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发布的CUSIP号码：
交易：34354LAY0
左轮手枪：34354LAZ7
定期贷款：34354LBA1
修订和重述信贷协议
日期截至2021年9月13日
其中
FlowServe公司，
作为借款人，
在此确定的借款人的 个子公司，
作为担保人，
北卡罗来纳州美国银行，
作为行政代理、摆动额度贷款方和信用证发行方，
法国巴黎银行
摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)
和
瑞穗银行(Mizuho Bank，Ltd.)
作为联合辛迪加代理，
北卡罗来纳州蒙特利尔银行哈里斯银行，
花旗银行，北卡罗来纳州，
三菱UFG 银行有限公司
和
PNC 银行，全国协会，
作为共同文档代理
和
本合同的其他贷款方
安排者：
美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)
法国巴黎银行证券公司(BNP Paribas Securities Corp.)
摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)
和
瑞穗银行(Mizuho Bank，Ltd.)
作为联席牵头安排人和联席簿记管理人
目录
| 第一条定义和会计术语 |
1 | |||||
| 1.01 |
定义的术语。 | 1 | ||||
| 1.02 |
其他解释性规定。 | 33 | ||||
| 1.03 |
会计术语。 | 34 | ||||
| 1.04 |
四舍五入。 | 34 | ||||
| 1.05 |
一天中的时间；费率 | 34 | ||||
| 1.06 |
信用证金额。 | 35 | ||||
| 1.07 |
汇率；等值货币。 | 35 | ||||
| 1.08 |
其他替代货币。 | 35 | ||||
| 1.09 |
兑换货币。 | 36 | ||||
| 第二条承诺额和授信额度 |
37 | |||||
| 2.01 |
循环贷款和定期贷款。 | 37 | ||||
| 2.02 |
借款、转换和续贷。 | 38 | ||||
| 2.03 |
信用证。 | 40 | ||||
| 2.04 |
周转额度贷款。 | 50 | ||||
| 2.05 |
提前还款。 | 52 | ||||
| 2.06 |
终止或减少循环承付款总额。 | 54 | ||||
| 2.07 |
偿还贷款。 | 54 | ||||
| 2.08 |
利息。 | 55 | ||||
| 2.09 |
收费。 | 56 | ||||
| 2.10 |
利息和费用的计算。 | 57 | ||||
| 2.11 |
债务的证据。 | 57 | ||||
| 2.12 |
一般付款；行政代理的退款。 | 58 | ||||
| 2.13 |
贷款人分担付款。 | 59 | ||||
| 2.14 |
现金抵押品。 | 60 | ||||
| 2.15 |
违约的贷款人。 | 61 | ||||
| 2.16 |
ESG调整。 | 63 | ||||
| 第三条税收、产量保护和非法性 |
64 | |||||
| 3.01 |
税收。 | 64 | ||||
| 3.02 |
这是违法的。 | 68 | ||||
| 3.03 |
无法确定费率。 | 69 | ||||
| 3.04 |
增加了成本。 | 73 | ||||
| 3.05 |
赔偿损失。 | 74 | ||||
| 3.06 |
缓解义务；更换贷款人。 | 75 | ||||
| 3.07 |
生存。 | 75 | ||||
| 第四条担保 |
76 | |||||
| 4.01 |
保证金。 | 76 | ||||
| 4.02 |
无条件的义务。 | 76 | ||||
| 4.03 |
复职。 | 77 | ||||
| 4.04 |
某些额外的豁免。 | 77 | ||||
| 4.05 |
补救措施。 | 77 | ||||
| 4.06 |
出资权。 | 77 | ||||
| 4.07 |
付款担保；持续担保。 | 78 | ||||
| 4.08 |
保持良好状态。 | 78 | ||||
| 第五条授信延期的前提条件 |
78 | |||||
| 5.01 |
有效条件。 | 78 | ||||
| 5.02 |
所有信用延期的条件。 | 80 | ||||
| 第六条陈述和保证 |
81 | |||||
| 6.01 |
组织；权力 | 81 | ||||
| 6.02 |
授权。 | 81 | ||||
| 6.03 |
可实施性。 | 81 | ||||
| 6.04 |
政府批准。 | 81 | ||||
| 6.05 |
财务报表。 | 81 | ||||
| 6.06 |
没有实质性的不利变化。 | 82 | ||||
| 6.07 |
物业所有权；租约占有权。 | 82 | ||||
| 6.08 |
子公司。 | 82 | ||||
| 6.09 |
诉讼；遵守法律。 | 82 | ||||
| 6.10 |
协议。 | 82 | ||||
| 6.11 |
美国联邦储备委员会的规定。 | 83 | ||||
| 6.12 |
投资公司法。 | 83 | ||||
| 6.13 |
收益的使用。 | 83 | ||||
| 6.14 |
纳税申报单。 | 83 | ||||
| 6.15 |
没有重大误报。 | 83 | ||||
| 6.16 |
员工福利计划。 | 83 | ||||
| 6.17 |
环境问题。 | 84 | ||||
| 6.18 |
保险。 | 84 | ||||
| 6.19 |
劳工很重要。 | 84 | ||||
| 6.20 |
偿付能力。 | 84 | ||||
| 6.21 |
现有留置权。 | 85 | ||||
| 6.22 |
OFAC。 | 85 | ||||
| 6.23 |
反贪法。 | 85 | ||||
| 6.24 |
没有受影响的金融机构。 | 85 | ||||
| 第七条扶持公约 |
85 | |||||
| 7.01 |
存在；企业和物业。 | 85 | ||||
| 7.02 |
保险。 | 86 | ||||
| 7.03 |
义务和税收。 | 86 | ||||
| 7.04 |
财务报表、报告等 | 86 | ||||
| 7.05 |
诉讼和其他通知。 | 88 | ||||
| 7.06 |
有关子公司的信息。 | 89 | ||||
| 7.07 |
维护记录；查看物业和检查。 | 89 | ||||
| 7.08 |
收益的使用。 | 89 | ||||
| 7.09 |
债务评级。 | 89 | ||||
| 第八条消极公约 |
90 | |||||
| 8.01 |
债台高筑。 | 90 | ||||
| 8.02 |
留置权。 | 91 | ||||
| 8.03 |
[已保留]. | 93 | ||||
| 8.04 |
投资。 | 93 | ||||
| 8.05 |
资产的合并、合并和出售。 | 94 | ||||
| 8.06 |
限制性付款；限制性协议。 | 95 | ||||
| 8.07 |
与附属公司的交易。 | 95 | ||||
| 8.08 |
借款人和子公司的业务。 | 96 | ||||
| 8.09 |
其他债务和协议。 | 96 | ||||
II
| 8.10 |
本财年。 | 96 | ||||
| 8.11 |
金融契约。 | 96 | ||||
| 8.12 |
收益的使用。 | 97 | ||||
| 第九条违约事件和补救办法 |
97 | |||||
| 9.01 |
违约事件。 | 97 | ||||
| 9.02 |
违约时的补救措施。 | 99 | ||||
| 9.03 |
资金的运用。 | 100 | ||||
| 第十条行政代理 |
101 | |||||
| 10.01 |
委任及监督。 | 101 | ||||
| 10.02 |
作为贷款人的权利。 | 101 | ||||
| 10.03 |
免责条款。 | 101 | ||||
| 10.04 |
管理代理的依赖。 | 102 | ||||
| 10.05 |
委派职责。 | 103 | ||||
| 10.06 |
行政代理人辞职。 | 103 | ||||
| 10.07 |
不依赖管理代理和其他贷款人。 | 104 | ||||
| 10.08 |
没有其他职责等 | 105 | ||||
| 10.09 |
行政代理人可以提交索赔证明。 | 105 | ||||
| 10.10 |
担保很重要。 | 106 | ||||
| 10.11 |
ERISA很重要。 | 106 | ||||
| 10.12 |
追回错误的付款。 | 107 | ||||
| 第十一条杂项 |
108 | |||||
| 11.01 |
修订等 | 108 | ||||
| 11.02 |
通知；效力；电子通信。 | 110 | ||||
| 11.03 |
无豁免；累积救济；强制执行。 | 112 | ||||
| 11.04 |
费用、赔偿和损害豁免。 | 112 | ||||
| 11.05 |
预留款项。 | 115 | ||||
| 11.06 |
继任者和受让人。 | 115 | ||||
| 11.07 |
保密某些信息的处理；保密 | 119 | ||||
| 11.08 |
出发了。 | 120 | ||||
| 11.09 |
利率限制。 | 121 | ||||
| 11.10 |
整合；有效性 | 121 | ||||
| 11.11 |
陈述和保证的存续。 | 121 | ||||
| 11.12 |
可分性。 | 121 | ||||
| 11.13 |
更换贷款人。 | 122 | ||||
| 11.14 |
管辖法律；司法管辖权等 | 123 | ||||
| 11.15 |
放弃由陪审团审判的权利。 | 124 | ||||
| 11.16 |
不承担咨询或受托责任。 | 124 | ||||
| 11.17 |
电子行刑。 | 124 | ||||
| 11.18 |
美国爱国者法案公告。 | 125 | ||||
| 11.19 |
判断货币。 | 126 | ||||
| 11.20 |
承认并同意接受受影响金融机构的自救。 | 126 | ||||
| 11.21 |
关于任何受支持的QFC的确认。 | 127 | ||||
| 11.22 |
修正和重述。 | 127 | ||||
三、
附表
| 1.01(a) |
现有信用证 | |
| 2.01 |
承诺额和适用的百分比 | |
| 6.08 |
附属公司 | |
| 8.02 |
截止日期存在的留置权 | |
| 8.04 |
截止日期存在的投资 | |
| 8.06 |
限制性协议 | |
| 8.09 |
其他债务 | |
| 11.02 |
通告的某些地址 |
| 展品 | ||
| 2.02 |
贷款通知书的格式 | |
| 2.04 |
摆动额度贷款通知单格式 | |
| 2.05 |
提前还款通知书格式 | |
| 2.11(a) |
附注的格式 | |
| 3.01 |
美国纳税证明的格式 | |
| 7.04 |
符合证书格式 | |
| 7.10 |
合并协议的格式 | |
| 11.06(b) |
转让形式和假设 | |
| 11.06(B)(Iv) |
行政问卷的格式 | |
四.
修订和重述信贷协议
本修订和重述的信贷协议于2021年9月13日在Flowserve Corporation、纽约一家公司(借款人)、担保人(在此定义)、贷款人(在此定义)和美国银行(北卡罗来纳州)之间签订，作为行政代理、摆动额度贷款人和信用证发行方。
借款人已请求贷款人为本协议规定的目的提供11亿美元的优先信贷安排，贷款人 愿意按照本协议规定的条款和条件这样做。
考虑到本协议所载的相互契约和协议 ，本协议双方约定并同意如下：
第一条
定义和会计术语
1.01定义的术语。
本协议中使用的下列术语应具有以下含义：
？任何人的收购，是指该人在单一交易或一系列相关的 交易中，收购(A)另一人的全部或任何主要部分财产，或另一人的一条业务或部门，或(B)另一人的所有表决权股票，在每种情况下，无论是否涉及与该另一人的合并或 合并。
？？法案具有第11.18节中规定的含义。
？行政代理？指根据任何贷款文件担任行政代理的美国银行，或任何 继任行政代理。
？对于任何货币，行政代理的办公室是指 行政代理的地址以及附表11.02中规定的关于该货币的帐户，或行政代理可能会不时通知借款人和贷款人的关于该货币的其他地址或帐户。 行政代理的办公室是指 行政代理的地址和(视情况而定)与该货币相关的帐户，即 行政代理可能会不时通知借款人和贷款人的关于该货币的其他地址或帐户。
？行政调查问卷？指基本上采用附件11.06(B)(Iv)或行政代理批准的任何其他形式的 形式的行政调查问卷。
受影响的金融 机构指(A)任何EEA金融机构或(B)任何英国金融机构。
关联公司 对于任何人来说，是指直接或间接通过一个或多个中介控制指定人员、由指定人员控制或与指定人员共同控制的另一人。
·代理方？具有第11.02(C)节中规定的含义。
·循环承诺总额是指所有贷款人的循环承诺。截止日期生效的循环承付款总额 初始金额为8亿美元。
？协议？指本信贷协议。
？协议货币？具有第11.19节中规定的含义。
？替代货币？是指根据第1.08节 批准的欧元、英镑和其他每种货币(美元除外)中的每一种；前提是对于每种替代货币，该请求的货币在适用的信用延期时是合格货币。
？替代货币每日汇率指的是任何一天的任何信用延期：
(A)以英镑为单位的年利率，相等于根据其定义所厘定的索尼娅加上索尼娅调整额的年利率；及
(B)以任何其他替代货币计价(至 以该货币计价的贷款将按日计息的程度)、行政代理和有关贷款人根据第1.08节批准该替代货币时就该替代货币指定的每日利率，外加行政代理和有关贷款人根据第1.08节决定的调整(如果有)；(B)以任何其他替代货币计价(至 以该货币计价的贷款按日计价的程度)、行政代理和相关贷款人根据第1.08节批准该替代货币时指定的年利率；
但如果任何替代货币每日汇率低于0%，则就本 协议而言，该汇率应视为0%。替代货币每日汇率的任何变化将从该变化之日起生效，并包括该日在内，恕不另行通知。
？替代货币每日利率贷款是指以 替代货币每日利率的定义计息的贷款。所有替代货币每日利率贷款必须以替代货币计价。
？替代货币等值是指，对于以美元计价的任何金额，行政代理或信用证发行方(视情况而定)参考Bloomberg(或其他公开提供的汇率显示服务)确定的适用替代货币的等值 金额，是在上午11：00左右用美元购买该替代货币的 汇率。在计算外汇之日的前两(2)个工作日；但是，如果 没有这样的汇率，替代货币等值应由行政代理或信用证(视情况而定)使用其认为适当的任何合理的确定方法确定(该确定应是决定性的，没有明显错误)。
？替代货币贷款是指 替代货币每日利率贷款或替代货币定期利率贷款(视情况而定)。
替代货币 SUBIMIT指的是相当于循环承付款总额和3.5亿美元中较小者的数额。替代货币升华是总循环承诺的一部分，而不是补充。
？替代货币期限利率是指在任何利息期内，与任何信贷延期有关的利率：
(A)以欧元计价，年利率等于在适用的路透社屏幕页面上公布的欧元银行同业拆借利率 (EURIBOR)(或提供行政代理不时指定的报价的其他商业来源)，即该利息期第一天前两个目标 天，期限相当于该利息期；及
2
(B)以任何其他替代货币计价(至 以该货币计价的贷款将按定期利率计息的程度)、行政代理和相关贷款人根据第1.08节批准该替代货币时就该替代货币指定的年利率，外加行政代理和相关贷款人根据第1.08节确定的调整(如果有)；(B)以任何其他替代货币计价(至 以该货币计价的贷款将按定期利率计价的程度)、行政代理和相关贷款人根据第1.08节批准该替代货币时指定的年利率以及行政代理和相关贷款人根据第1.08节确定的调整(如果有)；
但如果任何替代货币期限汇率小于零，则就本 协议而言，该汇率应视为零。
？替代货币定期利率贷款是指以 替代货币期限利率的定义计息的贷款。所有替代货币定期利率贷款必须以替代货币计价。
就任何替代货币而言，适用机构是指该替代货币的相关汇率的适用管理人 或对管理代理或该管理人具有管辖权的任何政府管理机构。
？适用的当地时间？对于以任何替代货币进行的任何借款和付款，是指根据 付款地的正常银行程序在相关日期按照正常银行程序及时结算所需的替代货币结算地点的当地时间，具体时间由行政代理或信用证发行方(视情况而定)决定。
？适用百分比？指在任何时间对任何贷款人而言，(A)对于该贷款人在任何时间的循环承诺，该贷款人在该时间的循环承诺总额所代表的循环承诺的百分比(执行至小数点后九位)；(A)对于该贷款人在任何时间的循环承诺，该贷款人在该时间的循环承诺总额占总循环承诺的百分比(执行至小数点后九位)；但如果每个贷款人提供循环贷款的承诺和信用证发放人进行信用证延期的义务已根据第9.02条终止，或者如果循环承诺总额已经过期，则 每个贷款人的适用百分比应根据该贷款人最近生效的适用百分比(使任何后续转让生效)来确定，以及(B)对于该贷款人在 未偿还定期贷款中的份额，在任何时候，(B)对于该贷款人在 未偿还定期贷款中所占份额，应根据该贷款人最近生效的适用百分比来确定。每个贷款人的初始适用百分比在附表2.01或转让和假设或其他文件(根据转让和假设或其他文件，该贷款人根据该转让和假设成为本合同一方的依据)中与该贷款人的名称相对 列于附表2.01或其他文件中。适用的百分比应根据 第2.15节的规定进行调整。
3
？适用费率？不时表示：
(A)关于循环贷款、周转额度贷款、信用证手续费和承诺费，根据以下债务评级，每年支付以下 百分比：
| 定价 水平 |
债务评级 | 承诺 收费 |
欧洲货币 贷款利率 ， 备择 货币 每日房租 贷款和 备择 货币 定期利率 贷款 |
基本费率贷款 | 信用证手续费 | |||||||||||||||||||||
| 金融 | 性能 | 商业广告 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |
A3/A-或更好 | 0.080 | % | 1.000 | % | 0.000 | % | 1.000 | % | 0.500 | % | 0.250 | % | |||||||||||||
| 2 |
Baa1/BBB+ | 0.100 | % | 1.125 | % | 0.125 | % | 1.125 | % | 0.550 | % | 0.300 | % | |||||||||||||
| 3 |
BaA2/BBB | 0.125 | % | 1.250 | % | 0.250 | % | 1.250 | % | 0.625 | % | 0.375 | % | |||||||||||||
| 4 |
Baa3/BBB- | 0.175 | % | 1.375 | % | 0.375 | % | 1.375 | % | 0.750 | % | 0.450 | % | |||||||||||||
| 5 |
BA1/BB+ | 0.225 | % | 1.500 | % | 0.500 | % | 1.500 | % | 0.875 | % | 0.500 | % | |||||||||||||
| 6 |
Ba2/BB或更差 | 0.250 | % | 1.750 | % | 0.750 | % | 1.750 | % | 1.000 | % | 0.600 | % | |||||||||||||
(B)就定期贷款而言，根据以下所列的 债务评级，每年的百分比如下：
| 定价 水平 |
债务评级 | 欧洲货币利率贷款 | 基本费率贷款 | |||||||
| 1 |
A3/A-或更好 | 0.875 | % | 0.000 | % | |||||
| 2 |
Baa1/BBB+ | 1.000 | % | 0.000 | % | |||||
| 3 |
BaA2/BBB | 1.125 | % | 0.125 | % | |||||
| 4 |
Baa3/BBB- | 1.250 | % | 0.250 | % | |||||
| 5 |
BA1/BB+ | 1.375 | % | 0.375 | % | |||||
| 6 |
Ba2/BB或更差 | 1.625 | % | 0.625 | % | |||||
？债务评级是指在任何确定日期，借款人的标准普尔或穆迪(统称为债务评级)确定的评级 非信用增强型，优先无担保长期债务；但条件是：(A)如果上述评级机构发布的各个债务评级相差一级，则适用此类债务评级中较高的一个的定价水平(定价级别1的债务评级为最高，定价级别6的债务评级为最低)；(B)如果债务评级的拆分超过一个级别，则应适用低于较高债务评级的 定价级别的定价级别；(B)如果债务评级存在一个以上级别的拆分，则应适用低于较高债务评级的 定价级别的定价级别；(B)如果存在一个以上级别的债务评级，则应适用较高的债务评级的定价级别(定价级别为最高的 债务评级为最低的一个级别)；(C)如果借款人只有一个债务评级，则适用比该债务评级低一个级别的定价级别；和(D)如果借款人没有任何债务评级，则应适用定价级别6。
最初，适用利率应根据定价 级别4确定。此后，如果债务评级发生公开宣布的更改，适用利率的每次更改应在借款人根据第7.05(D)节向 行政代理发出通知之日起至下一次更改生效日期前一天止的期间内生效，如果是降级，则在公众日期 开始的期间内有效
4
“批准的基金”是指由 (A)贷款人、(B)贷款人的附属机构或(C)管理或管理贷款人的实体的实体或附属机构管理或管理的任何基金。
？资产出售是指借款人或任何子公司出售、转让或以其他方式处置任何财产，而不是 (A)在正常业务过程中出售库存，(B)处置损坏、陈旧或陈旧的资产，(C)根据应收账款计划出售程序应收款，(D)在贷款方之间或之间处置，(E)处置在正常业务过程中处置的损坏、陈旧或破旧的资产，(C)根据应收账款计划出售程序应收款，(D)在贷款方之间或之间进行处置，(E)从以下子公司处置(G)从贷款方向非贷款方的子公司处置总价值不超过综合有形资产10%的资产(截至有财务报表的最近一个会计季度确定)自结算日起及之后，(H)处置与收回或妥协相关的拖欠应收账款，(I)以公平市值出售或处置 允许的投资，(J)在构成财产处置的范围内，允许的投资(K)贷款方将借款方的外国直接子公司的股权处置给借款人的直接或间接全资外国子公司(受让人)；(L)因借款人或任何子公司的任何资产受到任何伤亡或其他保险损害，或在征用权的授权下，或因谴责或类似程序而进行的处置；及(M)借款人在任何财政年度内的其他出售、转让或其他处置为澄清起见，就本协议而言，限制付款和资产互换不应被视为资产出售。
？资产互换是指将借款人或任何子公司的资产转让给任何人(借款人或借款人的任何 附属公司除外)，以换取该人的资产，前提是根据美国国税法第1031条，这种交换部分或全部符合同类交换的条件。本定义中的任何内容均不要求借款人或任何子公司选择国税法第1031条适用于任何资产互换。
？转让和假设是指贷款人和合格受让人(经第11.06(B)节要求其同意的任何一方的 同意)订立的转让和假设，并由行政代理接受，基本上以附件11.06(B)的形式或行政代理批准的任何其他形式(包括使用电子平台生成的电子文档 )接受。
？经审计的财务报表是指 借款人及其子公司在截至2020年12月31日的财年经审计的综合资产负债表，以及借款人及其子公司在该财年的相关综合收益或运营、股东权益和现金流量报表，包括附注。
？自动延期信用证具有第2.03(B)(Iii)节中规定的 含义。
？可用期限是指(X)如果当时的基准是定期利率，则可用于或可用于确定利息期长度的该基准的任何期限，或(Y)在其他情况下，根据截至该日期的本协议，参照该基准计算的利息支付 期限，根据当时的基准(视情况而定)，根据当时的基准(视情况而定)， 可用期限。
？就循环承诺而言，可用期是指从截止日期至 (A)到期日，(B)根据第2.06节终止循环承诺总额的日期，以及(C)根据第9.02节终止每个贷款人提供贷款的承诺的日期 和信用证发行人根据第9.02节进行信用证展期的义务的期间(包括截止日期在内)，其中最早的一项是：(A)到期日，(B)根据第2.06节终止循环承诺总额的日期，以及(C)根据第9.02节终止每一贷款人提供贷款的承诺的日期 和根据第9.02节终止信用证信用延期的义务的日期。
5
“自救行动”是指适用的决议机构对受影响金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力 。
自救立法是指：(A)就执行欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、规则、条例或要求；(B)就英国而言，是指2009年联合王国银行法(经不时修订)第一部分以及适用于英国的任何其他法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其附属公司(清算、管理或其他破产程序除外)。
·美国银行(Bank Of America)是指美国银行(Bank Of America，N.A.)及其继任者。
“破产法”是指“美国破产法”的第11章，名称为“破产法”，从现在到今后生效， 或任何后续法规。
？BAS？是指美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)，以联合牵头安排人和联合簿记管理人的身份 。
？基本利率是指任何一天的年利率波动，等于 (A)联邦基金利率加0.50%，(B)美国银行不时公开宣布为其最优惠利率的该日的有效利率和(C)欧洲货币利率加 1.0%中的最高者；但如果基本利率小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。？最优惠利率是美国银行根据各种因素设定的利率，包括美国银行的成本和预期回报、一般经济状况和其他因素，并用作某些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能是该公布的利率，也可能是高于或低于该公布的利率。美国银行宣布的此类最优惠利率的任何变化应于该变化公告中指定的开业之日生效。
？基本利率贷款是指根据基本利率计息的贷款。所有基本利率贷款应以 美元计价。
·基准最初是指伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)；如果基准已根据 第3.03(C)节进行替换，则基准是指适用的基准替换，前提是该基准替换已经替换了先前的基准利率。对基准的任何引用应 在适用的情况下包括在其计算中使用的已公布组件。
·基准更换意味着：
(1)为第3.03(C)(I)节的目的，下列第一个备选方案可由管理代理确定 ：
(A)期限SOFR与(Ii)0.11448(br})(11.448个基点)的可用期限为一个月的期限，可用期限为3个月的期限为0.26161%(26.161个基点)，期限为6个月的可用期限为0.42826%(42.826个基点)，以及可用期限为12个月的期限为0.71513%(71.513个基点)的总和，或
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(B)总和：(I)每日简单SOFR和(Ii) 0.26161%(26.161个基点)；
提供 如果最初将LIBOR替换为以上 第(B)条中包含的利率(每日简单SOFR加上适用的利差调整)，并且在替换之后，管理代理确定SOFR期限已变为可用，且管理代理可自行决定在管理上可行，且管理代理通知借款人和每一贷款人这种可用性，然后从利息期开始和之后、相关付息日期或计算的利息付款期开始，在每种情况下，从不少于 开始基准更换应如上文(A)款所述；和
(2)就第3.03(C)(Ii)节而言，指(A)替代基准利率和(B)调整(可以是正值、负值或零)的总和，在每种情况下，均由行政代理和借款人选择作为替代基准，并适当考虑任何不断变化的或当时盛行的市场惯例，包括联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行提出的任何适用建议。或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行正式认可或召集的委员会，在此时提供以美元计价的银团信贷安排；
如果根据上述第(1)或(2)款确定的基准 替换低于0%，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为0%。
任何基准替换应以与市场惯例一致的方式应用；如果该市场 实践在管理上对管理代理不可行，则该基准替换应以管理代理以其他方式合理确定的方式应用。
？符合基准替换的更改是指，对于任何基准替换，任何技术、管理或 操作更改(包括更改基本利率的定义、营业日的定义、利息期限的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知的时间、回顾期限的适用性和长度、中断条款的适用性，以及其他技术方面的更改，行政或操作事项) 行政代理决定可能是适当的，以反映此类基准替代的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理 (或者，如果行政代理决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理此类基准替代的市场惯例，则以行政代理决定与本协议和其他贷款的管理相关的合理必要的其他管理方式
？基准转换事件？对于除LIBOR以外的任何当时的基准而言，是指由当时基准的管理人或对该管理人有管辖权的政府当局或代表当时基准的管理人或对该管理人有管辖权的政府当局发表公开 声明或发布信息，宣布或声明所有可用的男高音都具有或将不再具有代表性，或可用于确定贷款利率，或将停止或将以其他方式停止，只要在该声明或发布时，没有令人满意的继任管理人，则基准转换事件？是指发生在LIBOR以外的任何当时的基准的公开 声明或信息的发布，如果在声明或发布时，没有令人满意的继任管理人宣布或将不再具有 代表这将在这样的具体日期之后继续提供此类基准的任何代表性基调。
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受益所有权认证是指《受益所有权条例》要求的有关 受益所有权的认证。
受益所有权条例是指31 C.F.R. 第1010.230节。
福利计划是指(A)受ERISA标题I约束的(A)受ERISA标题I约束的员工福利计划，(B)根据《国税法》第4975条定义并受其约束的计划，或(C)其资产包括(就ERISA第3(42)条或根据ERISA标题I或《国税法》第4975条而言)任何此等员工福利计划或计划的资产的任何人(就ERISA第3(42)条而言或就其他目的而言)；或(C)其资产包括(就ERISA第3(42)条或根据《国税法》第4975条而言)任何此等员工福利计划或计划的任何人
一方的BHC法案附属机构是指该当事人的附属机构(该术语根据《美国法典》第12编第1841(K)条定义，并根据 解释)。
借款人？具有本合同引言段落中规定的含义。
？借款人材料具有第7.04节中规定的含义。
？借款是指由相同类型、相同货币的同时贷款组成的借款，如果是欧洲货币利率贷款和替代货币定期利率贷款，则每个贷款人根据第2.01节提供相同的利息期。
？营业日？指根据行政代理办公室所在地州的法律授权商业银行关闭 或实际上关闭该州法律的周六、周日或其他日子以外的任何日子；前提是：
(A)如果该日涉及欧洲货币利率贷款的任何利率设置、任何此类欧洲货币利率贷款的任何资金、支付、结算和付款，或根据本协定将就任何此类欧洲货币利率贷款进行的任何其他交易，则营业日是指伦敦银行间欧洲美元市场上银行之间进行美元存款交易的任何这样的日子，也不是商业银行的周六、周日或其他日子。 这一天是指伦敦银行间欧洲美元市场上银行之间进行美元存款交易的任何一天，而这一天也不是商业银行所在的周六、周日或其他日子。 这一天指的是伦敦银行间欧洲美元市场上银行之间进行美元存款交易的任何一天，而这一天也不是商业银行所在的星期六、星期日或其他日子。行政代理办公室所在的州；
(B)如果 该日与以欧元计价的替代货币贷款的任何利率设定有关，关于任何该等替代货币贷款的以欧元计价的任何资金、支出、结算和付款，或就任何该等替代货币贷款根据本协定以欧元进行的任何其他交易，则？营业日是指任何目标日，该日也不是根据法律授权商业银行 关闭的周六、周日或其他日期，或
(C)如该日与以英镑计价的另类货币贷款的任何利率设定有关，则营业日指并非伦敦银行一般业务休业的日子，因为根据联合王国法律，该日是星期六、星期日或法定假日；及
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(D)如果该日涉及任何资金， 就以欧元以外的货币计价的替代货币贷款以欧元以外的货币支付、结算和支付，或根据本 协议就任何此类替代货币贷款(利率设定除外)进行的以欧元以外的任何货币进行的任何其他交易，则3营业日是指银行在该货币国家的主要金融中心开业办理外汇业务的任何这样的日子。
？任何人的资本租赁义务是指该人根据不动产或非土地财产的任何租赁(或转让使用权的其他安排)或两者的组合支付租金或其他 金额的义务，根据GAAP，这些义务需要在该人的资产负债表上分类并计入资本租赁 ，该等义务的金额应为根据GAAP确定的资本化金额。
F现金 抵押是指为一个或多个信用证出票人或贷款人的利益，向行政代理质押和存入或交付给行政代理，作为贷款人在信用证义务、现金或存款账户余额方面的信用证义务或义务的抵押品 ，或者，如果行政代理和信用证出票人应自行酌情商定，则在每种情况下，根据令信用证满意的形式和实质文件 ，质押和存入或交付给行政代理，作为贷款人就信用证义务、现金或存款账户余额或其他信贷支持提供资金的抵押品 现金抵押品应具有与前述相关的含义，并应包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。
？现金重组费用是指借款人在其财务报表中发布并提交给SEC的重组脚注中披露的重组和/或重组费用 。
？现金重组限额是指， 任何四个会计季度的现金重组限额为100,000,000美元；如果(I)在计算任何四个会计季度的合并EBITDA时重新计入的现金重组费用小于100,000,000美元，则可以结转该 未使用的金额(不超过75,000,000美元)，以提高随后四个会计季度的现金重组限额，以及(Ii)在以下四个会计季度中增加的所有现金重组费用的总和
？CERCLA？指 综合环境响应、补偿和责任法案(美国法典第42编第9601节及其后)。
？法律变更 指在截止日期后发生以下任何情况：(A)任何法律的通过或生效；(B)任何政府当局对任何法律或其行政、解释、实施或适用的任何改变；或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、指导方针或指令(无论是否具有法律效力)；但即使本协议有任何相反规定， (I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》和根据该法案发布的所有请求、规则、指南或指令，或与之相关的所有请求、规则、指南或指令，或其实施情况，以及(Ii)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据巴塞尔协议III颁布的所有请求、规则、指南或指令，在每种情况下均应被视为
？控制权变更是指以下事件或一系列事件：(A)任何个人或团体(在截止日期生效的1934年证券交易法第13(D)和14(D)条所指的范围内)将直接或间接实益拥有(在截止日期有效的1934年证券交易法第13d-3和13d-5条所指的)占所发行股票所代表的总普通投票权的35%以上的股份( )；(B)任何个人或团体(在截止日期有效的1934年证券交易法规则13(D)和14(D)所指的范围内)将直接或间接实益拥有(在截止日期有效的1934年证券交易法规则13d-3和13d-5所指的)占发行股票所代表的总普通投票权的35%以上的股份
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(B)借款人董事会的多数席位(空缺席位除外)在任何时候都应由以下人员占据：(I)借款人董事会提名、任命或批准 选举，或(Ii)由如此提名、任命或批准选举的董事任命；或(C)对借款人或 任何附属公司的控制权(或类似事件，不论面额如何)的任何变更应根据任何契约或任何契约或契约的定义发生
？截止日期？表示2021年9月13日。
？承诺对每个贷款人来说，是指该贷款人的循环承诺和/或该贷款人的定期承诺。
？承诺费具有第2.09(A)节中规定的含义。
“商品交易法”是指“商品交易法”(“美国法典”第7编第1节)。Et Seq.等。).
