GTIT-20210916
错误0001315255千真万确00013152552021-09-162021-09-16


美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
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表格8-K

当前报告
根据美国证券交易所法令第13或15(D)条
1934

报告日期(最早报告事件日期)：
2021年9月16日
 GTT通信公司
(注册人的确切姓名载于其约章)
特拉华州 001-35965 20-2096338
(法团的国家或其他司法管辖区)(委托文件编号)(美国国税局雇主身分证号码)

7900泰森一家
1450套房
麦克莱恩维吉尼亚22102
(主要行政办公室地址)(邮政编码)


注册人的电话号码，包括区号：(703) 442-5500

不适用
(前姓名或前地址，如果自上次报告后更改)

如果表格8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务(参见一般说明A.2)，请勾选下面相应的复选框。下图)：
☐根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)
☐根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料
☐根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信
☐根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))
根据该法第12(B)条登记的证券：


每节课的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，每股票面价值0.0001美元
不适用(1)
纽约证券交易所
A系列初级参与累计优先股购买权

(1) 2021年7月2日，纽约证券交易所(The New York Stock Exchange)纽交所“)宣布：(I)已暂停GTT Communications，Inc.(”GTT“或”公司)普通股，在纽约证券交易所交易，交易代码为“GTT”(普通股“)及(Ii)已决定启动普通股退市程序。该公司没有对纽约证券交易所的退市决定提出上诉。纽约证券交易所随后向美国证券交易委员会提交了一份25号表格。美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)证交会“)2021年7月21日根据修订后的1934年《证券交易法》第12(B)条，将普通股从纽约证券交易所退市并取消注册资格(《交易所法案》“)。退市在提交25号表格后十(10)天生效。根据“交易法”第12(B)条的规定，普通股的注销将在提交25号表格后九十(90)天内生效，或证券交易委员会可能决定的较短期限。由于本公司普通股于二零一三年在纽约证券交易所MKT LLC上市前已根据交易所法案第12(G)条注册，因此根据交易所法案第12(G)条的注册将于根据交易所法案第12(B)条的撤销注册生效后再次生效。

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐




项目1.02。终止实质性最终协议。

如先前披露的，本公司于2021年9月1日与本公司及其若干附属公司(“该等附属公司”)订立该等重组支持协议。公司聚会)，以及公司于2021年9月2日提交给证券交易委员会的当前8-K表格中描述的某些其他同意的利益相关方(RSA)，以支持债务和资本化的重组(重组“)本公司及其若干直接和间接附属公司根据预计的第11章预先打包的重组计划的条款(”该计划“)收购本公司及其若干直接和间接子公司。平面图“)，如RSA中所述。RSA规定，在基础设施销售(定义如下)和基础设施销售收益付款(定义在RSA中)完成后，并开始向某些类别的现有债权人征集对计划的投票，公司各方将提交(该申请的日期，请愿日期“)自愿救济(”第十一章案例“)根据”美国法典“第11章第11章，”美国法典“第11编第101-1532节在纽约南区美国破产法院(”美国法典“第11编第101-1532节)。破产法庭“)根据RSA。

RSA规定了某些终止权，除非下列各方在签立RSA的十(10)个工作日内成为RSA的缔约方：(I)2018年信贷安排债权合并未偿还本金总额的至少三分之二(2/3)的持有人，包括持有每笔美国定期贷款、原始EMEA定期贷款和2020年EMEA定期贷款(各自定义见RSA)的至少三分之二(2/3)的未偿还本金的持有人；以及(Ii)实益所有者(或被提名人、投资顾问、副顾问)或实益拥有人的账户经理)占高级票据申索(定义见RSA)未偿还本金总额最少三分之二(2/3)(“RSA持有条件“)。RSA还规定，在完成基础架构销售之前，必须满足RSA控股条件。

RSA控股条件已于2021年9月7日得到满足，RSA仍然完全有效。RSA的各方目前包括2018年信贷安排索赔的合并未偿还本金总额的84%以上的持有人，以及高级票据索赔的未偿还本金总额的76%以上的持有人。

