硬币-20210917枚
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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告

根据1934年证券交易法第13或15(D)节
报告日期(最早报告事件日期)：2021年9月17日
Coinbase Global，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州001-4028946-4707224
(州或其他司法管辖区
成立为法团)
(佣金)
文件编号)
(美国国税局雇主
识别号码)
地址不适用地址不适用
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
不适用
(注册人电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何规定的提交义务(参见一般说明A.2)，请勾选下面相应的复选框。下图)：
☐根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)
☐根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料
☐根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信
☐根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题交易代码注册的每个交易所的名称
A类普通股，面值0.00001美元钱币纳斯达克全球精选市场
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司：☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第9.13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。-☐


项目1.01签订实质性最终协议。
2021年9月17日，Coinbase Global，Inc.(“本公司”)完成了其先前宣布的非公开发售，发行2028年到期的3.375%优先债券的本金总额10亿美元(“2028年债券”)和2031年到期的3.625%优先债券的本金总额10亿美元(“2031年债券”和与2028年债券一起发行的“债券”)。这些债券仅在美国境内根据1933年修订的证券法(下称“证券法”)第144A条出售给有理由相信是合格机构买家的人，而在美国境外根据证券法的S条出售给非美国的人。在美国境内，这些债券仅出售给根据1933年证券法(下称“证券法”)第144A条规定的合格机构买家，而在美国境外则根据证券法的S规定出售。
 
该公司打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，其中可能包括对其产品开发的持续投资，以及对该公司未来可能确定的其他公司、产品或技术的潜在投资或收购。“

截至发行日，该公司的一家子公司Coinbase，Inc.(“担保人”)已为这些票据提供担保。除若干例外情况外，若债券达到投资级评级，本公司将可选择解除担保人在契约(定义见下文)下的担保。将来，该公司的某些其他国内子公司可能需要根据契约中规定的条款和条件为票据提供担保。
这些票据是根据公司、担保人和作为受托人(“受托人”)的美国银行全国协会之间于2021年9月17日签订的契约(“契约”)发行的。
2028年发行的债券将於2028年10月1日期满，利率为年息3.375厘。债券将於2031年10月1日期满，利率为年息3.625厘。每个系列债券的利息每半年派息一次，由二零二二年四月一日起，每年四月一日及十月一日派息一次。
公司可以选择在2028年10月1日(债券)和2026年10月1日(2031年)之前的任何时间赎回任何一个系列债券的全部或部分，价格分别相当于债券本金的100%，外加“整体”溢价和任何应计和未支付的利息。在任何情况下，公司都可以选择在2024年10月1日(如果是债券)之前赎回全部或部分债券，如果是2031年的债券(如果是2031年的债券)，赎回价格相当于债券本金的100%，外加“整体”溢价和任何应计和未支付的利息。
在2024年10月1日及之后(如果是2028年债券)和2026年10月1日或之后(如果是2031年债券)，公司可以按契约中规定的赎回价格加上任何应计和未付利息赎回任何一系列债券的全部部分。
此外，在2024年10月1日前，本公司可赎回任何一个系列债券本金总额的40%，赎回资金总额不超过若干股票发行所得的现金净额，赎回价格相等于2028年债券赎回本金的103.375%(如属2028年债券)，如属2031年债券，则相当于2031年债券本金的103.625%(以每个2031年债券为赎回对象)；如属2028年债券系列，本公司可赎回2031年债券系列的本金总额的40%，赎回总额不超过若干股票发行所得的现金净额的资金，赎回价格相当于2028年债券本金的103.375%(如属2028年债券)，如属2031年债券，则相当于2031年债券本金的103.625%
一旦发生控制权变更触发事件(根据契约的定义)，公司必须提出回购每一系列债券，回购价格相当于待回购债券本金的101%，外加任何应计和未支付的利息，回购日期为(但不包括)适用的回购日期。
本契约包含的契约，除其他事项外，限制本公司及其某些国内子公司的能力：
•设立一定的留置权，进行出售和回租交易；


•就本公司的某些国内附属公司而言，在没有该等附属公司担保票据;的情况下，产生、承担、招致或担保某些债务
•合并或合并，或将其各自的全部或实质上全部资产转让、转让或租赁给另一人。
这些契约受到契约中规定的其他一些限制和例外的约束。
本契约规定了常规违约事件，包括但不限于未能支付本金和利息、未能遵守契诺、协议或条件、其他重大债务的交叉加速以及涉及公司及其重要子公司的某些破产或资不抵债事件。如因指定的破产或无力偿债事件而发生违约事件，本契约项下的所有未偿还票据将立即到期及应付，无须采取进一步行动或发出通知。如果契约项下的任何其他违约事件发生或仍在继续，受托人或持有契约项下适用系列未偿还票据本金总额至少25%的受托人或持有人可宣布该系列票据全部到期并立即支付。
每个系列的牙印副本和注解表格分别作为附件4.1、4.2和4.3附在本8-K表格的当前报告中，并通过引用结合于此。前述对义齿和附注的描述并不声称是完整的，其全部内容是通过参考此类展品中的全文进行限定的。
项目2.03设立直接财务义务或注册人表外安排项下的义务。
本报告中以8-K表形式在1.01项下列出的信息仅作为参考并入本文。
项目9.01财务报表和证物。
(D)展品
展品描述
4.1
Coinbase Global，Inc.、Coinbase，Inc.和美国银行全国协会之间的契约，日期为2021年9月17日，作为受托人。
4.2
2028年到期的3.375厘优先债券表格(载于附件4.1)。
4.3
2031年到期的3.625厘优先债券表格(载于附件4.1)。
104本报告的封面为Form 8-K，格式为内联XBRL。


签名
根据修订后的1934年证券交易法的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
Coinbase global，Inc.
日期：2021年9月17日由以下人员提供：/s/阿莱西亚·J·哈斯(Alesia J.Haas)
阿莱西亚·J·哈斯
首席财务官