附件4.3

执行版本

经营有限责任公司的企业产品，

作为发行人

企业产品 合作伙伴L.P.，

作为家长担保人

富国银行，全国协会，

作为原始受托人

和

美国银行全国协会，

作为系列受托人

第三十六个 补充义齿

日期截至2021年9月15日

至

契约日期为 2004年10月4日

3.300厘优先债券，2053年到期

目录

				页面
第一条
系列受托人的委任
第1.1条		委任			2
第1.2节		对原义齿的借鉴和影响			2
第1.3节		系列托管人			2
第二条
这些笔记
第2.1条		表格			3
第2.2条		标题、金额、述明的到期日和利息			3
第2.3条		注册主任和付款代理			4
第2.4条		转让和交换			4
第2.5条		债券的担保			4
第2.6节		失职和解职			4
第2.7条		对原义齿4.12节的修正			4
第2.8条		对原义齿第4.13节的修正			4
第三条
赎回
第3.1节		救赎			5
第四条
杂项条文
第4.1节		目录、标题等			5
第4.2节		对应原件			5
第4.3节		治国理政法			5
第4.4节		某些受托人事宜			5
附页A 2053年到期的3.300厘优先债券

i

这份日期为2021年9月15日的第36份补充契约(这是第36份补充契约)，是由德克萨斯州有限责任公司(The Issuer)、特拉华州有限合伙企业Enterprise Products Partners L.P.、富国银行(Wells Fargo Bank)、全国协会(National Association)、全国银行协会(原始受托人)和全国性银行协会美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)运营的企业产品有限责任公司(The Issuer)、特拉华州有限合伙企业伙伴公司(Enterprise Products Partners L.P.)、富国银行(Wells Fargo Bank)、全国协会(National Association)和全国银行协会(U.S.Bank National Association)组成的本第三十六号补充契约中使用但未定义的每个大写术语应具有原始契约中赋予该术语的含义(定义见下文 )。

独奏会：

鉴于， 经营L.P.的企业产品公司(原发行人)和母公司担保人已签署并向原受托人交付了一份日期为2004年10月4日的契约(原发行人)，规定由原发行人不时发行其债券、票据、债券或其他债务证据，并以一个或多个不限本金的系列发行和将发行的债券、票据、债券或其他债务证据(债务证券)，以及担保。 已由原发行人(原发行人)签署并交付给原受托人，日期为2004年10月4日(原发行人)，规定由原发行人不时发行其债券、票据、债券或其他债务证据，并以一个或多个不限本金的系列发行(原债务证券)，并提供担保。

鉴于，原发行人、发行人和母公司担保人已签署并向原受托人交付了日期为2007年6月30日的第十份补充契约，规定发行人为后续发行人；

鉴于，经第十次补充义齿修订和补充的原始义齿，在本文中称为基托义齿；以及(br} } } } }

鉴于，经不时修改和补充的基础契约，包括但不限于根据本第三十六条补充契约的 ，在本文中应被称为契约；以及(A)第(B)、(B)

鉴于在 本合同日期或之前，发行人已根据基础契约以前的补充条款发行了若干系列债务证券；以及

鉴于发行人已正式授权并希望根据本契约发行一系列新的债务证券，指定为 2053年到期的3.300%优先票据(以下简称票据)，如本第三十六份补充契约所述；以及

鉴于，所有票据将由原契约第十四条规定的母担保人担保；以及

鉴于原契约第7.08节规定，发行人可以为任何一个或多个 债务证券系列指定单独的受托人；以及

鉴于原契约第9.01(K)节规定，发行人和原受托人可以在未经持有人同意的情况下 签订补充契约作为证据，并规定接受另一名受托人对一个或多个系列的债务证券的委任，并对原始契约的任何 条款进行必要的增补或更改，以规定或方便多于一名受托人管理原始契约下的信托；以及

鉴于发行人意欲就债券及债券后发行的所有系列债务证券委任系列受托人为本契约下的受托人，而该系列受托人已同意就债券及债券后发行的所有系列债务证券分别担任受托人；及(C)发行人意欲就债券及债券后发行的所有系列债务证券委任系列受托人，而该系列受托人已同意就债券及债券后发行的所有系列债务证券分别担任受托人；及

