附件99.1

不得全部或部分在任何司法管辖区内、进入或从任何司法管辖区发布、出版或分发,否则将违反该司法管辖区的相关 法律或法规。

本公告包含内幕消息。

本公告并不是宣布根据爱尔兰收购小组ACT,1997,2013收购规则 (爱尔兰收购规则)第2.5条提出要约的坚定意向,也不能确定是否会提出要约。

立即释放

2018年3月6日

国际纸业公司

关于可能要约收购蓝精灵卡帕集团(SMurfit Kappa Group Plc)的声明

继SMurfit Kappa Group plc(SMurfit Kappa?)宣布后,国际纸业公司(??International Paper Company)确认 已提交收购SMurfit Kappa全部已发行和将发行股本的提案(?提案)。根据提议的条款,蓝精灵卡帕股东持有的每一股蓝精灵卡帕普通股将有权获得22.00欧元的现金和0.3028股新的国际纸业普通股。

根据国际纸业截至2018年3月5日的收盘价为58.94美元,以及1:1.2343美元的?:美元汇率,该提案对每股SMurfit Kappa普通股的估值为36.46美元。这意味着溢价约为:

27.4%。至2018年3月5日(即公告发布前的最后一个工作日),蓝精灵Kappa的收盘价为28.62欧元;

28.4%。自2018年2月7日公布全年业绩以来,蓝精灵Kappa的成交量加权平均股价为28.41欧元;

30.2%。到2018年2月13日(也就是国际纸业最初接洽SMurfit Kappa之前的最后一个工作日),SMurfit Kappa的收盘价为28.00欧元;以及

22.5%。2018年2月20日,蓝精灵Kappa的股价创下29.76欧元的历史新高。

总体而言,这项提议对SMurfit Kappa目前的已发行股本的估值约为86亿澳元,并将为SMurfit Kappa 股东提供约15%的股份。完成后的国际纸业股份(参照截至2018年3月5日已发行的国际纸业普通股数量计算)。

国际纸业注意到,斯穆菲特·卡帕认为这项提议是高度机会主义的评论。鉴于SMurfit Kappa在2018年2月7日宣布了创纪录的EBITDA,并在2018年2月20日创下了29.76欧元的历史新高,国际纸业不同意这一描述。事实上,通过在 SMurfit Kappa全年业绩和中期展望(MTO)发布之后提交提案,国际纸业在进行接洽时能够考虑到这些信息(以及市场对此的反应)。此外, 国际纸业认为,该提案为SMurfit Kappa股东提供了在短期内明确其所持股份价值的机会(通过提案的现金部分),并保持了交易价值的持续上升 (通过提案的股票部分)。


国际纸业认为,如果交易完成,将是一个极好的战略契合, 将为蓝精灵卡帕和国际纸业创造长期价值。扩大后的集团将成为一家首屈一指的全球包装公司,能够更有效地为当地和全球客户提供服务。该交易还将 创造机会,通过提高效率实现有意义的协同效应。

国际纸业对收购采取严谨的方式 ,战略和财务标准都有明确定义。任何要约都必须满足我们的目标,即每股收益增加、自由现金流产生和投资资本回报率超过国际纸业加权平均资本成本 ,同时使国际纸业能够长期保持强劲的资产负债表。

年表

2018年2月14日,国际纸业接洽SMurfit Kappa,要求召开会议,以便国际纸业向SMurfit Kappa提出具体的 提案。在国际纸业发起的进一步沟通之后,于2018年2月23日安排了一次会议。在2018年2月23日的会议上,国际纸业提交了建议书,并提供了一封 书面信件,将提交给SMurfit Kappa董事会(SMurfit Kappa董事会)。

昨晚,该提议被 蓝精灵Kappa董事会拒绝。国际纸业对此感到失望的是,今天上午,在双方进一步接触讨论交易的价值创造潜力之前,这一消息被公之于众。尽管如此,国际纸业仍然 随时准备与SMurfit Kappa的董事会和股东接触,讨论其提议的优点以及国际纸业认为它为SMurfit Kappa股东提供最佳近期和长期价值的原因。

预订

国际纸业保留以下权利:

引入其他形式的对价,和/或经爱尔兰收购小组同意,改变上述对价的构成;

通过或与国际纸业的子公司或将成为国际纸业子公司的公司一起执行交易;


宣布对SMurfit Kappa提出收购要约(包括现金要约和/或股票要约),收购条款不如提案中规定的条款:

o 经蓝精灵Kappa董事会同意或推荐;

o 如果第三方宣布以不太优惠的条款对蓝精灵卡帕提出收购要约或坚定意向;或

o 在SMurfit Kappa宣布根据爱尔兰收购规则以不太优惠的条款进行粉饰交易之后;和/或

如果SMurfit Kappa宣布、宣布、作出或支付任何股息或其他分配,则将其要约中的现金和/或股票部分减去此类股息或其他分配的总金额。

此公告并不等于根据爱尔兰收购规则第2.5条对SMurfit Kappa提出收购要约的坚定意图,因此,不能确定是否会有任何要约。该提案是在指示性和不具约束力的基础上提出的。

