可口可乐公司(Coca-Cola HBC AG)提交的文件

根据1933年证券法第425条

主题公司：

可口可乐希腊瓶装公司

登记表档案第333-184685号

彭博社欧洲采访迪米特里斯·洛伊斯的文字记录

(英国夏令时上午7：15)

2013年4月29日(星期一)

安娜·马丁：

欢迎回来。这是伦敦证券交易所(London Stock Exchange)首席执行官泽维尔·罗莱特(Xavier Rolet)当然是在谈到可口可乐(Coca-Cola)希腊公司在伦敦上市时说的话。它是世界第二大可口可乐瓶装公司，今天开始在伦敦交易所交易。迁往伦敦意味着雅典证券交易所正在失去其最大规模的上市。现在加入我们的是首席执行官迪米特里斯·洛伊斯(Dimitris Lois)。先生，非常感谢您今天来到我们这里进行倒计时的演讲。你有没有意识到你从雅典搬到伦敦这一决定的象征意义，我想，在某种意义上，你认为这应该被视为你拒绝了你的希腊背景吗？

迪米特里斯·洛伊斯：

绝对不行。我们选择加入伦敦证券交易所是一个反映了我们的国际商业形象和国际投资者形象的选择。我们非常高兴身处欧洲流动性最强、规模最大的证券交易所，也是全球过去和现在最国际化的证券交易所。与此同时，我们在雅典证券交易所同时上市，这将为所有想要保留证券并在雅典交易证券的投资者提供便利。所以绝对不会。

安娜·马丁：

那么，这不是试图逃避希腊的某种折扣，或者试图为企业获得更好的借款利率？

迪米特里斯·洛伊斯：

嗯，这肯定会为我们提供更好的进入股票和债券市场的机会，这是一项让我们能够继续进行并拥有更具竞争力的资金的倡议。另一方面，在雅典进行平行上市肯定会让所有这些散户投资在过去22年里一直伴随着我们，而在雅典的证券交易所，他们将继续在雅典交易股票。

安娜·马丁：

但我知道，其他欧洲公司，更确切地说，是其他希腊公司，已经决定离开希腊，国际企业也削减了希腊业务。如果企业撤离，这将使希腊政府在紧缩措施和经济复苏方面取得进展变得更加困难，我很感激你在希腊仍然有大量业务，但你正在搬迁总部，你正在搬迁你的上市公司，这并没有为希腊的商业环境描绘出一幅美好的图景，不是吗？

迪米特里斯·洛伊斯：

事实上，我们不会离开希腊，让我们客观地看待事情。我们的业务部门是制造、分销和销售，98%的希腊消费者想要的东西，我们都是在希腊生产的。我们在希腊有我们的企业服务中心，为我们的28个国家提供便利和支持，最重要的是，正如我已经与你们分享的那样，我们有我们的希腊上市公司，这将允许所有希腊股东和那些希望保留他们在希腊的交易的人，仍然可以进行他们的股票交易，他们选择的地点将是希腊。所以我们不会离开希腊。我们做出了选择，我们做出了选择，我们有机会在欧洲最大的证券交易所上市，我们实现了这一点。与此同时，更具竞争力的资金到位是我们期待的事情。因此，搬到伦敦并迁往瑞士将使我们能够实现这两个目标：将使我们能够进入流动性极强的交易所；同时，我们将能够进入股权资本市场，同时我们将能够以更具竞争力的速度进入债券市场。所以我相信这在商业上是绝对合理的。

安娜·马丁：

好的，你显然有一个支持者，我不知道你有没有听到你之前的采访，迪米特里斯，但我们正在与安本资产管理公司的首席执行官交谈，他在离开片场时说，装瓶可口可乐是一项伟大的业务，这是一项伟大的业务！他特别说我可以把这句话记录下来，所以告诉我关于这项业务以及它目前的表现。

迪米特里斯·洛伊斯：

嗯，我们在28个国家，我们有一个非常平衡和多样化的投资组合。这其中的一部分是在成熟的市场。成熟的市场一直是相当大的挑战。他们仍然面临挑战。我们的业务中有一些资金，比如俄罗斯和尼日利亚，那里的增长很明显，所以有了这个多元化和非常平衡的投资组合，我们期待着利用我们在28个国家拥有的所有增长机会。

安娜·马丁：

有人建议，迪米特里斯，可口可乐公司，当然是你获得配方或配料许可证的公司，正试图对其瓶装业务拥有更多的控制权。这是真的吗，这是一件完全积极的事情，还是也有消极的一面？

迪米特里斯·洛伊斯：

嗯，有一个非常明确的角色，让我试着用非常简单的方式与你们分享公司的角色是什么，装瓶商的角色是什么。该公司正在创造需求，他们正在这样做，以开发和扩大他们的品牌；另一方面，装瓶商必须提供需求。这意味着制造、分销，在我们的情况下，卓越的执行力以及无与伦比的分销。所以有非常具体的角色，当系统一起工作时，在这种情况下，我们一起工作，它是无与伦比的。

