展品5.1
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列克星敦大道601号
纽约,NY 10022
美国
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传真:
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Frontier Acquisition Corp.
麦迪逊大道660号,19楼
纽约,纽约10065
Re:FronTier Acquisition Corp.注册表S-1
女士们、先生们:
我们以开曼岛豁免公司Frontier Acquisition Corp.(“本公司”)特别美国法律顾问的身份就根据经修订的“1933年证券法”(“本法案”)就表格S-1(333-[•])最初提交给美国证券交易委员会(下称“该委员会”)的日期为[•]本公司于2021年发行23,000,000股股份(“登记声明”),包括承销商超额配售额外3,000,000股股份(统称“认股权证”),每股单位包括一股本公司A类普通股,每股面值0.0001美元(“A类普通股”),以及本公司购买一股A类普通股的一份可赎回认股权证(“认股权证”)的四分之一(“认股权证”),每股超额配售3,000,000股A类普通股(统称“认股权证”),每股单位包括一股A类普通股(“A类普通股”)及四分之一份本公司可赎回认股权证(“认股权证”)。
本意见是根据该法颁布的S-K条例第601(B)(5)项的要求提出的。
在陈述本文陈述的意见时,我们检查并依赖以下内容:
(A)本公司与瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(“承销商”)拟订立的与本公司向该等单位的承销商出售有关的承销协议(“承销协议”)的格式(“承销协议”),作为注册说明书附件1.1存档;
(A)本公司与瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(“承销商”)拟订立的承销协议(“承销协议”)格式,与本公司向该等单位的承销商出售有关;
(B)单位证书格式,作为登记表附件4.1存档;
(C)认股权证表格,作为登记声明附件44.3存档;以及
(D)本公司与大陆股票转让及信托公司(作为认股权证代理)拟订立的认股权证协议(“认股权证协议”)格式(“认股权证协议”),作为注册说明书附件4.4存档。
为本函件的目的,我们已检查了作为本意见基础的其他文件、记录、证书、决议和其他文书,并假定所有提交给我们的文件作为正本的真实性、所有提交给我们的文件的原件是否与副本相符以及所有提交给我们的文件的正本的真实性。至于任何与本公司所表达意见有关的重要事实,而我们尚未独立证实或核实,本公司依赖本公司及其他人士的高级职员及其他代表的陈述及陈述。
除纽约州法律外,我们不对任何司法管辖区的法律发表任何意见。