？沟通是指本协议、任何贷款文件以及与任何贷款文件相关的任何文件、修订、批准、同意、信息、通知、 证书、请求、声明、披露或授权。
？合规性证书？ 指基本上采用表7.04形式的证书。
？符合更改是指，对于SONIA或任何建议的替代货币后续汇率(如适用)的使用、管理或任何相关约定，对确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或操作事项的定义、利息期限、时间和 频率的任何符合更改(为免生疑问，包括？营业日的定义、借款请求或预付款的时间、 转换或继续通知和回顾期限的长度)反映适用汇率的采用和实施，并允许行政代理以与该替代货币的市场惯例基本一致的方式进行管理 (或者，如果行政代理确定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者 行政代理确定不存在管理该替代货币的该汇率的市场惯例，则按照行政代理确定的与本 协议和任何其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)。
连接所得税是指按净收入(无论面值多少)征收或 衡量的其他连接税，或者是特许经营税或分支机构利润税。
？综合EBITDA 指任何期间的综合净收入，加上(A)在确定该综合净收入时不重复并在扣除的范围内，(I)该期间的综合利息费用， (Ii)该期间的综合所得税支出，(Iii)该期间可归因于折旧和摊销的所有金额，(Iv)该期间的任何异常或非经常性费用或亏损的总和，(V)在每个与偿还债务相关的情况下，(Vi)与修订和重述现有信贷协议相关的 未摊销费用和支出，以及借款人在2021年12月31日或之前发行借款人的优先无担保票据以及修订和重述现有信贷协议而支付的所有费用、费用和支出，(Vii)在此期间应计的退休后健康福利金额减去退休后健康福利金额(Viii)与股票薪酬计划有关的费用
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(br}由于应用FASB ASC 718而产生的现金重组开支，以及(Ix)该期间的现金重组开支不得超过现金重组限额(前提是该等现金重组 开支合理地识别并列于符合证明内)，减去(B)在没有重复及在厘定该等综合净收入的范围内，该期间的任何不寻常或 非经常性收入或收益，均按公认会计原则综合厘定。
？综合资金负债是指截至确定日期的 借款人和子公司的综合债务总额(不包括(A)第8.04(K)节下的担保，以及(B)第8.01(F)和(G)节中第8.01(F)和(G)节所述类型的债务，但在每种情况下，不包括根据第8.04(K)节提供的担保和根据第8.01(F)和(G)节所述的债务类型)。
？合并利息费用是指，在任何期间，借款人及其子公司在根据公认会计原则综合确定的 期间的利息支出，加上借款人或其任何子公司在该期间因应收账款计划而发生的所有费用、折扣、溢价、费用或类似金额 ，包括购买折扣(扣除任何损失准备金)、购买溢价、运营费用、结构费、代收代理费、未使用的购买限额，而不是重复的。 在任何期间，综合利息费用是指借款人及其子公司在根据GAAP综合基础上确定的利息支出，加上借款人或其任何子公司在该期间因应收账款计划而发生的所有费用、折扣、溢价、费用或类似金额
？综合利息覆盖率是指，截至任何确定日期，(A)最近完成的四个会计季度的综合EBITDA与(B)最近完成的四个会计季度的综合利息费用的比率；然而，如果于任何日期厘定综合利息覆盖率 ，借款人或任何附属公司应已在相关四个会计季度期间完成准许收购或资产出售，则综合EBITDA应按预计 形式计算，如同该等交易及任何相关债务发生在该期间开始时一样。
？综合净收入是指借款人和子公司在任何期间根据GAAP在综合基础上确定的该期间的净收益或亏损 ；但如(A)任何附属公司的收入在其组织文件的条款或适用于该附属公司的任何协议、文书、判决、法令、法令、法规、规则或规例的施行的情况下，宣布或支付股息或类似的分派是不允许的，则不包括该收入；(B)任何人 在其成为附属公司或与借款人或任何附属公司合并或合并的日期或该人的资产被合并或合并的日期之前应累算的收入或亏损不得包括在该附属公司 的任何附属公司的宣布或支付股息或类似分派的范围内，或在该附属公司的组织文件的条款或适用于该附属公司的任何协议、文书、判决、法令、法令、法规、规则或规例的施行所允许的范围内。和(C)除税后收益和 可归因于在正常业务过程之外出售资产的亏损。
？综合净杠杆率 指截至确定日期的下列比率：(A)截至该日的综合资金负债减去借款人及其子公司截至该日的综合资产负债表中包括的超过250,000,000美元的无限制现金和现金等价物的总额 (B)最近完成的四个会计季度的综合EBITDA；然而，如果在任何日期确定综合净杠杆率，借款人或任何子公司应在相关的四个会计季度期间完成允许收购或资产出售，则综合EBITDA应按备考基础计算(就该 确定而言)，就好像该交易和任何相关的债务发生在该会计季度开始时发生的一样。(B)在最近完成的四个会计季度的综合EBITDA；但如果在任何日期确定综合净杠杆率，借款人或任何附属公司将在相关的四个会计季度期间完成允许收购或资产出售，则综合EBITDA应按形式计算，如同该交易和任何相关债务发生在该会计季度开始时一样
？合并有形资产是指借款人及其子公司在合并基础上的总资产(不包括库存股、未摊销债务折扣和 费用、商誉、商标、专利、递延费用和其他无形资产)，根据公认会计原则确定。
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？合同义务对任何人来说，是指该人出具的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。
？控制？是指直接或间接拥有通过拥有有投票权的证券、合同或其他方式，直接或间接指导或导致某人的管理层或 政策的权力。控制？和？控制？具有相关的含义。在不限制前述一般性的情况下， 如果一个人直接或间接拥有对选举董事、管理普通合伙人或同等职位具有普通投票权的证券10%或以上的投票权，则该人应被视为由另一人控制。 如果该人直接或间接拥有对选举董事、管理普通合伙人或同等职位具有普通投票权的证券10%或以上的投票权，则该人应被视为由该另一人控制。
？覆盖实体？系指以下任何一项：(I) 根据12 C.F.R.§252.82(B)定义并解释的覆盖实体；(Ii)该术语在12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的覆盖银行；或(Iii)该术语在12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的覆盖金融服务体系 。
？承保方？具有第11.21节中规定的 含义。
？信用延期？指以下各项：(A)借款和 (B)信用证延期。
？Daily Simple Sofr？对于任何适用的确定日期，是指纽约联邦储备银行在该日期作为基准管理人(或后续管理人)在纽约联邦储备银行网站 (或任何后续来源)上公布的 担保隔夜融资利率(SOFR)。
？债务评级？具有适用利率定义中指定的含义。
？债务人救济法是指破产法，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效并通常影响债权人权利的所有其他清算、托管、破产、为债权人的利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法 。
违约？指构成违约事件的任何事件或条件，或在发出任何 通知后，时间流逝或两者兼而有之的事件。
违约利率是指(A)当用于信用证费用以外的义务时，利率等于(I)基本利率加(Ii)适用于基本利率贷款的适用利率加(Iii)2%的年利率；但是，如果 对于欧洲货币利率贷款或替代货币贷款，在适用法律允许的最大范围内，违约利率应等于适用于此类贷款的其他利率加2%的年利率，以及(B)在信用证费用方面使用时，利率应等于适用利率加2%的年利率。
？默认权利？具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(视适用情况而定)中赋予该术语的含义，并应根据其解释。
违约贷款人是指，除第2.15(D)节另有规定外， 任何贷款人(A)未能(A)在本协议规定需要为这些贷款提供资金的日期起两(2)个工作日内为其全部或部分贷款提供资金，除非该贷款人书面通知行政代理和借款人 该贷款人确定提供资金之前的一个或多个条件(每个条件以及任何适用的违约情况均应为该贷款提供资金的前提条件) ，则该违约贷款人是指：(A)该贷款人未能(I)在根据本合同规定为此类贷款提供资金之日起两(2)个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金，除非该贷款人书面通知行政代理和借款人 信用证出票人，摇摆线
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贷款人或任何其他贷款人在到期之日起两(2)个营业日 天内，(B)已书面通知借款人、行政代理、信用证发行人或回旋额度贷款人，其不打算履行本协议项下的资金义务，则贷款人或任何其他贷款人须在到期之日起两(2)个营业日内支付本协议规定的任何其他金额(包括参与信用证或周转额度贷款的金额)，(B)已书面通知借款人、行政代理、信用证发行人或周转额度贷款人，或已向 公开声明(除非该书面或公开声明涉及该贷款人为本协议项下贷款提供资金的义务，并声明该立场是基于该贷款人确定不能满足提供资金的先决条件(该条件 先例连同任何适用的违约应在该书面或公开声明中明确指出))，(C)在行政代理或 借款人提出书面请求后三(3)个工作日内失败，向行政代理和借款人书面确认其将履行本条款规定的预期资金义务(前提是该贷款人应根据本条款 (C)在收到行政代理和借款人的书面确认后不再是违约贷款人)，或(D)已经或拥有直接或间接的母公司：(I)成为任何债务救济法下诉讼的标的， (Ii)已为其指定接管人、托管人、保管人、债权人或负责重组或清算其业务或资产的类似人的利益的受让人，包括联邦存款保险公司或以此类身份行事的任何其他州或联邦监管机构, 或(Iii)成为自救行动的标的；但贷款人不得仅因政府当局拥有或收购该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人，只要该所有权权益不会导致或不向该贷款人 提供豁免，使其免受美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令，或允许该贷款人(或该政府当局)拒绝该等判决或扣押令或允许该贷款人(或该政府当局)拒绝该债权 ，则该贷款人不得仅因该政府当局拥有或收购该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人行政代理根据上述(A)至(D)条中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定，以及该状态的生效日期，应 在没有明显错误的情况下具有决定性和约束力，该贷款人应被视为违约贷款人(受第2.15(D)节的约束)，自行政代理在该决定的书面通知中确定的日期 起视为违约贷款人，该书面通知应由行政代理提交给借款人，即
？指定司法管辖区是指任何地区、国家或地区，只要该地区、国家或地区本身是任何制裁的对象 。
？取消资格事件？具有合格货币定义中指定的含义。
美元和美元意味着美国的合法货币。
？美元等值是指，在确定金额时，对于任何金额，(A)如果该金额以 美元表示，则该金额；(B)如果该金额是以替代货币表示的，则相当于通过使用最后提供的替代货币(通过公布或以其他方式提供给行政代理或信用证出票人)购买美元的汇率来确定的该美元金额的等值金额，(A)如果该金额是以 美元表示的，则为该金额；(B)如果该金额是以另一种货币表示的，则为该金额的等值；适用的彭博源(或用于显示汇率的其他公开来源)在紧接确定日期前两(2)Business 天(或如果该服务不再可用或停止提供该汇率，则相当于由行政代理或信用证发行人使用其认为适当的任何确定方法确定的美元金额(如适用))和(C)该金额是以任何其他确定方法确定的(如适用)；(C)(C)如果该金额是以任何其他确定方法计值的，则该金额以美元为单位(如适用，则由行政代理或信用证发行方使用其认为适当的确定方法确定)；(C)如果该金额是以任何其他方式计值的，则该金额以美元为单位(如适用，则由行政代理或信用证发行方使用其认为适当的确定方法确定)由行政代理或信用证发行人(视情况而定)使用其认为适当的任何确定方法确定的美元等值金额。行政代理或信用证发行人根据上述(B)或(C)条作出的任何决定应是决定性的，无明显错误。
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国内子公司是指根据美国任何州或哥伦比亚特区的法律 成立的任何子公司。
-提前选择加入生效日期 是指，对于任何提前选择加入选举，只要行政代理尚未收到通知，在下午5：00之前，会将提前选择加入选举日期通知后的第六(6)个工作日提供给 贷款人。(纽约市时间)在向贷款人提供提前选择选举通知之日后的第五个工作日(第5个工作日)， 由组成所需贷款人的贷款人发出的反对提前选择选举的书面通知。
·提前选择加入选举意味着发生以下情况：
(A)行政代理的决定，或借款人通知行政代理，借款人已作出决定，目前正在执行的以美元计价的银团信贷安排，或包括与第3.03(C)节所述类似的措辞的通知，或 修订(视情况而定)，以纳入或采用新的基准利率来取代伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，以及
(B)行政代理和借款人共同选择以基准利率替代伦敦银行间同业拆借利率 ，并由行政代理向贷款人发出关于这一选择的书面通知。
EEA Financial 机构是指(A)在任何EEA成员国设立的、受EEA决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在EEA成员国设立的、 是本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在EEA成员国设立的、属于本定义(A)或(B)款所述机构的子公司并受其合并监管的任何金融机构
欧洲经济区成员国是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
EEA决议机构是指任何公共行政机构 或任何EEA成员国(包括任何受权人)受托负责任何EEA金融机构决议的任何人。
？电子版？具有第11.17节中规定的含义。
电子记录？和电子签名？应分别具有“美国法典”第15条第7006节赋予它们的含义，并可不时加以修改。？电子记录？和电子签名？应分别具有“美国法典”第15条(Br)§7006赋予它们的含义，并可不时加以修改。
？合格受让人？是指符合第11.06(B)(Iii)和(V)节规定的 受让人要求的任何人(须经第11.06(B)(Iii)节可能要求的同意(如果有))。
“合格货币”是指除美元以外的任何合法货币，该货币在国际银行间市场上随时可用、可自由转让且可兑换成美元，贷款人可在该市场上使用，并且美元等值可轻易计算。如果贷款人指定任何货币作为替代货币 ，货币管制或兑换规定的任何变化，或该货币发行国强加的国家或国际金融、政治或经济条件的任何变化，导致所需贷款人(如果贷款以替代货币计价)或信用证发行人(如果任何信用证以替代货币计价)的合理意见，(A)
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可随时获得、可自由转让和可兑换成美元，(B)不再容易计算的美元等值货币，(C)贷款人根据其合理的商业判断，提供这种货币是不可行的，或者(D)这种货币不再是所需贷款人愿意进行此类信用扩展的货币((A)、(B)、(C)和 (D)中的每一个都是取消资格的事件)在取消资格的 事件不再存在之前，该国家/地区的货币不再是替代货币。在收到行政代理的通知后五(5)个工作日内，借款人应以取消资格事件适用的货币偿还所有贷款，或将此类贷款转换为 美元等值的美元贷款，但须遵守此处包含的其他条款。
环境法是指所有适用的联邦、州、地方和外国法律(包括普通法)、条约、法规、规则、条例、法典、法令、判决和命令(包括同意令)，在每一种情况下，与保护环境、自然资源或公共健康有关的所有 与以下方面有关的法律：(I)危险物质(如《环境与责任法案》中定义的)或石油产品；(Ii)此类危险物质或石油产品的存在、释放或暴露；或(Iii)危险物质或石油产品的存在、释放或暴露危险物质或石油产品的回收或处理，或对此类活动的安排。
环境责任是指根据或与 任何环境法规定或与之有关的任何损害赔偿、禁令救济、损失、罚款、费用、费用、开支(包括律师和顾问的费用和开支)或费用承担的责任、义务、索赔、诉讼、诉讼、判决或命令，包括因以下原因引起或与之有关的费用：(A)处理现场或非现场存在、释放或接触危险材料的任何行动；(B)许可和许可、行政监督、保险费和财务 保证要求：(A)处理现场或非现场存在、释放或接触危险材料的任何行动；(B)许可和许可、行政监督、保险费和财务 保证要求(C)任何人身伤害(包括死亡)、财产损失(实物或人身)或自然资源损害；以及(D)遵守或不遵守任何环境法。
股权对任何人来说，是指该人的所有股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)，向该人购买或收购该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利，可转换为或可交换为该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有证券，或从该人购买或收购的认股权证、权利或期权以及该人的所有 其他所有权或利润权益(包括其中的合伙、成员或信托权益)，无论是否有投票权，也不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益在 确定的任何日期是否尚未结清。
？应付股本票据是指外国子公司向其母公司 发行的应付票据或类似票据，以证明母公司向该母公司分配留存收益或资本返还，或该母公司对该外国子公司较早的股权投资进行了重新分类，在每种情况下，这些票据都是出于汇回计划的目的而订立的 ，而不是由于母公司对该外国子公司的基本上同时投资而发行或创建的。
？ERISA？是指1974年的《雇员退休收入保障法》(Employee Retiering Income Security Act)。
？ERISA附属公司是指根据《国税法》第414(B)或(C)节，或仅就ERISA第302节和《国税法》第412节而言，与借款人一起被视为 单一雇主的任何贸易或企业(无论是否注册成立)，根据 国税法第414节被视为单一雇主。
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？ERISA事件是指(A)与计划有关的任何可报告事件，如ERISA第4043节或根据其发布的条例所定义(br})(免除30天通知期的事件除外)；(B)确定任何计划被视为《国税法》第430节或ERISA第303节所指的风险计划；(C)根据《国税法》第412(C)节提交(D)借款人或其任何ERISA关联公司因终止或退出任何计划，或借款人或其任何ERISA关联公司从任何多雇主计划中撤回或部分退出任何计划而根据ERISA第四章承担的任何责任；(E)借款人或其任何ERISA关联公司从PBGC或计划管理人那里收到关于终止任何一项或多项计划或指定受托人管理任何计划的任何通知(F)借款人或其任何ERISA关联公司收到来自任何多雇主计划的任何通知 ，涉及施加提取责任，或确定一个多雇主计划是或预计将破产或重组，符合ERISA第四章的含义，导致借款人或其任何ERISA关联公司缴纳任何额外缴款或 对借款人或其任何ERISA关联公司征收任何消费税；(G)发生被禁止的交易(属于《内部监督管理局》第4975条所指的交易)。(F)借款人或其任何ERISA关联公司收到关于施加提取责任的任何通知，或确定多雇主计划是或预计将破产或重组，导致借款人或其任何ERISA关联公司缴纳任何额外缴款或对借款人或其任何ERISA关联公司征收任何消费税；(G)发生禁止交易或(H)任何外国福利活动。
？ESG？具有 第2.16(A)节中指定的含义。
？ESG修正案？具有 第2.16(A)节中指定的含义。
？ESG适用费率调整具有 第2.16(A)节中指定的含义。
？ESG定价条款具有 第2.16(A)节中指定的含义。
欧盟自救立法时间表 指贷款市场协会(或任何继承人)发布的不时有效的欧盟自救立法时间表。
欧元和欧元是指参与成员国的单一货币。
·欧洲货币汇率意味着
(A)就欧洲货币利率贷款的任何利息期而言，年利率等于ICE Benchmark Administration(或接管该美元利率管理的任何其他人，期限与该利息期相等的任何其他人)管理的 伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，如 在适用的彭博屏幕页面(或行政代理不时指定的提供报价的其他商业来源)上公布的 (伦敦时间)利率 确定日，对于美元存款，期限相当于该利息期，以及
(B)就基本利率贷款在任何日期的利率计算而言，年利率 相等于伦敦银行同业拆息的年利率，在伦敦时间上午11时左右就美元存款而言，是在该日期前两个营业日厘定的，由该日起计，存款期为一个月；
但如果欧洲货币汇率小于零，则就本协定而言，该汇率应被视为零。
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欧洲货币利率贷款是指根据欧洲货币利率定义的第(A)条确定的利率 计息的贷款。欧洲货币利率贷款应以美元计价。
？违约事件具有第9.01节规定的含义。
？排除的互换义务对于任何担保人来说，是指在以下情况下的任何互换义务：该担保人的全部或部分担保，或该担保人根据贷款文件授予的担保权益，此类互换义务(或其任何担保)根据《商品交易法》(或其适用或官方解释)是非法的，原因是该担保人在该担保人的担保或该担保人对担保权益的担保生效时，因任何原因未能构成《商品交易法》(在实施第4.08节和其他贷款方对该担保人的掉期义务的任何和所有担保后确定)所界定的合格合同参与者。如果根据管理多个掉期合同的主协议产生掉期义务，则此类排除仅适用于此类担保或担保权益不合法或变得非法的掉期合同的可归因于掉期合同的部分。
免税是指对任何收款人征收或 对任何收款人征收的或要求从向收款人的付款中扣缴或扣除的任何税收，(A)对净收入(无论面值如何)、特许经营税和分行利润税征收或衡量的税款，在每种情况下，(I)由于该收款人是根据法律组织的，或其主要办事处或(如属任何贷款人)其贷款办事处位于征收此类税收的司法管辖区(或任何贷款机构)而征收 (B)就贷款人而言，美国联邦预扣税是在(I)贷款人获得贷款或承诺的利息(借款人根据第11.13节提出的转让请求除外)或(Ii)贷款人变更其借贷 办事处之日，根据现行法律对应付给该贷款人或为该贷款人账户征收的款项征收的 税 在(I)该贷款人获得该贷款或承诺的利息之日 与该等税项有关的款项应在紧接该贷款人成为本协议当事人之前支付给该贷款人的转让人，或在紧接该贷款人变更其贷款办事处之前支付给该贷款人；(C)因该收款人未能遵守第3.01(E)条而应缴纳的税款；以及(D)根据FATCA征收的任何预扣税款 。
？现有信贷协议是指借款人、贷款方和作为行政代理的美国银行之间的某些信贷协议，日期为2019年7月16日，在本协议日期之前不时进行修订、重述、补充和其他修改。
？现有信用证是指附表1.01(A)所列的信用证。
？对于任何贷款人而言，融资办公室是指贷款人将通过其履行本协议项下义务的办公室。
FASB ASC是指财务会计准则委员会的会计准则编纂。
FATCA？指截至截止日期的《国税法》第1471至1474条(或实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或官方解释，以及根据《国税法》第1471(B)(1)节签订的任何协议，以及根据政府间任何政府间协议、条约或公约通过的任何财政或监管立法、规则或惯例，并执行《国税法》的这些章节
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？联邦基金利率是指，在任何一天，由纽约联邦储备银行根据存款机构在该日进行的联邦基金交易计算的年利率(纽约联邦储备银行在其公共网站上不时公布的方式)和 纽约联邦储备银行在下一个营业日公布的联邦基金实际利率；但如果如此确定的联邦基金利率将小于零，则该利率应被视为零
费用信函是指借款人、行政代理和BAS之间日期为2021年8月18日的信函协议。
？任何人的财务官？是指该人的主要财务官、首席财务官、首席会计官、财务副总裁、财务主管、助理财务主管或财务总监。
？Finsub？指借款人的任何远离破产的全资子公司，其组织和存在的目的完全是为了参与应收账款计划 。
“外国福利事件”是指，就任何外国养老金计划而言， (A)存在超过任何适用法律允许的金额的无基金负债，或超过在没有政府当局豁免的情况下允许的金额，(B)未能在任何适用法律规定的缴费或付款到期日或之前支付 该等缴费或付款，(C)政府当局收到关于终止任何此类外国养老金计划或 的意向的通知。或声称任何此类外国养老金计划破产，导致借款人或其任何子公司承担任何责任，或在每种情况下向借款人或其任何子公司征收任何罚款、消费税或罚款，借款人或其任何子公司因完全或部分终止该外国养老金计划或任何参加该计划的雇主全部或部分退出而产生的超过10,000,000美元(或相当于另一种货币的美元等值)的任何负债 及(D)借款人或其任何附属公司根据适用法律发生的任何超过10,000,000美元(或等值另一货币的美元等值)的负债，或(E)发生任何根据任何适用法律禁止的交易，导致任何人或其任何附属公司因此而承担超过10,000,000美元(或相当于另一种货币的美元等值)的任何债务，或(E)发生任何根据任何适用法律禁止的交易，导致任何因违反任何适用法律而产生的消费税或罚款，在每种情况下都超过10,000,000美元(或相当于另一种货币的美元)。
外国贷款人是指(A)如果借款人是美国人，则是指非美国人的贷款人；(B)如果借款人不是美国人，则是指居住在或根据借款人居住的司法管辖区以外的司法管辖区法律组织的贷款人(出于税收目的)。就本定义而言，美国及其各州和哥伦比亚特区应被视为构成单一司法管辖区。
“外国养老金计划”是指任何福利计划 根据适用的外国法律，该计划必须通过信托或其他筹资工具提供资金，而不是由政府当局专门维护的信托或筹资工具。
？外国子公司？指不是国内子公司的任何子公司。
？FRB？是指美国联邦储备系统理事会(Board Of The Federal Reserve System Of The United States Federal Reserve System Of The Federal Reserve System)。
？首期风险指的是，在任何时候有违约贷款人，(A)就信用证出票人而言，该违约贷款人在所有未偿还金额中的适用百分比为：(A)对于信用证出票人而言，该违约贷款人在所有未偿还金额中的适用百分比为：(A)对于信用证出票人，该违约贷款人为所有未偿还金额的适用百分比。
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信用证义务以外的信用证义务，该违约贷款人的参与义务已根据本合同条款重新分配给其他贷款人或以其为抵押的现金，以及(B)就摆动额度贷款人而言，该违约贷款人已根据本合同条款将该违约贷款人的参与义务重新分配给其他贷款人的该违约贷款人参与义务以外的摆动额度贷款的适用百分比。 该违约贷款人的参与义务已根据本合同条款重新分配给其他贷款人。 关于该违约贷款人的参与义务已根据本合同条款重新分配给其他贷款人的信用证义务以外的信用证义务，以及(B)对于摆动额度贷款人，该违约贷款人的参与义务已根据本合同条款重新分配给其他贷款人的适用百分比。
？基金？是指任何人(自然人除外) 在其正常活动过程中正在(或将会)从事商业贷款和类似信贷延伸的投资。
？GAAP？指符合第1.03节的美国公认会计原则 会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会一致适用的声明和声明， 不时生效。
？政府当局是指美国或任何其他国家的政府， 或其任何政治区(州或地方)的政府，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)。
？任何人的担保，是指该人以任何方式直接或间接担保任何其他人(主要债务人)的任何债务或其他义务，或具有担保任何其他人(主要债务人)的任何债务或其他义务的 经济效果的义务，包括该人直接或间接的任何义务， (A)购买或支付(或垫付或提供资金购买或支付)此类债务或其他义务，或购买(或垫付或提供资金购买)任何担保。 (A)(A)购买或支付此类债务或其他义务，或购买(或垫付或提供资金购买)任何担保。 (A)购买或支付此类债务或其他义务，或购买(或垫付或提供资金购买)任何担保的义务 (A)保证该债务或其他债务的所有人偿付该债务或其他债务的证券或服务，或(C)维持主债务人的周转资本、股权资本或任何其他财务报表条件或流动性，以使主债务人能够偿还该债务或其他债务；(C)维持主债务人的周转资本、股权资本或任何其他财务报表条件或流动性，以使主债务人能够偿还该债务或其他债务；(C)维持主债务人的周转资本、股权资本或任何其他财务报表条件或流动性；但条件是，保函一词不应包括在正常业务过程中托收或存款的背书。
担保人统称为：(A)借款人的每一家国内子公司，根据借款人的选择， 通过签署和交付合并协议以及证明文件作为担保人加入，(B)关于(I)借款人的子公司在任何掉期合同下的义务，(Ii)借款人的 子公司在任何财政部管理协议下的义务，以及(Iii)指定贷款方的任何掉期义务(在第4.01和4.08节生效之前确定(C)前述的继承人和许可受让人。
？担保是指担保人以行政代理、贷款人、信用证发行人、与任何贷款方或其任何子公司签订掉期合同或金库管理协议的贷款人的每一关联机构以及根据第四条规定的义务的每个其他持有人为受益人而作出的担保。 担保是指担保人以行政代理、贷款人、信用证发行人、与任何贷款方或其任何子公司订立掉期合同或库房管理协议的贷款人的每一关联机构以及根据第四条承担义务的每个其他持有人为受益人所作的担保。
？危险材料是指(A)任何石油产品或副产品和所有其他碳氢化合物、粉煤灰、易碎形式的石棉、脲醛泡沫绝缘材料、多氯联苯、氯氟烃和所有其他消耗臭氧的物质，在每种情况下，均受任何环境法管制，以及(B)因对公众健康和公共健康的影响或潜在影响而受或根据任何环境法禁止、限制或管制的任何化学品、材料、物质或废物。
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？荣誉日期？具有 第2.03(C)(I)节中规定的含义。
？IBA？具有第3.03(C)(I)节中规定的含义。
？IFRS？指国际会计准则条例1606/2002所指的国际会计准则，在适用于 根据本协议交付或提及的相关财务报表的范围内。
？非实质性附属公司是指(A)任何 附属公司，(I)在确定日期之前的12个月内没有开展任何业务，(Ii)资产少于50,000美元，(B)任何外国子公司，其(I)资产(连同其子公司的 资产)占借款人及其子公司合并资产的比例低于2%，(Ii)收入(连同其子公司的收入)占借款人综合收入的比例低于2%，
？任何人的负债不重复是指(A)该人对 借款的所有义务，(B)该人以债券、债权证、票据或类似票据证明的所有义务，(C)该人根据有条件出售或其他所有权保留协议与其购买的财产或资产有关的所有义务，(D)该人发出或假定为财产或服务的递延购买价格的所有义务(不包括应付贸易账款和在正常业务过程中发生的应计债务)，(C)该人根据有条件出售或其他所有权保留协议所承担的与该人购买的财产或资产有关的所有义务(不包括应付贸易账户和在正常业务过程中产生的应计债务)，(E) 由该人拥有或取得的财产的留置权担保(或该债务持有人有现有权利以该留置权或有权以其他方式担保)担保的其他人的所有债务，不论由此而担保的义务 是否已经承担(但在追索权仅限于该财产的情况下，仅限于(1)该债务的数额和(2)该财产的公平市值两者中较小者)，(F)该人的所有担保(F)由该人提供的所有担保(但在追索权仅限于该财产的情况下，仅限于(1)该债务的数额和(2)该财产的公平市值)，(F)该人提供的所有担保(以(1)债务金额和(2)该财产的公平市值中较小者为准)(H)作为开户方的该人在信用证方面的所有义务的主要部分，(I)该人在银行承兑汇票方面的所有 义务的主要部分，以及(J)该人的所有应收账款计划债务。任何人士的负债应包括(I)该人士为普通合伙人的任何合伙企业的负债，但该等负债的条款规定该等负债不得向该人士追索及(Ii)不包括应付的股本票据者除外。
？保证税是指(A)对任何贷款方在任何贷款文件下的任何义务所作的任何付款(不包括税)征收的税，或就 账户支付的任何款项征收的税，以及(B)在(A)款中未另有描述的范围内的其他税。
·受赔者具有第11.04(B)节规定的含义。
？信息？具有第11.07节中规定的含义。
？付息日期是指：(A)对于任何欧洲货币利率贷款，适用于 此类贷款的每个利息期的最后一天和到期日；但是，如果欧洲货币利率贷款的任何利息期超过三(3)个月，则在该利息期开始后每三(3)个月的相应日期也应为付息日期；(B)对于任何基本利率贷款(包括周转额度贷款)，每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日以及(C)对于任何替代货币每日利率贷款(以下(D)款规定的除外)，每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日和到期日；。(D)对于任何以索尼亚为基准计息的贷款，每个月的最后一个营业日和到期日；及。(E)就任何替代货币定期利率贷款而言，适用于该贷款的每个利息期的最后一天；。但是，如果替代货币定期利率贷款 的任何利息期超过三(3)个月，则该利息期开始后每三(3)个月的相应日期为付息日期。
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？对于每笔欧洲货币利率贷款和替代 货币定期贷款，指借款人在其贷款通知中选择的从该贷款支付或转换为或继续作为欧洲货币利率贷款或替代货币定期利率贷款(视适用情况而定)之日起至之后1个月、3个月、6个月或12个月(在每种情况下，取决于适用于相关货币的利率的可获得性)的期间；前提是：
(A)本应在非营业日结束的任何利息期，须延展至下一个营业日，但如该营业日适逢另一个公历月，则属例外，在此情况下，该利息期须在前一个营业日结束；
(B)开始于公历月的最后一个营业日(或在该利息期结束时该公历月在数字上没有相应日期的某一天)开始的任何利息期，须在该公历月的最后一个营业日结束时结束；及(B)自该公历月的最后一个营业日开始的任何利息期，须在该公历月的最后一个营业日结束时完结；及
(C)利息期限不得超过到期日。
？国税法是指1986年的国税法。
？投资对任何人来说，是指该人的任何直接或间接收购或投资，无论是通过 (A)购买或以其他方式收购另一人的股权，(B)贷款、垫款或出资、担保或承担债务，或购买或以其他方式收购任何其他债务或股权或 对另一人的权益，或(C)收购。为遵守公约的目的，任何投资额应为实际投资额，不对该投资额随后的增加、减记或减记进行调整 ；但是，(I)作为出资或股权收购的投资的估值应为截至 该出资或支付之日为收购该股权而实际出资或支付的金额，减去自该投资作出之日起(包括计算之日)以来的所有现金分配和资本回报；(Ii)作为贷款、垫款、信用延期或 担保的投资的估值应为该贷款的本金、未偿还信贷的预付款或延期(视适用情况而定)；(Ii)作为贷款、垫款、信用延期或 担保的投资的估值应为此类贷款的本金、未偿还信贷的预付款或延期(视适用情况而定)。截至确定日期未偿还贷款或垫款的本金 实际担保金额。
？美国国税局(IRS？)指美国国税局(United States Internal Revenue Service)。
？ISP？是指国际商会出版物第590号的《国际备用做法》(或在适用时间生效的较新版本 )。
开证人单据是指任何信用证、信用证申请书，以及信用证发行人和借款人(或任何子公司)签订的或以信用证发行人为受益人的与该信用证有关的任何其他单据、协议和票据。
加盟协议是指由国内子公司以附件7.10的形式签署和交付的加盟协议。
合资企业是指借款人或任何子公司以公司、合伙或其他法律形式订立的合资企业、合伙企业或其他类似安排，但不包括借款人的任何子公司。
？判断货币？具有第11.19节中规定的含义。
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？关键绩效指标具有 第2.16(A)节中规定的含义。
？法律统称为所有国际、外国、联邦、州和 地方法规、条约、规则、法规、条例、法典和行政或司法判例或当局，包括由负责执行、解释或管理其的任何政府当局对其进行的具有法律约束力的解释或管理，以及任何具有法律效力的政府当局的所有适用行政命令、许可证、授权和许可以及与其达成的协议。
对于每个贷款人来说，信用证预付款是指贷款人根据其适用的百分比 为其参与任何信用证借款提供的资金。所有信用证预付款应以美元计价。
？信用证借款是指 任何信用证项下的提款所导致的信用证延期，而该信用证在作为循环贷款借款或再融资之日尚未偿还。所有信用证借款应以美元计价。
信用证延期，就任何信用证而言，是指信用证的签发或有效期的延长 ，或金额的增加。
？信用证发行人是指(A)美国银行，(B)摩根大通银行(N.A.)，以本信用证发行人的身份，(C)法国巴黎银行(BNP Paribas)，以本信用证的发行人的身份，(D)瑞穗银行(Mizuho Bank，Ltd.)，各自单独和集体(根据上下文 所需)的每一位银行(Bank Of America)、(B)摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)、(C)法国巴黎银行(BNP Paribas)、(D)瑞穗银行(Mizuho Bank，Ltd.)、(C)法国巴黎银行(BNP Paribas)、(D)瑞穗银行(Mizuho Bank，Ltd.)。(E)任何其他有循环承诺的贷款人，应借款人的请求同意签发一份或多份本协议项下的信用证 和(F)本协议项下的任何后续信用证发行人。信用证开证人一词用于信用证或与信用证有关的信用证义务时，应指开具该信用证的信用证出具人意指开具该信用证的信用证出具人。(br}/br}=
？信用证义务是指在任何确定日期，所有未偿还信用证项下可提取的总金额 加上所有未偿还金额(包括所有信用证借款)的总和。为了计算任何信用证项下可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.06节的规定确定。就本协议的所有目的而言，如果信用证在任何确定日期根据其条款已经过期，但由于ISP规则3.14的实施， 仍可根据信用证提取任何金额，则该信用证应被视为未清偿信用证，其余额为可供提取的金额。
贷款方，统称为贷款方、摇摆线贷款方和信用证发行方。
贷款人？是指在本协议签名页上标识为贷款人的每个人、根据本协议成为贷款人的每个其他 人以及他们的继任者和受让人，除非上下文另有规定，否则包括摆动贷款人。
？贷款办公室？对于任何贷款人来说，是指贷款人行政问卷中描述的贷款人的一个或多个办公室、分支机构或附属机构，或贷款人可能不时通知借款人和行政代理的其他一个或多个办公室。
？信用证是指构成本合同项下签发的独立承诺(如12 C.F.R.§7.1016所述)的任何信用证或银行担保，并应包括现有的信用证。信用证可以是即期商业信用证或备用信用证(财务信用证或履约信用证)。就本协议而言，银行保函 应被视为备用信用证。信用证可以用美元计价，也可以用另一种货币计价。
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尽管本协议有任何相反规定，但就贷款文件而言，由美国银行以外的信用证发行人开具的信用证不应是信用证，直到管理代理收到适用信用证发行人的通知，并根据循环承诺总额和与适用信用证发行人 签订的信用证确认可用时，该信用证才能成为贷款单据。 在此之前，由美国银行以外的信用证发行人开具的信用证不应成为贷款文件中的信用证，除非行政代理已收到适用的信用证发行人的通知，并已确认该信用证在总循环承诺额和与适用的信用证发行人签订的信用证项下的可获得性。信用证可以用美元开具，也可以用其他货币开具。
信用证申请 指信用证发行人不时使用的格式开具或修改信用证的申请和协议。
？信用证到期日是指在到期日之前七(7)天生效的那一天(或者， 如果该日不是营业日，则是前一个营业日)。
？信用证费用具有 第2.03(H)节规定的含义。
？信用证升华是指7.5亿美元；但 升华应为(A)商业信用证为2.5亿美元，(B)金融备用信用证为1.25亿美元；此外，就美国银行、摩根大通银行、法国巴黎银行和瑞穗银行各以信用证发行人的身份而言，该信用证发行人没有义务开具金额超过附表2.01(B)部分所列金额的信用证(除非借款人和适用的信用证发行人之间另有书面协议)，则该信用证发行人没有义务开具超过附表2.01(B)部分所列金额的信用证(除非借款人和适用的信用证发行人之间另有书面协议)，则该信用证发行人没有义务开具超过附表2.01(B)部分所列金额的信用证(除非借款人和适用的信用证发行人之间另有书面协议)，则该信用证发行人没有义务开具超过附表2.01(B)部分所列金额的信用证(除非借款人和适用的信用证发行人之间另有书面协议)。信用证升华是循环承诺总额的一部分，而不是补充。
？杠杆增长期？具有第8.11(A)节中规定的含义。
·伦敦银行同业拆借利率？具有欧洲货币利率定义中规定的含义。
？留置权就任何资产而言，是指(A)对该资产或其上的任何按揭、信托契据、留置权、质押、产权负担、押记或担保 权益；(B)卖方或出租人根据与该资产有关的任何有条件销售协议、资本租赁或所有权保留协议(或与上述任何一项具有实质相同经济效果的任何融资租赁)所享有的权益；及(C)就证券而言，指第三方就该资产而享有的任何购买选择权、赎回权或类似权利
？贷款？是指贷款人根据第二条以循环贷款、周转额度贷款或定期贷款的形式向借款人提供的信贷。
？贷款文件是指本协议、每张票据、每份发行方文件、每份加入 协议、每项ESG修正案、借款方根据第2.14节的规定设定或完善现金抵押品权利的任何协议以及费用函。
？贷款通知是指(A)借入循环贷款或定期贷款，(B)将贷款从一种类型转换为另一种类型，或(C)根据第2.02(A)节继续发放欧洲货币利率贷款和替代货币定期利率贷款，这两种贷款基本上应采用附件2.02的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何形式
？贷款方，统称为借款人和每个 担保人。
？主协议？具有掉期合同定义中指定的含义。？
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？材料购置是指任何允许的收购，其总对价(包括承担的与此相关的债务)等于或超过250,000,000美元。
重大不利 影响是指(A)借款人及其子公司的经营、业务、财产、负债(实际或有)或财务状况整体上发生重大不利变化，或对其财务状况产生重大不利影响； (B)作为一个整体，贷款当事人履行任何贷款文件规定义务的能力受到重大损害；或(C)对借款人的合法性、有效性、约束力或可执行性产生重大不利影响，将其视为一项重大不利影响。 作为一个整体，借款人及其子公司的经营、业务、财产、负债(实际的或有的)或财务状况受到重大不利影响。 (B)贷款当事人作为一个整体履行贷款文件规定的义务的能力受到重大损害，或(C)对贷款当事人的合法性、有效性、约束力或可执行性产生重大不利影响
？重大债务是指任何一个或多个借款人和子公司本金总额超过100,000,000美元的债务( 义务除外)，或与一份或多份掉期合同有关的债务。为了确定重大债务，借款人或任何附属公司在任何时候就任何掉期合同承担的债务的本金金额应为借款人或该附属公司在该时间终止该掉期合同时需要支付的最高总额(执行任何净额结算协议) 。
？到期日是指2026年9月13日 ；但是，如果该日期不是营业日，到期日应是前一个营业日。
？最低抵押品金额在任何时候都是指：(A)对于由现金或存款组成的现金抵押品 在违约贷款人存在期间为减少或消除预付风险而提供的账户余额，相当于信用证发行人当时就已签发和未偿还信用证的预先风险的105%的金额， (B)对于根据第2.14(A)(I)节的规定提供的由现金或存款账户余额组成的现金抵押品 (B)对于根据第2.14(A)(I)节的规定提供的由现金或存款账户余额组成的现金抵押品， (B)对于由现金或存款账户余额组成的现金抵押品， (I)金额等于 所有信用证义务未偿还金额的105%，(C)否则，由行政代理和信用证发行人自行决定的金额。
穆迪是指穆迪投资者服务公司及其任何继任者。
？多雇主计划？指ERISA第4001(A)(3)节中定义的多雇主计划。
非同意贷款人是指不批准任何同意、豁免或 修订的任何贷款人，这些同意、豁免或 修正案(A)要求所有贷款人或所有受影响的贷款人根据第11.01节的条款批准，以及(B)已得到所需贷款人的批准。
非违约贷款人是指在任何时候不是违约贷款人的每个贷款人。
？注？具有第2.11(A)节中规定的含义。
？贷款预付款通知是指与贷款有关的预付款通知，基本上应采用 附件2.05的形式或行政代理批准的其他格式(包括管理代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何格式)，并由借款人的负责人适当填写并 签署。
？债务是指(I)任何贷款方根据任何贷款单据或以其他方式就任何贷款或信用证产生的所有垫款、债务、负债、 义务、契诺和义务；(Ii)任何贷款方或任何子公司与贷款人或贷款人的附属机构之间的任何互换合同项下的所有义务(但就任何贷款方而言，不包括与借款人的互换义务
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(br}关于该贷款方)和(Iii)任何贷款方或其任何附属公司与贷款人或其关联公司之间的任何《金库管理协议》项下的所有义务，如紧接在第(I)、(Ii)和(Iii)款之前的 ，不论是直接或间接(包括通过假设获得的)、现在存在或以后到期或即将到期的义务，包括在任何借款方或其任何关联公司开始实施任何或针对任何贷款方或其任何关联公司而产生的利息和费用 之后产生的所有义务。 第(I)、(Ii)和(Iii)款中的第(I)、(Ii)和(Iii)款是直接或间接的(包括通过假设获得的)。无论此类利息和费用是否允许在此类 诉讼中索赔。
？OFAC？指美国财政部外国资产管制办公室。
？组织文件是指：(A)对于任何公司，公司成立证书或章程和 章程(或关于任何非美国司法管辖区的同等或类似的组织文件)；(B)对于任何有限责任公司，证书或成立章程或组织和运营协议；(C)对于任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体，合伙企业、合资企业或其他适用的组建或组织协议，以及与其组建或组织相关的任何协议、 文书、备案或通知，以及(如果适用)该实体成立或组织的任何证书或条款。
？其他连接税对任何接受者来说，是指由于该接受者现在或以前与征收此类税收的司法管辖区之间的联系而征收的税款(不包括因该接受者在 项下签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、根据任何贷款文件或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系)。
？其他提前选择加入的比率 指管理代理和借款人已根据(1)提前选择加入选举和(2)基准替换定义的第3.03(C)(Ii)节和第 (2)条选择使用基于SOFR的利率以外的基准替换来替换伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)。
？其他税种是指所有现有或未来的印章、法院 或单据、无形、记录、归档或类似税种，这些税种是根据任何贷款文件的签约、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收取或完善担保权益或以其他方式收取的任何付款而产生的，但对转让征收的任何此类税种除外(根据第3.06节进行的转让除外)。
