根据本招股章程补充文件及随附的招股说明书发行的本金总额为46,000,000美元的优先票据将于2025年6月30日到期，年息5.75厘，自2020年12月30日起每半年派息一次，分别于每年6月30日及12月30日派息一次(“票据”)。本行可于到期日前三个月或之后赎回全部或部分债券，赎回金额为债券本金的100%，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未偿还利息。我们会在10至60个历日内向债券的登记持有人发出赎回通知。债券没有偿债基金。

债券将是无抵押和无从属债券，并将与我们现有和未来的所有无抵押和无从属债务并列。债券将由本招股说明书副刊所指名的附属担保人提供全面及无条件担保。

请参阅S-13页的“风险因素”，了解在购买票据前应考虑的重要因素。这些钞票并非银行存款，亦不受美国联邦存款保险公司或任何其他保险公司或政府机构承保。

美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)、任何州证券委员会、联邦存款保险公司(FDIC)、美联储(Federal Reserve)或任何其他监管机构都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书附录或随附的招股说明书的充分性或准确性作出判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

该批债券不会在任何国家证券交易所上市。目前，该批债券并没有公开市场。

承销商预计将于2020年6月23日左右以簿记形式交付债券。参见“承销(利益冲突)”。

本文档由两部分组成。第一部分是本招股说明书补充部分，介绍了本次发行的具体条款以及与我们和我们的财务状况有关的某些其他事项，并更新了随附的招股说明书中包含的信息以及通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中的文件。第二部分是随附的招股说明书，日期为2020年6月15日，其中提供了我们可能不时提供的证券的更一般信息，其中一些可能不适用于此次发行。一般来说，当我们提到这份招股说明书时，我们指的是本文件的两个部分的总和。在投资债券之前，您应仔细阅读本招股说明书附录和随附的招股说明书，以及“在哪里可以找到更多信息”标题下描述的其他信息。

随附的招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分，该声明使用了一份搁置注册声明。根据搁置登记程序，吾等可不时以一项或多项发售方式发售及出售债务证券，包括据此提供的优先债务证券及相关担保、优先股、普通股、认股权证、存托股份、认购权、购股合约或单位，或其任何组合。

如果本招股说明书附录中陈述的信息与随附的招股说明书中陈述的信息或在本招股说明书附录日期之前通过引用并入其中的任何文件中陈述的信息有任何不同，您应依赖本招股说明书附录中陈述的信息。如果其中一个文档中的任何信息与另一个较晚日期的文档中的任何陈述相冲突，例如，我们在此引用的文档，则您只应考虑较新文档中的陈述。您不应假设本招股说明书附录、随附的招股说明书或通过引用并入这些文件的文件中的信息在适用文件日期以外的任何日期都是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

我们没有授权任何人，承销商也没有授权任何人向您提供与本招股说明书附录、随附的招股说明书或我们向您推荐的任何免费撰写的招股说明书中包含或通过引用并入的信息不同或不一致的任何信息。我们和保险人对其他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。

我们不会，承销商也不会在任何不允许出售这些证券的司法管辖区出售这些证券。本招股说明书副刊和随附的招股说明书的分发以及在某些司法管辖区发行我们的债券可能会受到法律的限制。本招股说明书不构成，也不得用于在任何司法管辖区内出售、要约出售或招揽购买本章程所提供的任何证券，在任何司法管辖区内，提出此类要约或招揽都是违法的，且本招股说明书不得用于任何出售、要约出售或要约购买的任何证券的销售、要约出售或要约购买中。

除另有说明或文意另有所指外，本招股说明书中提及的“amerant”、“本公司”、“我们”、“我们”或类似名称均指amerant Bancorp Inc.及其合并子公司。所提及的“amerant Bank”或“Bank”指的是amerant Bank，N.A.，它是我们的全资银行子公司。

我们根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们提交给证券交易委员会的文件可在证券交易委员会网站www.sec.gov上向公众查阅。我们的证券交易委员会文件也可以在我们的网站Investor.amerantbank.com的“金融-证券交易委员会文件”选项卡下免费获得。本公司网站所载资料并非以引用方式并入本招股章程副刊或随附的招股说明书，阁下不应将其视为本招股说明书副刊或随附的招股说明书的一部分。

我们已根据修订后的1933年证券法(下称“证券法”)向证券交易委员会提交了S-3表格(第333-238958号文件)的注册声明，涉及本招股说明书附录和随附的招股说明书涵盖的证券。本招股说明书副刊是注册说明书的一部分。注册声明，包括所附的展品和通过引用包含在注册声明中的时间表，包含有关我们的其他相关信息。美国证券交易委员会的规则和规定允许我们在本招股说明书附录中省略注册声明中包含的某些信息。

美国证券交易委员会允许我们通过引用将我们提交给证券交易委员会的其他文件中的信息“合并”到本招股说明书附录和随附的招股说明书中。这使得我们可以通过参考这些归档文件来向您披露重要信息。以这种方式引用的任何信息均被视为本招股说明书附录的一部分，随附的招股说明书以及在本招股说明书附录日期之后由我们提交给证券交易委员会的任何信息将被视为更新和取代该信息。

提交给SEC的以下文件通过引用并入本招股说明书附录中(根据SEC规则，被视为已“提交”且未“存档”给SEC的文件或信息除外，如下所述)：

吾等将根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条于本招股说明书附录日期或之后，以及在此发售的所有证券均已售出或以其他方式终止发售之前根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的任何文件以参考方式并入，但根据Form 8-K第2.02项及第7.01项提供的任何资料除外，该等资料并未被视为已提交，且并非以参考方式并入本文。任何此类备案文件应被视为通过引用合并，并从这些文件各自的备案日期起成为本招股说明书附录的一部分。

我们将免费向每位收到招股说明书的个人(包括任何实益拥有人)提供一份任何或所有文件的副本，这些文件以引用方式并入本招股说明书附录，但不随本招股说明书附录一起交付，不包括这些文件的任何证物，除非该证物通过引用明确并入本招股说明书附录中作为证物。您应将索取文档的请求直接发送至：

本招股说明书附录和随附的招股说明书中所作的各种陈述，包括通过引用其他文件纳入本说明书的信息，均属“前瞻性陈述”，符合“证券法”和“交易法”的规定，并受其保护。这些前瞻性表述包括但不限于未来的财务和经营业绩；成本和收入；总体上以及我们的市场和客户群中的经济状况；新冠肺炎疫情造成的挑战和不确定因素；我们为应对新冠肺炎疫情而采取的措施；我们参与支付支票保护计划的情况；贷款需求；我们的盈利资产与存款和批发负债组合的变化；净利息收入和利润率；盈利资产的收益率；利率和收益率曲线(一般以及适用于我们资产和负债的那些)；这些前瞻性表述包括：信贷质量，包括贷款业绩、不良资产、贷款损失拨备、注销、非临时性减值和抵押品价值；赎回某些固定利率信托优先证券和相关次级债务的影响；品牌重塑和员工调整成本及预期节省；市场趋势；客户偏好；以及有关我们的目标、预期和意图的陈述，以及其他非历史事实的陈述。除历史事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述。您可以通过使用“可能”、“将会”、“预期”、“假设”、“应该”、“表明”、“将会”、“相信”、“考虑”、“预期”、“估计”、“继续”、“计划”、“指向”、“项目”、“可能”、“打算”、“目标”等词汇来识别这些前瞻性陈述。, 在本招股说明书副刊和随附的招股说明书中，“目标”、“展望”、“模范”和其他类似的未来词语和表述。阅读这些前瞻性陈述时，应与本招股说明书附录及随附的招股说明书、我们截至2019年12月31日的10-K表年报、截至2020年3月31日的10-Q表季报以及我们提交给证券交易委员会的其他报告一起阅读。此外，这些前瞻性陈述可能由于各种因素而无法实现，这些因素在某些情况下是公司无法控制的，可能会对公司的经营结果、财务状况、现金流、业绩或未来的成就或事件产生重大影响。目前，最重要的因素之一是新冠肺炎疫情对公司及其客户以及全球经济和金融市场的财务状况、经营业绩、现金流和业绩的潜在不利影响。新冠肺炎大流行对公司及其客户的影响程度将取决于许多问题和未来的发展，目前这些问题和事态发展极不确定，无法准确预测，包括大流行的范围、严重程度和持续时间，为控制或减轻大流行的影响而采取的行动，以及大流行和相关遏制措施可能产生的直接和间接影响。您应该考虑到本招股说明书附录和随附的招股说明书中列出的许多风险，以及我们在截至2019年12月31日的10-K表年报、截至2020年3月31日的10-Q表季报以及我们提交给证券交易委员会的其他文件中的“风险因素”中描述的风险和不确定性，这些风险和不确定性因持续的新冠肺炎疫情而加剧。

可能导致实际结果明显偏离当前预期的其他因素包括但不限于：

前瞻性陈述，包括有关我们的信念、计划、目标、目标、期望、预期、估计和意图的陈述，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能超出我们的控制范围，并可能导致公司的实际结果、业绩、成就或财务状况与此类前瞻性陈述明示或暗示的未来结果、业绩、成就或财务状况大不相同。你不应该依赖任何前瞻性陈述作为对未来事件的预测。此外，我们过去的经营业绩并不一定代表我们未来的经营业绩。您不应期望我们更新任何前瞻性声明，除非法律要求。所有可归因于我们的书面或口头前瞻性声明都明确地受到本警示通知的全部限制，以及在本招股说明书补充说明书S-13页开始的“风险因素”、截至2019年12月31日的10-K表年报、截至2020年3月31日的10-Q表季报以及在提交给证券交易委员会的其他文件(可在SEC网站www.sec.gov上查阅)中描述的风险和不确定性。

投资我们的票据涉及许多风险。本招股说明书附录并未描述所有这些风险。在决定对债券的投资是否适合您之前，您应仔细考虑以下描述的与发行相关的风险，以及我们截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告和截至2020年3月31日的Form 10-Q季度报告中包含的与我们业务相关的风险因素，以及本招股说明书附录和随附的招股说明书中通过引用包括或并入的其他信息。任何这些风险都可能对我们的业务、财务状况或经营结果造成重大不利影响。我们描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务或运营。任何对我们的业务、财务状况或经营业绩的不利影响都可能导致债券的价值下降，并导致您的全部或部分投资损失。

我们和附属担保人都是独立于本行和我们的其他子公司的独立法人实体。本行及本行附属担保人的主要资金来源，分别用以支付票据本金及利息及履行担保项下的任何义务，以及履行任何其他财务义务，均为本行的股息。我们和附属担保人从银行获得股息的能力取决于许多因素，包括银行满足适用的监管资本要求的能力，银行的盈利能力和收益，以及其资产负债表的总体实力。各种联邦和州监管条款限制了银行子公司在未经监管部门批准的情况下向其控股公司支付股息的金额。一般而言，本行只可在向盈余或储备金作出任何所需的转账后，或从其留存收益中支付股息，或从其净收入中支付股息。此外，美联储(Federal Reserve)和联邦存款保险公司(FDIC)已发布政策声明，规定投保银行和银行控股公司通常只应从当前运营收益中支付股息。

