免费写作说明书
(至日期为2021年9月16日的初步招股说明书补编
)
根据第433条提交
注册说明书第333-231592号
哈特福德金融服务集团(Hartford Financial Services Group，Inc.)
$600,000,000
2.900% 2051年到期的高级票据
最终条款说明书
日期：2021年9月16日
| 发行人： | 哈特福德金融服务集团(Hartford Financial Services Group，Inc.) | |
| 安保： | SEC注册的高级无担保票据 | |
| 指定货币： | 美元 | |
| 本金金额： | $600,000,000 | |
| 预期评级*： | Baa1(稳定)/BBB+(稳定) | |
| 交易日期： | 2021年9月16日 | |
| 结算日(T+3)**： | 2021年9月21日 | |
| 到期日： | 2051年9月15日 | |
| 优惠券： | 2.900% | |
| 天数惯例： | 30/360，未调整 | |
| 基准财政部： | 2.375%的美国国债将于2051年5月15日到期 | |
| 美国国债基准价格： | 111-11+ | |
| 基准国债收益率： | 1.874% | |
| 利差至基准国库券： | 107个基点 | |
| 到期收益率： | 2.944% | |
| 面向公众的价格： | 本金的99.128% | |
| 付息日期： | 每半年拖欠一次，自2022年3月15日起每半年拖欠一次 | |
| 可选赎回： | ||
| 完整呼叫：
标准杆呼叫： |
2051年3月15日前(到期前6个月)+20个基点
2051年3月15日或之后 | |
| 付给发行人的收益(承保贴现后和费用前)： | $589,518,000(本金的98.253%) | |
| 授权面额： | $2,000及超出$1,000的整数倍 | |