鉴于，原受托人已经并将继续担任在本第三十六次补充契约日期前已发行且仍未偿还的所有系列债务证券的受托人；以及

鉴于发行人希望根据原始契约第2.01节和第2.03节发行票据，这两节允许签署补充契约，以确定任何系列的债务证券的形式和条款；以及

鉴于，根据原始契约第9.01节，发行人和母公司 担保人已请求原始受托人和系列受托人共同签立本第三十六份补充契约，以确定票据的格式和条款，并就票据及其之后发行的所有系列债务证券 任命系列受托人为受托人；以及

鉴于： 已采取一切必要措施，使票据在发票人签署、认证和交付并由发票人正式签发时，以及母担保人的担保，在发票人正式发行时，分别成为发票人和母担保人的有效义务，并使本第三十六份补充契约成为发票人和母担保人之间的有效协议，可根据本协议强制执行。 如果票据由发票人正式发行，发票人和母担保人将分别履行发票人和母担保人的有效义务，本第三十六份补充契约将成为发票人和母担保人之间的有效协议，并可根据

因此，现在，发行人、父母担保人、原受托人和系列受托人特此同意，以下条款将 补充基础契约：

第一条

系列受托人的委任

第1.1条预约。

(1)根据债券契约，发行人现委任该系列受托人为该债券及债券后发行的任何系列债务证券的受托人，并将有关该等债券的所有权利、权力、信托及责任归属及确认予该系列受托人，而借签立本协议，该系列受托人接受该 委任。

(2)本第三十六补充契约是根据并符合原契约第7.08节和第9.01节的规定订立的，本契约中的任何内容均不构成根据原始契约第9.02节的规定需要任何持有人批准的修订、补充或豁免。

(3)系列受托人在此表示，根据本契约及经修订的“1939年信托承诺法”的条文，其有资格及有资格就债券及债券发行后发行的任何系列债务证券接受其委任为系列受托人。

第1.2节对原义齿的参考和影响。

(1)在本协议日期及之后，除文意另有所指外，在原契约中对本契约、本契约、以下各项、本契约或本补充契约的每一次提及均指并作为对本第36补充契约所补充的原始契约的提述，而就所有系列而言，本契约中对受托人的每一次提及均指并提及原受托人。除文意另有所指外，就债券及债券发行后发行的任何系列债务证券而言。

(2)本协议或原始契约中所载的任何内容均不构成原受托人和系列受托人 为同一信托的共同受托人，每名该等受托人均为原契约项下的一项或多项信托的受托人，该信托与任何其他该等 受托人在本协议项下管理的任何一项或多项信托分开。

第1.3节系列托管人。

(1)在履行本协议项下的义务时，系列受托人作为债券的受托人，须获提供依据原有契约给予受托人的所有权利、利益、保障、弥偿及豁免。

(2)现确认原受托人(作为受托人)在 所有在本条例日期前已发行并仍未完成的债务证券系列方面的一切权利、权力、信托及责任，将继续归属及确认予原受托人。

2

(3)原受托人对系列受托人的任何作为或不作为不承担任何责任，对原受托人的任何作为或不作为不承担任何责任。

(4)就原始契约第13.03节而言，该系列受托人的地址应如下 ：美国银行全国协会，地址：明尼苏达州圣保罗菲尔莫尔大道东111号，邮编55107-1402年，或该系列受托人在任何特定时间管理本第36项补充契约的任何其他办事处。

第二条

注释

第2.1条表格。

(1)2053年到期的3.300%高级票据(定义见下文)和相关受托人的认证证书 应基本上采用本第三十六项补充义齿附件A的形式，并按义齿要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他更改， 可以有这样的字母：数字或其他识别标记，以及发行人认为适当或可能需要或适当的图例或批注，以符合任何法律或依据其订立的任何规则或任何证券交易所或自动报价系统的规则(任何票据可在其上挂牌或交易)，或符合一般惯例，或与契约一致，由执行 票据的高级人员决定(由其签立证明)。 票据的签署可证明该等票据的编号或其他识别标记，以及发行人认为适当或可能需要或适当的图例或批注，以遵守任何票据可在其上上市或交易的任何证券交易所或自动报价系统的规则，或符合一般惯例，或与契约一致，由执行 票据的高级人员决定。

