美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
报告日期(最早报告事件日期)：
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (州或其他司法管辖区 (法团成员) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
(主要行政办公室地址和邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)
如果表格8-K申请的目的是同时满足注册人在下列任何条款下的备案义务(参见一般说明A.2)，请勾选下面相应的复选框。下图)：
| 根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
| 根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料 |
| 根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信 |
| 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每节课的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 第1.01项 | 签订实质性的最终协议。 |
下文第8.01项下关于契约和注释条款(各自定义如下)的披露通过引用并入本第1.01项下。
| 项目88.01 | 其他事件。 |
发售债券
2021年9月13日，江森自控国际有限公司(“本公司”)及其全资子公司泰科消防和安全金融公司(“TFSCA”，与本公司一起，“发行人”)签订了一份日期为2021年9月13日的承销协议(“承销协议”)，发行人与巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)、花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)和法国农业信贷银行(美国)证券(美国)有限公司(Credit Agricole Securities(USA)Inc.)签署了一份日期为2021年9月13日的承销协议(“承销协议”)。根据该协议，发行人同意向承销商出售2031年到期的2.000可持续发展挂钩优先债券(以下简称“债券”)的本金总额为500.0美元，根据1933年证券法(经修订)登记的发行(“债券发行”)。
这些票据是根据日期为2021年9月13日的招股说明书补充文件(简称“招股说明书补充文件”)和日期为2020年9月4日的招股说明书发行的，招股说明书日期为2021年9月13日，并于2021年9月15日提交给美国证券交易委员会(SEC)，招股说明书是发行人于2020年1月31日提交给证券交易委员会的表格S-3上的注册声明的一部分，并经其第1号《生效后修正案》修订。(档案号：333-236195和第333-236195-01号)，于2020年9月4日提交给证券交易委员会(“注册声明”)，并根据根据规则第462(E)条颁布的修订后的1933年证券法自动生效。
发行人拟将发售债券所得款项净额用作一般公司用途，包括偿还或赎回近期债务。在这种使用之前，净收益可以投资于美国的短期、投资级、有息证券、存单或间接或担保债务。
压痕
2021年9月16日，发行人完成了债券发行。票据是根据该特定契约(“基础契约”)发行的，日期为2016年12月28日，由本公司与美国银行全国协会作为受托人(“受托人”)，以及发行人及受托人中日期为2021年9月16日的第七补充契约(“第七补充契约”及经如此补充的基础契约，即“契约”)发行。
“附注”的条款
排名：债券是发行人的无抵押、无从属债务，在偿付权上优先于发行人现有及未来的债务及其他明显从属于债券的债务；在支付权上与发行人现有及未来的债务及其他不属如此从属的债务同等；在担保该等债务或其他债务的资产价值方面，实际上次于发行人的任何有担保债务及其他债务；以及在结构上次于所有债务。
利息及到期日：该批债券最初的息率为年息2.000厘(“初步利率”)，增幅如下。该批债券的利息将由2022年3月16日开始，每半年派息一次，日期为每年3月16日及9月16日。该批债券将於2031年9月16日期满。
自2026年3月16日起(包括该日在内，或如该日不是营业日，则为下一个营业日)(“利率上调日”)，票据的应付利率将自初始利率起合计增加(I)每年额外增加12.5个基点，除非发行人已在利率上调日期前15天(“通知日期”)以书面形式通知受托人，证明该等高级人员已确定发行人已达到范围1及范围2排放可持续表现目标，并已收到外部核数师的相关保证函件；及。(Ii)每年额外增加12.5个基点，除非发行人已于或一份官员证书，证明这些官员已确定发行人已达到范围3排放可持续绩效目标，并收到了外部审核员的相关保证书。