如有需要,我们会另行公布。

查询

国际纸业

媒体

汤姆·瑞安

+1 901 419 4333

投资者关系

吉列尔莫·古铁雷斯

+1 901 419 1731

米歇尔·瓦尔加斯(Michele Vargas)

+1 901 419 7287

德意志银行(International Paper的财务顾问和企业经纪人)

+44 (0)20 7545 8000

理查德·谢泼德

克里斯·拉夫

查尔斯·威尔金森(Charles Wilkinson)(企业经纪)

规则2.10披露

根据爱尔兰收购规则第2.10条,国际纸业宣布,截至2018年3月5日交易结束,已发行普通股414,093,598股,每股面值1.00美元。普通股?)。普通股的国际证券识别码是US4601461035。

International Paper确认,截至2018年3月5日交易结束,其绩效股票计划获得了6,181,285股未偿还普通股的或有奖励 ,一旦授予,持有人将有权获得最多6,181,285股普通股,前提是以最高绩效满足适用的绩效标准。国际纸业 进一步确认,截至2018年3月5日收盘,其限制性股票奖励计划已授予173,704股已发行普通股,一旦授予,持有者最多可获得173,704股普通股 。


国际纸业董事对本公告中包含的信息承担责任。 尽他们所知和所信(已采取一切合理的谨慎措施确保情况属实),本公告中所包含的信息(他们对此承担责任)与事实相符, 不遗漏任何可能影响该等信息输入的内容。

在SMurfit Kappa或International Paper的任何类别 相关证券中拥有1%或更多股份(根据爱尔兰收购规则的定义)的个人可根据爱尔兰收购规则第8.3条承担披露义务,自本公告之日起生效。该等披露须于不迟于 下午3:30(爱尔兰/英国时间)就SMurfit Kappa的相关证券及下午3:30(纽约时间)就国际纸业的相关证券在相关交易日期的下一个营业日前公开披露,而不迟于 下午3:30(爱尔兰/英国时间)及下午3:30(纽约时间)就国际纸业的相关证券公开披露。此要求 将持续到优惠期结束。如果两名或两名以上人士在任何明示或默示(口头或书面)协议的基础上进行合作,以获得 SMurfit Kappa或International Paper的相关证券权益,则就爱尔兰收购规则第8.3条而言,他们将被视为单一人。根据爱尔兰收购规则第8.1条, 国际纸业对SMurfit Kappa的相关证券或SMurfit Kappa的国际纸业的相关证券的所有交易,或与其任何一方一致行动的任何一方,也必须在不迟于相关交易日期的下一个营业日中午12点(爱尔兰/英国时间)和中午12点(纽约时间)就 SMurfit Kappa的相关证券和就国际纸业的相关证券进行的所有交易进行披露。简而言之,当一个人对证券价格的变化有长期的经济风险敞口(无论是有条件的还是绝对的)时,证券的利益就会产生。具体地说,任何人将被视为凭借证券的所有权或控制权,或凭借与以下各项有关的任何期权或 衍生工具而拥有权益, 证券。本段中使用的术语应根据爱尔兰收购规则中赋予这些术语的含义进行解读。如果您对是否需要根据 规则8披露交易有任何疑问,请咨询爱尔兰收购委员会的网站www.irishTakeoverpanel.ie或致电+3531 1 678 9020与爱尔兰收购委员会联系。

本公告不打算、也不构成或构成任何要约、邀请或邀约购买要约的一部分,否则 收购、认购、出售或以其他方式处置任何证券,无论是否依据本公告。

本公告在爱尔兰以外司法管辖区的传播可能受到法律的限制,因此,拥有本公告的人应了解并遵守此类限制。任何不遵守这些限制的行为 都可能构成违反任何此类司法管辖区的证券法。

德意志银行(Deutsche Bank AG)根据德国银行法(主管机构:欧洲中央银行)授权,在英国获得审慎监管局(Prudential Regulation Authority)的授权。它受到欧洲中央银行和德国联邦金融监督管理局(BaFin)的监管,并在英国受到审慎监管局(Prudential Regulation Authority)和金融市场行为监管局(FCA)的有限监管FCA?)。有关审慎监管 管理局授权和监管的范围以及FCA监管的详细信息,请咨询或访问www.db.com/en/content/eu_opensures.htm。德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)DBSI?)担任财务顾问,德意志银行(Deutsche Bank AG)通过其伦敦分行 (与DBSI一起,?)担任财务顾问和德意志银行(Deutsche Bank AG)的财务顾问。德意志银行?)担任国际纸业的财务顾问和企业经纪人,与本公告或其任何 内容无关的任何其他人。对于向德意志银行客户提供的任何保护,德意志银行不会对国际纸业以外的任何人负责,也不会就此次收购或本文提及的任何其他事项提供任何建议 。德意志银行及其任何附属公司均不承担或接受与本公告、本声明中包含的任何声明相关的、非德意志银行客户的任何人的任何义务、责任或责任(无论是合同、侵权行为、法规或其他方面的直接或间接责任)。


