根据规则424(B)(3) 提交

注册号码333-252049

招股说明书

十四行诗 生物治疗控股公司

11,329,463股普通股 股

本招股说明书 仅与本招股说明书标题为“出售股东” (“出售股东”)部分所列投资者转售最多11,329,463股本公司普通股(“普通股”)，面值 每股0.0001美元(“普通股”)有关。Sonnet BioTreeutics Holdings，Inc.是特拉华州的一家公司(“该公司”或“该公司”)。 本招股说明书仅涉及本招股说明书标题为“出售股东” (“出售股东”)一节所列投资者转售最多11,329,463股我们的普通股(“普通股”)。11,329,463股普通股全部由本公司根据本公司与其投资方(“投资者”)于2020年8月3日根据该等 本公司与其投资方(“投资者”)之间的若干 认股权证行使及综合修订协议(“行使协议”)发行的购买普通股的已发行认股权证(“C系列认股权证”)行使 后可发行的普通股组成。

C系列权证的行权价为3.19美元，自发行之日起六个月内不得行使 ，并于2025年10月16日到期。我们正在登记C系列认股权证相关普通股的转售(“认股权证 股”)，正如行使协议所设想的那样。

我们 登记了本招股说明书涵盖的认股权证股票，并不意味着出售股东将提供或出售任何 认股权证股票。出售股东可能会以多种不同的 方式和不同的价格出售本招股说明书涵盖的认股权证股票。有关出售股东可能采用的销售方式的更多信息， 请参阅本招股说明书中题为“配送计划“在本招股说明书的第7页。 我们将不会从出售股东出售的认股权证股票中获得任何收益，但从C系列认股权证的任何现金行使中获得的收益 除外。

没有任何 承销商或其他人士受聘为本次发行中认股权证股票的出售提供便利。出售股东 可个别(但非个别)被视为证券法所指的 根据本招股说明书发行的认股权证股票的“承销商”。我们将承担与认股权证股票登记相关的所有费用、开支和费用。出售股东将承担 各自出售认股权证股份的所有佣金和折扣(如有)。

在 投资之前，您 应仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写招股说明书。我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“SONN”。2021年1月11日， 我们普通股在纳斯达克资本市场的最新报告售价为每股2.50美元。

投资我们的证券涉及风险。在购买我们的证券之前，您应该仔细考虑我们在第5页招股说明书中“风险 因素”一节中所描述的风险。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有 确定本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2021年1月21日

目录表

十四行诗 生物治疗控股公司及其合并子公司在本文中称为“十四行诗”、“本公司”、“我们”、“本公司”和“本公司”，除非上下文另有说明。

您 只能依赖此招股说明书中包含的信息或我们向您推荐的信息。我们未授权任何人 向您提供不同的信息。除本招股说明书提供的证券外，本招股说明书不构成出售或邀请 购买任何证券的要约。本招股说明书和任何未来的招股说明书附录 在任何情况下都不构成出售或邀请购买任何证券的要约 此类要约或要约购买是非法的。在任何情况下，本招股说明书或任何招股说明书附录的交付或根据本说明书 进行的任何销售，均不得暗示我们的事务自本招股说明书或该招股说明书附录发布之日起没有任何变化，或本招股说明书或任何招股说明书附录所包含的信息在其日期之后的任何时间都是正确的 。

前瞻性 陈述

本 招股说明书(包括我们通过引用合并的文件)包含联邦证券法中定义的前瞻性陈述 。本招股说明书中包含的前瞻性陈述(包括我们通过引用合并的 文档)中描述的事件可能不会发生。一般而言，这些陈述涉及我们的业务计划或战略、 我们的计划或战略的预计或预期收益或其他后果、融资计划、我们可能进行的收购的预期或预期收益，或涉及预期收入、收益或我们经营业绩或财务状况的其他方面的预测 以及任何或有事件的结果。任何此类前瞻性陈述均基于管理层当前的预期、估计和预测。我们打算将这些前瞻性陈述纳入前瞻性陈述的安全港条款 。诸如“可能”、“预期”、“相信”、“预期”、“ ”、“项目”、“计划”、“打算”、“估计”和“继续”等词语以及它们的反义词和类似表达都是为了识别前瞻性陈述。我们提醒您，这些陈述 不是对未来业绩或事件的保证，受许多不确定性、风险和其他影响的影响，其中许多 超出我们的控制范围，可能会影响陈述的准确性和陈述所依据的预测 。可能影响我们业绩的因素包括但不限于本招股说明书第5页“风险 因素”部分、我们截至2020年9月30日的10-K表格年度报告或我们提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的其他报告中讨论的风险和不确定性。

