根据2021年9月15日提交给美国证券交易委员会的文件
注册号码333-259149
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
修改 第1号至
表格S-4
注册声明
在……下面
1933年证券法
Marvell技术公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州 | 3674 | 85-3971597 | ||
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(主要标准工业 分类代码编号) |
(税务局雇主 识别号码) |
西街北1000号,1200套房
特拉华州威尔明顿,邮编:19801
(302) 295-4840
(注册人主要执行办公室的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
米切尔·L·盖纳
首席行政和法律干事兼秘书
西街北1000号,1200套房
特拉华州威尔明顿,邮编:19801
(302) 295-4840
(提供服务的代理商的名称、地址(包括邮政编码)和电话号码(包括区号))
复制到:
斯图尔特·麦克道尔 观澜街555号,30号地板 加利福尼亚州旧金山,邮编:94105 (415) 393-8200 |
亚历山德拉·L·西蒙斯 Goodwin Procter LLP 3 恩巴卡迪罗中心,28地板 加利福尼亚州旧金山,邮编:94111 (415) 733-6039 |
建议向公众出售证券的大约开始日期:在本注册声明生效后在切实可行的范围内尽快 并在所附同意书/招股说明书中所述的交易完成后。
如果本表格中登记的证券是与组建控股公司有关的 要约,并且符合一般说明G,请勾选下方框。☐
如果根据证券法下的规则462(B),本表格是为了注册发行的额外证券而提交的,请选中以下框,并列出同一发行的较早生效注册声明的 证券法注册声明编号。☐
如果此表格是根据证券法下的规则462(D)提交的 生效后修订,请选中以下框,并列出同一产品的较早生效注册表的证券法注册表编号 。☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司还是较小的报告公司。参见交易法规则12b-2中的大型加速文件服务器、加速文件服务器和较小报告公司的定义。
大型加速滤波器 | 加速文件服务器☐ | 非加速文件服务器☐ | 规模较小的报告公司☐ | |||
新兴成长型公司☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期 来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
如果适用,请在框中加上X,以指定执行此交易时所依赖的相应规则规定:
交易所法案规则13E-4(I)(跨境发行商投标要约)☐
交易法规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价)☐
注册人特此修改本注册声明,将其生效日期延后至注册人应提交进一步修订的必要日期,具体规定本注册声明此后将根据1933年证券法第8(A)条生效,或直至注册声明于证券交易委员会根据上述第8(A)条决定的日期生效为止。(br}根据上述第8(A)条,注册人应提交进一步的修正案,明确规定本注册声明此后将根据1933年证券法第8(A)条生效,或直至该注册声明于证券交易委员会根据上述第8(A)条决定的日期生效。
此同意征求/招股说明书中的信息不完整,可能会 更改。在提交给证券交易委员会的注册声明(本初步征求同意书/招股说明书是注册声明的一部分)生效之前,我们不得分发或发行根据本注册声明注册的证券。本初步同意征求/招股说明书不是出售要约,也不应被视为在任何不允许要约或出售的州征求购买本文所述证券的要约。
初步同意 征集/招股说明书以完成为准
日期:2021年9月15日
INNOVIUM,Inc.的同意征求声明。和Marvell技术公司的招股说明书。
|
致Innovium,Inc.股东:
如您所知,Innovium,Inc.创新精神?)签订协议和合并计划,日期为2021年8月2日(合并协议?),与Marvell Technology,Inc.MarvellInnovium),Marvell的全资子公司之一和股东代表服务有限责任公司,根据该协议,Innovium将通过合并成为Marvell(The Marvell)的全资子公司合并?)。合并协议预期的交易,包括合并,统称为 交易记录.
Marvell将支付的总对价约为11亿美元, 取决于合并协议中规定的某些调整,其中包括基于每股57.7409美元的固定价格的Marvell普通股,这代表了Marvell普通股在纳斯达克全球精选市场(?)的成交量加权平均收盘价。纳斯达克截至2021年7月30日(包括合并协议日期前一个交易日)的10个交易日。根据合并协议适用的 条款,Innovium普通股、Innovium A系列优先股、Innovium B系列优先股、Innovium C系列优先股、Innovium D系列优先股、Innovium D2系列优先股、Innovium E系列优先股和Innovium F系列优先股,在每个情况下均在紧接生效时间之前发行和发行(附带同意书中所述的任何注销股票或异议股票除外) 将自动注销并转换为获得相当于以下数量的Marvell普通股的权利:(I)对于Innovium E系列优先股和Innovium F系列优先股, 根据Innovium证书根据该系列优先股的清算优先权,根据Innovium证书可从合并总对价中分配给每一股Innovium优先股的Marvell普通股数量。 如果是Innovium普通股,则为Innovium Marvell普通股的股票数量,根据(A)(I)合并对价总额约11亿美元(取决于合并协议中规定的某些调整)所得的商数计算减号 (Ii)可分配给Innovium E系列优先股和Innovium F系列优先股的合并对价总额,通过(B)根据合并协议计算的在完全稀释基础上发行的Innovium普通股数量(不包括通过转换Innovium E系列优先股和Innovium F系列优先股的当时已发行普通股而发行的 股普通股)。在所有情况下, Marvell可发行普通股的股票数量将根据Marvell VWAP(定义如下)57.7409美元确定。截至2021年, 在印制随附的同意书/招股说明书之前的最新可行日期,根据Innovium股本、期权、RSU(定义见下文)和已发行认股权证的股份数量和Innovium的预计交易费用(每种情况下均根据合并协议确定),并假设取消某些预期在紧接交易结束前注销的基于业绩的限制性股票单位, Innovium每股普通股,InnoviumInnovium B系列优先股、Innovium C系列优先股、Innovium D系列优先股和Innovium D2系列优先股将转换为约 股Marvell普通股,Innovium E系列优先股每股将转换为约 股Marvell普通股,Innovium F系列优先股每股将转换为约 股Marvell普通股。因为Marvell的股价和Innovium的完全摊薄股份数从现在起到交易完成 之间可能会波动,而且对价不会进行调整以反映Marvell的股价或Innovium的完全摊薄股份数的这种变化, Innovium股东无法确定他们将在交易中获得的Marvell普通股的价值,Innovium股东在交易中收到的Marvell普通股的价值可能与基于合并协议日期股价的隐含价值不同。 请参阅标题为?交易对创新型证券持有人的对价在随附的征求同意书/招股说明书中,包括其中所载的假设例子。
Marvell普通股在纳斯达克以MRVL代码交易。2021年 ,也就是附带的征求同意书/招股说明书日期之前的最近可行日期,Marvell普通股在纳斯达克的最后一次报告销售价格为$ 。
Innovium董事会(The Innovium)创意板Y)已考虑交易和合并协议的条款,并根据合并协议中规定的条款一致批准并宣布合并协议和交易是可取的,并一致认定合并协议和交易对Innovium及其股东是 公平和最符合其利益的。合并协议的通过需要(I)有权就合并协议投票的Innovium普通股和 Innovium优先股(作为单一类别投票和按转换后的基础)至少多数已发行股份的持有人投赞成票或同意,以及(Ii)有权就该协议投票的Innovium优先股 (作为单一类别和按转换后的基础投票)至少多数已发行股票的持有人(前述第(I)和(Ii)款,合计Innovium股东批准).
交易的完成需要Innovium股东的批准,现向您发送此文件,要求您签署并返回随附的同意书征集/招股说明书提供的书面同意书,以批准采用合并协议。
Innovium董事会将2021年8月1日定为创纪录的日期(The Innovium Board)记录日期?)用于确定Innovium 有权签署和提交关于此邀请书的书面同意书的股东。如果您在记录日期持有Innovium股本,请填写、注明日期并签署随附的书面同意书,然后立即 将其返还Innovium。见标题为??的一节。征求书面意见书?在随附的同意书/招股说明书中。
在执行合并协议的同时,Marvell与Innovium的某些股东(截至合并协议日期,约占Innovium股本流通股的65.09%和Innovium优先股流通股的约71.98%)签订了支持协议支持协议?) 在随附的征求同意书/招股说明书组成的注册声明被美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission,简称SEC)宣布生效后,双方立即(无论如何都要在一个工作日内)达成一致 证交会),签署并递交批准采纳合并协议的同意书,以及与其有权以书面同意方式行事的Innovium股本的所有股份有关的相关事宜 。支持协议各方签署和提交的书面同意将构成Innovium股东的批准,因此,我们预计将收到足以满足此类 批准的多份书面同意。
完成交易不需要Marvell股东的投票。
我们鼓励您仔细阅读随附的征求同意书/招股说明书以及通过引用并入 随附的征求同意书/招股说明书的文件,包括标题为风险因素?在随附的同意书/招股说明书中。
SEC或任何州证券委员会均未批准或不批准根据附带的 同意征求/招股说明书发行的证券,或确定随附的同意征求/招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
随附的征求同意书/招股说明书的日期为 ,日期为2021年,并将于2021年左右首次提交给Innovium股东。
拉吉夫·赫马尼 |
总裁兼首席执行官 |
Innovium,Inc.
美国中心大道6001号,套房200
加利福尼亚州圣何塞,邮编:95002
征求书面同意通知
致Innovium,Inc.股东:
根据截至2021年8月2日的合并协议和计划(合并协议?),由 Marvell Technology,Inc.(?)提供,并在 Marvell Technology,Inc.Marvell?),Marvell(?)的全资子公司合并子?),Innovium,Inc.(?)创新精神?)和股东代表服务有限责任公司(The ?股东代表?),Merge Sub将与Innovium合并并并入Innovium(合并),Innovium继续作为幸存的公司和Marvell的全资子公司。合并协议考虑的 交易,包括合并,统称为交易记录.
随附的同意征求/招股说明书将代表Innovium董事会( )交付给您创意板?)要求截至2021年8月1日记录日期的Innovium股东签署并返回随附的 同意书/招股说明书提供的书面同意书,以批准合并协议的通过。
随附的征求同意书/招股说明书描述了合并协议、交易和与交易相关的 行动,并提供了有关参与方的其他信息。请仔细注意这一信息。合并协议的副本附在附件中,如下所示附件A请参阅 随附的同意书/招股说明书。
您可以使用的评估权摘要在 中进行了说明评价权?在随附的同意书/招股说明书中。请注意,如果您希望行使评估权,您不能签署并返回批准采纳合并协议的书面同意书。 但是,只要您根本不返回书面同意,就没有必要为行使评估权而对采用合并协议投赞成票或反对票。此外,您必须采取所有其他必要的 步骤来完善您的评估权。
Innovium董事会审议了交易和合并协议的条款 ,根据合并协议中规定的条款一致批准并宣布合并协议和交易是可取的,并一致认为合并协议和交易对Innovium及其股东是公平的,符合 最大利益。
请填写、注明日期并在随附的 同意书/招股说明书中签名的书面同意书上签字,然后通过以下其中一种方式迅速将同意书交回Innovium征求书面意见书?在随附的同意书/招股说明书中。
根据董事会的命令:
唇补痰
导演
目录
有关此征求同意书/招股说明书的重要说明 |
1 | |||
问答 |
3 | |||
关于交易的问答 |
3 | |||
面向Innovium股东的问答 |
7 | |||
摘要 |
11 | |||
关于这些公司的信息 |
11 | |||
该交易 |
12 | |||
Innovium交易原因;Innovium董事会的建议 |
12 | |||
监管审批 |
12 | |||
交易完成的条件 |
12 | |||
征求书面意见书;开支 |
14 | |||
终止合并协议 |
15 | |||
费用和解约费 |
16 | |||
Innovium董事和高管在交易中的利益 |
16 | |||
股东权利比较 |
17 | |||
会计处理 |
17 | |||
美国联邦所得税后果 |
17 | |||
评价权 |
17 | |||
风险因素 |
18 | |||
市场价格和股利信息 |
19 | |||
危险因素 |
20 | |||
与合并相关的风险 |
20 | |||
与合并后的公司相关的风险 |
23 | |||
与Marvell业务相关的风险 |
25 | |||
与Innovium业务相关的风险 |
25 | |||
关于前瞻性陈述的特别说明 |
38 | |||
征求同意书 |
40 | |||
征求同意的目的;创新委员会的建议 |
40 | |||
Innovium股东有权获得同意 |
40 | |||
书面意见书;必需的书面意见书 |
40 | |||
呈交书面意见书 |
41 | |||
执行书面意见书;撤销书面意见书 |
41 | |||
征求书面意见书;开支 |
42 | |||
关于这些公司的信息 |
43 | |||
Marvell |
43 | |||
合并子 |
43 | |||
创新精神 |
43 | |||
INNOVIUM的主要股东 |
44 | |||
该交易 |
49 | |||
交易的结构 |
49 | |||
对创新证券持有人的思考 |
49 | |||
交易背景 |
49 | |||
Innovium交易原因;Innovium董事会的建议 |
54 | |||
监管审批 |
58 | |||
Marvell普通股上市 |
59 | |||
支持协议 |
59 | |||
限制性公约协议 |
59 | |||
交易后的管理 |
60 | |||
会计处理 |
60 | |||
合并的税收处理 |
60 |
i
合并协议 |
61 | |||
关于合并协议的说明 |
61 | |||
该交易 |
61 | |||
关闭;有效时间 |
62 | |||
对价;交易对股本的影响 |
62 | |||
对创新型股权奖的处理 |
62 | |||
无罪认股权证的处理 |
63 | |||
定义 |
64 | |||
对合并对价的调整 |
65 | |||
交换程序 |
65 | |||
无零碎股份 |
66 | |||
扣押权 |
66 | |||
持不同意见的股份 |
66 | |||
陈述和保证 |
66 | |||
契诺及协议 |
68 | |||
交易完成的条件 |
74 | |||
赔偿 |
75 | |||
股东代表 |
76 | |||
终止合并协议 |
77 | |||
费用 |
77 | |||
修订及豁免 |
77 | |||
没有第三方受益人 |
78 | |||
执法;补救 |
78 | |||
治国理政法 |
78 | |||
支持协议 |
79 | |||
美国联邦所得税后果 |
80 | |||
INNOVIUM董事和高管在交易中的利益 |
84 | |||
股东权利比较 |
86 | |||
评价权 |
105 | |||
专家 |
110 | |||
法律事务 |
110 | |||
在那里您可以找到更多信息 |
110 | |||
附件A合并协议 |
A-1 | |||
附件B企业注册证书 |
B-1 | |||
附件C递交函格式 |
C-1 | |||
附件D创新股东同意书表格 |
D-1 | |||
附件E支持协议 |
E-1 | |||
特拉华州“公司法总法”附件F第262节 |
F-1 |
II
有关此征求同意书/招股说明书的重要说明
本同意书/招股说明书是提交给美国证券交易委员会(the Securities and Exchange Commission,简称SEC)的表格 S-4注册声明的一部分证交会(文件编号333-259149)构成了Marvell 根据经修订的1933年证券法第5节(《证券法》)的招股说明书证券法),有关根据合并协议将向Innovium股东发行的Marvell普通股。
Marvell和Innovium均未授权任何人提供与本同意书/招股说明书或通过引用并入的任何材料中包含的内容不同或不同的交易、Marvell或 Innovium的任何信息或陈述。因此,Marvell和Innovium对除本同意书/招股说明书中包含或引用的信息以外的任何信息的可靠性不承担任何责任, 也不能对此信息的可靠性提供任何保证。
本同意征求/招股说明书的日期为 ,2021年。本征求同意书/招股说明书中包含的信息仅在该日期或(如果是通过引用并入的文档中的 信息)截至该文档的日期是准确的,除非该信息明确指出另一个日期适用。无论是向Innovium股东交付本同意书/招股说明书,还是Marvell根据合并协议发行普通股,都不会产生任何相反的影响。
本 征求同意书/招股说明书不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买任何证券的要约,而在该司法管辖区内向或从任何人提出此类要约或要约是违法的 。
Marvell已 提供了本同意书/招股说明书中包含的或通过引用合并到本同意书/招股说明书中的有关Marvell的信息,而本同意书/招股说明书中包含的有关Innovium的信息已由Innovium提供。
除另有说明或上下文另有要求外,本同意书/招股说明书中的所有引用均指:
| 闭幕式?指的是合并的结束; |
| 截止日期?指实际结账的日期; |
| DGCL?指的是特拉华州的一般公司法; |
| 有效时间?指合并的生效时间; |
| 创新精神?指的是特拉华州的Innovium公司; |
| 创意板?是指Innovium的董事会; |
| Innovium股本?统称为Innovium普通股和Innovium优先股; |
| Innovium证书?指的是经修订证书修订后的Innovium公司注册证书, ,其副本如下所附附件B本同意书/招股说明书; |
| Innovium普通股?指的是Innovium的普通股,每股票面价值0.00001美元; |
| Innovium选项?指购买Innovium普通股的选择权; |
| Innovium优先股?统称为Innovium的优先股,每股票面价值0.00001美元; |
1
| Innovium系列A优先股?指的是Innovium的A系列优先股,每股票面价值0.00001美元; |
| Innovium B系列优先股?指的是Innovium的B系列优先股,每股票面价值0.00001美元; |
| Innovium C系列优先股?指的是Innovium的C系列优先股,每股票面价值0.00001美元; |
| Innovium D系列优先股?指的是Innovium公司的D系列优先股,每股票面价值0.00001美元; |
| Innovium系列D2优先股?指的是Innovium的D2系列优先股,每股票面价值0.00001美元; |
| Innovium E系列优先股?指的是Innovium的E系列优先股,每股票面价值0.00001美元; |
| Innovium F系列优先股?指的是Innovium的F系列优先股,每股票面价值0.00001美元; |
| Innovium RSU?指与Innovium普通股相关的限制性股票单位; |
| Innovium股东?是指Innovium股本的持有者; |
| Innovium搜查证?指购买Innovium股本股份的权证; |
| Marvell?指的是特拉华州的Marvell Technology,Inc.; |
| Marvell板?指的是Marvell的董事会; |
| Marvell普通股?是指漫威的普通股,每股票面价值0.002美元, ; |
| Marvell股东?指Marvell普通股的持有者; |
| 合并?指合并Sub与Innovium合并并并入Innovium,Innovium 继续作为幸存的公司和Marvell的全资子公司; |
| 合并协议?指的是Marvell、合并子公司、Innovium和股东代表服务有限责任公司之间签署的、日期为2021年8月2日的合并协议和计划,仅以协议和计划项下初始股东代表的身份签署; |
| 合并子?指的是伊比沙岛收购子公司,它是特拉华州的一家公司,也是Marvell的全资子公司; |
| 尚存的公司?将Innovium称为合并中幸存的公司; |
| 终止日期?指2022年5月2日;以及 |
| 交易记录?是指合并协议中预期的交易,包括 合并。 |
2
问答
以下是Innovium的股东可能对这笔交易提出的一些问题以及对这些问题的回答。这些 问题和答案以及下面的摘要部分并不能替代本同意书/招股说明书其余部分中包含的信息,本同意书/招股说明书中其他地方包含的 更详细的描述和解释对此信息的全部内容进行了限定。我们建议您阅读此征求同意书/招股说明书的全文。其他重要信息也包含在 本同意书/招股说明书的附件中。你应该特别注意标题为风险因素?和?关于前瞻性陈述的特别说明。
关于交易的问答
为什么我会收到这份征求同意书/招股说明书?
Innovium董事会正在向Innovium股东提供此同意书征集/招股说明书,并就合并协议征求此类股东的书面同意 根据该协议,Marvell已同意收购Innovium。此外,根据本同意书/招股说明书构成的注册声明,Marvell正在注册交易完成后可向Innovium股东发行的Marvell普通股 。本同意书/招股说明书包含有关交易、合并协议和某些相关事项的重要信息,您应 仔细阅读本同意书/招股说明书的全文。
交易中会发生什么?
根据合并协议,在生效时,Merge Sub将与Innovium合并并并入Innovium,Innovium将继续作为 幸存的公司和Marvell的全资子公司。
请参阅标题为??的各节。交易与 交易的结构?和?合并协议取代了交易?和随附的合并协议附件A有关交易和合并协议的更多信息,请参阅本同意书征求/招股说明书。
Innovium股本持有者在合并中将获得什么?
在符合合并协议适用条款的情况下,在有效时间,凭借合并,Innovium任何证券的当事人或持有人或任何其他人不采取任何行动:
| 在紧接生效时间之前发行和发行的每股Innovium普通股、Innovium A系列优先股、Innovium B系列优先股、Innovium C系列优先股、Innovium D系列优先股和Innovium D2系列优先股(不包括任何注销的股票(定义见合并 协议对价;交易对股本的影响?)或持不同意见的股份(定义见??)或持不同意见的股份合并协议包括持不同意见的股份?))将自动取消并转换为权利 ,以获得相当于收盘普通股兑换率(定义见?)的数量的Marvell普通股合并协议-定义); |
| 在紧接生效时间 之前发行和发行的Innovium E系列优先股的每股股票(任何注销的股票或持不同意见的股票除外)将自动注销,并转换为获得相当于收盘E系列换股比率(定义见?)的数量的Marvell普通股的权利 合并协议定义?);以及 |
3
| 在紧接生效时间 之前发行和发行的Innovium F系列优先股(任何注销股份或持不同意见的股份除外)的每股股票将自动注销,并转换为获得相当于收盘F系列交换比率(定义见?)的数量的Marvell普通股的权利 合并协议定义). |
请参阅标题为??的各节。该交易是对 Innovium SecurityHolding(创新证券持有人)的对价?和?合并协议的对价;交易对股本的影响?和?合并协议-定义.
Innovium股权奖励的持有者将在合并中获得什么?
在生效时,Innovium选项将按如下方式处理:
| 紧接生效时间之前未完成且未行使的、由连续员工 持有的每个Innovium期权(定义见?合并协议的定义?)将由Marvell承担,并自动转换为购买Marvell普通股数量(a ?)的期权Marvell选项?)等于(A)在紧接生效时间前行使Innovium期权时可发行的Innovium普通股股数乘以(B)收盘普通交易所 比率(定义见合并协议-定义(向下舍入到最接近的整股),Marvell普通股的每股行权价等于(I)在紧接生效时间之前可行使该Innovium期权的每股行权价 所得的商数,通过(Ii)收盘普通汇率(四舍五入至最接近的整数分)。否则,每个Marvell期权将受适用于Innovium股权计划和适用奖励协议下相应Innovium期权的基本相同的条款和条件的约束,包括授予作为激励股票期权或非限定股票期权的条款和地位;以及 |
| 在紧接生效时间之前归属且由 连续雇员以外的人员持有的每一Innovium期权将被注销,并交换相当于(X)收盘每股普通股合并对价超过该Innovium 期权每股行权价的(X)数量的Marvell普通股除以Marvell VWAP,如第3条所定义合并协议-定义?(The?)Marvell VWAP), 乘以(Y)在紧接生效时间之前可行使该既有选择权的Innovium普通股股票数量 减去适用的预扣税款和其他授权扣除额。 |
在生效时间内,Innovium RSU将按如下方式处理:
| 每个在生效时间之前未完成的Innovium RSU均未归属,且由 一名连续员工持有,Marvell将承担并自动转换为与Marvell普通股(a?)的全部股票相关的限制性股票单位。 连续员工持有的Innovium RSU将由Marvell承担,并自动转换为与Marvell普通股(A)整股相关的限制性股票单位Marvell限制性股票单位?)等于 (I)紧接生效时间之前作为此类Innovium RSU基础的Innovium普通股的股数乘以(Ii)收盘普通汇率,四舍五入至最接近的整数份额,较少适用的预扣税款和其他授权扣除。在其他情况下,每个Marvell限制性股票单位将遵守适用于Innovium股权计划下相应Innovium RSU的基本相同的条款和条件,以及 适用的奖励协议,包括归属条款;以及 |
| 截至生效时间之前发行和发行的每个既有Innovium RSU将被注销 ,并交换相当于(I)每股合并收盘价除以Marvell VWAP的Marvell普通股数量的Marvell普通股乘以(Ii)数量 |
4
截至生效日期之前,此类既有Innovium RSU的Innovium普通股股票,减去适用的预扣税金和其他授权扣除。 |
未如上所述的每一个Innovium选项或Innovium RSU均应未经考虑取消,且不再具有 进一步的效力。
请参阅标题为??的一节。合并协议--创新股权奖的待遇.
Innovium认股权证持有人在合并中将获得什么?
在合并协议适用条款的规限下,在合并生效时,因合并而使Innovium任何证券的当事人或持有人或任何其他人士 不采取任何行动,在紧接生效时间之前已发行、未行使和归属的每份Innovium认股权证将被注销,并自动转换为有权 获得相当于(X)收盘普通股对价超出Marvell普通股每股行使价的(X)的乘积的Marvell普通股股票的权利 。在合并生效时,任何Innovium证券的当事人或持有人或任何其他人士不采取任何行动,在紧接生效时间之前未行使和归属的每份Innovium认股权证将被注销,并自动转换为获得相当于(X)收盘普通股对价超过乘以 (Y)根据适用的Innovium认股权证条款、减去适用的预扣税金和 其他授权扣除,在紧接生效时间之前可行使Innovium认股权证的Innovium股本股票数量。如果Innovium认股权证在生效时间之前行使,则就该认股权证发行的股票将被视为适用类别或系列股票的合并协议规定。
任何在生效时间之前未授予的认股权证都将被取消,不加考虑。
见标题为??的一节。合并协议--创意权证的处理.
如果交易没有完成,会发生什么情况?
如果交易因任何原因未能完成,Innovium股东将不会因其持有的Innovium股本股份获得任何合并对价,Innovium仍将是一家独立公司。
未能完成交易可能会对Marvell、Innovium及其各自的业务、前景、财务状况和运营结果产生负面影响。 Marvell、Innovium及其各自的业务、前景、财务状况和运营结果。Marvell普通股的价格可能会下跌,其当前市场价格反映了市场对交易将完成的假设 。此外,即使交易没有完成,Marvell和Innovium也必须支付与交易相关的一些费用。此外,Marvell和Innovium可能会受到各自 股东、客户、餐厅、独立承包商快递员、供应商和/或与Marvell或Innovium有业务关系的其他人员的负面影响,这可能会对其各自的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
合并协议包含非征集条款, 限制Innovium在交易悬而未决期间直接或间接(I)征集、发起、考虑、知情地鼓励或接受任何提案的能力,或(Ii)参与与构成或可能构成或可能构成任何提案的任何提案 有关的任何讨论、对话、谈判或其他沟通,或以其他方式知情地合作、知情地协助或参与、明知地促进或鼓励提交任何提案 。收购建议包括对以下任何事项(合并除外)的任何要约或建议,或对其任何利益的任何表示:(I)直接或 间接收购或购买Innovium或其任何子公司的全部或任何部分股本或其他股权或所有权权益或资产,但在正常情况下出售库存除外
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业务,(Ii)与Innovium或其子公司有关的任何合并、合并或其他业务合并,或(Iii)涉及Innovium或其子公司或以其他方式与Innovium或其子公司相关的任何资本重组、重组或任何其他非常业务交易。此外,根据合并协议的条款,Innovium在交易完成前的业务行为受到限制,其中包括在某些情况下其产生债务、进行投资或资本支出、签订、修改或终止重要合同、开始或和解诉讼、收购或处置资产或就员工事务(包括薪酬和福利事务)做出改变的能力受到限制(br})。在合并协议的条款下,Innovium在交易完成前的业务行为受到限制,其中包括在某些情况下产生债务、进行投资或资本支出、签订、修改或终止重要合同、开始或和解诉讼、收购或处置资产或就员工事务(包括薪酬和福利事务)进行变更的能力。此类限制可能会在 交易完成之前或交易未完成的情况下对Innovium的业务、战略、运营和潜在客户产生不利影响。如果交易没有完成,Innovium可以选择的战略选择,包括保持独立公司,以及Innovium筹集资金的机会(包括通过私募或公开发行)可能不会像没有交易时那样有利,和/或可能不像交易那样对Innovium及其股东有利。见标题为 的第 节合并协议--契约和协议--没有创意人的恳求, 合并协议?契约和协议?在交易完成前进行创新业务 ?和?风险因素.
如果我是Innovium股东、权证持有人或Innovium股权奖励持有人,我将如何 获得我有权获得的对价?
获得Innovium股东批准后,将向正在接受 对价但Marvell不承担其奖励的Innovium股东、权证持有人(受某些例外情况限制)和Innovium股权奖励持有人发送关于交出Innovium股票和Innovium认股权证的 传送函和书面指示。在交易完成后,交易所代理收到按照交易所代理提供的指示以有效方式签署并正式填写的传送函以及交易所代理合理要求的任何其他文件,(A)在交易完成后,(A)您将有权获得Marvell普通股的股票数量(将以无证明的簿记形式),以及任何股息 或Marvell普通股的其他分配,在每种情况下,您都有权根据您持有的Innovium权证或Innovium股权 奖励将被取消。有关交换Innovium股本、Innovium认股权证和Marvell普通股的未假定Innovium期权的更多信息,请参见标题为?合并 协议遵循交换程序。?某些Innovium期权和Innovium RSU将由Marvell承担,您将收到有关您承担奖励的Marvell普通股股票数量的通知,以及期权的 行权价格。
是否存在与交易或Marvell或Innovium业务相关的重要风险,我应 了解这些风险?
是的,存在与交易和Marvell、Innovium以及幸存的 公司业务相关的重要风险。在就如何投票做出任何决定之前,我们敦促您仔细完整地阅读标题为?风险因素.
Innovium股东是否有权寻求评估权利?
根据DGCL第262条,未提交批准合并协议提案的书面同意书且严格遵守DGCL第262条规定的程序的Innovium股本持有者有权要求评估其Innovium股本股份的公允价值(由特拉华州衡平法院裁定), 如果合并完成,则持有Innovium股本的股东有权要求评估其所持Innovium股本的公允价值。 如果合并完成,Innovium股本持有者有权要求评估其Innovium股本的公允价值。?特拉华州衡平法院确定的Innovium股本股票的公允价值可能高于或低于Innovium股东根据合并协议条款有权获得的对价价值。
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要行使评估权,Innovium股东必须严格遵守特拉华州规定的程序 。这些程序在标题为?的一节中进行了总结。评价权如果不严格遵守这些规定,将导致失去评价权或持不同政见者。
交易完成的条件是什么?
交易的完成取决于是否满足或放弃合并协议中规定的若干条件, 除其他外,包括根据修订后的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》(Hart-Scott-Rodino Anti Trust Implementation Act)及其颁布的规则和条例(《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》)规定的适用等待期的到期或终止(《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》)。高铁 法案本同意书/招股说明书构成注册说明书的一部分 ,以及Marvell普通股股票在纳斯达克上市的批准,没有任何法律禁止或以其他方式禁止合并,收到Innovium股东的批准,这些都是合并后Marvell普通股在纳斯达克上市的原因。有关更多信息,请参阅标题为?的小节。合并协议符合交易完成的条件.
这笔交易预计什么时候完成?
Marvell和Innovium目前预计,根据某些条件,这笔交易将在2021年年底前完成。然而,Marvell 和Innovium都无法预测交易的实际完成日期或交易是否完成,因为交易受Marvell和Innovium各自控制之外的因素影响,包括是否或 高铁法案下适用的等待期将到期或终止,以及本同意征集/招股说明书所属的注册声明何时宣布生效。
谁能帮我回答我的问题?
如果您是Innovium股东,并希望获得额外的同意征求/招股说明书或替代书面同意书的副本, 或者如果您对交易、书面同意退还流程或本同意征求/招股说明书中讨论的其他事项有疑问,您应该联系:Innovium,Inc.,注意:法律部门,地址:6001America Center Drive,Suite200,San Jose,CA 95002。
如果您是Marvell股东,并对这笔交易或本同意书/招股说明书中讨论的其他 事项有疑问,您应该联系:Marvell技术公司,注意:投资者关系部,Marvell技术公司,c/o Marvell半导体公司,5488Marvell Lane,Santa Clara,California 95054, (408222-0777,ir@marvell.com)。
我在哪里可以找到更多关于Marvell和Innovium的信息?
有关Marvell和Innovium的更多信息,可以从以下内容中找到您可以在此处找到更多 信息.
面向Innovium股东的问答
Innovium董事会批准合并协议了吗?
是。在审查了合并协议以及Innovium及其代表Innovium和Marvell及其代表Marvell代表Marvell就合并协议进行的谈判后,Innovium董事会根据合并协议中规定的条款和条件一致批准并宣布合并协议和交易是可取的,并一致认定合并协议和交易对Innovium及其股东是公平的,符合其最佳利益。有关Innovium董事会在批准合并协议时考虑的因素的讨论 ,请参阅标题为?交易?Innovium的交易理由;Innovium董事会的建议.
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作为Innovium股东,是否有任何Innovium董事或高级管理人员在交易中拥有与我不同的利益,或者 除了我的利益之外的利益?
是。Innovium股东应该意识到,Innovium的一些董事和高管在交易中的利益可能不同于Innovium股东的利益,或者不同于Innovium股东的利益,或者不同于Innovium股东的利益。Innovium董事会在决定批准合并协议和交易的条款时知晓并考虑了这些利益,以及其他事项 。有关这些兴趣的进一步讨论,请参阅标题为Innovium董事及行政人员在交易中的利益.
我被要求批准什么?
Innovium股东被要求批准通过合并协议以及交易和相关事项( )合并协议提案).
Innovium董事会的建议是什么?
Innovium董事会一致建议Innovium股东签署并返回随本同意书/招股说明书提供的 书面同意书,从而批准合并协议提案。
需要什么股东同意才能批准这项交易?
除非Innovium股东批准该提议,否则Marvell和Innovium无法完成交易。
批准合并协议提案需要以下两个方面的赞成票或同意:(I)有权就合并协议投票的Innovium股本(作为单一类别和按转换后的基准投票)中至少多数已发行股份的持有人,以及(Ii)有权就此投票的 Innovium优先股(作为单一类别和按转换后的基准投票)至少多数已发行股票的持有人(前述条款(I)和(Ii),统称为Innovium股东 批准).
在执行合并协议的同时,Marvell和Innovium的某些股东(各自支持股东),约占Innovium股本流通股的65.09%、Innovium普通股流通股的约43.56%和Innovium优先股流通股的 约71.98%,于合并协议之日各占Innovium股本流通股的约65.09%、Innovium普通股流通股的约43.56%和Innovium优先股流通股的约71.98%支持协议在证券交易委员会宣布本同意书/招股说明书为其中一部分的注册声明 生效后的一个工作日内,双方同意签署并提交批准采纳合并协议的书面同意书,并就其所有有权通过书面同意采取行动的Innovium股本 股份及相关事宜签署并提交同意书。 根据该同意书,双方同意签署并提交批准采纳合并协议的书面同意书及相关事项。 本同意书/招股说明书是该同意书/招股说明书的组成部分。即使Innovium董事会改变其关于Innovium股东批准合并协议提案的建议,支持股东也必须提交此类书面同意书。所有支持股东签署和交付的书面同意书将构成Innovium股东批准,因此,我们预计将收到大量足以满足此类批准的书面同意书 。
根据适用法律,Marvell股东不需要就 交易进行投票。
谁有权给予书面同意?
Innovium董事会将2021年8月1日定为创纪录的日期(The Innovium Board)记录日期?)确定 Innovium股本的持有者有权签署和交付关于本次邀请书的书面同意书。记录日期的Innovium股本持有者将有权使用随 本同意书/招股说明书提供的书面同意书给予或拒绝同意。
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我如何退还我的书面同意书?
如果您在记录日期持有Innovium股本股份,并且希望提交您的同意书,您必须填写随附的同意书 ,注明日期并签名,然后通过SRS Acquiom,Innovium的同意征集代理(?)建立的电子门户,迅速通过传真、电子邮件、PDF或邮件将其返回至InnoviumSRS?)。一旦您 完成、注明日期并签署了书面同意书,请在2021年前将其提交给Innovium。Innovium不会召集或召开与Innovium股东批准相关的任何股东会议。
如果我不退还我的书面同意怎么办?
如果您在记录日期持有Innovium股本股票,并且没有返还您的书面同意书,这将与投票反对合并协议提案具有相同的效果 。然而,根据支持协议,支持股东同意在证券交易委员会宣布本同意书 为其组成部分的注册声明生效后一个工作日内立即提交书面同意书。因此,任何其他Innovium股东未能提交书面同意预计不会对合并协议提案的批准产生任何影响。
如果我退回书面同意书,但没有表明对合并协议提案做出决定,会发生什么情况?
如果您在记录日期持有Innovium股本股票,并且您返回了一份签署的书面同意书,但没有说明您对合并协议提案的决定,则您已同意批准合并协议提案。
退还我的 书面同意书的截止日期是什么时候?
Innovium已 将2021年定为收到书面同意的目标最终日期(该日期可延长,如有可能延长同意截止日期 Innovium要求您在方便的情况下尽快返还您的书面同意,但无论如何都要在同意的最后期限之前返回。任何延期均可在不通知Innovium股东的情况下进行。
我可以更改或撤销我的书面同意吗?
是。您可以在同意截止日期之前的任何时间更改或撤销您对合并协议提案的同意;但是,此类更改或 撤销预计不会产生任何影响,因为交付支持协议所考虑的书面同意将构成交付时Innovium股东的批准。如果您希望在同意截止日期前更改或撤销您的同意 ,您可以通过标题为??的一节中所述的方式之一,在稍后的日期提交新的书面同意书来更改或撤销您的同意征求书面意见书@呈交书面意见书.
我现在需要做什么?
Innovium敦促您仔细阅读并考虑本同意书/招股说明书中包含的信息,包括 附件,并考虑这笔交易对您作为Innovium股东的影响。一旦本同意书/招股说明书所包含的注册声明被SEC宣布生效,Innovium将 征求您的书面同意。Innovium董事会一致建议所有Innovium股东尽快且不迟于同意截止日期,通过签署并向Innovium返回与本同意书一起提供的书面同意书来批准合并协议提案 征集/招股说明书。
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谁能帮我回答我的问题?
如果您对交易或退回书面同意书的流程有疑问,或者如果您需要本同意书的其他副本 征集招股说明书或替换的书面同意书,请联系:Innovium,Inc.,注意:法律部,地址:6001 America Center Drive,Suite200,San Jose,CA 95002,电子邮件:ir@Innovium.com。
合并对Innovium普通股的美国持有者来说,美国联邦所得税的后果是什么?
该合并意在符合1986年修订的《国税法》第368(A)条的意义上的重组(《税法》)。代码?)。关于提交注册说明书(此征求同意书/招股说明书是其中一部分),Goodwin Procter LLP已向Innovium提交了一份意见,大意是 该合并应符合守则第368(A)节所指的重组。这些意见将基于或基于某些事实、陈述和契诺,其中每个事实、陈述和契约都是由Marvell和Innovium的管理人员提出的,以及假设,所有这些都必须与合并时存在的事实状态一致。如果这些事实、陈述、契诺和假设中的任何一项是不准确或不完整的,则该意见可能是无效的,其中得出的结论可能会受到损害。律师的意见代表律师的最佳法律判断,对美国国税局(?)没有约束力。美国国税局(?)或法院, 可能不同意这种意见中的结论。
Innovium或Marvell尚未或将就合并向美国国税局 寻求任何裁决,也不能保证国税局不会挑战合并作为守则第368(A)条规定的重组的资格,也不能保证法院不会承受这样的挑战。如果 美国国税局成功挑战合并的重组状态,则美国持有者(定义见?美国联邦所得税后果?)将被视为在全额应税交易中出售了Innovium普通股 。
假设合并符合守则第368(A)条所指的重组,美国 持有人一般不会确认收到Marvell普通股以换取Innovium普通股时的任何损益,但不包括作为Marvell普通股零碎股份而收到的任何现金。
有关更多信息,请参阅标题为??的部分美国联邦所得税后果。? 合并给您带来的税收后果将取决于您的特定事实和情况。请咨询您自己的税务顾问,了解合并在您特定情况下的税收后果,包括美国联邦、州、地方 和外国所得税及其他税法的适用性和影响。
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摘要
此摘要重点介绍了此同意征求/招股说明书中包含的部分信息,可能不包含 对您重要的所有信息。为更好地了解交易,您应仔细阅读本同意书征求/招股说明书及其附件以及本同意书/招股说明书中提及的其他文件。有关Marvell和Innovium的其他重要信息也包含在本征求同意书/招股说明书的附件以及通过引用并入其中的文件中。有关如何获取此信息的说明和说明,请参阅本征求同意书/招股说明书的 部分在那里您可以找到更多信息。?本摘要中的每一项都包含一个页面引用,可指导您对该项目进行更完整的描述。
有关这些公司的信息(第43页)
Marvell Technology,Inc.
Marvell是从数据中心核心到网络边缘的基础设施半导体解决方案的领先供应商。Marvell是一家高性能标准和半定制产品的无厂房半导体供应商,在开发和扩展复合体方面具有核心优势。片上系统Marvell的解决方案采用集成了模拟、混合信号和数字信号处理功能的体系结构。 利用领先的知识产权和深厚的系统级专业知识以及高度创新的安全固件,Marvell的解决方案正在推动数据经济,并支持数据中心、运营商、企业网络、消费者 和汽车工业终端市场。
我们于2020年10月20日在特拉华州注册成立,名称为Maui Holdco,Inc., 在Marvell Technology Group Ltd.(MTGL)于2021年4月20日完成对Inphi Corporation(Inphi Yo)的收购时更名为Marvell Technology,Inc.。收购完成后,MTGL和Inphi成为我们的全资子公司。我们的注册和邮寄地址是特拉华州威尔明顿市西大街1000N号,1200室,邮编是19801,电话号码是(3022954840)。
有关Marvell及其子公司的更多信息包含在通过引用并入本同意书/招股说明书中的文档 中。见标题为??的一节。在那里您可以找到更多信息.
伊比沙岛收购子公司(Ibiza Acquisition Sub,Inc.)
Ibiza Acquisition Sub,Inc.是Marvell的全资子公司,是特拉华州的一家公司,成立于2021年7月27日,目的是签订合并协议并实施合并。在生效时,Merge Sub将 与Innovium合并并并入Innovium,Innovium将继续作为合并中幸存的公司和Marvell的全资子公司。
Merge Sub的主要执行办公室及其电话号码与Marvell相同。
Innovium,Inc.
Innovium于2014年12月11日在特拉华州注册成立,是一家私人持股公司。Innovium是为云和边缘数据中心提供高性能创新交换芯片解决方案的领先供应商。Innovium的TERALYNX系列提供从1Tbps到25.6Tbps的软件兼容产品,具有无与伦比的遥测、低延迟、可编程性和大缓冲区,以及可扩展到100Tbps+的功能丰富的架构。Innovium的产品已由市场领先的OEM、云和ODM客户选择和验证 。该公司总部设在加利福尼亚州硅谷,并得到包括Greylock、WRVI、Capricorn、Premji Invest、贝莱德、DFJ Growth、DAG、高通风险投资公司、S-Cubed和Redline在内的领先风险投资公司的支持。
此 同意征求/招股说明书中包含有关Innovium的更多信息。见标题为??的一节。在那里您可以找到更多信息。
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交易(第49页)
以下所述交易的条款和条件包含在合并协议中,该协议作为 附在本文件之后附件A并且通过引用将其全部并入本文。我们鼓励您仔细阅读合并协议,因为它是管理交易的法律文件。
合并协议规定,除其他事项外,Marvell将按照合并协议中的条款和条件,根据DGCL收购Innovium。根据合并协议,在生效时,Merge Sub将与Innovium合并并并入Innovium,Innovium将继续作为合并中幸存的公司和Marvell的全资子公司 。
Innovium交易原因;Innovium董事会的建议(第54页)
在审查了合并协议以及Innovium及其代表Innovium和Marvell的代表及其代表Marvell代表Marvell就合并协议进行的谈判之后,Innovium董事会根据合并协议中规定的条款和条件一致批准并宣布合并协议和交易是可取的,并一致认为合并协议和交易对Innovium及其股东是公平的,符合其最佳利益。有关Innovium董事会在批准合并协议时考虑的因素的讨论,请参阅标题为?交易?Innovium的交易理由;Innovium董事会的建议.
监管审批(第58页)
根据高铁法案,在Marvell和Innovium各自向美国联邦贸易委员会(The Federal Trade Commission)提交通知和报告表之前,合并不能完成联邦贸易委员会?)和司法部反托拉斯司(The美国司法部?),且适用的等待期已终止或已过。根据《高铁法案》应通知的交易 不得在双方提交各自的《高铁法案》通知和报告表后的30天等待期届满或提前 终止该等待期后才能完成。如果联邦贸易委员会或美国司法部发出关于交易的补充信息或文件材料的请求(a?第二个请求?)在最初的等待期 到期之前,双方必须遵守第二个30天等待期,该等待期仅在双方基本上满足第二个请求后才开始运行,除非该等待期提前终止 或双方同意延长等待期。2021年8月18日,Marvell和Innovium各自根据高铁法案向联邦贸易委员会和美国司法部提交了一份通知和报告表。
在交易方面,双方还打算向证券交易委员会、特拉华州国务卿和纳斯达克提交所有必要的文件,以及向州或地方许可当局提交任何必要的文件。
完成 交易的条件(第74页)
正如本征求同意书/招股说明书和合并协议中更全面地描述的那样,在适用法律允许的范围内,Marvell、合并子公司和Innovium可在适用法律允许的范围内,在以下每个条件的截止日期或之前满足各自的 双方实施合并的义务。Marvell、合并子公司和Innovium可在适用的法律允许的范围内全部或部分免除这些条件。 在适用法律允许的范围内,Marvell、合并子公司和Innovium可以全部或部分免除这些条件:
| Innovium股东批准Innovium合并提议,且Innovium的流通股中持不同意见或有持续异议的股份不超过5%; |
| 没有任何法律禁止、限制、限制、非法或以其他方式禁止完成合并; |
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| 根据《高铁法案》适用于合并的任何等待期到期或终止; |
| 本同意书/招股说明书构成其一部分的登记声明的有效性,以及 没有暂停该有效性的任何停止令或SEC为此发起的任何程序;以及 |
| 与合并相关的可向Innovium股东发行的Marvell普通股股票在纳斯达克上市的批准,以正式发行通知为准。 |
Innovium实施合并的义务 将进一步取决于以下每个条件在截止日期或之前得到满足,在适用法律允许的范围内,Innovium可以全部或部分免除这些条件:
| Marvell和Merge Sub在合并协议中作出的陈述和担保在合并协议日期和截止日期的准确性(受某些重大门槛的限制); |
| Marvell和合并子公司各自在所有实质性方面履行其在生效时间或之前必须履行的义务、契诺和 协议;以及 |
| 自合并协议之日起,未发生任何单独或合计对Marvell产生或可能产生重大不利影响的变更、事件或发展 。 |
Marvell和Merge Sub实施合并的义务将进一步取决于以下每个条件在截止日期或之前得到满足,Marvell可在 适用法律允许的范围内全部或部分免除这些条件:
| Innovium在合并协议中作出的陈述和担保在合并协议之日和截止日期的准确性,受某些重要性门槛的限制; |
| Innovium在所有实质性方面履行其在生效时间或生效时间之前必须履行的义务、契诺和协议; |
| 收到指定的第三方同意; |
| 没有合理可能要求剥离资产的诉讼,禁止或限制Marvell对其或Innovium业务的所有权或运营,或对Marvell在任何实质性方面控制业务、运营或资产的能力施加限制; |
| 交付某些附属协议、证书、保险尾部保单和公司文件; |
| Innovium及其子公司董事辞职; |
| Innovium股本流通股中不超过5%的股份为 合并协议中界定的异议股份,或有继续持有异议的权利; |
| Innovium指定百分比的员工不得离开Innovium; |
| 自合并协议之日起,没有单独或总体上对Innovium产生或可能产生重大不利影响的任何变更、事件或发展;以及 |
| Marvell收到Innovium截至2021年1月31日的财政年度经审计的财务报表。 |
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征集书面意见书;费用(第40页)
合并协议规定,Innovium将根据本同意书/招股说明书寻求Innovium股东的批准,并且Innovium不会就Innovium股东的批准召开或召开任何股东会议。Innovium股东被要求签署并提交随本同意书/招股说明书提供的书面同意书,以批准合并协议提案。
只有在记录日期2021年8月1日登记在册的Innovium股东 才有权签署和提交书面同意书。每个Innovium普通股持有者有权为截至记录日期持有的每股Innovium普通股投一票。每位Innovium优先股持有人有权获得 个投票权,投票数等于该持有人持有的Innovium优先股股票在记录日期可转换成的Innovium普通股股数。批准合并协议建议需要(I)有权投票的Innovium股本(按单一类别投票,按折算基准投票)至少过半数流通股的持有人和有权就其投票的Innovium优先股(按单一类别投票,按折算基准投票)至少占多数流通股的持有人 投赞成票或同意 (I)有权就此投票的Innovium股本至少过半数流通股持有人(按单一类别投票,按折算基准投票)和 (Ii)有权就其投票的至少多数Innovium优先股流通股持有人(按单一类别投票,按折算基准投票)。
截至记录日期收盘时,已发行的Innovium普通股有26,889,842股,已发行的Innovium优先股有84,048,880股,其中包括Innovium A系列优先股18,067,225股,Innovium B系列优先股18,458,679股,Innovium C系列优先股11,664,846股,Innovium D系列优先股11,610,896 股,Innovium及其关联公司的董事和高管拥有并有权同意72,450,917股Innovium 普通股和Innovium优先股,作为一个单一类别,按兑换后的基准计算(约占该日已发行股份的65.31%)和60,498,383股Innovium优先股(约占该日该等已发行股份的71.98%)。Innovium目前预计其董事和高管将提交支持合并协议提议的书面同意书,尽管除了已经签订支持协议的Khemani先生和Agarwal先生之外,没有人签订任何 协议要求他或她这样做。我们的某些董事与签订支持协议的投资者有关联。
批准合并协议建议需要(I)有权投票的Innovium股本(按单一类别投票,按折算基准投票)至少多数已发行股份(br})的持有人投赞成票或同意,以及(Ii)有权就其投票的 Innovium优先股(按单一类别投票,按折算基准投票)至少多数已发行股份的持有人投赞成票或同意。
在执行合并协议的同时,Marvell和支持股东签订了支持协议。根据 支持协议,每个支持股东已同意在证券交易委员会根据证券法 宣布有效的注册声明后,立即(且无论如何在一个工作日内)签署并交付一份书面同意,批准采纳合并协议及与其所有Innovium股本股份有关的相关事项,并有权就该协议 采取书面同意行动 。支持股东拥有并受支持协议约束的Innovium股本股份约占Innovium股本流通股的65.09%,占Innovium优先股流通股的约71.98%。即使Innovium董事会改变了其关于Innovium股东批准合并协议提案的建议,支持股东也必须提交这样的书面同意书。 所有支持股东签署和提交的书面同意书将构成Innovium股东批准,因此,我们预计将收到大量足以满足股东批准的书面同意书。
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您可以通过填写并签署随本同意书/招股说明书提供的书面同意书,并在同意截止日期前将其交回Innovium,从而同意您所持Innovium 股本的合并协议提案。您对建议书的同意可在 同意截止日期前随时更改或撤销。
您可以签署书面同意书批准合并协议提案(相当于投票支持该 提案),或者不批准或放弃同意合并协议提案(相当于投票反对该提案)。如果您不返还您的书面同意书,其效果与投票反对 合并协议提案的效果相同。如果您是Innovium股本股份的记录持有者,并且您返回了一份签署的书面同意书,但没有说明您对该提案的决定,则您已同意批准该提案。
由于支持股东根据支持协议承担的义务,任何其他Innovium股东未能提交 书面同意,或之前提交的书面同意的任何更改或撤销,预计不会对提案的批准产生任何影响。
获得Innovium股东批准后,将向Innovium股东、权证持有人(除某些例外情况外)和Innovium股权奖励持有人(他们的奖励不是由Marvell承担)发送一封关于交出Innovium股票和 Innovium认股权证和某些股权奖励的传送函和书面指示。 Marvell Marvell Marvell将向Innovium股东、权证持有人(除某些例外情况外)和Innovium股权奖励持有人发送交出Innovium股票和认股权证的书面指示。
准备、印刷和交付这些征求同意材料的费用由Innovium承担。除了通过邮件或电子邮件征求同意外,Innovium的管理人员、员工和代表还可以通过电话和亲自征求同意。这些人士会获得定期补偿,但不会因征得同意而获得特别补偿。
终止合并协议(第77页)
下列情况下,合并协议可以终止,交易可以在生效时间之前随时放弃:
| 经Marvell和Innovium双方书面同意; |
| 如果Innovium未能在合并协议规定的截止日期前提交Innovium股东批准,Marvell将予以批准 ; |
| Marvell或Innovium(以适用者为准),如果这一方当时未实质性违反其在合并协议下的义务 ,而另一方在任何方面违反或未能履行其在合并协议中包含的陈述、保证或契诺,且该违反或不履行将导致终止 条件失败,该条件不能或未在收到该违反通知后30天内得到纠正,且未被该非违约方放弃; |
| 由Marvell或Innovium提供,如果有效时间不在终止日期或之前 (提供如果任何一方未能履行合并协议项下的义务,或 将导致合并未能在该日期前完成,则任何一方都不能根据本项目符号终止合并协议;但如果截至终止日期,除根据《高铁法案》适用于合并的任何等待期到期或终止以外的所有完成合并的前提条件在终止日期得到满足,则终止日期将自动延长。 在终止日期前,除根据《高铁法案》适用于合并的任何等待期已满或终止外,其他所有条件均已满足,则终止日期将自动延长(br}在终止日期前,除适用于 合并的任何等待期已满或终止外),终止日期将自动延长 |
| 通过Marvell或Innovium,如果政府当局已发布命令、法令或裁决或采取 其他行动禁止合并协议和该命令所考虑的交易, |
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判令、裁决或其他行动应成为最终的、不可上诉的,但请求终止的一方应已在商业上作出合理努力以撤销该命令、判令、裁决或其他行动;或 |
| 如果在收到Innovium股东批准之前,Innovium违反了其非征集义务或与Innovium股东批准相关的义务,则由Marvell负责。 |
赔偿(第75页)
Marvell正在 获得与合并相关的陈述和保修保险单(·R&W保险单O),对Innovium违反其陈述和保修而引起的大部分索赔的赔偿将仅限于R&W保险单,但合并协议中定义的欺诈例外情况除外。每一位Innovium证券持有人和Marvell均同意 赔偿受赔方因违反某些基本陈述和担保、违反约定而遭受的损失,对于Innovium证券持有人而言,Innovium的交易费用没有反映在Innovium的结算书中,以及与持不同意见的股份相关的损失。 Innovium证券持有人和Marvell同意 赔偿因违反某些基本陈述和担保、违反约定而造成的损失,以及Innovium证券持有人没有反映在Innovium的结算书中的交易费用以及与持不同意见股票相关的损失。这些义务受到合并协议中描述的门槛和上限的限制。见标题为??的一节。合并 协议中的赔偿.
费用(第77页)
如果Innovium在合并协议中定义的交易费用超过1,600万美元,则合并对价将根据交易费用调整向下调整(定义见?合并考虑事项-定义.?)。除合并协议另有明文规定外,与合并协议和交易相关的所有成本和费用将由产生该等成本和费用的一方支付。
Innovium董事和高管在交易中的利益(第84页)
在考虑Innovium董事会关于Innovium股东批准采用合并协议的建议时,Innovium股东应该意识到并考虑到这样一个事实,即某些Innovium董事和高管在交易中拥有可能与Innovium股东的一般利益不同或不同的利益 。
这些利益包括,在交易完成后某些高管在某些情况下被终止的情况下提供遣散费福利的安排(包括授予某些股权奖励), 根据合同变更条款完成交易而加速支付的付款,留任奖金,将Innovium股权奖励转换为Marvell股权奖励,成交后对Marvell受限股票单位的新奖励,以及获得赔偿和董事的权利,以及交易完成后,Innovium的某些高管还可能担任 幸存公司的高管。这一信息在标题为??的一节中进行了描述。Innovium董事及行政人员在交易中的利益.
Innovium董事会在评估条款和结构、监督交易的谈判、批准合并协议和交易以及提出Innovium董事会建议等方面都意识到并考虑了这些利益。
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股东权利比较(第85页)
Marvell和Innovium都是根据特拉华州的法律注册成立的,因此,各自股东的权利目前并将继续受DGCL管辖。然而,根据Marvell和Innovium各自的组织文件,Marvell股东和Innovium股东拥有不同的权利。交易完成后, Innovium股东将成为Marvell股东,并将拥有与他们目前作为Innovium股东拥有的权利不同的权利。Marvell和Innovium的组成文档之间的某些差异在标题为 的第 节中进行了说明股东权利比较.
会计处理(第60页)
Marvell和Innovium根据美国公认的会计原则编制财务报表{br公认会计原则?)。合并将根据FASB ASC主题805进行说明,业务合并,Marvell被认为是会计收购人,Innovium被认为是会计收购人。因此,Marvell 将按其公允价值计量收购的资产和承担的负债,包括截至成交日收购的有形和可识别无形资产净值以及承担的负债,超过该等公允价值的任何超额收购价 将计入商誉。
美国联邦所得税后果(第80页)
此次合并旨在符合守则第368(A)条的意义上的重组。关于注册说明书(此征求同意书/招股说明书是其中一部分)的提交,Goodwin Procter LLP已向Innovium提交了一份意见,大意是该合并应符合守则第368(A)节 含义的重组。这些意见将基于或基于某些事实、陈述和契约,其中每个事实、陈述和契约都由Marvell和Innovium的管理人员作出,以及假设,所有这些都必须与合并时存在的事实的状态相一致。(br}所有这些事实、陈述和契诺都是由Marvell和Innovium的管理人员提出的)以及假设,所有这些都必须与合并时存在的事实状态相一致。如果这些事实、陈述、契诺和假设中的任何一个是不准确或不完整的,这些意见可能是无效的,其中达成的结论可能会受到损害。律师的意见代表律师的最佳法律判断,对国税局或法院没有约束力,后者可能不同意该意见中提出的结论。
Innovium或Marvell已经或将不会就合并向美国国税局寻求裁决,也不能保证美国国税局不会挑战合并作为守则第368(A)条规定的重组的资格,也不能保证法院不会承受这样的挑战。如果美国国税局成功挑战合并的重组状态, 美国持有者(定义见美国联邦所得税后果)将被视为在全额应税交易中出售了Innovium普通股。
假设合并符合守则第368(A)条所指的重组,美国持有者一般不会在收到Marvell普通股以换取Innovium普通股时 确认任何损益,但不包括作为Marvell普通股零碎股份而收到的任何现金。
合并给你带来的税收后果将取决于你的具体事实和情况。请咨询您自己的税务顾问,了解 合并在您特定情况下的税收后果,包括美国联邦、州、地方和外国所得税法以及其他税法的适用性和影响。
评估权(第104页)
根据DGCL第262条的规定,未提交批准合并协议提议的书面同意书的创新股东 如果严格遵守DGCL第262条规定的程序,则有权要求评估其所持Innovium资本股份的公允价值。
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如果合并完成,由特拉华州衡平法院裁定的股票。?特拉华州衡平法院确定的Innovium股本股票的公允价值 可能高于或低于Innovium股东根据合并协议条款有权获得的对价价值。
要行使评估权,Innovium股东必须严格遵守特拉华州法律规定的程序。这些步骤 在标题为 的章节中进行了总结评价权如果不严格遵守这些规定,将导致失去评价权或持不同政见者。
风险因素(第20页)
在评估合并协议和交易时,您应仔细阅读本同意书征集/招股说明书以及通过引用并入本协议的文件 和本协议的附件。特别是,您应该考虑标题部分中讨论的因素风险因素。
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市场价格和股利信息
市场价格
Marvell普通股 目前在纳斯达克交易,交易代码为?MRVL。截至2021年9月13日,Marvell普通股流通股有823,631,426股。2021年8月2日,也就是合并协议宣布前的最后一个交易日, Marvell普通股在纳斯达克最新报出的售价为60.57美元。2021年,也就是本同意书征集/招股说明书发布日期之前的最近可行日期 ,Marvell普通股在纳斯达克的最新销售价格为$。
Innovium是一家私人持股公司,Innovium普通股或Innovium优先股没有公开交易市场。
股利信息
Marvell 普通股的持有者有权在Marvell董事会宣布股息时获得股息。MTGL于2012年5月宣布了第一次季度现金股息。Marvell最近一次支付季度现金股息是在2021年7月28日,每股Marvell普通股0.06美元。Marvell股票未来季度现金股息的支付将取决于Marvell及其股东的最佳利益、Marvell的运营业绩、现金余额和未来现金需求、财务状况、正在进行的诉讼的进展、特拉华州法律的法定要求、市场状况以及Marvell董事会认为相关的其他因素。Marvell的股息支付金额和时间可能会不时变化 ,Marvell不能保证它将继续宣布全部或任何特定金额的股息。
Innovium从未宣布或支付过Innovium股票的任何现金股息,目前也不打算在可预见的未来这样做。Innovium 目前打算将其未来收益(如果有的话)用于投资,为其增长提供资金。对Innovium股本的投资是否成功将取决于其未来的价值是否升值。合并协议禁止Innovium宣布或 支付任何股息。
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危险因素
在审阅本同意书/招股说明书中描述的交易时,您应仔细考虑以下风险因素,以及 一般投资风险和本同意书/招股说明书中包含的或通过引用并入本同意书/招股说明书中的所有其他信息。本征求同意书/招股说明书还包含涉及风险和 不确定性的前瞻性陈述。请阅读标题为“关于前瞻性陈述的特别说明”的章节。
下面描述的风险是与该交易以及Marvell、Innovium和幸存公司与该交易相关的某些重大风险,但不是唯一的风险。下面描述的风险不是Marvell或Innovium 目前面临的或Marvell或幸存公司在交易完成后将面临的唯一风险。其他目前未知或目前预计无关紧要的风险和不确定性也可能对Marvell或尚存公司的业务、财务状况和运营结果或交易完成后Marvell普通股的市场价格产生重大不利影响 。
如果以下任何风险和不确定性演变为实际事件,这些事件可能会对Marvell、Innovium和/或幸存公司的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。此外,过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标,不应使用历史趋势来预测未来期间的结果或 趋势。
与合并相关的风险
根据合并协议,Innovium证券持有人将获得的Marvell普通股股票数量是基于合并协议日期确定的Marvell普通股股票的固定值 。合并完成后将发行的Marvell普通股的市值是未知的,因此,Innovium证券持有人不能确定合并中将发行的Marvell普通股的价值。
合并完成后,Innovium股本股票将 转换为获得一定数量的Marvell普通股的权利,每股Marvell股票的价值为57.7409美元,这是截至合并协议日期前10个交易日(包括合并协议日期前一个交易日)内Marvell普通股的成交量加权平均价。合并完成时Marvell普通股的市值可能与合并协议之日、征求/招股说明书之日或获得Innovium股东同意之日的价格大不相同。由于Marvell VWAP不会进行调整以反映Marvell普通股 股票市场价格的任何变化,因此在合并中发行的Marvell普通股的市值可能高于或低于早些时候发行的此类股票的市值。股价变化可能由多种因素引起,包括Marvell各自业务运营和前景的变化、一般市场和经济状况的变化以及监管方面的考虑。其中许多因素都超出了Marvell或Innovium的控制范围。在征求Innovium股东同意时,Innovium股东将不知道或无法确定根据合并协议这些股东将获得的Marvell普通股的价值。
合并后Marvell普通股的市场价格可能会受到与目前影响Marvell普通股市场价格和Innovium股本价值的因素不同或不同的因素的影响。
Marvell和Innovium的业务不同,因此,Marvell的运营结果和合并完成后Marvell普通股的市场价格可能会受到不同于Marvell和Innovium各自目前影响 独立运营结果的因素的影响,或者除了这些因素之外。关于Marvell的业务和与其相关的需要考虑的因素的讨论
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有关业务,请参阅通过引用并入本征求同意书/招股说明书中的文件在那里您可以找到更多信息.
Innovium的股本一直没有公开市场,缺乏公开市场可能会使确定Innovium的公平市场价值比有这样的公开市场更难 。
Innovium股本的流通股为私人持有,不在任何公开市场交易。由于缺乏公开市场,比起公开交易Innovium股本的流通股,可能更难确定Innovium的公平市场价值。在其他情况下(包括私下估值或融资),Innovium证券的价值可能不能反映Innovium股本的流通股在公开市场上的交易价格。在合并中支付给Innovium证券持有人的对价 是根据双方之间的谈判确定的,同样可能不能反映Innovium股本的流通股在公开市场上的交易价格。
在根据合并条款完成合并或终止合并协议之前,Innovium不得进行 某些交易和采取其他可能有利于Innovium及其股东的行动。Innovium在寻求合并的替代方案方面也受到限制。
在合并完成或合并协议终止之前,合并协议限制Innovium在未经Marvell同意的情况下采取特定行动 ,并要求Innovium在正常业务过程中进行业务和运营。这些限制可能会阻止Innovium对其业务进行适当的改变或寻求在合并完成之前可能出现的有吸引力的商机 。请参见?合并协议??契约和协议?交易完成前创新业务的处理??了解适用于Innovium的限制性公约的说明 。
合并协议包含非征求条款,限制Innovium(br}Innovium)(A)征集、发起、考虑、知情地鼓励或接受构成收购提案的任何提案或要约,或(B)参与与 有关的任何讨论、对话、谈判或其他沟通,或向任何其他人提供关于构成或可能合理地 提交的任何提案的任何信息,或以其他任何方式知情地进行合作,明知地协助或参与、明知地促进或鼓励提交构成或可能合理地 预期的任何提案。?合并协议:契诺和协议不受Innovium的恳求)为合并协议的目的。此外,合并协议 不允许Innovium终止合并协议以达成协议以规定或完成此类替代交易,即使替代交易规定支付的对价每股Innovium股本价值高于拟在交易中收到或变现的Marvell普通股的市值 也不允许Innovium终止合并协议以达成此类替代交易或完成此类替代交易的协议,即使替代交易规定支付的对价每股Innovium股本价值高于拟在交易中收到或变现的Marvell普通股的市值。请参阅标题为?合并协议包括契诺和协议,Innovium不招揽 。
合并受多个条件的约束,其中一些条件不在双方的控制范围内,如果不满足或放弃这些 条件,合并将无法完成。
合并协议包含许多在合并完成前必须 满足(或放弃)的条件。这些条件包括,除其他条件外:
| Innovium股东批准Innovium合并提议,且Innovium的流通股中持不同意见或有持续异议的股份不超过5%; |
| 没有任何法律禁止、限制、限制、非法或以其他方式禁止完成合并; |
| 根据《高铁法案》适用于合并的任何等待期到期或终止; |
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| 本同意书/招股说明书构成其一部分的登记声明的有效性,以及 没有暂停该有效性的任何停止令或SEC为此发起的任何程序; |
| 与合并有关的可向Innovium证券持有人发行的Marvell普通股在纳斯达克上市的批准 ; |
| 合并协议中各方陈述和担保的准确性(受某些重大限制) ; |
| 对Marvell或Innovium没有实质性的负面影响; |
| 各方在所有实质性方面遵守和履行合并协议中各自的公约的情况; |
| 没有合理可能要求剥离资产的诉讼,禁止或限制Marvell对其或Innovium业务的所有权或运营,或对Marvell在任何实质性方面控制Innovium的业务、运营或资产的能力施加限制; |
| Innovium指定百分比的员工不得离开Innovium; |
| 取得第三方同意; |
| 交付经审计的财务报告;以及 |
| 其他习惯成交条件。 |
满足或放弃上述条件可能会在很长一段时间内推迟完成合并,或者根本无法 完成合并。任何延迟完成合并都可能导致双方无法实现双方预期在合并完成后获得的部分或全部好处。此外,不能保证完成合并的条件 将得到满足或放弃,或合并将完成。
此外,如果合并未能在2022年5月2日前完成,Marvell或Innovium可以选择终止合并协议。Marvell或Innovium还可以在某些其他情况下选择终止合并协议,或者他们可以在生效时间之前、在获得股东批准之前或之后的任何时间共同决定终止合并协议 。请参见?合并协议终止合并协议?了解有关这些情况的更详细说明。
新冠肺炎疫情可能会推迟或阻碍合并的完成。
鉴于新冠肺炎危机的持续性和动态性,很难预测这场 危机对漫威和Innovium业务的影响,也不能保证漫威或Innovium为应对新冠肺炎疫情的不利影响所做的努力一定会有效。如果Marvell或Innovium无法及时从业务中断中恢复过来,Marvell的业务和财务状况以及合并完成后的运营结果可能会受到不利影响。合并还可能 因新冠肺炎疫情而推迟或受到不利影响,或者由于漫威政策、创新政策或政府保护个人健康和安全的政策和行动而变得更加昂贵,或者政府为维持国家或全球经济和市场的运转而采取的政策或行动可能会推迟或阻止完成合并合并的结果。Marvell或Innovium还可能产生额外费用来补救此类中断造成的损害,这可能会对Marvell或Innovium的财务状况或运营结果产生不利影响。
由于与合并相关的不确定性,Marvell和Innovium及其各自子公司的业务关系可能会受到干扰,这可能会对Marvell、Innovium以及合并完成后Marvell的运营结果、现金流和财务状况产生不利影响。
Marvell和Innovium开展业务的各方可能会遇到与合并相关的不确定性,包括当前或未来与Innovium或Marvell的业务关系 。Marvell‘s和
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Innovium的关系可能会中断,因为客户、供应商以及与Marvell和Innovium有业务关系的其他人员可能会推迟或推迟某些业务决策,或者可能决定终止、更改或重新谈判他们与Marvell或Innovium(视情况而定)的关系,或者考虑与Innovium或Marvell以外的各方建立业务关系。这些中断可能会 对Marvell、Innovium以及合并完成后Marvell的运营结果、现金流和财务状况产生不利影响,包括对Marvell实现预期协同效应和合并的其他好处的能力产生不利影响 。任何中断的风险和不利影响,都可能因延迟完成合并或终止合并协议而加剧。
Innovium的某些股东已经签署了一项支持协议,该协议要求每个这样的股东提交一份书面同意,支持通过合并协议,这将构成Innovium股东对交易的批准,即使Innovium董事会改变了它的建议。
在执行合并协议的同时,Innovium的某些股东与Marvell签订了支持协议,根据该协议,每个支持股东已同意在证券交易委员会根据证券法宣布本同意征求/招股说明书有效的注册声明后,立即(无论如何在两个工作日内) 签署并交付一份书面同意书,批准采纳合并协议以及与其有权采取行动的Innovium股本的所有股份有关的相关事项。即使Innovium董事会改变其关于Innovium股东批准合并协议提案的建议,支持股东 也必须提交此类书面同意书。所有支持股东签署和交付书面同意书 将构成Innovium股东批准,因此,我们预计将收到足以满足此类批准的多份书面同意书。
与合并后的公司相关的风险
Marvell可能无法实现合并带来的预期收益,这可能会对Marvell的股价造成不利影响。
Marvell期望从合并中获得的预期收益必然基于对Marvell和 Innovium合并业务的预测和假设,这些预测和假设可能不会像预期的那样实现,或者可能被证明是不准确的。如果Marvell不能及时或根本不能从合并中实现预期的 收益,合并完成后Marvell普通股的价值可能会受到不利影响。实现合并的好处在一定程度上取决于Innovium和Marvell业务的成功和有效整合。此集成涉及的挑战 将是复杂和耗时的,包括以下挑战:
| 成功管理与Marvell和Innovium的联合供应商和客户群的关系; |
| 协调和整合跨技术和产品平台的独立研发和工程团队,在降低成本的同时加强产品开发; |
| 协调销售和营销工作,有效定位Marvell的能力和产品开发方向 ; |
| 整合产品供应和产品线,开发Marvell和Innovium产品之间的互操作性; |
| 业务复杂的两家公司系统和流程整合困难; |
| 留住Innovium的核心员工; |
| Marvell对Innovium交易对手因Innovium控制权变更而产生的义务 ;以及 |
| 将管理层的注意力从其他重要业务目标上转移。 |
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如果Marvell不能成功处理这些问题以及整合Marvell和Innovium这样规模和复杂的业务所固有的其他挑战,则Marvell可能无法及时或根本实现合并的预期收益,Marvell的收入、费用、运营结果和财务状况可能会受到重大不利影响。
交易完成可能会导致Innovium参与的某些 协议中的控制权、转让或其他条款发生变化,这可能会对幸存公司的业务和运营结果产生不利影响。
交易完成后,Innovium参与的某些协议中的控制权、转让和其他条款可能会发生变化。如果Innovium无法根据这些条款协商豁免或同意,则交易对手可以 行使其在协议下的权利和补救措施,有可能终止协议或寻求金钱赔偿或其他补救措施。即使Innovium能够就豁免进行谈判,交易对手也可能要求对此类豁免收取费用,或者 寻求以对Marvell或幸存公司不太有利的条款重新谈判协议。交易完成后,任何前述或类似的事态发展都可能对Marvell 和幸存公司的业务、财务状况和运营结果产生不利影响,或对Marvell成功整合Innovium业务的能力产生不利影响。
漫威可能面临与新冠肺炎疫情相关的风险,这可能会严重扰乱漫威的制造、研发、运营、销售和财务业绩,并 对其产生不利影响。
漫威和Innovium的业务一直受到新冠肺炎疫情的负面影响,马韦尔的业务可能也会受到负面影响。合并完成后,Marvell的第三方制造商、供应商、第三方分销商、分包商和客户预计将受到工人缺勤、隔离和员工工作能力限制 、办公室和工厂关闭、港口和其他航运基础设施中断、边境关闭以及其他旅行或健康相关限制的干扰。根据对Marvell制造、 组装和测试活动或Marvell供应商、第三方分销商或分包商的运营的影响程度,Marvell的供应链、制造和产品发货可能会 延迟,这可能会对Marvell的业务、运营和客户关系产生不利影响。
除了运营和客户影响,新冠肺炎大流行已经并预计将继续对许多国家的经济和金融市场产生重大影响(包括经济下滑),这可能会 对Marvell的产品需求产生不利影响,并在短期和长期对Marvell的经营业绩产生不利影响。不能保证新冠肺炎疫情造成的任何销售额下降都会被后续时期的销售额增长所抵消。
Marvell可能会经历 因在家工作、隔离、自我隔离以及Marvell员工履行工作、创新、团队合作和协作能力受到限制而导致的业务运营中断,此类 中断可能会影响Marvell及时开发和设计其产品或满足所需里程碑或客户承诺的能力。这些中断还可能影响Marvell在时间敏感的竞争性 投标选择流程中获胜的能力。此外,在家工作、隔离、自我隔离、在家上学、持续的宏观经济不确定性或照顾家庭成员可能会给Marvell的一些员工带来沉重的心理、情感或经济负担,这可能会影响他们的生产力和士气,并可能导致更高的员工缺勤率和流失率。Marvell还可能受到员工、客户、供应商或其他 方的索赔或诉讼,这些索赔或诉讼涉及Marvell在运营中可能采取的应对新冠肺炎疫情的行动。
由于新冠肺炎疫情的严重程度和持续时间以及相关公共卫生措施和宏观经济影响的不确定性,目前漫威和Innovium无法预测新冠肺炎疫情对漫威的业务、财务状况、经营业绩和现金流的全面影响。此外,新冠肺炎大流行持续的时间越长,其影响将越严重。
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交易完成后,Innovium股东在Marvell 的所有权和投票权将大大低于他们目前在Innovium的所有权和投票权,对管理层的影响力也更小。
根据合并协议支付给Innovium股本持有人的对价 以及截至2021年8月19日Marvell已发行普通股的数量,预计交易完成后,前Innovium股东将立即拥有已发行Marvell普通股的大约2%。因此,前Innovium股东对Marvell管理层和政策的影响力将小于他们目前对Innovium管理层和政策的影响力。
交易完成后,Innovium股东将收到的Marvell普通股股票将拥有与Innovium股本股票不同的权利。
交易完成后,Innovium股东将不再是Innovium的股东 ,而是成为Marvell的股东,他们作为Marvell股东的权利将受Marvell修订和重述的公司证书(?)的条款管辖Marvell 证书?)和Marvell的修订和重述的附则(?)Marvell附则?)。Marvell证书和Marvell附例的条款在某些方面与Innovium证书和Innovium的附例(《漫威附例》)的条款有实质性的不同“创新附例”Innovium),与Innovium和Innovium股本的某些持有人签订的某些投资协议一起,目前管辖Innovium股东的权利 。有关Innovium股本股份和Marvell普通股股份相关的不同权利的讨论,请参阅标题为?股东权利比较.
合并可能会对Marvell和Innovium品牌产生不利影响。
Marvell和Innovium的成功在很大程度上取决于Marvell和Innovium保持和提升其品牌价值的能力,他们的 客户与品牌的联系和认知,以及与客户和供应商的积极关系。如果合并 受到负面宣传,或者如果客户或供应商因合并或现有业务的共同所有权而对品牌的看法降低,品牌价值以及Marvell和Innovium的业务和运营结果可能会受到损害。 如果合并 收到负面宣传,或者如果客户或供应商因合并或现有业务的共同所有权而对品牌的看法降低,则可能会损害品牌价值和Marvell和Innovium的业务和运营结果。
与Marvell业务相关的风险
您应该阅读并考虑特定于Marvell业务的风险因素,这些风险因素也会在交易完成后影响幸存的公司 。这些风险在MTGL截至2021年1月30日的财务年度Form 10-K年度报告第I部分第1A项以及截至2021年5月1日和2021年7月31日的财务季度Form 10-Q季度报告第II部分第1A项中描述。见标题为??的一节。在那里您可以找到更多信息.