？未偿还金额是指(A)就任何日期的任何贷款而言，在实施任何借款以及在该日期发生的任何贷款的预付或偿还后，其未偿还本金总额的美元等值金额；(B)就任何日期的周转额度贷款而言，其未偿还本金总额 在实施在该日期发生的任何借款及该等周转额度贷款的预付或偿还后的总额 ；及(C)就任何日期的任何信用证义务而言，在实施在该日期发生的任何信用证展期及截至该日的信用证债务总额的任何其他变化后，该等信用证债务在该日期的未偿还本金总额的美元等值金额。(B)就任何日期的任何信用证债务而言，指在实施该日期的任何信用证展期及该日期的信用证债务总额的任何其他变动后在该日期的未偿还本金总额 。包括因任何信用证项下未支付的 张提款的任何偿还，或在该日期生效的信用证项下可支取的最高金额的任何减少所致。
？隔夜利率是指，在任何一天，(A)就任何以美元计价的金额而言，(I)联邦基金利率和(Ii)由行政代理、信用证发行商或摆动额度贷款人(视具体情况而定)根据银行业合理确定的隔夜利率中较大者
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同业补偿规则，以及(B)对于以替代货币计价的任何金额，根据银行业同业同业补偿规则，由行政代理或信用证(视具体情况而定)确定的隔夜利率。
？参与者？具有第11.06(D)节规定的含义。
？参与者注册具有第11.06(D)节中规定的含义。
参与成员国是指根据欧洲联盟有关经济和货币联盟的法律 以欧元为其合法货币的每个欧盟成员国。
Pbgc？指养老金 福利担保公司或其任何继承者。
？允许收购是指借款人或 任何子公司进行的收购，条件是：(I)在收购另一人的股权时，借款人或任何子公司在收购该股权之前并未主动提出收购要约或发起代理竞标；(Ii)在此类收购中获得的财产(或被收购人的财产)用于第8.08节允许的行业中或在该行业中有用；(Ii)在此类收购中获得的财产(或被收购人的财产)用于第8.08节允许的行业中；(Ii)在此类收购中获得的财产(或被收购人的财产)用于第8.08节允许的行业中；和(Iii)在该 交易发生时(A)在该交易生效前后，均不会发生违约并继续发生，(B)借款人将在该收购生效后按形式 遵守第8.11节规定的契诺。
？允许投资是指：(A)美国的直接债务，或 美国无条件担保本金和利息的债务(或由美国的任何机构无条件担保的债务，只要这些债务有美国的全部信用和信用作后盾)，每种情况下都在收购之日起一(1)年内到期 ；(B)自收购之日起270天内到期的商业票据投资，在收购之日具有三个最高信用评级之一的投资 \f25 \xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(C)对存单、银行承兑汇票和自取得之日起一(1)年内到期的定期存款的投资，该等存款由根据美国法律组织的任何商业银行或其任何州的任何国内办事处发行或担保或存入， 发行或提供的货币市场存款账户，其资本、盈余和未分配利润合计不低于 $5亿；(D)就上文(A)款所述证券与符合上文第(Br)(C)款标准的金融机构订立的期限不超过三十(30)天的完全抵押回购协议；。(E)投资于“1940年投资公司法”(经修订)第2a-7条所指的货币市场基金，其资产实质上全部投资于上述(A)至(D)款所述类型的投资；。(E)投资于经修订的1940年《投资公司法》第2a-7条所指的货币市场基金，实质上所有资产均投资于上述(A)至(D)款所述类型的投资；。(六)外国子公司按照正常投资惯例在类似于前述 类投资中进行现金管理的其他短期投资。
？允许留置权是指在任何时候，根据第8.02节的条款允许存在的任何借款方或任何子公司的财产留置权。
？个人？指任何 自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府当局或其他实体。
？Plan？是指受ERISA第四章、《国税法》第412节或ERISA第302节规定约束的任何员工养老金福利计划(多雇主计划除外)，借款人或任何ERISA附属公司是(或，如果该计划终止，将根据ERISA第4069节被视为)ERISA第3(5)节所定义的雇主的任何员工养老金福利计划(或根据ERISA第4069节被视为)的任何员工养老金福利计划(不包括多雇主计划)，且借款人或任何ERISA附属公司是(或，如果该计划被终止，将根据ERISA第4069条被视为)ERISA第3(5)节所定义的雇主。
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？平台？具有 第7.04节中规定的含义。
？优先债务是指(A)子公司在该日期的负债(作为担保人的任何子公司的负债除外)和(B)借款人及其以留置权担保的子公司的负债的总和(无 重复)；但优先债务 不应包括第8.01(A)至8.01(J)节允许的债务以及第8.01(L)节允许的对此类债务的任何担保。
？就任何收购、负债、限制性付款或资产出售(如上下文所需)而言，形式基础是指，为了计算第8.11节规定的财务契约，此类交易(以及所有其他此类收购、负债、限制付款和资产出售(br}在适用期间内完成)应视为自该交易之前的最近完成的四个会计季度期间的第一天开始发生，该交易已交付第7.04(A)或7.04(B)节要求的财务报表和 证书，或已向证券交易委员会提交可比财务报表。本定义中提及的所有计算应(I)关于任何收购或资产出售，仅包括1933年证券法下S-X法规允许或要求的调整，由借款人的独立 注册会计师审核，并基于行政代理合理接受的合理详细的书面假设，以及(Ii)借款人的财务官向其证明，该等调整是基于合理假设诚意编制的 。
？计划应收账款是指借款人或任何子公司根据应收账款计划销售的、由借款人或任何子公司发起并拥有的所有贸易应收账款和相关合同权利 。
PTE是指美国劳工部颁发的 禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能会不时修改。
？公共贷款人？具有第7.04节中指定的含义。
？《合格财务合同》一词的含义与《美国法典》第12编第5390(C)(8)(D)条中所赋予的含义相同， 应根据《美国法典》第12编第5390(C)(8)(D)条进行解释。
？QFC信用支持具有 第11.21节中指定的含义。
？合格ECP担保人是指在任何时候总资产超过10,000,000美元的每一贷款方，或在商品交易法规定和定义的时间内有资格成为合格合同参与者的每一方，并可以导致另一人在商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)节规定的 时间有资格成为合格的合同参与者。
？利率确定日期 是指该利息期开始前的两(2)个工作日(或由行政代理确定的通常被视为该银行间市场的市场惯例确定利率的其他日期； 前提是，如果该市场惯例对行政代理而言在行政上是不可行的，则由行政代理以其他方式合理确定的其他日期)。
？应收账款计划是指根据应收账款计划 文档建立的应收账款计划设施。
？应收款计划文档是指涉及(A)在真正的销售交易中向Finsub出售程序应收款或 转让计划应收款权益以及(B)融资的任何安排或安排
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Finsub通过将此类计划应收款出售或转让给借款人的非附属公司、发生 债务或其他方式，转让此类计划应收款的权益；但此类其他融资或安排的条款和条件(包括规定向借款人或其除Finsub以外的任何子公司追索权的条款和条件)应得到行政代理的 事先书面批准(不得无理违反
？应收账款计划负债 是指Finsub从应收账款计划下的计划应收账款的购买者或融资人那里收到的所有对价或其他金额，减去向 该购买人或融资人出售、转让或融资的计划应收账款所收取的任何金额，无论该金额是否需要根据GAAP在借款人及其子公司的合并资产负债表中反映为负债(双方的意图是，在任何时候未偿还的应收账款计划债务金额尽可能接近于在应收账款计划下的债务本金(如果该债务是以担保贷款协议的形式组织的话))，但不考虑该金额是否需要根据GAAP在借款人及其子公司的合并资产负债表上反映为负债(双方的意图是，在任何时候未偿还的应收账款计划债务金额尽可能接近于该应收账款计划下的未偿还债务本金金额，如果该债务是有担保的 贷款协议)。
收款人是指行政代理、任何贷款人、信用证发行人或任何其他将由任何贷款方支付或因任何贷款方在本合同项下的任何义务而支付的款项的其他收款人。
？注册？具有第11.06(C)节规定的含义 。
？对于任何人而言，关联方是指此人的 关联公司以及此人及其关联公司的合作伙伴、董事、高级管理人员、员工、代理、受托人、管理人、经理、顾问和代表。
？释放？指进入或通过环境的任何释放、溢出、排放、泄漏、倾倒、注入、倾倒、沉积、处置、排放、扩散、 淋溶或迁移。
？相关利率？指以(A)美元、LIBOR、(B)英镑、索尼亚和(C)欧元、EURIBOR(视适用情况而定)计价的任何信贷延期。
？删除生效日期 具有第10.06(B)节中定义的含义。
？信用延期申请是指(A)对于借款、转换或续贷，发出贷款通知；(B)对于信用证延期，发出信用证申请；以及(C)对于回旋额度贷款，发出回旋额度贷款通知。
？所需贷款人是指在任何时候总共持有超过50%(A)无资金支持的承诺 及其未偿还贷款、信用证义务和参与的贷款人，或(B)如果承诺已终止，则为未偿还贷款、信用证义务和参与的贷款人。为确定所需贷款人，违约贷款人持有或被视为持有的信用证 债务和其中的未偿还贷款应不予计入；但参与任何回旋额度贷款的金额和该违约贷款人未能向另一贷款人提供资金的 未偿还金额，应被视为由作为回旋额度贷款人或信用证发行方的贷款人持有。
？可撤销金额？具有第2.12(B)(Ii)节中定义的含义。
？辞职生效日期？具有第10.06(A)节中定义的含义。
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决议授权机构是指EEA决议授权机构，或者，就任何英国金融机构而言，是指英国决议授权机构。
？责任干事？指仅为按照第5.01节交付任职证书的借款方的首席执行官、总裁、任何副总裁、首席财务官、财务主管、财务助理、财务助理、首席法务官、任何副总法律顾问或控制人、借款方的秘书、任何公司秘书、任何助理公司秘书或任何助理秘书，以及仅为根据第二条发出的通知的目的：上述任何人员在发给行政代理的通知中指定的适用贷款方的任何其他 人员，或适用贷款方与行政代理之间的协议中或根据该协议指定的适用贷款方的任何其他人员或员工。由贷款方负责人签署的本协议项下交付的任何文件，应最终推定为已获得该借款方采取的所有必要的公司、合伙和/或其他 行动的授权，该负责人应被最终推定为代表该借款方行事。
限制支付对任何人而言，是指(A)关于该人发行的股权的任何股息或其他分派(通过减资 或其他方式)，无论是现金、财产、证券或其组合，(B)赎回、购买、报废或以其他方式收购 该人发行的任何股权的价值，或(C)为(A)和(B)款所述的任何目的预留任何金额。
？重估 日期是指(A)对于任何贷款，以下每一项：(I)借用替代货币贷款的每个日期，(Ii)根据第2.02节继续发放替代货币定期利率贷款的每个日期，(Iii)对于替代货币每日利率贷款，每个利息支付日期和(Iv)行政代理决定或所需贷款人要求的额外日期； 和(B)就任何信用证而言，下列各项中的每一项：(I)以替代货币计价的信用证的每个签发、修改和/或延期日期，(Ii)信用证发行人根据任何以替代货币计价的信用证付款的每个日期，(Iii)就现有信用证而言，截止日期和(Iv)由行政代理或信用证发行人决定的其他日期，以及(Iv)由行政代理或信用证发票人决定的附加日期或其他日期。 和(B)就任何信用证而言，包括以下各项：(I)以替代货币计价的信用证的开具、修改和/或延期的每个日期；(Ii)信用证发行人根据任何以替代货币计价的信用证付款的每个日期；(Iii)就现有信用证而言，截止日期；
循环承诺对每个贷款人来说，是指其有义务(A)根据第2.01(A)节向借款人提供循环贷款，(B)购买参与信用证义务，以及(C)购买参与周转额度贷款，在任何时间 未偿还的本金总额不得超过附表2.01中与该贷款人名称相对的金额，或该贷款人成为本合同或任何文件当事人所依据的转让和假设中列出的美元金额因此，该金额可能会根据本协议不时调整。
？循环贷款具有第2.01(A)节规定的含义。
？标准普尔？指标准普尔金融服务有限责任公司，标准普尔全球公司的子公司及其任何后继者 。
？同日资金是指(A)就以美元支付和付款而言，立即可用的 资金，以及(B)对于以替代货币支付和支付而言，由行政代理或信用证出票人(视情况而定)确定为支付地习惯的同日或其他资金 或以相关替代货币结算国际银行交易的付款地。
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？制裁是指由美国 政府实施或执行的任何制裁，包括OFAC、联合国安全理事会、欧盟、任何欧盟成员国、女王陛下的财政部(HMT)或其他相关制裁机构。
？SEC？是指美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)，或任何接替其任何主要职能的政府机构 。
？SOFR提前选择加入是指管理代理和借款人 已根据(A)提前选择加入选举和(B)替换基准定义的第3.03(C)(I)节和第(1)条选择替换LIBOR。 替换基准 定义中的第3.03(C)(I)节和第(1)条是指管理代理和借款人 已选择替换LIBOR。
？对于任何适用的确定日期，索尼娅指的是在该日期之前的第五(5)个营业日在适用的路透社屏幕页面上公布的英镑隔夜指数 平均参考汇率(或提供行政代理可能从 不时指定的报价的其他商业来源)；但是，如果该确定日期不是营业日，则索尼娅是指紧接其之前的第一(1)个营业日适用的该汇率。
？索尼娅调整意味着，就索尼娅而言，年利率为0.0326%(3.26个基点 个基点)。
？特别通知货币在任何时候都是指一种替代货币，而不是当时位于北美或欧洲的经济合作与发展组织(Organization for Economic Cooperation and Development，简称OECD)成员国的货币。
？指定贷款方具有第4.08节中规定的含义。
？英镑是指联合王国的合法货币。
？个人的附属公司是指公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体，该公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体当时实益拥有Voting Stock的大部分股份，或者有能力任命董事会(或其他同等管理机构)的多数成员由该人直接或间接通过一个或多个中间人或两者同时持有。 该人的子公司是指由该人直接或间接通过一个或多个中间人或两者同时持有的公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体 。除非另有说明，否则本文中提及的所有子公司或子公司均指借款人的一家或多家子公司。
？后继率？具有第3.03(B)节中规定的含义。
？支持的QFC？具有第11.21节中指定的含义。
可持续发展协调员是指美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)以可持续发展协调员的身份。
？可持续性挂钩贷款原则是指可持续性挂钩贷款原则(由贷款 市场协会、亚太贷款市场协会和贷款辛迪加和贸易协会于2021年5月发布)。
？掉期合约 指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格 或债券指数掉期或期权或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领口交易、货币掉期
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交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或前述任何交易的任何组合(包括加入上述任何交易的任何选择权)，无论任何此类交易是否受任何主协议的管辖或约束，以及(B)任何类型的任何交易和相关确认书，均受国际掉期和衍生品协会发布的任何形式的主协议的条款和条件或 管辖连同任何 相关时间表，主协议(包括任何主协议项下的任何此类义务或责任)。
？掉期义务对于任何担保人来说，是指根据任何协议、合同或 交易支付或履行的任何义务，该协议、合同或交易构成商品交易法第1a(47)节所指的掉期。
-Swing Line Lender指的是美国银行(Bank Of America)作为Swing Line贷款的提供者，或本协议下的任何继任者。
？回旋额度贷款？具有第2.04(A)节中指定的含义。
？周转额度贷款通知是指根据 第2.04(B)节借入周转额度贷款的通知，该通知应基本上采用附件2.04的形式或行政代理批准的其他格式(包括电子平台或电子传输系统上的任何形式，因为 应由管理代理批准)，并由借款人的负责官员适当填写和签署。
？Swing Line Susuimit指的是等于(A)30,000,000美元和(B)循环总承付款 两者中较小者的金额。摇摆线升华是总循环承诺的一部分，而不是补充。截至截止日期，摆线升华列于附表2.01(B)部。
？目标日？是指TARGET2(或者，如果该支付系统停止运行，则该其他支付系统(如果有)被管理代理确定为合适的替代系统)开放用于欧元支付结算的任何一天。
TARGET2指的是跨欧洲自动化实时总结算快速转账支付系统，该系统使用 单一共享平台，于2007年11月19日推出。
？税收是指所有当前或未来的税收、 征税、征收、关税、扣除、预扣(包括备用预扣)、评估、费用或任何政府当局征收的其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。
？定期贷款具有第2.01(D)节中规定的含义。
？定期贷款承诺对任何贷款人来说，是指该贷款人根据第2.01(D)节向 借款人提供其定期贷款部分的义务，本金金额为附表2.01中与该贷款人名称相对的部分。截至截止日期 ，所有贷款人的定期贷款承诺本金总额为300,000,000美元。
术语SOFR？指的是，对于适用的相应基准项(或如果基准的任何 可用基准项与适用基准替换的可用基准项不对应，则为最接近的相应可用基准项，如果该可用基准项与 适用基准替代项的两个可用基准项相等，则为较短的可用基准项的相应基准项
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期限应适用)，基于担保隔夜融资利率的前瞻性期限利率，该利率已由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行官方认可或召集的委员会选择或推荐。 应采用持续时间)，即基于担保隔夜融资利率的前瞻性期限利率，该利率已由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行选择或建议，或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行正式批准或召集。
？循环未偿还总额是指所有循环贷款、所有周转额度贷款和所有 信用证债务的未偿还总额。
？《金库管理协议》是指管理提供金库或现金管理服务的任何协议 包括存款账户、隔夜汇票、信用卡或借记卡、资金转账、自动票据交换所、零余额账户、退回支票集中、受控支付、密码箱、账户对账和 报告和贸易融资服务以及其他现金管理服务。
？类型？对于任何贷款而言，是指其 性质为基准利率贷款或欧洲货币利率贷款。
对于任何信用证，UCP？是指国际商会(ICC)出版物第600号《跟单信用证统一惯例》(或签发时有效的较新版本)。
？英国金融机构是指任何BRRD业务(该术语在英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(修订后的时间 )中定义)或受英国金融市场行为监管局(FCA)颁布的FCA手册(不时修订)第11.6条IFPRU约束的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。
？英国决议 授权机构是指英格兰银行或任何其他负责解决任何英国金融机构问题的公共行政机构。
？美国？和？美国？指的是美利坚合众国。
？未报销金额具有第2.03(C)(I)节规定的含义。
？美国人？是指 国内税法第7701(A)(30)节中定义的任何美国人？
？美国特别决议制度具有 第11.21节中指定的含义。
？美国税务合规性证书具有 第3.01(E)(Ii)(B)(3)节中指定的含义。
？投票权股票对任何人来说，是指由该人发行的股权 ，其持有人通常在没有或有事件的情况下有权投票选举该人的董事(或履行类似职能的人员)，即使投票权已因该等意外事件的发生而暂停 也是指该人发行的股权 ，其持有者通常有权投票选举该人的董事(或履行类似职能的人员)。
？退出责任是指因完全或部分退出多雇主计划而对该多雇主计划承担的责任，如ERISA第四章E副标题第I部分所定义。
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？减记和转换权力是指(A)对于任何EEA决议授权 对于适用的EEA成员国，根据适用的EEA成员国的自救立法，该EEA清盘授权机构不时拥有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有说明；以及(B)对于联合王国，适用的清盘授权机构根据自救立法可以取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式的任何权力将该 责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书的效力，犹如已根据该合约或文书行使权利一样，或暂停就该 法律责任或该自救法例下与任何该等权力有关或附属的任何权力履行任何义务。
1.02其他解释规定。
关于本协议和其他贷款文件，除非本协议或其他贷款文件另有规定，否则：
(A)本协议中术语的定义应同样适用于所定义的术语 的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。包括、包括和包括在内的词语应被视为 ，后跟不受限制的短语。单词will应被解释为与单词f具有相同的含义和效果。除非上下文另有要求，(I)任何协议、文书或其他文件(包括任何组织文件)的任何定义或提及的 应被解释为指不时修订、修订和重述、补充或 的该协议、文书或其他文件。(B)任何协议、文书或其他文件(包括任何组织文件)的任何定义或提及的 应被解释为指不时修订、修订和重述、补充或 的此类协议、文书或其他文件的含义和效果。(I)任何协议、文书或其他文件(包括任何组织文件)的任何定义或提及的 此处或任何其他贷款文件中所列的补充或修改)，(Ii)本文中对任何人的任何提及均应解释为包括此人的继任者和受让人，(Iii)在贷款文件中使用的词语、此处的文字、以下的文字和类似含义的词语应解释为指该贷款文件的全部内容，而不是其中的任何特定条款；(Iv)贷款中的所有引用均应被解释为指该贷款文件的全部内容，而不是其中的任何特定条款；(Iv)贷款中的所有引用都应被解释为指该贷款文件的全部内容，而不是其中的任何特定条款；(Iv)在贷款文件中的所有引用应被解释为指该贷款文件的全部内容，而不是其中的任何特定条款；(Iv)贷款中的所有引用 出现此类引用的贷款文件，(V)任何提及任何法律的内容应包括合并、修订、取代或解释该法律的所有成文法和规范性规定， 除非另有说明，否则任何提及的法律或法规均应指经不时修订、修改、延伸、重述、替换或补充的法律或法规, 和(Vi)词语？资产？和？财产？应解释为 具有相同的含义和效果，指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。
(B)在计算从某一具体日期到较晚的某一具体日期的时间段时， “from”一词是指“起自并包括”；“至”和“至”各指的是“至”但不包括在内；“通过”一词指的是“至”和“包括”。
(C)此处和其他贷款文件中包含的章节标题仅供参考，不应影响本协议或任何其他贷款文件的解释。
(D)第8.05和8.07节中对合并、转让、合并、合并、转让、出售、处置或转让或类似术语的任何提述，应被视为适用于有限责任公司或有限合伙企业的分立或由有限责任公司或有限合伙企业进行的资产分配，或适用于将资产分配给一系列有限责任公司或有限合伙企业(或将该等资产清盘)。
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分割或分配)，就好像它是向 单独的人或与 单独的人合并、转让、合并、转让、出售、处置或转让，或类似的术语(视适用情况而定)。有限责任公司或有限合伙企业的任何分支机构应构成一个独立的个人(任何有限责任公司或有限合伙企业的分支机构，如为子公司、合资企业或任何其他类似术语，也应构成该个人或实体)。
1.03会计术语。
(A)概括而言。除本协议另有明确规定外，本协议未明确或完全定义的所有会计术语的解释应与本协议规定提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)相一致，根据本协议必须提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)应与不时有效的GAAP一致编制，并以与编制经审计财务报表时使用的方式一致的方式应用。尽管有上述规定，为确定是否遵守本协议所载的任何 契约(包括计算任何财务契约)，贷款方及其子公司的债务应被视为按其未偿还本金的100%结转，且不应考虑财务会计准则ASC 825和FASB ASC 470-20对金融负债的影响。
(B)公认会计原则的变化。如果GAAP的任何变化(包括采用IFRS)在任何时候都会影响任何贷款文件中规定的任何财务比率或要求的计算，且借款人或所要求的贷款人提出要求，行政代理、贷款人和借款人应真诚协商以 根据GAAP的这种变化(须经所需贷款人的批准)修改该比率或要求以保持其原意；但在被修改之前，(I)该比率或要求应继续根据GAAP在其改变之前计算，以及(Ii)借款人应向行政代理和贷款人提供本协议所要求的或本协议项下合理要求的财务报表和其他文件，并在实施该GAAP改变之前和之后对该比率或要求进行的计算进行对账。(Ii)借款人应向行政代理和贷款人提供本协议所要求的财务报表和其他文件，并在实施该GAAP改变之前和之后对该比率或要求的计算进行对账。
(C)经营租赁待遇。尽管有前述规定或本协议中任何相反的规定，在借款人采用FASB ASC 842之前根据GAAP被描述为或本应被描述为经营租赁的任何租赁(无论该租赁签订的日期如何)都不应是资本租赁或融资租赁，而且就本协议的所有目的而言，任何此类租赁都应被视为在借款人的合并财务报表中反映的方式，与经营租赁的反映方式相同。
1.04舍入。
根据本协议，借款人必须维护的任何财务比率的计算方法是：将适当的 分量除以另一个分量，将结果进位到比本协议中表示该比率的位数多一位，并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字，则进行 四舍五入)。
每日1.05次；费率。
除非另有说明，否则此处提及的所有时间均指东部时间(夏令时或标准时间，视具体情况而定)。 管理代理不保证、也不承担任何责任，也不对管理、提交或任何
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与替代货币每日汇率定义中的汇率、替代货币术语汇率、欧元汇率或 任何汇率(为免生疑问，包括选择该汇率和任何相关利差或其他调整)的任何汇率(包括但不限于任何基准汇率(包括但不限于任何基准 替代汇率和任何后续汇率)或任何符合变更或符合变更的基准置换的影响)中的汇率相关的其他事项。
1.06信用证金额。
除非本合同另有规定，否则信用证在任何时候的金额应被视为相当于该信用证当时有效的规定 金额的美元等价物；但是，就任何信用证而言，根据其条款或与此相关的任何发行人单据的条款，规定一次或多次自动增加其规定金额的，该信用证的金额应被视为在实施所有该等增加后该信用证规定的最高金额的美元等价物，无论该最高规定金额 是否在当时有效 。(2)如果信用证规定的最高金额自动增加 ，则该信用证的金额应被视为该信用证在实施所有此类增加后的最高规定金额的美元等价物，无论该最高规定金额 在当时是否有效。
1.07汇率；等值货币。
(A)行政代理或信用证发行人(视情况而定)应确定以替代货币计价的等值美元信贷延期金额 和未偿还金额。该美元等值应自该重估日期起生效，并在下一个重估日期 之前为该金额的美元等值。除借款人根据本协议提交的财务报表或计算本协议下的金融契约或本协议另有规定外，任何货币(美元除外)在贷款文件中的适用金额应为行政代理或信用证发行人(视情况而定)所确定的美元等值金额。
(B)在本协议中，凡与借款、转换、续签或预付 替代货币贷款或签发、修改或延长信用证有关的金额均以美元表示，例如所需的最低金额或倍数，但该借款、贷款或信用证以 替代货币计价，该金额应为该美元金额的相关替代货币等价物(四舍五入为该替代货币的最接近单位，单位向上舍入0.5)。视情况而定。
1.08额外的替代货币。
(A)借款人可不时要求以替代货币定义中具体列出的货币以外的货币发放替代货币贷款和/或开具 信用证；前提是所请求的货币是合格货币。对于 提供替代货币贷款的任何此类请求，此类请求应得到行政代理和有义务以该货币进行授信延期的贷款人的批准；对于涉及签发 信用证的任何此类请求，此类请求应经行政代理和信用证发行人的批准。
(B)任何此类请求应不迟于上午11点，即所需信贷延期日期前15个工作日 (或行政代理可能同意的其他时间或日期，如果是与信用证有关的请求，则由信用证发行人自行决定)提交给行政代理。(B)任何此类请求应不迟于上午11点，即所需信贷延期日期前15个工作日(或行政代理可能同意的其他时间或日期，在与信用证有关的情况下，则由信用证发行人自行决定)。在任何情况下
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有关替代货币贷款的此类请求，行政代理应立即通知每一受影响的贷款人；如果是与 信用证有关的任何此类请求，行政代理应立即通知信用证出票人。每一贷款人(如果是与替代货币贷款有关的请求)或信用证发行人(如果是与信用证有关的请求)应 在收到此类请求后不迟于上午11点，即七(7)个工作日内通知行政代理，它是否同意以所请求的货币发放替代货币贷款或签发信用证(视情况而定) 。
(C)贷款人或信用证出票人(视具体情况而定)如未能在第1.08(B)节最后一句规定的时间内对该请求作出回应，应视为该贷款人或信用证出票人(视情况而定)拒绝允许以所要求的货币发放替代货币贷款或开具信用证。(C)如果贷款人或信用证(视情况而定)未能在第1.08(B)节最后一句规定的时间内对该请求作出回应，则应视为该贷款人或信用证(视具体情况而定)拒绝以所请求的货币发放替代货币贷款或签发信用证。如果管理代理和所有贷款人同意以该请求的货币进行替代货币贷款，并且管理代理和该 贷款人合理地确定可以对该请求的货币使用适当的利率，则管理代理应通知借款人，并且(I)管理代理和该贷款人可以修改替代货币每日利率或替代货币期限利率的 定义，以增加该货币的适用利率和该利率的任何适用调整，以及(Ii)修改的程度 反映该货币的适当利率或已被修订以反映该 货币的适当利率的情况下，该货币在任何情况下都应被视为替代货币，用于任何替代货币贷款的借款。如果行政代理和信用证出票人同意以所要求的货币签发 信用证，行政代理应通知借款人，并且(X)行政代理和信用证出票人可以修改替代货币每日汇率或替代货币 定期汇率的定义(视情况而定, 在有必要增加该货币的适用汇率和该汇率的任何适用调整的范围内，以及(Y)在适用的替代货币每日汇率或替代货币术语汇率的定义已被修改以反映该货币的适当汇率的范围内，就任何 信用证而言，该货币在任何目的下均应被视为替代货币。如果行政代理未能获得根据第1.08条提出的任何额外货币请求的同意，行政代理应立即通知借款人。
1.09货币变动。
(A)借款人在采用欧元作为其合法货币的任何 欧盟成员国的国家货币单位支付款项的每项义务，应在采用时重新计价为欧元。如果就任何此类成员国的货币而言，本协定中就该货币表示的 利息应计基准与银行间市场关于欧元利息应计基准的任何惯例或惯例不一致，则该明示基准应由 该惯例或惯例取代，自该成员国采用欧元作为其合法货币之日起生效；但如果该会员国的货币借款在紧接该日期之前仍未偿还，则 该借款应在当时的当前利息期末生效。
(B)本协议的每一条款应受 行政代理在向借款人发出的书面通知中不时指定的合理解释更改的约束，以反映欧盟任何成员国采用欧元以及与欧元有关的任何相关市场惯例或惯例。(B)本协议的每一条款均应按行政代理在向借款人发出的书面通知中不时指定的合理解释更改，以反映欧盟任何成员国采用欧元的情况以及与欧元有关的任何相关市场惯例或惯例。
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(C)本协议的每一条款还应 根据行政代理在向借款人发出的书面通知中不时指定的合理解释更改，以反映任何其他国家和任何相关市场的货币变化。 与货币变化有关的惯例或惯例。
第二条
承诺和信贷延期
2.01循环贷款和定期贷款。
(A)循环贷款。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，每家贷款人分别 同意在可用期内的任何营业日不时以美元或一种或多种替代货币向借款人提供贷款(每笔此类贷款为循环贷款)，贷款总额在任何时候不超过该贷款人的循环承诺额 ；但是，在实施任何循环贷款借款后，(一)循环余额总额不得超过循环承诺总额，(二)任何贷款人的循环贷款余额总额，加上该贷款人在所有信用证债务余额中的适用百分比，加上该贷款人在所有循环额度贷款余额中适用的 百分比，不得超过该贷款人的循环承诺总额，以及(三)该贷款人的循环贷款余额总额不得超过该贷款人的循环承诺额总额，以及(三)该贷款人的未偿还贷款总额占所有信用证债务余额的适用百分比不得超过该贷款人的循环承诺总额，以及(Iii)该贷款人的循环贷款余额总额不得超过该贷款人的循环承诺额总额和(Iii)该贷款人的未偿还贷款总额占所有信用证债务余额的适用百分比。在每个贷款人的循环承诺范围内，并受本协议其他条款和条件的约束，借款人可以根据第2.01节借款，根据第2.05节预付 ，根据本第2.01节再借款。循环贷款可以是基础利率贷款、欧洲货币利率贷款、替代货币每日利率贷款或替代货币定期利率贷款，或其组合，如本文进一步规定的。
(B)增加 承诺。借款人在本协议期限内，在至少五(5)个工作日之前向行政代理发出书面通知后，有权在到期日前六(6)个月的任何时间增加循环承诺总额 ，但在任何这种情况下，必须满足以下先决条件：
(I)根据 第2.01(B)节规定的循环承付总额的所有增加额之和不得超过4亿美元；
(Ii)在该项加费生效之日，不会 发生失责并持续失责；
(Iii)第六条所述的陈述和保证应在该项增加生效之日和 当日真实和正确，但如果该等陈述和保证特别提及较早的日期，则在此情况下，它们应在该较早的日期保持真实和正确的情况下，在此情况下，该等陈述和保证应在该增加生效之日为真实和正确的，但如果该等陈述和保证特别提及较早的日期，则不在此限；
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(Iv)该项增加的最低款额为$10,000,000，并以超出$5,000,000的整数倍计算；
(V)这种请求的增加 只有在行政代理收到(A)来自现有贷款人和/或有资格成为 合格受让人的一个或多个其他机构的相应金额的额外循环承诺(有一项理解并同意，不要求任何现有贷款人提供额外循环承诺)和(B)每个机构提供额外循环承诺的文件，证明其 额外循环承诺及其在本协议项下的义务(形式和实质均可接受)后才有效
(Vi)行政代理人应已收到其可合理要求的所有文件(包括借款人和担保人的 董事会的决议)，这些文件涉及公司或其他必要的授权，以及循环承诺总额增加的有效性，以及与此相关的任何其他事项，其形式和实质均合理地令行政代理人满意；以及(3)行政代理人应已收到其合理要求的所有文件(包括借款人和担保人董事会的决议)，这些文件的形式和实质均合理地令行政代理人满意；以及
(Vii)如果在贷款人之间重新分配与此 增加相关的未偿还贷款(如果有)，导致提前偿还欧洲货币利率贷款或替代货币定期利率贷款，而这一天不是相关利息期的最后一天，则借款人应已向每个受影响的贷款人支付根据第3.05节可能要求的金额 (如果有)。
(C)在根据上文第2.01(B)节增加循环承诺总额的 生效后，(I)贷款人的适用百分比应自动调整，以实施该项增加， 但各贷款人(其承诺应因该项增加而增加的贷款人除外)的承诺额应保持不变，以及(Ii)借款人，行政代理和贷款人 将尽一切商业合理努力转让和承担受影响类别的未偿还贷款，以使每个贷款人持有的相应金额符合调整后的适用百分比，但有一项理解是，本协议各方应尽商业合理努力，避免在适用于受影响贷款的利息期的最后一天 以外的某一天提前还款或转让任何受影响的贷款，该贷款是欧洲货币利率贷款或替代货币定期利率贷款。
(D)定期贷款。根据本协议规定的条款和条件， 每家贷款人各自同意在截止日期以美元向借款人提供其部分定期贷款(定期贷款)，金额不得超过该贷款人的定期贷款承诺。定期贷款偿还的金额可能不会 重新借入。定期贷款可由基准利率贷款或欧洲货币利率贷款或其组合组成，如本文进一步规定，但在截止日期进行的所有借款均应作为基准利率贷款，除非借款人在借款日期前不少于三(3)个工作日提交资金补偿函。
2.02借款、贷款转换和贷款续期。
(A)每次借款、每次从一种类型的贷款转换为另一种类型的贷款，以及每次延续 欧洲货币利率贷款或替代货币定期利率贷款，应在借款人向行政代理发出不可撤销的通知后进行，该通知可由(A)发出
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电话或(B)贷款通知；但任何电话通知必须立即通过向行政代理交付贷款通知来确认。行政代理必须在不晚于下午12：00收到每个此类贷款通知 。(I)借入、转换或延续欧洲货币利率贷款或将欧洲货币利率贷款 转换为基准利率贷款的请求日期前三个工作日；(Ii)如属替代货币贷款，则为四个工作日(如属特别通知货币，则为五个工作日)在任何 借款或延续替代货币贷款的请求日期之前，以及(Iii)在任何基本利率贷款的请求日期之前。每一笔借款、转换为欧洲货币利率贷款或替代货币贷款或替代货币贷款(如适用)的本金应为美元等值5,000,000美元或美元等值美元的整数倍，超出美元1,000,000美元(或，就任何定期贷款的转换或延续而言，如少于1,000,000美元，则为当时未偿还的全部本金)。除第2.03(C)节和第2.04(C)节所规定的情况外，或关于总循环承诺项下剩余可用金额的借款，每次借款或转换为基本利率贷款的本金应为1,000,000美元或超出本金500,000美元的整数倍(或就任何定期贷款的转换或延续而言，如果少于，则为当时未偿还的全部本金)。每份贷款通知应指明(I)借款人是否请求借款、将贷款从一种类型转换为另一种类型或继续贷款，(Ii)借款、转换或延续的请求日期(视具体情况而定) (应为营业日)，(Iii)借款、转换或延续贷款的本金金额，(Iv)要借款、转换或续贷的贷款类型，(V)如果适用， 贷款的期限。 贷款通知应指明：(I)借款人是否申请借款、将贷款从一种类型转换为另一种类型或继续借款；(Ii)借款、转换或续贷的申请日期(视具体情况而定)(应为营业日)；(Iii)借款、转换或续贷的本金金额；以及(Vi)如果适用，贷款的货币(不言而喻，欧洲货币利率贷款和基本利率贷款只能以美元发放)。如果借款人未在申请借款的借款通知中指定 币种，则所申请的贷款应以美元计价。如果借款人没有在贷款通知中指明贷款类型，或者, 对于欧洲货币利率贷款，如果借款人未及时发出 请求转换或续贷的通知，则适用的贷款应作为基准利率贷款发放或转换为基准利率贷款；但如果未及时请求续贷，则此类贷款应作为原币的替代货币定期利率贷款续贷，期限为一个月。对于适用的欧洲货币利率贷款，任何此类自动转换为基准利率贷款的操作应自当时生效的利息期的最后一天 起生效。如果借款人在任何贷款通知中请求借用、转换或继续使用欧洲货币利率贷款，但没有指定利息 期限，将被视为指定了一个月的利息期限。任何贷款不得转换为或继续作为以不同货币计价的贷款，而必须以该贷款的原币预付，并以另一种货币重新借款 。
(B)收到贷款通知后，行政代理应 立即通知各贷款人其适用贷款的适用百分比的金额(和货币)，如果借款人未及时通知转换或续贷，行政代理应通知各贷款人 任何自动转换为基础利率贷款或延续替代货币定期利率贷款的详情，每种情况均如第2.02(A)节所述。在借款的情况下，每个贷款人应在不迟于下午2点(如果是以美元计价的贷款)和不晚于行政代理(对于任何替代货币贷款)指定的适用 当地时间(每种情况下都是在适用贷款通知中指定的营业日)将其贷款的金额 以适用货币的当日资金提供给行政代理办公室的适用货币。在满足 第5.02节规定的适用条件后(如果该借款是初始信用延期，请参见第5.01节)，管理代理应将所有
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如此收到的资金可供借款人使用的资金与行政代理收到的资金相同，方法是(I)将此类资金的 金额记入美国银行账簿上借款人账户的贷方，或(Ii)根据借款人向行政代理提供的指示(以及行政代理合理接受的指令)电汇此类资金；但是，如果借款人在 日发出关于以美元计价的循环贷款借款的贷款通知，有未偿还的信用证借款，则该借款的收益首先应用于全额偿付任何此类信用证借款，其次应如上所述提供给借款人。
(C)除本协议另有规定外，欧洲货币利率贷款或替代货币定期利率贷款只能在该贷款利息期的最后一天继续或转换。在违约期间，未经所需贷款人同意，不得将任何贷款转换为 或继续作为欧洲货币利率贷款或替代货币定期利率贷款(视情况而定)，所需贷款人可要求将任何或所有当时未偿还的欧洲货币利率贷款 立即转换为基本利率贷款，或在当时的当前利息期的最后一天预付或重新计价为等值美元的未偿还替代货币贷款 。
(D)在所有借款、从一种类型的所有贷款转换为另一种类型的贷款以及同一类型的所有续期贷款生效后，贷款的有效利息期不得超过十个。(D)在实施所有借款、从一种类型的贷款转换为另一种类型的贷款以及同一类型的贷款的所有续期后，贷款的有效利息期不得超过十个。
(E)对于任何替代货币每日汇率，行政代理将有权 不时作出符合要求的更改，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施该等符合更改的任何修订均将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他 其他任何一方采取任何进一步行动或同意；但对于任何已生效的此类修订，行政代理应合理地迅速将实施该符合更改的各项修订 张贴给借款人和贷款人
(F)本 第2.02节不适用于周转额度贷款。
2.03信用证。
(A)信用证承诺书。
(I)在符合本合同规定的条款和条件的情况下，(A)信用证发行人根据本第2.03节规定的贷款人的协议， 同意(1)在从结算日至信用证到期日期间的任何营业日，不时开具以美元或(受以下规定的限制)一种或多种替代货币计价的信用证，由借款人或其任何子公司代为开立。(1)根据第2.03款规定的贷款人的协议，(1)在截止日期至信用证到期日期间的任何营业日，信用证发行人同意为借款人或其任何子公司的账户开具以美元计价的信用证或以一种或多种替代货币计价的信用证 。根据以下第(B)款的规定，以及(2)承兑信用证项下的提款；以及(B)贷款人各自同意参与为借款人或其子公司的账户开具的信用证及其下的任何提款 ；但在任何信用证的任何信用证延期生效后，(W)循环余额总额不得超过循环承诺总额，(X)任何贷款人循环贷款的未偿还总额，加上该贷款人未偿还金额的适用百分比。
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所有信用证债务加上贷款人在所有周转额度贷款余额中的适用百分比不得超过该贷款人的循环承诺，(Y)所有信用证债务和所有以替代货币计价的贷款的余额不得超过替代货币升华，以及(Z)信用证债务的未偿还金额不得超过信用证 升华。借款人提出的开立或修改信用证的每一项请求，应视为借款人表示所要求的信用证延期符合上一句但书中规定的条件。在上述限制范围内，并受本协议条款和条件的约束，借款人获得信用证的能力应完全循环，因此，借款人可在前述期间获得信用证，以取代已过期或已提取并偿还的信用证。(br}在上述范围内，借款人获得信用证的能力应是完全循环的，因此，借款人可在前述期间获得信用证，以取代已过期或已被提取并偿还的信用证。所有现有信用证应被视为已根据本信用证签发，自截止日期起及之后，应受 的约束，并受本信用证的条款和条件管辖。尽管本协议有任何相反规定，以替代货币计价的信用证只能由美国银行和至多另外两家贷款人以信用证发行人的身份开具。
(Ii)如果信用证要求的到期日 晚于信用证到期日，则除非所有有循环承诺的贷款人已批准该到期日，否则信用证发行人不得开立任何信用证。
(Iii)在下列情况下，信用证发行人没有义务开具任何信用证：
(A)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令应通过其条款 旨在禁止或约束信用证发行人开具该信用证，或任何适用于信用证发行人的法律，或任何对信用证有管辖权的政府当局发出的任何请求或指令(不论是否具有法律效力)，发行人应禁止或要求信用证发行人禁止或不开立信用证或此类信用证。 保证金或资本金要求(根据本协议，信用证出票人不会因此而获得其他补偿)在结算日不生效，或应对信用证出票人施加在结算日不适用且信用证善意地认为对其重要的任何未偿还的损失、成本或费用；(br}在结算日不适用且信用证发放人善意地认为对其重要的任何未偿还的损失、成本或费用；
(B)该信用证的开具将违反信用证发行人适用于借款人的一项或多项政策，该政策通常始终如一地适用；
(C)该信用证应以美元或任何替代货币以外的货币计价；
(D)信用证发放人在该要求的信用证开具之日 没有开具以要求的货币开具的信用证；
(E)该信用证载有在根据信用证提款后自动恢复所述金额的任何 条款；或
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(F)任何贷款人当时均为违约贷款人， 除非信用证发行人已作出安排，包括交付现金抵押品，信用证发行人(凭其自行决定权)与借款人或违约贷款人达成一致，消除信用证发行人(在执行第2.15(B)节后)对违约贷款人的实际或 潜在垫付风险，该风险源于当时建议开立的信用证或该信用证以及信用证发行人具有实际或潜在垫付风险的所有其他信用证 义务(由信用证发放人自行选择)，以消除信用证对违约贷款人的实际或潜在垫付风险(br})，这是由信用证发行人自行选择的，由其选择的信用证或该信用证以及信用证具有实际或潜在垫付风险的所有其他信用证 义务所产生的(在执行第2.15(B)节之后)对违约贷款人的实际的或潜在的垫付风险风险(br})
(Iv)[已保留].
(V)在下列情况下，信用证发行人没有义务修改任何信用证：(A)信用证发行人 在此时没有义务根据本条款开具修改后的信用证，或(B)信用证受益人不接受对信用证的拟议修改。(B)信用证受益人不接受信用证的修改建议；(B)信用证受益人不接受信用证的修改建议。(V)信用证的受益人没有义务修改任何信用证，条件是：(A)根据本条款，信用证发行人在此时没有义务开具经修改的信用证，或者(B)信用证的受益人不接受对信用证的拟议修改。
(Vi)信用证发行人应代表贷款人就其出具的任何信用证及其相关单据行事，开证人应享有第X条中规定给行政代理的所有利益和豁免权(A)，该等利益和豁免权(A)与信用证发行人就其开具或提议开具的信用证以及与该信用证有关的文件有关的任何行为或不作为而遭受的任何行为或不作为有关，完全如同第X条中使用的术语第 条中所使用的行政代理一词包括信用证发卡人就该等作为或不作为而作出的行为或不作为一样，以及(B)；(B)信用证发行人应享有与该信用证有关的所有利益和豁免权，就像第X条中使用的术语第 条中所使用的第 条中所使用的术语第
(B)信用证的签发和修改程序；自动延期信用证 。
