展品:4.4​
保修协议
FronTier Acquisition Corp.
大陆股转信托公司
日期[•], 2021
本认股权证协议(本“协议”)日期为2021年1月12日,由开曼群岛豁免公司Frontier Acquisition Corp.(“本公司”)和纽约公司Continental Stock Transfer&Trust Company作为认股权证代理人(“认股权证代理人”)签署。
鉴于,鉴于建议本公司与开曼群岛有限责任公司Frontier Acquisition保荐人有限责任公司(“保荐人”)订立该若干私募单位购买协议,根据该协议,保荐人将在发售结束(及超额配售结束)的同时购买合共60万个单位(定义见下文)(或如公开发售(定义见下文)的承销商全面行使其超额配售选择权(定义见下文),则最多660,000份认股权证)私人配售单位包括合共150,000份私人配售认股权证(或若超额配售选择权获悉数行使,则为165,000份私人配售认股权证)(“私人配售认股权证”),注明本协议附件B所载传奇。每份私募认股权证的持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股普通股(定义如下),并可按本文所述进行调整;以及
鉴于为本公司与一项或多项涉及本公司及一项或多项业务(“业务合并”)的拟进行的首次合并、换股、资产收购、购股、重组或类似业务合并相关的交易费用提供资金,发起人或发起人的关联公司或本公司的某些高级管理人员和董事可按本公司的要求借给本公司资金,但没有义务借给本公司资金,其中最高可达150万美元的此类贷款可转换为最多100万美元的额外私募认股权证
鉴于,本公司从事首次公开发售(“发售”)本公司的股权证券单位,每个该等单位由一股普通股及一份公开认股权证(定义见下文)的四分之一(“单位”)组成,并已决定发行及交付至多5,750,000份可赎回认股权证(包括受超额配售选择权规限的最多1,000,000份可赎回认股权证)予公开投资者发售(“公开认股权证”)(“公开认股权证”),并据此决定发行及交付最多5,750,000份可赎回认股权证(包括最多1,000,000份受超额配售选择权规限的可赎回认股权证)给公众投资者(“公开认股权证”)。每份完整认股权证持有人有权按每股11.5美元购买一股面值为每股0.0001美元的本公司A类普通股(“普通股”),惟须按本文所述作出调整。只有完整的认股权证是可以行使的。公开认股权证持有人将不能行使认股权证的任何部分;以及
鉴于,本公司已向美国证券交易委员会(“委员会”)提交了一份S-1表格第333号文件的注册声明-[•]及招股章程(“招股章程”),以根据经修订的“1933年证券法”(“证券法”)登记该等单位、认股权证及包括在该等单位内的普通股;及
鉴于,公司希望权证代理代表公司行事,并且权证代理愿意就权证的发行、登记、转让、交换、赎回和行使采取行动;以及
鉴于,本公司希望规定认股权证的形式和规定、发行和行使认股权证的条款,以及本公司、认股权证代理人和认股权证持有人各自的权利、权利限制和豁免;以及
鉴于,认股权证所需的所有行为和事情,在代表公司签立并由认股权证或代表认股权证加签时,均已完成。
 

 
代理(如果颁发了实物证书)按照本协议的规定承担公司的有效、有约束力和法律义务,并授权签署和交付本协议。
因此,考虑到本协议所载的相互协议,双方同意如下:
1.委派委托书代理人。本公司特此委派认股权证代理人作为本公司的认股权证代理人,认股权证代理人在此接受并同意根据本协议规定的条款和条件履行该委任。
2.手令。
2.1。授权书表格。每份认股权证最初只能以注册形式发行。
2.2。会签的效力。如果签发实物证书,除非并直到认股权证代理人根据本协议进行会签,否则证书认股权证无效且无效,持证人不得行使该证书。
2.3.注册。
2.3.1。授权证登记簿。权证代理人应当保存权证原始发行登记和权证转让登记的簿册(“权证登记簿”)。认股权证首次发行时,认股权证代理人应按照本公司向认股权证代理人提交的指示,以其各自持有人的名义发行和登记该面额的认股权证,否则应按照本公司向认股权证代理人提交的指示进行登记,认股权证代理人应以其各自持有人的名义发行和登记该等面值的认股权证。公共认股权证的实益权益的所有权应显示在存托信托公司(“存托”)(就其账户中的认股权证而言,该机构是“参与者”)所保存的记录上,并且该所有权的转移应通过这些记录实现。
如果托管机构随后停止将其记账结算系统用于公募认股权证,本公司可以指示认股权证代理人进行其他记账结算安排。如果公开认股权证不符合资格或不再需要公开认股权证以簿记形式提供,则认股权证代理人应向托管机构提供书面指示,要求其将每份簿记公开认股权证交付给认股权证代理人注销,公司应指示认股权证代理人以实物形式向托管机构交付证明该等认股权证的最终证书(“最终认股权证证书”),该证书应采用本文件所附附件为附件A的格式。{b.{b.
实物证书如签发,应由本公司董事会主席、首席执行官、总裁、首席财务官、首席运营官、总法律顾问、秘书或其他主要管理人员签署或传真签名,或由董事会主席、首席执行官、总裁、首席财务官、首席运营官、总法律顾问、秘书或其他主要官员签署或传真签名。如在任何认股权证上签署传真的人在该认股权证发出前已停止以该人签署该认股权证的身分任职,则该认股权证可予发出,其效力犹如该人在该认股权证发出之日并未停止一样。
2.3.2。登记持有人。在正式出示任何认股权证的转让登记文件前,本公司及认股权证代理可将在认股权证登记册上登记该认股权证的人士(“注册持有人”)视为该认股权证及其所代表的每份认股权证的绝对拥有人,就行使该等认股权证而言,以及就所有其他目的而言,本公司及认股权证代理均不受任何相反通知的影响。
2.4.认股权证的可拆卸性。组成这些单位的普通股和认股权证应在招股说明书日期后第52天开始单独交易,如果该第52天不是在纽约市银行正常营业的周六、周日或联邦假日以外的其他日子(“营业日”),则应在紧随该日期的下一个营业日开始交易,或在更早的时间(“分离日”)与
 