任何 这些不确定性、风险和其他影响中的任何一个或多个都可能对我们的运营结果以及我们所作的前瞻性 陈述是否最终被证明是准确的产生重大影响。我们的实际结果、业绩和成就可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同 。我们不承担公开更新或修改任何 前瞻性声明的义务，无论这些前瞻性声明来自新信息、未来事件还是其他方面。

您 应仅依赖此招股说明书中的信息。我们未授权任何其他人向您提供不同的 信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不应该依赖它。

招股说明书 摘要

下面的 摘要重点介绍了本招股说明书中的一些信息。它不完整，没有包含您在做出投资决策之前应考虑的所有信息 。在 投资于本招股说明书中的任何证券之前，您应阅读整个招股说明书，包括第5页的“风险 因素”部分以及该部分所指的披露、财务报表和 相关注释，以及其他在其他地方出现或通过引用并入本招股说明书中的更详细信息。

概述

我们 是一家临床阶段的生物制药公司，拥有开发新型生物药物的专有技术，我们将其称为F_HAB(完全人白蛋白结合)。F_HAB利用一个完整的人类单链抗体片段(ScFv) 连接到一个或两个治疗分子，能够影响单一或双特异性的作用机制。F_HAB 结构包含一个结构域，该结构域被设计为与人血清白蛋白(HSA)结合并在其上“搭便车”，以便将 转运到实体肿瘤或淋巴系统等靶点。我们设计了这种结构，以改善药物在特定组织中的积累，并延长其在体内的活动时间。F_HAB发育候选基因是在哺乳动物细胞培养中产生的，这使得糖基化，从而降低了免疫原性的风险。我们相信我们的F_HAB技术 非常适合未来在一系列人类疾病领域的药物开发，包括肿瘤学、自身免疫学、致病性、炎症性和血液学疾病。

我们目前的内部管道开发活动集中在细胞因子上，这是一类细胞信号肽，在其他重要功能中，它们是有效的免疫调节剂。特定的细胞因子在独立和协同作用下发挥作用，已经显示出能够调节免疫细胞的激活和成熟，从而对抗癌症和病原体。然而， 由于它们不会优先在特定组织中积聚，而且很快就会从体内排出，传统的方法 要达到细胞因子疗法的治疗效果，通常需要使用高剂量和频繁的剂量。这可能会 导致治疗效果降低，并伴随着潜在的全身毒性，这对这类药物的治疗性应用 提出了挑战。

授权 行使和综合修订协议

2020年8月3日，我们与投资者签订了行权协议。根据行权协议，吾等同意 将先前发行的A系列认股权证(“A系列认股权证”)的行权价由每股5.3976美元降至3.19美元，此价格为根据纳斯达克证券市场规则签立时普通股的市价，投资者同意就总计3,300,066股普通股行使其所有A系列认股权证 此外，行使协议还规定向投资者发行C系列认股权证，以购买总计11,329,463股普通股 。C系列认股权证的行权价为3.19美元，自发行之日起6个月内不得行使，并于2025年10月16日到期。

企业 信息

根据特拉华州的法律，我们 于1999年10月21日以Tulvine Systems，Inc.的名义成立。2005年4月25日，图尔文系统公司成立了一家全资子公司强安蒂克利尔控股公司，2005年5月2日，图尔文系统公司与强安蒂克利尔控股公司合并并更名为强安蒂克利尔控股公司。2020年4月1日，我们根据《协议和合并计划》的条款，完成了与桑尼特生物治疗公司(Sonnet BioTreeutics，Inc.)的业务合并，合并日期为 本公司的全资附属公司(“合并 附属公司”)，据此合并附属公司与十四行诗合并并并入十四行诗，而十四行诗作为我们 的全资附属公司继续存在(“合并”)。在合并完成之前，我们对普通股进行了反向 股票拆分，比例为26：1。关于合并，我们将名称从“强啼克利尔 控股公司”改为“强安蒂克利尔控股公司”(Chancleer Holdings，Inc.)给“十四网生物治疗控股公司”，由我们经营的业务变成了由十四网经营的业务 。