如RSA所预期，于2021年9月16日，本公司完成出售(“基础设施销售)本公司及/或其若干附属公司向Cube Telecom Europe Bidco Limited(以下简称“Cube Telecom Europe Bidco Limited”)提供泛欧洲、北美、海底及跨大西洋光纤网络及数据中心基础设施服务的业务买者)根据截至2020年10月16日的该特定买卖协议(经修订的基础设施SPA)，其附属公司GTT Holdings Limited、Global Telecom and Technology Holdings爱尔兰有限公司、Hibernia NGS Limited和GTT America，LLC(统称为卖主“)和买家。完成基础设施出售后，该公司收到的总代价约为17.4亿美元现金。基础设施SPA还规定了完工后要支付的某些额外金额，以及某些购买价格调整、扣留和赔偿义务。

就完成基础设施销售，卖方及买方订立若干附属协议，包括过渡服务协议及主服务协议，分别就惯例过渡服务及卖方及买方提供若干网络服务作出规定。

本公司将基础设施销售所得款项的一部分用于偿还该特定启动融资信贷协议(经修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改)项下的所有未偿债务。启动融资信贷协议)，在公司中，GTT通信公司(GTT Communications B.V.)GTT B.V.“)，贷款方和特拉华州信托公司，作为行政代理。在这方面，公司发出了所有通知，并采取了所有其他行动，以终止启动融资信贷协议，全额偿还当时在该协议下尚未履行的所有义务，并解除与此相关的所有担保权益，自2021年9月16日起生效。总支付金额约为2.89亿美元，包括与之相关的所有应计利息、费用和预付保费。

该公司亦将出售基础设施所得款项的一部分，用于偿还该特定项目项下的本金总额约13.9亿美元。 信贷协议，日期为2018年5月31日，由本公司和GTT B.V.(作为借款人)、KeyBank National Association(作为行政代理和信用证发行人)以及贷款人和其他金融机构(经不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改)签订信贷协议“)。信贷协议项下的所有其他债务仍未履行。

基础设施SPA和启动融资信贷协议的重要条款和条件在公司于2020年10月16日、2020年12月29日、2021年2月16日、2021年6月11日和2021年9月2日提交给证券交易委员会的最新Form 8-K报告中阐述，并通过引用并入本文。此外，前述对基础设施SPA的描述并不完整，并由基础设施SPA的全文(符合的副本


该文件包含在本公司于2021年9月2日提交给证券交易委员会的8-K表格的当前报告附件2.1的附表2中，并通过引用将其并入本文。

第2.01项。资产收购或者处置完成。

以上1.02项中提出的关于基础设施销售的信息在此引用作为参考。

第7.01条规定FD披露。

2021年9月16日，公司发布新闻稿，宣布完成基础设施出售。新闻稿的副本作为附件99.1提供，并通过引用并入本项目7.01。

本项目7.01和附件99.1是提供的，不应被视为出于任何目的而“存档”。本文件中的第7.01项和附件99.1不应被视为通过引用方式纳入根据1933年证券法(经修订)或交易法提交的任何文件，无论该文件中的任何一般合并语言如何，除非在该文件中明确引用本文件中的第7.01项。
第9.01项。财务报表和证物
(b) 预计财务信息。

正如本公司在之前提交给证券交易委员会的文件中所报告的那样，本公司无法及时提交其截至2020年6月30日的10-Q表格季度报告(2020年第二季度表格10-Q)和2020年9月30日(2020年第三季度表格10-Q)，其截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告(2020表格10-K)，其截至2021年3月31日的季度报告Form 10-Q(2021年第一季度表格10-Q)及其截至2021年6月30日的Form 10-Q季度报告(2021年第二季度表格10-Q“)。此外，正如本公司于2020年12月22日提交的8-K表格的当前报告中所进一步描述的，与本公司先前披露的对某些会计问题的审查(回顾“)，本公司董事会的结论是，本公司先前发布的非信任期综合财务报表和某些相关披露不应再依赖。本公司正在编制重述财务报表(“重述财务报表)有关本公司先前发出的截至2019年12月31日、2018年及2017年12月31日止年度、截至2019年12月31日及2018年12月31日止各季度及截至2020年3月31日止季度的综合财务报表(非信赖期“)，生成2020年第二季度10-Q表、2020年第三季度10-Q表、2020年10-K表、2021年第一季度10-Q表和2021年第二季度10-Q表将需要重新编制财务报表。