与Innovium业务相关的风险
Innovium面临与新冠肺炎大流行相关的风险,该流行病目前已经并可能在未来继续 严重扰乱和不利影响Innovium的制造、研发、运营、销售和财务业绩。
尽管许多国家的大部分人口已经接种了疫苗,但新冠肺炎仍在继续扰乱许多国家的商业 活动、贸易和供应链,特别是在亚洲和印度。Innovium预计,在可预见的未来,这些影响将持续下去。
Innovium的业务已经并将继续受到新冠肺炎疫情的负面影响 。除了对全球宏观经济的影响外,新冠肺炎大流行和相关的不利公共卫生措施也对其全球运营和销售造成了干扰。Innovium的第三方制造商、供应商、第三方分销商、分包商和客户一直是,预计将继续是,
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员工缺勤、隔离和对员工工作能力的限制;办公室和工厂关闭;港口和其他航运基础设施中断;边境关闭 ;以及其他与旅行或健康相关的限制。根据对Innovium的制造、组装和测试活动或Innovium供应商、第三方分销商或分包商运营的影响程度,其供应链、制造和产品发货将会延迟,这可能会对Innovium的业务、运营和客户关系产生不利影响。
除了运营和客户影响外,新冠肺炎大流行已经并预计将继续对许多国家的经济和金融市场产生重大影响,包括经济衰退,这已经并可能在未来影响对Innovium产品的需求,并影响其近期和长期的经营业绩。 这场大流行已经并将继续对许多国家的经济和金融市场产生重大影响,包括经济衰退,这已经并可能在未来影响对Innovium产品的需求,并影响其近期和长期的经营业绩。不能保证新冠肺炎大流行造成的任何销售额下降会被随后时期的销售额增加所抵消。
特别是,Innovium已经经历并预计将继续经历其全球半导体供应链部分的中断,包括 及时采购必要的组件和投入,如晶圆和基板,供应商增加交货期或将产品分配并提高价格。由于新冠肺炎的影响,Innovium的一些主要供应商和 其他服务提供商的一些设施被关闭或减产运营了很长一段时间。这导致了严重的物流挑战和产品延误,如果Innovium的设施或其供应商和供应商的设施未来关闭或运营缩减, 可能会再次出现这种情况。
Innovium自成立以来每年都出现运营亏损,其收入增长可能不会持续。
Innovium自成立以来每年都出现运营亏损,未来可能无法实现或保持盈利。虽然Innovium 近几年的年收入有所增加,但不能保证它会继续这样做。Innovium预计将在产品开发和业务扩展方面投入大量资金,包括研发、开发、销售和管理费用。此外,Innovium可能会遇到不可预见的困难、并发症、产品延迟和其他需要额外支出的未知因素。由于这些增加的支出 ,Innovium可能必须产生并维持大幅增加的收入才能实现盈利。Innovium之前几个季度的收入增长趋势可能是不可持续的。因此,Innovium可能无法实现或 保持盈利,未来可能会继续蒙受重大亏损。
Innovium面临激烈的竞争,预计未来竞争将会加剧,这可能会减少其收入和客户基础。
Innovium的产品市场竞争激烈,它 预计未来竞争将会加剧。这种竞争可能会增加Innovium销售其产品的难度,并导致定价压力增加、利润率下降、销售和营销费用增加以及无法 获得预期的市场份额,其中任何一项都可能严重损害Innovium的业务、经营业绩和财务状况。
Innovium 预计来自国内和国际的老牌和新兴公司的竞争将会加剧。与Innovium相比,它的许多现有和潜在竞争对手可能拥有更长的运营历史、更高的知名度、更大的客户基础以及更多的财务、技术、销售、营销和其他资源。无论产品性能或功能如何,潜在客户可能更愿意从现有供应商处采购,而不是从新供应商处采购。 Innovium预计将继续面临来自现有供应商和新进入Innovium服务市场的公司的竞争。Innovium的竞争能力取决于许多因素,包括:
| 其产品相对于竞争对手产品的性能和性价比; |
| 能够以具有竞争力的价格及时大量交付产品; |
| 它成功地利用新的专有技术提供了以前在市场上无法获得的产品和功能 ; |
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| 在确定新的和新兴的市场、应用和技术方面取得成功; |
| 其招聘设计和应用工程师以及销售和营销人员的能力;以及 |
| 保护其知识产权的能力。 |
此外,Innovium不能向您保证现有客户或潜在客户不会开发自己的产品、购买竞争产品或 收购使用替代方法在其系统中实现联网的公司。这些竞争威胁中的任何一种,单独或与其他威胁结合使用,都可能严重损害Innovium的业务、经营业绩和财务状况。
Innovium很大一部分收入来自有限数量的客户,失去或大幅减少Innovium的一个或几个主要客户的订单 将对其运营和财务状况产生不利影响。
Innovium很大一部分收入来自有限数量的客户,预计在不久的将来,它将继续依赖有限数量的客户获得相当大一部分收入。在某些情况下,Innovium可归因于某些客户的收入的 部分在未来可能会增加。但是,Innovium可能无法保持或增加对Innovium的某些顶级客户的销售额,原因有很多,包括 以下:
| 与客户签订的协议不要求客户购买最低数量的产品; |
| 它的一些客户可以在通知Innovium 有限的情况下停止将其产品整合到自己的产品中,并且几乎不会受到处罚;以及 |
| 它的许多客户与其当前或潜在的竞争对手 有预先存在的或同时存在的关系,这可能会影响客户购买其产品的决策。 |
此外,Innovium与一些客户的关系也可能会阻止与这些客户竞争的其他潜在客户购买其产品。为了吸引新客户或留住现有客户,Innovium可能会向某些客户提供其产品的优惠价格 。在这种情况下,Innovium的平均售价和毛利率将会下降。失去一个关键客户、对任何关键客户的销售额减少或Innovium无法吸引新的重要客户都可能严重影响Innovium的收入,并对其运营结果产生实质性和负面影响。
Innovium的客户 可能会取消订单、更改生产数量或延迟生产,如果Innovium未能准确预测其产品的需求,可能会导致产品短缺、产品发货延迟或产品库存过剩或不足。
Innovium通常不会从客户那里获得坚定的、长期的购买承诺。由于生产提前期通常超过完成订单所需的时间 ,Innovium通常必须在订单之前建造,依靠不完善的需求预测来预测产量和产品组合。其需求预测准确性可能会受到许多因素的不利影响,包括 客户预测不准确、市场状况变化以及客户对其产品的需求。即使在收到订单后,Innovium的客户也可以取消这些订单或要求减少生产数量。 任何此类取消或减少都会使Innovium面临一系列风险,最明显的是Innovium的预计销售额将无法如期实现或根本无法实现,从而导致意想不到的收入短缺以及Innovium可能无法销售给其他客户的过剩或过时库存 。或者,如果Innovium无法准确预测客户需求,它可能无法生产足够的产品,这可能会导致产品发货延迟,并在短期内失去销售机会 ,并迫使其客户寻找替代来源,这可能会影响其与这些客户的持续关系。如果Innovium不能及时满足客户要求,其客户可能会取消订单,并且它 可能会受到客户对更换费用的索赔。低估或高估需求都会导致需求不足、过剩或
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陈旧库存,这可能会损害Innovium的经营业绩、现金流和财务状况,以及它与客户的关系。
Innovium预计其经营业绩将波动。
Innovium预计其未来的收入和支出水平将有所不同,因此很难预测未来的运营业绩。特别是,Innovium 在其客户管理其产品推出日期和库存时,对其产品的需求多变。可能导致Innovium公司业绩波动的其他因素包括:
| 新冠肺炎或其他未来流行病对全球经济和Innovium客户、供应商、员工和业务的影响 ; |
| 其产品的需求、销售周期、产品组合和价格的波动; |
| 其产品推出的时间,以及客户开始设计其产品的时间与客户的终端系统投入生产并开始购买其产品之间的交货期的变化性; |
| 客户对订单的预测、安排、重新安排或取消; |
| 能够及时成功地定义、设计和发布满足客户 需求的新产品; |
| 制造成本的变化,包括晶圆、测试和组装成本、掩模成本、制造良率以及 产品质量和可靠性; |
| 供应商提供足够制造能力的时间和可用性; |
| 该公司或其竞争对手发布公告的时间; |
| 经营所在国家的一般经济和政治条件,或其产品的销售或使用情况, 包括部分由于新冠肺炎而在全球供应链中持续受到的限制;以及 |
| 诉讼费用与诉讼有关的费用,尤指与知识产权有关的费用 |
上述任何因素的不利变化(其中许多都超出Innovium的控制范围)可能会严重损害Innovium的业务和 运营结果。
Innovium的产品必须符合严格的规格,可能会出现缺陷和故障,这可能会导致客户 退货或停止购买其产品。
Innovium的客户通常对Innovium的产品必须满足的质量、性能和可靠性建立严格的规格。然而,Innovium的产品非常复杂,在首次推出或发布新版本时可能会存在缺陷和故障。如果Innovium的产品在设计阶段或之后出现缺陷和故障,Innovium可能会损失收入、增加成本(包括保修费用和与客户支持相关的成本)、延迟、取消或重新安排订单或 发货、产品退货或折扣、转移管理资源或损害Innovium的声誉和品牌资产,在某些情况下还会造成相应的损失,任何这些都会损害其运营结果。此外, Innovium因质量控制问题而延迟完成产品订单的能力可能会对其与客户的关系产生负面影响。Innovium不能向您保证它将有足够的资源(包括任何可用的保险)来 满足任何声称的索赔。
如果客户没有将Innovium的产品设计到他们的系统中,Innovium可能很难销售其产品,而且设计过程的性质要求它在确认与可能对其财务业绩产生不利影响的费用相关的收入之前产生费用。
Innovium投入大量时间和资源与其客户系统设计人员合作,以了解他们未来的需求,并提供它认为能够满足这些需求的产品 。投标选择过程可以
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要长。如果客户的系统设计人员最初选择竞争对手的产品,Innovium销售其产品以用于该系统的难度将大大增加 因为更换供应商可能会给客户带来巨大的成本、时间、精力和风险。因此,Innovium未能赢得竞争性投标可能会导致其在给定客户的产品线 的生命周期内获得前述收入。此外,设计机会可能很少,也可能会延迟。Innovium在未来的竞争能力在很大程度上将取决于其设计产品以确保符合其客户和潜在客户规范的能力。Innovium预计将投入大量时间和资源,并产生大量费用来设计其产品,以确保符合相关规范。
Innovium在开发新产品时通常会产生巨额支出,但不能保证其客户的系统设计人员会选择其产品在其应用中使用 。Innovium经常被要求在客户之前预测哪些产品设计将产生需求,明确表示需要该特定设计。即使其客户系统 设计者选择其产品,Innovium也要经过一段相当长的时间才能产生与其产生的巨额费用相关的收入。此外,即使系统设计人员在其系统中使用Innovium的产品, Innovium也不能向您保证这些系统会在商业上取得成功,或者Innovium会从销售这些系统的产品中获得可观的收入。
Innovium在开发和销售新产品或渗透新市场方面可能不成功。
Innovium在以快速变化的技术和行业标准以及技术过时为特征的动态环境中运营。 Innovium的竞争力和未来的成功取决于其以及时且经济高效的方式设计、开发、制造、组装、测试、营销和支持新产品和增强功能的能力。Innovium未能预见 技术变革、开发新技术或对现有技术的变化做出反应,这可能会严重延迟新产品的开发,从而可能导致产品过时、收入减少,并使其 竞争对手失去设计胜利。新产品的成功取决于对长期市场需求和未来技术发展的准确预测,以及各种具体的实施因素,包括:
| 及时高效地完成工艺设计并转移到制造、组装和测试流程; |
| 产品的质量、性能和可靠性;以及 |
| 有效的市场营销、销售和服务。 |
如果Innovium不能推出满足其客户需求的新产品或渗透其资源瞄准的新市场,Innovium的 收入可能会随着时间的推移而减少,其财务状况可能会受到影响。
Innovium的部分业务及其很大一部分客户和代工制造商位于美国境外,这使Innovium面临更多风险,包括管理国际业务的复杂性和成本增加以及地缘政治不稳定。
Innovium设有销售办事处和研发设施,它与美国以外的公司,特别是亚洲公司开展并预计将继续开展大量业务。即使是总部位于美国的Innovium客户也经常使用总部设在亚洲的合同制造商来生产其系统,而直接从Innovium购买产品的正是合同制造商 。由于Innovium专注于国际业务,Innovium面临诸多挑战,包括:
| 全球流行病或实际或威胁到的突发公共卫生事件(如新冠肺炎大流行)对其运营、员工、客户和供应商的影响; |
| 政治、社会和经济不稳定,包括战争、恐怖主义、政治动乱、抵制、削减贸易和其他商业限制; |
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| 动荡的全球经济状况,包括一些竞争对手可能在定价实践中变得更加激进的低迷,这将对Innovium的毛利率产生不利影响; |
| 遵守国内外进出口法规,包括即将进行的变更,以及在获得和遵守国内外出口、进口和其他政府批准、许可和许可证方面的困难; |
| 有利于当地公司的当地法律和做法,包括被《反海外腐败法》和其他反腐败法律法规禁止从事 的商业行为; |
| 驻外业务人员配备和管理困难; |
| 自然灾害,包括地震、火灾、海啸和洪水; |
| 贸易限制、更高的关税、美中贸易关系恶化,或者跨境税收的变化,特别是考虑到美国前总统政府征收的关税; |
| 运输延误; |
| 经销商管理困难; |
| 对知识产权的保护不如美国或其他发达国家 ; |
| 本地基础设施不足;以及 |
| 暴露于当地银行、货币管制和其他与金融相关的风险。 |
由于业务遍及全球,因Innovium无法控制的事件导致供应链突然中断和/或Innovium客户产品制造中断 可能会削弱Innovium及时高效交付产品的能力,从而影响其运营结果。
此外,Innovium业务的国际性使Innovium面临与美元兑外币波动相关的风险 。在Innovium固定成本较高或第三方制造商成本较高的司法管辖区,美元兑货币贬值将增加此类业务的成本,这可能会损害其运营结果 。
Innovium将晶片制造、组装、测试、仓储和运输业务外包给第三方, 依赖这些方根据要求在规格、数量、成本和时间方面生产和交付产品。
Innovium 几乎所有制造业务都依赖于第三方,包括晶圆制造、组装、测试、仓储和运输。这取决于这些方能否及时 向其提供符合Innovium的产量、成本和制造质量标准的所需数量的材料。Innovium制造供应链的任何问题都可能对Innovium按时和按需数量向客户发货的能力产生不利影响,这反过来可能导致其销售额意外下降,并可能损害其客户关系。
集成电路的制造是一个复杂且技术要求很高的过程。Innovium的铸造厂可能会时不时地遇到制造缺陷和制造产量下降的问题。Innovium的铸造厂良率较低,或者其产品存在缺陷、集成问题或其他性能问题,可能会导致Innovium严重的客户关系和商业声誉问题,损害Innovium的财务业绩,并对其客户造成财务或其他损失。 Innovium的客户还可能要求Innovium赔偿他们的损失。 Innovium的客户还可以要求Innovium赔偿他们的损失。 Innovium的客户还可以要求Innovium赔偿他们的损失。对Innovium提起的产品责任索赔,即使不成功,也很可能是耗时和昂贵的辩护。
此外,Innovium的产品在台湾的有限几个地点生产。由于第三方铸造厂以及组装和测试分包商的地理集中度较高,Innovium
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面临地区性灾难可能中断其运营的风险,例如地震(特别是在台湾和太平洋沿岸其他地区靠近断层线的地区)、 干旱、海啸或台风,或流行病或其他实际或威胁到的突发公共卫生事件,如新冠肺炎,或者政治、社会或经济不稳定,包括例如,部分由于新冠肺炎导致的全球供应链持续 紧张。在这种情况下,Innovium的收入、销售成本和运营结果将受到负面影响。如果 Innovium在特定地点遇到制造问题,则需要将生产转移到备用地点或供应商。将生产从主要地点或供应商转换或转移到备用制造设施可能既昂贵又耗时。 Innovium在这种过渡期间可能无法满足客户需求,这可能会延误发货、导致客户生产延迟或停工、导致销售额下降 并损害客户关系。此外,每个铸造厂向Innovium提供半导体设备的能力受到其可用产能和现有义务的限制。在 Innovium需要时或在合理的价格下,可能无法提供代工能力。
Innovium产品制造成本的任何增加都可能降低其毛利率和 营业利润。
半导体业务显示出来自客户和竞争对手的持续竞争定价压力。因此,Innovium产品成本的任何 增加,无论是由于不利的采购价格差异还是不利的制造成本差异,都将降低其毛利率和运营利润。此外,Innovium的一些竞争对手的资金可能比Innovium更好 ,可能与其主要铸造厂签订了长期协议,并可能促使Innovium的铸造厂将产能重新分配给这些客户。这种重新分配可能会损害 Innovium能够确保Innovium所需组件的 供应。这些因素和其他相关因素可能会削弱Innovium满足客户需求的能力,并对其经营业绩产生实质性的不利影响。
Innovium依赖第三方技术来开发Innovium的产品,而Innovium无法在未来 使用此类技术将损害Innovium保持竞争力的能力。
Innovium依赖第三方提供集成到Innovium产品中的技术。如果Innovium无法继续以合理条款使用或许可这些技术,或者如果这些技术无法正常运行,Innovium可能无法及时获得替代技术, Innovium保持竞争力的能力将受到损害。此外,如果Innovium无法成功地从第三方获得技术许可以开发未来的产品,Innovium可能无法及时开发此类产品 或根本无法开发此类产品。
Innovium未能充分保护其知识产权可能会削弱Innovium的有效竞争能力 或在诉讼中为自己辩护,这可能会损害Innovium的业务、财务状况和运营结果。
Innovium主要依靠专利法、著作权法、商标法和商业秘密法以及保密协议和其他方法来保护Innovium的专有技术和专有技术。Innovium的专利未能充分 保护其技术,可能会使其竞争对手更容易提供类似的产品或技术。Innovium在国外的专利保护通常不如其在美国的专利保护全面,在其产品销售或未来可能销售的一些国家/地区,Innovium可能不会保护其知识产权 。即使授予外国专利,也可能无法在外国有效实施。
监控未经授权的使用和减少/最小化对Innovium知识产权的潜在挪用是困难和昂贵的。尽管Innovium过去未发现任何未经授权使用其知识产权的情况,但在其不知情的情况下,可能会发生未经授权使用其知识产权的情况。Innovium不能向您保证其采取的步骤将 防止未经授权使用其知识产权。Innovium未能有效保护其知识产权可能会降低
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在许可安排或交叉许可谈判中使用其技术,并可能损害其业务、运营结果和财务状况。
Innovium产品使用的某些软件以及其部分客户的软件可能源自 通常由其作者和/或其他第三方向公众提供的所谓开源软件。此类开源软件通常根据GNU通用公共许可证等许可证向Innovium提供,这些许可证要求Innovium在Innovium提供开源软件的衍生作品时承担一定的义务。这些义务可能要求Innovium向公众提供 衍生作品的源代码,和/或根据特定类型的许可许可此类衍生作品,而不是通常用于保护其知识产权的许可形式。此外,几乎没有法律 先例来解释某些开放源码许可的条款,包括确定哪些作品受此类许可的条款约束。虽然Innovium认为它已经遵守了各种适用于开源软件的许可证 规定的义务,但如果任何开源软件的版权所有者在法庭上成功证明Innovium没有遵守特定作品的许可证条款,Innovium可能会被 要求向公众发布该作品的源代码和/或停止分发该作品。
Innovium未来可能会受到 知识产权索赔的影响,这些索赔的辩护成本极其高昂,可能要求Innovium支付巨额损害赔偿金,并可能限制其使用某些技术的能力。
Innovium未来可能会收到声称Innovium挪用或滥用其他方知识产权的通知,而且在Innovium获得更大知名度的情况下,它面临着更高的知识产权侵权索赔风险,这在软件技术方面并不少见。可能存在第三方知识产权 ,包括已颁发或正在申请的专利,涵盖Innovium技术或业务方法的重要方面。任何知识产权索赔,无论有无正当理由,和解或提起诉讼都可能非常耗时和昂贵,并可能分散Innovium管理层的注意力和其他资源。这些索赔还可能使Innovium承担重大损害赔偿责任,如果Innovium被发现故意 侵犯专利或版权,可能包括三倍的损害赔偿。这些指控还可能导致Innovium不得不停止使用被发现侵犯了第三方权利的技术。Innovium可能需要为知识产权申请许可证, 可能无法按合理条款获得许可证,或者根本无法获得许可证。即使有许可证,Innovium也可能被要求支付巨额版税,这将增加其运营费用。因此,Innovium可能需要开发替代的非侵权技术,这可能需要大量的努力和费用。如果Innovium无法为其业务的任何侵权方面许可或开发技术,Innovium将被迫限制或停止 其一个或多个产品或产品功能的销售,并可能无法有效竞争。这些结果中的任何一个都会损害Innovium的业务、经营业绩和财务状况。
网络安全风险可能会对Innovium的业务造成不利影响,并扰乱其运营。
Innovium严重依赖其技术基础设施,并维护和依赖某些关键信息系统来有效运营其 业务。Innovium定期收集敏感数据并将其存储在其信息系统中,包括知识产权和有关其业务及其客户、供应商和业务合作伙伴的其他专有信息。这些 信息技术系统可能受到多种潜在来源的损坏或中断,包括但不限于自然灾害、破坏性或不充分的代码、恶意软件、停电、网络攻击、内部渎职 或其他事件。对Innovium的网络攻击可能包括病毒和蠕虫、网络钓鱼攻击和拒绝服务攻击。此外,Innovium可能是试图获取个人信息或公司资产的电子邮件诈骗的目标。
Innovium为其控制下的系统实施了旨在降低风险的流程;但是,它不能保证这些风险缓解措施 将有效。而据Innovium所知,它
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尚未遭受重大未遂网络攻击或入侵,考虑到其他企业和政府报告的网络攻击和由此导致的入侵的频率,Innovium很可能在未来经历一次或多次某种程度的入侵。为了实施、维护和/或更新其认为保护其 信息系统所需的安全系统,Innovium已经并可能在未来招致巨额成本,或者它可能错误计算了充分保护其系统所需的投资水平。由于用于获取未经授权的访问或破坏系统的技术经常变化,并且通常在针对目标启动 之前无法识别,因此Innovium可能无法预测这些技术或实施充分的预防措施。
Innovium的业务 还要求它与供应商和其他第三方共享机密信息。尽管Innovium采取措施保护提供给第三方的机密信息,但此类措施可能并不总是有效的,数据 可能会泄露、丢失或以其他未经授权的方式访问或泄露机密信息,并可能对Innovium的声誉、财务状况和经营业绩造成重大不利影响,并可能导致数据隐私法规定的责任或处罚 。
如果任何系统故障、事故或安全漏洞导致Innovium的运营发生重大中断或中断,或其数据或机密信息(包括其知识产权)被盗、丢失或泄露或损坏,Innovium的声誉、业务、运营结果和/或财务状况可能会受到重大不利影响 。
与员工和其他人签订的保密协议可能无法充分防止商业秘密和 其他专有信息泄露。
为了保护Innovium的专有技术、流程和方法,Innovium在一定程度上依赖于与其公司合作伙伴、员工、顾问、顾问和其他人签订的 保密协议。这些协议可能无法有效阻止机密信息的泄露,并且可能无法在 未经授权泄露机密信息的情况下提供足够的补救措施。此外,其他人可能会独立发现商业秘密和专有信息,在这些情况下,Innovium将无法向这些当事人主张任何商业秘密权利。 执行和确定Innovium专有权利的范围可能需要昂贵且耗时的诉讼,如果不能获得或维护商业秘密保护,可能会对Innovium的竞争业务地位产生不利影响 。
各种协议中的赔偿条款可能会使Innovium承担侵犯知识产权和其他损失的重大责任 。
Innovium与某些合作伙伴和其他方签订的协议包括赔偿条款,根据该条款,Innovium 同意赔偿他们因知识产权侵权索赔而遭受或发生的损失,在某些情况下,还同意赔偿Innovium造成的损害。这些赔偿条款的期限一般在相应协议签署后永久有效。 巨额赔偿可能会损害Innovium的业务、经营业绩和财务状况。
如果Innovium不能有效地管理未来的增长,Innovium的业务可能会受到损害。
Innovium已经并可能继续经历其业务的显著扩张。这种增长已经并将继续给其员工、管理系统和其他资源带来压力。管理Innovium的增长将需要大量支出和 宝贵的管理资源分配。如果Innovium不能有效地管理其增长,Innovium可能无法利用市场机会或开发新产品,Innovium可能无法满足客户要求、保持产品质量、执行业务计划或应对竞争压力。随着Innovium的发展,未能在其组织中实现必要的效率水平可能会损害其业务、运营业绩和财务状况。
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Innovium无法聘用或留住关键人员可能会对其业务、运营业绩和财务状况产生不利影响。
Innovium依赖于其高级管理层和其他关键人员的持续贡献。Innovium的所有高管和关键员工都是随心所欲的员工,这意味着他们可以随时终止与Innovium的雇佣关系。失去一名或多名 这些人员的服务可能会严重延迟或阻碍Innovium发展和战略目标的实现,并可能分散其他高级管理层寻找继任者的时间。
Innovium未来的成功还取决于其识别、吸引和留住高技能工程、管理、销售、营销和其他 人员的能力。失去Innovium任何关键人员的服务,无法吸引或留住合格人员,或延迟招聘所需人员,尤其是工程和销售人员,都可能严重损害Innovium的 业务、财务状况和运营结果。Innovium面临着从众多其他科技公司争夺合格人才的激烈竞争。此外,在Innovium总部所在的旧金山湾区,对合格人才的竞争尤为激烈。通常,培训技术、销售和其他人员需要大量的时间和资源。合格的人才需求量很大。Innovium吸引和留住新员工可能会产生巨大的 成本,而且Innovium可能会在Innovium意识到其在招聘和培训员工方面的投资带来的好处之前,将新员工流失到竞争对手或其他技术公司。Innovium可能无法及时或根本无法吸引和留住能够满足Innovium不断增长的技术、运营和管理要求的合格人员,并且Innovium可能需要支付更高的薪酬才能做到这一点。 如果Innovium无法吸引和留住成功所需的合格人员,其业务将受到影响。此外,如果Innovium从竞争对手那里雇佣人员,Innovium可能会受到指控,称他们被不正当地索取或泄露专有或其他机密信息。
在未来,Innovium可能无法获得 按计划运营和增长业务或进行收购所需的融资。
在未来,Innovium可能需要筹集更多资金来扩大其销售 以及营销和研发工作,或者进行收购。额外的股权或债务融资可能不会以优惠的条款提供,或者根本不会。如果在可接受的条款下没有足够的资金可用,Innovium可能无法 为其销售和营销以及研发工作的扩展提供资金,或者无法利用收购或其他机会,这可能会严重损害Innovium的业务和运营业绩。如果Innovium发行债务,债务持有人可能有权对Innovium的资产提出索赔,任何债务的条款都可能限制其运营,包括其支付Innovium优先股和普通股股息的能力。
Innovium无法收购和整合其他业务、产品或技术可能会严重损害Innovium的竞争地位。
为了保持竞争力,Innovium可能会寻求收购更多的业务、产品或技术。如果Innovium确定了合适的收购候选者,Innovium可能无法成功协商收购条款、为收购提供资金,或将收购的业务、产品或技术有效地整合到Innovium的现有业务 和运营中。Innovium可能难以将获得的技术或产品与其现有产品相结合,也难以保持统一的标准、控制、程序和政策。Innovium的尽职调查可能无法发现所收购业务、产品或技术的所有 问题、责任或其他缺点或挑战,包括知识产权、合规实践、收入确认或其他会计实践或员工或客户问题 。此外,Innovium能够完成的任何收购可能不会增加收益,也可能不会带来Innovium预期实现的任何协同效应或其他好处,这可能会导致大量核销。 此外,完成潜在收购并整合收购的业务、产品或技术将极大地转移管理时间和资源。
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如果Innovium对其关键会计政策的估计或判断被证明是不正确的 ,Innovium的经营业绩可能会受到不利影响。
按照公认会计原则编制财务报表要求 管理层作出估计和假设,以影响合并财务报表和附注中报告的金额。Innovium的估计基于历史经验和它认为在这种情况下 是合理的各种其他假设。这些估计的结果构成了对资产、负债和权益的账面价值以及从其他来源不容易看出的收入和费用金额做出判断的基础。 在编制Innovium的合并财务报表时使用的重要假设和估计包括与收入确认、所得税会计、可赎回可转换优先股的公允价值 认股权证负债和基于股票的补偿费用有关的假设和估计。如果Innovium的假设发生变化或实际情况与其假设的情况不同,Innovium的经营业绩可能会受到不利影响,这可能导致其经营业绩低于证券分析师和投资者的预期,从而导致Innovium的普通股价格下降。
Innovium受美国外国投资法规的约束,该法规可能会对某些外国投资者造成额外负担或限制其投资。
Innovium受美国法律管辖,这些法律对外国对美国企业的投资和外国人员获得在美国开发和生产的某些技术进行了监管。这些法律包括经2018年外国投资风险审查现代化法案修订的1950年国防生产法案第721条,以及由美国外国投资委员会管理的第31 C.F.R.第800和802部分修订的条例美国外国投资委员会?)。应用这些法律,包括通过现有和未来的法规实施这些法律,可能会以各种方式对Innovium的业务产生负面影响,包括限制Innovium进入资本和市场;限制Innovium可能进行的合作;增加Innovium获得监管授权和确保合规所需的成本和时间;如果Innovium不遵守,则处以罚款和其他处罚。.
根据美国外国投资委员会的规定,Innovium当前或未来的某些投资者可能被视为外国人。如果CFIUS确定它对某些交易拥有管辖权,根据CFIUS法规被视为外国 个人的Innovium当前或潜在的未来投资者可能会受到限制,可能会限制或阻止他们对Innovium的投资。
Marvell提议收购Innovium的交易受到Innovium无法控制的一些条件的制约。未能完成收购 可能会对Innovium未来的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。
完成 合并的条件是获得Innovium股东的批准,以及其他惯例成交条件的满足,包括监管部门的批准和各方在所有实质性方面履行合并协议下的 义务。
Innovium无法预测这些条件是否以及何时会得到满足。如果其中一个或多个条件未得到满足,导致Innovium未完成合并,或者在提议的合并未完成或因任何其他原因延迟的情况下,Innovium的业务、运营结果和财务状况可能会受到损害 ,原因如下:
| 管理层和Innovium的员工可能会将注意力从其日常工作运营,因为他们专注于与准备将Innovium的运营与Marvell的运营整合相关的事项; |
| Innovium可能会失去关键员工,如果这些员工对他们在Innovium的未来角色感到不确定 ,并根据拟议的合并决定寻求其他机会,Innovium可能难以招聘和留住新员工; |
| Innovium可能会失去客户或供应商,新的客户或供应商合同可能会推迟或 减少; |
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| Innovium已同意在合并协议中限制Innovium在合并完成前开展业务的限制,其中包括对Innovium进行某些资本支出、投资和收购、出售、转让或处置Innovium资产、在正常业务过程之外签订重大合同、修改Innovium的组织文件和产生债务的能力的限制; 在合并协议中限制Innovium在合并完成前开展业务的方式,包括限制Innovium进行某些资本支出、投资和收购、出售、转让或处置Innovium的资产、在正常业务过程之外签订重大合同、修改Innovium的组织文件以及产生债务;这些限制可能不符合Innovium作为一家独立公司的最佳利益,可能会扰乱或以其他方式对其业务及其与客户的关系产生不利影响,阻止其寻求其他有吸引力的业务机会,限制其有效应对竞争压力、行业发展和未来机遇的能力,并以其他方式损害其业务、财务业绩和运营; |
| Innovium已经并预计将继续产生与合并相关的费用,这些费用应由Innovium 支付,无论拟议的合并是否完成; |
| 与合并相关的活动和相关的不确定性可能会导致收入和市场地位的损失 如果拟议的合并没有发生,Innovium可能无法重新获得这些收入和市场地位; |
| Innovium可能无法寻求其他商业机会,包括战略收购,或因合并协议中的某些契约限制其业务而对Innovium的业务做出 适当的改变; |
| 未能或延迟完成合并可能会给客户、潜在客户或投资界留下Innovium的负面印象;以及 |
| Innovium可能需要赔偿Marvell因Innovium违反合并协议中规定的某些声明和担保或契诺而造成的任何损失 。 |
单独或联合考虑这些或其他因素可能会对Innovium的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。
合并协议包含 可以阻止潜在的竞争性收购的条款。
合并协议包含排他性条款,限制Innovium 征集、发起、考虑、知情地鼓励或接受第三方收购其股本的提议或寻求主动报价的能力。这些规定可能会阻止潜在的第三方收购方 考虑或提出收购交易,即使它准备支付比合并中获得的每股对价更优惠的每股对价。如果合并协议终止,Innovium决定寻求另一项 业务合并,Innovium可能无法以与合并类似或优于合并的条款和条件与另一方谈判交易。
Innovium的执行人员和董事在合并中拥有的利益可能不同于其股东的利益,或者不同于股东的利益,或者不同于股东的利益。
Innovium的执行人员和董事会成员可能被认为在合并中拥有不同于股东的利益,或者可能不同于股东的利益,或者不同于股东的利益。 通常来说,Innovium的高管和董事会成员可能与股东的利益不同,或者不同于股东的利益。这些利益可能会造成潜在的利益冲突。Innovium董事会意识到了这些潜在的不同利益,并在评估和谈判合并协议以及做出批准合并协议及其下的交易的决定时, 除其他事项外考虑了这些利益。除其他事项外,这些利益涉及或产生于:
| 为Innovium的某些高管提供的Marvell职位与拟议中的合并相关 ; |
| Innovium的执行人员和 董事所持有的股权奖励的对价;以及 |
| 在合并完成后,Innovium高管和 董事继续获得赔偿和保险的权利。 |
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由于这些利益,Innovium的高管和董事可能更有可能 支持并投票支持合并提案,而不是没有这些利益。Innovium的证券持有人应该考虑这些利益是否可能影响了这些高管和董事支持或建议投票支持与合并相关的提案。
Innovium将承担与合并相关的巨额成本,无论其是否完成 。
无论合并是否完成,Innovium都将产生与合并相关的巨额费用。Innovium作为独立实体支付这些费用将对其经营业绩和财务状况产生不利影响。
针对Innovium和Marvell 提起的诉讼可能会阻止或推迟合并的完成,或者导致在合并完成后支付损害赔偿金。
Innovium、Marvell以及Innovium和Marvell各自的董事会成员可能会受到与合并协议和合并相关的诉讼,包括可能的股东集体诉讼。在其他补救措施中,此类 事项的原告可以寻求禁止合并。复杂的法律程序的结果很难预测,可能会推迟或阻止合并及时完成。此外,诉讼可能既耗时又昂贵, 可能会转移Innovium和Marvell管理层对Innovium和Marvell常规业务的注意力,如果对Innovium或Marvell不利解决,可能会对Innovium或Marvell各自的财务状况或合并后公司的状况产生重大不利影响。
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关于前瞻性陈述的特别说明
本同意征求/招股说明书包括以引用方式并入本同意征求/招股说明书中的信息和其他文件, 包含或以引用方式并入,或者可能包含或可能以引用方式并入《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条 (《证券交易法》)所指的前瞻性陈述 《交易所法案》包括但不限于有关合并的好处、预期的合并时机以及Marvell和Innovium的产品和市场的陈述。这些陈述涉及 风险和不确定性,涉及基于对未来业绩的预测和对尚未确定的金额的估计的分析和其他信息,也可能与未来的前景、发展和业务战略有关。这些 前瞻性陈述通常由以下词语来标识:相信、?项目、?预期、?预期、?估计、?意图、?战略、?未来、 ?机会、?计划、?可能、?应该、?将是、?将继续、?将继续、?可能的结果和类似的表达。(?前瞻性陈述 是基于对影响Marvell和Innovium的未来事件的预期和信念作出的,受与它们各自的运营和业务环境相关的不确定性和因素的影响,所有这些不确定性和因素都很难预测 ,其中许多是我们无法控制的,这可能会导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述中表达或暗示的事项大不相同。
前瞻性陈述涉及风险和不确定因素。Marvell或Innovium预测其计划和战略的结果或实际效果的能力本质上是不确定的。因此,实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的结果大不相同。可能导致实际结果或收益与前瞻性陈述中预期的大不相同的一些因素包括,但不限于,标题为??的章节中讨论的因素。风险因素本同意书/招股说明书和Marvell文件中讨论的内容(通过引用并入本文) ,包括以下内容:
| 合并所需的监管批准的时间、收据以及条款和条件,可能会降低合并的预期效益或导致各方放弃合并; |
| 未能实现合并的预期收益,包括延迟完成合并 ; |
| Marvell无法整合Marvell和Innovium的业务; |
| 与合并有关的意外成本或负债; |
| 可能针对Marvell或Innovium或其各自的董事或高级管理人员提起的与拟议交易相关的潜在诉讼; |
| 建议交易造成或与之相关的中断将损害Marvell或Innovium的 业务(包括当前计划和运营)的风险; |
| Marvell和Innovium留住和聘用关键人员的能力; |
| Marvell和Innovium保护其知识产权的能力; |
| 宣布或完成合并可能对业务关系造成的不良反应或变化 ; |
| 与将在合并中发行的Marvell普通股股票市值有关的风险; |
| 与包含同意和/或其他条款的第三方合同相关的风险,这些条款可能由提议的交易 触发; |
| 公共卫生危机的影响,如流行病(包括新冠肺炎大流行)和流行病,以及任何旨在保护个人健康和安全的相关公司或政府政策和行动,或旨在 维持国家或全球经济和市场运转的政府政策或行动; |
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| 影响Marvell或Innovium业务的立法、法规和经济发展; |
| 经济和市场的总体发展和状况; |
| Marvell和Innovium运营所依据的不断演变的法律、法规和税收制度; |
| 潜在的业务不确定性,包括现有业务关系的变化,在合并悬而未决期间,可能会影响Marvell或Innovium的财务业绩; |
| 在合并悬而未决期间或之后可能影响Innovium追求特定商机或战略交易能力的限制; |
| 灾难性事件的不可预测性和严重性,包括但不限于恐怖主义行为或战争或敌对行动的爆发,以及Marvell或Innovium对上述任何因素的反应; |
| 高度周期性的半导体行业的衰退风险;以及 |
| 发生任何可能导致合并协议终止的事件、变更或其他情况 。 |
由于这些前瞻性陈述受假设和不确定性的影响,实际结果可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。提醒您不要过度依赖这些声明,这些声明仅说明截至本同意书征集/招股说明书的日期或通过引用并入本同意书/招股说明书的任何文件的日期 。
Marvell或Innovium或代表它们行事的任何人在本同意书征集/招股说明书中涉及的有关合并或 其他事项的所有后续书面和口头前瞻性陈述,其全部内容均明确符合 本节中包含或提及的警示说明。除适用法律或法规要求的范围外,Marvell和Innovium没有义务更新这些前瞻性陈述,以反映本同意书征集/招股说明书发布之日之后的事件或情况 。Marvell和Innovium都不能保证Marvell或Innovium将实现各自的期望。
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征求同意书
征求同意的目的;创新委员会的建议
Innovium董事会正在向Innovium股东提供这份征求同意书/招股说明书。Innovium股东被要求通过签署和提交随本同意书/招股说明书提供的书面同意书来批准合并协议提案 。
经过 审议,Innovium董事会根据合并协议中规定的条款和条件一致批准并宣布合并协议和合并是可取的,并一致认为合并协议和交易对Innovium及其股东是公平的,也是最符合其利益的。Innovium董事会一致建议Innovium股东批准合并协议提案。
Innovium股东有权获得同意
截至2021年8月1日,也就是记录日期收盘时登记在册的Innovium股东,将有权签署并提交一份 书面同意书。截至记录日期收盘时,共有26,889,842股Innovium普通股和84,048,880股Innovium优先股,其中包括8,067,225股Innovium A系列 优先股,18,458,679股Innovium B系列优先股,11,664,846股Innovium C系列优先股,11,610,896股Innovium D系列优先股,2,766,250股Innovium系列优先股Innovium的董事和高管及其附属公司拥有并有权同意72,450,917股Innovium普通股和Innovium优先股,其中包括1,708,472股Innovium 1,708,472股Innovium优先股(约占当日已发行股份的65.31%)和60,498,383股Innovium优先股(约占当日已发行股份的71.98%)。和8,289,742股Innovium F系列优先股(约占当日已发行此类股票的58.48%)。Innovium已 与其董事和高管签订了支持协议,要求他们提交支持合并协议提案的书面同意书。
只有在记录日期2021年8月1日交易结束时登记在册的Innovium股东才有权签署和交付书面同意书 。每个Innovium普通股持有者有权为截至记录日期持有的每股Innovium普通股投一票。每位Innovium优先股持有人有权获得的表决权数量等于该持有人持有的Innovium优先股可在记录日期转换成的 股Innovium普通股。Innovium优先股的持有者将在转换成普通股的基础上作为一个类别一起投票,Innovium股本的持有者将在转换为普通股的基础上作为一个类别一起投票。
书面意见书;必需的书面意见书
批准合并协议提案需要以下两个方面的赞成票或同意:(I)有权就合并协议投票的Innovium股本(作为单一类别和按转换后的基准投票)中至少多数已发行股份的持有人,以及(Ii)有权就此投票的 Innovium优先股(作为单一类别和按转换后的基准投票)至少多数已发行股票的持有人(前述条款(I)和(Ii),统称为Innovium股东 批准).
在执行合并协议的同时,Marvell和Innovium的某些股东(各自支持股东Y),截至合并协议之日,约占Innovium股本的65.09%和Innovium优先股流通股的约71.98%,达成了 支持
40
协议(本协议支持协议在证券交易委员会宣布本 同意征求/招股说明书为其组成部分的登记声明生效后,双方同意立即(无论如何在一个工作日内)签署并提交批准采纳合并协议的书面同意书,并就其有权以书面同意方式行事的Innovium股本 的所有股份签署并交付同意书及相关事项。 在此情况下,双方同意立即(无论如何在一个工作日内)签署并交付批准采纳合并协议的书面同意书以及与此相关的相关事宜,本同意书/招股说明书是其中的一部分。即使Innovium董事会更改了其关于Innovium股东批准合并协议提案的建议,支持股东也必须提交此类书面同意书。 所有支持股东签署和提交的书面同意书将构成Innovium股东批准,因此,我们预计将收到大量足以满足此类批准的书面同意书。
截至记录日期交易结束时,Innovium及其关联公司的董事和高管拥有并有权 同意72,450,917股Innovium普通股和Innovium优先股,作为一个单一类别,在兑换后的基础上(约占该日已发行股份的65.31%)和60,498,383股Innovium优先股(约占该日已发行股份的71.98%)。Innovium目前预计其董事和高管将提交支持合并协议提案的书面同意书 ,尽管除了已经签订支持协议的Khemani先生和Agarwal先生之外,他们中没有人签订任何协议要求他或她这样做。我们的某些董事与 已签订支持协议的投资者有关联。
呈交书面意见书
您可以通过填写、注明日期并签署随本同意书/招股说明书附上的 书面同意书,并在同意截止日期前将其交回Innovium,从而同意您所持Innovium股本的合并协议提案。
如果您在记录日期持有Innovium股本 股,并且希望提交您的书面同意书,您必须填写随附的同意书,注明日期并签字,然后立即将其退回Innovium。一旦您完成、注明日期并签署了 书面同意书,您可以通过以下方式将同意书发送给Innovium:通过电子邮件发送至consents@Innovium.com,或将您的书面同意书邮寄至Innovium,Inc.,地址:6001 America Center Drive,Suite200,San Jose,CA 95002,收件人:General 法律顾问,或通过SR建立的电子门户提交。
Innovium已将2021年定为目标同意截止日期。Innovium保留将同意截止日期 延长至2021年之后的权利。任何此类延期均可在不通知Innovium股东的情况下进行。
Innovium尚未向其股东发放实物股票。将向Innovium股东发送一封描述合并中的 股票交换流程的传送函。
执行书面意见书;撤销书面意见书
您可以签署书面同意书批准合并协议提案,或不批准或放弃同意 合并协议提案(相当于投票反对此类提案)。如果您不退还您的书面同意书,它将具有与投票反对合并协议提案相同的效果。如果您是 Innovium股本股票的记录持有者,并且您返回了一份签署的书面同意书,但没有说明您对该提案的决定,则您已同意批准该合并协议提案。
您对建议书的同意可以在同意截止日期之前的任何时候更改或撤销;但是,此类更改或撤销不会 产生任何效果,因为交付支持协议所考虑的书面同意将构成交付时Innovium股东的批准。如果您希望在 同意截止日期前更改或撤销您的同意,您可以通过发送新的书面
41
同意日期晚些时候或递交撤销通知,在任何一种情况下,请通过电子邮件将pdf副本发送至consents@Innovium.com,或将您的书面同意书邮寄至Innovium,Inc.(地址:6001 America Center Drive,Suite200,San Jose,CA 95002,注意:总法律顾问),或通过SRS建立的电子门户提交书面同意书(地址:6001 America Center Drive,Suite200,San Jose,CA 95002)。
由于支持股东根据支持协议承担的义务,任何其他Innovium股东未能提交 书面同意,或任何其他Innovium股东更改或撤销之前提交的书面同意,预计不会对提案的批准产生任何影响。
征求书面意见书;开支
准备、印刷和交付这些征求同意材料的费用由Innovium承担。除了通过邮件或电子邮件征求同意外,Innovium的管理人员、员工和 代表还可以通过电话和亲自征求同意。这些人士会获得定期补偿,但不会因征得同意而获得特别补偿。
42
关于这些公司的信息
Marvell Technology,Inc.
Marvell是从数据中心核心到网络边缘的基础设施半导体解决方案的领先供应商。Marvell是一家无厂房 高性能标准和半定制产品的半导体供应商,在开发和扩展方面具有核心优势 复杂的片上系统架构Marvell的解决方案集成了模拟、混合信号和数字信号处理功能。 利用领先的知识产权和深厚的系统级专业知识以及高度创新的安全固件,Marvell的解决方案正在推动数据经济,并实现5G、云、汽车、工业 和人工智能应用之间的通信。
我们于2020年10月20日在特拉华州注册成立,名称为Maui Holdco,Inc., 在Marvell Technology Group,Ltd.完成后更名为Marvell Technology,Inc.MTGLYo)收购Inphi Corporation(?)Inphi?)2021年4月20日。收购完成后,MTGL和Inphi成为我们的全资子公司。我们的注册和邮寄地址是特拉华州威尔明顿市西大街1000N号,1200室,邮编是19801,电话号码是(3022954840)。
Marvell股票在纳斯达克上市,代码为 MRVL。
有关Marvell及其子公司的更多信息包含在通过引用并入本 同意征求/招股说明书的文档中。请参见?在那里您可以找到更多信息。
合并子
伊比沙岛收购子公司(Ibiza Acquisition Sub,Inc.)
西街北1000号,1200套房
特拉华州威尔明顿,邮编:19801
(302) 295-4840
Merge Sub是特拉华州的一家公司,也是Marvell的全资子公司,于2021年7月27日注册成立,目的是 签订合并协议。在生效时,Merge Sub将与Innovium合并并并入Innovium,Innovium将继续作为幸存的公司和Marvell的全资子公司。
创新精神
Innovium,Inc.
6001 美国中心大道,套房200
加利福尼亚州圣何塞,邮编:95002
(234) 567-8901
Innovium是面向云和边缘数据中心的高性能创新交换芯片解决方案的领先提供商。Innovium的TERALYNX系列提供从1Tbps到25.6Tbps的软件兼容产品,具有无与伦比的遥测、低 延迟、可编程性和大缓冲区,以及可扩展到100Tbps+的功能丰富的架构。Innovium的产品已由市场领先的OEM、云和ODM客户选择和验证。该公司总部设在加利福尼亚州硅谷,并得到了领先的风险投资公司的支持,包括Greylock、WRVI、Capricorn、Premji Invest、贝莱德、DFJ Growth、DAG、高通风险投资公司、S-Cubed和Redline。
Innovium,Inc.于2014年12月11日在特拉华州注册成立,是一家私人持股公司。
43
INNOVIUM的主要股东
据Innovium所知,下表和相关注释列出了截至2021年8月26日交易结束时Innovium股本的受益所有权信息,截止日期为2021年8月26日,截止日期为:
| Innovium已知的每个股东或关联股东集团实益拥有Innovium任何类别或系列有表决权证券的5%以上; |
| Innovium的每一位现任董事; |
| Innovium的每位高管;以及 |
| 作为一个整体,Innovium的所有现任董事和高管。 |
所有权百分比基于26,889,842股Innovium系列普通股,18,067,225股Innovium系列A 已发行优先股,18,458,679股Innovium B系列已发行优先股,11,664,846股Innovium C系列已发行优先股,11,610,896股Innovium D系列已发行优先股,2,766,250股Innovium D2系列已发行优先股,7,305,198股
除下表脚注所示外,Innovium认为,根据该等股东向Innovium提供的信息,该表中被点名的股东对其实益拥有的Innovium股本的所有股份拥有独家投票权和 投资权。除非另有说明,否则列出的每个股东的地址是:C/o Innovium,Inc.,地址:加利福尼亚州圣何塞美国中心大道6001号,邮编:95002。
姓名或名称及地址 |
股票 (百分比) 的 创新精神 普普通通 库存 有益的 拥有1 |
股票 (百分比) 的 创新精神 普普通通 库存 有益的 拥有 (关于AS- 转换成 基础) |
股票 (百分比) 的 创新精神 系列A 择优 库存 有益的 拥有 |
股票 (百分比) 的 创新精神 B系列 择优 库存 有益的 拥有 |
股票 (百分比) 的 创新精神 C系列 择优 库存 有益的 拥有 |
股票 (百分比) 的 创新精神 D2系列 择优 库存 有益的 拥有 |
股票 (百分比) 的 创新精神 D系列 择优 库存 有益的 拥有 |
股票 (百分比) 的 创新精神 E系列 择优 库存 有益的 拥有 |
股票 (百分比) 的 创新精神 F系列 择优 库存 有益的 拥有 |
|||||||||||||||||||||||||||
与Celesta Capital关联的实体 2 |
96,609 (* |
) |
|
10,582,966 (9.54% |
) |
|
6,002,400 (33.22% |
) |
|
2,094,178 (11.35% |
) |
|
1,681,121 (14.41% |
) |
|
|
|
|
452,372 (3.90% |
) |
|
58,912 (* |
) |
|
197,374 (1.39% |
) | ||||||||||
与摩羯座投资集团关联的实体 3 |
842,940 (3.13% |
) |
|
15,731,724 (14.18% |
) |
|
7,202,881 (39.87% |
) |
|
1,974,510 (10.70% |
) |
|
1,905,535 (16.34% |
) |
|
691,562 (25.00% |
) |
|
2,563,445 (22.08% |
) |
|
353,477 (4.84% |
) |
|
197,374 (1.39% |
) | ||||||||||
与 高通关联的实体4 |
|
|
2,999,565 (2.70% |
) |
|
2,400,960 (13.29% |
) |
|
897,504 (4.86% |
) |
|
590,415 (5.06% |
) |
|
|
|
527,768 (4.55% |
) |
|
589,129 (8.06% |
) |
|
394,749 (2.78% |
) | ||||||||||||
与Greylock Partners关联的实体5 |
73,021 (* |
) |
|
19,685,469 (17.74% |
) |
|
|
|
|
12,565,069 (68.06% |
) |
|
2,608,931 (22.37% |
) |
|
|
|
3,769,772 (32.46% |
) |
|
471,303 (6.45% |
) |
|
197,373 (1.39% |
) | |||||||||||
贝莱德科技信托关联单位6 |
|
|
|
2,400,784 (2.16% |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,413,910 (19.36% |
) |
|
986,874 (6.96% |
) | ||||||||||||||
与DFJ Growth III相关的实体7 |
|
|
|
2,455,204 (2.21% |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,356,517 (32.26% |
) |
|
98,687 (* |
) | ||||||||||
穆罕默德·伊萨(加利福尼亚州洛斯阿尔托斯本文文大道644号,邮编:94024) |
5,171,641 (19.23% |
) |
|
5,171,641 (4.66% |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
SCubed Capital,LLC8 (加利福尼亚州门洛帕克,阿维大道2061号,一楼,邮编:94025) |
271,494 (1.01% |
) |
|
3,829,909 (3.45% |
) |
|
1,980,792 (10.96% |
) |
|
583,378 (3.16% |
) |
|
532,408 (4.56% |
) |
|
|
|
|
226,186 (1.95% |
) |
|
235,651 (3.23% |
) |
|
|
|
44
姓名或名称及地址 |
股票 (百分比) 的 创新精神 普普通通 库存 有益的 拥有1 |
股票 (百分比) 的 创新精神 普普通通 库存 有益的 拥有 (关于AS- 转换成 基础) |
股票 (百分比) 的 创新精神 系列A 择优 库存 有益的 拥有 |
股票 (百分比) 的 创新精神 B系列 择优 库存 有益的 拥有 |
股票 (百分比) 的 创新精神 C系列 择优 库存 有益的 拥有 |
股票 (百分比) 的 创新精神 D2系列 择优 库存 有益的 拥有 |
股票 (百分比) 的 创新精神 D系列 择优 库存 有益的 拥有 |
股票 (百分比) 的 创新精神 E系列 择优 库存 有益的 拥有 |
股票 (百分比) 的 创新精神 F系列 择优 库存 有益的 拥有 |
|||||||||||||||||||||||||||
红线资本管理公司(Redline Capital Management SA)9 (卢森堡蒙特利大道26号L-2163) |
|
|
|
4,552,771 (4.10% |
) |
|
|
|
|
|
|
|
3,049,338 (26.14% |
) |
|
|
|
|
618,242 (5.32% |
) |
|
589,129 (8.06% |
) |
|
296,062 (2.09% |
) | ||||||||||
Inphi公司(加利福尼亚州圣克拉拉马韦尔巷5488号,邮编:95054) |
|
|
|
1,193,032 (1.07% |
) |
|
|
|
|
|
|
|
914,801 (7.84% |
) |
|
|
|
|
120,632 (1.04% |
) |
|
58,912 (*) |
|
|
98,687 (* |
) | ||||||||||
达格风险投资公司VI,L.P.(加利福尼亚州帕洛阿尔托,利顿大道251号,200室,邮编:94301) |
|
|
|
2,864,187 (2.58% |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,074,688 (75.00% |
) |
|
|
|
|
|
|
|
789,499 (5.57% |
) | ||||||||||
华登CEL全球集成电路(开曼)有限公司(上海延安东路222号BIND中心2501室,邮编:200002) |
230,262 (* |
) |
|
230,262 (* |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Xilinx,Inc.(2100Logic Drive,San Jose,California 95124) |
|
|
|
652,617 (* |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
589,129 (8.06% |
) |
|
63,488 (* |
) | ||||||||||
思科投资有限责任公司(加利福尼亚州圣何塞塔斯曼大道170W,邮编:95134) |
|
|
|
589,129 (* |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
589,129 (8.06% |
) |
|
|
| ||||||||||
投资机会基金II10 (印度班加罗尔萨贾普路,Doddakanneli,134号,邮编:560-035) |
|
|
|
7,401,559 (6.67% |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,401,559 (52.21% |
) | ||||||||||
沃特曼+公司(HG05)f/b/o新经济基金(333 S.Hope Street,55加利福尼亚州洛杉矶楼层,邮编90071) |
|
|
|
1,973,749 (1.78% |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,973,749 (13.92 |
) | ||||||||||
三星电子股份有限公司(三星全市DSR大楼B座26楼
1-1-1) |
|
|
|
986,874 (* |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
986,874 (6.96% |
) | ||||||||||
拉吉夫·赫马尼11 |
6,128,000 (22.03% |
) |
|
6,128,000 (5.42% |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
普尼特·阿加瓦尔12 |
6,063,254 (21.82% |
) |
|
6,063,254 (5.42% |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ||||||||||
苏美特·加内贾(Sumeet Gagneja)13 |
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
布鲁斯·菲什宾14 |
| | | | | | | | |
45
姓名或名称及地址 |
股票 (百分比) 的 创新精神 普普通通 库存 有益的 拥有1 |
股票 (百分比) 的 创新精神 普普通通 库存 有益的 拥有 (关于AS- 转换成 基础) |
股票 (百分比) 的 创新精神 系列A 择优 库存 有益的 拥有 |
股票 (百分比) 的 创新精神 B系列 择优 库存 有益的 拥有 |
股票 (百分比) 的 创新精神 C系列 择优 库存 有益的 拥有 |
股票 (百分比) 的 创新精神 D2系列 择优 库存 有益的 拥有 |
股票 (百分比) 的 创新精神 D系列 择优 库存 有益的 拥有 |
股票 (百分比) 的 创新精神 E系列 择优 库存 有益的 拥有 |
股票 (百分比) 的 创新精神 F系列 择优 库存 有益的 拥有 |
|||||||||||||||||||||||||||
唇部 晒黑15 |
96,609 (* |
) |
|
10,582,966 (9.54% |
) |
|
6,002,400 (33.22% |
) |
|
2,094,178 (11.35% |
) |
|
1,681,121 (14.41% |
) |
| |
452,372 (3.90% |
) |
|
58,912 (* |
) |
|
197,374 (1.39% |
) | ||||||||||||
Dipender Saluja16 |
842,940 (3.13% |
) |
|
15,731,724 (14.18% |
) |
|
7,202,881 (39.87% |
) |
|
1,974,510 (10.70% |
) |
|
1,905,535 (16.34% |
) |
|
691,562 (25.00% |
) |
|
2,563,445 (22.08% |
) |
|
353,477 (4.84% |
) |
|
197,374 (1.39% |
) | ||||||||||
马克·史蒂文斯17 |
271,494 (1.01% |
) |
|
3,829,909 (3.45% |
) |
|
1,980,792 (10.96% |
) |
|
583,378 (3.16% |
) |
|
532,408 (4.56% |
) |
| |
226,186 (1.95% |
) |
|
235,651 (3.23% |
) |
| ||||||||||||||
阿希姆·钱德纳18 |
73,021 (* |
) |
|
19,685,469 (17.74% |
) |
| |
12,565,069 (68.06% |
) |
|
2,608,931 (22.37% |
) |
| |
3,769,772 (32.46% |
) |
|
471,303 (6.45% |
) |
|
197,373 (1.39% |
) | ||||||||||||||
塔蒂亚娜·埃夫图申科娃19 |
| 4,552,771 (4.10% |
) |
| | |
3,049,338 (26.14% |
) |
| |
618,242 (5.32% |
) |
|
589,129 (8.06% |
) |
|
296,062 (2.09% |
) | ||||||||||||||||||
T.K.Kurien20 |
28,811 (* |
) |
|
7,430,370 (6.70% |
) |
| | | | | | |
7,401,559 (52.21% |
) | ||||||||||||||||||||||
全体董事和高级管理人员(10人)21 |
13,504,129 (47.02% |
) |
|
74,004,463 (65.63% |
) |
|
15,186,073 (84.05% |
) |
|
17,217,135 (93.27% |
) |
|
9,777,333 (83.82% |
) |
|
691,562 (25.00% |
) |
|
7,630,017 (65.71% |
) |
|
1,708,472 (23.39% |
) |
|
8,289,742 (58.48% |
) |
* | 这一数额不到Innovium普通股流通股的1%。 |
1 | 受益所有权是根据证券交易委员会的规则确定的,包括对证券的投票权或投资权 。受Innovium期权约束的Innovium普通股目前可行使或预期可在2021年8月26日起60天内行使或根据Innovium受限股票单位发行的股票,受归属和和解条件的限制,预计在2021年8月26日后60天内发行,将被视为已发行股票,并由持有Innovium期权或Innovium受限股票单位的个人实益拥有,以计算该个人的所有权百分比。 然而,就计算任何其他人的所有权百分比而言,这些股票并不被视为流通股。 |
2 | 包括(I)6,002,400股Innovium A系列优先股 转换后可发行的Innovium普通股 和2,094,178股Innovium B系列优先股转换后可发行的Innovium普通股,由Celesta Capital I,L.P.持有,(Ii)1,681,121股Innovium C系列优先股转换后可发行的Innovium普通股,452,372股Innovium普通股在Innovium F系列优先股转换后可发行的Innovium普通股197,374股,由Celesta Capital III,L.P.持有;(Iv)96,609股Innovium普通股,由A&E Investment LLC持有。创新公司董事Lip-Bu Tan是Celesta Capital I,L.P.、Celesta Capital II,L.P.、Celesta Capital III,L.P.和A&E Investment LLC及其附属公司Innovium的股东的附属公司。每个实体的地址是One California Street,Suit1750,San Francisco,California 94111。 |
3 | 包括(I)7,202,881股Innovium A系列优先股 转换后可发行的Innovium普通股 ,1,974,510股Innovium B系列优先股转换后发行的Innovium普通股,1,905,535股Innovium C系列优先股转换后发行的Innovium普通股和2,563,445股Innovium D系列优先股转换后发行的Innovium普通股Innovium E系列优先股转换后可发行的353,477股Innovium普通股和Innovium F系列优先股转换后可发行的197,374股Innovium普通股,均由技术影响增长基金(Technology Impact Growth Fund,LP)备案持有。Dipender Saluja是摩羯座-天秤座投资集团LP和技术影响增长基金LP的经理。 每个实体的地址是加州帕洛阿尔托大学大道250号,Suite400,邮编:94301。 |
46
4 | 包括(I)590,415股Innovium C系列优先股转换后可发行的Innovium普通股 和527,768股Innovium D系列优先股转换后可发行的Innovium普通股(由高通环球贸易私人有限公司备案持有),(Ii)2,400,960股Innovium A系列优先股转换后可发行的Innovium普通股 ,897,504股Innovium A系列优先股和(3)在Innovium F系列优先股转换后可发行的394,749股Innovium普通股,这些股票由高通风险投资有限责任公司持有。 每个实体的地址是5775More house Dr.,San Diego,CA 92121。 |
5 | 包括(I)65,719股Innovium普通股,11,308,563股Innovium B系列优先股转换后可发行的Innovium普通股 ,2,348,039股Innovium C系列优先股转换后可发行的Innovium普通股,3,392,796股Innovium D系列优先股转换后可发行的Innovium普通股,424,173股Innovium普通股其中 由Greylock XIV Limited Partnership登记在案,(Ii)3651股Innovium普通股,628,253股Innovium B系列优先股转换后可发行的Innovium普通股,130,446股Innovium C系列优先股转换后可发行的Innovium普通股,188,488股Innovium D系列优先股转换后可发行的Innovium普通股,23,565股Innovium D系列优先股(3)3,651股Innovium普通股,628,253股Innovium B系列优先股转换后可发行的Innovium普通股,130,446股Innovium C系列优先股转换后可发行的Innovium普通股,188,488股Innovium普通股在Innovium F系列优先股转换后可发行868股Innovium普通股 , 它们是由Greylock XIV-A有限合伙企业记录在案的。阿希姆·钱德纳(Asheem Chandna)是Greylock Partners的合伙人。每个实体的地址是加利福尼亚州门洛帕克沙山路2550号,邮编:94025。 |
6 | 由贝莱德科技信托持有的(I)353,478股Innovium E系列优先股转换后发行的Innovium普通股 和296,062股Innovium F系列优先股转换后发行的Innovium普通股 和(Ii)1,060,432股Innovium E系列优先股转换后发行的Innovium普通股 和690,812股Innovium F系列优先股转换后发行的Innovium普通股 组成 |
7 | 包括(I)110,756股因Innovium E系列优先股转换而发行的Innovium普通股 和4,638股因Innovium F系列优先股转换而发行的Innovium普通股,由DFJ Growth III并行基金有限责任公司持有,(Ii)2,245,761股Innovium E系列优先股转换后可发行的Innovium普通股 和94,049股Innovium普通股加利福尼亚州门洛帕克,邮编:94025。 |
8 | 马克·史蒂文斯(Mark Stevens),Innovium董事,S-Cubed Capital的管理合伙人。 |
9 | Innovium董事塔蒂亚娜·埃夫图申科娃(Tatiana Evtushenkova)是红线资本(Redline Capital)的合伙人。 |
10 | T.K.Kurien是Innovium董事,是PI Opportunities Fund II的附属公司。 |
11 | 包括(A)购买778,000股目前可行使或预期可在2021年8月26日起60天内行使的普通股的期权,以及(B)可根据150,000个基于时间的RSU发行的普通股的期权,这些普通股的基于时间的归属里程碑应已于2021年8月26日起60天内满足(并假设所有其他 条件均已满足)。拉吉夫·科马尼(Rajiv Khemani)是Innovium的董事兼首席执行官。 |
47
12 | 包括(A)购买800,000股目前可行使或预计将在2021年8月26日起60天内行使的普通股的期权,以及(B)可根据100,000个基于时间的RSU发行的普通股的期权,这些普通股的时间归属里程碑应已于2021年8月26日起60天内满足(并假设归属和结算的所有其他 条件均已满足)。(B)购买目前可行使或预期可在2021年8月26日起60天内行使的普通股的期权,以及(B)根据100,000股基于时间的RSU发行的普通股,这些普通股截至2021年8月26日起60天应已满足基于时间的归属里程碑。普尼特·阿加瓦尔(Puneet Agarwal)是Innovium的董事兼首席技术官。 |
13 | Sumeet Gagneja是Innovium的首席财务官。 |
14 | 布鲁斯·菲什宾(Bruce Fishbein)是Innovium的首席开发官。 |
15 | 包括上文附注2所述股份。陈立武是Innovium董事会成员,是Celesta Capital I,L.P.、Celesta Capital II,L.P.、Celesta Capital III,L.P.和A&E Investment LLC的关联公司,因此可能被视为实益拥有该等股份。 |
16 | 包括上文附注3所述股份。Dipender Saluja是Innovium董事会成员,是摩羯座-天秤座投资集团、LP和Technology Impact Growth Fund,LP各自的经理,因此可能被视为实益拥有该等股份。 |
17 | 由上文为S-Cubed Capital,LLC描述的股票组成。马克·史蒂文斯是Innovium董事会成员,是S-Cubed Capital的管理合伙人,因此可能被视为实益拥有这些股份。 |
18 | 由上文附注5所述股份组成。Asheem Chandna是Innovium董事会成员,是Greylock Partners的 合伙人,因此可能被视为实益拥有此类股份。 |
19 | 由上文为Redline Capital Management SA描述的股票组成。Tatiana Evtushenkova是Innovium董事会成员,是Redline Capital的合伙人,因此可能被视为实益拥有此类股份。 |
20 | 由上文为PI Opportunities Fund-II描述的股份组成。T.K. Kurien是Innovium董事会成员,是PI Opportunities Fund-II的附属公司,因此可能被视为实益拥有此类股份。 |
21 | 包括(A)13,504,129股Innovium普通股,(B)15,186,073股Innovium A系列优先股转换后可发行的Innovium普通股,(C)17,217,135股Innovium B系列优先股转换后可发行的Innovium普通股,(D)9,777,333股Innovium C系列优先股转换后可发行的Innovium普通股,(E)691,562股(G)1,708,472股Innovium E系列优先股转换后可发行的Innovium普通股,(H)8,289,742股Innovium F系列优先股转换后可发行的Innovium普通股,(I)购买1,578,000股目前可行使或预期可在2021年8月26日起60天内行使的普通股的期权,以及(J)根据250,000股基于时间的RSU可发行的普通股 |
48
该交易
以下是对交易的某些重要方面的描述。此描述可能不包含 对您重要的所有信息。Marvell和Innovium鼓励您仔细阅读整个同意征求/招股说明书,包括本同意征求/招股说明书附件A所附的合并协议,以便更全面地了解交易 。
交易的结构
合并协议规定,除其他事项外,根据合并协议中的条款和受合并协议中的 条件以及DGCL的规定,根据合并收购Innovium。根据合并协议,在生效时,Merge Sub将与Innovium合并并并入Innovium,Innovium将继续作为合并中幸存的公司,并作为Marvell的全资子公司。
对创新证券持有人的思考
在符合合并协议适用条款的情况下,在合并生效时,因合并而使Innovium的任何证券的当事人或持有人或任何其他人士不采取任何行动,Innovium的股本将被转换为收到下述对价的权利合并协议的对价; 交易对股本的影响、Innovium Options和Innovium RSU将按照第38条中所述进行处理合并协议--创新股权奖的待遇、?和Innovium认股权证将按照 第 条中所述进行处理合并协议--创意权证的处理.
交易背景
Marvell董事会和Marvell管理团队定期评估Marvell的业绩、未来增长前景和总体战略方向,并考虑加强Marvell业务和提升股东价值的潜在机会。这需要评估Marvell作为一家独立公司的战略,并考虑潜在的业务机会 合并、收购以及其他财务和战略选择。
多年来,Innovium首席执行官Rajiv Khemani和Marvell产品和技术总裁Raghib Hussain定期会面,讨论各自的业务。由于Marvell于2021年4月收购Inphi Corporation,Marvell成为Innovium股本的持有者 约120万股,包括Innovium C系列优先股、Innovium D系列优先股、Innovium E系列优先股和Innovium F系列优先股。
与此同时,在2021年第一季度,Innovium开始与某些后期风险投资公司进行谈判。一家这样的公司 (TheG系列潜在投资者(R)表示有兴趣在可能的下一轮融资中投资Innovium。Innovium的某些高管开始定期与潜在G系列投资者的代表就Innovium的运营和此类投资的可能条款进行对话。
2021年3月中旬至4月初,Khemani先生多次与Marvell公司发展执行副总裁Gary Ignatin交谈,讨论Innovium的产品、市场和客户 以及战略交易的可能性。
2021年4月1日,Marvell和Innovium就一项潜在的战略交易达成了一项相互保密协议,Khemani先生就此与侯赛因先生进行了交谈。
2021年4月3日,Khemani先生和Innovium全球销售和业务发展副总裁Stuart Krometis会见了Marvell管理团队的几名成员,包括侯赛因先生。
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Ignatin先生和Marvell公司发展副总裁David Matukaitis讨论Innovium的产品、市场和客户。2021年4月12日,Khemani先生和Innovium总法律顾问Phil Mazzara会见了Marvell管理团队的几名成员,包括Ignatin先生、Matukaitis先生、Marvell首席财务官Jean Hu和Marvell财务副总裁Steve Vermiler,讨论Innovium的财务业绩。
2021年4月7日,潜在战略交易对手(br})的一名高管甲方Y)向Khemani先生询问了与Innovium进行涉及甲方的战略交易的可能性,并邀请Khemani先生与甲方首席执行官 官员进行进一步讨论。
2021年4月7日至2021年4月13日,Khemani先生多次与甲方高管会面,讨论战略交易的可能性,包括4月13日向甲方首席执行官介绍情况。在同一时期,Innovium董事陈立布(Lip-Bu Tan)也与甲方首席执行官进行了类似的会晤。2021年4月12日晚些时候,甲方向Khemani先生表示,甲方对推进潜在的战略交易不感兴趣
2021年4月12日,科马尼与胡舒立会面,讨论财务勤勉问题。
在2021年4月下旬至5月中旬期间,Khemani先生与Ignatin 和/或Hussain先生举行了几次会晤,讨论进行战略交易的可能性。
2021年5月13日,Innovium授予G系列潜在投资者访问虚拟数据室的权限,以获取与调查相关的材料。
2021年5月19日,Khemani先生和Marvell总裁兼首席执行官Matt Murphy共进晚餐,讨论了各自的业务以及Marvell和Innovium之间潜在战略交易的可能性。
2021年5月20日,Marvell向Innovium提供了一份初步的不具约束力的要约书和排他性协议 ,并提议以8.5亿美元的总收购价(包括Marvell普通股)收购Innovium的所有已发行股本,并表示将同意在交易完成后向商定的Innovium员工授予数量不详的限制性股票 单位的商定价值。2021年5月21日,Khemani先生向Marvell反馈说,Innovium正在寻求15亿美元的总收购价加上Innovium的现金价值,并建议Marvell在收购价之外承担Innovium的所有未归属股权。2021年5月22日,Ignatin先生和Khemani先生讨论了Innovium提案。双方在 协议中约定,任何交易的对价将包括Marvell普通股。2021年5月25日,Hussain先生与Khemani先生沟通,Innovium应向Marvell提供一份建议书,其中Marvell将 保留Innovium在成交时持有的所有现金的价值,其中的总收购价格将涵盖所有既得和非既得股权。
2021年5月21日,Innovium董事会召开了特别董事会会议,会上讨论了Marvell的非约束性要约以及与Marvell的潜在交易。
2021年5月22日,谭先生与甲方首席执行官 沟通,确认甲方是否对与Innovium进行战略交易的可能性感兴趣。2021年5月27日,谭先生会见了甲方首席财务官,讨论了战略性 交易的可能性。甲方确认,它不打算探索与Innovium的战略交易。
同样在2021年5月27日, Khemani先生向Hussain先生表示,Innovium将接受一份总收购价为15.8亿美元的提案,收购Innovium的所有股权(既得和未得利),Marvell将保留Innovium持有的所有现金的价值。 Innovium持有的所有现金的价值将由Marvell保留。2021年5月27日晚些时候,墨菲与谭恩美会面,讨论了这笔交易的好处以及Innovium的潜在股权价值。
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2021年6月1日,Marvell向Innovium提供了最新的非约束性要约书和排他性协议,并提议以10亿美元的总收购价,包括Marvell VWAP价值的Marvell普通股,收购Innovium的所有 已发行股本,并表示将同意在交易完成后向Innovium员工授予价值高达协议价值的限制性股票单位。2021年6月5日,墨菲先生会见了 谭先生,讨论了交易的优点和建议的出价。谭先生提议总收购价为12亿美元,Marvell同意在交易完成后向商定的Innovium员工授予价值高达协议价值的限制性股票单位。墨菲表示,Marvell将考虑的最高总收购价为11亿美元,但表示在交易后限制性股票 单位奖励的价值上有一定的灵活性。
同样在2021年6月1日,Khemani先生会见了G系列潜在投资者的代表,讨论了潜在投资的条款 。同一天晚些时候,潜在的G系列投资者向Innovium提供了一份非约束性的条款说明书,用于潜在的G系列优先股融资(TheG系列术语 表).
2021年6月2日,Innovium董事会召开了例行董事会会议,会上讨论了Innovium正在进行的战略 流程,包括Marvell的非约束性要约函和G系列条款说明书。
2021年6月4日,Khemani先生、Innovium首席财务官Sumeet Gagneja先生和Mazzara先生会见了G系列潜在投资者的代表,就G系列条款说明书进行了谈判。
2021年6月8日,墨菲先生会见了谭先生, 讨论了提议的要约,陈先生提议以11亿美元的总收购价收购Innovium的所有未偿还股本,并让Marvell同意在交易完成后向商定的Innovium员工授予价值不超过商定范围的限制性股票单位。 陈先生提议以11亿美元的总收购价收购Innovium的所有未偿还股权,Marvell同意在交易完成后向商定的Innovium员工授予价值不超过商定范围的限制性股票单位。2021年6月9日,Marvell向Innovium提供了最新的非约束性要约和排他性协议,并提议以11亿美元的总价(包括Marvell VWAP价值的Marvell普通股)收购Innovium的所有已发行股本,并表示将同意在交易完成后向商定的Innovium员工授予价值不超过商定范围的限制性股票单位。
同样在2021年6月8日,Khemani先生、Innovium首席财务官Sumeet Gagneja先生和Mazzara先生会见了G系列潜在投资者的代表,进一步洽谈G系列条款说明书。
2021年6月9日,潜在的G系列投资者向Innovium提供了G系列条款说明书的修订草案。
2021年6月11日,Marvell执行副总裁兼首席行政和法务官Ignatin先生和Mitch Gaynor先生会见了Khemani先生和Innovium公司的外部律师Goodwin Procter LLP古德温),讨论这份不具约束力的邀请函中的一些条款。
同样在2021年6月11日,Innovium董事会召开了一次特别会议,会上讨论了G系列条款说明书和Marvell要约书,并在会上同意该要约书代表了对Innovium的真诚收购要约。Innovium的一名董事还向潜在的战略对手方发送了一条信息(?)乙方?)评估 乙方是否对与Innovium进行战略交易的可能性感兴趣。
在2021年6月12日至6月17日期间,Innovium向包括甲方在内的六家公司发出了合同要求的通知,通知每家公司Innovium正在就一项战略交易进行讨论。这些通知导致与除甲方以外的五个接收方进行了初步讨论;这五个方对与Innovium进行战略交易的可能性没有表示兴趣。
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此外,在2021年6月期间,Innovium开始与另外四家公司(如上所述的乙方、潜在的战略方)进行讨论丙方如下所述,以及另外两个潜在的战略合作伙伴),与 Innovium讨论战略交易的可能性。除下文所述的乙方和丙方外,这些各方对与Innovium进行战略交易的可能性没有表示兴趣。
2021年6月14日,Gagneja先生和Mazzara先生会见了G系列潜在投资者的代表,以进一步谈判G系列条款说明书。
2021年6月16日,乙方向Khemani先生发送了一条消息,要求他启动与Innovium的潜在 战略交易的讨论,包括潜在的价格范围。
2021年6月17日,在Innovium董事会的一名成员向丙方的一名高级管理人员介绍之后,Khemani先生会见了丙方的代表。当天晚些时候,丙方沟通说,他们决定不继续进行潜在的战略交易。
2021年6月18日,Innovium向乙方发出收购Innovium的条款说明书草案。2021年6月18日和2021年6月21日,Khemani先生和Agarwal先生会见了乙方代表,讨论初步调查事宜。2021年6月21日当天晚些时候,乙方沟通表示,他们决定不继续与Innovium进行潜在的战略性 交易。
在2021年6月11日至6月23日期间,Marvell及其外部律师Gibson,Dunn&Crutcher LLP吉布森?),Innovium和Goodwin多次会面,就不具约束力的邀请函和排他性协议中的各种条款进行谈判,并交换了几份文件草案 。根据这些谈判,Innovium要求,Marvell同意了某些条款,包括Marvell获得陈述和保修保险单,限制Innovium证券持有人对此类保单所涵盖事项的潜在责任,Marvell提交关于交易的S-4注册声明,并将Innovium交易费用的购买价格调整限制在 1600万美元以下。根据这些谈判,Innovium要求(但Marvell不同意)某些其他条款,包括要求在合并中加入Marvell股票价值的上限,或根据合并协议成交前(而不是签署合并协议之前)Marvell普通股的成交量平均加权价格计算 Marvell普通股的价值。
2021年6月22日,Innovium向潜在的G系列投资者提供了G系列条款说明书的修订草案。
同样在2021年6月22日,Innovium董事会召开了特别董事会会议,会上讨论了Innovium正在进行的战略流程,包括与Marvell正在进行的讨论和G系列条款说明书。Innovium董事会批准与Marvell签订具有约束力的排他性信函协议,以进一步探索符合非约束性意向书中规定的 条款的战略交易。
2021年6月23日,Khemani先生与潜在的G系列投资者 会面,进一步讨论其对Innovium投资的兴趣。
同样在2021年6月23日,Marvell 和Innovium签署了一份不具约束力的意向书和条款说明书。此外,2021年6月23日,Marvell和Innovium签订了一项具有约束力的排他性信函协议,该协议将限制Innovium在2021年7月23日之前寻求替代方案,G系列条款说明书除外。
2021年6月29日,Innovium董事会召开了董事会例会,会上讨论了Innovium正在进行的战略进程,包括与Marvell和潜在的G系列投资者正在进行的讨论。
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2021年6月30日,Marvell的外部法律顾问向Innovium和Goodwin提交了合并协议的初稿 。
同样在2021年6月30日,古德温会见了潜在G系列投资者的外部法律顾问,进一步讨论了其对Innovium投资的兴趣。
2021年7月1日,Innovium授予Marvell访问 虚拟数据室的权限,以获取与尽职调查相关的材料。
在2021年6月28日至2021年8月2日期间,Innovium的代表和Marvell的 代表以及各自的外部法律顾问召开了多次会议和电话会议,讨论与尽职调查、员工事务和其他交易规划事宜相关的事项。
在2021年6月30日至2021年8月1日期间,吉布森的代表和古德温的代表交换了合并协议草案和附属交易文件,并与Marvell和Innovium的代表进行了各种讨论,就合并协议的条款和交易的其他最终协议进行了谈判。协商的事项 包括Innovium证券持有人关于违反契约的赔偿义务的条款、未披露的交易费用和持不同政见者的权利索赔、获得监管批准所需的努力和时间、未能获得监管批准的后果以及陈述、担保和契约的范围。在此期间,Khemani先生、Mazzara先生和Goodwin公司的代表分别与Innovium董事会成员就合并协议和其他最终协议的条款进行了几次讨论。
2021年7月4日,潜在的G系列投资者向Innovium提供了G系列条款说明书的修订草案。
在整个2021年7月,Innovium董事会成员与潜在G系列投资者的各种现有共同投资者会面,评估潜在G系列投资者作为Innovium投资者的可取性。
2021年7月20日和7月21日,Innovium、Marvell和他们各自的外部法律顾问会面,进一步谈判合并协议 。
2021年7月23日,排他性协议到期。Marvell和Innovium及其各自的外部律师继续 就合并协议和附属文件的条款进行谈判,并进行尽职调查。
2021年7月27日,Innovium 董事会召开了一次特别董事会会议,会上讨论了与潜在G系列投资者的讨论状况,以及Innovium与Marvell的谈判和合并协议的条款。
2021年7月29日,Innovium和Goodwin的代表与Marvell和Gibson的代表举行了反向尽职调查会议。
2021年8月1日,Innovium董事会召开了特别董事会会议,会上讨论了合并协议的条款,并在G系列条款说明书上提供了 状态更新。在审查了合并协议以及Innovium及其代表Innovium和Marvell的代表及其代表Marvell与Marvell就合并协议进行的谈判后,Innovium董事会根据合并协议中规定的条款一致批准并宣布合并协议和交易是可取的,并一致认定合并协议和交易对Innovium及其股东是公平的,符合其最佳利益。有关Innovium董事会在批准合并协议时考虑的因素的讨论,请参阅标题为? 交易?Innovium的交易原因;Innovium董事会的建议.
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2021年8月2日,Marvell董事会批准签订合并协议 。
2021年8月2日,Marvell和Innovium签署并交付了合并协议。
Innovium的交易理由;Innovium董事会的建议
在2021年8月1日举行的会议上,Innovium董事会审议了这项交易和合并协议的条款,并于2021年8月2日一致批准并宣布合并协议和交易是可取的,符合合并协议中规定的条款和条件,并一致认定合并协议和交易对Innovium及其股东是公平的,也是符合其最佳利益的。Innovium董事会一致建议Innovium股东通过签署并返回随本同意书提供的书面同意书来批准每一项提案 征集/招股说明书。
在作出这一决定和建议时,Innovium董事会与Innovium管理层和Innovium的法律顾问协商,参与了有关交易的讨论,收到了供他们审查和考虑的材料,并考虑了各种因素。以下是 支持Innovium董事会决定批准合并协议的一些重要因素(这些因素没有任何相对重要性顺序):
| 将Innovium和Marvell的互补平台和产品组合结合在一起的机会 加快了Innovium的增长,并实现了为云和边缘提供突破性交换机芯片的愿景; |
| Innovium探索了其他潜在的战略选择,包括与其他潜在战略交易对手的销售交易和与潜在投资者群体的额外优先股融资,保持独立的私人公司或寻求首次公开募股(IPO),以及Innovium董事会相信,与Marvell的交易将 为Innovium股东提供比此类其他战略选择预期产生的价值更高的价值,包括考虑到与其他战略选择相比,Innovium在交易中的估值更高 ,协同效应的潜力 |
| 交易完成后,Innovium股东将获得Marvell普通股作为合并对价,因此将有机会参与交易创造的每股收益增长潜力和潜在协同效应,包括2023财年预期增加的大约1.5亿美元的收入。 |
| 合并协议和相关交易文件的条款反映了双方及其各自顾问之间的广泛谈判,而且Innovium董事会相信合并协议和相关交易文件中的经济和其他条款整体而言是Marvell愿意向Innovium股东提供的最佳方案; |
| 将在 交易中向Innovium股东发行的Marvell普通股估值的参考价格固定为Marvell交易价格每股57.7409美元,因此,Innovium股东将有机会在交易悬而未决期间受益于Marvell普通股交易价格的任何上涨; |
| 交易在交易结束后为Innovium股东提供流动资金,没有任何禁售期; |
| 该交易应(根据习惯假设、限制和资格)符合《守则》第368(A)节所指的重组的资格(br})这一事实; |
| Innovium董事会和管理层熟悉和了解Innovium的业务、资产、财务状况、运营结果、战略、竞争地位和前景、Innovium面临的风险和不确定性,以及当前和未来的行业、经济和市场状况和趋势,以及Marvell等具有互补产品和大量资源的大公司的竞争优势; |
54
| Innovium董事会和管理层在独立的基础上评估Innovium未来的财务业绩和前景,其中考虑到某些业务、财务和执行风险、与客户和供应商的关系、竞争动态、短期资本要求以及与继续作为独立公司相关的某些其他风险 ; |
| 与Innovium和Marvell的管理层和顾问就Marvell的业务、资产、财务状况、运营结果、战略、竞争地位和前景(包括交易对合并后公司的预期形式影响)进行信息和讨论; |
| Innovium董事会对Innovium股东的受托责任; |
| Innovium董事会意识到它没有义务推荐任何潜在交易,而且Innovium董事会有权对Marvell就任何潜在交易提出的任何建议不予拒绝; |
| Innovium董事会审查合并协议和相关交易文件的财务和其他条款,包括与律师协商; |
| 交易完成的可能性,除其他外,基于交易完成的条件 和Innovium董事会在咨询律师后对获得所有必需的反垄断批准的可能性的评估,以及合并协议下的终止条款(如果交易因未能获得所需的反垄断批准或其他原因而未能完成); |
| Marvell完成交易的义务不受任何融资条件或 类似意外事件的约束; |
| 当事人有义务尽最大努力从适用的反垄断和竞争主管部门获得完成交易所需的所有同意、批准、授权、 资格和命令; |
| Marvell和Innovium各自有权具体履行以防止违约并强制执行合并协议的条款 合并协议:强制执行;补救措施); |
| 未提交批准合并协议提案的书面同意书的Innovium股东以及严格遵守特拉华州法律规定的适用程序的Innovium股东是否可以获得评估权;以及 |
| 合并协议中陈述、担保和契诺的习惯性质,Innovium股东在交易结束后赔偿义务的有限性质 ,以及没有相关的第三方托管条款。 |
在审议过程中,Innovium董事会还考虑了各种风险和其他潜在的负面因素,包括 以下(没有任何相对重要性顺序):
| 交易可能因Innovium和/或Marvell无法控制的原因而无法完成或不适当延迟的可能性 ,包括反垄断审查过程的潜在持续时间,以及适用的反垄断机构可能试图禁止交易或以其他方式对Innovium和/或Marvell施加条件以便 获得交易许可,从而危及或延迟完成交易,或减少或延迟交易的预期收益的风险; |
| 在交易未完成的情况下,围绕Innovium业务的潜在状态以及替代流动性交易(包括潜在的IPO)的可用性的不确定性; |
| 交易的拟议时间,以及考虑到当前的经济、行业和市场条件,继续出售Innovium是否可取; |
55
| 交易中将向Innovium股东发行的Marvell普通股的估值参考价固定为Marvell交易价格每股57.7409美元,因此,如果Marvell普通股交易价格在交易悬而未决期间下跌,Innovium股东的对价可能会低于签订合并协议时的Marvell普通股每股价格。 如果Marvell普通股的交易价格在交易悬而未决期间下跌,则对Innovium股东的对价可能低于签订合并协议时的每股Marvell普通股价格。 如果Marvell普通股的交易价格在交易悬而未决期间下跌,则对Innovium股东的对价可能低于签订合并协议时的每股Marvell普通股价格。 在这种情况下,合并协议不向Innovium提供基于价格的终止权或有利于Innovium或其股东的其他类似 保护; |
| 历史价格和Marvell普通股价格的波动; |
| 在交易完成前的 期间,转移管理层和员工注意力并增加员工自然减员的可能性,以及交易对Innovium的业务以及与客户、商家、员工、信使和战略合作伙伴的关系的潜在影响; |
| 合并协议中包含的对Innovium在交易完成前开展业务的限制,可能会延迟或阻止Innovium在交易完成前可能出现的商机,并可能对Innovium吸引和留住 员工的能力以及客户、商家、信使和战略合作伙伴的决策产生负面影响; |
| 整合两家公司业务的固有困难以及交易完成后Innovium和Marvell预期的 战略和其他好处(包括任何预期的协同效应)将无法实现或需要比预期更长的时间才能实现的风险; |
| 与交易相关的交易成本和留存成本,无论交易是否完成 ; |
| 即使在Innovium董事会更改或撤回其要求Innovium股东就该提议提供书面同意的情况下,Innovium仍不被允许终止合并协议,尽管收到了更有利的交易建议 ,这一点在标题为 的第 节中进行了更详细的描述合并协议:契诺和协议),并预期在合并协议签署后,支持股东将签署一份支持协议,要求他们签署并 提交一份书面同意,批准通过合并协议和与其有权以书面同意方式行事的Innovium股本的所有股份有关的相关事项,这一书面同意将 构成Innovium股东的批准(如标题为?)的章节中更全面地描述的那样支持协议); |
| 合并协议包括对Innovium征求替代交易提案或参与有关此类提案讨论的能力的重大限制; |
| 如果Innovium股东未能及时批准交易,Marvell可能终止 合并协议; |
| 超过Innovium股本5%的持有者已行使或仍有权根据特拉华州法律行使与交易相关的评估权的风险,在这种情况下,Marvell可能拒绝完成交易; |
| 超过特定类别的Innovium员工( 打算继续受雇于Marvell)可能会在交易完成前离开Innovium或表示有意离职的风险,在这种情况下,Marvell可能会拒绝完成交易; |
| 如果交易没有完成,Innovium将在失败的交易上花费大量人力和财力 ; |
56
| 如果Marvell普通股的交易价格发生变化,交易中将向Innovium股东支付的对价将不会调整,并且根据合并协议,特定系列Innovium优先股的持有者将获得比Innovium普通股持有者和其他系列Innovium优先股持有者更高的每股对价;以及 |
| 在交易完成后,与Innovium、Marvell和幸存公司的交易和业务相关的各种其他风险,这些风险在标题为?风险因素?关于前瞻性陈述的特别说明。 |
除了考虑上述因素外,Innovium董事会还考虑到Innovium的一些董事和高管在交易中有可能与Innovium股东的利益不同或不同于一般股东利益之外的其他利益,这一点在题为??的章节中有更全面的描述。Innovium董事和高管在交易中的利益。
Innovium董事会的结论是,与这笔交易相关的风险、不确定性和潜在的负面因素被预期Innovium及其股东将因达成交易而获得的潜在好处所盖过。因此,Innovium董事会根据合并协议中规定的条款和条件,一致批准并宣布合并协议和交易是可取的,并一致认为合并协议和交易对Innovium及其股东来说是公平和最有利的 。
上述对Innovium董事会考虑的因素的讨论包括主要的 正面和负面因素,但并非详尽无遗,可能不包括Innovium董事会考虑的所有因素。鉴于Innovium董事会在评估交易时考虑的各种因素以及这些事项的复杂性,在作出批准合并协议和交易的决定并向Innovium股东提出建议时,Innovium董事会没有对所考虑的因素进行量化或赋予任何相对的 权重,个别董事可能对不同的因素赋予了不同的权重和/或一起考虑了其他因素。Innovium董事会从整体上考虑了交易中的每一个适用因素,包括与Innovium管理层和Innovium的法律顾问进行了彻底的讨论,并总体上认为这些因素有利于并支持其决定。应该注意的是,本部分对Innovium董事会的 推理和本节中提供的某些信息的解释具有前瞻性,因此,阅读该信息时应参考标题为?的章节中讨论的因素。有关 前瞻性陈述的特别说明?和?风险因素。
在考虑交易时,Innovium董事会考虑了Innovium的经营业绩和财务状况。 Innovium董事会考虑了Innovium的经营业绩和财务状况。以下是Innovium的某些汇总合并财务数据。
57
Innovium合并财务数据汇总
根据SEC规则,Marvell收购Innovium不会要求Marvell将Innovium 作为重要子公司向SEC提交财务信息,因为SEC法规S-X规则3-05规定的任何财务标准条件都不会达到20%的水平。因此,Innovium在此征求同意书/招股说明书中补充向其证券持有人提供以下汇总综合财务数据。截至2021年1月31日的财政年度的综合财务数据摘要 来源于Innovium公司截至2021年1月31日的财政年度经审计的综合财务报表,本同意书征求/招股说明书中并未通过引用将其包括或并入。
财年告一段落1月31日, 2021 |
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(单位:千) |
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收入 |
$ | 34,167 | ||
收入成本 |
22,939 | |||
毛利率 |
11,228 | |||
运营费用: |
||||
研发 |
55,061 | |||
市场营销学、一般管理学和行政学 |
7,720 | |||
总运营费用 |
62,780 | |||
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|
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运营亏损 |
(51,552 | ) | ||
利息收入和费用净额 |
68 | |||
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所得税前亏损 |
(51,484 | ) | ||
|
|
|||
所得税费用 |
65 | |||
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净亏损和综合亏损 |
$ | (51,548 | ) | |
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|
自.起 1月31日, 2021 |
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(单位:千) | ||||
合并资产负债表数据: |
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现金和现金等价物 |
$ | 150,481 | ||
总资产 |
181,450 | |||
总负债 |
13,554 | |||
可转换优先股总额 |
386,135 | |||
股东赤字总额 |
$ | (218,239 | ) |
Innovium在截至2021年4月30日的三个月中初步估计未经审计的收入为1900万美元,而截至2020年4月30日的三个月的收入为450万美元。Innovium截至2021年4月30日的三个月的预计收入未经Innovium的独立审计师或任何其他独立会计师审计或审查,仅基于Innovium在征求同意书/招股说明书之日可获得的信息,具有固有的不确定性,可能会发生变化,并且不是Innovium截至2021年4月30日的三个月财务业绩的全面报表。此外,本文提供的汇总财务数据不一定代表未来任何时期将取得的结果。
监管审批
根据高铁法案,在Marvell和Innovium各自向美国联邦贸易委员会提交通知和报告表 之前,合并不能完成联邦贸易委员会?)和司法部反托拉斯司(The美国司法部?),且适用的等待期已终止或已过。 根据《高铁法案》应通知的交易可能要到30天期限届满后才能完成
58
双方提交各自的《高铁法案》通知和报告表后的等待期或该等待期提前终止后的等待期。如果联邦贸易委员会或美国司法部发出关于该交易的额外信息或文件材料的 请求(a第二个请求?)在最初的等待期到期之前,双方必须遵守第二个30天等待期,该等待期只有在双方基本上满足第二个请求后才开始运行,除非该等待期提前终止或双方同意延长 等待期。2021年8月18日,Marvell和Innovium各自根据高铁法案向联邦贸易委员会和美国司法部提交了一份通知和报告表。
在交易方面,双方还打算向证券交易委员会、特拉华州国务卿和纳斯达克提交所有必要的文件,以及向州或地方许可当局提交任何必要的文件。
Marvell普通股上市
交易结束前,将向Innovium股东发行的Marvell普通股股票必须在交易截止日期前 在纳斯达克上市,并接受正式的发行通知。预计交易完成后,Marvell普通股将继续在纳斯达克交易,股票代码为MRVL。
支持协议
在执行合并协议的同时,Marvell和支持股东签订了支持协议。根据 支持协议,每个支持股东已同意在SEC根据《证券法》宣布本同意征求/招股说明书为其组成部分的注册声明生效后,立即(无论如何在一个工作日内)执行
并提交书面同意书,批准通过合并协议,并就其所有有权通过书面同意采取行动的Innovium股本 股票的相关事宜提交同意书。所有支持股东签署和交付的书面同意书将构成Innovium股东批准,因此,我们 预计将收到足以满足此类批准的多份书面同意书。见标题为??的一节。支持协议.
