美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格
(标记一)
在截至本季度末的季度内
过渡期 从_。
委托档案号002-76219-NY
(注册人的确切姓名载于其约章) |
( 公司或组织的州或其他司法管辖区) | (税务局雇主 标识号) | |
(主要行政办公室地址) | (ZIP 代码) |
(512)-347-7300
(注册人电话号码,含 区号)
不适用
(前姓名、前地址和前财年 ,如果自上次报告以来发生更改)
根据该法第12(B)条登记的证券:无
勾选标记表示注册人
(1)是否在过去12个月内(或注册人需要提交此类报告的较短时间内)提交了《交易所法案》第13或15(D)条规定的所有报告,以及(2)在过去
90天内是否符合此类提交要求。是的☐
用复选标记表示注册人
是否已在之前
12个月内(或注册人需要提交和张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405要求提交的每个互动数据文件。是的☐
用复选标记表示注册人 是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴成长型公司。 请参阅《交易所法案》第12b-2条规则中“大型加速申请者”、“加速申请者”、“较小报告公司”和 “新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
☒ | 规模较小的报告公司 | ||
新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司,请勾选 标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。☐
用复选标记表示注册人
是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。YES☐(是)和No(否)
截至2021年9月14日, 共有28,037,713亿股普通股已发行和流通,票面价值0.001美元。
胜利油田技术公司
目录:
页面 | ||
第一部分 -财务信息 | 1 | |
第1项。 | 财务报表 | 1 |
截至2021年6月30日(未经审计)和2020年12月31日的合并资产负债表 | 1 | |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的综合运营报表 (未经审计) | 2 | |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月现金流量合并报表 (未经审计) | 3 | |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的股东权益报表 (未经审计) | 4 | |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月合并财务报表附注 | 5 | |
第二项。 | 管理层讨论 财务状况和经营结果分析 | 13 |
第三项。 | 关于市场风险的定性和定量 讨论 | 23 |
第四项。 | 管制和程序 | 23 |
第二部分 -其他信息 | 25 | |
第1项。 | 法律程序 | 25 |
第1A项。 | 风险因素 | 25 |
第二项。 | 股权证券的未登记销售和收益的使用 | 25 |
第三项。 | 高级证券违约 | 25 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 25 |
第五项。 | 其他信息 | 25 |
第6项 | 陈列品 | 26 |
i
第一部分-财务信息
项目1.合并财务报表
胜利油田技术公司
综合资产负债表
六月三十日, | 12月31日, | |||||||
2021 | 2020 | |||||||
(未经审计) | ||||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | $ | ||||||
应收账款净额 | ||||||||
其他应收账款 | - | |||||||
库存 | ||||||||
预付资产和其他流动资产 | ||||||||
流动资产总额 | ||||||||
财产、厂房和设备、净值 | ||||||||
商誉 | ||||||||
其他无形资产,净额 | ||||||||
存款 | ||||||||
总资产 | $ | $ | ||||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付帐款 | $ | $ | ||||||
来自股东的短期预付款 | ||||||||
应计负债和其他短期负债 | ||||||||
短期应付票据-关联公司,净额 | ||||||||
流动负债总额 | ||||||||
长期应付票据,净额 | ||||||||
长期负债总额 | ||||||||
总负债 | ||||||||
股东权益 | ||||||||
D系列优先股,$ | ||||||||
普通股,$ | ||||||||
股票认购应收账款 | ( | ) | ( | ) | ||||
额外实收资本 | ||||||||
累计赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
股东权益总额 | ( | ) | ( | ) | ||||
总负债和股东权益 | $ | $ |
附注是这些合并财务报表的组成部分 。
1
胜利油田技术公司
合并业务报表
(未经审计)
截至 6月30日的前三个月, | 截至以下六个月的首六个月 六月 三十号, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
总收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
总收入成本 | ||||||||||||||||
毛利 | ||||||||||||||||
运营费用 | ||||||||||||||||
销售、一般和行政 | ||||||||||||||||
折旧及摊销 | ||||||||||||||||
总运营费用 | ||||||||||||||||
运营亏损 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
其他收入/支出 | ||||||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||
利息支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
其他收入/支出合计 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
适用于普通股股东的损失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
适用于普通股股东的每股亏损 | ||||||||||||||||
每股基本亏损和稀释后亏损 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
加权平均股票,基本股票和稀释股票 |
附注是这些合并财务报表的组成部分 。
2
胜利油田技术公司
合并现金流量表
(未经审计)
截至 6月30日的前六个月, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
经营活动的现金流 | ||||||||
净损失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
将净亏损与经营活动中使用的净现金进行调整 | ||||||||
摊销 | ||||||||
折旧 | ||||||||
摊销原发行贴现 | ||||||||
基于股份的薪酬 | ||||||||
营业资产和负债变动情况: | ||||||||
应收账款 | ( | ) | ||||||
其他应收账款 | ||||||||
库存 | ( | ) | ||||||
预付和其他流动资产 | ( | ) | ( | ) | ||||
应付帐款 | ( | ) | ( | ) | ||||
应计负债和其他短期负债 | ||||||||
短期应付票据的应计利息-附属公司 | ( | ) | ||||||
用于经营活动的现金净额 | ( | ) | ( | ) | ||||
投资活动的现金流 | ||||||||
固定资产投资 | ( | ) | ( | ) | ||||
用于投资活动的净现金 | ( | ) | ( | ) | ||||
融资活动的现金流 | ||||||||
债务融资收益-附属公司 | ||||||||
债务融资本金支付 | ( | ) | ||||||
长期应付票据收益 | ||||||||
融资活动提供的现金净额 | ||||||||
现金和现金等价物净变化 | ( | ) | ||||||
期初现金和现金等价物 | ||||||||
期末现金和现金等价物 | $ | $ | ||||||
补充现金流信息: | ||||||||
支付的现金: | ||||||||
利息 | $ | $ |
附注是这些合并财务报表的组成部分 。
3
胜利油田技术公司
股东权益表
(未经审计)
普通股
面值0.001美元 | 首选
D 面值0.001美元 | 应收账款 用于库存 | 其他内容 实收 | 累计 | ||||||||||||||||||||||||||||
数 | 金额 | 数 | 金额 | 订阅 | 资本 | 赤字 | 总股本 | |||||||||||||||||||||||||
2020年4月1日余额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股东应占亏损 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
2020年6月30日余额 | 28,037,713 | $ | 28,038 | 8,333 | $ | 8 | $ | (245,000 | ) | $ | 95,734,165 | $ | (98,093,991 | ) | $ | (2,576,780 | ) |
普通股
面值0.001美元 | 首选
D 面值0.001美元 | 应收账款 用于库存 | 其他内容 实收 | 累计 | ||||||||||||||||||||||||||||
