展品10.3​
私募单位购买协议
本私募单位购买协议(如不时修改,包括本“协议”中引用的所有展品),日期为[•]于二零二一年,该协议由开曼群岛获豁免公司Frontier Acquisition Corp.(“本公司”)与开曼群岛有限责任公司(“买方”)Frontier Acquisition Corp.LLC订立。
鉴于,本公司拟完成本公司主要单位的首次公开发行(“公开发售”),每个单位由一股公司A类普通股组成,每股面值0.0001美元(每股“股份”),以及一份可赎回认股权证的四分之一,每份完整的认股权证赋予持有人以每股11.5美元的行使价购买一股,详情载于本公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的S-1表格注册声明中。[•](“注册声明”),根据经修订的“1933年证券法”(“证券法”)。
鉴于,买方已同意购买总计60万个私募单位(如果公开发售中的承销商行使其全额购买额外增发单位的选择权,则最多购买66万个额外的私募单位)(“私募单位”),每个私募单位,包括总计150,000份私募认股权证(“私募认股权证”)(或如果承销商行使其全部购买额外认股权证的选择权,则最多购买165,000个私募认股权证)
因此,考虑到本协议中包含的相互承诺以及其他善意和有价值的对价(在此确认这些对价的收据和充分性),本协议各方拟在法律上受到约束,兹同意如下:
协议
第1节:授权、购买和销售;私募单位条款。
A.私募单位的授权。本公司已正式授权向买方发行及出售私募单位,包括作为私募单位基础的股份及私募认股权证。
B.买卖私募单位。
(I)于公开发售完成日期(“首次公开发售截止日期”),本公司将向买方发行及出售600,000个私人配售单位,买方将以每个私人配售单位10.00美元的价格向本公司购买600,000个私人配售单位,总购买价为6,000,000美元(“购买价”)。买方须于首次公开发售截止日期至少一(1)个营业日前至少一(1)个营业日,以电汇方式将即时可动用资金电汇至本公司于本公司选定的金融机构向本公司支付2,000,000美元,及(Ii)向作为受托人的Continental Stock Transfer&Trust Company开立的信托账户(“信托账户”)支付4,000,000美元,各情况下均须于首次公开发售截止日期前至少一(1)个营业日支付。于首次公开发售截止日期,在根据前一句话收到资金后,本公司可选择向买方交付一份证明于该日期以买方名义正式登记的私募配售单位的证书,或以簿记形式交付该证书。
(Ii)在购买与公开发售有关的额外配售单位(如有)的期权成交日期,或买方与本公司可能共同商定的较早时间和日期(“期权成交日期”,以及每项期权成交日期(如有)和IPO成交日期,即“成交日期”),本公司应向买方发行并出售最多60,000个私募单位(或在一定范围内),买方应向本公司购买最多60,000个私募单位(或在一定范围内较少数目的私人配售单位(按行使的购股权比例计算),每个私人配售单位售价10.00元,总购买价最高可达6,600,000元(“期权购买价”)。买方应按照公司的电汇指令,将即期可用资金电汇至信托账户,支付期权购买价款,至少
 