限制性公约协议
在签订合并协议的同时,Marvell与Rajiv Khemani和Puneet Agarwal(Puneet Agarwal)各自签订了限制性协议 限制性契约协议?)。根据限制性契约协议,Khemani先生和Agarwal先生各自同意,自截止日期起至截止日期两周年(截止日期)止的 期间限制期在此情况下,他不会在知情的情况下直接或间接地在全球范围内参与竞争, 不会在知情的情况下允许任何在全球范围内参与竞争的人直接或间接地使用他的名字或与之建立联系,或者诱使或协助任何其他人在全球范围内参与竞争。就限制性契约协议而言, 竞争是指开发、设计、研究、交付、许可、分销、提供、营销和/或销售,(A)与(A)相关的技术支持和维护,或(B)在 每种情况下,与(I)开关集成电路、软件或系统以及(Ii)变速箱和重定时器集成电路相关的所有专业或其他服务。
此外,在限制期内,Khemani先生和Agarwal先生各自同意对Marvell及其子公司(包括Innovium自截止日期起及之后) 员工的征集进行限制,同意不干预Marvell及其子公司(包括Innovium自截止日期起及之后)的客户或供应商关系 ,并同意不对Marvell或其子公司(包括Innovium自截止日期起及之后)发表诋毁言论。
59
交易后的管理
交易完成后,Marvell的董事和高管将保持不变,这在MTGL截至2021年1月30日的财政年度Form 10-K年度报告第三部分第10项 中披露。
会计处理
Marvell和Innovium根据公认会计原则编制财务报表。合并将根据FASB ASC 主题805进行核算,业务合并,Marvell被认为是会计收购人,Innovium被认为是会计收购人。因此,Marvell将按其公允价值计量收购的资产和承担的负债,包括截至成交日收购的有形和可识别无形资产净值以及承担的负债,超过该等公允价值的任何超额收购价将计入商誉。
合并的税收处理
此次合并旨在符合守则第368(A)条的意义上的重组。关于注册说明书(此征求同意书/招股说明书是其中一部分)的提交,Goodwin Procter LLP已向Innovium提交了一份意见,即该合并应符合守则第368(A)节 含义内的重组要求。(br}本同意书/招股说明书是其中一部分)Goodwin Procter LLP已向Innovium提交意见,认为该合并应符合守则第368(A)节的 含义。这些意见将基于或基于某些事实、陈述和契约,其中每个事实、陈述和契约都由Marvell和Innovium的管理人员作出,以及假设,所有这些都必须与合并时存在的事实的状态相一致。(br}所有这些事实、陈述和契诺都是由Marvell和Innovium的管理人员提出的)以及假设,所有这些都必须与合并时存在的事实状态相一致。如果这些事实、陈述、契诺和假设中的任何一个是不准确或不完整的,这些意见可能是无效的,其中达成的结论可能会受到损害。律师的意见代表律师的最佳法律判断,对国税局或法院没有约束力,后者可能不同意该意见中提出的结论。
Marvell或Innovium已经或将不会就合并向美国国税局寻求任何裁决,也不能保证美国国税局不会挑战合并作为守则第368(A)条规定的重组的资格,也不能保证法院不会承受这样的挑战。如果美国国税局成功挑战合并的重组状态, 美国持有者(定义见美国联邦所得税后果)将被视为在全额应税交易中出售了Innovium普通股。
60
合并协议
以下部分汇总了合并协议中的某些重要条款,这些条款包括在本同意书 招股说明书中附件A并通过引用结合于此。下面和本同意征求/招股说明书中其他地方的合并协议摘要在参考合并协议时是有保留的。 此摘要并不声称是完整的,也可能不包含对您重要的所有有关合并协议的信息。本节不打算向您提供有关Marvell或Innovium的任何事实信息。Marvell和Innovium的权利和义务受合并协议管辖,而不受本摘要或本同意书/招股说明书中包含或以引用方式并入的任何其他信息的管辖。我们敦促Marvell股东和Innovium股东仔细阅读合并协议的全文,以及本同意书/招股说明书和通过引用并入本同意书/招股说明书中的信息。
关于合并协议的说明
合并协议附于本征求同意书/招股说明书后,内容如下附件A并在此摘要中进行描述,以便为您提供有关其条款的 信息。合并协议包含Innovium的陈述和担保,Marvell和Merge Sub的声明和担保,这些声明和担保完全是为了合并协议的目的而为其他各方的利益而作出的。 Innovium在合并协议中作出的陈述、担保和契约是有保留的,并受Innovium、Marvell和Merge Sub就谈判合并协议条款 所同意的重要限制。特别是,在您审查合并协议中包含和本摘要中描述的陈述和保证时,请务必记住,陈述和保证是以在合并协议各方之间分担风险为主要目的进行谈判的,而不是将事件确定为关于Innovium或Marvell或任何其他人在作出时或以其他方式作出的事实。陈述和 担保还可能受到不同于一般适用于股东和提交给证券交易委员会的报告和文件的合同重要性标准的约束,其中一些受到Innovium提交给证券交易委员会的与合并协议相关的机密 披露信函和Marvell提交给证券交易委员会的某些文件中包含的事项的限制。此外,自合并协议之日起,有关陈述和担保标的的信息可能自合并协议之日起发生了变化,这些信息声称截至本同意征求/招股说明书之日 并不准确。因此,不应单独解读合并协议中的陈述和担保以及其他条款。, 但 应与本同意书/招股说明书中其他地方以及通过引用并入本同意书/招股说明书的文件中提供的信息一起阅读。见标题为??的一节。您可以在哪里 找到更多信息.
该交易
合并协议规定,除其他事项外,根据合并协议中的条款和受合并协议中的 条件以及DGCL的规定,根据合并收购Innovium。在生效时,Merge Sub将与Innovium合并并并入Innovium,Innovium将继续作为合并中幸存的公司和Marvell的全资子公司。
在生效时间,幸存公司的公司注册证书将修改为与合并子公司在紧接生效时间之前有效的 公司注册证书相同,直至之后更改或修订。此外,在生效时间,幸存公司的章程将被修订,以理解为与合并子公司的 章程在紧接生效时间之前有效的相同,直至此后被更改或修订。
紧接生效时间之前的合并子公司的高级职员和董事 将是存续公司的首批高级职员和董事,直到他们的继任者被正式选举或任命并符合资格为止。
61
关闭;有效时间
合并将于太平洋时间上午10:00,或(在适用法律(定义见合并协议)允许的范围内)于清偿后的第五个工作日或在适用法律(定义见合并协议)允许的范围内豁免合并协议所载各方义务的所有条件(根据其条款,只有在完成时或在完成日期 才能满足的条件除外),或在双方共同书面同意的其他地点或其他时间或其他日期完成。尽管如上所述,但在有关Marvell放弃成交条件的某些条款的约束下, 如果本应要求在Marvell的任何财季的最后10个工作日内进行成交,则Marvell可以选择将成交推迟到Marvell下一个财季的第二个工作日。如果Marvell 选择推迟关闭,Marvell将同时放弃其关闭条件。
在截止日期,双方将按照DGCL的规定,促使 正式签立与合并有关的合并证书,并向特拉华州国务卿提交合并证书,并制作与合并相关的 DGCL规定的任何其他备案、记录或发布。合并将在合并证书正式提交给特拉华州州务卿时生效,或在合并证书中指定的Innovium和Marvell和 同意的其他时间生效。
对价;交易对股本的影响
在符合合并协议适用条款的情况下,在有效时间,凭借合并,Innovium任何证券的当事人或持有人或任何其他人不采取任何行动:
| 在紧接生效时间之前发行和发行的每一股Innovium普通股、Innovium A系列优先股、Innovium B系列优先股、Innovium C系列优先股、Innovium D系列优先股和Innovium D2系列优先股(任何注销的股票或持不同意见的股票除外)将自动注销,并转换为获得相当于收盘普通股兑换率的若干Marvell普通股的权利; |
| 在紧接生效时间 之前发行和发行的Innovium E系列优先股(任何注销的股票或持不同意见的股票除外)将自动注销,并转换为获得相当于收盘价E系列换股比率的若干Marvell普通股的权利;以及 |
| 在紧接生效时间 之前发行和发行的Innovium F系列优先股(任何注销或持不同意见的股票除外)的每股股票将自动注销,并转换为获得相当于收盘F系列换股比率的若干Marvell普通股的权利。 |
同样在生效时间,(A)在紧接生效时间 由Marvell直接或间接拥有或由Innovium拥有或持有的生效时间之前发行和发行的每股Innovium股本将自动注销,而无需支付任何代价(统称为注销股份和(B)合并子公司在紧接生效时间之前发行和发行的每股 普通股,每股面值0.001美元,将自动转换为尚存 公司的一股缴足股款和不可评估的普通股(zbr})。幸存公司股票?)。但是,Marvell持有的Innovium注销股票将被视为已发行股票,以确定截至生效时间的Innovium E系列优先股和Innovium F系列优先股的完全稀释股票和已发行股票数量。
创意人的待遇 股权奖励
在生效时,Innovium选项将按如下方式处理:
| Marvell将承担并自动转换为Marvell期权,该期权等于(A)Innovium可发行普通股股数 的乘积(A)可发行的Innovium普通股股数 ,每个在生效时间之前未完成且未行使的Innovium期权 将由Marvell承担并自动转换为Marvell期权 |
62
在紧接生效时间之前行使Innovium选择权乘以(B)收盘普通股兑换率(四舍五入至最接近的整数),Marvell普通股每股行权价等于(I)紧接生效时间前可行使该Innovium期权的每股行权价所确定的商数通过(Ii)收盘 普通汇率(四舍五入至最接近的整数分)。否则,每个Marvell期权将受适用于Innovium股权计划下相应Innovium期权和 适用奖励协议的基本相同的条款和条件的约束,包括授予作为激励股票期权或非限定股票期权的条款和地位;以及 |
| 在紧接生效时间之前归属且由 连续雇员以外的人员持有的每一Innovium期权将被注销,并交换相当于(X)收盘每股普通股合并对价超过该Innovium 期权每股行权价的(X)数量的Marvell普通股除以Marvell VWAP乘以(Y)在紧接生效时间之前可行使该既有选择权的Innovium普通股股票数量,减去适用的预扣税款和其他 授权扣除。 |
在生效时间内,每个Innovium RSU将按如下方式处理:
| 每个在生效时间之前尚未发行的Innovium RSU均未归属,且由 一名连续员工持有,Marvell将承担并自动转换为Marvell限制性股票单位,其数量与(I)紧接生效时间前该Innovium RSU相关的Innovium普通股股数 相当于(I)该Innovium RSU所对应的Innovium RSU的股数乘以(Ii)收盘普通汇率,四舍五入至最接近的整数部分,减去适用的预扣税款和其他授权扣除。每个 Marvell限制性股票单位在其他方面将遵守适用于Innovium股权计划下相应Innovium RSU的基本相同的条款和条件,以及适用的奖励协议,包括归属条款;以及 |
| 在紧接生效时间之前发行和发行的每个既有Innovium RSU将被注销 ,并交换相当于(I)每股合并收盘普通股对价除以(Ii)Marvell VWAP的Marvell普通股数量的股票乘以在紧接生效时间之前,Innovium普通股的公司股票数量 该等既有Innovium RSU的股票,减去适用的预扣税金和其他授权扣除额。 |
上述未描述的每项Innovium选项或Innovium RSU均应取消,无需考虑,且不再具有效力。
请参阅标题为??的一节。合并协议--创新股权奖的待遇.
无罪认股权证的处理
在合并协议适用条款的规限下,在合并生效时,因合并而使Innovium任何证券的当事人或持有人或任何其他人士 不采取任何行动,在紧接生效时间之前已发行、未行使和归属的每份Innovium认股权证将被注销,并自动转换为有权 获得相当于(X)收盘普通股对价超出Marvell普通股每股行使价的(X)的乘积的Marvell普通股股票的权利 。在合并生效时,任何Innovium证券的当事人或持有人或任何其他人士不采取任何行动,在紧接生效时间之前未行使和归属的每份Innovium认股权证将被注销,并自动转换为获得相当于(X)收盘普通股对价超过乘以 (Y)根据适用的Innovium认股权证条款、减去适用的预扣税金和 其他授权扣除,在紧接生效时间之前可行使Innovium认股权证的Innovium股本股票数量。如果Innovium认股权证在生效时间之前行使,则就该认股权证发行的股票将被视为适用类别或系列股票的合并协议规定。
63
在紧接生效时间之前未授予的任何认股权证将被取消,而无需 考虑。
定义
如本同意书/招股说明书所用:
*收盘普通汇率?指每股收盘普通股合并对价除以Marvell VWAP。
结清普通股合并对价?指11亿美元减去交易费用调整(如果有) ,减去(I)结束E系列合并对价和(Ii)结束F系列合并对价。
c亏损 每股普通股合并对价?指根据合并协议确定的结束普通股合并对价除以根据合并协议确定的在紧接生效时间之前在完全摊薄基础上的Innovium普通股已发行股数(Innovium E系列优先股和Innovium F系列优先股转换后的 除外)的期末普通股对价(Innovium Series E优先股和Innovium Series F优先股转换后的 )。
收盘E系列兑换率?指收盘E系列每股合并对价除以Marvell VWAP。
结束E系列合并的考虑事项?意味着大约619.999.46亿美元,即每股合并对价的收尾 乘以紧接合并生效前的Innovium E系列优先股流通股数量。
结束E系列每股合并考虑事项?指8.4871美元(根据Innovium E系列优先股的任何股票拆分、股票股息、合并、拆分、资本重组或类似事项的Innovium公司注册证书的条款进行调整)。
收盘F系列兑换率?指收盘F系列每股合并对价除以Marvell VWAP。
结束F系列合并的考虑事项?意味着大约143,643,240,000,000美元,即每股F系列合并的收盘对价乘以紧接合并生效前的Innovium F系列优先股的流通股数量 每股合并对价乘以在合并生效前已发行的Innovium F系列优先股的股数。
收盘F系列每股合并考虑事项?指10.1330美元(根据Innovium F系列优先股的任何股票拆分、股票股息、合并、拆分、资本重组或类似事项的Innovium公司注册证书的条款进行调整)。?
连续雇员?指在 生效时间之后立即受雇于Marvell或其任何附属公司的Innovium员工。
\f25\f25 Marvell VWAP-1\f6指Marvell普通股在 年度的成交量加权平均价10个交易日据彭博社报道,截至合并协议日期前一个交易日(包括前一个交易日)的期间为57.7409美元。
交易费用调整?指的金额等于(X)$0和(Y)Innovium 交易费用金额(根据合并协议确定)减去1600万美元,两者中较大者。
64
对合并对价的调整
如果在合并协议日期之后、生效时间之前发生与Innovium股本或Marvell普通股有关的任何股票拆分、反向股票拆分、股票股息(包括可转换为股本的证券的任何股息或分派)、重组、重新分类、合并、资本重组或其他类似变化, 合并协议中规定的计算应在必要的程度上进行公平调整,以使双方在股票拆分、反向调整之前获得与合并协议预期的相同的经济效果。
交换流程
在生效时间之前,Marvell将指定Marvell普通股的转让代理,或Marvell选择的、Innovium合理接受的另一人作为与合并相关的交易所代理(即交易所代理?)。在获得Innovium股东批准后,本同意书/招股说明书随附一份传送函,格式为 附件C将交付给Innovium股东、权证持有人(受某些例外情况限制)和Innovium股权奖励持有人,他们正在接受对价,但其奖励 不会由Marvell承担。在交易完成后,交易所代理收到按照交易所代理提供的指示正式填写的有效签立的传送函以及交易所代理合理要求的任何其他文件后,(A)该创新股本、既得创新认股权证或创新股权奖励的持有人有权获得,作为交换,Marvell应安排交易所代理人向该持有人支付可就该等创新股本发行或归属的合并对价。
在生效时间,Innovium的股票转让账簿将关闭,此后将不再登记Innovium股本或Innovium认股权证的转让 。在交出之前,每张证书、每份Innovium认股权证和每份股权授予文件在生效时间后的任何时间将被视为仅代表有权收取与此相关的应付合并总代价的适用 部分、与Marvell普通股零碎股份有关的任何应付现金金额以及根据合并协议的适用条款应支付的Marvell普通股股份的任何股息或其他分派 。
在生效时间 后一年之后的任何时间,Marvell有权要求交易所代理向其交付已提供给该交易所代理的任何对价(包括与此相关的任何利息或其他收入),但由于该证券持有人没有退还传函而尚未支付给Innovium证券持有人的任何对价(包括与此相关的任何利息或其他收入),此后,该等持有人仅有权就合并的任何部分将Marvell视为其普通债权人 。 ( 在适用法律允许的最大范围内,根据任何适用的遗弃财产、欺诈或类似法律,交易所代理、Marvell或合并中幸存的 公司均不对任何Innovium证券持有人承担向公职人员适当交付的任何金额的责任。
任何持有Innovium股本、股权奖励或认股权证的 持有者,如果尚未退还根据合并协议可发行的Marvell普通股的传送函,将不会向任何持有记录日期在生效时间之后的Marvell普通股支付股息或其他分派,所有此类股息和其他分派将由Marvell 支付给交易所代理,直到递送递送函为止。在适用法律的规限下,在递送传送函后,将向其持有人支付股息或 其他分派金额,其记录日期为根据合并协议该持有人有权获得的Marvell普通股股票的有效支付日期之后的有效时间后的股息或 其他分派金额。
65
合并总对价的任何部分将不会支付或应计利息 (包括任何持有人根据合并协议适用条款就Marvell普通股股票支付的股息或其他分派有权获得的任何金额)。
无零碎股份
Marvell将不会在交易中发行Marvell普通股的零股。如果 适用持有人本来有权获得Marvell普通股的一小部分股份的总金额等于或超过0.50,则本应有权获得Marvell普通股的一小部分(在将所有Marvell普通股股票,包括将发行给该兑换持有人的Marvell普通股的所有股份合计后)的每个兑换持有人将获得一股Marvell普通股;或(Ii)如果Marvell普通股的零碎股份的总金额等于或超过0.50,则没有Marvell的股票
扣押权
Marvell、Innovium、尚存的公司和交易所代理均有权从根据合并协议支付的其他 金额中扣除或扣留根据守则或任何其他适用税法就该等付款所需扣除或扣缴的任何金额。在扣除或扣缴金额的范围内,此类金额将 视为已支付给被扣减或扣缴的人,并已支付给适当的政府实体。
持不同意见的股份
截至生效时间,由有权要求且 已根据DGCL(A)第262条适当要求对该等股份进行评估的持有人持有的Innovium股本的任何股份持不同意见份数)不会转换为或代表收取 合并协议适用条款中规定的对价的权利,除非并直至该持有人未能完善或撤回或以其他方式丧失其根据DGCL获得评估和付款的权利。如果任何该等持有人在生效时间后未能完善或撤回或丧失该 持有人的评价权,则该等持不同意见的股份将被视为自生效时间起已转换为该持有人根据 合并协议有权收取的合并对价部分(如有)的权利,而不收取利息。有关行使评估权的程序的信息,请参阅标题为评价权.
陈述和保证
合并协议包含Innovium、Marvell和Merge Sub的陈述和担保,这些陈述和担保受某些例外和 限制(包括与知识、重要性和重大不利影响相关的例外和限制)。
合并协议 包含Innovium公司关于以下事项的陈述和担保:
| 组织得当、有效存在、信誉良好、有经营资格; |
| 公司权力和权威; |
| 政府同意和不存在某些冲突; |
| 资本化和股权 |
| 财务报表、未披露负债和交易费用 |
| 没有发生某些变化; |
66
| 遵守法律和许可证; |
| 没有某些法律程序和政府命令; |
| 员工及员工福利计划和劳动事务; |
| 资产的所有权、充足性和状况; |
| 知识产权和不动产事务; |
| 税务事宜; |
| 环境问题; |
| 材料合同; |
| 关联利益和交易; |
| 保险范围; |
| 隐私和安全; |
| 客户、保修、供应商; |
| 应收账款和应付账款; |
| 库存; |
| 合规事项; |
| 没有未披露的发现人或经纪人费用;以及 |
| 为包括在提交给SEC的与交易相关的披露文件中提供的信息的准确性和完整性 。 |
合并协议包括Marvell和Merge Sub提供的一套更有限的陈述和担保 ,其中涉及以下内容:
| 组织得当、有效存在、信誉良好、有经营资格; |
| 公司权力和权威; |
| 政府同意和不存在某些冲突; |
| 作为合并对价一部分可发行的Marvell股票的资本和地位; |
| 证券交易委员会报告和财务报表; |
| 没有未披露的负债; |
| 内部控制和程序; |
| 为包括在提交给SEC的与交易相关的披露文件中提供的信息的准确性和完整性 ; |
| 没有某些法律程序和政府命令; |
| 在合并的税务处理方面没有某些障碍;以及 |
| 没有未披露的发现者或经纪人费用。 |
合并协议中的许多陈述和担保都符合重大程度或重大不利 影响标准(即,除非它们不真实或不正确会对适用方产生重大或实质性不利影响,否则不会被视为不真实或不正确)。?
67
就合并协议而言,a实质性不良影响就包括Innovium或Marvell在内的任何人而言, 是指任何事件、变化、情况、发生、影响或结果,而这些事件、变化、情况、发生、影响或结果,无论是个别地还是合计,(I)作为一个整体,对该人及其子公司的 业务、资产、财务状况或经营结果是或可合理预期的,或(Ii)严重损害该人完成、阻止或重大推迟合并的能力,或将 合理地预期到的任何事件、变化、情况、事件、效果或结果,是指(I)或合理地预期会对该人及其子公司的业务、资产、财务状况或经营结果产生重大不利影响的任何事件、变化、情况、发生、影响或结果,或 可合理预期的但是,就第(I)款而言,实质性不利影响不应包括因下列原因引起的任何事件、变化、情况、发生、影响或结果:
| 合并协议的签署和交付(除陈述或保证的情况外,该陈述或保证的目的是解决因签署和交付合并协议或完成合并而产生的后果); |
| 通常影响该人或其子公司所在行业或美国经济、金融或证券市场的变化; |
| 战争或恐怖主义行为的爆发或新冠肺炎的持续或恶化,包括新冠肺炎导致的公共卫生措施; |
| 法律或GAAP(或其他适用的会计准则)在合并协议之日后首次宣布或提议的变更; |
| 未能满足任何时期的财务预测、估计或预测(前提是在适用的范围内,只要任何此类根本原因未被排除在本重大不利影响的定义之外,则可考虑导致此类失败的根本原因); |
| 合并协议或合并协议的任何附属协议明确要求或明确禁止采取的行动或未采取行动的任何行动或未采取行动的任何行动或未采取行动; |
| 在Innovium或其子公司的情况下,应Marvell的书面要求采取的任何行动或未采取行动的任何行动或失败 ; |
| 就Marvell而言,Marvell在纳斯达克的普通股价格或交易量的变化,或Marvell或其任何子公司的信用评级的变化(前提是在适用的范围内,任何此类潜在原因不排除在 本重大不利影响的定义范围内);或者,如果不排除此类潜在原因,则Marvell在纳斯达克的价格或交易量发生变化,或Marvell或其任何子公司的信用评级发生变化(只要该变化的根本原因未被排除在本重大不利影响的定义之外);或 |
| 某些客户事务; |
但就上述第二、第三及第四个项目而言,该等事件、改变、情况、发生、影响或结果与其他类似情况的公司相比,对该人士及其附属公司整体而言并不构成不成比例的不利影响。
契约和协议
在交易完成前进行创新业务
Innovium已同意,在合并协议日期至生效时间之间,除Innovium信息披露 附表所述、合并协议要求或明确允许的、适用法律要求的或Marvell书面同意的以外(除非在某些特定的 情况下,同意不会被无理拒绝、附加条件或延迟),Innovium(A)将并将促使Innovium的每一家子公司使用其商业合理努力:(I)基本保持(Ii)在所有实质性方面保持Innovium及其子公司目前与客户、供应商和与Innovium或其任何子公司有重要业务关系的其他人员的关系;(Iii)保持和维护Innovium及其子公司的资产和财产处于良好维修和正常运营状况(损耗除外)的所有实质性方面;(Iv)向供应商订购基于可用供应和 合理的模具库。
68
将该供应分配给Innovium,以及(V)继续按照正常业务流程进行商业交易;以及(B)不会并将导致Innovium的每个子公司不:
| 修改或以其他方式更改公司注册证书或章程或等效的组织文件; |
| 发行、出售、质押、处置或以其他方式受制于任何产权负担(I)Innovium或其任何子公司的任何股本股份,或收购该等股份的任何期权、认股权证、可转换证券或任何其他权利,或Innovium或其任何子公司的任何其他所有权权益(根据Innovium股权计划的条款发行Innovium普通股股份 除外)或(Ii)Innovium或其任何子公司的任何财产或物质资产 |
| 宣布、搁置、作出或支付任何有关其 股本或其他股权或所有权权益的非现金股息或其他分配,但Innovium的直接或间接全资子公司向Innovium提供的此类分配除外; |
| 对Innovium或其任何子公司进行重新分类、合并、拆分、细分或赎回,或直接或间接购买或以其他方式收购其任何股本或其他股权或所有权权益,或对其资本结构进行任何其他变更,但根据与Innovium或其任何子公司终止服务相关的员工福利计划回购此类股权或所有权权益除外; |
| 收购任何公司、合伙企业、有限责任公司、其他商业组织或其分支机构或其任何重大资产,或订立任何合资、战略联盟、独家经营、竞业禁止或类似的合同或安排; |
| 除合并外,对Innovium或其任何子公司采取全部或部分清算、解散、合并、合并、重组、资本重组或其他重组的计划,或以其他方式改变Innovium或其子公司的公司结构; |
| 任何债务或发行任何债务证券,或承担、担保或背书,或以其他方式承担任何人的义务,或提供任何贷款或垫款,但在正常业务过程中除外;但在任何情况下,Innovium或其任何子公司均不得(I)因借款而招致、承担或担保任何长期债务,或(Ii)为借款而选择性偿还任何债务; |
| 修改或同意终止任何实质性合同,或放弃或修改Innovium或其子公司在此项下的任何实质性权利,或签订任何合同(如果在本合同日期生效),在任何情况下均为合并协议中的实质性合同,而不是在正常业务过程中; |
| 授权或对Innovium披露明细表中包含的资本支出预算中未考虑的任何资本支出做出任何承诺,但对于Innovium及其子公司而言,这些资本支出单独超过250,000美元或合计超过500,000美元; |
| 签订任何涉及一年以上的不动产或动产的租赁或任何续期 ,或者在任何单一情况下每年的租金义务超过20万美元; |
| 除Innovium披露明细表中规定外,增加应付或变为应付的补偿或 向其董事、高级管理人员或员工提供的福利,提拔任何员工,或向Innovium或其任何子公司的任何董事、高级管理人员或员工授予任何遣散费或解雇费,或更改任何补偿的归属条款,或向其支付、借出或垫付任何金额,或设立、采纳、订立或修订任何员工福利计划; |
| 聘用非Innovium披露时间表中列出的职位或在正常业务过程中空缺的其他职位 的任何员工; |
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| 采用任何 ?重返工作岗位?允许员工永久远程工作或在分配给他们的办公室以外的其他地点工作的政策,或超过根据新冠肺炎相关公共卫生措施合理的 日期之后的政策; |
| 与Innovium的任何关联方或其任何子公司签订任何合同; |
| 采用或改变任何会计方法、会计惯例或政策,但公认会计原则(GAAP)要求的除外; |
| 采取或不采取某些与税收和纳税申报有关的行动; |
| 支付、解除或履行任何索赔、责任或义务,但在正常业务过程中对Innovium资产负债表上反映或保留的负债或随后在正常业务过程中产生的负债进行支付、清偿或清偿除外。 |
| 取消、妥协、放弃或解除非正常业务过程中的任何实质性权利或索赔; |
| 允许与Innovium及其 子公司的业务或资产相关的任何现有保险单失效; |
| 出售、转让、约定不起诉、租赁、转租、出站许可、出站再许可或以其他方式处置、终止或放弃Innovium的任何知识产权,但按标准条款在正常业务过程中授予非排他性许可除外; |
| 允许在Innovium或其任何子公司的 业务中使用的与知识产权或任何其他无形资产相关的任何权利失效; |
| 加速催收或贴现应收账款,延迟支付应付账款或推迟 费用,减少库存或以其他方式增加手头现金,但在正常业务过程中除外; |
| 在正常业务流程之外销售或同意销售Innovium产品,无论当前是否在库存中,包括时间、定价、折扣做法、提供的保修、捆绑、销售量和服务水平; |
| 签订任何合同或以其他方式同意支付任何可自由支配的奖金、成功费控制权变更作为执行合并协议或交易的结果或与执行合并协议或交易相关的付款或其他类似费用,但创新披露时间表中规定的除外; |
| 启动或解决除针对Marvell以外的任何法律程序,以执行Innovium在本协议项下的权利; 或 |
| 宣布意向、签订任何正式或非正式协议,或以其他方式承诺执行上述任何一项 。 |
在交易完成前处理Marvell的业务
Marvell已同意,在合并协议日期和生效时间之间,除Marvell披露信函中规定的以外, 合并协议要求或明确允许、适用法律要求或Innovium书面同意的情况下,Marvell将不会也将导致Marvell的每一家子公司不:
| 修订或以其他方式更改Marvell的公司注册证书或章程,如果此类修订或更改是重大的,且与Marvell的其他股东相比,对Innovium证券持有人的不利程度不成比例; |
| 除在正常业务过程中或由Marvell的直接或间接全资子公司向Marvell作出或支付此类分配外,宣布、搁置、作出或支付任何有关 其股本或其他股权或所有权权益的现金或非现金股息或其他分配;或 |
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| 宣布意向、签订任何正式或非正式协议,或以其他方式承诺执行上述任何一项 。 |
不受创意人的恳求
Innovium已同意,自合并协议之日起至合并协议结束和终止之日(以较早者为准),Innovium将不会并将采取一切必要行动,以确保其任何子公司或其各自的附属公司和代表不得直接或间接(A)征集、发起、考虑、知情地鼓励或接受构成收购提议的任何提案或要约,或(B)参与有关任何讨论、对话、谈判或其他沟通,或向任何其他人提供任何信息。在知情的情况下便利或鼓励提交构成或可合理预期导致收购提案的任何提案。Innovium已同意 立即停止并导致终止在合并协议日期之前就上述任何事项与任何人进行的所有现有讨论、对话、谈判和其他沟通。Innovium应迅速(br})通知Marvell,但无论如何,如果提出任何此类收购建议,或据Innovium所知,与任何人就此进行任何查询或其他联系,则应在48小时内以口头和书面形式通知Marvell。Innovium已同意,在未经Marvell事先书面同意的情况下,它不会,也不会导致其子公司不会释放任何人,也不会放弃Innovium或其任何子公司参与的任何保密或停顿协议的任何条款。 Marvell事先书面同意,Innovium不会,也不会使其子公司放弃任何保密或停顿协议的任何条款。就合并协议而言,收购建议书(I)直接或间接 收购或购买Innovium或其任何子公司或其任何附属公司的全部或任何部分股本、其他股权或所有权权益,或Innovium或其任何子公司的资产(在正常业务过程中出售的库存除外),(Ii)与Innovium或其任何子公司有关的任何合并、合并或其他业务合并,或(B)与Innovium或其任何子公司有关的任何合并、合并或其他业务合并,或(br}与Innovium或其任何子公司有关的任何合并、合并或其他业务合并,或(C)与Innovium或其任何子公司有关的所有或任何部分股本或其他股权或所有权权益,或Innovium或其任何子公司的资产(在正常业务过程中出售的库存除外) 涉及Innovium或其任何子公司的重组或任何其他非常业务交易或其他 相关交易。
合理的最大努力;监管备案和其他行动
根据合并协议的条款和条件,Marvell和Innovium双方已同意,将并将促使其子公司 尽其合理最大努力采取或促使采取一切行动和行动,或促使进行,并协助和配合其他各方做所有必要、适当或适宜的事情,包括根据适用法律,以在合并协议日期后尽快完成交易(包括合并),包括:
| 取得完成合并协议及附属协议所拟进行的交易所必需的政府主管部门和其他人员的所有同意、批准、授权、资格和命令; |
| 就反垄断法或任何其他适用法律要求的合并协议迅速提交所有必要的文件,然后提交任何其他所需的文件;以及 |
| 撤销、撤销、推翻或推翻任何有效的命令、法令、裁决、判决、禁令或其他行动(无论是临时的、初步的还是永久性的) 禁止、约束、条件、非法或以其他方式限制或禁止完成合并协议和附属协议所预期的交易 。 |
尽管合并协议中有任何相反规定,Marvell不应被要求或 同意采取任何行动,包括签订任何同意法令、持有单独订单或其他安排,以(I)要求剥离Marvell、Innovium或其各自附属公司的任何资产,或 (Ii)限制Marvell对Innovium及其子公司或其任何资产或业务或任何资产或业务采取行动的自由,或限制其合并、运营或控制的能力
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如果 任何适用法律要求,Marvell和Innovium均同意:(I)根据《高铁法案》向联邦贸易委员会和美国司法部反垄断部门提交关于合并的合并前通知 ;以及(Ii)在任何适用法律要求的情况下,在任何其他司法管辖区提交反垄断通知,双方已在合并协议签署之日后尽快达成一致:(br}如果任何适用法律要求,Marvell和Innovium均同意:(I)向联邦贸易委员会和美国司法部反垄断部门提交关于合并的合并前通知;以及(Ii)在任何适用法律要求的情况下,在任何其他司法管辖区提交反垄断通知。Marvell和Innovium均同意迅速向任何 请求政府当局提供他们任何一方根据“高铁法案”或任何其他与此类文件相关的反垄断通知所要求的任何额外信息。
Innovium已同意使用商业上合理的努力发出所需的通知并获得所需的同意,Marvell同意 配合并协助Innovium发出此类通知并获得此类同意。
Innovium已同意在商业上 合理努力与Marvell合作以获得R&W保险单。
更改推荐;无股东大会
Innovium已同意在此 同意征求/招股说明书中包括Innovium董事会支持合并协议的建议,但须遵守Innovium董事会根据适用法律承担的受托责任;但即使合并协议中有任何相反规定,在获得股东同意之前, (I)合并协议中的任何内容不得禁止Innovium或Innovium董事会(A)根据交易法向Innovium股东披露规则14d-9所设想的立场,或(B)向Innovium股东披露任何信息,以及(Ii)Innovium董事会应被允许改变或撤回Innovium董事会的建议。 (I)在取得股东同意之前,Innovium或Innovium董事会不得(A)根据交易法向Innovium股东披露规则14d-9所设想的立场或(B)向Innovium股东披露任何信息,以及(Ii)Innovium董事会应被允许更改或撤回Innovium董事会的建议。Innovium董事会根据适用法律履行其受托责任需要变更或退出;但在 任何情况下,任何此类披露、变更或撤回均不会(I)影响合并协议或支持协议的有效性和可执行性,包括作为支持协议一方的每个股东有义务交付该协议 预期的书面同意,或(Ii)导致任何州公司收购法规或其他类似法规适用于本协议预期的合并或其他交易。
在本同意书/招股说明书构成其组成部分的登记声明根据证券法宣布生效后不迟于一个工作日,Innovium应以本同意书/招股说明书所附表格的形式以书面同意书的形式分发批准,并将其作为本同意书/招股说明书的一部分,作为本同意书/招股说明书的一部分。附件D(The股东同意为了通过和批准合并 协议以及合并和交易,Innovium应尽其合理的最大努力促使足以获得Innovium股东批准的股东签署并向Innovium递交股东同意书,以代替根据DGCL第228条召开的会议(无论如何,向所有支持协议的签字人),并且Innovium应尽其合理的最大努力使足以获得Innovium股东批准的股东签署并向Innovium递交股东同意书
在收到Innovium股东批准 后,Innovium将提供一份本同意征求/招股说明书的副本,以及股东同意书和传送函以及有关填写和提交的说明。
董事及高级职员赔偿及保险
合并协议规定,合并后的幸存公司将在公司注册证书和《Innovium章程》、DGCL和Innovium赔偿协议允许或要求的最大限度内,对Innovium及其子公司的现任和前任董事和高级管理人员基于该个人是或曾经是
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Innovium或其任何子公司的董事或高级管理人员,以及因生效时间或生效时间之前发生的任何行为或不作为而引起或与之相关的,并在其公司注册证书和章程中保持一致的 赔偿条款。在交易结束前,Innovium已同意购买Innovium现有董事和高级管理人员责任保险项下的全额预付尾部保单 该保单的有效期至少为自交易完成之日起6年,Marvell已同意让尚存的公司及其子公司维持该保单,直至交易结束日6周年为止。
员工事务
合并协议 规定,在适用法律允许的范围内,续聘员工有权享受Marvell员工可获得或随后可获得的福利,并且在与Marvell类似职位的员工基本相当的基础上 。Marvell已同意根据适用法律和Marvell福利计划的条款和条件,采取商业上合理的努力,为每位连续员工在生效时间之前在Innovium的 服务期的资格和/或归属目的以及假期福利应计给予全额积分。Marvell已同意为连续员工提供Marvell限制性股票单位的奖励。
Innovium已应Marvell的要求同意终止任何和所有401(K)计划,自生效日期的前一天起生效 。如果Innovium 401(K)计划终止,则在401(K)终止日期后的合理可行范围内,Marvell将允许所有在紧接401(K)终止日期之前有资格参加Innovium 401(K)计划的连续员工参加Marvell的401(K)计划。
在交易结束前至少三个工作日 ,Innovium已同意寻求被取消资格的个人的豁免(定义见《守则》第280G节及其下的规定),并根据《守则》第280G条及其下的规定寻求Innovium股东的批准(《守则》第280G条和其下的规定)。280g股东投票?)对于根据 守则(每个,a??)第280G节可被视为构成降落伞付款的任何付款降落伞付款).
税务事宜
合并协议规定,双方将尽最大努力使合并构成符合守则第368(A)条规定的重组资格的交易,并且不采取合并协议所要求的任何行动(或未能采取任何行动),这可能会合理地阻止或阻碍合并的资格。此外, 各方同意提交所有美国联邦、州和地方纳税申报单,与根据守则第368(A)条将合并视为重组的预期税收处理一致。
某些额外的契诺及协议
合并协议包含某些其他契约和协议,除其他事项外,包括关于获取信息的契约和某些事件的通知、与合并协议和交易有关的公告、本同意征求/招股说明书是其中一部分的登记声明的准备和提交、将在合并中发行的Marvell普通股的上市、准备和交付某些文件,包括反映根据合并协议支付的电子表格、与Innovium股权和Innovium股权和创新有关的行动。
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交易完成的条件
在适用法律允许的范围内,Marvell和Merge Sub and Innovium(视情况而定)可全部或部分免除以下条件中的任何一项或全部,双方实施合并的各自义务应在 每项条件的截止日期或之前得到满足:(br}以下条件中的任何一项或全部可由Marvell和Merge Sub and Innovium在适用法律允许的范围内全部或部分免除):
| Innovium股东批准Innovium合并提议,且Innovium的流通股中持不同意见或有持续异议的股份不超过5%; |
| 没有任何法律禁止、限制、限制、非法或以其他方式禁止完成合并; |
| 根据《高铁法案》适用于合并的任何等待期到期或终止; |
| 本同意书/招股说明书构成其一部分的登记声明的有效性,以及 没有暂停该有效性的任何停止令或SEC为此发起的任何程序;以及 |
| 与合并相关的可向Innovium股东发行的Marvell普通股股票在纳斯达克上市的批准,以正式发行通知为准。 |
Innovium实施合并的义务 将进一步取决于以下每个条件在截止日期或之前得到满足,在适用法律允许的范围内,Innovium可以全部或部分免除这些条件:
| Marvell和Merge Sub在合并协议中作出的陈述和担保在合并协议日期和截止日期的准确性(受某些重大门槛的限制); |
| Marvell和合并子公司各自在所有实质性方面履行其在生效时间或之前必须履行的义务、契诺和 协议;以及 |
| 自合并协议之日起,未发生任何单独或合计对Marvell造成或合理可能产生重大不利影响的变更、事件或发展。 |
Marvell和Merge Sub实施合并的义务 将进一步取决于以下每个条件在截止日期或之前得到满足,Marvell可在适用法律允许的范围内全部或部分免除这些条件 :
| Innovium在合并协议中作出的陈述和担保在合并协议之日和截止日期的准确性,受某些重要性门槛的限制; |
| Innovium在所有实质性方面履行其在生效时间或生效时间之前必须履行的义务、契诺和协议; |
| 某些第三方通知的交付以及指定第三方同意书和证书的收据; |
| 没有合理可能要求剥离资产、禁止或限制Marvell对其或Innovium业务的所有权或运营、或对Marvell在任何实质性方面控制业务、运营或资产的能力施加限制的未决诉讼; |
| 交付某些附属协议、证书、保险尾部保单和公司文件; |
| Innovium及其子公司董事辞职; |
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| Innovium股本流通股中不超过5%的股份为 合并协议中界定的异议股份,或有继续持有异议的权利; |
| Innovium指定百分比的员工不得离开Innovium; |
| 自合并协议之日起,没有单独或总体上对Innovium产生或可能产生持续重大不利影响的任何变更、事件或发展;以及 |
| Marvell收到Innovium截至2021年1月31日的财政年度经审计的财务报表。 |
赔偿
Marvell正在获得与合并相关的陈述和保修保险单(合并R&W保险 保单).
合并协议、任何附属协议以及根据合并协议或任何附属协议交付的、或与合并协议或任何附属协议拟进行的交易相关的任何 附表、证书或其他文件中包含的陈述和保证将在交易完成时终止, 合并协议中界定的欺诈情况除外,但与组织和存在、授权、资本化、股权和经纪费有关的某些基本陈述和保证以及寻找人费用将持续到三周年。保险条款中规定的较长期限)。
合并协议中包含的根据其条款必须在交易结束时或之前履行或遵守的相关契诺和协议在交易结束时失效。本合同任何一方的彼此契约和协议将继续有效,直到完全按照其条款履行为止;但是,与此类契约有关的赔偿义务将持续到截止日期的一周年为止(br})。
交易结束后,Innovium证券持有人(包括Innovium股本、股权奖励和认股权证的持有人 )应各自(而非共同)按照各自收到的合并对价的比例(如合并协议中的定义)保留、辩护、赔偿 并使Marvell、合并子公司、合并中幸存的公司及其附属公司以及上述各公司的各自代表、继承人和受让人不受损害。成本和费用(包括合理的 自掏腰包律师费、费用和其他合理费用自掏腰包调查、准备或辩护前述事项所发生的费用 ,包括针对受补偿方(由补偿方以外)提出的索赔(?)损失?)因下列原因或因下列原因而招致、承受或遭受 上述任何一项影响的范围内:
| 任何违反Innovium的任何基本陈述的行为; |
| Innovium在合并协议中包含的任何契约或协议在完成之前的任何违约行为; |
| 支付给Marvell、合并子公司、合并中幸存的公司、Innovium或其任何附属公司的任何交易费用,但在Innovium在结案时准备的结案陈述书中没有反映;以及 |
| 支付给持不同意见股份持有人的任何款项,包括须支付的任何利息, 超过该等持有人若不是持不同意见股份持有人根据本协议应收取的金额。 |
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交易结束后,Marvell应保存、保护、赔偿和保护Innovium 证券持有人及其关联公司和每个前述证券持有人的各自代表、继承人和受让人,并应赔偿和补偿前述每一个人因下列原因而遭受的任何和所有损失(br}),但不得超过 任何前述条款所声称的、招致、遭受或遭受的损失:
| 任何违反Marvell任何基本陈述的行为;以及 |
| Marvell或合并子公司违反合并协议或任何附属协议中的任何约定或协议。 |
对于违反基本陈述或 保修(与资本化相关的适用陈述和保修除外)的索赔,赔偿方不承担任何责任,除非且直到可追回的此类赔偿损失的总金额等于或超过R&W保险 保单下的保留额。对于违反资本化陈述和担保、违反契约的索赔,或者对于Innovium证券持有人而言,未反映在Innovium成交声明中的Innovium交易费用以及与持异议股份有关的索赔,赔偿方不承担任何责任,除非可追回的损失总额等于或超过一个门槛,该门槛取决于Innovium交易费用低于1,600万美元的金额,但在以下情况下将至少为250万美元: 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
对于创新证券持有人而言,根据合并协议的赔偿条款,可从创新证券持有人 追回的所有损失总额将不超过该创新证券持有人在由该创新证券持有人或代表该创新证券持有人缴纳税款之前实际收到的合并对价部分;但这一限制不适用于因欺诈而产生或与欺诈有关的损失。
对于Marvell,因违反 Marvell的基本陈述和保证以外的陈述和保证引起的或与之相关的任何索赔而从Marvell获得的所有损失总额将不超过R&W保险单项下的保单限额, 根据合并协议的赔偿条款提出的任何其他索赔的损失总额将不超过合并对价;但该限制不适用于因以下原因引起的或与之相关的损失: 根据合并协议的赔偿条款提出的任何其他索赔,不超过合并对价;但这一限制不适用于因以下原因引起的损失或损失: 根据合并协议的赔偿条款提出的任何其他索赔,可从Marvell获得的损失总额不超过合并对价;但该限制不适用于因或
交易结束后,除(I)根据合并协议作出的具体履行或强制令救济 和(Ii)欺诈(但受合并协议规定的限制所限)外,合并协议的赔偿条款应是受补偿方(无论是在法律上还是在衡平法上)对违反合并协议中规定的任何陈述、保证、契诺或协议的唯一和排他性补救。
股东代表
股东代表服务有限责任公司是合并协议项下的股东代表 ,并将在合并协议项下的某些事项完成后代表Innovium证券持有人的利益,包括但不限于,在涉及合并协议的任何诉讼中代表Innovium证券持有人行事,并就合并协议中规定的与赔偿有关的某些事项代表Innovium证券持有人行事。 股东代表服务有限责任公司将根据合并协议 协议,代表Innovium证券持有人在合并协议下的某些事项上代表Innovium证券持有人的利益,包括但不限于,在涉及合并协议的任何诉讼中代表Innovium证券持有人行事,并就合并协议中规定的与赔偿有关的某些事项代表Innovium证券持有人行事。根据合并协议,在 成交时,500,000美元(股东代表费用基金作为Innovium交易费用处理的费用)将存放在股东代表处,股东代表可以使用股东代表费用基金来支付在履行合并协议下的职责或行使其权利时产生的任何费用和开支。( 股东代表费用基金)将被视为Innovium交易费用,并将存放在股东代表处,股东代表可以使用 股东代表费用基金来履行其职责或根据合并协议行使其权利。股东代表完成合并协议规定的职责后,股东代表费用基金的剩余部分 将退还给Marvell。
76
终止合并协议
下列情况下,合并协议可以终止,交易可以在生效时间之前随时放弃:
| 经Marvell和Innovium双方书面同意; |
| 如果Innovium未能在合并协议规定的截止日期前提交Innovium股东批准,Marvell将予以批准 ; |
| Marvell或Innovium(以适用者为准),如果这一方当时没有实质性违反其在合并协议下的义务 ,而另一方在任何方面违反或未能履行其在合并协议中包含的陈述、保证或契诺,且这种违反或不履行将导致终止 条件失败,不能或没有在收到违反通知后30天内得到补救,并且没有被该方放弃; |
| 由Marvell或Innovium提供,如果生效时间不是在终止日期 2022年5月2日(提供如果任何一方未能履行其在合并协议项下的义务,则根据本项目符号终止合并协议的权利将不适用于任何一方(br}合并未能在该日期前完成的原因或将导致合并未能完成);但如果截至外部日期,除根据《高铁法案》适用于合并的任何等待期届满或终止之外的所有完成合并的先决条件均已满足 ,则终止日期将自动延长。 |
| 根据Marvell或Innovium的规定,如果政府当局已发布命令、法令、裁决或采取 其他行动,禁止合并协议中拟进行的交易,且该命令、法令、裁决或其他行动已成为最终决定且不可上诉,但要求终止的一方应已采取商业上合理的努力来撤销该命令、法令、裁决或其他行动;或(br}由Marvell或Innovium作出的裁决或采取其他行动禁止合并协议中拟进行的交易,且该命令、法令、裁决或其他行动已成为最终且不可上诉的命令、法令、裁决或其他行动;或 |
| 如果在收到Innovium股东批准之前,Innovium违反了其非征集义务,或其关于Innovium董事会建议或Innovium股东批准的义务。 |
如果合并协议有效终止,合并协议将失效,Marvell、Merge Sub或Innovium不承担任何责任 ,但某些特定条款在终止后仍然有效。然而,在终止合并协议之前,任何一方都不会免除欺诈或违反合并协议的责任。
费用
至 合并协议中定义的Innovium交易费用超过1,600万美元的程度,则合并对价将根据交易费用调整向下调整。除非合并协议另有明确规定 ,与合并协议和交易相关的所有成本和费用将由产生该等成本和费用的一方支付。
修订及豁免
在符合适用法律的情况下,除合并协议另有规定外,合并协议可在收到Innovium股东批准之前或之后的任何时间由各方书面协议进行修改、修改和补充。但是,在获得Innovium股东批准后,不得根据适用法律 要求Innovium股东在没有此类股东进一步批准的情况下进行任何修改。
77
在生效时间之前的任何时候,Innovium,或者Marvell和 合并子公司,在适用法律允许的范围内,可以(A)放弃合并协议或根据本协议交付的任何文件中包含的其他各方的陈述和担保中的任何不准确之处,或者 (B) 在符合适用法律的情况下,放弃遵守本协议中包含的其他各方的任何协议或条件。(A)在适用法律允许的范围内,(A)放弃合并协议或根据本协议交付的任何文件中包含的其他各方的陈述和担保,或者 (B) 在符合适用法律的情况下,放弃遵守本协议中包含的其他各方的任何协议或条件。
无 第三方受益人
合并协议不打算也不授予 合并协议当事人以外的任何人任何权利或补救措施,但与Innovium董事和高级管理人员的赔偿有关的某些条款和合并协议的赔偿条款除外。
执法;补救
每一方都将有权获得一项或多项禁令,以防止违反或威胁违反合并协议,以防止违反合并协议 ,并在特拉华州衡平法院具体执行合并协议的条款和规定。
适用法律
合并协议受特拉华州法律管辖,不考虑因特拉华州的法律原则冲突而可能适用的任何其他司法管辖区的法律。
78
支持协议
以下部分汇总了支持协议的主要条款,该条款作为 附件E包含在本同意征求/招股说明书中,通过引用将其全文并入本文,并对下面的整体摘要进行了限定。Marvell和支持股东的权利和义务受支持协议管辖,而不受本摘要或本同意书/招股说明书中包含或通过引用并入的任何 其他信息管辖。我们敦促Marvell和Innovium股东仔细阅读支持协议全文,以及本同意书 征集/招股说明书和通过引用并入本同意书/招股说明书中的信息。
在执行合并协议的同时,Marvell和支持股东签订了支持协议。根据支持协议,每位支持股东已同意在证券交易委员会根据证券法宣布本同意书/招股说明书为其一部分的登记声明生效后,立即(无论如何在一个工作日内)签署并交付一份书面同意,批准采纳合并协议及有关其所有Innovium股本股份有权就此采取书面同意的 事项。
各支持 股东还同意,将投票或促使投票(包括书面同意)其所有Innovium股本股份,反对(A)任何收购提议,(B)任何资本重组、重组、清算、解散、合并、合并、出售资产或Innovium与任何其他人之间的其他业务合并(合并除外)的任何提议,(C)任何旨在阻碍、干扰、延迟、推迟或不利的其他行动{br(D)Innovium现有资本化或股息政策的任何变化,或Innovium公司注册证书或章程的任何修订或其他更改,除非获得Marvell批准,(E)Innovium公司结构的任何其他重大变化,以及(F)根据Innovium公司注册证书自动将Innovium优先股转换为 Innovium普通股的任何建议。根据支持协议,即使Innovium董事会更改或撤回Innovium董事会的建议 ,每个支持股东也必须提交书面同意。任何支持股东违反上述规定的任何行为都是无效的。根据支持协议的关键 条款,每个支持股东都向Marvell授予了一份委托书,让其投票表决该等股东的担保股份。
支持协议包含惯例条款,限制支持股东在交易悬而未决期间 转让其Innovium股本股份,但有限的例外情况除外。此外,根据支持协议,各支持股东同意放弃任何评估权,包括根据DGCL第262条的规定,以及与交易相关的任何优先购买权、赎回权和通知权。
支持协议将在(I)生效时间和(Ii)合并协议终止中最早发生时终止,并且对支持股东不再具有任何效力或效力。
截至支持协议签署之日,支持股东集体拥有Innovium股本和Innovium优先股的大部分已发行股票,并登记在案或从中受益。截至合并协议日期,支持股东合计拥有Innovium股本约65.09%的流通股和Innovium优先股约71.98%的流通股。因此,所有支持股东签署和交付的书面同意书将构成Innovium股东批准,因此,我们预计将收到足以满足每个此类批准的 份书面同意书。
79
美国联邦所得税后果
以下讨论汇总了合并对美国持有者(定义如下)的重大美国联邦所得税影响,这些持有者 将其Innovium普通股换成Marvell普通股。以下摘要基于本准则的条款、其立法历史、根据本准则颁布的现有和拟议的美国财政部法规以及 美国国税局发布的裁决和其他行政声明以及司法裁决,所有这些规定和行政声明均在本条例生效之日生效,所有这些内容都可能发生更改,可能具有追溯力,并可能受到不同解释的影响。 任何此类更改都可能影响本讨论中陈述和结论的准确性。
本讨论仅针对 持有Innovium普通股作为本守则第1221节所指资本资产的美国持有者。此讨论基于这样的假设,即合并将根据合并协议完成,并如本征求同意书/招股说明书中所述 。非美国持有者的Innovium普通股持有者以及Innovium普通股以外的Innovium股本持有者应就合并的税收后果咨询他们自己的税务顾问。 此外,本讨论不涉及除所得税后果(如遗产税、赠与税或其他非所得税后果)或任何 州、地方或外国所得税或非所得税后果之外的任何美国联邦税收后果。此外,本讨论并不旨在完整分析可能与美国持有人的特定情况相关的所有美国联邦所得税后果(例如,对净投资收入征收联邦医疗保险(Medicare)缴款税,或根据《外国账户税收合规法案》(包括根据该法颁布的财政部条例和与此相关的 政府间协议)可能产生的后果),而不涉及可能与Innovium普通股的特定持有者相关的所有美国联邦所得税后果。 美国联邦所得税后果可能与Innovium普通股的特定持有者有关。 美国联邦所得税后果可能与Innovium普通股的特定持有者有关 ,但不包括所有可能与Innovium普通股的特定持有者相关的美国联邦所得税后果 但不限于:
| 金融机构; |
| 合伙企业或其他直通实体(或被视为合伙企业或美国联邦所得税目的的 直通实体的其他实体或安排)或此类合伙企业或直通实体的投资者; |
| 共同基金; |
| S公司或此类S公司的投资者; |
| 保险公司; |
| 免税组织或政府组织; |
| 证券、货币交易商、经纪人; |
| 选择使用 按市值计价会计核算方法; |
| 紧接合并前实际或建设性拥有Innovium 普通股至少5%(投票或价值)的人员; |
| 受监管的投资公司; |
| 房地产投资信托基金; |
| 符合税务条件的退休计划; |
| 持有Innovium普通股作为跨境、套期保值、推定出售或转换交易的一部分的人 ; |
| 对替代最低税额负有责任的人员; |
| 身为美国侨民和前美国公民或长期居住在美国的个人; |
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| 通过行使员工股票期权获得Innovium普通股股份的持有者, 与限制性股票单位有关或以其他方式作为补偿; |
| 持有其股票作为《守则》第1202(C)节所指的合格小型企业股票的持股人;以及 |
| 拥有美元以外的功能性货币的人。 |
如果合伙企业(或为美国联邦所得税目的归类为合伙企业的其他实体或安排)持有Innovium普通股 ,则此类合伙企业中合伙人的税务待遇通常取决于合伙人的身份、合伙企业的活动以及在合伙人层面做出的某些决定。合伙企业和此类合伙企业中的合伙人 应就合并对其产生的税务后果咨询其税务顾问。
出于本讨论的目的,术语 美国持有者?指Innovium普通股的实益所有者,该普通股是或出于美国联邦所得税的目的被视为以下任何一项:
| 是美国公民或居民的个人; |
| 在或根据美国或其任何政治分支机构的法律设立或组织的公司(或被视为公司的任何其他实体); |
| 符合以下条件的信托:(I)受美国境内法院的主要监督,且其所有 重大决定均受一名或多名美国人(如守则第7701(A)(30)条所界定)的控制,或(Ii)根据适用的美国财政部法规有效选择被视为美国人 ;或 |
| 其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产,无论其来源如何。 |
以下讨论是根据当前法律 对合并产生的重大美国联邦所得税后果的汇总,仅供一般参考。所有股东应就合并在其特定情况下的税收后果咨询他们自己的税务顾问,包括美国联邦、州、地方或外国所得税或其他税法的适用性和影响。
此次合并旨在符合《守则》第368(A)条的规定。关于本征求同意书/招股说明书所属的注册说明书的提交,Goodwin Procter LLP已向Innovium提交了一份意见,大意是该合并 应符合守则第368(A)节所指的重组。因此,由于合并符合《守则》第368(A)节所指的重组,根据合并协议接受对价以换取Innovium股本股份的美国持有者的联邦所得税后果一般如下所述。上述律师的每个意见都将 或基于某些事实、陈述和契诺(其中每个都由Marvell和Innovium的管理人员提出)以及假设(所有这些都必须与合并时存在的事实状态相一致)。 如果这些事实、陈述、契诺和假设中的任何一个是不准确或不完整的,则这些意见可能无效,其中得出的结论可能会受到损害。律师的意见代表律师的最佳法律判断,对美国国税局或法院不具约束力,后者可能与该意见中提出的结论不一致。
Marvell或Innovium尚未或将就合并向美国国税局寻求任何裁决,也不能保证美国国税局不会根据 守则第368(A)条挑战合并为重组的资格,也不能保证法院不会承受这样的挑战。如果美国国税局成功挑战合并的重组地位,美国持有者将被视为在全额应税交易中出售了Innovium普通股。
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如果合并符合重组资格,税收后果
假设合并符合守则第368(A)节所指的重组,则美国联邦 合并对美国持有者的所得税后果如下:
| 除下文所述的代替零股的现金外,美国持有者一般不会确认收到Marvell普通股以换取Innovium普通股时的任何损益; |
| 美国股东在合并中收到的Marvell普通股(包括被视为收到并兑换成现金的Marvell普通股的任何 股)的总税基将与该美国股东在Innovium普通股交换Marvell普通股中的总税基相同; |
| 美国持有者收到的Marvell普通股的持有期将包括该美国持有者的Innovium普通股换取Marvell普通股的持有期; 该美国持有者获得的Innovium普通股(包括被视为收到并兑换成现金的Marvell普通股的任何零股)将包括持有该美国持有者的Innovium普通股换取Marvell普通股的持有期; 以及 |
| 如果美国持有者以现金代替Marvell普通股的零碎股份,将被视为 根据合并收到了零碎股份,然后在赎回交易中将该零碎股份与Marvell交换为现金。美国持有者一般会确认收益或损失,该损益等于收到的现金金额 与该美国持有者分配给该零碎股份的基础之间的差额。如果美国持有者根据上述规则确定的Marvell普通股持有期在合并结束时超过一年,则一般确认的任何收益或损失都将是长期资本收益或损失。个人和其他非公司美国持有者的长期资本收益目前有资格享受优惠的美国联邦所得税税率 。资本损失的扣除额是有限制的。 |
如果美国持有者在不同时间或以不同价格收购了不同的Innovium普通股,则该美国持有者的持有期和基准将针对每一块Innovium普通股单独确定。
如果合并不符合重组资格,将产生税收后果
如果与上述讨论相反,合并不符合《守则》第368(A)条所指的重组,则美国股东一般会确认损益,其金额相当于(1)该美国股东在合并中收到的Marvell普通股股票的公允市值和代替Marvell普通股零股的任何现金,以及(2)该美国股东在美国股东Innovium普通股中的计税基础。 该合并不符合《守则》第368(A)条的规定,则美国股东一般应确认损益,其金额等于(1)该美国股东在合并中收到的Marvell普通股的公允市值,以及(2)该美国股东在美国股东Innovium普通股中的计税基础
如果该美国持有者以不同的时间或不同的价格收购了Innovium普通股,则该美国持有者交换的每一块Innovium普通股的损益将分别计算 。如果美国持有者在合并结束时持有特定的Innovium普通股的持有期超过一年,一般确认的任何收益或损失都将是长期资本收益或损失。 合并结束时,如果美国持有者在特定的Innovium普通股中的持有期超过一年。个人和其他非公司美国持有者的长期资本收益目前有资格享受美国联邦所得税优惠税率。资本损失的扣除额受 限制。美国股东在合并中收到的Marvell普通股的持有期将从合并结束的次日开始。
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对拥有和处置合并中收到的Marvell普通股的美国持有者的税收后果
关于Marvell普通股的分配
出于美国联邦所得税的目的,Marvell就合并中收到的Marvell普通股股票向美国股东分配的现金通常将作为普通股息收入计入美国股东的收入中,但以Marvell根据美国联邦所得税原则确定的当前和累计收益和利润为限。合并后Marvell分配给Marvell股东的现金的一部分可能超过Marvell当前和累计的收益和利润。超过Marvell当前和累计收益以及 利润的现金分配将被视为免税资本回报,减去美国持有人在该美国持有人的Marvell普通股股票中的调整税基,如果分配超过 该美国持有人的调整税基,则视为出售或交换Marvell普通股的资本收益。美国公司持有人收到的股息可能有资格获得收到的股息扣除,但受适用的 限制。如果美国个人持有人收到的股息被视为符合美国联邦所得税要求的股息收入,则此类股息可能会按较低的适用长期资本利得税税率征税。
Marvell普通股的出售、交换、某些赎回或其他应税处置
在合并中收到的Marvell普通股的出售、交换、某些赎回或其他应税处置后,美国持有者将 通常确认的资本收益或损失等于(I)从Marvell普通股股票应税处置中收到的现金金额和任何其他财产的公平市值与(Ii)美国 持有者在该等Marvell普通股股票中的调整计税基础之间的差额。如果美国持有人在此类应税处置时持有的Marvell普通股持有期超过12个月 ,则此类资本损益将属于长期资本损益。非公司纳税人的长期资本利得通常按较低税率征税。资本损失的扣除额是有限制的。
信息报告和备份扣缴
可能需要向美国国税局提交与合并相关的信息,以及与 对合并中收到的Marvell普通股进行的分配或处置有关的信息。除非美国持有人提供适用的免税证明或正确的纳税人识别号证明,并以其他方式遵守备份扣缴规则的适用要求,否则美国持有人可能会因合并而支付的款项或与合并中收到的Marvell普通股相关的分配或根据 处置收到的Marvell普通股而支付的款项受到美国的备用扣缴。根据美国备用预扣规则预扣的任何金额都不是附加税,只要及时向美国国税局提供所需信息 ,通常可作为美国持有者的美国联邦所得税责任的退款或抵免。
本摘要并不是对与合并相关的潜在税务后果的完整分析,也不是、也不打算作为税务建议。我们强烈建议所有股东根据他们的 特殊情况,以及根据美国联邦税法(包括遗产税或赠与法)或根据任何州、地方或外国税法产生的任何税收后果,就合并的美国联邦所得税后果咨询他们的法律和税务顾问。
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INNOVIUM董事和高管在交易中的利益
Innovium的某些董事和高管在交易中拥有的利益可能 不同于Innovium股东的利益,或者不同于Innovium股东的利益,或者不同于Innovium股东的利益。这些权益除其他事项外,包括下列权益:
| 交易完成后,Innovium的某些董事和高级管理人员可能会担任Marvell 的高级管理人员、员工或顾问。因此,未来他们可能会获得Marvell董事会决定支付给这些个人的任何现金或基于股权的薪酬。 |
| Innovium的董事兼首席执行官Rajiv Khemani是Innovium的股东、Innovium RSU股东和 期权持有人,并将根据合并协议的条款作为合并的结果获得收益。Khemani先生将与Marvell(或其 子公司之一)达成咨询安排,预计将从Marvell获得价值300万美元的股权赠款,并将获得与合并相关的121250美元的咨询费。 |
| Innovium的董事兼首席技术官Puneet Agarwal是Innovium的股东、Innovium RSU股东和 期权持有人,并将根据合并协议的条款作为合并的结果获得收益。Agarwal先生将收到Marvell(或其 子公司之一)的聘用要约,预计将从Marvell获得总价值高达11,000,000美元的股权奖励(其中一部分取决于实现某些里程碑),并将获得某些其他福利,包括 33万美元的年薪,年度现金奖励目标为年基本工资的40%(实际赚取的金额可以在该金额的0%至200%之间)和常规员工 |
| Innovium的某些员工,包括Innovium的管理人员,持有Innovium期权和/或Innovium 在成交时可能或成为完全归属的RSU,每个此类既得Innovium期权或RSU将在成交时根据成交普通股兑换率转换为Marvell普通股的适用数量。 |
| Innovium的某些员工,包括Innovium的管理人员,持有Innovium期权和/或Innovium 将在交易结束后授予的RSU(包括,在某些情况下,将在交易结束后终止雇佣时立即部分授予的期权或RSU),每个此类Innovium期权或RSU将被转换为Marvell 期权或RSU,可根据收盘普通股兑换率转换为Marvell普通股的适用股票数量。 |
| Innovium的某些董事是投资基金的附属公司,由于他们与Innovium的关系,这些投资基金可能具有不同的利益,这种关系可能包括:(I)投资基金可能持有Innovium优先股,(Ii)投资基金可能是与Innovium的管理权协议的一方, (Iii)投资基金可能投资于与Marvell或Innovium竞争的业务。 |
| Innovium董事Lip-Bu Tan是(I)Celesta Capital I,L.P.,Celesta Capital II,L.P.,Celesta Capital III,L.P.和A&E Investment LLC及其附属公司、Innovium的股东(根据合并协议条款合并将以股东身份获得收益)和(Ii)Cadence Design Systems,Inc.的附属公司,Innovium董事是Innovium的董事。(I)Celesta Capital I,L.P.,Celesta Capital II,L.P.,Celesta Capital III,L.P.和A&E Investment LLC及其附属公司,Innovium的股东将根据合并协议的条款以股东身份获得收益 |
| Dipender Saluja是Innovium的董事,是摩羯座-天秤座投资集团LP和Technology Impact Growth Fund,LP及其附属公司Innovium的股东Dipender Saluja的附属公司,根据合并协议的条款,Innovium将以股东身份获得合并收益。 |
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| Innovium公司董事马克·史蒂文斯是S-Cubed Capital LLC及其附属公司Innovium股东的附属公司。根据合并协议的条款,该公司将以股东身份获得合并收益。 |
| Innovium董事Asheem Chandna是Greylock XIV Limited Partnership、Greylock XIV Projecals LLC和Greylock XIV-A Limited Partnership及其附属公司、Innovium的股东阿希姆·钱德纳(Asheem Chandna)的附属公司,根据合并协议的条款,根据合并协议的条款,Innovium将以股东身份从合并中获得收益。 |
| Innovium的董事Tatiana Evtushenkova是Redline Capital Management SA及其 关联公司Innovium的股东,根据合并协议的条款,Innovium将以股东的身份获得合并收益。 |
| Innovium董事T.K.Kurien是Innovium的股东,将根据合并协议的条款作为合并的结果获得收益,并且是Pi Opportunities Fund-II及其附属公司的附属公司,(I)Innovium的股东,根据合并协议的条款,Innovium的股东将 作为合并的结果获得收益,以及(Ii)Marvium的股东 |
| 在执行合并协议的过程中,Innovium的某些重要股东,包括与某些董事有关联的投资基金,签订了支持协议,根据这些协议,他们同意投票支持批准合并协议及其主要条款,反对可选的 收购提议,详情请参阅标题为支持协议?从本同意书/招股说明书第79页开始。 |
Innovium董事会在评估条款和结构、监督合并协议的谈判和批准以及建议Innovium股东提交采纳合并协议的书面同意书时,除其他事项外,意识到并仔细考虑了这些利益。
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股东权利比较
Marvell和Innovium都是根据特拉华州的法律注册成立的,因此,每个 公司的股东权利目前由DGCL管辖。作为Marvell普通股或Innovium股本的持有者,您对这些股票的权利受DGCL以及Marvell或Innovium的组织文件(视具体情况而定)管辖。
交易完成后,前Innovium股本持有者将拥有Marvell普通股,Marvell普通股持有者将继续持有Marvell普通股,但他们持有的Marvell普通股将享有与交易前相同的权利,但他们持有的Marvell普通股将代表Marvell的权益,这也反映了Innovium业务的所有权和运营。
下面的描述总结了Marvell和Innovium股东根据DGCL以及Marvell和Innovium的每个管理文件享有的权利之间的某些实质性差异。但是,以下说明并不是对所有这些差异的完整说明,也不是对本摘要中引用的具体 条款的完整说明。本摘要通过参考DGCL、Marvell和Innovium的组成文件进行了完整的限定,建议您仔细阅读。Marvell已向SEC提交了其 构成文件,Marvell和Innovium将应您的请求免费向您发送各自的构成文件的副本。有关更多信息,请参阅标题为??的部分您可以在此处找到更多 信息。下面提到的Marvell宪章是指Marvell于2021年4月20日提交给SEC的修订和重述的公司成立证书。对Marvell章程的引用是指Marvell于2021年4月20日提交给证券交易委员会的修订和重述的章程 。
Marvell |
创新精神 | |||
法定股本 | Marvell的法定股本包括1,258,000,000股,其中1,250,000,000股为普通股,每股面值0.002美元,8,000,000股为优先股,每股面值0.002美元。
Marvell董事会有权确定或更改授予或施加于任何系列优先股的权利、优惠、特权和限制,以及构成任何此类系列的股份数量及其名称,或其中任何 系列的股份数量。 |
Innovium的法定股本由230,469,263股组成,其中140,011,287股为普通股,面值0.00001美元,90,457,976股为优先股,每股面值0.00001美元,其中18,067,225股 股被指定为A系列优先股,18,458,679股被指定为B系列优先股,18,073,942股被指定为C系列优先股 | ||
股息和其他分配 | 根据《公司条例》,每间公司的董事,在其公司注册证书所载任何限制的规限下,均可宣布 并支付其股本股份的股息:
(1)按照DGCL定义的 从盈余中拨出,或 |
根据《公司条例》,每间公司的董事,在其公司注册证书所载任何限制的规限下,均可宣布 并支付其股本股份的股息:
(1)按照DGCL定义的 从盈余中拨出,或 |
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Marvell |
创新精神 | |||
(2)如无盈余,则从宣布股息的会计年度及/或上一会计年度的净利润中拨出。