银行及其控股公司除了满足其他适用的监管资本比率外，还必须保持2.5%的资本保护缓冲。没有将资本维持在超过资本保存缓冲的银行机构，可能面临基于缺口金额的股息、股权回购和高管薪酬方面的限制。因此，如果本行未能维持适用的最低资本比率和资本保全缓冲，本行向本行或附属担保人提供的股息可能会被禁止或限制，并且可能没有足够的资金支付票据的本金和利息或履行担保项下的任何义务。

此外，州或联邦银行业监管机构拥有广泛的权力来限制股息的支付，包括在监管机构管辖的银行从事(或即将从事)不安全或不健全做法的情况下。这类监管机构有权要求银行停止不安全和不健全的做法，并有权阻止银行派发股息，如果监管机构认为支付股息构成不安全或不健全的做法的话，则该等监管机构有权要求银行停止和停止不安全和不健全的做法，并阻止银行派发股息。

因此，吾等不能保证吾等或附属担保人将从本行收取足以支付票据本金或利息或履行担保项下任何义务的股息。此外，吾等及其债权人(包括票据持有人)在任何非担保人附属公司清算或重组时参与其资产的权利将受制于该非担保人附属公司债权人的优先债权，除非吾等或附属担保人本身可能是对该非担保人附属公司拥有公认债权的债权人。这些票据将只由amerant佛罗里达银行公司提供担保。

联邦、州和外国破产、欺诈性转让、欺诈性转让或类似法律可能会限制担保的可执行性。例如，附属担保人的债权人可以声称，由于担保是为amerant Bancorp Inc.的利益而发生的(并且只是间接地为附属担保人的利益而发生)，附属担保人的义务发生的费用低于合理的等价物。

价值或公平对价。如果amerant FL Bancorp Inc.被认为其担保收到的价值或公平对价低于合理的等价值或公平对价，并且在提供担保时，它：

票据和担保都不是银行存款，只是amerant Bancorp Inc.和amerant FL Bancorp Inc.各自的义务。它们将不是FDIC或任何其他政府机构的义务，也不是FDIC或任何其他政府机构的担保或保险。

吾等或吾等的任何附属公司均不受本契约条款的任何限制，不得发行、接受或招致任何数额的额外债务、存款或其他负债，包括优先负债或与票据同等的其他责任。我们预计我们和我们的子公司将不时承担额外的债务和其他债务，我们的债务水平和相关风险可能会增加。

庞大的债务水平可能会对债券持有人造成重大后果，包括：

我们是否有能力按计划支付本金和利息，或履行债务方面的义务，或为债务再融资，将取决于我们未来的经营业绩。当前的经济状况(包括低利率和新冠肺炎导致的经济活动减少)、监管限制(除其他外)、子公司对我们分配的限制以及某些子公司和非银行子公司所需的资本金水平，以及金融、商业和其他因素(其中许多是我们无法控制的)也将影响我们满足这些需求的能力。我们可能无法从运营中产生足够的现金流，或者无法获得足以偿还债务或满足其他流动性需求的未来借款。到期日或到期前，我们可能需要对全部或部分债务进行再融资。当需要时，我们可能无法以商业上合理的条款或根本无法对我们的债务进行再融资。

影响债券交易市场和交易价值的因素很多。这些因素包括：债券的本金、溢价(如有的话)、利息或其他应付款项(如有)的计算方法；债券到期前的剩余时间；债券的排名；债券的赎回特点；条款与本期债券相同的优先债券的未偿还金额；其他与我们类似的公司所支付的现行利率；我们的财政状况、财务表现和未来前景；市场利率的一般水平、方向和波动；美国资本市场的一般经济状况；以及公共卫生爆发(包括新冠肺炎)和地缘政治状况以及其他普遍影响资本市场的金融、政治、监管和司法事件。金融市场状况和现行利率在过去有很大波动，未来可能也会波动。这些波动可能会对债券的交易市场(如有的话)及市价造成负面影响。

在获得美联储(或任何适当的后续银行监管机构(如适用)的规则)事先批准的情况下，只要适用法律或法规(包括资本规定)规定需要此类批准，吾等可在所述到期日前三个月或之后赎回全部或部分票据。倘吾等赎回债券，债券持有人将只会收到债券本金，另加该较早赎回日期(但不包括该较早赎回日期)的任何应累算及未付利息。如有任何赎回情况发生，债券持有人将没有机会继续计息及获支付利息至指定到期日。任何该等赎回可能会令你预期从债券投资所得的收入或回报，因投资年期缩短而减少。如果出现这种情况，你可能无法将所得资金以与债券利率相当的利率进行再投资。请参阅本招股说明书附录中的“注释说明-可选赎回”。

我们预期债券将被一个或多个国家认可的统计评级机构评为“投资级”。评级并不是建议购买、持有或出售债券，因为评级并不能预测某一证券的市场价格或其是否适合某一投资者。评级机构可以自行决定降低我们的评级，或改变我们的评级展望，或决定暂时或永久不对我们的证券进行评级。债券的评级将主要根据评级机构对债券到期时及时支付利息的可能性的评估，以及在最终到期日最终支付债券本金的可能性。债券评级被调低、暂停或撤回，本身并不构成契约下的失责事件。

这批债券是新发行的证券，并没有既定的交易市场，我们不打算申请将债券在任何证券交易所上市，或申请以报价系统为债券报价。承销商已通知我们，他们打算在适用法律和法规允许的情况下在债券中做市；然而，承销商没有义务在债券中做市，并可随时停止其做市活动，恕不另行通知。此外，债券交易市场的流动性(如有的话)将视乎债券持有人的数目、我们的表现及前景、同类证券的市场、证券交易商在债券上做市的兴趣，以及其他因素而定。因此，我们不能向阁下保证债券的交易市场会否发展，或债券持有人是否有能力出售其债券。

如果债券市场发展，债券持有人出售债券的价格可能会受到多个因素的影响。这些因素包括：计算债券的本金、溢价(如有)、利息或其他应付款项(如有)的方法；债券的剩余到期日；债券的排名；债券的未偿还总额；任何赎回或

这些资料包括：债券的还款特征；任何评级机构对债券评级的任何变动；其他与我们类似的公司当时支付的利率；一般市场利率的水平、方向和波动；美国资本市场的一般经济状况；地缘政治状况以及其他对资本市场有普遍影响的金融、政治、监管和司法事件；有关债券的任何做市活动的程度；以及本行的经营表现。通常，在债券到期前清算你在债券上的投资的唯一方法就是出售债券。届时，债券可能会出现非常缺乏流动性的市场，或根本没有市场。

我们估计，在扣除包销折扣及若干发售开支后，出售今次发售的债券所得款项净额约为44,762,500元。我们打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，其中可能包括营运资本、提供资本以支持银行的有机增长、为类似或互补的金融服务机构的机会性收购提供资金，以及偿还未偿债务。虽然我们的管理层积极评估收购机会，但目前我们还没有任何与重大收购相关的明确计划。

我们的管理层在运用发售债券所得款项净额方面将有广泛的酌情权。在上述发售所得款项净额使用前，吾等可将所得款项投资于高流动性短期证券或本行存款账户。

下表列出了截至2020年3月31日的我们的合并资本，包括监管资本比率：

该表应与本招股说明书附录中的财务和其他数据以及未经审计的综合财务报表和相关附注以及管理层在截至2020年3月31日的Form 10-Q季度报告中对财务状况和经营业绩的讨论和分析一起阅读，该报告通过引用并入本招股说明书附录中。

本招股说明书附录提供的票据将由amerant Bancorp Inc.根据日期为2020年6月23日的契约(“基础契约”)发行，并由我们(其附属担保方)和作为受托人的纽约梅隆银行(“受托人”)之间的第一份补充契约补充，日期为2020年6月23日。我们把基托连同第一个补充性义齿一起称为“基托”。以下对“附注”及“契约”的描述可能并不完整，须受“附注”及“契约”的所有条文所规限，并受其整体规限。当我们提及本契约的特定条款或定义条款时，我们的意图是将这些条款或定义条款通过引用并入本招股说明书附录中。我们敦促您阅读这些文档，因为它们(而不是本说明)定义了您作为注释持有人的权利。就本节而言，所提及的“amerant Bancorp Inc.”、“We”、“Us”或“Our”仅包括amerant Bancorp Inc.及其任何子公司。

是次发行的债券最初本金限额为46,000,000元。该批债券将于2025年6月30日期满。债券持有人将不会在到期前的任何时间选择偿还债券，亦不会有权获得任何偿债基金。这些票据不能转换为amerant的股权证券，也不能与amerant的股权证券交换。该批债券将以全数登记记账形式发行，不设息票，最低面额为1,000元，最低面额为超出1,000元的整数倍。我们不打算申请将债券在任何证券交易所上市。

该批债券将为无抵押及无从属债券，并与我们现有及未来的所有其他无抵押及无从属债务享有同等优先权，并优先于我们所有现有及未来的从属债务的偿付权。债券将由amerant Bancorp Inc.的子公司amerant FL Bancorp Inc.全额担保，子公司担保人可能不时在没有通知或票据持有人同意的情况下，产生与债券并列的额外担保或无担保优先债务，以及低于债券的额外次级债务。我们的非担保人附属公司亦可能在未经债券持有人通知或同意的情况下，在日后招致额外的债务或负债，而这些债务或负债在结构上均较债券优先。

我们和附属担保人是独立于amerant Bank N.A.的公司，因此必须提供我们自己的流动资金。我们和附属担保人支付债务利息的主要资金来源是美国银行(amerant bank N.A.)宣布和支付给我们的股息，以及我们自己的现金状况。我们的子公司在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月分别产生了2210万美元和2490万美元的利息支出，在截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度分别产生了9990万美元和9030万美元的利息支出。截至2020年3月31日，我们没有无担保优先或担保债务。此外，我们的附属担保人amerant FL Bancorp Inc.(一家中间银行控股公司)于2020年3月31日有6410万美元的次级未偿还次级债务，截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月的利息支出分别为79万美元和211万美元，截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度分别为718万美元和809万美元(仅限中间控股公司)。子担保人没有担保债务，也没有优先债务。

法律和监管方面的限制影响了amerant Bank N.A.支付股息的能力。因此，我们可能无法获得足够的现金来支付票据或履行担保项下的义务。请参阅本招股说明书中题为“风险因素”的章节、我们截至2019年12月31日财年的Form 10-K年度报告和我们截至2020年3月31日的Form 10-Q季度报告，以及我们Form 10-K年报中题为“监管和法规”的章节。

