依据424(B)(4)提交
注册号码333-259477
18,645,602股
学院体育和户外运动,公司(Academy Sports and Outdoor,Inc.)
普通股
本招股说明书中点名的出售股东将提供18,645,602股Academy Sports and Outdoor,Inc.的普通股。我们将不会从出售股东出售我们的普通股中获得任何收益。
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)或纳斯达克(Nasdaq)上市,代码为“ASO”。2021年9月13日,据纳斯达克报道,我们普通股的收盘价为每股46.16美元。
待发售完成后,我们打算同时向承销商回购本次发售的18,645,602股普通股中的一些股票(四舍五入至最接近的整股),总购买价最高可达2亿美元。我们将支付的每股价格将等于承销商在此次发行中从出售股票的股东手中购买股票的价格。本次发行不以股份回购完成为条件。
投资我们的普通股是有风险的。请参阅第18页开始的“风险因素”,了解在购买我们普通股之前应考虑的因素。
美国证券交易委员会、美国证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有就本招股说明书的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
| | 价格至 公众(1) | | | 包销 折扣和 佣金(2)(3) | | | 继续进行到 销售 股东 | |
每股 | | | $44.75 | | | $1.230625 | | | $43.519375 |
总计 | | | $834,390,689.50 | | | $22,945,743.96 | | | $811,444,945.54 |
(1) | 向公众发行的14,145,602股的公开发行价为每股44.75美元。我们打算从承销商手中回购的450万股股票的价格为每股43.519375美元。 |
(2) | 向公众发售的14,145,602股股票的承销折扣为每股1.230625美元。对于我们打算回购的4,500,000股票,我们不会向承销商支付承销折扣或佣金。 |
(3) | 有关承保补偿的其他信息,请参阅“承保(利益冲突)”。 |
承销商预计将于2021年9月17日左右交割股票。
账簿管理人
瑞士信贷(Credit Suisse) | | | KKR | | | 摩根大通 | | | 美国银行证券 |
本招股书日期为2021年9月14日。