如果公司的资本按照DGCL计算,将因其财产价值折旧或亏损或其他原因而减少,减少的金额将低于在资产分配上具有优先权的所有类别的已发行和已发行股票所代表的资本总额 ,在发行的 所代表的资本额不足之前,该公司的董事不得宣布并从该净利润中支付其任何类别股本的任何股份的任何股息。(br})如果该公司的资本按资产分配优先 计算,则该公司的资本将因其财产价值的折旧或亏损或其他原因而减少至低于所有类别的已发行和已发行股票所代表的资本总额的总和。 该公司的董事不得宣布并从该净利润中支付其任何类别股本的任何股份的任何股息。
如在Marvell交付票据、债权证或债务时,Marvell有上文第(1)或(2)款规定的盈余或净利润可合法支付股息 ,则DGCL相关分节的任何规定均不会使Marvell就其股票支付股息 的票据、债权证或其他债务无效或以其他方式影响该等票据、债权证或其他债务或就该等票据、债权证或其他债务支付的任何款项,亦不影响Marvell就其股票支付股息的票据、债权证或其他债务或就该等票据、债权证或其他债务支付的任何款项。
Marvell章程规定,在任何已发行系列优先股 持有人权利的约束下,普通股持有人在Marvell董事会宣布时,有权在DGCL允许的范围内获得股息。 |
(2)如无盈余,则从宣布股息的会计年度及/或上一会计年度的净利润中拨出。
如果公司的资本按照DGCL计算,将因其财产价值折旧或亏损或其他原因而减少,减少的金额将低于在资产分配上具有优先权的所有类别的已发行和已发行股票所代表的资本总额 ,该公司的董事不得宣布并从该净利润中支付其任何类别股本的任何股份的任何股息,直到发行的 所代表的资本额不足为止。
如在Innovium交付票据、债权证或债务时,Innovium拥有上文第(1)或(2)款规定的盈余或净利润,而上述(1)或(2)项规定的盈余或净利润可合法地 支付股息,则DGCL相关分节的任何规定均不会使其无效或以其他方式影响Innovium就其股票 股份支付股息的票据、债权证或其他债务,或就此支付的任何款项,则Innovium将不会因此而无效或以其他方式影响Innovium作为股息 股份支付的票据、债权证或其他债务或就此支付的任何款项。
Innovium证书规定,在所有类别股票持有人当时享有优先股息权利 的前提下,普通股持有人有权在Innovium董事会宣布的情况下,从Innovium董事会可合法获得的任何资产中获得Innovium董事会可能不时宣布的任何股息 。(br}=
Innovium优先股的持有者有权在宣布或支付任何股息(支付普通股或普通股以外的股息)之前,从合法可供其使用的资产中获得股息。 |
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Marvell |
创新精神 | |||
可转换为或使其持有人有权按适用股息率(定义见下文)在普通股上直接或间接获得额外普通股 股的其他证券和权利,在Innovium董事会多数成员宣布时支付。这样的红利不是累积的。任何已发行Innovium优先股 系列的持有者可以放弃该等持有者有权在当时已发行Innovium优先股的多数股票持有人投赞成票或书面同意后获得的任何股息优惠(作为单一类别 而不是单独的系列一起投票,并按折算后的基础进行投票)。股息率是指每股Innovium A系列优先股每年0.0666美元,每股Innovium B系列优先股每年0.1337美元,每股Innovium C系列优先股每年0.2624美元,每股Innovium D系列优先股每年0.5305美元,每股Innovium D2优先股每年0.5784美元,每股Innovium E系列优先股每年0.6790美元 ,每年0.8106美元资本重组等)。
支付此类股息后,任何额外的股息或分配都将 分配给Innovium普通股和优先股的所有持有人,分配比例与如果Innovium优先股的所有股票都按当时的有效转换率(定义见下文)转换为Innovium普通股的情况下每个此类持有人将持有的普通股数量 分配给所有Innovium普通股和优先股持有人。 | ||||
股本转换 | Marvell普通股不能转换为Marvell的任何其他类别或系列的股本。 | Innovium证书规定了适用于Innovium优先股的转换权和强制转换条款。 |
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创新精神 | |||
Marvell目前没有任何可转换为Marvell另一类或系列股本的未偿还股本。 | 每股Innovium优先股可由其持有人选择,在发行日期 之后的任何时间,在Innovium办公室或该股票的任何转让代理处,转换为数量为Innovium普通股的已缴足股款和不可评估的普通股,该数量由Innovium 证书中规定的该系列的适用原始发行价(定义见Innovium 证书)除以该系列的适用转换价格(定义于Innovium证书)确定。每一系列Innovium优先股的初始每股转换价格应为适用于该系列的原始发行价;但是,Innovium优先股的转换价格应受Innovium证书中规定的 某些反稀释调整。
此外,每股Innovium优先股应按照上述转换 率自动转换为Innovium普通股,转换速度为该系列优先股的有效转换率,以下列较早者为准:(I)Innovium根据证券法 表格S-1的注册声明,以确定承销公开发行股票的方式出售其普通股,公开发行价不低于每股15.00美元(根据任何股票拆分、股票股息调整后的价格),以下列较早者为准:(I)Innovium以承销的方式出售其普通股,其公开发行价不低于每股15.00美元(根据任何股票拆分、股票股息、或事件的发生,由Innovium优先股多数已发行股票的持有人投票或书面同意或协议指定(将 作为一个类别而不是单独的系列一起投票,并按折算后的基础进行投票)。 |
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Marvell |
创新精神 | |||
召开特别大会 | Marvell章程规定,股东特别会议:(1)可随时由Marvell董事会召开, (2)应Marvell董事会主席或Marvell秘书的书面要求或一名或多名人士的要求召开,该等人士(A)拥有(Marvell章程所界定)至少占已发行股票表决权10%的股份 ,并有权就拟在大会上提出的一项或多项事项进行表决。 (1)(1)Marvell董事会主席或Marvell秘书应应一名或多名人士的书面要求或多项请求召开股东特别会议,该等股份相当于已发行股票至少10%的投票权。 (2)应由Marvell董事会主席或Marvell秘书提出书面请求或请求。以及(B)遵守Marvell章程可能规定的召开股东特别会议的程序 。
只可在 股东特别大会上处理根据本公司会议通知提交大会的事务。 |
Innovium附例规定,股东特别大会可由Innovium董事会或行政总裁就会议通知所规定的任何一个或多个目的召开,并须在他们或他或她指定的地点、日期及时间举行。 | ||
股东书面同意诉讼 | Marvell章程规定,要求或准许在任何股东周年大会或特别大会上采取的任何行动,均可无须开会、无须事先通知及根据股东大会章程第(Br)条第(br})条经同意投票而采取,以确保所有股东于决议案日期将有权出席会议并就决议案表决;惟该条文不适用于罢免任何董事的任何行动,而该等行动并不适用于所有股东于决议案日期将有权出席会议及就决议案投票的任何行动,惟该条文不适用于罢免任何董事的任何行动。 | Innovium章程规定,任何需要在Innovium股东年度会议或特别会议上采取的行动,或任何可能在任何股东年度会议或特别会议上采取的行动,均可在不召开会议、无需事先通知和投票的情况下采取 ,前提是书面同意或同意列出了所采取的行动。应由拥有不少于批准或采取行动所需 最低票数的流通股持有人在所有有权就此投票的股份出席并投票的会议上签署,并应通过递送至Innovium位于特拉华州的注册办事处(其主要营业地点)或保管记录股东会议记录的簿册的Innovium高级管理人员或代理人签署。 |
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Marvell |
创新精神 | |||
股东建议公告及股东提名董事候选人 | 除供股东考虑的提名外,Marvell董事会成员的提名和业务提案只能在年度股东大会上作出:(I)根据公司的会议通知;(Ii)由Marvell董事会或在Marvell董事会的指示下;(Iii)于通知送交秘书时登记在册的任何股东 ,秘书有权在大会上投票,并遵守Marvell章程所载的通知程序,或(Iv)其通知载于 Marvell的适用股东周年大会的委托书内的任何合资格股东(定义见Marvell章程)。
股东根据上述第(Iii)款向年度股东大会适当提交提名或其他事务时,股东通知必须在不迟于前一年年度大会一周年前第90天的营业结束 或之前的第120天的营业结束前 向Marvell的主要执行办公室的秘书递交;但是,如果年会日期 在该周年日之前或之后30天以上,或者如果上一年没有召开年会,股东及时发出的通知必须不早于该年会前120天的营业结束 ,也不迟于该年会前第90天的晚些时候的营业结束,或者不迟于首次公布该年会日期的后10天。 |
所有股东会议的地点、日期和时间的通知,股东和代表股东可被视为亲自出席会议并在会上投票的远程通信方式(如有),以及 确定有权参加会议的股东的记录日期(如果该日期与确定有权获得会议通知的股东的记录日期不同),应在会议召开日期前不少于10天也不超过60天 发出。(B)向于记录日期有权在有关会议上投票的每名股东发出通知,以决定有权获得会议通知的股东,除非创新附例或创新证书或创新证书不时要求另有规定,则不在此限,否则本公司将向每一名有权在该会议上投票的股东发出通知,以决定有权获得会议通知的股东,除非创新章程或创新证书不时另有规定。 | ||
代理访问和控制器指定权限 | 根据Marvell章程,Marvell股东或最多由20名Marvell股东组成的团体,连续持有Marvell普通股流通股3%或以上至少三年,可以提名Marvell股东并将其纳入Marvell | Innovium证书或章程未提供代理访问条款。但是,Innovium证书规定,只要Innovium F系列优先股的任何股票都已发行,持有此类股票的 |
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Marvell |
创新精神 | |||
代理材料董事,最多由两名董事或Marvell董事会的20%中的较大者组成。 | F系列优先股作为一个单独的类别进行投票,有权在任何董事选举中选举一名Innovium董事,但须符合某些条件。只要Innovium C系列优先股 有任何已发行股票,该C系列优先股的持有者将有权在任何董事选举中选举一名Innovium董事。只要Innovium B系列优先股的任何股票是流通股 ,该B系列优先股的持有者有权在任何董事选举中选举一名Innovium董事,作为一个单独的类别进行投票。只要Innovium A系列优先股的任何股票是流通股 ,A系列优先股的持有者有权在任何董事选举中选举两名Innovium董事,作为一个单独的类别进行投票。已发行Innovium普通股的持有者作为独立类别的投票人,有权在任何董事选举中选举两名Innovium董事。Innovium优先股和普通股的持有者(作为一个类别一起投票,并在 转换后的基础上投票)有权选举Innovium的任何剩余董事。 | |||
董事人数 | Marvell董事会将由不少于两名但不超过15名董事组成,这由Marvell董事会不时决定。 | 组成整个Innovium董事会的董事人数应为Innovium董事会不时指定的人数。 | ||
选举董事 | Marvell附例规定,在任何拟选举董事的股东大会上,在无竞争选举中当选为董事的每名被提名人,如果就被提名人的选举所投的票数超过了对被提名人的选举投下的票数,则应当选。在除无竞争选举外的所有董事选举中,董事选举的提名人应以多数票当选。 | “创新附例”规定,所有董事选举均须由所投的多数票决定。本条款受上文 所述的董事指定权约束。 |
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Marvell |
创新精神 | |||
每名董事的任期至下一次董事选举为止,直至其继任者获正式选举并具备资格为止。除非Marvell章程或Marvell章程有此要求,否则董事不必是股东。 | ||||
罢免董事 | 任何董事或整个Marvell董事会,无论是否有理由,均可由已发行并有权投票的股票的至少多数投票权的赞成票罢免;但是, 只要任何类别或系列的持有人根据Marvell宪章有权选举一名或多名董事,关于如此选出的一名或多名董事的无故罢免, 该类别或系列的流通股持有人的投票,而不是作为一项或多项流通股投票的 该类别或系列的流通股的持有者投票,而不是作为投票的流通股的投票权, 该类别或系列的流通股的持有者应投票罢免该类别或系列的流通股,而不是投票表决该类别或系列的流通股。 | 任何董事在其任期内,不论是否有理由,均可由有权选出该董事或 董事的该类别或系列股票的持有人在正式召开的该等股东特别大会上或根据股东书面同意投赞成票后方可免任,而由此产生的任何空缺可由出席会议或根据书面同意派代表的该类别或系列股票的持有人填补 。(br}//br}/,任何空缺可由出席会议或根据书面同意的该类别或系列股票的持有人填补 。 | ||
董事会的空缺 | 任何增加法定董事人数以及Marvell董事会因死亡、辞职、退休、取消资格、免职或其他原因造成的空缺所产生的新设董事职位 可由在任董事中的大多数(即使不足法定人数)或由唯一剩余的董事投赞成票来填补,这样选出的任何董事的任期将持续到下一次董事选举和 ,直到他或她的继任者正式当选并符合资格为止。 | 尽管有DGCL第223(A)(L)和223(A)(2)条的规定,任何空缺,包括因增加核准董事人数或修订创新证书而产生的新设董事职位,以及因罢免或辞职董事而产生的空缺,均可由在任董事(尽管不足法定人数)的过半数或由唯一剩余的一名董事填补,如此选出的董事任期至下一次年度选举为止,直至他们成功当选为止(br})。在此情况下,任何空缺,包括因增加核准董事人数或修订《创新证书》而产生的新设董事职位,以及因董事免职或辞职而产生的空缺,均可由在任董事过半数(但不足法定人数)或由唯一剩余董事填补,如此选出的董事任期至下一届年度选举为止。然而,如果某一类别或系列股票的持有人选出的董事出现空缺,则该类别或系列股票的持有人 可通过(I)在公司股东大会上投票支持他们自己指定的人填补空缺或(Ii)书面同意(如果 同意的股东持有足够数量的股份以在股东大会上选举他们的指定人)来推翻Innovium董事会填补空缺的行动。(B)如果 同意的股东持有足够数量的股份以在股东大会上选举他们的指定人,则该类别或系列股票的持有人可以通过以下方式推翻Innovium董事会填补该空缺的行动:(I)在公司的股东大会上投票支持他们自己指定的人填补空缺。 |
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Marvell |
创新精神 | |||
董事的职责及董事责任 | 根据特拉华州法律,董事负有保护公司 利益的受托注意义务(以知情和深思熟虑的方式行事),以及以董事合理地认为符合公司及其股东最佳利益的方式行事的受托忠实义务(出于善意,而不是出于自身利益)。此类责任通常是对公司负有 责任,但在某些情况下可能直接对股东负有责任。在这些情况下,股东可能有资格就违反受托责任提出直接索赔。
DGCL允许采用公司注册证书中的一项条款,以限制或免除董事因董事违反受托注意义务而对公司或其股东承担的金钱责任。但是,法律不允许对董事的责任进行任何限制 :
(一)违反对公司或者股东的忠诚义务;
(二)不诚实信用的事实或者遗漏,涉及故意不当行为或者明知违法的;
(三)董事谋取不正当个人利益的交易;
(4)支付股息或批准根据特拉华州法律违法的股票回购 。
根据Marvell宪章, Marvell董事对金钱损害的责任在DGCL允许的最大范围内消除。 |
根据特拉华州法律,董事负有保护公司 利益的受托注意义务(以知情和深思熟虑的方式行事),以及以董事合理地认为符合公司及其股东最佳利益的方式行事的受托忠实义务(出于善意,而不是出于自身利益)。此类责任通常是对公司负有 责任,但在某些情况下可能直接对股东负有责任。在这些情况下,股东可能有资格就违反受托责任提出直接索赔。
DGCL允许采用公司注册证书中的一项条款,以限制或免除董事因董事违反受托注意义务而对公司或其股东承担的金钱责任。但是,法律不允许对董事的责任进行任何限制 :
(一)违反对公司或者股东的忠诚义务;
(二)不诚实信用的事实或者遗漏,涉及故意不当行为或者明知违法的;
(三)董事谋取不正当个人利益的交易;
(4)支付股息或批准根据特拉华州法律违法的股票回购 。
根据Innovium证书,Innovium董事不应因违反作为董事的受托责任而对Innovium或其股东承担个人责任,但上述特拉华州法律规定的例外情况除外。如果经上述董事免责条款的股东批准后对公司进行修改,授权公司进一步免除或限制董事的个人责任,则创新董事的责任应在修订后的公司公司允许的最大限度内消除或限制在 董事个人责任的最大限度内。 如果上述董事免责条款的股东批准对公司采取行动,进一步免除或限制董事的个人责任,则创新董事的责任应在修订后的董事免责条款允许的最大范围内消除或限制。 |
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Marvell |
创新精神 | |||
感兴趣的董事 | 根据“公司条例”第144条,本公司与一名或多名董事或高级职员之间的任何合约或交易,或本公司董事或高级职员为 董事或高级职员或拥有财务利益的任何其他实体之间的合约或交易,不得仅因下列情况而无效或可撤销:(1)董事会披露或知悉有关该等有利害关系的董事关系或权益的重要事实,且董事会真诚地以多数无利害关系的董事的赞成票批准该交易,即使该等合约或交易是由大多数无利害关系的董事投赞成票,亦不会纯粹因此而无效或可予废止,即使有关该等权益的董事关系或权益的重大事实已向董事会披露或知悉,而董事会亦真诚地以多数无利害关系的董事的赞成票批准该交易。(2)有权就该交易投票的股东披露或知道该等重大事实 ,且该交易由股东真诚地明确批准,或(3)该交易在获得授权、批准或批准时对公司是公平的。 | 根据“公司条例”第144条,本公司与一名或多名董事或高级职员之间的任何合约或交易,或本公司董事或高级职员为 董事或高级职员或拥有财务利益的任何其他实体之间的合约或交易,不得仅因下列情况而无效或可撤销:(1)董事会披露或知悉有关该等有利害关系的董事关系或权益的重要事实,且董事会真诚地以多数无利害关系的董事的赞成票批准该交易,即使该等合约或交易是由大多数无利害关系的董事投赞成票,亦不会纯粹因此而无效或可予废止,即使有关该等权益的董事关系或权益的重大事实已向董事会披露或知悉,而董事会亦真诚地以多数无利害关系的董事的赞成票批准该交易。(2)有权就该交易投票的股东披露或知道该等重大事实 ,且该交易由股东真诚地明确批准,或(3)该交易在获得授权、批准或批准时对公司是公平的。 | ||
投票权、委托书和法定人数要求 | 每名有权在任何股东大会上投票的股东,均有权就 对有关标的事项有投票权的股东所持有的该等股票的每股股份投一票。
每名有权投票选举董事或就任何其他事项投票的股东均有权亲自投票或由一名或多名受托代表该股东投票,但该等委托书自其日期起计三年后不得投票或由其行事,除非委托书规定了更长的期限。
在任何股东大会 上,有权亲自出席或委托代表出席会议的已发行股票的多数投票权应构成交易的法定人数;但如果需要由一个或多个类别或系列单独投票,则该已发行股票或已发行且有权投票的类别或系列的股票的多数投票权应构成法定人数,但如果需要由一个或多个类别或系列进行单独表决,则该类别或系列或多个类别或系列的已发行股票或类别或系列的过半数投票权应构成交易的法定人数 |
除法律另有规定外,除董事选举外,所有事项均以所投赞成票或反对票的多数票确定。
每股Innovium普通股的持有人 有权就每股该等股份投一票,并有权根据Innovium附例获得任何股东大会的通知,并有权就 法律规定的事项和方式投票。
每股Innovium优先股的持有人有权就该优先股可转换成的每股Innovium普通股享有 一票的投票权,就该投票权而言,该持有人拥有与Innovium普通股持有人的投票权和权力相等的全部投票权和权力,并且尽管Innovium证书中有任何规定,该持有人仍有权根据Innovium章程获得任何股东大会的通知,但 除外 |
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Marvell |
创新精神 | |||
就该事项进行表决,无论是亲自出席或由代表代表出席,均构成有权就该 事项采取行动的法定人数。
在每次有法定人数出席的股东大会上,所有公司 以股东投票方式采取的行动应由亲自出席或由受委代表出席并有权就主题事项投票的股票的至少过半数投票权的赞成票授权,除非 DGCL或Marvell宪章另有要求。 |
法律规定或创新证书中关于创新普通股持有人单独分组投票选举董事的规定,应与创新普通股持有人有权就创新普通股持有人有权投票的任何问题进行投票。然而,不得 允许零碎投票权,在兑换基础上可获得的任何零碎投票权(将每位持有人持有的Innovium优先股可转换成的所有股份合计后)应 四舍五入至最接近的整数(一半向上舍入)。
在任何股东大会上,每名有权投票的股东均可亲自或委托代表投票,该委托书由书面文件授权,或由法律规定的会议程序所允许的传输方式 授权。根据本款创作的文字或传输的任何副本、传真电信或其他可靠复制,可 替代或用于原始文字或传输的任何及所有用途,条件是该副本、传真电信或其他复制应是整个原始文字或传输的完整复制 。
只要至少有21,180,000股最初发行的Innovium优先股仍未发行(取决于股票拆分、股票股息、资本重组等的适当调整),Innovium不得(通过修订、合并、合并或其他方式)事先获得Innovium优先股当时已发行股票的多数持有人的批准(根据法律规定,通过投票或书面同意)(作为单一类别投票,而不是作为单独的系列投票, )。 |
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Marvell |
创新精神 | |||
未经同意或投票而进行的交易从一开始就是无效的,没有任何效力或效果:
(I)完成清算事件(如创新证书中所定义);
(Ii)不利地更改或更改Innovium 优先股的权利、优惠或特权,包括但不限于修改Innovium证书或章程;
(Iii)增加或减少(除转换外)Innovium普通股或优先股或任何系列Innovium优先股的指定股份总数;
(Iv)授权或发行任何股本证券 (包括可转换为或可行使任何该等股本证券的任何其他证券),在股息、清盘或赎回方面优先于或与任何系列Innovium优先股平价,但 发行Innovium证书中指定的任何经授权但未发行的Innovium优先股(包括可转换为该等优先股或可就该等优先股行使的任何证券);
(V)赎回、购买或以其他方式收购(或为此目的向偿债基金 支付或拨备)Innovium的任何一股或多股优先股或普通股;但这一限制不适用于从员工、高级管理人员、董事、顾问或 其他为Innovium或任何子公司提供服务的人员手中回购Innovium普通股;根据该协议,Innovium有权在发生某些事件(如终止雇佣)时回购该等股票
(Vi)增加或减少(A)Innovium的 授权董事人数或(B)董事有权获得的投票数; |
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Marvell |
创新精神 | |||
(Vii)向Innovium Capital的任何股票支付或宣布任何股息,但Innovium普通股仅以额外的Innovium普通股形式支付的股息除外;
(Viii)创建或终止Innovium的任何附属公司或其他附属实体(全资拥有的此类附属公司除外),或对Innovium和/或Innovium的任何此类附属公司(全资拥有的此类附属公司除外)之间或之间的关系进行实质性改变;
(Ix)招致任何超过$2,000,000的资本开支,而该等开支尚未包括在创新委员会批准的预算内;
(X)授予Innovium的知识产权全球独家许可;
(Xi)因借入的款项超过2,000,000美元而招致债务,而该笔借款并未包括在创新基金董事会批准的预算内;或
(Xii) Innovium对其他实体的任何收购,除非获得Innovium董事会批准。
此外, 只要最初发行的特定系列Innovium优先股的一定数量的股票仍未发行(受股票拆分、股票分红、资本重组等的适当调整),Innovium不得(通过 修订、合并、合并或其他方式)事先获得该系列Innovium优先股的多数已发行股票持有人的批准(根据法律规定,通过投票或书面同意)(投票作为一个单独的类别投票),否则Innovium不得(通过 修订、合并、合并或其他方式)取得该系列Innovium优先股的多数已发行股票的持有人的批准(投票为 单独的类别)没有力量或效果的: |
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Marvell |
创新精神 | |||
(I)以与其他系列的Innovium优先股不相称的方式对该系列的权利、优惠或特权进行不利更改或更改,包括但不限于通过修改Innovium证书或章程;
(Ii)增加或减少(转换除外)该系列的法定股份总数;或
(Iii)对本句中所述的清白证书条款的任何修订、更改或废除。 | ||||
高级人员、董事及雇员的弥偿 | Marvell章程规定,Marvell应在DGCL授权的最大范围内,对曾经或现在是或可能成为任何诉讼、诉讼、仲裁、替代争议解决机制、调查、调查、司法、行政或立法听证或任何其他受威胁、待决或已完成的法律程序的任何诉讼、诉讼、仲裁、替代争议解决机制或任何其他受威胁、待决或已完成的法律程序的每一个人进行赔偿,无论这些诉讼、诉讼、仲裁、替代争议解决机制、调查、调查、司法、行政或立法听证,或任何其他受威胁、待决或已完成的法律程序,无论是由Marvell提出的、或以Marvell的权利或其他方式提起的, 包括任何及所有上诉。由于他或她是或曾经是Marvell或 的董事或高级管理人员,而Marvell的董事或高级管理人员现在或过去应公司的要求担任另一家公司或合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高级管理人员、雇员、代理人或受托人,包括就员工福利计划(以下称为受偿人)提供的服务 ,或由于他们以任何此类身份做过或没有做过的任何事情,从而承担所有费用、法律责任和损失 | Innovium附例规定,每个曾经或正在成为Innovium的一方或被威胁成为任何诉讼、诉讼或诉讼的一方或以其他方式参与任何诉讼、诉讼或法律程序的人,无论是民事、刑事、行政或调查, 因为他或她是或曾经是Innovium的董事或高管,或者是应Innovium的要求作为另一家公司或合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高管或受托人而服务的 ,包括就高级管理人员或受托人,或在担任董事、高级管理人员或受托人期间,或以任何其他身份担任董事、高级管理人员或受托人时,应在特拉华州法律允许的最大程度上对Innovium进行赔偿,并使Innovium在现有或可能被修订的情况下(但在任何此类修订的情况下,仅在此类修订允许Innovium 提供比此类法律允许Innovium在修订前提供的赔偿权利更广泛的范围内)的所有费用、责任和损失(包括律师费、判决)的范围内,对Innovium进行赔偿并使其无害但是,除强制执行赔偿权利的程序的某些例外情况外,Innovium 应 |
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Marvell |
创新精神 | |||
只有在该诉讼(或其部分)获得创新董事会授权的情况下,才能就该受赔人发起的诉讼(或其部分)对该受赔人进行赔偿。 | ||||
组织章程大纲/章程修订/公司注册证书修订 | 根据DGCL第242条,Marvell章程的拟议修正案必须获得有权就其投票的流通股的多数投票权和作为一个类别有权投票的每个类别的流通股的多数赞成票批准。
Marvell宪章明确保留随时并随时按照特拉华州法律规定的方式修改、更改、更改或废除Marvell宪章中包含的任何条款的权利。 |
根据DGCL第242条,对创新证书的拟议修订必须获得有权投票的已发行股票投票权的多数 和作为一个类别有权投票的每个类别的已发行股票的多数赞成票批准。
如上所述,Innovium证书的修订进一步受授予Innovium优先股各系列的保护权的约束。 | ||
附例的修订 | Marvell宪章明确授权Marvell董事会通过、修改或废除Marvell章程。除非Marvell章程另有规定(包括任何需要额外投票的优先股指定条款)或Marvell章程另有规定,且除任何法律要求外,股东必须 通过、修订或废除Marvell章程的任何规定,或采纳与Marvell章程的任何规定不符的任何规定,并有权对已发行股票投赞成票,并将其作为一个类别一起投票。在此情况下,股东必须 通过、修订或废除或采纳与Marvell章程的任何规定不符的任何条款,否则股东必须 通过、修订或废除Marvell章程的任何条款,或采纳与Marvell章程的任何规定不符的任何条款。 | “创新附例”规定,“创新附例”可由创新董事会在任何会议上修订或废除,或由股东在任何会议上修订或废除。 | ||
企业合并 | Marvell尚未选择退出DGCL的203条款。
DGCL第203条一般禁止上市公司与有利害关系的股东进行业务合并(包括合并、出售资产或 转让股票)?在该人成为有利害关系的股东之后的三年内,除非在该人成为有利害关系的股东之前(除其他例外情况外),否则不得与该股东订立业务合并(包括合并、出售资产或 转让股票)。 |
Innovium没有选择退出DGCL的203条款。
DGCL第203条一般禁止上市公司在有利害关系的股东成为有利害关系的股东后三年内与该股东订立业务合并(包括合并、出售资产或 转让股票),除非在 人成为有利害关系的股东之前 |
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Marvell |
创新精神 | |||
当该股东成为有利害关系的股东时,公司董事会批准了相关的企业合并或导致该股东成为有利害关系的股东的交易。有利害关系的股东的定义是:(I)持有15%或以上的已发行有表决权股票,或(Ii)在紧接该人成为有利害关系股东的日期前三年内的任何时间,拥有15%或以上已发行有表决权股票的公司关联公司或联营公司。 在紧接该人成为有利害关系股东的日期前三年内的任何时间,该公司的关联公司或联营公司均拥有15%或以上的已发行有表决权股票。 | 当该股东成为有利害关系的股东时,公司董事会批准了相关的企业合并或导致该股东成为有利害关系的股东的交易。有利害关系的股东的定义是:(I)持有15%或以上的已发行有表决权股票,或(Ii)在紧接该人成为有利害关系股东的日期前三年内的任何时间,拥有15%或以上已发行有表决权股票的公司关联公司或联营公司。 在紧接该人成为有利害关系股东的日期前三年内的任何时间,该公司的关联公司或联营公司均拥有15%或以上的已发行有表决权股票。 | |||
对某些交易的批准 | 根据特拉华州法律,特拉华州公司收购另一家公司业务的能力没有法定限制。但是,公司的全部或几乎所有财产的合并或合并、出售、租赁、交换或其他处置,如果不是在公司正常和正常的业务过程中进行的,或者公司解散,通常必须得到有权投票的过半数股份持有人的批准 ,除非公司注册证书另有规定。Marvell宪章没有另行规定。 | 根据特拉华州法律,特拉华州公司收购另一家公司业务的能力没有法定限制。但是,公司的全部或几乎所有财产的合并或合并、出售、租赁、交换或其他处置,如果不是在公司正常和正常的业务过程中进行的,或者公司解散,通常必须得到有权投票的过半数股份持有人的批准 ,除非公司注册证书另有规定。Innovium证书未另行规定。此外,如上所述,此类交易可能构成Innovium证书下的清算事件,这取决于Innovium优先股持有者的 批准。 | ||
账簿和记录的检查;股东名单 | 根据DGCL,任何股东都可以出于适当目的检查Marvell的账簿和记录。
Marvell章程规定,Marvell应在每次股东大会召开前至少10天准备一份完整的有权在会上投票的股东名单;但是,如果确定有权投票的股东的记录日期在会议日期之前10天以下,名单 应反映截至会议召开前10天有权投票的股东的情况。 |
根据DGCL,任何股东都可以出于正当目的检查Innovium的账簿和记录。
《Innovium附例》规定,负责Innovium公司股票分类账的官员应在每次股东大会之前至少10天编制并制作一份完整的有权在任何股东大会上投票的股东名单,但如果确定有权投票的股东的记录日期在会议日期之前10天以下,则该名单 |
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Marvell |
创新精神 | |||
会议日期。该清单应按字母顺序排列,并应显示每个股东的地址和登记在每个股东名下的股份数量 。该名单应在会议召开前至少10天为与会议相关的任何目的公开供任何股东查阅:(1)在合理方便的电子网络上查阅,但 查阅该名单所需的信息须与会议通知一起提供;或(2)在正常营业时间内在Marvell的主要营业地点查阅。
根据DGCL的规定,在会议期间,该名单对任何股东开放供审查 。 |
应反映截至会议日期前10天有权投票的股东,按字母顺序排列,并显示每个该等股东的 地址及其名下登记的股份数量。该名单应在会议前至少10天内按法律规定的方式开放给任何股东审查。
法律规定,股票清单还应在会议的整个 时间内开放给任何股东审查。这份名单将推定决定(A)有权审查该股票名单并在大会上投票的股东的身份,以及(B)他们每人持有的股份数量 。 | |||
评价权 | 根据DGCL,除某些例外情况外,Marvell股东将拥有与Marvell合并或合并相关的评估权。根据DGCL,适当要求并完善与该等合并或合并相关的评估权 的股东将有权获得支付特拉华州衡平法院确定的该等股东股份的公允价值。 | 根据DGCL,除某些例外情况外,Innovium股东将拥有与Innovium合并或合并相关的评估权。根据DGCL,适当要求并完善与该等合并或合并相关的评估权 的股东将有权获得支付特拉华州衡平法院确定的该等股东股份的公允价值。 | ||
股东诉讼和衍生诉讼 | 根据DGCL,Marvell的任何股东都可以Marvell的名义提起诉讼,以促成Marvell胜诉的判决(也称为衍生诉讼),前提是提起诉讼的股东在与诉讼相关的交易时是Marvell股票的 持有人,或者该股东的股票此后因法律的实施而被转授,并且该股东在衍生诉讼过程中仍然是Marvell股票的持有人 。 | 根据DGCL,Innovium的任何股东都可以Innovium的名义提起诉讼,以促成Innovium胜诉的判决(也称为衍生诉讼),条件是提起诉讼的股东在与诉讼相关的交易时是Innovium股本股份的持有人,或者该股东的股份此后根据法律的实施被转授,并且该股东在衍生过程中仍然是Innovium股本股份的持有人 ,则Innovium的任何股东都可以Innovium的名义提起诉讼,以促成Innovium胜诉的判决(也称为衍生诉讼),前提是提起诉讼的股东在与诉讼相关的交易时是Innovium股本股份的持有人,或者该股东此后根据法律的实施转移了Innovium股本股份,并且该股东在衍生过程中仍然是Innovium股本股份的持有人 | ||
优先购买权;股票名称 | 根据“公司注册条例”,任何法团的证券持有人均不得享有优先购买权,除非该法团的公司注册证书另有规定,否则不在此限。 | 根据DGCL,任何公司的证券持有人不得享有优先购买权,除非公司的注册证书中规定了此类权利。 |
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Marvell |
创新精神 | |||
普通股:Marvell宪章对Marvell普通股持有者的优先购买权保持沉默。
优先股:Marvell章程授权Marvell董事会确定或更改授予或施加于任何系列优先股的 权利、优先股、特权和限制、构成任何此类系列的股票数量以及任何此类股票或系列优先股的名称。 |
Innovium证书对Innovium普通股或优先股持有者的优先购买权没有任何规定。 | |||
规定买卖股份 | “税务条例”第253条规管简式合并。根据DGCL第253条,如果一家公司拥有其子公司每类股票中有权就合并进行投票的 至少90%的流通股,母公司董事会有权将自己并入子公司或将子公司并入母公司,而无需 任何一家公司的股东批准,也无需子公司董事会的批准;只要参与合并的一家公司是特拉华州的公司,而另一家公司是特拉华州的公司,或者是在国内或外国管辖区成立的允许该管辖区的公司与另一管辖区的公司合并的公司。
在根据特拉华州法律完成简短合并时,如果子公司的所有股份并非由母公司所有,公司有法定责任向目标股东发送一份DGCL第262条(特拉华州评估法规)的副本,以及一份通知,告知他们合并的批准、合并的生效日期以及该股东寻求评估的权利。 |
“税务条例”第253条规管简式合并。根据DGCL第253条,如果一家公司拥有其子公司每类股票中有权就合并进行投票的 至少90%的流通股,母公司董事会有权将自己并入子公司或将子公司并入母公司,而无需 任何一家公司的股东批准,也无需子公司董事会的批准;只要参与合并的一家公司是特拉华州的公司,而另一家公司是特拉华州的公司,或者是在国内或外国管辖区成立的允许该管辖区的公司与另一管辖区的公司合并的公司。
在根据特拉华州法律完成简短合并时,如果子公司的所有股份并非由母公司所有,公司有法定责任向目标股东发送一份DGCL第262条(特拉华州评估法规)的副本,以及一份通知,告知他们合并的批准、合并的生效日期以及该股东寻求评估的权利。 | ||
独家论坛 | Marvell宪章规定,除非Marvell以书面形式选择或同意选择另一个论坛:(A)任何声称任何内部公司的投诉的唯一和排他性论坛 | Innovium证书规定,除非Innovium书面同意选择替代论坛,否则特拉华州的衡平法院应是唯一的和独家的。 |
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Marvell |
创新精神 | |||
索赔(包括基于现任或前任董事、高级管理人员、雇员或股东以该身份违反职责的索赔,或DGCL授予 衡平法院管辖权的索赔),在法律允许的最大范围内,并符合适用的管辖权要求,应由特拉华州衡平法院(或者,如果衡平法院没有或拒绝接受 管辖权,则由另一个州的衡平法院管辖)进行索赔(包括基于现任或前任董事、高级职员、雇员或股东以该身份违反职责,或DGCL授予 衡平法院管辖权的索赔),在法律允许的最大范围内,并在符合适用的管辖权要求的情况下,由特拉华州衡平法院负责(如果衡平法院没有或拒绝接受 管辖权,则由另一个州的衡平法院负责以及(B)在法律允许的最大范围内,根据证券法提出诉因的任何投诉的唯一和排他性法院应为美国联邦地区法院。排他性论坛条款不适用于根据《交易法》提起的诉讼。由于《证券法》第22条赋予联邦和州法院对所有诉讼的同时管辖权,以执行《证券法》或其下的规则和法规规定的任何义务或责任,州法院可以允许被告在州法院提起根据《证券法》提起的诉讼。虽然特拉华州最高法院最近维持了特拉华州其他公司的公司注册证书条款,这些条款类似于Marvell宪章中的专属论坛条款,但特拉华州以外的州的法院可以裁定,根据该州的法律,此类条款不能强制执行。 | 任何股东(包括实益所有人)可以提起(I)代表Innovium提起的任何派生诉讼或法律程序,(Ii)声称Innovium的任何董事、 高级管理人员或其他员工违反对Innovium或Innovium股东的受托责任的索赔的任何诉讼,(Iii)根据DGCL或Innovium证书或章程的任何规定对Innovium、其董事、高级管理人员或员工提出索赔的任何诉讼,或(Br)根据DGCL或Innovium证书或章程的任何规定而产生的针对Innovium、其董事、高级管理人员或员工的索赔的任何诉讼关于上述(I)至(Iv)项中的每一项,凡衡平法院裁定存在不受衡平法院管辖的不可缺少的一方(且不可缺少的一方在作出上述 裁决后10天内不同意衡平法院的属人管辖权),且该索赔属于衡平法院以外的法院或法院的专属管辖权,或衡平法院对其没有标的物管辖权的任何索赔,均不适用于上述(I)至(Iv)项中的每一项,或衡平法院裁定存在不受衡平法院管辖的不可缺少的一方(且不可缺少的一方在作出上述 裁决后的10天内不同意衡平法院的属人管辖权),而该索赔属于衡平法院以外的法院或法院的专属司法管辖权。 |
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评价权
根据特拉华州法律,如果登记在册的Innovium股东不希望接受合并协议中规定的对价,并且 合并完成,该Innovium股东有权要求评估他或她或她的Innovium股本股份,并获得现金支付,以换取他/她或其Innovium股本的公允价值,不包括 特拉华州衡平法院裁定的完成或预期合并所产生的任何价值要素,以及根据特拉华州的法律,这些权利被称为评估权。?特拉华州衡平法院确定的此类Innovium股本股票的公允价值可能或多或少或等于根据合并协议条款,Innovium登记股东以其他方式有权以相同数量的Innovium股本股票获得的 对价。选择行使评估 权利的Innovium股东不得投票赞成或书面同意通过合并协议,并且必须遵守DGCL第262节的其他条款以完善他们的权利。必须严格遵守DGCL第262节中的法定程序。希望行使评估权或保留行使评估权的Innovium股东不得提交支持合并协议提案的签署的书面同意书,或 在未表明对合并协议提案做出决定的情况下提交已签署的同意书。任何已签署的书面同意书如未表明对合并协议提案的决定,将被视为批准合并协议提案。
本节仅用于简要概述特拉华州法定程序中的重要条款,为寻求和完善评估权,Innovium股东必须遵守这些条款。但是,本摘要并不是DGCL项下所有适用要求和与评估权相关的法律的完整陈述,其全文参照DGCL第262节进行了限定,全文如下附件F本同意书/招股说明书,并以引用方式并入本文。附件F任何希望行使评估权或希望保留此权利的Innovium股东应 仔细审查,因为不遵守法规的程序将导致失去评估权。以下摘要不构成任何法律或其他建议,也不构成建议Innovium股东根据DGCL第262条行使其评估权。除非另有说明,否则本 摘要中对Innovium股东或您的所有引用都是针对紧接合并前的Innovium股本股票的记录持有人,即主张哪些评估权。拥有以他人名义持有的记录在案的Innovium股本 股票的实益权益的人必须迅速采取行动,促使记录持有人正确、及时地遵循以下总结的步骤,以完善评估权。
DGCL第262条要求,如果合并协议是由股东书面同意而不是股东会议通过的,必须向某些股东发出可获得评估权的通知。该通知必须包括一份DGCL第262条的副本。通知必须在合并获得批准后且不迟于合并生效后10天 提供。只有那些未提交批准采纳合并协议的书面同意书且已遵守DGCL第262条的Innovium股东才有权收到此类通知 。通知可以由Innovium(如果在合并前发出)或幸存的公司(如果在合并后发出)发出。如果是在合并之时或之后发出的,通知还必须注明合并的时间,否则会有补充的 通知提供此信息。
在Innovium收到足以采纳合并协议的书面同意后, Innovium将向所有满足其他法定条件的未同意的Innovium股东发送关于收到此类书面同意的通知。选择行使 他/她或其评估权的Innovium股东需要在收到该通知时采取行动,但此说明现已提供给所有Innovium股东,以便您可以决定是否希望保留您在将来响应该通知要求 评估权的能力。
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如何维护、行使和完善自己的评价权
为了保留您收到通知和要求评估权的权利,您不得提交批准合并 协议提案的书面同意书,或在未表明对合并协议提案做出决定的情况下提交已签署的书面同意书。签署和交付的同意书如果没有指明对合并协议提案的决定,将被视为 批准合并协议提案,这也将取消任何评估权。如下所述,在合并完成期间,您还必须继续持有您的股票。
如果您选择要求评估您的Innovium股本股份,您必须在发出该通知之日起20天内,向Innovium或尚存的公司(如果适用)提交一份书面要求,要求评估您的Innovium股本股份,具体地址将包括在评估权通知中。(br}如果您选择要求评估您的Innovium股本股份,则必须在该通知发出之日起20天内向Innovium或尚存的公司(如适用)提交一份书面要求,该地址将包括在评估权通知中)。如果向此类通知中明确指定的信息处理系统(如果有)发送要求,则可以通过电子传输将其交付。请勿在评估权通知日期之前提交要求,因为根据 特拉华州判例法,在通知日期之前提出的要求可能无法完善您的评估权。
希望行使评估权的Innovium股东必须在书面评估要求发出之日持有Innovium股本股份,并必须在 有效期内继续持有Innovium股本股份。如果您持有的Innovium股本股份在合并前转让,评估权将会丧失。如果您不是记录的股东,您将需要遵循下面进一步讨论的特殊程序。
如果您和/或您的Innovium股本股票的记录持有人未能遵守DGCL第262条所要求的所有条件以完善您的评估权,并且合并完成,您(假设您通过合并持有您的股票)将有权按照合并协议中的 规定获得您的Innovium股本股份的付款,但您将没有您的Innovium股本股份的评估权。
为了满足DGCL第262条的要求,Innovium股本股份的评估要求必须合理地告知Innovium或尚存的公司(如果适用)记录在册的Innovium股东的身份及其寻求评估权的意图。评估要求应由Innovium股本记录持有人或其代表完整而正确地执行,因为该股东的名称出现在Innovium股票 证书上,应具体说明股东的姓名和邮寄地址以及在该股东名下登记的股份数量,并且必须声明该人打算因此而要求评估与合并相关的Innovium股本的股东股份。 Innovium股本的股东名称应显示在Innovium股票证书上,并应注明股东的姓名和邮寄地址以及登记在该股东名下的股份数量,并且必须说明该人打算因合并而要求评估该股东的 Innovium股本股份。如果持有Innovium股本的实益所有人没有将Innovium股本的股份登记在案,则该要求不能由Innovium股本的实益所有人提出。在这种情况下,Innovium股本股份的实益所有人必须让Innovium股本股份的记录持有人提交有关此类股份的要求。
如果Innovium股本的股票由实益所有人以外的其他人持有,包括受托人(如受托人、监护人或托管人)或其他被指定人,则评估要求必须由该记录持有人签署。如果Innovium股本的股份由多人登记持有,如在共同租赁或共有租赁中,则应 由所有共同所有人或代表所有共同所有人执行该要求。授权代理,包括两个或多个共同所有人的授权代理,可以执行Innovium股东的评估请求;但是,该代理必须识别一个或多个记录持有人 ,并明确披露在执行请求时,他或她作为该记录持有人或多个记录持有人的代理这一事实。作为他人的代名人持有Innovium股本股份的记录持有人可以对为一个或多个受益所有人持有的Innovium股本股份行使 鉴定权,而不对其他受益所有人行使这一权利。在这种情况下,书面要求应说明寻求评估的Innovium 股本的股份数量。如果没有明确提到Innovium股本数量,则评估要求将被推定为包括记录持有者名下持有的Innovium股本的所有股份。
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合并完成后的行动
在生效后60天内的任何时间,任何未启动评估程序或以指定方身份加入程序的Innovium股东均可撤回评估要求,并接受合并协议中规定的他/她或其所持Innovium股本的对价,方法是向尚存的公司提交书面撤回评估要求 。不过,任何在生效时间超过60天后撤回要求偿债书的尝试,均须获得尚存法团的书面批准。除非 股东在生效时间后60天内未启动评估程序或作为指定当事人加入该程序,否则未经特拉华州衡平法院批准,不得驳回任何Innovium股东的评估程序 ,并且此类批准可以法院认为公正的条款为条件。如果尚存的公司在需要批准的情况下不批准撤回评估要求的请求,或者如果特拉华州衡平法院不批准驳回评估程序,股东将有权只获得在任何此类评估程序中确定的评估价值,该价值可能高于或 低于或等于合并协议中规定的对其Innovium股本股份的对价。
在合并生效后120天内,但不是在此之后,尚存的公司或任何已遵守DGCL第262条的要求并根据DGCL第262条有权享有评估权的Innovium股东可以通过向特拉华州衡平法院提交请愿书,要求 确定所有有权获得评估的股东持有的Innovium股本股票的公允价值,从而启动评估程序。在Innovium股东提交此类请愿书后,将向幸存的 公司送达该请愿书的副本。Marvell目前无意促使Innovium提交此类请愿书,也没有义务促使此类请愿书提交,而且Innovium股东不应假设幸存的公司会提交请愿书。 因此,Innovium股东未能在指定期限内提交此类请愿书可能会使其先前的书面评估请求无效。此外,在合并生效后120天内,任何 Innovium股东如已正式提交评估书面要求,但未提交采纳合并协议的书面同意,则应书面请求(或通过电子传输至评估通知中明确指定用于此目的的信息处理系统(Br)),将有权从尚存的公司获得一份声明,其中列出采用合并的书面同意的Innovium股本的股份总数。, 以及持有该等股份的总人数。该陈述书必须在尚存的法团收到上述要求后10天内或在提交评估要求的期限届满后10天内提交,两者以较迟的日期为准。作为有表决权信托或由代名人代表其持有的Innovium股本股票的实益拥有人的人,可以其个人名义提交评估请愿书,或要求尚存的公司作出上述陈述。
如果Innovium股东正式提交评估请愿书,并将请愿书副本送达尚存的公司,则 尚存的公司有义务在收到请愿书副本后20天内,向特拉华州衡平登记处提交一份正式核实的名单,其中包含所有Innovium股东的姓名和地址,这些股东 已要求评估其Innovium股本股份,但尚未与其就其Innovium股本股份的价值达成协议在向要求评估的Innovium股东发出通知后,如果该 通知是由特拉华州衡平法院下令的,特拉华州衡平法院有权对请愿书进行听证,并决定哪些股东已遵守《DGCL》第262条,并且 有权享有《DGCL》第262条规定的评估权。特拉华州衡平法院可要求要求支付Innovium股本股份的Innovium股东向 特拉华州衡平法院登记处提交股票证书,以记录评估程序的悬而未决,如果任何股东不遵守该指示,特拉华州衡平法院可驳回与该股东有关的诉讼程序。
107
在确定有权评估其Innovium股本股份的Innovium股东后,特拉华州衡平法院将评估Innovium股本股份,并在考虑到不包括 合并完成或预期产生的任何价值因素的所有相关因素后,确定其在合并时的公允价值,以及根据确定为公允价值的金额支付的利息(如果有)。公允价值确定后,特拉华州衡平法院将指示持有Innovium股票的股东交出代表其Innovium股本股份的 价值。除非法院基于充分的理由酌情另作裁决,否则从生效时间到判决支付日期的利息将按季度复利,并将在合并和判决支付日期之间不时确定的美联储贴现率(包括任何附加费)上按5%的比例累加。
对于法院确定的公允价值评估结果不作任何陈述,Innovium 股东应认识到,此类评估可能导致确定的价值高于或低于合并协议规定的对价,或与合并协议中规定的对价相同。此外,Innovium和Marvell预计向任何行使评估权的股东提供的对价都不会超过 ,Innovium和Marvell保留在任何评估程序中主张根据DGCL第262条的目的,Innovium股本的公允价值低于合并协议中关于该股票的对价的权利。
在确定公允价值时,法院需要考虑所有相关因素。在……里面温伯格 v.UOP,Inc.,特拉华州最高法院讨论了在评估程序中确定公允价值时可以考虑的因素,指出应该考虑通过金融界普遍认为可以接受并以其他方式在法庭上被接受的任何技术或方法来证明价值,公允价格显然需要考虑涉及公司价值的所有相关因素。特拉华州最高法院表示,在确定公允价值时,法院必须考虑市场价值、资产 价值、股息、盈利前景企业的性质以及截至合并之日可以确定的、对合并公司未来前景有任何影响的任何其他事实。DGCL第262条 规定,公允价值不包括因完成或预期合并而产生的任何价值要素。割让&Co. v.Technicolor,Inc.,特拉华州最高法院声明,这种排除是一种狭义的排除,不包括已知的价值要素,而是仅适用于此类成就或预期产生的投机性价值要素。 温伯格,特拉华州最高法院对DGCL第262条的解释是,可以考虑具有未来价值的元素,包括企业的性质,这些元素在合并之日是已知的或可以证明的 ,而不是投机的产物。此外,特拉华州法院已经决定,法定评估补救措施可能是也可能不是异议股东的排他性补救措施,具体取决于实际情况。
评估程序的费用(不包括律师费或专家的费用和开支)可由特拉华州衡平法院确定,并由特拉华州衡平法院在其认为公平的情况下向尚存的公司和参与评估程序的Innovium股东征收。每个寻求评估的Innovium股东 均负责其律师和专家证人费用;尽管应Innovium股东的申请,特拉华州衡平法院可以命令任何Innovium股东与评估程序相关的全部或部分费用,包括但不限于合理的律师费和在评估程序中使用的专家的费用和费用,按Innovium所有 股票的价值按比例收取。任何按照DGCL第262条正式要求评估的Innovium股东在合并后将无权为任何目的交付符合该要求的Innovium股本股份的书面同意书,也无权接受与Innovium股本股份有关的股息或任何其他分配,但截至 合并前的记录日期的付款除外。但是,如果在合并完成后120天内没有提出评估申请,或者Innovium股东未能完善其评估权利,成功撤回其评估请求或者丧失评估权利,则该权利
108
该Innovium股东中的 将停止接受评估,并且Innovium股东仅有权根据合并协议 获得其Innovium股本股份的对价。
如果不遵循适当的法定程序,您的评估权将被剥夺。鉴于DGCL第262条的复杂性,Innovium股东可能希望寻求评估权,应咨询他们的法律和财务顾问。
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专家
本招股说明书中引用了Marvell Technology Group Ltd.截至2021年1月30日的Form 10-K年度报告中的财务报表,以及Marvell Technology Group Ltd.对财务报告的内部控制的有效性,这些财务报表已由德勤会计师事务所(Deloitte&Touche LLP)审计,德勤会计师事务所是一家 独立注册会计师事务所,其报告中所述内容以供参考的方式并入本文。此类财务报表是根据该公司作为会计和审计专家的权威提供的报告合并而成的。
Marvell 科技集团有限公司日期为2021年4月5日的当前Form 8-K报表中包含的Inphi Corporation经审计的历史综合财务报表,是根据独立注册公共会计公司普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers LLP)的报告合并而成的,该报告是根据独立注册公共会计公司普华永道(Pricewaterhouse Coopers LLP)作为审计和会计专家的授权而提供的。
法律事务
将在交易中发行的Marvell普通股的有效性将由加利福尼亚州旧金山的Gibson,Dunn& Crutcher LLP为Marvell传递。
合并的某些联邦所得税后果将由加利福尼亚州旧金山的Goodwin Procter LLP转嫁给Innovium。
在那里您可以找到更多信息
Marvell向SEC提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息和文件。您可以使用SEC阅读和复制 任何Marvell文档:
| 在美国证券交易委员会设在华盛顿特区的公共资料室(新泽西州华盛顿特区F Street 100F Street,1580室,华盛顿特区20549)。此类材料的副本可以按规定的价格从证券交易委员会的公众参考部分获得。你可以致电证券交易委员会(800)SEC-0330获取有关公共资料室运作的信息;或 |
| 在SEC网站www.sec.gov上。 |
本同意书/招股说明书是在表格S-4( )上提交的注册声明的一部分注册声明?)根据《证券法》与美国证券交易委员会(SEC)进行交易。本同意书/招股说明书并不包含注册声明中所列的所有信息以及注册声明的附件和时间表 。有关本公司和证券的更多信息,您应阅读完整的注册声明和下面描述的附加信息引用成立为法团的文件如下所示。 注册声明已以电子方式提交,可通过以上列出的任何方式获取。本同意书征集/招股说明书中包含的关于任何文件条款的任何声明不一定完整,在 每个实例中,均提及作为注册声明的证物或以其他方式提交给SEC的该文件的副本。每个这样的陈述都通过这样的引用来限定其整体。
有关Marvell的信息也可在Marvell的网站www.marvell.com上找到,其标题为公司/投资者/关系/财务/证券交易委员会备案标题。此URL和以上SEC的URL仅作为非活动文本参考。Marvell网站或SEC网站上的信息不是本同意书 征集/招股说明书的一部分。
110
以引用方式并入的文件
美国证券交易委员会的规则允许Marvell通过引用将信息合并到本招股说明书中。这意味着Marvell可以通过向您推荐其他文档来向您披露 重要信息。从Marvell提交该文档之日起,以这种方式引用的任何信息都被视为本招股说明书的一部分。Marvell在 本招股说明书日期之后、通过本招股说明书提供证券的终止日期之前向证券交易委员会提交的任何报告将自动更新,并在适用的情况下取代本招股说明书中包含的或通过引用并入 本招股说明书中的任何信息。
Marvell在本招股说明书中引用了向SEC提交的以下文件或信息(在每种情况下,除被视为已根据SEC规则提供或未提交的信息外,其他文件或信息):
| MTGL于2021年3月16日提交给SEC的截至2021年1月30日的财政年度的表格 10-K年度报告(包括通过引用具体并入Marvell在附表14A上的最终委托书中的信息); |
| Marvell在2021年6月9日提交给SEC的截至2021年5月1日的Form 10-Q季度报告,以及2021年8月27日提交给SEC的截至2021年7月31日的季度报告; |
| MTGL于2021年3月5日、2021年3月24日、2021年4月5日、2021年4月5日、2021年4月12日、2021年4月16日、2021年4月19日和2021年4月20日向证券交易委员会提交的当前8-K表格报告;以及 |
| Marvell于2021年4月21日、2021年5月3日、2021年5月4日、2021年6月3日、2021年7月20日、2021年8月3日提交给证券交易委员会的关于Form 8-K的最新报告(根据Form 8-K第2.02项提供的部分除外)、2021年8月27日、2021年9月14日提交给SEC的Form 8-K12B |
根据经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《证券交易法》)第 13(A)、13(C)、14和15(D)节在本注册声明日期之后提交的每份文件(《证券交易法》)《交易所法案》)(在每种情况下,被视为已根据SEC规则提供或未提交的信息除外),在 提交表明所有已发售证券已售出或取消所有当时未售出证券的注册的生效后修正案之前,应被视为通过引用并入本注册声明,并自提交该等文件之日起成为本注册声明的 部分。就本注册声明而言,在本注册声明日期之前提交的文件中包含的、通过引用并入或被视为纳入本注册声明的任何声明应被视为已修改或被取代,前提是此处包含的声明(或任何其他随后提交的文件中的声明也通过引用并入或被视为在此并入)修改或取代了此类 声明。任何如此修改或被取代的声明不应被视为本注册声明的一部分,除非被如此修改或取代。
您可以通过Marvell的网站www.marvell.com以电子方式访问这些文档,该网站位于公司/投资者 关系/财务/证券交易委员会备案标题下。Marvell不会将网站内容纳入本招股说明书。您也可以通过写信或致电Marvell(地址: )免费索取这些文件的副本:
投资者关系
Marvell Technology,Inc.
C/o Marvell Semiconductor,Inc.
马维尔街5488号
加利福尼亚州圣克拉拉,邮编:95054
(408) 222-0777
邮箱:ir@marvell.com
111
为确保文档及时送达,您必须在2021年 之前提出申请。请注意,政府对新冠肺炎疫情的相关指导已导致漫威和Innovium的办公室暂时关闭。因此,建议您通过电子邮件索取任何信息或文件。
您只应依赖本同意书/招股说明书中包含的信息或通过引用合并的信息。Marvell和 Innovium均未授权任何人就交易、Marvell或Innovium提供与本同意征求/招股说明书或Marvell通过引用并入本同意征求/招股说明书中的任何材料 中包含的信息或陈述不同或不同的信息或陈述。因此,如果有人给你这样的信息,你不应该依赖它。本同意征求/招股说明书中包含的信息仅说明截止到本同意征求/招股说明书的日期 ,除非该信息特别指明另一个日期适用。Innovium向Innovium股东交付本同意书/招股说明书,以及Marvell根据交易发行Marvell普通股,都不会产生任何相反的影响。
112
附件A
合并协议和合并计划
其中
Marvell Technology, Inc.
伊比沙岛收购潜艇公司
Innovium,Inc.
和
股东代表服务有限责任公司
日期截至2021年8月2日
目录
页面 | ||||||
第一条定义 |
A-1 | |||||
第1.1条 |
某些已定义的术语 |
A-1 | ||||
第1.2节 |
定义表 |
A-9 | ||||
第二条合并 |
A-11 | |||||
第2.1节 |
合并 |
A-11 | ||||
第2.2节 |
关闭;有效时间 |
A-11 | ||||
第2.3节 |
合并的影响 |
A-11 | ||||
第2.4条 |
法团成立证书及附例 |
A-11 | ||||
第2.5条 |
董事;高级职员 |
A-12 | ||||
第2.6节 |
后续操作 |
A-12 | ||||
第2.7条 |
股额转换 |
A-12 | ||||
第2.8条 |
持不同意见的股份 |
A-13 | ||||
第2.9条 |
公司期权、公司RSU和公司认股权证 |
A-13 | ||||
第2.10节 |
股份支付及代价奖励 |
A-15 | ||||
第2.11节 |
其他结账付款 |
A-16 | ||||
第2.12节 |
结束语 |
A-16 | ||||
第2.13节 |
证券持有人代表费用基金 |
A-17 | ||||
第2.14节 |
扣押权 |
A-17 | ||||
第2.15节 |
股东代表 |
A-17 | ||||
第三条 公司的陈述和保证 |
A-19 | |||||
第3.1节 |
组织机构和资质 |
A-19 | ||||
第3.2节 |
权威 |
A-19 | ||||
第3.3节 |
没有冲突;要求提交的文件和同意 |
A-20 | ||||
第3.4节 |
大写 |
A-21 | ||||
第3.5条 |
股权 |
A-22 | ||||
第3.6节 |
财务报表;没有未披露的负债;交易费用 |
A-22 | ||||
第3.7节 |
没有某些变化或事件 |
A-23 | ||||
第3.8条 |
遵守法律;许可 |
A-24 | ||||
第3.9节 |
诉讼 |
A-24 | ||||
第3.10节 |
员工福利计划 |
A-24 | ||||
第3.11节 |
劳工及就业事务 |
A-26 | ||||
第3.12节 |
资产的所有权、充足性和状况 |
A-28 | ||||
第3.13节 |
不动产 |
A-28 | ||||
第3.14节 |
知识产权 |
A-28 | ||||
第3.15节 |
赋税 |
A-31 | ||||
第3.16节 |
环境问题 |
A-33 | ||||
第3.17节 |
材料合同 |
A-34 | ||||
第3.18节 |
关联权益和交易 |
A-35 | ||||
第3.19节 |
保险 |
A-36 | ||||
第3.20节 |
隐私和安全 |
A-36 | ||||
第3.21节 |
客户;保修;供应商 |
A-37 | ||||
第3.22节 |
应收帐款 |
A-38 | ||||
第3.23节 |
应付帐款 |
A-38 | ||||
第3.24节 |
盘存 |
A-38 | ||||
第3.25节 |
合规事项 |
A-38 | ||||
第3.26节 |
经纪人 |
A-39 |
A-I
目录
(续)
页面 | ||||||
第3.27节 |
披露 |
A-39 | ||||
第四条购置款和分包的陈述和担保 |
A-39 | |||||
第4.1节 |
组织机构和资质 |
A-39 | ||||
第4.2节 |
权威 |
A-40 | ||||
第4.3节 |
没有冲突;要求提交的文件和同意 |
A-40 | ||||
第4.4节 |
资本化和合并对价 |
A-41 | ||||
第4.5条 |
获取SEC文档 |
A-41 | ||||
第4.6节 |
没有未披露的负债 |
A-42 | ||||
第4.7条 |
内部控制和程序 |
A-42 | ||||
第4.8条 |
提供的信息 |
A-42 | ||||
第4.9条 |
诉讼 |
A-42 | ||||
第4.10节 |
重组 |
A-43 | ||||
第4.11节 |
经纪人 |
A-43 | ||||
第五条公约 |
A-43 | |||||
第5.1节 |
交易结束前的业务行为 |
A-43 | ||||
第5.2节 |
获取信息 |
A-45 | ||||
第5.3条 |
排他性 |
A-45 | ||||
第5.4节 |
股东同意 |
A-46 | ||||
第5.5条 |
某些事宜的通知 |
A-47 | ||||
第5.6节 |
收购法规 |
A-47 | ||||
第5.7条 |
股权计划;认股权证 |
A-47 | ||||
第5.8条 |
保密性 |
A-48 | ||||
第5.9节 |
合理的尽力而为;进一步的保证 |
A-48 | ||||
第5.10节 |
公告 |
A-49 | ||||
第5.11节 |
表格S-4 |
A-50 | ||||
第5.12节 |
纳斯达克上市 |
A-51 | ||||
第5.13节 |
表格S-8 |
A-51 | ||||
第5.14节 |
赔偿;董事和高级职员保险 |
A-51 | ||||
第5.15节 |
福利安排 |
A-52 | ||||
第5.16节 |
正在关闭分配计划 |
A-53 | ||||
第5.17节 |
网络政策 |
A-54 | ||||
第5.18节 |
R&W保险单 |
A-54 | ||||
第5.19节 |
收购人在交易结束前的业务行为 |
A-54 | ||||
第5.20节 |
系统/网络安全规划 |
A-54 | ||||
第5.21节 |
280G股东批准 |
A-54 | ||||
第六条税务事项 |
A-55 | |||||
第6.1节 |
税收待遇 |
A-55 | ||||
第6.2节 |
结账后转账 |
A-55 | ||||
第七条结案的条件 |
A-55 | |||||
第7.1节 |
一般条件 |
A-55 | ||||
第7.2节 |
公司义务的条件 |
A-56 | ||||
第7.3节 |
关于取得人和次级人的义务的条件 |
A-56 |
A-II
目录
(续)
页面 | ||||||
第八条赔偿 |
A-58 | |||||
第8.1条 |
生死存亡 |
A-58 | ||||
第8.2节 |
证券持有人的赔偿 |
A-58 | ||||
第8.3节 |
收购赔偿 |
A-59 | ||||
第8.4节 |
程序 |
A-59 | ||||
第8.5条 |
弥偿限额 |
A-61 | ||||
第8.6节 |
保险 |
A-62 | ||||
第8.7节 |
实质性擦伤 |
A-62 | ||||
第8.8节 |
排他性补救 |
A-62 | ||||
第8.9条 |
税务事宜 |
A-62 | ||||
第九条终止 |
A-63 | |||||
第9.1条 |
终端 |
A-63 | ||||
第9.2节 |
终止的效果 |
A-63 | ||||
第十条总则 |
A-64 | |||||
第10.1节 |
费用和开支 |
A-64 | ||||
第10.2条 |
修正与修改 |
A-64 | ||||
第10.3条 |
延拓 |
A-64 | ||||
第10.4条 |
弃权 |
A-64 | ||||
第10.5条 |
通告 |
A-64 | ||||
第10.6条 |
释义 |
A-65 | ||||
第10.7条 |
整个协议 |
A-66 | ||||
第10.8条 |
没有第三方受益人 |
A-66 | ||||
第10.9条 |
治国理政法 |
A-66 | ||||
第10.10节 |
服从司法管辖权 |
A-66 | ||||
第10.11条 |
分配;继承人 |
A-66 | ||||
第10.12条 |
执法 |
A-67 | ||||
第10.13条 |
货币 |
A-67 | ||||
第10.14条 |
可分割性 |
A-67 | ||||
第10.15条 |
放弃冲突;特权 |
A-67 | ||||
第10.16条 |
放弃陪审团审讯 |
A-68 | ||||
第10.17条 |
同行 |
A-69 | ||||
第10.18条 |
传真或.pdf签名 |
A-69 | ||||
第10.19条 |
关键时刻 |
A-69 | ||||
第10.20条 |
不得推定不利于起草方 |
A-69 | ||||
第10.21条 |
没有其他陈述或保证 |
A-69 |
附件A | 支持协议的格式 | |
附件B | 限制性契约协议的格式 | |
附件C | 合并证书的格式 | |
附件D | 传送书的格式 | |
附件E | 股东同意书表格 | |
附表I | 提供支持协议的人员 | |
附表II(A) | 指定雇员 | |
附表II(B) | 指定股东 |
A-III
目录
(续)
附表III | 知识型人才 | |
附表IV(A) | 支付给第三方的交易费用 | |
附表IV(B) | 不包括交易费用 | |
附表1.1 | 实质性不良影响 | |
附表5.2 | 数据和其他信息 | |
附表5.15(B) | 获取RSU分配 | |
附表5.20 | 系统/网络安全规划 | |
附表7.3(B) | 所需的异议 | |
附表7.3(H)(Ii) | 员工列表 |
A-IV
合并协议和合并计划
本协议和合并计划日期为2021年8月2日(本协议),由Marvell Technology,Inc.(特拉华州的一家公司)、Ibiza Acquisition Sub,Inc.(特拉华州的一家公司和收购方的全资子公司Innovium,Inc.、特拉华州的一家公司(The Company) 和科罗拉多州的一家有限责任公司股东代表服务有限责任公司)单独以初始股票的身份签署
独奏会
答:收购方、本公司和Sub各自的董事会 已(I)确定Sub与本公司合并和并入本公司(合并)对各自的 股东是明智的、公平的,并符合其最佳利益,并且(Ii)根据特拉华州公司法(特拉华州一般公司法)规定的条款和条件批准了合并。
B.双方打算将此次合并视为1986年《内部税法》第368(A)节(经修订)和据此颁布的《财政部条例》(意向税收待遇)第368(A)节所指的重组,本协议为并特此通过为《税法》第368节和《财政部条例》第1.368-2(G)节的目的而进行的重组计划;(B)根据《税法》第368节和《财政部条例》1.368-2(G)节的规定,本协议应并特此作为重组计划而采用;(br>税法》经修订的《税法》第368(A)节)和据此颁布的《财务部条例》(意向税收待遇);
C.作为签订本协议的条件和诱因,附表I规定的每位股东已签署并交付本协议附件 形式的支持协议,作为附件A(每个股东均为支持协议),据此,除其他事项外,该等股东同意(A)投票表决其持有的公司普通股和/或公司优先股股份,赞成 采纳本协议并批准合并和本协议拟进行的其他交易。(B)授予收购人不可撤销的委托书,让其以符合该等支持协议条款的方式投票表决该等股份,(C)投票反对任何收购建议,(D)自本协议日期起至有效时间(除根据本协议所准许的范围外)及(E)受本协议若干条文约束 为止,不得转让其持有的任何公司普通股及/或公司优先股。
D.作为收购签订本协议的条件和诱因, (I)本协议附表二(A)所列的本公司某些员工(每位指定员工)根据 的适用情况,在紧接雇员或顾问邀请函结束后签订了收购协议,包括收购本协议的惯常形式的保密信息和发明转让协议,以及(Ii)本协议附表二(B)所列的本公司某些股东(每位,{本合同附件B形式的限制性契约协议(限制性契约协议)。
协议书
考虑到上述规定和本协议所载的相互约定和协议,并打算在此受法律约束,双方同意如下:
第一条
定义
第1.1节某些定义的术语。就本协议而言:
?收购普通股是指收购的 普通股,每股票面价值0.002美元。
A-1
?收购股权计划是指收购方修订和重新制定1995年的股票期权计划 Cavium,Inc.2016年股权激励计划,Cavium,Inc.2007股权激励计划,Aantia Corp.2017股权激励计划,AQuantia Corp.2015股权激励计划,AQuantia Corp.2004股权激励计划, QLogic Corporation 2005年业绩激励计划,收购方员工购股计划,公司2000年股票期权/股票发行计划,Inphi
?收购选择权是指收购收购普通股的选择权。
?收购方RSU?指收购方普通股方面的限制性股票单位。
?据彭博社报道,收购方普通股的成交量加权平均价是指截至本协议日期(包括本协议日期前一个交易日)的10个交易日内收购方普通股的成交量加权平均价,即57.7409美元。
?收购权证是指收购收购普通股的权证。
诉讼是指由任何政府当局提出或在其面前进行的任何索赔、诉讼、诉讼、查询、诉讼、审计或调查,或任何其他仲裁、调解或类似程序。
?附属公司?对于任何人来说,是指直接或通过一个或多个中间人直接或间接控制、由该第一人称控制或与该第一人称共同控制的任何其他 人。
?附属协议是指股东同意、支持协议、限制性契约协议、附函和根据本协议任何一方或其他人员必须交付的所有其他协议、文件和文书,以及在与本协议或本协议拟进行的交易有关的 成交时或之前签订的任何其他协议、文件或文书。
·彭博(Bloomberg)?意为彭博L.P.(Bloomberg L.P.)