票据将是我们的独家义务，而不是我们子公司的义务，除非我们的附属担保人提供担保。我们的子公司是独立的、截然不同的法人实体。这些票据将不会由除amerant FL Bancorp Inc.以外的任何子公司提供担保。

在下列“-解除、失败和契约失败”中描述的情况下，票据将受到失败的影响。

票据不是我们任何银行或非银行子公司的储蓄账户、存款或其他义务，也不受联邦存款保险公司、美联储或任何其他政府机构或机构的担保。

除发行日期、发行价及发行日期前应计利息有任何差异外，吾等可未经债券持有人同意，于日后以相同条款及条件发行额外债券，以增加债券本金金额，并以与本招股说明书附录所提供的债券相同的CUSIP编号发行；但如有任何额外债券不能与本招股说明书附录所提供的美国联邦所得税债券互换，则该等额外债券将以独立的CUSIP编号发行。本招股章程副刊所提供的债券及任何额外的债券将按同等及按比例排列，并将按契约下的所有目的被视为单一系列。

该契约并不包含任何财务契诺，亦不限制吾等派发股息、出售资产、进行投资或发行或购回或赎回其他证券，亦无任何条文保障债券持有人免受合并、接管、资本重组或类似限制所导致的信贷质素突然大幅下降，或涉及吾等或吾等附属公司而可能对吾等的信贷质素造成不利影响的任何其他事件，但在“票据说明-合并、合并、转易或转让资产”所述的范围内则不在此限。对amerant Bancorp Inc.或任何后续实体的任何股东、雇员、高级管理人员或董事(过去、现在或将来)，将没有追索权可用于支付任何票据的本金或利息，以支付基于票据的任何索赔或与此相关的其他索赔。

向以下记账利息的所有者支付本金和利息预计将按照存托信托公司及其参与者的程序进行，这些参与者包括Clearstream Banking、法国兴业银行和Euroclear Bank S.A./N.V.，作为Euroclear系统的运营方，这些参与者包括Clearstream Banking、法国兴业银行(SociétéAnomme)和欧洲清算银行(Euroclear Bank S.A./N.V.)。

该批债券的利息为年息5.75厘。该批债券的利息将由2020年6月23日(包括该日)起计，每半年支付一次，分别于每年6月30日及12月30日(各为“付息日”)支付，由2020年12月30日开始。利息将以一年360天为基础计算，其中包括12个30天的月。

债券的利息将自2020年6月23日(包括该日)至(但不包括)第一个付息日，然后(包括)已支付利息或已妥为拨备利息的紧接前一个付息日(但不包括下一个付息日或到期日(视属何情况而定)起计)。这些期间中的每一期均称为债券的“利息期”。如果票据的付息日期或到期日不是营业日，amerant将把利息支付或到期日本金和利息的支付推迟到下一个营业日，但在该日期支付的款项将被视为在首次到期的日期支付，票据持有人将无权就该延迟获得任何进一步的利息或其他付款。

我们所说的“营业日”，是指每周一、二、三、四、五，并非法律或行政命令授权或责令债券支付地或受托人公司信托办事处所在城市的银行机构或信托公司停业的日子。除若干例外情况外，债券于任何付息日应付的利息，将于紧接付息日期前第15个公历日(不论是否为营业日)，在营业时间结束时支付予债券登记持有人。然而，amerant在到期日支付的利息将支付给本金的收款人。利息将通过电汇的方式在票据支付代理的办公室立即以美元支付，如果票据不是由全球票据代表(如下所述)，则由amerant选择通过邮寄到前述句子中指定付款人的地址的支票来支付。

该批债券将为无抵押及无从属债券，并与我们现有及未来所有其他无抵押及无从属债项享有同等优先权，并享有优先认购权。

偿还我们所有现有和未来的次级债务。在担保该等债务的抵押品价值的范围内，债券实际上将从属于我们现有及未来的有担保债务，而在结构上则从属于我们并非附属担保人的附属公司现有及未来的债务。

债券的附属担保将为附属担保人的无抵押优先债务，与附属担保人现有及未来的所有无附属优先债务享有同等的偿付权，并享有与附属担保人现有及未来的所有次级债务同等的偿付权。在担保该等债务的抵押品价值的范围内，票据担保实际上将从属于附属担保人的所有现有及未来有担保债务，而在结构上则从属于附属担保人的任何并非附属担保人的附属公司的现有及未来负债。

由于吾等为控股公司，吾等在附属公司解散、清盘、清盘或重组或其他情况下参与任何银行或非银行附属公司资产分派的权利，以及票据持有人间接从该等分派中获益的能力，须受任何该等附属公司的债权人优先索偿的约束，除非吾等可能是该附属公司的债权人，而吾等的债权亦获承认。除我们以外的债权人对我们子公司的债权可能包括与长期债务有关的债权，以及与存款负债、购买的联邦基金、根据回购协议出售的证券、其他短期借款和各种其他财务义务有关的重大义务的债权。我们的一些子公司可以向我们或我们的一些其他子公司发放信贷、支付股息或以其他方式向我们或与我们的一些其他子公司进行交易，这是有法律限制的。我们的子公司是独立和独立的法人实体，没有义务支付票据上的任何到期金额，也没有义务为我们提供资金来支付票据上的义务，无论是通过股息、分派、贷款或其他付款。我们的附属公司可能会在未经债券持有人通知或同意的情况下，日后招致额外的债务及负债，所有这些债务在结构上均较债券优先，尽管附属担保人的任何该等债务与附属担保人的任何该等债务将与附属担保并列。截至2020年3月31日，amerant Bank N.A.拥有58亿美元的存款和12.7亿美元的FHLB预付款，其中包括原始到期日不到一年的预付款。此外，截至2020年3月31日，附属担保人对我们信托优先证券未偿还的非合并发行人有6225万美元的次级债务。

本行可于到期日前三个月或之后赎回全部或部分债券，赎回金额为债券本金的100%，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未偿还利息。我们会在10至60个历日内向债券的登记持有人发出赎回通知。除本段所述外，债券到期前不可赎回。

债券将由附属担保人担保。附属担保人将全面及无条件地保证到期及按时支付票据本金及任何溢价及利息，以及到期及按时支付任何偿债基金款项，不论该等款项到期日、提速声明、催缴赎回或其他方式均属到期及应付。附属担保将是附属担保人的无担保债务，并将与其所有其他无担保和无从属债务并列。附属担保不限制附属担保人支付股息或分派，或赎回、购买、收购或支付清算款项，或支付任何本金、利息或溢价(如有)，或偿还、回购或赎回附属担保人的任何债务证券(如有)的能力，并不限制附属担保人向附属担保人支付股息或分派，或赎回、购买、收购或支付清算款项，或支付本金、利息或溢价，或偿还、回购或赎回附属担保人的任何债务证券(如有)。

附属担保人在其附属担保项下的义务被设计为根据适用法律对附属担保人的义务进行必要的限制，以防止附属担保人构成欺诈性转让，因此，附属担保人特别限定在附属担保人不构成欺诈性转让的情况下，附属担保人可以担保的金额。

我们可以与任何其他公司、信托或其他实体合并，或出售、租赁或以其他方式将我们的全部或几乎所有资产转让给任何其他公司、信托或其他实体，或与任何其他公司、信托或其他实体合并或合并，条件是：

在任何该等合并、合并或出售后，本公司成立、合并或出售给本公司的继承人公司将在本契约下继承并取代本公司。

本公约不适用于任何资本重组交易、我们控制权的变更或我们招致大量额外债务的交易，除非交易或控制权变更包括合并或合并或转让我们的全部或几乎所有资产。本公司并无契诺或其他条文规定认沽或增加利息，或在发生资本重组交易、吾等控制权变更或吾等招致或取得大量额外债务的交易时，给予债券持有人额外保障。

尽管有有限的判例法来解释“基本上所有”一词，但在适用的法律下对这一词没有确切的既定定义。因此，在某些情况下，对于某一特定交易是否会涉及某人的“全部或基本上所有”财产或资产，可能存在一定程度的不确定性。

物业的维护。我们将使我们在开展业务或任何子公司的业务中使用或有用的所有物质财产得到维护和保持良好状态、维修和工作秩序，并提供所有必要的设备，我们将促使对这些财产进行我们认为必要的一切必要的维修、更新、更换、改善和改进，以便我们可以适当和有利地开展与这些财产相关的业务，尽管我们不会被阻止停止任何此类财产的运营或维护。在处理本公司业务或本公司任何附属公司的业务时均属合宜，并不会对债券持有人造成任何实质上的不利。

缴纳税款和其他债权。我们将在他们犯罪之前支付或解除，或导致支付或解除，

然而，我们不会被要求支付或解除或安排支付或解除任何税款、评税、收费或索赔，而该等税款、评税、收费或申索的款额、适用性或有效性正由适当的法律程序真诚地提出质疑，并已有足够的拨备。

出售或发行主要附属银行或中间银行控股公司的股本。根据契约的规定，吾等不得直接或间接出售、转让、质押、移转或以其他方式处置或发行主要附属银行或中间银行控股公司的任何股本股份或可转换为该等股本的任何证券或认购该等股本的权利，包括派发股息。

主辅银行是指合并资产占我行合并资产50%以上的任何子公司银行。我们的任何一家子公司拥有该主要附属银行50%以上的股本，即为“中间银行控股公司”。截至本招股说明书附录的日期，我们唯一的主要附属银行是amerant Bank，N.A，唯一这样的中间银行控股公司是amerant FL Bancorp Inc。本契约不限制主要附属银行或中间银行控股公司出售或处置除可转换为主要附属银行或中间银行控股公司的股本或证券的股份或认购该等股本的权利以外的资产的能力。

然而，前述契约并不禁止下列任何事项：

放弃某些契诺。吾等可选择不遵守契约所载若干契诺的任何条款、条文或条件，或不遵守与票据有关的某些其他条款、条文或条件(未经所有票据持有人同意不得修订的任何该等条款、条文或条件除外)，前提是在遵守该契约、条款、条文或条件的时间之前，持有至少过半数本金的票据持有人在此情况下放弃遵守或一般放弃遵守该契约、条文或条件。在豁免生效之前，我们对条款、条款或条件的义务将保持完全有效。

