表格8-K

ATERIAN，Inc.

日期：2021年9月23日

/s/Arturo Rodriguez

姓名：阿图罗·罗德里格斯(Arturo Rodriguez)

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

1934年证券交易法

报告日期(最早报告事件日期)：2021年9月22日

Aterian，Inc.

(注册人的确切姓名载于其约章)

特拉华州

001-38937

83-1739858

(州或其他司法管辖区

(法团成员)

(佣金)

文件编号)

(美国国税局雇主

识别号码)

Aterian，Inc.

东18街37号, 7地板

纽约, 纽约10003

(主要行政办事处地址)(邮政编码)

(347)676-1681

(注册人电话号码，包括区号)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：

☐	根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

☐	根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料

☐	根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

☐	根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：


每节课的标题	交易符号	每个交易所的名称在其上注册的
普通股，面值0.0001美元	晚些时候	纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☒

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第1.01项。签订实质性的最终协议。

于2021年9月22日，Aterian，Inc.(“本公司”)与High Trail Investments SA LLC(“High Trail SA”)及High Trail Investments on LLC(“High Trail on”，连同High Trail SA，“High Trail”)就本金总额达9,130万美元(经修订后的“票据”)于2024年到期的若干高级担保本票订立函件协议(“函件协议”)。根据函件协议，(I)High Trail通知本公司，High Trail宣布债券项下发生违约事件，并进一步通知本公司，High Trail加速支付票据本金总额6,630万美元，要求本公司支付7660万美元(该金额相等于根据票据条款规定的加速本金的115%，另加加速本金的应计但未付利息30万美元)(统称“加速金额”)，(Ii)High(I)High(该金额相等于已加速本金的115%，另加加速本金的应计未付利息)(统称为“加速金额”)，(Ii)高径须支付7660万美元(该金额相等于已加速本金的115%，另加加速本金的应计未付利息)(统称“加速金额”)，(Iii)本公司同意，除若干例外情况外，本公司在2021年11月1日之前不会发行、要约、出售或以其他方式处置任何股权证券、与股权挂钩的证券或相关证券，除非本公司同意在2021年11月1日之前，除若干例外情况外，本公司不会发行、要约、出售或以其他方式处置任何股权证券、股权挂钩证券或相关证券，此乃视情况而定及有效的；及(Iv)本公司同意：(Iii)本公司同意，在2021年11月1日之前，本公司不会发行、要约、出售或以其他方式处置任何股权证券、股权挂钩证券或相关证券，及(Iv)本公司同意由于违约事件的发生，它不再有权要求高旅行使认股权证，以购买之前向高旅(统称)发行的每股5.1259美元的行权价每股3479,097股本公司普通股, 如果本公司普通股价格连续20个交易日超过该等认股权证行权价格的200%，且满足某些其他条件，则该等认股权证的价格将不会超过该等认股权证行权价格的200%。

根据票据条款，High Trail有权向本公司递交通知(每份为“股份支付通知”)，要求本公司履行其以本公司普通股股份偿还全部或任何部分加速金额的责任，可发行股份的数目乃将High Trail根据股份支付通知要求以本公司普通股股份偿还的加速金额部分除以每日VWAP(A)(以较小者为准)的80%而厘定。及(B)在截至股票付款通知交付日期止的十(10)天VWAP交易期内，每日最低的两个VWAP的平均值。根据函件协议，High Trail同意在可行的情况下尽快递送股票付款通知，而High Trail及其联属公司合共实益拥有本公司已发行普通股合计超过9.99%。

关于函件协议，本公司亦于二零二一年九月二十二日订立第二次高级担保票据综合修正案(“第二综合修正案”)，以购买高轨普通股及2024年到期的高级担保票据及认股权证，据此：(I)票据的到期日由2024年4月8日改为2023年4月1日；(Ii)票据中“准许投资”的定义经修订，加入若干收购另一人的全部或实质全部资产或大部分股本的例外情况。(Iii)修改了“目标调整后EBITDA”的定义，以反映本公司的某些最新预测；(Iv)取消了2021年8月9日到期的高级担保票据的某些综合修正案和购买High Trail普通股的认股权证中规定的流动资金要求；(V)最低现金门槛契诺从3000万美元改为1500万美元；(V)最低现金门槛契约从3000万美元改为1500万美元；(V)取消了2021年8月9日到期的高级担保票据的某些综合修正案和认股权证；(V)最低现金门槛契约从3000万美元改为1500万美元；(Vi)注释中“经调整EBITDA”的定义修订为不少于截至每个适用财政季度最后一天的三个月期间的目标调整EBITDA，而不是截至该日的12个月期间；及(Vi)认股权证的行使价格修订为等于0.01美元。如果本公司违反函件协议的任何条款或未能按本协议的要求及时向High Trail交付本公司股票，High Trail保留全部或部分撤销第二次综合修正案条款的权利。

上述函件协议及第二总括修正案的描述并不完整，并参考函件协议及第二总括修正案的全文而有所保留，该等函件协议及第二总括修正案的副本将与本公司截至2021年9月30日止季度的Form 10-Q季报一并提交。

第2.04项。触发加速或增加直接财务义务或资产负债表外安排下的义务的事件。

在此通过引用将包含在项1.01下的信息全部并入本项2.04中。


99.1		新闻稿日期为2021年9月23日。

104		封面交互式数据文件，格式为内联可扩展商业报告语言(IXBRL)。