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根据1933年证券法第433条的规定提交

日期为2021年9月22日的免费写作招股说明书

与日期为2021年9月14日的初步招股章程有关

注册说明书第333-259164号

灿烂地球集团有限公司

这份免费书面招股说明书涉及光辉地球集团股份有限公司(本公司)A类普通股的首次公开发行，每股面值0.0001美元，应与本公司表格S-1(文件编号：第333-259164)的注册说明书修正案1(文件编号：333-259164)中日期为2021年9月14日的初步招股说明书(初步招股说明书)一并阅读。以下信息更新了初步招股说明书中的信息。此处使用但未定义的大写术语具有初步招股说明书中规定的含义。


公开发行价格(每股)		$12.00

我们发行的A类普通股		8,333,333股(如果承销商全面行使购买额外股份的选择权，则为9,583,332股)。

承销商向美国购买额外A类普通股的选择权		1249,999股。

紧接本次发行后发行的A类普通股		8,333,333股，约占光辉地球集团全部普通股总投票权的1.5%(或9,583,332股，如果承销商全面行使购买A类普通股额外股份的选择权，约占光辉地球集团所有普通股总投票权的1.8%)，占光辉地球集团有限公司经济权益的8.8%，以及在光辉地球有限责任公司的间接经济权益的8.8%。

紧接本次发行后发行的B类普通股		36,064,421股，约占光辉地球集团所有普通股总投票权的6.6%(或35,542,035股，如果承销商全面行使购买额外A类普通股的选择权，约占光辉地球集团所有普通股总投票权的6.6%)，在光辉地球集团，Inc.没有经济利益。

紧接本次发行后发行的C类普通股		50,232,863股，约占光辉地球集团所有普通股总投票权的91.9%(或49,505,250股，如果承销商全面行使购买额外A类普通股的选择权，则约占光辉地球集团所有普通股总投票权的91.6%)，在光辉地球集团，Inc.没有任何经济利益。

紧接本次发行后发行的D类普通股		没有。我们D类普通股的股票具有经济和投票权。


吾等将于本次发售后紧接持有的有限责任公司权益		8,333,333 LLC权益，约占Brilliant Earth，LLC经济权益的8.8%(或9,583,332 LLC权益，约占Brilliant Earth，LLC经济权益的10.1%，如果承销商全面行使其购买额外A类普通股股份的选择权，则约占Brilliant Earth，LLC经济权益的10.1%)。

LLC权益将在本次发行后立即由持续股权所有者(不包括Mainsail和我们的创办人)直接持有		3,628,826 LLC权益，约占Brilliant Earth，LLC经济权益的3.8%(或3,576,264 LLC权益，约占Brilliant Earth，LLC经济权益的3.8%，如果承销商全面行使购买额外A类普通股的选择权，则约占Brilliant Earth，LLC经济权益的3.8%)。

Mainsail将在本次发行后立即持有的有限责任公司权益		32,455,595个有限责任公司权益，约占光明地球有限责任公司经济权益的34.3%(或31,965,771个有限责任公司权益，约占光明地球有限责任公司经济权益的33.8%，如果承销商全面行使其购买额外A类普通股股份的选择权，则约占33.8%)。

我们的创办人将在本次发行后立即持有的有限责任公司权益		50,232,863 LLC权益，约占Brilliant Earth，LLC经济权益的53.1%(或49,505,250 LLC权益，约占Brilliant Earth，LLC经济权益的52.3%，如果承销商全面行使其购买额外A类普通股股份的选择权，则约占Brilliant Earth，LLC经济权益的52.3%)。

收益的使用		根据每股12.00美元的首次公开募股价格，我们估计，在扣除承销折扣和预计应支付的发售费用后，我们将从此次发行中获得约8850万美元的净收益(或1.018亿美元，如果承销商全面行使其购买额外A类普通股的选择权)。我们打算利用本次发行所得款项净额，以约9,350万美元直接向光明地球有限责任公司购买8,333,333新发行的有限责任公司权益，价格为首次公开发行价格减去承销折扣，不包括我们应支付的预计发售费用500万美元。如果承销商全面行使购买额外A类普通股的选择权，我们打算利用此次发行的净收益按比例向每位持续股权所有者购买1,249,999股有限责任公司权益，合计1,400万美元，价格相当于本次发行中A类普通股的每股首次公开发行价格减去承销折扣。每次从持续的股权所有人手中购买有限责任公司权益时，相应的B类普通股或C类普通股的股份将被注销。我们将只保留用于从Brilliant Earth，LLC购买新发行的LLC权益的净收益，而Brilliant Earth，LLC打算将其用于一般企业用途。我们还可以使用净收益的一部分来收购或投资于业务、产品、服务或技术；但是，目前我们没有任何实质性收购或投资的协议或承诺。灿烂地球有限责任公司将承担或偿还灿烂地球集团公司此次发售的所有费用。

符合条件的变更将被视为在初步招股说明书中适用的情况下所作的变更，以反映我们上述A类普通股的变更。这些符合规定的变化将反映在与此次发行相关的最终招股说明书中。

要审阅初步招股说明书，请点击美国证券交易委员会(SEC)网站上的以下链接：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001866757/000119312521272138/d64351ds1a.htm

本公司已向SEC提交了与本通信相关的发行的注册说明书(包括招股说明书)。在投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书以及公司向SEC提交的其他文件，以了解有关本公司和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者，如果您通过联系以下任何来源请求招股说明书，公司、任何承销商或参与发行的任何交易商都将安排向您发送招股说明书：

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J.P.Morgan Securities LLC，C/o Broadbridge Financial Solutions，地址：纽约埃奇伍德长岛大道1155号 11717，电话：1-866-803-9204,或发送电子邮件至招股说明书-eq_fi@jpmche e.com；

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瑞士信贷证券(美国)有限责任公司，邮寄：收件人：招股说明书部门6933Louis Stephens Drive，Morrisville，北卡罗来纳州27560，美国：1-800-221-1037或通过电子邮件： usa.prospectus@Credit-suisse.com；

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请注意：股票辛迪生招股说明书部门，地址：纽约麦迪逊大道520Madison Avenue，2楼，NY 10022，电话：(877)8217388，电子邮件：prospectus_Department@jefferies.com.

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Cowen and Company，LLC，C/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：+1(833)2972926，或电子邮件：PostSaleManualRequests@Broadridge.com.