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注册号333-249903
卡莱尔公司(Carlisle Companies Inc.)
最终条款说明书
$300,000，0.550%债券，2023年到期
$550,000,000 2.200%债券，2032年到期
| 发行人： | 卡莱尔公司(Carlisle Companies Inc.) |
| 本金金额： |
2023年债券：3亿美元 2032年债券：5.5亿美元
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| 到期日： |
2023年票据：2023年9月1日 2032年票据：2032年3月1日
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| 优惠券： |
2023年债券：0.550% 2032年债券：2.200%
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| 到期收益率： |
2023年债券：0.579% 2032年债券：2.252%
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| 交易日期： | 2021年9月14日 |
| 结算日期： | 2021年9月28日(T+10) |
| CUSIP/ISIN： |
2023年备注： 142339AK6/US142339AK65 2032备注： 142339AL4/US142339AL49
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| 面向公众的价格： |
2023年债券：债券本金的99.945%，另加自2021年9月28日起应计的利息(如有) 2032年债券：债券本金的99.520%，另加自2021年9月28日起应计的利息(如有)
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| 付息日期： | 每年3月1日和9月1日，从2022年3月1日开始 |
| 基准财政部： |
2023年债券： 2023年8月31日到期，利率0.125 2032年债券： 2031年8月15日到期，利率1.250
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| 美国国债收益率： |
2023年债券：0.209% 2032年债券：1.282%
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| 利差至基准国库券： |
2023年备注： +37 bps 2032备注： +97 bps
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| 可选赎回： |
在2022年9月1日(2023年9月1日之前)和2031年12月1日(2032年12月1日(2023年债券和2032年债券到期前1年和3个月)) (各自为适用的“票面赎回日期”)，发行人可以选择全部或不时赎回债券 。赎回价格相当于(1)将赎回的债券本金的100%，以及(2)若债券在适用的票面赎回日到期将到期的剩余预定赎回票据本金和利息的现值之和(不包括赎回日应计的利息支付的任何部分) 每半年(假设为360天)贴现至赎回日一次 票据的本金和利息的现值(以较大者为准) 票据于适用的票面赎回日到期的剩余预定本金和利息的现值(不包括赎回日应计利息的任何部分) 每半年(假设为360天)贴现至赎回日赎回日适用的国库券利率加2023年和2032年债券7.5个基点和20个基点，在每种情况下，分别加上赎回日的应计利息和未付利息 。
在适用的票面赎回日期或之后，发行人可以其选择权全部或不时赎回 票据，赎回价格相当于赎回至 的票据本金的100%，另加赎回日的应计未付利息。
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| 在控制权变更触发事件时提供购买： | 如发生控制权变更触发事件(定义见招股说明书补充文件)，发行人将被要求以相当于其本金总额101%的价格回购债券，外加回购日期的应计未付利息。 |
| 联合活跃账簿管理人： |
摩根大通证券有限责任公司 美国银行证券公司 富国银行证券有限责任公司
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被动簿记管理人：
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高盛有限责任公司
道明证券(美国)有限责任公司
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| 联席经理： | 汇丰证券(美国)有限公司 PNC资本市场有限责任公司 |
预计 债券将于2021年9月28日或前后交割，这将是债券定价日期后的第十个 营业日(该结算周期在本文中称为‘’T+10‘’)。 根据修订后的1934年证券交易法，根据规则15c6-1，二级市场的交易一般需要 在两个营业日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确约定。因此，由于债券最初将以T+10结算，因此希望在定价日或随后七个工作日交易债券的购买者将被要求在任何此类交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。债券购买者 如希望在此期间交易债券，应咨询自己的顾问。
发行人已就与本通信相关的发行向SEC提交了注册声明，包括招股说明书 和初步招股说明书附录。在您投资之前，您应 阅读该注册声明中的招股说明书和初步招股说明书附录，以及发行人已向SEC提交的其他文件 ，以了解有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar 免费获取这些文档。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排 向您发送招股说明书和初步招股说明书附录(如果有)， 致电摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)1-212-834-4533，美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)1-800-294-1322，富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC)1-800-645-3751或发送电子邮件。 请致电摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533，致电美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)1-800-294-1322或通过电子邮件发送