救赎。在2031年6月16日之前的任何时间，发行人可赎回部分或全部债券，赎回价格相等于将赎回的债券本金的100%和“全部”金额中的较大者，在任何一种情况下，均可另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未偿还利息(如有)。在2031年6月16日或之后，发行人可以赎回部分或全部债券的价格赎回部分或全部债券，赎回价格相当于将赎回的债券本金的100%，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计及未偿还利息(如有)。此外，发行人可在发生指定税务事项时赎回全部(但不少于全部)债券。
控制权变更：一旦发生控制权变更触发事件(该术语在契约中定义)，除非发行人已根据契约在控制权变更触发事件发生后第30天或之前发出不可撤销的通知，行使了赎回票据的权利(或已使
债券持有人)，每位债券持有人将有权要求发行人以相当于债券本金101%的购买价购买全部或部分债券，另加购买日(但不包括购买日)的应计和未付利息(如果有的话)。
契约：本契约不限制本公司或其子公司发行或招致其他债务或发行优先股的能力。除某些例外情况外，本契约包含的契诺(其中包括)限制了本公司产生某些留置权、进行某些出售和回租交易以及进行合并或合并或转让其全部或实质全部资产的能力和本公司某些附属公司的能力(其中包括限制本公司的某些附属公司产生某些留置权、进行某些出售和回租交易以及进行合并或合并或转让其全部或几乎全部资产的能力)。
本合同中对本合同和附注的描述是摘要，其全部内容受本合同和附注条款的限制。以上使用的所有大写术语以及未另行定义的术语均具有本契约中赋予此类术语的含义。
以下证物随当前表格8-K一起提交，并通过引用并入注册声明中：(I)承销协议，(Ii)基础契约，(Iii)第七补充契约，(Iv)Simpson Thacher&Bartlett LLP的法律意见，(V)Arthur Cox LLP的法律意见，以及(V)Allen&Overy的法律意见，Sociétéen Command Dite Simple.
本报告中以表格8-K描述的协议中所述各方的陈述、担保和契诺仅为适用协议的目的、过去和现在仅为适用协议的各方的利益而作出，可能会受到签约各方同意的限制，包括受到为在协议各方之间分担合同风险而进行的保密披露的限制，而不是将这些事项确定为事实，并可能受到适用于签约各方的重大标准(与适用于投资者的标准不同)的约束。此外，某些陈述和保证仅在适用协议的日期或协议中指定的其他日期作出。此外，有关陈述和担保标的的信息可能会在适用协议的日期之后发生变化，随后的信息可能会也可能不会完全反映在双方的公开披露中。因此，本文件中包含此类协议只是为了向投资者提供有关这些协议条款的信息，而不是向投资者提供有关各方、其各自附属公司或其各自业务的任何其他事实信息。这些协议不应单独阅读，而应与公司和/或其子公司提交给证券交易委员会的定期和当前报告和声明一并阅读。
| 第9.01项。 | 财务报表和证物。 |
(D)展品。
| 展品 不是的。 |
展品说明 | |
| 1.1 | 日期为2021年9月13日的承销协议，由Johnson Controls International plc、Tyco Fire&Security Finance S.C.A.和巴克莱资本(Barclays Capital Inc.)、花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)签署，并作为其中提到的其他几家承销商的代表签署。 | |
| 4.1 | 江森自控国际公司和美国银行全国协会之间的契约，日期为2016年12月28日，作为受托人(通过引用江森自控国际公司当前报告的附件4.1并入本文)表格8-K于2016年12月28日提交给美国证券交易委员会(SEC)。 | |
| 4.2 | 日期为2021年9月16日的第七份补充契约，由Johnson Controls International plc、Tyco Fire&Security Finance S.C.A.和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人(附注格式)。 | |
| 4.3 | 附注表格(载于附件4.2)。 | |
| 5.1 | 辛普森·萨切尔律师事务所(Simpson Thacher&Bartlett LLP)的观点。 | |
| 5.2 | 亚瑟·考克斯有限责任公司的意见。 | |
| 5.3 | 艾伦·奥弗里的观点，Sociétéen Command Dite Simple. | |
| 23.1 | Simpson Thacher&Bartlett LLP同意(包括在附件5.1中)。 | |
| 23.2 | Arthur Cox LLP的同意(包括在附件5.2中)。 | |
| 23.3 | 艾伦·奥弗里律师事务所同意，Sociétéen Command Dite Simple(包括在附件5.3中)。 | |
| 104 | 表单上当前报告的封面8-K,采用内联XBRL格式。 | |
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。
| 强生控制国际PLC | ||||||||
| 日期：2021年9月16日 | 由以下人员提供： | 理查德·J·丹西 |
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| 姓名： | 理查德·J·丹西 | |||||||
| 标题： | 副总裁兼公司秘书 | |||||||