用复选标记表示注册者是大型加速文件服务器、加速文件服务器Filer，一家规模较小的报告公司或一家新兴的成长型公司。见“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。《交易法》的一部分。

吾等亦可提交招股说明书补充文件或注册说明书生效后的修订文件，而本招股说明书是其中可能包含有关该等发行事项的重要资料的一部分。招股说明书补充或生效后的修订还可以增加、更新或更改本招股说明书中有关该发行的信息。如果本招股说明书中的信息与适用的招股说明书补充或生效后修订有任何不一致之处，您应以招股说明书补充或生效后修订为准。在购买任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、任何生效后的修订和任何适用的招股说明书附录，以及标题下描述的附加信息。.”

吾等或出售证券持有人均未授权任何人向阁下提供任何资料或作出任何陈述，但本招股章程、任何生效后的修订或由吾等或代表吾等编制或向阁下提交的任何适用的招股章程附录中所载的资料或陈述除外。我们和出售证券持有人对其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。我们和销售证券持有人不会在任何不允许出售这些证券的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您应假设本招股说明书、本招股说明书生效后的任何修订和任何适用的招股说明书附录中的信息仅在其各自封面上的日期是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了变化。本招股说明书包含(且任何生效后的修订或任何招股说明书附录可能包含基于独立行业出版物和其他公开信息的市场数据、行业统计和预测)。我们相信，截至发布之日，这些信息是可靠的，但是，我们尚未独立核实这些第三方出版物中包含的信息或所依赖的假设的准确性或完整性。此外，本招股说明书、任何生效后的修订或任何招股说明书附录中可能包含的市场和行业数据和预测可能涉及估计、假设和其他风险和不确定因素，并可能会根据各种因素(包括标题下讨论的因素)而发生变化。“包含在本招股说明书中的任何生效后的修订和适用的招股说明书附录。因此，投资者不应过度依赖这些信息。

前面列出的因素并不是详尽的。您应慎重考虑上述因素以及本文件中所述的其他风险和不确定因素。“我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件的一节。本招股说明书和任何招股说明书附录或文件中包含的前瞻性陈述是基于对未来发展及其对我们和我们业务的潜在影响的当前预期和信念。不能保证影响我们的未来事态发展会是我们所预期的。我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用的证券法可能要求这样做。

我们的成功有赖于我们所在市场的大量住宅房地产交易。这一交易量影响着我们创造收入的所有方式，包括我们购买新房并产生相关费用的能力，以及我们出售自己拥有的房屋的能力。这个大流行已经并可能继续对住宅房地产交易量产生重大不利影响。例如，从2020年3月下旬开始，政府当局对与我们经营的市场的住宅房地产销售相关的活动，尽管这些限制在2020年第二季度变得不那么严格。因此，我们减少了房屋库存的收购，并减少了我们平台上的房屋库存数量。在截至2019年12月31日的一年中，我们售出了4,281套住房，而截至2019年12月31日的一年中，我们售出了4,680套住房，降幅为9%，库存从截至2019年12月31日的343.6美元减少到截至2020年12月31日的171.4美元。截至2021年6月30日，我们的库存为482.9美元。我们不能向您保证政府措施可能会对我们的业务增长产生长期影响。

我们相信对我们交易量的影响在一定程度上取决于政府当局对住宅房地产交易过程和程序施加的当前和潜在限制的影响，如房屋检查和评估以及放映和县录音，以及对美国经济的整体影响。我们认为，消费者在房地产交易上的支出可能会受到一些与以下几个宏观经济因素相关的不利影响包括但不限于：

我们用来对我们买卖的房屋进行评估和定价。我们拥有专有的数据分析技术，可以持续收集和合成市场数据和我们房地产业务的业绩历史，形成一个知识蒸馏和反馈环路，使我们能够运行高度智能化和自动化的工作流程。这项评估包括对拥有时间、市场状况、翻新和持有成本以及预期转售收益的估计。如果估值过低和/或费用过高，转换率和客户满意度可能会受到负面影响。此外，在我们购买房屋后，如果我们发现在购买时我们不知道的缺陷或其他需要修复或影响房屋价值的情况，我们可能需要降低该房屋的预期转售价格。此外，当我们向新市场扩张时，这些风险可能会加剧，因为我们在这些市场上的知识和经验水平可能与我们目前运营的市场不同。由于这些因素，我们可能无法以有吸引力的价格收购或出售库存，或无法有效地融资和管理库存，因此我们的收入、毛利率和经营业绩将受到影响，这可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

