展品10.8​
[•], 2021​
Frontier Acquisition Corp.
C/O:猎鹰边缘资本
麦迪逊大道660号,19楼
纽约,纽约10065
回复:
首次公开发行(IPO)
女士们、先生们:
本函件(“函件协议”)是根据开曼群岛获豁免公司Frontier Acquisition Corp.(“本公司”)与作为承销商(“承销商”)代表(“承销商”)的瑞士信贷证券(美国)有限责任公司签订的承销协议(“承销协议”)(“承销协议”)交付贵公司的,该承销协议涉及本公司23,000,000家子公司(包括3,000,000家)的承销首次公开发行(“公开发售”)。每份包括一股本公司A类普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),以及一份可赎回认股权证(每份完整认股权证,一份“认股权证”)的四分之一。每份认股权证持有人有权按每股11.50美元的价格购买一股普通股,但可予调整。这些单位将根据S-1表格的注册声明和公司向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的招股说明书(“招股说明书”)在公开发售中出售。本文中使用的某些大写术语在本文第1段中定义。
为诱使本公司与承销商订立承销协议并进行公开发售,以及出于其他良好及有价值的代价(兹确认已收到及充份该等代价),Frontier Acquisition保荐人有限责任公司(“保荐人”)及每名签字人(各自为“内幕人士”及合称为“内幕人士”)与本公司协议如下:
1.定义。本协议所称(一)企业合并,是指与一个或者多个企业或者实体合并、换股、资产收购、购股、重组或者类似的企业合并;(二)方正股份,是指在本次公开发行完成前发行的575万股B类普通股,每股票面价值0.0001美元;(三)“定向增发单位”是指保荐人将以总价600万美元(如果承销商行使选择权全额购买,则最高可达660万美元)在公开发售完成后同时结束的定向增发中获得的10个单位(包括该等单位的普通股和认股权证,以及行使该等单位的定向增发后可发行的普通股);。(4)“公众股东”是指。(五)“公开发行股份”是指公开发行的单位所包含的普通股;(六)“信托账户”是指将公开发行和出售私募单位的部分净收益存入的信托账户;(Vii)“转让”是指(A)出售、要约出售、合同或协议出售、抵押、质押、授予任何购买或以其他方式处置或协议直接或间接处置的选择权,或设立或增加看跌或清算等值头寸,或减少1934年《证券交易法》(经修订)第16节所指的看涨等值头寸,以及根据该法令颁布的委员会关于任何证券的规则和条例。, (B)订立将任何证券所有权的任何经济后果全部或部分转让予另一方的任何掉期或其他安排,不论任何该等交易将以现金或其他方式以交付该等证券的方式结算,或(C)就(A)段或(B)段所述任何交易的任何意向作出公开公布;及(Viii)“章程”指本公司经修订及重订的组织章程大纲及章程细则(经不时修订)。
2.陈述和保证。
(A)赞助商和每位内部人士就其本人或其本人向本公司声明并保证其拥有全部权利和权力,而不违反 与其签订的任何协议。 (A)发起人和每位内部人士向本公司声明并保证其拥有全部权利和权力,而不违反
 