在此，附件A并入这第三十六个 补充义齿。本附注所载条款及条文将构成并于此明文规定为本第三十六份补充契约的一部分，而在适用范围内，发行人、母担保人及系列受托人签署及交付本第三十六份补充契约，即明确同意该等条款及条文并受其约束。

债券只可作为注册证券发行。票据应在原始发行时以一种或多种 全球证券(记账票据)的形式整体发行。每份账簿记录票据应代表其中指定的未偿还票据，并应规定其应代表其上批注的未偿还票据的总金额，并且其所代表的未偿还票据的总额可不时减少或增加，以反映兑换和赎回。对记账票据的任何背书，以反映其所代表的未偿还票据的 金额或任何增加或减少的金额，应由系列受托人代表在记账票据中拥有实益权益的任何人，按照托管人的书面指示或托管人习惯的其他书面指示形式作出。 托管人或其代名人代表对簿记票据拥有实益权益的任何人作出背书。发行人最初指定存托信托公司作为记账票据的存管人。

第2.2条标题、金额、声明的到期日和利息。

兹设立一系列新的债务证券，将根据该契约发行，指定为2053年到期的3.300%高级债券。受托人最初应认证并交付2053年到期的3.300%高级票据，初始本金总额为1,000,000,000美元，在交付给公司系列受托人关于该票据的 认证和交付的订单时。

2053年到期的3.300%优先债券的本金总额最初应限制在1,000,000,000美元 。发行人可在未经票据持有人同意的情况下发行额外票据，以便额外票据可以合并，并与在本协议日期发行的票据组成一个单一系列，并在排名、到期日、赎回或其他方面具有相同的条款 (但发行日期、公开发行价和初始利息支付日期除外)，但条件是该等额外票据可与之前发行的票据互换，以缴纳 美国联邦所得税。

该批债券的指定到期日为2053年2月15日。

票据的一个或多个计息利率、计息日期、支付利息的日期和应付利息的定期记录日期(br})(#843；#843；##*_)

3

在每种情况下，任何付息日期均应以本第三十六份补充契约附件A所附附注的形式说明。代表簿记票据的任何票据的本金、溢价(如有)及于票据的任何付息日期或该等票据到期日到期的利息，将于该日纽约市时间上午11时前提供予系列受托人，除非该日期 适逢非营业日，在此情况下，该等款项将于下一个营业日上午11时前提供予系列受托人。此后，系列托管人将尽快向托管机构支付此类 款项。

第2.3条注册主任和付费代理。

发行人最初委任系列受托人为票据的注册人和付款代理人。可出示票据以登记转让或兑换的办事处或代理机构，票据的付款地点最初应为系列受托人的公司信托办公室，地址为明尼苏达州圣保罗菲尔莫尔大道东111号，邮编55107-1402.

第2.4条转让和交换。

簿记票据或其实益权益的转让和交换，应根据原契约第2.15节和托管机构的规则和程序，通过托管机构进行。

第2.5条债券的担保。

根据原始契约第十四条的规定，票据将由母担保人在 无担保、不从属的基础上进行全面、无条件和绝对的担保。

第2.6节失败和退伍。

根据原始契约第十一条的规定，票据应得到清偿和清偿，并同时受到法律上的无效和契约上的无效。

第2.7条修订条文4.12 原始义齿。

现仅就附注修改和重述原契约第4.12节的最后一段，内容如下：

尽管本节有前述规定，但母担保人可以，也可以 允许任何子公司实施除本节(A)至(D)条款(包括这两个条款)以外的任何销售/回租交易。提供该等出售/回租交易的应占负债，连同被视为未偿还的所有其他该等应占债务的本金总额，以及以主要物业或任何受限制附属公司的任何 股本的留置权(准许留置权除外)担保的所有未偿债务(债务证券除外)，不超过综合有形资产净额的10%。

第2.8条修订条文4.13件原始义齿。

现将原契约第4.13节的最后一句仅针对注释进行修改和重述，内容如下 ：

尽管有上述规定，母担保人可以，也可以允许任何子公司设立、承担、招致或容受 对任何受限制子公司的任何主要财产或任何股本的任何留置权(许可留置权除外)，以保证母担保人、本公司或任何其他人(债务证券除外)的债务， 在任何情况下都不会做出有效的拨备，使本契约项下所有未偿还的债务证券与该等担保平等且按比例计价担保，或在此之前提供担保条件是，由该留置权和所有类似留置权担保的当时所有未偿还债务的本金总额，连同所有出售/回租交易中被视为未偿还的可归属债务总额 (不包括第4.12节(A)至(D)款所允许的任何此类出售/回租交易)不超过合并有形资产净值的10%。