我们的主要办事处位于新泽西州普林斯顿08540号第102室俯瞰中心100号，电话号码是(609) 3752227。我们的网址是www.sonnetBio.com。我们的网站及其包含的信息或可通过 访问的信息不应被视为通过引用并入本招股说明书，也不被视为本招股说明书的一部分。在决定是否购买我们的证券时，您不应 依赖任何此类信息。

此 产品

我们 现登记以下所述的11,329,463股认股权证股票，供本文所述的出售股东转售。

风险 因素

在购买任何证券之前，您应仔细考虑 我们截至2020年9月30日的财政年度Form 10-K年度报告中引用的本招股说明书中包含的风险因素，以及我们的Form 10-Q季度报告和当前Form 8-K报告中描述的任何后续更新，以及我们的SEC Form 10-K、10-Q和8-K报告以及通过引用并入本招股说明书的其他文件中 所述的风险、不确定性和其他信息有关这些报告和文档的 说明以及在何处可以找到它们的信息，请参阅“附加信息” 和“通过引用合并某些信息”。其他目前未知或我们目前 认为无关紧要的风险可能会对我们的财务状况、运营结果、业务 和前景产生重大不利影响。

有关我们向美国证券交易委员会提交的文件的更多信息，请参阅“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用合并某些信息”。

使用 的收益

我们 将不会从出售股东行使C系列认股权证后可发行的普通股股票中获得任何收益 股东。

出售 个股东

出售股东发行的普通股是指在行使C系列认股权证 时可发行给出售股东的普通股。有关发行普通股和C系列认股权证的更多信息，请参见“授权证行使及综合修订协议“上图。我们正在登记在行使C系列认股权证时可发行的普通股 股票，以便允许出售股东不时提供股票转售 。除持有普通股、A系列认股权证、B系列认股权证及 C系列认股权证的股份外，出售股东在过去三年内与吾等并无任何重大关系。

下表 列出了出售股东以及每个出售股东对普通股的实益所有权的其他信息 。第二列列出截至2021年1月8日每个出售股东实益拥有的普通股数量 假设出售股东在该日持有的认股权证已行使，而不考虑 对行使的任何限制。第三栏列出了本招股说明书中出售的股东发行的普通股 。

本招股说明书涵盖11,329,463股目前作为C系列认股权证基础的普通股。第四列假设 出售出售股东根据本招股说明书提供的所有股票，并基于2020年1月8日发行的17,175,729股普通股 。

根据C系列认股权证的条款，如果行使认股权证会导致 出售股东及其关联公司实益拥有超过我们当时已发行普通股的4.99%或9.99%(视适用而定)的若干普通股，则出售股东不得行使该等认股权证，但不包括因行使尚未行使的认股权证而可发行的普通股。 该等认股权证的行使会导致 出售股东及其联营公司实益拥有超过本公司当时已发行普通股的4.99%或9.99%(视何者适用而定)的普通股。 第二列中的股票数量 未反映此限制。在本次发行中，出售股份的股东可以全部出售、部分出售或全部不出售。请参阅“分销计划 ”。

分销计划

我们 正在登记在行使C系列认股权证后发行和可发行的普通股股票，以允许C系列认股权证持有人在本招股说明书日期后不时转售这些普通股股票。我们将 不会收到出售普通股股东出售普通股的任何收益。我们将承担与登记普通股义务相关的所有费用 和开支。

出售股东可以直接或通过一家或多家承销商、经纪自营商或代理人出售其实益拥有的普通股的全部或部分股份，并在此 不时提出出售。如果普通股股票通过 承销商或经纪自营商出售，出售股东将负责承销折扣或佣金或代理的 佣金。普通股股票可以在一次或多次交易中以固定价格、出售时的现行市价、出售时确定的不同价格或协商价格出售。这些销售可能在 个交易中实现，这些交易可能涉及交叉或阻止交易，