(I)每份信用证应应借款人的 请求，以信用证申请书的形式提交给信用证发放人(副本给行政代理)，并由借款人的一名负责人适当填写和签署，然后开具或修改(视具体情况而定)。此类信用证申请可以通过传真、美国邮件、隔夜快递、使用信用证发行人提供的系统的电子传输、个人送货或信用证发行人可接受的任何其他方式发送。此类信用证 必须在上午11点之前由信用证出票人和行政代理人收到。在建议的签发日期或修改日期(视情况而定)之前至少三(3)个工作日(或行政代理和信用证签发人可能在特定 情况下自行决定的较晚的日期和时间)。对于首次开立信用证的请求，信用证申请书应在格式和 详细说明令开证人满意的情况下：(A)所要求的信用证的建议签发日期(应为营业日)；(B)信用证的金额和币种；(C)信用证的到期日；(D)受益人的名称和地址；(E)受益人在开具信用证项下应出示的单据；(F)受益人在提款时将出示的任何证明的全文；(G)所要求信用证的目的和性质；(H)所要求信用证的类型(金融备用信用证、履约备用信用证或商业信用证)和(I)信用证发行人可能要求的其他事项。如果要求修改任何未完成的信用证 , 该信用证申请书应以令开证人满意的格式和细节说明：(A)拟修改的信用证；(B)拟修改的日期(应为营业日)；(C)拟修改的性质
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修改；以及(D)信用证发行人可能要求的其他事项。此外，借款人应向信用证发行人和行政代理人提供信用证发行人或行政代理人可能要求的与所要求的信用证开具或修改有关的其他文件和 信息，包括任何发行人文件。
(Ii)在收到任何信用证申请后，信用证发卡人将立即(通过电话或书面)与行政代理确认，行政代理已收到借款人的信用证申请副本，如果没有，信用证发卡人将向行政代理提供一份副本。(Ii)在收到任何信用证申请后，信用证发卡人将立即与行政代理确认(通过电话或书面形式)，确认行政代理已收到借款人的信用证申请副本，如果没有，则信用证签发人将向行政代理提供一份副本。除非 信用证发行人已收到任何贷款人、行政代理或任何贷款方的书面通知，至少在申请开具或修改适用信用证的日期前一(1)个营业日，不满足第五条所载的一个或多个 适用条件，否则，在符合本条款和条件的情况下，信用证发放人应在要求的日期开立信用证，由借款人或适用的子公司开立信用证，或在要求的日期签订信用证。 如不符合本条款和条件，信用证发放人应在要求的日期开立信用证，由借款人或适用的子公司开立信用证，或签订信用证。 信用证应在申请日期前至少一(1)个营业日发出书面通知，通知不符合第五条所载的一个或多个适用条件。在每一种情况下，都要按照信用证发行人的惯常商业惯例行事。每份信用证一经签发，每个贷款人应被视为 向信用证发行人购买该信用证的风险分担，并在此不可撤销且无条件地同意，其金额等于该贷款人的适用百分比乘以该信用证金额的 。
(Iii)如果借款人在任何适用的信用证申请中提出要求，信用证发行人可自行决定同意开具一份有自动延期条款的信用证(每份信用证为一份自动延期信用证)；但任何此类自动延期信用证必须 允许信用证发行人在每12个月期间(从该信用证开具之日开始)至少一次阻止任何此类延期，方法是在开具该信用证时约定的每个该12个月期间内，不迟于一天(非延期通知日期)提前通知受益人。除非信用证发行人另有指示，否则借款人不应要求借款人 向信用证发行人提出任何此类延期的具体请求。一旦自动延期信用证出具，贷款人应被视为已授权(但不得要求)信用证发行人在任何时候允许将该信用证延期至不晚于信用证到期日的到期日；但是，如果(A)信用证发行人已确定不允许或没有义务根据本合同条款(由于第2.03(A)款第(Ii)或(Iii)款的规定或 其他原因)按修改后的格式(经延长)开立信用证，则信用证发卡人不得允许任何此类延期，否则，信用证发卡人不得批准任何此类延期，因为信用证发卡人已确定不允许或没有义务根据本合同条款(因第2.03(A)款第(Ii)或(Iii)款的规定而延长)开立该信用证。或(B)在非延期通知日期前五(5)个工作日(1)收到 行政代理的通知，表示所需贷款人已选择不允许延期，或(2)行政代理、任何贷款人或借款人未满足 第5.02节规定的一项或多项适用条件，或(B)在不延期通知日期前五(5)个工作日或之前收到通知(可以是电话或书面通知)，表示所需的贷款人已选择不允许展期，或(2)行政代理、任何贷款人或借款人未满足 第5.02节规定的一个或多个适用条件, 并且在每种情况下都指示信用证发行人不允许这种延期。
(Iv)信用证发行人在将任何信用证或对信用证的任何修改交付给通知行或其受益人后，还应立即向借款人和行政代理交付该信用证或修改的真实、完整的复印件。(Iv)在信用证或信用证的任何修改提交给通知行或其受益人后，信用证发行人还应立即向借款人和行政代理交付该信用证或修改的真实、完整的副本。
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(C)抽奖和报销； 参赛经费。
(I)在从任何信用证受益人处收到该信用证项下开立的任何 通知后，信用证发行人应通知借款人及其行政代理。对于以替代货币计价的信用证，借款人应以该 替代货币偿付信用证出票人，除非(A)信用证出票人(由其选择)在通知中明确要求以美元偿付，或(B)在没有美元偿付要求的情况下，借款人 应在收到开票通知后立即通知信用证出票人借款人将偿还信用证在以替代货币计价的信用证项下的提款以美元偿还的情况下，信用证出票人应在确定提款金额后立即通知等值美元的借款人。不晚于下午12点。在信用证发行人根据 以美元偿付的信用证付款之日，或在信用证发行人根据另一种货币偿付信用证付款之日的适用当地时间(每个这样的日期，一个兑现日期)， 借款人应通过行政代理以适用的货币向信用证发票人偿还金额相当于该笔提款金额的款项。 借款人应通过行政代理以适用的货币向信用证发票人偿还金额相当于该笔提款金额的金额，并以适用的货币支付给发票人。(br}借款人应通过行政代理以适用的货币向信用证发行人偿还金额相当于该提款金额的金额的金额和适用的货币。如果借款人在此时间内未能向信用证出票人进行偿付，行政代理 应立即通知各贷款人荣誉日期、未偿还的提款金额(如果是以替代货币计价的信用证，则以美元等值金额表示)( n未偿还金额)，以及贷款人的金额及其适用的百分比。( }n未偿还金额 }应立即通知各贷款人，告知其未偿还的提款金额(如果是以其他货币计价的信用证，则以美元等值的金额表示)，以及贷款人的金额及其适用的百分比。在这种情况下, 借款人应被视为已申请循环贷款，该循环贷款为基准利率贷款，将于 荣誉日发放，金额等于未偿还金额，不考虑第2.02节规定的基准利率贷款本金的最低和倍数，但受 第5.02节规定的条件(交付贷款通知除外)的约束，且条件是，在实施此类借款后，未偿还的循环余额总额不得超过循环承诺额总额。信用证发行人或行政代理根据第2.03(C)(I)条规定发出的任何通知，如果立即以书面形式确认，可通过电话发出；但未立即确认不应影响 该通知的确定性或约束力。
(Ii)每一贷款人应根据第2.03(C)(I)节的任何通知 在行政代理办公室 提供资金(行政代理可使用为此提供的现金抵押品)到行政代理办公室 ，用于以美元计价的付款，金额相当于未报销金额的美元等值金额的适用百分比，不迟于下午1点。在行政代理在该通知中指定的营业日，在符合第2.03(C)(Iii)节的规定的前提下，如此提供资金的每一贷款人应被视为已向借款人发放了该金额的循环贷款，即基准利率贷款。(br}根据第2.03(C)(Iii)节的规定，提供资金的每一贷款人应被视为已向借款人发放了该金额的循环贷款，即基准利率贷款)。行政代理应 将收到的资金以美元汇给信用证出票人。
(Iii)对于因不能满足第5.02节规定的条件或任何其他原因而未通过借款基础利率贷款进行全额再融资的任何未偿还的 金额，借款人应被视为 已从信用证出票人借入了未偿还的未偿还金额的信用证借款，该信用证借款应到期并按即期付款(连同利息)，并应按违约率计息。(3)对于任何未偿还的 金额，借款人应被视为 已从信用证出票人处借入未偿还的金额，该金额为基础利率贷款，并应按违约利率计息。在 这类事件中，
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根据第2.03(C)(Ii)节的规定，每个贷款人按照第2.03(C)(Ii)节向行政代理支付的款项，应被视为就其参与此类信用证借款而支付的款项，并应构成该贷款人为履行第2.03节规定的参与义务而垫付的信用证。
(Iv)在各贷款人根据第2.03(C)条为其循环贷款或信用证垫款提供资金以偿还信用证下开立的任何款项之前，该贷款人的利息应仅由信用证出票人承担。
(V)如第2.03(C)节所述，每个贷款人提供循环贷款或信用证垫款以偿还信用证项下出票人的义务应是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括：(A)贷款人可能因任何原因对信用证出票人、借款人或任何其他人享有的任何抵销、反索赔、 补偿、抗辩或其他权利。(B)违约的发生或持续，或(C)任何其他事件、事件或 条件，无论是否与上述任何情况相似；但是，前提是每个贷款人根据第2.03(C)节的规定提供循环贷款的义务受第5.02节中规定的 所述条件的约束(借款人交付贷款通知除外)。(C)任何其他事件、事件或条件，无论是否类似于上述任何一项；但每个贷款人根据第2.03(C)节提供循环贷款的义务须受第5.02节中规定的 条件的约束(借款人交付贷款通知除外)。这种信用证预付款不应免除或以其他方式损害借款人向信用证发行人偿还信用证发行人根据任何信用证支付的任何 款项的义务，以及本合同规定的利息。
(Vi)如果任何贷款人未能在第2.03(C)(Ii)节规定的时间前，将根据本第2.03(C)节前述规定由该贷款人支付的任何款项 提供给信用证出票人的行政代理账户，则在不限制本协议其他条款的情况下，信用证出票人有权应要求(通过行政代理行事)向该出借人追回款项。从要求付款之日起至信用证发放人立即可获得此类 付款之日止的这笔金额及其利息，年利率等于不时有效的适用隔夜利率，外加信用证发行人通常收取的与上述 相关的任何行政、手续费或类似费用。如果该贷款人支付该金额(连同上述利息和费用)，则该金额应构成该贷款人的循环贷款，包括在相关借款或有关信用证借款的信用证预付款中， 视具体情况而定。 如果贷款人支付了上述金额(连同利息和费用)，则该金额应构成该贷款人的循环贷款，包括在相关借款或相关信用证借款中(视情况而定)。信用证发行人向任何贷款人提交的关于第2.03(C)(Vi)条规定的任何欠款的证明(通过行政代理)，在没有明显错误的情况下应是决定性的。
(D)退还参保金。
(I)在信用证出票人根据任何信用证付款并根据第2.03(C)条从任何贷款人收到贷款人就该项付款提供的信用证预付款之后的任何时间，如果行政代理为信用证出票人的账户收到有关 未偿还金额或利息的任何付款(无论是直接从借款人或其他方面，包括行政代理向其运用现金抵押品的收益)，行政代理将以美元形式将其适用的 百分比的资金分配给该贷款人，并与行政代理收到的资金相同。
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(Ii)如果根据第2.03(C)(I)节规定，行政代理人根据第2.03(C)(I)节收到的为信用证账户支付的任何款项在第11.05节所述的任何情况下(包括根据信用证发行人自行决定达成的任何和解协议)被要求退还，则每个贷款人应应行政代理人的要求向行政代理人支付信用证账户中的适用百分比，并自 之日起支付利息。年利率相等于不时有效的适用隔夜利率。贷款人在第2.03(D)(Ii)条项下的义务在全额付款和本协议终止后继续有效。
(E)绝对义务。借款人对每份信用证项下的每张 张信用证付款和偿还每笔信用证借款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，在任何情况下都应严格按照本协议的条款付款，包括以下情况：
(I)该信用证、本协议或任何其他贷款文件缺乏有效性或可执行性 ；
(Ii)任何借款方或任何附属公司可能在任何时间针对该信用证的任何受益人或任何受让人(或任何该等受益人或任何该等受让人可能代为行事的任何人)、信用证发行人或任何其他人而享有的任何索赔、反索赔、抵销、抗辩或其他权利的存在，无论是与本协议、本协议、本协议或与此相关的任何协议或文书或任何无关交易有关的权利，还是与本协议、本信用证或任何与此相关的任何协议或文书可能在任何时间产生的索赔、反索赔、抵销、抗辩或其他权利的存在，或与本协议、本信用证或与此相关的任何协议或文书或任何无关交易有关的索赔、反索赔、抵销、抗辩或其他权利的存在；
(Iii)根据该信用证提交的任何汇票、付款要求、证书或其他单据在任何方面证明是伪造的、欺诈性的、无效的或不充分的，或其中的任何陈述在任何方面是不真实或不准确的；或为根据该信用证开具支票所需的任何单据在传输或其他方面的任何遗失或延误；
(Iv)信用证发行人根据该信用证向任何看来是破产受托人的人支付的任何款项，如凭不严格符合该信用证条款的汇票或证书付款， ；或信用证发行人根据该信用证向任何看来是破产案受托人的人支付的任何款项，(由信用证发行人根据该信用证向任何看来是破产案受托人的人支付的任何款项，或由信用证发行人根据该信用证向任何看来是破产受托人的人支付的任何款项)。债务人占有，该信用证的任何受益人或任何受让人的债权人、清算人、接管人或其他代表或继承人的利益的受让人，包括与根据任何债务人救济法进行的任何诉讼有关的任何事项；
(V)信用证发行人放弃为保护信用证而存在的任何要求，而不是 对借款人的保护，或信用证发行人放弃实际上不会对借款人造成实质性损害的任何要求；(V)信用证发行人放弃为保护信用证而存在的任何要求，而不是 对借款人的保护或实际上不会对借款人造成实质性损害的任何豁免；
(6)承兑以电子方式提交的付款要求，即使该信用证要求 要求为汇票形式的付款要求也是如此；
(Vii)开证人就指定为该信用证到期日的日期之后提交的其他符合条款的项目支付的任何款项，或在该日期之后提交的单据必须在该日期之前收到的日期(如果在该日期之后提交经UCC、 ISP或UCP(以适用者为准)授权的话)的任何付款；(br}如果在该日期之后提交的单据是由UCC、 ISP或UCP(视具体情况而定)授权的，则应在该日期之后提交；
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(Viii)有关汇率的任何不利变化，或借款人或任何附属公司或一般有关货币市场可获得的有关替代货币的任何不利变化；或
(Ix)任何其他情况或发生的任何事情，无论是否与上述任何情况相似， 包括可能构成任何借款方或任何附属公司的抗辩或解除的任何其他情况。
借款人应迅速检查提交给它的每份信用证及其修改的副本，如果发生任何不符合借款人指示或其他不符合规定的索赔，借款人应立即通知信用证出票人。(br}借款人应立即检查提交给它的每份信用证及其修改的副本，如果有任何不符合借款人指示或其他不符合规定的索赔，借款人应立即通知信用证出票人。除非如上所述发出通知，否则借款人应被最终视为放弃了对信用证发行人及其代理方的任何此类索赔。
(F)信用证发行人的角色。每一贷款人和借款人都同意，在支付信用证项下的任何提款时，信用证发行人没有责任获得任何单据(信用证明确要求的任何即期汇票、证书和单据除外)，也没有责任确定或查询任何此类单据的有效性或准确性，或任何此类单据的签立或交付人的授权。 信用证发行人没有任何责任获取任何单据(该信用证明确要求的任何即期汇票、证书和单据除外)，也没有责任确定或查询任何此类单据的有效性或准确性或签署或交付任何此类单据的人的授权。信用证出票人、行政代理、其各自的任何关联方或信用证出票人的任何通讯人、参与者或受让人均不对任何贷款人负责：(I)应贷款人或所需贷款人的要求或经贷款人或所要求的贷款人批准而采取或不采取的任何行动；(Ii)在没有严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动；或(Iii)适当的执行、效力、有效性或(Iii)借款人特此承担任何受益人或受让人在使用任何信用证方面的作为或 不作为的所有风险；但是，只要这种假设不是有意也不应排除借款人在法律或任何其他协议下对受益人或受让人可能享有的权利和补救措施。对于第2.03(E)款第(I)款至第(Ix)款中所述的任何事项，信用证发票人、行政代理及其各自的任何关联方或任何往来人、参与者或受让人均不承担责任或责任；但尽管该条款中有任何相反规定，借款人仍可 向信用证出票人索赔，信用证出票人可能对借款人承担责任。, 与后果性或惩罚性相反，借款人证明的借款人遭受的损害是由于信用证发行人故意的不当行为或严重疏忽，或信用证发行人在受益人出示严格遵守信用证条款和条件的即期汇票和证书后故意不在信用证项下付款造成的 ，除非信用证发行人因任何命令或命令而被阻止或被禁止支付信用证的任何款项，否则借款人所遭受的损害是 由于信用证发行人的故意不当行为或重大疏忽或信用证发行人在受益人出示即期汇票和证书后故意不付款造成的。 除非信用证发行人因任何命令或命令而被阻止或被禁止支付信用证的款项，否则借款人所遭受的损害不是后果性的或惩罚性的。为进一步但不限于上述 ，信用证出票人可以接受表面上看是正确的单据，不承担进一步调查的责任，而不管任何相反的通知或信息，而且信用证出票人不对转让或转让或声称转让或转让信用证或其下的全部或部分权利或利益或收益的任何票据的有效性或充分性负责 。 可能全部或部分被证明无效或无效的票据 。 信用证出票人可以接受表面上看是正确的单据，不承担进一步调查的责任，而不管任何相反的通知或信息，而且信用证出票人不对转让或转让信用证的任何票据的有效性或充分性负责，这些票据可能被证明全部或部分无效或无效。{br信用证发行人应每月向行政代理提供一份由其签发的未偿还信用证清单(连同类型、金额和面值货币)。信用证发行人可以通过环球银行间金融电信协会(SWIFT)报文或隔夜快递，或任何其他商业上合理的与受益人沟通的方式，向受益人发送信用证或 进行与受益人的任何沟通。
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(G)ISP和UCP的适用性；责任限制。除非信用证签发时发行人和借款人另有明确协议(包括适用于现有信用证的任何此类协议)，否则(I)ISP的规则适用于每份备用信用证，以及(Ii)UCP的规则适用于每份商业信用证。尽管有上述规定，信用证发卡人不应对借款人负责，也不应因任何法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议(包括法律或信用证发行人所在地司法管辖区的任何 命令)而要求或允许信用证发卡人采取的任何行动或不作为而损害其对借款人的权利和补救措施， 任何法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议的法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议的法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议的任何法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议的法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议，因此信用证发票人对借款人的权利和补救措施不应受到损害银行家金融与贸易协会-国际金融服务协会(BAFT-IFSA)或国际银行法与惯例协会(Institute of International Banking Law&Practice)，无论是否有任何信用证选择此类法律或惯例。
(H)信用证费用。借款人应根据第2.15条的规定，按照其适用的百分比，为每个贷款人的账户向行政代理支付每份信用证的信用证费用(信用证费用)，该费用等于适用利率乘以该信用证项下每天实际可提取金额的 美元等值。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.06节的规定在 中确定。信用证费用应(I)在每年3月、6月、9月和12月结束后的第五(5)个营业日到期并支付，从信用证签发后的第一个营业日开始 ，在信用证到期日及之后按需支付，(Ii)按季度计算欠款。如果适用汇率在任何季度有任何变化，应分别计算每个信用证项下每日可提取的金额 ，并乘以该适用汇率生效的该季度内每个期间的适用汇率。尽管本合同有任何相反规定 ，但应所需贷款人的要求，在发生任何违约事件时，所有信用证费用应按违约率计提。对于由美国银行以外的机构开具的信用证的费用，行政代理应使用第2.03(L)(Iv)节中提供的信息计算信用证费用，并且在 此类信息之后但在日历季度末之前发布的任何相关信用证活动应移至随后的计费周期。
(I)应付给信用证发行人的预付费、跟单手续费和手续费。借款人应(br}为自己的账户直接向信用证发行人支付一笔预付款：(I)按借款人和信用证发行人分别商定的费率，按相当于该信用证金额的美元计算，并在签发时支付；(Ii)对增加该信用证金额的商业信用证的任何修改，按借款人和信用证另行商定的费率计算)；(Ii)就增加该商业信用证金额的任何修改，按借款人和信用证分别商定的费率支付；(Ii)按借款人和信用证单独商定的费率，按相当于该信用证金额的美元计算，并在签发时支付；(Ii)就增加该商业信用证金额的任何修改，按借款人和信用证单独商定的费率支付；(Ii)按借款人和信用证发行人分别商定的费率，以美元支付给信用证发放人。及(Iii)就每份备用信用证，按借款人与信用证发行人另行商定的利率计算，以相当于该信用证项下每日可提取金额的美元当量计算，并按季度欠款计算。(Iii)就每份备用信用证而言，按借款人和 信用证出具人分别商定的利率计算，金额相当于该信用证项下每日可提取金额的美元等值，并按季度拖欠。此类预付费用应于每年3月、6月、9月和12月结束后的第五(5)个营业日(如果是第一次付款，则为最近结束的季度期间(或其部分))在信用证签发后的第一个工作日、 信用证到期日以及之后的要求时到期并支付。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额，该信用证的金额应根据 第1.06节确定。此外，借款人应自行向信用证发行人直接付款。
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开证人与信用证有关的惯例开具、提示、修改和其他手续费，以及不时生效的其他标准成本和费用，以 美元或另行商定的替代货币计价。(br}=这些习惯费用和标准成本和收费是到期的，应按要求支付，并且不能退还。
(J)与发行人文件冲突。如果本协议条款与任何发行人文件的 条款有任何冲突，以本协议条款为准。
(K)为 子公司签发的信用证。尽管本信用证项下开立或未付的信用证支持子公司的任何义务，或由子公司承担，借款人仍有义务向本信用证项下的发票人偿还该信用证项下的任何和 所有提款。借款人特此承认，子公司账户信用证的签发有利于借款人，借款人的业务从该等子公司的业务中获得可观的 利益。
(L)信用证签发人向 管理代理报告。除非行政代理和信用证出票人另有约定，否则除第2.03节其他部分规定的通知义务外，信用证出票人还应向行政代理提供下列信息：
(I)不迟于信用证发行人开具、修改、续期、增加或延长信用证之日后的一(1)个营业日 ：(A)开立、修改、续期、增加或延期的日期，(B)信用证的币种，(C)信用证生效后规定金额的 美元等值(以及金额是否已发生变化)；(C)信用证开立、修改、续签、增加或延期的日期：(A)开立、修改、续签、增加或延期的日期；(B)信用证的币种；(C)信用证生效后规定金额的 美元等值金额(以及金额是否已发生变化)；
(Ii)不迟于信用证到期或终止后的一(1)个工作日，即信用证到期或终止之日；
(Iii)不迟于每月第三(3)个营业日 的报告，其中包括(A)截至上个月最后一天的所有未偿还信用证的清单和(B)该信用证的面值(如果是以替代货币计价的信用证，则应包括其美元等值金额)；(C)在不迟于每月第三个营业日(br})的报告中，包括(A)截至上个月最后一天的所有未偿还信用证的清单和(B)该信用证的面额(如果是以替代货币计价的信用证，则应包括其美元等值金额)；
(Iv)不迟于上午9：00 在每年3月、6月、9月和12月结束后的第三(3)个营业日，提交一份报告，其中包含(A)上一季度所有未完成信用证的清单，并说明该季度与该信用证有关的所有活动，以及(B)该信用证的面值(如果是以替代货币计价的信用证，则应包括其美元等值金额 )；(B)在每一季度结束后的第三(3)个营业日，应提交一份报告，其中包含上一季度所有未完成信用证的清单，并说明该季度与该信用证有关的所有活动，以及(B)该信用证的面值(如果是以替代货币计价的信用证，则应包括其美元等值金额 )；
(V)不迟于信用证发行人根据信用证付款后的一(1)个营业日 ，付款日期和金额；
(Vi)借款人未能偿还依据信用证规定须于该日偿还的款项后不迟于 个营业日、未能偿还的日期及付款金额；及
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(Vii)在任何其他工作日，行政代理应合理要求的有关信用证发行人开具的信用证的其他 信息。
2.04周转额度贷款。
(A)旋转线设施。在符合本条款和条件的情况下，可转动线贷款人应依据本第2.04节规定的其他贷款人的协议，在可用期间的任何 营业日不时以美元向借款人发放贷款(每笔此类贷款，一项可转动线贷款)，其总额在任何时候不得超过可转动线贷款的未偿还金额，即使该等可转动线贷款，当与作为摆动额度贷款人的贷款人的循环贷款余额和信用证债务的适用百分比合计时，可能会超过该贷款人的循环承诺额；但条件是：(I)在实施任何 循环额度贷款后，(A)循环余额总额不得超过循环承诺额总额，(B)任何贷款人的循环贷款余额总额，加上该贷款人在所有信用证债务余额中的适用百分比，加上该贷款人在所有循环额度贷款余额中的适用百分比，不得超过该贷款人的循环承诺额。(Ii)借款人不得使用任何摆动额度贷款的 所得款项为任何未偿还的摆动额度贷款进行再融资，及(Iii)如果摆动额度贷款人确定(该确定应是决定性的，且在没有明显错误的情况下具有约束力 )，则其没有义务发放任何摆动额度贷款(该确定应是决定性的，且在没有明显错误的情况下具有约束力)，或通过该信贷延期，该贷款人不应承担任何发放任何摆动额度贷款的义务。在前述限制范围内，并受本协议其他条款和条件的约束，借款人可以根据第2.04节借款，根据第2.05节提前还款，根据本第2.04节再借款。每笔周转额度贷款只能按基准利率计息。立即 在发放回旋额度贷款时, 每一贷款人应被视为并在此不可撤销且无条件地同意从摆动额度贷款人购买此类摆动额度贷款的风险参与额，金额等于该 贷款人的适用百分比乘以该摆动额度贷款金额的乘积。
(B)借款程序。每次借用摆动额度贷款都应在借款人向摆动额度贷款机构和行政代理发出不可撤销的通知后进行，该通知可以通过(A)电话或(B)摆动额度贷款通知发出；但任何电话通知必须由 递送到摆动额度贷款贷款人和行政代理的方式立即确认。每一份此类摆动额度贷款通知必须在下午1：00之前由摆动额度贷款人和行政代理收到。在申请借款日期 ，并应指明(I)借款金额，最低本金为50万美元，超出本金的整数倍为100,000美元；(Ii)申请借款日期，为营业日。 摇摆线贷款人收到任何电话摇摆线贷款通知后，应立即与行政代理确认(电话或书面)，行政代理也已收到该摇摆线贷款通知。 Swing Line贷款人将其内容通知行政代理(通过电话或书面形式)。除非Swing Line贷款人在下午2：00之前收到行政代理 (包括应任何贷款人的要求)发出的通知(电话或书面通知)。在提议借入回旋额度贷款之日，(A)指示回旋额度贷款人不得因第2.04(A)节第一句的第一个 但书中规定的限制而发放此类回旋额度贷款，或者(B)未能满足第V条规定的一个或多个适用条件，则在符合本条款和条件的情况下，回旋额度贷款人将不迟于下午3点发放该回旋额度贷款。在该周转额度贷款通知中指明的借款日期, 使其摇摆线贷款的金额可供借款人使用。
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(C)周转额度贷款的再融资。
(I)摆动额度贷款人可在任何时候以其唯一和绝对的酌情权代表借款人(在此不可撤销地授权摆动额度贷款人代表其提出请求)，要求每个贷款人发放一笔循环贷款，该循环贷款的金额等于该贷款人当时未偿还的周转额度贷款金额的适用百分比，即基本利率贷款。该申请应以书面形式提出(就本协议而言，该书面请求应被视为贷款通知)，并符合第2.02节的要求，不考虑第2.02节规定的基准利率贷款本金的最低和倍数，但受第5.02节规定的条件(交付贷款通知除外)的约束，且在 实施此类借款后，循环余额总额不得超过循环承诺额的总和，且不应超过第2.02节规定的基本利率贷款本金金额的最低和倍数，但在满足第5.02节规定的条件(交付贷款通知除外)后，循环余额总额不得超过循环承诺额总额。摆动额度贷款机构应在将适用的贷款通知 送达行政代理后，立即向借款人提供该通知的副本。每个贷款人应在不晚于下午1：00向行政代理办公室的回旋额度贷款人账户提供与该贷款通知中指定金额的适用百分比相等的金额，可在当天资金中(行政代理可使用适用的摆动额度贷款的可用现金 抵押品)支付给行政代理。在该贷款 通知中指定的日期，根据第2.04(C)(Ii)节的规定，如此提供资金的每个贷款人应被视为已向借款人发放了该金额的循环贷款，即基准利率贷款。行政代理 应将收到的资金汇给摆动额度贷款人。
(Ii)如果由于任何原因无法根据第2.04(C)(I)节通过借入循环贷款来对任何回旋额度贷款进行再融资，则由回旋额度贷款人提交的属于基准利率贷款的循环贷款请求应 被视为回旋额度贷款人要求每个贷款人为其在相关回旋额度贷款中的风险参与提供资金，并根据 向行政代理支付根据 的回旋额度贷款人的账户
(Iii)如果任何贷款人未能在第2.04(C)(I)节规定的时间前，将根据本第2.04(C)节的前述规定须由该贷款人支付的任何款项 支付给行政代理， 则应要求，该回旋贷款机构有权(通过行政代理行事)向该贷款人追回。自要求支付之日起至 周转行贷款人可立即获得该等款项之日止的这笔款项连同利息，年利率等于不时生效的适用隔夜利率。如果该贷款人支付该金额(连同上述利息和费用)，则该金额应构成该贷款人的循环贷款 ，包括在相关借款或以资金参与相关的周转额度贷款(视情况而定)中。向任何贷款人(通过行政代理)提交的关于 第(Iii)条规定的任何欠款的证明，在没有明显错误的情况下是决定性的。
(Iv)根据第2.04(C)节的规定，每个贷款人 有义务提供循环贷款或购买和资助回旋额度贷款的风险参与，应是绝对和无条件的，不受任何情况的影响， 包括(A)该贷款人可能因任何原因对回旋额度贷款人、借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利。
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无论如何，(B)违约的发生或持续，或(C)任何其他事件、事件或条件，无论是否与上述任何情况相似；但条件是， 但是，每家贷款人根据第2.04(C)节规定的循环贷款义务须遵守第5.02节规定的条件。此类风险资金 参与不得解除或以其他方式损害借款人偿还回旋额度贷款的义务以及本协议规定的利息。
(D)退还参保金。
(I)在任何贷款人购买并为一笔回旋额度贷款的风险参与提供资金后的任何时候，如果 该回旋额度贷款人因该回旋额度贷款而收到任何付款，该回旋额度贷款人将把其适用的百分比(在支付利息的情况下，适当调整，以反映该贷款人为该回旋额度贷款提供风险参与资金的时间段)分配给该贷款人，与该回旋额度贷款人收到的资金相同。
(Ii)如果在第11.05节所述的任何情况下(包括根据摆动额度贷款人酌情达成的任何和解协议)，摆动额度贷款人收到的关于任何摆动额度贷款本金或利息的任何付款需要由摆动额度贷款人退还(包括根据摆动额度贷款人酌情达成的任何和解)，每个 贷款人应应行政代理的要求向摆动额度贷款人支付其适用的百分比，外加从提出要求之日起至归还该金额之日的利息，年利率等于行政代理将应摆动额度贷款人的要求提出此类要求。贷款人在本条款项下的义务在全额付款和本协议终止后仍然有效。
(E)摆动额度贷款人账户利息。摆动额度贷款机构应负责 向借款人开具摆动额度贷款利息发票。在每个贷款人根据本第2.04节为其基本利率贷款或风险参与的循环贷款提供资金，以便为该贷款人的 任何摆动额度贷款的适用百分比进行再融资之前，该适用百分比的利息应完全由摆动额度贷款人承担。
(F)直接向摆动额度贷款人付款。借款人应将有关摆动额度贷款的本金和 利息直接支付给摆动额度贷款人。
2.05提前还款。
(A)自愿预支款项。
(I)循环贷款和定期贷款。借款人可在借款人向行政代理人递交提前还款通知 后，随时或不时自愿提前全部或部分偿还循环贷款或定期贷款，无需支付溢价或违约金；但条件是(A)该通知必须在不迟于上午11点前送达行政代理人。(1)提前偿还欧洲货币利率贷款的任何日期前三个工作日，(2)提前支付替代货币贷款的任何日期之前的四个工作日(如果是特别通知货币，则为五个工作日)和(3)提前偿还基本利率贷款之日；(B)任何此类提前偿还的欧洲货币利率贷款的本金应为5,000,000美元，或超过 的1,000,000美元的整数倍(或，如果少于，则为当时的全部本金)；(B)任何欧洲货币利率贷款的预付本金应为5,000,000美元，或超过 的1,000,000美元的整数倍(或，如果低于，则为当时的全部本金
52
等值美元的最低本金金额为500万美元，或者是等值美元的整数倍，超出100万美元(如果低于，则为超过100万美元的全部本金，则为 未偿还的本金)；(D)任何基本利率贷款的预付本金应为1,000,000美元，或者超过500,000美元的整数倍(如果低于，则为当时未偿还的全部本金)；以及(E)应使用 任何定期贷款的预付本金。(D)任何基本利率贷款的预付本金应为1,000,000美元，或超过500,000美元的整数倍(如果低于，则为当时未偿还的全部本金)；以及(E)应使用 任何定期贷款的预付本金行政代理将立即通知每个贷款人其收到的每个此类通知，以及该贷款人预付款项的适用百分比。如果该通知是由借款人发出的，则借款人应提前付款，且该通知中规定的付款金额应在通知中指定的日期到期并支付。任何欧洲货币利率贷款或替代货币贷款 的任何预付款都应附带预付金额的所有应计利息，以及根据第3.05节要求的任何额外金额。根据第2.15节的规定，每笔此类预付款应 按照贷款人各自适用的百分比应用于贷款人的贷款。
(Ii)周转额度贷款。借款人在通知摆动额度贷款人(并将副本交给 行政代理)后，可随时或不时自愿预付全部或部分摆动额度贷款，无需支付溢价或罚款；但条件是(I)该通知必须在下午1：00之前由摆动额度贷款人和行政代理收到。(Ii)任何该等预付款的最低本金金额应为500,000美元，或超过100,000美元的整数倍(或，如少于，则为其全部本金，则为 未偿还的本金)。每份此类通知应具体说明预付款的日期和金额。如果该通知是由借款人发出的，则借款人应提前付款，该通知中规定的付款金额应在通知中规定的 日期到期并支付。任何周转额度贷款的预付款应附有预付金额的所有应计利息，以及根据第3.05节要求的任何额外金额。
(B)强制性提前还款。
(I)循环未偿还款项总额。如果在任何时候由于任何原因，循环余额总额超过当时有效的循环承诺总额，借款人应立即预付循环贷款和/或周转额度贷款和/或现金抵押信用证债务，总金额等于该超出部分；但条件是， 但是，借款人不应被要求根据第2.05(B)(I)条将信用证债务变现，除非在循环贷款和周转贷款全部预付后
(Ii)替代货币升华。如果由于任何原因，当时以替代货币计价的所有贷款和信用证 债务的未偿还金额超过了当时有效的替代货币升华的105%，则借款人应立即预付贷款和/或借款人应将信用证债务以 总金额变现，以足以减少截至付款日期的未偿还金额。(br}在付款之日，以替代货币计价的所有贷款和信用证债务的未偿还金额超过当时有效货币升华金额的105%，则借款人应立即预付贷款和/或将信用证债务兑现，总额足以减少截至付款日的未偿还金额。 不得超过当时有效替代货币的100%；但是，借款人不应根据第2.05(B)(Ii)节的规定 被要求将信用证债务变现，除非在提前全额偿还贷款后，以替代货币计价的循环未偿还总额超过当时有效的替代货币增值 ，否则不得要求借款人将信用证债务变现为抵押品，否则不得超过当时有效的替代货币溢价的100%；但借款人不应 根据第2.05(B)(Ii)条要求兑现信用证债务，除非在提前全额偿还贷款后，以替代货币计价的循环余额总额超过当时有效的替代货币溢价。行政代理可在首次存入此类现金抵押品后随时要求提供额外的现金抵押品，以防范汇率进一步波动带来的 后果。
53
(Iii)强制预付款的应用。 根据本第2.05(B)节要求支付的所有金额应按如下方式使用：
(A)对于根据第2.05(B)(I)节预付的所有金额， 循环贷款和周转额度贷款，以及(在所有循环贷款和所有周转额度贷款都已偿还后)将信用证债务变现；以及
(B)对于根据第2.05(B)(Ii)节预付的所有金额， 循环贷款和(在所有循环贷款偿还后)现金抵押信用证债务。
在上述 申请的参数范围内，提前还款应首先用于基本利率贷款，然后是替代货币每日利率贷款，然后是欧洲货币利率贷款，最后是按照利息期直接排序的替代货币定期利率贷款 到期日。本第2.05(B)条规定的所有预付款应遵守第3.05条，但在其他情况下不收取保险费或罚金，并应附带预付本金的利息 ，直至预付款之日为止。
2.06终止或减少循环承付款总额。
借款人可在通知行政代理后终止循环承诺总额，或不时将循环承诺总额永久 减少至不低于循环未偿还总额；但条件是(I)行政代理应在不迟于下午12：00收到任何此类通知。在终止或减少之日前五(5)个营业日 ，(Ii)任何此类部分减记的总金额应为500万美元，或超出其100万美元的任何整数倍；(Iii)如果在实施对循环承诺额总额的任何减少后，信用证升华、周转额度升华或替代货币升华超过总循环承诺额，则此类再降额应自动减去 行政代理将立即通知贷款人终止或减少循环承诺总额的任何此类通知。除非借款人另有规定，否则任何此类循环承诺总额减少的金额均不适用于 替代货币升华或信用证升华。循环承付款总额的任何减少应按其适用的 百分比适用于每个贷款人的循环承付款。在循环总承付款终止生效之日之前与此有关的所有费用应在终止生效之日支付。
2.07偿还贷款。
(A)循环贷款。借款人应在到期日向贷款人偿还该日所有未偿还循环贷款的本金总额 。
(B)周转额度贷款。借款人应在(I)发放每笔周转额度贷款后十(10)个工作日和(Ii)到期日中较早的日期偿还每笔周转额度贷款。
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(C)定期贷款。借款人应在下表所列日期和金额分期付款偿还定期贷款的 未偿还本金金额(此类分期付款可能会因根据 第2.05节提前付款而在下文中进行调整)，除非根据第9.02节的规定提早偿还：
| 付款日期 |
本金摊销 |
|||
| 2021年12月31日 |
$ | 7,500,000 | ||
| 2022年3月31日 |
$ | 7,500,000 | ||
| 2022年6月30日 |
$ | 7,500,000 | ||
| 2022年9月30日 |
$ | 7,500,000 | ||
| 2022年12月31日 |
$ | 10,000,000 | ||
| 2023年3月31日 |
$ | 10,000,000 | ||
| 2023年6月30日 |
$ | 10,000,000 | ||
| 2023年9月30日 |
$ | 10,000,000 | ||
| 2023年12月31日 |
$ | 10,000,000 | ||
| 2024年3月31日 |
$ | 15,000,000 | ||
| 2024年6月30日 |
$ | 15,000,000 | ||
| 2024年9月30日 |
$ | 15,000,000 | ||
| 2024年12月31日 |
$ | 15,000,000 | ||
| 2025年3月31日 |
$ | 15,000,000 | ||
| 2025年6月30日 |
$ | 15,000,000 | ||
| 2025年9月30日 |
$ | 15,000,000 | ||
| 2025年12月31日 |
$ | 15,000,000 | ||
| 2026年3月31日 |
$ | 15,000,000 | ||
| 2026年6月30日 |
$ | 15,000,000 | ||
| 到期日 |
剩余余额 | |||
但是，(I)如果借款人将支付的任何本金偿还分期付款( 欧洲货币利率贷款的本金偿还分期付款除外)应在下一个营业日到期，则该本金偿还分期付款应在下一个营业日到期，该期限的延长应反映在 计算利息或费用(视情况而定)中；以及(Ii)如果借款人将就欧洲货币利率贷款支付任何本金偿还分期付款，则该还本分期付款将于下一个营业日到期，且这种延长应反映在 计算利息或手续费(视情况而定)中。(Ii)如果借款人应就欧洲货币利率贷款支付任何本金偿还分期付款，则该还本分期付款应在下一个营业日到期。该还本分期付款应 延期至下一个营业日，除非延期的结果是将该还本分期付款延长至另一个日历月，在这种情况下，该还本分期付款应在紧接营业日之前的 到期。
2.08的利息。
(A)除以下(B)款另有规定外，(I)每笔欧洲货币利率贷款的未偿还本金应在每个利息期内产生 利息，年利率等于(A)该利率期间的欧洲货币利率加(B)适用利率之和；(Ii)每笔替代货币每日利率贷款应就其未偿还本金产生利息，年利率等于(A)替代货币每日利率加(B)适用利率之和；(Iii)每笔替代性 货币期限利率贷款应在每个利息期就其未偿还本金产生利息，年利率等于(A)该利息期的替代货币期限利率加(B)适用利率之和；(Iv)每笔基本利率贷款应从适用借款日起就其未偿还本金产生利息，年利率等于(A)之和
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基本利率加(B)适用利率；及(V)每笔周转额度贷款应从适用借款日起，按等于(A)基本利率加(B)适用利率之和的年利率 计息。如果本协议要求支付的利息或任何费用的计算基于(或导致) 小于零的计算，则就本协议而言，此类计算应被视为零。
(B)(I)如果 任何贷款的本金在到期时没有支付(不考虑任何适用的宽限期)，无论是在规定的到期日，还是通过加速或其他方式，该金额此后应在适用法律允许的最大程度上按年利率浮动计息 ，一直等于违约率。
(Ii)如果 借款人根据任何贷款文件应支付的任何金额(任何贷款的本金除外)在到期时(不考虑任何适用的宽限期)没有支付，无论是在规定的到期日、加速或其他情况下，则应应所需贷款人的要求，此后该金额应在适用法律允许的最大范围内始终以等于违约率的浮动年利率计息。
(I)应所需贷款人的要求，在存在任何违约事件时(除上文(B)(I)和(B)(Ii)款中规定的 以外)，借款人应在适用法律允许的最大范围内，始终以等于违约率的浮动年利率支付本合同项下所有未偿债务本金的利息。(I)如果存在违约事件(除上文(B)(I)和(B)(Ii)中规定的 以外)，借款人应在适用法律允许的最大范围内按浮动年利率支付本合同项下所有未偿债务的本金。
(Ii)逾期款项的应计利息和未付利息(包括过去 到期利息)应到期并应按要求支付。
(C)每笔贷款的利息应在适用于每笔贷款的利息支付日期和本协议规定的其他时间到期并 支付欠款。本协议项下的利息应在判决之前和之后，以及根据任何债务救济法启动任何诉讼程序之前和之后，根据本协议条款到期并支付。
2.09费用。
除第2.03节(H)和(I)项所述的某些费用外：
(A)承诺费。借款人应根据其适用的百分比向行政代理支付承诺费(承诺费)，其单位为每个贷款人的适用百分比，该承诺费(承诺费)等于(I)适用利率乘以(Ii)循环承诺总额超过(Y)循环贷款余额和(Z)信用证债务余额之和的乘积(I)适用利率乘以(Ii)实际每日金额，可根据第2.15节的规定进行调整。承诺费应 在可用期间内的任何时间(包括在不满足第5条中的一个或多个条件的任何时间)，并应在每年3月、6月、 9月和12月的最后一个工作日(从截止日期后的第一个此类日期开始)和可用期的最后一天按季度到期并支付欠款。承诺费应按季度计算欠费，如果适用的 费率在任何季度内发生变化，则应分别计算每日实际金额并乘以该适用费率生效的每个季度的适用费率。为澄清起见，不应将周转额度贷款 视为未偿还贷款以确定
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循环承付款总额中未使用的部分。在确定除美国银行以外的贷款人为计算承诺费而开具的信用证的未付金额时，行政代理应使用第2.03(L)(Iv)节中提供的信息以及在该信息的日期之后但在日历季度末之前发布的任何相关信用证活动进行此类确定，这些信息应反映在下一个计费周期的承诺费调整中。(br}为计算承诺费，行政代理应使用第2.03(L)(Iv)节中提供的信息以及在该信息的日期之后但在日历季度结束之前发布的任何相关信用证活动，这些信息应反映在下一个计费周期的承诺费调整中。
(B)收费信。借款人应按费用函中规定的金额和时间向BAS和行政代理支付各自账户的美元费用。这些费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还。
2.10利息和费用的计算。
基准利率贷款(包括参考欧洲货币汇率确定的基准利率贷款)和 替代货币贷款的所有利息计算应以365天或366天(视具体情况而定)和实际经过的天数为基础，如果是替代货币贷款的利息，则应按照此类市场惯例计算与上述 不同的市场惯例。所有其他费用和利息的计算应以一年360天和实际经过的天数为基础(这导致支付的费用或利息比按365天一年计算的费用或利息更多，如果适用 )。每笔贷款的利息应在贷款发放之日计息，贷款或其任何部分不得在贷款支付之日产生 利息，但在贷款发放当日偿还的任何贷款，除第2.12(A)节另有规定外，应计入一天的利息。行政代理对本协议项下利率或费用的每一次决定都应是决定性的，并在任何情况下都具有约束力，没有明显的错误。
2.11债务证据。
(A)每家贷款人的信贷延期应由该贷款人和行政代理在正常业务过程中保存的一个或多个账户或记录 证明。行政代理和每个贷款人保存的账目或记录应是确凿的，不存在贷款人向借款人提供的信贷 延期金额及其利息和付款的明显错误。但是，任何未记录或记录错误均不限制或以其他方式影响借款人在本合同项下支付与该义务有关的任何欠款的义务 。如果任何贷款人保存的账户和记录与行政代理的账户和记录在此类事项上存在冲突，则应在没有明显错误的情况下控制 行政代理的账户和记录。应任何贷款人通过行政代理提出的要求，借款人应签署并(通过行政代理)向该贷款人交付一张本票， 该本票将证明该贷款人的贷款以及该等账户或记录。每张此类期票应采用附件2.11(A)(附注)的形式。每家贷款人可以在其票据上附上附表，并在其票据上背书 其贷款和付款的日期、类型(如果适用)、金额、币种和到期日。
(B)除第(A)款所述的账户和记录外，每家贷款人和行政代理应按照其惯例保存账户或记录，证明该贷款人购买和出售信用证和周转额度贷款的参与权。如果管理代理所保存的 帐户和记录与任何贷款人的帐户和记录在此类事项上有任何冲突，则管理代理的帐户和记录应在没有明显错误的情况下进行控制。
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2.12一般付款；管理 代理的退款。
(A)一般情况。借款人将 支付的所有款项均应免费、明确，且不附带任何反索赔、抗辩、补偿或抵销的条件或扣除。除非本协议另有明确规定，且除以替代货币计价的贷款本金和利息外，借款人在本协议项下的所有付款应在不迟于下午2：00以美元 在行政代理办公室以美元 支付给行政代理，并由相应贷款人的账户支付给行政代理。在此指定的日期。除非本合同另有明确规定，否则借款人在本合同项下就以替代货币计价的贷款本金和利息支付的所有款项应在不迟于行政代理指定的适用 当地时间(不迟于本合同规定的日期)以该替代货币在适用的行政代理办公室以该替代货币支付给管理代理，并由相应的贷款方承担 。在不限制上述一般性的情况下，行政代理可以要求在美国支付本协议项下到期的任何款项。如果由于 任何原因，任何法律禁止借款人以替代货币支付本协议规定的任何款项，借款人应以美元支付相当于替代货币支付金额的美元。行政代理将迅速将电汇到贷款人贷款办公室收到的同类资金中的适用百分比(或本协议规定的其他适用份额)分配给每家贷款人。管理代理(I)在下午2：00之后收到的所有付款 ，如果是美元付款, 或(Ii)在以替代货币付款的情况下，在行政代理指定的适用当地时间之后，在每个 情况下，应被视为在下一个营业日收到，任何适用的利息或费用应继续计入。如果借款人应在营业日以外的某一天到期付款，应在营业日后的第二个 日付款，时间的延长应反映在利息或手续费的计算中(视情况而定)。