4

第三条

赎回

第3.1节救赎。

发行人可根据“附注”第5段和“原始契约”第三条的规定选择赎回票据。

第四条

杂项条文

第4.1节目录、标题等。

本第三十六号补充契约的条款和章节的目录和标题仅为方便参考而插入 ，不被视为本契约的一部分，不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。 本补充契约的条款和章节的目录和标题仅为参考方便而插入 ，不被视为本契约的一部分，不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。

第4.2节对应的原版。

双方可以签署本第三十六份补充契约的任意数量的副本。每份签名副本应为原件，但所有副本 一起代表同一协议。通过传真传输或电子邮件便携文件格式(Pdf)交换本第三十六补充契约的签名副本，对于本协议双方而言，应构成本 本《第三十六补充契约》的有效签署和交付，该等副本可在任何情况下用于替代原始的第三十六补充契约的副本。(br}本《第三十六补充契约》的签署副本可通过传真传输或电子邮件便携文件格式(Pdf)交换)，即构成本《第三十六补充契约》的有效签约和交付，该等副本可在任何情况下取代原始的第三十六补充契约。本协议各方以传真或便携文件格式(Pdf)传输的签名应被视为其原始签名，用于系列托管人认证票据以外的所有目的。此外，本第三十六条补充契约应有效、具有约束力，并可通过以下方式 由授权个人代表当事人签署和交付：(I)联邦《全球和国家商务电子签名法》、州颁布的《统一电子交易法》和/或任何其他相关电子签名法允许的任何电子签名，包括《统一商法典/UCC》(统称为《签名法》)的相关条款；(Ii)手写签名原件；或每个电子签名或传真、扫描或复印的手动签名在所有目的上都应与原始手动签名具有相同的效力、法律效力和证据可采性。本合同的每一方均有权最终依赖任何一方的任何传真、扫描或影印的手动签名或其他电子签名，不承担任何责任，并且没有义务进行调查。, 确认或 否则验证其有效性或真实性。为免生疑问，根据UCC或其他签名法的要求，由于文字的性质或预期的 文字，应使用正本手动签名来签署或背书文字。

第4.3节治理法律。

本第三十六条补充契约和附注应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律解释。

第4.4节某些受托人的事情。

本文中的叙述内容应视为发行人的陈述，原受托人和系列受托人对其正确性不承担任何责任。原始托管人和系列托管人均未就本第三十六份补充契约或票据的有效性或充分性或发行人在此或其上的适当授权或应有的 签立作出任何陈述。

* * *

5

兹证明，本第三十六份补充契约已于上文第一次写明的日期正式签署，特此为证。

第三十六页补充契约签字页

附件A

笔记的格式

[安全面孔 ]

[这种全球证券在所有方面都应享有与本契约项下的最终债务证券相同的利益。除非本 证书由存托信托公司(DTC)(纽约沃特街55号，New York 10041)的授权代表提交给发行人或其代理人进行转账、兑换或付款登记，并且 签发的任何证书均以CEDE&CO的名义注册。或DTC授权代表可能要求的其他名称(任何付款均支付给CEDE&CO。或DTC授权代表可能要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本协议的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本协议的注册所有人在本协议中拥有权益。]^*

[本全球证券的转让应仅限于向DTC的被指定人 或其继任者或该被指定人转让全部(但不是部分)，且本全球证券的部分转让应仅限于根据本文提及的契约中规定的限制进行的转让。]*

不是的。vt.r-		本金：$[具体的金额可能是
CUSIP：29379V CB7		按时间表增加或减少
		随函附上的全球安全增减情况。]*

企业产品经营有限责任公司

2053年到期的3.300厘优先债券

得克萨斯州有限责任公司Enterprise Products Operating LLC(发行人，其术语包括 契约下的任何继承人)，对于收到的价值，特此承诺向其注册受让人支付本金 ($)美元，[或 所附全球安全增减表中所示的本金或本金增加或减少]*于2053年2月15日，以付款时的美利坚合众国硬币及货币为支付公共及私人债务的法定货币， 并支付利息，年利率为3.300厘，于每年2月15日及8月15日支付，自[插入二月2022年15日或以后发行，首次付息日期为本证券发行之日之后 ]，致本债务保证金(本保证金)在记录日期的营业时间结束时登记在其名下的人，该记录日期应为之前的2月1日或 8月1日(视属何情况而定)(每个均为定期记录日期)，利息从(包括)开始累算[填写本证券的发行日期，或如果该系列的债务证券以前已发行 ，请填写该系列债务证券的最近付息日期]，或从本证券的利息支付的最近日期开始(包括该日期)。