 
征得瑞士信贷证券(美国)有限责任公司的同意,但在任何情况下,普通股和组成单位的认股权证不得分开交易,直到(A)公司向委员会提交了一份8-K表格的当前报告,其中包含一份经审计的资产负债表,其中反映了公司收到发行所得的总收益,包括公司当时从承销商行使购买额外单位的权利(“超额配售选择权”)中收到的收益(“超额配售选择权”),如果超额配售及(B)本公司发布新闻稿,宣布何时开始该等独立交易。
2.5。部分认股权证。除作为单位的一部分外,本公司不得发行零碎认股权证,每份认股权证由一股普通股和一份完整公共认股权证的四分之一组成。若认股权证持有人于公有权证脱离单位或其他情况下有权收取零碎认股权证,本公司应将向该持有人发行的认股权证数目向下舍入至最接近的整数。
2.6。私募认股权证。私募认股权证应与公开认股权证相同,但只要该等认股权证由保荐人或其任何准许受让人(定义见下文)持有:(I)根据本条例第3.3.1(C)款,可以现金或以“无现金方式”行使;(Ii)包括行使私募认股权证后可发行的普通股在内,不得转让、转让或出售,直至完成后三十(30)天,方可由保荐人或其任何准许受让人持有:(I)根据本条例第3.3.1(C)款,可以现金或“无现金方式”行使;(Ii)在完成后三十(30)天前,不得转让、转让或出售私募认股权证,包括行使私募认股权证时可发行的普通股。(Iii)不得由本公司根据本协议第6.1节赎回;(Iv)如参考值(定义见下文)低于每股18.00美元(须根据本协议第(4)节进行调整),本公司才可根据本协议第6.2节赎回;(Iv)本公司不得根据本协议第6.1节赎回该股票,且只有在参考值(定义如下)低于每股18.00美元的情况下才可由本公司根据本协议第6.2节赎回;但在第(Ii)项的情况下,私募认股权证及行使私募认股权证后发行的任何普通股均可由其持有人转让:
(A)本公司高级职员或董事、本公司任何高级职员或董事的任何关联公司或家庭成员、保荐人或其关联公司的任何成员或合伙人、保荐人的任何关联公司或该等关联公司的任何雇员;
(B)如属个人,则将礼物赠予该人的直系亲属成员或受益人是该人的直系亲属成员、该人的联属组织或慈善组织的信托;
(C)就个人而言,凭借个人去世后的世袭和分配法;
(D)(如属个人)依据合资格家庭关系令;
(E)以不高于私募认股权证或普通股(视何者适用而定)最初购买价格的方式,私下出售或转让与完成本公司的业务合并相关的交易;
(F)保荐人清算或者解散时凭保荐人的组织文件;
(G)向公司支付与完成我们的初始业务合并相关的不需取消的价值;
(H)公司在完成初始业务合并前进行清算的;或
(I)公司完成清算、合并、换股或其他类似交易,导致所有公众股东在完成公司首次业务合并后,有权将其普通股换成现金、证券或其他财产; (I)公司完成清算、合并、换股或其他类似交易,导致所有公众股东有权在公司完成最初的业务合并后,将其普通股换成现金、证券或其他财产;
然而, 规定,在(A)至(F)条款的情况下,这些许可受让人(“许可受让人”)必须与本公司签订书面协议,同意受本协议中的转让限制的约束。
 

 
3.认股权证的条款和行使。
3.1。权证价格。在该认股权证及本协议条文的规限下,每份完整认股权证的登记持有人均有权按每股11.50美元的价格,向本公司购买认股权证所载数目的普通股,惟须受本通认股权证第4节及第3.1节最后一句所规定的调整所规限。本协议所用的“认股权证价格”指前一句所述的在行使认股权证时可购买普通股的每股价格(包括现金或根据“无现金行使”支付认股权证,在本协议允许的范围内)。本公司可全权酌情于到期日(定义见下文)前任何时间调低认股权证价格,为期不少于十五个营业日(除非证监会、认股权证上市的任何国家证券交易所或适用法律另有要求);惟本公司须向认股权证的登记持有人提供最少五天的提前书面通知,并须进一步规定所有认股权证的任何此等减价均须相同。
3.2。认股权证的期限。认股权证只能在以下期间(“行使期”)(A)内行使:(I)在本公司完成企业合并的第一个日期后三十(30)天内,和(Ii)自发售结束之日起十二(12)个月内,以及(B)最早在(X)至下午5点之间终止,(A)以下列日期中较晚者为准:(I)在本公司完成企业合并的第一个日期后三十(30)天内,以及(Ii)自发售结束之日起十二(12)个月内,以及(B)最早在(X)至下午5点之间终止。纽约市时间,即本公司完成首次业务合并之日起五(5)年后,(Y)如果本公司未能完成企业合并,则根据本公司不时修订和重述的组织章程大纲和章程细则对本公司进行清算,以及(Z)除保荐人或其允许受让人当时持有的私募认股权证外,根据本协议第(6.1)节赎回,或如果参考值等于或超过每股18.00美元(须根据本协议第6.2节进行调整),则在本协议第6.3节规定的赎回日期(定义如下)纽约市时间下午5点(“到期日”);但是,任何认股权证的行使必须满足以下第3.3.2节所述的任何适用条件,该条件涉及有效的注册声明或有效的豁免。除非有权收取赎回价格(定义如下)(保荐人或其许可受让人当时持有的私募认股权证除外),或如果参考值等于或超过每股18.00美元(须根据本章程第(4)节进行调整),则不在此限,该认股权证当时由保荐人或其许可受让人持有,与本章程第6.1节的赎回相关),但不适用于获得赎回价(定义如下)的权利(保荐人或其许可受让人当时持有的私募认股权证除外), 第6.2节)如果发生赎回(如本章第6.2节所述),每份在到期日期或之前未行使的每份认股权证(保荐人或其允许受让人在根据本章第6.1节赎回时持有的私募认股权证除外,或如果参考值等于或超过每股18.00美元(须根据本章第6.2节进行调整))应失效,其下的所有权利和所有权利均应无效。(见本章第6.2节),在到期日期或之前未行使的每份认股权证(不包括保荐人或其允许受让人持有的私募认股权证除外),如果参考值等于或超过每股18.00美元(须根据本章第6.2节进行调整),则该认股权证无效,由此产生的所有权利和所有权利到期日的纽约市时间。本公司可全权酌情决定以延迟到期日的方式延长认股权证的期限;惟本公司须向认股权证的登记持有人提供最少二十(20)天的书面通知,通知任何该等延期,并进一步规定所有认股权证的任何该等延期的期限应相同。
3.3。认股权证的行使。
3.3.1。付款。根据认股权证和本协议的规定,认股权证的登记持有人可通过以下方式行使认股权证:(I)向其公司信托部门的认股权证代理人交付证明将行使的认股权证的最终认股权证证书,或在记账代表的认股权证的情况下,向由认股权证书面指定的托管机构的认股权证代理人的账户交付将在存托机构的记录上行使的认股权证(“簿记认股权证”),以此方式行使认股权证,方法是:(I)向认股权证公司信托部门的认股权证代理人交付证明将行使的权证的最终权证证书;或者(如果是由簿记记账方式代表的权证,则向由认股权证书面指定的托管机构的权证代理人的账户交付将行使的认股权证(Ii)根据适当填写的认股权证选择购买(“选择购买”)任何普通股
 