如果 出售股东将普通股股票出售给或通过承销商、经纪交易商或代理人进行此类交易，则这些承销商、经纪交易商或代理人可从出售股东那里获得折扣、优惠或佣金形式的佣金，或从他们可能作为代理或作为本金出售普通股股票的购买者那里获得佣金 (对特定承销商、经纪交易商或代理人的折扣、优惠或佣金) 在出售普通股或其他股票时，出售股东可以与经纪自营商进行套期保值交易，经纪自营商可以在其持有的头寸进行套期保值的过程中， 进行普通股的卖空交易。出售股东还可以 卖空普通股，并交付本招股说明书涵盖的普通股，以平仓，并 归还与该等卖空相关的借入股票。出售股东也可以将普通股出借或质押给经纪自营商，经纪自营商又可以出售普通股。出售股东可以质押或授予其拥有的部分或全部C系列认股权证或普通股的担保权益，如果他们未能履行其 担保债务，质权人或有担保的各方可以根据本招股说明书或根据第424(B)(3)条对本招股说明书的任何修订或1933年证券法 的其他适用条款(经修订)，不时提供和出售普通股股票，并在必要时进行修订。 如果他们未能履行其担保债务，质权人或有担保的各方可以根据本招股说明书或根据规则424(B)(3)对本招股说明书的任何修订或经修订的1933年证券法 的其他适用条款，随时提供和出售普通股股票。, 受让人或其他利益继承人 根据本招股说明书出售股东。在其他情况下，出售股东还可以转让和捐赠 普通股股份，在这种情况下，受让人、受让人、质押人或其他利益继承人将是本招股说明书中的 出售受益者。

出售股东和参与分配普通股的任何经纪自营商可被视为证券法所指的 “承销商”，向任何此类经纪自营商支付的任何佣金或任何折扣或优惠 可被视为证券法规定的承销佣金或折扣。在进行特定普通股发售时，如果需要，将分发招股说明书附录，其中 将列出发售普通股的总金额和发售条款，包括名称 或任何经纪交易商或代理人的名称、构成出售股东补偿的任何折扣、佣金和其他条款，以及允许或再转让或支付给经纪交易商的任何折扣、佣金或优惠。

根据一些州的证券法，普通股股票只能通过注册或持牌的经纪人或交易商在这些州出售。 此外，在某些州，普通股的股票不得出售，除非这些股票已在该州登记 或有资格出售，或者有登记或资格豁免并符合条件。 不能保证任何出售股东将出售根据 注册说明书登记的普通股的任何或全部股份，招股说明书表格是其中的一部分。

出售股东和参与此类分配的任何其他人员将受修订后的1934年《证券交易法》及其规则和条例的适用条款的约束，包括但不限于《交易法》的规定M，该规定可能会限制出售股东和任何其他参与人员购买和出售任何普通股股票的时间。 规则M还可以限制任何从事普通股 股票分销的人从事普通股做市活动的能力。以上所有事项均可能 影响普通股股票的可销售性，以及任何个人或实体对普通股股票进行做市活动的能力 。我们将根据登记权协议 支付普通股登记的所有费用，估计总额为60,000美元，包括但不限于证券交易委员会备案费用和遵守国家证券或“蓝天”法律的费用；但前提是 出售股东将支付所有承销折扣和出售佣金(如果有)。根据注册权协议，我们将赔偿出售股东 的责任，包括证券法下的一些责任， 或出售股东将有权获得出资。出售股东根据相关注册权协议向我们提供的专门用于本招股说明书的任何书面信息可能产生的民事责任，包括证券法项下的责任，我们可能会因此而得到赔偿。 出售股东根据相关注册权协议向我们提供的任何书面信息都可能导致我们承担民事责任，包括证券法项下的责任。, 或者 我们可能有权获得捐款。一旦根据注册说明书(招股说明书是其中的一部分)出售普通股，普通股 将可以在我们关联公司以外的其他人手中自由交易。

发行价的确定

本招股说明书所涵盖的普通股的实际出售价格将由普通股的现行公开市场价格、我们普通股的出售股东和买家之间的私下交易谈判或“分配计划”中另有描述的价格确定。 本招股说明书所涵盖的普通股的实际出售价格将由普通股的现行公开市场价格、我们普通股的出售股东和买家之间的私下交易谈判或“分配计划”中另有描述的价格确定。

股本说明

我们的 授权股本包括：

截至2020年1月8日收盘时，共发行和发行了17,175,729股普通股，没有发行和发行任何优先股 。

我们可供发行的授权股票的 额外股份可能会在不同时间和情况下发行，从而对每股收益和普通股持有者的股权产生稀释影响 。我们的董事会 发行额外股票的能力可以增强董事会在收购情况下代表股东进行谈判的能力 ，但也可能被董事会用来使控制权变更变得更加困难，从而剥夺股东 以溢价出售其股票的潜力，并巩固当前的管理层。以下是 本公司股本的主要拨备摘要。有关更多信息，请参考我们修订后的公司证书和章程，这两个文件都已在SEC备案，作为以前SEC备案文件的证物。以下摘要符合适用法律的规定 。