数 | 金额 | 数 | 金额 | 订阅 | 资本 | 赤字 | 总股本 | |||||||||||||||||||||||||
2021年4月1日余额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||
普通股股东应占亏损 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日余额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
普通股
面值0.001美元 | 首选
D 面值0.001美元 | 应收账款 用于库存 | 其他内容 实收 | 累计 | ||||||||||||||||||||||||||||
数 | 金额 | 数 | 金额 | 订阅 | 资本 | 赤字 | 总股本 | |||||||||||||||||||||||||
2020年1月1日余额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股东应占亏损 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
2020年6月30日余额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
普通股
面值0.001美元 | 首选
D 面值0.001美元 | 应收账款 用于库存 | 其他内容 实收 | 累计 | ||||||||||||||||||||||||||||
数 | 金额 | 数 | 金额 | 订阅 | 资本 | 赤字 | 总股本 | |||||||||||||||||||||||||
2021年1月1日余额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||
普通股股东应占亏损 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日余额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
附注是本合并财务报表的组成部分
4
胜利油田技术公司
合并财务报表附注
2021年6月30日
(未经审计)
1.陈述的组织和依据
业务的组织和性质
胜利油田技术公司(“胜利”)是内华达州的一家公司,是一家油田技术产品公司,提供获得专利的石油和天然气钻井产品,旨在改善油井性能并延长业内最复杂和最昂贵设备的使用寿命。2018年7月31日,胜利公司与俄克拉荷马州的Pro-Tech Hardbanding Services,Inc.签订了一项协议,收购Pro-Tech Hardbanding Services,Inc.,该公司为油田运营商提供钻杆、称重管、油管和钻箍的各种硬捆绑解决方案。
陈述的基础
随附的未经审计的合并财务报表 包括胜利公司及其全资子公司Pro-Tech在所有呈报期间的帐目。胜利和Pro-Tech(统称“公司”)之间的所有重大公司间交易和账户 均已注销。
公司财务 报表的编制符合美国公认会计原则(GAAP),该原则要求管理层做出影响报告期内报告的资产、负债、收入和费用金额的 估计和假设。 实际结果可能与这些估计不同。
随附的未经审计的合并财务报表 是根据美国证券交易委员会的规则和规定编制的。按照公认会计原则 编制的年度财务报表中通常包含的某些信息和 附注披露已根据该等规则和规定予以精简或省略,尽管本公司相信所披露的信息足以 使信息不具误导性。
本公司管理层认为, 本文中包含的未经审计的中期财务信息包括所有正常的经常性调整,以公平地反映本公司截至2021年6月30日的 财务状况,以及截至2021年6月30日和2020年6月30日的前三个月和六个月的运营和现金流结果。
这些合并财务 报表中报告的结果不应被视为一定代表全年或未来任何时期的预期结果。
持续经营的企业
从历史上看,公司经历并将继续经历净亏损、运营净亏损、运营活动负现金流和营运资本赤字。 这些条件令人对本公司是否有能力在综合财务报表发布之日起 一年内继续经营下去产生很大的怀疑。合并财务报表不反映公司无法继续经营时可能产生的任何调整 。
本公司预计近期运营亏损将持续 ,因为管理层将继续努力通过收购Pro-Tech提供的平台 以及潜在的其他收购来利用本公司的知识产权。本公司打算通过新VPEG票据项下的 融资来履行近期债务(见附注8,关联方交易),因为它寻求从运营中产生正现金流。
除了增加来自 运营的现金流,我们还需要获得其他流动性资源,以支持持续运营。我们正在通过开发额外的资本来源来满足这一需求 ,我们相信这将使我们能够执行资本重组和增长计划。该计划包括 通过额外的钻探服务以及开发 其他产品和服务(包括批发材料、RFID外壳和中管涂层解决方案)来扩展Pro-Tech的核心硬带技术业务。
根据预期的新资金来源 以及通过New VPEG Note提供的持续近期资金,我们相信至少在未来12个月内,我们将有足够的资金支付 的费用。我们将继续仔细监控流动性,如果我们没有足够的资本来支付 费用,我们将采取必要和适当的支出削减,以保持现金流为正。虽然管理层相信我们的 计划有助于缓解人们对我们是一家持续经营企业的重大怀疑,但不能保证我们的计划会成功,或者如果我们的计划 成功,将完全缓解人们对我们是一家持续经营企业的重大怀疑。
5
资本资源
在截至2021年6月30日的六个月中,
公司获得贷款收益$
2.主要会计政策摘要
收入确认
公司通过将承诺的商品或服务转让给客户来满足 合同履行义务时确认收入。确认的收入金额反映了 当客户获得该商品或服务的控制权时,该产品或服务被转让给该客户时,公司预期有权获得该承诺的商品或服务的对价 。
该公司有一个收入来源,它与其子公司Pro-Tech提供的硬捆绑服务 相关。本公司与 客户签订的合同的所有履约义务在合同有效期内均已履行,因为客户拥有的设备经过维修后,在服务期间完成后可立即 使用。本公司已审查其与Pro-Tech客户的合同,并确定 由于其短期性质,且在客户所在地的服务期限为数天,因此只有在财务报告期接近尾声时发生的 合同才有可能需要分配,以确保在适当的期间确认收入。 本公司审查了所有此类交易并记录了相应的收入。
在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月里,公司的所有收入都是从与油田运营商的合同中确认的。见注9“细分市场和地域 信息和收入分类“了解更多信息。
由于本公司的合同预期期限为一年或更短时间,本公司选择了ASC 606-10-50-14(A)中的实际权宜之计,不披露有关其剩余履约义务的信息 。
信用风险集中、应收账款 和坏账准备
可能使公司
面临集中信用风险的金融工具主要包括存放在高信用质量机构的现金和现金等价物
以及Pro-Tech客户的应收账款。管理层根据
多种因素组合评估应收账款的可回收性。如果管理层在销售发生后意识到客户无法履行其财务义务
,公司会记录一笔津贴,将应收账款净额减少到其合理认为可以从客户那里收回的金额
。应收账款在被认为无法收回时予以核销。一笔$的津贴
截至2021年6月30日,共有四个客户
物业、厂房和设备
财产、厂房和设备按成本列报。 维护和维修在发生时计入费用,增加和改善资产使用寿命的成本计入资本化。 当物业、厂房和设备被处置时,成本和相关的累计折旧将从合并资产负债表中扣除 ,任何收益或亏损都计入综合经营表中的其他收益/(费用)。
折旧采用直线 法计算相关资产的预计使用年限,如下所示:
资产类别 | 使用寿命 | |
焊接设备、卡车、机械和设备 | ||
办公设备 | ||
计算机硬件和软件 |
见注3,物业、厂房和设备, 了解更多信息。
6
商誉和其他无形资产
有限年限无形资产按 成本、累计摊销净额和减值费用(如适用)入账。有限年限无形资产的摊销按其估计使用年限按直线计提,或按经济利益的消耗模式(如果可靠地确定)计提。 只要发生事件或环境变化表明资产的账面金额可能无法收回,本公司就审查其有限年限无形资产的减值。
我们每年进行商誉减值测试
,每当发生事件或环境变化表明账面金额可能无法收回时。商誉减值损失确认为报告单位的账面金额(包括商誉)超过其公允价值的金额,限于分配给该报告单位的商誉总额
。我们已确定本公司于2021年6月30日和2020年12月31日由一个报告单位组成,商誉余额为$
该公司的商誉余额包括与收购Pro-Tech相关的已确认金额
。公司的其他无形资产包括
基于合同和营销相关的无形资产,以及与收购相关的无形资产。与收购相关的无形资产包括
Pro-Tech商标和客户关系的价值,这两项都将在其预期使用年限内摊销
购买力平价贷款
本公司将根据 向美国小企业管理局Paycheck Protection Program发放的贷款作为债务入账。本公司将继续将第二笔购买力平价票据 记录为债务,直至(1)第二次购买力平价票据获得部分或全部豁免,且本公司已合法解除债务,届时,所减免的金额将被记录为收入,或(2)本公司偿还第二次购买力平价票据。见注5,应付票据, 了解更多信息。
业务合并
企业合并采用 会计收购法核算。根据收购方法,收购的资产和承担的负债于收购日按其各自的 公允价值在本公司的综合财务报表中入账。转让的对价公允价值超过收购净资产公允价值的部分计入商誉。
基于股份的薪酬
公司可能会不时发行股票 期权、认股权证和限制性股票,作为对员工、董事、高级管理人员和关联公司的补偿,以及从第三方获得货物或 服务。在所有情况下,本公司均使用Black-Scholes期权定价模型 计算基于股票的薪酬,并根据授予日的公允价值在所需服务期内以直线为基础计算费用奖励,在第三方供应商的情况下, 是将接受服务的期间或归属期间中较短的一个,对于员工而言, 董事、高级管理人员和附属公司通常是归属期间。以股份为基础的薪酬计入合并经营报表中的一般和行政费用 。见注7,股东权益,了解更多信息。
所得税
本公司按照美国会计准则740核算所得税,所得税,这就要求采用资产负债法进行财务会计和所得税报告。 递延所得税反映了财务报告目的的资产和负债额与税务法规计量的此类金额之间的暂时性差异的影响。递延税项资产(如果有)包括税损和信用结转 ,如果根据现有证据,部分或全部递延税项资产很可能无法变现,则减去估值津贴。
每股收益
基本每股收益分别使用分别于2021年6月30日和2020年12月31日的已发行普通股加权平均数计算。已发行普通股的加权平均数
为
7
3.物业、厂房及设备
按成本价计算的财产、厂房和设备包括 以下各项:
