BXP-20210929

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据该条例第13或15(D)条

1934年证券交易法

报告日期(最早报告事件日期)：2021年9月29日

波士顿地产公司

波士顿地产有限合伙企业

(注册人的确切姓名载于其约章)


波士顿地产公司	特拉华州	1-13087	04-2473675
	(州或其他司法管辖区 (法团成员)	(委托文件编号)	(美国国税局雇主识别号码)
波士顿地产有限合伙企业	特拉华州	0-50209	04-3372948
	(州或其他司法管辖区 (法团成员)	(委托文件编号)	(美国国税局雇主识别号码)

博伊尔斯顿大街800号，1900套房, 波士顿, 马萨诸塞州02199

(主要行政办事处地址)(邮政编码)

(617) 236-3300

(注册人电话号码，包括区号)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人在下列任何条款下的提交义务，请勾选下面相应的复选框(看见2.一般说明A.2。下图)：

☐根据证券法(17 CFR 230.425)，他们根据第425条规则进行书面通信。

☐ 根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料

☐ 根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

☐ 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

根据该法第12(B)节登记的证券：

注册人

每节课的标题

交易代码

注册的每个交易所的名称。

波士顿地产公司

普通股，每股面值0.01美元

BXP

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

波士顿地产公司：

新兴成长型公司☐

波士顿地产有限合伙企业：

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

波士顿地产公司和☐是波士顿地产有限合伙企业的合作伙伴，☐是波士顿地产有限公司的合伙企业。

第8.01项。其他事件。

发行2033年到期的优先债券

波士顿地产有限公司(“本公司”)的经营合伙企业波士顿地产有限合伙企业(以下简称“合伙企业”)于2021年9月29日根据一份日期为2021年9月15日的承销协议(“承销协议”)，由该合伙企业与纽约梅隆资本市场有限责任公司、美国银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司共同完成了本金总额8.5亿美元的2033年到期的2.450优先债券(以下简称“债券”)的发行和销售，承销协议由该合伙企业与纽约梅隆资本市场有限责任公司(BNY Mellon Capital Markets，LLC)、美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)、摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)作为承销协议附表二所列数间承销商(“承销商”)的经理，合伙同意出售，承销商同意在承销协议所载条款及条件的规限下向合伙购买票据。

在扣除承销折扣和估计交易费用后，该合伙公司从出售债券中获得的净收益估计约为8.425亿美元。合伙企业打算拨出相当于发售净收益的金额，用于最近完成的和未来符合条件的美国绿色项目的融资和再融资(该术语在招股说明书补编中定义，如下所述)。在等待分配之前，合伙企业打算将发行所得净额用于赎回定于2023年2月1日到期的2023年到期的3.85%优先债券的10亿美元本金总额(“2023年债券”)。该伙伴关系打算使用其15亿美元无担保循环信贷安排下的可用现金和/或借款，为全额赎回2023年票据所需资金的剩余部分提供资金。在使用发行所得款项净额赎回2023年票据之前，合伙企业可将所得款项净额投资于短期有息存款账户。分配给与符合条件的绿色项目相关的以前发生的费用的净收益将可用于偿还债务或其他用途。

债券是根据合伙公司与纽约梅隆银行信托公司(纽约梅隆银行的继承人，前身为纽约银行)之间的契约发行的，日期为2002年12月13日，并补充了截至2021年9月29日的第23号补充契约(“第23号补充契约”)。

债券的发售及发售是根据经修订的1933年证券法(“证券法”)下的表格S-3登记声明(档案编号333-238607-01)(“登记声明”)向证券交易委员会(“委员会”)登记的。债券的重要条款载于合伙企业于2021年9月16日根据证券法第424(B)(5)条向证券交易委员会提交的招股说明书补充文件(“招股说明书补充文件”)。

承销协议副本、第23号补充契约副本和附注格式分别作为附件1.1、附件4.1和附件4.2附于本协议，并通过引用并入本文。上述摘要并不声称完整，并参考包销协议、补充契约第23号及附注格式而有所保留。

此外，在提交承销协议时，合伙公司正在提交其律师Goodwin Procter LLP关于证券注册的合法性的意见和同意，分别作为本协议的证据5.1和23.1，并通过引用将其纳入注册声明中。

赎回2023年到期的优先债券

本公司已选择于2021年10月15日(“赎回日期”)赎回2023年发行的票据。2023年债券的赎回价格将相当于(I)将赎回的2023年债券本金的100%或(Ii)(A)截至这个赎回日期指赎回日至到期日(当前应计但未付利息除外)的剩余预定本金和利息的赎回日，每半年折现一次，利率相当于可比美国国债到期日收益率加35个基点，另加(B)赎回日(但不包括)的应计和未付利息。赎回价格将在赎回日期前三个工作日计算，并将按照2023年债券的条款在赎回日支付。关于2023年票据的赎回，公司预计将于2021年第四季度因提前清偿债务而录得亏损。

第9.01项。财务报表和证物。

(d) 展品。


证物编号：						描述
*1.1						日期为2021年9月15日的承销协议，由波士顿地产有限合伙公司和纽约梅隆资本市场公司、美国银行证券公司、摩根大通证券公司、TRUIST证券公司和富国银行证券公司作为附表II中列出的几家承销商的管理人签署。
*4.1						第23号补充契约，日期为2021年9月29日，由波士顿地产有限合伙公司和纽约梅隆银行信托公司作为受托人签署。
*4.2						2033年到期的2.450厘优先债券表格(作为附件A附于作为附件4.1提交的第23号补充契约)。
*5.1						Goodwin Procter LLP对所登记证券的合法性的意见。
*23.1						Goodwin Procter LLP的同意(包含在其意见中，作为附件5.1，并通过引用并入本文)。
*101.SCH						内联XBRL分类扩展架构文档。
*101.LAB						内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。
*101.PRE						内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。
*101.DEF						内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。
*104						封面交互式数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101.*中的适用分类扩展信息)。

______________

*现送交存档。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。


波士顿地产公司

由以下人员提供：			/s/*迈克尔·E·拉贝尔(Michael E.LaBelle)对他进行了审查。
			迈克尔·E·拉贝尔(Michael E.LaBelle)
			执行副总裁兼首席财务官
			和司库



波士顿地产有限合伙企业
作者：波士顿地产公司，其普通合伙人

由以下人员提供：			/s/*迈克尔·E·拉贝尔(Michael E.LaBelle)对他进行了审查。
			迈克尔·E·拉贝尔(Michael E.LaBelle)
			执行副总裁兼首席财务官
			和司库

日期：2021年9月29日