附件99.1

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2021年9月27日

Helmerich&Payne,Inc.宣布上调规模并定价为550美元
发行2.900厘高级债券,2031年到期

俄克拉荷马州塔尔萨,2021年9月27日--Helmerich&Payne,Inc. (纽约证券交易所代码:HP)(以下简称“H&P”或“本公司”)今天宣布,其先前宣布的本金总额为5.5亿美元、本金总额为2.900的2031年到期的优先债券(以下简称“债券”) 已定价给根据证券法第144A条合理地被认为是美国合格机构买家的人。以及根据证券法下的S规则在美国境外进行交易的某些非美国人 。发行规模比之前宣布的本金总额5亿美元的发行规模有所增加。

公司打算用此次发行的净收益加上手头的现金赎回和注销2025年到期的所有4.65%的公司未偿还优先债券(“2025年债券”)。 截至本新闻稿发布之日,2025年债券的未偿还本金总额为4.871亿美元。此次发行不以2025年债券的赎回为条件。

此次发行预计将于2021年9月29日结束,但须遵守惯例的成交条件。

票据未根据证券法或任何 州或外国证券法进行注册,不得在美国或向没有根据证券法和任何适用的州或外国证券法的注册要求注册或适用豁免的美国人 进行发行或销售,或为美国人的利益而发行或出售。 根据证券法和任何适用的州或外国证券法的注册要求或适用的豁免。

本新闻稿不构成出售或购买任何证券的要约, 或征求出售或购买任何证券的要约。在任何司法管辖区 根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前,此类要约、招揽或销售将是非法的,则不会进行任何要约、招揽、购买或销售 。本次发售仅根据非公开发售通告进行,且仅面向适用法律允许的有关人士和司法管辖区 。

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Helmerich&Payne公司简介

Helmerich&Payne,Inc.成立于1920年,致力于提供业界领先的钻井生产率和可靠性。惠普以最高水平的诚信、安全和 创新运营,为我们的客户提供卓越的业绩,并为股东带来回报。通过其子公司,该公司在世界各地设计、制造和运营常规和非常规作业的高性能钻机。惠普还开发并实施先进的自动化、定向钻井和测量管理技术。

前瞻性陈述

本新闻稿包括 修订后的“证券法”和“1934年证券交易法”的含义内的“前瞻性陈述”,此类陈述基于当前预期 以及受风险和不确定性影响的假设。除有关历史事实的陈述外,本新闻稿中包含的所有陈述,包括但不限于有关发行结束、收益的预期用途或发行和票据的其他方面的陈述,以及2025年票据的赎回,均为前瞻性陈述。 本新闻稿中除有关历史事实的陈述外,包括但不限于有关发行结束、收益的预期用途或发行和票据的其他方面的陈述,均为前瞻性陈述。有关与公司业务相关的风险和 不确定性的信息,请参阅公司提交给证券和交易委员会的文件中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”部分,包括但不限于其10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和当前的8-K表格报告。由于这些因素的影响,公司的实际结果可能与这些前瞻性陈述中显示或暗示的结果大不相同。除非法律另有要求,否则我们没有义务根据内部估计、预期或其他方面的变化 来更新或修改我们的前瞻性陈述。

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IR联系人:

戴夫·威尔逊(Dave Wilson),投资者关系副总裁

918-588-5190

邮箱:Investor.relationship@hpinc.com