普通股 股

我们普通股的持有者 每个人都有权就提交给股东的所有事项对每一股登记在册的股份投一票。 不允许累计投票；我们普通股的大多数流通股持有人可以选举所有董事。 我们普通股的持有者有权从我们董事会宣布的合法可用资金中获得股息 ，如果发生清算，还可以在偿还债务后按比例分享我们的资产。我们的董事 没有义务宣布股息。预计在可预见的未来我们不会派发股息。 我们的持有者没有优先认购我们未来可能发行的任何额外股票的权利。普通股没有转换、赎回、 偿债基金或类似的规定。普通股的所有流通股均已缴足股款且不可评估。

普通股持有人的 权利、优先权和特权受制于任何优先股流通股持有人的权利 。

优先股 股

我们 被授权发行最多5,000,000股优先股，全部为非指定优先股。本公司董事会有权 发行一个或多个类别或系列的优先股，并确定其名称、权力、优先股和权利 及其资格、限制或限制，包括股息权、转换权、投票权、赎回条款 、清算优先股以及构成任何类别或系列的股份数量，而无需股东进一步投票或行动 。虽然我们目前没有发行任何其他优先股的计划，但发行 优先股股票或发行购买此类股票的权利，可能会减少可供分配给普通股持有人的收益和资产 ，可能会对 普通股的权利和权力(包括投票权)产生不利影响，并可能产生延迟、威慑或阻止我们控制权变更或主动收购的效果 。优先股可以规定在发行或被视为发行的情况下，以低于适用转换价格的价格调整转换价格 ，但某些例外情况除外。

如果 我们根据本招股说明书提供一系列特定的优先股，我们将在 招股说明书附录中描述此类发行的优先股条款，并将向SEC提交确定优先股条款的证书副本 。在需要的范围内，此描述将包括：

反收购 特拉华州法律和我们的公司注册证书及章程的效力

我们修订后的 公司注册证书和章程包含的条款可能会阻碍 潜在的收购提议或要约，或者延迟或阻止控制权变更。这些规定如下：

我们 受反收购法特拉华州一般公司法第203节的规定约束。除某些 例外情况外，法规禁止特拉华州上市公司在交易发生之日起三年内与“有利害关系的股东”进行“商业合并”，除非该人成为 有利害关系的股东：

通常， 就第203节而言，“企业合并”包括合并、资产或股票出售或其他交易，从而为相关股东带来经济利益 。“有利害关系的股东”是指在确定有利害关系的股东身份之前， 与关联公司和联营公司共同拥有或在三(3)年内拥有 15%(15%)或更多公司未偿还有表决权证券的人。

授权但未发行股票的潜在影响

我们 有普通股和优先股可供未来发行，无需股东批准。我们可能会将这些 额外股份用于各种公司用途，包括未来公开发行以筹集额外资本，以促进 公司收购或作为股本股息支付。

未发行和未保留的普通股和优先股的存在可能使我们的董事会能够向对当前管理层友好的人发行股票，或者发行优先股，其条款可能会使第三方 试图通过合并、要约收购、代理竞争或其他方式获得对我们的控制权变得更加困难或受阻，从而保护我们管理层的连续性 。此外，董事会有权自行决定每个优先股系列的指定、权利、优惠、特权 和限制，包括投票权、股息权、转换权、赎回特权和清算优先权 ，所有这些都在DGCL允许的最大范围内，并受我们的公司注册证书中规定的任何限制 的约束。授权董事会发行优先股并确定适用于此类优先股的权利和优先股的目的是消除股东对特定发行进行投票的延迟 。优先股的发行在提供与可能的融资、收购 和其他公司目的相关的可取灵活性的同时，可能会使第三方更难收购或阻止 第三方收购我们已发行的大部分有表决权的股票。

认股权证

C系列认股权证

C系列权证于2020年8月发行，行使价为每股3.19美元，可在发行日期的第六个月周年日 行使，有效期为五年，自发行之日起计算。C系列认股权证可行使 总计11,329,463股普通股。