 
并由登记持有人在最终认股权证的背面签立,或在记账式认股权证的情况下,由参与者按照托管人的程序适当交付,以及(Iii)支付行使认股权证的每股普通股的全额认股权证价格,以及与行使认股权证、交换普通股和发行普通股相关的任何和所有应缴税款,具体如下:
(A)以美国的合法货币,以有效的保兑支票或电汇支付给担保代理人;
(b) [已保留];
(C)就任何私募认股权证而言,只要该私募认股权证是由保荐人或获准受让人持有,则在根据本条例第6.2节赎回私募认股权证的情况下,只要该认股权证由保荐人或获准受让人持有,则交回该数目的普通股认股权证,一如本条例第6.2节就整体募集工作所规定,及(Ii)在所有其他情况下,将(X)除以该产品所得的商数乘以“保荐人公平市价”​(见第3.3.1(C)节的定义)减去认股权证价格乘以保荐人行使的公平市价(Y)的超额部分。仅就本款3.3.1(C)而言,“保荐人公平市价”是指在私募认股权证行使通知发送给认股权证代理人之日之前的第三(3)个交易日结束的十(10)个交易日内普通股最后报告的平均销售价格;
(D)本合同第6.2节规定的整装演练;或
(E)本合同第7.4节规定。
3.3.2。行使时发行普通股。在任何认股权证的行使及支付认股权证价格的资金结清后(如依据第3.3.1(A)款付款),公司须在切实可行范围内尽快向该认股权证的登记持有人发出簿记位置或证明书(视何者适用而定),列明该持有人有权持有的普通股数目,该等普通股是以他或她指示的一个或多於一个名称登记在公司成员登记册上的;如该认股权证并未全部行使,则公司须向该认股权证的登记持有人发出一本新的簿册-(如适用)未行使该认股权证的股份数目。尽管有上述规定,本公司并无责任根据认股权证的行使交付任何普通股,亦无义务交收该等认股权证的行使,除非根据证券法就相关认股权证的普通股发出的登记声明当时有效,且有关招股章程为现行招股说明书,但须受本公司履行第7.4节下的责任或获得有效豁免注册的规限。任何认股权证均不得行使,本公司亦无责任在行使认股权证时发行普通股,除非根据认股权证登记持有人居住国家的证券法,认股权证可发行的普通股已登记、合资格或被视为获豁免登记或资格。在本协议第4.6节的规限下,认股权证的登记持有人只能对整数股普通股行使其认股权证。本公司可根据第7.4节的规定,要求认股权证持有人以“无现金基础”结算认股权证。如果, 由于以“无现金基准”行使认股权证,任何认股权证持有人于行使该认股权证时将有权收取普通股的零碎权益,本公司应将向该持有人发行的普通股数目向下舍入至最接近的整数。
3.3.3。有效发行。根据本协议及经修订及重述的本公司组织章程大纲及细则,在适当行使认股权证后发行的所有普通股均为有效发行、缴足股款及不可评估。
 

 
3.3.4。发行日期。就所有目的而言,凡以其名义发出普通股的任何簿记位置或证书(视何者适用而定)并在本公司股东名册上登记的每名人士,须当作已在交出认股权证或代表该认股权证的簿记位置及缴付认股权证价格的日期成为该等普通股的纪录持有人,而不论就有证书的认股权证而言,该证书的交付日期为何,但如该交出及付款日期为股东名册的日期,则不在此限。该人在股票转让账簿或记账系统开放的下一个后续日期收盘时被视为该等股票的持有者。在股票转让账簿或记账系统开放的下一个后续日期收盘时,该人应被视为该股票的持有者。
3.3.5。最大百分比。认股权证持有人可在公司选择遵守本第3.3.5款规定的情况下以书面形式通知公司;然而,认股权证持有人不受本第3.3.5款的约束,除非他或她或公司做出这样的选择。如选择由持有人作出,则认股权证代理人不得影响持有人认股权证的行使,而该持有人亦无权行使该认股权证,惟该人(连同该人士的联属公司)在行使该等认股权证后,据其实际所知,将实益拥有紧接该行使后已发行普通股超过9.8%(“最高百分比”)的股份,则该认股权证代理人不得行使该认股权证,而该持有人亦无权行使该认股权证,而该人(连同该人士的联属公司)在行使该等认股权证后将实益拥有超过9.8%(“最高百分比”)的已发行普通股。就前述句子而言,该人士及其联属公司实益拥有的普通股总数应包括在行使认股权证时可发行的普通股数量(就该判决作出决定),但不包括在(X)行使该人士及其联属公司实益拥有的剩余未行使认股权证部分及(Y)行使或转换该人士及其联属公司实益拥有的本公司任何其他证券的未行使或未转换部分时可发行的普通股任何可转换票据或可转换优先股或认股权证),但须受与本文所载限制类似的转换或行使限制所规限。除上一句所述外,就本款而言,受益所有权应根据修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第(13)(D)节计算。为保证的目的, 在决定已发行普通股的数量时,持有人可依据(1)本公司最新的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、目前的8-K表格报告或其他向证监会提交的公开文件(视属何情况而定)所反映的已发行普通股数量,(2)本公司较新的公告或(3)本公司或大陆股票转让信托公司(以该身份,称为“转让代理”)发出的任何其他通知,列明无论出于任何原因,本公司应认股权证持有人的书面要求,于两(2)个营业日内,以口头及书面方式向该持有人确认当时已发行普通股的数目。在任何情况下,已发行和已发行普通股的数量应在自报告已发行和已发行普通股数量之日起由持有人及其关联公司转换或行使本公司股权证券生效后确定。通过向本公司发出书面通知,认股权证持有人可不时将适用于该持有人的最高百分比增加或降低至该通知中指定的任何其他百分比;但任何该等增加须在该通知送交本公司后第六十一(61)天才生效。
4.调整。
4.1.股票资本化。
4.1.1。细分。如果在本合同日期之后,在符合下文第46节的规定的情况下,通过向所有或基本上所有普通股持有人发放普通股资本化或股息,或通过普通股分拆或其他类似事件,增加已发行和已发行普通股的数量,则在
 

 
自该等股份资本化、分拆或类似事件生效之日起,每份认股权证行使时可发行的普通股数目应按已发行及已发行普通股的增加比例增加。向所有或几乎所有普通股持有人进行配股,使其有权以低于“历史公平市价”​(定义见下文)的价格购买普通股,应被视为若干普通股的资本化,等于(I)在配股中实际出售的普通股数量(或在配股中出售的可转换为普通股或可行使的任何其他股权证券下可发行的普通股)乘以(Ii)一(1)减去(X)的商。配股除以(Y)除以历史公平市价。就本款4.1.1而言,(I)如果供股是可转换为普通股或可为普通股行使的证券,则在确定普通股的应付价格时,应考虑就该等权利收到的任何对价,以及行使或转换时应支付的任何额外金额;(Ii)“历史公平市价”是指普通股在适用交易所或在适用市场正常交易的第一个交易日前十(10)个交易日结束的十(10)个交易日内普通股的成交量加权平均价格;(Ii)“历史公平市价”是指普通股在适用交易所或在适用市场正常交易的第一个交易日结束的十(10)个交易日内普通股的成交量加权平均价格。普通股的发行价格不得低于面值。
4.1.2。非同寻常的红利。倘本公司于认股权证尚未到期及未到期期间的任何时间,就该等普通股(或认股权证可转换成的其他股份)向全部或实质所有普通股持有人支付股息或作出现金、证券或其他资产的分派,但(A)上文第4.1.1节所述、(B)普通现金股息(定义见下文)、(C)满足普通股持有人与建议的初始业务合并有关的赎回权,则不在此限。(D)满足普通股持有人在股东投票修订本公司经修订及重述的组织章程大纲及章程细则方面的赎回权(I)修改本公司义务的实质或时间,以便向普通股持有人提供与本公司首次业务合并有关的赎回其股份的权利,或如未能在本公司经修订及重述的组织章程大纲及章程细则所要求的期间内完成其首次业务合并,则赎回100%本公司公众股份,如或(Ii)就与普通股持有人权利有关的任何其他条文而言,(E)因本公司购回普通股而产生,如建议的初始业务合并呈交本公司股东批准,或(F)因本公司未能完成其初始业务合并而赎回公众股份及在其清盘时任何随后的资产分配(任何该等非排除事件在此称为“非常股息”),则认股权证价格应调低,否则认股权证价格将会下调,或(F)因本公司未能完成其初始业务合并而赎回公众股份,或(F)因本公司未能完成其初始业务合并而赎回公众股份及在其清盘时进行任何资产分配(任何该等非排除事件在此称为“非常股息”),则认股权证价格将会下调, 于紧接该等非常股息生效日期后生效,按就该等非常股息就每股普通股支付的任何证券或其他资产的现金金额及/或公允市值(由本公司董事会(“董事会”)真诚厘定)计算。就本款4.1.2而言,“普通现金股利”是指任何现金股利或现金分配,当按每股合并时,在截至宣布派息或分派日期止365天期间,普通股所支付的所有其他现金股息及现金分派的每股金额不得超过0.50美元(有关金额须予调整,以适当反映本节第4节其他分节所述的任何事件,但不包括因调整认股权证价格或每份认股权证可发行的普通股数目而导致的现金股息或现金分派)。
4.2.股份的集合。如果在本合同日期之后,在符合本协议第4.6节规定的情况下,普通股合并、合并或重新分类或其他类似事件导致已发行和已发行普通股数量减少,则在该合并、合并、重新分类或类似事件生效之日,
 

