根据第433条提交
发行人免费发行招股说明书日期为2021年9月13日
有关日期为2021年9月13日的初步招股章程补编
注册说明书第333-258108号
最终条款说明书
日期： 2021年9月13日
| 发行人： | Lowe‘s Companies，Inc.(The Company) | |
| 交易日期： | 2021年9月13日 | |
| 结算日期(T+5)： | 2021年9月20日 | |
| 评级*(穆迪/标准普尔)： | Baa1/BBB+ | |
| 2028年到期的1.700厘债券 | ||
| 已发行本金总额： | $1,000,000,000 | |
| 到期日： | 2028年9月15日 | |
| 票息(利率)： | 年息1.700% | |
| 付息日期： | 每年3月15日和9月15日，从2022年3月15日开始 | |
| 基准财政部： | UST 1.125%将于2028年8月31日到期 | |
| 基准财政部 | ||
| 价格/收益率： | 100-04+ / 1.104% | |
| 利差至基准国库券： | 0.63%(63个基点) | |
| 到期收益率： | 1.734% | |
| 公开发行价格： | 本金的99.777%，另加预期结算日的应计利息 | |
| 净收益(未计费用)： | $993,770,000 | |
| 完整呼叫： | 在到期日前两个月T+10个基点的日期之前 | |
| 标准杆呼叫： | 在到期日前两个月或之后 | |
| CUSIP/ISIN： | 548661 ED5/US548661ED58 | |
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| 2041年到期的2.800厘债券 | ||
| 合计本金金额 | ||
| 提供： | $1,000,000,000 | |
| 到期日： | 2041年9月15日 | |
| 票息(利率)： | 年息2.800% | |
| 付息日期： | 每年3月15日和9月15日，从2022年3月15日开始 | |
| 基准财政部： | UST 1.750%将于2041年8月15日到期 | |
| 美国国债基准价格/收益率： | 98-23 / 1.827% | |
| 利差至基准国库券： | 0.98%(98个基点) | |
| 到期收益率： | 2.807% | |
| 公开发行价格： | 本金的99.894%，另加预期结算日的应计利息 | |
| 净收益(未计费用)： | $990,190,000 | |
| 完整呼叫： | 在到期日前六个月T+15个基点的日期之前 | |
| 标准杆呼叫： | 在到期日前6个月或之后 | |
| CUSIP/ISIN： | 548661 EE3/US548661EE32 | |
| 联合图书管理经理： | 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) | |
| 高盛有限责任公司 | ||
| 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | ||
| 富国银行证券有限责任公司 | ||
| 高级联席经理： | 美国银行证券公司 | |
| 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) | ||
| 摩根大通证券有限责任公司 | ||
| 瑞穗证券美国有限责任公司 | ||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 | ||
| 联席经理： | 三菱UFG证券美洲公司 | |
| Truist证券公司 | ||
| 蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.) | ||
| 环路资本市场有限责任公司 | ||
| C.L.King&Associates，Inc. | ||
| * | 注意：安全评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时进行修订 或撤销。 |
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我们预计票据将于2021年9月20日左右交付给投资者，这将是本条款说明书日期后的第五个工作日(这种结算被称为T+5)。根据修订后的1934年证券交易法第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将以T+5结算，希望在交割前两个工作日交易票据的投资者可能会被要求在任何此类交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。如果投资者希望在本协议规定的交割日期前两个交易日 天前交易票据，请咨询他们的顾问。
发行人已向SEC提交了与本通信相关的发行的注册声明 (包括招股说明书)。在投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整的 信息。你可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都可以安排 致电巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)(电话：(888)603-5847)、高盛有限责任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)：(866)471-2526、U.S.Bancorp Investments，Inc.(877)558-2607或富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC)：(800)645-3751向您发送招股说明书。
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