本契约所载的下列每项“违约事件”均适用于债券：

如根据契约就债券持续发生失责事件，则受托人或持有不少于债券本金总额25%的持有人可宣布债券本金即时到期及应付。

如果由于我们的破产、资不抵债或重组而发生违约事件，票据的本金将立即到期并自动支付，受托人或任何持有人无需作出任何声明或采取任何其他行动。

然而，在就债券作出加速声明后的任何时间，但在受托人取得支付到期款项的判决或判令之前，在下列情况下，债券的过半数本金持有人可撤销和撤销该项声明及其后果：

债券契约亦规定，持有不少于过半数本金的债券持有人，可免除过往对债券及其后果的任何违约，但下列违约除外：

受托人一般须就失责行为通知债券持有人，而该失责行为是受托人的负责人员根据契约而实际知悉的，除非该失责行为已获补救或获豁免。

本契约规定，债券持有人不得就本契约或本契约下的任何补救措施提起法律程序，除非该持有人事先已就违约事件向受托人发出通知，而受托人在以下情况发生后60天内没有采取行动：

除非债券持有人已向受托人提供合理保证或弥偿，否则受托人并无责任应任何债券持有人的要求或指示行使其在契约下的任何权利或权力。在符合受托人弥偿规定的情况下，持有不少于过半数本金的债券持有人有权指示进行任何法律程序的时间、方法及地点，以寻求受托人可采取的任何补救措施，或行使受托人所获赋予的任何信托或权力。然而，受托人可以拒绝遵循任何与任何法律或契约相抵触或可能使受托人承担个人法律责任的指示。

在每个财政年度结束后120天内，我们必须向受托人递交一份由几名指定人员中的一人签署的证书，说明该人员知道我们遵守了契约下的所有条件和契诺，如果发生任何不遵守的情况，我们必须指明不遵守的情况以及不遵守的性质和状况。

修改及修订契约须经持有不少于债券本金金额过半数的持有人同意方可作出。但是，未经各受影响的持有人同意，不得进行下列任何修改或修改：

吾等、附属担保人及受托人可不经票据持有人同意，为下列任何目的修改或修订适用于票据及附属担保的契约：

根据契约，吾等可向债券持有人解除若干尚未交付受托人注销、已到期应付或将于一年内到期应付的债务。吾等或附属担保人可将不可撤销的美元存入受托人基金，以履行该等义务，该金额足以支付债券的全部债项，包括截至存款日期的债券本金及应付利息(如债券已到期及应付)，或直至到期日(如债券尚未到期及应付)。

我们也可以选择以下任一选项：

如果我们选择取消和履行公约对债券的责任，任何未能履行公约对我们施加的责任，都不会构成对债券的失责或违约事件。然而，要作出任何选择，我们必须不可撤销地以信托形式向受托人存入一笔美元、美国政府债务或两者兼而有之的金额，以提供足够的资金在相关的预定到期日支付票据的本金和利息。

除其他事项外，我们只有在下列情况下方可取消和履行前款所述义务：

债券的初步交收将以即时可动用的款项支付。DTC参与者之间的二级市场交易将按照DTC规则以普通方式进行，并将使用DTC的当日资金结算系统以立即可用的资金进行结算。

纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)将担任票据的受托人、登记员、计算代理和支付代理。在日常业务过程中，吾等及其附属公司可能不时开立存款账户，并与受托人进行其他银行交易，包括贷款交易。一旦发生违约事件或票据项下的违约，或在纽约梅隆银行未来可能担任受托人的另一契约项下发生违约时，受托人可能被视为就信托契约法案而言存在利益冲突，因此可能被要求辞去契约受托人的职务。在这情况下，我们须为债券委任一名继任受托人。

除非契约另有规定，受托人将承担信托契约法案规定的所有职责。

任何须向以全球形式持有的票据持有人发出的通知，将会发给DTC。

附注和契约将受纽约州法律管辖，但不会在需要适用另一司法管辖区的法律的范围内实施适用的法律冲突原则。本契约规定，吾等及受托人及每名票据持有人在适用法律许可的最大范围内，不可撤销地放弃在因本契约或票据或因此而拟进行的任何交易所引起或有关的任何法律程序中由陪审团审讯的任何及所有权利。

这些票据将以完全注册的全球票据的形式发行，这些票据将存放在作为DTC托管人的受托人的公司信托办事处，并应DTC的要求以CEDE&Co的名义登记。全球票据的实益权益将通过代表实益所有者作为DTC参与者的金融机构的账簿记账账户来代表。一张或多张完全注册的证书将作为全球票据发行，总额为适用系列债券的本金总额。投资者可以选择通过美国的DTC或欧洲的Euroclear或Clearstream持有全球票据的权益。全球纸币的实益权益必须持有最低面额为1,000美元或超过1,000美元整数倍的任何金额。除以下规定外，全球票据只能全部而非部分转让给DTC的另一名被指定人或DTC的继任者或其被指定人。

全球纸币实益权益的所有人将无权将该全球纸币所代表的纸币登记在其名下，将不会收到或有权接收最终形式的此类纸币的实物交付(以下规定除外)，也不会被视为本契约项下的所有者或持有人。因此，在全球纸币中拥有实益权益的每个人都必须依赖DTC对该全球纸币的程序，如果该人不是DTC的参与者(如下所述)，则必须依赖该人通过其拥有其权益的参与者的程序来行使持有者在该契约下的任何权利。本招股章程副刊中对债券持有人的提述是指登记持有人，而不是对债券拥有实益权益的任何拥有人。只有在以下情况下，才能将全局票据代表的票据兑换为登记形式的最终票据：

在此情况下，当DTC或全球票据的后续托管人交出时，将向DTC或后续托管人确定为相关票据的实益拥有人的每个人发行最终形式的票据。在发行最终形式的票据时，受托人须以此人或此等人士(或其代名人)的名义登记此等票据，并安排将其交付予此人或此等人士(或其代名人)。该批债券将以正式登记形式发行，无息票，最低面额为1,000元，或超过1,000元的整数倍，持有人其后不得兑换面额少于1,000元的债券。

我们将向信托人支付所有由全球纸币代表的债券的本金和利息，而信托人将向DTC或其代名人(视属何情况而定)支付由全球纸币代表的债券的唯一注册拥有人的款项。我们、受托人或任何承销商均不对以下事项负责或承担任何责任：

吾等及信托人理解，DTC的现行做法是在DTC收到资金及相关详细资料后，于每个付款日向参与者的账户支付本金或利息，金额与DTC的记录所示的全球票据所代表本金的本金或利息成比例。参与者向全球纸币实益权益所有人支付的款项将受到长期指示和惯例的约束，就像以“街道名称”注册的客户账户所持有的证券一样，并将由这些参与者独自负责。

我们从我们认为可靠的来源获得了以下“结算系统”项下的信息，但我们对这些信息的准确性不承担任何责任。

全球纸币的实益权益所有人可以选择通过Clearstream或Euroclear(如果他们是该系统的参与者)在美国以外的地区持有该全球纸币的权益，或通过参与该系统的组织间接持有该全球纸币的权益。通过Clearstream和Euroclear持有的利息将被记录在DTC的账簿上，由美国托管机构分别为Clearstream和Euroclear持有，而美国托管机构将代表其参与者客户的证券账户持有利息。北卡罗来纳州的花旗银行(Citibank)将担任Clearstream的托管机构，北卡罗来纳州的摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)将担任Euroclear的托管机构(以此类身份，称为“美国托管机构”)。

DTC告知我们，它是根据纽约银行法成立的有限目的信托公司、纽约银行法所指的“银行组织”、联邦储备系统的成员、纽约统一商业法典所指的“结算公司”，以及根据经修订的1934年证券交易法第17A条的规定注册的“结算机构”。DTC持有参与者存放在DTC的证券，并通过参与者账户的电子计算机化账簿记账更改，促进参与者之间的交易结算，从而消除了证券证书实物移动的需要。DTC的参与者包括证券经纪和交易商、银行、信托公司、结算公司和某些其他组织，其中一些组织(和/或他们的代表)拥有DTC。其他直接或间接通过结算或与参与者保持托管关系的银行、经纪商、交易商和信托公司也可以使用DTC的账簿录入系统。根据DTC的说法，上述有关DTC的信息仅供金融界参考，并不打算作为任何形式的陈述、担保或合同修改。

Clearstream建议，它是根据卢森堡法律注册成立的专业托管机构。Clearstream为其参与机构(“Clearstream参与者”)持有证券，并通过更改Clearstream参与者账户中的电子账簿条目，促进Clearstream参与者之间的证券交易的结算和结算，从而消除了证书实物移动的需要。Clearstream为Clearstream参与者提供国际交易证券的保管、管理、结算和结算以及证券出借等服务。Clearstream与几个国家的国内市场对接。作为一家专业存托机构，Clearstream受到卢森堡金融部门监管委员会(Commission De SurveMonitoring Du Secteur Financer)的监管。Clearstream参与者是世界各地公认的金融机构，包括承销商、证券经纪和交易商、银行、信托公司、结算公司和某些其他组织，可能包括承销商。其他直接或间接通过Clearstream参与者进行清算或与其保持托管关系的银行、经纪商、交易商和信托公司也可以间接访问Clearstream。

与通过Clearstream实益持有的票据的利息有关的分配将根据Clearstream的规则和程序记入Clearstream参与者的现金账户，但以Clearstream的美国存托凭证收到的程度为限。

Euroclear表示，该系统成立于1968年，目的是为Euroclear参与者(“Euroclear参与者”)持有证券，并通过同步的电子记账交割来结算Euroclear参与者之间的交易，从而消除证书实物移动的需要以及证券和现金缺乏同时转移的任何风险。EuroClear包括各种其他服务，包括证券借贷以及与几个国家的国内市场的接口。欧洲清算银行由欧洲清算银行(Euroclear Bank S.A./N.V.)(“欧洲清算银行运营商”)运营。所有操作均由欧洲结算运营商进行，所有欧洲结算证券结算账户和欧洲结算现金账户均为

欧洲清算公司的操作员。Euroclear参与者包括银行(包括央行)、证券经纪商和交易商以及其他专业金融中介机构，也可能包括承销商。通过欧洲结算系统参与者进行清算或与欧洲结算系统参与者保持托管关系的其他公司也可以直接或间接使用欧洲结算系统。

有关使用欧洲结算系统的条款和条件以及欧洲结算系统的相关操作程序，或欧洲结算条款和条件，以及适用的比利时法律，适用于欧洲结算运营商的证券清算账户和现金账户。

具体而言，这些条款和条件适用于：

欧洲结算公司的所有证券都是在可替代的基础上持有的，不会将特定的证书归于特定的证券结算账户。欧洲结算运营商仅代表欧洲结算参与者按照本条款和条件行事，与通过欧洲结算参与者持有证券的人没有任何记录或关系。

与通过欧洲结算公司实益持有的票据的利息有关的分配将根据欧洲结算公司的条款和条件记入欧洲结算公司参与者的现金账户，但以欧洲结算公司的美国托管机构收到的金额为限。

债券的投资者须以即时可动用的资金支付债券的首期款项。DTC参与者之间的二级市场交易将按照DTC规则以普通方式进行，并将以立即可用的资金结算。Clearstream参与者和/或Euroclear参与者之间的二级市场交易将按照Clearstream和Euroclear的适用规则和操作程序以普通方式进行，并将使用适用于即时可用资金中的常规欧元债券的程序进行结算。

