美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
当前报告
依据第13或15(D)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告的事件日期)
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (州或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(税务局雇主 识别号码) |
(主要执行机构地址和邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：
| 根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
| 根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料 |
| 根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信 |
| 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每节课的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守交易所法案第13(A)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目88.01 | 其他活动 |
于2021年9月16日，Hartford Financial Services Group，Inc.(“本公司”)订立了一份日期为2021年9月16日的优先票据定价协议(“定价协议”)，该协议以参考方式并入了日期为2021年9月16日的优先票据承销协议一般条款及条件(“承销协议”)，该协议由本公司与巴克莱资本公司、高盛有限责任公司及U.S.Bancorp Investments，Inc.各自作为承销商的代表。关于公司要约及出售本金总额为6亿元的2051年到期的2.900厘优先债券(“高级债券”)。根据包销协议发售的优先债券是根据本公司的S-3表格注册声明(档案)登记的。表格333-231592)。高级债券的发售于2021年9月21日完成。除本项目8.01中提供的信息外，随函附上与发行高级票据有关的某些证物。
定价协议规定，除其他事项外，承销商将按公开发行价向本公司购买优先债券，减去每份优先债券0.875%的折扣。
前述对承销协议和定价协议重要条款的描述通过参考作为附件1.1的承销协议和作为附件1.2的定价协议进行整体限定。
根据包销协议及定价协议，本公司于2021年9月21日根据本公司与作为受托人(“受托人”)的北卡罗来纳州纽约梅隆银行信托公司(“受托人”)于2007年4月11日订立的优先契据，发行本金总额6亿美元的优先票据，并附有日期为2013年8月9日的第一份补充契据、日期为2019年8月19日的第二份补充契据及日期为9月1日的第三份补充契据。
优先票据为本公司的无抵押优先债务，与本公司所有无抵押及无附属债务并列。该批优先债券的年息率为2.900厘。本公司将于每年3月15日及9月15日就拖欠的优先票据每半年支付一次利息，自2022年3月15日起计。
该契约包含限制本公司及其受限制子公司出售、转让或设立某些留置权的能力，包括对任何受限制子公司的股本的留置权。
高级债券将于2051年9月15日期满。然而，在2051年3月15日之前(到期前6个月)，本公司可选择随时全部或不时赎回部分优先债券，赎回倍数为1,000美元，赎回价格相当于(I)将赎回的优先债券本金的100%及(Ii)将赎回的优先债券剩余预定支付本金及利息的现值之和(假设优先债券于3月15日到期)折现至赎回之日，每半年一次(假设一年360天，由12天组成30天按当时的国库券利率加20个基点计算)，外加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。在2051年3月15日或之后，公司可以选择在任何时间全部或部分赎回优先债券，赎回价格相当于将赎回的优先债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息。
契约包含违约的惯例事件。如根据契约发生的违约事件就优先债券而言并仍在继续，则受托人或持有未偿还优先债券本金总额最少25%的持有人可宣布所有优先债券的本金即时到期及应付。
前述对压痕和高级注释的描述通过参考这些文件的全文来限定，这些文件分别作为证据4.1、4.2、4.3、4.4和4.5附于或并入本文作为参考，并通过引用并入本文。
公司拟用出售优先债券所得款项净额，全额赎回公司2042年到期的7.875%固定利率至浮动利率次级债券中未偿还的本金6亿美元，这些债券可于2022年4月15日或之后按面值赎回。在净收益运用之前，公司打算将收益投资于有价证券。
| 第9.01项 | 财务报表和证物 |
(D)展品。
| 展品编号： |
描述 | |
| 1.1 | 承销协议一般条款和条件，日期为2021年9月16日，由Hartford Financial Services Group，Inc.和Barclays Capital Inc.，Goldman Sachs&Co.LLC和U.S.Bancorp Investments，Inc.作为承销商的代表签署。 | |
| 1.2 | 哈特福德金融服务集团(Hartford Financial Services Group，Inc.)和巴克莱资本(Barclays Capital Inc.)、高盛(Goldman Sachs)有限责任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)和美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)作为承销商的代表签署了日期为2021年9月16日的定价协议。 | |
| 4.1 | 高级契约，日期为2007年4月11日，由Hartford Financial Services Group，Inc.和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为受托人(通过引用Hartford Financial Services Group，Inc.表格注册声明的附件4.03合并于此S-3(没有。333-142044),日期为2007年4月11日)。 | |
| 4.2 | 第一补充公司，日期为2013年8月9日，由Hartford Financial Services Group，Inc.和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为受托人(通过引用Hartford Financial Services Group，Inc.表格注册声明的附件4.07合并于此S-3(没有。333-190506),日期为2013年8月9日)。 | |
| 4.3 | 第二补充契约，日期为2019年8月19日，由Hartford Financial Services Group，Inc.和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为受托人(通过引用Hartford Financial Services Group，Inc.当前表格报告的附件4.3并入本文8-K,日期：2019年8月19日)。 | |
| 4.4 | 第三补充公司，日期为2021年9月21日，由Hartford Financial Services Group，Inc.和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为受托人。 | |
| 4.5 | 全球票据形式，本金总额为6亿美元，2051年到期的优先债券为2.900。 | |
| 5.1 | Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP的观点。 | |
| 23.1 | Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP的同意(包括在附件5.1中)。 | |
| 101 | 封面交互数据文件-封面XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | |
| 104 | 表单上当前报告的封面8-K,采用内联XBR格式 | |
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。
| 哈特福德金融服务集团(Hartford Financial Services Group，Inc.)(注册人) |
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| 2021年9月21日 | 由以下人员提供： | /s/唐纳德·C·亨特(Donald C.Hunt) |
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| 姓名：唐纳德·C·亨特 | ||||||||
| 职务：思科高级副总裁兼企业秘书 | ||||||||