(B)(I)由贷款人提供资金；由行政代理人推定。除非管理代理 在任何借款的建议日期之前收到贷款人的通知(或者，如果是基本利率贷款借款，则在下午1：00之前收到通知)。在借款日期)，如果该贷款人不会将该贷款人在该借款中的份额提供给 行政代理，则该行政代理可假定该贷款人已根据第2.02节在该日期提供该份额(或者，在 借用基本利率贷款的情况下，该贷款人已根据第2.02节并在第2.02节所要求的时间提供该份额)，并可根据该假设向借款人提供 相应的金额。在此假设的基础上，该行政代理可以假定该贷款人已根据第2.02节的规定在该日期提供该份额(或者，如果是借入基本利率贷款，则该贷款人已按照第2.02节的要求在该时间提供该份额)，并可根据该假设向借款人提供 相应金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给管理代理，则适用的贷款人和借款人分别同意应要求立即以同日资金形式向管理代理支付相应金额(包括利息)，从借款人获得该金额之日起(但不包括向管理代理付款的日期)，按 (A)(如果是由该贷款人支付的款项，则为隔夜利率加任何行政管理费用)支付给该管理代理。 (A)如果是由该贷款人支付的款项，则为隔夜利率和任何行政管理费用，且不包括向该管理代理付款的日期， (A)如果该贷款是由该贷款人支付的，则按隔夜利率和任何行政费用支付 (A)。行政代理通常收取的与上述有关的手续费或类似费用，以及(B)借款人支付 的情况下，适用于基本利率贷款的利率。如果借款人和贷款人应当向行政代理支付相同或重叠期限的利息, 行政代理机构应迅速将借款人在该期间支付的利息金额 汇给借款人。如果该贷款人将其在适用借款中的份额支付给行政代理，则如此支付的金额应构成该贷款人的贷款，包括 在该借款中。借款人的任何付款不应影响借款人对贷款人未能向行政代理付款的任何索赔。
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(Ii)借款人付款； 行政代理的推定。除非行政代理在向贷款人或信用证出票人的账户支付任何款项之前收到借款人的通知，通知借款人 借款人将不会付款，否则行政代理可假定借款人已根据本协议在该日期付款，并可根据这一假设将到期金额分配给贷款人或信用证出票人(视具体情况而定) 。 应支付给贷款人或信用证出票人(视具体情况而定)的情况下，行政代理可假定借款人已在该日期付款，并可根据这一假设将到期金额分配给贷款人或信用证出票人(视情况而定)。对于行政代理人根据本合同为贷款人或信用证出票人的账户支付的任何款项，行政代理人确定(该判定应是决定性的，无明显错误)适用以下任何一项(称为可退还金额)：(1)借款人事实上没有支付该款项；(2)行政代理人支付的款项超过了借款人支付的金额(无论当时是否欠款)；或(3)行政代理人已支付的款项超过借款人支付的金额(无论当时是否欠款)；或(3)行政代理人已支付的款项超过借款人支付的金额(无论当时是否欠款)；或(3)行政代理人已支付的款项超过借款人支付的金额(无论当时是否欠款)；或(3)行政代理人已支付的款项超过借款人支付的金额(不论当时是否欠款)；或然后，每一贷款人或信用证出票人(视具体情况而定)分别同意应要求立即将如此分配给该贷款人或信用证出票人的可撤销金额 按隔夜利率偿还给该贷款人或信用证出票人的可撤销金额，自向其分配该金额之日起(含该日)的每一天(含该日)，但 不包括向行政代理付款的日期。
行政代理就本款(B)项下的任何欠款向任何贷款人或 借款人发出的通知应是决定性的，没有明显错误。
(C)不符合先例条件。如果任何贷款人向行政代理人提供资金，用于该贷款人根据本条第二条前述规定提供的任何贷款，而行政代理人因第五条规定的适用信贷延期的条件未得到满足或免除而无法向借款人提供此类资金，行政代理人应将该资金(与从该贷款人收到的资金相同)无息返还给该贷款人。
(D)贷款人的几项义务。根据第11.04(C)节，贷款人根据第11.04(C)条承担的贷款、为信用证和周转额度贷款的参与提供资金以及付款的义务是多项的，而不是连带的。任何贷款人未能在本协议所要求的任何日期根据第11.04(C)条发放贷款、为任何此类参与提供资金或 未根据第11.04(C)条支付任何款项，并不解除任何其他贷款人在该日期应履行的相应义务，任何贷款人对任何 其他贷款人未能根据第11.04(C)条提供贷款、购买其参与或支付款项不负责任。
(E)资金来源。本协议中的任何规定均不应被视为任何贷款人有义务以任何特定地点或方式获得 任何贷款的资金，或构成任何贷款人表示它已经或将以任何特定地点或方式获得任何贷款的资金。
2.13贷款人分担付款。
如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反索偿权或其他方式，就其发放的任何贷款的任何本金或利息 ，或其参与信用证义务或其持有的周转额度贷款获得付款，导致该贷款人收到该等贷款或参与的总金额的一部分付款及其应计利息 高于其应计利息
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如果贷款人按本协议规定的比例分摊，则获得该较大比例的贷款人应(A)将该事实通知行政代理，(B)以面值现金购买(以面值 现金购买)参与其他贷款人的信用证义务和周转额度贷款，或进行其他公平的调整，以便贷款人应按照各自本金和累计利息的总和按比例分享所有此类付款的利益 。 (见附注： -)
(I)如果购买了任何此类参股或次参股，并收回了由此产生的全部或部分付款 ，则应撤销此类参股或次参股，并将购买价格恢复到收回的程度，不计利息；以及
(Ii)第2.13节的规定不得解释为适用于 (A)借款人或其代表根据本协议的明示条款支付的任何款项(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用)，(B)第2.14节规定的现金抵押品的运用，或(C)贷款人作为转让或出售其任何贷款或次级参与的对价而获得的任何付款但向任何借款方或其任何附属公司转让(本节规定适用的情况下)除外。
每一贷款方均同意前述规定，并在其可根据适用法律有效地这样做的范围内，同意根据上述安排获得 参与的任何贷款人可就该参与完全行使抵销权和反索偿权，如同该贷款方是该借款方的直接债权人一样，其参与金额为 。
2.14现金抵押品。
(A)某些信用支持活动。如果(I)截至信用证到期日，因任何原因仍未履行任何信用证义务，(Ii)借款人应根据第9.02(C)条或(Iii)存在违约贷款人，要求借款人提供现金抵押品。借款人应立即(在上文第(Ii)款的情况下)或在行政代理或信用证发行人提出任何请求后的一(1)个工作日内(在所有其他情况下)提供不低于适用的最低抵押品金额的现金抵押品 (在根据上文第(Iii)款提供的现金抵押品的情况下，在2.15(B)节和违约贷款人提供的任何现金抵押品生效后确定的情况下)提供不低于适用的最低抵押品金额的现金抵押品(在执行第2.15(B)条和违约贷款人提供的任何现金抵押品的情况下)。
(B)授予抵押权益。所有现金抵押品(不构成 存款资金的信贷支持除外)应保存在美国银行冻结的无息存款账户中。借款人，在任何违约贷款人提供的范围内， 特此为行政代理、信用证出票人和贷款人的利益向行政代理授予(并受制于)行政代理，并同意对所有此类现金、存款账户 及其所有余额、以及根据本协议作为抵押品提供的所有其他财产以及上述所有收益中的所有其他财产保持优先担保权益，所有这些都是以下义务的抵押品。 在上述所有收益中，借款人同意保留所有此类现金、存款账户 及其所有余额的优先担保权益，以及在上述所有收益中作为抵押品提供的所有其他财产，并同意维持所有此类现金、存款账户 和其中的所有余额的优先担保权益，以及在上述所有收益中作为担保的所有其他财产。如果行政代理人在任何时候确定现金抵押品受制于本合同规定的行政代理人或信用证出票人以外的任何人的任何权利或要求( 以银行或其他存款机构为受益人的现金存款的正常和惯例抵销权除外)，或者此类现金抵押品的总金额低于最低抵押品金额，则借款人应行政代理人的要求立即向行政代理人支付或提供额外的现金抵押品。
60
足以消除此类不足的金额。借款人应应要求随时支付与维护和支付现金抵押品有关的所有常规开户、活动和其他管理费用。
(C)申请。 即使本协议有任何相反规定，根据本第2.14节或第2.03、2.04、2.05、2.15或9.02节中的任何一项就信用证提供的现金抵押品的持有和使用应满足具体的信用证义务、为参与提供资金的义务(包括违约贷款人提供的现金抵押品，该义务应累算的任何利息) 以及现金抵押品所承担的其他义务。 在以其他方式规定的此类财产的任何其他应用之前。
(D)释放。为减少预付风险或保证其他义务而提供的现金抵押品(或其适当部分)应在下列情况下迅速解除：(I)消除适用的预支风险或由此产生的其他义务(包括通过终止 适用贷款人(或在遵守第11.06(B)(Vi)条后酌情终止其受让人)的违约贷款人身份)，或(Ii)行政代理和信用证发行人善意确定存在过剩现金{但是，(X)任何此类释放不应影响任何现金抵押品的支付或以其他方式转让，并且任何支付或以其他方式转让现金抵押品应并继续受贷款文件 和贷款文件其他适用条款授予的任何其他留置权的约束，以及(Y)提供现金抵押品的人和信用证发行人可以同意不解除现金抵押品，而是持有现金抵押品以支持未来预期的预付风险或 其他义务。(Y)提供现金抵押品的人和信用证发行人可以同意不解除现金抵押品，而是持有现金抵押品以支持未来的预期预付风险或 其他义务。
2.15违约贷款人。
(一)调整。即使本协议中有任何相反规定，如果任何 贷款人成为违约贷款人，则在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：
(I)豁免及修订。此类违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何 修改、弃权或同意的权利应受到限制，如所需贷款人的定义和第11.01节所述。
(Ii)违约贷款人瀑布。行政代理根据 第11.08条从违约贷款人的账户收到的本金、利息、手续费或其他款项 (无论是自愿或强制的，到期日或其他)，或根据 第11.08条从违约贷款人收到的任何本金、利息、手续费或其他款项，应在行政代理决定的一个或多个时间内使用：第一，用于支付该违约贷款人在本合同项下欠行政代理的任何款项 ；第二，用于第三，根据第2.14节的规定，将信用证发行人对 该违约贷款人的预付风险变现；第四，根据借款人的要求(只要不存在违约或违约事件)，向该违约贷款人 未能按照本协议规定为其份额提供资金的任何贷款提供资金；第五，如果行政代理和借款人有此决定，应将其存放在存款账户中，并按 比例发放，以(X)满足违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来融资义务，以及(Y)将信用证发行人就此类违约贷款人未来的预付风险进行抵押
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根据本协议第2.14条开立的未来信用证；第六，由于任何贷款人、信用证发行人或摆动额度贷款人因违约贷款人违反本协议项下义务而获得的有管辖权法院对该违约贷款人作出的判决，向贷款人、信用证出票人或摆动额度贷款人支付当时欠该贷款人的任何款项；第七，只要不存在违约，则支付借款人因违约贷款人违反本协议项下的义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的任何判决所欠借款人的任何款项；以及第八，向该违约贷款人或有管辖权的法院以其他方式指示的任何款项的支付；和第八，向该违约贷款人或根据有管辖权的法院的其他指示支付当时欠该借款人的任何款项； 由于该违约贷款人违反其在本协议项下的义务而对该违约贷款人作出的任何判决；以及第八，向该违约贷款人或由有管辖权的法院另有指示的付款；如果 (X)此类付款是对违约贷款人没有为其相应份额提供全部资金的任何贷款或信用证借款的本金的支付，并且(Y)此类贷款或相关信用证是在满足或免除第5.02节规定的条件时发放或签发的，则此类付款仅适用于支付所有 非违约贷款人的贷款和信用证债务。 (X)该付款应仅用于支付所有 非违约贷款人的贷款和所欠的信用证义务。(Y)此类贷款或相关信用证是在满足或免除第5.02节规定的条件的情况下发放的，应仅用于支付所有非违约贷款人的贷款和信用证债务。(Y)该等贷款或信用证是在满足或免除第5.02节中规定的条件时发放或签发的。或信用证债务，直至所有贷款以及有资金和无资金的 参与信用证义务和周转额度贷款由贷款人根据本合同项下的承诺按比例持有，而不执行第2.15(B)节。任何付款, 根据第2.15(A)(Ii)节向违约贷款人支付(或持有)用于支付违约贷款人所欠金额或邮寄现金抵押品的预付款或其他应付给违约贷款人的款项应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人转寄，且每个贷款人均不可撤销地同意本协议。
(Iii)若干费用。
(A)任何违约贷款人都无权在其作为违约贷款人的任何期限内收到根据 第2.09(A)节应支付的任何费用(借款人也不需要向该违约贷款人支付本应支付的任何费用)。
(B)每个违约贷款人只有在其根据第2.14条为其提供现金抵押品的规定信用证金额的适用百分比可分配的范围内，才有权在该贷款人为违约贷款人的任何 期间收取信用证费用。
(C)对于根据第2.15(A)(Iii)(B)节不需要向任何违约贷款人支付的任何信用证费用 ，借款人应(X)向每个非违约贷款人支付任何此类费用中原本应支付给该违约贷款人的部分， 该部分费用是关于该违约贷款人参与信用证义务的，该部分已根据第2.15(A)(Iii)(B)条被重新分配给该非违约贷款人，(C)借款人应(X)向每个非违约贷款人支付按照第2.15(A)(Iii)(B)条应支付给该违约贷款人的任何信用证费用，否则应向该违约贷款人支付 已根据第2.15条重新分配给该非违约贷款人的信用证义务((Y)向信用证 出票人支付以其他方式支付给该违约出借人的任何该等费用的金额，但以可分配给该出票人对该违约出借人的风险为限，以及(Z)无需支付任何该等费用的剩余金额。
(B)重新分配适用的百分比，以减少正面接触。应根据非违约贷款人各自适用的百分比(计算 而不考虑违约贷款人的承诺)在非违约贷款人之间重新分配所有或部分此类违约贷款人参与信用证义务和摆动额度贷款，但仅限于这样的重新分配不会导致任何非违约贷款人在总额中所占份额
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循环余额超过此类无违约贷款人的循环承诺。除第11.20款另有规定外，本条款下的任何 重新分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而产生的针对该违约贷款人的任何索赔，包括 非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。
(C)现金抵押品，偿还周转线贷款。如果 第2.15(B)节所述的重新分配不能或只能部分实现，借款人应在不影响其根据本协议或适用法律享有的任何权利或补救措施的情况下，(X)首先预付 中的回旋额度贷款，金额相当于摆动额度贷款人的额度；(Y)其次，根据第2.14节规定的程序，将信用证发行人的预付风险抵押给信用证发行人。
(D)违约贷款人补救办法。如果借款人、行政代理、摆动额度贷款人和 信用证发行人以书面形式同意贷款人不再是违约贷款人，则行政代理将通知双方当事人，自通知中规定的生效日期起，并受通知中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束，该贷款人将在适用的范围内，按面值购买其他贷款人的未偿还贷款部分，或采取行政代理 认为必要的其他行动，以使贷款人根据其适用的百分比(不执行 第2.15(B)节)按比例持有这些贷款以及信用证和周转额度贷款中的有资金和无资金的参与，从而该贷款人将不再是违约贷款人；在借款人是违约贷款人期间，借款人或其代表的应计费用或付款不得追溯调整 ；此外，除非受影响各方另有明确约定，否则本合同项下从违约贷款人到贷款人的变更不会构成放弃或免除任何一方因该贷款人违约而产生的索赔 。
2.16 ESG调整。
(A)截止日期后，借款人在与可持续发展协调员协商后， 有权自行决定就借款人及其 子公司的某些环境、社会和治理目标建立特定的关键绩效指标(？KPI？)。 ？可持续性协调员和借款人可以仅出于将关键绩效指标和其他相关条款(ESG定价条款)纳入本协议的目的而修改本协议(此类修订，即ESG修正案)，任何此类修订将于下午5：00生效。在十号(10号))行政代理应在营业日之后向所有贷款人和借款人张贴该修订建议 ，除非在此之前，组成所需贷款人的贷款人已向行政代理(后者应立即通知借款人)递交书面通知，表明该等所需贷款人 反对该ESG修订。如果被要求的贷款人提交书面通知反对任何此类ESG修正案，经要求的贷款人、借款人和 可持续性协调员同意后，可以实施替代的ESG修正案。在任何此类ESG修正案生效后，根据借款人相对于KPI的表现，将对循环贷款、周转额度贷款、信用证费用和承诺费的其他适用利率进行某些调整(增加、减少或不调整)(此类调整，ESG适用利率 调整)；但(1)调整金额不得超过 (I)承诺费适用费率增加和/或减少0.01%；(Ii)循环贷款、周转额度贷款和信用证费用适用费率增加和/或减少
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0.05%和(2)循环贷款、周转额度贷款、信用证手续费或承诺费在任何情况下均不得低于零。关键绩效指标、借款人相对于关键绩效指标的 绩效以及由此产生的任何相关ESG适用利率调整将基于某些证书、报告和其他文件确定，在每种情况下，这些证书、报告和其他文件均以符合可持续发展挂钩贷款原则的方式阐述关键绩效指标的计算和衡量，并由借款人和可持续发展协调员(各自合理行事)达成一致。ESG修正案生效后，只要对ESG定价条款的任何修改不会将循环贷款、循环额度贷款、信用证费用或承诺费 降低到第2.16(A)节所不允许的水平，则对ESG定价条款的任何修改只需征得所需贷款人的同意即可。
(B)可持续性协调员将(I)协助借款人确定与ESG修正案相关的ESG定价条款，以及(Ii)协助借款人准备与ESG修正案相关的以ESG为重点的信息材料。
(C)本第2.16节将取代 第11.01节中的任何相反规定。
第三条
税收、收益保护和非法性
3.01税。
(A)免税付款；预扣义务；因税而付款。
(I)除适用法律另有规定外，任何借款方根据任何贷款文件 承担的任何义务支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(由行政代理人善意酌情决定)要求行政代理人或贷款方从 任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则行政代理人或贷款方有权根据以下 第(E)款提供的信息和文件进行此类扣除或扣缴。
(Ii)如果《国内税法》要求任何借款方或行政代理人从任何付款中扣缴或扣除任何税款(包括美国联邦备用预扣税和预扣税)，则(A)行政代理人应根据其根据第3.01(E)节收到的信息和文件决定扣缴或扣除 ，(B)行政代理人应及时将扣缴或扣除的全部金额支付给以及(C)如果扣缴或扣除是由于补偿税，则适用贷款方应支付的金额应根据需要增加 ，以便在任何必要的扣缴或所有必需的扣除(包括适用于根据本第3.01节应支付的额外金额的扣除)之后，适用的收款人收到的金额等于其在没有进行此类扣缴或扣除的情况下将收到的金额。
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(Iii)如果《国税法》以外的任何适用法律要求任何借款方或行政代理 从任何付款中扣缴或扣除任何税款，则(A)该法律要求该借款方或行政代理根据其根据第3.01(E)节收到的信息和文件决定扣缴或扣减 ，(B)该借款方或行政代理应在该 法律要求的范围内扣缴或扣除该 法律所要求的 应根据此类法律及时向有关政府当局支付扣缴或扣除的全部金额，以及(C)如果扣缴或扣除是由于补偿税，则应根据需要增加适用贷款方应支付的金额，以便在进行任何必要的扣缴或所有必需的扣除(包括适用于根据本第3.01节应支付的额外金额的扣除)后，适用的收款人收到的金额相当于如果没有该等扣缴或扣除的情况下将收到的金额。 适用的收款人收到的金额等于如果没有该等扣缴或扣除的情况下它将收到的金额。 适用的贷款方应在任何必要的扣缴或扣除之后(包括适用于根据本条款第3.01节应支付的额外金额的扣除)
(二)贷款当事人缴纳其他税款。在不限制 第3.01(A)节规定的情况下，贷款各方应根据适用法律及时向有关政府当局缴纳税款，或根据行政代理的选择，及时偿还任何其他 税。
(C)税务赔偿。(I)贷款各方应并特此 共同和个别赔偿每一收款人，并应在提出要求后十(10)天内全额支付该收款人应付或支付或被要求从付款中扣留或扣除的任何补偿税(包括对该收款人征收或主张的补偿税或 可归因于本第3.01节规定的应付金额)，以及由此产生或与之相关的任何合理费用。 由贷款人或信用证发行人(附一份副本给行政代理)，或由行政代理代表其本人或代表贷款人或信用证发行人向借款人交付的此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。(br}由出借人或出票人(附一份副本给行政代理人)，或由行政代理人代表其本人或代表出借人或信用证出票人交付给借款人的证明，在没有明显错误的情况下，应为确凿的证明。
(Ii)各贷款人和信用证出票人应(且特此)分别向行政代理赔偿(X)该贷款人或信用证出票人应承担的任何赔偿税款(但仅限于任何贷款方尚未就该等赔偿税款向行政代理赔偿，且不限制贷款方的义务)，并应在提出要求后十(10)天内就此向行政代理作出赔偿，并应就此向行政代理支付款项，并应在提出要求后十(10)天内就此向行政代理支付款项，以抵扣(X)该贷款人或信用证出票人应承担的任何赔偿税款，但仅限于任何贷款方尚未就该等赔偿税款向行政代理赔偿的情况下，且不限制贷款方这样做的义务。(Y)因该贷款人未能遵守第11.06(D)条 中有关维护参与者名册的规定而产生的任何税款，以及(Z)行政代理就任何贷款文件应支付或支付的属于该贷款人或信用证出票人的任何免税，以及由此产生或与之相关的任何 合理费用，无论该等税款是否由相关政府当局正确或合法征收或主张。行政代理向 任何贷款人交付的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。每一贷款人和信用证出票人特此授权行政代理在任何时候抵销和运用根据本协议或任何其他贷款文件(视具体情况而定)欠该贷款人或信用证出票人的任何和所有金额，以抵销根据第(Ii)款应支付给行政代理的任何金额，并在此授权行政代理在任何时候抵销和运用根据本协议或任何其他贷款文件应支付给行政代理的任何金额。
(D)付款证据。应任何借款方或行政代理(视具体情况而定)的要求，在该借款方或行政代理缴纳任何税款后
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根据本第3.01节的规定，借款方应向该政府当局提交证明该付款的收据的正本或经认证的副本、法律要求报告该付款的任何返还或其他令该借款方或该行政代理合理满意的其他证据的复印件。 该借款方或该行政代理(视情况而定)应向该借款方或该行政代理交付 该收据的正本或经认证的复印件，以证明该款项的支付。 该借款方或该行政代理应将证明该付款的收据的正本或经认证的副本交付给该借款方或该行政代理。
(E)贷款人的地位；税务文件。
(I)任何有权就根据任何贷款文件支付的款项 免征或减免预扣税的贷款人，应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理 要求的正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下支付此类款项。(I)任何贷款人应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下支付此类款项。此外，如果借款人或行政代理提出合理要求，任何贷款人应 提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否 受到备份扣缴或信息报告要求的约束。尽管前两句有任何相反规定，如果贷款人合理判断，填写、签立和提交此类文件(以下第3.01(E)(Ii)(A)节、第3.01(E)(Ii)(B)节和第3.01(E)(Ii)(D)节规定的文件除外)会使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或者会对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签立和提交该文件(见下文第3.01(E)(Ii)(A)节、第3.01(E)(Ii)(B)节和第3.01(E)(Ii)(D)节)
(Ii)在不限制前述规定的一般性的原则下，如果借款人是美国人，
(A)任何身为美国人的贷款人应在 或该贷款人根据本协议成为贷款人的日期(此后应借款人或行政代理的合理要求不时提出)向借款人和行政代理交付已签署的IRS表格 W-9副本，证明该贷款人免征美国联邦后备预扣税；(B)任何贷款人均应在其根据本协议成为贷款人的日期之前(此后应不时应借款人或行政代理的合理要求)向借款人和行政代理交付已签署的IRS表格 W-9，证明该贷款人免交美国联邦备用预扣税；
(B)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(并应借款人或行政代理的合理要求(br})不时将下列内容(以适用者为准)交付给借款人 和行政代理(副本数量应由接收方要求)，以下列两项中适用的一项为准：(B)任何外国贷款人应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(且在此后不时应借款人或行政代理的合理要求)交付给借款人 和行政代理(副本数量应由接收方要求)：
(1)如果外国贷款人要求享受美国 加入的所得税条约的好处(X)，涉及任何贷款文件下的利息支付，则需签署IRS Form W-8BEN(或IRS Form )的复印件(IRS Form W-8BEN(或IRS Form W-8BEN-E，根据该税收条约的利息条款 和(Y)就任何贷款文件(IRS Form W-8BEN)下的任何其他适用付款确定免征或减免美国联邦预扣税 和(Y)任何贷款文件下的任何其他适用付款 和(Y)根据任何贷款文件，IRS Form W-8BEN(或
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国税表W-8BEN-E，适用时)根据此类税收条约的业务利润或其他收入条款，免除或降低美国联邦预扣税 ；
(2)已签署的国税表W-8ECI复印件；
(3)如果外国贷款人根据 《国内税法》第881(C)条要求获得投资组合利息豁免的好处，(X)实质上采用表3.01-A形式的证明，表明该外国贷款人不是《国内税法》第881(C)(3)(A)条所指的 银行，即借款人在第881(C)(3)条所指的10%的股东或《国税法》第881(C)(3)(C)节(美国税务合规证书)所述的受控外国公司，(Y)签署美国国税局表格W-8BEN(或W-8BEN-E，(视何者适用而定)；或
(4)在外国贷款人不是受益所有人的范围内，签署IRS表格W-8IMY的副本，并附上IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN(或IRS 表格W-8BEN-E，适用的)，实质上采用附件3.01-B或附件 3.01-C、美国国税局表格W-9和/或每个受益所有人提供的其他证明文件(视情况而定)的美国税务合规性证书；但如果外国贷款人是合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息，则该外国贷款人可提供基本上采用附件 3.01-形式的美国税收符合证书-
(C)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理的合理要求不时)，向借款人和行政代理交付适用法律规定的任何其他形式的签约副本(或原件，视需要)，以此作为申请豁免或减少的依据。 连同适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理人分别确定需要扣缴的扣缴或扣除；和
(D)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税 ，而该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括美国国税法第1471(B)或1472(B)节(视情况而定)中包含的要求)，则该贷款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政当局合理要求的时间向借款人和行政代理交付适用法律规定的此类文件(包括《国税法》第1471(B)(3)(C)(I)条规定的 )以及借款人或
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借款人和行政代理分别为履行其在FATCA项下的义务，并确定该贷款人 已履行该贷款人在FATCA项下的义务，或确定要扣除和扣缴的金额可能需要，分别提供行政代理。仅就本条款(D)而言，FATCA应包括在截止日期 之后对FATCA所做的任何修订。
(Iii)各贷款人同意，如果其先前根据本第3.01节 提交的任何表格或证明在任何方面过期、过时或不准确，则应更新该表格或证明，或立即以书面形式通知借款人和行政代理其法律上无法这样做 。
(F)某些退款的处理。除非适用法律要求， 行政代理在任何时候都没有义务为贷款人或信用证出票人申请或以其他方式追索，也没有义务向任何贷款人或信用证出票人支付任何扣缴或从为该出借人或信用证出票人的 账户支付的资金中扣缴或扣除的税款(视情况而定)。如果任何收款人在其善意行使的情况下确定其已收到任何贷款方赔偿的税款或任何贷款方根据第3.01条支付的额外金额的退款，则应向贷款方支付相当于该退款的金额(但仅限于贷款方根据本第3.01条就产生该退款的税项支付的赔偿金或额外支付的 笔金额)。自掏腰包该受款人所发生的费用 (含税)，且不含利息(相关政府当局就该退款支付的任何利息除外)，但条件是贷款方应受款人的请求，同意在受款人被要求向该政府当局偿还该等退款的情况下， 将支付给借款方的金额(加上相关政府当局征收的任何罚款、利息或其他费用)偿还给该受款人。 尽管本款有任何相反规定，但借款方同意将已偿还给借款方的金额(加上相关政府当局征收的任何罚款、利息或其他费用)偿还给该政府当局。 尽管本款有任何相反规定，在任何情况下，适用的收款方均不需要根据本款向贷款方支付任何金额，而该金额的支付将使收款方的税后净额低于从未支付过赔款或导致此类退款的额外金额的情况下该收款方的税后净值 。本第3.01(F)条 不得解释为要求任何收款人向任何贷款方或任何其他人提供其纳税申报表(或任何其他其认为保密的与其纳税有关的信息)。
(G)定义的术语。就本第3.01节而言，对适用法律的引用包括FATCA。
(H)生存。每一方在本第3.01节项下的义务在管理代理人辞职或更换，或贷款人或信用证出借人的任何权利转让或替换、承诺终止以及所有其他义务的偿还、清偿或履行后继续有效。 本条款第3.01节规定的每一方的义务应在贷款人或信用证出借人的任何权利转让、承诺终止以及所有其他义务的偿还、清偿或履行后继续存在。
3.02违法性。
如果任何贷款人确定任何法律已将其定为非法，或任何政府当局声称任何贷款人 或其适用的贷款办公室发放、维持或资助其利息参考相关利率的贷款，或根据相关利率确定或收取利率，或任何政府当局对该贷款人在适用的银行间市场购买或出售美元或任何替代货币或接受存款的权限施加实质性 限制，则在接到有关通知后，(A)该贷款人在支付利息、维持利息、为利息提供资金或收取利息方面的任何义务
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对于任何此类信贷延期或继续发放以受影响货币计价的欧洲货币利率贷款或替代货币定期利率贷款，或将基准利率贷款转换为 欧元利率贷款，应暂停发放或维持基准利率贷款；(B)如果该通知断言该贷款人发放或维持基准利率贷款是非法的，其利率是参照基准利率的欧洲货币利率组成部分确定的 ，如有必要，该贷款人的基准利率贷款的利率应由行政部门确定，以避免此类违法性直到该 贷款人通知行政代理和借款人导致这种决定的情况不再存在。在借款人收到该通知后，(I)借款人应该贷款人的要求(复印件 给行政代理)预付所有适用于受影响货币的欧洲货币利率贷款或替代货币贷款，或(如果适用于欧洲货币利率贷款)将该贷款人的所有该等欧洲货币利率贷款 转换为基本利率贷款(如有必要，该贷款人的基准利率贷款的利率应由该行政代理确定，无需支付如果该贷款人可以合法地继续维持此类贷款至该日，则在利息期限的最后一天，或者(Ii)如果该通知 断言该贷款人根据欧洲货币利率来确定或收取利率是非法的，则应立即生效(如果该贷款人不能合法地继续维持此类贷款)，或者(Ii)如果该通知 断言该贷款人根据欧洲货币利率确定或收取利率是非法的, 在暂停期间，行政代理应计算适用于该贷款人的基本利率，而不参考其欧洲货币汇率组成部分，直到该贷款机构书面通知该贷款机构根据欧洲货币利率确定或收取利率不再违法为止。(br}在此期间，行政代理应在不参考其欧洲货币汇率的情况下计算适用于该贷款人的基本利率，直到该贷款人书面通知该贷款机构根据欧洲货币利率确定或收取利率不再违法为止。在任何此类预付或转换后，借款人还应为预付或转换的金额支付应计利息。
每一贷款人可根据其选择，通过促使借款人的任何国内或国外分支机构或附属公司进行此类信贷延期，对借款人进行任何信贷延期；但该选择权的任何行使不得影响借款人根据本协议条款偿还此类 信贷延期的义务。
3.03无法确定费率。
(A)如果就任何欧洲货币利率贷款或替代货币贷款的请求或将基准利率贷款转换为欧洲货币利率贷款或延续任何此类贷款(视情况而定)而言，(I)行政代理确定(该确定在无明显错误的情况下应是决定性的)：(A)未根据第3.03(B)节或第3.03(C)节(视适用情况而定)确定适用货币的相关利率的基准 替换或后续利率，和 根据第3.03(B)(I)节或预定不可用日期发生的情况，涉及该相关利率(视情况而定)或(B)在任何确定日期或请求的利息期(视情况而定)内，或与现有的 或提议的基本利率贷款有关的情况下，不存在确定适用货币的相关利率的充分和合理的手段；或(B)对于提议的欧洲货币利率贷款或替代货币贷款，或与现有的 或提议的基本利率贷款有关的情况， 不存在足够和合理的手段来确定适用货币的相关利率。或者(Ii)行政代理或所需贷款人确定，出于任何原因，在任何请求的利息期间或确定日期内，以货币计价的拟议贷款的相关利率不能充分和公平地反映该贷款人为该贷款提供资金的成本，则行政代理将立即通知借款人和所有贷款人。(Ii)行政代理或所需贷款人认为，由于任何原因，以货币计价的拟议贷款的相关利率未能充分和公平地反映该贷款的融资成本，则行政代理将立即通知借款人和所有贷款人。此后，(X)贷款人以受影响的一种或多种货币(视情况适用)发放贷款或维持贷款，或将基础利率贷款转换为欧洲货币利率贷款的义务，应在受影响的贷款或利息期或确定日期(以 为准)的范围内暂停，以及(Y)在上一句中描述的关于基础利率的欧洲货币利率组成部分的确定的情况下, 在每种情况下，都应暂停使用欧洲货币汇率组成部分来确定基本汇率，直到行政
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代理(或者，如果是第3.03(A)(Ii)节中所述的所需贷款人的决定，则直至行政代理根据所需贷款人的指示)撤销该通知。在收到该通知后，(1)借款人可以在受影响的替代货币贷款或利息期或确定日期(视情况而定)的 范围内撤销任何未决的借用、转换为欧洲货币利率贷款、借款或继续发放替代货币贷款的请求，否则，将被视为已将该请求转换为以美元等值的基准利率贷款的借款请求，以及(2)借款人的任何未偿还的受影响替代货币贷款。对于替代货币每日利率贷款，(X)应立即转换为相当于此类未偿还替代货币贷款金额的美元基础利率贷款，如果是替代货币每日利率贷款，则应在适用利息期结束时立即转换为基础利率借款，如果是替代货币定期利率贷款，则应(Y)立即全额预付 ，或者(Y)对于替代货币每日利率贷款，应在适用利息期结束时全额预付；(X)如果是替代货币每日利率贷款，则应立即转换为基础利率贷款的美元借款，如果是替代货币每日利率贷款，则应在适用利息期结束时立即转换为基础利率贷款，如果是替代货币定期利率贷款，则应在适用利息期结束时立即转换为基础利率贷款；如果借款人(X)在 替代货币每日利率贷款的情况下没有选择，则借款人在收到通知后三(3)个工作日之前或(Y)在适用的替代货币定期利率贷款的当前利息期 的最后一天之前(Y)未作出选择，则借款人应被视为已选择上述(X)条款。
(B)替代货币。尽管本协议或任何 其他贷款文件中有任何相反规定，但如果管理代理确定(该确定在没有明显错误的情况下应是决定性的)，或者借款人或被要求的贷款人通知管理代理借款人或被要求的贷款人(如果是被要求的贷款人，则需向借款人提供一份副本)已确定的情况，则借款人或被要求的贷款人(视情况而定)：
(I)不存在足够和合理的方法来确定另一种货币的相关汇率，因为该相关汇率(包括其任何前瞻性期限汇率)的任何期限都不是以当前基础提供或公布的，而且这种情况不太可能是暂时的；或
(Ii)适用当局已作出公开声明，指明某一特定日期，在该日期之后，替代货币相关利率(包括其任何前瞻性期限利率)的所有 期限将具有或将不再具有代表性或不再可用，或用于确定以该替代货币计价的贷款利率，或将停止或将以其他方式终止，但在每种情况下，在作出该声明时，没有令管理代理满意的继任管理人将继续提供该替代货币相关汇率的代表性期限 (该替代货币的相关汇率的所有期限(包括其任何前瞻性期限利率)不再具有代表性或永久或无限期地 ，计划不可用日期)的最新日期；或
(Iii)目前在美国执行和代理的银团贷款 正在执行或修订(视情况而定)，以纳入或采用新的基准利率，以取代替代货币的相关利率；
或者，如果第3.03(B)(I)、(Ii)或(Iii)节所述类型的事件或情况相对于当时有效的后续汇率已经发生 ，则行政代理和借款人可以仅为了根据本第3.03节将替代货币的相关汇率或任何当时替代货币的当前后续汇率 替换为适当考虑任何变化的替代基准汇率而修改本协议
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或在美国辛迪加和代理并以此类替代货币计价的类似信贷安排的现有惯例，以及在每种情况下， 包括对此类基准的任何数学或其他调整，同时适当考虑在美国辛迪加和代理并以此类替代货币计价的类似信贷安排的任何演变或现有惯例 此类基准。该调整或计算调整的方法应在行政代理以其合理酌情权不时选择的信息服务上公布，并可定期更新(以及任何该等建议费率，包括为免生疑问而提出的任何调整，即后续费率)，任何此类修订应于下午5：00生效。在行政代理之后的第五(5)个工作日内，行政代理应 已向所有贷款人和借款人张贴该修订建议，除非在此之前，由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面通知，表示该等所需贷款人反对该修订。 行政代理将立即(在一个或多个通知中)通知借款人和每个贷款人任何后续利率的实施情况。任何后续费率应以与市场惯例一致的方式应用；但对于 该市场惯例对行政代理而言在行政上不可行的情况，应以行政代理以其他方式合理确定的方式应用该后续费率。尽管本协议另有规定，如果 在任何时候如此确定的任何后续税率都将低于0%(0%), 就本协议和其他贷款文件而言，后续利率将被视为零(0%)。对于后续利率的实施，行政代理将有权不时做出符合要求的更改，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类 符合更改的任何修订均将生效，无需本协议任何其他任何一方采取进一步行动或同意；但对于已生效的任何此类修订，行政代理应在该修订生效后，将实施此类符合更改的每个此类修订 及时合理地发布给借款人和贷款人。
(C)元。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定 文件：
(I)2021年3月5日，伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)管理人(IBA)的监管机构金融市场行为监管局(FCAä)在一份公开声明中宣布，隔夜/即期下一次、1周、1个月、2个月、3个月、6个月和12个月美元的LIBOR期限设置未来将停止或失去代表性。 在(A)所有可用的美元LIBOR男高音永久或无限期停止由IBA提供或FCA根据公开声明或发布不再具有代表性的信息而宣布的日期，(B)2023年6月30日和(C)SOFR提前选择加入的提前生效日期，如果 当时的基准为LIBOR，则基准替换将在本协议下的所有目的中替换该基准，以最早的日期为准(A)所有美元LIBOR已永久或无限期停止提供，或FCA根据公开声明或发布不再具有代表性的信息宣布的日期，(B)2023年6月30日和(C)SOFR提前选择加入的提前选择生效日期，如果当时的当前基准为LIBOR，则基准替换将在以下所有目的中替换该基准或本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方的进一步行动或同意。如果基准替换为Daily Simple SOFR，则所有利息支付将按季度支付。
(Ii)(X)当(A)发生基准转换事件或(B)管理代理确定基准替换定义第(1)款下的任一替代方案均不可用时，基准替换将在本协议下的所有目的下替换当时的基准，并 在任何贷款文件中就下列任何基准设置替换当时的基准
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或下午5：00之后在基准更换之日后的第五(5)个工作日，只要行政代理尚未从组成所需贷款人的贷款人那里收到反对基准更换的书面通知(且任何此类 异议应为决定性且无明显错误)，则无需对本协议或任何其他贷款文件 其他任何一方进行任何修改或进一步行动或同意，即可向贷款人发出通知；但仅在该基准转换事件发生时的当前基准不是基于SOFR的汇率的情况下，应根据基准替换定义第(1)条确定其基准替换 ，除非管理代理确定这两种替代汇率均不可用。
(Y)在其他 利率提前选择加入的生效日期，基准替换将用于本协议项下和任何贷款文件项下关于该基准在该日的任何设置和所有后续设置的所有目的的LIBOR的替换 ，而无需对本协议或任何其他贷款文件的任何其他方进行任何修改、进一步行动或同意。
(Iii)当时基准的管理人已永久或无限期停止提供该基准，或监管监管人根据公开声明或发布信息，宣布该基准的管理人不再能代表该基准拟衡量的潜在市场和经济现实，且其代表性将不会恢复时，借款人可撤销任何借款、转换为贷款或继续贷款的请求。(Iii)在任何时候，当时基准的管理人已永久或无限期地停止提供该基准，或该基准的管理人已根据公开声明或发布的信息宣布该基准的管理人不再代表该基准拟衡量的潜在市场和经济现实，且其代表性将不会恢复，则借款人可撤销任何借款、转换为贷款或继续发放贷款的请求。在借款人收到行政代理关于基准更换已取代基准的通知之前，借款人将被视为 已将任何此类请求转换为借入基本利率贷款或转换为基准利率贷款的请求，否则，借款人将被视为 已将任何此类请求转换为基准利率贷款借款或转换为基准利率贷款的请求。在前款所述期间，在确定 基准利率时，不得使用以基准为基准的基准利率分量。
(Iv)在实施和管理基准 替换时，行政代理将有权不时进行符合更改的基准替换，并且即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类 符合更改的基准替换的任何修订都将生效，而无需本协议任何其他方的进一步行动或同意。
(V)行政代理将立即通知借款人和贷款人(A)任何基准更换的实施情况和(B)任何符合更改的基准更换的有效性。行政代理根据本 第3.03(C)节可能作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、费率或调整、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及 采取或不采取任何行动的任何决定，将是决定性的和有约束力的，没有明显错误，并且可以自行决定，无需得到本协议任何其他方的同意，除非根据本 第3.03(C)条明确要求。
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(Vi)在任何时候(包括与实施基准替换相关)，(A)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR或LIBOR)，则管理代理可以删除基准(包括基准替换)设置中不可用或 不具代表性的该基准的任何基调，以及(B)管理代理可以恢复之前删除的基准(包括基准替换)设置的基调 。
3.04增加了成本。
(A)成本普遍增加。如果法律有任何变更，应：
(I)对任何贷款人(第3.04(E)节规定的准备金要求除外)或信用证发行人的资产、在其账户或为其账户存款、或为其账户提供或参与的存款施加、修改或视为适用的任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或 类似的要求；(C)对任何贷款人(第3.04(E)节规定的准备金要求除外)或信用证发行人施加、修改或视为适用的任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或 类似要求；
(Ii)要求任何收款人就其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务或其 存款、准备金、其他负债或资本缴纳任何税项((A)赔偿 税、(B)不含税的定义(B)至(D)款所述的税项和(C)关联所得税)；或
(Iii)对任何贷款人或信用证发行人或任何适用的银行间市场施加影响本协议或该贷款人所发放贷款或任何信用证或参与其中的任何其他条件、成本或费用；
上述任何一项的结果将增加该贷款人发放、转换、继续或维持任何 贷款(或维持其发放任何此类贷款的义务)的成本，或增加该贷款人或信用证出票人参与、开立或维持任何信用证(或维持其参与或签发任何信用证的义务)的成本，或减少该贷款人或信用证发行方收到或应收的任何款项的金额。应贷款人或信用证出票人的要求，借款人将 向该贷款人或信用证出票人(视属何情况而定)支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该贷款人或信用证出票人(视情况而定)所产生的额外费用或所遭受的减损。
(B)资本要求。如果任何贷款人或信用证出票人确定，影响该出借人或信用证出票人或该出借人的任何放款办事处或该出票人的控股公司(如果有)的有关资本金或流动资金要求的法律的任何变更已经或将会降低该出借人或该信用证出票人的资本或该出借人或该信用证出票人的资本的回报率 该贷款人或信用证发行人签发的信用证低于该贷款人或该信用证发行人或该发行人或信用证发行人的控股公司 若无此类法律变更(考虑到该贷款人或信用证发行人的政策以及该贷款人或该信用证发行人的控股公司在资本充足性方面的政策)所能达到的水平，则 ，则 的资本充足率应低于该贷款人或该发行人的控股公司所能达到的水平，则 应低于该贷款人或该信用证发行人的控股公司或该发行人的控股公司在资本充足率方面所能达到的水平，则 必须考虑到该贷款人或该信用证发行人的政策以及该贷款人或该信用证发行人的控股公司关于资本充足的政策。将赔偿该贷款人或信用证发行人或该贷款人或该信用证发行人的控股公司所遭受的任何 减值的额外金额。
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(C)报销证明。贷款人或信用证发行人出具的证书，如 第3.04(A)或(B)节所述，列明赔偿该贷款人或信用证发行人或其控股公司(视具体情况而定)所需的金额，并提供合理详细的支持计算，并交付给借款人，应为无明显错误的确凿证据。借款人应在收到任何此类 证书后十(10)天内向贷款人或信用证出票人(视具体情况而定)支付到期金额。