直接或间接通过DTC持有者之间的跨市场转移，以及通过Clearstream参与者或Euroclear参与者直接或间接持有者之间的跨市场转移，将由该清算系统的美国托管机构根据DTC规则代表相关的欧洲国际清算系统在DTC进行；然而，此类跨市场交易将要求交易对手按照该系统的规则和程序并在其既定的最后期限内(基于欧洲时间)向相关的欧洲国际清算系统交付指令。如果交易符合其结算要求，相关的欧洲国际清算系统将向美国托管机构发出指令，要求其采取行动，通过以DTC交付或接收票据，并按照适用于DTC的当日资金结算的正常程序进行支付，以代表交易进行最终结算。Clearstream参与者和Euroclear参与者不得直接向各自的美国托管机构发送指令。

由于时区的差异，Clearstream或EuroClear因与DTC参与者进行交易而收到的票据的信用将在随后的证券结算过程中进行，日期为DTC结算日期后的第二个营业日。在该处理过程中结算的该等信贷或该等票据的任何交易将于该营业日向相关的Clearstream参与者或欧洲结算参与者报告。由于Clearstream参与者或Euroclear参与者向DTC参与者出售票据或通过Clearstream参与者或Euroclear参与者向DTC参与者出售票据而在Clearstream或Euroclear收到的现金将在DTC结算日按价值收取，但只有在DTC结算后的第二个工作日才能在相关Clearstream或Euroclear现金账户中使用。

虽然DTC、Clearstream和Euroclear已同意上述程序，以促进DTC、Clearstream和Euroclear参与者之间的票据转让，但它们没有义务执行或继续执行此类程序，并且此类程序可能随时停止。本节中有关DTC、Clearstream、Euroclear和DTC记账系统的信息是从我们认为可靠的来源(包括DTC、Clearstream和Euroclear)获得的，但我们对其准确性不承担任何责任。

以下是美国持有者(定义见下文)和非美国持有者(定义见下文)购买、拥有和处置票据所产生的重大美国联邦所得税后果的摘要，但并不是对所有可能与持有者购买、拥有和处置票据有关的潜在税收后果的完整分析。本摘要仅限于初始持有人在最初发行时以第一价格购买的票据的美国联邦所得税后果，其中很大一部分票据以现金形式出售(债券公司、经纪人或以承销商、配售代理或批发商身份行事的类似人士或组织除外)，并且根据守则第1221节的含义作为资本资产持有(通常是为投资而持有的财产)。本摘要不涉及美国联邦所得税对票据后续购买者的影响。本摘要并非针对特定持有人的情况或地位而涉及可能与特定持有人相关的美国联邦所得税的所有方面，也不涉及可能与特定持有人相关的具体税收后果(例如，包括金融机构、经纪自营商、储蓄机构、房地产投资信托基金、受监管的投资公司、选择按市值计价的证券交易商、保险公司、个人退休账户或合格养老金计划、直通实体的投资者，包括合伙企业或S分部公司，在美国联邦税收中被视为“被忽视实体”的持有者、美国侨民、免税组织、拥有美元以外的功能货币的美国持有者, 由于票据的任何毛收入项目已计入适用的财务报表而须遵守特别税务会计规则的人士、为税务目的而以清洗销售方式购买或出售票据的人士、因有关收入在适用的财务报表上确认而须加快确认票据毛收入项目的人士、受管制的外国公司、被动外国投资公司或持有票据作为跨境、对冲、转换或其他综合金融交易一部分的人士)，而其他人士(例如，受管制的外国公司、被动型外国投资公司或持有票据作为跨国、对冲、转换或其他综合金融交易一部分的人士)均须遵守特别税务会计规则(例如，受管制的外国公司、被动型外国投资公司或作为跨境、对冲、转换或其他综合金融交易一部分持有票据的人士)。此外，本摘要不涉及美国联邦替代最低、遗产税和赠与税的后果或任何州、地方或外国司法管辖区税法规定的后果。

本摘要以1986年修订的“美国国税法”(以下简称“守则”)、据此颁布的“财政部条例”(以下简称“条例”)及其行政和司法解释为基础，所有这些都可能在追溯的基础上发生变化。

我们没有也不会寻求美国国税局(“国税局”)就本摘要中的陈述和结论作出任何裁决，我们不能向您保证国税局会同意此等陈述和结论。

本摘要仅供一般参考，并不打算对持有者与购买、拥有和处置票据有关的所有税收后果进行完整描述。这些票据的潜在购买者被敦促就美国联邦所得税和购买、拥有和处置票据给他们带来的其他税收后果，以及州、地方和外国所得税和其他税法的适用问题咨询他们自己的税务顾问。

就以下摘要而言，“美国持有者”是票据的实益所有者，即出于美国联邦所得税的目的：

“非美国持有人”是指在美国联邦所得税方面既不是美国持有人，也不是合伙企业(或其他传递实体)的票据的实益所有者。

如果出于美国联邦所得税的目的被视为合伙企业的实体或安排是票据的实益所有者，合伙企业中合伙人的税务待遇通常将取决于合伙人的地位和合伙企业的活动。获得票据的合伙企业和此类合伙企业的合伙人应咨询自己的税务顾问。

支付利息。该批债券按固定利率计息。出于美国联邦所得税的目的，预计(本讨论假设)这些票据不会被视为以原始发行折扣发行。根据美国持有者在美国联邦所得税方面的常规会计方法，票据上的利息将在收到或应计该利息时作为普通收入向美国持有者征税。

债券的处置。在赎回、出售、交换或其他应税处置票据时，美国债券持有人一般将确认等于(I)所有现金的总和加上在这种处置中收到的所有其他财产的公平市场价值之间的应税损益(除非此类现金或其他财产可归因于应计但未支付的利息，而这些利息以前没有包括在收入中，这笔金额将作为普通收入纳税)和(Ii)美国持有者在票据中调整后的纳税基础之间的差额。(I)所有现金的总和加上在这种处置中收到的所有其他财产的公平市场价值(除非这些现金或其他财产可归因于以前没有包括在收入中的应计但未付利息，这笔金额将作为普通收入纳税)。美国持票人在票据中调整后的税基通常等于该美国持票人持有该票据的成本。在出售票据时确认的任何收益或损失通常将是资本收益或损失，如果在出售票据时，美国持有者持有票据的期限超过一年，则将是长期资本收益或损失。非公司美国持有者(如个人)确认的长期资本利得的税率通常低于短期资本利得或普通收入。资本损失的扣除额受到很大限制。

备份扣缴和信息报告。除某些获得豁免的收件人外，美国票据持有者一般将接受信息报告，并可能对出售票据的利息、本金和毛收入的支付进行后备扣缴(目前的费率为24%)。但是，备份预扣通常仅在以下情况下适用：

备用预扣不是附加税。根据备用扣缴规则，从支付给美国持有人的款项中扣留的任何金额都可以作为抵扣该美国持有人的美国联邦所得税责任的抵扣，并可能使该持有人有权获得退款，前提是该持有人及时向美国国税局提供所需的信息。潜在购买者应该咨询他们自己的税务顾问，了解他们是否有资格获得备用预扣，以及获得豁免的程序。

吾等或适用付款人将每年向美国国税局及记录持有人(吾等或适用付款人须向其提供该等资料)提供有关就票据付款而支付的利息及预扣后备款项(如有)的资料。

净投资所得税。对某些美国公民和居住在美国的外国人的“净投资收入”，以及对某些信托和遗产的未分配的“净投资收入”征收3.8%的税(“净投资所得税”)。在其他项目中，“净投资收益”通常包括利息总收入和处置某些财产(包括票据)的净收益，减去某些相关的扣除。

有意购买该批债券的人士应咨询独立税务顾问，了解投资入息税净额对其特定情况可能带来的影响。

支付利息。根据以下备份预扣和FATCA摘要，向任何非美国持有人支付高级票据的声明利息一般不需要缴纳美国联邦所得税或预扣税，前提是我们或其他负责从票据付款中预扣美国联邦所得税的人收到非美国持有人的证明，并且持有人不是：

为了满足认证要求，非美国持有人必须提供正确填写的IRS表格W-8BEN或表格W-8BEN-E(或替换表格W-8BEN或表格W-8BEN-E或其相应的后续表格)，并提供非美国持有人的姓名和地址并证明该非美国持有人不是美国人的伪证罪的惩罚下，提供该表格或表格W-8BEN-E或表格W-8BEN-E。或者，在证券清算组织、银行或其他金融机构在其正常交易或业务过程中代表非美国持有人持有票据的情况下，认证要求我们或本应被要求扣缴美国联邦所得税的人在伪证处罚下从金融机构获得证明，证明正确填写了W-8BEN或W-8BEN-E表格(或替换W-8BEN表格或W-8BEN-E表格或两者的适当后续表格)，这样的表格的副本将被提供给我们或否则将被要求扣缴美国联邦所得税的人。

一般情况下，不符合上述规定免除预扣的非美国持有者将被扣缴美国联邦所得税，目前税率为30%，或更低的适用条约税率，用于支付与非美国持有者在美国的贸易或业务行为没有有效联系的票据利息。

如果高级票据的利息支付实际上与非美国持有者在美国的贸易或业务行为有关(如果适用所得税条约，则归因于非美国持有者在美国设立的常设机构或固定基地)，这类付款将按一般适用于美国个人的税率在净额基础上缴纳美国联邦所得税。如果非美国持有者是一家符合美国联邦所得税目的的公司，这类付款还可能需要缴纳30%的分支机构利润税。如果按照上述两句话中描述的规则按净额缴纳美国联邦所得税，只要持有者向我们或本应被要求扣缴美国联邦所得税的人提供适当的证明，此类付款就不需要缴纳美国预扣税。

对于与非美国持有人在美国进行贸易或业务有效相关的收入，非美国持有人必须提供正确签署的W-8BEN表格、W-8BEN-E表格或W-8ECI表格(或合适的替代者或继任者表格或美国国税局可能规定的其他表格)，才能申请税收条约利益或免除扣缴。根据这些规定，在某些情况下，非美国持有者可能被要求获得美国纳税人识别号，并向我们提供某些证明。

非美国持有者应就任何适用的所得税条约咨询他们的税务顾问，这些条约可能规定较低的预扣税率、免除或减少分支机构利得税或与上述规则不同的其他规则。

债券的处置。根据下面关于备份预扣的讨论，非美国持有人在出售、交换、赎回或其他应税处置高级票据时实现的任何收益或收入，一般不需缴纳美国联邦所得税或预扣税(应计但未付利息除外，将按上述“-非美国持有人的美国联邦所得税-支付利息”处理)，除非：