 
行使每份认股权证可发行的普通股数量应按已发行普通股和已发行普通股的减少比例减少。
4.3.行权价格的调整。每当行使认股权证时可购买的普通股数目作出调整,如上文第4.1.1节或第4.2节所规定,认股权证价格须予调整(至最接近的百分之),方法是将紧接该项调整前的该认股权证价格乘以分数(X),分数(X)的分子为紧接该项调整前行使认股权证时可购买的普通股数目,及(Y)分母为紧接该项调整后可购买的普通股数目,而(Y)分母则为紧接该项调整后可购买的普通股数目,而分数(X)为紧接该项调整前行使认股权证时可购买的普通股数目,及(Y)分母为紧接该项调整后可购买的普通股数目。
4.4。与最初的企业合并相关的资本募集。倘(X)本公司为筹集资金而以低于每股普通股9.20美元的发行价或实际发行价发行额外普通股或与股权挂钩的证券,发行价或实际发行价低于每股普通股9.2美元(该等发行价或实际发行价由董事会真诚厘定,如向保荐人或其联营公司发行,则不计入保荐人或该等联营公司在发行前持有的本公司任何B类普通股,每股面值0.0001美元,视何者适用而定);或(X)如本公司向保荐人或其联营公司发行任何B类普通股,则不计入保荐人或该等联营公司(视何者适用而定)在该等发行前持有的本公司任何B类普通股,每股面值0.0001美元(Y)该等发行所得款项总额占本公司于完成初始业务合并当日可用作本公司初始业务合并资金的股本收益总额及其利息的60%以上,及(Z)自本公司完成其初始业务合并的前一个交易日起的二十(20)个交易日内普通股的成交量加权平均交易价格(该价格,即“市值”)低于每股9.20美元;及(Z)在本公司完成初始业务合并的前一个交易日开始的二十(20)个交易日内,普通股的成交量加权平均交易价格(该价格,即“市值”)低于每股9.20美元。认股权证价格应调整为等于市值和新发行价中较高者的115%(最接近),第6.1节和第6.2节中描述的每股18.00美元的赎回触发价格应调整为等于市值和新发行价中较高者的180%,第6.2节中描述的每股10.00美元的赎回触发价格应调整为等于市值和新发行价中的较高者。
4.5。重组后更换证券等。如果已发行和已发行普通股发生任何重新分类或重组(但根据本条例第4.1节或第4.2节进行的变更或仅影响该等普通股面值的变更除外),或本公司与另一家公司合并或合并为另一家公司(本公司为持续法团的合并或合并除外,该合并或合并不会导致已发行和已发行普通股的任何重新分类或重组),或将本公司的全部或实质上与本公司解散有关的资产或其他财产出售或转让给另一法团或实体的情况下,认股权证持有人此后有权根据认股权证所指明的基础及条款及条件,在行使认股权证所代表的权利后,立即购买及收取股份或股额或其他证券或财产的种类及数额,以代替本公司在此之前可购买及应收的普通股,该等股份或股额或其他证券或财产的种类及数额,可由认股权证持有人在行使认股权证所代表的权利后立即购买及收取,以代替本公司在行使其所代表的权利后立即可购买及应收的普通股。或在任何该等出售或转让后解散时,如权证持有人在紧接该等事件之前行使其认股权证(“替代发行”),该认股权证持有人将会收到该等认股权证;然而,条件是:(I)如果普通股持有人有权对合并或合并后应收证券、现金或其他资产的种类或金额行使选择权,则证券的种类和金额, 构成每份认股权证可行使的另类发行的现金或其他资产,须当作为普通股持有人在作出肯定选择的合并或合并中所收到的每股普通股种类和金额的加权平均数,及(Ii)如普通股持有人已向普通股持有人作出投标、交换或赎回要约,并已接受该等要约(投标除外),则该等现金或其他资产须当作为该等普通股持有人在作出上述选择的合并或合并中所收到的每股普通股的加权平均数。本公司就本公司经修订及重述的组织章程大纲及章程细则所规定的本公司股东所持有的赎回权提出的交换或赎回要约,或因本公司回购普通股而提出的交换或赎回要约
 

 
企业合并提交给公司股东批准),在这种情况下,投标或交换要约完成后,商业合并的发起人连同该发起人所属的任何集团(根据交易法第13d-5(B)(1)条的含义)的成员,以及该发起人的任何附属公司或联营公司(根据交易法规则第12b-2条的含义),以及任何此类附属公司或联营公司所属的任何此类集团的任何成员,如果权证持有人实益拥有超过50%的已发行和已发行普通股(按《交易法》第13D-3条的含义),则认股权证持有人有权获得作为替代发行的最高金额的现金、证券或其他财产,如果该权证持有人在该投标或交换要约到期前行使了该认股权证,接受了该要约,并且该持有人持有的所有普通股均已根据该要约或交换要约购买,则该权证持有人作为股东实际有权获得的最高金额的现金、证券或其他财产。须进行调整(在该投标或交换要约完成前后),与本节第(4)款规定的调整尽可能等同;还规定,如果普通股持有人在适用事项中应收代价的70%以下是以在全国证券交易所上市交易或在已建立的场外交易市场报价的继承实体股票的形式支付的,或者紧随该事项之后将如此上市交易或报价, 如果注册持有人在公开披露公司根据提交给证监会的8-K表格的现行报告完成该适用事件后三十(30)天内适当行使认股权证,认股权证价格将以美元为单位,减去(I)减去(II)减去(II)减去(A)每股对价(定义如下)(但在任何情况下不得低于零)与布莱克-斯科尔斯基金(Black-Scholes)之间的差额(I)减去(II)减去(A)每股对价(定义如下)(但在任何情况下不得低于零)。“布莱克-斯科尔斯认股权证价值”是指根据布莱克-斯科尔斯认股权证模式在彭博金融市场(假设为零股息)(“彭博”)进行的有上限的美国赎回的适用事件完成前的认股权证价值(下称“彭博”),指的是“布莱克-斯科尔斯认股权证价值”(Black-Scholes Currant Value)在紧接适用事件完成之前的价值。为计算该金额,(I)应考虑本协议第(2)款第(6)款,(Ii)每股普通股的价格应为在适用事件生效日期前一个交易日结束的十(10)个交易日内普通股的成交量加权平均价格,(Ii)每股普通股的价格应为截至适用事件生效日期前一个交易日的十(10)个交易日内普通股的成交量加权平均价格。(Iii)假设波动率应为从彭博HVT功能获得的90天波动率,该90天波动率是在紧接适用事件宣布之日的前一个交易日确定的;及(Iv)假设无风险利率应与美国国库券利率相对应,期限相当于认股权证的剩余期限。“每股对价”是指(1)如果支付给普通股持有人的对价完全是现金,则为每股普通股的现金金额;(2)在所有其他情况下,是指, 在适用事项生效日期前一个交易日结束的十(10)个交易日内普通股的成交量加权平均价格。如果任何重新分类或重组也导致第4.1.1节涵盖的普通股发生变化,则应根据第4.1.1节或第4.2、4.3节和本节第4.4节进行调整。第4.4节的规定同样适用于后续的重新分类、重组、合并或合并、出售或其他转让。在任何情况下,认股权证价格均不得低于行使该认股权证时可发行的每股面值。
4.6.认股权证变更通知。在每次调整认股权证价格或行使认股权证时可发行的股份数目时,本公司须就此向认股权证代理人发出书面通知,该通知须述明因调整认股权证而产生的认股权证价格及在行使认股权证时可按该价格购买的股份数目(如有)的增减,并合理详细列出计算方法及计算所依据的事实。一旦发生第4.1、4.2、4.3、4.4或4.5节规定的任何事件,公司应将该事件的发生以书面形式通知每个权证持有人,在权证登记册上为该持有人规定的最后地址,说明事件的记录日期或生效日期。未发出通知或通知中的任何缺陷不应影响该事件的合法性或有效性。
4.7.没有零碎的股份。尽管本协议有任何相反的规定,公司在行使认股权证时不得发行零碎股份。如果由于根据第4节所作的任何调整,任何认股权证的持有人将为
 