请参考本保函背面所述的本保函的进一步规定。就所有目的而言，该等进一步规定应具有与在此地完全列出的相同效力 。

本保函中陈述的图例是本保函条款不可分割的 部分，经接受，本保函持有人同意受制于每个此类图例中陈述的条款和规定，并受其约束。

*	将包括在记账笔记中。

A-1

在本契约项下的系列托管人手动签署本保证书之前，本保证金在任何目的下均无效或成为强制性的。 托管人在本保证书上的认证证书应已由系列托管人手动签署。

发行人已促使本文书由其独家管理人正式签立，特此为证。

日期：

受托人认证证书：

这是上述契约中所指系列中指定的债务证券之一。

A-2

[安全反转]

企业产品经营有限责任公司

2053年到期的3.300厘优先债券

1. 利息.

发行人承诺按3.300%的年利率支付本证券本金的利息。发行人将在每年的2月15日和8月15日每半年支付一次利息，从2022年2月15日开始(每个 个利息支付日期)。利息将以一年360天为基础计算，其中包括12个30天的月。发行人应就逾期的利息分期付款(不考虑任何适用的宽限期)以及逾期本金和保费(如有)不时按相同的年利率支付利息 (包括根据任何适用破产法进行的任何诉讼的请愿后利息) ，在每种情况下均合法。

2. 付款方式.

发行人应在付息日前的正常记录日向交易结束时的登记持有人支付证券利息(违约利息除外)。任何未能如期支付或正式拨备的利息(违约利息)可以在支付违约利息的特别记录日期支付给 营业结束时的登记持有人，或以不违反证券交易所要求的任何其他合法方式支付，前提是 受托人(定义见下文)认为这种支付方式是切实可行的，如契约中更全面地规定了这种支付方式。发行人应支付美利坚合众国硬币或货币的本金、保险费(如有)和利息，该硬币或货币在付款时应 为支付公共和私人债务的法定货币。有关全球证券的付款(包括本金、保费(如果有的话)和利息)将通过电汇立即可用的资金到 托管机构指定的账户进行。以最终形式(包括本金、保费(如果有的话)和利息)支付证券的款项将在为此目的而设的发行人办公室或机构支付，该办公室或机构最初将是位于明尼苏达州55107-1402年圣保罗菲尔莫尔大道东111号的美国银行全国协会的公司信托办公室，或者，根据发行人的选择，利息可以通过支票在相关记录日期邮寄给持有人，邮寄到持有人在债务担保登记册中规定的地址 。以最终形式支付证券利息将通过电汇立即可用的资金到任何在美国开设的账户进行, 只要 持有者要求这样的付款方式，并及时向付款代理人提供电汇指示。持有人必须将本保证金交予付款代理人以收取本金。

3. 付款代理人和注册官.

最初，美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)将担任付费代理和注册机构。发行人可在通知受托人和持有人后，随时 更换任何付款代理人或注册人。发行人可以担任付款代理。

4. 压痕.

兹提及(I)作为发行人的Enterprise Products L.P.(原发行人)、作为父担保人的Enterprise Products Partners L.P.(母担保人)和作为受托人的富国银行(Wells Fargo Bank，National Association)(受托人)中日期为2004年10月4日的契约(原始契约)，(Ii)截至2007年6月30日的第十次补充契约(规定发行人为后续发行人，以及(Iii)日期为2021年9月15日的第36次补充契约(第36次补充契约)，在发行人、母公司担保人、原始受托人和 美国银行全国协会中，作为票据的单独受托人(受托人)，规定发行名称见本文件背面的系列债务证券。(Iii)日期为2021年9月15日的第36次补充契约(第36次补充契约)，发行人、母公司担保人、原始受托人和 美国银行全国协会作为票据的单独受托人，规定发行其名称见本文件背面的系列债务证券。经第十补充契约和第三十六补充契约修订和补充的原始契约，以及可能根据其条款进一步适当修订和补充的原始契约，在本文中称为契约。此处使用但未定义的大写术语应与契约中的该等术语具有各自的含义。

