美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第(13)或(15)(D)条

1934年证券交易法

报告日期(最早报告事件日期)： 2021年9月29日

Helmerich&Payne，Inc.

(注册人的确切姓名见 其章程)

南博尔德大道1437号, 套房1400

塔尔萨,俄克拉荷马州 74119

(主要执行机构地址 和邮政编码)

(918) 742-5531

(注册人电话号码，含 区号)

不适用

(前姓名或前地址，自上次报告以来如有更改 )

如果8-K备案表格 旨在同时满足注册人在下列任何条款下的备案义务(参见一般 说明A.2)，请勾选下面相应的复选框：

？ 根据证券法(17 CFR 230.425)第425条规则进行的书面通信

？ 根据交易法(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

？ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则第14d-2(B)条规定的开业前通信

？ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))规则第(13E-4)(C)条规定的开业前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则第405条(本章230.405节)或 1934年证券交易法规则第12b-2条(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型 公司¨

如果是新兴的 成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

附注和义齿

2021年9月29日，Helmerich&Payne，Inc. (“本公司”)完成了本金总额为550,000,000美元的非公开发售，其2.900%的优先债券将于2031年到期 (以下简称“票据”)，对象是根据经修订的1933年证券法(“证券法”)第144A条规定合理地被认为是美国合格机构买家的 人，以及根据“证券法”(“证券法”)在美国境外进行交易的某些 非美国人。

该批债券 将於二零三一年九月二十九日期满，利率为年息2.900厘。该等票据为本公司的一般无抵押债务 ，其付款权实际上较本公司任何未来有担保债务为低，但以其抵押品的价值 为限，与本公司所有现有及未来的无抵押无抵押债务享有同等的偿付权， 优先于本公司未来的任何优先次级债务或附属债务，在结构上从属于本公司附属公司的所有债务及其他负债 。(##**$ } =

票据未根据证券法或任何州或外国证券法进行注册，如果未根据证券法和任何适用的州或外国证券法的注册要求进行注册或获得适用豁免，则不得在美国或向美国人 或为美国人的利益 进行发行或销售。 如果没有根据证券法和任何适用的州或外国证券法的注册要求进行注册或获得适用豁免，则不得在美国或向美国人 出售票据。

当前的Form 8-K报告不构成 出售或购买任何证券的要约，或邀请出售或购买任何证券的要约。在任何司法管辖区内，如果此类要约、招揽或销售在注册或获得资格之前是非法的，则不会在该司法管辖区进行任何要约、招揽、购买或销售 根据任何此类司法管辖区的证券法，此类要约、招揽或销售将是非法的 。债券的发售仅根据非公开发售通函 ，并仅向适用法律允许的人士及司法管辖区发售。

票据 是根据日期为2018年12月20日的契约(“基础契约”)以及日期为2021年9月29日的第二份 补充契约(“补充契约”，以及与基础契约一起，“契约”)由本公司与作为受托人(“受托人”)的全国富国银行(“Wells Fargo Bank，National Association)”之间的每一种情况下发行的(“基础契约”)，并辅以日期为2021年9月29日的第二份 补充契约(“补充契约”，与基础契约 一起，称为“契约”)，两者均由本公司和作为受托人(“受托人”)的全国富国银行协会(Wells Fargo Bank National Association，简称“受托人”)共同发行。

公司 可在2031年6月29日之前的任何时间或不时选择全部或部分赎回债券，赎回价格 等于以下较大者：(I)将赎回的债券本金的100%或(Ii)由独立投资银行(定义见契约)计算的现值之和 ，剩余的预定本金和利息支付 (不包括赎回日的应计利息)，计算方法是每半年对赎回日支付一次 ，假设一年由12个30天月组成，利率等于此类票据的国库利率(定义见 契约)加25个基点的总和，在任何一种情况下，再加上应计和未付利息(如果有)，赎回日期 (以相关记录日期的记录持有人有权获得于相关付息日期到期的利息为准)。

本公司 可选择在2031年6月29日或之后的任何时间或不时赎回全部或部分债券，赎回价格 相等于将赎回的债券本金的100%，另加截至(但不包括)赎回日期 的应计及未付利息(须受相关记录日期的记录持有人有权收取于相关付息日期到期的利息的规限)。

契约 包含某些契诺，其中包括限制本公司及其子公司产生某些留置权的能力；进行 出售和回租交易；以及合并、合并或转让本公司的全部或几乎所有资产。这些公约 有许多重要的例外、限制和限制。本契约亦载有与票据有关的惯常违约事件 ，包括：(I)任何票据到期时未能支付任何本金或溢价(如有)；(Ii)任何票据到期时未能支付任何利息 ，并持续30天；(Iii)本公司未能履行其于 本契约项下的责任(在某些情况下须受通知及宽限期规限)；及(Iv)本公司破产、无力偿债或重组 的若干事件 。如契约项下发生违约事件(上文第(Iv)款所述违约事件除外)，而 仍在继续，则受托人或持有本金最少25%的未偿还债券持有人可宣布债券本金 即时到期及应付。如果发生上文第(Iv)款所述的违约事件，票据本金 将自动到期并立即支付。

前述对注释和压痕的描述并不声称是完整的，而是通过参考基础压痕和补充压痕(包括其所附注释的形式)的全文进行限定的，其副本分别作为附件4.1和附件4.2提交到本8-K表格的当前报告中 ，并通过引用合并于此。

注册权协议

关于发行票据， 本公司亦于二零二一年九月二十九日与其中列名的票据的最初购买人订立登记权协议(“登记权协议”)。 本公司亦于二零二一年九月二十九日与列名的票据的最初购买人订立登记权协议(“登记权协议”)。根据注册权协议，本公司同意(其中包括)：(I)就已登记要约向证券及交易委员会提交票据登记声明(“交换要约登记声明”)，将票据交换为条款与该等票据在所有 实质方面相同的自由流通票据(“登记交换要约”)；(Ii)采取商业上合理的努力，使交易所 要约注册声明在《证券法》下不迟于注册权协议日期(2022年6月26日)后270天生效；以及(Iii)采取商业合理努力，使注册交易所要约不迟于注册权协议日期(2022年7月26日)后300天完成，但受某些限制的限制。(Iii)采取商业合理努力，使交易所 要约注册声明不迟于注册权协议日期(2022年6月26日)后270天生效；及(Iii)采取商业合理努力，使注册交易所要约在注册权协议日期(2022年7月26日)后300天内完成。

如(其中包括)注册交易所 要约未于注册权协议日期后第300天前完成，则自违约发生之日起至(但不包括)违约发生之日起，将产生相当于票据本金年利率0.25%的特别额外利息 ，但不包括违约治愈之日。

注册权协议的前述描述并不完整，仅通过参考注册权协议全文进行限定， 该协议的副本以表格8-K的形式作为本报告的附件4.3存档，并通过引用并入本文。

本表8-K当前报告的第1.01项所载信息通过引用并入本第2.03项。

2021年9月29日，本公司发布新闻稿 ，宣布债券发售截止。本新闻稿的副本作为本报告的附件99.1以Form 8-K形式提供，并通过引用并入本文。

此信息是根据Form 8-K的 项7.01提供的，不应被视为已为1934年修订的证券交易法(“交易法”)第18节的目的而“存档”，或以其他方式承担该节的责任，也不应被视为 通过引用并入根据证券法或交易法提交的任何文件中，除非在此类文件中通过具体的 引用明确规定。

(D)展示所有展品。

签名

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。