 
此人、她或他有义务(包括但不限于与任何雇主或前雇主签订任何竞业禁止或竞业禁止协议),签订本函件协议(视情况而定),并担任本公司高管和/或本公司董事会(“董事会”)的董事(视情况而定),每位内部人士在此同意在招股说明书、路演和任何其他材料中被点名为本公司高管和/或董事(视情况而定)。
(B)每名内幕人士就其本人声明并保证,该内幕人士向本公司提供的个人履历资料(包括招股章程所载的任何该等资料)在所有重要方面均属真实及准确,并无遗漏有关该内幕人士背景的任何重大资料。向公司提供的内幕调查问卷在所有重要方面都是真实和准确的。每名内幕人士均表示并保证该内幕人士在任何司法管辖区内不会受到任何禁制令、停止及停止令或命令或规定的任何法律行动的约束或答辩人的约束;该内幕人士从未被判犯有或承认犯有(I)涉及欺诈、(Ii)涉及另一人的任何金融交易或处理资金的任何罪行,或(Iii)涉及任何交易的任何行为或行为;该等内幕人士从未被定罪或承认犯有(I)涉及欺诈、(Ii)涉及任何金融交易或处理另一人的资金的任何罪行,或(Iii)涉及任何交易的任何行为或行为;该等内幕人士从未被定罪或认罪(I)涉及欺诈,(Ii)涉及他人的任何金融交易或处理资金,或(Iii)涉及任何交易。该内幕人士从未被暂停或开除证券、商品交易所、协会会员资格,也未被拒绝、暂停或吊销证券、商品许可证或登记。
3、企业合并投票。经确认并同意,未经发起人事先同意,本公司不得就拟议中的企业合并达成最终协议。保荐人及每位内部人士本身同意,若本公司寻求股东批准建议的初始业务合并,则就该建议的初始业务合并而言,保荐人或其本人(视何者适用而定)应投票赞成该建议的初始业务合并(包括董事会就该业务合并建议的任何建议),而不会赎回其持有的与该等股东批准相关的任何公众股份(视何者适用而定),以支持该建议的初始业务合并(包括董事会就该业务合并建议的任何建议),而不赎回其持有的与该等股东批准相关的任何公开股份(视何者适用而定),以支持该建议的初始业务合并(包括董事会就该业务合并建议的任何建议),而不赎回其持有的与该等股东批准相关的任何公开股份(如适用)。
4、企业合并未完善,免除信托账户。
(A)发起人和每名内部人在此约定,如果公司未能在宪章规定的期限内完成初始业务合并,发起人和每名内部人应采取一切合理步骤,促使公司(I)停止除清盘目的外的所有业务;(2)发起人和每名内部人在此约定:(1)如果公司未能在宪章规定的期限内完成最初的业务合并,发起人和每名内部人应采取一切合理步骤,促使公司(I)停止除清盘目的外的所有业务;(Ii)在合理可能范围内尽快赎回100%公众股份,但在其后不超过10个工作日,赎回100%的公众股份,按每股价格以现金支付,相等於当时存放在信托账户的款项的总额,包括从信托账户持有的资金赚取的利息,而该等款项以前并未拨出予公司缴付公司的税款,如有的话(如有的话)(支付解散开支的利息最多为$100,000),除以当时已发行的公众股份的数目,赎回将完全消灭公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利(如果有));及(Iii)在该等赎回后,经本公司其余股东及董事会批准,尽快进行清盘及解散, 在第(Ii)款及第(Iii)款的情况下,须遵守本公司根据开曼群岛法律须就债权人的债权作出规定的义务,并在所有情况下须受适用法律的其他要求所规限。保荐人和每位内部人士同意不对章程提出任何修订:(I)修改本公司义务的实质或时间,即向公众股份持有人提供与初始业务合并相关的赎回其股份的权利,或在公司没有在宪章规定的规定时间内完成初始业务合并的情况下赎回100%公众股份的权利,或(Ii)就与公众股份持有人权利有关的任何条款提出任何修订,除非本公司向其公众股东提供赎回其公众股份的机会。以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括从信托账户中持有的资金赚取的利息,如果有的话,除以当时已发行的公众股票的数量。
 
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(B)保荐人和每位内部人士本身承认,由于本公司对其持有的创始人股份(如果有)进行清算,保荐人和每位内部人士对信托账户或公司任何其他资产中持有的任何款项或任何其他资产没有任何权利、所有权、权益或索求权。(B)保荐人和每名内部人士本身、她或他本人承认,由于公司对其持有的创始人股份(如果有)进行清算,其对信托账户或公司任何其他资产中持有的任何款项或任何其他资产没有任何权利、所有权、权益或索赔。保荐人和每位内部人士特此进一步放弃其持有的任何方正股份和公开发行的股份(视情况而定),放弃其可能拥有的与完成企业合并相关的任何赎回权利,包括但不限于,在股东投票批准此类企业合并或股东投票批准宪章修正案的情况下可获得的任何此类权利:(I)修改本公司义务的实质或时间,即向公众股份持有人提供与初始企业合并相关的赎回其股份的权利,或在公司未在宪章规定的时间内完成初始企业合并的情况下赎回100%公开股票的权利,或(Ii)就与公众股份持有人权利有关的任何条款(尽管发起人如果本公司未能在章程规定的规定期限内完成企业合并,则有权对其持有的任何公开股份享有清算权(如本公司未能在章程规定的规定期限内完成合并)。
5.锁定;转让限制。
(A)发起人和内部人士同意,在(A)在初始业务合并完成一年后和(B)在初始业务合并完成后的第二天(公司完成清算、合并、换股或其他类似交易,导致公司全体股东有权将其普通股交换为现金、证券或其他财产)之前,不得转让任何方正股份(“方正股份禁售期”),最早者为(A)在初始业务合并完成后一年内,以及(B)在公司完成清算、合并、换股或其他类似交易后的第二天(“方正股份禁售期”)。尽管如上所述,如果业务合并后,在本公司首次业务合并后至少150个交易日开始的30个交易日内的任何20个交易日内,普通股的收盘价等于或超过每股12.00美元(经股份分拆、股份资本化、股份合并、重组、资本重组等调整后),创始人股票应解除方正股份禁售期。
(B)在符合第5(C)段规定的情况下,保荐人和内部人士同意,在初始业务合并完成后30天之前,不得进行任何私募单位或该等私募单位相关的私募股份和私募认股权证的转让。(br}(B)在符合第5(C)段规定的情况下,保荐人和内部人士同意不得转让私募单位或该等私募单位相关的私募股份和认股权证。
(C)尽管有第5(A)和(B)段的规定,允许转让创办人股票、私募单位和作为私募单位基础的私募股份和私募认股权证:(A)向本公司的高级管理人员或董事、本公司任何高级管理人员或董事的任何关联公司或家庭成员、保荐人或其关联公司的任何成员或合伙人、保荐人的任何关联公司或该等关联公司的任何员工转让:(A)向本公司的高级职员或董事、本公司任何高级职员或董事、保荐人或其联营公司的任何成员或合伙人、保荐人的任何联营公司或该等联营公司的任何雇员转让;(B)如属个人,则以馈赠予该个人的直系亲属成员或受益人是该人的直系亲属成员、该人的联属组织或慈善组织的信托;。(C)如属个人,则凭借继承法及在该个人去世后的分配法;。(D)如属个人,则依据有限制家庭关系令而给予;。(D)如属个人,则依据有限制的家庭关系命令;。(D)如属个人,则依据有限制的家庭关系令而授予该个人的直系亲属成员、该人的相联者或慈善组织;。(C)如属个人,则依据有限制家庭关系令;。(E)因任何远期购买协议或类似安排或与完成业务合并有关而以不高于创办人股份、私人配售单位、私人配售股份及私人配售认股权证(视何者适用而定)最初购买价格作出的私人出售或转让;(F)在保荐人清盘或解散保荐人时凭借保荐人的组织文件进行的私人出售或转让;(G)就完成初步配售而向本公司支付任何注销费用(H)如公司在企业合并完成前进行清盘;或。(I)如完成清盘、合并。, 股票交换或其他类似交易,导致本公司所有公众股东有权在完成初始业务合并后将其普通股交换为现金、证券或其他财产;但条件是,在(A)至(F)条款的情况下,这些获准受让人必须签订书面协议,同意受本协议规定的转让限制的约束。
 