A-3

本证券是正式授权发行的债务证券中的一种，该系列债券由发行人指定 为2053年到期的3.300%高级票据(该系列债务证券在此指的是债券)，所有这些债券都是根据或将根据本契约发行的。证券的条款包括契约中所述的条款，以及参照1939年修订的《信托契约法》(《信托契约法》)而成为契约一部分的那些条款。证券受所有此类条款的约束，证券持有人应 向契约和TIA索取此类条款的声明以及原始受托人、受托人、发行人、母公司担保人和 持有人在这些条款下的权利、权利、义务、义务和豁免权的限制。 请证券持有人 向本协议的原始受托人、受托人、发行人、母公司担保人和 持有人 索取该等条款的声明及其权利、义务、义务的限制和豁免权的说明。如果义齿限制的任何条款与要求包含在义齿中的或根据TIA的条款被认为适用于义齿的任何其他义齿条款有限制或冲突，则应以该所需条款为准，并在一定范围内与该义齿的任何其他条款相冲突，该其他条款必须包括在该义齿中，或根据TIA的条款被认为适用于该义齿，则应以该所需条款为准。

5. 可选的赎回.

在2052年8月15日(票面赎回日期)之前，根据发行人的选择，证券可随时全部赎回或不时部分赎回，赎回价格(整体赎回价格)等于以下较大者：(I)将赎回证券本金的100%；或(Ii)将赎回的证券(不包括赎回日(赎回日期)应计利息)的剩余预定本金和利息(按计算全价之日的有效利率)的现值之和(不包括赎回日(赎回日期)的应计利息)，该等利息将于票面赎回日到期，每半年贴现至赎回日(假设360天由12个30天组成)；或(Ii)将于赎回日到期的本金及利息的现值总和(不包括赎回日应计利息)，每半年贴现至赎回日(假设360天由12个30天组成的年份)；或(Ii)将于赎回日到期的剩余本金及利息(不包括赎回日应计利息)的现值总和

于票面赎回日期或之后，该等证券可由发行人选择在任何时间全部或不时赎回 ，赎回价格相等于待赎回证券本金的100%，另加赎回日的应计未付利息。

按上述规定计算的实际成交价格应由独立投资银行计算并向受托人和发行人进行认证。

为了确定完整价格，适用以下定义：

？国债收益率，就适用于证券的任何赎回日期而言，是指相当于可比国债发行的 半年度等值到期收益率(截至紧接该赎回日期前的第三个营业日计算)的年利率，假设可比国债发行的价格(以其 本金的百分比表示)等于该赎回日期的适用可比国债价格。

？可比国库券发行是指 由独立投资银行家选择的美国国库券，其到期日与待赎回证券的剩余期限相当，计算时犹如证券的到期日是面值赎回日期 (剩余寿命)，将在选择时并根据财务惯例，用于为新发行的与待赎回证券的剩余寿命相当的公司债务证券定价 ；但是，前提是如果在该等证券的票面赎回日期之前或之后的三个月内没有到期日，则将确定与该等美国国库券最接近的两个已公布到期日的收益率 ，并将根据这些收益率以直线方式内插或外推国库券利率(四舍五入至最近的月份)。

？独立投资银行家是指花旗全球市场公司、德意志银行证券公司、SG America Securities，LLC和U.S.Bancorp Investments，Inc.中的任何一家及其各自由发行人指定的继任者，或者，如果没有此类公司愿意并有能力选择适用的可比国债发行，则指发行人指定的具有 国家地位的独立投资银行机构。

？可比库房价格？就任何赎回日期而言，是指(A)剔除最高和最低参考库房交易商报价后，赎回日期参考库房交易商报价的平均值，或(B)如果独立投资银行家获得的参考库房交易商报价少于四个，则为所有此类报价的平均值。