六月三十日, | 12月31日, | |||||||
2021 | 2020 | |||||||
卡车 | $ | $ | ||||||
焊接设备 | ||||||||
办公设备 | ||||||||
机器设备 | ||||||||
家具和设备 | ||||||||
计算机硬件 | ||||||||
计算机软件 | ||||||||
物业、厂房和设备合计(按成本计算) | ||||||||
减去--累计折旧 | ( | ) | ( | ) | ||||
财产、厂房和设备、净值 | $ | $ |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月的折旧费用为$
截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月的折旧费用为
4.商誉及其他无形资产
该公司记录了$
该公司记录了$
下表显示了截至2021年6月30日和2020年12月31日,商誉和相关累计摊销以外的无形资产 。
2021年6月30日 | 12月31日, 2020 | |||||||
技术领先的客户关系 | ||||||||
Pro-Tech商标 | ||||||||
累计摊销和减值 | ( | ) | ( | ) | ||||
其他无形资产,净额 | $ | $ |
5.应付票据
工资保障计划贷款
2020年4月15日,公司收到贷款收益
美元
前述对第一份PPP报告的描述 并不声称完整,但通过参考第一份PPP报告的全文进行了限定,该报告的副本作为截至2020年6月30日的Form 10-Q季度报告的附件10.5进行了归档 。在此之前,第一份PPP报告 并不是完整的,而是通过参考第一份PPP报告的全文进行了限定,该报告的副本作为截至2020年6月30日的Form 10-Q季度报告的附件10.5存档。
2021年2月1日,公司收到贷款
收益$
根据第二份购买力平价票据和
购买力平价票据的条款,未偿还本金的利息按
8
CARE法案和PPP提供了一种最高可免除全部借款的机制 。根据购买力平价计划,公司可以申请免除第二笔 购买力平价贷款的全部或部分。有资格获得宽恕的第二笔PPP贷款收益的金额是基于SBA建立的公式。根据 第二次PPP贷款豁免的其他要求和限制,只有第二次PPP贷款收益中用于 所涵盖的24周期间的工资和其他符合条件的成本的部分才有资格获得豁免。尽管本公司已将第二笔PPP贷款的全部金额 用于符合条件的费用,但不保证本公司将获得第二笔PPP贷款的全部或部分豁免 。
第二张PPP票据可以在任何时候预付部分或全部 ,无需罚款。第二份购买力平价票据规定了某些常规违约事件,包括公司: (I)未能在到期时付款;(Ii)违反票据条款;(Iii)向贷款人拖欠任何其他贷款;(Iv)由本公司或针对本公司提交破产申请;(V)未经贷款人事先书面同意,重组、合并或所有权或业务结构的其他变化 ;(Vi)贷款人认为 可能会影响本公司支付第二次购买力平价票据的能力的财务状况或业务运作的不利变化;及(Vii)任何贷款或与另一债权人的协议的违约(如果 贷款人认为该违约可能会对本公司支付第二次购买力平价票据的能力造成重大影响)。在发生违约事件 时,贷款人有习惯补救办法,除其他事项外,可要求立即支付第二张PPP票据所欠的所有金额,收回本公司的所有欠款,并提起诉讼,获得对本公司不利的判决。
第二份PPP报告的前述描述 并不声称完整,但参考第二份PPP报告的全文进行了限定,该报告的副本作为截至2020年6月30日的Form 10-Q季度报告的附件10.7存档。
经济伤害灾难贷款
此外,在2020年6月15日,公司收到了
美元
根据EIDL票据的条款,未偿还本金应计利息
利率为
EIDL票据规定了某些惯例违约事件 ,包括:(I)未能遵守EIDL票据、相关贷款授权和协议或其他EIDL贷款文件的任何条款;(Ii)任何其他SBA贷款的违约;(Iii)出售或转让任何抵押品或其收益,或未能对任何抵押品或其收益进行保存或核算;(Iv)公司或代表公司行事的任何人未能披露任何(V)公司或代表他们 行事的任何人向SBA作出重大虚假或误导性陈述;(Vi)任何贷款或与另一债权人的协议违约,如果SBA认为违约可能对本公司支付EIDL票据的能力造成重大影响;(Vii)到期未缴纳任何税款;(Viii)公司根据 任何破产法或破产法成为诉讼的标的;(Ix)如果就任何 (X)为债权人的利益进行转让;(Xi)财务状况或业务运营发生任何不利变化,而SBA认为该变化可能会对本公司支付EIDL票据的能力产生重大影响;(Xii)在未经SBA事先书面同意的情况下,进行任何重组、合并、合并、 或其他改变所有权或业务结构的交易;或(Xiii)成为SBA认为可能对本公司支付EIDL票据能力产生重大影响的民事或刑事诉讼的标的 前述 EIDL附注的描述并不声称完整,但参考了EIDL附注的全文进行了限定, 该附注的副本作为截至2020年6月30日的Form 10-Q季度报告的附件10.6存档。
柯达笔记
于2018年7月31日,本公司与德州有限责任公司柯达兄弟房地产现金流基金有限责任公司(“柯达”)签订贷款
协议,为收购Pro-Tech提供资金。
据此,本公司借款$
截至2020年1月10日,VPEG代表 公司全额支付了与柯达票据相关的所有到期款项。
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月,公司没有记录与柯达票据
相关的利息支出,以及$
9
马西森笔记
关于收购Pro-Tech, 公司从2018年10月31日开始至2020年7月31日止连续八个季度向Pro-Tech的卖家斯图尔特·马西森(Stewart Matheon)支付了每季度87,500美元。 Pro-Tech的卖家斯图尔特·马西森(Stewart Matheon Note)(“马西森笔记”)。该公司将这笔债务视为12%的零息票据,在不到一年的时间内到期的金额 包括在短期应付票据中,其余的包括在公司 综合资产负债表上的长期应付票据中。折扣额按照与利息法一致的方法摊销为利息支出。
该公司记录的利息支出为#美元。
新的VPEG便笺
见注8,关联方交易,
了解有关新VPEG备注的说明。新VPEG钞票的未偿还余额为$
该公司记录的利息支出为#美元。
6.股东权益
普通股
截至2021年及2020年6月30日止三个月及六个月内,本公司并无发行任何普通股。
股票期权
在截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月内,公司没有向董事、高级管理人员或员工颁发股票奖励。
公司确认以股票为基础的薪酬支出
来自股票期权$
股票认股权证
于截至2021年及2020年6月30日止三个月及六个月内,本公司并无授出任何认股权证以购买其普通股股份。
7.承担及或有事项
我们在正常业务过程中面临法律索赔和诉讼 ,包括但不限于雇佣、商业和知识产权索赔。任何此类事件的结果 目前无法确定,截至本报告日期 ,公司未积极参与任何正在进行的诉讼。
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月的租金费用为$
8.关联方交易
和解协议
2017年8月21日,本公司签订了由本公司向VPEG发行的
有担保的可转换原始发行贴现本票(“VPEG票据”)。VPEG备注
随后分别于2017年10月11日和2018年1月17日进行了修订。于2018年4月10日,本公司与密苏里州有限合伙企业Visionary Private Equity
Group I,LP(“VPEG”)订立和解协议及相互免除(“和解
协议”),据此,VPEG同意免除及解除本公司在VPEG票据项下的责任(见下文)。
根据和解协议,并以对价及全数清偿未偿债务$。
10
2018年4月10日,关于和解协议,本公司与VPEG签订了一份贷款协议(“新债务协议”),根据该协议,VPEG借给
本公司$。
9.细分市场和地理信息以及收入 分类
该公司有一个需要报告的细分市场:硬带
服务。Hardband Services为油田运营商提供钻杆、称重管、油管和钻具的各种硬捆绑解决方案
。所有硬件服务收入均产生于美国,与硬件服务相关的所有资产均位于
美国。因为该公司仅在
为了向用户提供财务报表信息 ,描述收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性如何受到经济因素的影响,我们按客户对收入进行了分类 ,其中客户占第一类年收入的5%以上,而那些 占年收入总额不到5%的客户构成第二类。
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||
类别 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||
> 5% | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||
$ | $ | $ | $ |
10.每股净亏损
每股基本亏损是使用分别于2021年6月30日和2020年6月30日的加权
已发行普通股平均数计算的。稀释每股亏损反映了期权、认股权证和可转换证券等普通股等价物的潜在稀释影响
。已发行普通股的基本和稀释加权平均数
为
下表列出了每股普通股净亏损的计算 -基本和摊薄:
截至
个月的三个月 | 截至
个月的6个月 | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
分子: | ||||||||||||||||
净损失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
分母 | ||||||||||||||||
基本加权平均已发行普通股 | ||||||||||||||||
稀释证券的影响 | ||||||||||||||||
稀释加权平均已发行普通股 | ||||||||||||||||
普通股每股净亏损 | ||||||||||||||||
基本信息 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
稀释 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
11
11.后续活动
2021年7月1日至2021年9月14日期间,公司获得额外贷款收益$
2021年8月16日,本公司与VPEG签订了新债务协议修正案(“第三修正案”),根据该修正案,双方同意将贷款金额提高至最高$
。
截至2021年8月6日,公司收到Arvest Bank和SBA的通知