?营业日是指纽约市或加利福尼亚州圣何塞法律 要求或授权银行关闭的周六、周日或其他日子以外的任何一天。
?CARE法案?指冠状病毒援助、救济和 经济安全法案,PUB.L.116-136(第116条)(2020年3月27日)及其任何修正案。
?收盘普通股比率 比率是指收盘价每股普通股合并对价除以收购方VWAP。
?结束普通合并 对价是指(I)合并对价减去(Ii)结束F系列合并对价和(Iii)结束E系列合并对价。
?结束每股普通股合并对价是指结束普通股合并对价除以完全稀释的普通股 股数。
?收盘E系列交换比率是指收盘E系列每股合并对价除以 收购方VWAP。
?收盘系列F交换比率是指收盘系列F每股合并对价除以收购方VWAP。
A-2
?收盘E系列合并对价指的是收盘E系列每股 股合并对价乘以紧接生效时间之前E系列优先股的已发行和流通股数量。
?结束F系列合并对价是指在紧接生效时间之前,结束F系列每股合并对价乘以F系列优先股的已发行和流通股数量 。
-结束E系列每股 合并对价是指8.4871美元(根据本公司关于E系列优先股的任何股票拆分、股票股息、合并、拆分、资本重组或类似事项的公司注册证书条款进行调整)。 与E系列优先股相关的 合并对价指的是8.4871美元(根据公司关于E系列优先股的任何股票拆分、股票股息、合并、拆分、资本重组等的条款进行调整)。
?结束F系列每股合并对价是指10.1330美元(根据公司关于F系列优先股的任何股票拆分、股票股息、合并、拆分、资本重组或类似事项的公司注册证书条款进行调整)。
?公司普通股?是指公司的普通股,每股票面价值0.00001美元。
?公司期权?是指购买根据股权计划发行的公司普通股的每个未偿还期权。
?公司优先股?指A系列优先股、B系列优先股、C系列优先股、 D系列优先股、D2系列优先股、E系列优先股和F系列优先股。
?公司 RSU是指与根据股权计划发行的公司普通股相关的每个已发行限制性股票单位。
?对价奖励?指任何对价选项或对价RSU。
对价选择权?是指根据第2.9(A)节或 第2.9(B)节有权接受对价的任何公司选择权。
对价RSU?指根据 第2.9(C)节或第2.9(D)节有权接受对价的任何公司RSU。
对价权证是指根据第2.9(E)节或第2.9(F)节有权获得对价的任何权证。
?合同是指任何合同、协议、 安排或谅解,无论是书面的还是口头的,也无论是明示的还是默示的。
?控制,包括由?控制并与?共同控制的术语 ?是指直接或间接拥有指导或导致指导某人的管理和政策的权力,无论是通过拥有 有表决权的证券,作为受托人或遗嘱执行人,作为普通合伙人或管理成员,通过合同或其他方式,包括直接或间接拥有有权选举董事会多数成员或管理该人事务的类似 机构的所有权。
?新冠肺炎是指SARS-CoV-2或新冠肺炎,及其任何变体或演变 或相关或相关的流行病、大流行或疾病爆发。
A-3
?新冠肺炎措施是指任何政府当局或公共卫生机构就新冠肺炎或作为回应而采取的任何检疫、避难所、待在家里、裁员、社会疏远、关闭、关闭、扣押或任何其他法律、命令或指令,包括但不限于《关爱法案》和任何政府当局的所有指导方针和要求,如社会疏远、清洁、疫苗接种要求或其他类似或相关措施。“新冠肺炎”措施包括但不限于“关爱法”和任何政府当局的所有指导方针和要求,如社会疏远、清洁、疫苗接种要求或其他类似或相关措施,包括但不限于“关爱法”和任何政府当局的所有准则和要求,例如社会距离、清洁、疫苗接种要求或其他类似或相关措施。
?产权负担是指任何押记、索赔、限制、条件、衡平法权益、抵押、留置权、许可证、不起诉、选择权、质押、担保权益、地役权、侵占、优先购买权、不利索赔或任何形式的限制,包括对使用、安静享受、投票、转让、收入或行使任何其他所有权属性或与之有关的任何限制或转让(作为担保或其他)。
?股权计划是指Innovium,Inc.修订后的2015年股票期权和授予计划。
?ERISA联属公司是指与本公司或其任何附属公司共同控制,并与本公司或其任何附属公司一起被视为 守则第414(B)、(C)、(M)或(O)节所指的单一雇主的任何贸易或业务,无论是否 注册成立。
?《交易法》是指修订后的1934年《证券交易法》及其颁布的规则和条例 。
?欺诈是指根据 特拉华州法律规定的任何实际的和故意的欺诈诉因,要求将欺骗或冒犯的意图作为要素,但不包括任何其他类型的欺诈诉因(包括任何基于疏忽的欺诈诉因)。
?完全稀释普通股数量是指(I)截至紧接生效时间之前 已发行的公司普通股总数(包括(A)在紧接生效时间之前所有公司优先股转换后可发行的公司普通股,但F系列优先股和E系列优先股除外)和(B)第2.7(C)节所述的股票。但不包括第2.7(D)节所述股份)加(Ii)(A)于行使权利时可发行的公司普通股股份总数 及(B)于紧接生效时间前已发行的所有代价认股权证相关的公司普通股股份总数加(Iii)于紧接生效时间前已发行的所有对价认股权证悉数行使时可发行的公司普通股股份总数加(Iii)于紧接生效时间前已发行的所有对价认股权证全部行使时可发行的公司普通股股份总数加(Iii)于紧接生效时间前所有已发行对价认股权证全部行使时可发行的公司普通股股份总数加(Iii)于紧接生效时间前所有已发行对价认股权证全部行使时可发行的公司普通股股份总数。
?GAAP?指自本协议生效之日起生效的美国普遍接受的会计原则和做法。
?政府当局?指任何美国或非美国联邦、国家、超国家、州、省、地方或类似政府、政府、监管或行政当局、分支机构、机构或委员会或任何法院、法庭、仲裁或司法机构(包括任何大陪审团)。
直系亲属,就任何特定的人而言,是指此人的配偶、父母、子女、祖父母、孙辈和兄弟姐妹,包括收养关系和婚姻关系,或该人的任何其他与此人同住一家的亲属。
?现金期权是指每股行权价低于收盘每股普通股合并对价的公司期权 。
A-4
?负债不重复地(但在考虑本协议拟进行的交易完成之前),(I)未支付的应计利息本金、保费、罚款和其他费用、费用(如果有)以及其他付款义务和应付金额(包括因完成本协议拟进行的交易而 到期的金额),在每一种情况下,借款人都必须向贷款人支付的惯常还款函所规定的金额(包括因完成本协议拟进行的交易而到期的金额),即:(I)未付本金的应计利息、保费、罚款和其他费用、费用(如果有)以及其他付款义务和应付金额(包括因完成本协议拟进行的交易而 到期的金额),在每一种情况下,借款人都必须向贷款人支付(B)票据、债权证、债券或其他类似工具所证明的债务,以及(C)与利率对冲、掉期或类似财务安排有关的所有义务(按其终止价值估值,并扣除根据该等安排欠本公司或其关联公司的所有款项);和(C)与利率对冲、掉期或类似财务安排有关的所有义务(按其终止价值估值,并扣除根据该等安排欠本公司或其附属公司的所有款项);(Ii)本公司或其任何附属公司根据资本化租赁负有 责任的所有债务,按照公认会计原则综合确定;(Iii)根据任何有条件出售或其他所有权保留协议就本公司或其任何 附属公司收购的财产而产生或产生的所有债务;及(Iv)本公司或其任何附属公司有责任或有义务偿还的第(I)至(Iii)款所述类型的其他人士的所有债务,如(I)至(Iii)款所述的、本公司或其任何附属公司有责任或有法律责任偿还的所有债务;及(Iv)本公司或其任何附属公司有责任或有责任偿还的所有其他人士第(I)至(Iii)款所述类型的债务,如
?知识产权是指由以下各项引起或与之相关的所有知识产权 ,无论这些知识产权是根据美国或任何其他司法管辖区的法律保护、创造或产生的:(I)商号、商标和服务标志(注册和未注册)、域名、社交媒体句柄和帐户以及其他互联网地址或标识符、商业外观和类似权利,以及注册上述任何内容的申请(包括使用申请和类似的商标保留及所有相关商誉的意图) 。(Ii)专利和专利申请实用新型和实用新型申请,发明人证书和发明人证书申请,以及 发明披露声明,及其所有的重新发布、延续、部分延续、分割、修订、延长和复审(统称为专利);(Iii)版权(已注册和未注册)和注册申请(统称为版权);(Iv)商业秘密、专有技术、发明、方法、流程和处理说明、技术数据、规格、研究和开发 信息、技术、产品路线图、客户名单和任何其他信息,在每种情况下,上述任何一项由于不为能够从其披露或使用中获得经济 价值的其他人所普遍知晓而获得经济价值(实际或潜在的),不包括可能涵盖或保护上述任何内容的任何版权或专利(统称为《商业秘密》);(V)不受商标、专利、版权或商业秘密保护的精神权利、公开权、数据、数据库权利和任何其他 任何种类或性质的专有或知识产权;以及(Vi)提起诉讼、追查过去的权利, 与本文第(I)至(V)款所述的任何前述行为有关的当前和未来违规行为、 侵权行为或挪用行为以及收款。
?库存是指公司及其子公司的所有库存,包括原材料和包装材料、在制品、产成品、供应品、零部件和 类似物品。
?知识?是指截至本 协议之日(或就根据本协议交付的证书而言,截至证书交付之日)、(I)关于本公司及其子公司、附表III所列人员以及 (Ii)收购人、附表III所列人员的实际知识。
?法律是指任何政府当局的任何法规、法律、条例、法规、规则、法规、行政命令、禁令、判决、法令或命令。
*租赁不动产 指租赁、转租或许可给本公司或其任何附属公司的所有不动产,或本公司或其任何附属公司以其他方式有权或选择权使用或占用的所有不动产,连同所有构筑物、设施、固定装置、系统、装修和以前或以后位于其上或附属或附属于其上的财产,以及与上述相关的所有地役权、权利和附属设施。
A-5
对任何人来说,重大不利影响是指任何事件、 变化、情况、发生、效果或结果,这些事件、变化、情况、发生、效果或结果,无论是个别的还是合计的,(I)对该人及其附属公司的业务、资产、财务状况或经营结果(作为一个整体)是或合理地预计将是重大不利的,或(Ii)严重损害该人完成、阻止或重大推迟合并的能力,或(Ii)严重损害该人完成、阻止或重大延迟合并的能力;(C)对任何人产生重大不利影响的任何事件、 变化、情况、发生、影响或结果,(I)或合理地预计将对该人及其子公司的业务、资产、财务状况或经营结果造成重大不利;但是,如果仅在第(I)条的情况下,实质性不利影响不包括因(1)本协议的签署和交付而产生的任何事件、变更、情况、发生、效果或结果(但第(1)条不适用于任何陈述或保证,该陈述或保证的目的是解决因执行和交付本协议或完成合并而产生的后果)、(2)通常影响该人或其所在行业的变更 或经济或金融或证券市场,在美国,(3)战争或恐怖主义行为的爆发,或新冠肺炎的持续或恶化, 包括新冠肺炎措施,(4)在本协议日期后首次宣布或提议的法律或公认会计准则(或其他适用的会计准则)的变化,(5)未能满足任何 期间的财务预测、估计或预测(前提是,在适用的范围内,可考虑此类失败的根本原因),(4)在本协议日期之后首次宣布或提议的法律或公认会计准则(或其他适用的会计准则)的变更;(5)未能满足任何 期间的财务预测、估计或预测的任何情况(前提是,可在适用的范围内考虑此类失败的根本原因)。(6)本协议或任何附属协议明确要求或明确禁止采取行动或未采取行动的任何 行动或未能采取行动的任何 行动或未采取行动的任何 行动或未采取行动的行动, (7)就本公司或其附属公司而言,采取任何行动或 未能采取行动,而该行动或未能采取行动是应收购的书面请求而采取的;(8)在收购的情况下,收购方普通股在纳斯达克的价格或交易量或收购方或其任何子公司的信用评级发生变化 (前提是在适用的范围内,可以考虑这种变化的根本原因);(2)如果是收购方,则不采取任何行动或不采取行动。(8)在收购方的情况下,收购方普通股的价格或交易量本身发生变化,或收购方或其任何子公司的信用评级发生变化(前提是,在适用的范围内,可以考虑这种变化的根本原因)。(br}重大不利影响)或(9)附表1.1所列事项的本定义中未排除任何此类潜在原因的范围内;此外,就第(2)、(3)及(4)款而言,该等事件、改变、情况、发生、效果或结果的影响,与其他处境相若的公司相比,对该人及其附属公司整体而言并不构成不成比例的不利。
?合并对价意味着(I)11亿美元减号(Ii)交易费用调整(如果有) 。
?正常业务过程对于任何人而言,是指符合适用人员过去习惯和惯例的正常业务过程;但为回应新冠肺炎而合理且真诚地采取(或不采取)的行动应被视为正常业务过程。
?绩效RSU?是指截至生效时间(在生效时间生效, 发生的任何归属生效后)未归属的公司RSU,包含基于公司股本价值的归属标准或不完全基于时间流逝的任何其他标准。
?个人是指个人、公司、合伙企业、有限责任公司、有限责任合伙企业、辛迪加、 个人、信托、协会、组织或其他实体,包括任何政府机构,包括上述任何机构的任何继承人,无论是合并还是以其他方式。
?按比例部分对于每个证券持有人而言,应等于以下商数除以 (X)收购普通股(以收购方VWAP计价)的总股数和行使收购方选择权和收购方RSU(不包括注销股份和持不同意见的股份)时可发行的收购方普通股的股数 和2.9节就该证券所拥有的股份(不包括注销股份和持异议股份)、对价认股权证或对价奖励而发行的股份数(不包括注销的股份和持不同意见的股份) (X)与该证券拥有的股份(不包括注销的股份和持不同意见的股份)、对价认股权证或对价奖励(Y) 根据第2.7节及第2.9节就股份(不包括注销股份及持不同意见股份)向所有证券持有人发行的收购普通股(以收购方VWAP计值)股份总数, 于紧接生效时间前的对价认股权证或代价奖励。
A-6
?R&W保险单是指AIG专业保险公司就公司在本协议项下的陈述和保修出具的特定陈述和保修 保单(以及与之相关的任何超额保单),由收购方购买,与本协议的执行和 交付(经修订、补充或替换)相关。
关联方,就任何指定人士而言, 指:(I)该指定人士的任何关联公司,或该关联公司的任何董事、行政人员、普通合伙人或管理成员;(Ii)任何曾担任或在过去五年内担任该指定人士的董事、行政人员、合伙人、成员或以类似身份担任该指定人士的人;(Iii)第(Ii)款所述人士的任何直系亲属;或(Iv)单独或与该其他 人的任何关联公司以及该人的直系亲属的任何成员共同持有该指定人士超过5%的未偿还股权或所有权权益的任何其他人士。
?就任何人而言,代表是指此人的高级职员、董事、负责人、员工、代理人、审计师、顾问、银行家和其他代表。
?留成?是指R&W保单下的留成金额 。
?退税是指已提交或要求提交(或提供给收款人)的与税收有关的任何报税表、声明、报告、退款申请、声明、信息声明和 其他文件,包括任何明细表或附件及其任何修正案。
·SEC?是指美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)。
?证券法?指修订后的1933年证券法及其颁布的规则和条例。
·证券持有人是指对价奖励的持有者、认股权证持有人和股东。
?A系列优先股是指公司的A系列优先股,每股票面价值0.00001美元。
B系列优先股是指公司的B系列优先股,每股票面价值0.00001美元。
C系列优先股是指公司的C系列优先股,每股票面价值0.00001美元。
D系列优先股是指公司的D系列优先股,每股票面价值0.00001美元。
?D2系列优先股是指公司的D2系列优先股,每股票面价值0.00001美元。
E系列优先股是指公司的E系列优先股,每股票面价值0.00001美元。
F系列优先股是指公司的F系列优先股,每股票面价值0.00001美元。
?股东?指公司普通股或公司优先股的持有者。
A-7
附属公司对任何人而言,是指由该第一人通过一个或多个中间人直接或间接控制的任何其他人。
?系统是指用于处理、存储、维护和操作数据、数据库操作系统和电子数据处理、记录保存以及通信、电信系统、网络、接口、平台、服务器、外围设备、计算机系统和其他信息技术基础设施的软件、软件引擎、计算机硬件(通用或专用)、网站、网站内容和链接以及用于处理、存储、维护和操作数据、数据库操作系统和电子数据处理、记录保存、平台、服务器、外围设备、计算机系统和其他信息技术基础设施,包括任何外包系统和流程,以及信息和功能。
?税收是指:(I)所有联邦、州、地方、外国和其他净收入、毛收入、毛收入、销售额、使用费、从价税、转让、特许经营权、利润、登记、许可证、租赁、服务、劳务使用、扣缴、工资、就业、消费税、遣散费、印花税、职业、保险费、财产、暴利、关税或其他税、费用、评税 或其他税收性质的费用(无论是直接征收还是通过预扣征收,也不论是否有争议)。 增加的税款或与之相关的额外金额(或因不缴纳税款);(Ii)任何支付第(I)款所述金额的责任,无论是由于受让人或继承人责任,在任何时期内或通过法律的实施成为 关联、综合、合并或单一集团的成员;以及(Iii)由于任何分税制、税金 赔偿或分税协议或任何其他明示或默示的赔偿任何其他人的合同而产生的支付第(I)或(Ii)款所述金额的任何责任;以及(Iii)任何支付第(I)或(Ii)款所述金额的责任,无论是由于受让人或继承人的责任,还是由于在任何时期或通过法律的实施成为 附属、合并、合并或单一集团的成员所导致的任何支付责任。
?交易 费用是指公司或其任何子公司或公司支付或报销的任何个人或其他任何人因本协议或附属协议的谈判、准备或执行,或因履行或完成本协议或附属协议而发生或将直接支付的任何及所有费用和开支的总额,包括 (I)法律上与本协议或附属协议的谈判、准备或执行、履行或完成有关的所有费用和开支,包括 (I)律师、顾问、顾问、与本协议拟进行的交易相关的审计师和任何其他专家;(Ii)与变更对第三方的控制权付款有关的任何费用和开支,或与代表公司或其任何附属公司就本协议拟进行的交易取得第三方必要或适当的豁免或同意相关的费用和开支 ,包括附表IV(A)所列的费用和开支;(Iii)与本协议拟进行的交易相关的所有经纪人、发现人或类似费用;(Iv)D&O尾部保险单; (V)与本协议预期的交易相关而触发或应付的任何控制付款、奖金或保留义务或类似金额的现金变更,包括 披露明细表附表5.1(K)预期的任何金额;(Vi)与第(V)款预期的任何付款或公司期权或公司RSU的行使或展期相关的任何应付工资或类似税款;及(Vii)股东代表 费用基金。为免生疑问,交易费用不应包括(W)奖金或任何其他包含双重触发因素的付款(如果合并是第一个触发因素),(X)遣散费或累计带薪休假 金额, (Y)与保险及劳损保险单有关的保费或其他费用的任何部分,或。(Z)附表IV(B)所列的任何费用或开支。
?交易费用调整是指等于(I)0美元和(Ii)交易费用 减去16,000,000美元中较大者的金额。
?《财务条例》是指财政部根据《准则》 颁布的规章制度。
?既得期权?是指在紧接生效时间之前授予的现金期权。
?归属RSU?指在紧接生效时间之前归属的公司RSU。
A-8
认股权证是指购买公司普通股或公司优先股的每份已发行认股权证。
?保证书持有人是指对价认股权证的持有者。
第1.2节定义表。以下术语的含义与下面引用的章节中的含义相同:
定义 |
位置 | |
280G股东批准 |
5.21 | |
401(K)计划 |
5.15(d) | |
收购 |
前言 | |
获取基本表述 |
8.1(A)(I) | |
收购受赔方 |
8.2 | |
获取SEC文档 |
4.5(a) | |
购买方的异议通知 |
2.12 | |
收购建议书 |
5.3 | |
座席 |
2.10(a) | |
协议书 |
前言 | |
反垄断司 |
5.9(b) | |
资产负债表 |
3.6(b) | |
注销股份 |
2.7(d) | |
CERCLA |
3.16(F)(Iii) | |
某些排除的通信 |
10.15(d) | |
合并证书 |
2.2(b) | |
索赔通知 |
8.4(a) | |
结业 |
2.2(a) | |
正在关闭分配计划 |
5.16 | |
截止日期 |
2.2(a) | |
结束语 |
2.12 | |
代码 |
独奏会 | |
公司 |
前言 | |
公司董事会推荐 |
3.2(d) | |
公司基本陈述 |
8.1(A)(I) | |
公司注册知识产权 |
3.14(e) | |
保密协议 |
5.8 | |
连续雇员 |
5.15(a) | |
习惯协议 |
3.15(h) | |
网络政策 |
5.17 | |
D&O尾部保险单 |
5.14(c) | |
交易通信 |
10.15(d) | |
免赔额 |
8.5(c) | |
特拉华州法律 |
独奏会 | |
指定员工 |
独奏会 | |
指定股东 |
独奏会 | |
指定认股权证 |
2.9(e) | |
直接索赔 |
8.4(c) | |
披露时间表 |
第三条 | |
持不同意见的股份 |
2.8 | |
有效时间 |
2.2(b) | |
环境法 |
3.16(F)(I) | |
ERISA |
3.10(A)(I) |
A-9
定义 |
位置 | |
出口法 |
3.25(b) | |
财务报表 |
3.6(a) | |
表格S-4 |
5.11(a) | |
联邦贸易委员会 |
5.9(b) | |
古德温 |
10.15(a) | |
有害物质 |
3.16(F)(Iii) | |
高铁法案 |
3.3(b) | |
受赔方 |
8.4(a) | |
赔偿方 |
8.4(a) | |
被保险方 |
5.14(a) | |
意向税收待遇 |
独奏会 | |
中期财务报表 |
3.6(a) | |
美国国税局 |
3.10(b) | |
意见书 |
2.10(b) | |
损失 |
8.2 | |
多数股东 |
2.15(c) | |
材料合同 |
3.17(a) | |
合并 |
独奏会 | |
自有知识产权 |
3.14(c) | |
许可证 |
3.8(b) | |
准许权负担 |
3.12(a) | |
个人信息 |
3.20(a) | |
平面图 |
3.10(a) | |
特权交易通信 |
10.15(d) | |
发布 |
3.16(F)(Iv) | |
代表性损失 |
2.15(d) | |
必要的股东批准 |
3.2(b) | |
剩余通信 |
10.15(g) | |
限制性契约协定 |
独奏会 | |
第280G条 |
5.21 | |
第280G条付款 |
5.21 | |
股票 |
2.7 | |
重要客户 |
3.21(a) | |
重要的制造合作伙伴 |
3.21(d) | |
重要供应商 |
3.21(c) | |
标准入站许可证 |
3.14(j) | |
标准出站许可证 |
3.14(k) | |
股东同意 |
5.4(b) | |
股东同意截止日期 |
5.4(b) | |
股东通知 |
5.4(c) | |
股东代表 |
2.15(a) | |
股东代表费用基金 |
2.13 | |
SUB |
前言 | |
支持协议 |
独奏会 | |
幸存的公司 |
2.1 | |
终止日期 |
9.1(d) | |
第三方索赔 |
8.4(a) | |
TL7制造权利 |
3.14(m) | |
交易费用篮 |
8.5(b) |
A-10
第二条
合并
第2.1节合并。根据本协议的条款和条件,在有效时间并根据特拉华州法律,Sub应与公司合并并并入公司,据此,(A)Sub的独立公司生存将终止,(B)公司将是合并中尚存的公司(尚存公司),并将根据特拉华州的法律作为收购方的全资子公司继续作为收购方的全资子公司存在,以及(C)子公司的所有财产、权利、特权、权力和特许经营权公司的义务和义务将 成为尚存公司的债务、责任、义务和义务。
第2.2节 关闭;生效时间。
(A)合并结束(合并结束)应在加利福尼亚州帕洛阿尔托佩奇磨坊路1881号Gibson,Dunn&Crutcher LLP的办公室进行,太平洋时间上午10:00,在符合或在适用法律允许的范围内免除第七条规定的 缔约方义务的所有条件后的第五个工作日上午10:00进行(根据其条款,只有在结束或结束时或在适用法律允许的范围内免除)各方的义务(根据其条款,只有在关闭或结束时才能满足的条件除外),合并结束(合并结束)应在加利福尼亚州帕洛阿尔托佩奇磨坊路1881号Gibson,Dunn&Crutcher LLP的办公室进行,时间为太平洋时间上午10:00,时间为第五个工作日的上午10:00。或在双方相互书面同意的其他地点、其他时间或其他日期 ;但关闭可以通过电子交换所需的关闭文件的方式远程进行,而不是面对面的关闭,双方应为此进行合作。尽管 本第2.2(A)条有任何相反规定,但在符合第VII条规定的各方义务的所有条件的前提下(根据其条款,只有在截止日期或 截止日期才能满足的条件除外)不可撤销地被视为在本应是截止日期之日(如果没有这句话)得到满足或放弃,否则根据本第2.2(A)条本应在#年任何财政季度的最后10个工作日内根据本第2.2(A)条的规定进行结算的情况下,在第#财季的最后10个工作日内按照本条款第2.2(A)条的规定,不可撤销地被视为满足或放弃了本应是截止日期之日的关闭日期的所有条件(根据其条款,只有在截止日期或截止日期才能满足的条件除外)。在本应进行交易的日期之前至少一个工作日向本公司递交书面通知,将交易延迟至下一个收购财季的第二个工作日。如果收购方因此选择推迟收盘,则收购方、子公司和公司中的每一方均应自收盘之日起生效,否则收购方将需要 进行收盘, (A)交付根据第七条规定必须交付的证书,以及(B)不可撤销地以书面方式放弃第7.1节(除(X)第7.1(B)节 仅适用于发布禁止完成合并的永久禁令的政府机构和(Y)第7.1(D)节仅适用于SEC发布的关于S-4表格仍然有效的禁止令)和第7.3节中规定的各项条件之外的任何条件((X)第7.1(B)节 仅适用于发布禁止完成合并的永久禁令的政府机构)和第7.3节中规定的各项条件((X)第7.1(B)节 仅适用于发布禁止完成合并的永久禁令的政府当局)和第7.3节。关闭的那一天被称为关闭日期。
(B)在实际可行的情况下,双方应在截止日期尽快按照本合同附件中附件C的形式签署合并证书,并将其提交给特拉华州州务卿(合并证书),并根据特拉华州法律的相关规定签署合并证书。(B)双方应在实际可行的情况下尽快按照本协议附件C的形式签署合并证书,并将其提交给特拉华州州务卿(合并证书),并根据特拉华州法律的相关规定签署合并证书。合并应在向特拉华州州务卿提交合并证书或双方同意并在合并证书中指定的其他时间生效。合并 生效的日期和时间在本文中称为生效时间。
第2.3节 合并的影响。合并应具有本协议和特拉华州法律适用条款规定的效力。
第2.4节公司注册证书和章程。
(A)于生效时间,本公司的公司注册证书须按 合并证书的证物所载修订及重述,经如此修订后,即为尚存公司的公司注册证书,直至其后根据其条款及适用法律作出修订为止。
A-11
(B)于生效时间,本公司或附属公司本身无须采取任何进一步行动, 本公司章程须予修订,以使其全文与附属公司章程相同,并经如此修订后为尚存公司的章程,直至其后根据其条款修订尚存公司的公司注册证书,并按适用法律的规定予以修订。 本公司或附属公司的章程须予修订,使其全文与附属公司的章程相同,且经修订后即为尚存公司的章程,直至其后根据其条款修订尚存公司的公司注册证书,并按适用法律的规定予以修订。
第2.5节董事;高级人员自生效时间起及生效后,(A)在紧接生效时间前任职的附属公司 董事应为尚存公司的董事,直至其辞职或免职或其各自的继任人妥为选出并符合资格(视属何情况而定)为止,而 (B)紧接生效时间前任职的附属公司的高级职员应为尚存公司的高级人员,直至他们辞职或免任或其各自的继任人获正式选举并符合资格(视属何情况而定)为止。 (A)于生效时间之前任职的附属公司 董事应为尚存法团的董事,直至彼等辞职或罢免或其各自的继任人获正式选举并符合资格(视属何情况而定)。
第2.6节后续行动。如果在生效时间后的任何时间,尚存公司应考虑或被告知任何契据、卖据、转让、保证或任何其他行动或事情是必要或适宜的,以将其 权利、所有权或权益授予、完善或确认或以其他方式归于尚存公司或子公司因合并或以其他方式进行本协议而获得或将获得的公司或子公司的任何权利、财产或资产,或在这些权利、财产或资产下的权利、所有权或权益 ,或根据这些权利、财产或资产,尚存公司或子公司因合并或其他方式收购的任何权利、财产或资产,或将在这些权利、财产或资产下收购的权利、所有权或权益 以本公司或附属公司的名义及代表本公司或附属公司,转让所有该等契据、卖据、转让及保证,并采取及作出 以该等法团的名义及代表各该等法团或以其他方式授予、完善或确认该等权利、物业或 资产的任何及所有权利、所有权及权益或以其他方式执行本协议所需或适宜的一切其他行动及事情。
第2.7节 股票转换。在有效时间,凭借合并,在没有收购人、子公司、公司或任何公司优先股或公司普通股(统称为 )或子公司的任何股本的任何持有人采取任何进一步行动的情况下,本公司:
(A)(I)在紧接生效时间之前发行和发行的F系列优先股 的每股股份(注销股份和任何持不同意见的股份除外)应转换为有权根据第2.7节和整个 协议中规定的条款收取F系列优先股的股份,并以第2.10节规定的方式交出代表F系列优先股该股份的证书。相当于收盘F系列交换比率的数量的收购普通股和 (Ii)在紧接生效时间之前发行和发行的每股E系列优先股(注销股份和任何持不同意见的股份除外)应转换为有权根据 本第2.7节和整个协议中规定的条款获得相当于该E系列优先股股份的证书,并以第2.10节规定的方式交出相当于 收盘E系列优先股的数量的收购普通股
(B)在紧接生效时间前发行及发行的每股公司普通股及公司优先股(F系列优先股及E系列优先股除外)(包括在紧接生效时间前转换F系列优先股及E系列优先股以外的所有公司优先股而发行的所有公司普通股(无复制),但不包括注销股份及任何持不同意见的股份)须转换为收受权利,根据本 第2.7节和整个协议中规定的条款,并按照第2.10节规定的方式交出代表该公司普通股的证书,收购方普通股的数量等于 收盘价普通股换股比率;
(C)在紧接生效时间 之前由收购人或附属公司直接或间接拥有的每股股票将自动注销和注销,并将不复存在,不得以此为代价交付或交付;
A-12
(D)在紧接生效日期前由本公司库房持有或由本公司或其任何全资附属公司拥有的每股股份,须自动注销和注销,并将不复存在,因此不得交付或交付任何代价( 第2.7(C)节和第2.7(D)节所述的股份,即注销的股份);及(D)在紧接生效日期前由本公司或其任何全资附属公司拥有的每股股份,须自动注销并停止存在,因此不得交付或交付代价( 第2.7(C)节和第2.7(D)节所述的股份);及
(E)附属公司在紧接生效日期前发行及发行的每股普通股,面值 $0.001,须转换为尚存公司的一股缴足股款普通股,每股面值$0.001。如适用,证明任何该等股份所有权的每张附属公司股票,应于生效日期证明该等尚存公司普通股的所有权。
(F)收购普通股的一小部分将不会因合并而发行,任何公司优先股或 公司普通股的任何持有人,在根据本协议将收购普通股分配给任何此等人士(在将该持有人因该项分配而获得的所有零碎股份合计后)本应有权获得收购普通股的一小部分时,将从收购中获得收益,(br}在此情况下,该公司优先股或 公司普通股的持有者将有权在根据本协议将收购普通股分配给任何该等人的任何时间获得收购普通股的一小部分,否则该持有人将从收购方获得的所有零碎股份合计后)。代替该零碎股份的是:(I)如果该公司优先股或公司普通股持有人本来有权获得的零碎普通股的总金额等于或超过0.50,则购买一股收购普通股。 该公司优先股或公司普通股的持有者本来有权获得等于或超过0.50股的收购普通股;或者(Ii)如果公司优先股或公司普通股持有人原本有权获得的收购普通股的零碎股份总额低于0.50股,则不持有收购普通股。
(G)如果 公司普通股、公司优先股或收购普通股在本合同日期之后和生效时间之前发生任何股票拆分、反向股票拆分、股票股息(包括任何可转换为股本的证券的股息或分派)、重组、重新分类、合并、资本重组或其他类似变化,本文中所有提及的受影响的任何类别或系列的指定数量的股票,以及根据任何类别的股票数量规定的所有 计算应在必要的程度上进行公平调整,以便在该等股票拆分、反向股票拆分、股票分红、重组、重新分类、合并、资本重组或其他类似变化之前,为双方提供与本协议设想的 相同的经济效果。第2.7(G)节的任何规定均不得解释为允许 公司或收购人对其证券采取本协议条款禁止的任何行动。
2.8节异议股份。即使本协议有任何相反规定,由根据特拉华州法律有权要求 并已根据持不同政见者权利适当要求评估该等股份的股东所持有的紧接生效时间前已发行的股份(注销股份除外),不得转换为或可交换获得部分合并对价的权利 ,除非及直至该股东未能完善或撤回或以其他方式丧失其根据特拉华州法律获得评估和付款的权利。(br}=如果任何该等持有人在生效时间后未能完善或撤回或丧失该 持有人的评价权,则该等持不同意见的股份应随即视为自生效时间起已转换为该持有人根据第2.7(A)或2.7(B)条有权收取 根据第2.7(A)或2.7(B)条有权收取的部分合并代价(如有)的权利,而不收取利息。本公司应就本公司收到的任何股份评估要求、该等要求的企图书面撤回,以及本公司根据特拉华州法律送达并由本公司收到的与股东对合并的评估权利有关的任何其他 文书,向收购方发出即时通知。除非事先获得收购方书面同意,否则本公司不得就支付本公司股本公允价值的任何要求自愿支付任何 款项、提出和解或解决任何该等要求或批准任何该等要求的撤回。
第2.9节公司期权、公司RSU和公司认股权证。
(A)在生效时间,由持续 员工持有的截至紧接生效时间之前已发行和未偿还的每一份公司期权应由收购方承担,并随即成为
A-13
获取选项。除本协议另有规定外,收购方根据本第2.9(A)条承担的每个公司期权应继续具有并受 在紧接生效时间之前生效的适用股权计划及其相关期权协议中规定的相同条款和条件(包括作为激励性股票期权或非法定股票期权的授予条款和地位,视情况而定)的约束。但(X)该假设的公司认购权可行使的收购普通股整股股数等于紧接生效时间前该公司认购权行使时可发行的公司普通股股数乘以收盘普通股比率的乘积,(br})。(X)该假定的公司认购权可按收购方普通股的完整股数行使,该股数等于紧接生效时间之前可发行的公司普通股股数乘以收盘普通股比率。向下舍入至收购普通股的最接近整数,及(Y)行使该假设公司购股权时可发行的收购普通股每股行使价 应等于紧接截止日期前可行使该假设公司购股权的公司普通股每股行使价除以收市普通股比率(向上舍入至最接近的整数分)所得的商数。尽管本协议有任何相反规定,收购方购股权的行使价、 收购方可根据该收购方购股权可购买的普通股数量以及该收购方购股权的行使条款和条件在任何情况下均须确定,以遵守守则第409A节。
(B)于生效时间,于紧接生效时间前已发行及尚未发行并由非持续雇员 的人士持有的每项既有购股权,须注销并交换相当于(X)每股合并对价的收购人普通股的金额(如有)除以该公司购股权的每股行权价除以收购人VWAP,再乘以(Y)可行使该等既有购股权的公司普通股股份数目(如有)的收购人普通股股份数目(如有)的收购人普通股股份数目(如有)乘以(Y)可行使该等既有选择权的公司普通股股份数目(Y)的收购人普通股股份数目(如有)。
(C)在生效时间,每个非既有RSU的公司RSU(绩效RSU除外)在紧接生效时间前 发行并未偿还,并由继续留任员工持有,应由收购方承担,并随即成为收购方RSU。除本协议另有规定外,根据本第2.9(C)节通过收购而假设的每个公司RSU应继续拥有并遵守适用股权计划和与之相关的公司RSU协议中规定的相同条款和条件(包括归属条款),与紧接生效时间之前的 生效的条款和条件相同,但该假设的公司RSU应涵盖与该公司RSU{基础公司普通股股数的乘积相等的收购普通股的整股股数。 (C)项下的假设的公司RSU应继续拥有并受制于适用的股权计划和与之相关的公司RSU协议中规定的相同条款和条件(包括归属条款),但该假设的公司RSU应涵盖与该公司RSU{向下舍入为收购方普通股的最接近整数。
(D)于生效时间,每个于紧接生效时间前已发行及已发行的归属RSU须注销及 交换若干收购方普通股,其数目等于收购方每股合并代价除以收购方VWAP,再乘以(Y)截至紧接生效时间前 该归属RSU相关的公司普通股股份数目,减去所有适用预扣及其他授权扣减。
(E)于生效时间,披露附表附表2.9(E)所载于紧接生效时间前已发行及尚未发行的每份 认股权证(指定认股权证),须(I)注销并交换相当于(X)每股收市普通股合并代价超过指定认股权证每股行使价格除以收购方VWAP的金额(如有)的 股收购普通股。乘以(Y)于紧接生效时间前(及加速生效后)可行使指定认股权证的公司普通股股数 ,或(Ii)如指定认股权证已于生效时间前根据第(br})节第5.7条行使,则注销及就此发行的公司优先股股份将与本文所述的该等公司优先股的待遇一致。
A-14
(F)于生效时间,每份于紧接生效时间前已归属、已发行及尚未发行之认股权证,须注销并交换若干收购普通股,其数目相等于(X)每股收市普通股合并代价超过该认股权证每股行权价格除以收购方VWAP,再乘以(Y)截至紧接生效日期该认股权证可行使之公司普通股股数(如有)。
(G)于生效时间,在适用法律不禁止的范围内,每份并非对价奖励的公司购股权及公司RSU 及每份认股权证(如非对价认股权证)均将被取消,无须对价,且不再具任何效力及作用。为免生疑问,公司期权、公司RSU和认股权证 将在未经对价的情况下取消,自生效时间起不再具有任何效力和效力,包括:(I)除继续雇员以外的人员持有的未归属公司期权和公司RSU,(Ii)任何人持有的业绩RSU ,(Iii)非继续雇员持有的既得期权,其每股行使价等于或大于每股普通股合并对价,以及(Iv)认股权证,但不得超过每股合并对价的收盘价
第2.10节支付股份和对价奖励。
(A)在生效时间之前,收购方应指定(且本公司应指定)收购方的转让代理或由收购方选定并为本公司合理接受的另一人 根据规定(其中包括)本 第2.10节规定的事项的协议,担任与合并相关的交换和付款代理(该代理)。
(B)在收到必要的股东批准后,在实际可行的情况下,无论如何在其后的 三个工作日内,收购方应采取商业上合理的努力,促使代理人向公司普通股、公司优先股或既有认股权证(指定认股权证除外)的每一位记录持有人发送一封基本上采用本协议附件D所附格式的 传送函(即传送函),以电子邮件形式发送给每一位公司普通股、公司优先股或既有认股权证(指定认股权证除外)的持有人。代理人收到按照其指示妥为填写并有效签立的递交函后,应在实际可行范围内尽快完成,但为免生疑问,在生效时间前,该等公司普通股、公司优先股、既得期权、既得RSU或既得认股权证的持有人有权 收取,而收购方应促使代理人向该持有人支付可就该等股份发行的合并代价,作为交换。
(C)于生效时间,本公司的股票转让账簿将结清,此后不得再登记 本公司记录的任何股本股份的转让。如果在生效时间之后,向尚存的 公司出示公司普通股或公司优先股证书(代表注销的股票除外),则应按照第2.10节的规定注销和更换该证书。
(D)根据本细则第II条的条款转换股份时支付的所有代价及根据本细则第II条存放于代理人及尚存公司的所有代价应视为已悉数支付与该等股份有关的所有权利 。自生效时间起及之后,公司普通股、公司优先股、既得期权、既得RSU及既得认股权证(指定认股权证除外)的持有人将不再拥有有关 的任何权利,除非本条例或适用法律另有规定。
(E)在生效时间 一年之后的任何时间,收购方有权要求代理人向其交付已提供给代理人但尚未支付给公司普通股、公司优先股、既得期权、既得RSU和既得认股权证持有人的任何对价(包括与此相关的任何利息或其他收入),这些对价尚未支付给 持有公司普通股、公司优先股、既得期权、既得RSU和既得认股权证的人
A-15
未返还传送函的人,此后该等持有人仅有权将收购视为合并的任何部分的普通债权人,而不收取利息;但至少在要求代理人向其交付任何对价前30天,收购方应要求代理人以商业上合理的努力联系尚未返还传送函的任何公司普通股、公司优先股、既得期权、既得RSU和既得认股权证持有人。 收购方应要求代理人以商业上合理的努力联系尚未返还传送函的任何持有公司普通股、公司优先股、既得期权、既得RSU和既得认股权证的持有人尽管第2.10节有任何相反规定,但在适用 法律允许的最大范围内,任何代理人、收购人或尚存公司均不向持有公司普通股、公司优先股、既得期权、既得RSU或既得认股权证的任何持有者承担根据 任何适用的遗弃财产、欺诈或类似法律适当交付给公职人员的任何金额的责任。
(F)不得向任何持有公司普通股、公司优先股、既得期权、既得RSU和既得认股权证的持有人支付与收购普通股 股票有关的股息或其他分派,而该等股息或其他分派的记录日期应在生效时间之后。任何持有公司普通股、公司优先股、既得期权、既得RSU和既得认股权证的持有人尚未退还根据本协议可发行的收购普通股股份 的股息或其他分派,并且所有此类股息和其他分派均应以收购的方式支付给代理人,直至按照本协议交付传送函为止。在符合适用法律的情况下,在 任何此类递交函交付后,应向其持有人无息支付股息或其他分派金额,其记录日期应在该持有人根据本协议有权获得的此类 收购普通股股票的有效支付日期之后。
(G)不会就合并对价的任何部分(包括任何持有人根据第2.10(F)节就收购普通股股份派息或其他分派而有权收取的任何金额)支付或应计利息,该等股息或其他分派将于 递交传送书时支付(br}),而合并代价的任何部分(包括任何持有人有权根据第2.10(F)节就收购普通股股份收取的股息或其他分派)将不会支付或累算利息。
第2.11节其他结账付款。
(A)在生效时间的同时,公司须付款或缴存,或安排付款或缴存:
(I)欠每名被拖欠部分交易开支的人的款额(如尚未缴付);及
(Ii)根据第2.14节向股东代表,股东代表费用基金支付。
(B)本协议项下的所有现金付款应以电汇方式将即期可用美元资金电汇至收款人在适用付款日期前指定给付款人的账户。
第2.12节结束 语句。公司应在预期结算日至少四个工作日前准备或安排准备并交付书面结算单(结算单),其中应包括并列出(I)所有交易费用的结算单,以及在结算日之前未全额支付的任何交易费用的合理令人满意的文件,其中列出所有交易费用的分项清单和金额 所有交易费用,包括每个收款人的身份、所欠金额、电汇指示和任何其他(Ii)根据上述规定计算合并对价及(Iii)列明适用电汇指示的资金流动备忘录。所有交易费用和合并对价的计算都应附有公司正式授权的 高级管理人员的证书,证明该等金额是按照本协议诚信计算的。在不限制收购人的任何其他权利或补救措施的情况下,收购人可以反对上述任何权利或补救措施
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在预期成交日期(收购方的异议通知)前至少三个工作日向本公司递交了关于其异议的书面通知,并合理详细说明了其对本公司估计的异议的性质, 不是本着善意或以与本条款一致的方式计算的。本公司与善意收购方应寻求在交易结束前以书面形式解决收购方不同意通知中所载的任何反对意见,本公司应对本公司与收购方双方可能达成一致的争议项目进行修订。(br}本公司与收购方应在交易结束前以书面形式解决收购方不同意的任何异议,本公司应对争议项目进行公司与收购方双方可能达成一致的修订。为避免 怀疑,收购方未在收购方不同意通知中提出任何异议或争议,不应以任何方式损害收购方根据本协议或其他方式采取的补救措施,或构成收购方对其中反映的金额准确性的确认。
第2.13节证券持有人代表费用 基金。在截止日期,收购方应以电汇方式向股东代表支付500,000美元现金,用于股东代表 代表证券持有人可能因本协议的准备、谈判和执行以及完成本协议而产生的费用和开支,包括但不限于与本协议拟进行的交易相关的任何财务顾问和股东代表的特别外部法律顾问的费用和 支付的费用、费用和/或费用(包括但不限于与本协议拟进行的交易相关的任何财务顾问和股东代表的特别外部法律顾问的费用和支出)、费用和费用(包括但不限于与本协议拟进行的交易相关的任何财务顾问和股东代表的特别外部法律顾问的费用和支出)、费用和开支(包括但不限于,财务顾问和股东代表的特别外部法律顾问的费用和支出)。以及股东代表以这种身份(股东代表费用基金)产生的或可能发生的费用;前提是股东代表应在交易截止日期前至少三个工作日提供电汇指示,以便进行收购。在任何情况下,收购方或其关联公司,包括交易结束后,本公司及其附属公司均不负责支付股东代表超过收购方根据第2.13条支付给股东代表的现金金额的任何费用。 第2.13条。
第2.14节扣押权。每个收购人、尚存的 公司和代理人均有权从根据本协议支付给任何人的任何其他代价中扣除和扣留根据《守则》或适用税法的任何规定所需扣除和扣缴的金额。 根据《守则》或适用税法的任何规定,收购人、尚存的公司和代理人均有权扣除和扣留根据本协议支付给任何人的任何对价。 但除与(I)任何雇佣补偿支付、(Ii)交易费用或(Iii)公司未能根据第7.3(I)条及时提供证书有关的扣缴税款外,收购方应在任何此类扣除或扣缴之前书面通知股东代表,并应使尚存公司 使用商业上合理的努力,使股东代表有机会取消或减少对任何适用人员的任何此类扣减或扣缴。(B)(I)除(I)任何雇佣补偿金支付、(Ii)交易费用或(Iii)公司未能根据第7.3(I)节及时提供证书外,收购方应在任何此类扣除或扣缴之前书面通知股东代表,并应使尚存公司 使用商业上合理的努力,为股东代表提供机会,以消除或减少任何适用人员的此类扣除或扣缴。如果此类扣款是通过收购方、幸存公司或代理人扣缴或 存入相关政府当局的,则就本协议的所有目的而言,此类扣款应视为已支付给作出此类 扣除和扣缴的适用人员。
第2.15节股东代表。
(A)经根据特拉华州法律、股东同意和意见书批准本协议,并获得合并的 利益,包括本协议项下支付的任何代价,证券持有人不可撤销地任命和组成股东代表服务有限责任公司,作为证券持有人的代表、代理人、代表和事实代理人,自 成交之日起,以完全替代的权力,就与本协议和协议相关的所有目的代表证券持有人行事。通过批准本协议,证券持有人还同意,该代理、代表和实际代理人在未经股东代表同意(第2.15(C)条规定的除外)的情况下, 因此不可撤销,并对每个证券持有人的继承人、继承人、遗嘱执行人、管理人和法定代表人具有约束力 ,不受任何人的死亡、丧失行为能力、破产、解散或清算的影响,并将在任何人死亡、丧失行为能力、破产、解散或清算时幸存下来。 如果有任何人死亡、丧失行为能力、破产、解散或清算,证券持有人应不受影响,并应在任何人的死亡、丧失行为能力、破产、解散或清算中幸存下来。
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安全持有人。股东代表的所有决定、行动、同意和指示均对所有证券持有人具有约束力,任何证券持有人均无权 反对、异议、抗议或以其他方式对任何此类决定、行动、同意或指示提出异议。收购方和子公司有权将股东代表的任何决定、行动、同意或指示视为证券持有人的 决定、行动、同意或指示,因此收购方和子公司不会因其根据任何此类决定、行为、同意或指示而做出的行为而对任何人承担任何责任。
(B)股东代表应拥有履行本 协议赋予其的职能所需的权力和授权。在不限制上述一般性的情况下,股东代表有充分的权力、授权和酌情决定权:(I)完成本协议和附属协议项下拟进行的交易 (包括根据本协议第2.13节);(Ii)谈判本协议和附属协议(包括根据本协议第八条)项下产生的或与之相关的争议;(Iii)授权向证券持有人支付根据本协议或附属协议应支付给证券持有人的任何资金 (包括(Iv)扣留根据本协议或以其他方式代表证券持有人收到的任何款项,以履行证券持有人或股东代表在履行本协议项下的职责时(包括根据本协议第VIII条)产生的任何和所有义务或债务; (V)(V)签署和交付对本协议和附属协议的任何修订或豁免(未经证券持有人事先批准);及(Vi)采取证券或其代表将采取的所有其他行动股东代表在本协议项下不承担任何责任或义务,包括任何受托责任,但本协议规定的除外,且该等责任和义务仅由本协议的明文规定确定。
(C)股东 代表可随时辞职,并可在任何原因或无任何理由下,通过持有按比例股份多数的股东(多数股东)的投票或书面同意,随时将其免职。(C)股东代表可随时辞职,并可在任何原因或无任何理由的情况下,经持有按比例分配股份的股东(即多数股东)的投票或书面同意而被免职。股东代表死亡、丧失行为能力、辞职或者免职的,应当经多数股东投票或者书面同意,任命新的股东代表。有关投票的通知或委任新股东代表的书面同意副本 应送交收购方;但在收到该通知之前,收购方、子公司和尚存公司(视情况而定)有权依赖第2.15(A)节所述的前股东代表的决定、行动、同意 和指示。
(D)股东代表 不会就其根据本协议及任何相关协议提供的服务承担任何责任,除非因其严重疏忽或故意不当行为所致。根据律师的建议,股东代表不对任何 行为或不作为负责。证券持有人应赔偿股东代表因 本协议和任何相关协议而产生或与之相关的任何损失、责任和费用(代表损失),在每种情况下,股东代表均遭受或发生该等损失;但如果最终判定任何此类代表损失是由于股东代表的严重疏忽或故意不当行为造成的,则股东代表将向证券持有人补偿可归因于此类严重疏忽或故意不当行为的此类补偿性代表损失的金额。 股东代表可从(I)股东代表费用基金和(Ii)根据本协议应支付给证券持有人的任何其他资金中追回损失。 股东代表可从(I)股东代表费用基金和(Ii)根据本协议应支付给证券持有人的任何其他资金中追回损失。 股东代表可从(I)股东代表费用基金和(Ii)根据本协议应支付给证券持有人的任何其他资金中追回损失。条件是,虽然股东代表可以从上述资金来源中获得支付,但这并不免除证券持有人在遭受或发生代表损失时立即支付代表损失的义务。在任何情况下,股东代表都不会被要求代表证券持有人垫付自己的资金或以其他方式垫付。尽管本协议中有任何相反的规定, 对以下各项的责任或赔偿义务的任何限制或限制, 或限制对非当事人追索权的条款不适用于本协议其他地方规定的证券持有人, 不适用于本协议项下向股东代表提供的赔偿。上述赔偿金
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股东代表在关闭、辞职或免职或本协议终止后仍然有效。
(E)证券持有人将不会获得股东代表开支基金的任何利息或收益,并不可撤销地转让及 股东代表原本可能拥有的任何该等权益或收益的所有权。股东代表将把这些资金与其公司资金分开持有,在破产时不会自愿将这些资金提供给其债权人。在股东代表完成责任后,股东代表将尽快将 股东代表费用基金的任何余额交付给尚存的公司,该金额应视为为税务目的对合并对价进行的调整。
第三条
公司的陈述和保证
除本文件所附披露明细表的相应章节或小节(统称为披露明细表)(每个明细表将限定与该披露明细表相关的具体确定的章节或小节,并将被视为通过引用纳入披露明细表的任何 其他章节中披露的所有信息,只要该等信息与披露明细表的该其他章节的相关性在阅读任何披露时在表面上是合理明显的),本公司特此声明, 公司特此声明, 该披露明细表与披露明细表的该其他明细表的关联性在表面上是合理明显的(从阅读任何披露来看,该等信息与披露明细表的该其他章节的相关性在表面上是合理明显的),公司特此声明,
第3.1节组织机构和资格认定。
(A)本公司及其附属公司均为(I)根据《披露附表》附表3.1(A)所载其注册司法管辖权而妥为组织、有效存在及信誉良好的法团,并拥有全面的法人权力及授权拥有、租赁及经营其物业及经营其业务,且如 目前建议经营及(Ii)已妥为符合资格或获发牌经营业务的外国法团,且在各重大方面均具良好信誉;(I)本公司及其附属公司均为(I)根据《披露附表》附表3.1(A)所载的法律正式组织、有效存在及信誉良好的法团,并拥有全面的法人权力及权限以拥有、租赁及经营其财产及经营其业务,及 目前建议进行的业务及(Ii)正式符合资格或获发牌经营业务,在其占用、拥有、租赁或运营的财产和 资产的性质或其业务性质需要此类资格或许可的每个司法管辖区。
(B) 本公司迄今已提供本公司及其每家附属公司的公司注册证书及章程或同等组织文件(每份均经修订)的完整而正确的副本。(B)本公司迄今已提供一份完整而正确的本公司及其每家附属公司的公司注册证书及章程或同等组织文件(每份均经修订)。此类公司证书、章程或同等的组织文件完全有效。本公司及其任何子公司均未违反其公司注册证书、章程或同等 组织文件的任何规定。公司及其子公司在本合同签订之日前提供给收购人查阅的转让账簿和会议记录账簿真实、完整。
第3.2节授权。
(A)本公司拥有全权及授权签署及交付本协议及本公司 将作为订约方的每项附属协议,并在代表大多数已发行股份的股东批准及采纳本协议(本公司承认本协议将于签署及交付本协议后,在实际可行范围内尽快以股东同意方式签署),以履行其于本协议及本协议项下的责任,并据此完成拟进行的交易。公司签署、交付和履行 本协议和公司将成为其中一方的每一项附属协议,以及公司完成本协议所拟进行的交易,均已妥为有效
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公司董事会授权。除股东根据股东同意批准及采纳本协议外,本公司毋须进行任何其他公司程序 以授权签署、交付或履行本协议或任何附属协议,或完成据此及据此拟进行的交易。
(B)股东同意规定,该协议一经交付即不可撤销。 公司或其任何子公司的任何证券持有人在批准和通过本协议、合并和本协议拟进行的其他交易时,仅有(I)(X)股东在正式构成法定人数的会议上投赞成票或反对票的多数票,或(Y)书面同意或书面同意,以阐明所采取的行动,(br}公司或其任何附属公司的任何证券持有人的唯一票数为:(I)(X)股东在正式构成法定人数的会议上投赞成票或反对票,或(Y)书面同意,阐明所采取的行动。)(I)(X)股东在正式构成法定人数的会议上投赞成票或反对票。由持有不少于 票的公司流通股持有人签署,该最低票数是授权或在所有有权就此投票的股份出席并投票的会议上采取此类行动所必需的,且同意已正式交付本公司,以及(Ii)获得当时公司优先股多数流通股的 持有者的批准(作为单一类别投票,而不是单独的系列投票,并按折算后的基准进行投票)(统称为必要的股东批准);以及(Ii)公司优先股当时的多数流通股持有人的批准(作为单一类别投票,而不是单独的系列投票,并在转换后的基础上进行投票)(统称为必要的股东批准)此类股东签署股东同意书将构成必要的股东批准。
(C)本协议已 签署,本公司将成为其中一方的每个附属协议在签署后将由本公司正式签署和交付,假设本协议和本协议的其他每一方都适当地签署和交付, 本协议构成本公司的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其各自的条款对本公司强制执行,但强制执行可能除外的情况下,本协议将在签署后构成本公司的法律、有效和具有约束力的义务暂缓执行或类似的法律一般影响债权人的权利,并受一般衡平法原则的影响(无论 是在衡平法程序中考虑还是在法律上考虑)。
(D)本公司董事会在正式召集并举行的会议上(br}本公司全体董事均出席)正式一致通过决议(I)确定本协议、合并和本协议拟进行的其他交易的条款对本公司股东是公平的,并符合本公司股东的最佳利益,(Ii)批准并宣布本协议和本协议拟进行的交易(包括合并)是可取的,(Iii)指示将本协议提交本公司股东以供 采纳和批准,及(Iv)决议建议本公司股东投票赞成批准和采纳本协议和本协议拟进行的交易,包括合并(公司董事会 建议),这些决议随后并未以任何方式撤销、修改或撤回。
第3.3节无冲突;要求提交文件和异议。
(A)本公司签署、交付和履行 本协议和本公司将成为其中一方的每项附属协议,并据此完成拟进行的交易,不会也不会:
(I)与公司或其任何 子公司的公司注册证书或章程或同等组织文件相抵触或违反;
(Ii)抵触或违反适用于本公司或其任何附属公司的任何法律,或适用于本公司或其任何附属公司的任何财产或 资产受其约束或影响的任何法律;或
(Iii)导致违反、构成违约(或 事件,在通知或时间流逝后或两者兼而有之,将成为违约),要求任何人同意或通知任何人,给予他人任何终止、修改、修改、加速或取消的权利,允许 施加任何
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费用或罚款,要求提供或作出任何付款或赎回,导致任何人的任何增加的、担保的、加速的或额外的权利或权利,或以其他方式 对公司或其任何附属公司根据任何 公司或其任何子公司作为缔约一方或任何附属公司的任何重要合同而享有的任何财产、资产或权利产生任何产权负担(准许的产权负担除外),或造成任何产权负担(准许的产权负担除外),或导致公司或其任何附属公司的任何财产、资产或权利根据 重要合同而产生任何产权负担(准许的产权负担除外),或导致公司或其任何附属公司根据上述任何重要合同而对公司或其任何附属公司的任何财产、资产或权利产生任何产权负担(准许的产权负担除外)在第 (Ii)和(Iii)条的情况下,任何该等冲突、违规、违约、违约、义务、权利、强加、损失、创造或其他对本公司及其子公司整体而言不具重大意义的结果,均应视为该等冲突、违反、违约、违约、义务、权利、强加、损失、创造或其他结果。
(B)公司或其任何附属公司均不需要就公司签署、交付和履行本协议以及公司将成为其中一方的每项附属协议,或为防止终止公司或其任何子公司的任何权利、特权、许可或资格而提交、寻求或获得任何政府当局的任何通知、授权、批准、命令、许可或 同意。(B)公司或其任何附属公司均不需要提交、寻求或获得任何政府当局的通知、授权、批准、命令、许可或 同意,这些通知、授权、批准、命令、许可或 同意与公司签署、交付和履行本协议以及公司将成为其中一方的每项附属协议或完成拟进行的 交易有关。除(I)根据经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案》(HSR法案)要求提交的任何申请外,以及(Ii)向特拉华州州务卿提交合并证书。
(C)任何国家收购法律的公允价格、利益股东、企业合并或类似条款均不适用于本协议或附属协议预期的交易,或在生效时间适用于本协议或附属协议预期的交易。 法律的任何规定均不适用于或在生效时间适用于本协议或附属协议预期的交易。
3.4节大写。
(A)截至本协议日期,本公司的法定股本包括 (I)140,011,287股公司普通股,其中26,889,842股已发行;(Ii)18,067,225股A系列优先股,其中18,067,225股已发行并已发行;(Iii)18,458,679股B系列优先股,其中18,458,679股已发行并已发行;(Iv)B系列优先股18,458,679股,其中18,458,679股已发行(Vi)2,766,250股D2系列优先股,其中2,766,250股已发行及已发行;(7)7,305,198股E系列优先股,其中 7,305,198股已发行及已发行;及(8)14,175,786股F系列优先股,其中14,175,786股已发行及已发行。披露附表3.4(A)(I)载列本公司截至本公告日期已发行及已发行股本的所有记录持有人及实益持有人的完整及 准确名单,显示截至本公告日期各自持有的股份数目。披露附表附表3.4(A)(Ii)列明本公司各附属公司的法定股本或其他股权或所有权权益的金额、已发行股本或其他股权或所有权权益的金额以及记录 及其已发行股本或其他股权或所有权权益的实益持有人。
(B)披露明细表的附表3.4(B)列明,截至本披露日期,持有任何公司期权或公司RSU的所有人员的记录名称,以及由此持有的公司期权或公司RSU的数量,该公司期权或公司RSU的股份数量,以及相关的行使价、归属明细表、根据守则第422条(或任何适用的外国税法)该公司期权的预期纳税状况、每个公司期权的条款,包括授予该公司期权的计划(如果有),以及在可获得的范围内,该公司期权持有人的国家和居住州。公司期权和公司RSU是根据 股权计划根据与每个接受者签署的完全签署的授予协议授予的。所有公司期权和公司RSU均已授予、授予,并已根据所有适用法律行使或可行使。公司 期权和公司RSU的所有授予均经公司董事会正式批准,如法律或合同要求,也须经公司股东批准。
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每个股权计划、与每个股权计划相关或根据每个股权计划发行的所有协议和文书(包括与每个 公司期权、公司RSU和根据该等奖励购买的公司普通股股票相关的所有合同的签字件)均已交付或提供给收购方,且该股权计划和合同自 交付给收购方以来未被修订、修改或补充。在股权计划之外,没有授予公司普通股股票的股权奖励。
(C)披露附表 3.4(C)列明截至本披露日期,所有持有任何认股权证人士的姓名或名称及记录地址,连同由此持有的认股权证数目、该认股权证的股份数目及类别,以及 有关行使价、归属开始日期、归属日期及/或归属条款及于每个该等日期或事件归属的认股权证数目、每份认股权证的期限(包括到期日)(所有认股权证的授予均经本公司董事会正式批准,如法律或合同要求,亦须经本公司股东批准。
(D)除股份及披露附表附表3.4(A)(I)或(Ii)、附表3.4(B)或附表3.4(C)所载者外,本公司或其任何附属公司均未发行及尚未发行或已同意发行任何:(A)股本或其他股本或所有权权益;(B)可转换为或可交换或可行使以购买股本或其他股本或所有权权益的期权、认股权证或 权益;(C)股票增值权、影子股票、本公司或其任何附属公司或 其任何附属公司或其他等值股权或以股权为基础的奖励或权利的所有权或收益权益;或(D)有表决权的债券、债权证或其他债务,或可转换或可交换为有表决权的证券的债券、债权证或其他债务。本公司及其各附属公司的每股已发行股本或其他股权或所有权权益均获正式授权、有效发行、缴足股款、免评税及无优先购买权,而就本公司的 附属公司而言,该等股份或其他股权或所有权权益均由本公司或另一家附属公司拥有,且无任何产权负担。所有上述股份或其他股权或所有权权益均由本公司或附属公司在所有重大方面遵守所有适用的联邦和州证券法的情况下提供、出售和交付。除披露附表附表3.4(B)或附表3.4(C)所载,以及除根据本协议授予收购人和子公司的权利外,本公司或其任何附属公司并无未履行的发行、出售或转让或回购、赎回或以其他方式收购的义务,或与持有、投票或 处置有关的义务,或限制转让的义务;此外,本公司或其任何附属公司并无发行、出售、转让或回购、赎回或以其他方式收购的未偿义务,或与持有、投票或 处置有关的义务,或限制转让的义务, 公司或其任何子公司的已发行或未发行的股本或其他股权或所有权权益。本公司或其任何附属公司的股本或其他股权或所有权权益并无在所有重大方面违反适用法律条文、本公司或其任何附属公司的公司注册证书或章程或同等组织 文件或本公司或其任何附属公司作为订约方或对本公司或其任何附属公司具有约束力的任何合同项下的任何权利、协议、安排或承诺。
第3.5节股权。除披露附表附表3.4(A)(Ii) 所列附属公司外,本公司或其任何附属公司概无直接或间接拥有任何股权、合伙企业、会员制或类似权益,或任何可转换为、可用于购买或交换该等股权、合伙企业、会员制或类似权益的权益 ,亦无任何当前或预期义务组成或参与、提供资金、进行任何贷款、出资或其他投资,或承担任何责任或
第3.6节财务报表;没有未披露的负债; 交易费用。
(A)本公司及其子公司截至2019年12月31日经审计的综合资产负债表、截至 年度的相关经审计的综合收益表、留存收益表、股东权益表和财务状况变动表的真实、完整副本。 (A)本公司及其子公司截至2019年12月31日的经审计综合资产负债表、截至 年度的相关经审计综合收益表、留存收益表、股东权益表和财务状况变动表。
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(B)本公司及其子公司截至2021年1月31日的未经审计的综合资产负债表,以及截至2021年1月31日的本公司及其子公司的收入、留存收益、股东权益和财务状况变动的相关未经审计的综合报表,以及所有相关附注和附表。(C)本公司及其子公司截至2021年4月30日的未经审计的综合资产负债表,以及相关的本公司及其子公司的综合收益表、留存收益、股东权益和财务状况变动表(统称为中期财务报表),随附本公司独立审计师(如适用)的报告 (统称为财务报表)和(C)本公司及其子公司截至2021年4月30日的未经审计的综合资产负债表以及相关的综合收益表、留存收益、股东权益和财务状况变动表(统称为中期财务报表)。每份财务报表和中期财务报表(I)在所有重大方面都是正确和完整的 ,并且是按照本公司及其附属公司的账簿和记录编制的;(Ii)在所述期间内一直按照一致应用的公认会计原则编制(附注中可能注明的 除外);(C)所有财务报表和中期财务报表(I)在所有重大方面都是正确和完整的,并且是按照本公司及其附属公司的账簿和记录编制的;及(Iii)本公司及其附属公司于其各自日期及其内所示 各自期间的综合财务状况、经营业绩及现金流量在所有重大方面均属公平,除非其中另有注明,且中期财务报表须受无脚注及正常及经常性年终调整的规限,而该等调整不论个别或以 总额计均不属重大。
(B)除本公司及其附属公司截至2021年4月30日的综合资产负债表(该资产负债表连同所有相关附注及附表、资产负债表)所应计或准备的金额及范围外,本公司或其任何附属公司概无任何重大负债或重大 义务(包括因新冠肺炎或任何新冠肺炎措施而产生),不论应计、绝对、或有或有或无承担任何性质的负债或重大义务,不论是应计的、绝对的、或有的,无论已知或未知,也不论GAAP是否要求反映在公司及其子公司的综合资产负债表中或在资产负债表的附注中披露,但下列债务和义务除外:(I)自资产负债表之日起在正常业务过程中发生的责任和义务(这些责任和义务均不是 违约、违反担保、侵权、侵权、挪用或违法的责任或义务);(Ii)与本协议和本协议拟进行的交易相关的责任和义务;(Iii)因履行本公司或其任何附属公司作为订约方于正常业务过程中订立的未履行合同 而产生的费用,在每个情况下均不是因任何违约而产生,或(Iv)自资产负债表日期以来在正常业务过程 以外发生,而该等个别或合计对本公司及其附属公司而言并非亦不会被合理预期为重大。
(C)本公司及其附属公司的账簿和财务记录真实无误,并已按照合理的会计惯例编制和保存。截至本协议签署之日,公司管理层或在公司财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工,无论是否存在重大欺诈行为,均未发生。
(D)披露明细表的附表3.6(D)列出了截至本协议日期每个因执行本协议或与执行本协议相关或与本协议预期的 交易相关而欠任何酌情奖金、成功费、控制权变更付款或其他类似费用的人的真实和 完整清单。
第3.7节未发生某些变更或事件。 自资产负债表之日起至本协议之日:(A)公司及其子公司仅在正常业务过程中开展业务;(B)未发生任何变更、事件或发展 或预期的变更、事件或发展,无论是个别的还是总体的,均未产生或可能产生重大不利影响;(C)本公司或其任何附属公司概无遭受任何损失、损害、 毁灭或其他伤亡,影响其任何重大财产或资产(不论是否在保险范围内);(D)本公司或其任何附属公司均未曾经历过 由新冠肺炎或新冠肺炎所引致或与之有关的任何直接或间接业务中断,而该等中断与资产负债表日期前所经历的该等业务中断并不重大一致;及(E)本公司及任何附属公司均未经历任何直接或间接的业务中断,而该等中断与资产负债表日期前所经历的该等业务中断并无实质性一致;及(E)本公司及其任何附属公司均未经历任何直接或间接的业务中断,而该等中断是直接或间接引起或与之相关的。
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其任何子公司均未采取任何行动,如果在本协议日期之后采取行动,将构成违反第5.1节规定的任何公约。
第3.8节遵守法律;许可。
(A)本公司及其附属公司在所有重大方面均遵守并在过去四年一直遵守适用于本公司的所有法律 (包括适用的“新冠肺炎”措施)。本公司、其任何附属公司或其任何现任行政人员于过去四年并无收到任何政府当局或任何其他人士发出的任何通知、命令、投诉或其他通讯,而据本公司所知,亦无任何根据 证明本公司或其任何附属公司在任何重大方面未能遵守适用于本公司的任何法律。
(B)披露附表3.8载列截至本公布日期,本公司及其附属公司拥有、租赁及经营其物业及在所有重大方面经营其业务所需的所有重要许可证、 许可证、特许经营权、批准书、证书、同意、豁免、豁免、特许权、豁免、命令、登记、通知或其他授权的真实及完整清单(以下简称“许可证”)。(B)披露附表3.8载列本公司及其附属公司拥有、租赁及 经营其物业及经营其目前进行的所有重大方面的业务所需的所有重要许可证、 许可证、同意、豁免、命令、登记、通知或其他授权的真实及完整清单。本公司及其附属公司在所有重大方面均遵守所有该等 许可证。没有暂停、取消、修改、吊销或不续签任何许可证,据本公司所知,也没有威胁到任何许可证。交易完成后,尚存公司及其子公司将继续享有所有 许可证的使用权和利益。本公司或其任何附属公司不得以任何雇员、高级职员、董事、股东、代理人或其他名义持有任何许可证。
第3.9节诉讼。除披露附表3.9所载者外, 并无针对本公司或其任何附属公司、本公司或其任何附属公司、或本公司或其任何附属公司的任何高级职员或其任何附属公司的任何高级职员以上述身分采取行动或据本公司所知受到威胁的任何行动。 本公司或其任何附属公司、本公司或其任何附属公司的任何重大财产或资产,或本公司或其任何附属公司的任何高级职员以上述身分行事的情况 。本协议或附属 协议不存在任何待决或威胁要阻止、阻碍、修改、推迟或挑战本协议或附属 协议所设想的交易的行为。并无任何有关本公司、其任何附属公司、其各自的财产或资产、其各自的高级职员或董事或本协议或附属协议所拟进行的交易的命令、令状、判决、禁制令、法令、裁定或裁决待决,或据本公司所知,任何政府当局威胁要进行调查。本公司或其任何附属公司并无 待决或本公司或其任何附属公司已开始准备对任何其他人士发起的行动 。
第3.10节员工福利计划。
(A)披露时间表的附表3.10(A)规定,截至本披露日期,所有员工福利计划(如经修订的1974年《雇员退休收入保障法》(ERISA)第3(3)节所定义的)和所有奖金、股票期权、股票购买、限制性股票、影子股权、奖励、储蓄、递延补偿、退休医疗或人寿保险、补充退休、附带福利、控制权变更、交易奖金或其他福利计划、计划或安排,以及本公司或其任何子公司作为一方的所有雇佣、咨询、终止、遣散费、控制权变更、交易奖金或其他合同或 协议,公司或其任何子公司对其负有或可能承担任何责任或义务(或有或有),或由公司或其任何子公司维持、赞助、 对其作出贡献或要求作出贡献的所有合同或 协议(或有其他责任或义务), 对公司或其任何子公司作出贡献或要求作出贡献的所有合同或协议(或有),或由公司或其任何子公司维持、赞助、 贡献或要求贡献的所有合同或 协议。
(B)公司 已提供或提供每份该等图则的真实而完整的副本,并已交付或提供以获取每份重要文件的真实而完整的副本(如有的话),
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为每个此类计划准备的文件,包括(I)每个信托或其他融资安排的副本,(Ii)每个概要计划说明和重大修改摘要, (Iii)最近提交的美国国税局(IRS)表格5500,(Iv)最近收到的每个此类计划的IRS决定函和提交的申请材料 决定函,以及(V)与每个此类计划相关的最新编制的精算报告和财务报表。本公司或其任何附属公司均无任何明示或默示承诺(A)创建、招致或导致存在任何其他员工福利计划、计划或安排,(B)签订任何合同向任何个人提供补偿或福利,或(C)修改、更改或终止任何计划, 除ERISA或守则要求的修改、变更或终止外。
(C)本公司或其任何附属公司或ERISA联属公司从未维持、参与或被要求作出贡献,且本公司或其任何附属公司或ERISA联营公司均无根据或与 项下或与 有关的任何流动或或有责任或义务:(I)受或受ERISA第302条或标题IV或守则第412条规限的计划;(Ii)ERISA或守则第3(37)条所指的多雇主计划;(Ii)本公司或其任何附属公司或ERISA联营公司从未维持、参与或被要求作出贡献,且本公司及其任何附属公司或ERISA联营公司均无根据或与 项下或与 有关的任何流动或或有负债或义务(Iii)有两(2)个或更多出资发起人的计划,其中至少有两(2)个不在ERISA第4063条或守则第413(C)条所指的共同控制之下,或(Iv)ERISA第3(40)条所定义的多雇主 福利安排。每一项计划都保留在美国,只受美国法律或其政治分区的约束。
(D)除披露明细表附表3.10(D)所披露外,任何计划均未:(I)规定向任何人支付 离职、遣散费、解雇或类似类型的福利;(Ii)本公司或其任何子公司有义务完全或部分由于本协议或附属协议预期的 交易而支付离职、遣散费、解雇或类似类型的福利;或(Iii)本公司或其任何附属公司有义务因本协议或附属协议拟进行的交易而支付任何款项或提供任何利益。
(E)每个计划现在和过去都是按照其条款和所有适用法律(包括ERISA和守则)的 要求在所有实质性方面实施的。本公司及其子公司均已履行要求其履行的所有重大义务,在任何计划下均不存在违约或违反 的任何重大方面,本公司也不知道任何计划的任何其他方的任何此类违约或违规行为。除 正常过程中的福利索赔外,不存在任何悬而未决的行动或(据公司所知,与任何计划有关的威胁),也不存在会导致任何此类行动的事实或事件。
(F)根据《规范》第401(A)节 拟合格的每个计划,均已收到美国国税局及时发出的有利确定函,表明该计划合格或(Ii)根据原型或批量提交计划进行维护,并可能依赖于美国国税局就该原型或批量提交计划发出的有利意见或咨询信函。(F)根据《准则》第401(A)节的规定,每个计划均已收到美国国税局及时发出的有利确定函,表明该计划是合格的,或(Ii)根据原型或批量提交计划进行维护。据本公司所知,自该决定函发出之日起,美国国税局未发生任何可能 对任何此类计划的合格状态产生不利影响的事实或事件。
(G)未发生ERISA第406节或本守则第4975节所指的任何被禁止交易。
(H)任何计划 所需支付的所有供款、保费或付款均已支付。所有这些缴费都已全额扣除所得税。任何政府当局均未对此类扣减提出质疑或予以拒绝,据本公司所知,不存在会导致此类质疑或拒绝的事实或事件 。
(I)并无任何诉讼或索偿(例行利益索偿除外) 就任何计划或任何相关信托而悬而未决,或据本公司所知,任何计划或任何相关信托均未受到威胁、预期或预期会提出任何诉讼或索偿
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本协议项下或与本公司或作为其发起人或受托机构的任何ERISA关联公司或其任何其他受托机构有关的其他融资媒介。
(J)据本公司所知,任何计划或其项下的任何相关信托或其他融资媒介或其任何受托责任,均不是任何政府当局审核、调查或审查的对象。
(K)在任何部分构成守则第409a节所指的不合格 递延补偿计划的每项计划,在运作及文件上均符合守则第409a节及其适用指引的所有重要方面。 根据任何计划作出的付款,或据本公司所知,均不受守则第409a(A)(1)节的惩罚。任何人士均无权获得本公司就任何税项(包括联邦、州、地方或外国收入、消费税或其他税项及根据守则第409A条或第499条征收的税项) 支付的任何毛利、全额或其他额外款项。
(L)本公司没有义务(包括根据任何计划)支付与本 协议预期的交易相关的任何款项(单独或与任何其他事件结合),而根据守则第280G条的规定,该等款项可合理地预期为超额降落伞付款。(L)本公司没有义务支付与本 协议规定的交易相关的任何款项(无论是单独支付还是与任何其他事件相结合)。
(M)本公司或其任何附属公司均无因应新冠肺炎而修订其计划。
第3.11节劳动就业事项。
(A)本公司或其任何附属公司均不是与本公司或其任何附属公司的员工有关的任何劳动或集体谈判合同的一方。在过去四年中,没有组织任何可能影响本公司或其任何子公司的活动或集体谈判安排,等待或正在与 本公司或其任何子公司的任何劳工组织或员工团体进行讨论。在过去四年中,没有、也没有任何劳资纠纷、罢工、争议、减速、停工或停工待决,或据本公司所知,威胁或影响本公司或其任何子公司,也没有任何前述情况的依据。本公司及其任何子公司均未违反或未能遵守任何集体谈判或工会合同的 条款。本公司或其任何附属公司的员工没有悬而未决或据本公司所知受到威胁的工会申诉或工会代表问题。
(B)本公司及其各附属公司在过去四年中一直在所有实质性方面遵守有关雇佣的所有适用法律,包括雇佣方面的歧视或骚扰、雇佣条款和条件、终止雇佣、工资、加班分类、工时、职业安全和健康、雇员 举报人、移民、雇员隐私、雇佣惯例以及雇员、顾问和独立承包商的分类;但上述规定不限于(G)、 (H)和(B)款的规定。本公司或其任何子公司均未从事《国家劳动关系法》或其他适用法律所界定的任何不公平劳动行为。不存在不公平劳动 不存在针对公司或其任何子公司的不公平劳动行为、劳动指控或投诉,据公司所知,公司或其任何子公司受到国家劳动关系委员会、平等就业机会委员会或任何 其他政府机构的威胁。
(C)本公司及其各附属公司已扣缴并向适当的政府当局 支付或扣留尚未向该政府当局支付的本公司或其任何附属公司的员工所需扣缴的所有款项,且不对任何因未能遵守任何有关雇佣劳工的适用法律而拖欠的工资、税款、罚款或 其他款项承担重大责任。(C)本公司及其各附属公司已扣缴并向适当的政府当局 支付本公司或其任何附属公司的员工所需扣缴的所有款项,且不对拖欠工资、税款、罚款或 其他款项承担重大责任。在所有重大方面,本公司及其各附属公司已根据美国公认会计准则(GAAP)向其各自的所有员工全额支付或充分应计应支付给或代表该等员工的所有工资、薪金、佣金、奖金、福利和其他补偿。
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(D)本公司或其任何附属公司均不是 与任何政府当局就雇员或雇佣行为作出的任何同意法令或引述的一方,亦不受 任何政府当局的任何同意法令或引述的约束。过去四年内,本公司、其任何附属公司或其任何高管均未收到任何负责执行劳动法或雇佣法律的政府机构发出的任何 意向通知,要求对本公司或其任何附属公司进行调查,据本公司所知,目前并无进行此类调查 。
(E)由于本协议拟进行的交易的宣布,与员工的关系尚未发生任何不利的 变化,本公司预计也没有任何理由相信这些变化将会发生。(E)本公司预计或没有任何理由相信,由于本协议拟进行的交易的宣布,与员工的关系将发生任何不利的 变化。据本公司所知,本公司或其任何附属公司的现任雇员或高级职员并不打算或预期 在本拟进行的交易完成后终止其与该等实体的雇佣关系。
(F)在过去三年中,(I)本公司、其任何附属公司或其各自的员工、独立承包商、董事或高级管理人员均未被指控、提起、提起或威胁(据本公司所知)工作场所性骚扰、歧视或其他不当行为,(Ii)据本公司所知,未发生任何此类工作场所性骚扰、歧视或其他 不当行为的事件,(I)据本公司所知,没有发生任何此类工作场所性骚扰、歧视或其他不当行为的事件,(br}据本公司所知,未发生任何此类工作场所性骚扰、歧视或其他不当行为的事件,以及(Iii)本公司或其任何附属公司均未就其任何董事、高级管理人员、 员工或任何独立承包商的性骚扰、歧视或其他不当行为指控达成任何和解协议。
(G)除披露日程表附表3.11(G)所载外,自2020年1月1日以来,关于新冠肺炎,本公司或其任何子公司均未(I)对本公司或其子公司的任何员工采取任何实质性不利行动,包括实施裁员、解雇、休假或对薪酬、福利或工作时间表进行重大改变,(Ii)根据CARE法案或任何其他新冠肺炎措施申请或接受贷款或付款,或申请任何税收抵免或递延 任何由此产生的税款,或(Iii)经历任何重大的新冠肺炎雇佣相关责任。
(H)本公司及其 子公司遵守适用于本公司或其子公司运营地点的所有新冠肺炎措施。如果公司或其任何子公司要求员工在受健康和安全命令约束的任何 地点进行面对面工作,则公司及其子公司对面对面服务的要求符合当前订单中规定的标准。如果本公司或其任何子公司知道有 名员工的新冠肺炎检测呈阳性,本公司或该子公司已按照任何适用的联邦、州和地方卫生当局的要求,对该员工及其可疑的密切接触者采取了一切必要的预防措施 。在OSHA或其他适用法律要求的范围内,公司及其子公司还记录了任何与工作相关的伤害和疾病。
(I)本公司或其任何子公司均未收到任何书面或据本公司所知的口头投诉或关切 (I)员工关于请假、带薪病假或与新冠肺炎有关的类似事项,(Ii)本公司或其任何子公司向员工、承包商、客户、供应商或公众报告、未向或未遵守联邦、州或地方卫生当局规定的与以下员工或承包商在场有关的报告 要求:(I)本公司或其任何子公司均未收到任何书面或(据本公司所知)口头投诉或关切 员工、承包商、客户、供应商或公众与以下情况有关:(I)本公司或其任何子公司向员工、承包商、客户、供应商或公众报告、未向或未遵守联邦、州或地方卫生当局规定的报告 要求。(I)指控本公司或其任何附属公司未能提供与新冠肺炎有关的安全工作环境、适当设备或住宿设施;或(Iii)指控本公司或其任何附属公司未能提供与新冠肺炎有关的安全工作环境、适当设备或住宿。
(J)披露日程表的附表3.11(J)(I)为公司及其子公司的每位员工规定了以下内容: 姓名、职位、工作地点、聘用日期、年度基本工资或工资率、年度奖金机会、是否有资格获得长期激励性薪酬或激励性薪酬、小时工或受薪员工身份、公平劳动标准法 豁免分类以及作为雇主的实体
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这样的员工的 。披露日程表的附表3.11(J)(Ii)列出了本公司及其子公司正在进行的职位空缺清单。
第3.12节资产的所有权、充足性和状况。
(A)本公司及其附属公司对其所有有形资产(包括自资产负债表日期起在资产负债表上反映或取得的所有 有形资产)拥有良好而有效的所有权或有效租赁权益,但自资产负债表日期起在正常业务过程中以公允价值出售或以其他方式处置的有形资产除外。本公司及其附属公司拥有或租赁的有形资产在各重大方面构成本公司及其附属公司经营其目前经营的各自业务所需的所有有形资产 。本公司或其任何附属公司拥有或租赁的任何有形资产均不受任何产权负担的约束,但下列情况除外:(I)尚未到期和应付的当期税款的法定留置权,并且已根据GAAP为其设立了充足的准备金 ;(Ii)机械师、工人、维修工、仓库保管员和承运人在本公司或该等子公司的正常业务过程中产生的留置权, (Iii)在普通业务过程中授予的知识产权非排他性许可 产权负担及 其他所有权瑕疵,不论个别或整体而言,并不会对本公司及其附属公司目前进行的业务中与其有关的资产的持续所有权、使用及营运造成重大损害 (统称为准许的产权负担) 。
(B)本公司或其附属公司拥有或租赁的所有有形资产 在所有重大方面均已按照普遍接受的行业惯例进行维护,在所有重大方面均处于良好的运营状况和维修状态(普通损耗除外),并足以满足其 的用途。
第3.13节不动产。
(A)披露明细表的附表3.13(A)列出了截至本公告日期的所有租赁不动产的真实、完整的清单 。本公司不拥有任何不动产。本公司及其附属公司对所有租赁不动产均拥有良好且可出售的租赁权益,在每种情况下,除许可产权负担外,均无任何产权负担。因此,租赁不动产不受任何政府法令或命令的约束,也不会被任何公共机构谴责、征用或以其他方式收取(无论是否支付补偿),因此,据 公司所知,也没有提出任何此类谴责、征用或征用的建议。租赁不动产的所有租约及其所有修订和修改均具有十足效力和作用,本公司、其任何子公司或任何其他方在任何该等租约项下不存在重大违约,也不存在因通知或时间流逝或两者同时发生而构成本公司、其任何子公司或任何其他方在租赁项下的重大违约的任何事件。
(B)没有任何合同或法律限制阻止或实质性限制 公司或其任何子公司将任何租赁不动产用于当前或预期使用该不动产的能力。租赁不动产不存在重大潜在缺陷或重大不利物质条件。租赁不动产上的所有厂房、仓库、配送中心、构筑物和其他建筑物均得到充分维护,并处于良好的运行状况和维修状态,除本公司及其子公司目前进行的业务要求外,正常损耗。
第3.14节知识产权。
(A)披露附表3.14(A)载列截至本公布日期所有注册 商标、专利及注册版权(包括任何由本公司或其任何附属公司(全部或部分)拥有或独家授权予本公司或有关附属公司的任何待决申请)的真实及完整清单,并分别标明其是否由本公司或有关附属公司拥有或共同拥有或独家授权予本公司或有关附属公司 或由本公司或有关附属公司共同拥有或独家授权予本公司或有关附属公司。
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(B)披露 附表3.14(A)所指的注册商标并未或现在涉及任何反对或注销程序,而据本公司所知,该等程序并无就任何该等商标而受到威胁。披露附表 附表3.14(A)中确认的任何专利从未或现在涉及任何干扰、重新发布、重新审查或授予后的反对程序,据本公司所知,该等程序没有或已经受到任何该等专利的威胁 。
(C)本公司或其子公司独家拥有、免费且无任何产权负担 除许可的产权负担外,本公司或其子公司拥有或声称由本公司或其子公司拥有的所有知识产权(拥有的知识产权),以及本公司使用的所有其他知识产权均由 第三方许可人根据仍然有效且可强制执行的书面许可协议许可给本公司。本公司或其任何附属公司均未收到任何书面通知或索赔,质疑本公司对所拥有的任何知识产权的所有权 ,据本公司所知,本公司不拥有任何该等所拥有的知识产权的任何索赔都没有合理依据。
(D)本公司及其附属公司均已根据标准行业惯例采取商业合理步骤,以保护 其所拥有知识产权的权利,并始终对构成或构成本公司或其任何附属公司的重大商业秘密的所有信息保密。(D)本公司及其附属公司均已根据标准行业惯例采取商业合理步骤,以保护其所拥有知识产权的权利,并始终对构成本公司或其任何附属公司的重大商业秘密的所有信息保密。公司或其子公司均未 授予许可(在正常业务过程中授予客户的非排他性许可除外,许可形式与公司标准格式许可协议中提供给收购方的许可形式基本相同),或 以其他方式向任何人披露自有IP中包含的任何软件源代码,或有义务将此类源代码存入托管帐户。本公司或其任何附属公司的所有现任及前任雇员、顾问及承包商已实质上以本公司的标准格式签署及交付专有资料、保密及转让协议,该等协议在法律允许的最大范围内,将任何该等雇员、顾问及承包商在受雇于本公司或其任何附属公司或与其聘用期间开发或构思的任何 知识产权的所有权利、所有权及权益不可撤销地转让予本公司。由本公司或其任何子公司开发或为其开发的知识产权均不受任何政府当局或教育机构或机构的资助。
(E)披露附表 (公司注册知识产权)附表3.14(A)中确定的所有注册商标、已颁发专利和注册版权均有效且存在,据本公司所知,可强制执行,且本公司及其任何子公司均未收到任何书面通知或索赔,质疑任何公司注册知识产权的有效性或 可执行性,或指控该公司注册知识产权被滥用。本公司或其任何附属公司均未采取或未能采取任何可合理预期会导致本公司任何注册知识产权被放弃、注销、没收、放弃、无效或无法执行的行动(包括未能支付任何提交、审查、发布、后期注册和维护费、年金及类似费用,以及未能披露与起诉专利申请有关的任何已知现有技术材料),除非是为了回应专利局在专利申请诉讼中采取的行动,否则本公司或其任何附属公司均未采取任何行动或未能采取任何可合理预期导致本公司任何注册知识产权被放弃、注销、没收、放弃、无效或无法执行的行动(包括未能支付任何提交、审查、发布、后期注册和维护费、年金以及未能披露与起诉专利申请有关的任何已知现有技术材料)。
(F)由本公司或其任何附属公司或代表本公司或其任何附属公司开发、制造、销售、分销或以其他方式商业利用产品及提供任何服务,以及本公司或其任何附属公司的所有其他活动或经营,并未侵犯、挪用、侵犯、稀释或未经授权使用任何第三方的知识产权,本公司或其任何附属公司均未收到任何声称或暗示任何此类侵权行为的书面通知或索赔。稀释或未经授权的使用是 ,或者可能正在发生,或者已经或可能已经发生。任何自有知识产权,或据本公司所知,向本公司或其任何子公司独家许可的知识产权不受任何悬而未决的命令、判决、法令、 规定或协议(I)限制本公司或其子公司使用或许可,或(Ii)向标准制定组织或机构贡献或要求贡献任何知识产权的约束。据本公司所知,没有任何第三方挪用、侵犯、稀释或侵犯本公司或其任何子公司独家许可的任何自有知识产权或知识产权。
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(G)本公司或其任何子公司均未转让任何知识产权的所有权或授予 任何知识产权的独家许可。结案完成后,尚存公司或其附属公司(视情况而定)将继续拥有开展本公司及其附属公司业务所需的所有知识产权,与目前开展的业务一样,所有该等权利均可由尚存公司或其附属公司(如适用)行使,行使范围与关闭前公司及其附属公司相同,无需支付适用的增量成本、手续费或特许权使用费。本公司或其任何子公司在开展其 业务时使用的任何知识产权均未发生损失、减少或到期,据本公司所知,这些知识产权均未受到威胁或可合理预见。
(H)本公司签署、交付和 履行本协议和附属协议,以及完成本协议拟进行的交易,不会导致任何第三方有权(I)付款或(Ii)终止或重新定价,或 以其他方式修改本公司或其任何子公司的任何权利或义务,在任何情况下,根据该协议,本公司或其任何子公司均可获得知识产权的任何权利或许可,或根据该协议向本公司或其任何子公司授予知识产权或知识产权下的任何权利或许可,或根据该协议向本公司或其任何附属公司 授予知识产权或知识产权下的任何权利或许可,或根据该协议向本公司或其任何子公司 授予知识产权或知识产权下的任何权利或许可
(I)公司或其子公司使用的任何知识产权或系统均不包括任何病毒、恶意软件、 污染物或其他恶意代码。在交付或提供 知识产权中包含的任何重要软件时,本公司或其任何子公司均未合并或嵌入、集成、组合或使用任何开源软件,其方式(I)要求或义务本公司或其任何子公司向任何人提供、披露、贡献、分发或许可 知识产权(或其任何部分)中包含的任何此类软件的任何源代码或相关源代码材料,或(Ii)要求或声称要求本公司或其任何子公司向任何人提供、披露、贡献、分发或许可 知识产权(或其任何部分)中包含的任何此类软件的任何源代码或相关源代码材料,或(Ii)要求或声称要求本公司或其任何子公司向任何人提供、披露、贡献、分发或许可 知识产权中包含的任何此类软件的源代码或相关源代码材料
(J)除披露明细表附表3.14(J)所述外,本公司及其子公司的业务经营 不使用任何第三方知识产权,但以下情况除外:(I)压缩或点击包装许可合同和其他非定制的许可合同、 现成的目标代码形式的软件或基于软件即服务的软件,每种情况下的标准条款和条件且总费用低于50,000美元 或(Ii)不用于设计或开发专用集成电路的其他商用软件的许可合同,总费用低于50,000美元,(Iii)在正常业务过程中签订的保密协议 ,或(Iv)公司或其子公司授予客户或其他业务合作伙伴的附带商标和反馈许可
(K)除根据披露时间表附表3.14(K)所列合同授予的许可外,在每种情况下,本公司或其任何子公司均未授予或提供任何知识产权的任何权利,或允许任何知识产权的任何使用,或同意不就任何知识产权提起诉讼。 除(I)在正常业务过程中授予的与公司或其任何子公司的产品和服务相关的非排他性许可,且许可条款与公司向收购方提供的标准形式的客户或经销商协议中该等条款的条款基本一致 以外;(Ii)在正常业务过程中签订的保密协议;或(Iii)授予本公司或其子公司供应商和服务提供商在正常业务过程中向本公司或其子公司提供服务的非排他性 许可证(统称为标准出境许可证)。
(L)完成合并不会在任何重大方面损害或中断:(I)本公司 及其附属公司在目前进行的与本公司及其附属公司的业务相关的系统或任何第三方数据库或第三方数据的访问和使用,或其各自的访问和使用权利 和(Ii)在适用的范围内,本公司及其附属公司禁止客户访问和使用系统。在交易结束时,本公司或其子公司在本协议日期之前将可随时获得、下载并以可用格式提供所有该等数据 。 可供下载并以可用格式提供的所有此类数据均可在本协议日期之前提供、下载和使用。
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(M)自本协议之日起,在本 协议规定的交易生效后,公司拥有(并将在交易完成后立即)继续制造、分销和销售其Teralynx 7产品所需的所有权利(TL7制造权利)。披露计划的附表3.14(M)中列出了一份完整且 准确的TL7制造权利清单。
3.15节税收。
(A)本公司及其各附属公司已(I)及时向有关政府当局提交本公司及其附属公司须提交或与其有关的所有收入及其他 重大申报表(已考虑任何已妥为完善的提交时间延长),且所有该等申报表在各重大方面均属真实、正确及完整 ;及(Ii)已及时全数缴付所有已到期及应缴的重大税款(不论该等申报表是否显示为到期)。
(B)截至资产负债表日期或之前的期间(或部分期间),公司及其子公司的未缴税款不超过资产负债表所列当期应计税额的实质性金额(不包括为反映账面和税收收入之间的时间差异而设立的递延税项准备金),自资产负债表之日起,除正常业务过程外,公司及其子公司没有发生任何与以前就该等税款支付的金额一致的重大未缴税款。 本公司及其子公司自资产负债表之日起未发生任何重大未缴税款 已根据正常业务过程中经营业绩的变化进行调整 。
(C)本公司或其任何 附属公司有义务(或曾经有义务)从欠任何雇员、债权人或第三方的金额中扣除或扣缴的所有重大税款已及时及时扣除或扣缴,并已全部和及时支付给适当的政府当局。
(D)就本公司或其任何附属公司而言,并无任何与重大税项有关的税务审核或行政或司法税务程序待决或正在进行 ,而据本公司所知,并无建议或威胁就任何税项进行任何法律程序,亦无与任何政府当局商讨有关本公司或其任何附属公司在税务方面的责任 事宜。
(E)本公司或其任何附属公司 (I)均未收到任何政府当局发出的任何欠款或建议调整任何重大税款的书面通知,而该等税款尚未及时全数缴交或最终清缴,或(Ii)因在该司法管辖区设有常设机构或其他营业地点而须在其注册或成立国家以外的国家缴纳重大税款 。
(F)本公司或其任何附属公司均未就税务豁免任何诉讼时效或同意就评税或欠税延长任何 时间,亦无任何豁免或延期请求待决。
(G)本公司 或其任何附属公司(I)均不是守则第1504条所指的关联集团(或根据州、当地或非美国法律 定义的与所得税有关的任何类似的合并、综合或单一集团)的成员,提交综合联邦收入申报表(其共同母公司为本公司的集团除外)或(Ii)不承担任何人根据《财务条例》1.1502-6条(或任何 类似规定)缴纳税款的任何责任。(G)本公司或其任何附属公司均不是提交综合联邦收入申报表的附属集团(或根据州、当地或非美国法律 定义的任何类似的合并、综合或单一集团)的任何成员或(Ii)根据财务条例第1504条(或任何类似的 作为受让人或继承人,通过合同(与客户、供应商、贷款人、出租人等签订的主要目的与税收无关的普通课程协议除外,每个协议均为习惯协议)或其他方式。
(H)在截至本协议日期的两(2)年期间内,本公司或其任何附属公司均未在声称或拟全部或部分受守则第355或361条规管的交易(或一系列交易)中分销 另一人的股票,或由另一人分销其股票。
A-31
(I)本公司或其任何附属公司的任何资产或股权并无重大税项(准许产权负担定义 第(I)款所述的产权除外)。
(J)披露附表3.15(J)列出本公司及其 附属公司现行的联邦及州所得税分类,而该分类自各该等实体成立以来并无改变。
(K)本公司或其任何附属公司均无需要在截止日期后结束的任何应纳税所得期(或其部分)内计入任何重大收入项目,或不包括任何重大收入项目,原因如下:(I)在截止日期或之前的应纳税期间改变或使用不恰当的会计方法;(Ii)守则第7121条(或任何相应或类似的国家规定)所述的结算协议(或任何相应或类似的国家规定);(Ii)守则第7121条所述的结算协议(或任何相应或类似的国家规定,(Iii)在结算日或之前进行的分期付款销售或未平仓交易处置;(Iv)在结算日或之前收到或应计的预付金额、预付款或递延收入;或(V)根据守则第1502条(或州、地方或外国所得税法的任何相应或类似规定)在财政部条例中描述的公司间交易或超额亏损金额。
(L)本公司或其任何子公司从未参与或参与 《财务条例》1.6011-4(B)节(或任何前身条款)所指的须报告交易。
(M)本公司或其任何 附属公司并无向任何政府当局要求或收到任何有关税务的裁决,或与任何政府当局订立任何与税务有关的安排或协议,或收取任何减税协议或命令或从任何减税协议或命令中获益。
(N)本公司或其任何附属公司没有向其提交报税表的任何政府当局均未以书面形式声称该人 需要或可能被要求向该政府当局缴税或向该政府当局提交报税表。
(O)本公司及其任何 附属公司均不是或曾经不是任何分税额、税项弥偿、应收税项、分税额或类似合约(习惯协议除外)的一方或受其约束。根据任何习惯协议,本公司及其各附属公司已及时缴纳所有应由本公司或其代表缴纳的税款 。
(P)本公司或其任何 附属公司的资产并无于守则第761(A)条所指的合营或合伙企业中共同拥有。
(Q)本公司及其各附属公司已遵守并保留根据任何“新冠肺炎”措施申索的任何福利或其他济助所需的所有资料、表格及档案,并已保留该等资料、表格及档案。本公司及其任何 子公司均未(I)根据不同的新冠肺炎措施就同一工资申请任何税收抵免,或(Ii)根据任何新冠肺炎措施申请或接受任何未获宽免或须予收回的贷款或其他资金
(R)本公司并无采取或同意采取任何行动,亦不知悉任何事实或情况, 有理由预期该等行动会妨碍或阻碍该合并有资格获得拟予的税务待遇,而本公司并无采取或同意采取任何行动,亦不知悉任何事实或情况。
(S)在美国以外司法管辖区注册的 公司的子公司均不是(I)守则第1297节所指的公司的被动外国投资公司或守则第7874(A)(2)(B)节所指的代理外国公司。
(T)本公司及其各附属公司已在所有重要方面遵守与信息报告和记录保留有关的所有适用法律(包括要求任何
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免征销售税,并保持充足和有效的转售证明,以支持任何此类声称的豁免,并符合 规范及其下的法规(或州、地方或外国所得税法的任何相应或类似规定)第6038、6038A和6038B条的要求,以及与转让定价规则和法规相关的所有适用法律,包括所有材料文件要求。
(U)根据任何欺诈、遗弃或无人认领的物权法,本公司或其任何附属公司均不承担任何重大金额的责任 。
第3.16条环境事宜。
(A)本公司及其子公司在所有实质性方面都遵守了所有适用的环境法律。 本公司、其任何子公司或其任何高管在过去五年中均未收到任何书面通知、要求提供信息、沟通 或政府主管部门或其他人士投诉,声称本公司或其任何子公司根据任何环境法负有任何责任或不遵守任何环境保护规定,也没有任何依据指控本公司或其任何子公司在任何环境法下负有任何责任或不遵守任何环境法规。 据本公司所知,政府主管部门或其他人士指控本公司或其任何子公司负有任何环境法责任或不遵守任何环境法,这一点也没有任何依据
(B)在任何物业(包括任何建筑物、构筑物、改善设施、土壤或地下地层、地表水水体或排水方式,以及其地下水)上、之上或之下(包括任何建筑物、构筑物、改善设施、土壤或地下地层、地表水水体或排水方式,以及其地下水),没有或在过去五年内没有 危险物质释放或威胁释放危险物质,也没有 任何与此相关的补救或纠正行动(I)目前或以前由本公司拥有、租赁或经营或为本公司经营的物业(包括任何建筑物、构筑物、改善设施、土壤或地下地层、地表水水体或排水方式,以及其地下水)(I)目前或以前由本公司拥有、租赁或经营(Ii)本公司或其任何附属公司已向其寄送任何重大危险物质;或(Iii)本公司或其任何附属公司可能对其负有责任的。没有或已经在前述语句中描述的任何财产上进行过重大的地下改善,包括任何处理或储存罐或水、 气井或油井。根据任何环境法,本公司或其任何附属公司均不实际、或有、潜在或据称在任何重大方面对任何危险物质的释放、 危险物质的释放或污染或其他方面负有责任。
(C)就本 协议而言:
(I)环境法是指:任何政府当局关于以下方面的任何法律:(A)危险物质或含有危险物质的材料的释放或受到威胁的释放;(B)危险物质或含有危险物质的材料的制造、处理、运输、使用、处理、储存或处置;或 (C)环境、健康、安全或自然资源的污染或保护。
(Ii)危险物质 是指:(A)在《危险材料运输法》、《资源保护和回收法》、《综合环境反应、补偿和责任法》(CERCLA)、《清洁水法》、《安全饮用水法》、《原子能法》、《有毒物质控制法》、《联邦杀虫剂、杀菌剂和灭鼠剂法》和《清洁空气法》及其州对应法律中定义或管制的物质,因为 每种物质都可以不时修改(C)天然气、合成气及其任何混合物;(D)铅、 多氯联苯、石棉和氡;以及(E)受任何政府当局依据任何环境法管制的任何物质、材料或废物。
(Iii)释放?具有CERCLA(42 U.S.C.§9601(22))第101(22)节规定的含义,但不具有 根据第42 U.S.C.§9601(22)第(A)和(D)款规定的例外情况。
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第3.17节重要合同。
(A)除披露明细表附表3.17(A)所述外,截至本公告日期,本公司及其任何 子公司均不是以下性质任何合同的一方或受其约束,但不包括(除第3.17(A)(Viii)节所设想的以外)同时属于计划的任何此类合同(要求在披露明细表附表3.17(A)相应子节中规定的合同,即《材料合同》):
(I)与重要客户签订的任何 合同;
(Ii)与重要供应商签订的任何合同;
(Iii)与重要制造合作伙伴签订的任何合同;
(Iv)任何与负债有关或证明负债的合约;
(V)本公司或其任何附属公司向任何人作出任何贷款、出资或其他投资,或 承担任何人的任何责任或义务的任何合约,包括接受或支付合约或维持良好协议;
(Vi)与任何政府当局订立的任何合约;
(Vii)与本公司或其任何附属公司的任何关联方签订的任何合同;
(八)任何(A)与本公司雇佣合同形式有重大偏离的雇佣合同,或(B)咨询 合同;
(Ix)在任何实质性方面限制或看来是限制本公司或其任何附属公司在任何行业或与任何人或在任何地理区域或在任何一段时间内竞争的能力的任何合约,或其本意是限制该公司或其任何附属公司在任何行业或与任何人或任何地理区域或在任何一段时间内竞争的能力的任何合约。或限制公司及其子公司在任何实质性方面向任何人 销售或向任何人购买或雇用任何人的权利(不包括在适用合同终止后超过两年的正常业务人员非邀请函条款,根据该合同,公司已聘请顾问或类似服务提供商为公司提供服务);或授予另一方或任何第三人最惠国地位或任何类型的特别折扣权的规定;(B)限制公司及其子公司在任何实质性方面向任何人 销售或向任何人购买或雇用任何人的权利(在适用合同终止后两年以上失效的正常业务人员非邀请权除外),或授予另一方或任何第三人最惠国地位或任何类型的特别折扣权;
(X)要求征得公司或其子公司同意或以其他方式包含有关公司或其子公司控制权变更的条款的任何合同,或将禁止或推迟完成本协议或附属协议所设想的交易的任何合同;
(Xi)任何合约,而根据该合约,本公司或其任何附属公司是任何人(本公司或其附属公司除外)的承租人或出租人,或持有、使用或供 任何人使用:(A)任何不动产或(B)任何有形个人财产,而在第(B)条的情况下,该合约涉及超过$250,000的总未来或潜在负债或应收款项(视属何情况而定);