A-4

？参考国债交易商是指花旗全球市场公司、德意志银行证券公司、SG America Securities，LLC和由U.S.Bancorp Investments，Inc.或其继任者选择的美国一级美国政府证券交易商(一级国债交易商)，在每种情况下，只要它 在相关时间是一级国债交易商，如果它当时不是一级国债交易商，则是一级国债交易商 但条件是，如果上述任何人当时不是一级库房交易商，且未能选择一级库房交易商，则发行人将以另一家一级库房交易商代替。(br}但是，如果上述任何人当时不是一级库房交易商，且未能选择一级库房交易商，则发行人将以另一家一级库房交易商代替。

？参考国库交易商报价是指，对于每个参考国库交易商和 证券的任何赎回日期，由独立投资银行确定的该证券的可比国库券的投标和要价(在每种情况下以其本金的百分比表示)的平均值，由该参考国库交易商在纽约市时间下午5点，即该赎回日期之前的第三个营业日以书面形式向 独立投资银行报价。

除上文所述外，证券在其声明到期日之前不可赎回，且无权享有任何 偿债基金的利益。

要求选择性赎回的证券将于赎回日到期。选择性赎回通知将在赎回日期前至少10天(但不超过60天)邮寄 (或根据DTC的适用程序以电子方式递送)至证券的每位持有人，并按其注册地址赎回。证券可选赎回通知将注明要赎回的证券金额、赎回日期、赎回价格(或赎回价格的计算方法)，以及将在 提交和交出待赎回证券时付款的地点等内容。 证券可选赎回通知将说明要赎回的证券的金额、赎回日期、赎回价格(或赎回价格的计算方法)以及将在 提交和交还待赎回的证券时付款的地点。除非发行人拖欠赎回价格，否则于赎回日起，任何被要求选择性赎回的证券将停止计息 。如果在任何时间赎回的证券少于全部，受托人将根据DTC的适用程序，按比例、通过抽签或受托人认为公平和适当的其他方法选择要赎回的证券，并在证券为 簿记形式时，按照DTC的适用程序选择赎回证券。

证券只能部分赎回1,000美元 的倍数。任何此类赎回也将符合本契约第三条的规定。

6. 面额；转让；兑换.

该证券将以注册形式发行，不含息票，面额为1,000美元，超过1,000美元的整数倍 。持有人可以根据本契约登记转让或交换证券。注册官除其他事项外，可要求持有人提供适当的背书和转让文件，并支付法律要求或契约允许的任何税款和费用。发行人在此不可撤销地向本合同持有人承诺按照本契约的条款免费交换本证券。

7. 当作拥有人的人.

证券的注册持有人在任何情况下均可被视为该证券的所有人。

8. 修订；补充；豁免.

除某些例外情况外，经每个受影响系列未偿还债务证券本金的多数持有人同意，可修改或补充契约，并可放弃任何现有违约或遵守任何规定的事件 。未经任何证券持有人同意，当事人可修改或补充本契约， 以纠正任何含糊或遗漏，纠正任何缺陷或不一致之处，或作出任何其他不会对证券持有人的权利造成不利影响的变更。本证券持有人的任何该等同意或豁免 (除非按契约规定被撤销)均为最终同意或豁免，对该持有人以及本证券及可能作为交换或替代而发行的任何证券的所有未来持有人和所有人具有约束力，无论 是否在本证券或该等其他证券上作了任何批注。

A-5

9. 违约和补救措施.

某些破产或资不抵债事件是指违约事件，将导致证券本金连同 溢价(如有)及其应计和未付利息在该等违约事件发生后立即到期并支付。如果与该证券有关的任何其他违约事件发生并仍在继续，则在每个该等 情况下，受托人或持有该证券本金总额不少于25%的持有人可宣布所有该等证券的本金，连同溢价(如有)及其应计利息和未付利息，应立即以契约规定的方式和效力到期并支付给 。然而，尽管有前述规定，如果在作出上述加速声明后的任何时间，未偿还证券本金 的多数持有人可以书面通知受托人撤销该声明并取消其后果，前提是撤销声明不会与法院已经作出的任何判决或法令相抵触，如果与证券有关的所有违约事件(仅因加速声明而到期的本金、溢价(如果有)或利息的不支付除外)都应得到纠正。此类撤销 不得影响任何后续违约，也不得损害由此产生的任何权利。除本契约另有规定外，证券持有人不得强制执行本契约或本证券。受托人在强制执行契约或证券前，可要求其满意的赔偿或担保 。在某些限制的限制下，当时未偿还证券本金总额的多数持有人可指示受托人行使与证券有关的任何信托或权力 。

10. 受托人与发行人的交易.

