美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
依据第(13)或(15)(D)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件日期): 2021年9月27日
Helmerich&Payne,Inc.
(注册人的确切姓名见 其章程)
(法团的国家或其他司法管辖区) | (佣金档案 号码) |
(税务局雇主 识别号码) |
塔尔萨,
(主要执行机构地址 和邮政编码)
(918)
(注册人电话号码,含 区号)
不适用
(前姓名或前地址,自上次报告以来如有更改 )
如果8-K备案表格 旨在同时满足注册人在下列任何条款下的备案义务(参见一般 说明A.2),请勾选下面相应的复选框:
? 根据证券法(17 CFR 230.425)第425条规则进行的书面通信
? 根据交易法(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
? 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则第14d-2(B)条规定的开业前通信
? 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))规则第(13E-4)(C)条规定的开业前通信
根据该法第 条第12(B)款登记的证券:
每个班级的头衔是什么 | 交易 个符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则第405条(本章230.405节)或 1934年证券交易法规则第12b-2条(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型
公司
如果是新兴的 成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
于2021年9月27日,Helmerich&Payne,Inc. (“本公司”)与高盛有限责任公司(以下简称“高盛有限责任公司”)订立购买协议(“购买协议”),该协议涉及本公司以非公开发售方式发行及出售本金总额为550,000,000美元的2031年到期的2.900厘优先票据(“票据”) ,以代表其中数名初始购买者(统称为“初始购买者”) , 发行及出售本金总额为550,000,000美元的2031年到期的2.900%优先票据(“票据”) 。根据证券法下的S规则,适用于经修订的“证券法”(“证券法”),以及在美国境外进行交易的某些非美国 人员。根据惯例的成交条件,债券发售预计 将于2021年9月29日截止。
购买协议包含公司的惯例陈述、 保修和协议。根据购买协议的条款,除其他事项外,本公司已同意赔偿 初始购买者的某些责任,包括证券法下的责任,或支付 初始购买者可能被要求就这些负债支付的款项。此外,本公司已与初始购买者 达成协议,未经初始购买者的代表事先书面同意,不得在截止日期后60天内提供或出售任何类似的债务证券。
本公司拟使用发行债券所得款项净额,加上手头现金,赎回及注销本公司所有于2025年到期的4.65%未偿还优先债券 (“2025年债券”)。截至本报告(Form 8-K)的日期,2025年债券的本金总额为4.871亿美元 未偿还债券。债券的发售并不以2025年债券的赎回为条件。
前述对采购协议的描述 并不声称是完整的,而是通过参考采购协议全文进行限定的,采购协议的副本 作为本报告的附件10.1以Form 8-K的形式提交,并通过引用并入本报告。
项目7.01 | 监管FD披露。 |
2021年9月27日,该公司发布了一份 新闻稿,宣布上调债券发行规模和定价。本新闻稿的副本以表格8-K的形式作为本报告的附件99.1提供,并通过引用并入本文。
票据未根据证券法或任何州或外国证券法进行注册,如果未根据证券法和任何适用的州或外国证券法的注册要求进行注册或获得适用豁免,则不得在美国或向美国人 或为美国人的利益 进行发行或销售。 如果没有根据证券法和任何适用的州或外国证券法的注册要求进行注册或获得适用豁免,则不得在美国或向美国人 出售票据。
当前的Form 8-K报告不构成 出售或购买任何证券的要约,或邀请出售或购买任何证券的要约。在任何司法管辖区内,如果此类要约、招揽或销售在注册或获得资格之前是非法的,则不会在该司法管辖区进行任何要约、招揽、购买或销售 根据任何此类司法管辖区的证券法,此类要约、招揽或销售将是非法的 。债券的发售仅根据非公开发售通函 ,并仅向适用法律允许的人士及司法管辖区发售。
此信息是根据Form 8-K的 项7.01提供的,不应被视为已为1934年修订的证券交易法(“交易法”)第18节的目的而“存档”,或以其他方式承担该节的责任,也不应被视为 通过引用并入根据证券法或交易法提交的任何文件中,除非在此类文件中通过具体的 引用明确规定。
前瞻性陈述
这份8-K表格的当前报告包括“证券法”和“交易法”所指的“前瞻性 陈述”,此类陈述基于当前预期 和受风险和不确定性影响的假设。本 当前8-K表格报告中包含的除历史事实陈述外的所有陈述,包括但不限于有关债券发行的结束、发行和债券的收益或其他方面的预期用途以及2025年债券的赎回的陈述,均为前瞻性陈述。 有关与公司业务相关的风险和不确定性的信息,请参阅“风险因素” 和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”部分。 有关与公司业务相关的风险和不确定性的信息,请参阅“风险因素” 和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”部分。 有关公司业务的风险和不确定性的信息,请参阅“风险因素” 和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”部分。包括但不限于其Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告。由于这些因素的影响,公司的实际结果可能与此类前瞻性陈述中表明或暗示的结果大不相同。我们没有义务根据内部估计、预期或其他方面的变化来更新或修改我们的前瞻性陈述 ,除非法律另有要求。
项目9.01 | 财务报表和证物。 |
(D)展示所有展品。
展品 号码 |
描述: | ||
10.1 | Helmerich&Payne,Inc.和Goldman Sachs&Co.LLC之间的购买协议,日期为2021年9月27日,代表其中提到的几个初始购买者。 | ||
99.1 | 本公司发布日期为2021年9月27日的新闻稿。 | ||
104 | 封面交互数据文件-封面XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
签名
根据修订后的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
Helmerich&Payne,Inc. | ||
由以下人员提供: | /s/威廉·H·高尔特 | |
姓名: | 威廉·H·高尔特 | |
标题: | 公司秘书 | |
日期:2021年9月28日 |