出售高级票据所得款项如可归因于应计但未付利息，一般须缴交或豁免缴税，缴税程度与上文所述的利息支付相同。

备份扣缴和信息报告。美国备用预扣不适用于高级票据的利息支付或出售或以其他方式处置应付给非美国持有人的高级票据的收益，如果“-非美国持有人的美国联邦所得税-利息的支付”中所述的证明是由该非美国持有人或非美国持有人以其他方式正式提供的，只要付款人并不实际知道或没有理由知道持有人是美国人或不满足任何声称的豁免条件，则美国备用预扣将不适用于该非美国持有人的利息支付或出售或以其他方式处置应付给该非美国持有人的高级票据的收益。某些信息报告可能仍然适用于利息支付，即使建立了对备份预扣的豁免。根据适用的所得税条约的规定，非美国持有者居住的国家的税务机关也可以获得任何信息申报表、报告利息支付和任何扣缴的副本。

备用预扣不是附加税。只要遵循必要的程序，根据备份预扣规则从向非美国持有人付款中预扣的任何金额都将被允许作为此类非美国持有人在美国的联邦所得税责任的退款或抵免。

非美国持有者应咨询他们自己的税务顾问，了解他们的特殊情况，以及建立备份预扣豁免的可用性和程序。

FATCA。外国账户税收合规法“及其颁布的条例(”FATCA“)对支付给某些非美国金融机构、投资基金和某些其他非美国非金融实体的票据利息，如果不满足与直接和间接美国股东和/或美国会计持有人有关的某些披露要求，按30%的税率征收美国联邦预扣税。虽然根据FATCA的预扣也适用于从高级票据的应税处置(包括退休或赎回)中支付的毛收入，但拟议的法规完全取消了FATCA对支付毛收入的预扣。纳税人一般可以依赖这些拟议的法规，直到最终法规发布。

我们鼓励有意投资债券的人士就FATCA对他们投资债券的影响，征询他们的税务顾问的意见。

经修订的1974年“雇员退休收入保障法”(“ERISA”)对受ERISA的Tile I子标题B第4部分(“ERISA计划”)和1986年“美国国税法”(经修订的“守则”)第4975节约束的雇员福利计划(“ERISA计划”)以及受该守则第4975节约束的个人退休账户(“IRA”)、Keogh计划或其他计划和安排施加了某些要求。由于任何此类计划或安排的投资而被视为“计划资产”的实体(包括某些保险公司普通账户)(定义见美国劳工部第29 C.F.R.条例第29 C.F.R.第2510.3-101节，经ERISA(“计划资产条例”)第3(42)节修改)，也应遵守ERISA Tile I副标题B第4部分和本准则第4975节的这些要求。我们将本段中的所有前述内容统称为“计划”。

政府、某些教会和非美国的计划(“非ERISA安排”)不受ERISA标题I副标题B第4部分或守则第4975节的约束，但可能受实质上相似的法律约束(每个法律都是“类似的法律”)。

以下讨论概述ERISA、守则及可能影响计划或非ERISA安排投资于债券的决定的若干方面，属一般性讨论，并不打算全面讨论与以计划或非ERISA安排投资于票据有关的适用法律及法规。以下讨论基于截至本招股说明书附录发布之日有效的适用法律法规；我们不承担因适用法律法规的变化而更新本摘要的任何义务。计划受托人及非ERISA安排的受托人在投资于债券前，应征询本身的法律顾问的意见。凡提及购买、持有或处置票据，亦指购买、持有或处置票据的任何实益权益。

在投资于票据之前，ERISA计划的受托人应考虑一项投资是否符合ERISA副标题B第四部分或ERISA标题I中所列的适用要求，包括在适用的范围内，该投资是否：

计划的受托人应考虑所有相关事实和情况，包括(如适用)对可转让性施加的限制、票据是否能根据该计划的可预见需求提供足够的流动性、票据是无抵押的，以及投资的税务后果。非ERISA安排的受托人应考虑对债券的投资是否符合根据类似法律施加的义务，以及该项投资是否符合非ERISA安排的管理文书的条款。吾等、承销商、吾等或其任何联属公司均不会以受信身份向任何计划提供有关债券投资的意见。

ERISA第406节和守则第4975节可能禁止涉及计划资产的某些交易，以及那些与该计划有明确关系的人，根据ERISA称为“利害关系方”，根据“守则”第4975节称为“不符合资格的人”(统称为“利害关系方”)。从事非免税禁止交易的利害关系方可能需要缴纳消费税，利害关系方和受托人可能会承担其他责任。此外，未获豁免的被禁止交易可能会被撤销。类似的法律可能包括适用于类似于ERISA和守则中所载的被禁止交易规则的非ERISA安排的禁令。考虑投资债券的受信人应考虑该项投资，包括持有或处置债券，会否构成或导致该等不获豁免的受禁止交易。

我们、承销商和我们或承销商各自的当前和未来关联公司可能是许多计划的利害关系方，任何此类计划购买、持有或处置票据，或以任何此类计划的资产购买、持有或处置票据，都可能导致根据ERISA或守则进行被禁止的交易。

计划的潜在购买者，或代表计划行事，或以计划的资产行事，应考虑根据美国劳工部发布的行政豁免可获得的某些豁免减免的适用性，其中包括以下被禁止的交易类别豁免，或PTCE：(A)内部资产经理豁免(PTCE 96-23)；(B)保险公司一般账户豁免(PTCE 95-60)；(C)银行集体投资基金豁免(PTCE 91-38)；(D)保险公司POCE(E)合格专业资产管理人豁免(PTCE 84-14)。此外，守则第408(B)(17)条及第4975(D)(20)条可为买卖票据提供有限的豁免宽免，惟吾等或吾等若干联属公司均不得对参与交易的本计划资产拥有或行使任何酌情决定权或控制权，或就该等资产提供任何投资建议，并进一步规定本计划就交易(所谓的“服务提供者”)支付不超过及收取不少于(定义见豁免)的足够代价。不过，我们不能保证任何此等或任何其他行政或法定豁免，将适用于任何或所有涉及投资于某一特定计划的债券的交易，而这些交易原本是被禁止的，但我们不能保证这些豁免或任何其他行政或法定豁免会适用于任何或所有其他受禁止的交易。购买者应咨询他们自己的法律顾问，以确定任何投资是否构成被禁止的交易，如果是，是否可以获得豁免救济。

票据的每一购买者或持有人，包括促使实体购买或持有票据的每一受信人，应被视为在该购买者或持有人持有票据的每一天表示并保证：

票据的每一购买者或持有人将负有独家责任，确保其购买、持有和随后处置票据不违反ERISA、守则或任何类似的法律。本文件任何内容均不得解释为法律或投资意见，或表示对票据的投资将符合与计划或非雇员退休保障安排(不论一般或任何特定计划或非雇员退休保障安排)的投资有关的任何或全部相关法律规定，或对该等计划或非雇员退休保障安排的投资是适当或适宜的。

我们已与附属担保人和Raymond James&Associates，Inc.就我们在此发行的债券签订了承销协议，日期为2020年6月16日。在若干条件的规限下，吾等已同意向承销商出售是次发售债券的本金总额，而承销商亦已同意向吾等购买该等债券的本金总额。

包销协议规定，承销商购买本期债券的义务须受某些先决条件的约束，例如承销商收到高级职员证书和法律意见，以及其律师批准某些法律事项。包销协议规定，如果承销商购买了在此发行的债券中的任何一种，承销商将购买所有债券。

下表显示了我们将向承销商支付的每张票据和总承保折扣和佣金：

承销商最初向公众出售的票据将按本招股说明书附录封面上列出的公开发行价发售，并以该价格减去不超过本金0.50%的优惠出售给某些交易商。如果所有债券不是以公开发行价出售，承销商可以改变发行价和其他销售条款。承销商发售债券须以收据及承兑为准，并受承销商有权全部或部分拒绝任何订单的规限。

我们估计，不包括承销折扣在内，此次发行的总费用约为54.75万美元。我们对此次发行总费用的估计包括我们同意向承销商偿还与此次发行相关的某些费用和开支，最高可达150,000美元。根据FINRA规则5110，这些报销费用被视为此次发行的承销补偿。

吾等与附属担保人已达成协议，共同及个别向承保人及控制承保人的人士就责任(包括证券法下的责任)作出赔偿，并分担承保人可能被要求就该等责任支付的款项。

该批债券目前并无公开买卖市场。此外，我们并没有亦不打算申请将债券在任何证券交易所上市或在报价系统上报价。承销商已通知我们，它打算在债券上做市。不过，承销商并无责任这样做，并可全权酌情在任何时间终止债券的任何市场庄家。因此，我们不能向您保证债券的流动性交易市场将会发展，您将能够在特定时间出售您的债券，或者您出售债券时获得的价格将是有利的。如果债券的交易市场不能发展活跃，债券的市场价格和流动性可能会受到不利影响。如果债券上市，它们的交易价格可能会低于发行价，视乎当时的利率、同类证券的市场、债券的信贷评级、我们的经营表现及财政状况、一般经济状况及其他因素而定。

与此次债券发行相关的是，承销商可以根据《交易法》规定的M规则进行超额配售和稳定交易。超额配售涉及超过发行规模的销售，这为承销商创造了空头头寸。稳定交易是指为盯住、固定或维持债券价格而在公开市场竞购债券。稳定交易可能会导致债券的价格高于没有这些交易时的价格。承销商从事稳定交易的，可以随时停止。

吾等及承销商均不会就上述交易对票据价格可能产生的任何影响的方向或程度作出任何陈述或预测。另外，无论是我们还是

承销商作出任何声明，表示承销商将从事这些交易，或这些交易一旦开始，将不会在没有通知的情况下停止。

电子形式的招股说明书副刊可以通过电子邮件或在承销商维护的网站上提供。与本次发行相关的，承销商或者某些证券交易商可以电子方式分发招股说明书。在这种情况下，潜在投资者可能会在网上查看报价条款，并可能被允许在网上下单。承销商或会同意将债券分配予网上经纪账户持有人发售。任何此类在线分配将由承销商在与其他分配相同的基础上进行。除电子格式的本招股说明书附录外，上述任何网站上的信息以及承销商维护的网站上包含的任何其他信息都不是本招股说明书附录的一部分，未经承销商或吾等批准和/或背书，投资者不应依赖。

承销商及其各自的联属公司过去曾并可能在未来不时向吾等提供投资银行及其他金融服务，他们过去曾就此收取并可能在未来收取其开支的惯常费用和报销。

该行的证券经纪交易商子公司amerant Investments将作为交易商参与此次发行，公开发行价的特许权为50个基点。因此，根据FINRA规则5121，amerant Investments被认为存在“利益冲突”，因此，票据的发售将符合FINRA规则5121的适用要求。