 
有权在行使认股权证时收取股份零碎权益的本公司,在行使认股权证后,将向该持有人发行的普通股数目向下舍入至最接近的整数。
4.8.授权书表格。认股权证的形式不需要因根据第(4)款进行的任何调整而改变,在调整后发行的认股权证可说明与根据本协议最初发行的认股权证中所述的相同的认股权证价格和相同的股份数量;但是,公司可随时全权酌情对其认为适当的认股权证形式作出任何不影响其实质的改变,而其后发行或会签的任何认股权证,不论是作为交换或替代尚未发行的认股权证或其他方式,均可
5.权证的转让和交换。
5.1.转让登记。认股权证代理人应不时将任何未完成的认股权证的转让登记在认股权证登记册上,当该认股权证交回转让时,应在该认股权证上签署适当的担保签名,并附上适当的转让指示。在任何此类转让后,认股权证代理人应发行相当于总认股权证数量的新认股权证,而旧认股权证应由认股权证代理人注销。如属经证明的认股权证,认股权证代理人应不时应要求向本公司交付已取消的认股权证。
5.2.交出手令的程序。认股权证可连同书面交换或转让请求一并交予认股权证代理人,而权证代理人随即须按如此交回的认股权证的登记持有人的要求,发行一份或多份新的认股权证,相当于相等总数的认股权证;但除本条例另有规定或就任何簿记认股权证另有规定外,每份簿记认股权证只可整体并仅转让予寄存人,或转让予另一名寄存人。(B)除本条例另有规定外,每份簿记认股权证只可整体及仅转让予寄存人,或转让予另一名寄存人;但除本条例另有规定外,或就任何簿记认股权证而言,每份簿记认股权证只可整体及仅转让给寄存人。然而,倘若交回转让的认股权证附有限制性传说(如私募认股权证的情况),则认股权证代理人不得取消该认股权证并发行新的认股权证以换取该认股权证,直至认股权证代理人收到本公司大律师的意见,表明可作出该等转让,并表明新认股权证是否亦须附有限制性传说为止。
5.3。部分认股权证。除作为单位的一部分外,认股权证代理人不需要进行任何转让或交换登记,该登记将导致为认股权证的一小部分签发认股权证证书或记账头寸。
5.4。服务费。权证转让的交换或登记不收取手续费。
5.5。授权执行和会签。兹授权认股权证代理人根据本协议条款会签并交付根据本节第(5)款规定须发行的认股权证,公司应在认股权证代理人要求时,为此目的向认股权证代理人提供代表本公司正式签立的认股权证。
5.6。令状的转让。在支队日期之前,公权证只能与该认股权证所在的单位一起转让或调换,并且只能为了转让或调换该单位或与该单位一起转让或调换。此外,登记册上与该等单位有关的单位的每一次转让,亦适用于转让该单位所包括的认股权证。尽管有上述规定,本节第5.6节的规定对支队日期及之后的任何权证转让不具效力。
6.赎回。
6.1.赎回权证以换取现金。在符合本条款第6.5节的规定下,公司可在 期间的任何时间赎回不少于全部未赎回认股权证
 

 
行使期内,在向认股权证登记持有人发出以下第(6.3)节所述的通知后,以每份认股权证0.01美元的赎回价格向认股权证的登记持有人发出通知,条件是(A)参考值等于或超过每股18.00美元(须根据本条例第(4)节进行调整)和(B)有有效的登记说明书,涵盖在行使认股权证时可发行的普通股,以及与此相关的现行招股说明书,可在整个30年内获得
6.2.普通股认股权证的赎回。在符合本协议第6.5节的规定下,公司可在行使期内的任何时间,在通知认股权证登记持有人(如下文第6.3节所述)后,随时在认股权证代理人的办公室赎回不少于全部未赎回的认股权证,赎回价格为每份认股权证0.10美元。假若(I)参考值等于或超过每股10.00美元(须按本章程第4节调整)及(Ii)如参考值低于每股18.00美元(须按本章程第4节调整),则私募认股权证亦须同时按与已发行公募认股权证相同的条款赎回。(I)如参考值等于或超过每股10.00美元(须按本章程第四节调整),及(Ii)如参考值低于每股18.00美元(须按本章程第四节调整),则私募认股权证亦须同时按与已发行公募认股权证相同的条款赎回。在与根据第6.2节赎回有关的30天赎回期间内,认股权证的登记持有人可选择根据第3.3.1节“无现金基础”行使其认股权证,并根据赎回日期(就该表而言,计算为认股权证期满前的期间)和“赎回公平市值”​(该词在第6.2节定义)(“综合”),按下表厘定若干普通股。仅就第(6.2)节而言,“赎回公平市价”指紧接根据第(6.2)节向登记持有人发出赎回通知之日后十(10)个交易日普通股的成交量加权平均价。就根据第6.2节进行的任何赎回而言,公司应在上述十(10)个交易日结束后不迟于一(1)个工作日向注册持有人提供赎回公平市值。
普通股赎回公允市值(认股权证到期期限)
赎回日期
≤ 10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
≥ 18.00
60个月
0.261 0.280 0.297 0.311 0.324 0.337 0.348 0.358 0.361
57个月
0.257 0.277 0.294 0.310 0.324 0.337 0.348 0.358 0.361
54个月
0.252 0.272 0.291 0.307 0.322 0.335 0.347 0.357 0.361
51个月
0.246 0.268 0.287 0.304 0.320 0.333 0.346 0.357 0.361
48个月
0.241 0.263 0.283 0.301 0.317 0.332 0.344 0.356 0.361
45个月
0.235 0.258 0.279 0.298 0.315 0.330 0.343 0.356 0.361
42个月
0.228 0.252 0.274 0.294 0.312 0.328 0.342 0.355 0.361
39个月
0.221 0.246 0.269 0.290 0.309 0.325 0.340 0.354 0.361
36个月
0.213 0.239 0.263 0.285 0.305 0.323 0.339 0.353 0.361
33个月
0.205 0.232 0.257 0.280 0.301 0.320 0.337 0.352 0.361
30个月
0.196 0.224 0.250 0.274 0.297 0.316 0.335 0.351 0.361
27个月
0.185 0.214 0.242 0.268 0.291 0.313 0.332 0.350 0.361
24个月
0.173 0.204 0.233 0.260 0.285 0.308 0.329 0.348 0.361
21个月
0.161 0.193 0.223 0.252 0.279 0.304 0.326 0.347 0.361
18个月
0.146 0.179 0.211 0.242 0.271 0.298 0.322 0.345 0.361
15个月
0.130 0.164 0.197 0.230 0.262 0.291 0.317 0.342 0.361
12个月
0.111 0.146 0.181 0.216 0.250 0.282 0.312 0.339 0.361
9个月
0.090 0.125 0.162 0.199 0.237 0.272 0.305 0.336 0.361
6个月
0.065 0.099 0.137 0.178 0.219 0.259 0.296 0.331 0.361
3个半月
0.034 0.065 0.104 0.150 0.197 0.243 0.286 0.326 0.361
0个月
0.042 0.115 0.179 0.233 0.281 0.323 0.361
上表中可能没有列出确切的赎回公平市值和赎回日期,在这种情况下,如果赎回公平市值在表中的两个值之间
 