我们买房在很大程度上是基于我们对预计需求的估计。如果实际销售额大大低于我们的预期，我们将会遇到库存过剩的情况。房屋库存供应过剩通常会对我们的销售价格和利润率造成下行压力，并增加我们的平均销售天数。我们购买的房屋库存通常占总资产的很大一部分。在我们的总资产中有如此大的一部分是以在较长一段时间内生产房屋库存使我们面临重大的持有成本，包括融资费用、维护和保养费用、保险费、物业税费用、房主联谊费、公用事业费用和其他伴随住宅房地产所有权和价值贬值风险增加的费用，以及与房地产估值下降相关的风险。如果我们有过剩的库存或我们的平均销售天数增加，我们的运营结果可能会受到不利影响，因为我们可能无法以使我们能够实现利润率目标或收回成本的价格清算这些库存。

虽然我们的业务分布在美国的16个市场，但我们的相当大一部分收入是在某些地理市场产生的。在截至2020年12月31日的年度和截至2021年6月30日的6个月中，我们营收的67%和65%分别来自2020年营收最高的五个市场，包括亚特兰大、夏洛特、达拉斯、凤凰城和坦帕。由于这种集中，这些市场的当地和地区性条件-包括由以下因素引起的情况-影响-可能与美国或该国其他地区的现行条件有很大不同。任何对这些领域产生负面影响的不可预见的事件或情况都可能对我们的收入和盈利能力产生实质性的不利影响。这些风险包括房地产价值可能下降；与一般和当地经济状况有关的风险；人口和人口迁移和移民；可能缺乏抵押贷款资金；过度建设；物业空置时间延长；竞争、物业税和运营费用增加；分区法变化；劳动力成本增加；失业；环境问题造成的损害，伤亡或谴责损失，以及洪水、飓风、地震或其他自然灾害造成的未投保的损害，以及对第三方造成的损害，以及对第三方的责任。

此外，我们还依赖于与多个上市服务提供商的关系(“)，作为我们定价和将库存挂牌转售的关键数据来源。我们的许多竞争对手和其他房地产网站都可以类似地访问MLSS和上市数据，或许能够比我们更快或更高效地获取房地产信息。如果我们失去与MLSS和其他上市供应商的现有关系，无论是由于协议终止或其他原因，我们使用或及时访问上市数据的权利发生变化，无法继续添加新的上市供应商或改变房地产信息的共享方式，我们为库存定价或上市转售的能力可能会受到损害，我们的经营业绩可能会受到影响。

我们提出报价的部分依据是我们对潜在卖家完成的报价请求的评估。虽然我们可能会通过自己的尽职调查(包括实物检查)来确认或补充此类报价请求中提供的信息，但我们可能会依赖潜在卖家提供给我们的信息来做出报价决定，我们不能确定这些信息是否准确。如果所有者提供的信息不准确，我们可能会做出糟糕或不完美的定价决策，我们的投资组合可能包含比我们认为的更多的风险。我们还可以通过卖家提交给我们的视频远程对房屋进行实物检查，与以下相关的健康问题加速了这一转变而这一变化可能会成为永久性的。这些视频检查可能不能有效地识别未披露的问题、状况或缺陷否则检查可能会发现，这可能会导致我们在转售过程中产生不可预见的成本。

我们持续不断的购房能力对我们的商业模式至关重要。缺乏符合我们购买标准的可用或理想的住房可能会影响我们的规模能力。房屋购买量的减少可能会对我们达到所需库存水平的能力、我们所需的投资组合多样化以及我们的运营结果产生不利影响。作为对这一事件的回应为了应对大流行病和随之而来的健康风险，我们于2020年3月和4月停止购买新的住房，以保障客户和员工的健康和安全。我们在2020年全年继续降低库存，导致截至2020年12月31日的库存为171.4美元，而截至2019年12月31日的库存为343.6美元。截至2021年6月30日，我们的库存为482.9美元。由于我们的收入取决于可供销售的库存水平，我们预计我们的近期收入将因库存有限而受到影响。