根据FINRA规则5121，此次发行不需要合格的独立承销商，因为将发行的债券被国家公认的统计评级机构之一评为四个最高通用评级类别之一。未经帐户持有人特别书面批准，amerant Investments不会确认向其行使酌情权的任何帐户出售票据。

与此次发行相关的某些法律问题，包括债券的有效性和在此提供的相关担保，将由纽约阿克曼有限责任公司为我们提供。纽约的Davis Polk&Wardwell LLP将把与此次发行相关的某些其他法律问题转交给承销商。

本招股说明书附录中参考Form 10-K截至2019年12月31日的年度报告纳入的财务报表是根据独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers LLP)的报告纳入的，该报告是根据普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers LLP)作为审计和会计专家的授权而提供的。

通过本招股说明书，我们可以不时提供高达300,000,000美元的本招股说明书中描述的任何证券组合。

我们将在本招股说明书的附录中提供这些证券的具体条款。我们只能使用本招股说明书提供和销售任何特定的证券，还可以包括该证券的招股说明书附录。在你投资之前，你应该仔细阅读这份招股说明书和招股说明书附录。

我们可以直接或通过承销商或交易商出售证券，也可以出售给其他购买者或通过代理商。向您出售证券时包括的任何承销商或代理人的姓名，以及任何适用的佣金或折扣，将在随附的招股说明书附录中说明。此外，承销商(如有)可以超额配售部分证券。

您在投资适用的招股说明书附录中描述的证券之前，应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录。招股说明书副刊还可以增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。

我们的A类普通股和B类普通股分别在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码分别为“AMTB”和“AMTBB”。每份招股说明书副刊将注明其发行的证券是否将在任何证券交易所上市。

我们是2012年Jumpstart Our Business Startups Act定义的“新兴成长型公司”，因此，我们的上市公司报告要求有所降低。

投资我们的证券是有风险的。在您投资我们的证券之前，您应该仔细阅读并考虑我们定期报告中包含的风险因素以及我们向美国证券交易委员会提交的其他信息。

这些证券不是存款或储蓄账户，不由联邦存款保险公司或任何其他政府机构承保，也不是银行的义务或担保。

美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书或任何随附的招股说明书附录是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的采用“搁置”注册程序的注册声明的一部分。根据这一搁置程序，我们可能会不时出售招股说明书中描述的证券。

这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的概括性描述。我们还可以通过本招股说明书的一个或多个附录添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。本招股说明书中的任何陈述将被招股说明书附录中任何不一致的陈述所修改或取代。根据证券交易委员会的规定，我们可以通过引用将信息合并到本招股说明书中。通过引用并入的这些信息被认为是本招股说明书的一部分，我们稍后向证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代这些信息。您应该阅读本招股说明书和任何招股说明书补充资料，以及标题“在哪里可以找到更多信息”中描述的其他信息。

除本招股说明书中通过引用包含或合并的信息外，任何人均未获授权提供任何信息或作出任何陈述，如果提供或作出此类信息或陈述，则不得将其视为已获得amerant Bancorp Inc.或任何承销商、代理、交易商或再营销公司的授权。在任何情况下，本招股说明书的交付或根据本招股说明书进行的任何出售都不能暗示amerant Bancorp Inc.的事务自本招股说明书发布之日起没有任何变化，或本招股说明书中包含或引用的信息在本招股说明书发布之日之后的任何时间都是正确的。本招股说明书不构成在任何司法管辖区内的任何人出售或邀请购买任何证券的要约，在该司法管辖区内，任何人未获授权，或提出该要约或要约的人没有资格这样做，或向任何向其提出该要约或要约的人提出该要约或要约是非法的，本招股说明书并不构成该要约或要约购买要约。

本文包含的招股说明书涉及以下所有事项：首次发行债务证券、债务证券担保、优先股、普通股、认股权证、存托股份、认购权、股票购买合同、股票购买单位和amerant Bancorp公司可发行的单位，以及这些证券的持有者发行这些证券。

本招股说明书和任何随附的招股说明书、附录或其他发售材料并不包含证券交易委员会规则和法规允许的注册说明书中包含的所有信息。欲了解更多信息，请参阅S-3表格中的注册声明，包括其展品。我们遵守1934年证券交易法(“交易法”)的信息要求，因此向证券交易委员会提交报告和其他信息。本招股说明书及随附的任何招股说明书、附录或其他要约材料中有关任何协议或其他文件的条款或内容的陈述仅为摘要。如果SEC规则要求将任何协议或文件作为注册声明的证物提交，您应参考该协议或文件以了解其完整内容。

您应假设本招股说明书、任何招股说明书附录或任何其他发售材料中的信息截至适用文件的日期或该文件中提及的其他日期是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

除非我们另有说明或上下文另有要求，否则本招股说明书中提及的“我们”、“我们”、“我们”或“公司”均指amerant Bancorp Inc.及其合并子公司。

按照2012年的Jumpstart Our Business Startups Act(即《就业法案》)的定义，我们是一家“新兴成长型公司”。因此，我们有资格利用适用于其他非“新兴成长型公司”的上市公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于不需要遵守萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第404条的审计师认证要求，减少我们定期报告和委托书中关于高管薪酬的披露义务，以及免除就高管薪酬进行非约束性咨询投票的要求，以及免除股东批准之前未获批准的任何金降落伞付款的要求。如果一些投资者认为我们的证券吸引力下降，我们证券的交易市场可能会减少，我们证券的价格可能会更低，波动性可能会更大。

此外，“就业法案”第107条还规定，“新兴成长型公司”可以利用经修订的1933年“证券法”(“证券法”)第7(A)(2)(B)条规定的延长过渡期，以遵守新的或修订的会计准则。换句话说，“新兴成长型公司”可以推迟采用某些会计准则，直到这些准则适用于私营公司。我们打算利用这一延长过渡期的好处，只要它是可用的。

我们将一直是一家新兴的成长型公司，直到(1)本财年的最后一天(A)根据证券法的有效注册声明首次出售我们的普通股证券的五周年纪念日之后，(B)我们的年度总收入至少为10.7亿美元，(2)我们被视为大型加速申请者的日期，这意味着截至我们的最后一个工作日，非附属公司持有的我们普通股的市值超过7亿美元。以及(3)我们在前三年期间发行了超过10亿美元不可转换债券的日期。本文中提及的“新兴成长型公司”具有“就业法案”中规定的含义。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和特别报告、招股说明书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个网站，其中包含我们在http://www.sec.gov的报告、委托书和其他有关我们的信息。我们的证券交易委员会文件也可以在我们的网站(Investor.amerantbank.com)上免费获得。本公司网站上的资料并未以参考方式并入本招股说明书。

美国证券交易委员会允许将我们提交给证券交易委员会的信息“通过引用”纳入本招股说明书。这使得我们可以通过参考这些归档文件来向您披露重要信息。以这种方式引用的任何信息都被认为是本招股说明书的一部分，我们在本招股说明书日期之后自动向SEC提交的任何信息都将被视为更新和取代此信息。我们通过引用合并了我们提交给证券交易委员会的以下文件(不包括根据交易法已“提供”但未“存档”的此类文件的任何部分)：

吾等以参考方式并入根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条于本招股说明书日期或之后提交予证券交易委员会的任何文件，以及于此发售所有证券或以其他方式终止发售的日期，但根据Form 8-K第2.02项及第7.01项提供的任何资料除外，该等资料并非视为已提交，且并非以参考方式并入本文。此外，在初始注册声明日期之后、注册声明生效之前，我们根据“交易所法案”提交的所有申请应被视为通过引用并入本招股说明书。任何此类备案文件应被视为通过引用方式合并，并从这些文件各自的备案日期起成为本招股说明书的一部分。

我们将免费向收到招股说明书的每个人(包括任何实益拥有人)提供一份任何或所有文件的副本，这些文件通过引用方式并入本招股说明书，但不随本招股说明书一起交付，不包括这些文件的任何证物，除非该证物通过引用明确并入本招股说明书中作为证物。您应将索取文档的请求直接发送至：

本招股说明书包含1995年“私人证券诉讼改革法”所指的前瞻性陈述，这些陈述反映了该公司目前对未来事件和财务业绩的看法。诸如“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”等词汇以及类似的表述都是前瞻性表述。这些前瞻性陈述基于公司的历史业绩或公司当前的计划、估计和预期。包含这些前瞻性信息不应被视为公司表示这样设想的未来计划、估计或期望将会实现。此类前瞻性陈述会受到与公司运营、财务结果、财务状况、业务前景、增长战略和流动性有关的各种风险、不确定性和假设的影响。如果这些或其他风险或不确定因素中的一个或多个成为现实，或者如果公司的基本假设被证明是不正确的，公司的实际结果可能与这些陈述中显示的结果大不相同。许多重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中显示的结果大不相同，包括但不限于，我们提交给SEC的截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告第I部分第1A项中描述的风险因素，截至2020年3月31日的Form 10-Q季度报告，以及我们随后提交给SEC的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和当前Form 8-K报告中包含的这些风险因素或新风险因素的任何更新，公司不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务。, 无论是由于新的信息、未来的发展还是其他原因。

Amerant Bancorp Inc.是一家总部位于佛罗里达州珊瑚山墙的银行控股公司，截至2020年3月31日，该公司拥有81亿美元的资产，57亿美元的贷款用于投资，58亿美元的存款，841.1美元的股东权益，以及16亿美元的管理和托管资产。我们为个人和企业提供全面的存款、信贷、投资、财富管理、零售银行和信托服务。我们为美国市场的客户提供服务，并挑选国际客户。这些服务是通过总部也设在佛罗里达州科勒尔盖布尔斯的amerant Bank，N.A.(简称“Bank”)及其子公司提供的。该公司通过我们全资拥有的中间控股公司amerant FL Bancorp Inc拥有本行。信托、投资和财富管理服务由本行的全国性信托公司子公司amerant Trust，N.A.、本行的证券经纪交易商子公司amerant Investments，Inc.以及本行总部设在大开曼的信托公司子公司Elant Bank&Trust Ltd提供。

我们从位于佛罗里达州科勒尔盖布尔斯的总部，以及通过位于南佛罗里达州的19家银行网点和德克萨斯州大休斯顿地区的8家银行网点，为我们的市场区域提供服务。我们还在纽约设有贷款制作办事处，专注于商业房地产贷款的发放，并在得克萨斯州达拉斯设有贷款制作办事处，负责发放所有类型的商业贷款。

我们已经通过并将继续实施我们的战略计划，以简化我们的业务模式，专注于我们作为社区银行的活动，服务于我们的国内客户，并挑选外国储户、财富管理和受托客户。我们的计划包括专注于盈利增长，交叉销售以获得更大的客户业务份额，增加国内核心存款和留住国际存款，扩大和改善我们网上银行的能力，我们当地市场的贷款增长，贷款结构转变为更高保证金贷款，增加我们的非利息费用收入，建立我们可扩展的财富管理业务，提升我们的客户体验，改进我们的流程，增加数字工具的使用，实现运营效率和成本降低。