,第一笔购买力平价贷款的全额为$
2020年1月,世界卫生组织宣布一种新型冠状病毒(新冠肺炎)的爆发 为“国际关注的突发公共卫生事件”,它继续在世界各地传播,对全球商业活动造成不利影响,并导致金融市场大幅下跌和波动。 冠状病毒爆发和政府应对措施正在扰乱全球供应链,并对许多行业造成不利影响。 疫情可能会对经济和市场状况产生持续的实质性不利影响,并引发一段时期的全球经济。这种情况的快速发展和流动性排除了对冠状病毒爆发的最终重大不利影响的任何预测。然而,此次疫情给公司、业绩和财务业绩带来了不确定性和风险。我们时刻警惕新的变种、关闭或限制对我们未来的运营业绩、财务状况和现金流的潜在影响 。
本公司继续积极监控和管理供应链挑战,包括物流 ,但到目前为止,新冠肺炎尚未造成重大中断。该公司正在与其 供应商协调,以识别和缓解潜在风险领域并管理库存。
2020年9月16日,美国证券交易委员会(“SEC”) 根据1934年“证券交易法”(“交易法”)对规则15c2-11(“规则”)进行了广泛修订。 该规则适用于场外交易(“OTC”)市场证券报价的发布,包括公司普通股报价所在的场外粉色市场(OTC Pink )。规则15c2-11规定,经纪交易商发起证券报价是违法的,除非经纪交易商在其记录中规定了发行人的最新公开信息。 缺乏全职会计人员和财务限制导致延迟向公司的外部专业服务提供商付款 服务提供商限制了其及时收集、分析和适当审查与财务报告相关的信息的能力 。由于这些原因,公司无法及时提交2019年和2020年的季度和年度报告以及2021年第一季度和第二季度的 季度报告。本公司最近已获得并继续积极寻求额外的 资金来源,相信这些资金来源将使其能够不迟于2021年第三季度 恢复及时的当前公开报告做法。
12
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
引言
以下管理层讨论和 财务状况和运营结果分析(“MD&A”)旨在帮助读者理解胜利油田 Tech,Inc.MD&A分为以下七个部分:
● | 有关前瞻性陈述的警示信息 | |
● | 业务概述 | |
● | 经营成果 | |
● | 流动性与资本资源 | |
● | 关键会计政策和估计; | |
● | 最近采用的会计准则;以及 | |
● | 最近发布的会计准则。 |
MD&A是对截至2020年12月31日的年度的本季度报告(Form 10-Q)和年报(Form 10-K)第7和8项中包含的综合财务报表及其附注的补充, 应与其一并阅读。
在MD&A中,我们用“我们”、“我们的”、“ ”“我们”、“胜利”和“公司”来指代胜利油田技术公司。及其全资子公司,除非上下文另有规定 。由于四舍五入,表中的金额和百分比可能不会合计。本讨论包含基于当前预期的前瞻性 陈述,这些预期涉及风险和不确定性,例如我们的计划、目标、期望和意图。 我们提醒读者,MD&A以及本文档其他部分描述的重要事实和因素有时会影响我们的实际结果, 未来可能会影响我们的实际结果,并可能导致我们在2021年及以后的实际结果与我们所作或代表我们所作的任何前瞻性声明中表达的 大不相同。
正如独立注册会计师事务所在我们2020年12月31日合并财务报表上的报告所报告的那样,我们在运营中遭受了经常性亏损, 这让人对我们作为一家持续经营企业的持续经营能力产生了极大的怀疑。
2018年7月31日,我们购买了硬捆绑服务提供商Pro-Tech的100%已发行 和已发行普通股。
有关前瞻性陈述的警示信息
以下讨论 中对我们的财务状况和运营结果以及本季度报告10-Q表中其他部分所作的许多陈述并非历史事实的陈述 ,包括有关我们的信念和预期的陈述,属于联邦证券法 含义内的“前瞻性陈述”,应予以评估。前瞻性陈述包括有关可能或假设的未来运营结果的信息,包括对我们的业务计划、战略和资本结构的描述。具体而言,词语 “预期”、“期望”、“建议”、“计划”、“相信”、“打算”、“估计”、“ ”、“目标”、“项目”、“应该”、“可能”、“将会”、“可能”、“将”、“ ”、“预测”、“计划”、“相信”、“打算”、“估计”、“ ”、“目标”、“项目”、“应该”、“可能”、“可能”、“将”、“ ”、“预测”等词语的变体以及其他但并不是识别此类陈述的唯一手段,它们的缺失并不意味着该陈述不具有前瞻性。我们根据我们在该行业的经验做出的当前预期、计划和假设,以及我们对历史趋势、当前状况、预期未来发展和我们认为在当前情况下和此时合适的其他因素的看法, 做出这些前瞻性的 陈述或预测。 我们根据行业经验做出的当前预期、计划和假设,以及我们对历史趋势、当前状况、预期未来发展和其他我们认为在当前情况下合适的因素的看法 。当您阅读和考虑这份Form 10-Q季度报告时,您应该明白,这些 声明并不是对业绩或结果的保证。前瞻性陈述和预测受风险、不确定性和假设的影响,涉及风险、不确定性和假设,包括但不限于第1A项所述的风险和不确定性。“风险因素“ 我们的10-K表格年度报告截至2020年12月31日,您不应过度依赖这些前瞻性的 陈述或预测。虽然我们认为这些前瞻性陈述和预测是基于当时的合理假设 ,但您应该意识到,许多因素可能会影响我们的实际财务结果或运营结果, 可能导致实际结果与前瞻性陈述和预测中表达的结果大不相同。可能对此类前瞻性陈述和预测产生重大影响的因素包括:
● | 持续经营亏损; | |
● | 经济状况的不利发展,特别是石油和天然气行业的状况; | |
● | 资本、信贷和大宗商品市场的波动性 ; | |
● | 我们无法成功执行我们的 增长战略; | |
● | 我们工业的竞争性; | |
● | 客户的信用风险敞口; | |
● | 价格上涨或业务中断 我们的原材料供应; | |
● | 未能开发和营销新产品并 管理产品生命周期; | |
● | 业务中断、安全威胁和安全漏洞 ,包括我们信息技术系统的安全风险; | |
● | 恐怖行为、冲突、战争、自然灾害、流行病和其他可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生重大不利影响的健康危机; | |
● | 不遵守反恐法律、法规和适用的贸易禁运; | |
● | 与保护数据隐私相关的风险; |
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● | 由于我们当前和过去的业务或产品(包括与我们许可的涂层材料相关的业务或产品)造成的重大环境责任和成本 ; | |
● | 运输某些因其有毒性质而固有的 危险的材料; | |
● | 诉讼及其他承诺和或有事项; | |
● | 有能力招聘和留住我们需要的有经验的 和熟练的人才来竞争; | |
● | 停工、劳动争议等与我司劳动力有关的事项 ; | |
● | 延迟获得我们未来客户的许可 或其业务的收购目标; | |
● | 我们保护和执行知识产权的能力 ; | |
● | 第三方对我们提起的知识产权侵权诉讼; | |
● | 我们实现任何收购和资产剥离预期收益的能力 ; | |
● | 我们承保的保险可能无法完全覆盖所有潜在风险; | |
● | 与税率或法规变化相关的风险,包括美国TCJA法规的意外影响,这可能与我们当前解释和假设中的进一步监管指导和变化 不同; | |
● | 我们的巨额债务; | |
● | 未决诉讼的结果; | |
● | 我们在商业上 合理条款获得额外资本的能力可能有限; | |
● | 任何信念声明和任何基于上述任何假设的 假设声明; | |
● | 本季度报告 Form 10-Q和我们提交给证券交易委员会的其他文件中披露的其他因素;以及 | |
● | 其他我们无法控制的因素。 |
您不应将这些警示声明 解释为详尽无遗,仅在本季度报告以Form 10-Q格式发布之日作出。除非联邦 证券法明确要求,否则不承诺公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、 未来事件、情况变化或任何其他原因。潜在投资者不应仅根据我们的 预测、估计或预期做出投资决定。
业务概述
一般信息
胜利油田技术公司(“胜利”, “公司”,“我们”)是一家内华达州公司,是一家总部位于得克萨斯州奥斯汀的上市油田能源技术 产品公司,专注于改善油井性能和延长业内最复杂和最昂贵的设备的使用寿命 。美国石油和天然气生产的复苏在很大程度上是由新的创新技术和工艺推动的,大多数 最近戏剧性地和最近的水力压裂技术证明了这一点。我们提供并应用于全球油田服务 行业的耐磨合金,这些合金比目前市场上常见的合金机械强度更高、硬度更高、耐腐蚀性更强。这种特点的结合 为钻探人员创造了极大地改善横向钻井长度、完井时间和总成本的机会。
2018年7月31日,我们签订了股票购买 协议,100%购买Pro-Tech Hardbanding Services,Inc.的已发行和已发行普通股,Pro-Tech是俄克拉何马州的一家公司 (“Pro-Tech”),为油田运营商提供各种硬捆绑解决方案,用于钻杆、重量管、油管和钻井 钻环和服务俄克拉何马州、得克萨斯州、堪萨斯州、阿肯色州、路易斯安那州和新墨西哥州。我们相信,收购Pro-Tech将创造 机会,利用其现有的知识产权组合来完成其作为一家专注于技术的油田服务公司的运营使命 。股票购买协议作为附件10.1包含在我们于2018年8月2日提交的8-K表格中。
我们的耐磨合金以经济高效的方式减少钻柱 扭矩、摩擦、磨损和腐蚀,同时保护母材的完整性。我们使用先进的焊接技术和热喷涂方法来应用我们的涂层 。我们还使用普通材料,如碳化钨和碳化铬, 为客户提供最佳解决方案。我们的一些硬带工艺使用摩擦系数较低的材料保护管材磨损,以保护钻柱和套管不受磨损。
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增长战略
我们计划继续我们的美国油田服务 公司收购计划,目标是那些已经被公认为北美主要油气盆地战略客户的高质量服务提供商的公司 。完成后,我们预计这些油田服务公司的收购将 为他们当前的地区客户群提供即时收入,同时也为我们的渠道分销和现有产品的产品开发提供基础 。我们打算通过提供更好的资金渠道、更有纪律的销售和营销发展、整合的供应链物流和基础设施建设(强调卓越的客户服务和客户协作、未来的产品开发和规划)来发展这些成熟的油田服务公司。
我们相信,资本充足、技术支持的 油田服务业务将为更容易获得融资以发展公司并执行我们的油田服务 公司收购战略提供基础。我们预计,随着我们与钻探商合作解决他们 其他井下需求,新的创新产品将推向市场。
最新发展动态
冠状病毒大流行的影响