根据C系列认股权证，在行使C系列认股权证时，持有人有权根据持有人的 选择权(不考虑对C系列认股权证行使的任何限制)，就紧接基本交易发生前行使C系列认股权证时可发行的每股认股权证 ，获得继承人或收购公司或十四行诗(如果是尚存的公司)的普通股数量。以及持有在紧接该基本交易之前可行使C系列认股权证的普通股数量的 股的持有人因此类基本交易而应收的任何额外代价 (“替代对价”)(对行使C系列认股权证没有任何限制)。就任何此等行使而言，行权价格的厘定应作出适当调整，以适用于该等基本交易中就一股普通股可发行的备选对价 金额，十四行诗应以合理方式在备选对价中分摊行权价格 ，以反映备选 对价的任何不同组成部分的相对价值。如果普通股持有人有权选择在基本交易中获得的证券、现金或财产，则持股人应获得与在此类基本交易后行使C系列认股权证时获得的替代对价相同的选择。 如果普通股持有人可以选择在基本交易 交易中获得的证券、现金或财产，则持股人应获得与此类基本交易后行使C系列认股权证时获得的替代对价相同的选择十四行诗应使十四行诗不是幸存者的基本交易中的任何后续实体 以书面形式承担十四行诗 在C系列认股权证下的所有义务, 据此，C系列认股权证可由持有人选择行使普通股、继任实体的 普通股或持有人在此类基本交易前行使C系列认股权证时可向持有人发行的对价。

此外， 在基础交易完成后第90天之前交付的持有人的请求下，十四行诗或后续实体 必须按适用的基础交易公开宣布后的 天(或者，如果基础交易未公开宣布，则为基础交易完成之日)按Black-Scholes期权定价模型计算的价值购买该持有人的权证。

C系列权证还包含“无现金行使”功能，允许持有者在没有有效的登记声明登记C系列权证 行使后可发行的股票的情况下行使C系列权证，而无需支付现金。 C系列权证还包含“无现金行使”功能，允许持有人在没有有效注册声明的情况下行使C系列权证 ，而无需支付现金。C系列认股权证受一项阻止条款的约束，该条款限制行使 C系列认股权证，条件是持有人及其关联公司，以及根据交易法第13(D)条，其普通股的实益 所有权将与持有人的合计的任何其他人，将 实益拥有超过4.99%或9.99%的已发行普通股(包括行使该等权利后可发行的普通股)，如此，则C系列认股权证的行使受限制条款的约束，该条款限制行使C系列认股权证的结果是，持有人及其关联公司以及因交易法第13(D)条的规定其受益的普通股所有权将与持有人合计的任何其他人将 实益拥有超过4.99%或9.99%的已发行普通股

如果 十四行本未能向C系列认股权证持有人发行该持有人在该 持有人行使C系列认股权证时有权获得的普通股数量，则十四行本有义务在该失败持续期间的每一天向该持有人支付相当于未交付股票市值的1.5%的金额，该金额相当于在失败持续期间，持有人选择的 普通股的任何交易价格确定的未交付股票市值的1.5%，并且如果持有人购买与 持股权证相关的普通股 ，则十四行本有义务向该持有人支付与 持股权证持有人行使C系列认股权证时该持有人有权获得的普通股数量相等的金额。持有人可自行决定向持有人 偿还此类C系列买入股票的成本或交付欠款，并补偿持有人为C系列买入股票支付的 价格与此类股票的市场价格之间的差额(在交割失败持续期间，在持有人 选择的任何时间计算)。

此外， 如果十四行诗没有足够的授权股份来满足C系列认股权证的行使要求， 则除非持有人选择撤销该行使，否则持有人可以要求十四行诗支付的金额等于以下各项的乘积 ：(I)十四行诗无法交付的股份数量和(Ii)在纳斯达克报价的 普通股的最高成交量加权平均价

转接 代理和注册表

我们普通股的转让代理和登记机构是证券转让公司。转移代理地址是证券转移公司，达拉斯大道北段2901N，Suite380，Plano，TX 75093，(469)633-0101.

