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JAMF控股公司宣布为3.25亿美元可转换优先债券定价

明尼阿波利斯，2021年9月14日-苹果企业管理标准JAMF Holding Corp.(JAMF，“ ”WE，“Us”或“Our”)(纳斯达克股票代码：JAMF)今天宣布，根据规则第144A条，向有理由相信是合格机构买家的人士非公开发售2026年到期的可转换优先票据(以下简称“票据”)，本金总额为3.25亿美元 (以下简称“发售”)。JAMF还向票据的初始购买者授予了选择权，从票据发行的第一个日期(包括发行日)起13天内购买，最高可额外购买总计4875万美元的票据本金。根据惯例成交条件，向初始购买者出售票据预计将于2021年9月17日结算，在扣除初始购买者折扣和JAMF应支付的预计发售费用(假设不行使初始购买者购买额外票据的选择权)后，预计将为JAMF带来约3.142亿美元的净收益。

这些票据将是JAMF的优先无担保债务。票据将按0.125%的年利率计息。利息每半年支付一次，从2022年3月1日开始，每年的3月1日和9月1日。这些票据将于2026年9月1日到期，除非提前转换、赎回或回购。JAMF可能不会在2024年9月6日之前赎回这些票据。JAMF可在2024年9月6日或之后选择赎回全部或任何部分票据，如果JAMF的普通股(“普通股”)的最后报告销售价格在至少20个交易日(无论是否连续)内至少为当时有效转换价格的130%，则JAMF可以选择赎回全部或任何部分票据，如果JAMF的普通股(“普通股”)的最后报告销售价格至少为当时有效转换价格的130%(无论是否连续)，在紧接JAMF发出赎回通知的前一个交易日(包括该期间的最后一个交易日)的连续30个交易日内(包括该交易日在内)，JAMF以相当于将赎回票据本金的100%的赎回价格加上赎回日(但不包括赎回日)的任何应计利息和未付利息。票据不提供偿债基金，这意味着 JAMF不需要定期赎回或注销票据。

在符合某些条件的情况下，票据持有人将有权要求JAMF在发生根本变化(如将管辖票据的契约所定义)时回购全部或部分票据，回购价格为其本金的100%，外加任何应计和未付利息。对于某些公司活动或JAMF要求赎回任何票据的情况，JAMF将在某些情况下提高票据持有人的兑换率，这些票据持有人选择转换与任何此类企业活动相关的票据或转换其需要赎回的票据。

这些债券的初始转换率为每1,000美元债券可转换20.0024股普通股 (相当于初始转换价格约为每股49.99美元，较2021年9月14日在纳斯达克公布的每股普通股35.71美元的初始转换价格约有40%的转换溢价。每1,000美元债券的本金为1,000美元(相当于初始转换价格约为每股49.99美元，较2021年9月14日在纳斯达克公布的最后销售价格每股普通股35.71美元有约40%的转换溢价)。

在紧接2026年3月1日前一个营业日的营业结束前，票据持有人只有在满足特定条件并在特定时期内才可选择兑换票据。在2026年3月1日或之后，直至紧接到期日之前的第二个预定交易日的交易结束为止，票据持有人可随时根据票据持有人的选择权转换票据。票据的转换将在JAMF的选择下以现金、普通股或两者的组合进行结算。

关于票据的定价，JAMF私下与某些初始购买者或其各自的关联公司和其他金融机构 (“期权对手方”)进行了上限看涨期权交易。根据反稀释调整，有上限的看涨交易将涵盖最初作为发售票据基础的普通股数量。有上限的看涨期权交易一般会在任何票据转换时减少普通股的潜在摊薄和/或抵消JAMF需要支付的超过已转换票据本金的任何现金付款(视情况而定)，此类减少和/或抵消受上限的限制。有上限的看涨交易的上限价格最初为每股71.42美元，较JAMF 普通股于2021年9月14日在纳斯达克的最后一次报告售价每股35.71美元溢价100%，根据有上限的看涨交易的条款，可能会有一定的调整。

JAMF已被告知，在建立其初始套期保值的上限看涨交易时，期权交易对手或其各自的关联公司预计将在票据定价的同时或之后不久购买JAMF的普通股股份和/或就普通股进行各种衍生交易。这一活动可能会提高(或减少)当时普通股或票据的市场价格。此外，期权交易对手或其各自的关联公司可通过在票据到期日之前不时在二级市场交易中买入或平仓与普通股有关的各种衍生品和/或在二级市场交易中买入或卖出JAMF的普通股或其他证券，从而修改其对冲头寸(并可能在封顶赎回交易的每个行使日，或在终止与任何回购、赎回或提早相关的任何封顶赎回交易的任何部分之后)来修改其套期保值头寸。这项活动还可能导致普通股或票据的市场价格下降或避免上涨，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，而且，如果活动在票据转换之后或与票据转换相关的任何观察期内发生，它可能会影响票据持有人在票据转换时将收到的对价的金额和价值。