该公司打算在重新编制的财务报表和晚些时候的定期报告完成后，提交关于基础设施出售的必要的形式财务信息，作为对本8-K表格当前报告的修正。

(d)      陈列品

以下证物作为本报告的一部分归档：
数描述
2.1
SPA信函修正案，日期为2021年9月1日，由GTT通信公司、GTT控股有限公司、全球电信和技术控股爱尔兰有限公司、Hibernia NGS有限公司、GTT美洲公司、LLC和Cube Telecom Europe Bidco Limited(通过引用GTT通信公司的附件2.1，当前于2021年9月2日提交给证券交易委员会的表格8-K的当前报告合并而成)，并由GTT通信公司、GTT控股有限公司、全球电信和技术控股爱尔兰有限公司、Hibernia NGS有限公司、GTT America，LLC和Cube Telecom Europe Bidco Limited组成。
99.1
新闻稿，日期为2021年9月16日。
104封面交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。


前瞻性陈述

这 目前关于Form 8-K的报告包含1995年“私人证券诉讼改革法”所指的前瞻性陈述，这些陈述旨在由该法案提供的安全避风港所涵盖。这些陈述是基于公司管理层目前的信念和预期，受到重大风险和不确定因素的影响。上述有关重组的陈述、该计划、重新编制的财务报表、美国证券交易委员会最近的定期报告以及形式上的财务信息均为前瞻性陈述，基于公司目前的预期。