本契约下的受托人可以个人或任何其他身份向发行人或其关联公司或发行人关联公司的任何附属公司贷款、接受存款并为其提供服务，并可以其他方式与发行人或其关联公司打交道，就好像它不是受托人一样。

11. 身份验证.

本保证金在受托人签署本保证金另一方的认证证书后才有效。

12. 缩写和定义术语.

通常缩写可以用于担保持有人或受让人的名字，例如：Ten COM(共有租户)，ten ENT(整体承租人 )，JT ten(有生存权的共同承租人，而不是作为共有承租人)，CUST(托管人)和U/G/M/A(给未成年人的统一礼物法案)。

13. CUSIP号码.

根据统一票据识别程序委员会公布的建议，发行人已安排在证券上印上CUSIP编号，以方便证券持有人。对于证券上印制的该号码的准确性不作任何陈述，只能依赖印制在此的其他识别号码。

14. 绝对义务.

本合同中对本契约的任何提及，以及本证券或本契约的任何规定，均不得改变或损害发行人绝对和无条件的义务， 以本证券的本金、溢价(如果有的话)和利息在各自的时间以本合同规定的利率和硬币或货币支付。

15. 没有追索权.

母担保人的普通合伙人及其董事、高级职员、雇员和成员不应对任何担保人或发行人在证券、契约或任何担保下的任何 义务或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔承担任何责任。每位持有人通过接受证券放弃并 解除所有此类责任。豁免和免除是发行证券的部分对价。

A-6

16. 治国理政法.

本担保应按照纽约州法律解释并受纽约州法律管辖。

17. 担保.

如本证券担保批注所述，证券由母担保人在无担保、不从属的基础上进行全面、无条件的担保，且在原契约规定的某些情况下，母担保人的一家或多家子公司可能需要参与此类担保。 第XIV条规定，本证券的担保附注中注明，在某些情况下，母担保人的一家或多家子公司可能需要参与此类担保。

18. 信赖.

持有人接受本担保即表示承认并确认(I)其购买担保的依据是母担保人和母担保人的普通合伙人相互之间以及从包括Enterprise Products Company(前身为EPCO，Inc.)在内的任何其他人(包括Enterprise Products Company(前身为EPCO，Inc.))的分离 ，以及(Ii)母担保人和母担保人的普通合伙人拥有与包括Enterprise Products Company在内的其他人的资产和负债分离的 资产和负债。

A-7

担保批注

母担保人(其条款包括契约下的任何继承人)已在 契约规定的范围内，并在契约条款的约束下，全面、无条件和绝对担保发行人按时支付证券本金和溢价(如有)和利息，以及发行契约和证券项下的所有其他到期和应付金额。 发行人根据契约和证券应支付和应付的所有其他款项。 发行人应按时支付债券的本金和溢价(如有)、利息和所有其他到期和应付的金额。 在符合契约规定的情况下，发行人将按时支付债券的本金和溢价(如有)和利息。

母公司担保人根据 其担保和契约对证券持有人和系列受托人负有的义务在本契约第十四条中有明确规定，兹参阅本契约，以了解担保的确切条款。

A-8

缩略语

下列缩写用于本文书正面的铭文时，应按照适用的法律或法规将其解释为已完整写出 ：

十点半		–		作为共同的租户		Unif赠送最小活动费用
								(客户)
十个耳鼻喉科		–		作为整体租户		以下项目的保管人：
								(小调)
JT 10		–		作为有生存权的联权共有人，而不是共有共有人		根据#年向少数人赠送制服法案
								(州)

也可以使用其他缩写，但不在上面的列表中。

作业

对于收到的价值 ，签字人特此出售、转让和转让给

请插入社保或其他受让人识别号码

请打印或键入名称和地址，包括受让人的邮政编码

内部担保及其下的所有权利，在此不可撤销地构成和指定

转让发行人账簿上的上述保证金，并有完全的房屋替代权。

日期
		注册持有人

A-9

全球安全增减日程表

对此全球安全进行了以下增加或减少：

交换日期		数量减少本金金额在此全球范围内安防		数量增加本金金额在此全球范围内安防		本金金额在此全球范围内以下是安全措施这种减少(或增加)		签名：获授权人员Of系列受托人或托管

†	将包括在记账笔记中。

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