(Xii)任何不动产的买卖合约;
(Xiii)任何款额超逾$250,000的有形非土地财产的买卖合约;
(Xiv)任何合同,规定任何人就与本公司、其任何子公司或任何前身的任何现有或以前业务有关的责任 向任何人或从任何人承担任何赔偿、担保、保证或支持义务,但根据在正常业务过程中与客户签订的合同除外,这些合同的条款与本公司标准客户许可证格式中为收购或标准入站许可证而规定的条款的条款基本 一致;
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(Xv)任何包含保密条款的合同,但根据与公司或其子公司的客户、供应商、员工或承包商在正常业务过程中签订的合同除外,并包含此类条款的惯用条款;
(Xvi)除(A)标准出站许可证或(B)标准入站许可证外,授予公司或来自公司的关于任何知识产权的任何权利的任何合同;
(Xvii)与本公司或其任何附属公司有关的任何合资企业或合伙企业、合并、资产或股票购买或资产剥离 合同;
(Xviii)与任何工会签订的任何合同或根据 任何计划提供福利的任何合同;
(Xix)购买任何人士的任何债务或股权证券或其他所有权权益,或发行任何债务或股权证券或其他所有权权益,或将任何债务、文书或证券转换为本公司或其任何附属公司的债务或股权证券或其他所有权权益的任何合约;
(Xx)任何对冲、期货、期权或其他衍生合约;
(Xxi)过去五年内与解决任何行政或司法诉讼有关的任何合同;
(Xxii)任何人持有本公司或其任何附属公司的授权书,而该授权书与本公司、其任何附属公司或其各自的任何业务有关的任何合约;
(Xxiii)任何人根据该合约有权获得交易费用的任何合约,但交易费用定义第(I)款所设想的交易费用除外;及
(Xxiv)任何其他合约(不论是否于日常业务过程中订立),该等合约根据合约规定本公司须支付或 根据合约规定本公司有权在现行合约期限内收取超过1,000,000美元的款项(视属何情况而定),而该等款项并未于披露附表附表3.17(A)以其他方式披露。
(B)每份重要合同均为合法、有效、具有约束力和可强制执行的协议,具有十足效力和效力,并将在紧接截止日期后继续以基本上相同的条款有效。本公司或其任何子公司或据本公司所知,任何其他方均未实质性违反或违反任何重大合同,或(在没有通知或 未经通知或时间流逝或两者兼而有之)任何重大合同项下违约,本公司或其任何子公司也未收到任何此类重大违约、违规或违约的书面索赔;前提是,前述条款 不限于本节第3.17节(C)项的规定。本公司已交付或提供所有重要合同的真实完整副本,包括对其进行的任何修订 (取决于对竞争敏感信息的惯常编辑)。
(C)本公司或其任何子公司均未收到 任何书面或(据本公司所知)口头通知,寻求(I)寻求(I)为第三方因新冠肺炎(援引不可抗力或类似条款或其他原因)导致的中断而未能履行或推迟第三方履行现有重要合同提供借口 或(Ii)因新冠肺炎原因修改任何现有合同关系。
第3.18节关联权益和交易。
(A)本公司或其任何附属公司的任何关联方(如属关联方定义中的直系亲属,则为本公司所知的直系亲属):(I)直接或间接拥有或曾经拥有任何供应商、许可人、出租人超过4%的股权或其他财务或有表决权的权益,
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公司或其任何子公司或其业务的分销商、独立承包商或客户;(Ii)直接或间接拥有或曾经拥有公司或其任何子公司在公司或其任何子公司的业务中使用或使用的任何财产(不动产或非土地、有形或无形)的任何重大 权益;(Iii)在与本公司或其任何附属公司进行的任何交易或涉及本公司或其任何附属公司的任何资产或财产的任何交易中有或曾经有任何业务 交易或财务权益,但不包括按现行市价及现行市场条款在一般业务过程中进行的业务交易或交易 ;或(Iv)除现任及前任行政人员外,现正或曾经受雇于本公司或其任何附属公司。
(B)除(I)本协议及附属协议、(Ii)与雇佣、报酬或激励安排有关的合约及(Iii)证明关联方拥有公司普通股、公司优先股、公司购股权或认股权证的合约外,本公司或其任何附属公司与本公司或其任何附属公司的任何关联方之间并无订立任何合约,而根据该等合约,该关联方提供或收取任何资料、资产、财产、本公司或其任何 子公司之间的技术支持或其他服务(包括与账单、财务、税务、会计、数据处理、人力资源、行政、法律服务、信息技术和其他公司管理费用相关的合同)。
(C)本公司或其任何附属公司并无应付未偿还票据、应收账款或垫款,亦无 本公司或其任何附属公司为本公司或其任何附属公司的任何关联方的债务人或债权人,或对本公司或其任何附属公司的任何 关联方负有任何债务或其他性质的义务(关连人士受雇的负债及义务除外)。除与关联方的雇佣、补偿或奖励安排外,自资产负债表日期起,本公司或其任何附属公司概无 与本公司或其任何附属公司的任何关联方产生任何义务或责任,或与本公司或其任何附属公司订立或同意进行任何交易,或为或为该等关联方的利益而订立任何交易,但本协议及 附属协议拟进行的交易除外。
第3.19节保险。披露日程表 附表3.19规定,截至本公告日期,关于本公司或其任何子公司的所有意外伤害、董事和高级管理人员责任、一般责任、产品责任和所有其他类型保单的真实完整清单,以及每份此类保单的承运人和责任限额。所有这些政策都是完全有效的,没有任何申请包括重大错误陈述或遗漏。与此相关的所有保费已在到期范围内 支付。本公司或其任何附属公司均未接获通知,且据本公司所知,任何此类保单的任何取消、终止、缩减承保范围或大幅提高保费的情况均未收到通知,且据本公司所知并无受到威胁。截至本保单日期,根据任何此类保单,没有任何索赔悬而未决,涉及金额超过10万美元。披露明细表的附表3.19确定了哪些保险单是 发生事故或索赔,以及哪些人是投保人。与本公司及其子公司的业务和资产有关的所有重大可保风险均在该等保单的承保范围内。本公司及其附属公司的活动和运作在所有重大方面均符合该等保单的所有适用条款。本协议和附属协议所预期的交易的完成不会导致该等保单的承保范围被取消或减少。 本协议及附属协议的完成不会导致此类保单的承保范围被取消或减少。本公司及其任何子公司均未因新冠肺炎事件而对包括业务中断保险在内的现有保单提出任何索赔。
第3.20节隐私和安全。
(A)本公司及其各子公司遵守(并要求并监督适用的第三方)有关隐私或数据安全的所有适用的美国、州、外国和多国法律、行业标准做法、各自的内部协议以及关于以下内容的已公布、张贴的政策 (I)个人可识别信息(包括姓名、地址、电话号码、电子邮件地址、社保号码、银行账号或信用卡号码)、敏感个人信息和任何特殊类别的个人信息 在所有重要方面遵守 有关隐私或数据安全的所有适用的美国、州、外国和多国法律、行业标准做法、各自的内部协议和各自发布的政策 有关以下内容的个人可识别信息(包括姓名、地址、电话号码、电子邮件地址、社保号码、银行账号或信用卡号码
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所涵盖的 (包括本公司或其子公司的个人信息)(包括供应商、客户和分销商的此类个人信息),以及(Ii)非个人身份信息(包括本公司或其子公司的任何供应商、客户和分销商的个人信息),以及(Ii)非个人身份信息(包括本公司或其子公司的任何供应商、客户和分销商的访问或使用的信息),而不是本公司或其子公司访问或使用的任何 这些信息(包括本公司或其子公司的任何 供应商、客户和分销商的个人信息),以及(Ii)非个人身份信息(包括本公司或其子公司的任何供应商、客户和分销商的此类个人信息)。
(B)本公司及其子公司采取一切商业合理步骤,保护各自软件和系统以及其中存储或包含或传输的所有信息和交易的操作、机密性、完整性和安全性 不受任何未经授权或不当使用、访问、传输、中断、修改或损坏的影响,且未发生任何违规事件。在不限制前述一般性的情况下,本公司及其子公司 (I)使用足够强度的加密技术和(Ii)已实施行业标准的安全计划,旨在防范本公司或其子公司的机密信息和个人信息的安全风险。 (I)使用足够强度的加密技术和(Ii)已实施行业标准安全计划,以防范公司或其子公司的机密信息和 个人信息的安全风险。本公司及其任何子公司或其系统均未遭遇数据安全漏洞或任何其他重大安全问题或漏洞,也未收到任何有关此类 违规、安全问题或漏洞的投诉或通知。
(C)公司或其任何子公司都没有收集、也没有收集任何 生物特征或健康数据(例如,温度读数、症状信息等)。禁止员工或其他访客在其办公场所内发布与新冠肺炎相关的信息。除美国当地或州法律要求外,公司或其任何子公司均未针对新冠肺炎采取任何其他措施,包括收集、跟踪、维护或分析与员工或访客有关的任何数据。
第3.21节客户;保修;供应商。
(A)披露明细表的附表3.21(A)列出了(A)本公司及其子公司在截至2021年1月31日和2019年12月31日的财政年度内五(5)个最大的 客户的名称(基于在适用时间段内收到的金额)(每个客户是一个大客户), (B)在此期间向每个此类客户开具发票的金额,以及(C)本公司及其子公司的综合总销售额所占的百分比(C)本公司及其子公司在截至2019年1月31日和2019年12月31日的财政年度内收到的发票金额, (B)本公司及其子公司在截至2019年1月31日和2019年12月31日的财政年度内(每个客户均为大客户)的名称 本公司未收到任何书面通知,或据本公司所知,本公司有任何理由相信任何该等重要客户(I)已停止或大幅减少、或将停止或大幅减少使用本公司或其子公司的产品或服务,或(Ii)已寻求或正在寻求降低其将为本公司或其子公司的产品或服务支付的价格,但在每种情况下,除附表1.1所列的价格外。
(B)过去三年 (3)年内有关本公司及其子公司产品的所有重大书面保修索赔的摘要以及每项索赔的当前状态已提供给收购方。
(C)披露 附表3.21(C)列出了本公司及其子公司在截至2021年1月31日和2019年12月31日的财政年度内五(5)家最大供应商的真实、完整的名单(基于在 适用时间段内支付的金额)(每个供应商都是重要的供应商)。(C)附表3.21(C)列出了截至2021年1月31日和2019年12月31日的财政年度内本公司及其子公司的五(5)家最大供应商的真实、完整的名单(每个供应商都是重要供应商)。本公司并无收到任何书面通知,或据本公司所知,本公司有任何理由相信任何该等重要供应商所提供的供应或服务的 价格或可获得性有任何重大不利变化,或任何该等重要供应商不会在截止日期后的任何时间按条款 及条件向本公司及其附属公司出售供应或服务,但须受一般及惯常加价的规限,而该等条款及条件与其目前向本公司及其附属公司销售时所用的条款及条件大致相同。
(D)披露明细表的附表3.21(D)列出了 公司及其子公司的制造合作伙伴的真实、完整的名单,在截至2022年1月31日和2023年1月31日的财政年度内,公司预计这些制造合作伙伴将成为其五(5)个最大的制造合作伙伴(每个制造合作伙伴都是重要的制造合作伙伴), 以及该重要制造合作伙伴提供的产品或服务。
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与之相关的公司产品,以及公司认为每个此类重要制造合作伙伴在该时间段内分配给公司的产能。本公司并无 收到任何书面通知,或据本公司所知,本公司有任何理由相信任何该等重要制造合作伙伴所提供的该等供应或服务的价格、产能或可获得性有任何重大不利变化,或任何该等重要制造合作伙伴不会在截止日期后的任何时间以实质上与其向本公司及其附属公司销售或与本公司及其附属公司作出其他安排时所用的条款及条件 向本公司及其附属公司出售供应或服务或提供产能 ,而该等重要制造合作伙伴将不会在截止日期后的任何时间以实质上与本公司及其附属公司的销售或其他安排中使用的条款及条件 向本公司及其附属公司出售供应或服务或向本公司及其附属公司提供产能
(E)本公司及其任何子公司(I)截至本协议之日,其供应链网络均未经历任何持续的重大中断,或(Ii)已经或目前计划对其供应链或供应商服务进行任何重大改变。(E)截至本协议日期,本公司及其任何子公司的供应链网络均未发生任何持续的重大中断,或(Ii)已经或目前计划对其供应链或供应商服务进行任何重大改变。
第3.22节应收账款。资产负债表上反映的所有应收账款代表在正常业务过程中实际进行的销售或实际提供的服务所产生的真实有效的债务。除非于结算日前支付,否则截至结算日,所有应收账款将为流动账款,且据本公司所知,所有应收账款将是资产负债表上显示的相应准备金(该准备金在所有重大方面均充足,并按照以往惯例计算)后的应收账款净额。根据与任何应收账款债务人签订的任何与应收账款金额或有效性相关的合同,除在正常业务过程中的回报外,并无重大争议、索赔或 行使抵销权,且任何该等债务人均未启动破产、资不抵债或类似的 诉讼程序。
第3.23节应付帐款。 本公司及其子公司向第三方支付的所有应付帐款和应付票据均在正常业务过程中产生,截至 披露明细表日期,该等应付帐款或应付票据未拖欠超过90天。
第3.24节存货。本公司及其各附属公司的存货,不论反映在资产负债表上或其后收购,在所有重大方面,一般在正常业务过程中均可按惯常毛利使用及/或出售,且在质量及数量上均属可用及/或可售。本公司及其附属公司的存货 根据与过往惯例一致应用的公认会计原则,反映于本公司及其附属公司的资产负债表及账簿及记录内,但须受无脚注及 正常及经常性年终调整的影响(不论个别或整体而言,该等调整将不会是重大的),因此,本公司及其附属公司的存货 已反映于本公司及其附属公司的资产负债表及账簿及记录中。披露日程表中的附表3.24列出了截至2021年7月26日的模板库、成品和 库存积压的现有数量。
第3.25节合规事项。
(A)本公司或其任何附属公司(据本公司所知,代表本公司或其附属公司行事时,亦不包括其各自的董事、行政人员、 代表、代理人或雇员)(I)曾使用或正在使用任何公司资金作任何与政治活动有关的非法捐款、礼物、招待或其他非法开支 ;。(Ii)曾使用或正在使用任何公司资金向任何外国或国内政府官员或雇员或外国或国内政府的任何雇员直接或间接非法付款- (Iii)在任何实质性方面违反或正在违反1977年《反海外腐败法》或适用于本公司或其任何子公司的任何其他反腐败法的任何规定;(Iv)向任何政府官员或雇员、政党或官员或候选人提供、提供、授权 或承诺任何非法支付、回扣、支付、影响支付、捐款、礼物、贿赂、回扣或任何其他有价值的东西,无论形式如何,以获得优惠待遇(V)已设立或维持或正在维持任何由公司 金钱或其他财产组成的基金,以便为前述第(Iv)款所述的任何目的提供资金,或(Vi)已作出任何性质的贿赂、非法回扣、支付、影响付款、回扣或其他类似的非法付款 。本公司及其附属公司已就其各自的
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本公司或其任何子公司的董事、高管、代表、代理或员工需要遵守各自的反腐败要求或程序,并需要遵守任何适用的国家、地区或地方反腐败法 。
(B)在过去五(5)年中,公司及其子公司一直严格遵守适用的美国和外国出口管制法律和法规,包括:“出口管理法”、“出口管制改革法”和“实施出口管理条例”;“武器出口管制法”和“实施国际武器贩运条例”;以及适用于其出口交易的由美国财政部外国资产管制办公室实施的各种经济制裁法律(统称为“出口法”)。(B)公司及其子公司在过去五(5)年中一直严格遵守适用于其出口交易的美国和外国出口管制法律和法规,包括:“出口管理法”、“出口管制改革法”和“实施出口管理条例”;“武器出口管制法”和“执行国际军火贩运条例”;以及适用于其出口交易的各种经济制裁法律(统称为出口法)。在不限制前述规定的情况下:(I)据本公司所知,在出口法、本公司或其任何附属公司的出口活动,或与出口相关的许可证或其他批准方面,没有针对本公司或其任何子公司的潜在违规行为的未决或威胁索赔或调查;(Ii)据本公司所知,本公司或其任何子公司的出口交易不存在可能导致未来索赔的任何行动、 条件或情况;(Iii)在不限制前述规定的情况下,本公司或其任何附属公司并无就出口法、本公司或其任何子公司的出口活动或与出口相关的许可证或其他批准针对 公司或其任何子公司的潜在违规行为提出任何未决或威胁的索赔或调查。
第3.26条经纪。根据本公司或其任何附属公司或代表本公司或其任何附属公司作出的安排,任何经纪、发现者或投资银行家无权获得任何经纪佣金、 发现者佣金或与本协议拟进行的交易相关的其他费用或佣金。
第3.27节披露。将在S-4表格中包含或以引用方式并入表格S-4中的与公司及其子公司有关的信息,在提交给证券交易委员会或对其进行任何修订或补充时,或在根据证券法生效时或在交付给股东时,不会包含对任何重大事实的任何不真实陈述,也不会遗漏在表格S-4中陈述任何重要事实所需陈述的任何重要事实,或根据下列情况在表格S-4中进行陈述所需陈述的任何重要事实。(B)在S-4表格或其任何修正案或补充表格提交给证券交易委员会时,或在根据证券法生效或交付给股东时,S-4表格将不会包含任何重大事实的不真实陈述,或遗漏在表格S-4中陈述所需陈述的任何重大事实。尽管有本第3.27节的前述规定,对于收购方或子公司或其代表提供的以 表格S-4作为参考的信息或陈述,公司不作任何陈述或担保。
第四条
购置权和转购权的陈述和担保
除任何收购证券交易委员会文件中规定的例外情况外(不包括任何风险因素章节中不构成事实陈述的任何披露、任何前瞻性声明免责声明中的披露以及一般为警告性、预测性或前瞻性的其他披露),收购和子公司特此向公司 声明和担保如下:
第4.1节组织和资格。
(A)收购人及附属公司均为(I)根据特拉华州法律妥为成立、有效存在及信誉良好的法团, 拥有全面的法人权力及授权拥有、租赁及经营其物业及经营其现正进行及建议进行的业务,及(Ii)具有正式资格或获许可为外国法团以开展业务, 且在每个司法管辖区内,其所占用、拥有、租赁或经营的物业及资产的性质,在所有重要方面均具良好信誉。 (A)收购人及附属公司均为(I)根据特拉华州法律妥为成立、有效存在及信誉良好的法团, 拥有完全法人权力及授权以拥有、租赁及经营其物业及经营业务,及(iiAcquiror和Sub均未违反其公司注册证书或章程的任何规定。
(B)Sub是收购方的直接全资附属公司,成立的唯一目的是完成合并。除与其成立或组织或谈判和完成本协议 及本协议拟进行的交易有关的义务外,Sub未产生任何义务或责任,也未从事任何类型或种类的任何业务或活动,也未与任何人订立任何协议或安排。
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第4.2节权限。收购方和子公司 均拥有完全的公司权力和授权,可以签署和交付本协议及其将成为其中一方的每项附属协议,履行本协议项下和本协议项下的义务,并据此完成拟进行的交易 。收购方及附属公司签署、交付及履行本协议及其将参与的每项附属协议,以及收购方及附属公司完成拟进行的交易,并因此 已获收购方及附属公司董事会及收购方作为附属公司的唯一股东正式及有效地授权完成本协议及附属公司将成为其中一方的各项附属协议,以及收购方及附属公司完成拟进行的交易,从而 已获收购方及附属公司董事会正式及有效授权作为附属公司的唯一股东。收购方或子公司无需进行任何其他公司程序来授权签署、交付或 履行本协议或任何附属协议,或完成由此或由此预期的交易。本协议已被签署,收购方或子公司将成为其中一方的每个附属协议 将由收购方和子公司(视情况而定)正式签署和交付,假设收购方和子公司均适当签署和交付,则本协议构成收购方或子公司将成为其中一方的每个附属 协议,在适用的情况下,收购方和子公司的法律、有效和具有约束力的义务可针对收购方和子公司强制执行。破产、重组、暂缓执行或类似的法律一般影响债权人的权利,并受一般衡平法原则的影响(无论是在衡平法程序中考虑 还是在法律上考虑)。
第4.3节无冲突;要求提交的文件和同意。
(A)本协议的每一购买方和附属公司及其 将成为其中一方的每一附属协议的签署、交付和履行,以及由此而预期的交易的完成,不会也不会:
(I)与公司注册证书或收购章程冲突或 违反;
(Ii)与适用于收购人或子公司的任何法律相冲突或违反,或任何收购人或子公司的财产或资产受其约束或影响的法律;或
(Iii)导致购买方或子公司作为一方的任何票据、债券、按揭、契据、协议、租赁、许可证、许可证、专营权、文书、义务或 其他合同,违反、构成违约 (或在通知或时间流逝后会成为违约的事件),或要求任何人同意;
除非发生任何此类冲突、违规、违规、违约或其他事件, 这些冲突、违规、违规、违约或其他事件不会单独或总体上严重损害收购或子公司完成、阻止或实质性推迟本协议或附属协议所考虑的合并或任何其他交易的能力,或者 合理预期会这样做。
(B)收购方和子公司均不需要提交、寻求或获得任何政府机构的通知、授权、批准、命令、许可或同意,这些通知、授权、批准、命令、许可或同意与收购方和子公司签署、交付和履行本协议及其将加入的每项附属协议或完成在此或由此计划的 交易有关,但(I)根据《高铁法案》要求提交的任何文件除外。(Ii)向特拉华州州务卿提交合并证书,以及(Iii)任何适用的联邦或州证券或蓝天法律可能要求的 备案。
(C)法律、纳斯达克全球精选市场(纳斯达克)的规则和法规或与 完成合并和发行收购普通股相关的公司注册证书或收购章程不要求 收购方股东或收购方任何其他证券持有人投票。
A-40
第4.4节资本化和合并 对价。
(A)于本协议日期,收购方之法定股本包括(I)1,250,000,000股 收购方普通股及(Ii)8,000,000股收购方优先股,每股面值0.002美元(收购方优先股)。截至2021年7月28日(收购方资本化日期)交易结束时,(A)823,242,788股收购方普通股已发行和发行,(B)没有收购方优先股发行和流通股,(C)114,688,324股收购方普通股已根据收购方股权计划保留供发行,(D)收购方国库未持有收购方普通股,(E)收购方未持有收购方普通股。(G)收购方已发行9,000,000股收购方普通股认股权证,(H)4,775股收购方普通股 预留供收购方转换可转换票据时发行,及(I)收购方子公司并无持有收购方股本。收购方拥有且在成交时将拥有足够的授权但未发行的收购方普通股 股,这是实现合并对价发行所必需的。
(B)除第4.4(A)节的条款 所述或根据本协议的规定外,截至收购资本化之日,收购方未发行和未偿还,也未同意发行:(A)股本或其他股本或所有权 权益的股份;(B)可转换为或可交换或可行使的期权、认股权证或权益,用于购买股本或其他股本或所有权权益的股份;(C)股票增值权、影子股票、 收购人的所有权或收益或其他股权等价物或基于股权的奖励或权利;或(D)有表决权的债券、债权证或其他债务,或可转换或可交换为有表决权的证券。收购方将发行的每股股本或其他股权或所有权权益将作为合并对价的一部分,且收购方将发行的每股收购方普通股将在完成合并和根据本协议条款发行收购方普通股后,正式授权、有效发行、足额支付、不可评估且不含优先购买权。所有上述股份或其他股权或所有权权益 均由收购方提供、出售和交付,在所有实质性方面均符合所有适用的联邦和州证券法。除本协议预期外,截至收购资本化日期,没有 发行、出售或转让、回购、赎回或以其他方式收购的未偿还收购义务,或与持有、投票或处置或限制转让有关的收购义务, 购买方已发行或未发行的股本或其他 股权或所有权权益。收购方未发行股本或其他股权或所有权权益,违反适用法律任何 条款、公司注册证书或收购方章程或收购方作为当事一方或受收购方约束的任何合同项下的任何权利、协议、安排或承诺。
第4.5节获取SEC文件。
(A)自2018年1月31日以来,所有要求 由收购方(或其前身)向SEC提交的声明、报告、时间表、表格和其他文件(包括证物和所有通过引用纳入的信息)都已及时提交给SEC(收购方SEC文件)。证交会在http://www.sec.gov,维护的网站上提供了每份收购证交会文件的真实、完整副本 ,但证交会授予保密待遇的部分除外。截至各自的提交日期(或者,如果在此日期 之前提交的申请被修订或取代,则在随后的提交日期),每个收购SEC文件在所有重要方面都符合证券法和交易法(视具体情况而定)的要求,并符合在此基础上颁布的适用于此类收购SEC文件的SEC规则和法规,且没有包含的收购SEC文件(或者,关于在本申请日期之后提交的收购SEC文件,将包含)任何对重大事实的不真实陈述或 遗漏(或关于在此日期之后提交的收购SEC文件,将遗漏),以陈述其中要求陈述的或作出陈述所必需的任何重大事实,并根据作出这些陈述的情况 ,而不具有误导性。自2018年1月31日以来,Acquiror没有收到SEC对任何尚未解决的收购SEC文件(包括其中包括的财务报表)的任何书面意见。
A-41
(B)以引用方式纳入或并入 收购证交会文件(包括其附注)的综合财务报表,在各重大方面均符合证交会于其各自日期就该等文件所公布的规则及规定,并已在所涵盖的期间内按照一贯适用的公认会计原则 编制(其中或其附注可能注明的情况除外,以及证交会表格10-Q所准许的未经审计的合并报表除外),并公平列报 (在符合以下规定的情况下,须符合美国证交会公布的规则及条例的规定),并公平列报 (在符合以下条件的情况下,须符合美国证交会所涵盖期间内一致适用的公认会计原则 )及公平列报 所有重大方面的正常年终调整(预期不会是重大的)该等日期的购入财务状况 及该等期间的经营业绩、股东权益及购入现金流。
第4.6节没有未披露的负债。收购方或其任何子公司均无任何 需要在收购方及其子公司根据公认会计准则编制的合并资产负债表上列示或预留的任何性质的负债,不论是否应计、或有、绝对或其他负债,但 在收购方提交或提供的证券交易委员会文件中包括的截至2021年5月1日的收购方合并资产负债表(或其附注)中具体披露、反映或保留的负债(A)除外。 (C)与本协议和本协议拟进行的交易相关的费用,以及(D)没有也不会 合理预期对收购产生重大不利影响的单独或总体影响。
第4.7节内部控制和程序。收购方已根据交易法规则13a-15的要求,建立并维持对财务报告的披露 控制程序和内部控制(该等术语分别在交易法下规则13a-15的(E)和(F)段中定义),足以根据公认会计原则 就财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。收购方根据其对收购方财务报告内部控制的最新评估,向收购方审计师和审计委员会披露:(I)收购方财务报告内部控制的设计或操作中存在任何重大缺陷和重大缺陷,可能会对收购方记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;(Ii)涉及管理层或其他在收购方内部发挥重要作用的员工的任何欺诈行为,无论是否重大的欺诈行为都有可能造成不利影响。(Ii)收购方的审计师和审计委员会:(I)收购方的财务报告内部控制的设计或操作中存在任何重大缺陷和重大缺陷,可能会对收购方记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;(Ii)涉及管理层或其他在收购方内部发挥重要作用的员工的任何欺诈行为,不论是否重大。
第4.8节提供的信息。与收购方及其子公司有关的信息将包含在或以引用方式并入(A)S-4表格或其任何修正案或补充表格,在提交给证券交易委员会或根据证券法生效时,不会包含对任何重大事实的任何不真实的 陈述,或遗漏在表格S-4中陈述任何重要事实所需的或必要的任何重大事实,在表格S-4中作出陈述的时间和情况,而不是根据这些事实作出陈述的时间和情况,而不是在S-4表格中包含或通过引用的方式并入表格S-4,在表格S-4或其任何修正案或补充表格根据证券法生效时,不会包含对任何重大事实的任何不真实的 陈述 和(B)S-4中包含的联合招股说明书/征求同意书在分发给股东或对其进行任何修改或补充时,不会包含对重大事实的任何不真实陈述,也不会遗漏 根据陈述的情况陈述其中陈述所需的重要事实,不得误导;但条件是,收购方或子公司不会对以表格S-4或联合招股说明书/征求同意书形式通过引用方式作出或合并的信息或 陈述做出任何陈述或担保,这些信息或陈述不是由收购方或子公司或其代表提供的。
第4.9节诉讼。不存在针对或影响收购方或其任何子公司或其各自财产或资产的悬而未决或(据收购方所知)威胁 的行动,但个别或总体上没有也不会合理预期会产生实质性不利影响的任何行动除外。收购方或其任何附属公司或其各自的任何财产或资产均不受任何政府当局的任何未决判决、命令、禁令、规则或法令的约束,该等判决、命令、禁令、规则或法令单独或合计已 产生或将合理地预期会产生重大不利影响的任何判决、命令、禁令、规则或法令均不受该等判决、命令、强制令、规则或法令的约束。没有悬而未决的行动,或(据收购方所知)威胁寻求阻止、阻碍、修改、推迟或挑战本协议预期的合并或任何其他交易 。
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第4.10节重组。收购方和 Sub均未采取或同意采取任何行动,且收购方和Sub均不知道任何可合理预期会阻止或阻碍合并符合预期税收待遇资格的事实或情况。
第4.11节经纪。除Qatalyst(其费用将由收购方支付)外,任何经纪商、发现者或投资银行家均无权根据收购方或子公司或代表收购方或子公司作出的安排,获得与本协议拟进行的交易相关的任何经纪、发现者或其他费用或佣金。
第五条
圣约
第5.1节成交前的业务行为。在本协议日期和生效时间之间,除非(W)披露时间表附表5.1(W)另有规定,(X)本协议明确要求 ,(Y)法律要求,或(Z)在回复向披露时间表附表5.1(Z)规定的收购代表提出的此类同意的电子邮件请求时以收购方式同意( 同意(A)不得无理拒绝、附加条件或延迟,但第5.1节的情况除外(C)、(D)、(F)、(G)、(M)、(P)、(T)、(V)、(W)、 (Y)以及仅就上述任何一项而言,如果收购方未在 公司交付此类请求后48小时内确认收到(为免生疑问,不需要同意),则(Z)和(B)应被视为授予。(1)公司应并应促使其每家子公司:使用商业上合理的努力:(I)基本保持公司及其子公司的业务组织和资产不变;(Ii)在所有实质性方面保持本公司及其子公司与客户、供应商以及与本公司或其任何子公司有重大业务关系的其他人士的现有关系 ;(Iii)保持及维持本公司及其附属公司的资产及财产在各重大方面均处于良好维修及正常运作状况(损耗除外),(Iv)向供应商订购基于可供供应及对本公司的供应分配而属合理的模具库 ,及(V)继续进行符合正常业务过程的商业交易,及(2)以扩大及非 限制的方式,本公司不得,并应促使其各附属公司不做或建议不做或提议, 以下任一项:
(A)修订或以其他方式更改其公司注册证书或章程或同等的组织文件;
(B)发行、出售、质押、处置或以其他方式受制于任何产权负担(I)本公司或其任何附属公司的任何股本股份,或收购任何该等股份的任何购股权、认股权证、可换股证券或任何种类的其他权利,或本公司或其任何附属公司的任何其他所有权权益(根据股权计划的条款发行股份除外)或(Ii)本公司或其任何附属公司的任何财产或重大资产
(C)宣布、作废、作出或支付有关其任何股本或其他股本或所有权权益的任何非现金股息或其他分派(由本公司的直接或间接全资附属公司向本公司作出的该等分派除外);
(D) 直接或间接对其任何股本或其他股权或所有权权益进行重新分类、合并、拆分、细分或赎回,或购买或以其他方式收购其任何股本或其他股权或所有权权益,或对其资本结构进行任何其他变更,但根据与员工终止对本公司或其任何子公司的服务相关的计划回购该等股权或所有权权益除外;
(E)收购任何公司、合伙企业、有限责任公司、其他商业组织或其分支机构或其任何重大资产,或订立任何合资企业、战略联盟、独家经营、竞业禁止竞争或类似的合同或安排;
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(F)除合并外,对本公司或其任何子公司采取全部或部分清算、解散、合并、合并、重组、资本重组或其他重组计划,或以其他方式改变本公司或其子公司的公司结构;
(G)招致任何债务或发行任何债务证券,或承担、担保、背书或以其他方式承担任何人的义务,或作出任何贷款或垫款,但在任何情况下,本公司或其任何附属公司不得(I)因借款而招致、承担或担保任何长期债务 或(Ii)就借款作出任何可选择的偿还;
(H)修订或同意终止任何重大合同,或放弃或修改本公司或其任何附属公司在合同项下的任何重大权利,或订立任何合同,而如果该合同在本合同日期生效,则在每种情况下,除在正常业务过程中外,该合同将是重大合同;
(I)授权或就披露附表附表5.1(I)所载的 资本开支预算未予考虑的任何资本开支作出任何承担,而该等资本开支就本公司及其附属公司而言个别超过250,000美元或合计超过500,000美元;
(J)订立任何土地或非土地财产的租约或任何该等财产的续期,而该等租约的年期在任何个别情况下均超过一年,或涉及每年超过$200,000的租金义务 ;
(K)除披露附表5.1(K)所载者外, 增加本公司或其任何附属公司的任何董事、高级职员或雇员的应付或变为应付的补偿或提供予其董事、高级职员或雇员的利益,提升任何雇员,或给予任何雇员任何遣散费或解约金,或更改任何补偿的归属条款,或 向本公司或其任何附属公司的任何董事、高级职员或雇员支付、借出或垫付任何款项,或设立、采纳、订立或修订任何计划;
(L)雇用任何雇员担任披露附表附表3.11(J)(Ii)所列职位以外的职位,或聘用在正常业务运作中出现空缺的其他职位 ;
(M)采取任何重返工作岗位的政策,允许员工远程工作 ,或在分配给他们的办公室以外的地点永久工作,或在新冠肺炎措施下合理的日期之后工作;
(N)与本公司或其任何附属公司的任何关联方订立任何合同;
(O)采用或更改任何会计方法或会计常规或政策,但公认会计原则所规定者除外;
(P)作出、撤销或修改任何税务选择,开始、清偿或妥协任何税务责任,提交或安排提交 以外的任何报税表,放弃任何退税的权利,同意延长或免除适用于任何税务申索或评税的时效期限(自动延长报税表的到期日期 日期除外),授予有关税务的任何授权书,订立任何分税、分税、应收税款、免税
(Q)支付、解除或清偿任何申索、法律责任或义务(绝对的、已累算的、已断言或未断言的、或有或有的或有的),但在通常业务运作中支付、解除或清偿在资产负债表上反映或保留的负债或其后在通常业务运作中招致的负债除外;
(R)取消、妥协、放弃或免除在正常业务过程以外的任何重要权利或申索;
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(S)允许与本公司及其附属公司的业务或资产有关的任何现有保险单失效 ;
(T)出售、转让、承诺不起诉、租赁、转租、出站许可、出站再许可或 在每种情况下以其他方式处置、终止或放弃任何知识产权,但在正常业务过程中授予与标准出站许可相关的非排他性许可除外;
(U)允许与用于本公司或其任何附属公司的业务的知识产权或任何其他无形资产有关的任何权利失效;
(V)加速收款或贴现应收账款,延迟支付应付账款或推迟 费用,减少库存或以其他方式增加手头现金,但在正常业务过程中除外;
(W)在正常业务过程之外销售或同意销售 公司产品,无论当前是否有库存,包括时间、定价、折扣做法、提供的保修、捆绑、销售量和服务水平;
(X)签订任何合同或以其他方式同意支付任何可自由支配的奖金、成功费用、控制权变更付款或其他类似费用,作为执行本协议或与执行本协议相关的结果或与本协议预期的交易相关的费用,但附表5.1(K)所列者除外;
(Y)展开或和解任何并非针对收购人的诉讼,以强制执行本公司在本协议下的权利;或
(Z)宣布意向,订立任何正式或非正式协议,或以其他方式作出承诺,作出任何前述行为。
第5.2节获取信息。除(W)法律另有禁止外,(X)由于 将被合理预期侵犯公司的律师-客户或其他法律特权,(Y)信息的性质与收购方和公司已同意收购方在本合同日期之前不能获得的信息相一致,并且公司认为基于外部律师的建议(考虑到公司和收购方之前商定的净室程序以及 条件),收购方不能 获取该收购方在本合同日期之前无法获得的信息,并且公司认为基于外部律师的建议采取合理和真诚的行动是合理和真诚的(考虑到公司和收购方之前商定的洁净室程序以及 是否符合条件),(X)因为 会被合理地预期为违反公司的律师-客户或公司的其他法律特权为竞争敏感或(Z)在第5.3节中提及的 保密协议不会要求提供此类信息的范围内,从本协议的截止日期或本协议终止之日起,公司及其子公司应在合理的 提前通知后,在正常营业时间内向收购方及其代表提供合理的访问权限(包括检查和复制,并尽可能通过电子手段)。以不会无理扰乱或干扰 本公司及其附属公司的正常运作的方式,向本公司及其各附属公司的代表、物业、办公室、厂房及其他设施、簿册及记录,并向收购方提供收购方可能合理要求的财务、营运及其他数据及 资料。为免生疑问,双方承认附表5.2中所列数据和信息的索取是合理的。在适用法律的约束下,收购方、子公司及其各自的 关联公司和代表将对从公司获得的所有信息保密, 根据保密协议的 条款,本公司的子公司及其各自的联属公司、董事、高级管理人员、代理、代表或员工。本协议中包含的任何内容均无意直接或间接赋予收购方或子公司在交易结束前控制或指导公司或其子公司运营的任何方面的权利。 在交易结束前,公司应按照本协议的条款和条件,对其及其子公司各自的业务进行全面控制和监督。
第5.3条的排他性。本公司同意,自本协议之日起至本协议结束和终止前 日之间,本公司不应并将采取一切必要行动,以
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确保其任何子公司或其各自的任何附属公司和代表不得直接或间接(A)征集、发起、考虑、知情地鼓励或接受构成收购提案的任何提案或要约,或(B)参与与构成或可能构成任何提案的任何提案有关的任何讨论、对话、谈判或其他沟通,或向任何其他人提供与此有关的任何信息,或 知情地以任何方式合作、明知地协助或参与、明知地促进或鼓励提交构成或可能构成任何提案的任何提案本公司应立即 停止并安排终止迄今为止与任何人士就上述任何事项进行的所有现有讨论、对话、谈判和其他沟通。本公司须迅速通知收购人,但在任何 事件中,如有任何该等收购建议,或据本公司所知,与任何人士就此作出任何查询或其他接触,则须在48小时内以口头及书面方式通知收购人。任何此类向收购人发出的通知应合理地 详细说明提出该收购建议、询价或其他联系的人的身份,以及该收购提议、询价或其他联系的条款和条件;但如本公司于2021年6月23日为违反前述条文的保密协议的一方,则仅在该保密协议明确要求的范围内,本公司可略去提出任何该等建议的人士的姓名及 其条款(但在任何情况下均不得忽略收到收购建议的事实)。(B)如本公司于2021年6月23日为违反前述条文的保密协议的一方,则本公司可仅在该保密协议明确要求的范围内省略提出任何该等建议的人的姓名及条款(但在任何情况下均不得以收到收购建议为限)。本公司不应,也不应安排其子公司不释放任何人,或放弃以下任何规定, 未经收购方事先书面同意,公司或其任何子公司作为一方的任何保密或停顿协议 。就本协议而言,收购建议是指对以下任何 (合并除外)提出的任何要约或提议,或对其任何 的任何利益表示:(I)直接或间接收购或购买本公司或其任何附属公司或其任何附属公司的全部或任何部分股本、其他股权或所有权权益,或 其任何附属公司(将在正常业务过程中出售的存货除外);(Ii)与本公司或任何其他公司有关的任何合并、合并或其他业务合并 涉及或以其他方式涉及本公司或其任何子公司的重组或任何其他非常业务交易。
第5.4节股东同意。
(A)公司应按照适用法律规定的公司董事会的受托责任,将公司董事会的建议包括在表格S-4中;但即使本协议有任何相反规定,在取得股东同意之前,(I)本协议的任何规定均不得禁止本公司或本公司董事会(br})(A)向股东披露交易法第14d-9条规定的仓位,或(B)向股东披露任何信息,以及(Ii)本公司董事会应被允许 更改或撤回公司董事会的建议,但在第(I)或(Ii)条的情况下,仅公司董事会履行适用法律规定的受托职责需要变更或者退出 ;但在任何情况下,任何此类披露、变更或撤回均不会(I)影响本协议或支持协议的有效性和可执行性,包括作为支持协议一方的每位股东有义务交付(或促使交付)其支持协议规定的书面同意,以及公司完成合并的义务,或(Ii)使任何州公司收购法规或其他类似法规适用于本协议拟进行的合并或其他交易。
(B)不迟于 表格S-4根据证券法宣布生效后的一个工作日,公司应以附件E的形式向至少足够数量的股东分发书面同意书(股东同意),以代替根据特拉华州法律第228条举行的会议(无论如何也应分发给支持协议的所有签字人),以通过和批准本协议。E(股东同意书)足以满足股东根据特拉华州法律第228条的规定所需的股东批准的要求(无论如何也应分发给支持协议的所有签字人),作为附件E(股东同意)的一部分,以代替根据特拉华州法律第228条召开的会议(无论如何也应分发给支持协议的所有签字人),以通过和批准本协议。本公司应尽其合理的最大努力促使足以获得所需股东批准的股东签署 ,并在表格S-4根据证券法宣布生效后一个工作日内向本公司提交股东同意书(股东同意截止日期)。在收到正式签署的
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股东同意(无论如何在一个营业日内),公司应提交一份正式签署的股东收购同意书副本。在任何情况下,本公司 均不得断言其股东需要任何其他批准或同意才能批准本协议和本协议拟进行的交易。
(C)在收到正式签立的股东同意书及所需的股东批准后,本公司应 编制并向迄今尚未签立股东同意书的每名股东发出通知(股东通知)。股东通知应(I)表明公司董事会根据特拉华州法律第251(B)条确定合并是可取的,符合公司股东的最佳利益,并批准和通过了本协议、合并和本协议拟进行的其他交易,(Ii)向收到通知的股东提供股东同意中所采取的行动的通知,包括通过和批准本协议;(Ii)向收到通知的股东提供股东同意中所采取的行动的通知,包括通过和批准本协议;(Ii)向收到通知的股东提供股东同意中所采取的行动的通知,包括通过和批准本协议;(Ii)向收到通知的股东提供关于股东同意中采取的行动的通知,包括通过和批准本协议。 根据特拉华州法律第228(E)条及本公司公司注册证书及公司细则进行的合并及其他交易,(Iii)包括根据特拉华州法律可获得的本公司股东评价权的说明, 连同根据该等法律及根据适用法律规定的其他资料,并寻求该等股东放弃该等评估值权利及(Iv)寻求批准股东代表的委任。根据本第5.4(C)条提交给股东的所有 材料(包括对其的任何修改)均应经过收购方事先审查和合理评论。
第5.5节某些事项的通知。
第5.6节收购 法规。如果任何州收购法规或类似法律适用于本协议或附属协议预期的交易,本公司及其董事会应给予必要的批准并采取必要的 行动,以便在可行的情况下尽快按照本协议或附属协议预期的条款完成预期的交易,并以其他方式消除该法规或法规对本协议或附属协议预期的交易 的影响。(br}本协议或附属协议的条款适用于本协议或附属协议预期的交易,公司及其董事会应批准并采取必要的 行动,以便在实际可行的情况下尽快完成本协议或附属协议预期的交易,并以其他方式消除该法规或法规对预期交易的影响。
第5.7节股权计划;认股权证。在 生效时间之前,公司应采取一切必要行动,以确保(A)(I)股权计划或其他基于股权的计划自生效时间起终止,(Ii)在生效时间之后,本公司或其任何 子公司均不受任何公司期权、公司RSU或其他基于股权的权利的约束,这些权利使收购方或其关联公司以外的任何人有权实益拥有或接受 第2.9条所述以外的任何付款和(Iii)第2.9节规定的每份认股权证的待遇符合该认股权证的条款,以及(B)(I)在紧接成交前生效,根据指定认股权证第1.1节,将所有认股权证股份(定义见指定认股权证)悉数授予指定认股权证,并 (Ii)指定认股权证持有人接获有关(A)该等行动及(B)该等持有人根据指定认股权证第1.2条选择净发行或按本协议第2.7(C)(I)条预期转换的能力 的通知。本公司应尽商业上合理的努力,在交易结束前至少十个工作日,从指定认股权证持有人处获得其是否选择净发行或行使指定认股权证以换取现金的指示。
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第5.8节保密。根据收购方与本公司于2021年4月1日订立的相互保密协议(保密协议)的条款,每一方(股东代表除外)均应持有,并应安排其代表秘密持有本协议任何其他方或其代表提供给其的与本协议拟进行的交易 相关的所有文件和信息,该协议将持续全面有效,直至 成交日期为止。(B)本协议的任何一方(股东代表除外)应秘密持有本协议任何其他方或其代表根据收购方与本公司于2021年4月1日订立的相互保密协议(保密协议)的条款向其提供的与本协议拟进行的交易 相关的所有文件和信息。如果本协议因任何原因在截止日期前终止,保密协议仍将按照其条款继续完全有效。尽管前述(包括在保密协议中)或本协议中有任何相反规定,本协议一方(及其每一名代表)应被允许(I)向其财务、税务和法律顾问(每个顾问都负有类似的保密义务)披露任何和所有条款,(Ii)根据适用法律和该方当时所在一级交易所的规则,在必要或适宜的范围内向任何政府当局或行政机构披露,(Iii)该一方以其他方式招致交易费用的人(但仅限于该人履行与此相关的服务的合理必要的范围),(Iv)公司 遵守第5.4节以及本协议预期的证券持有人和其他第三方的其他同意和批准的必要情况,或(V)与执行其权利或针对本协议项下的任何索赔进行辩护 的情况下的交易费用(但仅限于该人履行与此相关的服务所合理需要的范围)、(Iv)公司 遵守第5.4节以及本协议预期的证券持有人和其他第三方的其他同意和批准的情况下。即使本协议中有任何相反的规定,在成交后, 股东代表应被允许:(A)在合并公告公布后,公开宣布其已受聘 担任与合并有关的股东代表,只要该公告不披露合并的任何其他条款或本协议中拟进行的其他交易即可;(B)股东代表应被允许:(A)在合并公告公布后,公开宣布其已受聘担任与合并有关的股东代表,只要该公告不披露合并的任何其他条款或本协议拟进行的其他交易;和(B)向员工、股东代表的顾问、代理人或顾问以及证券持有人披露信息,在每种情况下,这些人都需要知道这些信息,但这些人必须遵守保密义务。 尽管本协议有任何相反规定,任何私募股权或风险投资基金的证券持有人都不能向其合伙人、有限合伙人或潜在投资者披露信息(在每种情况下,本协议的条款和拟进行的交易以及其在本公司的投资结果,以及根据其合伙协议、有限责任公司协议或类似组织协议合理要求披露的其他信息(br}受保密义务的约束),本协议的条款和拟进行的交易、其在本公司的投资结果以及根据其合伙协议、有限责任公司协议或类似组织协议合理要求披露的其他信息。股东代表承认,股东代表和公司之间于2021年7月6日签订的某些保密协议旨在涵盖与本协议和合并有关的所有信息,该协议将在交易完成后继续存在,并可由收购方和尚存的公司强制执行。
第5.9节合理尽最大努力;进一步保证。
(A)每一方应尽一切合理的最大努力,采取或促使采取一切适当行动,根据适用法律或以其他方式采取一切必要、适当或可取的措施,以尽快完成和生效本协议和附属协议所设想的交易,包括(I)从政府当局和其他人员那里获得完成本协议和附属协议所需的一切同意、批准、授权、限制和命令,或促使其 完成本协议和附属协议所设想的交易,包括:(I)获得政府主管部门和其他人员的一切同意、批准、授权、限制和命令,以完成本协议和附属协议所设想的交易,包括:(I)获得政府当局和其他人员的一切同意、批准、授权、限制和命令。并且(Iii)已撤销、解除、撤销或 撤销任何有效的命令、法令、裁决、判决、禁令或其他有效的行动(无论是临时的、初步的还是永久性的),并禁止、约束、条件、非法或以其他方式限制或禁止完成本协议和附属协议所预期的 交易。(Iii)撤销、撤销、撤销或 推翻有效的任何命令、法令、裁决、判决、禁令或其他行动(无论是临时的、初步的还是永久的)。 禁止、约束、条件、非法或以其他方式限制或禁止完成本协议和附属协议所预期的交易。
(B)在不损害 第5.9(A)节的规定的情况下,如果任何适用法律要求,在本协议签署之日后尽快(且在任何情况下不得晚于其后12个工作日),本协议各方(股东代表除外): (I)应根据《高铁法案》向联邦贸易委员会(联邦贸易委员会)和美国司法部反垄断司(反垄断司)提交合并前通知,并 (Ii)根据任何适用法律的要求,应在任何其他司法管辖区提交反垄断通知。本合同的每一方应及时向
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联邦贸易委员会、反托拉斯部和任何其他提出请求的政府当局根据《高铁法案》或任何其他与此类文件相关的反垄断通知,要求提供任何其他信息。 在适用法律允许的范围内,本协议各方(股东代表除外)应就本协议任何一方或代表本协议任何一方提出或提交的与高铁法案或任何外国或其他反垄断法下或相关诉讼相关的任何分析、外观、陈述、备忘录、简报、论点、意见和建议 相互协商与合作,并真诚地考虑彼此的意见。本协议的每一方应在提交所有此类文件或答复方面相互合理合作。此外,除非任何政府当局或适用的 法律可能禁止,本协议的每一方应允许另一方的授权代表出席与根据本节提出的任何请求、询问、调查、行动或程序有关的每次会议或会议。
(C)本公司应并应促使其附属公司作出商业上合理的努力,迅速向第三方发出披露附表3.3(A)(Iii)所载的通知 ,并取得所需的第三方同意及禁止反言证书。(C)本公司应并应安排其附属公司作出商业上合理的努力,迅速向第三方发出披露附表3.3(A)(Iii)所载的通知,并取得该等第三方同意及禁止反言证书。收购方应配合并协助本公司发出该等通知及取得该等 同意及禁止反言证书;惟该收购方并无责任就任何该等通知、同意或禁止反言证书或同意 任何协议或安排的条款作出任何担保或其他任何性质的代价,或同意任何协议或安排的条款作出任何更改,而该等变更可能被视为有损收购方或本公司或其任何附属公司的利益。
(D)尽管本协议有任何相反规定,本第5.9节不应要求收购方采取或同意 采取或同意采取任何行动,包括订立任何同意法令、持有单独订单或其他安排,以(I)要求剥离收购方、本公司或其各自的任何关联公司的任何资产,或(Ii)限制收购方对本公司及其子公司、或其任何资产或业务或任何其他资产或业务的行动自由,或其合并、经营或控制的能力。(br}收购方可采取或同意采取任何行动,包括订立任何同意法令、持有单独订单或其他安排),以(I)要求剥离收购方、本公司或其各自关联公司的任何资产或业务,或(Ii)限制收购方对本公司及其子公司、或其任何资产或业务或任何
(E)公司应以商业上合理的努力与收购方合作,以获得R&W保险单。
第5.10节公告。自本协议之日起至截止日期, 双方在就本协议或拟进行的交易发布任何新闻稿或以其他方式发表任何公开声明之前,应相互协商,任何一方均不得在获得另一方书面批准之前发布任何新闻稿或发表 任何公开声明,批准不得被无理扣留、附加条件或拖延,除非(I)适用法律或任何上市可能要求披露的范围内不需要此类批准。(I)在适用法律或任何上市可能要求披露的范围内,双方不得发布任何新闻稿或发表任何公开声明。 任何一方均不得在获得另一方书面批准之前发布任何新闻稿或发表任何公开声明,除非(I)根据适用法律或任何上市的规定,披露可能是 所要求的。(Ii)有关本协议或合并的该等公开声明或新闻稿与之前依照本第5.10节作出的新闻稿或公告相一致的范围内,(Iii)该等公开声明或新闻稿是就双方之间有关本协议或本协议拟进行的交易的任何争议而作出的,以及 (Iv)对于本公司及其附属公司而言,如果在生效时间前根据本协议的条款终止本协议,则仅限于就本协议的生效日期前的公开声明或合并作出的公开声明或新闻稿。 (Iv)如果在生效时间之前根据本协议的条款终止本协议,则该等公开声明或新闻稿仅针对双方之间关于本协议或本协议拟进行的交易的任何争议而作出。 (Iv)如果在生效时间之前根据本协议的条款终止本协议 本公司可能认为对本公司的规模和成熟度如此之大的公司而言,供应商或类似的公司选民是合理和合适的。Acquiror可以就本协议和合并对Acquiror业务及其财务预测的预期影响,与投资者、分析师和融资来源进行公开声明,包括在定期财报电话会议和任何路演中。, ?以及 SEC或其他政府当局要求的任何公开披露可在不事先与公司协商的情况下合理决定。尽管本协议有任何相反规定,但在合并完成并公布后,只要该公告未披露本协议的任何其他条款,股东 代表应被允许宣布其已受聘担任与本协议有关的股东代表。
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第5.11节表格S-4。
(A)收购方和公司应准备一份关于征求股东同意的征求同意声明 和一份关于根据本协议可发行的收购方普通股股份的S-4表格,收购方应向证券交易委员会提交该联合同意征求声明和S-4表格(S-4表格)。收购方和公司同意在本协议签署和交付后,在合理可行的情况下尽快提交S-4表格(无论如何不迟于本协议签署和交付后25个工作日),前提是双方同意尽合理最大努力在不超过本协议日期后15个工作日的目标日期前提交S-4表格。(br}在本协议签署和交付后,在任何情况下不得迟于本协议签署后25个工作日提交S-4表格),前提是双方同意尽合理最大努力在不超过本协议签署和交付后15个工作日的目标日期前提交S-4表格。
(B)本协议各方应迅速向其他各方提供公司或收购方可能合理要求准备S-4表格的所有财务和其他信息,包括审计师同意。在与公司协商后,收购人应迅速回复SEC对S-4表格的任何意见,并应尽合理最大努力促使SEC在合理可行的情况下尽快宣布S-4表格有效,并使S-4表格保持有效,直至 (A)完成本协议预期的交易(包括合并)或(B)根据其条款终止本协议,两者中的较早者为准,直到 (A)完成本协议预期的交易(包括合并)或(B)根据其条款终止本协议。收购方还应尽其合理最大努力采取满足证券法和交易法要求的任何和所有 行动。收购方将在收到以下通知后立即通知公司:(I)S-4表格已提交的时间;(Ii)如果适用,说明S-4表格没有得到SEC的审查;(Iii)如果SEC审查了S-4表格,则在收到SEC已完成审查的口头或书面通知后;(Iv)提交对S-4表格的任何补充或修订;(V)SEC提出任何修改S-4表格的请求;(V)SEC提出修改S-4表格的任何请求时,应立即通知公司:(I)提交S-4表格的时间;(Ii)如果适用,表示SEC没有审查S-4表格;(Iii)如果SEC审查了S-4表格,则收到SEC完成审查的口头或书面通知;(Iv)提交对S-4表格的任何补充或修订;(V)SEC对(Vi)SEC对表格S-4的任何评论及其回应;以及(Vii)SEC要求提供额外信息的请求,在每种情况下,收购方应向本公司提供其与其代表以及SEC之间的所有书面通信的副本。收购方不会提交、修改或补充S-4表格,也不会向证券交易委员会提交与此相关的任何书面信函,也不会提交、修改或补充, 同意征求声明将由公司作出,在任何情况下都不向另一方提供 合理的机会对其进行审查和评论(适用方应真诚地考虑这些意见);但在不限制第5.11(B)节的前提下,此审查和评论权利不适用于通过引用以表格S-4或征求同意书形式并入的信息或文件,但与本协议预期的交易相关的任何此类信息或文件除外。
(C)收购方和公司在准备、提交和分发S-4表格时,应各自遵守证券法和交易法的所有适用条款和规则,以及 特拉华州法律的所有适用条款。如果在生效时间之前的任何时间,任何其他方应发现任何与本合同各方或其各自的 关联公司、高级管理人员或董事有关的信息,而这些信息应在S-4表格的修正案或附录中列出,以便任何此类文件不会包含对重大事实的任何错误陈述或遗漏其中陈述所需的任何重大事实,根据其作出陈述的情况,不具有误导性。发现此类信息的一方应及时通知其他各方,并及时向证券交易委员会提交描述此类信息的适当修正或补充;但该通知的交付和任何该等修订或补充文件的提交不应影响或被视为修改任何一方在本协议项下作出的任何陈述或担保 ,或以其他方式影响任何一方在本协议项下可获得的补救措施。
(D)收购方应采取 合理必要的步骤,以遵守适用于在合并中发行收购方普通股的所有司法管辖区的证券和蓝天法律。本公司应尽其商业上合理的努力与收购方就S-4进行合作,并在必要时协助收购方遵守适用于合并中收购方普通股发行的所有司法管辖区的证券和蓝天法律。在本协议日期后不超过 五(5)天,公司将向国家或
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预计将收到公司记录中所列合并对价的每个证券持有人的居住地管辖范围。
第5.12节纳斯达克上市。作为合并对价,收购方应在交易结束前向纳斯达克提交与发行收购方普通股相关的所有必要的备案、通知或申请 ,并确保合并中可发行的收购方普通股股票在生效时间在纳斯达克上市 。
第5.13节表格S-8。收购方应在有效时间 后,在合理可行的情况下尽快以S-8表格向证券交易委员会提交一份登记声明,涵盖收购方普通股可就收购方期权和收购方RSU发行或授予的股份,但在任何情况下不得超过截止日期后五(5)个工作日,且只要任何该等公司选择权或公司RSU仍未结清,收购方应在此后保持该注册声明的有效性。(B)收购方应在有效的 时间后在合理可行的范围内尽快向证券交易委员会提交一份S-8表格的注册说明书,其中涵盖可发行的收购方普通股的股份,以换取对价选择权和对价RSU。
第5.14节赔偿;董事和高级职员保险。
(A)自生效日期起及生效后,尚存公司应在公司注册证书和公司章程、特拉华州法律和公司赔偿协议允许或要求的最大范围内,赔偿公司及其子公司(每个人均为被保险人)的现任和前任董事和高级管理人员,并使其免受与支付的所有费用和支出(包括律师费)、判决、罚款、损失、索赔、损害赔偿、债务和和解金额的损害。基于该人是或曾经是本公司或其任何附属公司的董事或高级管理人员这一事实而进行的诉讼或调查,以及由于或与在生效时间或之前发生的任何行动或不作为有关的任何行动或不作为(包括此处拟进行的交易)(并应在特拉华州法律允许的最大范围内,在最终处置该行动或诉讼之前向每一被保险方支付任何费用,在收到支付费用的被保险方的任何 承诺偿还德莱尔规定的金额的 承诺后,应向每一投保方支付任何费用在生效时间或之后。如发生任何该等申索、诉讼、诉讼、法律程序或调查,(I)尚存公司须 支付投保方选定的律师的合理费用及开支,而该等律师须令尚存公司在接获有关陈述后立即感到合理满意;及(Ii)尚存公司 应合作为任何该等事宜辩护;但尚存公司对未经其事先书面同意而达成的任何和解不负责任(同意不得被无理拒绝); , 根据第5.14节的规定,幸存公司没有义务在任何一次诉讼中为所有被保险方支付一名以上律师的费用和开支,除非利益冲突 排除了一名以上被保险方在适用的索赔、诉讼或调查方面的有效代表权。
(B)尚存公司的管理文件应包含总体上不低于公司注册证书和公司章程、特拉华州法律和公司赔偿协议中所述的关于赔偿的条款,这些条款自生效时间起六年内不得以任何方式修改、废除或以其他方式修改,对在生效时间之前是董事、高级管理人员、雇员、受托人或代理人的个人的权利产生不利影响。(B)尚存公司的管理文件应包含总体上不低于公司注册证书和公司章程、特拉华州法律和公司赔偿协议中规定的赔偿条款,这些条款自生效时间起六年内不得修改、废除或以其他方式修改,从而对在生效时间之前是董事、高级管理人员、雇员、受托人或代理人的个人的权利产生不利影响。除非适用法律要求进行此类修改。
(C) 在交易结束前,公司应根据本公司现有的董事和高级管理人员责任保险单购买一份全额预付的尾部责任保险单,该保险单(I)自交易结束之日起有效期至少为六年,(Ii)承保被保险人,(Iii)承保违反特拉华州法律规定的受托责任,以及(Iv)包含至少与公司现有 董事和高级管理人员责任保险单的条款和承保金额一样优惠的承保条款收购方对所有投保方的总责任仅限于D&O尾部保险单项下的任何赔偿。 收购方应促使尚存的公司及其子公司(或其继承人和受让人)
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充分有效的D&O尾部保险单,并继续履行其义务,直至截止日期六周年为止。
(D)即使本协议中有任何相反规定,本第5.14节在 合并完成后仍将无限期继续存在,并对收购方和尚存公司以及收购方的所有继承人和受让人以及尚存公司具有共同和各别的约束力。如果收购方,尚存公司或其各自的任何继承人或受让人(I)与任何其他人合并或合并,不得成为该等合并、合并或转让的持续或存续公司或实体,或(Ii)将其全部或 几乎所有财产和资产转让给任何人或达成任何分割交易,则在每种情况下,收购方和尚存公司应确保作出适当拨备,以便继承人和受让人 应继承本第5.14节规定的义务。未经被保险人同意,不得终止或修改本第5.14条规定的购买方和尚存公司的义务,以对任何被保险方造成实质性不利影响。根据本第5.14条 有权获得赔偿或提升的每个人的权利,应附加于但不限于该人根据本公司的公司注册证书或章程、取得的公司注册证书或章程和/或任何其他赔偿 安排、适用法律或其他规定可能享有的任何其他权利,但不限于这些权利的附加或不限于该人根据公司的公司注册证书或章程、取得的公司注册证书或章程和/或任何其他赔偿 安排、适用法律或其他方式可能享有的任何其他权利。第5.14节的规定明确旨在使根据本条款有权获得赔偿或提升的每个人及其各自的继承人、 继承人和代表受益,并可由其强制执行,他们中的每一个人都是本节5.14的预定第三方受益人 5.14。
第5.15节福利安排。
(A)在适用法律许可的范围内,在紧接有效时间 之后,收购方或其任何关联公司雇用的本公司员工(连续员工)有权享受收购方员工可获得或随后可获得的福利,且福利的基准与收购方的 处境相似的员工基本相当。根据适用法律和收购方福利计划的条款和条件,收购方应尽商业上合理的努力,为每位连续员工在生效时间前在本公司的服务期间的资格和/或归属目的以及应计福利给予全额积分 。经任何保险承运人批准,并在符合适用法律和税务资格要求的范围内, 购买方应使任何团体健康计划下的任何和所有预先存在的条件(或积极工作或类似)限制、资格等待期和保险要求的证据被免除,以满足连续 员工及其合格家属的要求,并应采取商业上合理的努力,为他们在生效时间之前进行的任何自付、免赔额和抵销(或类似付款)提供信用或任何购买方员工福利计划下的类似要求,他们有资格在生效时间及之后参加该计划。
(B)收购方应规定以符合附表5.15(B)规定的方式向连续员工授予收购方RSU。
(C)本协议没有任何明示或暗示的内容,(I)意在赋予任何连续 雇员在任何时期内继续受雇或继续领取任何特定雇员福利的权利,(Ii)应构成对任何计划或其他雇员福利计划、计划、政策或 安排的修正或任何其他修改,(Iii)对本公司或其附属公司的任何现任或前任雇员或其任何受益人或受抚养人设定任何第三方受益人权利,或(Iv)将被视为限制收购或其任何附属公司随时终止雇用任何连续雇员或更改或修订任何连续雇员的雇用条款或条件的权利。
(D)除非另有指示,否则收购人应在收盘前至少两个工作日(或应促使适用的 计划发起人)在收盘前至少一个工作日,(I)停止对拟以现金或延期方式符合守则 第401(A)节规定的每个计划的供款,并采取书面决议(或采取其他必要和适当的行动)终止该计划(或采取其他必要和适当的行动),以(或应促使适用的 计划发起人)在收盘前至少一个工作日停止对每个计划的出资,并采取书面决议(或采取其他必要和适当的行动)终止该计划
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守则第401(K)节所述的安排(统称为401(K)计划)符合其条款和适用法律的要求(Ii)在终止前的所有服务期间代表连续雇员向401(K)计划作出所有 供款,包括如果本协议预期的 交易没有发生(不论任何服务或年终雇佣要求),本应代表连续雇员作出的供款以及(Iii)100%授予 401(K)计划下的所有参与者,此类终止、缴费和归属不迟于截止前一个工作日生效。
第5.16节关闭分配计划。公司应不迟于交易结束前七(7)个工作日向收购方交付一份由收购方和公司商定的格式的结算分配时间表(结算分配时间表),该结算分配时间表应由公司首席执行官作为交易结束时的 证明完整、正确,并符合公司的管理文件和适用法律,其中应包括:(A)(I)所有股东,并在可用的范围内,证明他们各自的地址和电子邮件地址;(A)(I)所有股东,并在可获得的范围内,证明他们各自的地址和电子邮件地址是完整、正确的,并符合公司首席执行官作为交易结束的 的适用法律,其中应包括:(A)(I)所有股东,并在可用的范围内,证明他们各自的地址和电子邮件地址(Ii)该等人士持有的股份数目和类别,(Iii)该股东根据第2.7节有权持有的收购普通股的 股份数目,(Iv)每位股东的按比例分配股份,(V)各自的证书编号(如适用),及 (Vi)每个担保证券(如守则第6045节所界定)、收购日期,以及(据本公司所知,该等证券的课税基础);(B)(I)所有公司购股权持有人,以及在可获得的范围内,他们各自的地址和电子邮件地址,(Ii)该等人士持有的公司购股权数目,(Iii)每项该等公司购股权所涉及的公司普通股股份数目,(Iv)该等公司购股权的授予日期及到期日,(V)有关该等公司购股权的归属安排(包括每项公司购股权,截至成交时已归属及未归属的股份数目),。(Vi)与(I)该等公司购股权的授予日期及到期日,(V)有关该等公司购股权的归属安排(包括每项公司购股权截至成交时已归属及未归属的股份数目)。无论该期权是由连续员工还是非连续员工持有,(Vii)每个公司期权的行使价,(Viii)每个因 对价而终止的公司期权, 根据第2.9节,公司期权持有人将有权获得的收购普通股数量,(Ix)转换为收购期权的每股公司期权,根据第2.9节可就该公司期权发行的收购普通股的 股数量和每股收购普通股行使价,(X)公司 期权按比例分配的每位持有人;(X)每名公司期权持有者的按比例分配的股份;(X)根据第2.9节,该公司期权持有人将有权获得的收购普通股数量;(X)根据第2.9节转换为收购期权的每股收购普通股的数量和每股收购普通股的行使价;以及(X)公司 期权的按比例部分的每位持有人;(C)(I)公司RSU的所有持有人及其各自的地址和电子邮件地址(在可用范围内),(Ii)该等人士持有的公司RSU的数量,(Iii)受每个该等公司RSU限制的 公司普通股的股份数量,(Iv)关于该等公司RSU的归属安排(包括每个公司RSU的归属和解除归属的股份数量),(V)关于每个公司RSU的 。无论该公司RSU是由连续员工还是非连续员工持有,(Vi)对于每个因对价而被终止的公司RSU,该公司RSU的持有人将根据第2.9节有权获得的收购普通股的数量,(Vii)对于每个转换为收购RSU的公司RSU,符合根据第2.9节可就该 公司RSU发行的每个收购RSU的收购普通股的股份数量,以及(Viii)(D)(I)所有认股权证持有人及其各自的地址和电邮地址(如有的话);。(Ii)该等人士持有的认股权证数目;。(Iii)每份该等认股权证所涉及的公司普通股或公司优先股(视属何情况而定)的股份数目及系列;。(Iv)该等认股权证的授予日期及到期日。, (V)关于除指定认股权证以外的该等认股权证的归属安排(包括每份认股权证,截至成交时已归属和未归属的股份数目),(Vi)关于每份 权证的行使价,(Vii)对于每份终止对价的认股权证,该认股权证持有人根据第2.9条有权获得的收购普通股数量,(Viii)对于 转换为的每份认股权证以及每股收购认股权证普通股的行使价,每股收购认股权证根据 第2.9节和(Ix)认股权证按比例部分的每位持有人可就该认股权证发行的每股收购认股权证;以及(E)根据第2.9(G)节免费取消的每个公司期权、公司RSU和认股权证。收购人应 有权最终依赖期末分配计划,
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收购方及其关联方均不对合并对价的分配或其中所载的其他计算承担任何责任。
第5.17节网络政策。在生效时间之前,公司应根据公司现有的错误和遗漏和网络安全保险(统称为网络安全保险)购买一份自截止日期起三(3)年内全额预付的 Tail保险(统称为网络安全保险)。
第5.18节保险条款。保险公司保险单应明确规定, 出具此类保险单的保险人无权或放弃基于本协议、附属协议、合并或保险公司保险单而产生的、或以任何方式产生的对证券持有人的代位权、缴费或任何其他索赔,但欺诈的情况除外。 保险公司应明确规定,出具此类保险单的保险人无权或放弃任何基于本协议、附属协议、合并或保险政策而产生的、或以任何方式产生的对证券持有人的代位权、缴费或任何其他索赔的权利,但欺诈情况除外。未经股东代表事先书面同意,不得以任何对证券持有人不利的方式修改、放弃、修改或以其他方式修改R&W保险单的代位权条款。
第5.19节 收购人在交易结束前开展业务。在本协议日期和截止日期之间,除非公司在回复向披露时间表附表5.19中规定的公司代表发出的要求此类同意的电子邮件时提前书面同意(同意不得无理拒绝、附加条件或推迟),否则收购不得且应导致其每一子公司直接或间接地 不做或不打算做 以下任何事情: =
(A)如果 与其他收购方股东相比,此类修订或更改对证券持有人是实质性的,且对证券持有人的不利程度不成比例,则可修改或以其他方式更改收购方的公司注册证书或章程;
(B) 宣布、作废、作出或支付有关其任何股本或其他股权或所有权权益的任何现金或非现金股息或其他分派,但并非在正常业务运作中或由收购的直接或间接全资附属公司作出或支付该等分派;或
(C)宣布意向、签订任何正式或非正式协议、 或以其他方式承诺执行上述任何事项。
第5.20节系统/网络安全 规划。在生效时间之前,公司应尽商业上合理的努力采取附表5.20中确定的行动,但公司根据本 第5.20条发生的任何第三方费用应由购买方承担。
第5.21节280G股东批准 。在交易结束前至少三个工作日,公司应(A)向每一个有权获得因本协议拟进行的交易或与之相关的任何付款或福利的人,保证放弃该人获得适用于该 个人的部分或全部此类付款或福利的权利(第280G条付款),以便所有剩余的付款或福利均可被视为构成降落伞付款(符合守则第280G节和根据该守则颁布的条例的含义),从而使所有剩余的付款或福利都适用于该 个人(第280G款),从而放弃适用于该 个人的部分或全部该等付款或福利的权利(第280G款),以便所有剩余的付款或福利均可适用于该 个人(第280G款)及 (B)征得守则第280G(B)(5)(B)条所规定数目的本公司股东(以令收购人合理满意的方式)批准书面同意,以支持使守则第280G条的降落伞付款条款及其下的库务规例(统称为第280G条)不适用于第280G条付款的建议。任何该等股东批准须由 本公司以符合守则第280G(B)(5)(B)节及其下的库务规例(包括该等库务规例第1.280G-1节的Q-7)的所有适用要求的方式寻求。在交易结束前, 公司应向收购方提交书面通知和文件,使收购方满意,表明已根据守则第280G条和据此颁布的《财务条例》征求本公司股东投票,并且(I)就受股东投票制约的任何付款和/或福利(280G股东),已获得必要的股东批准。(I)本公司应向收购方提交书面通知和文件,使收购方满意,表明已根据守则第280G条和据此颁布的《财务条例》征求本公司股东的投票,并且(I)已获得股东投票所需的任何付款和/或福利(280G股东)。
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批准)或(Ii)未获得280G股东批准,因此,不应支付或提供此类付款和/或福利(或应退还)。本第5.21节规定的所有股东批准文件(包括豁免)的格式和实质内容应经过收购方的事先审查和合理批准。
第六条
税务事宜
6.1节税收处理。收购方、股东和本公司各自将(并将促使其关联公司)(I)尽其最大努力使合并构成符合预期税收待遇的交易 且(Ii)不采取或不采取任何可合理预期阻止或阻碍合并成为符合预期税收待遇的交易的任何必要行动。收购人不得 在截止日期后提交(或导致其附属公司,包括本公司)任何美国联邦、州或地方申报表,其方式与将合并视为符合美国联邦、州收入和其他相关税收目的的预期税收待遇的交易的处理方式不一致。在任何情况下,除非第1313(A)条所指的 裁决另有要求,否则在任何有关税收的审计、诉讼或其他程序过程中,收购人均不得采取任何不一致的立场,除非 裁决另有要求,否则收购人不得在任何情况下提交(或导致其附属公司,包括本公司在内)任何美国联邦、州或地方申报单,除非第1313(A)条所指的 裁决另有要求。
第6.2节结账后的 转账。尽管本协议有任何相反规定,在交易完成后,收购方应被允许将其在尚存公司的权益转让给Marvell Technology Holdings,Inc.,Inc.,Marvell Technology Holdings,Inc.是收购方的间接全资子公司,也是Treas中定义的合格集团的成员。注册1.368-1(D)(4)(Ii)条,在根据Treas规定的转会资格中。注册1.368-2(K)(1)(Ii)。
第七条
结案的条件
第7.1节一般条件。每一方完成本协议所设想的交易的各自义务应在完成时或之前满足下列 个条件,在适用法律允许的范围内,任何一方均可自行决定以书面方式放弃这些条件(前提是,该放弃仅对该方的义务有效):
(A)没有禁制令或禁制令。任何政府当局不得制定、发布、颁布、执行或进入当时有效的任何法律 (无论是临时的、初步的还是永久的),该法律禁止、约束、条件、非法或以其他方式禁止完成合并。
(B)反垄断审批。适用于本协议根据高铁法案预期的交易的任何等待期(及其任何延长)或所需批准 应已到期或将被终止或已获得(视情况而定)。
(C)股东的批准。合并应经必要的股东批准。
(D)表格S-4。表格S-4应已根据证券法的规定生效,SEC不得 发布对表格S-4仍然有效的停止令,SEC也不应威胁或发起任何仍悬而未决的寻求此类停止令的程序。
(E)纳斯达克上市。第二条规定向证券持有人发行和可发行的收购普通股,应 已批准在纳斯达克上市,并以正式发行通知为准。
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第7.2节 公司义务的条件。公司完成本协议计划进行的交易的义务应以在交易结束时或之前满足以下各项条件为条件, 公司可自行决定以书面方式免除这些条件中的任何一项:
(A)申述、保证及契诺。本协议中包含的收购 和Sub的陈述和担保(截至指定日期的收购和Sub的陈述和担保除外,在该日期应真实和正确)在作出时应真实正确, 除不会对收购造成实质性不利影响的任何不准确之处外(不影响其中包含的任何重大不利影响或其他重大限制),就如同 该等陈述一样 收购方和子公司应在所有实质性方面履行所有义务和协议,并在所有实质性方面遵守本协议或任何 附属协议要求其在成交前或成交时履行或遵守的所有契诺。本公司应已从收购方和子公司收到由收购方和子公司的正式授权的 高级管理人员签署的具有前述句子所述效力的证书。
(B)没有重大不良影响。不应发生任何单独或总体上已经或合理地可能对持续的收购产生重大不利影响的变更、事件或 发展。
第7.3节取得和转归义务的条件。收购方和子公司完成本协议所拟进行的交易的义务应以在交易结束时或之前满足以下各项条件为条件,收购方可自行决定以书面方式放弃这些条件中的任何一项:(br}收购方和子公司应在完成本协议所设想的交易时或之前履行下列各项条件中的任何一项,收购方可自行决定以书面方式放弃这些条件中的任何一项:
(A)申述、保证及契诺。第3.4节(大写) 中规定的陈述和保证在作出时(最小错误除外)和截止日期时的所有重要方面均应真实和正确,如果陈述和保证是在指定日期作出的,则此类陈述和保证在指定日期时应在所有重要方面都真实和正确。本协议中包含的公司陈述和担保(3.4节(大写)中陈述的陈述和保证除外) (公司在指定日期的陈述和保证除外,在该日期应真实无误)在作出时应真实无误,并应真实无误,但 任何不准确之处不会对公司及其子公司造成重大不利影响,在截止日期并截至截止日期(不影响其中包含的任何重大不利影响或其他实质性资格 ),如同该等陈述和担保是在截止日期作出的。本公司应在所有实质性方面履行所有义务和协议,并在所有实质性方面遵守 本协议或任何附属协议要求其在成交前或成交时履行或遵守的所有契诺。收购方应已从本公司收到由其正式授权的 高级职员签署的上述条款规定的证书。
(B)同意及批准。附表 7.3(B)所列的所有第三方通知、同意书和禁止反言证书均须已发送(如属通知)或已收到(如属同意书和禁止反言证书),并应在形式和实质上令人满意,以便在其合理酌情决定权下获取。
(C)无诉讼。根据对收购的合理、善意确定 ,任何政府当局均不应采取任何待决行动,其合理可能会(I)要求剥离因本协议拟进行的交易或剥离公司或其任何子公司的任何资产而产生的任何收购资产,(Ii)禁止 或对收购方对其或本公司业务或资产的全部或主要部分(或其任何子公司的业务或资产)的所有权或运营施加限制。/或(Ii)禁止或限制收购方对其或公司的全部或主要部分业务或资产(或其任何子公司的业务或资产)的所有权或运营施加限制;(Ii)禁止或限制收购方对其或公司的全部或大部分业务或资产(或其任何子公司的业务或资产)的所有权或运营。限制收购方或其关联方的能力,或使收购方或其关联方无法在任何实质性方面有效控制本公司或其子公司的业务、资产或运营。
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(D)附属协议。收购人应收到:
(I)已签立的合并证书;
(Ii)每一限制性契约协议的签约副本,该协议应由每一指定股东签署,且不会被每一指定股东撤销;
(Iii)结案陈词;及
(Iv)截止分配时间表。
(E)公司文件。收购方应已收到一份日期为截止日期的本公司证书,证明 (I)该等证书所附的公司注册证书及章程(或同等的管理文件)的全部效力及效力,(Ii)股东 同意的准确性及十足效力,及(Iii)本公司董事会就本协议及本协议拟进行并作为该证书的一个或多个证物所附的交易所通过的决议。
(F)辞职。收购方应已收到公司及其各子公司董事的辞职信。
(G)最高持不同意见份数。在紧接生效日期前已发行的股份中,不得超过5%为异议股份 ,或根据特拉华州法律或加州公司法继续享有异议股份的权利。
(H) 名员工。(I)没有指定雇员;。(Ii)不超过10%于披露附表附表7.3(H)(Ii)所列的本公司及其附属公司的雇员收到聘书( 特别考虑在短过渡期内以收购方式聘用或咨询的聘书除外);及(Iii)不超过20%的公司其他雇员收到聘书(具体考虑以收购方式聘用或咨询的聘书除外 )。(I)(I)不超过10%的本公司及其附属公司的雇员已收到聘书( 封特别考虑以收购方式聘用或咨询的聘书除外);及(Ii)不超过10%的本公司及其附属公司收到聘书( 份具体考虑以收购方式聘用或咨询的聘书除外)。应在交易结束前离开本公司或其附属公司的职位,或(A)(如属第(I)条拟聘用的 名雇员)向本公司表明有意如此做,及(B)如属第(Ii)或(Iii)条拟聘用的雇员,据本公司所知,以书面向本公司或其 附属公司表示有意如此做。公司或其子公司的每位员工如果在任何对价奖励中拥有单触发器加速条款,则应放弃与合并相关的条款。
(I)税务证明书。本公司应在本守则第897(C)(1)(A)(Ii)条规定的适用期限内,向采购人交付本公司的证书,证明本公司不是,也不是守则第897条所指的美国不动产控股公司,该证书符合守则第1445条的 要求;但如果该证书在截止日期仍未交付,即使本公司未能交付该 证书,收购方仍需完成合并,并且收购方可扣留根据本协议按照适用法律应支付给任何股东的其他对价中需要扣留的任何金额。
(J)良好的排名。公司应在特拉华州和加利福尼亚州关闭后五(5)个工作日 内提交公司信誉证书。
(K)保险单。收购方应合理地 收到令收购方满意的证据,证明本公司已为被保险方购买了D&O尾部保险单和网络保险单。
(L)无实质性不良影响。不应发生任何单独或总体上 已经或合理地可能对本公司产生持续的重大不利影响的变化、事件或发展。
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(M)经审计的财务报告。本公司应交付收购本公司及其子公司截至2021年1月31日的经审计的 综合资产负债表,以及截至2021年1月31日的本公司及其子公司的相关经审计的综合资产负债表、留存收益、股东权益和财务状况变动表,连同所有相关附注和附表,并附上本公司独立审计师的相关报告。
第八条
赔偿
8.1节生存。
(A)本协议和附属协议中包含的公司、收购人和子公司的陈述和担保,以及根据本协议或根据本协议交付的任何附表、证书或其他文件,或与本协议或由此拟进行的交易相关的声明和保证,应在交易结束时终止,但欺诈的情况除外;但是, 规定,关于组织和存在的第3.1和4.1节、关于授权的第3.2和4.2节、关于资本化的第3.4和4.4节、关于股权的第3.5节和第3.26和4.11节以及关于经纪人费用和发起人费用的第3.26和4.11节中规定的陈述和担保(第3.1、3.2、3.4、 3.5和3.26节在此统称为公司基本代表权以及4.1、4.2、4.4和4.11在本文中统称为采购基础(br}表示)将持续到晚上11:59。太平洋时间在截止日期的三周年(或者,仅为根据R&W保险单索赔的目的,在R&W保险单中指定的较长时间段 )。
(B)本协议所载本公司、收购人及附属公司各自的契诺及协议,其条款为 须于成交当日或之前履行或遵守,该等契诺及协议将于成交时失效。本合同任何一方的任何其他契约和协议均应继续有效,直到完全按照其条款履行为止;但是,本条第八条规定的赔偿义务应持续到晚上11点59分。太平洋时间在截止日期的一周年纪念日。
(C)本合同双方的明确意图是,如果本 第8.1条规定的物品的适用存活期长于或短于本应适用于该物品的诉讼时效,则根据合同,该物品的适用诉讼时效应修改为此处设想的存活期 ,尽管本协议有任何相反规定,双方同意特拉华州法典第10章第8106(C)条不适用。尽管有上述规定,任何股东、收购人或 附属公司均不对任何陈述、保证、契诺或协议承担任何责任,除非在 该陈述、保证、契诺或协议的存活期(如果有的话)届满前,根据本协议条款向另一方发出有效的索赔通知,在这种情况下,该陈述、保证、契诺或协议对于该索赔将继续有效,直至该索赔最终得到解决,而无需在 中启动任何诉讼。{br
第8.2节担保持有人的赔偿。交易结束后,证券持有人应各自(而非共同)按照各自的比例比例保存、辩护、赔偿和持有无害收购、子公司、尚存公司及其关联公司,以及前述每一方的各自代表、继承人和受让人(统称为收购方),并应赔偿和偿还上述各方的一切损失、损害、债务、缺陷、税项和税收。 准备或辩护前述事项,包括针对受补偿方(补偿方除外)提出的索赔(以下统称为损失),但以上述任何 项因以下原因或因下列原因而招致、遭受或遭受的程度为限:
(A)任何违反公司基本申述的行为;
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(B)公司在成交前违反本 协议所载的任何契诺或协议;
(C)向收购方、子公司、尚存公司、本公司或其任何关联公司收取的未在结案陈述书中反映的任何交易费用;以及
(D)支付给持不同意见股份持有人的任何款项,包括规定须支付的任何利息(br}),超过该等持有人若非持不同意见股份持有人根据本协议本应收取的金额。
第8.3节收购赔偿。成交后,收购方应保存、辩护、赔偿证券持有人及其关联公司以及前述各项各自的代表、继承人和受让人,并使其不受损害,并应赔偿和补偿每个前述各项因下列原因而遭受的任何和所有 损失:
(A)任何 违反任何收购基本申述的行为;及
(B)收购人或子公司违反本 协议或任何附属协议中包含的任何契诺或协议。
第8.4节程序。
(A)根据第VIII条就任何人对受补偿方提出的损失或索赔或要求(第三方索赔)而要求赔偿的一方(受补偿方)应在可行的情况下迅速递交书面通知,说明该受补偿方已支付、招致、遭受或遭受,或合理地预期可能会支付、招致、遭受或遭受损失,以及(Ii)指明该等损失和(Ii)具体说明该等损失和(Ii)具体说明该等损失和(Ii)说明该受补偿方已支付、招致、遭受或遭受损失,或合理地预期其可能会支付、招致、遭受或遭受损失,以及(Ii)指明该等损失。 违反与该项目相关的担保或契诺,包括对于任何违反陈述、担保或契诺的行为,包括在该受保障方收到第三方索赔通知后,将违反的本协议适用条款(索赔通知)发送给担保持有人,或在适用的情况下以合理的速度收购(赔付方),并应立即向赔偿方提供此类信息但是,未能及时送达索赔通知不应免除赔偿方在第八条项下的任何义务,除非赔偿方因未能及时送达索赔通知而受到重大损害。就本第8.4节而言,如果证券持有人共同组成受补偿方或补偿方, 则在每种情况下,所有提及该受补偿方或补偿方(视属何情况而定)的内容(有关支付义务或收取任何款项的权利的规定除外)均应被视为指代表该受补偿方或补偿方行事的股东代表(视情况而定)。 代表该受补偿方或补偿方的股东 代表应被视为代表该受补偿方或补偿方行事的股东代表。 在此情况下,所有对该受补偿方或补偿方(视属何情况而定)的提及均应视为指代表该受补偿方或补偿方行事的股东代表。
(B)如果补偿方书面承认其有义务就根据本协议条款在法律上仅限于民事金钱损害赔偿的第三方索赔可能造成的任何和所有损失向被补偿方进行赔偿,则补偿方有权在收到被补偿方关于该第三方索赔的索赔通知后30天内向被补偿方发出书面通知。(B)如果赔偿方书面承认其有义务赔偿因第三方索赔而可能造成的任何和所有损失,则赔偿方有权在收到被补偿方关于该第三方索赔的索赔通知后30天内向被赔偿方发出书面通知。承担赔偿责任的辩护费用(该费用不得用于本合同的任何赔偿限额)(但如果保险承运人已根据赔偿责任保险单承担赔偿责任,则赔偿责任的辩护或起诉应提交给保险承运人),由赔偿方选择并合理地令受赔方满意。尽管如上所述,如果证券持有人是赔偿方, 如果(I)第三方索赔是由材料供应商、材料制造商、材料客户或其他方面的人或其代表提出的,则赔偿方无权承担任何第三方索赔的抗辩。 与本公司或其子公司有实质性关系的
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(Ii)第三方索赔涉及或与任何刑事或准刑事诉讼、诉讼、起诉书、指控或调查有关,(Iii)第三方索赔主要寻求适用于受补偿方的强制令或其他衡平法救济,(Iv)如果第三方索赔结果相反,可以合理地预计第三方索赔将导致无法根据第八条的条款向证券持有人追偿的损失,或超过赔偿金额的损失。 (Ii)第三方索赔主要寻求适用于受补偿方的强制令或其他衡平法救济,或造成无法根据第八条的条款向证券持有人追回的损失或超出赔偿金额的损失。 (Ii)第三方索赔涉及或产生于任何刑事或准刑事诉讼、诉讼、公诉、指控或调查;或(V)被补偿方应 合理地得出结论,即在补偿方和被补偿方之间存在实际或潜在的利益冲突,这将使单独代表任何此类第三方索赔成为可取之举。(V)被补偿方应 合理地得出结论,认为在任何此类第三方索赔中,实际或潜在的利益冲突是可取的。收购方应 有权为任何此类第三方索赔辩护。如果赔偿方在允许的范围内未明确选择在规定期限内或根据本条款第8.4(B)条第一句的规定承担该第三方索赔的抗辩,则受赔方有权承担该第三方索赔的抗辩和和解(除非该索赔的抗辩或起诉应提交给R&W保险单的保险承运人,如果该承运人已根据R&W保险单承担其抗辩责任)但是,未经受赔方事先同意的任何此类和解不应决定 受赔方因本合同项下的赔偿而蒙受的损失金额。如果补偿方承担了对该第三方索赔的辩护,则被赔偿方有权聘请单独的律师并 参与对该索赔的辩护, 但该律师的费用和开支应由受赔方承担,除非(I)该律师的雇用应得到受赔方的书面特别授权,(Ii)第三方索赔的指名方(包括任何被牵连的一方)包括受赔方和受赔方,且受赔方合理地确定由律师向受赔方和该受赔方均派代表。(Br)该律师的雇用应由受赔方书面授权,(Ii)第三方索赔的指名方(包括任何被牵连方)均包括受赔方和受赔方,且受补偿方合理地确定其律师代表受赔方和该受赔方。如果补偿方承担任何第三方索赔的抗辩责任,则被补偿方应自费与补偿方合理合作进行抗辩,并向补偿方提供被补偿方拥有或控制的所有 证人、相关记录、材料和信息,这些都是补偿方合理要求的。如果赔偿方承担了 任何第三方索赔的抗辩,如果(A)涉及发现或承认不当行为,(B)不包括被赔偿方的索赔人或原告无条件书面免除赔偿方的所有责任,则在未经被赔偿方事先书面同意的情况下,赔偿方不得就该第三方索赔达成任何和解、妥协或同意。 如果该和解、妥协或判决(A)涉及发现或承认不当行为,(B)不包括由受补偿方的索赔人或原告无条件免除有关 的所有责任的和解、妥协或判决(br}),则赔偿方不得在未经被补偿方事先书面同意的情况下达成任何和解、妥协或同意就该第三方索赔作出任何判决。 , (C)对受赔方施加公平补救或任何义务,但不包括仅支付本合同项下受赔方将获得赔偿的金钱损害赔偿,或(D)根据R&W保险单条款要求保险承运人同意 。
(C)就不涉及针对该受补偿方的第三方索赔(直接索赔)的损失、因该损失引起的损失或与该损失有关的损失寻求赔偿的受保障方(直接索赔)应在了解到支持该直接索赔的事实后,迅速(在任何情况下为 在得知该直接索赔的15天内)迅速(在任何情况下)将有关索赔通知以合理的速度递送给补偿方,并应提供 索赔通知( )(在任何情况下,应在知晓该直接索赔的事实后)向该受赔偿方提交索赔通知,并应提供 索赔通知(在任何情况下,应在知悉该直接索赔的事实后的15天内),并应提供 索赔通知。但是,未能及时送达索赔通知不应免除赔偿方在本第八条下的任何义务,除非赔偿方因此而受到重大损害,并且不免除赔偿方除根据第八条以外可能对被补偿方或 承担的任何其他义务或责任。如果与任何直接索赔有关的争议不能由被补偿方和被补偿方解决,则不应解除其对被补偿方或 的任何其他义务或责任。如果与直接索赔有关的争议不能由被补偿方和被补偿方解决,则不应免除其在本条款第八条下的任何义务,除非赔偿方因此而受到重大损害,并且不免除其对被补偿方或 根据本条款第八条以外可能承担的任何其他义务或责任。每位收购人或股东代表均可根据第10.10节的规定向任何有管辖权的法院就此类纠纷提起诉讼。尽管如上所述,如果收购方和股东代表一致同意,收购方和 股东代表可以将任何此类争议提交替代争议解决方案,然后再向法院提出索赔,或以此代替。
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(D)本协议项下要求的赔偿应在赔方收到汇票或所发生的损失已通知给赔方时,由赔方立即支付与此相关的实际损失金额,但须遵守第(Br)条第八条的限制。(D)根据本条款第八条的限制,本合同项下要求的赔偿应由赔方立即支付与此相关的实际损失金额,并在赔方收到汇票或所发生的损失已通知给赔方的情况下作出赔偿。
(E)除本合同中关于保险条款的规定外,在被赔偿方根据本合同对其提起诉讼或提出索赔之前,赔偿方无权要求对任何其他人提起诉讼或提出诉讼。(E)除本合同中与R&W保险单有关的规定外,赔偿方无权要求对任何其他人提起诉讼或提出索赔。
(F)尽管有第10.10节的规定,但各赔付方特此同意 就第三方索赔对任何受赔方提起诉讼的任何法院的非排他性管辖权,以便受赔方根据本协议就该诉讼或其中所称事项提出任何索赔,并且 同意可在任何地方就该索赔向各赔付方送达诉讼程序。
第8.5节赔偿限额。尽管本 协议中有任何相反规定:
(A)对于根据第8.2(A)节或 第8.3(A)节(视属何情况而定)提出的任何赔偿要求(不包括因违反第3.4节或第4.4节(视属何情况而定)规定的陈述和保证而造成的损失),赔方不对任何索赔负责,除非且直到 根据本节可向证券持有人追回的可赔偿损失总额(在收购被赔方的情况下)等于或 超过保留额,在这种情况下,赔偿方只对超过保留额的损失负责;
(B)(I)证券持有人不对根据第8.2(A)节就违反第3.4节规定的陈述和保证所造成的损失提出的任何赔偿要求承担责任,除非且直到根据该节可向证券持有人追回的可赔偿损失总额与第8.5(C)(I)节所述的损失合计等于或超过结算书中反映的交易费用低于16美元的数额。(B)(I)根据第8.2(A)节的规定,证券持有人不对因违反第3.4节规定的陈述和保证而造成的损失承担任何赔偿责任,除非且直到根据该节可向证券持有人追回的可赔偿损失总额与第8.5(C)(I)条所述的损失合计等于或超过结算书中反映的交易费用低于16美元的数额。在这种情况下,证券持有人只对超过该数额的损失负责,(Ii)收购方不对根据第8.3(A)条就违反第4.4条规定的陈述和保证所造成的损失提出的任何赔偿要求负责,除非且直到根据该条规定可从收购方追回的可赔偿损失总额与第8.5(C)(Ii)条所述的损失合计等于或超过交易费用篮子,否则证券持有人将不承担赔偿责任。(Ii)根据第8.3(A)条就违反第4.4条规定的陈述和保证而产生的损失提出的任何赔偿要求不承担责任,除非且直到根据该条款可从收购方追回的可赔偿损失总额与第8.5(C)(Ii)条所述的损失合计等于或超过交易费用篮子。
(C)(I)证券持有人对根据第8.2(B)、(C)或(D)条提出的任何赔偿要求不承担责任,除非及直至根据该等条款可向证券持有人追讨的可获弥偿损失的总额,连同第8.5(B)(I)条所述的损失,相等于或超过(X)交易费用篮子加(Y)$250万(免赔额)的总额。在这种情况下,证券持有人只对超出免赔额的损失负责,(Ii)收购方不对根据第8.3(B)节提出的任何赔偿要求负责,除非且直到根据该节可从收购方追回的可赔偿损失的总额,连同第8.5(B)(Ii)节所述的损失总额等于或超过等于免赔额的总额,在这种情况下,收购方只对超过免赔额的损失负责。
(D)每一受保障方在意识到任何合理预期可能导致损失的事件发生后,将采取商业上合理的努力,以减轻其根据本第八条有权获得赔偿的任何损失 ;(D)每一受保障方应在意识到可能导致损失的任何事件后,采取商业上合理的努力减轻其可能有权根据本条第八条获得赔偿的任何损失;
(E)除非实际支付给第三方,否则损失不包括任何惩罚性赔偿;
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(F)就证券持有人而言,根据第VIII条可向证券持有人追回的所有损失总额不得超过该证券持有人在支付该证券持有人或其代表应缴税款之前实际收到的合并对价部分; 但这一限制不适用于因实施欺诈而产生或与欺诈有关的损失;以及
(G)就收购方而言,根据第8.3(A)条,因收购方基本陈述以外的陈述和保证引起或与之相关的任何索赔,可从收购方(X)获得的所有损失总额不得超过相当于R&W保险单下保单限额的金额,对于根据本第八条提出的任何其他索赔,可从收购方(X)获得的损失总额不得超过相当于合并对价的金额;但是,此限制不适用于因实施欺诈而产生的损失或与欺诈有关的损失, 涉及实施此类欺诈的一个或多个人。
第8.6节保险。
(A)每一受赔方均承认并同意,为本协议的目的,根据本协议应赔偿的任何损失应减去受赔方就该损失从第三方实际收回的金额,包括受赔方实际收到的任何保险收益(扣除收取该损失所产生的所有合理费用和由此导致的所有保费增加,不包括与R&W保险单相关支付的任何保费)。(A)每一受赔方均承认并同意,根据本协议应赔偿的任何损失应减去受赔方就该损失实际收回的金额,包括受赔方实际收到的任何保险收益(扣除因收取该损失而产生的所有合理费用和由此导致的所有保费增加,不包括与R&W保险单相关支付的任何保费)。尽管有上述规定,收购方不应被要求 从其本人或公司当时的任何现有保单寻求赔偿任何此类损失,但收购方应被要求从D&O尾部保单、网络保单和R&W保单(视情况而定)寻求赔偿任何此类损失。 如果适用,收购方应寻求从D&O尾部保单、网络保单和R&W保单寻求任何此类损失的赔偿。
(B)对于收购方根据第8.2(A)条提出的任何索赔, 除欺诈索赔外,收购方应仅按以下优先顺序支付此类损失的金额:(I)首先,如果保险保单上的保留额已得到满足, 在可获得赔偿的范围内,寻求从保险保单中追回损失;(B) 除欺诈索赔外,收购保险方应仅按以下优先顺序支付此类损失的金额:(I)如果保险保单上的保留额已得到满足, 应寻求从保险保单中追回损失;以及(Ii)第二,如果根据前述条款(I)未追回的任何剩余损失超出了R&W保险单的限额,或如果根据R&W保险单无法对该等损失进行追回(除非该等不可追偿是由于购买方未能利用商业上合理的努力寻求赔偿或未能 履行其在R&W保险单项下的索赔义务所致),则直接向证券持有人索偿任何该等剩余金额(在每种情况下,均须符合以下规定):(B)根据上述条款(I)超过R&W保险单的限额,或无法根据R&W保险单追回该等损失(除非该等不可追偿是由于购买方未能利用商业上合理的努力寻求赔偿或未能履行其在R&W保险单项下的索赔义务所致)尽管 本协议中有任何相反规定,为免生疑问,对R&W保险单下的收购权的限制(如果有)应仅限于其中所述,本协议中的任何内容均不影响 R&W保险单下的收购权。
第8.7节重大缺失。 就本章程第VIII条而言,本公司的任何陈述或保证的任何不准确或违反应在不考虑或 其他适用于该陈述或保证的任何重大程度、重大不利影响或其他类似资格的情况下确定。
第8.8条排他性补救措施。 结案后,除(I)根据第10.12节规定的具体履行或禁令救济和(Ii)欺诈(但受第8.5(C)节和第8.5(D)节规定的限制所限)外,本条VIII中规定的权利和义务应是受保障方(无论在法律上还是在衡平法上)对违反本协议中规定的任何陈述、保证、契诺或协议的唯一和排他性补救措施。
第8.9节税务事宜。第八条规定的所有赔偿和其他付款,在适用法律允许的范围内,就所有所得税目的而言,应视为对合并对价的调整。
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第九条
终止
第9.1节终止。本协议可在交易结束前随时终止:
(A)经收购方和本公司相互书面同意 ;
(B)通过收购,如果公司未能在股东同意截止日期前提交股东同意收购所需的股东同意 ;但如果在公司获得和交付收购所需的股东批准之前未被收购援引,则终止权利即告失效;
(C)(I)公司当时没有实质性违反其在本协议项下的义务,并在任何方面收购或子公司 违反或未能履行本协议中所载的任何陈述、保证或契诺,并且该违反或不履行(A)将导致 第7.2条所列条件的失败,(B)不能或没有在收到关于该违反或未能履行的书面通知后30天内得到补救,以及(C)未被放弃如果收购方或子公司 未实质性违反其在本协议项下的义务,且公司在任何方面违反或未能履行本协议中包含的任何陈述、保证或契诺,且此类违反或未能履行 (A)将导致7.3节中规定的条件失败,(B)不能或未在提交此类违反或未能履行的书面通知后30天内治愈,以及(C)未因收购而放弃;
(D)如果合并在2022年5月2日(终止日期)前尚未完成,则由公司或收购方承担;但如果提出终止请求的一方未能履行本 协议项下的任何义务,则无法获得根据本9.1(D)款终止本协议的权利;如果请求终止的一方未能在终止日期或之前完成合并,则无法获得终止本协议的权利;此外,如果截至终止日期,除第7.1(B)节规定的条件(以及根据其条款应在终止日期或截止日期满足的条件以外)以外的所有条件均已在终止日期满足,则 终止日期应自动延长三个月,在这种情况下,终止日期在所有情况下均应视为2022年8月2日;
(E)公司或收购人在任何政府当局发布命令、法令或裁决或采取任何 其他行动限制、禁止或以其他方式禁止本协议所述交易的情况下,该命令、法令、裁决或其他行动将成为最终且不可上诉;但该收购人和子公司(如果 收购人要求终止)或公司(如果要求终止)应按照
(F)通过收购,如果在收到股东同意之前,公司已违反第5.3条或第5.4条。
根据本条款9.1款(除 第9.1(A)款以外)寻求终止本协议的一方应立即向另一方发出终止的书面通知。
第9.2节终止的效力。如果按照 第9.1条的规定终止本协议,本协议应立即失效,任何一方均不承担任何责任,但下列情况除外:(A)第5.8条关于保密,第5.10条涉及公开公告,第5.20条仅涉及收购,负责相关费用,第10.1条涉及费用和开支,第10.5条涉及通知,第10.8条 涉及第三方受益人,第10.9条涉及管辖法律,关于服从司法管辖的第10.10节和本第9.2节(在每种情况下,第 i条中的相关定义)和(B)任何此类终止均不免除任何一方的任何责任或
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因违反本协议或欺诈中规定的任何陈述、保证、契诺或协议而造成的损害,在这种情况下,非违约方有权 享有法律或衡平法规定的所有权利和补救措施。
第十条总则
第10.1条费用及开支。除本协议另有规定外,与本协议及其附属协议和由此而拟进行的交易相关或相关的所有费用和支出 应由产生该等费用或支出的一方支付,无论该等交易是否已完成; 前提是,如果本协议拟进行的交易已完成,则交易费用应按本协议的规定承担和支付。根据第5.20条的规定,在本协议终止的情况下,每一方自付费用的义务将受制于因另一方违反本协议而产生的任何权利。
第10.2节修订和修改。双方可在截止日期前的任何时间通过各自董事会采取或授权的行动对本协议进行修订、修改或补充 (尽管有任何股东批准);但在本公司股东批准拟进行的交易 之后,未经进一步批准,根据适用法律,不得进行任何需要该等股东进一步批准的修订。不得以任何方式修改、修改或 补充本协议,无论是通过行为过程还是其他方式,除非通过在修改时代表本协议各方签署的明确指定为本协议修正案的书面文书。
第10.3节扩展。在生效时间之前的任何时间,双方均可在适用法律允许的范围内,通过各自董事会采取的行动或 授权,延长双方履行任何义务或其他行为的时间。任何此类 延期的一方的任何协议只有在由正式授权的官员代表该方签署和交付的书面文书中规定时才有效。
第10.4条豁免。在生效时间之前的任何时候,双方均可在适用法律允许的范围内,通过各自董事会采取的行动或 授权,(A)放弃本协议或根据本协议交付的任何文件中包含的其他各方陈述和担保中的任何不准确之处,或(B)在符合适用法律的情况下,放弃遵守本协议或本协议中包含的其他各方的任何协议或条件。任何此类放弃的一方的任何协议,只有在由正式授权的官员代表该方签署和交付的书面文书中载明时,才有效。任何一方未能或延迟行使本协议项下的任何权利或补救措施,均不得视为放弃行使该权利或权力,也不得因任何 该权利或权力的单次或部分行使,或放弃或中断执行该权利或权力的步骤,或任何行为过程,而妨碍任何其他或进一步行使该权利或权力,或行使任何其他权利或权力。 各方在本协议项下的权利和补救措施是累积的,并不排除他们在本协议项下本应享有的任何权利或补救措施。
第10.5节通知。本协议项下的所有通知和其他通信均应以书面形式发出,并应被视为已正式送达:(A)如果是亲自送达,或者如果是通过传真或电子邮件送达,则在书面确认通过传真、电子邮件或其他方式收到后,(B)如果由认可的次日快递员利用次日服务送达,则为送达日期之后的第一个营业日,或(C)如果通过挂号或认证的方式送达,则在确认收到的较早日期或邮寄之日之后的第五个营业日 本协议项下的所有通知应送达以下规定的地址,或按照当事人以书面指定的 接收此类通知的其他指示:
(I)如收购附属公司或尚存的公司,则:
Marvell Technology,Inc.
