美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
报告日期(最早报告事件日期)：
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(佣金) 文件编号) |
(税务局雇主 识别号码) |
| |
| (主要行政办公室地址，包括邮政编码) |
(注册人电话号码，包括区号)
如果表格8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务(参见一般说明A.2)，请勾选下面相应的复选框：
| 根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
| 根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料 |
| 根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信 |
| 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根据1934年证券交易法第12(B)条登记的证券：
| 每节课的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01签订实质性最终协议。
2021年9月15日，Enterprise Products Partners L.P.(“合伙企业”)、Enterprise Products OLPGP，Inc.和Enterprise Products Operating LLC(“EPO”)完成了本金10亿美元的公开发售，EPO将于2053年到期的3.300%优先债券(“债券”)。根据下文所述的契约，债券由合伙企业根据担保(“担保”及与债券一起称为“证券”)，在无抵押及不从属的基础上提供担保。
根据表格S-3(注册)上的注册声明，证券的发行已根据修订后的1933年证券法(以下简称证券法)进行注册第333-230066号以及根据证券法第424(B)条于2021年9月8日向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交的有关该证券的招股说明书副刊(连同所附日期为2019年3月5日的招股说明书，即“招股说明书”)所补充的有关该证券的注册说明书(“注册说明书”)，并于2021年9月7日向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交有关该证券的招股说明书补充文件(“注册说明书”)，该说明书是根据证券法第424(B)条提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的。
该等证券根据日期为2004年10月4日的契约(日期为Enterprise Products Operating L.P.)发行，发行人为发行人，合伙企业为担保人，富国银行为受托人(该等受托人为“原受托人”)(“原始契约”)，经(I)日期为2007年6月30日的第十期补充契约修订及补充，规定EPO为继任发行人(下称“原契约”)。作为发行人，合伙企业作为担保人、原托管人和美国银行全国协会作为票据的单独托管人(该托管人为“系列托管人”)(“第三十六补充契约”，以及与第十补充契约一起，称为“补充契约”)。
该批债券将由二零二一年九月十五日起，按年息3.300厘计算利息。该批债券的利息将于每年2月15日及8月15日支付，由2022年2月15日开始。该批债券将于2053年2月15日到期。债券还规定，在2052年8月15日(债券到期日之前6个月)之前的任何时间，EPO可以适用的赎回价格赎回部分或全部债券，其中包括应计和未支付的利息以及整体溢价。整笔溢价是根据债券于面值赎回日期到期时应到期的本金及利息计算。在票面赎回日或之后的任何时间，EPO可以赎回价格赎回部分或全部债券，赎回价格相当于将赎回的债券本金的100%，另加应计未付利息。
证券、原始契约和补充契约的条款在招股说明书中“票据说明”和“债务证券说明”的标题下作了进一步说明，这些说明通过引用合伙公司于2021年9月9日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件99.1并入本说明书。这样的描述并不声称是完整的，并且通过参考作为附件4.1提交的原始压痕、作为附件4.2提交的第十补充压痕、以及作为附件4.3提交的第三十六补充压痕来限定，其中每一个都通过引用结合于此。在此，参考原始压痕(其作为附件4.1提交)、第十补充压痕(其作为附件4.2提交)和第三十六补充压痕(第三十六补充压痕)，其中每一项均通过引用结合于此。
第8.01项其他活动。
与注册声明相关的某些法律意见在此作为附件5.1存档。
2
项目9.01财务报表和展品。
(D)展品。
| 展品编号： |
描述 | |
| 4.1 | 契约，日期为10月2004年6月4日，在作为发行方运营的企业产品中，作为担保人的企业产品合作伙伴L.P.和作为受托人的全国协会富国银行(通过引用附件4.1合并以形成8-K已于10月提交 6, 2004). | |
| 4.2 | 第十份补充契约，日期为6月2007年6月30日，由企业产品经营有限责任公司、作为发行人的企业产品合作伙伴公司、作为母公司担保人的企业产品合作伙伴L.P.和作为受托人的全国协会富国银行(通过引用附件4.54合并而成)组成10-Q已于8月提交 8, 2007). | |
| 4.3 | 截至2021年9月15日，在经营企业产品的有限责任公司中，日期为2021年9月15日的第36份补充契约，作为发行者，企业产品合作伙伴L.P.，作为担保人，富国银行全国协会，作为原始受托人，以及美国银行全国协会，作为系列受托人。 | |
| 4.4 | 备注表格(包括在上面的附件4.3中)。 | |
| 5.1 | 盛德国际律师事务所(Sidley Austin LLP)的观点。 | |
| 23.1 | 盛德国际律师事务所(Sidley Austin LLP)的同意书(见附件5.1)。 | |
| 99.1 | 附注说明及债务证券说明(参照附件99.1并入，以形成8-K已于9月提交 9, 2021). | |
| 104 | 封面交互式数据文件-封面交互式数据文件不会出现在交互式数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | |
3
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。
| 企业产品合作伙伴L.P. | ||||||
| 由以下人员提供： | *企业产品控股有限责任公司(Enterprise Products Holdings LLC)， *为其普通合伙人。 | |||||
| 日期：2021年9月15日 | 由以下人员提供： | /s/R.丹尼尔·博斯 | ||||
| 姓名： | 《纽约时报》记者R.丹尼尔·博斯(R.Daniel Boss) | |||||
| 标题： | 他是负责会计、风险控制的执行副总裁。 普通合伙人的IT和信息技术部门 | |||||
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