 
或赎回日期介于表中两个赎回日期之间时,在全面行使中将为每份认股权证发行的普通股数量应由按公平赎回市值较高和较低提出的股份数量与较早和较晚的赎回日期(如适用)之间的直线插值法确定,以365天或366天为基准(视情况而定)。
上表各栏标题所列股价应自根据本协议第四节调整认股权证可发行股数或行权价调整之日起调整。(##**${##**$$} 上表列标题所列股价应自权证行使或行权价调整之任何日期起调整。如认股权证行使时可发行的股份数目根据本细则第4节作出调整,则各栏标题内经调整的股价应等于紧接该项调整前的股价乘以分数,分数的分子为紧接该项调整前行使认股权证时可交付的股份数目,分母为经调整后行使认股权证时可交付的股份数目。上表中的股份数量应与认股权证行使时可发行的股份数量以相同的方式同时进行调整。如果权证的行使价格被调整,(A)如果是根据本条例第4.4.4节进行调整的,则列名中调整后的股价应等于紧接调整前的股价乘以分数,分数的分子是市值和新发行价格中的较高者,其分母为10.00美元;(B)如果根据本条例第4.1.2节进行调整,则列目中调整后的股价应等于紧接该项调整前的股价,其中分子为市值和新发行价格中较高的一个,分母为10.00美元;(B)如果根据本条例第4.4.1.2节进行调整,则列目中调整后的股价应等于紧接该项调整前的股票价格,其中分子为市值和新发行价格中的较高者,分母为10.00美元在任何情况下,与全面行使有关的发行股票数量不得超过每份认股权证0.361股普通股(可予调整)
6.3.赎回日期和赎回通知;赎回价格;参考值。如本公司根据第(6.1)或(6.2)节选择赎回认股权证,本公司须指定赎回日期(“赎回日期”)。赎回通知须于赎回日期(“30日赎回期”)不少于三十(30)天前,由本公司以预付邮资的头等邮件邮寄给认股权证登记持有人,该等认股权证持有人须按其在登记簿上的最后地址赎回。以本文规定的方式邮寄的任何通知应最终推定为已正式发出,无论登记持有人是否收到该通知。如本协议所用,(A)“赎回价格”指根据第(6.1)或(6.2)节赎回任何认股权证的每份认股权证价格,及(B)“参考值”指截至发出赎回通知日期前第三个交易日止的三十(30)个交易日内任何二十(20)个交易日内普通股的最后报告销售价格。
6.4.在发出赎回通知后行使。该等认股权证可于本公司根据本协议第6.3节发出赎回通知后及赎回日期前随时以现金(或根据本协议第6.2节以“无现金方式”)行使。于赎回日期当日及之后,认股权证的纪录持有人除于认股权证交出时收取赎回价格外,并无其他权利。
6.5。不包括私募认股权证。本公司同意:(A)如于赎回时该等私募认股权证继续由保荐人或其准许受让人持有,则本协议第6.1节规定的赎回权不适用于私募认股权证;及(B)如参考值等于或超过每股18.00美元(须按本协议第4节作出调整),则本协议第6.2节规定的赎回权不适用于私募认股权证(如于赎回时,根据本协议第4节作出调整),则本协议第6.2节规定的赎回权不适用于私募认股权证,如于赎回时该等认股权证仍由保荐人或其准许受让人持有,则本公司同意:然而,一旦该等私募配售认股权证转让(根据本条例第2.6节向准许受让人转让除外),本公司可根据本条例第6.1或6.2节赎回该等私募认股权证,惟须符合赎回准则,包括该等私募认股权证持有人有机会根据本条例第6.4节在赎回前行使该等私募认股权证。转让给许可受让人以外的人的私募认股权证在转让后停止
 

 
私募认股权证应成为本协议项下的公开认股权证,包括就本协议第9.8节而言。
(br}7.与权证持有人权利有关的其他规定。
7.1。没有作为股东的权利。认股权证的登记持有人并不享有本公司股东的任何权利,包括但不限于收取股息或其他分派、行使任何优先购买权、就本公司股东大会或董事选举或任何其他事宜作为股东投票或同意或收取通知的权利。
7.2。令状遗失、被盗、毁坏或销毁。如果任何认股权证遗失、被盗、毁损或销毁,公司和认股权证代理人可根据其酌情决定的赔偿或其他条款(如认股权证残缺,应包括交出)签发新的认股权证,其面额、期限和日期与认股权证遗失、被盗、毁损或销毁的认股权证相同。任何此类新的认股权证应构成公司的替代合同义务,无论所谓的遗失、被盗、毁损或销毁的认股权证是否可由任何人在任何时间强制执行。
7.3.普通股保留。本公司在任何时候均须预留及保留若干其授权但未发行的普通股,该等普通股应足以悉数行使根据本协议发行的所有已发行认股权证。
7.4。普通股的登记;由公司选择的无现金行使。
7.4.1。普通股登记。本公司同意在实际可行范围内尽快(但在任何情况下不得迟于其初始业务合并结束后二十(20)个营业日),以其商业上合理的努力向监察委员会提交根据证券法可于行使认股权证后发行的普通股的注册说明书。公司应尽其商业上合理的努力,使其在初始业务合并结束后六十(60)个工作日内生效,并维持该登记声明和与之相关的现行招股说明书的效力,直至根据本协议的规定认股权证到期或赎回为止。如果任何该等登记声明在企业合并结束后第六十(60)个营业日仍未宣布生效,则认股权证持有人有权在企业合并结束后第六十一(61)个营业日起至证监会宣布该登记声明生效为止的期间内,以及在本公司未能保存有效登记声明以发行可在行使认股权证后发行的普通股的任何其他期间内,以“无现金基准”行使该等认股权证。“将认股权证(根据证券法第3(A)(9)节或另一项豁免)交换为等同于(A)中较小者的普通股数量,即(X)除以认股权证相关普通股数量的乘积所得的商数, 乘以“公平市价”​(定义见下文)减去认股权证价格后的超额部分,乘以(Y)乘以公平市价,(B)乘以0.361。仅就本款第7.4.1节而言,“公平市价”指认股权证代理人从认股权证持有人或其证券经纪或中介收到行使通知之日前十(10)个交易日内报告的普通股成交量加权平均价。权证代理人收到“无现金行使”通知的日期由权证代理人最终确定。对于“无现金行使”的公共认股权证,公司应应要求,向认股权证代理人提供本公司(应为具有证券法经验的外部律师事务所)的律师意见,声明(I)根据本款第7.4.1款在“无现金基础上”行使认股权证时,无须根据证券法登记;及(Ii)根据美国联邦证券法,任何非本公司联属公司(该词定义见证券法下第2144条)的人士可根据美国联邦证券法自由买卖该等认股权证,因此,{br
 