安娜·马丁：

迪米特里斯，非常感谢你今天参加我们的节目。祝你上市好运。可口可乐希腊装瓶公司首席执行官迪米特里斯·洛伊斯(Dimitris Lois)说。

(采访结束)

重要通知

一般信息

此处所述的要约已向可口可乐希腊瓶装公司(Coca-Cola Hellen Botting Company S.A.)的股东发出，且仅向合法收件人发出。在此描述的要约已向可口可乐希腊瓶装公司(Coca-Cola Hellen Botting Company S.A.)的股东发出，且仅发给合法收件人。希腊投标报价是在希腊共和国境内提出的，并向联合王国和奥地利的公众提出(希腊报价)。位于美国的可口可乐希腊公司普通股持有者和代表可口可乐希腊公司普通股的美国存托股份(可口可乐希腊公司美国存托股份)的持有者，无论位于何处，均可获得单独的美国交换要约(美国要约)，如下所述。参与希腊收购要约或根据希腊法律行使其出售权利的位于美国的投资者将不会获得美国联邦证券法规定的与收购要约相关的权利和保护。向希腊共和国、英国、奥地利或(如下所列)美国以外司法管辖区的居民、国民或公民提出交换要约或行使任何售出权利，或向该等人士的托管人、被提名人或受托人提出交换要约或行使任何售出权利，只能根据相关司法管辖区的法律进行。

交换要约尚未直接或间接地通过邮寄或以任何方式在澳大利亚、加拿大、日本或根据其法律、规则和法规提交、提交或提交交换要约或邮寄或分发任何信息备忘录、招股说明书、接受声明或与之相关的任何其他文件或材料(每一份希腊报价文件和一份希腊报价文件)是非法的或违反任何适用的法律、规则或法规的任何司法管辖区(一起，因此，任何此类文件和资料的副本将不会、也不能直接或间接地邮寄、分发或以其他方式发送给任何例外地区内或从任何例外地区的任何人。

任何人在希腊共和国、联合王国或奥地利以外的任何司法管辖区收到本文件或招股说明书的副本，或在希腊共和国以外的任何司法管辖区收到任何其他希腊要约文件(或与美国要约或可口可乐希腊ADS持有人以外的任何其他希腊要约文件有关的任何文件)的副本，不得将任何此类文件视为构成对该人的招标或要约，并且在任何情况下，如果在相关司法管辖区，该人不得使用任何希腊要约文件，此类邀约或要约不得合法地向此人作出，或者如果此类希腊要约文件在没有违反任何法律要求的情况下不得合法使用。在这些情况下，任何此类希腊报价文件仅供参考。

美国

美国报价的单独文件已提供给位于美国的可口可乐希腊公司普通股持有人和位于任何地点的可口可乐希腊公司美国存托凭证持有人。

可口可乐HBC股份公司(Coca-Cola HBC AG)已向美国证券交易委员会(SEC)提交了F-4表格的注册声明，其中包括交换要约/招股说明书。可口可乐希腊公司已向美国证券交易委员会提交了一份关于附表14D-9的相关征集/推荐声明。本文件不能替代可口可乐HBC或可口可乐HBC或可口可乐希腊公司已经或将向证券交易委员会提交的注册声明、要约交换/招股说明书或任何其他发售材料或其他文件，或已发送或将发送给股东的注册声明、要约交换/招股说明书或任何其他发售材料或其他文件。我们敦促投资者阅读任何提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，如果可以获得这些文件的话，请阅读这些文件，因为这些文件将包含重要信息。一旦这些文件提交给美国证券交易委员会，投资者将可以在美国证券交易委员会的网站(http://www.sec.gov))免费获得此类文件的副本。一旦这些文件提交给美国证券交易委员会(SEC)，也可以免费从可口可乐HBC和可口可乐希腊公司(Coca-Cola Hellen)获得这些文件的副本。除非通过符合修订后的1933年美国证券法第10节要求的招股说明书，否则不得在美国发行证券。

本文件不包含、构成或构成任何司法管辖区内任何出售或认购的要约或邀请或任何购买或认购任何证券的要约或邀约的一部分，且本文件(或其任何部分)或其分发事实均不构成任何合约或承诺的基础，或可作为订立任何合约或承诺的依据或作为订立任何合约或承诺的任何诱因。

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尽管可口可乐HBC和可口可乐希腊公司认为，截至本文发表之日，前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但可口可乐HBC和可口可乐希腊公司不能向您保证未来的事件将满足这些预期。此外，可口可乐HBC、可口可乐希腊公司或任何其他人都不对前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。在本文件发布之日后，除非法律或英国金融服务管理局的规定要求可口可乐希腊公司更新这些前瞻性陈述，否则可口可乐希腊公司不一定会更新这些前瞻性陈述中的任何一项，以使其与实际结果或预期变化保持一致。