(D)请求的延误。任何贷款人或信用证出票人未能 或信用证出票人根据本节前述规定要求赔偿，并不构成放弃该贷款人或信用证出票人要求赔偿的权利， 但借款人不应被要求根据第3.04节的上述规定赔偿贷款人或信用证出票人在超过 六(6)个月之前发生的任何增加的费用或减少的费用。 如果超过六(6)个月，借款人不需要根据本节第3.04节的前述规定赔偿贷款人或信用证出票人所发生的任何增加的费用或遭受的任何减少，则不应构成放弃该等贷款机构或信用证出票人要求赔偿此类赔偿的权利。通知借款人法律变更导致费用增加或减少，并通知贷款人或信用证发行人 要求赔偿的意向(但如果引起费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述六个月期限应延长至包括其追溯力的 期限)。
(E)额外储备金规定。借款人 应向每一贷款人支付：(I)只要贷款人被要求就由欧洲货币基金或存款组成或包括的负债或资产(目前称为欧洲货币负债)维持准备金，则每笔欧洲货币利率贷款的未付本金的额外利息相当于该贷款人分配给此类贷款的准备金的实际成本(由该贷款人真诚地确定， 应为最终确定)，(I)只要该贷款人被要求保留由其组成或包括欧洲货币基金或存款(目前称为欧洲货币负债)的负债或资产的准备金，则该贷款人应向该贷款人支付相当于该贷款人分配给该贷款的准备金的实际成本的每笔欧洲货币利率贷款的未付本金的额外利息。以及(Ii)只要该贷款人被要求遵守任何中央银行或金融监管机构就维持承诺或为欧洲货币利率贷款提供资金而施加的任何其他准备金率要求或类似要求，该等额外成本(以每年的百分比表示，如有需要，可向上舍入至最接近的五位小数点)相等于该贷款人分配给 该承诺或贷款的实际成本(由该贷款人真诚地厘定，该厘定即为最终决定)。但借款人 应至少提前十(10)天收到该贷款人关于此类额外费用的通知(并向行政代理提供副本)。如果贷款人未能在相关付息日期前十(10)天发出通知， 此类额外费用应自收到通知之日起十(10)天到期并支付。
3.05赔偿 损失。
应任何贷款人不时提出的要求(向行政代理提供副本)，借款人应立即 赔偿该贷款人，并使其免受因下列原因而产生的任何损失、成本或支出的损害：
(A)任何贷款(基本利率贷款除外)在并非该贷款利息期最后一天的 日(不论是自愿的、强制的、自动的、由于加速或其他原因)的任何续期、转换、付款或预付；
(B)借款人没有在借款人所通知的日期或按借款人所通知的款额预付、借入、继续或转换任何贷款(原因并非该贷款人没有作出贷款)；(B)借款人没有在该日期或在借款人所通知的款额内 预付、借入、继续或转换任何贷款；
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(C)借款人未能在预定到期日支付 以另一种货币计价的信用证项下的任何贷款或任何提款(或其到期利息)，或以另一种货币支付该等贷款或提款；或
(D)借款人根据第11.13节提出要求，在利息期限最后一天以外的某一天转让欧洲货币利率贷款或替代货币定期利率贷款；或
包括预期利润损失、汇兑损失，以及因清算或再使用其为维持该贷款而获得的资金，或因终止该资金的保证金而支付的费用或履行任何外汇合同而产生的任何损失或费用。借款人还应支付该贷款人因上述规定收取的任何惯常行政管理费。
为了计算借款人根据本 第3.05条应向贷款人支付的金额，(I)每家贷款人应被视为通过离岸银行间市场的等额存款或其他借款为其所作的每笔欧洲货币利率贷款提供资金，金额和期限可比，无论该欧洲货币利率贷款是否实际上是如此提供资金的，以及(Ii)每家贷款人应被视为通过在 中的等额存款或其他借款为其所作的每笔替代货币定期利率贷款提供资金。无论这种另类货币定期利率贷款是否真的有这样的资金来源。
3.06减轻义务；更换贷款人。
(A)指定不同的借贷办事处。如果任何贷款人根据 第3.04节要求赔偿，或借款人根据 第3.01节要求向任何贷款人、信用证出票人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额，或者如果任何出借人根据第3.02条发出通知，则应借款人的要求，该出借人或信用证出票人(视情况而定)应合理努力指定{如果根据该贷款人或信用证出票人(视情况而定)的判断，上述 指定或转让(I)将在未来取消或减少根据第3.01或3.04节(视属何情况而定)应支付的金额，或消除根据 第3.02条(视适用情况而定)发出通知的需要，并且(Ii)在任何情况下，不会使该贷款人或信用证出票人(视情况而定)承担任何未偿还的成本或费用，且视情况而定。借款人特此同意支付任何贷款人或信用证发行人因任何此类指定或转让而发生的一切合理费用和费用。
(B)更换贷款人。如果任何贷款人根据 第3.04节要求赔偿，或者如果借款人根据第3.01节要求向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，借款人可以 根据第11.13节更换该贷款人。
3.07生存。
本条款III项下的所有贷款方的义务应在循环承诺总额终止、 偿还本条款项下的所有其他义务和行政代理辞职后继续存在。
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第四条
担保
4.01保证金。
每一担保人(如有)特此共同和个别向每一贷款人、信用证发行人、与任何贷款方或任何子公司订立互换合同或金库管理协议的贷款人的每一关联公司、行政代理以及作为主债务人而不是作为担保人的每一其他债务持有人保证在到期时立即全额偿付 债务(无论是在规定的到期日，作为强制性预付款，通过加速，作为强制性现金抵押)。担保人(如有)在此进一步同意 如果任何债务没有在到期时全额偿付(无论是在规定的到期日，作为强制性预付款，通过加速，作为强制性现金抵押或其他方式)，担保人将共同和个别地迅速支付同样的款项，而不需要任何要求或通知，如果任何债务的付款时间延长或续期，将在到期时立即全额偿付(无论是延长到期日，还是作为到期时间延长的债务)。 保证人在此进一步同意，如果任何债务在到期时没有全额偿付(无论是在规定的到期日，作为强制性现金抵押，还是作为强制性现金抵押或其他方式)，担保人将在没有任何要求或通知的情况下，迅速在到期时全额偿付(无论是在延长到期日，作为作为强制性现金抵押或其他方式)。
尽管本协议或任何其他贷款文件、互换合同或财务管理 协议中包含任何相反的规定，每个担保人(以其身份)在本协议和其他贷款文件下的义务(如果有)不得超过根据适用的债务人救济法不受 废止义务约束的最大金额。
4.02无条件的债务。
第4.01节规定的担保人的义务是连带的、绝对的和无条件的，无论与义务有关的任何贷款单据或其他单据的价值、真实性、有效性、规律性或可执行性，也不管对任何义务的任何其他担保或担保的任何替代、解除、减损或交换，并且在适用法律允许的最大范围内，无论其他任何可能构成对担保人或担保人的法律或衡平法解除或抗辩的情况。本 第4.02节的意图是，在任何情况下，担保人在本条款下的义务应是绝对和无条件的。各担保人同意，在债务已全额清偿且承诺到期或终止之前，担保人无权就根据本条第四条支付的款项向借款人或任何其他担保人要求代位、赔偿、补偿或出资。 在不限制前述规定的一般性的原则下，双方同意，在法律允许的最大范围内，发生下列任何一项或多项情形不会改变或损害任何担保人在本条款项下的责任，该责任仍将保留
(A)在没有通知任何担保人的情况下，随时或不时延长履行或遵守任何义务的期限，或免除履行或遵守任何义务的期限；
(B)任何贷款文件或其他文件中与义务有关的任何条款所述的任何作为均须作出或不作出 ；
(C)加速任何债务的到期日，或在任何方面修改、补充或修订任何债务，或放弃任何贷款文件或与该等债务有关的其他文件下的任何权利，或对任何 任何债务或其任何担保作出任何其他担保，或全部或部分解除、减值或交换或以其他方式处理；
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(D)授予行政代理人或任何其他义务持有人作为任何义务的担保的任何留置权不得附加或不完善；或
(E)任何债务应被确定为无效或可撤销(包括但不限于 为任何担保人的任何债权人的利益)，或应从属于任何人(包括但不限于任何担保人的任何债权人)的债权。
就其在本协议项下的义务而言，每名担保人在此明确放弃勤勉、出示、要求付款、拒付和所有 通知，以及行政代理或任何其他义务持有人用尽任何权利、权力或补救或根据任何贷款文件或与 义务有关的任何其他文件对任何人提起诉讼，或根据任何其他义务担保或担保对任何其他人提起诉讼的任何要求。在此，每名担保人明确放弃勤勉、出示、要求付款、拒付和所有 通知，以及要求行政代理或任何其他义务持有人用尽任何权利、权力或补救措施，或根据任何其他义务担保或担保对任何人提起诉讼。
4.03恢复。
如果任何人或其代表因任何原因而撤销或必须由任何义务持有人以其他方式恢复任何义务持有人就该义务支付的任何款项(无论是由于任何债务人救济法或其他原因)，且每名担保人 同意其将应要求赔偿行政代理和其他义务持有人的所有合理费用和开支(包括但不限于费用)，则担保人根据本条第四条规定的义务应自动恢复履行义务。 如果任何人或其代表就该义务支付的任何款项因任何原因被任何人撤销或必须由任何义务持有人以其他方式恢复，则担保人的义务应自动恢复，无论是由于任何债务救济法或其他原因， 任何人或其代表因任何原因取消或必须以其他方式恢复任何义务持有人的义务应自动恢复。(br}行政代理或该义务的持有人因该撤销或恢复而招致的任何此类费用和开支)，包括针对根据任何债务人救济法提出的此类付款构成优惠、欺诈性 转移或类似付款的索赔进行抗辩而产生的任何此类费用和开支。
4.04某些额外豁免。
各担保人同意，该担保人除根据第4.02节行使代位权和根据第4.06节行使出资权外，无权就该义务获得担保追索权。
4.05补救措施。
担保人同意，在法律允许的最大范围内，一方面担保人与行政代理和义务的其他持有人之间，另一方面，为了第4.01节的目的，可以宣布债务立即到期和支付(在上述第9.02节规定的情况下，应被视为自动到期和支付)，尽管有任何暂缓、强制令或其他禁令阻止了这种声明(或阻止了义务的履行)。在第4.01节中，担保人同意，即使有任何暂缓、强制令或其他禁令阻止这种声明(或阻止义务发生)，担保人仍可以根据第4.01节的规定，宣布债务立即到期和支付(在上述第9.02节规定的情况下，应被视为自动到期和支付)，尽管有任何暂缓、强制令或其他禁令阻止了这种声明(或阻止了义务的履行如果发生此类声明(或义务被视为已自动到期并支付)，则根据第4.01节的规定，该义务(无论是否由任何 其他人到期并应支付)应立即由担保人到期并支付。
4.06出资权。
担保人之间约定，在支付本协议项下的款项时，在适用法律允许的范围内，每个担保人对其他担保人享有出资权利。该出资权应从属于该担保人在贷款文件项下的义务，并且在所有义务全部清偿和承诺终止之前，任何担保人不得行使该出资权。
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4.07付款担保；继续担保。
第四条中的担保是付款担保而不是托收担保，是一种持续担保，在发生时应 适用于所有义务。
4.08保持良好状态。
当时为合格ECP担保人的每一贷款方，无论是由当时不是商品交易法(指定贷款方)下的合格合同参与者的任何贷款方(指定贷款方)，还是由任何该等指定贷款方根据贷款文件授予担保权益，在这两种情况下，对于任何互换义务均有效 。无条件且不可撤销地承诺向每个指定借款方提供 该指定借款方可能需要的资金或其他支持，以履行其根据贷款文件就该互换义务承担的所有义务(但在每种情况下，仅限于在不使 该合格ECP担保人在本条款IV项下的义务和承诺根据适用的债务人救济法可以作废的情况下，且不能有任何更大金额的情况下可在此产生的此类责任的最高额度)的资金或其他支持(br}该指定借款方可能需要该等资金或其他支持，以履行与该互换义务相关的贷款文件项下的所有义务，但在每种情况下，不得超过该责任的最高金额)。每名合格ECP担保人在本第4.08节项下的义务和承诺应保持完全效力，直至这些义务已完全支付并全部履行为止。 本条款第4.08节规定的义务和承诺应保持完全有效，直到这些义务已完全支付并全部履行为止。就商品交易法的所有目的而言，每一借款方打算构成本第4.08条，且本第4.08条应被视为构成为使每一指定借款方受益的维持井、支持或其他协议。
第五条
授信延期的前提条件
5.01生效条件。
本协议在满足下列先决条件后生效：
(A)贷款文件。行政代理收到本 协议和其他贷款文件的签约副本，每份文件均由签署贷款方的一名负责人以及在本协议的情况下由每个贷款人妥善签署。
(B)大律师的意见。行政代理收到贷款当事人的法律 律师的有利意见，收件人为行政代理和每个贷款人，日期为截止日期，形式和实质均令行政代理满意。
(C)无重大不利变化。自2020年12月31日以来，借款人及其子公司的业务、资产、负债(实际或或有)、运营或财务状况总体上不应发生重大不利变化。
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(D)组织文件、决议等。 行政代理收到下列内容，其形式和实质令行政代理满意：
(I)每个借款方的组织文件的副本，经该州或其成立或组织的其他司法管辖区(如适用)的适当政府主管部门在最近日期认证为真实和完整，并经该借款方的一名负责人员在截止日期认证为真实和正确；
(Ii)行政代理要求的决议证书或其他行动证书、任职证书和/或其他 借方负责人证书，以证明其授权担任与本 协议有关的责任人的身份、权限和能力，以及该借款方是其中一方的其他贷款文件；和
(Iii)行政代理可能合理要求的 文件和证明，以证明每个借款方在其组织或组成状态下均已正式组织或组成，且有效存在、信誉良好并有资格从事业务 。
(E)结业证书。行政代理收到借款人的负责官员签署的证书 ，证明(I)第5.01(C)节规定的条件已得到满足，(Ii)第VI条 或任何其他贷款文件中所载的每一借款方的陈述和担保，或在根据本协议或与之相关的任何时间提供的任何文件中所载的陈述和担保，在所有重要方面都是真实和正确的(或者，如果任何该等陈述或担保被 重要性或实质性不利影响所限定，除非该等陈述和保证明确提及较早的日期，在这种情况下，截至该较早日期，该等陈述或保证在所有重要方面都是真实和正确的(或者，如果任何该等陈述或保证因重要性或重大不利影响而受到限制，则其在起草时在所有方面都是真实和正确的)，并且(Iii)不存在违约 。
(F)KYC信息。
(I)任何贷款人在截止日期前至少十(10)天向借款人提出合理要求时，贷款人在收到所要求的与适用的文件和其他信息相关的文件和其他信息后，应至少在截止日期前五(5)天向借款人提出合理要求，并在每种情况下了解您的客户和反洗钱规则和法规(包括“爱国者法”)。
(Ii)在截止日期 前至少五(5)天，如果借款方符合《受益所有权条例》规定的法人客户资格，则行政代理收到关于该借款方的受益所有权认证。
(G)费用。行政代理、BAS和贷款人收到要求在截止日期或截止日期之前 支付的任何费用，金额为截止日期之前开具的发票。
(H)律师费。行政代理在截止日期前两(2)个工作日收到借款人向行政代理支付的所有 律师费用、收费和支出(如果行政代理提出要求，直接支付给该律师)，外加构成行政代理对其通过结案程序向 招致或将发生的费用、收费和支出的合理估计的额外 费用、收费和支出。
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管理代理在截止日期前两(2)个工作日向借款人提供的金额(但此后，该估计不排除借款人和管理代理之间的 最终结算)。
在不限制第10.04节最后一段规定的一般性的情况下，为了确定是否符合本第5.01节规定的条件，已签署本协议的每个贷款人应被视为已同意、批准、接受或满意根据本协议要求贷款人同意、批准、接受或满意的每一份文件或其他事项，除非行政代理在规定其反对意见的拟议截止日期 之前收到该贷款人的通知。
5.02所有信用延期的条件。
每个贷款人有义务履行任何信贷延期请求(不包括将贷款转换为其他类型的贷款或 继续发放欧洲货币利率贷款)，但前提条件如下：
(A)第VI条或任何其他贷款文件中包含的每一借款方的陈述和担保，或在任何时候根据本合同或与之相关或与此相关的任何文件中所载的陈述和担保，应在信贷延期之日及截至该日的所有 重要方面(或，如果任何该等陈述或担保因重要性或重大不利影响而受到限制，则应在所有方面均真实无误)均属真实和正确，但 该等陈述和担保明确提及的情况除外在这种情况下，自较早日期起，该等陈述或担保在所有重要方面均应真实和正确(或者，如果任何该等陈述或担保因重要性或重大不利影响而受到限制，则其 应在起草时在所有方面均真实和正确)，但(I)如果该贷款的收益将用于支持借款人的商业票据计划，则不需要作出第(br}6.06和6.09(A)节中所述的陈述，以及(Ii)为本第5.02(A)节的目的而作出的陈述；以及(Ii)为本第5.02(A)节的目的， 第6.06节和第6.09(A)节中所述的陈述不需要作出。第6.05节中包含的陈述应视为指根据第7.04(A)节和第7.04(B)节提供的最新声明 。
(B)不存在违约，也不会因建议的信贷延期或其收益的运用 而导致违约。
(C)行政代理和信用证发行人或周转额度贷款人(如果适用)应已收到符合本协议要求的信贷延期请求。(C)行政代理和(如适用)信用证发行人或周转额度贷款人应已收到符合本协议要求的信贷延期请求。
(D)如果信用延期以替代货币计价，则该货币 仍为合格货币。
借款人提交的每个信用延期申请应被视为在适用信用延期之日并截至该日已满足第5.02(A)和(B)节规定的条件的陈述和 担保。
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第六条
陈述和保证
贷款各方向行政代理和贷款人声明并保证：
6.01组织；权力。
借款人及各附属公司(A)(I)根据其组织的 司法管辖区的法律妥为组织、有效存在及信誉良好，(Ii)拥有所有必需的权力及权限，以拥有其财产及资产，并按现正进行及建议进行的方式经营其业务，及(Iii)有资格在要求取得上述资格的每个司法管辖区开展业务，且信誉良好，但如不能合理预期个别或整体出现任何该等不符合规定的情况，则不在此限。(I)(I)根据其组织的 司法管辖区的法律妥为组织、有效存在及信誉良好；(Ii)拥有所有必要的权力及权限，以拥有其现时及拟进行的业务及经营其业务；及以及(B)有权及 有权签署、交付和履行其在本协议所规定的每份贷款文件和其他协议或文书项下的义务，并在借款人的情况下，借入和接受本协议项下的其他 信用展期。
6.02授权。
每一贷款方签署、交付和履行其作为借款方的每一份贷款文件(A)已得到所有必要的公司或其他组织行动的正式 授权，如有需要，股权持有人行动，以及(B)不会(I)违反(A)法律或该借款方的组织文件的任何规定，(B)任何政府当局的任何命令，或(C)该借款方作为一方或其中任何一方或其中任何一方借以签署的任何契据、协议或其他文书的任何条款，且不会违反(A)该借款方的任何法律或组织文件的任何规定，或(B)任何政府当局的任何命令或(C)该借款方是该借款方的任何契约、协议或其他文书的任何规定(Ii)与任何该等契约、协议或其他 文书项下的违约行为相抵触、导致违约或构成违约(单独或通知、时间流逝或两者兼而有之)，或产生加速或要求预付、回购或赎回任何该等契据、协议或其他文书项下的任何义务的权利，或(Iii)导致在借款人或任何附属公司现在拥有或以后取得的任何财产或资产(本协议项下设定的任何留置权除外)上设定或施加任何留置权
6.03可执行性。
本协议已由每一贷款方正式签署和交付，并构成该借款方根据其条款可对该借款方强制执行的法律、有效和有约束力的义务，除非受适用的债务人救济法或与可执行性有关的 衡平原则的限制，且每一份贷款文件在签署和交付时均构成该借款方的法律、有效和有约束力的义务。
6.04政府批准。
对于本协议或任何其他贷款文件的任何借款方的签署、交付或履行或强制执行，不需要或将需要任何政府当局采取或将采取任何行动、同意或批准、登记或备案或任何其他行动，但已经作出或获得并完全有效的行动除外。
6.05财务报表。
到目前为止，借款人已向贷款人提交了其经审计的财务报表和未经审计的综合资产负债表，以及截至2021年6月30日的财政季度的 损益表、股东权益表(就借款人而言)和现金流量表。根据正常的年终审计调整(在未经审计报表的情况下)，(I)该财务报表公平地列报借款人及其合并子公司截至该日期和期间的财务状况、经营结果和现金流量，(Ii)该资产负债表及其附注披露借款人及其合并子公司截至该日期的所有重大负债，无论是直接负债还是或有负债，其程度均符合公认会计准则的要求，以及(Iii)该财务报表 是按照“公认会计原则”编制的。
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6.06无重大不利变化。
自2020年12月31日以来，未发生任何已造成或可合理预期会产生重大不利影响的事件、变化或状况 。
6.07物业所有权；租约占有权。
借款人和附属公司对其所有重大财产和资产均拥有有效所有权或有效租赁权益， 但所有权缺陷不会对其目前开展的业务或将该等财产和资产用于其预期目的的能力造成重大干扰。除允许留置权外，所有此类物质财产和资产都是免费的，并且 没有留置权。
6.08子公司。
附表6.08列出截至截止日期的所有子公司清单和借款人在其中的所有权权益百分比 。
6.09诉讼；遵纪守法。
(A)在法律上或衡平法上，或由任何政府 当局或在其面前进行的任何诉讼、诉讼或法律程序，(I)涉及任何贷款文件或 拟进行的交易，或(Ii)可合理预期个别或总体上可能导致重大不利影响的任何诉讼、诉讼或诉讼程序(据贷款各方所知，威胁或影响借款人或任何附属公司或任何此等人士的任何业务、财产或权利)，均不在法律上或衡平法上，或在任何政府 主管机关正在待决，或据贷款各方所知，威胁或影响借款人或任何附属公司或任何此等人士的任何业务、财产或权利。
(B)借款人、任何附属公司或其各自的任何物质财产或 资产均未违反任何法律，或没有违反任何政府当局的任何判决、令状、强制令、法令或命令，而该等违反或过失可合理地预期会造成重大不利影响。
(C)截至截止日期，据借款人所知，受益所有权证书中包含的信息(如果 适用)在所有方面都是真实和正确的。
6.10协议。
(A)借款人或任何附属公司均不受任何合约义务或 已导致或可合理预期会导致重大不利影响的任何公司或类似限制的约束。
(B)借款人或任何附属公司在 任何证明负债的契据或其他协议或文书的任何条文下，或借款人或其任何财产或资产受约束或可能受其约束的任何其他重大合约义务下，均没有以任何方式违约，而该违约可合理地 预期会导致重大不利影响。(B)借款人或任何附属公司均无违反 任何证明负债的契据或其他协议或文书的任何规定，或借款人或其任何财产或资产受约束或约束的任何其他重大合约义务。
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6.11美国联邦储备委员会(Federal Reserve)的规定。
(A)借款人或任何附属公司并无主要或作为其重要的 活动之一，从事为购买或携带保证金股票(属财务报告委员会发出的U规例的涵义)而发放信贷的业务。
(B)任何贷款或信用证的收益的任何部分，无论是直接或 间接使用，也无论是立即、附带还是最终使用，都不会用于违反或不符合财务报告委员会发布的法规(包括T、U或X法规)的规定的任何目的。(B)任何贷款或信用证的收益的任何部分，无论是直接或间接的，无论是立即、附带还是最终都不会用于违反或不符合美联储发布的法规(包括T、U或X法规)的任何目的。
6.12“投资公司法”。
借款人或任何子公司都不是1940年《投资公司法》中定义的或受其监管的投资公司。
6.13收益的使用。
借款人将使用信贷延期的收益(A)为营运资金、资本支出和其他合法的 公司用途提供资金，以及(B)为某些现有债务进行再融资。
6.14报税表。
借款人和子公司(A)已提交或促使提交其要求提交的所有联邦、州、地方和外国纳税申报单或 材料，但不能合理预期其拖欠会产生重大不利影响的材料除外，且(B)已支付或导致支付其应缴和应付的所有税款以及其收到的所有材料 ，但借款人或该子公司(视情况而定)真诚地对其提出异议的税款除外。应在其账面上预留充足的准备金，或不能合理地预期未能如此支付会产生重大不利影响。
6.15没有重大误报。
借款人或其代表就任何贷款文件的谈判向 行政代理、财务报表、证物或任何贷款人提供的任何信息、报告、财务报表、证物或明细表均不包含、包含或将包含任何重大事实错误陈述，或遗漏、遗漏或将遗漏 陈述其中陈述所需的任何重大事实，并根据作出该等陈述的、正在作出或将作出陈述的情况，不得误导性地作出任何该等资料、报告、财务报表、证物或明细表，或包含或将包含在该等资料中或根据该等文件交付的任何资料、报告、财务报表、证物或附表均不包含或将包含任何重大事实错误陈述。只要任何该等信息、报告、财务报表、 展品或时间表是基于或构成预测或预测，贷款各方仅表示他们真诚行事，并在准备该等信息、报告、财务 报表、展品或时间表时采用了合理的假设和应有的谨慎。
6.16员工福利计划。
(A)借款人及其ERISA关联公司在所有方面都遵守ERISA和《国税法》适用的 条款以及根据这些规定发布的解释，但不能合理地 预期此类不遵守行为会导致重大不利影响的情况除外。
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(B)未发生或合理地 预期会发生的ERISA事件，与所有其他此类ERISA事件合在一起，可合理预期会导致重大不良影响。
(C)借款人现在和将来都不会使用一个或多个与贷款、信用证或承诺书相关的福利计划的计划资产(指29 C.F.R. §2510.3-101，经ERISA第3(42)节修改)。
6.17环境事务。
借款人或任何子公司(I)未遵守任何环境法，或未获得、维护或遵守任何环境法所要求的任何许可证、许可证或其他批准，(Ii)已收到关于任何环境责任索赔的书面通知，或(Iii)知道借款人或任何子公司拥有或运营的任何物业有任何危险物质泄漏， 除非该等其他事项单独或总体上不能合理地预期会造成重大不利影响，否则借款人或任何子公司均不会(I)未遵守任何环境法，或未获得、维护或遵守任何环境法所要求的任何许可证、许可证或其他批准，或(Iii)知道借款人或其任何子公司拥有或运营的任何物业释放任何有害物质。根据任何适用的环境法采取的移除或响应行动，该行动尚未完成，但根据环境法颁发的许可证、许可证或批准发放的放行除外。
6.18保险。
借款人及其子公司按照正常的行业惯例投保金额和承保风险和债务的保险。
6.19劳工事务。
截至截止日期，借款人或任何子公司未发生实质性罢工、停工或停工，据贷款方 了解，也没有受到威胁。除个别或总体上不能合理预期会导致重大不利影响的任何违规行为外，借款人和子公司 的工作时间和向其员工支付的款项并未违反公平劳动标准法或处理此类问题的任何其他适用的联邦、州、当地或外国法律。借款人或任何子公司应支付的所有款项，或可能因工资、员工健康和福利保险及其他福利而向借款人或任何子公司提出索赔的 所有款项，均已作为负债在借款人或该子公司的账面上支付或累算，除非 未能单独或整体支付或累计任何此类付款不能合理地预期会导致重大不利影响。贷款文件预期的交易的完成不会导致任何工会根据借款人或任何子公司受约束的任何集体谈判协议而享有任何 解约权或重新谈判权。
6.20偿付能力。
紧接每次信贷展期后，并在实施信贷展期所得款项后，(A)按公允估值计算的贷款方资产整体的公允价值，将超过贷款方的债务和负债(从属债务、或有债务或其他债务)，不论债务和负债是否为整体债务和负债；(A)按公允估值计算，贷款方资产的公允价值将超过贷款方的整体债务和负债(从属债务、或有债务或其他债务)；(B)当贷款当事人的债务和其他债务成为绝对和到期时，作为整体，贷款当事人的财产目前的公允可出售价值将大于支付贷款当事人的债务和其他债务(从属债务、或有债务或其他债务)可能需要的金额；(C)贷款当事人作为一个整体将有能力支付贷款当事人的债务和负债(从属债务、或有债务或其他债务)，并将这些债务和负债视为是绝对的和到期的。(C)作为整体，贷款当事人将有能力支付贷款当事人的从属债务和其他债务(从属债务、或有债务或其他债务)，并将其视为可偿还的债务和负债。(C)作为一个整体，贷款当事人将有能力支付贷款当事人的从属债务和其他债务(从属债务、或有债务或其他债务)。
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当该等债务及负债变为绝对及到期时；及(D)贷款各方作为整体而言，将不会有不合理的小额资本来进行贷款各方作为整体所从事的业务，因为该等业务现已进行，并拟于截止日期后进行。
6.21现有留置权。
(a) [已保留].
(B)附表8.02列出的是截至截止日期就贷款方或任何子公司拥有的任何财产或资产或与之有关的任何收入、收入或权利而存在的所有留置权(第8.02(A)条 至第8.02(O)条规定的允许留置权除外)的清单。
6.22 OFAC。
贷款方或其任何子公司，据贷款方及其子公司所知，其任何董事、高级管理人员或雇员均不是个人或实体，或由以下任何个人或实体拥有或控制：(I)目前是任何制裁的对象或目标；(Ii)列入外国资产管制处特别指定国民名单、英国税务总局金融制裁目标综合名单和投资禁令名单，或由任何其他相关机构执行的任何类似名单：(I)目前是任何制裁的对象或目标；(Ii)列入外国资产管制处的特别指定国民名单、英国税务总局的金融制裁目标综合名单和投资禁令名单，或由任何其他相关机构执行的任何类似名单，这些个人或实体都不是贷款方或其子公司，也不是贷款方及其子公司所知道的任何董事、高级管理人员或雇员。贷款方及其子公司在所有实质性方面都遵守了所有适用的制裁，并制定和维护了旨在促进和实现贷款方及其子公司遵守此类制裁的政策和程序。
6.23反腐败法。
贷款方及其子公司在所有实质性方面的业务都遵守1977年美国《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》和其他司法管辖区的其他类似反腐败法律，并制定和维护旨在促进和实现遵守此类法律的政策和程序。
6.24不受影响的金融机构。
任何贷款方都不是受影响的金融机构。
第七条
平权契约
只要任何贷款人在本合同项下有任何承诺，本合同项下的任何贷款或其他义务仍未偿还或未履行，或任何 信用证仍未履行，各贷款方应并应促使各子公司：
7.01存在； 企业和物业。
(A)采取或促使采取一切必要措施，以保存、 更新和全面维持其合法存在，并使其合法存在，除非第8.05节另有明确许可，并且对于任何附属公司而言，除非无法合理地 预期未能单独或整体采取行动将导致重大不利影响。
85
(B)(1)作出或安排作出一切必要的事情， 以取得、保存、续订、扩大和保持全面有效的权利、许可证、许可证、特许经营权、授权、专利、版权、商标和商品名称，作为一个整体，对借款人及其附属公司的业务运作具有重要意义；(2)以目前的经营和运营方式维持和运营该等业务的实质上；(2)采取或安排采取一切必要的措施，以获得、保存、更新、扩展和保持全面有效的权利、许可证、许可证、特许经营权、授权、专利、版权、商标和商号，作为一个整体来处理借款人及其子公司的业务；(2)维持和经营该业务的基本方式；(3)在所有实质性方面遵守所有适用的法律，无论是现在生效的法律还是以后颁布的法律，除非不遵守这些法律的行为不能合理地单独或总体上造成实质性的不利影响；及(4)时刻维护及保存对该等业务 经营有重大意义的所有物业，并保持该等物业处于良好维修、运作状况及状况，并不时作出或安排作出一切必要及适当的维修、更新、加建、改善及更换，以使与该等业务有关的 业务可在任何时间均能妥善进行，除非未能合理预期未能个别或整体如此做会导致重大不利影响的情况除外。(B)请注意，该等维修、更新、增建、改善及更换须不时进行，以确保与该等业务相关的 业务在任何时间均能正常进行，除非未能合理预期未能个别或整体如此做会造成重大不良影响，或不时安排对该等物业进行一切必要及适当的维修、更新、加建、改善及更换。
7.02保险。
(1)使其可保财产始终得到财务健全和信誉良好的保险人的充分保险(在实施任何 借款人所在行业习惯金额的自我保险后)；(2)按照在相同或相似地点经营的 相同或类似业务的公司的惯例，维持该等其他保险，包括通过扩大保险范围投保的火险和其他风险，包括针对人身伤害或死亡或财产损失索赔的公共责任保险。(三)依法办理的其他保险。
7.03债务和税金。
迅速并按照其条款偿还债务，并在到期时迅速支付和清偿对其或对其收入或利润或其财产征收的所有税款、评估和政府 收费或征费，在其成为拖欠或拖欠之前，以及所有合法的劳动力、材料和用品或其他索赔，如果不支付， 可能导致对该等财产或其任何部分的留置权；但是，只要(A)(A)(I)应通过适当的程序真诚地质疑其有效性或其金额，(Ii)借款人或该附属公司应根据公认会计准则为其在账面上留出充足的准备金，以及(Iii)该等争议 暂停收取有争议的义务、税款、评税或收费以及执行留置权，则无须就任何该等税项、评税、收费或索偿要求支付及解除该等款项或债权。(B)借款人或该附属公司应根据公认会计原则在其账面上就其拨备足够的准备金，以及(B)该等争议的债权、税项、评税或收费的收取及留置权的强制执行。
7.04财务报表、报告等
在借款人的情况下，向行政代理提供：
(A)自借款人截至2021年12月31日的财政年度开始的每个财政年度结束后100天内，其综合资产负债表和相关的损益表、股东权益和现金流量表，显示借款人及其合并子公司截至该财政年度结束时的财务状况 及其在该年度的经营成果和这些子公司的经营情况。所有审计均由普华永道有限责任公司或其他具有公认国家地位的独立公共会计师审计，并附有该等 会计师的意见(不受任何持续经营资格或类似资格或例外或关于此类审计范围的任何限制或例外)，大意是该等合并财务报表根据GAAP在综合基础上公平地反映借款人及其合并子公司的财务状况和经营结果；
86
(B)在每个会计年度的前三个会计季度结束后的50天内，其综合资产负债表和相关的损益表、股东权益和现金流量表显示借款人及其合并子公司在该会计季度结束时的财务状况及其在该会计季度和该会计年度过去部分的经营结果，与该会计年度同期的经营业绩及其 子公司的经营结果相比较。 该财务季度结束时，借款人及其子公司的综合资产负债表和相关损益表、股东权益表和现金流量表应显示借款人及其合并子公司在该会计季度结束时的财务状况及其经营结果和该会计年度过去部分的经营结果。均经其一名财务官认证，根据公认会计原则(GAAP)在 综合基础上公平地反映借款人及其合并子公司的财务状况和经营结果，但须进行正常的年终审计调整；
(C)在根据上述第7.04(A)或7.04(B)节交付财务报表的同时，提供一份由借款人的财务官签署的填妥的合规证书；
(d) [保留区];
(E)借款人或其任何子公司向SEC或任何国家证券交易所提交或分发给其股东(视情况而定)的所有定期报告和其他报告、委托书 和其他材料的副本公开后立即提供；
(F)借款人或其任何附属公司收到借款人或其任何附属公司后，立即将任何该等人士从其注册会计师处收到的任何最终管理函件的副本及管理层对该函件的回应；
(G)在行政代理或任何贷款人为遵守适用规定而合理要求的任何信息和文件提出要求后，应迅速了解您的客户在《爱国者法案》、《受益所有权条例》或其他适用的反洗钱法律下的要求；以及
(H)根据行政代理或任何贷款人的合理要求，及时提供与借款人或任何子公司的运营、业务和 财务状况有关的其他信息，或遵守任何贷款文件条款的情况。
根据第7.04(A)条、第7.04(B)条或第7.04(E)条要求交付的文件(只要任何 此类文件包含在以其他方式提交给SEC的材料中)可以电子方式交付，如果这样交付，则应被视为已在借款人在互联网上按附表11.02所列网址发布此类文件或提供指向该文件的链接的日期(I)交付；或(Ii)借款人代表借款人在互联网或内联网网站(如果有)上张贴此类文件，每个贷款人和管理代理均可访问该网站(无论是商业网站、第三方网站还是由管理代理赞助)；但借款人应将任何此类文件的邮寄通知(可以通过传真或电子邮件)行政代理(应通知各出借人)，并应行政代理的请求，迅速通过电子邮件向行政代理提供行政代理特别要求的任何此类文件的电子版(即软拷贝)。行政代理没有义务要求交付或维护上述文件的副本，在任何情况下也没有责任 监督借款人遵守任何此类交付请求，每个贷款人应单独负责请求交付或维护其此类文件的副本。
87
借款人特此确认：(A)行政代理和/或BAS可以(但 没有义务)通过将借款人材料张贴在 ClearPar、IntraLinks、Syndtrak或其他类似的电子传输系统(如适用)和(B)某些贷款人(如适用)上，向贷款人和信用证发行人提供本协议项下由借款人或其代表提供的材料和/或信息(统称为借款人材料)，且(B)某些贷款人(如适用)将借款人材料张贴在 ClearPar、IntraLinks、Syndtrak或其他类似的电子传输系统(如适用)上，以及(B)某些贷款人(公共贷款人)可能有人员不希望 接收有关借款人或其附属公司或上述任何机构各自证券的重要非公开信息，并可能从事与该等人员证券有关的投资和其他市场相关活动 。借款人特此同意：(W)向公共贷款人提供的所有借款人材料应清楚而显眼地标明公共标识，这至少意味着公共标识应出现在第一页的显著位置；(X)通过将借款人材料标记为公共，借款人应被视为已授权行政代理、BAS、信用证发行方和贷款人按照美国联邦和州证券法的规定，将该借款人材料视为不包含关于借款人或其证券的任何重大非公开信息(但是，只要该等借款人材料构成信息)，则借款人应被视为已授权该行政代理、BAS、信用证发行人和贷款人将该等借款人材料视为不包含关于借款人或其证券的任何重大非公开信息(但是，只要该等借款人材料构成信息, 应按照第11.07节中的规定进行处理)；(Y)允许通过平台指定的公共侧信息部分提供所有标记为公共侧信息的借款人材料；以及(Z)行政代理和BAS有权将任何未标记为公共侧信息的借款人材料视为仅适合在未指定为公共侧信息的平台部分上发布。尽管如上所述，借款人没有义务标记任何借款人材料{br
7.05诉讼和其他通知。
向行政代理提供以下事项的书面通知，以便分发给贷款人：
(A)任何失责行为，指明该失责行为的性质及程度，以及就该失责行为采取或拟采取的纠正行动(如有的话)；
(B)任何人提出或展开任何诉讼、诉讼或法律程序，或发出任何威胁或发出意向通知，以提出或展开任何诉讼、诉讼或法律程序，不论该诉讼、诉讼或法律程序是在法律上或衡平法上，或由任何政府当局或在任何政府当局席前提出的，而该等诉讼、诉讼或法律程序是可合理预期会导致 重大不良影响的；
(C)发生任何ERISA事件，而该事件单独或连同 已发生的任何其他ERISA事件可合理地预期会导致借款人和子公司的负债总额超过10,000,000美元；
(D)标普或穆迪发出的任何通知，表明适用于借款人的信用评级或标普或穆迪为借款人分配的任何债务可能发生不利变化，并在借款人得知标普或穆迪(视情况而定)对债务评级的评级发生任何变化后立即发出关于该变化的通知，该通知应具体说明新评级、公开宣布该变化的日期以及与此有关的其他信息
(E)已导致或可合理预期导致重大不良影响的任何发展。
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7.06关于子公司的信息。
每年，在根据 第7.04(A)节提交上一财年的年度财务报表时，应向行政代理提交一份财务官证书，列出对附表6.08的必要补充，以使补充后的时间表在根据本第7.06节交付的最新证书的日期是准确的 和完整的。
7.07维护记录；查看物业和检查。
(A)保存适当的记录和帐簿，其中在所有材料 方面按照公认会计原则和法律的所有要求对与其业务和活动有关的所有交易和交易作出完整、真实和正确的记项。
(B)允许行政代理或任何贷款人指定的任何代表在合理时间和根据合理要求经常访问和检查借款人或任何子公司的财务记录和财产，并摘录和复制此类财务记录，并允许 行政代理或任何贷款人指定的任何代表与借款人或任何子公司的高级人员和独立会计师讨论借款人或任何子公司的事务、财务和状况；但任何此类访问或检查不得干扰该等财务记录的正常运作 此外，在与借款人的独立会计师进行任何讨论时，应向借款人发出合理的事先通知，借款人应 有机会出席并参与任何此类讨论。
7.08收益的使用。
使用信贷延期的收益(A)为营运资金、资本支出和其他合法的公司目的提供资金，以及 (B)为某些现有债务再融资，但在任何情况下，信贷延期的收益不得用于违反任何法律或任何贷款文件。
7.09债务评级。
使用商业上合理的努力来维持债务评级(不言而喻，商业上合理的努力 在任何情况下都应包括借款人支付惯常的评级机构费用，以及配合穆迪和标普在其评级过程中要求的信息和数据)，双方一致认为， 在任何时候都没有义务维持任何特定的评级。
7.10反腐败法。
在所有实质性方面遵守美国1977年“反海外腐败法”、英国“反贿赂法” 和其他司法管辖区的其他类似反腐败立法以及所有适用的制裁措施开展业务，并维持旨在促进和实现遵守此类法律和制裁的政策和程序。
89
第八条
消极契约
只要任何贷款人在本合同项下有任何承诺，本合同项下的任何贷款或其他义务将继续未偿还或未履行，或任何 信用证将继续未偿还，任何贷款方不得，也不得允许任何子公司直接或间接：
8.01负债。
招致、产生、承担或允许存在任何债务，但以下情况除外：
(A)贷款文件项下的债务；
(B)在第8.04节允许向适用债务人提供贷款或垫款的范围内的公司间债务；
(C)为收购、建造或改善任何固定资产或资本资产而承担的资本租赁义务和其他 债务，包括在收购前因收购任何此类资产而承担的或以任何此类资产的留置权担保的任何债务，以及不会增加其未偿还本金的任何此类债务的延期、续期和更换(不包括相当于当时未偿还的应计利息和溢价加上与此相关的合理费用和支出的数额)但在任何时候未清偿的债项本金总额不得超逾$200,000,000；
(D)在任何时间未偿还的工业收入债券项下本金总额不超过$20,000,000的债务；
(E)应收账款计划在任何时候未清偿的债务总额不超过1,000,000美元；
(F)仅就担保、履约、法定、投标、上诉、海关和返还资金与借款人或其子公司的合同义务有关的债券、付款(债务支付除外)或完成履约担保、银行承兑、银行担保、信用证、仓单和类似义务，只要该等义务(I)在借款人及其子公司的正常业务过程中发生，(Ii)除非第8.02(D)或8.02(E)节明确允许，否则为无担保；
(G)依据对任何提供工人补偿、健康、伤残或其他雇员福利或财产、意外伤害或责任保险的人或就该法定义务而欠该人的债务(在构成债务的范围内)；但该等 债务须在借款人及其附属公司的正常业务过程中招致；
(H)在构成负债的范围内，对借款人的雇员或董事或借款人及其附属公司的任何附属公司在通常业务过程中招致的代表递延补偿的义务；
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(I)债务包括(I)保险费或自保义务的融资 以及(Ii)随收随付在借款人及其子公司的正常业务过程中，在供应或类似协议中所载的每种情况下的义务；但此类义务须与供应商在正常业务过程中按惯例贸易条件发放的开立账户有关；
(J)在本条例日期后成为附属公司的任何人的债务，本金总额 在任何时间均不得超过$75,000,000；但该等债务须在该人成为附属公司时存在，且并非因该人成为附属公司而产生或与该人成为附属公司有关 (以及任何该等债务的延期、续期及更换，而该等债务的延期、续期及更换并不会增加其未偿还本金金额(但数额相等于当时未付的累算利息及溢价的除外)。
(K)其他 债务，只要优先债务本金总额不超过合并有形资产的7.5%(截至最近一个有财务报表的财政季度确定)；以及
(L)本第8.01节允许的债务担保； 如果借款人或任何全资子公司就非全资子公司的债务提供任何担保，则该担保也符合第8.04(O)节或第8.04(P)节的规定。
8.02留置权。
对其现在拥有或今后获得的任何财产或资产或任何收入或收入 或与之相关的权利设立、招致、承担或允许存在任何留置权，但以下情况除外：
(A)根据贷款文件设定的任何留置权；
(B)尚未到期或正在争议的税款留置权，以符合第7.03节的规定；
(C)承运人、仓库管理员、机械师、物料工、维修工或在正常业务过程中产生的其他类似留置权，而该等债务是在超过三十(30)天的期间内未到期及须支付的，或正按照 第7.03节的规定进行争辩的；(C)承运人、仓库管理员、机械师、物料管理员、维修工或其他类似的留置权，而该等债务是在超过三十(30)天的期间内未到期及须支付的，或正根据第
(D)在正常业务过程中按照工人补偿、失业保险和其他社会保障法律或法规作出的抵押和存款；
(E)保证履行投标、贸易合同(负债除外)、租赁 (资本租赁义务除外)、法定义务、担保、上诉、履行、投标、海关和返还资金在正常业务过程中产生的债券和其他类似性质的债务 ；
(F)分区限制、地役权、通行权，对在正常业务过程中发生的不动产和其他类似产权负担的使用限制，这些不动产和其他类似产权负担的总金额不是很大，不会对受其影响的财产的价值造成实质性减损，也不会干扰借款人或其任何子公司的正常业务；
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(G)借款人或任何保证第8.01(C)节允许的债务的附属公司此后获得(或在改进的情况下，构成)固定资产或资本资产的留置权，但条件是(I)在取得(或建造)后九十(90)天内发生此类留置权，并由此产生债务，(Ii)此类留置权不适用于借款人或任何附属公司的任何其他财产或资产；(Ii)该等留置权不适用于借款人或任何附属公司的任何其他财产或资产；(Ii)该等留置权不适用于借款人或任何附属公司的任何其他财产或资产；(Ii)该留置权不适用于借款人或任何附属公司的任何其他财产或资产；
(H)根据应收账款计划文件和 根据第8.05(B)节允许的外国子公司应收账款无追索权保理而提交的预防性备案，对Finsub财产的留置权；
(I)因判决或裁决而产生的留置权，而该判决或裁决根据 第9.01(H)节并不构成失责事件，或借款人或任何附属公司应真诚地就该判决或裁决提出上诉或进行覆核，并须就该上诉或程序取得有效的执行暂缓执行 ；
(J)仅对借款人或任何子公司在与第8.05节允许的任何交易的意向书或购买协议相关的任何意向书或购买协议中支付的任何现金保证金或托管保证金 保留留置权；
(K)借款人或任何子公司收购此类 财产(根据本协议允许的收购)时存在的财产(包括股权)的留置权，只要此类资产的留置权保证了第8.01(J)节允许的债务或本 协议允许的其他义务；但该等留置权在任何时候只依附于该留置权所附连或并入该留置权所涵盖的财产的相同资产(附连或并入该留置权所涵盖的财产的已取得财产除外)，并只担保相同的 债务或义务(包括任何此类债务的任何延期、续期及替换，而该等债务不会增加其未偿还本金(但数额相等于在该 时间的未付累算利息及溢价加上与该等延期、续期或归还相关的合理费用及开支者除外)。此外，由该留置权担保的债务本金总额在任何一次未清偿时不得超过$75,000,000 ；
(L)借款人或任何其他子公司在正常业务过程中订立并经本协议允许的有条件销售、所有权保留、 寄售或类似的货物销售安排所产生的留置权；
(M)作为法律事项产生的有利于海关和税务机关的留置权，以确保支付与正常业务过程中的货物进口有关的关税 ；
(N)向保险公司(或其融资关联公司)发放的与保险费融资有关的保费退还留置权(br})；
(O)(I)根据第8.04节允许的投资获得的任何财产的卖方以 为受益人的现金预付款留置权，该留置权将针对此类投资的购买价格适用；(Ii)对为该合资企业的义务提供担保的合资企业的股权或与其有关的股权；以及(Iii)在每种情况下，仅限于上述 投资(包括该合资企业)或(Iii)包括以第8.05节允许的处置方式处置任何财产的协议。在设立该留置权之日就会被允许；
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(P)在截止日期存在并载于附表8.02的留置权；但条件是：(I)该留置权不得扩散至涵盖截止日期之后的任何额外财产；及(Ii)该留置权应只担保其在截止日期担保的债务(以及延长、 续期和更换不会增加其未偿还本金金额的任何此类债务(数额不等于当时任何未付的应计利息和溢价加上与 相关的合理费用和开支)。
(Q)第8.01(K)节允许的担保 债务的其他留置权。
8.03 [已保留].