 
不需要带有限制性图例。除第7.4.2节另有规定外,为免生疑问,除非及直至所有认股权证均已行使或到期,本公司应继续有责任履行本款第7.4.1节前三句规定的注册义务。
7.4.2。无现金行使,由公司选择。如果普通股在行使未在国家证券交易所上市的公共认股权证时符合证券法第9.18(B)(1)节规定的“备兑证券”的定义,本公司可选择:(I)要求行使公共认股权证的公共认股权证持有人按照第7.4.1和(Ii)节所述的证券法第3(A)(9)节的“无现金基础”行使该等公共认股权证;在此情况下,本公司可选择(I)要求行使公共认股权证的公共认股权证持有人按第7.4.1和(Ii)节的规定以“无现金方式”行使该等公共认股权证。本公司将毋须(X)根据证券法就行使认股权证时可发行普通股的登记提交或维持登记声明,即使本协议有任何相反规定,及(Y)在没有豁免的情况下,尽其商业合理努力登记根据适用蓝天法律行使公共认股权证而可发行的普通股或符合出售资格。
8.关于委托书代理等事宜。
8.1。缴税。本公司应不时及时支付因行使认股权证而发行或交付普通股而向本公司或认股权证代理人征收的所有税项及费用,但本公司并无义务就认股权证或该等股份缴付任何过户税。
8.2.权证代理的辞职、合并或合并。
8.2.1。任命继任权证代理人。在向公司发出六十(60)天的书面通知后,认股权证代理或此后任命的任何继任者均可辞去其职责,并免除本协议项下的所有其他职责和责任。如果权证代理人的职位因辞职或无行为能力或其他原因而空缺,公司应书面指定一名继任权证代理人代替权证代理人。如本公司在接获认股权证代理人或认股权证持有人(须连同该通知提交其认股权证以供本公司查阅)书面通知后三十(30)天内未能作出上述委任,则任何认股权证持有人可向纽约州最高法院申请委任一名继任权证代理人,费用由本公司承担。任何后继权证代理(不论由本公司或该法院委任)应为根据纽约州法律成立及存在、信誉良好、主要办事处设于美利坚合众国、并根据该等法律获授权行使公司信托权力并受联邦或州当局监督或审查的公司或其他实体。委任后,任何后继权证代理人应被赋予其前继权证代理人的所有权力、权力、权利、豁免权、责任和义务,其效力与根据本协议最初被指定为权证代理人的效力相同;但如果出于任何原因成为必要或适当的,前继权证代理人应签署并交付一份将所有权力、权力转让给该后继权证代理人的文书,费用由公司承担。, 此外,本公司应应任何后继权证代理的要求,订立、签立、确认及交付任何及所有书面文件,以便更全面及有效地将所有该等授权、权力、权利、豁免权、责任及义务归属及确认予该后继权证代理。
8.2.2。继任权证代理人通知。如需委任继任权证代理人,本公司应不迟于任何该等委任生效日期向前任认股权证代理人及普通股转让代理发出有关通知。
 

 
8.2.3。权证代理的合并或合并。认股权证代理人可能合并或合并的任何实体,或认股权证代理人为其中一方的任何合并或合并所产生的任何实体,均为本协议项下的后续认股权证代理人,无需采取任何进一步行动。
8.3.委托书代理人的费用和开支。
8.3.1。报酬。公司同意就其作为本协议项下的认股权证代理提供的服务向认股权证代理支付合理报酬,并根据本协议项下的义务,应要求向认股权证代理报销其在履行本协议项下的职责时可能合理产生的所有支出。
8.3.2。进一步的保证。公司同意履行、签立、确认和交付或促使履行、签署、确认和交付权证代理为执行或履行本协议条款可能合理要求的所有其他和其他行为、文书和保证。
8.4。委托书代理人的责任。
8.4.1。依赖公司声明。每当在履行本协议下的职责时,认股权证代理人应认为有必要或适宜在根据本协议采取或遭受任何行动之前,由本公司证明或确定任何事实或事项,该事实或事项(除非本协议特别规定与此有关的其他证据)可被视为已由本公司首席执行官、总裁、首席财务官、首席运营官、总法律顾问、秘书或董事会主席签署并交付给认股权证代理人的声明予以最终证明和确立,并可被视为由本公司首席执行官、总裁、首席财务官、首席运营官、总法律顾问、秘书或董事会主席签署并交付给认股权证代理人的声明。根据本协议的规定,委托书代理人可以依据该声明采取或遭受任何善意的行动。
8.4.2。赔偿。认股权证代理人仅对其自身的严重疏忽、故意不当行为、欺诈或不守信用承担本协议项下的责任。公司同意对权证代理人在执行本协议过程中的任何行为或遗漏承担任何和所有责任,包括判决、自付费用和合理的外部法律顾问费用,但由于权证代理人的严重疏忽、故意不当行为、欺诈或不守信用而造成的除外,公司同意赔偿权证代理人,并使其免受任何责任的损害,包括判决、自付费用和合理的外部法律顾问费用。
8.4.3。免责条款。认股权证代理人对本协议的有效性或任何认股权证的有效性或执行不承担任何责任(除其会签外)。对于公司违反本协议或任何认股权证中包含的任何契约或条件,认股权证代理人不承担任何责任。认股权证代理将不负责根据本协议第(4)节的规定作出任何调整,或对任何该等调整的方式、方法或金额或确定是否存在需要作出任何该等调整的事实负责;其亦不会因本协议项下的任何行为而被视为就根据本协议或任何认股权证将发行的任何普通股的授权或保留或任何普通股在发行时是否有效及缴足股款及不可评估而作出任何陈述或担保。(C)认股权证代理人将不会因此而被视为就根据本协议或任何认股权证发行的任何普通股的授权或保留作出任何陈述或担保,或就任何该等调整的方式、方法或金额或确定是否存在需要作出任何该等调整的事实负责。
8.5.接受代理。认股权证代理特此接受本协议所设立的代理机构,并同意按本协议所载条款及条件履行该代理职责,并应就行使认股权证迅速向本公司交代,并同时向本公司交代并同时向本公司支付认股权证代理因行使认股权证购买普通股而收到的所有款项。
8.6.弃权。认股权证代理人无权抵销信托账户或信托账户的任何其他权利、所有权、权益或索赔(“索赔”),或对信托账户的任何分销(如该特定投资管理信托协议所定义,截至本协议日期,由本公司与作为受托人的大陆股票转让信托公司之间),并据此
 