 
期权截止日期前一(1)个工作日。于购股权结束日,本公司在收到紧接前一句话的资金后,可选择向买方交付一份证明在该日期以买方名义正式登记的私募配售单位的证书,或以簿记形式交付该证书。
C.私募单位的条款。
(I)私募单位与将于公开发售中发售的其他单位实质上相同,只是(A)私募单位(包括相关股份、私募认股权证及行使私募认股权证后可发行的股份)除非在有限情况下,否则在本公司首次业务合并(“业务合并”)完成后30天前不得转让或出售,只要该等单位由买方或其获准持有者持有即可转让或出售。 (I)私募单位(包括相关股份、私募认股权证及行使私募认股权证后可发行的股份)在本公司首次业务合并(“业务合并”)完成后30天内不得转让或出售。以及(B)私募单位是根据证券法注册要求的豁免购买的,只有在上文(A)款所述的锁定到期后才能自由交易,并且它们是根据注册和股东权利协议(定义如下)注册的,或者可以获得豁免注册,并且上文(A)款描述的限制已经到期。
(Ii)私募单位所包括的每份私募认股权证均须符合本公司与认股权证代理人将于首次公开发售截止日期就公开发售订立的认股权证协议(“认股权证协议”)所载条款。
(Iii)于首次公开发售截止日期,本公司与买方须订立登记及股东权利协议(“登记及股东权利协议”),据此,本公司将向买方授予有关私募配售单位、私募配售认股权证及私募认股权证及私募配售单位相关股份的若干登记权。
第2节公司的陈述和担保。作为买方签订本协议和购买私募单元的重要诱因,公司特此向买方表示并保证(其陈述和保证在每个成交日有效):
A.成立公司和公司权力。本公司是一家根据开曼群岛法律正式注册成立、有效存在及信誉良好的获豁免公司,并有资格在每个司法管辖区开展业务,而该等司法管辖区如未能符合资格将合理地预期会对本公司的财务状况、经营业绩或资产产生重大不利影响。本公司拥有执行本协议和认股权证协议所设想的交易所需的所有必要的公司权力和授权。
B.授权,无违规行为。
(I)于截止日期,本协议及私募单位(包括私募单位所包括的股份及私募认股权证)的签署、交付及履行已获本公司正式授权。本协议构成本公司的有效及具约束力的义务,可根据其条款强制执行,但须受破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂缓执行及其他与债权人权利有关或影响债权人权利的普遍适用法律及一般衡平法原则(不论在衡平法或法律诉讼中考虑)所规限。于根据认股权证协议及本协议的条款发行及付款后,私人配售单元及私人配售单元所包括的私人配售单元及认股权证将构成本公司的有效及具约束力的责任,并可根据其于截止日期的条款强制执行。
(Ii)本公司与私人配售单位签立及交付、发行及出售私人配售单位、发行私人配售认股权证及私人配售单位所包括的股份、行使私人配售认股权证时发行股份,以及本公司履行及遵守本协议及其各自条款的事宜,于截止日期不会亦不会与(A)冲突或导致违约(C)会产生任何留置权、担保
 

 
本公司股本或资产的权益、押记或产权负担,(D)会导致违反,或(E)要求任何法院或行政或政府团体或机构根据本公司的组织章程大纲和章程细则(于本公司章程大纲和章程生效或在公开发售完成前修订)或任何重要法律、法规、规则或法规,或任何其他重要法律、法规、规则或条例,采取任何授权、同意、批准、豁免或其他行动,或向任何法院、行政或政府团体或机构提交通知或声明,或向其提交任何文件本公司必须遵守的判决或法令,但联邦或州证券法要求在本条例生效之日后提交的任何文件除外。
C.证券所有权。于根据本协议条款及认股权证协议及经修订及重述的本公司组织章程大纲及章程细则发行及付款后,以及于本公司股东名册登记后,私人配售单位所包括的股份及行使私人配售认股权证而可发行的股份将获正式及有效发行、缴足股款及免税。于私人配售单位发行当日,私人配售单位所包括的股份及行使私人配售认股权证后可发行的股份应已预留供发行。于根据本条款及认股权证协议发行及付款,并于本公司股东名册登记后,买方将拥有其所购买之私人配售单位、私人配售单位所包括之私人配售认股权证及股份,以及因行使该等私人配售认股权证而可发行之股份之良好所有权,且无任何留置权、申索及产权负担,但(I)本协议及其他项下之转让限制除外因买方行为造成的索赔或产权负担。
D.政府意见书。本公司签署、交付和履行本协议或完成本协议拟进行的任何其他交易,不需要获得任何政府当局的许可、同意、批准或授权,也不需要向任何政府当局申报或备案。
E.法规和D资格。本公司或据其实际所知,其已发行证券20%或以上的任何联属公司、成员、高级管理人员、董事或实益股东均未经历根据证券法下规例D第506(D)条所列举的取消资格事件。
第3节买方的陈述和担保。作为公司签订本协议以及向买方发行和出售私募单位的重要诱因,买方特此向公司声明并保证:
A.组织和必要的权限。买方拥有执行本协议规定的交易所需的一切必要权力和授权。
B.授权,无违规行为。
(I)本协议是买方的一项有效且具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,但须遵守破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行和其他与债权人权利有关或影响债权人权利的普遍适用法律以及一般衡平法原则(无论是在衡平法或法律诉讼中考虑)。
(Ii)买方签署和交付本协议以及履行和遵守本协议的条款,在每个成交日不会也不会导致买方违反下列条款、条件或规定,(B)构成违约,(C)会导致买方在下列项下产生任何留置权、担保权益、押记或产权负担,(D)导致:(D)造成下列情况下的违约:(C)造成买方权益或资产上的任何留置权、担保权益、押记或产权负担,(D)导致以下情况:(A)买方违反本协议的条款、条件或规定;(B)构成违约;(C)导致买方权益或资产产生任何留置权、担保权益、押记或产权负担,(D)导致根据买方于本公告日期生效或在预期公开发售完成前生效或可能修订的组织文件,或买方须遵守的任何重大法律、法规、规则或规定,或买方须遵守的任何协议、文书、命令、判决或法令,或买方须遵守的任何协议、文书、命令、判决或法令,向任何法院或行政或政府团体或机构提出的豁免或其他行动,或向任何法院或行政或政府团体或机构提交的通知或声明,或向任何法院或行政或政府机构提交的通知或声明,或根据本协议日期后根据联邦或州证券法要求提交的任何文件除外。
 