我们的主要执行办事处位于佛罗里达州珊瑚山墙环路220号，邮编：33134。我们的电话号码是(305)460-4038。我们的网站是www.amerantbank.com。本招股说明书不包含本公司网站上的信息或可通过本网站获取的信息。

有关影响amerant Bancorp Inc.及其业务的风险因素的讨论，请参见我们提交给证券交易委员会的最新的10-K表格年度报告中的风险因素部分，以及我们随后提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和当前10-K表格报告中包含的那些风险因素或新的风险因素的任何更新，我们将所有这些报告合并在此作为参考。

特定于特定产品的额外风险将在适用的招股说明书附录中详细说明。

除非与特定证券发行相关另有规定，否则出售本招股说明书所提供证券的净收益将用于一般公司用途。

我们已将根据本招股说明书发行和出售的债务证券的一般条款和条件概述如下。当我们提出出售特定系列债务证券时，我们将在本招股说明书附录中说明该系列的具体条款和条件。我们还将在适用的招股说明书附录中注明本招股说明书中描述的一般条款和条件是否适用于该系列债务证券。一系列债务证券的条款和条件可能在一个或多个方面与下述条款和条件不同。如果是这样，这些差异将在适用的招股说明书附录中进行说明。

我们将根据我们与作为受托人的纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)之间的契约，分一个或多个系列发行债务证券。以下契约条款摘要并不声称是完整的，并且通过参考契约的所有条款(包括但不限于其中某些术语的定义)来约束和限定其全部内容。此摘要可能不包含您认为有用的所有信息。每个系列的债务证券的条款和条件将在该等债务证券、契约和适用的招股说明书附录中阐明。有关根据本招股说明书向您提供的任何系列债务证券的全面描述，您应阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录。

契约表格已作为注册说明书的证物存档，本招股说明书是其中的一部分。反映该系列债务证券的具体条款和规定的每种债务证券的表格将与每一次发行相关地提交给证券交易委员会，并将通过引用并入本招股说明书构成的注册说明书中。您可以按照“在哪里可以找到更多信息”一节中描述的方式获得契约副本和任何形式的债务证券，这些债务证券已经提交给证券交易委员会(SEC)。

有关我们未偿债务的信息，请参阅我们最新的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告。另请参阅“在哪里可以找到更多信息”。

本摘要中使用的和未定义的大写术语具有契约中指定的含义。在本招股说明书的本节中，除非另有明文规定或文意另有所指，否则提及的“我们”、“我们”和“我们”指的是amerant Bancorp Inc.和amerant FL Bancorp Inc.，不包括amerant Bancorp Inc.的其他子公司。本“适用招股说明书副刊”为本招股说明书副刊，描述了一系列债务证券的具体条款和条件。

我们可以随时提供债务证券，根据我们的决定，可以有多少不同的系列。债券不会限制我们可能发行的债务证券的数量。除一系列债务证券的招股说明书附录另有规定外，吾等可在未经任何系列债务证券持有人同意的情况下，增发与该系列债务证券同等或在各方面与该系列债务证券相似的债务证券(公开发行价、发行日期及首次付息日期(如适用)除外)，以便该等额外债务证券合并，并与先前发售及出售的该系列债务证券组成单一系列。

每个系列的债务证券将以完全登记的形式发行，不含利息券。除非适用的招股说明书附录另有规定，否则以美元计价的债务证券的面值将为1,000美元及其以上1,000美元的任何整数倍。如果一个系列的债务证券是以外币或复合货币计价的，适用的招股说明书附录将具体说明发行这些债务证券的一个或多个面值。

除非适用的招股说明书附录另有规定，否则吾等将按本金的100%偿还每个系列的债务证券，连同到期时的任何溢价和应计及未付利息，除非该等债务证券先前已赎回或购买并注销。

除非适用的招股说明书附录另有规定，否则每个系列的债务证券不会在任何证券交易所上市。

该契约将规定，债务证券可不时根据该契约发行一个或多个系列。对于每一系列债务证券，本招股说明书和适用的招股说明书附录将描述该系列债务证券的以下条款和条件：

在适用的招股说明书补充资料中，我们将一系列的债务证券指定为以固定利率计息的债务证券或以浮动利率计息的债务证券。每种债务证券将从最初发行之日起计息。每项该等债务证券的利息将于适用招股说明书附录所载的付息日期及下文所述的付息日期及到期日或以下所述的赎回日期(如较早)以欠款方式支付。债务证券的记录持有人将在每个付息日期的记录日期的交易结束时支付利息，该记录日期将在招股说明书附录中指明。

合同中使用的术语“营业日”，对于一系列债务证券而言，除非适用的招股说明书附录另有规定，否则是指法律、行政命令或法规授权或有义务关闭纽约市或付款地点的联邦或州银行机构的任何日子。

如债务证券的任何付息日期、赎回日期、回购日期或述明到期日，或持有人有权转换该等债务证券的任何日期适逢非营业日，则本金及溢价(如有的话)或利息(如有的话)或该债务证券的赎回价格或转换，将于下一个营业日在该付款地点作出，其效力及效力犹如在付息日期、赎回日期或回购日期，或在述明的到期日作出一样，然而，对于以伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为基础的浮动利率计息的债务证券，如果付息日期(赎回日期、回购日期或规定到期日除外)的日期不是营业日，并且下一个营业日在下一个日历月，则该债务证券的付息日期应为紧接预定付息日期的前一个营业日。自任何该等付息日期、赎回日期、购回日期、所述到期日或转换日期(视属何情况而定)起及之后至该等付款日期为止的期间内，将不会产生利息，除非如契据所规定，吾等未能于该日期付款。

如适用招股说明书附录列明，吾等可选择于某系列债务证券到期日前不时赎回该系列的全部或部分未偿还债务证券。于选举后，吾等会通知受托人赎回日期及将赎回的系列债务证券的本金金额。如果要赎回的债务证券少于该系列的全部债务证券，将按照托管机构的程序选择要赎回的该系列债务证券中的特定债务证券。如吾等有此指示，以吾等名义或以吾等任何联属公司或附属公司名义登记的债务证券不得计入赎回债务证券内。适用的招股说明书附录将根据该等债务证券的条款和条件，具体说明将赎回的债务证券的赎回价格(或该价格的计算方法)。

赎回通知将在设定的赎回日期前不少于30天至不多于60天(或在一系列债务证券的契据预期的其他指定期限内)发给每名须赎回债务证券的持有人。本通知将识别将赎回的债务证券，并将包括以下信息：赎回日期；赎回价格(或计算该价格的方法)；如果要赎回的债务证券少于该系列中所有未赎回的债务证券，则将赎回的特定债务证券的标识(如属部分赎回，则分别本金)；该等债务证券将在何处交出以支付赎回价格；以及(如适用)该等债务的CUSIP编号。

在不迟于适用的招股章程附录所指明的时间前，吾等将于赎回日向受托人或付款代理人缴存或安排缴存一笔款项(或如吾等就被赎回的债务证券担任本身的付款代理人，则吾等将按照契据的规定以信托形式分开持有)一笔足以支付以下各项的累计利息的款项(除非赎回日期为付息日期或该系列的债务证券另有规定)，以及(如赎回日期为付息日期或该系列的债务证券另有规定)应累算利息。于赎回日，所有将赎回的债务证券将到期并须支付赎回价格，而将赎回的债务证券的利息(如有)将自该日起及之后停止累算，除非如契约所规定，吾等于该日拖欠款项。于交回任何该等债务证券以供赎回时，吾等将按赎回价格(如适用)将该等债务证券连同截至赎回日的应计利息一并支付。如果赎回日期在正常记录日期之后且在适用的付息日期或之前，应向在相关正常记录日期登记的赎回证券的持有人支付应计利息和未付利息。

任何仅部分赎回的债务证券必须在我们为此目的设立的办事处或代理机构交出，我们将签立，受托人将认证并免费向持有人交付任何授权面值的相同系列和类似期限的新债务证券，本金金额等于持有人交出的债务证券的未赎回部分，并以此作为交换。

如果在适用的招股说明书附录中指定，您可能有权促使吾等在其规定的到期日之前全部或不时部分回购，如

适用的招股说明书副刊注明债务证券以凭证形式发行的，不得将该凭证兑换为记账形式。

就一系列债务证券而言，“违约事件”是指下列任何一种情况：

特定系列票据的违约事件不一定构成根据该契约发行的任何其他系列票据的违约事件。

如果违约事件已经发生并仍在继续(上文第(4)款规定的“违约事件”除外)，则受托人或受影响系列本金至少25%的持有人可要求我们立即偿还该系列的全部本金，包括任何保费和任何利息。

如果违约事件如上文第(4)款所述已经发生并继续发生，则受影响系列的所有未偿还本金、任何溢价和任何累算利息将自动到期并立即支付，受托人或任何持有人无需作出任何声明或采取任何其他行动。

如失责事件已经发生并仍在继续，则受影响系列的过半数本金持有人有权指示就受托人可获得的任何补救或行使任何权力而进行法律程序的时间、方法及地点。任何该等指示不得与任何法律规则或契诺相抵触，亦不得过度损害未获同意的受影响系列持有人的权利，亦不得在受托人全权酌情决定作出弥偿并不足够的情况下，令受托人承担个人法律责任。除非持有人已向受托人提出令其信纳的合理弥偿，否则受托人并无义务应持有人的要求行使其任何权利或权力。受托人可采取其认为适当而与该指示并无抵触的任何其他行动。

持票人提起诉讼的权利受某些先例条件的制约，但每个持票人都有绝对权利在到期时收取本金和保险费(如果有的话)和利息(如果有的话)。

我们将被要求每年向受托人提交一份报表，说明我们履行了该契约下的某些义务，以及该等履行中的任何过失。

除契约中指定的契诺外，任何系列的债务证券都将受益于招股说明书附录中为该系列指定的任何契诺。特定系列债务证券的契诺不一定使根据该契约发行的任何其他系列债务证券受益。

未经任何持有人同意，我们可随时随时与受托人就下列任何目的订立一项或多项补充契约：

除如上所述外，根据新的契约或补充契约或以任何方式修改前一段未涵盖的事项，受该等补充契约影响的每一系列债务证券的本金总额不少于过半数的持有人同意，方可对现有契约作出任何规定，或以任何方式更改或删除现有契约的任何规定，或以任何方式修改该等补充契约或该等补充契约所影响的每一系列债务证券的本金总额，以增加或以任何方式更改或删除现有契约的任何条文，或以任何方式修改前一段未涵盖的事项。

在任何情况下，未经每个受影响的债务证券持有人同意，我们都不会做以下任何事情：