JAMF打算使用发售净收益的一部分用于(I)偿还与JAMF收购Wandera相关的定期贷款安排，并支付任何相关的预付款罚金以及截至还款之日的应计和未付利息，以及(Ii)支付上述上限看涨交易的成本。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，JAMF预计将使用出售此类额外票据所得净收益的一部分与期权交易对手进行额外的封顶看涨期权交易。JAMF打算将此次发行的剩余净收益用于一般企业用途，其中可能包括营运资金、资本支出、以及潜在的收购和战略交易。但是，该公司没有为剩余的净收益指定任何具体用途，目前也没有关于任何战略交易的协议。

根据证券法第144A条，这些票据仅提供给有理由相信为合格机构买家的人。票据转换后可能发行的票据和普通股均未或将根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法律注册，除非已注册，否则不得在美国发行或出售，除非根据适用的豁免此类注册要求。

本公告既不是出售要约，也不是购买任何证券的要约，也不构成任何司法管辖区的要约、招揽或出售，在任何司法管辖区，此类要约、招揽或出售都是非法的。

关于前瞻性陈述的说明

本新闻稿包含1995年“私人证券诉讼改革法”中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述” ，包括但不限于与完成发售有关的陈述、订立上限赎回交易的潜在影响、发售所得收益的预期用途，以及有关我们的财务前景和市场定位的陈述。前瞻性陈述提供了与我们的财务状况、运营结果、计划、目标、未来业绩和业务相关的当前预期和预测。您可以通过与历史或当前事实不严格相关的事实来识别前瞻性陈述。这些陈述可能包括诸如“预期”、“估计”、“预期”、“项目”、“ ”计划、“打算”、“相信”、“可能”、“将”、“应该”、“ 能否拥有”、“可能”等与任何关于未来经营或财务业绩或其他事件的时间或性质的讨论有关的词语和术语、关于收购的潜在好处的陈述、可能的或假设的业务战略、潜在的增长机会以及合并产品带来的潜在价值创造。所有前瞻性陈述都会受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与我们预期的大不相同，包括：有关我们未来财务和经营业绩(包括未来报告期的财务展望)的陈述；我们实现收购Wandera潜在利益的能力；与我们整合Wandera业务有关的其他风险。团队, 这些问题可能会影响我们的业务和技术；当前新冠肺炎疫情对我们运营和财务状况的影响；客户对苹果的不满或其他影响苹果服务和设备的负面事件，以及企业未能采用苹果产品的潜在影响；苹果在特性和功能上的变化对我们的工程重点或产品开发工作的潜在不利影响；我们与苹果持续关系的变化；我们没有与苹果签订任何独家协议或安排的事实；我们在一定程度上依赖渠道合作伙伴进行声誉的影响如果用户认为我们的产品是导致设备故障的原因；我们通过研发努力成功开发新产品或大幅改进现有产品的能力；我们继续吸引新客户的能力；我们留住现有客户的能力；我们向现有客户销售额外功能的能力；我们履行订阅协议规定的服务级别承诺的能力；我们正确估计市场机会和预测市场增长的能力；与未能继续我们最近的产品相关的风险我们扩展业务和管理开支的能力；我们改变定价模式的能力(如果竞争成功需要)；我们的云服务因托管我们的云服务(包括Amazon Web服务)的第三方数据中心的任何中断、容量限制或干扰而延迟或中断的影响；我们维护以下服务的能力, 增强和保护我们的品牌；我们保持企业文化的能力；JAMF Nation在我们扩大业务的过程中蓬勃发展的能力；JAMF Nation上发布的不准确、不完整或误导性内容的潜在影响；我们提供高质量支持的能力；与潜在收购和资产剥离相关的风险和不确定性，包括但不限于对持续运营的中断；管理从日常职责转移；不利影响由此引发的诉讼和在尽职调查过程中未发现的问题；我们预测和应对快速发展的技术趋势和客户不断变化的需求的能力；我们与现有公司和新公司竞争的能力；总体和行业具体的经济和市场状况不利的影响；IT支出减少的影响；我们吸引和留住高素质人才的能力；与客户面临的竞争挑战相关的风险；我们的销售周期往往很长且不可预测的影响；我们发展和扩大营销和销售能力的能力与免费试用和其他入站销售策略相关的风险；与我们合同中的赔偿条款相关的风险；我们的管理团队管理上市公司的有限经验；任何灾难性事件的影响；全球经济状况的影响；与网络安全事件相关的风险；真实或感知错误的影响 , 与我们产品中的故障或错误相关的风险；与我们的技术或基础设施相关的中断或性能问题的影响；一般中断对数据传输的影响；与严格和不断变化的隐私相关的风险与数据隐私和安全相关的法律、法规和标准以及信息安全政策和合同义务；与知识产权侵权索赔相关的风险；我们对第三方软件和知识产权许可证的依赖；我们保护知识产权和专有权利的能力；以及与我们使用开源相关的风险

有关这些因素和其他因素的更多信息，请参阅我们提交给美国证券交易委员会的文件。鉴于这些因素以及其他可能影响我们运营业绩的变量，您不应依赖前瞻性陈述，不应假设过去的财务业绩将是未来业绩的可靠指标，也不应使用历史趋势来预测未来的业绩或趋势。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅涉及截至本新闻稿发布之日的事件。除法律另有要求外，JAMF不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

关于JAMF

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