本初步招股说明书增刊所载资料并不完整,可能会有所更改。与这些证券有关的注册声明已经提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission),并已生效。这份初步招股说明书附录和随附的招股说明书不是出售这些证券的要约,他们也不是在任何不允许任何此类要约或出售的司法管辖区征求购买这些证券的要约。
依据第424(B)(5)条提交注册号码333-256797
完成日期为2021年9月14日
初步招股说明书副刊
(截至2021年7月2日的招股说明书)
[ ]股票
Nuwell is,Inc.
普通股
我们提供的是[ ]我们的普通股,以坚定的承诺承销公开发行。我们的普通股在纳斯达克资本市场交易,代码为“NUWE”。在九月[ ],2021年,我们普通股的最后一次报告售价是$[ ]每股。
投资我们的普通股有很高的风险。请参阅本招股说明书附录S-5页开始的“风险因素”和随附的招股说明书第5页,以及我们在购买普通股之前提交给美国证券交易委员会(SEC)的10-K表格年度报告中所描述的风险(通过引用并入本文),以及我们在购买普通股之前提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他报告。
| | 每股 | | | 总计 | |
公开发行价 | | | $[ ] | | | $[ ] |
承保折扣和佣金(1) | | | $[ ] | | | $[ ] |
扣除费用前的收益,给我们 | | | $[ ] | | | $[ ] |
(1) | 我们已同意在此次发售中支付代表的某些费用。请参阅“承保”。 |
承销商有权购买最多[ ]增发普通股,按上述普通股每股公开发行价减去承销折扣和佣金。超额配售选择权可于本招股说明书补充日期起计45天内行使。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准任何人对这些证券的投资,也没有确定本招股说明书附录或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
我们预期普通股股份将于九月左右透过存托信托公司的设施交付。[ ], 2021.
独家簿记管理人
拉登堡·塔尔曼
本招股说明书增刊日期为2021年9月14日。