 
C.投资陈述。
(I)买方收购私人配售单位、私人配售单位所包括的股份及私人配售认股权证,以及于行使私人配售认股权证后,因行使私人配售认股权证而可发行的股份(统称“证券”)仅供其本身账户使用,仅作投资用途,并不旨在公开出售或分派,或与其任何公开出售或分派相关而转售。
(Ii)买方是D规则第501(A)(3)条所界定的“认可投资者”,且买方并未经历根据证券法第D条规则第506(D)条所列举的取消资格事件。
(Iii)买方了解,根据美国联邦和州证券法注册要求的特定豁免,提供证券并将证券出售给买方,本公司依赖买方在此陈述的陈述和担保的真实性和准确性,以及买方遵守本文规定的保证,以确定是否有此类豁免以及买方是否有资格收购该等证券。(br}(Iii)买方理解该证券的发售和出售取决于美国联邦和州证券法的注册要求的特定豁免,并且本公司依赖买方遵守本文所述的陈述和担保的真实性和准确性,以确定该等豁免的可用性和买方收购该证券的资格。
(Iv)买方未根据证券法第502(C)条规定的任何一般招标或一般广告决定签订本协议。
(V)买方已获提供与本公司业务、财务及营运有关的所有资料,以及买方所要求的有关发售及出售证券的资料。买方有机会向公司高管和董事提问。买方明白其于该证券的投资涉及高度风险,并已征询其认为就收购该证券作出知情投资决定所需的会计、法律及税务意见。
(Vi)买方理解,没有任何美国联邦或州机构或任何其他政府或政府机构对证券或买方投资证券的公平性或适当性作出任何建议或背书,这些机构也没有传递或背书发行证券的价值。(br}(Vi)买方明白,没有任何美国联邦或州机构或任何其他政府或政府机构对证券或买方投资证券的公平性或适当性作出任何建议或背书。
(Vii)买方理解:(A)证券没有也没有根据证券法或任何州证券法登记,不得出售、出售、转让或转让,除非(1)随后根据证券法或任何州证券法登记,或(2)根据豁免出售;及(B)除登记和股东权利协议中明确规定外,本公司或任何其他人士均无义务根据证券法或任何州证券法登记证券或遵守其规定;及(B)除登记和股东权利协议中明确规定外,本公司或任何其他人士均无义务根据证券法或任何州证券法登记证券或遵守其规定;以及(B)除登记和股东权利协议中明确规定外,本公司或任何其他人士均无义务根据证券法或任何州证券法登记证券或遵守其规定。在这方面,买方理解,SEC的立场是,空白支票公司的发起人或关联公司及其受让人,无论在初始业务合并之前和之后,在转售空白支票公司的证券时,都被视为证券法下的“承销商”。基于这一立场,根据证券法通过的规则第144条将不能用于证券的转售交易,尽管该规则在技术上符合该规则的要求,并且证券只能通过注册发行或依赖于另一项不受证券法注册要求的豁免来转售。
(Viii)买方在金融和商业事务方面拥有该等知识和经验,了解与投资于本公司等处于发展阶段的公司的证券相关的高度风险,能够评估投资证券的优点和风险,并能够无限期地承担投资于证券的经济风险,其金额为本协议所述金额。(br}(Viii)买方在金融和商业事务方面拥有该等知识和经验,了解与本公司等处于发展阶段的公司的证券投资相关的高度风险,能够评估投资证券的优点和风险,并能够无限期地承担以下金额的证券投资的经济风险。买方有足够能力应付其目前的财务需要和或有事项,且不会有会因投资证券而受到影响的当前或预期未来的流动资金需求。买方有能力承担其证券投资的全部损失。
(Ix)买方理解私募单位和私募单位所包括的股份应附有以下图例和适当的“停止转让限制”:
“此处代表的证券未根据修订后的1933年美国证券法或任何州注册
 