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(D)自包销协议生效日期起至该日期后180天止的期间内,保荐人及每名内部人士未经代表事先书面同意,不得转让可转换为或可行使或可交换其所持普通股的任何单位、普通股、认股权证或任何其他证券(视何者适用而定),但须受包销协议第(5)(G)节所述的若干例外情况所规限。
6.补救措施。保荐人和每一位内部人士特此同意并承认:(I)如果保荐人或该内部人士违反了根据第3、4、5、7、10和11段适用的义务,则承销商和公司将受到不可弥补的损害;(Ii)金钱赔偿可能不是对该违约行为的充分补救;以及(Iii)除了保荐人或该内部人在法律上或衡平法上可能拥有的任何其他补救措施外,非违约方应有权获得强制令救济。
7.公司付款。除招股章程所披露者外,保荐人或保荐人的任何联营公司、本公司的任何董事或高级职员或高级职员的任何联营公司均不会从本公司收取任何找回费、报销、顾问费、在完成本公司最初的业务合并之前或与为完成本公司的初始业务合并而提供的任何服务有关的任何贷款或其他补偿的款项(不论交易类型为何)。
8.董事及高级管理人员责任保险。本公司将尽商业上合理的努力维持一份或多份提供董事和高级管理人员责任保险的保单,内部人士应根据其条款在本公司任何董事或高级管理人员可获得的最大范围内承保该等保单或该等保单。
9.终止。本函件协议将于(I)方正股份禁售期届满及(Ii)本公司清盘时(以较早者为准)终止。
10.赔偿。如果公司未能在宪章规定的期限内完成初始业务合并而导致信托账户清算,发起人(“赔偿人”)同意赔偿公司任何和所有损失、责任、索赔、损害和费用(包括但不限于调查、准备或抗辩任何诉讼所合理产生的任何和所有法律或其他费用),并使公司不受任何损失、责任、索赔、损害和费用的损害。(I)任何第三方就向本公司提供的服务或出售给本公司的产品(本公司的独立审计师除外)或(Ii)本公司已与其洽谈订立交易协议的任何预期目标业务(“目标”)提出的任何索赔;但条件是,弥偿人(X)对本公司的这种赔偿仅适用于确保第三方对向本公司或目标公司或目标出售的服务或产品提出的此类索赔不会使信托账户中的资金金额低于(I)每股公开股票10.00美元和(Ii)信托账户截至清算之日信托账户中持有的每股公开股票的实际金额(如果由于价值减少而低于每股10.00美元)中较小的金额(以较小者为准)的情况下才适用的情况下,该赔偿仅适用于确保第三方就向本公司或目标出售的服务或产品提出的此类索赔不会使信托账户中的资金金额低于(I)每股公开股票10.00美元和(Ii)信托账户中截至清算日的每股公开股票的实际金额(如果低于每股公开股票价值10.00美元)在每一种情况下,(Y)不适用于签署放弃信托账户中所持资金的任何和所有权利的第三方或目标的任何索赔(无论该豁免是否可强制执行),(Z)不适用于根据公司对某些责任(包括1933年证券法下的负债)根据公司对承销商的赔偿提出的任何索赔。(Y)不适用于为支付公司的纳税义务而提取的利息净额,(Y)不适用于签署放弃信托账户中所持资金的任何和所有权利的第三方或目标的任何索赔(无论该豁免是否可强制执行),并且(Z)不适用于根据公司对某些债务(包括1933年证券法下的负债)的赔偿, 经修订的。如果弥偿人在收到向弥偿人发出的书面索赔通知后15个月内,以书面形式通知公司它将采取此类辩护,则弥偿人有权在其选择的律师合理满意的情况下对任何此类索赔进行抗辩。
11.没收方正股份。倘若承销商没有于招股章程日期起计45天内行使购入额外单位的选择权(如招股章程进一步描述),保荐人同意自动免费向本公司交出合计数目的方正股份,以供免费注销,使方正股份数目将相等于当时已发行普通股及方正股份总数的20%。保荐人和内部人士进一步同意,在公开发售规模增加或减少的范围内,本公司将在紧接该等公开发售完成前,对方正股份实施股本或股份回购(视乎适用而定)
 