2019年12月,据报道,中国武汉出现了一种新的冠状病毒株 。自那以后,该病毒已经传播到美国150多个国家和每个州。 2020年3月11日,世界卫生组织宣布疫情为大流行,2020年3月13日,美国 宣布全国进入紧急状态。大多数州和城市都采取了隔离措施、旅行限制、“呆在家里” 规则和对可能继续经营的企业类型的限制,以及应对疫情的指导方针, 需要遏制疫情。
尽管在我们运营的区域内的居家订单和对 业务的封锁导致我们的员工在家中进行业务运营,但这一变化并未对我们的运营能力造成重大影响 。然而,冠状病毒在世界各地的蔓延推动了对原油的急剧需求 破坏,因为整个经济体都下令减少活动。因此,整个行业的公司都采取了严厉的资本支出预算削减、人员裁员、设施关闭和破产申请作为回应。我们预计,随着石油和天然气需求的持续破坏,行业活动水平和客户支出在2021年剩余时间内将持续低迷。
由于冠状病毒继续在我们运营的 地区传播,我们认为疫情可能会对我们的运营业绩和财务状况产生实质性的负面影响 。冠状病毒对我们运营和财务业绩的影响程度将取决于某些事态发展, 包括爆发的持续时间和传播,对我们的运营商、员工和供应商的影响,所有这些都是不确定的, 无法预测。疫情对我们的运营和财务业绩的持续影响程度将取决于未来的事态发展, 包括疫情的持续时间、蔓延和强度、全国各地司法机构重新开放的速度和限制措施 开始解除的速度、政府为我们的业务和客户提供的财政支持,以及疫情是否会死灰复燃 。我们随时关注新的变种、关闭或限制对我们未来的运营结果、财务状况和现金流的潜在影响。 鉴于这些不确定性,我们无法合理估计对我们的业务、运营 结果和财务状况的相关影响,但可能是重大影响。
我们继续积极监控和管理供应链挑战,包括物流,但到目前为止,新冠肺炎尚未造成重大中断。我们正在与供应商协调 ,以识别和缓解潜在风险领域并管理库存。
后续事件
在2021年7月1日至2021年9月14日期间,我们根据新的VPEG票据从VPEG获得了35,000美元的额外贷款收益(见附注8,关联方交易, 有关新VPEG附注的定义和说明,请参见合并财务报表)。
2021年9月3日,吾等与VPEG签订了新债务协议修正案(“第三修正案”),据此,双方同意将贷款金额 提高至最高4,000,000美元,以满足未来的营运资金需求。
截至2021年8月6日,我们已收到Arvest Bank和SBA的通知 ,第一张PPP票据已全额免除。见注7,应付票据有关详细信息,请参阅合并财务报表 。自 宽恕之日起,被宽恕的金额将作为收入记录在我们的财务报表中。
2020年9月16日,美国证券交易委员会(SEC)根据1934年“证券交易法”(“交易法”)通过了对规则15c2-11(“规则”)的广泛修订。本规则适用于场外交易市场(“OTC”) 证券报价的公布,包括我们普通股报价所在的场外粉色市场(OTC Pink Market)。规则15c2-11规定,经纪交易商发起证券报价 是违法的,除非经纪交易商在其记录中有关于发行人的规定信息,并且是最新的和公开的 可用。缺乏全职会计人员和财务限制导致延迟向我们的外部专业服务提供商付款 限制了我们及时收集、分析和适当审查与财务报告相关的信息的能力 。由于这些原因,我们无法及时提交2019年和2020年的季度和年度报告,以及2021年第一季度和第二季度的季度 报告。我们继续积极寻求额外的资金来源,我们相信这些资金来源将使 不迟于2021年第三季度恢复及时的当前公共报告做法。
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影响我们经营业绩的因素
以下讨论阐述了我们运营报表的某些组成部分 以及影响这些项目的因素。
总收入
我们通过向油田运营商提供钻杆、称重管、油管和钻环以及研磨服务的硬带解决方案 获得收入。
我们的收入通常受到以下因素的影响:
● | 我们成功开发和推出新解决方案和服务的能力 |
● | 我们客户购买习惯的改变 | |
● | 我们产品面临的竞争水平的变化 | |
● | 美国石油和天然气行业的国内钻探活动和支出 |
总收入成本
与产生收入相关的成本 因销售量、平均售价、产品组合和原材料价格的变化而波动, 主要包括以下几个方面:
● | 强化生产资料采购 | |
● | 精装补给 | |
● | 劳工 | |
● | 硬装设备折旧费 | |
● | 实地费用 |
销售、一般及行政费用(“SG&A”)
我们的销售、一般和管理费用 包括与我们产品的销售和营销相关的所有支出,以及管理管理费用, 包括:
● | 管理人员、销售人员和行政人员的薪酬和福利成本,其中包括基于股份的薪酬费用 | |
● | 租赁费、通信费以及维护和维修费 | |
● | 律师费、会计费、咨询费和保险费。 |
这些费用预计不会随着总收入的变化而直接大幅增加或减少 。
折旧及摊销
折旧和摊销费用包括 无形资产摊销、财产、厂房和设备折旧,以及在收入总额中报告的硬捆绑设备折旧净额
利息支出
利息支出,净额主要包括借款的利息 费用和贷款费用,以及与我们的债务相关的债务发行成本和债务折扣的摊销。
其他(收入)费用,净额
其他(收益)费用,净额为各种非经营性项目产生的成本(扣除收入),包括与我们的债务再融资和清偿交易相关的成本, 利息收入,固定资产处置的损益,以及与我们的核心业务无关的非经营性损益。
所得税优惠(规定)
我们在运营所在的各个司法管辖区缴纳所得税 。虽然我们未来的纳税义务程度尚不确定,但我们的经营业绩、结转的任何净营业亏损 、任何未来的业务合并以及税收法律法规的变化都是决定我们 未来账面和应税收入的关键因素。
16
经营成果
阅读以下讨论时应结合本季度报告(Form 10-Q)中 随附的未经审计财务报表和相关附注中包含的信息。下面总结和分析的我们的历史运营结果可能不一定反映未来的情况
截至2021年6月30日的三个月与截至2020年6月30日的三个月相比
截至 6月30日的前三个月, | 百分比 | |||||||||||||||
(千美元) | 2021 | 2020 | 变化 | 变化 | ||||||||||||
总收入 | $ | 205.9 | $ | 365.3 | $ | (159.4 | ) | -44 | % | |||||||
总收入成本 | 118.5 | 177.7 | (59.2 | ) | -33 | % | ||||||||||
毛利 | 87.4 | 187.6 | (100.2 | ) | -53 | % | ||||||||||
运营费用 | ||||||||||||||||
销售、一般和行政 | 261.5 | 275.4 | (13.9 | ) | -5 | % | ||||||||||
折旧及摊销 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 6 | % | |||||||||||
总运营费用 | 266.6 | 280.3 | (13.6 | ) | -5 | % | ||||||||||
运营亏损 | (179.3 | ) | (92.6 | ) | (86.7 | ) | 94 | % | ||||||||
其他收入/支出 | ||||||||||||||||
其他收入 | 1.3 | 1.3 | 100 | % | ||||||||||||
利息支出 | (11.3 | ) | (27.0 | ) | 15.6 | -58 | % | |||||||||
其他收入/(费用)合计 | (10.0 | ) | (27.0 | ) | 17.0 | -63 | % | |||||||||
适用于普通股股东的损失 | $ | (189.3 | ) | $ | (119.6 | ) | $ | (69.7 | ) | 58 | % |
总收入
在截至2021年6月30日的三个月中,总收入下降,原因是由于油价下跌和新冠肺炎的影响,Pro-Tech产生的硬捆绑收入减少。
总收入成本
在截至2021年6月30日的三个月中,总收入成本下降,主要原因是与截至2020年6月30日的三个月相比,Pro-Tech的创收活动 减少导致材料、直接人工和其他直接成本减少。
销售、一般和行政
销售、一般和管理费用减少了 ,原因如下:
● | 降低会计收费金额 | |
● | 减少基于股票的薪酬 |
折旧及摊销
2021年期间,由于增加了 固定资产,折旧和摊销增加。
运营亏损
我们报告截至2021年6月30日的三个月的运营亏损为(179,255)美元,而截至2020年6月30日的三个月的运营亏损为(92,591)美元。
利息支出
2021年期间利息支出下降 主要是由于我们对应付给VPEG的票据进行了重组以及偿还了柯达票据和马西森票据。见注5,应付票据 ,请参阅合并财务报表以获取更多信息。
适用于普通股股东的损失
由于上述原因,截至2021年6月30日的三个月,适用于普通股股东的亏损 为189,251美元,或每股0.01美元,而截至2020年6月30日的三个月,适用于普通股股东的亏损为119,560美元,或每股0.01美元,加权平均分别为28,037,713股 和28,037,713股。
17
截至2021年6月30日的6个月与截至2020年6月30日的6个月相比
截至 6月30日的前六个月, | 百分比 | |||||||||||||||
(千美元) | 2021 | 2020 | 变化 | 变化 | ||||||||||||
总收入 | $ | 362.3 | $ | 587.7 | $ | (225.4 | ) | -38 | % | |||||||
总收入成本 | 212.1 | 343.6 | (131.4 | ) | -38 | % | ||||||||||
毛利 | 150.2 | 244.1 | (93.9 | ) | -38 | % | ||||||||||
运营费用 | ||||||||||||||||
销售、一般和行政 | 451.5 | 574.6 | (123.1 | ) | -21 | % | ||||||||||
折旧及摊销 | 10.3 | 9.4 | 0.9 | 10 | % | |||||||||||
总运营费用 | 461.8 | 584.0 | (122.2 | ) | -21 | % | ||||||||||
运营亏损 | (311.6 | ) | (339.9 | ) | 28.2 | -8 | % | |||||||||
其他收入/支出 | ||||||||||||||||
其他收入 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 22233 | % | |||||||||||
