附件1.2

定价协议

致 名承销商

在本条例附表I中

2021年9月16日

女士们、先生们：

Hartford Financial Services Group，Inc.是特拉华州的一家公司(以下简称公司)，该公司提议，根据本文所述的条款和 条件以及本合同所附日期为2021年9月16日的承销协议一般条款和条件，向本合同附表1中指定的承销商(以下简称承销商)发行并出售本合同附表2中指定的 证券(以下简称指定证券)。承销协议一般条款和条件的每项规定在此全文引用，并应被视为 本协议的一部分，其程度与该等规定在本协议中的完整陈述相同；其中所述的每项陈述和保证均应被视为在本定价协议之日和截止之日作出。 本协议规定的所有声明和保证均应视为在本定价协议之日或截止之日作出。 本协议的所有条款和条件均应视为本协议的一部分，并应视为本协议的一部分，就像该等条款已在本协议中完整阐述一样。除本协议另有规定外，本承保协议一般条款和条件中定义的术语在本协议中的使用情况与本协议中的定义相同。根据承销协议一般条款和条件第13条指定的代表和每名指定证券承销商的代表和该第13条所指代表的地址列于本协议附表II的末尾 。 根据承销协议一般条款和条件指定的代表和每名指定证券承销商的代表的地址列于本协议附表二的末尾 。

现建议向证监会提交与指定 证券有关的注册说明书修正案或招股说明书附录(视属何情况而定)，其格式与之前递交给阁下的表格相同。

在符合本协议及本协议以引用方式并入的承销协议一般条款及条件 的规限下，本公司同意向各承销商发行及出售，而各承销商同意分别而非共同同意 于本协议附表二所载时间、地点及买入价向本公司购买与本协议附表一所载该承销商名称相对的指定证券本金。

如果上述内容与您的理解一致，请在本协议的五份副本上签字并将其退还给我们，在您代表承销商接受本函件 后，本函件及其接受(包括本文引用的承销协议一般条款和条件的规定)应构成每一家承销商与本公司之间具有约束力的协议 。

附件一，第1页

非常真诚地属于你，
哈特福德金融服务集团(Hartford Financial Services Group，Inc.)
由以下人员提供：

/s/凯瑟琳·E·乔伦斯

姓名： 凯瑟琳·E·乔伦斯
标题： 高级副总裁兼财务主管

[定价协议的签名页 ]

自本合同生效之日起接受：

巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)

高盛公司(Goldman Sachs&Co.)有限责任公司

美国Bancorp投资公司

作为下列 承销商的代表

此处的附表I

巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)
由以下人员提供：

/s/Radhika P. 古普特

姓名： 拉迪卡·P·古普特
标题： 常务董事

[定价协议的签名页 ]

高盛公司(Goldman Sachs&Co.)有限责任公司
由以下人员提供：

/s/Thomas Healy

姓名： 托马斯·希利
标题： 常务董事

[定价协议的签名页 ]

美国Bancorp投资公司
由以下人员提供：

/s/Chris Cicoletti

姓名： 克里斯·西科莱蒂
标题： 常务董事

[定价协议的签名页 ]

附表I

承销商

 指定的本金数额
证券须为
购得

巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)

 $ 120,000,000

高盛有限责任公司

 120,000,000

美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)

 120,000,000

学院证券公司

 15,000,000

纽约梅隆资本市场有限责任公司

 15,000,000

美国银行证券公司

 15,000,000

花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)

 15,000,000

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司

 15,000,000

德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)

 15,000,000

德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司

 15,000,000

ING金融市场有限责任公司

 15,000,000

摩根大通证券有限责任公司

 15,000,000

KeyBanc资本市场公司

 15,000,000

环路资本市场有限责任公司

 15,000,000

塞缪尔·A·拉米雷斯公司

 15,000,000

SG America Securities，LLC

 15,000,000

Siebert Williams Shank&Co.，LLC

 15,000,000

Truist证券公司

 15,000,000

富国银行证券有限责任公司

 15,000,000

总计

 $ 600,000,000

附表I

附表II

指定证券名称：

2.900% 2051年到期的高级债券(2051年债券)。

本金总额：

2051年发行的债券总值6亿元。

承销商的初始 发行价：

2051年债券本金的99.128%，另加自2021年9月21日起的应计利息(如有)。

承销商购买价格：

债券本金的98.253%，另加由2021年9月21日起应计的利息(如有的话)。

指定证券表格：

以存放于存托信托公司(DTC)或其指定托管人的一个或多个全球证券为代表的仅登记表格，应在交付前至少24小时向DTC办公室的代表提供，以供代表查阅。

指定支付购货价款的资金：

联邦(当天)基金。

适用时间：

下午3：00(纽约市时间)在定价协议之日。

交货时间：

上午9点(纽约 城市时间)于2021年9月21日，或代表与公司书面商定的其他时间和日期。

压痕：

本公司与纽约梅隆银行信托公司(前身为纽约银行信托公司，N.A.)作为受托人(受托人)签署了日期为2007年4月11日的高级契约，并补充了日期为2013年8月9日的第一份补充契约、日期为2019年8月19日的第二份补充契约和日期为2021年9月21日的第三份 补充契约。