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将方正股份数量维持在当时已发行普通股和方正股份总数总和的20%的金额。
12.完整协议。本函件协议构成本协议双方关于本协议标的的全部协议和谅解,并取代本协议各方之间或双方之前达成的所有谅解、协议或陈述,无论是书面的还是口头的,只要它们以任何方式与本协议标的或本协议拟进行的交易有关。本信函协议不得对任何特定条款进行更改、修改、修改或放弃(除更正印刷错误外),除非通过本协议各方签署的书面文书。
13.作业。未经其他各方事先书面同意,本协议任何一方不得转让本书面协议或其在本协议项下的任何权利、利益或义务。任何声称违反本款规定的转让均属无效,不得将任何权益或所有权转让或转让给声称的受让人。本函件协议对发起人、每位内部人士及其各自的继承人、继承人、遗产代理人和受让人以及允许的受让人具有约束力。
14.对口单位。本函件协议可以任何数量的原件、电子副本或传真副本签署,每个副本在任何情况下均应被视为原件,所有此类副本应共同构成一份且相同的文书。
15.标题的效果。本协议中的段落标题仅为方便起见,不是本信函协议的一部分,不应影响本协议的解释。
16.可分割性。本函件协议应被视为可分割的,本函件协议的任何条款或条款的无效或不可执行性不应影响本函件协议或本函件协议的任何其他条款或条款的有效性或可执行性。此外,作为任何此类无效或不可执行的条款或条款的替代,本协议各方打算在本函件协议中增加一项条款,其条款应尽可能与此类无效或不可执行的条款类似,并且是有效和可执行的。
17.依法治国。本函件协议应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和执行,不影响可能导致适用另一司法管辖区的实体法的法律冲突原则。本协议各方(I)均同意,因本函件协议引起或以任何方式与本函件协议有关的任何诉讼、诉讼、索赔或争议应在纽约州的纽约市法院提起并强制执行,并不可撤销地服从该司法管辖权和地点(该司法管辖权和地点应为专属管辖权和地点);(Ii)放弃对该专属管辖权和地点的任何异议,或该等法院代表一个不方便的法院;以及(Iii)放弃在执行或辩护的任何诉讼、诉讼或程序中由陪审团审判的任何权利。诉讼或诉讼程序将在法院审理,而不是在陪审团面前审理。
18.注意事项。与本信函协议的任何条款或条款相关的任何通知、同意或请求均应以书面形式发出,并应通过特快专递或类似的私人快递服务、挂号信(要求收到回执)、专人递送或传真发送。
[签名页如下]
 
5

 
诚挚,
FronTier Acquisition赞助商有限责任公司
发件人:
名称:
斯科特·卡朋特
标题:
首席运营官
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里克·格尔森
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Ryan Khoury
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斯科特·卡朋特
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马修·科里
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克里斯蒂安·安格迈尔
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彼得·阿提亚
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大卫·辛克莱
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乔纳森·克里斯托多罗
[签名页到信函协议]
 

 
确认并同意:
FronTier Acquisition Corp.
发件人:
名称:
斯科特·卡朋特
标题:
首席运营官
[签名页到信函协议]