8.04投资。
进行任何投资，但以下情况除外：
(A)在结算日存在并列于附表8.04的投资及其任何修改、再融资、续签、退款、替换或延期；但根据第8.04(A)节允许的任何投资的金额不得在结算日的投资金额的基础上增加；(br}根据本条款第8.04(A)节允许的任何投资的金额不得在结算日的投资金额的基础上增加； 根据第8.04(A)节允许的任何投资的金额不得增加；
(B)对借款人及其全资附属公司的投资；
(C)任何非全资附属公司对任何其他非全资附属公司的投资；
(D)准许投资项目；
(E)在正常业务过程中，因破产、重组或解决拖欠帐款以及与客户和供应商之间的纠纷而收到的投资；
(F)由在通常业务过程中向雇员提供的贷款及垫款组成的投资，以其在任何时间未偿还的本金总额为限 ，不得超过$5,000,000；
(G)非投机性质的掉期合约，该掉期合约是在正常业务过程中订立的，并与浮动利率风险的利率对冲有关，或与借款人或任何 子公司从国外业务获得的预订、销售、收入和股息的对冲(包括货币和商品对冲)有关，或与供应商的采购有关；
(H)构成根据第8.05节允许的投资的许可收购或 交易；
(I)与本协议允许的任何资产处置或转让相关而收到的期票和其他非现金对价形式的投资；
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(J)由第三方向参与借款人股票购买计划的员工提供的贷款担保投资，其未偿还总额在任何时候不超过30,000,000美元，如果实施，使这些员工能够购买借款人的普通股；
(K)由第8.01节允许的担保组成的投资；
(L)与应收账款计划相关的投资 以及第8.05(B)节允许的外国子公司应收账款的无追索权保理；
(M)因任何人成为子公司或与根据本协议允许的 收购有关而获得的投资(只要该等投资不是在考虑该人成为子公司或该收购时进行的，并且在该人成为子公司或该 收购时已经存在)，以及对该等投资的任何修改、再融资、续期、退款、替换或延期(但根据本第8.04(M)条允许的任何投资的金额不得增加
(N)借款人及其附属公司对合资企业股权的投资； 但在任何未偿还的时间，该等投资的总额不得超过50,000,000美元(每种情况均在投资时确定，而不考虑任何减记或减记)；
(O)对非全资子公司的投资总额 在任何时候都不超过100,000,000美元；以及
(P)其他投资，只要在作出每项该等投资时及紧接该等投资生效后，该等投资的总额在任何时间均不超过综合有形资产的5%(以可获得 财务报表的最近一个会计季度厘定)。
8.05资产的合并、合并和销售 。
(A)合并；合并。合并、解散、清算或合并 与另一人或合并到另一人或完成任何分割，但只要不存在或不会由此导致违约，(A)借款人可以与其任何子公司合并或合并，只要借款人是 继续或幸存的公司，(B)任何子公司可以与任何其他子公司合并或合并，条件是(I)如果借款方是该交易的一方，则继续或尚存的人是贷款方， (Ii)继续或尚存的人是全资附属公司，(C)借款人或任何附属公司可以与任何其他人合并或合并，条件是：(I)如果借款人是该项交易的一方，借款人是继续或尚存的公司；(Ii)如果担保人是该项交易的一方，则尚存的人应是 担保人；及(Iii)如果全资子公司是该项交易的一方，则继续或尚存的人是在任何时候清算或结束其事务 ，只要该等解散、清算或清盘(视情况而定)不能合理地预期会产生重大不利影响。
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(B)资产出售。从事任何资产出售 ，除非(I)其代价至少等于正在出售、转让、租赁或处置的资产的公平市值(如果资产的公平市值超过50,000,000美元，由借款人董事会善意确定)，以及(Ii)所有出售、转让的资产的公平市值，根据本第8.05(B)节租赁或处置的资产，自结算日起及之后合计不得超过合并有形资产的20% (截至已交付财务报表的最近一个会计季度确定)。但第(Ii)款规定的限制不适用于 外国子公司应收账款的无追索权保理，只要该保理后的应收账款总额(假设每一笔此类应收账款在适用的非拖欠付款发票规定的 天数内仍未结清)在任何时候都不超过75,000,000美元。
8.06限制性付款；限制性协议。
(A)直接或间接宣布或支付任何限制性付款，但借款人及其 子公司可以进行限制性付款，只要(I)不存在违约或不会由此导致违约，以及(Ii)借款人符合并将遵守第8.11(A)节规定的最高比率(按形式计算)。
(B)除附表8.06规定外，订立、招致或允许存在 任何协议或其他安排，禁止、限制或施加任何条件：(I)借款人或任何贷款方在其任何财产或资产上设立、招致或允许存在任何留置权以确保 义务或任何债务再融资的能力；(Ii)任何附属公司向任何贷款方进行限制性付款或向任何贷款方支付或偿还贷款或垫款的能力；或(Iii)任何附属公司向任何贷款方支付限制性付款或向任何贷款方支付或偿还贷款或垫款的能力，或(Iii)任何附属公司向任何贷款方支付限制性付款或向任何贷款方支付或偿还贷款或垫款的能力，或(Iii)但(A)前述不适用于法律或任何贷款文件施加的限制和条件，(B)前述不适用于与出售资产或待出售的子公司有关的协议中包含的习惯性限制和条件，但此类限制和条件仅适用于待出售的资产或子公司，并且根据本协议允许出售， (C)前述不适用于根据应收账款计划文件对Finsub施加的限制和条件。(D)前述规定不适用于根据本协议允许发生的任何外国子公司的债务的 条款对该外国子公司施加的限制和条件，并且(E)前述第(I)款不适用于(1)本协议允许的与担保债务有关的任何协议施加的限制或条件 ，如果该等限制或条件仅适用于担保此类债务的财产或资产，或(2)租赁和其他合同中限制转让的习惯条款，以及(F)该等限制或条件不适用于(1)本协议允许的与担保债务有关的任何协议施加的限制或条件，或(2)租赁和其他合同中限制转让的习惯条款，以及(F)上述限制或条件仅适用于担保此类债务的财产或资产, 只要该禁止或限制仅适用于该子公司(以及其子公司，如果适用)，且该协议 不是为了预期该人成为借款人的子公司而签订的，该协议可以被修改、重述、补充、修改、延长、续订或替换，只要该等修改、重述、补充、 修改、延长、续订或替换不会在任何实质性方面扩大本第8.06(B)条规定的任何限制的范围。
8.07与附属公司的交易。
向其任何关联公司出售或转让任何财产或资产，或从其任何关联公司购买或获得任何财产、资产或服务，或以其他方式与其任何关联公司进行任何其他 交易，但以下情况除外：(A)借款人或任何附属公司可按价格和条款与条件从事上述任何交易
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借款人或该子公司的利益不低于从无关第三方获得的利益， (B)可根据适用法律向董事会成员、高级管理人员、雇员和顾问支付在正常业务过程中提供的服务的合理和习惯费用，以及与此相关的习惯赔偿， ；(C)可根据第8.06条进行限制性付款，以及(D)可消费本协议未禁止的公司间交易。
8.08借款人和子公司的业务。
在任何时间从事借款人和子公司目前开展的业务以外的任何业务或业务活动，以及 合理附带的业务活动，包括本协议允许的任何活动，对于Finsub而言，这些活动应仅限于履行其在应收账款计划文档下的义务。
8.09其他债务和协议。
(A)如果存在任何违约事件，(I)修订或修改任何重大债务 的任何条款(如果该修订或修改会以对借款人或任何附属公司造成重大不利的方式增加或更改任何条款)，(Ii)缩短最终到期日或平均到期日，(Iii)要求任何付款 早于原定计划支付，或(Iv)提高适用于该债务的利率。
(B)除按照附属条款或附属协议的明订条款外，不得修订或修改任何附属债务的任何条款，或就任何附属债务支付任何款项。
(C)除附表8.09所载外，就债务人可选择以实物或其他证券支付的任何债务或优先股权益以现金支付任何金额 或优先股权益。
8.10财政年度。
对于借款人，请将其财政年度结束日期更改为12月31日以外的日期； 前提是借款人可以使用截至12月31日左右的52/53周的财政年度。
8.11财务契约 。
(A)综合净杠杆率。(I)允许借款人截至2023年9月30日或之前的任何财政季度末的综合净杠杆率(A)大于4.00至1.0，以及(B)截至2023年12月31日或之后的综合净杠杆率3.75至1.0；但在 每种情况下，就任何重大收购而言，借款人向行政代理发出书面通知后，从发生此类重大收购的 会计季度开始，连续四个会计季度中每个季度的最高允许综合净杠杆率应提高0.50至1.0。在任何杠杆增值期结束后，最高综合净杠杆率 不能随后按照前一但书的规定再次提高(随后的杠杆增值期不能开始)，直到借款人提交季度合规证书，证明其 符合第8.11(A)节规定的最高综合净杠杆率(在终止该杠杆增值期 期后该最高综合净杠杆率下降之后)，才能再次提高该最高综合净杠杆率(且随后的杠杆增值期不能开始)，直到借款人提交季度合规证书，证明其 符合第8.11(A)节规定的最高综合净杠杆率(在终止该杠杆增值期 期后该最高综合净杠杆率下降之后但在本协议期限内，最高综合净杠杆率不得增加超过两(2)倍。
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(B)综合利息覆盖率。 允许借款人在任何财政季度末的综合利息覆盖率低于3.25%至1.0%。
8.12收益的使用。
直接或间接使用任何信贷延期的收益，无论是立即、附带还是最终用于 (I)购买或携带保证金股票(符合财务报告委员会U规则的含义)，(Ii)为购买或携带保证金股票的目的向他人提供信贷，或(Iii)退还最初为此目的而产生的债务。
8.13制裁。
直接或间接使用任何信用延期或任何信用延期的收益，或借出、出资或以其他方式向任何人提供 信用延期或任何信用延期的收益，以资助任何人或在任何指定司法管辖区的任何活动或业务，而在提供此类资金时，该活动或业务是制裁的对象，或以任何其他方式 导致任何人(包括任何参与交易的人，无论是贷款人、安排人、行政代理、信用证发行人、周转行)违反规定
8.14反腐败法。
直接或间接将任何信用延期的收益用于违反1977年美国《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》或其他司法管辖区其他类似反腐败法律的任何目的。
第九条
违约事件和补救措施
9.01违约事件。
下列任何一项均应构成违约事件：
(A)不付款。任何贷款方未能 (I)在任何贷款或任何信用证义务的本金金额(根据第2.03(C)(I)条规定从循环贷款的收益中偿还后)以本合同规定的货币支付时 ，(Ii)任何贷款或信用证义务到期后三(3)个工作日内，任何贷款或任何信用证义务的任何利息或本合同项下到期的任何费用(见第2.03(C)(I)条，第2.03(C)(I)条规定)，(Ii)在到期后三(3)个工作日内，任何贷款或任何信用证义务的任何利息，或本合同项下到期的任何费用或(Iii)到期后五(5)天 内，根据本合同或任何其他贷款文件应支付的任何其他金额；或
(B)特定契诺。任何贷款方未能履行或遵守第7.01(A)节、第7.05节、第7.08节或第八条中的任何条款、契约或 协议；或
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(C)其他违约行为。任何借款方未能 履行或遵守其应履行或遵守的任何贷款文件中包含的任何其他契诺或协议(未在上文(A)或(B)款中指定)，且在 (I)借款人的责任部门知悉或(Ii)行政代理人向借款人发出通知后三十(30)天内仍未履行或遵守；或
(D)申述及保证。在 任何贷款文件或本协议项下的信用扩展中作出或视为作出的任何陈述或担保，或在与任何贷款文件相关或根据 任何贷款文件提供的任何报告、证书、财务报表或其他文书中包含的任何陈述、保证、报表或信息，在如此作出、视为或提供时，应证明在任何重要方面是虚假或误导性的；或
(E)交叉违约。任何贷款方或任何附属公司应(I)在任何重大债务到期并应支付(在实施任何适用的宽限期后)时，未能支付到期的任何本金或 利息(不论金额)，或(Ii)未能遵守或履行证明或管辖任何此类债务的任何协议或文书中包含的任何其他条款、契诺、 条件或协议，在每种情况下，除非根据该等重大债务持有人的书面豁免，该等债务已被免除，否则任何贷款方或任何附属公司均应(I)未能就任何重大债务支付到期的本金或利息(不论金额多少)，或(Ii)未能遵守或履行证明或管辖任何此类债务的任何协议或文书中所载的任何其他条款、契诺、 条件或协议。或准许该等债项的持有人或其代表的受托人安排该等债项在其指定到期日之前到期或回购、预付、作废或 赎回；或
(F)非自愿法律程序等(1)应启动非自愿程序或向有管辖权的法院提交非自愿请愿书，要求(I)根据《美国法典》第11章(现已制定或以后修订)对任何借款方或任何附属公司(非实质性附属公司除外)，或任何借款方或附属公司(非实质性附属公司除外)或任何其他联邦、州或外国破产、资不抵债、破产管理或类似法律 的大部分财产或资产进行救济。 在美国法典第11条下，任何借款方或附属公司(非实质性附属公司除外)或任何其他联邦、州或外国破产、破产、破产管理或类似法律的大部分财产或资产应向有管辖权的法院提起诉讼或提交非自愿请愿书。任何借款方或任何子公司(非实质性子公司除外)或任何借款方或子公司(非实质性子公司除外)的大部分财产或资产的管理人或类似官员，或(Iii)任何借款方或任何子公司(非实质性子公司除外)的清盘或清算；(2)此类诉讼或请愿书应在不被驳回的情况下继续六十(60)天，或应提交批准或命令上述任何事项的命令或法令；或
(G)自愿法律程序等任何贷款方或任何附属公司(非实质性附属公司除外)应(I)自愿启动任何诉讼程序或根据现已制定或随后修订的“美国法典”第11章或任何其他联邦、州或外国破产、资不抵债、破产管理或类似法律提出任何请求，(Ii)同意提起第9.01(F)节所述的任何诉讼程序或提交任何请愿书，或未能及时和适当地提出异议，(Iii)申请或 同意提出诉讼或提交任何请愿书(第9.01(F)条所述的诉讼程序或提交请愿书)，或(Iii)申请或 同意任何其他联邦、州或外国破产、破产、破产或类似法律；(Ii)同意提起第9.01(F)节所述的任何诉讼程序或提交请愿书任何贷款方或任何附属公司(非实质性附属公司除外)或任何贷款方或任何附属公司(非实质性附属公司)的大部分财产或资产的管理人或类似官员，(Iv)提交答辩书，承认在任何此类诉讼中对其提出的请愿书的重大指控，(V)为债权人的利益进行一般转让， (Vi)变得无力、书面承认或普遍无法偿还到期债务，或(Vii)为债权人的利益采取任何行动或
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(H)判决。对于任何 贷款方或任何子公司，(I)一项或多项最终判决或命令要求支付总额超过100,000,000美元的款项(就所有此类判决或命令而言)(在独立第三方保险 未承保的范围内，保险人已收到索赔通知且没有对承保范围提出异议)，或(Ii)任何一项或多项非货币性最终判决已经或可以合理地预期具有单独的 或合计的金额的任何一项或多项最终判决或命令的金额超过100,000,000美元(在独立第三方保险 未承保的范围内)，或者(Ii)任何一项或多项非货币性的最终判决已经或可以合理地预期具有单独的或合计的(A)任何债权人就该判决或命令展开强制执行法律程序，或。(B)连续三十(30)天期间，因待决上诉或其他原因而搁置强制执行该判决的规定并无效力；。或
(I)ERISA。发生ERISA事件时，要求的贷款人合理地认为，当与所有其他此类ERISA事件一起发生时，可以合理地预期会导致实质性的不利影响；或(br}贷款人合理地认为，当ERISA事件与所有其他此类ERISA事件一起发生时，可以合理地预期会导致实质性的不利影响；或者
(J)贷款文件无效。(1)任何贷款文件在签立和交付后的任何时间，由于本协议或其明文规定允许的或完全履行所有义务以外的任何原因，不再具有全部效力和作用，(2)任何贷款方或任何其他人以任何方式对任何贷款文件的有效性或可执行性提出异议，或(3)任何贷款方否认其在任何贷款文件下负有任何或进一步的责任或义务，或声称撤销、终止或撤销任何贷款文件。(2)任何贷款方或任何其他人以任何方式对任何贷款文件的有效性或可执行性提出异议，或(3)任何贷款方否认其在任何贷款文件下负有任何或进一步的责任或义务，或声称要撤销、终止或撤销任何贷款文件
(K)更改控制权。如果发生任何控制权变更。
9.02违约情况下的补救措施。
如果发生并持续发生任何违约事件，管理代理应应所需贷款人的请求或经其同意，采取以下任何或全部行动：
(A)声明各贷款人承诺提供贷款，并声明信用证发行人终止信用证延期的任何义务，该等承诺和义务即告终止；
(B)宣布所有未偿还贷款的未付本金、所有应累算及未付利息 ，以及根据本协议或根据任何其他贷款文件而欠下或须支付的所有其他款额即时到期并须予支付，而无须出示、要求付款、拒付证明或其他任何种类的通知，而借款人特此明示免除所有该等款项；
(C)要求借款人将信用证债务变现抵押(金额等于其最低抵押品金额 )；以及
(D)代表自身、贷款人和信用证出票人行使其、贷款人和信用证出票人根据贷款单据或适用法律或按衡平法享有的一切权利和补救办法；
但是，一旦根据《破产法》实际或被视为向借款人发出了救济令，各贷款人的贷款义务和信用证发行人的信用证展期义务将自动终止，所有未偿还贷款的本金以及上述所有利息和其他金额将自动到期并支付，借款人将上述信用证债务变现的义务将自动生效。 所有未偿还贷款的本金以及上述利息和其他金额将自动到期并应支付，借款人将上述信用证债务变现的义务将自动生效。 所有未偿还贷款的本金以及上述利息和其他金额将自动到期并应支付，借款人将上述信用证债务变现的义务将自动生效。 所有未偿还贷款的本金以及上述利息和其他金额将自动到期并支付。
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9.03资金运用情况。
在行使第9.02节规定的补救措施后(或在贷款自动成为立即到期和应付的 且第9.02节的但书规定已自动要求对信用证义务进行现金抵押之后)，根据第2.14节和第2.15节的 规定，行政代理应按以下顺序使用因该义务而收到的任何金额：
第一，支付构成费用、赔偿、开支和其他金额(包括行政代理律师的费用、收费和支出，以及根据第三条应支付的金额)给以行政代理身份支付的义务的那部分费用、赔偿金、开支和其他金额(包括向行政代理支付的费用、收费和支出以及根据第三条应支付的金额)；
第二，支付构成应付给贷款人和信用证发放人的费用、赔偿金和其他金额(本金、利息和信用证费用除外)的那部分债务(包括支付给各自贷款人和信用证发放人的律师的费用、手续费和支付费以及根据第三条应支付的金额)，按比例由 他们按本条款第二款中所述的各自应支付给他们的金额比例支付；
第三， 根据贷款方或子公司与贷款人或贷款人或贷款人的任何关联方之间的任何掉期合同，按照贷款人(在此类掉期合同的情况下，贷款人的关联方)和信用证发行人之间的比例，按比例支付构成应计和未付信用证费用和贷款利息以及信用证借款和手续费、保费和预定定期付款及其应计利息的部分债务 贷款人或任何子公司和贷款人的任何关联方按各自金额的比例按比例支付贷款和信用证借款和费用、保费和预定定期付款及其应计利息 任何贷款方或任何子公司和贷款人或贷款人的任何关联方按各自金额的比例按比例支付贷款人(和贷款人的关联方)和信用证发行人之间的债务
第四，(A)支付构成贷款和信用证借款的未付本金的那部分债务，(B)支付根据任何贷款方或任何子公司与贷款人或贷款人的任何关联公司之间的任何掉期合同到期的破损、终止或其他付款及其应计利息，(C)支付根据任何贷款方或任何子公司与贷款人或贷款人的任何关联公司之间的任何金库管理协议到期的金额，以及(D)现金收款(C)根据任何贷款方或任何子公司与贷款人或贷款人的任何关联公司之间的任何金库管理协议应付的金额，以及(D)现金收款在每种情况下，贷款人(在此类掉期合同和财务管理协议的情况下，贷款人的关联公司)和信用证发行人按比例按比例分别持有本条款第四款所述的 金额的贷款人(如果是此类掉期合同和库务管理协议，则为贷款人的关联方)；和
最后，余额(如果有)在所有债务 已向借款人或法律另有要求的情况下以不可行的方式全额偿付后。
除 第2.03(C)节和第2.14节另有规定外，根据上述第四条规定，用于兑现未提取信用证总金额的金额应用于支付信用证项下出现的提款 。如果在所有信用证全部提取或过期后，仍有任何金额作为现金抵押品存入，则该余额应用于上述 顺序中的其他债务(如有)。不得用从该担保人或该担保人资产处收到的金额支付与任何担保人有关的被排除的掉期债务，但应对来自其他 贷款方的款项进行适当调整，以保留对本第9.03节中其他规定的义务的分配。
尽管如上所述，如果行政代理没有根据财政部管理协议和掉期合同承担义务，则应将其排除在上述 申请之外
100
已从适用的贷款人(或其附属机构)收到有关的书面通知，以及管理代理可能要求的证明文件。非本协议一方的贷款人的每一关联机构已发出上一句所述的通知，通过该通知，应被视为已根据本协议第 X条的条款确认并接受行政代理的任命，就好像是本协议的贷款方一样。(B)如果贷款方是本协议的贷款方，则该通知应被视为已根据本协议第(Br)X条的条款确认并接受行政代理的任命，如同本协议的贷款方。
第十条
行政代理
10.01委任及监督。
每一贷款人和信用证发行人在此不可撤销地指定美国银行代表其作为本协议和其他贷款文件项下的行政代理行事，并授权行政代理代表其采取本协议或本协议条款授予行政代理的行动和行使其权力，以及合理附带的行动和 权力。本第X条的规定仅为行政代理、贷款人和信用证出票人的利益，任何贷款方均无权作为第三方受益人享有任何此类规定的权利。 本条款的规定仅为行政代理、贷款人和信用证发行人的利益，任何贷款方不得作为第三方受益人享有任何此类规定的权利。双方理解并同意，本协议或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中提及行政代理一词，并不意在暗示任何适用法律的代理原则项下产生的任何受托或其他 默示(或明示)义务；相反，该术语用于市场习惯问题，仅用于创建或反映缔约双方之间的行政关系。
10.02作为贷款人的权利。
担任本合同项下行政代理的人员应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力 ，并可行使与其不是行政代理相同的权利和权力，除非另有明确说明或上下文另有要求，否则术语贷款人或贷款人应包括以个人身份担任本合同项下的行政代理的人员 。该等人士及其附属公司可接受任何贷款方或其任何附属公司或其他附属公司的存款、借出款项、持有其证券、担任任何其他顾问身份的财务顾问，以及一般 与任何贷款方或其任何附属公司或其他附属公司从事任何类型的业务，犹如该人士并非本协议项下的行政代理，亦无责任就此向贷款人作出交代或向贷款人发出通知或取得贷款人的同意 。
10.03免责条款。
除本文和其他贷款文件中明确规定的职责或义务外，行政代理、BAS或可持续发展协调员(视情况而定)均不承担任何职责或义务，且他们在本合同项下的职责均为行政职责。在不限制前述一般性的情况下，适用的管理代理、BAS或可持续性协调员及其相关方：
(A)不受任何受托责任或其他默示责任的约束，无论违约是否已经发生并仍在继续；
(B)没有责任 采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但此处明确规定的或行政代理按书面指示要求行政代理行使的其他贷款文件中明确规定的酌处权和权力除外 所要求的贷款人(或其他数目或百分比的贷款人)应行使的裁量权利和权力
101
本合同或其他贷款文件中明确规定的)，但不得要求行政代理采取其认为或其 律师认为可能使行政代理承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动，包括为免生疑问，可能违反任何债务救济法规定的自动中止的任何行动，或 可能违反任何债务救济而没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行动。 不得要求行政代理采取其认为或其 律师认为可能使行政代理承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动，包括可能违反任何债务救济法规定的自动中止的任何行动，或 可能违反任何债务救济而没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行动
(C)除本合同和其他贷款文件中明确规定外，没有任何义务 披露任何与任何贷款方或其任何附属公司有关的信息，且不承担任何责任，这些信息是以任何身份传达给行政代理人、可持续发展协调员或其任何附属公司或由其任何附属公司传达或获得的。
对于行政代理根据或与本协议或任何其他贷款文件或拟进行的交易 采取或未采取的任何行动，行政代理及其任何相关方均不对任何贷款人负责 因此(I)征得所需贷款人(或行政代理真诚地相信必要的其他数量或百分比的贷款人)的同意或请求后，行政代理不对任何贷款人 承担任何责任。/或行政代理不对贷款人 采取或未采取任何行动，或因此(I)经所需贷款人(或行政代理善意相信的其他数量或百分比的贷款人)的同意或请求，采取或不采取任何行动 。在第11.01节和第9.02节规定的情况下)或 (Ii)中没有由有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决裁定其自身存在严重疏忽或故意不当行为的情况下。根据上述规定采取的任何此类行动或未能采取的任何行动均对 所有贷款人具有约束力。除非借款人、贷款人或信用证发行人以书面形式向行政代理人发出描述违约的通知，否则行政代理人应被视为不知道有任何违约行为。
行政代理或其任何关联方对任何贷款人或参与者或任何其他人均无责任或义务 确定或调查(I)本协议或任何其他贷款文件中或与之相关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据本协议或本协议交付的任何证书、报告或其他文件的内容，或根据本协议或与本协议或相关条款或条件交付的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)履行或遵守本协议或其中规定的任何契诺、协议或其他条款或条件或发生的情况。本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性或真实性，或(V)满足本协议第五条或其他规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理的项目除外。
10.04由 管理代理进行依赖。
行政代理有权信赖并在信赖中受到充分保护， 不会因信赖任何通知、请求、证书、通信、同意、声明、文书、文档或其他文字(包括任何电子消息、互联网或内联网网站张贴或其他分发) 而招致任何责任。 相信该通知、请求、证书、通信、同意、声明、文书、文档或其他文字是真实的，并已由适当的人签署、发送或以其他方式进行验证。行政代理也可以依靠口头或电话向其作出的任何陈述，并相信该陈述是由 适当的人作出的，并应在信赖中受到充分保护，并且不会因信赖而承担任何责任。在确定是否符合本合同项下的贷款或签发、延期、续签或增加信用证的任何条件时，除非行政代理人在发放贷款或签发、延期之前 收到来自该贷款人或信用证发行人的相反通知，否则行政代理可推定该条件符合贷款人或信用证出票人满意的条件。 根据其条款，该条件必须符合贷款人或信用证出票人的要求，否则行政代理可推定该条件符合出借人或信用证出票人的要求，否则行政代理可认为该条件令出借人或信用证出票人满意，否则行政代理应在发放、延期、续签或增加信用证之前收到来自该出借人或信用证出票人的相反通知。行政代理可以咨询法律顾问(可以是贷款方的法律顾问 )、独立会计师和由其选定的其他专家，并对其按照任何此类律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。
102
为了确定是否符合第5.01节中规定的条件，已签署本协议的每个贷款人应被视为已同意、批准或接受或满意根据本协议要求贷款人同意或批准的或可接受或满意的每一份文件或其他事项，除非行政代理在指定其反对意见的建议截止日期之前收到该贷款人的通知。
10.05职责下放。
行政代理可以通过 或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何此类子代理可以通过其各自的关联方履行其任何和所有职责，并 行使其权利和权力。本条款X的免责条款适用于任何此类分代理和 行政代理的关联方以及任何此类分代理，并适用于他们各自与本条款规定的信贷融资银团相关的活动以及作为 行政代理的活动。行政代理不对任何子代理的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定行政代理在选择此类子代理时存在严重疏忽或故意行为不当。
10.06行政代理辞职。
(A)行政代理可以随时向贷款人、信用证出票人和借款人发出辞职通知。在收到任何此类辞职通知后，所需贷款人有权在与借款人协商后指定继任者，继任者应为在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属机构。如果没有这样的继任者由规定的贷款人指定，并且在退休的行政代理人发出辞职通知后三十(30)天内(或规定的贷款人同意的较早日期)接受了这种任命(辞职生效日期)，则退休的行政代理人可以(但没有义务)代表贷款人和信用证发行人任命一名符合上述资格的继任行政代理人，但在任何情况下不得无论继任者是否已经任命， 辞职应在辞职生效之日按照通知生效。
(B)如果担任行政代理人的人是根据 其定义第(D)款规定的违约贷款人，则在适用法律允许的范围内，所需的贷款人可通过书面通知借款人和该人免去该人的行政代理人职务，并在与借款人协商后任命 继任者。如果所需贷款人没有如此指定的继任者，并且在三十(30)天(或所需贷款人同意的较早日期)内接受了该任命(免职生效日期)，则免职仍应根据免职生效日期的通知生效。
(C)自辞职生效日期或撤职生效日期(视情况而定)起，(I) 退任或被撤职的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务(但行政代理人根据任何贷款文件代表贷款人或信用证出票人持有的任何抵押品担保的情况除外，退休或被免职的行政代理人应继续持有该抵押品担保，直至指定继任行政代理人为止)和{br
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(Ii)除当时欠退役或被解职的行政代理人的任何赔偿金或其他金额外，所有由行政代理人、向行政代理人或通过行政代理人作出的付款、通信和决定应由或直接向每个贷款人和信用证出票人支付，直至被要求的贷款人按上述规定指定继任行政代理人的时间(如果有)为止。在接受 继任者作为本协议项下的行政代理人的任命后，该继任者应继承并享有退休(或被免职)行政代理人的所有权利、权力、特权和义务(但不包括第3.01(H)节规定的权利，也不包括在辞职生效日期或免职生效日期(视具体情况而定)对退休或被免职的行政代理人的赔偿金或其他款项的任何权利)。并且 退役或被撤职的行政代理应解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照上文第 第10.06节的规定解除)。借款人支付给继任行政代理的费用应与支付给其前任的费用相同，除非借款人与该继任者另有约定。在退役的 或被免职的行政代理人根据本合同和其他贷款文件辞职或免职后，本条款X和第11.04节的规定应继续有效，以使该退役的 或被免职的行政代理人受益于该退役的 或被免职的行政代理人, 其子代理及其各自的关联方不得(I)在退休或被免职的行政代理担任行政代理期间 采取或遗漏采取的任何行动，以及(Ii)在辞职或被免职后，只要他们中的任何人继续以本合同或其他贷款文件项下的任何身份行事，包括与将代理转移给任何 继任行政代理而采取的任何行动有关的任何行动。
(D)根据本条款10.06的规定，美国银行辞去或撤销其行政代理职务也应构成其辞去信用证发行人和周转额度贷款人的职务。如果美国银行辞去信用证出票人一职，它应保留信用证出票人在本协议项下的所有权利、权力、特权和义务，包括根据第2.03(C)节的规定，要求贷款人以未偿还金额发放基准利率贷款或承担风险的权利，包括要求贷款人按照第2.03(C)条要求贷款人以未偿还金额发放基准利率贷款或承担风险的所有权利、权力、特权和义务以及与此相关的所有信用证义务。(注：根据第2.03(C)节的规定，美国银行应保留信用证出票人的所有权利、权力、特权和义务，包括要求贷款人以未偿还金额发放基准利率贷款或为风险分担提供资金的权利)。如果美国银行辞去摆动额度贷款机构的职务，它将保留本条款规定的摆动额度贷款人在辞职生效之日对其发放的未偿还的摆动额度贷款的所有权利，包括根据 第2.04(C)节要求贷款人发放基本利率贷款或为未偿还的摆动额度贷款提供风险参与资金的权利。在借款人指定本协议项下的信用证发行人或摆动额度贷款人(在任何情况下，该继任者均应是违约贷款人以外的贷款人)后，(I)该继承人应 继承并被授予即将退休的信用证发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)的所有权利、权力、特权和责任。(Ii)即将退役的信用证发行人和周转额度贷款人应解除其在本合同或其他贷款文件项下的所有职责和义务，以及(Iii)继任的信用证发行人应开立信用证，以替代在该继任时尚未履行的信用证(如有)，或作出令美国银行满意的 其他安排，以有效承担美国银行对该信用证的义务。(Iii)继任信用证发行人应开立信用证，以替代在该继任时未完成的信用证(如有)，或作出令美国银行满意的其他安排，以有效承担美国银行对该信用证的义务。
10.07不依赖管理代理和其他贷款人。
每一贷款人和信用证发行方明确承认，行政代理、BAS或可持续性协调员均未 向其作出任何陈述或保证，行政代理、BAS或可持续性协调员此后采取的任何行为，包括同意和接受任何借款方或其任何关联方事务的任何转让或审查，均不应被视为构成行政代理、BAS或可持续发展协调员的任何陈述或担保。 行政代理、BAS或可持续发展协调人此后采取的任何行动，包括同意和接受对任何借款方或其任何关联方事务的任何转让或审查，均不应被视为构成行政代理、BAS或可持续发展协调人的任何陈述或保证
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可持续发展协调员向任何贷款人或信用证发行方报告任何事项，包括行政代理、BAS或可持续发展协调员是否披露了该人(或其相关方)拥有的材料 信息。每一贷款人和信用证发行方向行政代理、BAS和可持续发展协调人声明，它已独立且不依赖行政代理、BAS、可持续发展协调人、任何其他贷款人或其任何关联方，并根据其认为适当的文件和信息，对贷款方及其子公司的业务、前景、运营、财产、财务和其他条件和信用进行了自己的信用分析、评估和 调查以及与本协议所述交易相关的所有适用的银行或其他监管法律 ，并自行决定签订本协议并向本协议项下的借款人提供信贷。每一贷款人和信用证发行人也承认，它将在不依赖行政代理、BAS、可持续发展协调员、任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其不时认为适当的文件和信息，继续进行自己的信用分析， 评估是否根据本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动，并作出该等信用分析、 评估和决定，且不依赖于行政代理、BAS、可持续发展协调人、任何其他贷款人或其关联方，并根据其不时认为适当的文件和信息，继续进行自己的信用分析、评估和决定是否根据本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议采取或不采取行动。前景、运营、物业, 贷款方的财务及其他条件和信用状况。贷款人和信用证出票人各自声明并保证：(A)贷款文件列明了商业贷款融资的条款，以及(B)其在正常过程中从事发放、收购或持有商业贷款，并以贷款人或信用证出票人(视情况适用)的身份订立本协议，目的是 获得或持有商业贷款，并提供本协议中可能适用于该贷款人或信用证出票人的其他便利，如：(A)贷款文件载明商业贷款融资条款，以及(B)其在正常过程中从事发放、收购或持有商业贷款，并作为贷款人或信用证出票人(视情况而定)订立本协议，以进行、收购或持有商业贷款，并提供本协议中可能适用于该贷款人或信用证出票人的其他便利。收购或持有任何其他类型的金融工具，且贷款人和信用证发行人均同意不违反前述规定主张索赔。每一贷款人和信用证出票人均声明并保证，其在作出、收购和/或持有商业贷款以及提供适用于该贷款人或信用证出票人(视情况而定)的本合同所述其他便利方面的决定是成熟的，并且其本人或在决定作出、收购和/或持有该等商业贷款或提供该等其他便利时行使酌情权的人在发放、收购或持有该等商业贷款或提供该等其他便利方面是经验丰富的，且其本人或在决定作出、收购和/或持有该等商业贷款或提供该等其他便利时行使自由裁量权的人在发放、收购或持有该等商业贷款或提供该等其他便利方面经验丰富。
10.08无其他职责；等
尽管本协议有任何相反规定，任何簿记管理人、安排人、辛迪加代理、文件代理或共同代理均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、责任或责任，但以行政代理、贷款人或本协议项下信用证发行人的身份(如适用)除外。
10.09行政代理可以提交索赔证明。
如果根据任何债务人救济法或任何其他司法程序对任何贷款方的任何诉讼悬而未决，则行政代理(无论任何贷款或信用证义务的本金是否如本文所示或通过声明或其他方式到期并应支付，也不论行政代理是否应向借款人提出任何 要求)有权并通过干预该程序或其他方式获得授权：
(A)就贷款、信用证义务和所有其他欠款和未付债务的全部本金和利息提出索赔并提出证明，并提交必要或可取的其他文件，以获得贷款人、信用证出票人和行政代理 的索赔(包括对贷款人、信用证出票人和行政代理及其各自的代理人和律师的合理赔偿、费用、支出和垫款的任何索赔)(包括对贷款人、信用证出票人和行政代理及其各自的代理人和律师的合理赔偿、费用、支出和垫款的任何索赔)，并提交其他必要或可取的文件，以获得贷款人、信用证出票人和行政代理及其各自的代理人和律师的合理赔偿、费用、支出和垫款第2.03(H)和(I)、2.09和11.04条规定的信用证出票人和 行政代理人)在该司法程序中被允许；和
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(B)收取及收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他 财产，并派发该等款项或财产；
在任何此类司法程序中，任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人 或其他类似官员均获各贷款人和信用证出票人授权向行政代理支付此类款项，如果行政代理同意直接向贷款人和信用证出票人支付此类 付款，则向行政代理支付应支付给行政代理的合理补偿、费用、支出和垫款的任何金额，以及
此处所载内容不得视为授权行政代理代表任何贷款人或信用证出票人授权、同意或接受或采纳任何影响任何贷款人或信用证出票人义务或权利的重组、安排、调整或组成计划，以授权行政代理在任何此类诉讼中就任何出借人或信用证出票人的索赔进行表决。
10.10保证事项。
贷款人和信用证发放人不可撤销地授权行政代理人根据其选择权和酌情决定权，解除任何担保人 在以下情况下的担保义务：(A)如果担保人因本协议允许的交易而不再是子公司，或者(B)只要没有违约事件发生并且仍在继续，只要该人是 非实质性子公司(在这种情况下，应应借款人的要求，由单独行事的行政代理人作出免除)，则贷款人和信用证发行人不可撤销地授权行政代理人解除其在担保下的义务(在这种情况下，应借款人的要求，由单独行事的行政代理人提出要求)。应行政代理随时提出的请求，所需贷款人应书面确认 行政代理有权根据本第10.10节解除任何担保人在担保项下的义务。
10.11 ERISA很重要。
(A)每个贷款人(X)自其成为本协议贷款方之日起 至(Y)契诺之日起，至该人不再是本协议贷款方之日起，为行政代理、BAS及其各自的 关联公司的利益，而不是向借款人或任何其他贷款方提供或为其利益，作出陈述和担保(br})、和(Y)契诺的约定；(Y)自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日起，为行政代理、BAS及其各自的 关联公司的利益，而不是向借款人或任何其他贷款方提供或为借款人或任何其他贷款方的利益作出担保。
(I)该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议而使用一个或多个福利计划的计划资产(在ERISA 第3(42)条或其他范围内的含义)。(I)该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议而使用一个或多个福利计划的计划资产(按ERISA 第3(42)条的含义)。
(Ii)一个或多个临时投资实体规定的交易豁免，例如PTE 84-14(独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(类别豁免
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适用于该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议，
(Iii)(A)该贷款人是由合格专业资产经理管理的投资基金(符合PTE 84-14第VI部分的含义)，(B)该合格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议，(C)贷款、信用证、承诺书和本协议的订立、参与、管理和履行，承诺和本协议满足PTE 84-14第I部分(B)至(G)小节的 要求，以及(D)据该贷款人所知，就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议而言，符合PTE 84-14第I部分(A)节的要求。 或
(Iv) 行政代理全权酌情与该贷款人以书面商定的其他陈述、担保和契诺。
(B)此外，除非上一条(A)第(1)款中的第(I)款就贷款人而言是真实的，或(2)贷款人已按照上一条第(A)款中第(Iv)款的规定提供另一项陈述、担保和契诺，否则该贷款人还(X)表示和(Y)契诺自该人成为本条款的贷款方之日起生效。BAS及其他安排人及其各自的关联公司，且为免生疑问，并非向借款人或任何其他贷款方或为借款人或任何其他贷款方的利益， 行政代理、BAS或任何其他安排人或其各自的关联公司均不是该贷款人资产的受托人，该贷款人参与、参与、管理和履行 贷款、信用证、承诺书和本协议(包括与本协议相关的内容任何贷款文件或与此相关的任何文件或 )。
10.12追回错误付款。
在不限制本协议任何其他条款的情况下，如果行政代理在任何时候错误地向任何贷款方支付了本协议项下的款项，无论是否与借款人在该时间到期和欠下的债务有关，如果该付款是可撤销金额，则在任何情况下，收到可撤销金额的每一贷款方均同意应要求立即将该贷款方以收到的货币在同日资金中收到的可撤销金额连同利息偿还给 行政代理从收到该可撤销金额之日起(包括该日在内)， 按照联邦基金利率和行政代理根据银行业同业薪酬规则确定的利率(以较大者为准)计算，但不包括向管理代理付款的日期。每一贷款方 均不可撤销地放弃任何和所有抗辩，包括对 其退还任何可撤销金额的义务的任何抗辩(债权人可能要求保留第三方就另一方所欠债务错误支付的资金的权利)或类似的抗辩义务(在此情况下，债权人可能要求保留第三方就另一方所欠债务错误支付的资金)或类似的抗辩。行政代理在确定向贷款方支付的任何款项全部或部分构成可撤销金额后，应立即通知每一贷款方。
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第十一条
其他
11.01修订等
除非要求的贷款人和借款人或适用的贷款方(视情况而定)以书面形式签署，并经行政代理确认，否则对本协议或任何其他贷款文件的任何条款的修改或放弃，以及对任何贷款方的任何背离的同意，均无效；而且，每个此类放弃或同意仅在特定情况下和提供的特定目的下有效；此外，
(A)该等修订、豁免或同意不得：
(I)未经正在延长或增加承诺的贷款人书面同意，延长或增加贷款人的承诺(或恢复根据 第9.02节终止的任何承诺)(双方理解并同意，放弃第5.02节规定的任何条件或任何违约或强制减少承诺不被视为延长或增加任何贷款人的承诺)；
(Ii)推迟本协议或任何其他贷款文件确定的向贷款人(或任何贷款人)支付(不包括 强制性预付款)本金、利息、手续费或其他金额的任何日期，或对本协议或任何其他贷款文件项下承诺的任何计划减少，而未经有权收到此类付款或其承诺将被减少的每个贷款人的书面同意；
(Iii)未经每名有权获得贷款或信用证借款的贷款人书面同意，降低任何贷款或信用证借款的本金或本协议规定的 利率，或(除本节第11.01条最终但书第(I)款的规定外)根据本条款或任何其他贷款文件 应支付的任何费用或其他金额；但是，只要得到所需贷款人的同意，即可(A)修改违约率的定义或免除借款人按违约率支付利息或信用证费用的任何义务，或(B)修改本合同项下的任何财务契约(或其中使用的任何定义的术语)，即使修改的效果是降低任何贷款或信用证借款的利率或降低本合同项下应支付的任何费用；
(Iv)(A) 更改第2.13或9.03节的方式，改变第2.13或9.03节所要求的按比例分摊付款的方式，而未经各贷款人的书面同意，或(B)在未经各贷款人的书面同意的情况下，将本条款规定的债务置于受其直接和不利影响的任何其他债务之后， 或具有将本条款规定的债务从属于受其直接和不利影响的任何其他债务的效力；
(V)修改第1.08节或替代货币的定义， 未经各贷款人和信用证发行方的书面同意而直接或不利地受其影响；
(Vi)未经每一贷款人的书面同意，更改第11.01(A)条的任何规定或贷款机构所需的定义，直接或不利地受其影响；
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(Vii)未经每个贷款人 同意而免除借款人，或者，除非与第8.05条允许的交易相关，否则在未经其义务受担保的每个贷款人书面同意的情况下免除全部或几乎所有担保价值 ，但根据第10.10条允许免除的范围除外(在这种情况下，可由单独采取行动的行政代理作出免除)；
(B)除非信用证发行人也签字，否则任何修改、放弃或同意均不影响信用证发行人在本协议项下的权利或义务，或与其签发或将开立的任何信用证有关的任何发行人单据的权利或义务；(B)任何修改、放弃或同意均不影响信用证发行人在本协议项下的权利或义务，或与其签发或将签发的任何信用证有关的任何发行人单据；
(C)除非由摆动放款人签署，否则任何修订、豁免或同意均不影响摆动放款人在本协议项下的权利或义务；及
(D)除非行政代理人也签字，否则任何修改、放弃或同意均不影响行政代理人在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或义务；
但前提是，尽管本协议有任何相反规定，(I)费用函可以修改或放弃仅由双方当事人签署的书面权利或特权，(Ii)每个贷款人有权在其认为合适的任何影响贷款的破产重组计划上投票，并且每个贷款人承认《破产法》第1126(C)条的规定取代了本文件中规定的一致同意条款，(Ii)每个贷款人都有权就影响贷款的任何破产重组计划进行投票，并且每个贷款人都承认破产法第1126(C)条的规定取代了本文中规定的一致同意条款。(Iii)所需贷款人应决定是否允许贷款方在破产程序或 无力偿债程序中使用现金抵押品，该决定对所有贷款人具有约束力，(Iv)行政代理和借款人可以根据第3.03和(V)节进行修订，以实施 任何ESG修正案，本协议和其他贷款文件可以根据第2.16节进行修订，但须征得本公司和可持续性协调员的同意。
任何违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(根据其条款要求所有贷款人或每个受影响的贷款人同意的任何修订、放弃或 同意可在违约贷款人以外的适用贷款人同意下进行)，但(X)未经任何违约贷款人同意，不得增加或延长违约贷款人的承诺，以及(Y)要求的任何放弃、修订或修改
尽管本协议有任何相反规定， 行政代理和借款人可以修改、修改或补充本协议或任何其他贷款文件，以纠正或纠正行政错误或遗漏，或任何含糊、遗漏、缺陷或不一致之处，或实施 行政变更，只要此类修改、修改或补充不会对任何贷款人的权利造成不利影响，而且在任何情况下，贷款人都应至少在五(5)个工作日之前收到有关的书面通知 (该通知可通过在向贷方发出通知之日起五(5)个工作日内，由所需贷方发出书面通知，说明所需贷方反对此类修改、修改或补充。如果在上述规定的期限内未收到所需贷款人的反对意见，则无需该贷款文件的任何 其他任何一方进一步同意，该修改即可生效。
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11.02通知；效力；电子通信。
(A)一般通知。除明确允许 通过电话发出的通知和其他通信(且除以下(B)款规定的情况外)，本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式，并应以专人或隔夜快递服务、挂号信或传真或电子邮件发送，如下所示，并且根据本协议明确允许通过电话发出的所有通知和其他通信均应发送至适用的电话 号码，如下所示：
(I)如发给任何贷款方、行政代理、信用证发行人或周转贷款机构，则寄往附表11.02上为该人指明的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码；及
(Ii)如果是给任何其他贷款人，则按其行政调查问卷中指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话 发送(视情况而定，包括仅向贷款人在其行政调查问卷上指定的人发送通知，而该通知可能包含与借款人有关的重要非公开信息)。
通过专人或 隔夜快递服务，或通过挂号信或挂号信邮寄的通知和其他通信，在收到时应视为已发出。通过传真发送的通知和其他通信在发送时应视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出，则该等通知应视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。在第11.02(B)节规定的范围内，通过电子通信交付的通知和其他通信应按照第11.02(B)节的规定有效。
(B)电子通讯。根据行政代理批准的程序，可以通过电子通信(包括电子邮件、FpML报文传送以及互联网或内联网网站) 向贷款人和信用证出票人 发送或提供本合同项下的通知和其他通信，但如果贷款人或信用证出票人(视情况而定)已通知行政代理它无法接收，则前述规定不适用于根据第二条向任何贷款人或信用证出票人发出的通知。 行政代理、摆动额度贷款人、信用证发行人或借款人均可酌情同意根据其批准的程序，通过电子通信接受本协议项下的通知和其他通信，但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信的批准。？
除非管理代理另有规定，(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送方收到来自预定收件人的确认(例如通过要求回执的功能(如可用、退回电子邮件或其他书面确认)时视为已收到)，以及(Ii)张贴到互联网或内联网网站的通知或通信应视为已收到上述(I)条款中所述通知可用并标识的预定收件人在其电子邮件地址收到的通知或通信但对于第(Br)(I)和(Ii)条，如果该通知、电子邮件或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知、电子邮件或通信应被视为在接收方的下一个 营业日开业时发送。
(C)平台。该平台是在 可用时提供的。代理各方(定义如下)不保证
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借方资料的准确性或完整性或平台的充分性，并明确不对借方资料的错误或遗漏承担任何责任。任何代理方均不 就借款人材料或平台作出任何形式的、明示的、默示的或法定的担保，包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷的担保。 任何代理方均不对借款人材料或平台作出 任何形式的担保，包括对适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的担保。在任何情况下，行政代理或其任何相关方(统称为代理方)不对借款人、 任何贷款人、信用证发行人或任何其他人就借款人或行政代理通过平台、任何其他电子平台或电子信息服务或通过互联网传输借款人材料或通知而产生的任何损失、索赔、损害赔偿、债务或费用(无论是侵权、合同或其他形式)承担任何责任。 责任或费用由有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决确定，该判决是由该代理方的严重疏忽或故意不当行为造成的；但在任何情况下，任何代理方均不对借款人、任何贷款人、信用证发行人或任何其他人承担间接、特殊、附带、间接或惩罚性损害赔偿(与直接或实际损害赔偿相反)的任何责任。
(D)更改地址等贷款方、行政代理、信用证发行人和摆动额度贷款人均可通过通知其他各方更改其地址、传真或电话号码，以便进行本协议项下的通知和其他通信。每一其他贷款人可以通过通知借款人、行政代理、信用证发行人和摆动额度贷款人，更改其通知 和本协议项下其他通信的地址、传真或电话号码。此外，每个贷款人同意不时通知行政代理，以确保行政 代理记录有(I)可向其发送通知和其他通信的有效地址、联系人姓名、电话号码、传真号码和电子邮件地址，以及(Ii)该贷款人的准确电汇指示。 此外，每个公共贷款人同意促使至少一名代表该公共贷款人的个人始终在内容声明屏幕上选择？私密信息游戏或类似的指定根据此类Public Lender的合规程序和适用法律(包括美国联邦和州证券法)，请您参考借款人材料 ，这些借款人材料不是通过平台的公共端信息部分提供的，并且可能包含有关借款人或其证券的重要非公开信息，以满足美国联邦或州证券法的 目的。
(E)行政代理人、信用证出票人和贷款人的信赖。行政代理、信用证发行人和贷款人有权依赖或执行据称由任何贷款方或其代表发出的任何通知(包括电话或电子贷款通知、信用证申请和周转额度贷款通知 通知)，即使(I)该等通知未按本合同规定的方式发出、不完整或前后没有本合同规定的任何其他形式的通知，或(Ii)收款人理解的其 条款与其任何确认书不同，也应如此。贷款各方应赔偿行政代理、信用证发行人、每一贷款人及其关联方因依赖据称由贷款方或其代表发出的每份通知而造成的所有损失、费用、费用和 责任。(B)贷款方应赔偿行政代理人、信用证发行人、贷款人及其关联方因依赖据称由贷款方或其代表发出的每一通知而产生的所有损失、费用、费用和责任。向管理代理发出的所有电话通知以及与管理代理进行的其他电话通信均可由管理代理进行录音，本协议各方特此同意进行录音。
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11.03无豁免权；累积补救；强制执行。
任何贷款人、信用证发行人或行政代理未能行使或延迟行使本合同或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权，均不得视为放弃该等权利、补救办法、权力或特权，也不得阻止任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救办法、权力或特权的任何单次或部分行使(包括施加违约率)。本协议规定的权利、补救措施、权力和特权以及其他贷款文件 规定的权利、补救措施、权力和特权是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救措施、权力和特权。
尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定 ，根据本协议和其他贷款文件对贷款方或其任何一方强制执行权利和补救措施的权力应完全属于行政代理，与强制执行相关的所有诉讼和法律程序应由行政代理根据第9.02节专门提起和维持，以使所有贷款人和信用证发行人受益；但前提是， 前述规定不应禁止(A)行政代理自行行使本合同项下和 其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施(仅以行政代理身份)，(B)信用证发行人或摆动额度贷款人行使本合同项下和其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施(仅以信用证发行人或摆动额度贷款人的身份，视具体情况而定)。{br(C)任何贷款人根据第11.08节(受第2.13节条款的约束)行使抵销权，或(D)任何贷款人在根据任何债务救济法对任何贷款方提起的诉讼悬而未决期间，不得提交索赔证明或 代表其本人提出诉状；此外，如果在任何时候没有人在本合同和其他贷款文件下担任行政代理 ，则(I)所要求的贷款人应享有根据第9.02节赋予行政代理的其他权利，以及(Ii)除前述但书(B)、(C)和(D)中规定的事项外，并在符合第2.13节的规定下，任何贷款人在征得所需贷款人的同意后，可强制执行其可获得的任何权利和补救措施。
11.04费用、赔偿和损害豁免。
(A)费用及开支。
(I)贷款各方应支付(A)所有合理和有记录的自掏腰包行政代理及其附属公司与本协议和其他贷款文件的准备、谈判、执行、交付和管理，或对本协议或其条款的任何修订、修改或豁免(无论据此或据此预期的交易是否应完成) 所发生的费用(包括为行政代理提供的律师的合理和有文件记录的费用)，(B)所有合理和有文件记录的费用，(B)本协议和其他贷款文件的准备、谈判、执行、交付和管理，或对本协议或其中规定的任何修订、修改或豁免(无论据此或据此预期的交易是否应完成)，(B)所有合理和有文件记录的费用，(B)所有合理的和有文件记录的交易，(B)所有合理的和有文件记录的交易自掏腰包开证人因开立、修改、续签或延期任何信用证或根据信用证要求付款而发生的费用 ；(C)一切合理和有据可查的费用自掏腰包行政代理或信用证出票人所发生的费用(包括行政代理或信用证出票人的任何律师的费用、收费和支出)，以及可能是行政代理或信用证出票人雇员的律师的所有费用和 定期费用，与执行或保护其权利有关：(1)与本协议和其他贷款文件相关的费用，包括本节规定的 权利；或(2)与下列贷款或信函相关的费用：(1)与本协议和其他贷款文件相关的费用，包括根据本节规定的 权利；或(2)与以下各项相关的费用和时间费用：(1)与本协议和其他贷款文件相关的费用，包括本节规定的 权利；(2)与下列各项相关的贷款或信函：自掏腰包在 与该等贷款或信用证有关的任何工作、重组或谈判期间发生的费用。