就某些牌照而言，我们须指定个别持牌经纪、合资格人士及管制人员。某些获得许可的实体还受到联邦消费者金融保护局(抵押)和/或州许可机构的例行检查和监督。我们不能向您保证，我们或我们的持牌人员在任何时候都完全遵守州和联邦房地产、所有权保险和第三方托管、财产和意外伤害保险、抵押贷款许可和消费者保护法律和法规，如果发生任何情况，我们可能会受到诉讼、政府调查和执法行动、罚款或其他处罚，我们不能保证我们或我们的持牌人员在任何时候都完全遵守州和联邦房地产、所有权保险和第三方托管、财产和意外伤害保险、抵押贷款许可和消费者保护的法律和法规。根据检查结果，我们还可能被要求采取一些纠正措施，包括修改业务惯例和

自然灾害或其他灾难性事件可能会对我们的运营、房地产商业和全球经济造成损害或中断，从而可能损害我们的业务。特别值得一提的是，大流行，包括政府、市场和公众对疫情的反应大流行可能会给我们的业务和运营结果带来一些不利后果，具体情况很难预测。位于我们在佛罗里达州以及北卡罗来纳州和德克萨斯州某些地区经营的市场的物业比美国其他地区的物业更容易受到某些危险(如洪水、飓风或冰雹)的影响。

产生的费用。此外，第三方可以根据人身伤害、自然资源或财产损失或其他费用起诉网站所有者或运营者，包括调查和环境污染造成的成本。如果我们的某处物业存在危险或有毒物质，或未对受污染的物业进行适当的补救，则可能会产生对政府有利的留置权，以支付解决污染问题所产生的费用，或以其他方式对我们出售该物业的能力产生不利影响。环境法还可能对财产的使用方式或企业的经营方式施加限制。违反环境法的财产所有者可能会受到制裁，这些制裁可能由政府机构执行，在某些情况下也可能由私人执行。在收购和拥有我们的物业时，我们可能会面临这样的成本。反对环境索赔、遵守环境法规要求或补救任何受污染财产的成本可能会对我们产生重大和不利的影响。

我们接收、存储和处理个人信息和其他客户信息，或个人信息。关于隐私以及个人信息的存储、使用、处理、披露和保护，有许多联邦和州法律，以及法规和行业指南，其范围正在变化，可能会受到不同解释的影响，可能会在不同国家之间不一致或与其他规则冲突。此外，涵盖通过电话、电子邮件、移动设备和互联网进行的营销和广告活动的法律、法规和标准可能适用于我们的业务，例如《电话消费者保护法》(The“)(由电话营销销售规则实施)，法案，以及类似的州消费者保护法。我们通常寻求遵守行业标准，并遵守我们自己的隐私政策条款和对第三方的隐私相关义务。我们力求尽可能遵守与隐私和数据保护相关的所有适用法律、政策、法律义务和行业行为守则。但是，这些义务的解释和适用可能会因管辖范围不同而不一致，并可能与其他规则或条例相冲突，从而使执法和遵约要求变得模棱两可、不确定，甚至可能不一致。我们未能或被认为未能遵守我们的隐私政策、对客户或其他第三方的隐私相关义务或我们与隐私相关的法律义务，或任何导致

