美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
当前报告
依据第13或15(D)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件日期)：
CNX资源公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (州或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
(主要行政办公室地址)
(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人在下列任何条款下的提交义务，请勾选下面相应的复选框(看见2.一般说明A.2。下图)：
| 根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
| 根据交易法(17CFR)第14a-12条规则征集材料240.14a-12) |
| 根据“规则”规定的开庭前通信14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 根据“规则”规定的开庭前通信13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)) |
根据该法第12(B)款登记的证券：
| 每节课的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的部分内容)。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第2913(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 第1.01项 | 签订实质性的最终协议。 |
压痕
2021年9月22日，CNX资源公司的全资子公司CNX Midstream Partners LP(“发行人”)完成了本金总额4亿美元的非公开发行(“发售”)，其2030年到期的4.750厘优先债券(“债券”)连同债券的相关担保(“担保”)一起完成了非公开发行(“发行”)。在扣除最初购买者的折扣和佣金以及发行人应支付的估计发售费用后，发行人从此次发行中获得约3.94亿美元的净收益，发行人使用该等净收益的一部分以及手头现金和循环信贷安排下的借款，为2026年到期的任何或全部未偿还6.500%优先票据(“2026年票据”)的投标要约提供资金，这些票据于2021年9月15日开始(“投标要约”)开始。发行人将使用此次发行的剩余净收益以及手头现金和循环信贷安排下的借款，为其先前宣布的赎回任何和所有2026年票据提供资金，这些票据在招标要约中没有购买，在2021年10月15日仍未偿还。这些票据是在一项交易中发行的，不受修订后的1933年证券法(“证券法”)的注册要求的约束，并由初始购买者根据证券法第144A条和S条转售。
票据和担保是根据一份日期为2021年9月22日的契约(“契约”)发行的，该契约由发行人、担保方(“担保人”)和作为受托人(“受托人”)的北卡罗来纳州联合银行(UMB Bank，N.A.)共同发行。该批债券由2021年9月22日起计息，年息率为4.750厘。该批债券的利息每半年支付一次，分别于每年的4月15日和10月15日支付，由2022年4月15日开始。该批债券将于2030年4月15日到期。
票据与发行人现有及未来的所有优先债务并列，优先于发行人可能产生的任何次级债务。这些担保对所有担保人现有和未来的优先债务具有同等的偿还权。
在2025年4月15日或之后，发行人可以以下所述的赎回价格赎回全部或部分债券，外加到(但不包括)赎回日(但不包括)的应计和未付利息(受相关记录日期的债券持有人收取相关付息日到期利息的权利的限制)，从指定年份的3月15日开始：
| 年 | 百分比 | |||
| 2025 |
102.375 | % | ||
| 2026 |
101.188 | % | ||
| 2027年及其后 |
100.000 | % | ||
在2025年4月15日之前，发行人可一次或多次赎回债券本金的40%，现金金额不超过一次或多次股票发行的现金收益净额，赎回价格相当于将赎回的债券本金的104.750，另加至(但不包括)赎回日的应计和未付利息，于每次赎回后，只要于发行日原来发行的债券本金总额(发行人及其附属公司持有的票据除外)的至少60%仍未赎回，且赎回发生在股票发售结束日期后180日内。
在2025年4月15日之前的任何时间或不时，发行人也可以赎回全部或部分债券，赎回价格相当于债券本金的100%加上契约中定义的适用溢价，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(须受相关记录日期的票据持有人收取于相关利息支付日到期的利息的权利的规限)。在赎回日期之前，发行人还可以赎回全部或部分债券，赎回价格相当于债券本金的100%加上契约中定义的适用溢价，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(以相关记录日期的票据持有人收到于相关付息日到期的利息的权利为准)。
本契约包含限制发行人和担保人(I)产生、承担或担保额外债务或发行优先股的能力；(Ii)设立留置权以保证债务；(Iii)分配、购买或赎回发行人的股权，或购买或赎回次级债务；(Iv)进行投资；(V)限制发行人的受限子公司的股息、贷款或其他资产转移；
(Vii)出售或以其他方式处置资产，包括子公司的股权；(Viii)与关联公司进行交易；及(Ix)创建不受限制的子公司。这些公约有重要的例外情况和限制条件。如果债券获得标准普尔评级服务公司或穆迪投资者服务公司的投资级评级，并且不存在Indenture项下的违约，则上述许多契约将终止。
契约亦载有惯常违约事件，包括(I)债券利息到期时违约30天；(Ii)到期时债券本金或溢价(如有)到期、赎回或其他情况下违约；(Iii)契约违约、(Iv)交叉违约若干债务及(V)任何发行人或担保人的若干破产或无力偿债事件。如发生并持续发生违约事件，受托人或持有当时未偿还债券本金总额最少25%的持有人可宣布所有债券即时到期及应付。
如果发行人的控制权发生了某些变化，票据持有人将有权要求发行人根据契约规定的条款回购该持有人票据的全部或任何部分(相当于2,000美元或超过2,000美元的1,000美元的整数倍)。发行人将提出现金支付(“控制权变更付款”)，金额相等于购回债券本金总额的101%加上购回债券的应计及未付利息至(但不包括)购买日，惟须受于有关记录日期的债券持有人收取于有关付息日期到期的利息的权利所规限。
前述对压痕的描述并不声称是完整的，而是通过参考压痕整体来限定的，该压痕的副本以表格8-K作为本报告的附件4.1提交，并通过引用结合于此。
| 第9.01项 | 财务报表和证物。 |
| (d) | 陈列品 |
| 展品 |
展品说明 | |
| 4.1 | 契约，日期为2021年9月22日，由CNX Midstream Partners LP(其担保方)和UMB Bank，N.A.(UMB Bank，N.A.)作为受托人。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 | |
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。
| CNX资源公司 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Donald W.Rush | |
| 姓名： | 唐纳德·W·拉什 | |
| 标题： | 首席财务官 | |
日期：2021年9月22日