 
同意不以任何理由对信托账户的任何索赔寻求追索、报销、付款或清偿。认股权证代理人特此放弃对信托账户的任何和所有索赔,以及寻求访问信托账户的任何和所有权利。
9.杂项规定。
9.1。接班人。公司或认股权证代理人为公司或认股权证代理人或为其利益而订立的本协议的所有契诺和条款,应对其各自的继承人和受让人具有约束力,并符合其利益。
9.2.通知。本协议授权由认股权证代理人或任何认股权证持有人向本公司发出或提出的任何通知、声明或要求,如以专人或隔夜递送方式送达,或如以挂号信或私人快递服务在该通知存放后五(5)天内寄出、预付邮资、地址(直至本公司向认股权证代理人提交另一书面地址),则应充分送达,如下所示:
Frontier Acquisition Corp.
麦迪逊大道660号,19楼
纽约州纽约市,邮编:10065
注意:首席执行官
并将副本复制到:
Kirkland&Ellis LLP
列克星敦大道601号
纽约,纽约10022
注意:克里斯蒂安·O·纳格勒
詹姆斯·S·罗
本协议授权由任何认股权证持有人或本公司向认股权证代理人发出或提出的任何通知、声明或要求,如果是以专人或隔夜递送的方式送达,或者如果是通过挂号信或私人快递服务在该通知存放后五(5)天内通过挂号信或私人快递服务寄出,预付邮资,地址如下(在认股权证代理人向本公司提交另一个地址之前),则应充分送达该通知、声明或要求,如下所示:
大陆股票转让信托公司
道富银行一号,30楼
纽约州纽约市,邮编:10004
注意:合规部
9.3。适用法律。本协议和认股权证的有效性、解释和履行应在各方面受纽约州法律管辖。在符合适用法律的情况下,公司特此同意,任何因本协议引起或与本协议有关的诉讼、诉讼或索赔应在纽约州法院或纽约州南区美国地区法院提起并强制执行,并不可撤销地服从该司法管辖区,该司法管辖区应是任何此类诉讼、诉讼或索赔的专属法院。本公司特此放弃对此类专属管辖权的任何异议,并认为此类法院是一个不方便的法院。尽管有上述规定,本款规定不适用于为强制执行《交易法》规定的任何责任或义务而提起的诉讼,也不适用于美利坚合众国联邦地区法院是唯一和排他性法庭的任何其他索赔。
购买或以其他方式获得权证任何权益的任何个人或实体应被视为已知悉并同意本节第9.3节中的论坛条款。如果以任何权证持有人的名义向纽约州境内法院或纽约州南区美国地区法院以外的法院提起诉讼(“外国诉讼”),且诉讼标的属于上述法院规定的范围,则该权证持有人应被视为已同意:(X)纽约州境内的州法院和联邦法院或美国地区法院对 的个人管辖权。
 

 
(Br)纽约南区与任何该等法院为强制执行法院条文而提起的诉讼(“强制执行行动”)有关,及(Y)在任何该等强制执行行动中向该权证持有人送达该权证持有人在外地诉讼中作为该权证持有人的代理人而向该权证持有人送达的法律程序文件。
9.4。根据本协议享有权利的人员。本协议不得解释为授予或给予任何个人、公司或其他实体任何权利、补救或索赔,除非本协议各方和认股权证注册持有人根据或因本协议或本协议的任何契约、条件、规定、承诺或协议而享有或提出任何权利、补救或索赔。本协议中包含的所有契诺、条件、规定、承诺和协议应为本协议各方及其继承人和受让人以及认股权证登记持有人的唯一和专有利益。
9.5。审查认股权证协议。本协议的副本应在任何合理时间在美利坚合众国的认股权证代理人办公室提供,以供任何认股权证的注册持有人查阅。认股权证代理人可要求任何此类持有人提交该持有人的认股权证,以供认股权证代理人查阅。
9.6。对应者。本协议可用任何数量的正本或传真副本签署,每一副本在任何情况下均应被视为正本,所有该等副本应共同构成一份且相同的文书。
9.7。标题的效果。本协议中的章节标题仅为方便起见,不是本协议的一部分,不应影响本协议的解释。
9.8。修正案。未经任何登记持有人同意,本协议双方可为(I)纠正任何含糊之处或纠正任何错误的目的而修改本协议,包括使本协议的规定符合招股说明书中对认股权证和本协议条款的描述,或本协议中包含的有缺陷的条款。(Ii)按照第4.1.2或(Iii)款第二句的规定修订“普通现金股息”的定义,增加或更改任何有关本协议项下所产生的事项或问题的规定,以供双方认为必要或适宜,且双方认为不应对登记持有人在本协议项下的权利造成不利影响。(Ii)根据第4.1.2或(Iii)款的第二句修改“普通现金股息”的定义,以增加或更改有关本协议项下所产生的事项或问题的任何规定。所有其他修订或修订,包括提高认股权证价格或缩短行使期的任何修订或对仅私募认股权证条款的任何修订,均须获得当时尚未发行的50%认股权证的登记持有人的投票或书面同意,而仅就对私人配售认股权证条款的任何修订或本协议有关私人配售认股权证的任何条文而言,当时尚未发行的认股权证的50%须经登记持有人投票或书面同意。尽管有上述规定,本公司可分别根据第3.1节及第3.2节降低认股权证价格或延长行权期,而无须登记持有人同意。
9.9。可分性。本协议应被视为可分割的,本协议任何条款或条款的无效或不可执行性不应影响本协议或本协议任何其他条款或条款的有效性或可执行性。此外,作为任何此类无效或不可执行的条款或条款的替代,本协议双方拟在本协议中增加一项条款,其条款应尽可能与此类无效或不可执行的条款类似,并且是有效和可执行的。
证物:保证书格式
附件B联想 - 私募认股权证
 

 
本协议双方自上文第一次写明的日期起正式签署,特此为证。
FronTier Acquisition Corp.
发件人:
名称:
标题:
大陆股转信托公司作为权证代理
发件人:
名称:
标题:
[授权协议的签字页]
 

 
展品A
[须附上手令证书]
 

 
展品B
图例
本证书所代表的证券未根据1933年修订的《证券法》或任何州证券法注册,不得提供、出售、转让或以其他方式处置,除非根据1933年修订的证券法注册,并且有任何适用的州证券法或获得注册豁免。此外,根据FronTier Acquisition Corp之间的信函协议中描述的任何其他转让限制。(“本公司”)、FronTier Acquisition保荐人有限责任公司及其他当事人,本证书所代表的证券不得在公司完成其初始业务合并(如本文所指的认股权证协议第3条所界定)后三十(30)天前出售或转让,但与本公司书面同意受该等转让条款约束的许可受让人(如认股权证协议第2条所界定)则不在此限。
本证书证明的证券和行使该证券后发行的公司A类普通股享有A登记和股东权利协议项下的登记权,由公司签立。
没有。[ ]授权