有关使用或披露个人信息的适用法律、法规或行业惯例的任何重大变化，或关于获得客户对使用和披露个人信息的明示或默示同意的方式，都可能要求我们修改我们的产品和功能，可能会以实质性的方式进行修改，并增加合规成本，这可能会限制我们开发利用客户自愿共享的个人信息的新产品和功能的能力。例如，《加州消费者隐私法》(The California Consumer Privacy Act)于2020年1月1日生效，对公司收集、使用和共享个人信息施加了义务和限制，并向加州居民提供了新的和增强的数据隐私权。CCPA规定了一个严格的法定损害赔偿框架。自CCPA颁布以来，美国超过一半的州和美国国会已经提出了新的隐私和数据安全法律，其中包括加利福尼亚州的另一项法律，在那里，选民们批准了一项由隐私权倡导者发起的投票倡议，该倡议旨在促进和扩大CCPA，即加州隐私权法案(The California Privacy Rights Act)。“)，于2020年11月3日生效，自2023年1月1日起生效(回溯至2022年1月1日及之后收集的数据)。CPRA将对CCPA进行重大修改，包括创建一个新的州机构，该机构将被授予实施和执行加州隐私法的权力。此外，内华达州颁布了一项法律，于2019年10月1日生效，要求公司尊重消费者不再出售数据的要求。违规者可能会受到禁令和每次违规最高5000美元的民事罚款。其他几个州正在积极考虑隐私法，这些法律可能会对违规行为施加实质性惩罚，征收调查和合规的巨额成本，允许私人集体诉讼，并为我们的业务带来重大潜在责任。我们预计将继续有关于隐私、数据保护和信息安全的新的拟议法律、法规和行业标准，我们无法确定这些未来的法律、法规和标准可能会对我们的业务产生什么影响。如果我们遇到安全漏洞，或者我们的做法未能或被视为未能遵守我们的政策或有关个人身份信息的适用法律，我们可能会受到法律索赔、政府行动或声誉损害，或招致巨额补救费用。

发布我们的源代码、使用此类软件开发的开源软件或衍生作品，或要求我们提供合并到我们的分布式软件中的任何开源软件的属性，或以其他方式寻求强制执行适用的开源许可证的条款。这些索赔还可能导致诉讼，要求我们购买商业许可证，或者要求我们投入额外的研发资源我们的软件或更改我们的产品或服务，其中任何一项都会对我们的业务和运营结果产生负面影响。此外，我们所受的许多开源许可的条款都没有得到美国或外国法院的解释。存在这样一种风险，即开放源码软件许可证的解释方式可能会对我们营销或提供产品的能力施加意想不到的条件或限制。

借款人和我们用来为购房和翻新融资的债务安排项下的某些其他贷款方是特殊目的实体(““)Offerpad的子公司。虽然我们SPE的贷款人在发生违约事件后的大多数情况下只对适用的SPE或其资产有追索权，但我们提供的资金有限根据我们的高级和夹层担保信贷安排，在涉及Offerpad实体的“不良行为”的情况下，以及在我们通常控制的某些其他有限情况下，为SPE的某些义务提供担保。在触发担保义务的范围内，我们可能有义务向我们的SPE和其他子公司向各自的贷款人支付全部或部分欠款。

我们要缴纳联邦和州政府的收入美国的税收。由于经济、政治和其他条件，不同司法管辖区的税收法律、法规和行政做法可能会在通知或不通知的情况下发生重大变化，在评估和估计这些税收时需要做出重大判断。我们的有效税率可能会受到许多因素的影响，例如进入新的业务和地理位置、我们现有业务和运营的变化、收购和投资及其融资方式、我们股票价格的变化、我们递延税项资产和负债及其估值的变化，以及相关税收、会计和其他法律、法规、行政惯例、原则和解释的变化。我们被要求就复杂的法定和监管税收规则的解释以及存在不确定性的估值问题采取立场，美国国税局(IRS)或其他税务机关可能会对我们的立场提出质疑。

我们在历史上遭受了亏损，预计在不久的将来不会盈利，也可能永远不会实现盈利。在我们继续产生应税损失的情况下，未使用的损失将结转以抵消未来的应税收入(如果有的话)，直到这些未使用的损失到期(如果有的话)。截至2020年12月31日，公司出现联邦和州净营业亏损(““)结转200.5,000,000美元。根据《税法》，经《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(The“)，在2017年12月31日之后的应税期间产生的美国联邦净营业亏损结转可以无限期结转，但这种净营业亏损结转在2020年12月31日之后的应税年度结转的扣除额限制在应税收入的80%。目前还不确定各州是否以及在多大程度上会遵守税法或CARE法案。

我们将需要额外的资本和债务融资来实现我们的业务目标，应对商业机会、挑战或不可预见的情况，包括增加我们的营销支出，以提高我们的品牌知名度，建立和维护我们的房屋库存，开发新的产品或服务或进一步改善现有产品和服务(包括抵押贷款)，加强我们的运营基础设施，并获得互补的业务和技术。在过去的经济和房地产衰退期间，以及最近在信贷市场紧缩并减少了流动性来源。

