根据1933年证券法第433条的规定提交
日期为2021年9月21日的免费写作招股说明书
有关日期为2021年9月21日的初步招股章程
注册说明书第333-259028号
也就是。品牌控股公司(Brands Holding Corp.)
免费写作说明书
这份免费撰写的招股说明书涉及首次公开发行普通股(又名)。应与2021年9月21日发布的初步招股说明书(初步招股说明书)一起阅读，该初步招股说明书包括在与本次发行我们的普通股有关的S-1表格注册声明修正案4号(文件 No.333-259028)中，该初步招股说明书包括在S-1表格中的注册声明修正案4中(文件 No.333-259028)，该初步招股说明书包含在2021年9月21日发布的初步招股说明书(初步招股说明书)中。2021年9月21日，本公司提交了与此次发行相关的注册声明(第4号修正案)的第4号修正案，可通过以下链接访问：
Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1865107/000119312521278204/d191500ds1a.htm
以下信息在与初步招股说明书 不一致的范围内更新并取代初步招股说明书中包含的信息。本文中使用但未定义的大写和其他术语具有初步招股说明书中规定的含义。
| 每股公开发行价 | $11.00 | |
| 我们提供的普通股 | 1,000,000股(如果承销商行使选择权向我们全面购买额外股票，则为11,500,000股)。 | |
| 购买额外股份的选择权 | 承销商有权在本次发行招股说明书发布之日起30天内的任何时间，以公开发行价格(减去承销折扣)向我们额外购买最多1,500,000股股票。 | |
| 本次发行后紧随其后发行的普通股 | 126,590,141股(如果承销商行使向我们购买额外股份的选择权，则为128,090,141股) ，这些股票数量： | |
| * 基于重组交易生效后，我们于2021年6月30日发行的116,590,141股普通股。
* 使重组交易生效，并承担我们修订和重述的公司证书以及修订和重述的章程的效力； | ||
| * 不包括我们根据新的2021年综合激励计划为 发行预留的总计4900269股普通股，我们打算采用与此次发行相关的新2021年综合激励计划，包括(X)708,464股在归属和结算限制性股票单位后可发行的普通股 和(Y)216,146股在行使购买普通股的选择权后可发行的普通股，这些普通股将授予我们的某些员工
* 不包括总计 1,225,067股我们的普通股，将根据我们的员工购股计划为未来发行预留，我们预计在本次发行完成之前采用该计划。 | ||
| 收益的使用 | 我们预计此次发行将获得约9640万美元的净收益(如果 承销商行使从我们手中全额购买额外股票的选择权，则可获得1.118亿美元)。
我们打算使用本次发行的净收益，连同我们新的优先担保信贷安排下的借款， 全额偿还我们现有的优先担保信贷安排和我们现有的附属票据下的所有未偿还金额，并回购P&P控股公司的少数股权，该公司目前由P&P少数股东拥有。我们打算将剩余的任何 净收益用于营运资金和一般公司用途，包括未来可能的收购。在申请期间，我们打算将此次发行的净收益投资于短期、有息、投资级 证券或货币市场账户。 | |
| 我们打算使用此次发行的总收益，以及我们新的高级担保信贷安排下约9880万美元的借款 ，如下所示：
* 约1.435亿美元，用于偿还我们现有的高级担保信贷 ；
* 约 2,750万美元，用于偿还我们现有的次级票据；
* 约1,640万美元，用于回购P&P控股公司的股权；
* 估计费用和支出约为1,420万美元 ；以及
* 约710万美元用于营运资金和一般公司用途。
参见初步招股说明书中的收益使用 。 | ||
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| 本次发行后的所有权结构 | 重组交易、融资交易和本次发行完成后 (假设承销商不行使购买额外股份的选择权)：
* CK展期投资者将持有我们已发行普通股的总计约17.2% ；
对于 新加速公司， L.P.将持有我们已发行普通股的总计约57.4%；
* 澳大利亚管理投资者将持有我们 已发行普通股的总计约17.5%；以及
* 我们的公众股东将合计持有我们普通股的7.9% 。 | |
| 定向共享计划 | 应我们的要求，参与承销商之一的美国银行证券公司的一家附属公司已保留本次发行中最多70万股股票，以首次公开募股(IPO)价格出售给我们的一些董事、高级管理人员、员工、商业伙伴和相关人士。如果这些人购买保留股份，将减少可向公众出售的股份数量 。承销商将按照与本招股说明书提供的其他股票相同的条款向公众发售任何未如此购买的预留股票。我们已同意赔偿 承销商与出售此类保留股份相关的某些责任和费用，包括证券法规定的责任。如果由我们的董事和高级管理人员购买，股票将受到180天的禁售期限制。 | |
| 受控公司 | 本次发行后，我们的主要股东，即Summit Partners控制的控股公司，将拥有我们已发行普通股约57.4%的股份(如果充分行使承销商的超额配售选择权，则占我们已发行普通股的56.7%)。因此，我们预计将成为纽约证券交易所公司治理标准 意义上的受控公司。 | |
该公司已向证券交易委员会提交了与本 通信相关的发行注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前，您应该阅读注册说明书中的招股说明书以及公司提交给证券交易委员会的其他文件，以获得关于公司和此次发行的更完整的信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些 文档。或者，如果您通过联系以下方式请求招股说明书，任何参与此次发行的承销商或交易商都将安排向您发送招股说明书：
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| • | 美银证券在美银证券，注意：招股说明书部门，NC1-004-03-43，北学院街200号，3楼，夏洛特，北卡罗来纳州28255-0001，电话： (800)-294-1322或发送电子邮件至dg.prospectus_request@bofa.com |
| • | 瑞士信贷在瑞士信贷证券(美国)有限责任公司，注意：招股说明书部门，地址：北卡罗来纳州莫里斯维尔路易斯·斯蒂芬斯大道6933号，邮编：27560，电话：(800)-221-1037或发送电子邮件至usa.prospectus@Credit-suisse.com |
| • | Jefferies at Jefferies LLC，注意：纽约麦迪逊大道520号2楼股权辛迪生招股说明书部门，邮编：10022，电话：(877)-821-7388或通过电子邮件发送至招股说明书，电子邮件地址为？Department@jefferies.com |
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