本通讯中的任何陈述均无意构成任何期间的盈利预测,任何 陈述亦不应被解读为意味着SMurfit Kappa或International Paper(视情况而定)的相关上一财政期间的每股收益或每股收益必然高于或低于该等收益或每股收益。此 通信中的任何陈述均不构成资产估值。本通讯中的任何陈述都不构成对收购SMurfit Kappa的预期财务影响的估计,无论是对SMurfit Kappa还是对International Paper。

在网站上发表文章

根据 爱尔兰收购规则第19.9条的规定,本公告的副本将不迟于本公告发布后的下一个工作日中午12点之前在国际纸业网站(www.International alPap.com)上公布。本公告中提及的 网站的内容不包含在本公告中,也不构成本公告的一部分。

前瞻性陈述

本演示文稿中的某些陈述可被视为前瞻性陈述。预计(?)、?预计(?)等词语 ?预计(?)和类似的表述可识别前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于有关国际纸业和SMurfit Kappa完成收购 的能力、交易对国际纸业未来经营业绩的估计和预期影响以及估计的协同效应。这些陈述反映了管理层的当前观点,受到风险和 不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与这些陈述中明示或暗示的结果大相径庭。可能导致实际结果不同的因素包括但不限于:(I)我们的负债水平和 利率的变化;(Ii)行业状况,包括但不限于原材料成本或可获得性、能源和运输成本的变化、我们面临的竞争、周期性和消费者偏好的变化、 对我们产品的需求和定价;(Iii)全球经济状况和政治变化,包括但不限于金融机构的减值、货币汇率的变化、公认信用评级机构发布的信用评级、我们未来养老金筹资义务的金额、税法的变化以及养老金和医疗保健成本;(Iv)与遵守现有和新的环境和其他政府法规的成本以及实际或潜在诉讼相关的意外支出;(V)我们的一个制造设施是否经历了实质性的中断;(Vi)通过合资企业开展业务所固有的风险(Vii)我们 实现战略收购预期收益的能力, 资产剥离和重组以及(Viii)可以在International Paper的新闻稿和美国证券交易委员会(SEC)文件中找到的其他因素。这些和其他可能导致或导致实际结果与这些前瞻性陈述大不相同的因素在公司提交给证券交易委员会的文件中有更详细的论述。我们不承担 公开更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。


重要的附加信息

关于国际纸业拟通过拟议安排计划(该计划)收购SMurfit Kappa,根据该计划条款向SMurfit Kappa股东发行的 新国际纸业股票尚未、也不会根据1933年美国证券法或美国任何州、地区或其他司法管辖区的证券法注册。 根据该计划的条款,将向SMurfit Kappa股东发行的新国际纸业股票尚未、也不会根据美国任何州、地区或其他司法管辖区的证券法注册。预计新的国际纸业股票将根据1933年美国证券法第3(A)(10)条规定的豁免注册要求发行。

如果建议的计划没有资格(或者国际纸业根据其权利选择以不符合条件的方式进行交易)获得豁免,不受1933年美国证券法的注册要求的限制,国际纸业预计将通过向证券交易委员会提交S-4表格的注册声明(注册声明中包含招股说明书),登记其将向SMurfit Kappa美国股东 和SMurfit Kappa股东发行的证券的要约和销售。目前还没有这样的材料提交。本通信不能替代国际纸业可能向证券交易委员会提交的任何注册声明或招股说明书。

我们敦促投资者和证券持有人阅读投标报价文件以及国际报业公司或SMurfit Kappa已提交或可能提交给证券交易委员会的所有其他相关文件,因为这些文件包含或将包含重要信息,投资者和证券持有人在就提议的收购做出任何决定之前应考虑这些信息。

在法律或法规限制发布、发布或分发此类信息的任何司法管辖区,不得直接或间接发布、发布或分发本文档中包含的信息。因此,在发布、发布或分发这些材料的司法管辖区内的人员必须了解并遵守此类法律或 法规。对于任何人违反任何此类限制,国际纸业不承担任何责任。如果国际纸业公司向美国证券交易委员会提交或提供上述投标报价文件和其他文件,则可在美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)免费获得,或写信给国际纸业公司,地址为美国田纳西州孟菲斯白杨大道6400号,邮编:38197。

结束