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Catalent宣布扩大2030年到期的高级无担保票据的非公开发行规模和定价

亚洲网新泽西州萨默塞特市2021年9月23日电全球领先的发展科学和药品(包括生物疗法、细胞和基因疗法以及消费者保健品)制造平台供应商Catalent,Inc.(纽约证券交易所股票代码:CTLT)今天宣布,其全资子公司Catalent Pharma Solutions,Inc.(经营子公司)定价为6.5亿美元,本金总额为3.500美元。

运营子公司打算使用非公开发行的收益为之前宣布的收购Bettera Holdings,LLC(Bettera收购交易)的部分收购价格提供资金,并支付相关费用、成本和开支。

票据 将由运营子公司的所有全资拥有的美国子公司担保,这些子公司为其高级担保信贷安排提供担保。债券将不会由运营子公司的直接和间接母公司PTS Intermediate Holdings,LLC或Catalent提供担保。

非公开发行不受修订后的1933年《证券法》(《证券法》)的注册要求的约束 。根据证券法第144A条规则,票据将出售给合理认为是合格机构买家的人,并根据证券法S条规定向美国以外的某些非美国 人发售和出售。

根据惯例的成交条件,债券的发售预计将于2021年9月29日完成 。

这些票据没有也不会根据证券法或适用的州证券法律进行注册,如果没有注册或未获得证券法和适用州法律的注册要求的适用豁免,则不得在美国发行或销售这些票据。

本新闻稿不构成出售或邀请购买上述任何票据或任何其他证券的要约, 不构成在任何州或其他司法管辖区的要约、招揽或出售,在任何州或其他司法管辖区,此类要约、招揽或出售都是非法的。

关于Catalent

Catalent,Inc.(纽约证券交易所代码:CTLT),标准普尔500指数®该公司是全球领先的药品开发科学和制造平台提供商,包括生物疗法、细胞和基因疗法以及消费者健康产品 。凭借近90年的行业服务经验,Catalent在更快地将更多客户产品推向市场、提高产品性能和确保可靠的全球临床和商业产品供应方面拥有成熟的专业知识。 Catalent在四大洲的50多家工厂拥有超过17,000名员工,其中包括2,500多名科学家和技术人员,在2021财年,它创造了40亿美元的年收入。Catalent总部位于新泽西州萨默塞特市 。欲了解更多信息,请访问www.Catalent.com。

前瞻性陈述公告

本新闻稿包含历史和前瞻性陈述,包括有关Bettera收购、非公开发售和计划的陈述, 有关非公开发售收益使用的预测和估计。除历史事实以外的所有陈述均为或可能被视为符合“证券法”第27A节和经修订的“1934年证券交易法”第21E节的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述之所以能够被识别,一般是因为它们与上述主题相关,或者通过使用包含短语 的陈述来识别,例如:相信、?预期、?预期、?打算、?估计、?计划、?项目、?预见、?可能、?将、?将、 或其他具有类似含义的词语或短语。同样,描述Catalent的目标、计划或目标的陈述是或可能是前瞻性陈述。这些声明是基于目前对未来事件的预期。 如果基本假设被证明不准确或未知风险或不确定因素成为现实,实际结果可能与Catalent的预期和预测大相径庭。可能导致实际结果不同的一些因素包括,但不限于


至:新冠肺炎疫情当前或未来对卡特伦特或其客户或供应商业务的影响, 参与竞争激烈的市场和加剧的竞争可能对卡特伦特的业务产生不利影响;对卡特伦特产品的需求,这在一定程度上取决于卡特伦特客户的研发及其产品在临床和市场上的成功;可能对卡特伦特的运营结果、财务状况、流动性和现金流产生不利影响的产品和其他责任风险;未能向客户提供高质量的产品可能会对Catalent的业务产生不利影响,并使其面临监管行动和代价高昂的诉讼;难以提供所需的高度严格和复杂的服务或 支持;Catalent运营面临全球经济、政治和监管风险;无法及时增强或引入新技术或服务;专利、版权、商标和 其他形式的知识产权保护不足;Catalent生产的产品组件的成本、可用性和适合性的波动,包括活性药物成分、辅料、购买的组件和原材料;美国或国际市场准入或医疗报销的变化;美元对其他货币汇率的波动;不利的税收立法或监管举措或 对Catalent税位的挑战或调整;关键人员的流失;通常与信息系统相关的风险;无法完成任何未来收购,包括Bettera收购, 或可能 补充或扩展Catalent的业务或剥离非战略性业务或资产的其他交易,以及在成功整合被收购的业务和实现此类收购的预期收益方面的困难;与及时成功完成和正确预测Catalent现有设施的资本扩张项目相关的风险;可能 侵犯第三方知识产权的产品和客户;可能会增加成本并限制运营的环境、健康和安全法律法规;劳工和为Catalent的现有养老金计划提供资金所需的额外现金捐助;大幅杠杆率导致Catalent筹集额外资本为 运营提供资金以及对经济或行业变化做出反应的能力有限;面临的利率风险达到Catalent的可变利率债务程度,并阻止Catalent履行其债务下的义务。有关这些因素和其他因素的更详细 讨论,请参阅Catalent截至2021年6月30日的财年Form 10-K年度报告中风险因素标题下的信息,该报告于2021年8月30日提交 。所有前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日或发布之日发表,Catalent不承诺因新信息或未来事件或事态发展而更新任何前瞻性声明 ,除非法律要求。

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