附表二第1页

到期日：

2051年9月15日发行的2051年债券。

利率：

2051年债券2.900% 票据。

付息日期：

2051年债券每半年拖欠一次，从2022年3月15日开始，分别于3月15日和9月15日到期。

赎回条款：

指定的 证券可随时或不时以招股说明书中高级票据说明标题下的价格全部或部分赎回。可选赎回。

失败

如 招股说明书中关于债务证券失败的标题描述所述。

关闭位置：

Davis Polk&Wardwell LLP，纽约列克星敦大道450号，New York 10017，或代表和 公司书面同意的其他地点。

代表姓名和地址：

巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)

第七大道745

纽约州纽约市，邮编：10019

注意：辛迪加注册

传真：646-834-8133

高盛有限责任公司

西街200号

纽约州纽约市 10282

注意：注册处

美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)

翠昂街北214号26楼

北卡罗来纳州夏洛特市，邮编：28202

注意： 债务资本市场

传真：704-335-2393

附表二第2页

承销商提供的信息：

承销商已向公司提供用于披露包和招股说明书的资料：

(a)

招股说明书中承销标题下承销商表中承销商的姓名；

(b)

正文第三段第三句紧跟在招股说明书标题下的承销商表之后；

(c)

招股说明书标题下承销商表之后的正文第十段的第一句话；以及

(d)

正文第11段，在招股说明书中承销标题 下的承销商表格之后。

附表二第3页

附表III

•

最终条款说明书，日期为2021年9月16日，与2051年债券有关，根据规则433在法案下提交，并作为本协议附表IV附上。

附表III

附表IV

LOGO

哈特福德金融服务集团(Hartford Financial Services Group，Inc.)

$600,000,000

2.900% 2051年到期的高级票据

最终条款说明书

日期：2021年9月16日

发行人： 哈特福德金融服务集团(Hartford Financial Services Group，Inc.)
安保： SEC注册的高级无担保票据
指定货币： 美元
本金金额： $600,000,000
预期评级*： Baa1(稳定)/BBB+(稳定)
交易日期： 2021年9月16日
结算日(T+3)**： 2021年9月21日
到期日： 2051年9月15日
优惠券： 2.900%
天数惯例： 30/360，未调整
基准财政部： 2.375%的美国国债将于2051年5月15日到期
美国国债基准价格： 111-11+
基准国债收益率： 1.874%
利差至基准国库券： 107个基点
到期收益率： 2.944%
面向公众的价格： 本金的99.128%
付息日期： 每半年拖欠一次，自2022年3月15日起每半年拖欠一次
可选赎回：

完整呼叫：

 2051年3月15日前(到期前6个月)+20个基点

标准杆呼叫：

 2051年3月15日或之后
付给发行人的收益(承保贴现后和费用前)： $589,518,000(本金的98.253%)

授权面额： $2,000及超出$1,000的整数倍
CUSIP/ISIN： 416518 AD0/US416518AD08
联合簿记管理经理：

巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)

高盛公司 有限责任公司

美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)

联席经理：

学院证券公司

纽约梅隆银行(BNY Mellon Capital) Markets，LLC

美国银行证券公司

花旗全球市场 Inc.

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司

德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)

德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司

ING金融市场有限责任公司

摩根大通证券有限责任公司

KeyBanc资本市场 Inc.

环路资本市场有限责任公司

塞缪尔·A·拉米雷斯(Samuel A.Ramirez& Company，Inc.)

SG America Securities，LLC

西伯特·威廉姆斯(Siebert Williams)尚克有限责任公司(Siebert Williams&Co.，LLC)

Truist证券公司

富国银行(Wells Fargo)证券有限责任公司

发行人已向SEC提交了与本 通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些 文档。或者，如果您需要招股说明书，发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排免费致电巴克莱资本(Barclays Capital) Inc.，将招股说明书发送给您。1-888-603-5847或者致电高盛有限责任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)：1-866-471-2526或者拨打U.S.Bancorp Investments，Inc.免费电话：1-877-558-2607.

*

以上安全评级并不是建议买入、卖出或持有在此提供的证券。穆迪或标普可随时修订或撤销 评级。以上每个安全评级应独立于任何其他安全评级进行评估。

**

发行人预计票据将于2021年9月21日或左右(也就是本协议日期后的第三个工作日)交付给投资者(此类结算称为T+3)。根据修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非此类交易的各方另有明确约定。因此，由于票据最初将以T+3结算，希望在 发售结束前的第二个工作日之前交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败，此类购买者应咨询其顾问。

以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或其他 通知是通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送本通信后自动生成的。

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