由于这些前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，有一些重要因素可能导致未来事件与前瞻性陈述中的情况大不相同，其中许多不在公司的控制范围之内。这些因素包括，但不限于，一般经济和金融市场状况对本公司业务和客户的影响，以及以下因素：(I)本公司在请愿日之前可能无法履行该契约所载的、日期为2016年12月22日的某些契诺(经修订、补充或以其他方式修改后，压痕“)和/或信贷协议，这可能导致违约事件，如果本公司与债权人的容忍协议终止和/或本公司无法从债权人获得关于不行使补救或修订或豁免(视情况而定)的进一步协议，则本公司2024年到期的未偿还7.875%优先票据和本公司在信贷协议下的义务可能会加速，RSA可能会终止，这可能会导致本公司无法履行其在该协议下的义务，并在没有RSA和协议的好处的情况下催生第11章的申请(Ii)本公司已宣布，由于审核的初步结果，不应再依赖其先前发布的非信赖期财务报表以及相关的披露和通信；本公司正在继续最后确定评估确定的错误对非信赖期财务业绩的影响的量化，该影响可能与之前披露的估计有重大差异；(Ii)本公司已宣布，不信赖期的财务报表以及相关披露和通信不应再依赖于审查的初步结论；本公司正在继续对审查确定的错误对不信赖期财务业绩的影响进行量化，该影响可能与之前披露的估计大不相同；(Iii)完成审查并完成重新编制的财务报表、2020年第二季度10-Q表、2020年第三季度10-Q表、2020年10-K表、2021年第一季度10-Q表, 由于审查或公司独立注册会计师事务所审查过程的时间或结果，2021年第二季度10-Q表格和任何随后延迟的证券交易委员会定期文件可能需要比预期更长的时间；(Iv)现有的现金余额和运营产生的资金可能不足以为公司的运营提供资金并满足其现金需求；(V)公司受到与网络提供商以及集中的供应商和客户的行动相关的风险；(Vi)公司可能受到网络攻击和其他安全漏洞的影响；(V)公司可能会受到网络攻击和其他安全漏洞的影响；(V)公司可能会受到网络攻击和其他安全漏洞的影响；(Vii)如果某些地点受损或公司增加功能和更新其网络，公司的网络可能会受到严重干扰；(Viii)公司可能会面临与向供应商作出更长期的购买承诺或超过公司相关客户承诺的数量相关的风险，或对客户的销售承诺超出了公司对相关供应商的承诺；(Ix)公司可能无法与其他提供商建立和保持对等关系，或无法与运营商中立的数据中心运营商达成协议；(Vii)公司可能无法与其他供应商建立和保持对等关系，或无法与运营商中立的数据中心运营商签订协议；(Vii)公司可能无法与其他供应商建立和维护对等关系，或与运营商中立的数据中心运营商签订协议；(X)公司的业务、经营结果和财务状况受新冠肺炎疫情以及相关市场和经济状况的影响；(Xi)公司可能受到信息系统未按预期运行或合并、竞争的影响, (Ii)本公司可能对内容提供商通过其网络发布的材料负责；(Xiii)本公司可能对内容提供商通过其网络分发的材料负责；(Xiii)本公司历史上曾产生净亏损，并可能继续如此；(Xiv)本公司可能未能成功整合未来的任何收购或有效管理其增长；(Xv)本公司可能无法留住或聘用关键员工；(Xvi)本公司最近宣布管理层变动；(Xvii)本公司面临与其业务的国际业务有关的风险；(Xvii)本公司可能无法留住或聘用关键员工；(Xvi)本公司最近宣布管理层变动；(Xvii)本公司面临与其业务的国际业务有关的风险；(Xviii)本公司可能受评税、不利的税务审计结果、延迟报税及未来税率增加的影响；(Xix)本公司负债累累，这可能妨碍其履行其债务协议项下的义务或使本公司承受利率风险；(Xx)本公司可能未能实现基础设施出售的预期收益；(Xxi)根据过渡服务协议及基础设施预期的主服务协议，本公司在较长时间内依赖买方提供各种关键交易服务及网络服务的风险；(Xxi)本公司可能无法实现基础设施销售的预期效益；(Xxi)根据过渡服务协议及基础设施预期的主服务协议，本公司可能长期依赖买方提供各种关键交易服务及网络服务的风险(Xxiv)完成基础设施销售对与第三方(包括客户、员工和竞争对手)的关系的潜在影响；(Xxiii)以预期的方式吸引新客户和留住现有客户的能力；(Xxiv)公司已宣布，预计将报告财务报告内部控制方面的重大缺陷，其财务报告内部控制可能存在公司目前不知道或尚未发现的进一步弱点；(Xxv)如果没有达到规定的里程碑，公司可能会由某些方终止RSA。, 或者如果发生了某些其他事件；以及(Xxvi)在破产法第11章案件期间从破产法院获得救济以促进公司业务的顺利运作的能力，以及与预计的破产法第11章案件有关的其他风险和不确定性，包括但不限于，公司就动议获得破产法院批准的能力，破产法第11章案件对公司和各股东利益的影响，破产法院对破产法第11章案件的裁决和破产法第11章案件的总体结果，公司将根据破产法第11章案件运营的时间长度。与破产法第11章案例中的第三方动议相关的风险、需要获得破产法第11章的监管批准、破产法第11章案例对公司流动性或运营结果的潜在不利影响，以及与破产法第11章案例相关的法律和其他专业成本增加。前面列出的因素并不是详尽的。公司不承诺更新前瞻性陈述，以反映前瞻性陈述发布之日之后可能发生的情况或事件的影响。讨论影响公司业务的各种风险因素


欲了解更多信息和预期，请参阅公司提交给证券交易委员会的年度和季度报告中的“风险因素”，包括但不限于提交给证券交易委员会的截至2019年12月31日的10-K表格年度报告和截至2020年3月31日的10-Q表格季度报告，这些报告已提交给美国证券交易委员会，并可在公司网站(www.gtt.net)和证券交易委员会网站(www.sec.gov)上查阅。



签名


根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。
日期：2021年9月17日 
 
GTT通信公司
 
    
 由以下人员提供：/s/唐娜·格拉纳托
 唐娜·格拉纳托
 临时首席财务官