2017年7月，英国金融市场行为监管局(“FCA”)监管LIBOR的)宣布，FCA打算在2021年底前逐步停止使用LIBOR。作为回应，美国联邦储备委员会(Federal Reserve)在

与另类参考利率委员会(Alternative Reference Rate Committee)一道，提议用有担保的隔夜融资利率(“LIBOR”)取代美元LIBOR(““)，这是一项由短期回购协议计算、由美国公债支持的新指数。市场从LIBOR转向SOFR的过程预计会很复杂，也不能保证SOFR会取代LIBOR成为被广泛接受的基准。伦敦银行间同业拆借利率(Libor)被用作我们高级担保信贷安排的基准利率。其中一些协议并未包含在libor停止发布的情况下使用繁琐的后备语言。除其他事项外，过渡过程可能涉及目前依赖伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的工具在市场上增加波动性和流动性，并可能导致借贷成本增加、我们融资安排下的不确定性，或者修改我们的融资协议的困难和昂贵的过程。关于LIBOR的未来使用和任何替代率的性质仍然存在不确定性，我们不确定从LIBOR过渡到对我们的业务、财务业绩和运营可能产生什么影响。

根据注册权协议、保荐人支持协议及附例，除若干例外情况外，Supernova Partners LLC(“SPNV保荐人”)、根据合并协议收取Offerpad Solutions普通股作为代价的人士、在结算或行使认股权证、股票期权或截至交易结束时尚未行使的其他股权奖励而收取Offerpad Solutions普通股股份的董事、高级管理人员及雇员，将受合约限制出售或转让其持有的Offerpad Solutions普通股。这些限制从收盘时开始，到收盘后180天结束，这取决于某些基于价格的发布。

但是，在适用的在此期间，除适用的证券法外，这些股东将不会被限制出售他们持有的Offerpad Solutions普通股的股份。此外，管道投资者也没有进入限制他们出售其收购的A类普通股股份的协议。因此，我们的A类普通股随时可能在公开市场上出售。这些出售，或者市场上认为大量股票持有者打算出售股票的看法，可能会降低我们证券的市场价格。AS

我们无法预测我们的多类别结构是否会导致我们的A类普通股的市场价格更低或更具波动性，或者会导致不利的宣传或其他不利的后果。例如，某些指数提供商的政策限制或禁止将具有多类别股权结构的公司纳入其某些指数，包括罗素2000指数(Russell 2000)和标准普尔500指数(S&P500)、标准普尔MidCap 400指数(S&P MidCap 400)和标准普尔小型股600指数(S&P SmallCap 600)，它们共同构成了标准普尔综合指数1500(S&P Composite 1500)。从2017年开始，领先的股指提供商摩根士丹利资本国际(MSCI)就他们对和多类别结构，并暂时禁止新的多类别上市公司进入其某些指数；然而，在2018年10月，摩根士丹利资本国际(MSCI)宣布决定

我们是“证券法”所指的“新兴成长型公司”(经JOBS法案修订)，我们可以利用适用于其他非新兴成长型公司的上市公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于，不需要遵守萨班斯-奥克斯利法案第2404节的审计师认证要求，减少我们定期报告和委托书中关于高管薪酬的披露义务，以及免除就高管薪酬和股东批准任何金牌项目进行非约束性咨询投票的要求。因此，我们的股东可能无法获得他们认为重要的某些信息。在2025年12月31日之前，我们可能是一家新兴的成长型公司，尽管情况可能会导致我们更早失去这一地位，包括如果我们在一个财年的收入超过10.7亿美元，或者如果我们持有的普通股市值超过在财年任何第二季度末等于或超过7亿美元，在这种情况下，从本财年末起，我们将不再是一家新兴的成长型公司。我们无法预测投资者是否会因为我们将依赖这些豁免而觉得我们的证券吸引力下降。如果一些投资者因为我们依赖这些豁免而觉得我们的证券吸引力下降，我们证券的交易价格可能会比其他情况下更低，我们证券的交易市场可能会变得不那么活跃，我们证券的交易价格可能会更加波动。