利息支出 | (23.6 | ) | (52.8 | ) | 29.1 | -55 | % | |||||||||
其他收入/(费用)合计 | (22.3 | ) | (52.8 | ) | 30.5 | -58 | % | |||||||||
适用于普通股股东的损失 | $ | (333.9 | ) | $ | (392.6 | ) | $ | 58.7 | -15 | % |
总收入
在截至2021年6月30日的六个月中,总收入下降,原因是Pro-Tech产生的硬捆绑收入减少,原因是每桶石油价格较低和大流行的影响导致钻探减少 。
总收入成本
在截至2021年6月30日的六个月中,总收入成本下降,主要原因是与截至2020年6月30日的六个月相比,Pro-Tech的创收活动减少导致材料、直接人工和其他直接成本减少。
销售、一般和行政
销售、一般和管理费用减少了 ,原因如下:
● | 降低会计费 | |
● | 减少基于股票的薪酬 |
折旧及摊销
2021年期间,由于增加了 固定资产,折旧和摊销增加。
运营亏损
我们报告截至2021年6月30日的6个月的运营亏损为311,619美元,而截至2020年6月30日的6个月的运营亏损为339,851美元。
利息支出
2021年期间利息支出下降 主要是由于我们对应付给VPEG的票据进行了重组以及偿还了柯达票据和马西森票据。见注5,应付票据 ,请参阅合并财务报表以获取更多信息。
适用于普通股股东的损失
因此,截至2021年6月30日的6个月,适用于普通股股东的亏损 为333,905美元,或每股0.01美元,而截至202年6月30日的6个月,适用于普通股股东的亏损为392,609美元,或每股0.01美元,加权平均股票分别为28,037,713股和28,037,713股 。
18
流动性与资本资源
持续经营的企业
从历史上看,我们经历过并将继续经历净亏损、运营净亏损、运营活动负现金流和营运资本赤字。这些 条件令人非常怀疑我们是否有能力在 合并财务报表发布之日起一年内继续经营下去。如果我们无法 继续经营下去,合并财务报表不会反映任何可能导致的调整。
管理层预计近期运营亏损将持续 ,因为我们将继续努力通过收购Pro-Tech提供的平台利用我们的知识产权,可能还会进行其他收购。在短期内,我们将依靠通过新的VPEG 票据从VPEG获得的融资来为运营提供资金,因为我们寻求从运营中产生正现金流。见附注5应付票据和 注释8关联方交易,有关新VPEG票据的其他信息,请参阅随附的合并财务报表 。除了增加运营的现金流,我们还需要获得其他流动性 资源,以支持持续运营。我们正在通过开发额外的资本来源来满足这一需求,我们相信 将使我们能够执行资本重组和增长计划。该计划包括通过额外的钻探服务以及开发其他产品和服务(包括批发材料、RFID外壳 和中管涂层解决方案)来扩展Pro-Tech的核心和硬捆绑技术业务 。
根据资本形成活动以及通过新VPEG票据提供的持续短期资金,我们相信至少在未来12个月内,我们将有足够的资本支付 的费用。我们将继续仔细监控流动性,如果我们没有足够的资本来支付 费用,我们将采取必要和适当的支出削减,以保持现金流为正。
资本资源
在截至2021年6月30日的六个月内,我们 通过新的VPEG票据从VPEG获得了221,000美元。自2021年9月14日起,在可预见的未来,我们预计将通过新的VPEG票据来弥补运营 的资金缺口,同时制定我们的战略,成为一家专注于技术的油田服务公司 ,并寻求额外的资金来源。截至2021年9月14日,我们可以在 新VPEG票据上额外借款的剩余金额约为640,224美元。
工资保障计划贷款
2020年4月15日,我们在 获得了Paycheck Protection Program(PPP)项下的168,800美元贷款收益。PPP作为2020年援助、救济和经济安全法案(“CARE法案”)的一部分,由美国小企业管理局(SBA)管理,向符合条件的企业提供贷款,金额最高可达符合条件的企业月平均工资支出的2.5倍。 作为2020年援助、救济和经济安全法案(“CARE法案”)的一部分,由美国小企业管理局(SBA)管理,向符合条件的企业提供贷款,金额最高为符合条件的企业月平均工资支出 的2.5倍。无担保贷款(“第一笔PPP贷款”)由我们于2020年4月14日与Arvest银行发行的本金为168,800美元的本票(“第一笔PPP票据”)证明。截至2021年8月16日,我们收到Arvest Bank和SBA的 通知,第一笔PPP贷款已全部免除。见附注11,后续事件, 到合并财务报表。
前述对第一份PPP报告的描述 并不声称完整,但通过参考第一份PPP报告的全文进行了限定,该报告的副本作为截至2020年6月30日的Form 10-Q季度报告的附件10.5进行了归档 。在此之前,第一份PPP报告 并不是完整的,而是通过参考第一份PPP报告的全文进行了限定,该报告的副本作为截至2020年6月30日的Form 10-Q季度报告的附件10.5存档。
2021年2月1日,根据PPP第二次抽签贷款,我们收到了98,622美元的贷款收益 。无担保贷款(“第二次购买力平价贷款”)由我们于2021年1月28日在Arvest Bank发行的本金为98,622美元的本票(“第二次购买力平价票据”)作为证明。 阿维斯特银行(Arvest Bank)发行了本金为98,622美元的本票(“第二次购买力平价票据”(Second PPP Note))。
根据第二次购买力平价票据和 购买力平价票据的条款,未偿还本金的利息按1.0%的年利率计息,前10个月延期付款。 第二次购买力平价票据的期限为5年,但如果第二次购买力平价票据发生违约,可能会提前支付。 如果PPP规定的第二笔PPP贷款金额不能免除,我们将有义务从第二PPP票据规定的10个月延迟期开始至2026年1月28日按月支付等额的本金和利息 。
19
CARE法案和PPP提供了一种最高可免除全部借款的机制 。根据PPP,我们可以为第二笔PPP贷款的全部或部分申请豁免。 有资格获得豁免的第二笔PPP贷款收益的金额是根据SBA制定的公式计算的。根据其他要求 和宽恕限制,在 涵盖的24周期间,只有用于工资和其他合格成本的第二次PPP贷款收益部分才有资格获得宽恕。尽管我们已将PPP贷款的全部金额用于符合条件的 费用,但不能保证我们将获得第二笔PPP贷款的全部或部分豁免。
第二张PPP票据可以在任何时候预付部分或全部 ,无需罚款。第二份购买力平价票据规定了某些常见的违约事件,包括我们:(I)未能在到期时付款;(Ii)违反票据条款;(Iii)拖欠贷款人的任何其他贷款;(Iv)由我们或针对我们提出破产申请;(V)未经贷款人 事先书面同意,重组、合并或所有权或业务结构的其他变化;(Vi)贷款人认为可能影响我们能力的财务状况或业务运营的不利变化 以及(Vii)任何贷款或与另一债权人的协议违约,如果贷款人认为违约可能会对我们支付第二笔PPP票据的能力产生实质性影响。一旦发生违约事件,贷款人有习惯补救办法,除其他事项外,可要求立即支付第二张PPP票据下的所有欠款,收回我们欠我们的所有款项,并提起 诉讼,获得对我们不利的判决。
第二份PPP报告 的前述描述并不是完整的,而是通过参考第二份PPP报告全文进行限定的,该报告的副本 作为截至2020年6月30日的Form 10-Q季度报告的附件10.7进行了备案。在此之前,第二份PPP报告 并不是完整的,而是通过参考第二份PPP报告的全文进行了限定,该报告的副本作为截至2020年6月30日的Form 10-Q季度报告的附件10.7进行了备案。
经济伤害灾难贷款
此外,在2020年6月15日,我们根据SBA管理的经济伤害灾难贷款(EIDL)计划从SBA获得了150,000美元 的贷款资金,该计划 根据CARE法案进行了扩展。EIDL由一张日期为2020年6月11日的本票(“EIDL票据”) 证明,原始本金金额为150,000美元,出借人为小企业管理局(SBA)。
根据EIDL票据的条款,未偿还本金应计利息 年利率为3.75%。EIDL票据的期限为30年,但根据EIDL票据,可能会在 违约事件发生时更早支付。根据EIDL票据,我们将有义务从2021年7月11日起至2050年6月11日到期日按月支付相等的本金和利息 。EIDL票据可以在任何时候预付部分或全部,而不会 罚款。
EIDL票据规定了某些惯常违约事件 ,包括:(I)未能遵守EIDL票据、相关贷款授权和协议或其他EIDL贷款文件的任何条款;(Ii)任何其他SBA贷款的违约;(Iii)任何抵押品或其收益的出售或转让,或未能对SBA 满意的任何抵押品或其收益进行保存或核算;(Iv)我们或代表SBA行事的任何人未能披露任何材料。(V)吾等或代表吾等行事的任何人向SBA作出重大虚假或误导性陈述;(Vi)任何贷款或与另一债权人的协议违约 ,如果SBA认为违约可能会对我们支付EIDL票据的能力造成重大影响;(Vii) 到期未缴纳任何税款;(Viii)如果我们根据任何破产法或破产法成为诉讼的标的;(Ix)如果为我们业务的任何部分指定了 接管人或清盘人 (Xi)SBA认为可能会对我们支付EIDL票据的能力产生重大影响的财务状况或业务运营方面的任何不利变化;(Xii)在未经SBA事先书面同意的情况下实施任何重组、合并、合并或其他改变所有权或业务结构的交易;或(Xiii)成为SBA认为可能会对我们支付EIDL票据的能力产生重大影响的民事或刑事诉讼的标的。前述EIDL说明并不声称完整 参考EIDL说明全文 ,该说明的副本作为截至2020年6月30日的Form 10-Q季度报告的附件10.6存档。
现金流量
下表提供了截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月我们的净现金流的详细信息 :
截至6月30日的六个月, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
用于经营活动的现金净额 | $ | (319,957 | ) | $ | (188,110 | ) | ||
用于投资活动的净现金 | (32,998 | ) | (9,758 | ) | ||||
融资活动提供的现金净额 | 319,623 | 556,125 | ||||||
现金及现金等价物净增(减) | (33,332 | ) | 358,257 | |||||
期初现金及现金等价物 | 192,337 | 17,076 | ||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 159,005 | $ | 375,333 |