 
根据证券法,不得提供、出售、转让、质押或以其他方式处置证券或其中的任何权益,除非依据该等法案或该等法律的有效注册声明,或根据该等法案及律师认为可获得的该等法律的注册豁免,否则不得出售、出售、转让、质押或以其他方式处置该证券或其中的任何权益。
本证书所代表的证券受锁定条款的约束,在锁定期间不得提供、出售、转让、质押或以其他方式处置。“
(X)买方理解,私募认股权证应基本上采用认股权证协议中规定的形式标明图例。
第294节买方义务条件。
买方购买私募单元并为其付款的义务取决于在每个成交日或之前满足以下每个条件:
A.陈述和保修。第2节中包含的本公司的陈述和担保在截止日期和截止日期应真实无误,如同当时所作的一样。
B.性能。公司应已履行并遵守本协议中要求其在截止日期或之前履行或遵守的所有协议、义务和条件。
C.没有禁制令。任何诉讼、法规、规则、条例、行政命令、法令、裁决或禁令均不得由任何有管辖权的法院或政府机构或任何有权处理本协议或授权协议事项的自律组织制定、输入、颁布或认可,从而禁止完成本协议或授权协议中所述的任何交易,也不得在任何法院或政府主管机构或自律组织中颁布、登记、公布或认可任何诉讼、法规、规则、条例、行政命令、法令、裁决或禁令。
D.认股权证协议和注册及股东权利协议。本公司应以本协议附件A的形式订立认股权证协议,以及以本协议的附件B的形式订立登记及股东权利协议,两者均按买方满意的条款订立。
第295节公司义务条件。公司在本协议项下对买方的义务须在每个成交日或之前履行以下各项条件:
A.陈述和保修。第3节中包含的买方的陈述和担保在截止日期和截止日期应真实无误,如同当时所作的一样。
B.性能。买方应已履行并遵守本协议中要求买方在截止日期或之前履行或遵守的所有协议、义务和条件。
C.公司意见书。公司应征得董事会同意,授权签署、交付和履行本协议和认股权证协议,并发行和出售本协议项下的私募单位。
D.没有禁制令。任何诉讼、法规、规则、条例、行政命令、法令、裁决或禁令均不得由任何有管辖权的法院或政府机构或任何有权处理本协议或授权协议事项的自律组织制定、输入、颁布或认可,从而禁止完成本协议或授权协议中所述的任何交易,也不得在任何法院或政府主管机构或自律组织中颁布、登记、公布或认可任何诉讼、法规、规则、条例、行政命令、法令、裁决或禁令。
E.保证协议。本公司应已签订认股权证协议。
 

 
第6节。杂项。
A.继任者和分配人。除本协议另有明文规定外,本协议中任何一方或其代表在本协议中包含的所有契诺和协议,无论是否明示,均对本协议双方各自的继承人具有约束力并符合其利益。尽管有上述规定或本协议有任何相反规定,双方不得转让本协议,但买方向其附属公司转让的除外(包括但不限于一个或多个其成员)。
B.可分割性。只要有可能,本协议的每一条款均应解释为在适用法律下有效和有效,但如果本协议的任何条款根据适用法律被认定为禁止或无效,则该条款仅在该禁止或无效的范围内无效,而不会使本协议的其余部分无效。
C.对应方。本协议可以同时签署两份或两份以上的副本,任何一份都不需要一方以上的签字,但所有这些副本加在一起构成一个相同的协议。通过传真或电子邮件传输的本协议签名应具有效力和效力,对签字方具有约束力。
描述性标题;解释。本协议的描述性标题仅为方便起见,并不构成本协议的实质性部分。本协议中使用的“包括”一词应作为示例,而不是限制。
(Br)E.适用法律。本协议应被视为根据纽约州法律订立的合同,就所有目的而言,应按照纽约州的国内法律解释,而不实施会导致适用另一司法管辖区法律的冲突法律原则。
F.修正案。本协议不得对任何特定条款进行修改、修改或放弃,除非通过本协议双方签署的书面文书。
[签名页如下]
 

 
双方已签署本协议,特此为证。
公司:
FronTier Acquisition Corp.
发件人:
名称:
标题:
购买者:
FronTier Acquisition赞助商有限责任公司
发件人:
名称:
标题:
 

 
展品A
保修协议
 

 
展品B
注册和股东权利协议