此外，就业法案第102(B)(1)节免除新兴成长型公司遵守新的或修订后的财务会计准则的要求，直到私人公司(即那些没有证券法注册声明宣布生效或没有根据交易法注册的证券类别的公司)被要求遵守新的或修订后的财务会计准则。就业法案规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于但任何这样选择退出的公司都是不可撤销的。我们已选择不采用这项延长的过渡期，即是说，当一项标准颁布或修订，而该标准对公营或私营公司有不同的适用日期时，我们作为一间新兴的成长型公司，可以在私营公司采用新的或修订的标准时，采用新的或修订的标准。这可能会使我们的财务报表与另一家上市公司进行比较，后者既不是新兴成长型公司，也不是新兴成长型公司，由于所用会计准则的潜在差异，选择不使用延长的过渡期是困难或不可能的。

购买总计21,783,304股Offerpad Solutions A类普通股的流通权证将成为可行使的证券。此外，根据2021年10月23日的SPNV远期购买，额外发行了1,666,667份权证。这些认股权证的行使价将为每股11.50美元，可按“在行使此类认股权证的情况下，将发行额外的Offerpad Solutions A类普通股，这将导致Offerpad Solutions普通股持有者的股权被稀释，并增加有资格在公开市场转售的股票数量。在公开市场出售大量此类股票或可能行使此类认股权证的事实可能会对Offerpad Solutions A类普通股的市场价格产生不利影响。然而，不能保证公共认股权证在到期之前会存在于资金中，因此，认股权证可能到期时一文不值。见“-.”

认股权证的行权价为A类普通股每股11.50美元，可按““不能保证公共认股权证在到期之前就已经在钱里了，因此，认股权证到期后可能一文不值。

在美国证券交易委员会(SEC)工作人员发布《关于特殊目的收购公司发行的权证的会计和报告考虑事项的工作人员声明》之后(《关于特殊目的收购公司发行的权证的会计和报告事项的工作人员声明》)“)，之后

正如本招股说明书的其他部分所述，SPNV发现其在财务报告方面的内部控制存在重大弱点，这与一笔重大而不寻常的交易的会计有关，该交易与其在2020年10月首次公开募股(IPO)时发行的认股权证有关。由于这一重大弱点，SPNV管理层得出结论，截至2020年12月31日，其对财务报告的内部控制无效。这一重大弱点导致SPNV从2020年8月31日(成立)到2020年12月31日期间的衍生负债、衍生负债公允价值变化、可能赎回的A类普通股、累计赤字和相关财务披露的重大错报。有关管理层对SPNV会计处理与SPNV于2020年10月首次公开发行的认股权证相关的重大及不寻常交易所发现的重大弱点的讨论，请参阅：“。SPNV的审计财务报表包括在本招股说明书中。

我们证券的交易价格可能会大幅波动，可能会低于您购买此类证券的价格。对于像我们这样上市规模较小的公司来说，情况可能尤其如此。如果我们的证券市场活跃发展并持续下去，我们证券的交易价格可能会波动很大，并受到很大波动的影响。我们A类普通股的交易价格将取决于许多因素，包括这篇文章中描述的那些因素。““部分，其中许多是我们无法控制的，可能与我们的经营业绩无关。这些波动可能会导致你损失全部或部分投资。

我们提供以下未经审计的备考简明合并财务信息，以帮助您分析最近完成的业务合并的财务方面。以下未经审核的备考简明合并财务信息为SPNV和Old Offerpad的财务信息组合，经调整以实施业务合并及相关交易。以下未经审计的备考简明合并财务信息是根据《条例》第十一条编制的根据最终规则的修正，发布《关于收购和处置企业财务披露的修正案》

未经审计的备考简明合并财务信息应与标题为“以及本招股说明书中包含的其他财务信息。

根据最初与SPNV首次公开募股(IPO)相关的SPNV远期购买协议，Alexander Klabin和Spencer Rascoff的关联公司分别同意购买总计500万个远期购买单位，其中包括一股SPNV A类普通股和一份认股权证，以每单位10.00美元的价格购买一股SPNV A类普通股，总金额为5000万美元，私募与收盘同时结束。