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(Ii)贷款各方应支付所有自掏腰包任何贷款人(仅限于律师的费用、收费和支付，仅限于贷款人的一名律师，但实际存在利益冲突的情况除外，在这种情况下，贷款各方应被要求向处境相似的有这种冲突的贷款人偿还额外一名律师的费用、收费和支出)与 执行或保护其权利(I)与本协议和其他贷款文件有关的费用，包括其在第11.04(A)条下的权利或(Ii)与本协议项下发放的贷款或签发的信用证有关，包括自掏腰包与该等贷款或信用证有关的任何工作、重组或谈判期间发生的费用。
(B)贷款当事人的赔偿。贷款各方应赔偿上述任何人的行政代理(及其任何子代理)、每个贷款人、信用证发行人、每个牵头安排人和每个关联方(每个此等人被称为受偿人)，并使每个受偿人免受 中的任何和所有损失、索赔、损害赔偿、债务和相关费用(包括任何受偿人的任何律师的费用、费用和支出，但仅限于此)的损害。[br}]贷款方应赔偿上述任何人的行政代理(及其任何子代理)、每个贷款人、信用证发行人、每个牵头安排人和每个关联方(每个此等人被称为受赔人)，并使每个受偿人不受任何损失、索赔、损害、债务和相关费用(包括任何受偿人的任何律师的费用、费用和支出)的损害。自掏腰包一名外部律师的费用、支出和其他费用 (作为一个整体)，如果合理需要，在每个相关司法管辖区和就每个相关专业，为所有被赔偿人(作为一个整体)增加一名当地律师，在实际或被认为存在利益冲突的情况下， 在每个相关司法管辖区增加一名受影响的被赔付人的律师(作为一个整体)，由任何人(作为一个整体)招致或向任何被赔付人提出索赔(如有实际或被认为存在利益冲突的情况)，则在每个相关司法管辖区增加一名受影响的被赔付人的费用、支出和其他费用(作为一个整体)，并在合理必要时为每个相关司法管辖区的所有被赔付人(作为一个整体)增加一名当地律师或由于(I)签署或交付本协议、任何其他贷款文件或据此预计的任何协议或文书， 双方履行本协议或本协议项下各自的义务或完成本协议或由此预计的交易，或仅就行政代理(及其任何子代理 )及其关联方而言，管理本协议和其他贷款文件(包括关于第3.01节所述的任何事项)。(Ii)任何贷款或信用证或其收益的使用或建议使用(包括信用证发行人拒绝履行信用证下的付款要求，如果与该要求相关的单据不严格遵守信用证的条款)，(Iii)在贷款方或其任何子公司拥有或经营的任何财产上或从该财产中实际或据称存在或释放危险物质，或以任何方式与贷款方或其任何子公司有关的任何环境责任的任何情况下的使用或释放(包括信用证发行人拒绝履行信用证下的付款要求的任何单据)，(Iii)在贷款方或其任何子公司拥有或经营的任何财产上或从该财产中实际或据称存在或释放危险物质，或以任何方式与贷款方或其子公司有关的任何环境责任或(Iv)与上述任何一项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序，不论是否基于合同, 侵权或任何其他理论，无论是否由第三方或任何贷款方提起，以及 无论任何被赔付人是否为当事人，在所有情况下，不论是否由INDEMNITEE的比较、分担或单独疏忽引起或全部或部分产生；但对于任何被赔付者而言，如果该等损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用(X)是由具有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决裁定是由于该被赔付者的重大疏忽或故意行为不当所致，或者(Y)由于任何贷款方就恶意违反本协议或任何其他贷款文件项下的被赔付者的义务而向被赔付者提出的索赔，则该赔偿不得用于任何被赔付者。(X)该损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用(X)是由具有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决确定的。在不限制第3.01(C)节的规定的情况下，尽管有上述规定，本第11.04(B)节不适用于除代表因任何非税索赔而产生的损失、索赔、损害等的任何税以外的税。
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(C)贷款人偿还贷款。如果贷款方因任何原因未能按照第11.04(A)或(B)条向行政代理(或其任何子代理)、信用证发行人、摆动额度贷款人或前述任何一项的任何关联方支付第11.04(A)或(B)款规定的任何金额，则各贷款人各自同意向行政代理方(或任何该等子代理方)、信用证发行方、摆动额度贷款人或上述关联方付款。该贷款人在该未偿还金额(包括该贷款人声称的索赔的 未偿还金额)中的比例份额(根据每个贷款人在未偿还贷款、无资金承诺和所有贷款人在周转额度贷款中的参与权益以及所有贷款人在该时间的信用证义务中所占的份额来确定)，这种付款将根据该贷款人的适用百分比(截至当时确定)在各贷款人之间分别支付( 关于该贷款人所声称的索赔的任何该等未偿还的费用或赔偿付款 )，该等付款将根据该贷款人在未偿还贷款、无资金承诺和参与周转额度贷款中的份额以及所有贷款人在信用证义务中所占的份额按比例确定)，此类付款将根据该贷款人的适用百分比(截至行政代理(或任何此类 子代理)、信用证出票人或摆动额度贷款人以行政代理(或任何此类 子代理)、信用证出票人或摆动额度贷款人的身份，或对前述任何代表行政代理(或任何此类 子代理)、信用证出票人或摆动额度贷款人的任何关联方承担或声称与该身份有关的责任或相关费用(视属何情况而定)。贷款人根据第11.04(C)节承担的义务受 第2.12(D)节的规定约束。
(D)免除相应损害赔偿等。在适用法律允许的最大范围内，本协议任何一方不得主张，本协议每一方代表其本人及其附属公司放弃，并承认任何其他人不得根据任何责任理论对本协议所产生、与本协议有关或因本协议而产生的任何其他贷款的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而不是直接或实际损害赔偿)向本协议的任何其他一方(或任何受偿人或任何借款方)提出任何索赔，并承认任何其他人不得向本协议的任何其他方(或任何受偿方或任何借款方)提出任何责任理论上的任何索赔(而不是直接或实际损害赔偿)。任何贷款或信用证或其收益的使用(不包括受赔方向第三方招致或支付的任何损害赔偿，该受赔方以其他方式有权获得如上所述的赔偿)，但不包括任何贷款或信用证或其收益的使用(不包括受赔方向第三方招致或支付的任何损害赔偿，该受赔方以其他方式有权获得如上所述的赔偿)。因意外接收人使用与本协议或其他贷款文件相关的电信、电子或其他信息传输系统分发给该等意外接收人的任何信息或其他材料 ，或由此产生的任何损害，受赔方均不承担任何责任，但因受赔方的严重疏忽或故意不当行为而造成的直接或实际损害(根据具有管辖权的法院的最终且不可上诉的判决判定)除外。
(E)付款。因此，根据本第11.04条规定应支付的所有金额应在索偿后三十(30)天内支付，该索偿应附有适用的受赔方的声明，说明合理的详细金额。
(F)生存。本节中的协议和 第11.02(E)节的赔偿条款在行政代理、信用证发行人和摆动额度贷款人辞职、任何贷款人更换、承诺终止以及所有其他义务的偿还、清偿或 解除后仍然有效。
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11.05预留付款。
如果任何贷款方或其代表向行政代理、信用证出票人或任何贷款人或行政代理支付任何款项，信用证出票人或任何出借人行使其抵销权，该付款或该抵销所得款项或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废或被要求 (包括根据行政代理、信用证发行人或此类机构达成的任何和解协议在根据任何债务人救济法或 其他方式进行的任何诉讼中，则(A)在该追偿范围内，原拟履行的义务或其部分应恢复并继续完全有效，犹如该等款项未予支付或该抵销未发生一样， 及(B)各贷款人及信用证发行人在行政代理人提出要求时，各自同意向行政代理人支付其从行政代理人收回或偿还的任何款项中适用的份额(不得重复)， 及(B)各贷款人及信用证发行人同意应要求向行政代理人支付其在如此收回或偿还的任何款项中的适用份额(不得重复)， 及(B)各贷款人及信用证发行人同意应要求向行政代理人支付其适用份额(不得重复)。加上从索要之日起至支付之日止的利息，年利率等于不时生效的联邦基金利率，以该追回或付款的适用货币计算。贷款人和信用证在前一句第(B)款项下的义务在全额付款和本协议终止后继续有效。
11.06继任者和分配人。
(A)一般而言，继承人和受让人。本协议和其他贷款文件的规定对本协议双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合其利益，但未经行政代理和各贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议或本协议项下的任何权利或义务，贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，但(I)按照第11.br}节的规定转让给受让人除外。(Ii)按照第11.06(D)或(Iii)节的规定参与，以质押或转让担保权益的方式，受第11.06(E)节的 限制(本合同任何一方的任何其他企图转让或转让均无效)。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人 (除本协议双方、其各自允许的继承人和受让人、第11.06(D)节规定范围内的参与者，以及在本协议明确规定的范围内的管理代理人、信用证发行人和贷款人的相关方)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
(B)贷款人的转让。任何贷款人可随时将其在本协议和其他贷款文件项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个受让人(包括其全部或部分承诺和当时欠其的贷款(就本款(B)项而言，包括参与信用证义务和周转贷款)；但任何此类转让应遵守以下条件：
(I)最低款额。
(A)如果转让贷款人的 承诺的全部剩余金额和当时欠它的相关贷款或同时转让给相关核准基金的总额至少等于第11.06(B)(I)(B)节规定的数额，或者 转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，则不需要转让最低金额；以及
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(B)在 第11.06(B)(I)(A)节中未描述的任何情况下，承诺额的总额(为此目的，包括根据该承诺书未偿还的贷款)，或(如果承诺书当时尚未生效) 受制于每项此类转让的转让贷款人的贷款本金余额，以转让和与该转让有关的假设交付给行政代理之日为限，或者，如果转让中规定了交易日期和 假设，则为截至该转让之日为止的余额(如转让中规定了交易日期和 假设只要没有违约事件发生且仍在继续，借款人就会以其他方式同意(每次此类同意不得无理扣留或拖延)。
(Ii)按比例计算的数额。每项部分转让应作为转让贷款人所有贷款和承诺及其权利和义务中按比例转让的部分进行转让，但本款第(Ii)款不适用于回旋额度贷款人关于回旋额度贷款的权利和义务 或(B)禁止任何贷款人转让其循环承诺(及其相关的循环贷款)和未偿还的非定期贷款的全部或部分权利和义务。(B)任何贷款人不得将其循环承诺(及其相关循环贷款)和未偿还的定期贷款的全部或部分权利和义务转让给受让人，但本条第(Ii)款不适用于回旋额度贷款人关于周转额度贷款的权利和义务 或(B)禁止任何贷款人转让其循环承诺(及其相关的循环贷款)的全部或部分权利和义务。
(Iii)规定的同意书。除本节第(B)(I)(B)款要求的范围外，任何转让均不需要 同意，此外：
(A)除非(1)违约事件已经发生并在转让时仍在继续，或(2)转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金；但除非借款人在收到转让通知后五(5)个工作日内以书面通知行政代理人反对转让，否则须 征得借款人的同意(该同意不得无理拒绝或拖延)，除非借款人在收到转让通知后五(5)个工作日内以书面通知向行政代理提出反对，否则借款人应被视为 已同意该转让；(2)该转让是向贷款人、贷款人的关联公司或核准基金转让的，除非借款人在收到通知后五(5)个工作日内以书面通知的方式向行政代理提出反对；
(B)以下各项的转让均须征得政务代理人的同意(不得无理拒绝或拖延) 以下各项：(1)任何循环承担(如该项转让并非给予就该贷款人作出循环承担的贷款人、该贷款人的联属机构或就该贷款人而言并非核准基金的人)，以及 (2)就贷款人而言向并非贷款人、贷款人的联属机构或核准基金的人提供的任何定期贷款；及(B)(1)就贷款人而言，向并非贷款人、贷款人的附属公司或就贷款人而言并非核准基金的人提供的任何定期贷款；及(2)就贷款人而言，向并非贷款人、贷款人的联属公司或核准基金的人提供的任何定期贷款；及
(C)有关循环贷款和循环承诺的任何转让，均须征得信用证发行人和周转贷款人的同意(不得无理扣留或拖延此类同意)。(C)任何与循环贷款和循环承诺有关的转让均须征得信用证发行人和周转贷款人的同意(此类同意不得被无理扣留或延迟)。
(四)分配和假设。每项转让的当事人应签署并向 行政代理交付转让和假设，以及金额为3,500美元的处理和记录费；但是，如果发生任何转让，行政代理可自行决定放弃此类处理和 记录费。受让人如果不是贷款人，应向行政代理人递交一份行政调查问卷。
(V)不得指派给某些人。不得向(A)借款人 或借款人的任何关联公司或子公司进行此类转让，(B)任何违约
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贷款人或其任何子公司，或成为本条款(B)所述任何前述人员的任何个人，或(C)自然人 (或为自然人的控股公司、投资工具或信托，或为自然人的主要利益而拥有和经营的)。
(Vi)某些额外付款。对于本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让，除非且直到，除本协议规定的其他条件外，转让各方应在适当分配后向行政代理支付总额足够的 额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或次级参与或其他补偿行动，包括资金)，否则此类转让无效。 借款人和 借款人同意，可以是直接付款、受让人购买参与权或子参与权或其他补偿行动，包括提供资金。 借款人和受让人同意后，转让方应向管理代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与权或子参与权或采取其他补偿行动，包括提供资金)。(X)支付并 全额清偿该违约贷款人当时欠行政代理、信用证发行人或本合同项下任何贷款人的所有付款债务(及其应计利息)，以及(Y)按照其适用的百分比获取(并酌情出资)其在所有贷款和参与信用证和回旋额度贷款中的全部按比例分摊的份额(并视情况为其提供资金)，(X)支付并 全额清偿该违约贷款人当时欠行政代理、信用证发行人或本合同项下任何贷款人的所有付款债务(以及由此产生的利息)，以及(Y)按照其适用的百分比获得(并酌情出资)其在所有贷款和参与信用证和周转额度贷款中的全部比例份额。尽管如上所述，如果本协议项下任何违约贷款人的任何权利和义务转让在未遵守本第11.06(B)(Vi)节规定的情况下根据适用法律 生效，则该利息的受让人应被视为本协议所有目的的违约贷款人 ，直到此类遵守发生为止。
(Vii)任何转让均不得导致额外的补偿税。 任何人不得通过其出借办公室向借款人出借适用的替代货币，否则不得向借款人征收任何根据第3.01节要求借款方赔偿行政代理和贷款人的附加税。 任何人都不能通过其出借办公室将适用的替代货币借给借款人，而不征收任何额外的税款。 根据第3.01节的规定，借款方必须为此向行政代理和贷款人提供赔偿。
经 行政代理根据第11.06(C)条接受并记录后，自每项转让和假设中规定的生效日期起及之后，该项转让和假设项下的受让人应为本协议的一方，并在该项转让和假设所转让的 利息范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，并且，在该项转让和假设所转让的利息范围内， 应解除其在本协议项下的义务(并且，该贷款人将不再是本合同的一方，但应继续 有权享受第3.01、3.04、3.05和11.04条关于在该转让生效日期之前发生的事实和情况的利益)；但除非受影响各方另有明确约定，否则违约贷款人的任何转让都不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的本协议项下的任何债权。应要求，借款人应(自费)签署并向受让人贷款人交付票据。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让不符合本协议第11.06(B)条的规定，就本协议而言，应视为该贷款人根据第11.06(D)条出售该权利和义务的参与人。
(C)注册纪录册。仅为此目的而作为借款人的非受信代理人行事的行政代理人(该机构仅为税务目的)，应在行政代理人办公室保存一份交付给它的每项转让和假设的副本(或其电子形式的等价物)和一份登记册，以记录贷款人的名称和地址，以及贷款人的承诺、本金金额(和声明的利息)。在此情况下，行政代理人应在行政代理人办公室保存一份交付给它的每项转让和假设的副本(或其电子形式的等价物)，并记录贷款人的姓名和地址、贷款人的承诺、本金金额(和声明的利息)。
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根据本合同条款，每个贷款人应承担的贷款和信用证义务(登记簿)。在没有明显错误的情况下，登记册中的条目应是决定性的，借款人、行政代理和出借人应根据本协议的所有目的，将其姓名记录在登记册中的每个人视为本协议项下的出借人。在本协议的所有目的下，借款人、行政代理和出借人应将其姓名记录在登记册中的每个人视为本协议项下的出借人。该登记册应 可供借款人和任何贷款人在任何合理的时间和不时在合理的事先通知下查阅。
(D)参与。任何贷款人均可随时向任何人(自然人(或为自然人的控股公司、投资工具或信托，或为自然人的主要利益而拥有和经营的)、违约贷款人或借款人或借款人的任何附属公司或子公司)出售股份，而无需 借款人或行政代理的同意或通知(每一人，或为自然人的控股公司、投资工具或信托，或为自然人的主要利益而拥有和经营的)、违约贷款人或 借款人或借款人的任何附属公司或子公司。参与方享有该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺 和/或贷款(包括该贷款人参与信用证义务和/或周转额度贷款))；但条件是(I)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(Ii)该贷款人 应继续就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，以及(Iii)借款人、行政代理、贷款人和信用证发行人应继续在 与该贷款人在本协议项下的权利和义务方面单独和直接地与该贷款人打交道。(Iii)借款人、行政代理、贷款人和信用证发行人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务与该贷款人进行单独和直接的交易。为免生疑问，各贷款人应负责第11.04(C)条规定的赔偿，而不考虑是否有任何 参与。
贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意第11.01(A)节中描述的影响该参与者的任何修订、放弃或其他修改。借款人同意，每个参与者都有权享受第3.01、3.04和3.05节的利益 ，其程度与其是贷款人并已根据第11.06(B)节通过转让获得其权益的程度相同(应理解为，第3.01(E)节要求的文件应交付给出售参与的贷款人)，其程度与其是贷款人并已根据 第11.06(B)节通过转让获得其权益的程度相同；但该参与者(A)同意遵守第3.06和11.14节的规定，如同它是第11.06(B)和 (B)节下的受让人一样，则该参与者无权根据第3.01或3.04节就任何参与获得比其获得适用参与的出借方有权获得的付款更多的付款， 但因参与者获得适用的参与后发生的法律变更而获得更大付款的权利除外。每个出售参与权的贷款人同意，应借款人的要求 和费用，采取合理努力与借款方合作，以执行关于任何参与方的第3.06节的规定。在法律允许的范围内, 每个参与者也有权 享受第11.08节的好处，就像它是贷款人一样；前提是该参与者同意遵守第2.13条，就像它是贷款人一样。出售 参与的每个贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理，保存一份登记册，在登记册上输入每个参与者的姓名和地址，以及每个参与者在贷款或贷款文件项下其他义务中的权益的本金金额(和规定的利息)(参与者登记册)；但任何贷款人均无义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非 根据《美国财政部条例》第5 f.103-1(C)条规定有必要披露该等承诺、贷款、信用证或其他义务是以登记形式存在的 。 在此范围内，贷款人没有义务向任何人披露该等承诺、贷款、信用证或其他义务的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)。参赛者名册中的条目应为确凿的缺席
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明显错误，贷方应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为本协议所有目的的所有者，尽管 有任何相反的通知。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。
(E)某些承诺。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或 任何部分权利(包括其附注(如果有))，以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行或其他中央银行当局的义务的任何质押或转让； 但该等质押或转让不得解除该贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何该等质押人或受让人代替该贷款人作为本协议当事人。
(F)委派后辞去信用证出票人或摆动额度贷款人职务。尽管本协议有任何相反规定，但如果在任何时候，作为信用证出票人或摆动额度贷款人的贷款人根据第11.06(B)条转让其所有循环承诺和循环贷款， (I)在向借款人和贷款人发出三十(30)天通知后，该贷款人可以辞去信用证出票人的职务，和/或(Ii)在向借款人发出三十(30)天通知时，辞去摆动额度贷款人的职务。如果发生信用证出票人或摆动额度贷款人的辞职，借款人有权从贷款人中指定一名本合同项下的继任者；但是，借款人未能指定任何该等继任者并不影响该贷款人作为信用证出票人或摆动额度贷款人(视情况而定)的辞任。(B)如果借款人没有指定任何该等继任者，则借款人应有权从贷款人中指定一名继任者作为信用证发放人或摆动额度贷款方；但借款人不指定任何此类继任者并不影响该贷款方作为信用证发行方或摆动额度贷款方的辞职。如果贷款人辞去信用证出票人一职，它应保留本协议项下信用证出票人在其辞去信用证出票人身份之日起对所有未偿还信用证的所有权利、权力、特权和义务，以及与此相关的所有信用证义务(包括根据第2.03(C)条要求贷款人提供基本利率贷款或以未偿还金额承担风险的权利 )。如果贷款人辞去摆动额度贷款机构的职务，它应保留本协议规定的、截至该辞职生效日期 未偿还的摆动额度贷款的所有权利，包括根据第2.04(C)节的规定要求贷款人发放基本利率贷款或为未偿还的摆动额度贷款提供风险参与资金的权利。一旦指定了 信用证发行人和/或摆动额度贷款人的继任者，(1)该继任者将继承并被授予所有权利、权力, (2)继任信用证发票人应开立信用证，以替代在该继任时尚未履行的信用证(如有)，或作出令退任信用证发票人满意的其他安排，以有效地承担退任信用证发票人对该等信用证的 义务。(B) 继任信用证发票人应开立信用证，以取代在其继任时尚未履行的信用证(如有)，或作出令退任信用证发票人满意的其他安排，以有效地承担退任信用证发票人对该等信用证的 义务。
11.07某些 信息的处理；保密。
行政代理、贷款人和信用证发行人均同意对信息保密(定义见下文)，但可以(A)向其关联公司、审计师及其相关方披露信息(不言而喻，将被告知此类信息的保密性质并指示对其保密)，(B)任何声称对此人或其相关人员拥有管辖权的监管机构所要求或要求的程度。{br(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内，(D)向本协议的任何其他当事人 ，(E)在行使本协议或任何其他贷款文件下或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或法律程序下的任何补救措施，或在执行本协议或本协议下或其下的权利的过程中， (F)在符合包含与本第11.07节的规定基本相同的条款的协议的情况下，向(I)本协议的任何受让人或参与者，或
119
在本协议项下的任何权利或义务，或根据第2.01(B)或(Ii)节被邀请成为贷款人的任何合格受让人，(Ii)任何互换、衍生或其他交易的任何实际 或潜在一方(或其关联方)，根据该交易，付款将参照借款人及其义务、本协议或本协议项下的付款，(G)在保密的基础上 至(I)任何评级机构对任何贷款方或其子公司或信贷安排进行评级(Ii)行政代理、信用证发行人和/或回旋贷款机构使用的任何平台或其他电子交付服务的提供者，以向贷款人交付借款人材料或通知，或(Iii)CUSIP服务局或任何类似机构与CUSIP号码或与本协议项下提供的信贷安排有关的其他市场标识符的申请、发布、发布和监测，(H)征得借款人的同意，或(I)在此类信息(X)公开的范围内(Y)行政代理、任何贷款人、信用证发行人或其各自的任何关联机构可在非保密基础上从贷款方以外的来源获得，或(Z)由本合同一方独立发现或开发，而不使用从借款人收到的任何信息或违反第11.07条的条款。此外，行政代理和贷款人可以 向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商和服务提供商披露本协议的存在和有关本协议的信息，并向代理和贷款人披露与管理 本协议、其他贷款文档和承诺相关的信息。
就本第11.07节而言， 信息是指从借款方或任何子公司收到的与贷款方或任何子公司或其各自业务有关的所有信息，但行政代理、任何贷款人或信用证发行人在借款方或任何子公司披露之前可获得的任何此类信息除外，但如果是在截止日期 之后从贷款方或任何子公司收到的信息，则此类信息在交付时已明确标识按照第11.07节的规定对信息保密的任何人员，如果其对此类信息的保密程度与其根据自己的保密信息所做的谨慎程度相同，则应被视为遵守了 这样做的义务。
行政代理、贷款人和信用证发行方均承认：(A)该信息可能包括有关借款方或子公司(视情况而定)的重大非公开信息，(B)它已制定了有关使用重大非公开信息的合规程序，以及(C)它将根据适用法律(包括美国联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。
11点08分起飞。
如果违约事件已经发生并且仍在继续，则在适用法律允许的最大范围内，授权各贷款人、信用证发行人及其各自的关联公司在任何时间和不时在适用法律允许的最大程度上抵销和运用该贷款人在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或活期、临时或最终，以任何货币表示)以及该贷款人在任何时间所欠的其他义务(以任何货币表示)。信用证出票人或任何该等关联公司以任何贷款方的信用或账户为抵押品 方现在或以后根据本协议或任何其他贷款文件向该贷款人或该信用证出票人或其各自关联公司提供的贷款的任何和所有义务，无论该贷款人是否，信用证出票人或该关联公司应已根据本协议或任何其他贷款单据提出任何要求 ，尽管该贷款方的该等债务可能是或有债务或未到期的，或欠该贷款人的分支机构或办事处或关联公司的债务，或不同于持有该存款或对该债务负有债务的该分支机构或办事处或 关联公司；但如果任何违约贷款人行使任何该等抵销权，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理，以便根据第2.15节的规定进一步申请，并且在付款之前，应以该违约将其隔离
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贷款人从其其他资金中提取并被视为为行政代理、信用证出票人和贷款人的利益而以信托形式持有，以及(Y)违约贷款人应立即向 行政代理提供一份声明，合理详细地描述其行使抵销权时对违约贷款人所应承担的义务。(Y)违约贷款人应立即向 行政代理提供一份合理详细的声明，说明其行使抵销权所欠该违约贷款人的债务。各贷款人、信用证发行人及其 各自关联方在第11.08条项下的权利是该贷款人、信用证发行方或其 各自关联方可能享有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。每一贷款人和信用证出票人同意在任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理，但未能发出此类通知不影响此类抵销和申请的有效性。在此前提下，任何贷款人和信用证发行人均同意在任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理，但未能发出此类通知不影响此类抵销和申请的有效性。
11.09利率限制。
尽管任何贷款文件中有任何相反规定，根据贷款文件支付或同意支付的利息不得 超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(最高利率)。如果行政代理或任何贷款人收到的利息超过最高利率 ，则超出的利息应用于贷款本金，如果超过该未付本金，则退还给借款人。在确定 行政代理或贷款人签约、收取或收到的利息是否超过最高利率时，该人可在适用法律允许的范围内，(A)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价，而不是利息，(B)排除自愿预付款及其影响，以及(C)在本合同项下义务的整个预期期限内，等额或不等额摊销、按比例分配和摊销利息总额。
11.10整合；有效性。
本协议、其他贷款文件以及与支付给行政代理或信用证发行人的费用有关的任何单独信函协议，构成双方当事人之间与本协议标的有关的完整合同，并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。除第5.01节另有规定外，本协议应由行政代理签署，并在行政代理收到本协议副本时生效，该副本合在一起，由本协议其他各方签字，此后对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合其利益的情况下，本协议即生效。在此之后，本协议应由本协议的行政代理签署生效，且本协议的副本合在一起时将由本协议的其他各方签署，此后本协议应对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。
11.11陈述和保证的存续。
根据本协议以及根据本协议或根据本协议交付的任何其他贷款文件或其他文件，或与本协议或与其相关的 条款作出的所有陈述和担保，在本协议和本协议的签署和交付后仍然有效。行政代理和每个贷款人一直或将依赖此类陈述和担保，无论 行政代理或任何贷款人或代表他们进行的任何调查，即使行政代理或任何贷款人在任何信用延期时可能已经通知或知道任何违约，只要本合同项下的任何贷款或任何其他义务仍未偿还或未清偿，或任何信用证仍未履行，此类陈述和担保应继续完全有效和 有效。
11.12可分割性。
如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的，(A)本协议其余条款和其他贷款文件的合法性、有效性 和可执行性不应因此而受到影响或损害，以及(B)双方应本着真诚协商的精神，努力将非法、无效或不可执行的条款替换为经济效果与非法、无效或不可执行的条款尽可能接近的有效条款。(B)如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的，(A)本协议和其他贷款文件的其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害，(B)双方应本着诚意进行谈判，以使其经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行的条款。
121
供应。某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。在不限制本第11.12节的前述条款的情况下，如果本协议中与违约贷款人有关的任何条款的可执行性受到债务人救济法的限制，如行政代理、信用证发行人或回旋贷款机构(视情况而定)善意确定的那样，则该等条款应被视为仅在不受限制的范围内有效，且仅在不受此限制的范围内有效。(br}由行政代理、信用证发行人或回旋额度贷款人(视具体情况而定)善意确定的情况下，本协议中与违约贷款人有关的任何条款的可执行性应受到债务人救济法的限制。
11.13更换贷款人。
如果借款人有权根据第3.06节的规定更换贷款人，或者如果任何贷款人 是违约贷款人或非同意贷款人，则借款人在通知该贷款人和行政代理后，可以自行承担费用和努力，要求该贷款人在没有追索权的情况下转让和转授其所有权益(按照第11.06节所载的限制，并受第11.06节所要求的限制和同意的约束)。根据 第3.01和3.04节规定的权利(除根据第 节和第3.04节获得付款的现有权利)和本协议及相关贷款文件项下应承担此类义务的合格受让人(如果贷款人接受此类转让，受让人可以是另一贷款人)的权利和义务，条件是 ：
(A)借款人应已向行政代理支付第11.06(B)节规定的转让费用(如有) ；
(B)该贷款人应已从受让人(以该未偿还本金和应计利息及费用为限)或借款人(如为所有其他金额)收到 相当于其贷款和信用证垫款的未偿还本金、应计利息、累计手续费以及根据本协议和其他贷款文件(包括根据 第3.05节规定的任何金额)应支付给该贷款人的所有其他款项；
(C)在根据第3.04条提出赔偿要求或根据第3.01条要求支付的任何此类转让的情况下，此类转让将导致此类赔偿或其后付款的减少；
(D)该转让不与适用法律相抵触；及
(E)就贷款人成为非同意贷款人而产生的任何此类转让而言，适用的受让人应已同意适用的修订、豁免或同意；
此外，如果该贷款人未能执行和交付转让和假设，则不应损害该贷款人的解除以及该贷款人根据本第11.13条对其承诺、未偿还贷款和参与信用证义务和周转额度贷款的强制转让的有效性，但在该贷款人未执行转让和假设的情况下，该转让和假设仍应 有效。(br}如果该贷款人没有执行转让和假设，则该贷款人的承诺和未偿还贷款以及参与信用证义务和周转额度贷款的强制转让仍应 有效。
如果在此之前，由于贷款人的弃权或其他原因，借款人有权要求转让或转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让或转授。
尽管第11.13条有任何相反规定，(I)作为信用证出票人的贷款人不得在本合同项下任何时间更换其未履行的信用证，除非作出令该出借人满意的安排(包括在形式和实质上提供后备备用信用证，并由出票人出具)， 合理地令该信用证出票人满意，或由开立人开具 保管人满意的信用证 ， 除非该出借人对此感到满意(包括提供形式和实质上的后备备用信用证，并由出证人出具)
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已就此类未偿还信用证 按照合理满意的安排将现金抵押品按金额存入现金抵押品账户)，且(Ii)除非按照第10.06条的规定，否则不得更换本协议项下担任行政代理的贷款人。
11.14适用法律；司法管辖权等
(A)适用法律。本协议受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。
(B)服从司法管辖权。每一贷款方不可撤销且无条件地同意，它不会在纽约州法院以外的任何法庭上，以任何与本协议或任何其他贷款文件或与本协议或相关交易有关的方式，对行政代理人、任何贷款人、信用证发行人或前述任何关联方提起任何类型或类型的诉讼、诉讼或诉讼，无论是在法律上还是在衡平法上，无论是合同方面还是侵权方面或其他方面。 每一贷款方都不可撤销地无条件地同意，它不会在纽约州法院以外的任何法庭上对行政代理人、任何贷款人、信用证发行人或前述任何相关方提起任何形式或类型的诉讼、诉讼或诉讼，无论是在法律上还是在衡平法上，无论是合同方面还是侵权方面本协议的每一方均不可撤销且无条件地接受此类法院的管辖，并同意 有关任何此类诉讼、诉讼或程序的所有索赔均可在纽约州法院审理和裁决，或在适用法律允许的最大范围内在此类联邦法院审理和裁决。本协议各方同意，任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决应是决定性的，并可通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不得 影响行政代理、任何贷款人或信用证出票人在任何 司法管辖区法院对任何贷款方或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。
(C)放弃场地。本协议各方不可撤销且 在适用法律允许的最大范围内无条件放弃其现在或今后可能对因本协议或 第11.14(B)条所指任何法院中的任何其他贷款文件而引起或与之相关的任何诉讼或法律程序提出的任何反对意见。本协议各方在适用法律允许的最大限度内，在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在任何此类 法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭辩护。
(D)法律程序文件的送达。本协议各方不可撤销地同意 按照第11.02节中规定的通知方式送达程序文件。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达程序的权利。
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11.15放弃由陪审团审讯的权利。
本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内，在适用法律允许的范围内，不可撤销地放弃其在 因本协议或任何其他贷款文件或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中可能拥有的任何由陪审团审判的权利。本协议各方 (A)证明任何其他人的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该其他人不会寻求强制执行前述豁免，并且(B)确认 IT和本协议的其他各方是受本协议和其他贷款文件的引诱而签订本协议和其他贷款文件的，其中包括第11.15条中的相互放弃和证明。
11.16不承担任何咨询或受托责任。
关于本协议拟进行的每项交易的所有方面(包括与本协议的任何修改、豁免或其他 修改或任何其他贷款文件有关的修改)，每一贷款方承认、同意并确认其关联方理解：(I)(A)行政代理、可持续性协调人、BAS和贷款人提供的与本协议有关的安排和其他服务是贷款方及其各自关联方与贷款方之间的独立商业交易。另一方面，(B)每一贷款当事人在其认为适当的范围内已咨询其各自的法律、会计、监管和税务顾问， (C)每一贷款当事人都有能力评估、理解并接受本协议和其他贷款文件拟进行的交易的条款、风险和条件；(Ii)(A)行政代理、BAS、可持续发展协调人和贷款人各自都是且一直只是以委托人的身份行事，除非相关各方明确书面约定，否则不是、不是、也不会作为借款方、其任何附属公司或任何其他人的顾问、代理人或受托人；(B)行政代理、BAS、可持续发展协调员或任何贷款人对贷款方或其各自的任何附属公司有任何义务，除本合同和其他贷款文件中明确规定的义务外，与本协议拟进行的交易有关的义务除外；和(Iii)行政代理，BAS，可持续发展协调员, 贷款人及其各自的 关联公司可能从事涉及与贷款方及其各自关联公司不同的利息的广泛交易，行政代理、BAS、可持续发展协调人或任何贷款人均无 向贷款方及其各自关联公司披露任何此类权益的义务。在法律允许的最大范围内，每一贷款方特此放弃并免除其对行政代理人、BAS、可持续发展协调员或任何贷款人可能就与本协议拟进行的任何交易的任何方面违反或涉嫌违反代理或受托责任而提出的任何索赔。
11.17电子执行。
本协议、任何贷款文件和任何其他通信(包括要求以书面形式进行的通信)可以采用 电子记录的形式，并且可以使用电子签名执行。每一贷款方、每一行政代理和每一贷款方都同意
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任何通信上的任何电子签名或与之相关的任何电子签名应与手册原件签名一样有效并对该人具有约束力，并且通过电子签名订立的任何通信 将构成该人的法律、有效和有约束力的义务，可根据其条款对该人强制执行，其程度与手动签署的原件签名交付的程度相同。任何通信都可以在必要或方便的情况下以任意多个副本执行，包括纸质和电子副本，但所有此类副本都是同一种通信。为免生疑问，本第11.17条下的 授权可包括但不限于使用或接受已转换为电子形式(如扫描为PDF格式)的手动签署的纸质通信，或 转换为另一种格式的电子签署通信，用于传输、交付和/或保留。行政代理和每一出借方可以选择以 影像电子记录(电子副本)的形式创建任何通信的一个或多个副本，该副本应被视为在该人员的正常业务过程中创建，并销毁原始纸质文档。所有电子记录形式的通信(包括电子副本)在任何情况下均应视为原件，并应与纸质记录具有同等的法律效力、有效性和可执行性。尽管本协议中有任何相反规定，但行政代理、信用证发行人或摆动额度贷款人均无义务接受任何形式或格式的电子签名，除非该人按照其批准的程序明确同意；此外，在不限制前述规定的情况下，任何一方均无义务接受电子签名，除非该人按照其批准的程序明确同意；此外，在不限制前述规定的情况下，任何一方均无义务接受任何形式或格式的电子签名, (A)在行政代理、信用证发行方和/或回旋额度贷款人同意接受此类电子签名的范围内，行政代理和每一贷款方均有权依赖据称由任何贷款方和/或任何贷款方或其代表提供的任何 此类电子签名，而无需进一步核实；以及(B)在行政代理或任何贷款方的请求下，任何电子签名应立即 随后由该人工执行的副本执行。
行政代理、信用证出票人或周转放款机构均无责任或有责任确定或查询任何贷款单据或任何其他协议、文书或文件的充分性、有效性、可执行性、有效性或真实性(包括，为免生疑问， 与行政代理、信用证出票人或周转放款机构对通过传真、电子邮件、.pdf或任何其他电子方式传输的任何电子签名的依赖有关)，也无责任确定或查询任何贷款单据或任何其他协议、票据或文件的充分性、有效性、可执行性、有效性或真实性(包括为免生疑问，与行政代理、信用证出票人或周转放款机构对通过传真、电子邮件发送的.pdf或任何其他电子方式传输的任何电子签名的依赖)。行政代理、信用证发行方和Swing 额度贷款人有权依赖任何通信(其文字可以是传真、任何电子信息、互联网或内联网发帖或使用电子签名的其他分发或书写)或任何口头或电话向其作出的、并被其认为是真实的、经签署、发送或以其他方式认证的声明(不论此人是否在 中)，并且不会根据本协议或任何其他贷款单据承担任何责任(无论此人是否在 中)，且不会根据本协议或任何其他贷款单据承担任何责任(无论此人是否在 中
每一贷款方和每一贷款方 特此放弃(I)仅因缺少本协议或此类其他贷款文件的纸质原件而对本协议或任何其他贷款文件的法律效力、有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利，并且(Ii)放弃就仅因行政代理和/或任何贷款方依赖或使用电子签名而产生的任何责任向行政代理、每一贷款方和每一关联方提出的任何索赔。 交付或传输任何电子签名。
11.18美国爱国者法案公告。
受该法约束的每个贷款人(如下所述)和行政代理(为其自身，而非代表任何贷款人) 特此通知借款人，根据《美国爱国者法案》(Pub的第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律))(该法)，要求 获取、核实和记录借款人的身份信息，这些信息包括
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借款人的名称和地址，以及允许该贷款人或行政代理(如果适用)根据该法确定借款人的其他信息。借款人应行政代理或任何贷款人的要求，迅速提供行政代理或该贷款人要求的所有文件和其他信息，以履行其在 适用的？了解您的客户和反洗钱规则和法规(包括该法)项下的持续义务。
11.19判断 币种。
如果为了在任何法院获得判决，有必要将根据本协议或根据任何 其他贷款文件以一种货币到期的金额转换为另一种货币，所使用的汇率应为根据正常银行程序，行政代理可以在作出最终判决前的 营业日以该其他货币购买第一种货币的汇率。借款人根据本协议或根据其他贷款文件应支付给行政代理人或贷款人的任何此类款项的义务，尽管有任何 判决，而不是以根据本协议适用条款计价的货币(判决货币)，也只能在行政代理人收到任何被判定为应以判决货币支付的款项后的第二个营业日内，才能履行 范围内的义务。如果如此购买的协议货币金额低于借款人最初应支付给行政代理的金额(以协议货币计算)，则借款人同意作为一项单独的义务， 尽管有任何此类判决，也同意赔偿行政代理或该义务所欠个人的此类损失。如果如此购买的协议货币金额大于以该货币计算的最初应支付给行政代理的金额，则行政代理同意将任何超出的金额退还给借款人(或根据适用法律有权获得的任何其他人)。？
11.20确认并同意接受受影响金融机构的纾困。
仅在作为受影响金融机构的任何贷款人或信用证出票人是本协议的一方的范围内， 即使在任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议的每一方都承认，作为受影响的金融机构的任何贷款人或信用证出票人在任何贷款文件下产生的任何责任(如果该责任是无担保的)，可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意并同意， 任何贷款人或信用证出票人在任何贷款文件下产生的任何责任，只要该责任是无担保的，都可以受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意和
(A)适用的决议机构对任何贷款人或作为受影响金融机构的信用证发行人根据本协议可能向其支付的任何该等债务适用任何减记和转换权力；及
(B)任何自救行动对任何该等法律责任的影响，包括(如 适用的话)：
(I)全部或部分减少或取消任何该等法律责任；
(Ii)将该负债的全部或部分转换为受影响的金融机构、其上级实体或桥梁机构中的股份或其他所有权工具(可向其发行或以其他方式授予该机构)，并且该机构将接受该等股份或其他所有权工具，以代替根据本协议或任何其他贷款文件对任何 该等债务的任何权利；或(B)将所有或部分该等债务转换为该受影响的金融机构、其上级实体或桥梁机构的股份或其他所有权工具，以代替根据本协议或任何其他贷款文件对该等债务的任何权利；或
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(Iii)与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的该等责任条款的变更 。
11.21关于任何受支持的QFC的确认 。
如果贷款文件通过担保或其他方式为属于QFC的任何 掉期合同或任何其他协议或工具提供支持(此类支持，即QFC Credit Support？，每个此类QFC，即受支持的QFC？)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》(Dodd-Frank Wall Street改革and Consumer Protection Act)第二章(连同其下颁布的法规)拥有的决定权。对于此类受支持的QFC和QFC信用支持，美国特别 决议制度(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，但以下条款仍适用)规定，如果作为受支持的QFC的一方的受覆盖实体(每个，受覆盖方)受到美国特别 决议制度下的诉讼程序的约束， 决议制度将适用于该受担保的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明为受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖)，如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及获得该受支持的QFC或 该QFC信用支持的任何财产权利)受美国或一个州的法律管辖，则该受支持的QFC和该QFC信用支持的利益(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持的任何权益和义务以及 财产权利)在美国特别决议制度下的效力将与在美国特别决议制度下的转让的效力相同，如果该受支持的QFC和该QFC信用支持(以及任何该等权益、义务和 财产权利)受美国或一个州的法律管辖如果承保方或承保方的BHC法案附属机构根据美国特别决议制度受到诉讼, 如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖，贷款文件中可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受保方行使的QFC信用支持的违约权利被允许行使的程度不超过 在美国特别决议制度下可以行使的此类违约权利。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意， 各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下均不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。
11.22修订和重述。
双方同意，在截止日期，以下交易将被视为自动发生，无需本协议任何一方采取进一步行动 ：(I)现有信贷协议应被视为根据本协议进行了完整的修订和重述；及(Ii)在紧接本协议生效前的截止日期，现有信贷协议项下产生的所有贷款(定义见现有信贷协议)及其他债务(定义见 )在各方面均须继续，但在截止日期 未偿还的范围内，应视为本协议项下的未偿还贷款及义务，并按本协议所载条款予以履行。(Ii)在紧接本协议生效前的截止日期，所有贷款(定义见现有信贷协议)及其他债务(定义见现有信贷协议)在各方面均须继续，并应视为本协议项下未偿还的贷款及义务。双方在此进一步确认并同意，本协议是根据现有信贷协议第11.01节的条款 对现有信贷协议进行的修订。基于执行和交付本协议之前发生或存在的事实或事件，本协议的签署和交付不应构成根据 现有信贷协议对贷款人的任何债务或其他义务的更新。在适用的范围内，本协议的每一贷款方特此免除(以一次性 为基础)根据现有信贷协议第3.05节与成交日期发生的交易相关而应支付给贷款方的任何破损费用。
127
11.23整个协议。
本协议和其他贷款文件代表双方之间的最终协议，不得与双方之前、同时或随后的口头协议的证据相矛盾。双方之间没有不成文的口头协议。
[签名页如下]
128
特此为证, 本协议双方已促使本协议自上文第一次写明的日期起正式 签署。
| 借款人： | FlowServe公司， | |||
| 一家纽约公司 | ||||
| 由以下人员提供： | 约翰·E·鲁奇(John E.Roueche，III) | |||
| 姓名：约翰·E·鲁奇(John E.Roueche)，III | ||||
| 职务：投资者关系部副总裁兼财务主管 | ||||
| 管理代理： | 北卡罗来纳州美国银行， | |||
| 作为管理代理 | ||||
| 由以下人员提供： | /s/罗纳尔多·纳瓦尔 | |||
| 姓名：罗纳尔多·纳瓦尔 | ||||
| 职务：副总裁 | ||||
| 贷款人： | 北卡罗来纳州美国银行， | |||
| 作为贷款方、信用证发行方和摆动额度贷款方 | ||||
| 由以下人员提供：
|
/s/斯蒂芬·J·D·埃利亚 | |||
| 姓名：斯蒂芬·J·D·埃利亚 | ||||
| 职务：副总裁 | ||||
| 法国巴黎银行 作为贷款人和 信用证发行方 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Christopher Sked | |
| 姓名：克里斯托弗·斯凯德(Christopher Sked) | ||
| 职务：常务董事 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Nicolas Doche | |
| 姓名：尼古拉斯·多什(Nicolas Doche) | ||
| 职务：副总裁 | ||
| 摩根大通银行，北卡罗来纳州， 作为贷款人和信用证发行人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/科迪·J·内里奥斯 | |
| 姓名：科迪·J·尼里斯(Kody J.Nerios) | ||
| 职称：获授权人员 | ||
| 瑞穗银行(Mizuho Bank，Ltd.) 作为 贷款方和信用证发行方 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Donna Demagistris | |
| 姓名：唐娜·迪马吉斯特里斯 | ||
| 标题：授权签字人 | ||
| PNC银行，全国协会， 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/R.毁掉阮氏 | |
| 姓名：R.runing Nguyen | ||
| 职务：高级副总裁 | ||
| 三菱UFG银行股份有限公司 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/John Margetanski | |
| 姓名：约翰·马格坦斯基(John Margetanski) | ||
| 头衔：导演 | ||
| 北卡罗来纳州蒙特利尔银行哈里斯银行， 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Patrick Hartweger | |
| 姓名：帕特里克·哈特韦格 | ||
| 职务：常务董事 | ||
| 花旗银行，北卡罗来纳州， 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/凯文·克拉克 | |
| 姓名：凯文·克拉克(Kevin Clark) | ||
| 职务：副总裁 | ||
| 美国银行全国协会， 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Kara P.Van Duzee | |
| 姓名：卡拉·P·范杜齐(Kara P.Van Duzee) | ||
| 职务：副总裁 | ||
| 毕尔巴鄂比兹卡亚银行阿根廷分行，S.A.纽约分行， 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/斯蒂芬·约翰逊 | |
| 姓名：斯蒂芬·约翰逊(Stephen Johnson) | ||
| 职务：常务董事 | ||
| 由以下人员提供： | /s/安德鲁·帕吉特 | |
| 姓名：安德鲁·帕吉特 | ||
| 职务：执行董事 | ||
| 亨廷顿国家银行， 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Mark Zobel | |
| 姓名：马克·佐贝尔(Mark Zobel) | ||
| 职务：副总裁 | ||
| 北方信托公司， 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/威尔·希克斯 | |
| 姓名：威尔·希克斯(Will Hicks) | ||
| 职务：副总裁 | ||
| 丰业银行， 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Frans Braniotis | |
| 姓名：弗朗斯·布拉诺蒂斯(Frans Braniotis) | ||
| 职务：常务董事 | ||
| 德克萨斯国家银行， 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/迈克尔·威廉姆森 | |
| 姓名：迈克尔·威廉姆森(Michael Williamson) | ||
| 职务：执行副总裁 | ||