西街北1000号,1200套房
特拉华州威尔明顿,邮编:19801
A-64
注意:首席行政和法律干事
电子邮件:mgaynor@marvell.com;bwalters@marvell.com
将一份副本(不构成通知)发送给:
Gibson,Dunn&Crutcher LLP
观澜街555号,3000套房
加利福尼亚州旧金山,邮编:94105-0921
注意:斯图尔特·麦克道尔;克里斯·特雷斯特
电子邮件:smcdowell@gibsondunn.com;ctrester@gibsondunn.com
(Ii)如在生效时间前送交公司,则:
Innovium,Inc.
美国中心大道6001号,套房200
加利福尼亚州圣何塞,邮编:95002
注意:法律部
电子邮件:Legal@Innovium.com;pmazzara@Innovium.com
将一份副本(不构成通知)发送给:
Goodwin Procter LLP
恩巴卡德罗三号中锋,28人地板
加利福尼亚州旧金山,邮编:94111
注意:亚历山德拉·西蒙斯;克雷格·施密茨;米歇尔·诺普
电子邮件:asimons@good winlaw.com;cschmitz@good winlaw.com;mnowop@good winlaw.com
(Iii)如向股东代表,或在成交后向证券持有人,致:
股东代表服务有限责任公司
950 17街道,套房1400
科罗拉多州丹佛,邮编:80202
注意:常务董事
电子邮件:Deals@srsquiom.com
将一份副本(不构成通知)发送给:
Goodwin Procter LLP
恩巴卡德罗三号中锋,28人地板
加利福尼亚州旧金山,邮编:94111
注意:亚历山德拉·西蒙斯;克雷格·施密茨;米歇尔·诺普
电子邮件:asimons@good winlaw.com;cschmitz@good winlaw.com;mnowop@good winlaw.com
第10.6条释义。当本协议中提及章节、条款、 附件或附表时,除非另有说明,否则该引用应指本协议的章节、条款、附件或时间表。本协议或任何附件或附表中包含的目录和标题仅为方便 参考之用,不应以任何方式影响本协议的含义或解释。本协议中使用的所有词语将根据情况需要解释为性别或数量。 任何附件或时间表中使用的任何大写术语,但其中未另行定义的,应具有本协议中定义的含义。本协议中所附或提及的所有展品和明细表在此并入本协议,并成为本协议的一部分,如同在本协议中规定的一样。除非另有说明,否则在本协议中使用的词语(包括?和类似含义的词语)指的是包括但不限于?本协议中使用的本协议、本协议和本协议下的术语以及类似含义的术语指的是整个协议,而不是本协议中的任何特定条款。
A-65
术语?或?不是排他性的。将?一词解释为与?一词具有相同的含义和效果。除非另有说明,否则所指的日期指的是日历日 。
第10.7节整个协议。本协议(包括本协议的附件和附表)、附属协议和保密协议构成整个协议,并取代所有先前的书面协议、安排、通信和谅解以及双方之间关于本协议及其标的的所有先前和同时的 口头协议、安排、通信和谅解。尽管双方或其代表有任何相反的口头协议或行为过程 ,本协议的任何一方均无任何法律义务订立或完成本协议拟进行的交易,除非双方均已签署并交付本协议。
第10.8节无第三方受益人。除第八条规定外, 本协议中的任何明示或默示内容均不打算或将授予除双方及其各自继承人以外的任何人,并允许转让本协议项下或因本协议而具有任何性质的任何法律或衡平法权利、利益或补救;但是,如果交易结束,则每一被保险方应是第5.14条规定的预期第三方受益人,并可强制执行第5.14节的规定。
第10.9节适用法律。本协议以及因本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的所有争议或争议应受特拉华州国内法律管辖,并根据特拉华州国内法律进行解释,而不考虑因特拉华州法律冲突原则而可能适用的任何其他司法管辖区的法律。
第10.10节提交给 管辖权。双方均不可撤销地同意,任何一方或其继承人或受让人对任何其他方提起的、与本协议有关的任何法律诉讼或诉讼应在特拉华州衡平法院 提起并裁定,前提是如果特拉华州衡平法院当时没有管辖权,则任何此类法律诉讼或诉讼均可向位于特拉华州 州的任何联邦法院或特拉华州任何其他法院提起。对于因本协议和本协议拟进行的交易而引起或有关的任何 此类诉讼或诉讼,各方特此不可撤销地接受前述法院对其自身及其财产的专属管辖权。各方同意不启动与此相关的任何诉讼、诉讼或程序,但在特拉华州的上述法院除外,但在任何有管辖权的法院执行此处所述的特拉华州任何此类法院作出的任何判决、法令或裁决的诉讼除外。双方进一步同意,本协议规定的通知应 构成充分的程序文件送达,双方进一步放弃关于此类程序文件送达不足的任何论据。双方在此不可撤销地无条件放弃,并同意不以动议或抗辩的方式,在因本协议或拟进行的交易而引起或有关的任何诉讼或程序中, 反诉或以其他方式主张:(A)因任何原因不受此处所述的特拉华州法院管辖的任何索赔。, (B)该财产或其财产获豁免或豁免于任何该等法院的司法管辖权或在该等法院展开的任何法律程序(不论是通过送达通知、判决前扣押、协助执行判决、执行判决或其他方式)及(C)(I)在任何该等法院提起的诉讼、诉讼或法律程序是在不方便的法院提起,(Ii)该诉讼、诉讼或法律程序的地点不当 或(Iii)本协议或本协议的标的不得强制执行
第10.11节转让;继承人。未经收购方(如果是公司转让)或公司(如果是收购方或子公司转让)事先书面同意,任何一方不得通过法律实施或其他方式全部或部分转让或转授本协议或本协议项下的任何权利、利益或 义务,未经收购方或子公司事先书面同意,任何此类转让均为无效;但是,收购方或子公司可以将本协议转让给收购方的任何关联公司,而不需要 书面同意;但是,收购方或子公司可以将本协议转让给收购方的任何关联公司,而不需要 事先书面同意;但是,收购方或子公司可以将本协议转让给收购方的任何关联公司,而没有 事先书面同意的情况下,收购方或子公司可以将本协议转让给收购方的任何关联公司
A-66
转让人在本合同项下的义务。在符合前一句话的前提下,本协议对双方及其各自的继承人和受让人具有约束力,对双方及其各自的继承人和受让人具有约束力,使其受益,并可由其强制执行。
第10.12条强制执行。双方同意,如果本协议的任何条款未按照其特定条款执行或以其他方式违反,将发生不可修复的损害 。因此,各方均有权具体履行本协议条款 ,包括一项或多项禁令,以防止违反本协议,并具体在特拉华州衡平法院强制执行本协议的条款和规定,前提是如果特拉华州衡平法院当时没有管辖权,则在特拉华州的任何联邦法院或任何其他特拉华州法院,这是对此类补救措施之外的任何其他补救措施。双方特此进一步放弃(A)在任何针对具体履行的诉讼中的任何抗辩,即在法律上进行补救就足够了,以及(B)任何法律规定的将担保作为获得公平救济的先决条件的任何要求。
第10.13节货币。本协议或任何附属协议中对美元或 美元或美元的所有提及均指美元,美元是本协议和任何附属协议中用于所有目的的货币。
第10.14节可分割性。只要有可能,本 协议的任何条款或条款的任何部分应以适用法律有效的方式解释,但如果根据任何司法管辖区的任何适用 法律或规则,本协议的任何条款或条款的任何部分在任何方面都被认定为无效、非法或不可执行,则该无效、非法或不可执行不应影响该司法管辖区的任何其他条款或条款的任何部分,本协议应在该司法管辖区进行改革、解释和执行。{br
第10.15节放弃冲突;特权。
(A)双方均承认并同意Goodwin Procter LLP(br})在本协议的谈判和本协议预期交易的完成过程中担任本公司的法律顾问。(A)双方均承认并同意Goodwin Procter LLP(br})在本协议的谈判和本协议拟进行的交易的完成过程中担任公司的法律顾问。
(B)收购方特此同意并同意,并同意促使尚存的公司同意并同意代表股东代表Goodwin在交易结束后就因本协议和完成合并而引起或与之相关的争议达成一致,即使Goodwin可能曾代表公司处理与任何 此类争议重大相关的事项也是如此。(B)收购方特此同意并同意,并同意促使尚存的公司同意并同意在交易结束后代表股东代表Goodwin就因本协议和完成合并而引起或与之相关的争议达成一致。收购方进一步同意并同意,并同意促使尚存公司同意并同意古德温就任何该等陈述向股东代表传达因古德温先前对本公司作出与该争议合理相关的陈述而产生的任何有关古德温已知 的任何事实的通讯。
(C)在 与前述有关的情况下,收购方特此不可撤销地放弃并同意不主张,并同意促使尚存的公司及其子公司不可撤销地放弃和不主张 因以下方面产生或与之相关的任何利益冲突:(I)古德温公司的事先代表;(Ii)古德温公司在结束之前和之后代表股东代表就本 协议和消费协议引起的或与之相关的争议提出的任何利益冲突。
(D)收购方代表自身,并在交易完成后,代表幸存公司同意,古德温公司、公司、股东代表和/或任何证券持有人或其各自代表之间或之间的所有以任何形式或格式与本协议拟进行的交易的谈判、文件编制和完成或本协议项下产生的任何争议(统称为交易通信)有关的任何形式或格式的通信应被视为保留。(D)收购方代表自身,并在交易结束后,代表幸存公司同意,古德温公司、公司、股东代表和/或任何证券持有人或其各自代表之间的所有以任何形式或格式与本协议拟进行的交易的谈判、文件编制和完成或根据本协议产生的任何争议(统称为交易通信)有关的所有通信应被视为保留
A-67
代表证券持有人,不得转让给收购人或尚存的公司,也不得由收购人或尚存的公司索偿;但以下内容不应被视为交易通信: (I)反映或展示对公司、任何赔偿方或其各自的任何欺诈代表的实际了解的任何通信,(Ii)与第三方索赔标的有关的任何通信,以及(Iii)属于交易通信但也与公司及其子公司在正常业务过程中的业务有关的任何通信(第(Ii)款和(Iii)款,以及根据 审查的通信?某些排除的通信?);但收购方、尚存公司或其关联公司不得以对Goodwin、本公司、股东代表或任何证券持有人或其各自代表不利的方式使用某些排除通信。所有享有律师-客户特权 的交易通信(特权交易通信)在交易成交后仍享有特权,与此相关的特权和客户信心预期仅属于股东代表和证券持有人,应由代表证券持有人的股东代表控制,不得传递给收购人或尚存的公司,也不得由收购人或幸存公司要求。
(E)尽管有上述规定,如果收购方或尚存公司与股东代表以外的第三方发生争议,收购方和尚存公司可主张律师-客户特权,以防止向该第三方披露特权交易通信;但条件是,收购方或尚存公司不得在未经股东代表事先书面同意的情况下放弃该特权。 但收购方或尚存公司不得在未经股东代表事先书面同意的情况下放弃该特权,收购方或尚存公司可主张律师-客户特权,以防止向该第三方披露特权交易通信。 然而,在未经股东代表事先书面同意的情况下,收购方或尚存公司不得放弃该特权。如果法律或其他法律规定收购人或尚存公司必须 访问或获取全部或部分特权交易通信的副本,则收购人应立即(无论如何,在两个工作日内)以书面形式通知公司(如果是在交易结束之前)或股东代表(如果是在交易结束之后)(包括特别参考第10.15(E)条,以便公司或股东代表(如适用)可以自费申请保护令
(F)就Goodwin保存的档案或其他材料构成其客户的财产而言,只有股东代表才应持有该等财产权,Goodwin不会因Goodwin与收购方或本公司之间的任何 律师-客户关系而有责任披露或披露任何该等档案或其他资料或任何特权交易通讯。
(G)收购方同意 它不会,并且它将导致尚存的公司不(I)知情地访问或使用特权交易通信,包括通过审查任何电子数据、通信或其他信息,或通过寻求让 股东代表放弃律师-客户或其他特权,或通过以其他方式断言收购或公司有权放弃律师-客户或其他特权,或(Ii)寻求从古德公司获得交易通信 为进一步说明上述情况,只要不违反收购方的记录保留政策,在交易结束前,公司、股东代表和/或任何证券持有人或其各自代表中的任何人采取任何行动,防止进入公司场所(或任何异地备份或其他 设施),包括但不限于隔离、加密、复制、删除等任何交易通信,只要不违反收购方的记录保留政策,就不违反本协议的任何条款。如果此类交易的任何部分的任何副本、备份、映像或其他形式、版本或电子痕迹仍可由收购方访问、发现或检索(每个为剩余通信项),则收购方同意不会这样做,并且它将导致 幸存公司及其代表不得出于任何目的故意使用或尝试使用任何方式访问、检索、恢复、重新创建、取消存档或以其他方式访问或查看任何剩余通信项,但以下情况除外
第10.16条放弃陪审团审讯。本协议的每一方在此不可撤销地放弃在任何诉讼、诉讼或诉讼中接受陪审团审判的权利
A-68
因本协议或本协议拟进行的交易而引起的反索赔或与本协议或本协议拟进行的交易有关的反索赔。
第10.17条对应条款。本协议可以两份或两份以上的副本签署, 所有副本均应视为一份且相同的文书,并在一份或多份副本由双方签署并交付给另一方后生效。
第10.18节传真或.pdf签名。本协议可通过传真或.pdf 签名签署,传真或.pdf签名在任何情况下均应构成原件。
第10.19节关键时刻。对于本协议中规定或提及的所有日期和时间段,时间至关重要 。
第10.20节不得推定不起草 缔约方。收购方、子公司和公司均承认,本协议的每一方均已就本协议和本协议预期的交易由法律顾问代表。因此,任何法律规则 或任何要求解释本协议中任何声称的不明确之处的法律决定均不适用,并明确放弃。
第10.21节没有其他陈述或保证。收购方和子公司确认,他们已对公司及其子公司的财务状况、经营结果、资产、负债、财产和预计运营进行了 满意的独立调查,收购方和子公司及其 各自的代表为此获得了接触公司及其子公司的财产、记录和人员的权限,在决定继续进行本协议拟进行的交易时, 收购方和子公司完全依赖于公司的陈述和担保符合披露时间表的要求。公司及其子公司或任何其他人的此类陈述和担保构成公司及其子公司与本协议拟进行的交易相关的唯一和排他性陈述和担保,收购和子公司理解、 承认和同意(代表自身及其各自的关联公司和代表)所有其他明示或默示的任何种类或性质的陈述和担保(包括与公司及其子公司的未来或历史财务状况、经营业绩、资产或负债有关的任何声明和担保,或与公司及其子公司的财务状况、经营业绩、资产或负债有关的任何其他陈述和担保,或与本公司及其子公司的未来或历史财务状况、经营业绩、资产或负债有关的声明和担保,或与本公司及其子公司的未来或历史财务状况、经营业绩、资产或负债有关的声明和担保, 本公司及其 附属公司明确表示不承认本公司及其附属公司(包括本公司及其附属公司的资产)的资产的数量或状况。除本协议中明确规定外,公司或其任何子公司或代表其代表的任何人,以及收购并在此放弃任何明示或暗示的关于质量、适销性、是否适合特定用途、是否符合样品的任何保证或陈述。 , 或公司及其子公司或其任何部分的资产状况。就收购方及附属公司对本公司及其 附属公司的调查而言,收购方及附属公司已收到若干预测,包括预计的本公司及其附属公司的营业收入及营业收入报表,以及若干业务计划资料。采购商和子公司承认 在尝试做出此类估计、预测、预算、管道报告和其他预测和计划时存在固有的不确定性,采购商和子公司熟悉此类不确定性,并且采购商和子公司承担全部责任,对如此提供给他们或提供给他们或其任何代表或附属公司的所有估计、预测、预算、管道报告和其他预测和计划的充分性和准确性进行自己的评估,包括这些估计、预测、预算所依据的假设的合理性。 因此,收购和子公司承认,除本 协议明确规定外,公司或其任何子公司或其各自的任何代表或关联公司均不会对该等估计、预测、预算、管道报告和其他预测和计划 作出任何陈述或担保,包括该等估计、预测、预算、管道报告、预测和计划所依据的假设的合理性,且收购和子公司不依赖于任何此类估计、预测、预算。
A-69
管道报告或其他预测或计划。第10.21节不限制欺诈情况下购买方的补救措施。
[此页的其余部分故意留空。]
A-70
特此证明,双方已促使本协议由各自正式授权的官员在上文首次写明的日期签署。
Marvell技术公司 | ||
由以下人员提供: | /s/Mitch Gaynor | |
姓名:米奇·盖纳(Mitch Gaynor) | ||
职务:首席行政和法律干事 | ||
伊比沙岛收购潜艇公司 | ||
由以下人员提供: | /s/Mitch Gaynor | |
姓名:米奇·盖纳(Mitch Gaynor) | ||
职务:首席行政和法律干事兼秘书 |
特此证明,双方已促使本协议由各自正式授权的官员在上文首次写明的日期签署。
Innovium,Inc. | ||
由以下人员提供: | /s/Rajiv Khemani | |
姓名:拉吉夫·赫马尼(Rajiv Khemani) | ||
头衔:首席执行官 | ||
股东代表服务有限责任公司 | ||
由以下人员提供: | /s/Sam Riffe | |
姓名:萨姆·里夫(Sam Riffe) | ||
职务:常务董事 |
附件B
修订证明书
的
修订并重述公司注册证书
的
Innovium,Inc.
根据 第242条
《公司法通则》
特拉华州
Innovium, Inc.(以下简称公司)根据和凭借特拉华州一般公司法组织和存在,特此证明如下:
经本公司董事会一致书面同意,根据特拉华州公司法第242条,正式通过一项决议,对修订和重新发布的本公司公司注册证书提出修订,并宣布该修订是可取的。本公司股东根据特拉华州公司法第228和242条以书面同意的方式正式批准了上述 拟议修订。列载修正案的决议案如下:
决议:将修订后的公司注册证书第IV(A)条全文删除,代之以第IV(A)条:
A.授权 库存。本公司获授权发行两类指定股票,分别为普通股和优先股。本公司被授权发行的股票总数为230,469,263股。授权发行的 普通股总数为140,011,287股,每股票面价值0.00001美元(即普通股)。授权发行的优先股总股数为90,457,976股,每股票面价值0.00001美元(以下简称优先股),其中18,067,225股被指定为A系列优先股,18,458,679股被指定为B系列优先股,18,073,942股被指定为C系列优先股,11,610,896股被指定为D系列优先股,2,766,250股被指定为D系列优先股,2,766,250股被指定为A系列优先股,18,073,942股被指定为C系列优先股,11,610,896股被指定为D系列优先股,2,766,250股被指定为D系列优先股
决议:将修订后的公司注册证书第四条第(B)款第(5)款(B)项全部删除,并插入以下第四条第(B)款第(5)款(B)项以取代该条:
(B)投票选举 名董事。只要F系列优先股的任何股票尚未发行,F系列优先股的持有者就有权在任何 董事选举(F系列董事)中选举一(1)名本公司董事(F系列优先股的持有者作为一个单独类别进行投票);但是,在获得CFIUS批准(定义见截至2020年6月10日的F系列优先股购买协议)之前,F系列董事应由本公司及其确定的各方 获得批准(该购买协议定义见《购买协议》);但是,在获得CFIUS批准(定义见截至2020年6月10日的F系列优先股购买协议)之前,F系列董事应有权在任何 董事选举中选出一(1)名本公司的董事(如截至2020年6月10日的F系列优先股购买协议所界定)。只要C系列优先股有任何流通股,C系列优先股 的持有者在任何董事选举中都有权选举一(1)名本公司董事(C系列董事)。只要B系列优先股有任何流通股, B系列优先股的持有者有权在任何董事选举中选举一(1)名本公司董事(B系列董事)。只要A系列优先股有任何流通股 ,A系列优先股的持有者有权在任何董事选举中选举本公司的两(2)名董事(每名董事一名,A系列董事一名,以及F系列董事、C系列董事和B系列董事)。A系列优先股作为一个单独的类别进行投票的持有者有权在任何董事选举中选举本公司的两(2)名董事(分别为A系列董事和F系列董事、C系列董事和B系列董事
B-1
董事、首选董事)。作为单独类别投票的已发行普通股持有人有权在任何董事选举中选举本公司的两(2)名董事 (即普通股董事)。优先股和普通股的持有者(作为一个类别一起投票,并在转换后的基础上投票)有权 选举本公司的任何剩余董事(每位,剩余董事一名)。
尽管有《公司法》第223(A)(1)和223(A)(2)条的规定,任何空缺,包括因增加授权董事人数或修订本重新颁发的证书而产生的新设董事职位,以及因董事免任或辞职而产生的空缺 ,均可由在任董事过半数(但不足法定人数)或由唯一剩余的一名董事填补,如此选出的董事任期至下一届年度选举 和然而,倘某类别或系列股票的持有人选出的董事出现该空缺,则该类别或系列股份的持有人可透过(I)在本公司股东大会上投票支持其指定人士填补该空缺,或(Ii)书面同意(倘同意的股东持有足够数目的股份以在股东大会上选出其指定人士),以推翻董事会填补该空缺的行动(br}或该等类别或系列股份的持有人可透过(I)投票选出其指定人士以填补该空缺),或(Ii)书面同意(如同意的股东持有足够数目的股份以在股东大会上选出其指定人士)以填补该空缺,则该类别或系列股份的持有人可透过(I)在本公司股东大会上投票选出其指定人士而推翻董事会填补该空缺的行动。任何董事在其任期内,不论是否有理由,均可由 有权选出该名或多名董事的股份持有人于正式召开的该等股东特别大会上或根据股东书面同意投赞成票方可罢免,而由此产生的任何空缺可 由出席会议或根据书面同意派代表的该类别或系列股票的持股人 填补。(br}在大会上或根据书面同意有权选出该等董事的该类别或系列股票的持有人可以 在正式召开的该等股东特别大会上或根据股东的书面同意投票罢免该董事,而由此产生的任何空缺可由出席该会议或根据书面同意的该类别或系列股票的持有人 填补。
B-2
兹证明,公司已安排本修订证书由其总裁 于本14年2020年9月的一天。
Innovium,Inc. | ||
由以下人员提供: | /s/Rajiv Khemani | |
姓名: | 拉吉夫·赫马尼 | |
标题: | 总统 |
B-3
修订和重述公司注册证书
的
INNOVIUM,Inc.
(依据该条例第242及245条
特拉华州公司法总则)
Innovium,Inc.,根据和凭借特拉华州《公司法总则》(《公司法总法》)的规定组建和存在的公司,
特此证明:
第一:本公司名称为Innovium,Inc.,本公司最初是根据《公司法总则》于2014年12月11日以Innovium,Inc.的名称注册成立的。
第二:董事会正式 通过决议,提议修改和重述本公司的公司注册证书,宣布该修改和重述是可取的,符合本公司及其股东的最佳利益,并授权本公司的有关高级管理人员征求股东的同意,该决议提出的修改和重述如下:(二)董事会正式 通过决议,提议修改和重述本公司的注册证书是可取的,并且符合本公司及其股东的最佳利益,并授权本公司的有关高级管理人员征求股东的同意,该决议提出的修改和重述如下:
议决将本公司的公司注册证书全文修订并重述如下:
第二条
本公司名称为Innovium,Inc.
第三条
该公司在特拉华州的注册办事处地址是公司信托公司,地址是纽卡斯尔县威尔明顿市橘子街1209号,邮编19801。其在该地址的注册代理人的名称为公司信托公司。
第四条
要开展或推广的业务或目的的性质是从事根据一般公司法可组建公司的任何合法行为或活动。
第五条
A.股票授权。本公司获授权发行两类指定股票, 分别为普通股和优先股。本公司被授权发行的股票总数为226,638,113股。授权发行的普通股总数为138,020,000股,每股票面价值0.00001美元 (普通股)。授权发行的优先股总数为88,618,113股,每股票面价值0.00001美元(优先股),其中18,067,225股指定为A系列优先股,18,458,679股指定为B系列优先股,18,073,942股指定为C系列优先股,11,610,896股指定为 D系列优先股
B-4
优先股,2,766,250股被指定为D2系列优先股,7,305,198股被指定为E系列优先股, 12,335,923股被指定为F系列优先股。
B.优先股的权利、偏好和 限制。授予优先股并对其施加的权利、优惠、特权和限制如下第四条(B)项所述。
1.派息条文。
(A)优先股持有人有权在宣布或支付本公司普通股上的任何股息(除普通股或其他可转换为本公司的证券和权利以外的股息,或使其持有人有权直接或间接获得 本公司普通股的额外股份)之前,以适用的股息率(定义见下文)收取股息,股息率(定义见下文)在本公司董事会多数成员宣布时支付。 优先股持有人有权在宣布或支付任何股息(除普通股或其他可转换为本公司的证券和权利以外的股息,或使其有权直接或间接获得本公司普通股的额外股份)之前,从合法可供其使用的任何资产中收取股息。股息率(定义见下文)如下所述。该等股息不得累积。任何一系列已发行优先股的持有人在获得当时已发行优先股的多数股票持有人的赞成票或书面同意(作为单一类别而不是单独的系列一起投票,并在转换后的基础上投票)后,可以放弃该系列持有人根据本条款第1节有权获得的任何股息优先级。 就本款第1(A)款而言,3系列优先股的股息率α意味着A系列优先股每股每年0.0666美元,系列每股每年0.1337美元。 就本款第1(A)款而言,a系列优先股的股息率α意味着A系列优先股每股每年0.0666美元,系列每股每年0.1337美元。 就本款第1(A)款而言,a系列优先股的股息率为每股每年0.0666美元,系列股票的每股每年为0.1337美元C系列优先股每股每年0.2624美元,D系列优先股每股每年0.5305美元,D2系列优先股每股每年0.5784美元,E系列优先股每股每年0.6790美元,F系列优先股每股每年0.8106美元(根据任何股票拆分、股票分红、合并、细分、资本重组等因素进行调整)。
(B)在支付该等股息后,任何额外的股息或分派均应按所有持有普通股及优先股的持有人按当时的有效转换率(定义见下文 )转换为普通股所持有的普通股股数按比例分配给所有普通股及优先股持有人 。
2.清算优先权。
(A)在发生任何清算事件(定义见下文)时,每个 系列优先股的持有人有权在优先于因持有普通股而将该清算事件所得款项(收益)分配给普通股持有人之前,获得相当于该系列优先股的适用原始发行价(定义见下文)之和的每股 金额,外加该系列优先股已申报但未支付的股息。如果该事件发生时,在优先股持有人之间分配的收益 不足以向该等持有人支付上述全部优先金额,则合法可供分配的全部收益应按照每位该等持有人根据本款(A)项有权获得的全部优先金额按比例在优先股持有人中按比例分配。就本修订和重新发布的公司注册证书(本重新发布的证书)而言,原来的发行价格是指A系列优先股每股0.8330美元,B系列优先股每股1.6713美元,C系列优先股每股3.2794美元,D系列优先股每股6.6317美元,D2系列优先股每股7.2300美元,E系列优先股每股8.4871美元。(br}C系列优先股每股3.2794美元,D系列优先股每股6.6317美元,D2系列优先股每股7.2300美元,E系列优先股每股8.4871美元。)(注:本修订和重新发布的公司证书)指的是A系列优先股每股0.8330美元,B系列优先股每股1.6713美元,C系列优先股每股3.2794美元,D系列优先股每股6.6317美元,D2系列优先股每股7.2300美元,E系列优先股每股8.4871美元。F系列优先股每股10.1330美元(每股经与该系列优先股相关的任何股票拆分、股息、组合、细分、资本重组等调整后)。
(B)在完成本条第2款(A)项规定的分配后,可供分配给股东的所有剩余 收益应根据每个股东持有的普通股数量按比例分配给普通股持有人。(B)在完成本条款第2款(A)项规定的分配后,可供分配给股东的所有剩余 收益应按各自持有的普通股数量按比例分配给普通股持有人。
(C)尽管有上述规定,为确定每位优先股股份持有人有权就清算事件 收取的金额,每名优先股股份持有人
B-5
优先股应被视为在紧接清算事件 之前已将该系列优先股持有人的股份转换为普通股(无论该持有人是否实际转换),如果作为实际转换的结果,该持有人收到的总金额将大于如果该持有人未将该系列优先股转换为 股普通股将分配给该持有人的金额。如果任何该等持有人被视为已根据本段将优先股股份转换为普通股,则该持有人无权获得本应向 未转换(或未被视为已转换)普通股的优先股持有人作出的任何分派。
(D)(I)就本第2节而言,清算事件应包括:(A)在单一交易或一系列相关交易中完成本公司全部或几乎所有资产的出售、转让、独家全球许可或其他处置(不包括此类出售、租赁、转让、独家全球许可或其他处置给公司的全资子公司的情况),(B)完成本公司与另一实体或另一实体的合并或合并(合并或合并除外,在紧接该合并或合并之前,本公司的股本持有人继续持有本公司或尚存或收购的实体至少50%的股本投票权);。(C)在一项交易或一系列相关交易中,完成向一人或一组关联人士(承销商除外)的转让(不论是以合并、合并或其他方式进行的转让)。(B)完成本公司与另一实体或另一实体的合并或合并(但在紧接该合并或合并之前,本公司的股本持有人继续持有本公司或尚存或收购的实体股本中至少50%的投票权的合并或合并除外);。关闭后,该人或关联人集团将持有本公司(或尚存或收购实体)50%或以上的已发行有表决权股票,或(D)本公司的清算、解散或清盘;但是,如果交易的唯一目的是改变本公司的注册状态或创建一家控股公司,而该公司将由紧接交易前持有本公司证券的人按基本相同的比例拥有,则该交易不构成清算事件。尽管有前一句话,但在一家公司出售优先股股票诚实守信以融资为目的的融资交易不应被视为清算事件。将任何特定交易或一系列相关交易视为清算事件,可通过投票或获得已发行优先股的多数持有人的书面同意(作为单一类别而不是单独的系列一起投票,并按折算后的基础进行投票)来放弃。
(Ii)在任何清算事件中,如果本公司或其股东收到的收益不是现金,其 价值将被视为其公允市场价值。任何有价证券的估值如下:
(A)不受以下(B)项所述投资信函或其他类似自由市场限制的证券:
(一)在证券交易所交易的,其价值以清算事项结束前三(三)个交易日止的二十(20)个交易日内该证券在该交易所的收盘价的平均值为准;
(2)交易活跃非处方药,该价值应视为截至清算活动结束前三(3)个交易日的二十(20)个交易日内的收盘价或成交价(以适用者为准)的平均值;以及
(3)如果没有活跃的 公开市场,其价值应为董事会本着善意确定的公平市场价值。
(B)须受投资函件或其他自由市场限制的证券的估值方法 (仅因股东作为联营公司或前联营公司的身份而产生的限制除外)的估值方法应为在上文(A)(1)、(2)或(3)中厘定的市值基础上作出适当折让,以反映董事会真诚厘定的 该等证券的大约公平市价。
B-6
(C)在股东根据公司法总则和本条第四条第(B)款第6款适当批准管辖该清算事件的最终协议后,上述与清算事件有关的非现金对价的估值方法应由管辖该清算事件的最终协议中规定的该等价值的确定所取代。(C)上述与清算事件有关的非现金对价的估值方法,应由管辖该清算事件的最终协议中规定的该等价值的确定所取代,并由股东根据 公司法和本条第四条(B)款第6条对该清算事件作出的最终协议的适当批准所取代。
(Iii)如果不遵守本第2条的要求,本公司应立即 :
(A)导致该清盘事件推迟至 本第2条的规定得到遵守后才结束;或
(B)取消该项交易,在此情况下,优先股持有人的权利、优先权及特权将回复至紧接第(2)(D)(Iv)款所指的第一次通知日期之前存在的该等权利、优先权及特权,并与该等权利、优先权及特权相同。
(Iv)本公司应不迟于批准该交易的股东大会前二十(20)天或该交易结束前二十(20)天(以较早者为准)向每位优先股记录持有人发出该即将发生的清算事件的书面通知,并应将该交易的最终批准以书面形式通知该 持有人。第一个此类通知应说明即将进行的交易的重要条款和条件以及本第2节的规定,此后,本公司应将任何重大变更及时通知这些持有人。在任何情况下,交易不得在本公司发出本协议规定的第一次通知后二十(20)天或在本公司就本协议规定的任何重大变化发出通知后十(10)天内进行;但是,只要符合一般公司法的规定,经 优先股持有人书面同意,这些期限可以缩短或放弃, 优先股占该优先股当时所有流通股投票权的多数(作为单一类别投票,而不是作为单独的系列投票,
3.赎回。优先股持有人不得选择赎回优先股。
4.转换。优先股持有人应拥有以下转换权(转换权):
(A)转换的权利。在优先股发行日期后的任何时间,优先股的持有者可以 在本公司的办事处或该股票的任何转让代理将优先股转换为数量为该系列适用的原始发行价除以该系列的适用转换价格(将一系列优先股转换为普通股的转换率)所确定的缴足股款和不可评估的普通股 。每一系列优先股的初始换股价格为适用于该系列的 原始发行价;但优先股的换股价格应根据第4(D)款的规定进行调整。
(B)自动转换。优先股每股应按该系列优先股当时有效的转换率自动转换为普通股 紧接着(I)本公司根据经修订的《1933年证券法》 按照S-1表格登记声明以确定承诺承销公开发行其普通股的交易结束,其公开发行价不低于每股15.00美元(根据任何股票拆分、股票 股息、组合、资本重组或类似事项)及合计50,000,000美元(合格公开发售)或(Ii)以投票或书面同意或 优先股多数当时已发行股份持有人的协议指定的日期或发生日期(作为单一类别而不是单独的系列一起投票,并按折算后的基准投票)的日期或事件发生的日期(作为单一类别投票,而不是作为单独的系列投票,并按折算后的基准进行投票),或(Ii)通过投票或书面同意或 协议指定的事件发生的日期或事件发生的日期。
B-7
(C)转换力学。在优先股的任何持有人有权自愿将其转换为普通股之前,他或她应在本公司或优先股的任何转让代理的办公室交出经正式背书的一张或多张证书,并应向本公司的主要公司办事处书面通知选择转换该股票,并应在其中注明发行普通股股票的名称或名称。 该优先股的持有人应向本公司或优先股的任何转让代理交出经正式背书的一张或多张证书,并应向本公司的主要公司办事处书面通知选择转换股票的选择,并应在其中注明发行普通股股票的一个或多个名称。此后,本公司须在切实可行范围内尽快向该优先股持有人或该持有人的一名或多名代名人发出一份或多份证书,列明该持有人如上所述有权持有的普通股股份数目。该等转换应被视为于交回拟转换的优先股股份当日的紧接营业时间结束前作出,而就所有目的而言,有权收取该等转换后可发行普通股股份的人士应视为该日期该等普通股的纪录持有人或该等普通股持有人。如果转换与根据修订后的1933年证券法登记的证券的包销发行有关,则在任何提供优先股转换的持有者的选择下,转换可以以根据此类发行与证券销售的承销商完成交易为条件。, 在这种情况下,在优先股转换时有权获得普通股的人在紧接 该证券出售结束之前不得被视为已转换该优先股。如果转换与上文第4(B)(Ii)节的自动转换条款有关,则该转换应被视为在批准该转换的股东同意书中所述的转换日期进行,在任何情况下,在该转换后有权获得可发行普通股的人应被视为截至该日期该等普通股的记录持有人。
(D)对某些稀释性发行、拆分和组合的优先股的转换价格进行调整。 优先股的转换价格应不时调整如下:
(I)(A) 如果本公司在特拉华州州务卿接受本重新发行的证书以供备案之日或之后(提交日期),免费或以低于紧接该等额外股票发行前生效的一系列优先股的换股价格的每股代价发行任何额外股票(定义如下) ,(I)(A) 如果本公司在接受本重新发行的证书以供特拉华州州务卿备案之日或之后,免费发行任何额外股票(定义见下文) ,紧接在每次发行之前生效的该系列股票的换股价格(除非本款第(I)款另有规定)应立即调整为一个价格(计算至最接近的千分之一美分),即将该换股价格乘以分数 ,其分子应为紧接发行前的未偿还普通股数量(定义见下文)加上本公司收到的发行普通股的总对价 将按该价格购买的普通股数量(定义见下文),并将其调整为一个价格(计算为最接近千分之一美分的价格),该分数的分子应为紧接该发行前的已发行普通股(定义见下文)加上本公司就该发行收到的总对价 将按该价格购买的普通股数量。其分母为紧接发行前的已发行普通股数量(定义见下文)加上该增发股票的 股数量。就本第4(D)(I)(A)节而言,术语未偿还普通股应指并包括以下内容:(1)已发行普通股,(2)可通过转换已发行优先股发行的普通股,(3)可在行使未偿还股票期权时发行的普通股,以及(4)可在行使 已发行认股权证时发行的普通股(如果是购买优先股的权证,则为转换)。上文第(1)至(4)项所述股份,不论既有或未归属,不论或有或有或非或有,亦不论是否可行使,均应包括在内。在本公司发行或出售的 事件中, 或被视为已发行或出售导致根据本第4(D)节的规定调整换股价格的额外股票(首次稀释性发行),本公司随后发行或出售、或被视为已发行或出售除第一次稀释性发行以外的后续发行的额外股票,该首次稀释性发行将导致根据与第一次稀释性发行相同的工具进一步调整转换 价格(后续稀释性发行)。然后,在随后的稀释性发行中,每一系列优先股的适用转换价格应降至适用的转换价格,如果第一次稀释性发行和随后的每一次稀释性发行均发生在第一次稀释性发行的结算日,则适用的转换价格应降至有效的适用转换价格。
B-8
(B)优先股 换股价格的调整金额不得低于每股千分之一美分。除第(E)(3)和(E)(4)款规定的有限范围外,根据本 第(4)(D)(I)款对该等换股价进行调整,不得使换股价高于紧接调整前的有效换股价。
(C)如以现金发行额外股票,代价应视为在扣除本公司就任何承销或与发行及出售该等股票有关的任何合理折扣、佣金或其他开支之前支付的现金金额 。(C)如为换取现金而发行额外股票,则代价应视为在扣除本公司就任何承销或与发行及出售该等股票有关的任何合理折扣、佣金或其他开支之前支付的现金金额。
(D)如以现金以外的全部或部分代价发行额外股份,现金以外的代价 应视为董事会厘定的公平市价,不论任何会计处理。
(E)在发行普通股的认购权或认购权、按其 条款可兑换为普通股或可兑换普通股的证券或认购权或认购权的情况下,下列规定适用于确定 增发股票的发行数量和支付的对价:(E)在发行普通股、可转换为普通股或可交换普通股的期权或认购权的情况下,下列规定适用于确定已发行的 额外股票的股数和支付的对价:
(1)在行使(假设满足任何可行使性条件,包括但不限于时间的流逝,但不考虑潜在的反稀释调整)后可交付的普通股股份总数应被视为在该等期权或权利发行时已发行,代价相当于代价(按第4(D)(I)(I)和(D)(I)款规定的方式确定,但不考虑潜在的反摊薄调整)。(br}该等期权或权利已于发行时发行,代价相等(按第4(D)(I)(C)及(D)(I)款所规定的方式厘定)(但不包括潜在的反摊薄调整)。(B)在行使该等认购权或认购权时,应视为已发行该等认购权或认购普通股的权利。本公司于该等期权或权利发行时收到,加上该等期权或权利所规定的有关所涵盖普通股的最低行使价(不计潜在的反摊薄调整) 。
(2)任何该等可转换或可交换证券,或在行使购买该等可转换或可交换证券的认购权或认购权时,或在行使该等可转换或可交换证券的认购权或认购权后(假设满足任何可兑换或可交换条件,包括但不限于时间的流逝,但不考虑潜在的反稀释调整)的普通股可交割股份总数,应视为在该等证券当时已发行{br本公司就任何该等证券及相关选择权或权利(不包括因应计 利息或应计股息而收取的任何现金)所收取的最低额外代价(如有的话),加上本公司在转换或交换该等证券或行使任何相关选择权或权利时须收取的最低额外代价(不考虑潜在的反摊薄调整)(每种情况下的代价均按第4(D)(I)(C)及(D)(I)(D)款所规定的方式厘定)。
(3)如果可交付普通股的股数或在行使该等期权或权利时或在转换或交换该等可转换或可交换证券时向本公司支付的代价发生任何变化,则优先股的转换价格(在任何程度上受该等期权、权利或证券影响或使用该等期权、权利或证券计算)应重新计算以反映该变化,但不得对实际发行普通股或在行使该等期权、权利或证券时支付该等代价作出进一步调整。
(4)在任何该等期权或权利届满时,任何该等转换或交换权利终止 ,或任何与该等可兑换或可兑换的期权或权利有关的期权或权利届满。
B-9
优先股的转换价格,在受该等期权、权利或证券或与该等证券相关的期权或权利以任何方式影响或计算的范围内,应重新计算,以仅反映在行使该等期权或权利、转换或交换该等证券或行使与该等证券有关的期权或权利时实际发行的普通股股票(以及仍然有效的可转换或可交换证券)的数量。 该优先股的转换价格应在任何程度上受到该等期权、权利或与该等证券相关的期权或权利的影响或计算,以反映在行使该等期权或权利、转换或交换该等证券或行使与该等证券有关的期权或权利时实际发行的普通股股票(以及仍然有效的可转换或可交换证券)的数量。
(5)根据第(Br)款第4(D)(I)(E)(1)及(2)款视为已发行的额外股份股份数目及视为为此支付的代价须作出适当调整,以反映第(4)(D)(I)(E)(3)或(4)款所述类别的任何变更、终止或期满。
(Ii)额外股票是指本公司在申请日或之后根据第4(D)(I)(E)款发行(或视为已发行 )的任何普通股,但以下普通股和根据以下(A)至(J)项视为发行的普通股除外:
(A)根据本协议第4(D)(Iii)款所述交易发行的普通股;
(B)发行给雇员、董事、顾问和其他服务提供者的普通股,其主要目的是根据董事会批准的计划或协议招揽或保留他们的服务;
(C)根据合格公开发行发行的普通股;
(D)因转换或行使于申请日 发行的可转换或可行使证券而发行的普通股;
(E)与本公司真诚的业务收购相关而发行的普通股, 无论是通过合并、合并、出售资产、出售或交换股票或其他方式(如果得到董事会的批准,包括大多数优先董事,每一位的定义如下);
(F)根据第4(D)(I)(E)款发行或被视为已发行的普通股,因为第4(D)款的实施导致任何系列优先股的转换价格下降 ;
(G)优先股转换后发行的普通股 ;
(H)根据任何设备租赁安排或债务融资安排发行的普通股,该安排由董事会(包括大多数优先董事)批准,主要用于非股权融资目的;
(I)向与本公司有业务关系的个人或实体发行的普通股,前提是此类发行 得到董事会(包括大多数优先董事)的批准,并且主要用于非股权融资目的;或
(J)经董事会一致同意发行的普通股,董事会明确声明 不得为额外股票。
(Iii)如果本公司在 提交日期 之后的任何时间或不时确定一个记录日期,用于完成普通股流通股的拆分或拆分,或确定普通股持有人有权获得额外 普通股或其他可转换为或有权转换为的普通股或权利的股息或其他分派,或确定普通股持有人有权获得额外 普通股或其他可转换为普通股或其他证券或权利的股息或其他分派,或使普通股持有人有权
B-10
直接或间接获得普通股额外股份(下称普通股等价物),而该持有人不支付任何有关 普通股或普通股等价物的对价 普通股或普通股等价物(包括转换或行使时可发行的普通股额外股份),则自该记录日期(或该股息分配、拆分或 拆分的日期,如果没有记录日期,则为 细分),优先股的转换价格应适当降低,以使该系列中的每一股转换后可发行的普通股数量应与已发行普通股和与该等普通股等价物相关的可发行普通股的总和按第4(D)(I)(E)款规定的 方式不时确定的普通股等价物可发行的股票数量的增加比例 增加。
(Iv)如果在申请日之后的任何时候发行的普通股数量因普通股流通股的组合而减少,则在该组合的记录日期之后,优先股的转换价格应适当提高 ,以便该系列中的每一股转换时可发行的普通股数量应按该系列流通股的减少比例减少。
(E)其他分配。如本公司须宣布以 其他人的证券、本公司或其他人士发行的债务证据、资产(不包括现金股息)或第4(D)(Iii)款所指的期权或权利支付的分派,则就本款第4(E)款而言, 优先股持有人有权获得任何此类分派的比例股份,犹如他们是本公司普通股的持有者一样,自确定有权获得此类分派的本公司普通股持有人确定的记录日期起,优先股可转换为 数量的本公司普通股。
(F)资本重组。如果在任何时候或不时对普通股进行资本重组(本第4节或第2节规定的拆分、合并、合并或出售资产交易除外),应作出拨备,以便优先股持有人此后有权 在优先股转换时获得本公司股票或其他证券或财产的股数,普通股可交割股票持有人在转换时将有权获得此类 资本重组在任何该等情况下,本第4条有关优先股持有人在资本重组后的权利的适用应作出适当调整,以使本第4条的 条款(包括调整当时有效的换股价格和转换优先股时可购买的股份数量)在该事件发生后在实际可行的情况下尽可能同等地适用。
(G)没有零碎股份和调整证书。
(I)转换任何一股或多股优先股时,不得发行任何零碎股份,而将向特定股东发行的普通股股份总数 不得向下舍入至最接近的整体股份,公司须以现金支付任何零碎股份的公平市价,以确定 有权收取该等零碎股份时的公平市值。零碎股份在转换时是否可以发行,应根据持有人在转换为普通股时持有的优先股总数 和转换时可发行的普通股数量来确定。
(Ii)根据本第4条对优先股换股价格进行的每一次调整或重新调整,本公司应根据本条款及时计算,费用由本公司承担,并编制并 向每位优先股持有人提供一份证书,列出该调整或重新调整的内容,并详细说明该调整或重新调整所依据的事实。(Ii)本公司应自费及时计算该等调整或重新调整,并向每位优先股持有人提供一份列明该等调整或重新调整的证书,并详细说明该等调整或重新调整所依据的事实。应任何优先股持有人在任何时间 提出的书面要求,本公司应向该持有人提供或安排向该持有人提供一份类似的证书,列明(A)该等调整和重新调整,(B)该系列优先股在 年的换股价格
B-11
影响,以及(C)普通股的股数和当时优先股转换时将收到的其他财产的金额(如果有)。(C)普通股的股数和当时在转换优先股时将收到的其他财产的金额(如果有)。
(H)记录日期通知。如果本公司为确定谁有权获得任何股息(现金股息除外)或其他分派,而采用任何 类证券持有人的记录,本公司应在通知指定日期前至少十(Br)(10)天向每位优先股持有人邮寄一份通知,说明为该等分红或分派而记录的日期,以及该分红或分派的金额和性质。
(I)保留转换时可发行的股票。本公司应随时从其核准但未发行的普通股中保留并保持 仅为实现优先股股份转换的目的,其普通股数量应随时足以 实现优先股所有流通股的转换;如果在任何时候,普通股的已授权但未发行的股票数量不足以实现优先股的所有当时已发行股票的转换,除了优先股持有人可以获得的其他补救措施外,本公司将采取其律师认为必要的公司行动,以将其已授权但未发行的普通股股票数量增加到足以达到该目的的股份数量,包括但不限于,尽最大努力获得必要的股东批准。在此情况下,本公司将采取其法律顾问认为必要的公司行动,以增加其已授权但未发行的普通股的股份数量,包括但不限于,尽最大努力获得必要的股东批准。
(J)免除对转换价格的调整。尽管本协议有任何相反规定,任何系列优先股的换股价格的任何 下调均可由该系列优先股的 多数流通股的持有人同意或投票豁免,无论是前瞻性的还是追溯的,一般情况下或在特定情况下。任何此类豁免均对该系列优先股的所有未来持有者具有约束力。
5.投票权。
(A)一般投票权。每股优先股的持有人有权就该优先股可转换成的每股普通股 股投一票,就该投票权而言,该持有人拥有与普通股持有人的表决权和权力相等的全部表决权和权力,并且尽管本公司章程另有规定, 仍有权根据本公司的章程收到任何股东大会的通知,除非法律或以下第5(B)款关于由其选举董事一事另有规定,否则该股东有权根据本公司的章程召开任何股东大会,除非法律或以下第5(B)款关于选举董事的规定另有规定,否则该优先股的持有者有权按该优先股转换为普通股的每股普通股享有一票,且该投票权应与普通股持有人的表决权和权力相等。有权与普通股持有人一起就普通股持有人有权投票的任何问题投票。然而,不得 允许零碎投票权,任何按折算后的零碎投票权(将每位持有人持有的优先股可转换成的所有股份合计后)应四舍五入为 最接近的整数(一半向上舍入)。
(B)投票选举董事 。只要F系列优先股的任何股票尚未发行,F系列优先股的持有者就有权在任何董事选举中选举本 公司的一(1)名董事(F系列董事);但是,在获得CFIUS批准(定义见截至2020年6月10日的F系列优先股购买协议)之前,F系列优先股的持有人有权在任何董事选举中选出本 公司的一(1)名董事(定义见截至2020年6月10日的F系列优先股购买协议(购买协议))。只要C系列优先股有任何流通股, C系列优先股的持有者将有权在任何董事选举中选举本公司一(1)名董事(C系列董事)。 C系列优先股的持有者作为一个单独的类别进行投票。只要B系列优先股有任何流通股 ,B系列优先股的持有者作为单独类别的投票人,有权在任何董事选举中选举本公司一(1)名董事(B系列董事)。 只要A系列优先股有任何流通股,该优先股的持有者就有权选举本公司的一(1)名董事。 只要A系列优先股有任何流通股,该优先股的持有者就有权选举本公司的一(1)名董事。
B-12
作为单独类别投票的A系列优先股股票有权在任何董事选举中选出本公司的两(2)名董事(每个董事选举一名A系列 董事,与F系列董事、C系列董事和B系列董事一起选举优先董事)。作为单独类别投票的已发行普通股持有人有权在任何董事选举中选举本公司的一名 (1)董事(即普通股董事)。优先股和普通股的持有者(作为一个类别一起投票,并基于 转换后的基础)有权选举本公司的任何剩余董事(每位,剩余董事一名)。
经董事会书面同意,共同董事在每次会议或每项行动中有两(2)票的投票权,本公司的其他 名董事在每次会议或经董事会书面同意的每项行动中有一(1)票的投票权。如果Rajiv Khemani不再担任公司首席执行官, 已发行普通股的持有者有权在任何董事选举中选举本公司的两(2)名董事(新普通股董事),而不是一(1)名董事。每名新普通股董事对董事会表决的每一事项有 一(1)票。
尽管有《公司法》第223(A)(1)条和第223(A)(2)条的规定,任何空缺,包括因授权增加董事人数或修订本重新颁发的证书而产生的新设董事职位,以及因董事免任或辞职而产生的空缺,均可由在任董事(尽管不足法定人数)的过半数或由唯一剩余的一名董事填补,如此选出的董事任期至下一届年度选举及其继任者为止。然而,如果该空缺发生在由某一类别或系列股票的持有人选出的董事中,则该类别或系列股票的持有人可通过(I)在公司股东大会上投票选举其指定的人填补该空缺,或(Ii)书面同意(如果同意的股东持有足够数量的 股以在股东大会上选举其指定的人)来推翻董事会填补该空缺的行动。(br})该类别或系列股票的持有人可以(I)在公司的股东大会上投票支持其指定人填补该空缺,或(Ii)书面同意(如同意的股东持有足够数量的 股以在股东大会上选举其指定人)来填补该空缺。任何董事在其任期内,不论是否有理由,均可由有权选出该名或多名董事的 类别或系列股票的持有人在正式召开的该等股东特别大会上或根据股东书面同意投赞成票后方可免任,而由此产生的任何空缺可由出席会议或根据书面同意所代表的 该类别或系列股票的持有人填补。(br}该类别或系列股票的持有人有权选出该董事或该等类别或系列股票的股东在正式召开的股东特别大会上或根据股东书面同意投票罢免该名或多名董事,而由此产生的任何空缺可由出席该会议或根据书面同意的 该类别或系列股票的持有人填补。
6.保护性规定 。
(A)所需的班级投票。只要至少21,180,000股最初发行的优先股仍未发行(须对股票拆分、股票股息、资本重组等进行适当调整),本公司在未事先 获得当时已发行优先股多数股东(按法律规定以投票或书面同意的方式)批准(作为单一类别投票,而不是作为单独的系列投票,并按转换后的基础进行投票)的情况下,不得采取任何任何措施(通过修订、合并、合并或以其他方式)获得当时已发行优先股的大多数持有人的批准(作为单一类别投票,而不是作为单独的系列投票,并在转换后的基础上进行投票),本公司不得(通过修订、合并、合并或其他方式)获得当时已发行优先股的多数持有人的批准(投票或书面同意,法律规定)。从头算,没有力量或效果的:
(I)完成清盘事项;
(Ii)通过修改本公司的公司注册证书或章程,对优先股的权利、优惠或特权进行不利更改,包括但不限于 ;
(Iii)增加或减少(转换以外的 )普通股、优先股或任何系列优先股的指定股份总数;
(Iv)授权或发行任何股权证券(包括可转换为任何此类股权证券或可为任何此类股权证券行使的任何其他证券),该证券优先于以下任何系列或与上述任何系列持平
B-13
优先股,股息、清算或赎回,但不包括发行本重新发行证书中指定的任何授权但未发行的优先股 (包括可转换为或可行使该等优先股的任何证券);
(V)赎回、购买 或以其他方式收购任何一股或多股优先股或普通股(或为此目的支付或拨备为偿债基金);但此限制不适用于根据协议从为本公司或任何附属公司提供服务的 员工、高级管理人员、董事、顾问或其他人员回购普通股,根据该协议,本公司有权在发生某些 事件(例如终止雇佣或服务)时回购该等股份,或
(六)增加或减少(一)本公司的法定董事人数或(二)董事有权获得的表决权;
(Vii)支付或宣布公司任何股本的任何股息,但仅以普通股增发股份形式支付的普通股股息除外;
(Viii)设立或终止除全资附属公司以外的任何 附属公司或与公司有关联的其他实体(每个附属公司),或对公司和/或其任何附属公司(除全资附属公司以外的 )之间的关系进行实质性改变;
(Ix)招致任何超过$2,000,000的资本开支,而该等资本开支尚未 包括在董事局批准的预算内;
(X)授予本公司知识产权的全球独家许可;
(Xi)因借入的款项超过$2,000,000而招致债务,而该笔借款并未包括在管理局批准的预算内;或
(Xii)本公司对另一实体的任何收购,除非 经董事会批准。
(B)A组优先单独投票。只要至少5,420,168股最初发行的A系列优先股仍未发行(须对股票拆分、股票股息、资本重组等进行适当调整),本公司不得(通过修订、合并、合并或其他方式) 未事先获得当时发行的A系列优先股多数流通股持有人(按法律规定投票或书面同意)批准(按法律规定投票或书面同意),采取下列任何行动,以及任何 从头算,没有力量或效果的:
(I)以与其他优先股不成比例的方式对A系列优先股的权利、优先股或特权进行不利更改或更改,包括但不限于修改本公司的公司注册证书或章程;
(Ii)增加或减少(除转换外)A系列优先股的法定股份总数 ;或
(Iii)对本条第6(B)条的任何修订、更改或废除。
(C)B组优先单独投票。只要至少5,654,280股最初发行的B系列优先股 仍未发行(须对股票拆分、股票分红、资本重组等进行适当调整),本公司不得(通过修订、合并、合并或其他方式)事先获得以下股东的 批准(按法律规定,以投票或书面同意的方式)
B-14
大多数B系列优先股当时的流通股(作为独立类别投票)采取下列任何行动,未经 同意或投票而达成的任何此类行为或交易均无效从头算,没有力量或效果的:
(I)以与其他优先股不成比例的方式对B系列优先股的权利、优先股或特权进行不利更改或更改 ,包括但不限于修改本公司的公司注册证书或章程;
(Ii)增加或减少(除转换外)B系列优先股的法定股份总数 ;或
(Iii)对本条第6(C)条的任何修订、更改或废除。
(D)对C系列进行单独表决。只要至少3,499,453股最初发行的C系列优先股 仍未发行(须对股票拆分、股票股息、资本重组等进行适当调整),本公司不得(通过修订、合并、合并或其他方式)事先获得持有当时已发行的C系列优先股65%(65%)的持有人(按法律规定投票或书面同意)批准(按法律规定投票或书面同意),采取下列任何行动未经上述同意或表决而达成的任何此类行为或 交易从一开始就是无效的,并且没有任何效力或效果:
(I)以与其他优先股不成比例的方式对C系列优先股的权利、优先股或特权进行不利更改或更改,包括但不限于修改本公司的公司注册证书或章程;
(Ii)增加或减少(除转换外)C系列优先股的法定股份总数 ;或
(Iii)对本条第6(D)条的任何修订、更改或废除。
(E)D系列优先和D2系列优先单独表决。只要至少有4,728,082股原发行的D系列优先股和D2系列优先股仍未发行(须对股票拆分、股票股息、资本重组等进行适当调整),本公司未经当时发行的D系列优先股和D2系列优先股的多数已发行股票持有人批准(按法律规定投票或书面同意)(一起投票 ),不得(通过修订、合并、 合并或其他方式)获得多数当时已发行的D系列优先股和D2系列优先股的持有者的批准(一起投票 。 ),否则本公司不得(通过修订、合并、合并或其他方式)获得当时发行的D系列优先股和D2系列优先股的多数已发行股票持有人的批准(投票或书面同意)。而未经上述同意或表决而订立的任何该等作为或交易,从一开始即属无效,并且没有效力或作用:
(I)以与其他优先股不相称的方式对D系列优先股或D2系列优先股的权利、优先股或特权进行不利更改或更改,包括但不限于修改本公司的公司注册证书或章程;
(Ii)增加或减少(除转换外)D系列优先股 或D2系列优先股的法定股份总数;或
(Iii)对本条第6(E)条的任何修订、更改或废除。
(F)E系列的单独表决优先。只要至少1,360,888股最初发行的E系列优先股 仍未发行(须对股票拆分、股票股息、资本重组等进行适当调整),本公司不得(通过修订、合并、合并或其他方式)事先获得E系列优先股多数流通股持有人(按法律规定投票或书面同意)的 批准(作为单独类别投票)
B-15
以下行为以及未经同意或投票而进行的任何此类行为或交易从一开始就是无效的,没有任何效力或效果:
(I)以与其他优先股不成比例的方式对E系列优先股的权利、优先股或特权进行不利更改或更改,包括但不限于修改本公司的公司注册证书或章程;
(Ii)增加或减少(除转换外)E系列优先股的法定股份总数 ;或
(Iii)对本条第6(F)条的任何修订、更改或废除。
(G)对F系列进行单独表决。只要至少3,700,777股最初发行的F系列优先股 仍未发行(须对股票拆分、股票股息、资本重组等进行适当调整),本公司不得(通过修订、合并、合并或其他方式)事先获得F系列优先股多数流通股持有人(按法律规定投票或书面同意)的批准(按法律规定投票或书面同意),采取下列任何行动,以及任何此类行动没有力量或效果的:
(I)以与其他优先股不成比例的方式对F系列优先股的权利、优先股或特权进行不利的 更改或更改,包括但不限于通过修改本公司的公司注册证书或 章程;
(Ii)增加或减少(除转换外)F系列 优先股的法定股份总数;或
(Iii)对本条第6(G)条的任何修订、更改或废除。
7.转换股票的状态。根据本公司第四条规定转换优先股的,该转换后的优先股将被注销,本公司不得发行该优先股。重新颁发的证书应进行适当修改,以实现本公司法定股本的相应减少。
8.告示。根据本细则第IV(B)条的规定须向 优先股持有人发出的任何通知,应视为已发出(I)如以美国邮寄、预付邮资,并寄往每位记录持有人在本公司账簿上的地址, (Ii)如该通知是以一般公司法第232条所允许的方式以电子传输提供的,或(Iii)如该通知是以其他方式提供的,则该通知为一般公司法允许的另一方式提供。 (Ii)若该通知是以一般公司法第232条所允许的方式以电子传输方式提供的,则应视为已发出(I)如以美国邮寄、预付邮资并按本公司账簿上的每位记录持有人的地址发送的通知。
C.普通股。授予普通股 并对其施加的权利、优惠、特权和限制如下第四条(C)项所述。
1.股息权。在符合 当时已发行所有类别股票持有人享有优先股息权利的规限下,普通股持有人有权在董事会宣布时及如董事会宣布,从本公司任何合法可供其使用的资产中收取董事会不时宣布的任何股息。 在此情况下,普通股持有人有权在董事会宣布时,从本公司任何合法可供其使用的资产中收取任何股息。 普通股持有人有权在董事会宣布时从本公司的任何资产中收取董事会不时宣布的任何股息。
2.清算权。本公司清算、解散或者清盘时,本公司的资产按照本办法第四条(乙)项第二款的规定分配。
3.赎回。普通股不能由持有者选择赎回。
B-16
4.投票权。每股普通股 的持有人有权就每股普通股 投一票,并有权根据本公司的章程获得任何股东大会的通知,并有权就法律规定的事项和方式 投票。无论《公司法》第242(B)(2)条的规定如何,普通股授权股数可由有权投票的本公司多数股票持有人投赞成票 增加或减少(但不得低于当时已发行的股数) 。
第六条
除本重申证书另有规定外,为进一步而不限于法规赋予的权力,董事会 被明确授权制定、废除、更改、修订和撤销本公司的任何或全部章程。
第七条
本公司董事人数按本公司章程规定的方式确定。
第八条
董事选举 无需以书面投票方式进行,除非本公司章程有此规定。
第九条
股东会议可以在特拉华州或在特拉华州以外举行,如本公司章程所规定的那样。本 公司的账簿可保存在特拉华州以外的地方(符合法规中的任何规定),地点或地点可由董事会或本公司章程不时指定。
第十条
本公司董事不因违反董事的受托责任而对本公司或其股东承担个人赔偿责任,但以下责任除外:(I)违反董事对本 公司或其股东的忠诚义务;(Ii)非善意的行为或不作为,或涉及故意不当行为或明知违法;(Iii)根据《公司法》第174条;或(Iv)董事从任何 交易中获得任何不正当的个人行为。经本条第九条股东批准修改公司法总则,授权公司采取进一步免除或限制董事个人责任的行为的,则本公司董事责任应在修订后的公司法总则允许的最大范围内免除或限制。
本公司股东对本条第九条前述规定的任何修改、废除或修改,不得 对本公司董事在修改、废除或修改之前存在的任何权利或保护造成不利影响,或增加本公司任何董事在该等修订、废除或修改之前发生的任何作为或不作为的责任。
B-17
第十一条
在符合本重复证书的规定(包括第IV条的第B.6节)的情况下,本公司保留以现在或今后法规规定的方式修改、更改、更改或废除本重复证书中包含的任何条款的权利,本证书授予股东的所有权利均受本保留条款的约束。
第十二条
在适用法律允许的最大范围内,本公司有权通过章程条款、与此等人员的协议、股东或无利害关系董事的投票或其他方式,向本公司的董事、高级管理人员、员工和代理人(以及一般公司法允许本公司向其提供赔偿的任何其他人)提供赔偿(和垫付费用),超过《公司法》第145条所允许的赔偿和垫付费用 ,但仅受适用一般公司法第145条所允许的限额的限制。 本公司有权向其董事、高级职员、雇员和代理人(以及一般公司法允许本公司向其提供赔偿的任何其他人)提供赔偿(和垫付费用),但仅受适用一般公司法第145条允许的赔偿和垫付费用的限制还有其他人。
对本条第XI条前述条文的任何修订、废除或修改 不应对董事、高级管理人员、雇员、代理人或其他人士在修订、废除或修改之前的任何作为或不作为的任何权利或保障造成不利影响,或增加任何该等人士在该等修订、废除或修改之前的任何作为或不作为的责任。
第十三条
就《加州公司法》第500条(在适用范围内)而言,就本重订证书所允许的本公司雇员、高级管理人员、董事或顾问根据董事会批准的协议或安排终止雇佣或服务 (除本重订证书所要求的任何其他同意外)从本公司的雇员、高级管理人员、董事或顾问回购普通股 时,此类回购可不考虑任何优先股息欠款或优先权利金额(如 中所定义)。因此,为了根据加州公司法第500条就此类回购进行任何计算,任何优先股息 欠款金额或优先权利金额(如其中定义的条款)应视为零。
第十四条
本公司在法律允许的最大范围内,放弃本公司在任何被排除的机会中的任何利益或预期,或在 被提供参与任何被排除的机会的机会中的任何利益或预期。?排除机会是指向(I)不是本公司或其任何附属公司雇员的本公司任何董事,或(Ii)优先股持有人或任何该等 持有人的任何合伙人、成员、董事、股东、雇员或代理人(本公司或其任何附属公司的雇员(统称为受保人员)除外)提出、获得、创造或开发,或以其他方式归下列人员所有的任何事项、交易或权益(统称为受保人员),除非是本公司或其任何附属公司的雇员(统称为受保人员),否则不在此列,除非属于本公司或其任何附属公司的雇员(统称为受保人员),否则不属于 任何股东或任何该等 持有人的任何合伙人、成员、董事、股东、雇员或代理人或 以本公司董事身份明确且仅由该被保险人管有。
B-18
第十五条
除非公司书面同意选择替代法院,否则特拉华州的衡平法院应是任何股东(包括实益所有人)提起(I)代表公司提起的任何派生诉讼或法律程序,(Ii)任何声称公司任何董事、高级职员或其他雇员违反公司或公司股东的受托责任的任何诉讼,(Iii)任何声称对公司的股东提出索赔的唯一和排他性的法院。 任何股东(包括实益所有人)都可以向公司提起下列诉讼:(I)代表公司提起的任何派生诉讼或法律程序;(Ii)声称公司任何董事、高级管理人员或其他雇员对公司或公司股东负有的受托责任的任何诉讼;(Iii)向公司提出索赔的任何诉讼。根据一般公司法或公司的公司注册证书或附例的任何 条文而产生的高级职员或雇员,或(Iv)任何声称对公司、其董事、高级职员或雇员提出受内部事务 原则管限的申索的诉讼,但上述(I)至(Iv)项中的每项申索除外,而衡平法院裁定有一名不可或缺的一方不受衡平法院管辖(且该不可或缺的一方 不同意该个人)属于衡平法院以外的法院或法院的专属管辖权,或衡平法院 对其没有主题管辖权的法院或法院的专属管辖权。如果本第十四条的任何一项或多项规定因任何原因适用于任何个人、实体或情况而被认定为无效、非法或不可执行,则在法律允许的最大限度内,该等规定在任何其他情况下的有效性、合法性和可执行性,以及本第十四条的其余规定(包括但不限于,包含任何被认定为无效的该等规定的本条第十四条任何句子的每一部分 , 非法或不可执行的条款),且此类条款适用于其他个人或实体和情况不会因此 受到任何影响或损害(br}该条款本身并不被认定为无效、非法或不可强制执行),且该条款适用于其他个人或实体和情况不应因此而受到任何影响或损害。
* * *
第三:根据公司法第228条的规定,上述修订和重述经持有该公司所需股份数量的股东批准。
第四:根据《公司法》第242条和第245条的规定,重新声明、整合并进一步修订本公司的重新注册证书的规定,即上述重新注册证书已被正式采纳。
B-19
兹证明,本公司重新签署的公司注册证书已于2020年6月9日由本公司正式授权的人员签署。
/s/Rajiv Khemani |
总统拉吉夫·赫马尼(Rajiv Khemani) |
B-20
附件C
传送函
相关Innovium,Inc.的证券。
以下签署人表示,本人(我们)有权不受限制地交出证券进行交换。兹授权并指示Marvell Technology,Inc.代表以下列地址(除非下页的方框中另有说明)准备Marvell Technology,Inc.普通股,购买根据本递交函投标的 证券,并将其交付至以下地址。
已聘请SRS Acquiom协助与拟议交易相关的文件收集流程 。我们的在线系统SRS Acquiom Clearinghouse是一个安全的平台,您可以在其中以电子方式完成您的交易文档。请使用SRS Acquiom Clearinghouse以电子方式填写并 提交此提交函。如需帮助,请拨打(303)222.2080
根据Innovium,Inc.(Infovium,Inc.)与Marvell Technology,Inc.的全资子公司Ibiza Acquisition Sub,Inc.的合并,以下签字人交出Innovium的以下证券:
登记持有人姓名或名称及地址 如果下面显示的名称或地址有任何错误(如果有),请进行必要的更正。 如果没有显示名称或地址,请提供。
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交出证券说明
创新安全 | 证券数量(既有和未归属) | |||
普通股 |
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A系列优先股 |
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B系列优先股 |
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C系列优先股 |
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D系列优先股 |
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D2系列优先股 |
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E系列优先股 |
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F系列优先股 |
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限售股单位 |
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选项 |
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普通权证 |
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C系列权证 |
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总证券 |
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C-1
特别发行须知 | ||||
仅当Marvell股票的发行名称与Carta中的名称不同时才填写。将 颁发给:
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姓名: | ||||||||
地址: |
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(请同时填写美国国税局表格W-9及 请参阅有关签名保证的说明。请参阅说明3、4、6和7) |
特别送货须知 | ||||||||
仅当Marvell股票要发行到上述地址以外的其他地址时才填写。请参阅 说明4。签发给:
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姓名: | ||||||||
地址: |
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☐ |
如果地址 更改是永久性的,请选中此处。
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您必须在下面的框中签名,并填写并在随附的美国国税局W-9表格上签名
需要签名 | ||||||||
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登记持有人或代理人签署 |
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必须由登记持有人签署,与《宪章》中出现的 个名称完全相同。如果签名是由受托人、遗嘱执行人、管理人、监护人、事实上的律师、以受托人或代表身份行事的公司的高级职员或其他人签署的,请注明全称。请参阅 说明2、3和7。 |
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注册持有人 | ||||||||
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注册持有人 | ||||||||
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标题(如果有) |
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电话号码: |
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签名(S)有保证(如果需要) | ||||
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请参阅说明3。 |
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除非证券由注册持有人投标,或由证券转让代理的奖章计划(SIMP)、证券交易所奖章计划(SEMP) 或纽约证券交易所奖章签名计划(MSP)(合格机构)的参与者的账户进行投标,否则签名必须由合格机构担保。(?看见 说明3. | ||||
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授权签名 | ||||
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商号名称 | ||||
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公司地址-请打印
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C-2
传送函说明
(请仔细阅读以下说明)
1. 呈交方式:您的提交函必须以电子方式填写,并通过SRS Acquiom Clearinghouse(SRS Acquiom Clearinghouse)在线系统 提交给SRS Acquiom(SRS)。请勿将您的传送函寄给Innovium或Marvell。
2. 以同名发行Marvell股票:如果Marvell股票的发行名称与Carta中列出的名称相同,则应完全按照Carta中列出的名称填写和签署本传送函。如果本文件中的证券是由注册所有人完全按照CATA中所列的方式提交的,或者是由合格机构的账户 提交的,则不需要签字担保。如果在此交回的任何证券为两个或两个以上的共同所有人所有,则所有该等所有人必须完全按照宪章中所列的方式在本传送函上签字。如果任何证券在CARTA的多个证书上以 个不同的名称注册,则需要填写、签署和提交与不同注册数量一样多的单独递交函。
3. Marvell股票以不同名称发行: 如果本传送函的填写和 签名与《宪章》中所列完全不同,则本传送函上的签名必须由银行、经纪商、交易商、信用社、储蓄会或其他符合资格的机构的公司提供担保。?如果证券是以本递交书签字人以外的其他人的名义登记的,或者如果Marvell股票要发行给本递交书签署人以外的人,或者如果Marvell股票要发行给登记所有人以外的 人,那么递交函必须背书或附有正式签立的股票授权,在任何一种情况下,都必须按照登记所有人的姓名在证书上签名。由本协议规定的合格机构担保的证书或股票上的签名。?