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截至2021年6月30日的6个月,运营活动中使用的净现金为319,957美元。经非现金项目(折旧和摊销)调整后的净亏损使用现金236,058美元。 营业资产和负债变动使用现金83,899美元。现金最重要的用途是应收账款增加 由于收款时间安排、购买库存、预付和其他流动资产,以及应付账款减少。 这些变化被其他应收账款减少部分抵消,其他应收账款因退还多缴税款而减少 应计债务和其他短期负债增加。
相比之下,截至2020年6月30日的6个月,运营活动中使用的现金 为188,110美元。经非现金项目(折旧、摊销和基于股份的补偿费用)调整后的净亏损使用现金246,123美元。营业资产和负债的变化提供了58014美元的现金。最重要的 驱动因素是应收账款的减少(由于收款时间),但部分被应付账款、预付款和其他流动资产以及应计和其他短期负债的减少所抵消。
由于购买固定资产,截至2021年6月30日的6个月,投资活动中使用的净现金为32,998美元。相比之下,在截至2020年6月30日的六个月里,由于购买固定资产,投资活动使用了9,758美元。
截至2021年6月30日的6个月,融资活动提供的净现金为319,623美元,而截至2020年6月30日的6个月,融资活动提供的净现金为577,569美元。 截至2020年6月30日的6个月,融资活动提供的净现金为577,569美元。在2021年和2020年期间,融资活动提供的现金净额主要来自附属公司扣除偿还后的债务融资收益 。
我们认为有必要获得额外的 流动性资源来支持我们的运营。我们正在通过开发额外的后备资金来源来满足我们的流动性需求。
关键会计政策和估算
根据美国公认会计原则(GAAP) 编制财务报表时,我们的管理层需要做出假设、估计和判断,以 影响报告的金额,包括其中的附注,以及有关承诺和或有事项的披露(如果有)。我们已经确定了 某些对编制财务报表非常重要的会计政策。这些会计政策对于了解我们的财务状况和经营结果非常重要 。关键会计政策是指对我们的财务状况和经营结果的描述最重要的 那些政策,需要管理层做出困难、主观或复杂的判断 ,通常是因为需要对本质上不确定且可能在后续期间发生变化的事项的影响做出估计。某些会计估计特别敏感,因为它们对财务报表和 因为影响估计的未来事件可能与管理层当前的判断大不相同而特别敏感。 我们认为以下关键会计政策涉及在编制财务报表时使用的最重要的估计和判断。 我们认为以下关键会计政策涉及在编制财务报表时使用的最重要的估计和判断:
收入确认
我们通过将承诺的商品或服务转让给客户来确认收入,因为它满足合同 履行义务。确认的收入金额反映了我们预期有权用这些承诺的商品或服务交换的对价 。当客户或 客户获得对该商品或服务的控制权时,该商品或服务即转移到客户手中。
我们有一个收入来源,与其子公司Pro-Tech提供的硬捆绑服务 相关。我们与客户签订的合同的所有履约义务在合同有效期内都得到了满足 因为客户拥有的设备得到维修,然后在服务期间完成后立即可供使用 。我们审查了与Pro-Tech客户签订的合同,并确定由于这些合同的短期性质,在客户所在地的服务期限为 几天,只有那些在财务报告 期间接近尾声的合同才可能需要分配,以确保在适当的期间确认收入。我们已审核了所有此类交易 并相应记录了收入。
在截至2021年和2020年6月30日的六个月中,我们所有的收入 都是从与油田运营商的合同中确认的,我们没有确认任何应收账款或合同资产的减值损失。
由于我们的合同预期期限为一年或更短时间, 我们选择ASC 606-10-50-14(A)中的实际权宜之计,不披露有关其剩余履约义务的信息。
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信用风险集中、应收账款 和坏账准备
可能使 我们面临集中信用风险的金融工具主要包括存放在高信用质量机构的现金和现金等价物以及 Pro-Tech客户的应收账款。管理层根据多种因素的组合来评估应收账款的可回收性。如果管理层在销售发生后意识到客户无法履行其财务义务,我们 会记录一笔津贴,将应收账款净额减少到它合理地认为可以从客户那里收回的金额。应收账款 在被认为无法收回时核销。在2021年6月30日和2020年12月31日分别记录了0美元和13,056美元的津贴。 在截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月里,我们没有坏账损失。 如果Pro-Tech客户的财务状况恶化,或者如果总体经济状况恶化,未来可能需要额外的 津贴。
截至2021年6月30日,四家客户占我们应收账款总额的73%。截至2021年6月30日的三个月和六个月,两个和三个客户分别占我们总收入的54%和57% 。
物业、厂房和设备
财产、厂房和设备按成本列报。 维护和维修在发生时计入费用,增加和改善资产使用寿命的成本计入资本化。 当物业、厂房和设备被处置时,成本和相关的累计折旧将从合并资产负债表中扣除 ,任何收益或亏损都计入综合经营表中的其他收益/(费用)。
折旧是在相关资产的预计 使用寿命内使用直线法计算的,如下所示:
资产类别 | 使用寿命 | |
焊接设备、卡车、机械和设备 | 5年 | |
办公设备 | 5-7年 | |
计算机硬件和软件 | 7年 |
商誉和其他无形资产
有限年限无形资产按 成本、累计摊销净额和减值费用(如适用)入账。有限寿命无形资产的摊销按其估计使用年限以直线方式或经济收益的消耗模式(如果可靠地确定)计提。 每当事件或环境变化表明资产的账面金额可能无法收回时,我们都会审查有限寿命无形资产的减值。 我们会根据资产的账面价值 ,对其进行摊销。 当事件或环境变化表明资产的账面金额可能无法收回时,我们将审查有限寿命无形资产的减值。
我们每年进行商誉减值测试 ,每当发生事件或环境变化表明账面金额可能无法收回时。商誉减值损失确认为报告单位的账面金额(包括商誉)超过其公允价值的金额,限于分配给该报告单位的商誉总额 。我们已确定,本公司于2021年6月30日和2020年12月31日由一个报告单位组成,每个期末的商誉余额145,149美元计入该单一报告单位。 到目前为止,尚未记录商誉减值。在截至2020年12月31日的年度,我们绕过了定性评估,而直接进行商誉减值的定量测试。
我们的商誉余额包括与收购Pro-Tech相关的确认金额 。我们的其他无形资产包括基于合同和营销相关的无形资产 ,以及与收购相关的无形资产。与收购相关的无形资产包括Pro-Tech商标的价值和 客户关系的价值,这两者都将在2018年8月开始的10年预期使用寿命内摊销。
业务合并
企业合并采用 会计收购法核算。根据收购方法,收购的资产和承担的负债于收购日期按其各自的 公允价值在我们的综合财务报表中入账。转让的对价公允价值超过收购净资产公允价值的部分计入商誉。
基于股份的薪酬
我们可能会不时发行股票期权、 认股权证和限制性股票,作为对员工、董事、高级管理人员和附属公司的补偿,以及从第三方获得商品或服务 。在所有情况下,我们使用Black-Scholes期权定价模型计算基于股票的薪酬和基于授予日的公允价值的费用 奖励以直线为基础计算所需服务期,对于第三方 供应商而言,这是将接受服务的期限或授权期中较短的一个,而对于员工、董事、高级管理人员 和附属公司,通常是授权期。基于股份的薪酬包括在合并的 运营报表中的一般和行政费用中。见注6,股东权益,了解更多信息。
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所得税
我们按照ASC 740计算所得税,所得税,这就要求采用资产负债法进行财务会计和所得税报告。递延 所得税反映用于财务报告目的的资产和负债额与税务法规计量的此类金额之间的暂时性差异的影响 。递延税项资产(如果有)包括税损和信用结转,如果根据现有证据,部分或全部递延税项资产很可能无法变现,则 减去估值津贴。
每股收益
基本每股收益分别使用分别于2021年6月30日和2020年6月30日的已发行普通股加权平均数计算。截至2021年6月30日和2020年6月30日,已发行普通股的加权平均数量分别为28,037,713股和28,037,713股。稀释每股收益反映了期权、认股权证和可转换证券等普通股等价物的潜在稀释效应。考虑到历史和预计的未来亏损 ,所有可能稀释的普通股等价物都被认为是反稀释的。
最近采用的会计准则
自2021年1月1日起,我们采用了ASU 2019-12, “简化所得税会计”,通过删除主题740中一般原则的某些例外 ,简化了所得税会计。采用ASU 2019-12没有对我们的财务报表产生实质性影响。
近期发布的会计准则
2020年3月,财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)第2020-04号,参考利率改革(主题848)(ASU 2020-04),以应对伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)停止的风险。本修正案提供了可选的权宜之计和例外,用于将 普遍接受的会计原则应用于合同、套期保值安排和参考伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的其他交易。ASU 2020-04 有效期至2022年12月31日。我们目前正在评估亚利桑那州立大学2020-04年度,以及它可能对我们的经营业绩、财务状况和披露产生的影响。
项目3.关于市场风险的定性和定量讨论
不适用。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们维持信息披露控制和程序 (根据1934年修订的《证券交易法》(下称《交易法》)规则13a-15(E)的定义)。披露 控制程序是指旨在确保我们根据《交易法》提交或提交的报告 中要求披露的信息在证券交易委员会规则 和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告的控制和其他程序,并确保此类信息被积累并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官 和首席财务官(视情况而定),以便及时做出有关要求披露的决定。
根据1934年《证券交易法》规则13a-15(E)和15d-15(E)的要求,我们在首席执行官和首席财务官 的参与下,评估了截至2021年6月30日我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性。基于此评估, 我们的首席执行官兼首席财务官确定,由于截至2020年12月31日的Form 10-K财年年报9A项“控制 和程序”中描述的重大弱点,我们仍在进行补救 截至2021年6月30日,我们的披露控制和程序无效。