法律事务

除非 在适用的招股说明书附录中另有说明，否则此处提供的证券的有效性将由纽约Lowenstein Sandler LLP为我们传递 。如果根据本招股说明书提供的与发行相关的证券的有效性 由承销商、交易商或代理人(如果有)的律师传递，则该律师将 被列在与该发行相关的招股说明书附录中。

专家

Sonnet BioTreateutics Holdings，Inc.截至2020年9月30日和2019年9月30日以及当时截止的年度的合并财务报表以独立注册公共会计师事务所毕马威会计师事务所(KPMG LLP)的报告为基础，以会计和审计专家的身份在此引用，并以此作为参考并入本文。涵盖2020年9月30日合并财务报表的审计报告 包含一个说明性段落，说明Sonnet BioTreeutics Holdings，Inc.自成立以来在运营中出现经常性亏损和负现金流，将需要大量 额外资金来继续为其研发活动提供资金，这引发了人们对其作为持续经营企业的能力 的极大怀疑。合并财务报表不包括可能因此不确定性的 结果而导致的任何调整。

此处收录的救济治疗公司截至2019年12月31日和2018年12月31日及截至2018年12月31日的财务报表已 由独立公共会计师事务所玛泽会计师事务所(Mazars SA)审计，其日期为2020年3月20日的报告以引用的方式并入本文，并依据该报告并经会计和审计专家 所授权列入。救济治疗公司的财务报表报告包括一段说明，说明是否存在对其持续经营能力存在重大怀疑的问题。

其他 信息

此 招股说明书是我们已提交给证券交易委员会的S-3表格注册声明的一部分，该声明与在此发售的证券有关 。本招股说明书并不包含注册说明书及其证物中的所有信息。登记 说明书及其证物和本招股说明书及其证物中引用的文件均包含对在此发行证券具有重要意义的信息 。每当本招股说明书中提到我们的任何合同 或其他文档时，该引用可能不完整。您应参考作为注册声明一部分的附件 以查看合同或文档的副本。注册声明和证物可在证交会的 公共资料室或其网站上查阅。

我们 向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。您可以阅读和复制我们提交给证券交易委员会的任何材料， 我们在20549华盛顿特区NE.F街100F Street的公共资料室和地区办事处都可以阅读和复制这些材料， 这些材料的列表可以在互联网上找到，网址是：http://www.sec.gov/contact/addresses.htm.您可以通过致电SEC(电话：1-800-SEC-0330)获取有关公共资料室 操作的信息。证交会在http://www.sec.gov that设有一个互联网站，其中包含报告、委托书和信息声明以及有关发行人(如我们)的其他信息，这些信息以电子方式 提交给证交会。此外，您还可以通过我们的网站http://www.sonnetbio.com.查阅我们向美国证券交易委员会提交的文件。我们网站上的 信息不是本招股说明书的一部分。

应您的口头或书面请求，我们 将免费向您提供我们向SEC提交的任何或所有报告、委托书和其他 文件的副本，以及通过引用并入本招股说明书或注册 声明中的任何或所有文件(此类文件的证物除外，除非此类证物通过引用明确纳入此类文件)。 索取此类副本的请求应发送至：

十四行诗 生物治疗控股公司

收件人：潘卡吉·莫汉(Pankaj Mohan)，博士，首席执行官兼董事长

100 俯瞰中心，102套房

新泽西州普林斯顿， 08540

(609) 375-2227

您 应仅依赖于本招股说明书中的信息以及上述和下面标题“通过引用并入特定信息 ”下的附加信息。我们未授权任何其他人向您提供不同的信息。 如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖该信息。我们不会在任何不允许提供或出售这些证券的司法管辖区进行 出售这些证券的要约。您应该假设本招股说明书中的信息仅在本招股说明书封面日期是准确的。自该日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

通过引用将某些信息并入

SEC允许我们通过引用将我们提交的信息合并到此招股说明书中，这意味着 我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要信息。通过引用并入的信息是本招股说明书的重要组成部分。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分， 我们稍后向SEC提交的信息将自动更新并取代本招股说明书 和任何随附的招股说明书附录中包含的信息。

我们 通过引用合并了我们之前提交给证券交易委员会的下列文件：

我们根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条向SEC提交的所有 报告和其他文件，在初始注册声明日期 之后、注册声明生效之前、本招股说明书日期 之后、本招股说明书下证券发售终止之前，也将被视为从提交这些报告和文件之日起通过引用 并入本招股说明书，并将取代本招股说明书中的信息；但是，如果 但是，我们向SEC“提供”的所有报告、证物和其他信息都不会被视为通过引用并入本招股说明书 。我们承诺应书面或口头请求，免费向 收到本招股说明书副本的每个人(包括任何受益所有人)提供通过引用并入 的所有前述文件的副本(证物除外，除非通过引用明确将证物并入这些文件)。您可以 按照上述标题“附加信息”中规定的方式索取这些材料的副本。