4. 特别发行须知:注明Marvell普通股发行的名称和地址(如果与签署本递交函的人的姓名和/或地址不同)。 请注明将发行Marvell普通股的名称和地址(如果与签署本递交函的人的姓名和/或地址不同)。如果是这样,则还必须为其中指定的人员填写IRS表W-9或适用的IRS表 W-8,该人将被视为记录所有者。
5. 需要提交意见书:您不会收到Marvell普通股,除非您 向SRS提交了这封填写妥当并正式签署的递交函。
6. IRS表W-9或适用的IRS表W-8:如果根据本协议交出的Innovium证券的受益所有人是美国人(见下文定义), 该所有人必须在所附的IRS表格W-9上向SRS提供其正确的纳税人识别号(TIN)。如果本协议所述Innovium证券的实益所有人不是美国人,则该所有人应填写并签署适用的美国国税局表格W-8(附适当的附件)。未能在表单上提供信息可能会使该所有者 受到扣缴备份的影响。交出证券持有人必须勾选第4部分中的方框,如果没有发行锡,而实益所有人已申请号码或打算在不久的将来申请号码,则交回证券持有人必须勾选第4部分的方框。请查阅所附的《美国国税局W-9表格上纳税人识别号认证指南》,以了解有关给SRS提供哪个纳税人识别号的更多详细信息。就美国联邦所得税而言,如果您是(1)是美国公民或居住在美国的外国人的个人,(2)在或根据美国法律、该州或哥伦比亚特区创建或组织的合伙企业、公司、公司或协会,(3)其收入不论来源如何均须缴纳美国联邦所得税的遗产,您通常被视为美国人。或(4)国内信托(定义见美国财政部条例301.7701-7(A)(2)条)。
7. 股票转让税。如果Marvell股票将 发行给登记持有人以外的任何人,或者如果交出的证券登记在签署该信函的人以外的任何人的名下
由于转让给该 人而应支付的任何股票转让税(无论是向注册持有人或该人征收)的金额,如果未提交令人满意的缴税或免税证明,将从发行Marvell股票购买该证券时扣除。除非本说明7另有规定,否则不需要在传送函上贴 转让税印章。
C-3
通过交付本签署并填写好的提交函,您代表、保证 并履行以下约定:
a) | 证券/监管局的拥有权您完全有权交出证券,不受任何留置权、债权和产权负担 的限制。本函件中授予或同意授予的所有权力对签名者的继承人、受让人、继承人、遗嘱执行人、管理人和法定代表人具有约束力,签名者的死亡或丧失行为能力不会影响签名者,也不会使其存续。在此,证券的退还是不可撤销的。 |
b) | 评估/持不同政见者权利。签署人特此(I)永远放弃所有持不同政见者根据适用法律享有的权利 或评估权利,(Ii)如果适用,撤回对交易的所有异议和/或对签署人拥有的证券的评估要求。 |
c) | 治理法律。本函件应受特拉华州法律管辖并根据该州法律解释,不考虑法律冲突原则。以下签名者同意特拉华州的州法院和联邦法院的专属管辖权,并同意此类法院对因本函件引起的任何和所有事项或争议拥有个人管辖权和地点。 |
d) | 信赖/生存。以下签署人理解,Marvell、Innovium和任何相关实体可以依赖本文件中包含的陈述、保证、契诺和协议,就好像每一方都是本提交函的一方一样,并且每一方都享有本提交函项下的权利、补救和利益,就像该方 是本提交函的一方一样。本协议中包含的所有陈述和保证在本协议生效之日起三年内有效。本协议中包含的契诺和协议将根据其条款在本协议的日期后继续有效。 |
e) | 证券持有人代表。根据合并协议的条款和条件,签署的 特此(A)不可撤销地任命和组成股东代表服务有限责任公司(以及根据合并协议条款任命的任何继任股东代表)(股东代表 代表)作为其代理人、代表和事实代理人,并在合并协议第2.15节规定的范围内,(B)同意受 股东代表根据合并协议和附属协议采取的所有决定和行动的约束全面确认并批准在本协议日期之前作出的所有此类决定和行动, (D)承认并同意合并协议第2.15节规定的对股东代表责任和义务以及股东代表获得赔偿权利的限制。 |
C-4
重要税务信息
作为美国人的证券持有人必须向SRS提供该证券持有人的正确纳税人识别码,并通过填写随函提供的美国国税局表格W-9来证明该证券持有人不受此类备用扣缴的约束。一般情况下,如果该证券持有人是个人,纳税人识别号为 该个人的社保号。如果SRS没有提供正确的纳税人识别码,证券持有人可能会受到美国国税局(Internal Revenue Service)的处罚。有关备份 预扣和填写IRS Form W-9的说明(包括如果您没有纳税人识别码,以及如果证券以多个名称持有,如何填写IRS Form W-9)的详细信息,请参阅随附的IRS Form W-9上的纳税人识别号认证指南。
某些证券持有人(包括所有公司和某些非美国个人) 不受备份扣缴和报告要求的约束。为了让Marvell相信非美国人的证券持有人有资格成为豁免接受者,该证券持有人必须在正确填写的适当的美国国税局表格W-8上提交 声明,在伪证处罚下签署,以证明该个人的豁免地位。这样的声明可以从SRS获得。
未能填写IRS Form W-9或适用的IRS Form W-8本身不会导致证券被视为无效投标,但可能要求Marvell(或其代理人)扣留根据合并而支付的部分款项。备份预扣税 不是额外的联邦所得税。相反,如果一个人向美国国税局(IRS)提供了必要的信息,那么他的联邦所得税负担将从预扣税额中减去。如果 扣缴导致多缴税款,只要向美国国税局提供所需信息,就可以获得退款。
本传送函并不涉及可能与您相关的所有税务后果,如果您参与以下计划的交换,您可能会产生不利的税务后果 。请咨询您的税务、法律、财务或其他顾问以获得进一步的指导。
C-5
附件D
表格
由 书面同意采取的行动
的股东
Innovium,Inc.
下面签名的 代表至少(I)大多数普通股流通股的持有人,每股票面价值0.001美元普通股?),来自特拉华州的Innovium,Inc.(The The )公司和优先股,每股票面价值0.001美元,公司(The Company)(The Company)的优先股优先股(I)根据公司于2019年8月22日提交给特拉华州州务卿的经修订和重新注册的公司注册证书,以及(br}年#日 公司的经修订和重新注册的注册证书修订后的注册证书,兹根据 公司于2019年8月22日提交给特拉华州州务卿的经修订和重新注册的公司注册证书,按转换为 普通股的基础上作为一个类别一起投票,和(Ii)大多数优先股的已发行股票作为一个类别一起投票),以及(Ii)大多数已发行的优先股在转换为普通股的基础上作为一个类别一起投票,并根据 公司于2019年8月22日提交给特拉华州州务卿的经修订和重新注册的公司注册证书(日期为宪章?),2019年12月17日通过的经修订和重新修订的《公司章程》(下称《公司章程》)附例?),以及特拉华州公司法第228和251条(《特拉华州公司法》)。DGCL根据“宪章”第四条第(B)款(8)项的规定,经不可撤销的书面同意且未召开会议而采取的下列行动,其效力和作用与在正式召开并举行的会议上正式通过并在整个过程中达到法定人数的会议具有同等效力和作用,特此放弃“宪章”第四条第(B)款(8)项的任何及所有通知要求。在此,特此免除“宪章”第四条第(B)款第(8)项的任何及所有通知要求。此处使用且未以其他方式定义的大写术语应 具有合并协议(定义如下)中规定的含义。
通过协议和合并计划
鉴于,本公司董事会(本公司冲浪板)宣布,根据DGCL,Ibiza Acquisition Sub,Inc.(Ibiza Acquisition Sub,Inc.)是可取的,也是符合公司及其股东的最佳利益的,对公司及其股东来说也是公正和合理的SUB?)是特拉华州的公司,也是Marvell Technology,Inc.的全资子公司,Marvell Technology,Inc.是特拉华州的一家 公司收购?),将与本公司合并并并入本公司,本公司将继续作为尚存的公司和作为Acquiror(收购方)的全资子公司继续存在。合并);
鉴于,董事会已一致通过决议,批准了日期为2021年8月2日的合并协议和计划( )合并协议(?),由收购方Sub、本公司和科罗拉多州有限责任公司股东代表服务有限责任公司(一家科罗拉多州有限责任公司)单独以其作为本协议项下的初始股东代表 的身份行事(收购方、子公司、公司和股东代表服务有限责任公司)。股东代表),其复印件作为附件A附于本文件,以及所有附件、附件和附表,以及由此设想或交付的所有其他协议、文件、证书 和与此相关的文书(统称为?交易单据?)、合并以及根据合并协议和 其他交易文件(包括但不限于合并)进行的所有其他交易和行动(预期交易?)(此处使用但未定义的大写术语具有合并协议中赋予它们的含义);
鉴于,董事会经本公司股东书面同意,将批准合并协议的会议日期确定为本次行动的记录日期 书面同意);
鉴于,根据合并协议的条款和条件,根据合并协议的条款和条件,根据合并协议的条款和条件,在生效时间,在紧接生效时间之前发行和发行的每股E系列优先股(注销股份和任何持不同意见的股份除外)应 根据合并协议中规定的要求和或有事项,转换为获得相当于收盘E系列交换比率的数量的收购普通股的权利;
鉴于与合并有关,并根据合并协议的条款和条件,在生效时间,在紧接生效时间之前发行和发行的F系列优先股的每股 股(注销股份和任何持不同意见的股份除外)应转换为
D-1
根据合并协议中规定的要求和或有事项,有权获得相当于收盘价F系列交换比率的数量的收购人普通股;
鉴于与合并有关,根据合并协议的条款和条件,在生效时间,在紧接生效时间之前发行和发行的每股 公司普通股和公司优先股(E系列优先股、F系列优先股、注销股和任何异议股票除外)应 转换为获得相当于收盘价普通股比率的数量的收购普通股的权利,符合协议中规定的要求和或有事项;
鉴于与合并有关,并根据合并协议的条款和条件,在生效时间,在紧接生效时间之前由继续员工持有的、已发行和未偿还的每个 公司期权应由收购方承担,并随即成为收购选择权,但须符合合并协议中规定的要求和或有事项;
鉴于与合并相关,并根据合并协议的条款和条件,在生效时间 ,在紧接生效时间之前已发行和未偿还的、由留任员工以外的人持有的每个既有期权应注销,并交换合并协议中规定的一定数量的收购普通股 ,但须符合协议中规定的要求和或有事项;
鉴于与 合并有关,并根据合并协议的条款和条件,在生效时间,在紧接生效时间之前发行和未偿还并由持续 员工(绩效RSU除外)持有的非既有RSU的每个公司RSU应由收购方承担,并随即成为收购方RSU,符合合并协议中规定的要求和或有事项;
鉴于与合并相关,并根据合并协议的条款和条件,在生效时间,根据合并协议中规定的要求和或有事项,截至生效时间之前已发行和未履行的每个 履约RSU将被取消,且自生效时间起不再具有效力和效力 ;
鉴于与合并相关,并根据合并协议的条款和条件,在生效时间,根据合并协议中规定的 要求和或有事项,在紧接生效时间之前发行和发行的每个既有RSU应注销,并交换合并协议中规定的一定数量的收购普通股;
鉴于,就合并事宜并根据合并协议的条款及条件 ,于生效时,本公司于2018年1月8日向Amazon.com NV Investment Holdings LLC(以下简称Amazon.com NV Investment Holdings LLC)发出的购买C系列优先股的若干认股权证指定认股权证在紧接生效时间之前发行的、已发行的、尚未发行的,(I)注销并交换相当于(X)收购方普通股合并的金额(如果有)的收购方普通股 对价超过指定认股权证的每股行权价除以收购方VWAP,乘以(Y)在紧接生效时间之前(以及在生效时间加快后)指定认股权证可行使的公司普通股股数,或(Ii)如果指定认股权证在生效时间之前已根据合并协议第5.7条行使,则注销,就指定认股权证发行的公司优先股 的股份应与合并协议中规定的该等公司优先股的待遇一致;
鉴于与合并有关,并根据合并协议的条款和条件,在生效时间,根据合并协议中规定的要求和 或有事项,在紧接生效时间之前的范围内,每份归属、发行和尚未发行的认股权证将被注销,并交换为合并协议中规定的一定数量的收购普通股;(br}根据合并协议的条款和条件,每份认股权证在紧接生效时间之前的范围内,应注销并交换一定数量的收购普通股,符合合并协议中规定的要求和 或有事项;
D-2
鉴于与合并有关,并根据合并协议的条款和条件,在生效时,根据合并协议有权收取对价的每个公司期权和公司RSU(不是根据合并协议有权收取对价的公司期权或公司RSU)和每个认股权证(如果不是根据合并协议有权获得对价的认股权证)将被取消和取消,而无需对价,且不再具有任何效力和效力;此外,为免生疑问,公司期权、公司RSU和认股权证将在未经对价的情况下取消,自生效时间起不再具有任何效力和效力,包括:(I)除继续雇员以外的人员持有的未归属公司期权和公司RSU, (Ii)任何人持有的业绩RSU,(Iii)非继续雇员持有的既得期权,其每股行权价格等于或大于每股收盘普通股合并对价和 (Iv)认股权证。
鉴于,兹向以下签署的股东披露并告知 签署的股东Rajiv Khemani(本公司董事兼首席执行官)(A)是本公司的股东,并将根据合并协议的条款因合并而获得收益;(B)是本公司的购股权持有人,并将根据合并协议的条款因合并而获得收益;(C)为本公司 个受限制股份单位的持有人,并将根据合并协议的条款因合并而收取收益,及(D)将与收购方(或其一间附属公司)订立咨询协议,并就此可从收购方收取一项或多项股权授予,并将获得董事会批准的与合并有关的若干利益,使Khemani先生可被视为有利害关系的 方,而合并可获考虑
鉴于,现向签署的股东披露并告知以下股东:Puneet Agarwal(本公司的董事兼执行人员)(A)是本公司的股东,并将根据合并协议的条款因合并而获得收益;(B)是本公司的购股权持有人,并将根据合并协议的条款因合并而获得收益;(A)Puneet Agarwal(本公司的董事兼执行人员)(A)是本公司的股东,并将根据合并协议的条款因合并而获得收益;(B)是本公司的购股权持有人,并将因根据合并协议的条款进行合并而获得收益。(C)持有 本公司的限制性股票单位,并将根据合并协议的条款因合并而收取收益,及(D)将收到收购方(或其一间附属公司)的聘用要约,而在与此有关的 情况下,可能会从收购方获得一项或多项股权授予,并将获得董事会批准的与合并有关的若干利益,使Agarwal先生可被视为有利害关系的一方,而合并可为
鉴于,现向以下签署股东 披露并告知以下股东:Lip-Bu Tan(本公司董事)是(A)Celesta Capital I,L.P.、Celesta Capital II,L.P.和Celesta Capital III,L.P.及其关联公司(本公司的股东)的关联公司, 将根据合并协议的条款以股东身份因合并而获得收益,以及(B)Cadence这样,在每一种情况下,陈先生都可被视为利害关系方,而合并可被视为利害关系方交易;
鉴于,兹向下列签署股东披露及告知,Dipender Saluja(本公司董事)为摩羯座-天秤座投资集团、LP及Technology Impact Growth Fund,LP及其联属公司、本公司股东的 联营公司,根据合并协议的条款,该等联营公司将以股东身份收取收益,使Saluja先生可被视为有利害关系的一方,而合并可被视为有利害关系
鉴于,兹披露并告知以下签署的股东,Mark Stevens(本公司董事)是S-Cubed Capital,LLC及其联属公司(本公司的股东)的 关联公司,根据合并协议的 条款,S-Cubed Capital,LLC将以股东身份获得合并所得收益,因此史蒂文斯先生可被视为有利害关系的一方,合并可被视为有利害关系的一项交易;在此,根据合并协议的 条款,S-Cubed Capital,LLC及其联属公司的股东将以股东的身份获得收益,因此史蒂文斯先生可被视为有利害关系的一方,合并可被视为有利害关系的交易;
D-3
鉴于,兹向下列签署股东披露并告知以下签署股东:Asheem Chandna(本公司董事)为Greylock XIV Limited Partnership、Greylock XIV Projecals LLC和Greylock XIV-A Limited Partnership及其关联方(即 公司的股东)的关联公司,根据合并协议的条款, 公司将因合并而以股东身份收取收益,因此Chandna先生可被视为有利害关系
鉴于以下签署的股东 特此披露并告知以下股东:Tatiana Evtushenkova(本公司董事)是Redline Capital Management SA及其联属公司(本公司的股东)的关联公司,根据合并协议的条款,红线资本管理公司将以股东身份获得合并所得收益,因此Evtushenkova女士可被视为利害关系方,合并可被视为一项利害关系方交易;
鉴于,现向下列签署股东披露并告知下列股东:T.K.Kurien( 公司董事)(A)是本公司的股东,并将根据合并协议的条款因合并而获得收益,(B)是Pi Opportunities Fund-II及其关联公司的关联公司,(I)本公司的股东,将因根据和根据合并协议进行的合并而以股东身份获得收益使库里安先生可被视为利害关系方,合并可被视为利害关系方交易,以及(Ii)收购的股东(持股比例低于0.001%);
鉴于股东了解上述个人和实体与合并和其他预期交易以及在公司中的关系和利益的重大事实,有机会就合并和其他预期交易提出问题,并调查与合并和其他预期交易相关的关系和/或利益的性质 ;/或与合并和其他预期交易相关的 个人和实体有机会询问有关合并和其他预期交易的问题,并调查与合并和其他预期交易相关的关系和/或利益的性质;
鉴于 董事会已通过一项决议,规定将合并协议提交本公司股东,以供其根据DGCL第228条和251条予以通过;(br}董事会已通过一项决议,规定合并协议应提交本公司股东通过,并符合DGCL第228和251条的规定;
鉴于,签署的股东已收到并审阅了合并协议的全文,并有机会 询问签署人可能有的任何问题;以及
鉴于经审慎考虑后,签署本协议的股东已 决定采纳及批准合并协议、合并及其他拟进行的交易符合本公司及股东的最佳利益。
因此,现在就让它来吧:
兹议决,合并协议是,以及由此或由合并或其他预期交易(包括交易文件)预期的所有协议、证物、文件、证书、行动均由股东在各方面予以采纳和批准,包括但不限于:(I)根据合并协议的规定可用于分配或支付的合并对价的适用部分的分配,(Ii)合并协议第VIII条中的赔偿条款;(Ii)根据合并协议第VIII条的赔偿条款,在任何情况下,根据合并协议的规定可用于分配或支付的该等金额的分配,(Ii)合并协议第VIII条的赔偿条款,包括但不限于,(I)合并对价的适用部分的分配,只要该等金额可根据合并协议的规定进行分配或支付,(Ii)合并协议第VIII条的赔偿条款根据合并协议第2.15(D)条对股东代表进行免责和赔偿,本公司有权并据此被授权、指示和授权(X)履行合并协议项下的义务(包括准备关于征求股东同意的同意征求声明)和(Y)根据合并协议的条款订立和履行其在其他协议、 本公司必须或允许订立的文书或证书项下的义务,以及(Y)根据合并协议的条款订立和履行本公司必须或允许订立的文书或证书,以及(Y)根据合并协议的条款本公司必须或允许订立的文书或证书,以及(Y)订立和履行其他协议项下的义务, 本公司根据合并协议的条款要求或允许订立的文书或证书,以及(Y)根据合并协议的条款本公司必须或允许订立的文书或证书但不限于合并证书;
D-4
进一步议决,在不限制上述决议的一般性的情况下, 每名签署的股东在此承认并同意该股东是合并协议的补偿方;
进一步议决,在不限制上述决议一般性的情况下,签署人在此不可撤销地组成 ,并任命股东代表服务有限责任公司为股东代表,根据合并协议并根据合并协议行事,并在此授予股东代表履行合并协议第2.15节和其他交易文件规定的职能所需的权力和授权;
进一步决议,签署人承认以下签署人应受股东代表根据合并协议采取并执行的所有行动和文件的约束,收购方有权依赖股东代表的任何行动或决定,并且,除非合并协议另有规定,否则收购方有权依赖股东代表的任何行动或决定,且除非合并 协议另有规定,否则收购方有权依赖于股东代表的任何行动或决定,且除非合并 协议另有规定,否则收购方有权依赖股东代表的任何行动或决定。收购方有权在与合并协议有关的所有事项上独家与股东代表打交道,并有权最终依赖(无需任何种类的进一步证据)由股东代表代表任何股东签署或声称将代表任何股东签署的任何 文件(应由股东代表签署证明),以及股东代表代表任何股东采取或声称代表任何股东采取的对该股东具有完全约束力的任何其他行动;和
此外 议决,在不限制上述决议案的一般性的原则下,本公司的高级职员及董事,并据此获授权及指示,代表本公司支付本公司因合并而招致的所有费用及开支 ,包括但不限于Goodwin Procter LLP、股东代表服务有限责任公司及其他交易开支的费用及开支。
豁免通知规定
此外,本公司签署股东特此放弃股东与本公司之间任何协议中有关合并协议、合并或其他拟进行交易的任何通知条款,包括但不限于根据章程第IV(B)(8)条就即将发生的清盘事件(定义见章程)而发出的任何事先书面通知规定,以及股东与本公司之间就合并协议、合并或其他拟进行的交易而订立的章程、章程、章程或其他协议所载的任何通知规定,但不限于任何事先书面通知的规定,包括(但不限于)本章程第IV(B)(8)条规定的与即将发生的清盘事件(定义见章程)相关的任何事先书面通知规定。
放弃估值方法
进一步议决,以下签署的本公司股东特此(I)放弃宪章 或股东与本公司之间的任何协议中关于确定股东在任何清算事件(定义于宪章)中收到的收益价值(定义见宪章)的任何规定 ,包括但不限于以下证券形式的清算事件: 、 、根据章程第四(B)(2)(D)(Ii)条及(Ii)在各方面采纳及批准合并协议所载收购普通股价值的厘定方法 。
放弃评估权利
鉴于,本公司的任何股东如未投票赞成合并(A)持不同意见的股东?) 在某些情况下,可通过遵循DGCL第262节规定的程序(其副本作为附件B)行使DGCL项下的评估权,以获得等同于该股东已行使该等异议或评估权的该股东持有的公司股本股份的 公允价值的现金。
D-5
因此,现在就让它来吧:
兹议决,以下签署的每位股东仅就其本人或其本人而言,(A)特此承认 (I)该股东已收到并阅读了DGCL第262条的副本,该副本作为附件B附于本文件之后;(Ii)该股东知道该股东有权对合并持不同意见,并且 要求评估该股东根据DGCL第262条持有的公司股本股份的公允价值(公允价值),该股东已收到并阅读了DGCL第262条的复印件,该复印件作为附件B附在本文件的附件中;以及(Ii)该股东知道该股东有权对合并持不同意见,并且 要求评估该股东根据DGCL第262条持有的公司股本股份的公允价值。其他预期交易及交易文件,因此该股东特此不可撤销地放弃根据DGCL、任何 其他适用法律或其他有关合并协议、合并、其他预期交易及交易文件的任何持不同政见者对该等股份的任何异议或其他评价权。
放弃其他权利
此外, 本公司签署的股东特此放弃根据合并和拟进行的交易而适用的任何权利,包括但不限于根据(I)本公司与投资者(定义见该协议)于2020年6月10日所授予的任何同意权、优先购买权和共同销售权, (Ii)本公司与投资者之间于2020年6月10日签署的该等经修订及恢复的投票权协议, (Ii)该等经修订及恢复的投票权协议(日期为6月10日), (Ii)该等经修订及恢复的投票权协议(日期为6月10日), (Ii)该等经修订及恢复的投票权协议(日期为6月10日), (Ii)该等经修订及恢复的投票权协议及(Iii)本公司、投资者及普通持有人(各自定义见本公司)于二零二一年四月六日由本公司、投资者及普通持有人(各自定义见本公司)修订及重新订立的首次拒绝及联售协议。
终止已终止的协议
鉴于董事会此前已认定终止本合同附件C所列的每项 协议(本协议)符合本公司及其股东的最佳利益终止的协议(V)于紧接生效时间前生效,并代表本公司放弃终止协议中有关 可能适用于合并协议、交易文件、合并或其他预期交易的任何条文,并代表本公司放弃 可能适用于合并协议、交易文件、合并或其他预期交易的任何条文。
现在, 因此,让它:
议决每名签署的股东仅就其本人或其本人而言是任何终止协议的一方,并经终止协议的其他各方的必要批准,同意自紧接生效时间之前的 起全部终止该等终止协议,并视成交后的情况而定,自生效时间之后,该等终止协议此后不再具有任何效力和效力;并且,在生效时间之后,该等终止的协议不再具有任何效力和效力;并且,在生效时间之后,该等终止的协议不再具有任何效力和效力;并且,在生效时间之后,该等终止的协议不再具有任何效力和效力;并且,在生效时间之后,该等终止的协议不再具有任何效力和效力;
本公司进一步议决,每名签署本协议的股东仅就其本人或其本人 为任何终止协议的一方而言,并经终止协议的其他各方的必要批准后,同意放弃该等终止协议中可能适用于合并协议、 交易文件、合并或其他拟进行交易的任何条款。(br}、
一般权限
进一步议决,现授权、授权和指示本公司的高级职员以本公司的名义和 代表本公司准备、签立和存档或安排编制、签立和存档本公司必须提交给任何联邦、州或外国监管机构的所有文件和资料(如有),该高级职员或 署理高级职员认为与合并或其他预期交易有关的必要、适当或适宜的文件和资料,包括将提交的任何文件或文件或信息
D-6
对本公司有管辖权的委员会、董事会或公共当局;授权并授权他们中的每一人以本公司的名义和代表本公司采取其认为必要或适当的所有其他行动,以遵守任何司法管辖区的适用法律,并经任何外国或国内法院、政府、监管或行政机构或机构的同意、通知、批准或其他授权或要求;
进一步议决, 本公司的高级职员有权,并在此授权他们每个人签立和交付所有该等文件、文书或证书,支付所有该等款项,提交所有该等文件、文书或证书,并进行他们认为或他们任何人认为可能是必要或适当的所有其他行为和事情,以实现上述决议的意图和目的,包括但不限于修改合并协议的条款、合并或其他预期的 交易、 的授权。 本公司的高级职员有权履行上述决议的意图和目的,包括但不限于修改合并协议的条款、合并或其他预期的交易、授权且该等高级人员或其中任何一名或多名单独作出的、与 有关并为贯彻前述决议的目的和意图而作出的所有该等行为和事情,现予批准、确认和批准为本公司的行为和行为;以及在此,批准、确认和批准该等高级人员或他们中的任何一人或多人单独行事,以贯彻前述决议的宗旨和意图,并特此予以批准、确认和批准;
进一步决议,董事会有权并据此有权修订合并协议,并就合并协议、合并或DGCL第251(D)条允许的其他预期交易 采取董事会在行使其酌情权时可能认为是可取、适当和符合公司及其股东最佳利益的任何其他行动。 本公司及其股东的最大利益为 本公司及其股东的最佳利益, 董事会有权并据此授权对合并协议进行修订,并对合并协议、合并或DGCL第251(D)条允许的其他预期交易采取董事会认为明智、适当和符合其股东最佳利益的其他行动。
进一步议决,与 公司与利害关系方之间的任何合同和交易有关的重大事实已被签署股东披露或知晓,并已由签署股东的赞成票真诚批准;
进一步议决,以下签署人同意接收并批准接收与 合并或其他预期交易(无论是通过收购、本公司或其他方式进行的)相关的任何电子形式的通信,包括根据DGCL第232条的规定;以及
进一步解决后,本书面同意书可以两份或更多副本(包括传真、DocuSign、电子邮件、PDF签名或通过电子门户)签署,每份副本在签署时应被视为原件,所有副本合在一起将构成 股东的一份且相同的书面同意书。
[签名页如下]
D-7
封面须经股东同意
本人(记录持有人)确认担保不属于两个或两个以上共同所有人
本人(记录持有人)确认该抵押品为两名或两名以上共同所有人所有。
共同所有者电子邮件(如果 适用):
请注意:通过表明证券属于两个或 个以上的共同所有人,我们的支持团队将向指定电子邮件地址的共同所有人发送以下传送函以供签署。
签署: |
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姓名(印刷体): |
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D-8
兹证明,以下签署的股东就该股东持有的本公司股本的所有股份以书面同意方式签署本诉讼 。经书面同意,本诉讼在以下签署的股东签署并交付本合同后立即生效,并在交付后不可撤销。(br} 该股东签署并交付本合同后,本诉讼即对该股东生效,并在交付后不可撤销。经股东书面同意,本诉讼应记录在公司的会议记录中。经股东书面同意,本诉讼可以签署副本, 每份副本应视为原件,所有副本一起构成一份文书。
股东:
电邮地址: |
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由以下人员提供: |
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获授权人签署 | ||
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由以下人员提供: |
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共同所有人签名(如适用) | ||
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打印共同所有人姓名(如果适用) |
[签名 页,经以下各方书面同意
INNOVIUM,Inc.的股东]
D-9
附件A
协议和合并计划
(见附件)
D-10
附件B
DGCL第262条
(见附件)
D-11
附件E
表格
支持 协议
本支持协议日期为2021年8月2日(本协议),由Marvell Technology, Inc.(特拉华州一家公司)和Innovium,Inc.(特拉华州一家公司(该公司)的股东签署,并在此签名页上列出)。
独奏会
鉴于同时,收购方、特拉华州公司和收购方的全资子公司Ibiza Acquisition Sub,Inc.,公司与科罗拉多州有限责任公司股东代表服务有限责任公司仅以其首任股东代表的身份订立合并协议和合并计划 (合并协议),根据该协议,子公司将(并受协议中所载条款和条件的约束)与公司合并并并入公司,公司将继续以股东代表的身份参与合并 和合并计划 (合并协议),根据该协议,子公司将与本公司合并并并入本公司,本公司继续以其初始股东代表的身份参与合并 (合并协议),根据该协议,子公司将与本公司合并并并入本公司,本公司继续作为本公司的初始股东代表本协议中使用但未定义的大写术语应具有合并协议中赋予它们的含义);
鉴于,股东是(I)股东签名页上规定的公司股本(?股份)的记录和/或实益所有人(关于股东,?拥有的股份以及(X)股东或受控关联公司在本合同日期后获得记录或实益所有权的公司的所有股份和任何其他股份或其他有表决权的证券)的记录和/或实益所有人,(br}股东或受控关联公司在本协议签署后获得记录或实益所有权的公司股本(?股份))的记录和/或实益所有人(关于股东、拥有的股份和(X)股东或受控关联公司获得记录或实益所有权的公司的任何其他股份或其他有表决权的证券)。(Y)就该等公司股本向股东或该等受控联属公司发行的所有其他证券,或该公司股本的股份 可于该日或之后就股票股息或分派、合并或任何类似的资本重组或其他交易而转换或交换的所有其他证券,及(Z)本公司发行的有权就采纳由该股东或该等受控联属公司持有或收购的合并协议投票或同意的所有其他证券 ;及(Z)本公司发行的所有其他证券 ,该等证券由股东或该等受控联属公司持有或收购股东签名页上所列的公司期权和公司认股权证;
鉴于 作为收购的条件和诱因,子公司愿意签订合并协议并继续进行其预期的交易,包括合并,收购方和股东将签订本协议;以及
鉴于,股东确认收购方及附属公司依据本协议所载股东的陈述、 担保、契诺及其他协议订立合并协议,若股东未订立本协议,收购方及附属公司将不会订立合并协议。
协议书
现在, 因此,考虑到前述内容和本协议中包含的相互契诺和协议,并打算在此受法律约束,收购方和股东特此达成如下协议:
1.定义及有关事宜。
(A)定义。本协议是合并协议中定义的支持协议。本协议中使用的下列术语应具有以下含义:
?实益拥有、实益所有人或实益所有权?就任何证券而言,指(A)根据规则13d-3或13d-5的规定,对此类证券拥有实益所有权
E-1
《交易法》(或任何后续法规或条例)(不论任何此类规则、法规或条例是否适用于此类证券),(B)根据任何协议、安排或谅解,或在行使转换权、交换权、 权利、认股权证或期权或其他方式时,有权成为此类证券的实益拥有人 (无论该权利是立即可行使的,还是只有在时间过去或条件发生后才可行使),或(C)具有行使或转换特权或和解股票增值权、互换协议或其他 证券、合同权利或衍生头寸,不论目前是否可行使,价格与确定受益所有权的证券的价值或全部或部分参照确定受益所有权的证券的价值有关,或 全部或部分源自确定受益所有权的证券的价值随着确定受益所有权的证券的价值增加或直接或间接向持有人提供机会而增值,从正在确定受益所有权的证券价值的任何增加中获利或分享任何利润(不包括根据交易法颁布的第16a-1(C)(1)-(5)或(7)条规定的任何利益、权利、期权或其他 证券)。
?公司股本是指公司普通股和/或公司优先股。
?公司投资者协议是指(I)由 与本公司与若干股份持有人之间于2020年6月10日生效的经修订及重新签署的投票协议,(Ii)由本公司与若干股份持有人之间于2020年6月10日生效的经修订及重新签署的投资者权利协议,于本协议日期生效的 ;及(Iii)于本协议日期于4月6日生效的经修订及重订的优先选择及联售协议。(I)于本协议日期生效的经修订及重订的优先选择及联售协议;及(Iii)于本协议日期生效的经修订及重订的优先选择及联售协议;及(Iii)于本协议日期生效的经修订及重订的优先选择及联售协议。
(B)释义。除非另有说明,否则在本协议中提及章节、条款、附件 或附表时,此类引用应指本协议的章节、条款、附件或时间表。本协议或任何附件或附表中包含的标题仅供参考, 不得以任何方式影响本协议的含义或解释。本协议中使用的所有词语将根据情况需要解释为性别或数量。任何附件或明细表中使用的任何大写术语,但其中未另作定义的 应具有本协议中定义的含义。本协议所附或提及的所有展品和明细表在此并入本协议,并成为本协议的一部分,如同本协议中所述。除另有说明外,在本协议中使用的词语(包括?和类似含义的词语)指的是包括但不限于?本协议中使用的本协议、本协议和本协议下的词汇以及 类似含义的词汇指的是整个协议,而不是本协议中的任何特定条款。术语并不是排他性的。将?一词应解释为与?一词具有相同的含义和效力。除非另有说明,否则所指的日期指的是日历日。
2.表决协议。
推迟合并或合并协议或本协议拟进行的任何交易或对其产生不利影响,(D)本公司目前的资本化或股息政策发生任何变化
E-2
除收购方批准外,(E)本公司公司结构的任何其他重大变化,或(F)根据本公司公司注册证书第4(B)节自动将本公司优先股转换为公司普通股的任何建议,以及(F)任何根据本公司公司注册证书第4(B)节自动将本公司优先股转换为本公司普通股的建议,除非获得收购方批准,否则不得对本公司的公司注册证书或章程进行任何修订或其他更改。 股东违反本第2条的任何企图投票,或对其担保股份表示同意或异议(或以其他方式利用其投票权),从一开始就是无效的。(br}股东试图投票,或对其担保股份表示同意或异议(或以其他方式利用其投票权)的任何企图,从一开始就是无效的。
(B)尽管有上述规定,本第2条不适用于 在会议或书面同意的诉讼中向持有守则第280G(B)(5)(B)条所要求的公司股本股数的公司股东提交的任何提案,该提案旨在使第280G条的降落伞付款 条款不适用于根据计划或其他公司合同提供的任何和所有付款或福利,该等付款或福利可能单独或合计导致:支付因本守则第280G条不能扣除或根据本守则第499条须缴纳消费税的任何金额或提供任何 福利。
3.授予不可撤销的委托书;委派委托书。
(A)在不限制每个股东根据本协议承担的义务的情况下,每个股东特此授予并指定收购高管、收购高管和任何其他收购指定人,每个人都是单独的,该股东S不可撤销(直至终止日期)的委托书,并且事实律师如第2(A)(I)条、第2(A)(Ii)(A)条及第2(A)(Ii)(B)条所示,本公司拥有完全替代的投票权。每位股东均希望本委托书 不可撤销(直至终止日期),并附带权益,并将采取必要的进一步行动或签署其他文书以实现本委托书的意图,特此撤销 该股东先前就所涵盖股份授予的任何委托书(向公司表示任何此类委托书不可撤销的股东)。
(B)在本协议终止时,根据本第3条授予的委托书应自动失效
4.没有不一致的协议。股东特此声明、承诺及同意,除本协议或本公司投资者协议另有规定外,股东(A)并未、亦不得于终止日期前任何时间就任何备兑股份订立任何投票协议或投票信托 及(B)在终止日期前任何时间,亦不得就任何备兑股份授予委托书或授权书,两者均与股东的责任不一致。 及(B)于终止日期前任何时间,股东均不得就任何备兑股份授予委托书或授权书,而这两者均与股东的责任相抵触。 及(B)于终止日期前任何时间,股东均不得就任何备兑股份授予委托书或授权书,而上述两种情况均与股东的责任不一致。
5.终止。本协议应在(A)生效 时间和(B)根据其条款终止合并协议时(最早的日期称为终止日期)终止;但第9条和 第12至26条所述的规定在本协议终止后继续有效;此外,本协议中的任何内容均不免除任何一方因明知并故意违反本协议中所载的任何陈述、 担保或契诺而承担的责任。
6.股东的陈述及保证。股东特此声明并保证如下:
(A)股东是所涵盖股份的记录和实益所有人,并对所涵盖股份拥有良好和有效的所有权, 除本协议规定外,没有任何其他产权负担。股东拥有
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唯一投票权、唯一处置权、唯一要求评估权和同意本协议规定的所有事项的唯一权力,在每种情况下,对于所有此类涵盖的股份,这些权利不受适用的联邦证券法和本协议条款的限制、限定或限制。于本协议日期,除股东于本协议签署页所载于本协议日期所持有的自有股份及任何公司购股权或 公司RSU外,股东并无实益拥有或登记拥有任何(I)本公司股本或有表决权证券的股份、 (Ii)可转换为或可交换为本公司股本或有表决权证券的股份的本公司证券或(Iii)向本公司收购任何股本、有表决权证券的认购权或其他权利除本协议、本公司投资者协议及本公司公司注册证书及附例所预期者外,所涵盖股份 不受股东为限制或转让(定义见下文)所涵盖股份投票或转让(定义见下文)的任何有投票权信托协议或其他合约的规限。股东并未就任何备兑股份委任或授予任何仍然有效的 委托书或授权书,但本协议预期的除外。
(B)股东(如果是实体)根据其成立的 司法管辖区的法律正式组织、有效存在和信誉良好,并拥有签署和交付本协议以及履行本协议项下义务的所有必要权力和授权;如果股东是自然人,则拥有签署和交付 本协议和履行股东在本协议项下义务的全部法律权力和能力。(B)股东(如果是一个实体)根据其成立的 司法管辖区的法律成立,并拥有签署和交付本协议以及履行本协议项下股东义务的所有必要权力和授权。股东(如果是实体)签署、交付和履行本协议,股东履行其在本协议项下的义务以及 股东完成本协议项下的交易,均已得到股东的正式和有效授权,股东不需要采取任何其他行动或程序来授权股东签署和交付本协议、股东履行本协议项下的义务或完成本协议项下的交易。 股东不需要采取任何其他行动或程序来授权股东签署和交付本协议、履行本协议项下的义务或完成本协议项下的交易。本协议已由股东正式有效地签署和交付,假设收购方适当授权、签署和交付,本协议构成股东的一项合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对股东强制执行,但强制执行可能受到适用的破产、破产、重组、暂缓执行或影响债权人权利的类似法律和一般衡平原则的 限制(无论是在股权诉讼中还是在法律上被考虑)。(注:本协议已由股东正式有效地签署和交付,并假设通过收购方的适当授权、执行和交付构成股东的一项合法、有效和有约束力的义务,可根据其条款对股东强制执行,但执行可能受到适用的破产、破产、重组、暂停或类似法律的限制)。如果股东已结婚,且股东的任何承保股份构成社区财产或需要配偶或其他批准,本协议才具有法律效力和约束力,则本协议已由股东的配偶正式有效地签署 ,并由其配偶交付。 如果股东已结婚,且其所涵盖的任何股份构成共同财产,或需要配偶或其他批准才能使本协议合法、有效和具有约束力,则本协议已由股东的配偶正式有效地签署并交付, 假设收购方适当授权、签立和交付,构成股东配偶的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对股东配偶强制执行 ,除非执行可能受到适用的破产、资不抵债、重组、暂缓执行或类似法律的限制,这些法律一般影响债权人权利以及一般衡平法原则(无论 是否在衡平法诉讼中或法律上考虑)。
(C)股东在签署、交付和履行本协议或完成拟进行的交易时,不需要向任何政府机构提交文件,也不需要任何政府当局的许可、授权、同意或 批准。
(D)股东签署、交付或履行本协议,或 股东完成本协议拟进行的交易,或股东遵守本协议的任何规定,均不应(I)与股东的组织文件的任何规定相冲突或违反,如果是实体, (Ii)导致违反或违反任何权利,或构成违约(或在通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下将成为违约的事件),或给予他人任何权利 (Iii)违反适用于股东或股东的任何财产或资产的任何命令、令状、强制令、法规、规则或法规,或违反适用于股东或股东的任何财产或资产的任何命令、令状、强制令、法规、规则或规定,或根据股东为当事一方的任何合同,或股东或股东的任何财产或资产受约束或影响的任何合同,或 (Iii)违反适用于股东或股东的任何财产或资产的任何命令、令状、强制令、法规、规则或规定
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第(Ii)或(Iii)款的情况下,违反、违规或违约不会单独或总体上严重损害股东履行其在本条款项下义务的能力。
(E)不存在针对 股东或(据股东所知)任何其他人的诉讼、诉讼、调查、投诉或其他待决程序,或(据股东所知)对股东或限制或禁止(或如果成功,将限制或禁止) 通过收购其在本协议项下的权利或任何一方履行其在本协议项下的义务的任何其他人构成威胁的诉讼、诉讼、调查、投诉或其他程序。
(F)任何经纪、发现者或投资银行均无权根据股东或其代表作出的安排,获得与合并协议或本协议拟进行的交易有关的任何经纪佣金、融资人佣金或其他费用或佣金。
(G)股东明白并确认收购方及附属公司于 依据股东签署及交付本协议及本协议所载股东的陈述及保证而订立合并协议。(G)股东理解并确认收购方与附属公司于 依据股东签署及交付本协议及本协议所载的陈述及保证而订立合并协议。
(H)股东收到股东根据合并协议有权获得的合并代价 代表本公司、附属公司、尚存公司及收购方就股东的股份、公司RSU、公司购股权及公司认股权证(如 适用)向股东拥有的所有责任已悉数清偿。
(I)股东确认Goodwin Procter LLP仅代表本公司参与合并 及相关交易,而该律师事务所并不代表股东参与本协议、合并协议或本协议或合并协议拟进行的任何交易。
7.股东的某些契诺及股东的其他协议。除非收购方另有书面批准,在每种情况下,股东特此 约定并达成如下协议:
(A)在终止日期 之前,股东不得并应采取一切必要行动,以确保其任何子公司或其各自的关联公司和代表不得直接或间接:
(I)征求、发起、考虑、明知而鼓励或接受构成收购的任何建议或要约 建议;或
(Ii)参与与 有关的任何讨论、对话、谈判或其他沟通,或向任何其他人提供关于构成或可能合理地 导致收购提案的任何提案的任何信息,或以任何方式知情地合作、明知地协助或参与、明知地促进或鼓励提交任何提案。
(B)股东应立即停止并安排 终止迄今就上述任何事项与任何人士进行的所有现有讨论或谈判。
(C)在终止日期之前,除非本合同或合并协议或法律可能要求 ,否则未经收购方事先书面同意,股东不得(I)投标任何投标或交换要约,(Ii)出售(建设性或非建设性的)、转让、质押、质押、授予、设押、转让或其他 处置(统称转让),或订立任何合同、选择权、关于转让任何担保股份或其实益所有权或投票权或其中的 的协议或其他安排或谅解(包括通过法律的实施),(Iii)授予任何委托书或授权书,将任何担保股份存入投票权信托或就任何担保股份订立投票协议,或(Iv)明知而采取任何行动, 将使本文所载股东的任何陈述或担保不真实或不正确,或具有阻止或禁止股东履行其义务的效果任何违反本 规定的转让均无效。
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(D)在终止日期之前,如果股东 获得与本公司有关的任何额外股份或其他有表决权权益的记录或实益所有权,或有权投票或指示投票,则该等股份或有表决权权益将被视为 担保股份,并受本协议规定的约束,股东在本协议签名页上列出的股份数量将被视为相应修订,该等股份或有表决权权益 股东应将任何此类事件及时通知收购方和公司。
(E)股东承认、批准并同意受合并协议条款的约束,并同意遵守 合并协议的条款和条件,这些条款和条件适用于根据合并协议以股东身份担任担保持有人的股东,包括第2.7节(股票转换)、2.8节(异议股份)、2.9节(公司期权、公司RSU 和公司认股权证)、2.10节(股份支付和对价奖励)、2.15节(股东代表)、5.9节(合理的尽力工作)中的条款和条件(股东代表)、2.9节(公司期权、公司RSU 和公司认股权证)、2.10节(股份支付和对价奖励)、2.15节(股东代表)、5.9节(合理的尽力而为)其他保证)、8.2(证券持有人的赔偿)、8.4(程序)、8.5(赔偿限额)和8.6(保险)(但须遵守其中规定的所有限制和抗辩),就该等条款及条件而言,犹如股东是合并协议的一方。除其他事项外,此第7(E)节是为了收购方受补偿方的利益,并可由收购方直接对股东强制执行。(#**$$ 第##**$$} 第7(E)条)
(F)股东确认并接受股东代表的委任及合并协议第2.15节所载与此有关的其他条款 。本第7(F)条是为了股东代表、本公司、尚存公司和收购方的利益,可由他们中的任何一方直接向股东强制执行。
(G)股东特此终止及放弃合并协议所拟进行的所有 优先购买权、赎回权利及合并通知权及其他交易,不论该等权利是否源于本公司的组织文件、本公司投资者协议、股东与本公司签订的任何 其他协议、特拉华州法律、可能适用或声称适用或以其他方式生效的任何其他州公司法,该等法律于紧接生效时间前有效,并视乎生效时间而定。
(H)如果股东是本协议附件 附表A所列任何一项或多项协议的一方,并且该等协议不会在合并完成时自动终止(统称终止协议),则股东在此同意终止 终止协议,并放弃股东的任何优先购买权、优先购买权、通知权、共同销售权、登记权、信息权和类似权利{br有效时间。
8.股东身分。本协议仅由股东以本公司 股东身份订立,本协议的任何规定均不得限制或限制股东(如为本公司董事或高级管理人员)在符合合并协议的 范围内以本公司董事或高级管理人员身份采取任何行动的能力。
9.放弃评价权。股东特此 不可撤销及无条件放弃,并同意促使放弃及阻止行使股东凭借或就股东拥有的任何公司股本股份(包括特拉华州公司法第262条规定的所有权利)而可能拥有的与合并有关的任何评价权、任何持不同政见者权利及任何类似权利(包括任何与此相关的通知要求),并同意放弃及阻止行使该等权利(包括根据特拉华州一般公司法第262条规定的所有权利),并同意放弃及阻止行使股东可能凭借或就股东拥有的任何公司股本股份而可能拥有的与合并有关的任何评价权、任何持不同政见者权利及任何类似权利(包括根据特拉华州公司法第262条规定的所有权利)。
10.披露。股东特此(A)授权收购方和本公司在 中发布和披露与合并协议拟进行的交易相关的任何公告或披露,包括S-4表格和证券法或交易法下的任何其他适用文件,
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股东对所涵盖股份的身份和所有权以及股东在本协议项下义务的性质,以及(B)同意其应立即 (I)向收购方和公司提供收购方或公司可能合理要求准备任何此类公告或披露的任何信息,以及(Ii)通知收购方和公司关于其提供的任何书面信息专门用于任何此类公告或披露的任何必要更正 。如任何该等资料载有对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述其内所需陈述或为作出该等陈述所必需的重要事实 ,则根据该等陈述的情况,该等资料并无误导性。
11.申述及保证的不存续。本协议中包含的股东的陈述和担保在终止日期后不再有效。
12.修改和 修改。不得以任何方式修改、修改或补充本协议,无论是通过行为过程还是其他方式,除非通过专门指定为本协议修正案的书面文书、代表各方签署的书面文书 以及本协议中明确规定的其他方式。
13.豁免权。任何一方未能或延迟行使本协议项下的任何 权利或补救措施,均不得视为放弃行使任何此类权利或权力,或放弃或中断执行此类权利或权力的任何步骤或任何行为过程,也不得妨碍 其他或进一步行使或行使任何其他权利或权力。双方在本协议项下的权利和补救措施是累积的,并不排除他们在本协议下本应享有的任何权利或补救措施。任何此类放弃的一方的任何协议 只有在该方签署和交付的书面文书中载明时才有效。
14.通知。本协议项下的所有通知和其他通信均应以书面形式发出,并应视为已正式送达 (A)如果是亲自送达,或者如果是传真或电子邮件,则在书面确认收到传真、电子邮件或其他方式后, (B)如果由认可的次日快递员利用次日服务送达,则为送达日期后的第一个工作日,或(C)在确认收到的较早的 或邮寄日期之后的第五个工作日(如果送达) 本协议项下的所有通知应送达以下规定的地址,或 根据该方可能指定的其他书面指示接收此类通知:
(i) | 如果寄给股东,请寄至股东签名页上规定的地址。 |
(Ii) | 如果要收购: |
Marvell Technology,Inc.
西街北1000 套房1200
特拉华州威尔明顿,邮编:19801
注意:首席行政和法律干事
电子邮件:LegalNotitions@marvell.com
将一份副本(不构成通知)发送给:
Marvell半导体公司
5488马维尔,Ln
加州圣克拉拉,邮编:95054
注意:首席行政和法律干事
电子邮件:mgaynor@marvell.com
Gibson,Dunn&Crutcher LLP
观澜街555号,3000套房
加利福尼亚州旧金山,邮编:94105-0921
注意:斯图尔特·麦克道尔;克里斯·特雷斯特
电子邮件:smcdowell@gibsondunn.com;ctrester@gibsondunn.com
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15.整份协议。本协议和合并协议 (包括其附件和附表)构成整个协议,并取代所有先前的书面协议、安排、通信和谅解以及双方之间关于本协议及其标的的所有先前和同时的口头协议、安排、 通信和谅解。
16.无第三方受益人。本协议中的任何明示或默示内容均不打算或将 授予双方及其各自的继承人以外的任何人,并允许转让本协议项下或因本协议而具有任何性质的任何法律或衡平法权利、利益或补救措施。
17.依法治国。本协议以及因本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的所有争议或争议 应受特拉华州国内法律管辖,并根据特拉华州国内法律进行解释,而不考虑因特拉华州法律冲突而可能适用的任何其他司法管辖区的法律 原则。
18.服从司法管辖权。双方均不可撤销地同意 任何其他方或其继承人或受让人因本协议引起或与本协议有关的任何法律诉讼或诉讼应在特拉华州内的特拉华州衡平法院及其任何州上诉法院提起并裁定(除非特拉华州衡平法院应拒绝接受对特定事项的管辖权,在这种情况下,在特拉华州内的任何特拉华州或联邦法院),双方均特此 关于因本协议和本协议拟进行的 交易而引起或与之相关的任何此类行动或程序。各方同意不启动与此相关的任何诉讼、诉讼或程序,但在特拉华州任何有管辖权的法院执行此处所述特拉华州任何此类法院作出的任何判决、法令或裁决的诉讼除外。双方进一步同意,本协议规定的通知应构成充分的程序文件送达,双方进一步放弃任何关于此类程序文件送达不充分的论据。双方在此均不可撤销且无条件地放弃,并同意不以动议或抗辩、反索赔或其他方式,在因本协议或本协议拟进行的交易而引起或有关的任何诉讼或诉讼中主张:(A)因任何原因不受本协议或本协议所述特拉华州法院管辖的任何索赔;或(B)因任何原因不受本协议或本协议拟进行的交易管辖的任何索赔,并同意不以动议或答辩、反索赔或其他方式主张:(A)因任何原因不受本协议或本协议拟进行的交易管辖的任何索赔。, (B)该财产或其财产豁免或免于 任何该等法院的管辖权或在该等法院展开的任何法律程序(不论是通过送达通知、判决前扣押、协助执行判决、执行判决或其他方式)及(C)(I) 在任何该等法院提起的诉讼、诉讼或法律程序是在不方便的法院提起,(Ii)该诉讼、诉讼或法律程序的地点不当,或(Iii)本协议或本协议的标的不得强制执行
19.分配;继承人。未经另一方事先书面同意,任何一方不得通过法律实施或其他方式全部或部分转让本协议或本协议项下的任何权利、利益或义务,未经对方事先书面同意,任何此类转让均为无效;但是,该收购方可将其在本协议项下的全部或任何权利和义务转让给收购方的任何直接或间接子公司;此外,任何转让不得限制转让人在本协议项下的 义务。在符合前一句话的前提下,本协议对双方及其各自的继承人和受让人具有约束力,符合双方的利益,并可由双方强制执行。
20.执法。双方同意,如果本协议的任何条款 未按照其特定条款履行或以其他方式被违反,将发生不可弥补的损失。因此,双方均有权具体履行本协议条款,包括禁止 违反本协议,并在特拉华州衡平法院和特拉华州任何州上诉法院具体执行本协议的条款和规定(除非特拉华州衡平法院 应拒绝接受对特定事项的管辖权,在此情况下,在特拉华州内的任何特拉华州或联邦法院)双方各 在此
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进一步放弃(A)在针对具体履行的任何诉讼中的任何抗辩,即法律上的补救就足够了,以及(B)任何法律规定的作为 获得公平救济的先决条件的担保的任何要求。
21.可分性。只要有可能,本协议任何条款的每一条款或部分应被解释为在适用法律下有效,但如果根据任何司法管辖区的任何 适用法律或规则,本协议任何条款或条款的任何部分在任何方面都被认定为无效、非法或不可执行,则该无效、非法或不可执行不应影响该司法管辖区的任何其他条款或任何条款的任何部分,本协议应在该司法管辖区内进行改革、解释和执行
22.放弃陪审团审判。在因本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或反诉中,本协议的每一方均不可撤销地放弃由陪审团进行审判的所有权利 。
23.对应者。本协议可以两份或两份以上的副本签署,所有副本均应视为一份且相同的文书,并在双方签署一份或多份副本并交付给另一方后生效。
24.传真或.pdf签名。本协议可通过传真或.pdf签名签署,传真 或.pdf签名应构成所有目的的原件。
25.保密。除法律或法律程序要求外,股东 同意(A)严格保密有关本协议和合并的任何非公开信息,(B)不向任何第三人泄露任何此类非公开信息。除股东直接或间接披露的信息外,本第25条中包含的限制不适用于任何已公开或以后公开的信息 。尽管本第25条有任何相反规定,股东及其关联公司应被允许披露 本支持协议、合并协议以及与此相关的其他协议和文书的存在和条款:(I)向受惯例保密义务约束的该股东的法律、会计、税务和财务顾问披露;(Ii)如果该股东或其任何关联公司是私募股权、风险资本或其他类似基金,则向该等基金或任何后续基金的现有或潜在有限合伙人披露 本支持协议、合并协议和其他相关协议和文书的存在和条款(I)向受惯例保密义务约束的该方的法律、会计、税务和财务顾问;(Ii)如果该方或其任何关联公司是私募股权、风险资本或其他类似基金,则向该等基金或任何后续基金的现有或潜在有限合伙人披露以及(Iii)在必要或适当的范围内,执行以下签署人在合并协议或与合并协议相关而签署的任何其他协议或文书项下的权利。
26.不得推定不利于起草方。 本协议的每一方均承认已就本协议和本协议预期的交易由律师代表。因此,要求解释本协议中任何 声称的不明确之处的任何法律规则或任何法律决定均不适用,并明确放弃。
[此 页的其余部分故意留空。]
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兹证明,自上文首次写明的日期起,收购方和股东已签署或签署了本 协议。
Marvell技术公司 |
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姓名: |
标题: |
支持协议的签名页
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兹证明,自上文首次写明的日期起,收购方和股东已签署或签署了本 协议。
股东: |
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姓名: |
标题: |
地址: |
登记在册的股份类别 |
数量 持有的股份 记录 |
数量 公司RSU 记录在案 |
数量 公司 持有的期权记录 |
数量 公司 持有的认股权证记录 |
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公司普通股 |
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系列优先股 |
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支持协议的签名页
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附件F
特拉华州普通公司法第262条评估权利
(A)在依据本条(D)款就该等股份提出要求当日持有股额股份的本州某公司的任何贮存商,并在合并或合并的生效日期期间持续持有该等股份,在其他方面遵守本节第(D)款的人,既没有根据本标题第228条对合并或合并投赞成票,也没有书面同意,则有权在本节第(B)款和第(C)款所述的情况下,由衡平法院对股东股票的公允价值进行评估。本节中使用的股东一词是指公司的股票记录持有人;股票和股份这两个词的意思是指通常所指的 ;存托凭证指的是由存托机构签发的收据或其他票据,该收据或其他票据仅代表一家公司的1股或多股股票或其中的一小部分,该股票 存放在托管机构。
(B)在根据本标题第251条、第252条、第254条、第255条、第256条、第257条、第258条、第263条或第264条实施的合并或合并中,组成公司的任何类别或系列股票的股票应具有评价权:
(1)但不得对任何类别或系列股票享有本条规定的评价权,该股票或与该股票有关的存托凭证在确定有权收到股东大会通知的股东大会通知的股东有权根据合并或合并协议采取行动的记录日期(或如果是根据第251(H)条进行的合并,则在紧接合并协议执行之前)是:(I)在国家证券交易所上市或(I)在国家证券交易所上市的股票或与该股票有关的存托凭证:(I)在国家证券交易所上市或(Br)在紧接执行合并协议之前根据第(Br)条第251(H)条进行合并:(I)在国家证券交易所上市,或者(I)在国家证券交易所或并进一步规定,如果合并不需要依照本所有权第251(F)条规定的存续公司股东的投票通过,则不得对合并存续的组成公司的任何股票享有任何评估权 。
(2)尽管有本条(B)(1)款的规定,如果根据本条第251、252、254、255、256、257、258、263和264节的合并或合并协议条款,任何组成法团的任何类别或系列股票的持有人必须接受任何 股票,则可享有本条规定的评估权:
(一)合并、合并后存续或产生的公司股票或存托凭证;
(二)其他公司的股票或存托凭证,其股票(或存托凭证)或存托凭证在合并、合并生效之日将在全国证券交易所上市或由2,000人以上的持股人登记持有的股票(或其存托凭证)或 存托凭证在合并、合并生效之日在全国证券交易所上市或由2,000人以上的持股人登记持有的其他公司的股票或存托凭证;
(三)以现金代替本节前款(B)(2)甲、乙款所述的零碎股份或零碎存托凭证;或
D.以股票、存托凭证和现金代替本条(B)(2)a.、b.和c款所述的零碎股份或零碎存托凭证的任何组合。
(3)如果根据第(253)款或第(267)款实施的合并 方的子公司特拉华州公司的所有股票在紧接合并前并非由母公司所有,则子公司特拉华州公司的股票应享有评估权。
(4) [被废除。]
(C)任何法团均可在其公司注册证书中规定,因其公司注册证书的修订、该公司为组成法团的任何合并或合并或出售其所有股份而可享有本条规定的任何类别或系列股票的估值权。(C)任何法团均可在其公司注册证书中规定,因其公司注册证书的修订、该公司为组成法团的任何合并或合并或出售所有股份而享有本条所规定的评价权。
F-1
或该公司几乎所有的资产。如果公司注册证书包含此类 规定,则本节的规定,包括本节(D)、(E)和(G)款所述的规定,应尽可能在实际可行的情况下适用。
(四)评估权利应当完善如下:
(1)如根据本条规定有评价权的拟议合并或合并须提交股东大会批准,则法团须在不少于20天前,就根据本条第(B)或(C)款可获评价权的股份,通知在会议通知记录日期为该会议通知日期的每名 股东(或根据第255(C)条收到通知的该等成员)有关的评价权。并应在该通知中包括一份本节副本,如果组成公司中有一家是非股份制公司,则还应包括本标题第114款的副本。每名选择要求评估该股东股份的股东应在就合并或合并进行表决之前向公司提交一份评估该股东股份的书面要求;但如果要求发送至 通知中明确指定的信息处理系统(如有),则该要求可通过电子传输方式提交给公司。如果该要求合理地告知公司该股东的身份,并且该股东打算借此要求对该股东的股份进行评估,则该要求即已足够。委托书或投票反对 合并或合并不构成此类要求。选择采取此类行动的股东必须按照本协议的规定另行提出书面要求。在该合并或合并生效日期后10天内, 尚存的 或由此产生的公司应将合并或合并的生效日期通知已遵守本款且未投票赞成或同意合并或合并的每个组成公司的每名股东 ;或
(2)如果合并或合并是根据本标题第228条、第251(H)条、第253条或第267条批准的,则 在合并或合并生效日期前的组成公司或在合并或合并后10天内幸存或产生的公司应通知有权获得批准合并或合并的评估权的该组成公司任何类别或系列股票的持有者,并且该组成公司的该类别或系列股票的任何或所有股票均可获得评估权。并应在该 通知中包括本节的副本,如果组成公司中有1个是非股份制公司,则还应包括本标题第114款的副本。该通知可以,如果在合并或合并生效日期或之后发出,还应将合并或合并的生效日期通知 该股东。任何有权享有评价权的股东,均可在发出通知之日起20天内,或在根据本标题第251(H)条批准的合并的情况下,在本标题第251(H)条所述要约完成后20天内和发出该通知之日后20天内,以书面形式要求幸存的或由此产生的公司对该股东的股票进行评估;但如果要求被指示至信息处理系统,则可通过电子传输的方式向公司提交要求。如果该要求 合理地告知公司该股东的身份,并且该股东打算借此要求对该股东的股份进行评估,则该要求即已足够。如果该通知没有通知股东合并或合并的生效日期 , (I)每个该等组成法团须在合并或合并的生效日期前发出第二份通知,通知该组成法团的任何类别或系列股票的每名持有人, 有权享有该项合并或合并的生效日期的评价权;或(Ii)尚存或产生的法团须在该生效日期当日或之后10天内向所有该等持有人发出该第二份通知;但是, 如果第二份通知是在第一份通知发出后20天以上发出的,或者如果是根据本所有权第251(H)条批准的合并,晚于本所有权第251(H)条规定的要约完成后和第一份通知发出后20天发出,则该第二份通知只需发送给每一位有权享有评价权并已根据本款 要求对该股东的股份进行评估的股东。 如果该第二份通知是在第一份通知发出后20天发出的,则该第二份通知只需发送给根据本款第(Br)条第(251(H)款批准的合并) 完成本所有权第251(H)条规定的要约之日和第一份通知发出后20天。在没有欺诈的情况下,法团秘书或助理秘书或转让代理人须发出通知的誓章,即为其内所述事实的表面证据。为确定有权收到通知的股东,各组成公司可规定,
F-2
提前备案日不得超过通知发出之日起10天,
但规定,在合并、合并生效之日或之后发出通知的,备案日为该生效日。
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(E)在合并或合并生效日期后120天内,尚存或已合并的法团或任何股东如已遵守本条(A)及(D)款,并以其他方式有权享有评价权,可向衡平法院提交 呈请书,要求厘定所有该等股东的股票价值,从而展开评估程序。尽管有上述规定,在合并或合并生效日期后60天内的任何时间,任何股东如 没有启动评估程序或作为指名方加入该程序,则有权撤回该股东的评估要求并接受合并或合并时提出的条款。在合并或合并生效日期后120天 内,任何符合本条(A)和(D)款要求的股东,在提出书面请求(或通过电子传输至评估通知中明确指定的 信息处理系统(如有))时,有权从合并中幸存的公司或合并后的公司收到一份声明,列出 未投票赞成合并或合并的股份总数(或在根据本所有权第251(H)条批准的合并的情况下,作为§251(H)(2)所指要约的标的且未被投标和接受购买或交换的股份总数(不包括任何除外股票(如本所有权§251(H)(6)D所定义)),以及在任何一种情况下, 已收到的评估要求 以及该等股份的持有者总数。该声明应在幸存或由此产生的公司收到该股东的此类声明请求后10天内或在根据本条第(D)款提交评估要求的期限届满后 10天内(以较晚的为准)提交给该股东。尽管有本条(A)款的规定,任何人如是以有表决权信托形式或由代名人代表该人持有的 该等股票的股份的实益拥有人,可以该人本人的名义向法团提交本款所述的呈请书或要求作出陈述。
(F)于股东提交任何该等呈请书后,须向尚存或产生的法团送达该呈请的副本,而该等副本须于送达后20天内 向呈请提交的股东名册办事处提交一份经正式核实的名单,列明所有已要求就其股份付款而 尚未与其就股份价值达成协议的股东的姓名及地址。 该等呈请的副本须于送达后20天内,向提交呈请书的衡平法院登记册办事处提交一份经正式核实的名单,列明所有已要求就其股份付款及 尚未与其就其股份价值达成协议的股东的姓名及地址。如呈请书须由尚存或产生的法团提交,则呈请书须附有经妥为核实的名单。如法院命令,衡平法院注册纪录册须以挂号或挂号邮递方式,向尚存或产生的法团及名单上所列于 地址的股东发出通知,通知编定聆讯该呈请的时间及地点。该通知亦须在聆讯日期最少1星期前由1份或多於1份刊物、在特拉华州威尔明顿市出版的一份总发行量的报章或法院认为适宜的刊物发出。以邮递及刊登方式发出的通知的格式须获法院批准,而其费用须由尚存或产生的法团承担。
(G)在该呈请的聆讯中,法院须裁定已遵守本条规定并有权获得评估权利的股东 。法院可要求要求对其股份进行评估并持有证书所代表的股票的股东将其股票证书提交衡平法院的登记册,以便在其上记录评估程序的悬而未决 ;如果任何股东不遵守该指示,法院可驳回与该股东有关的法律程序。如果在紧接合并或合并之前, 组成公司的具有评估权的类别或系列股票的股票在全国证券交易所上市,法院应驳回对所有有权享有评估权的此类股票持有人的诉讼,除非 (1)有权评估的股票总数超过该类别或系列有资格评估的流通股的1%,(2)合并或合并中为该 股票总数提供的对价价值超过100万美元。(三)根据本标题第二百五十三条或第二百六十七条批准合并。
F-3
(H)在法院确定有权获得评估的股东后,评估程序应 按照衡平法院的规则进行,包括任何具体管理评估程序的规则。通过该程序,法院应确定股份的公允价值,但不包括因完成或预期合并或合并而产生的任何价值要素 ,以及根据确定为公允价值的金额支付的利息(如果有的话)。在确定该公允价值时,法院应考虑所有相关的 因素。除本款另有规定外,除本款另有规定外,除非法庭酌情决定基於好的因由而另作裁定,否则由合并生效日期起至判决支付日期止的利息,须按季度计算,并须在合并生效日期至判决支付日期期间不时厘定的联邦储备局贴现率(包括任何附加费)之上按5%累算。在法律程序中 登录判决之前的任何时间,尚存的公司可向每一位有权获得评估的股东支付一笔现金金额,在这种情况下,此后只应按本协议规定的金额计算利息,金额为(1)支付的金额与法院确定的股份公允价值之间的差额( ),以及(2)此前应计的利息,除非在当时支付。应尚存或成立的公司或任何有权参与评估程序的股东的申请,法院可酌情决定, 在最终确定有权接受评估的股东之前,对评估进行审判。任何股东如姓名出现在尚存或成立的公司根据本节第(F)款提交的名单 上,并已将该股东的股票提交至衡平法院的登记册(如有需要),则可全面参与所有 诉讼程序,直至最终确定该股东无权根据本节享有评价权为止。
(I)法院应指示尚存或产生的法团向有权享有股份的股东支付股份公允价值连同利息(如有)的 。对于无证书 股票的持有人,以及代表股票的股票持有人在向公司交出代表该股票的股票时,应立即向每位该等股票持有人支付上述款项。法院的法令可以像大法官法院的其他法令一样强制执行,无论该尚存的公司或由此产生的公司是本州还是任何州的公司。
(J)法律程序的讼费可由法院裁定,并按法院认为在有关情况下属公平的原则向各方评定。应股东的申请,法院可命令按所有有权获得评估的股份的价值按比例收取任何股东与评估程序有关的全部或部分费用,包括但不限于合理的律师费和专家的费用和开支。
(K)自合并或合并生效日期起及之后,已按 第(D)款规定要求评价权的股东无权为任何目的投票表决该等股票,或收取该股票的股息或其他分派(在合并或合并生效日期之前的日期应支付给登记在册的股东的股息或其他分派除外);(B)在合并或合并生效日期之前向登记在册的股东支付股息或其他分派的股东,无权为任何目的投票或收取股息或股票的其他分派(在合并或合并生效日期之前支付给登记在册的股东的股息或其他分派除外);但如在本条第(E)款规定的时间内没有提交评估呈请,或该股东须在本条第(Br)(E)款规定的合并或合并生效日期后60天内,或在获得该法团的书面批准后60天内,向尚存的法团或 产生的法团递交书面撤回该股东的评估要求及接受合并或合并,则该股东获得评估的权利即告终止。尽管如上所述,未经法院批准,不得驳回任何股东在衡平法院的评估程序 ,此类批准可以法院认为公正的条款为条件;但是,该条款不影响未启动评估程序或未作为指定一方加入该程序的任何股东在合并生效日期或 生效日期后60天内撤回该股东的评估要求并接受合并或合并时提出的条款的权利。 (见附件一节,附注:
(L)如该 持反对意见的股东同意合并或合并,则该尚存或产生的法团的股份将会转换为该尚存或产生的法团的股份,其地位应与该尚存或产生的法团的法定及未发行股份相同。
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|
征求同意书/招股说明书
第二部分
招股章程不需要的资料
项目20.对董事和高级职员的赔偿
“特拉华公司条例”第145条授权特拉华州法团对任何受威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或法律程序(民事、刑事、行政或调查(由该法团提出或根据该法团提出的诉讼除外))曾经或现在是该法团的一方或被威胁成为 任何受威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或法律程序的一方 作出弥偿,理由是该人是或曾经是该法团的董事、 高级人员、雇员或代理人,或正应该法团的要求作为该法团的董事、高级人员、雇员或代理人而服务。赔偿可包括 费用(包括律师费)、判决、罚款以及该人在与该诉讼、诉讼或诉讼相关的实际和合理发生的和解中支付的金额;前提是该人本着善意并以 方式行事,合理地相信该人符合或不反对公司的最大利益,并且就任何刑事诉讼或诉讼而言,该人没有合理理由相信该人的行为是非法的。特拉华州 公司可以在相同条件下,在由公司提起或根据公司权利提起的诉讼中对公司的董事、高级管理人员、员工和其他代理人进行赔偿,但如果被赔偿的 人已被判定对公司负有责任,则未经司法批准不得赔偿。凡法团的董事、高级人员、雇员或代理人在上述任何诉讼、诉讼或法律程序的抗辩或其中的任何申索、争论点或事宜的抗辩中胜诉或胜诉,法团必须赔偿该人因此而实际和合理地招致的开支(包括律师费)。
注册人的公司注册证书和章程包含条款,规定在特拉华州法律允许的范围内对高级管理人员和 董事进行最充分的赔偿,该法律可能会不时修订。
根据DGCL第102(B)(7)条的许可 ,注册人的公司注册证书包含一项条款,可免除注册人或其股东因在DGCL允许的最大范围内违反董事的受托责任而对注册人或其股东承担的个人赔偿责任。 该条款可能会不时修订。
登记人的附例规定,登记人应在DGCL授权的最大范围内,对曾是或被威胁成为任何诉讼、诉讼、仲裁、替代争议解决机制、调查、查询、司法、行政或立法听证或任何其他受威胁、待决或已完成程序的任何诉讼、诉讼、仲裁、另类争议解决机制、调查、司法、行政或立法听证或任何其他受威胁、待决或已完成的法律程序的每一个人进行赔偿,无论这些诉讼、诉讼、仲裁、替代争议解决机制、调查、调查、司法、行政或立法听证,或任何其他受威胁、待决或已完成的法律程序,无论是由登记人提起的,还是根据登记人的权利或其他方式提起的,包括任何和所有由于他或她是或曾经是注册人的董事或高级人员,或当注册人的董事或高级人员应法团的要求作为另一家公司或合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高级人员、雇员、代理人或受托人服务,包括就雇员福利计划提供服务,或 因他们以任何该等身分作出或没有作出的任何事情,而就该等弥偿实际及合理地招致的一切开支、法律责任及损失承担费用、法律责任及损失的情况下,登记人的董事或高级人员现正或曾经是注册人的董事或高级人员,或注册人的董事或高级人员正应法团的要求担任另一法团或合伙、合资企业、信托或其他企业的董事、高级人员、雇员、代理人或受托人
II-1
第21项。展品和财务报表明细表
(a) | 陈列品 |
以下证物作为本注册声明的一部分存档,或通过引用并入本注册声明中:
展品 |
展品名称 | |
3.1 | Marvell Technology,Inc.(通过引用Marvell Technology, Inc.于2021年4月20日提交的最新8-K报表附件3.1并入) | |
3.2 | 修改和重新修订Marvell Technology,Inc.的章程(引用Marvell Technology,Inc.于2021年4月20日提交的Form 8-K当前报告的附件3.2作为参考) | |
5.1 | Gibson,Dunn&Crutcher LLP对Marvell普通股登记效力的意见 | |
8.1 | Goodwin Procter LLP对某些税务问题的意见 | |
23.1 | 独立会计师事务所德勤会计师事务所同意 | |
23.2 | 获得独立会计师事务所普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers LLP)的同意 | |
23.3 | Gibson,Dunn&Crutcher LLP的同意(作为本注册声明的附件5.1提交的意见的一部分) | |
23.4 | Goodwin Procter LLP同意(作为本注册声明附件8.1提交的意见的一部分) | |
24.1 | 授权书(包括在本登记声明的签名页中): | |
99.1 | 创新股本持有人同意书格式(附件为附件D(请参阅构成本注册声明一部分的征求同意书/招股章程) | |
99.2 | 意见书格式(附件为附件C(请参阅构成本注册声明一部分的征求同意书/招股章程) |
| 之前提交的。 |
(b) | 财务报表明细表 |
财务明细表被省略,因为它们不适用或该信息通过引用并入。
第22项。承诺
(A)在此签名的 注册人承诺如下:
(1)在作出要约或出售的任何期间内,提交本 注册说明书的生效后修正案:(I)包括证券法第10(A)(3)条要求的任何招股说明书;(Ii)在招股说明书中反映在注册说明书生效日期(或其最近的生效后修订)之后出现的、个别地或总体上代表注册说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件。尽管如上所述, 证券发行量的任何增加或减少(如果发行证券的总美元价值不超过登记的)以及与估计最大发行范围的低端或高端的任何偏离,都可以根据规则424(B)提交给 证券交易委员会的招股说明书的形式反映出来,如果总体上发生了变化的话
II-2
数量和价格代表在有效注册 声明中的注册费计算表中规定的最高总发行价变化不超过20%;以及(Iii)包括与注册声明中以前未披露的分配计划有关的任何重要信息,或注册声明中对该等信息的任何重大更改。
(2)就确定证券法下的任何责任而言,每次该等生效后的修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新的注册 声明,届时发售该等证券应被视为其首次真诚发售。
(三)对终止发行时仍未售出的正在登记的证券,通过生效后的修订予以注销。 发行终止时仍未售出的任何正在登记的证券。
(4)为了确定《证券法》规定的注册人在首次分销证券时对任何买方的责任,根据本注册声明,在以下签署的注册人的首次证券发售中,无论用于向买方出售证券的承销方式是什么,如果证券是通过以下任何通信方式提供或出售给该 购买者的,以下签署的注册人将是买方的卖方,并将被视为向买方提供或出售此类证券:(I)与根据第424条规定提交的发售有关的 签署注册人的任何初步招股说明书或招股说明书;(Ii)由下文登记人或其代表编制的、或由下文登记人使用或提及的与要约有关的任何免费书面招股说明书;(Iii)包含下文登记人或其代表提供的有关下文登记人或其证券的重要信息的与要约有关的任何其他免费书面招股说明书部分;及 (Iv)属于下文登记人向买方提出的要约的任何其他通讯。
(5)为了确定证券法项下的任何责任,根据交易法第13(A)条或第15(D)条提交注册人年度报告(以及(如适用)根据交易法第15(D)条提交员工福利计划年度报告)在本注册说明书中以引用方式并入本注册说明书,应被视为与其中提供的证券有关的新注册说明书,届时发售该等证券应被视为与其中提供的证券有关的新注册说明书。
(6)在任何被视为第145(C)条所指承销商的个人或当事人通过使用作为本注册说明书一部分的招股说明书进行公开再发行之前,发行人承诺该再发行招股说明书将 包含适用的注册表中关于可能被视为承销商的人的再发行所要求的信息,以及适用表格中其他项目所要求的信息。 该招股说明书是本注册说明书的一部分,任何被视为规则145(C)所指的承销商的个人或当事人在公开再发行之前,发行人承诺该再发行说明书将 包含适用注册表所要求的关于可能被视为承销商的再发行的信息。
(7)根据紧接其上的第(6)款提交的每份招股说明书,或(Ii)声称符合证券法第10(A)(3)条的要求并在符合第415条的规定下用于证券发售的每份招股说明书,将作为注册说明书修正案的一部分提交,并在该修正案生效之前不会使用,并且 为了确定证券法下的任何责任,每次该等生效后的修正案应被视为新的。届时发行该证券,应视为首次诚意发行。
(8)对根据本表格第4、10(B)、11或13项以引用方式并入招股说明书的信息要求,在收到要求后的一个工作日内作出答复,并以第一类邮件或其他同样迅速的方式发送并入的文件。这包括在本注册声明生效日期之后至回复申请之日为止提交的 份文件中包含的信息。
(9)通过 生效后修订的方式,提供与本登记声明生效时不属于本登记声明主题并包括在本登记声明中的交易有关的所有信息,以及所涉及的被收购公司的所有信息。
II-3
(10)根据上述规定,注册人的董事、 高级管理人员和控制人可以根据证券法规定的责任获得赔偿,但注册人已被告知,SEC认为此类赔偿违反证券法 所表达的公共政策,因此不能强制执行。如果注册人的董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人在成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序中招致或支付的费用除外),除非注册人的律师认为此事已通过控制先例解决,否则注册人将向具有适当管辖权的法院提交是否进行此类赔偿的问题。
II-4
签名
根据1933年证券法的要求,注册人已于2021年9月15日正式授权以下签署人代表注册人在本注册声明上签字。
Marvell技术公司 | ||||
由以下人员提供: | 马修·J·墨菲(Matthew J.Murphy) | |||
马修·J·墨菲 | ||||
董事、总裁兼首席执行官 |
根据1933年证券法的要求,本注册声明已 由以下人员于2021年9月15日以指定身份签署。
名字 |
标题 |
|||
马修·J·墨菲(Matthew J.Murphy) |
董事、总裁兼首席执行官 | |||
马修·J·墨菲 | (首席行政主任) | |||
/s/Jean Hu |
首席财务官 | |||
胡静(Jean Hu) | (首席财务官) | |||
* |
首席会计官 | |||
威廉·梅杰斯(Willem Meintjes) | (首席会计官) | |||
* |
董事会主席 | |||
理查德·希尔 | ||||
* |
导演 | |||
都铎·布朗 | ||||
* |
导演 | |||
布拉德·巴斯 | ||||
* |
导演 | |||
爱德华·弗兰克 | ||||
* |
导演 | |||
马拉切尔·奈特 | ||||
* |
导演 | |||
贝萨尼·梅耶尔 | ||||
* |
导演 | |||
迈克尔·斯特拉坎 | ||||
* |
导演 | |||
罗伯特·斯威茨 |
名字 |
标题 |
|||
* |
导演 | |||
福特·塔梅尔 |
*由: | /s/Jean Hu | |
胡静(Jean Hu) 事实律师 |
II-6