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内部控制的变化:
我们定期审查财务报告的内部控制系统 ,并对我们的流程和系统进行更改,以改进控制和提高效率,同时确保 我们保持有效的内部控制环境。变更可能包括实施新的、更高效的系统、 整合活动和迁移流程等活动。
在评估截至2021年6月30日的财务报告内部控制的有效性时,我们的管理层发现了以下重大缺陷:
● | 我们 在会计职能中缺乏充分的职责分工,这是一种基本的内部控制。由于我们的规模和性质,分离 所有相互冲突的职责可能并不总是可能的,在经济上也可能不可行。管理层评估了我们未能进行职责分工对我们的信息披露控制和程序评估的影响,并得出结论,控制缺陷 是一个重大弱点。 |
● | 对于潜在的网络安全风险,我们 缺乏足够的培训和监督,而这是有效的 控制环境的重要因素。我们不知道我们的信息系统有任何漏洞,也不知道我们的信息系统中包含 的任何数据被盗、丢失或不必要的暴露;但是,由于我们的年度或中期财务报表的重大错报可能因此控制缺陷而无法 预防或及时发现的风险,我们的管理层得出结论认为,控制 缺陷是一个重大缺陷。 |
正如我们在截至2020年12月31日的财年的Form 10-K 年度报告中披露的那样,我们的管理层已经确定了解决重大弱点所需的步骤, 截至本报告之日,我们一直在评估和实施补救程序。为了弥补上述重大弱点, 交易的发起、资产保管和交易记录由不同的个人在可能的范围内 执行。此外,我们还将招聘更多具有技术会计专业知识的人员,以进一步支持我们现有的会计人员 。如有必要,我们将继续聘请顾问或外部会计师事务所,以确保对我们的 合并财务报表进行正确的会计处理。此外,我们打算实施额外的预防和检测控制,包括建立 董事会监督网络安全的新程序、员工网络安全培训以及实施 新的风险评估和事件响应协议。
我们打算在可行的情况下尽快完成上述材料 缺陷的修复,但我们不能保证能够做到这一点。设计和实施 有效的披露控制和程序是一项持续的努力,需要我们预测和应对业务以及经济和监管环境的变化 ,并投入大量资源来维护充分满足我们报告义务的财务报告系统。我们已经采取和打算采取的补救措施可能不能完全解决我们已经发现的重大弱点 ,未来可能会发现我们的披露控制和程序中的重大弱点。如果我们 发现此类情况,我们打算在可行的情况下尽快进行补救。我们承诺根据需要采取适当的补救措施。
缺乏全职会计人员和 财务紧张导致延迟向我们的外部专业服务提供商付款,这限制了我们及时收集、 分析和适当审查与财务报告相关的信息的能力。由于这些原因,我们无法及时 提交2019年和2020年的季度和年度报告,以及2021年第一季度和第二季度的季度报告。
由于资源限制,我们有时没有足够的资源来资助足够的员工并支付专业费用,以确保我们的所有报告都能及时提交。 我们没有足够的资源来资助足够的员工并支付专业费用来确保我们所有的报告都能及时提交。然而, 我们的管理层继续积极寻求额外的资金来源,我们相信这将使我们能够增加我们的员工数量 并及时履行我们对外部专业服务提供商的义务。我们相信,除了未来的改进之外, 这一行动将使我们能够不晚于2021年第三季度恢复及时的公共报告做法。
所有的内部控制系统,无论设计得多好,都有其固有的局限性。因此,即使是那些被确定为有效的系统,也只能在财务报表的编制和列报方面提供合理的保证。此外,对未来期间进行任何有效性评估的预测 可能会因为条件的变化而导致控制措施不足,或者政策或程序的遵守程度可能会恶化 。
除上述事项外,在2021财年上半年,我们对财务报告的内部控制没有 发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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第II部分-其他信息
项目1.法律诉讼
在截至2020年12月31日的财年,我们的Form 10-K年度报告中之前披露的法律诉讼程序在2021财年的第一季度或第二季度没有实质性的发展。 我们的年度报告中的第3项(法律诉讼)中披露了这一情况。
第1A项。风险因素
不适用。
第二项股权证券的未登记销售及收益使用情况
我们在 2021财年第一季度或第二季度没有出售任何股权证券,这些证券之前没有在本季度提交的8-K表格的当前报告中披露。
在截至2021年6月30日的前六个月里, 我们没有回购任何普通股。
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
我们没有需要在2021财年第一季度或第二季度的Form 8-K报告中披露但未报告的信息。证券持有人向我们的董事会推荐被提名人的程序没有实质性的 变化。
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项目6.展品
展品 否 |
描述 | |
3.1 | 修改和重新修订的胜利能源公司的公司章程(通过引用附件3.1并入2017年11月22日提交的当前8-K表格报告中) | |
3.2 | 公司章程修正案证书(名称更改)(在2018年6月4日提交的当前8-K表格报告中引用附件3.1并入) | |
3.3 | 胜利能源公司D系列优先股指定证书(在2017年8月24日提交的8-K表格中引用附件3.3并入当前报告) | |
3.4 | 修订和重新修订“胜利能源公司附例”(通过参考2017年9月20日提交的当前8-K表格报告的附件3.1并入) | |
4.1 | 胜利能源公司普通股证书表格(参考2016年4月8日提交的Form 10-K年度报告附件4.1并入) | |
4.2 | 胜利能源公司于2017年2月3日向远见私募股权投资集团I,LP发行的普通股认股权证(通过引用附件4.2并入2017年2月7日提交的当前8-K表格报告中) | |
4.3 | 胜利油田技术公司于2018年4月13日向远见私募股权投资集团I,LP发行的普通股认股权证(合并内容参考2018年11月14日提交的Form 10-Q季度报告的附件4.3) | |
4.4 | 胜利油田技术公司于2018年7月31日向柯达兄弟全美基金(Kodak Brothers All America Fund,LP)发出的普通股购买认股权证(通过参考2018年8月2日提交的8-K表格当前报告的附件4 1并入) | |
4.5 | 胜利油田技术公司于2019年10月25日向Kevin DeLeon发行的普通股购买认股权证(通过引用2021年2月9日提交的Form 10-K年度报告的附件4.5并入)。 | |
10.1 † | 胜利能源公司2014年长期激励计划(通过引用附件10.1并入2014年2月28日提交的8-K表格的当前报告中) | |
10.2 † | 胜利能源公司2017年股权激励计划(通过参考2018年2月5日提交的S-1表格注册声明的附件10.28并入) | |
10.3 | 贷款协议第1号修正案,日期为2020年10月30日(通过引用附件10.2并入2020年11月6日提交的当前8-K表格报告中) |
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10.4 | 贷款协议第2号修正案,日期为2021年2月8日(参考2021年2月9日提交的Form 10-K年度报告的附件10.8) | |
10.5 | 贷款协议第3号修正案,日期为2021年9月3日(参照2021年9月3日提交的Form 10-K年度报告附件10.7并入) | |
10.6 | 公司于2020年4月13日向Arvest银行发行的本票(参考2021年8月10日提交的Form 10-Q季度报告附件10.5并入) | |
10.7 | 由远见私募股权集团I,LP和胜利油田技术公司修订并重述本票,日期为2021年9月3日(通过参考2021年9月3日提交的Form 10-K年度报告的附件10.8并入) | |
10.8 | 公司和美国小企业管理局于2020年6月11日签署的贷款授权和协议(通过参考2021年8月10日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.6并入) | |
10.9 | 公司于2021年1月28日向Arvest银行发行的本票(参考2021年8月10日提交的Form 10-Q季度报告附件10.7并入) | |
14.1 | 2017年9月14日通过的《道德和商业行为准则》(通过引用附件14.1并入2017年9月20日提交的当前报告Form 8-K的附件14.1) | |
31.1* | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302条颁发首席执行官和首席财务会计官证书 | |
32.1* | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条认证首席执行干事和首席财务和会计干事 | |
101.INS | 内联XBRL实例文档。 | |
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档。 | |
101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 | |
101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | |
101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | |
101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 |
* | 谨此提交。 |
† | 高管薪酬计划或协议。 |
27
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签名者代表其签署本报告。
胜利油田技术公司 | |||
日期: | 2021年9月16日 | 由以下人员提供: | /s/s凯文·德莱昂(Kevin DeLeon) |
凯文·德莱昂 | |||
首席执行官(校长) 财务会计官,以及 导演 |
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