根据第433条提交
发行人免费发行招股说明书,日期为2021年9月9日
补充日期为2021年9月9日的初步招股说明书补编
注册号码333-248776
广达服务公司
$5亿,000,0.950%2024年到期的优先债券(2024年债券)
$5亿,000,2.350%2032年到期的优先债券(2032年债券)
$500,000,3.050%2041年到期的优先债券(2041年债券和,
连同2024年票据和2032年票据一起,这些票据)
广达服务公司日期为2021年9月9日的初步招股说明书补充文件 (初步招股说明书补充文件)的2021年9月9日定价补充文件(本定价补充文件)。
本定价补充资料参考 初步招股说明书补充资料进行了完整的限定。本定价附录中的信息补充了初步招股说明书附录中的信息,并在与初步招股说明书附录中的 信息不一致的范围内取代了初步招股说明书附录中的信息。本定价附录中使用但未定义的大写术语具有初步招股说明书附录中赋予它们的含义。
2024年笔记 |
2032年票据 |
2041年票据 | ||||
保安职称: | 0.950厘高级债券,2024年到期 | 2.350厘高级债券,2032年到期 | 3.050厘优先债券,2041年到期 | |||
本金总额: | $500,000,000 | $500,000,000 | $500,000,000 | |||
到期日: | 2024年10月1日 | 2032年1月15日 | 2041年10月1日 | |||
公开发行价格: | 99.946%,另加自2021年9月23日起的应计及未付利息(如有) | 99.939%,另加自2021年9月23日起的应计及未付利息(如有) | 99.480%,另加自2021年9月23日起的应计及未付利息(如有) | |||
优惠券: | 0.950% | 2.350% | 3.050% | |||
到期收益率: | 0.968% | 2.356% | 3.085% | |||
利差至基准国库券: | +55 bps | +105 bps | +125 bps |
1
基准财政部: | 2024年8月15日到期,利率0.375 | 2031年8月15日到期,利率1.250 | 1.750厘,2041年8月15日到期 | |||
美国国债基准价格和收益率: | 99-28 / 0.418% | 99-15+ / 1.306% | 98-19 / 1.835% | |||
可选赎回: | 在2022年10月1日之前,呼叫速率为T+10 bps。 2022年10月1日或之后的标准杆召回。 |
在2031年10月15日之前,以T+20 bps的速率拨打电话。 2031年10月15日或之后的标准杆看涨期权。 |
在2041年4月1日之前,呼叫速率为T+20 bps。 2041年4月1日或之后的标准杆看涨期权。 | |||
CUSIP/ISIN号码: | CUSIP:74762E AG7 ISIN:US74762EAG70 |
CUSIP:74762E AH5 ISIN:US74762EAH53 |
CUSIP:74762E AJ1 ISIN: US74762EAJ10 |
适用于所有票据的条款 | ||
发行人: | 广达服务公司 | |
付息日期: | 2024年债券及2041年债券:由2022年4月1日开始,每年4月1日及10月1日 2032年债券:每年1月15日和7月15日,从2022年7月15日开始 | |
录制日期: | 2024年债券及2041年债券:3月15日及9月15日 2032年债券:1月1日和7月1日 | |
特别强制赎回: | 倘若(X)Blattner收购未于2022年6月30日或之前完成,或(Y)合并协议在未完成Blattner收购的情况下终止,发行人将被要求 以相当于适用债券本金总额101%的赎回价格赎回所有未偿还债券,另加截至(但不包括)赎回日的应计未付利息(如有)。 | |
控制变更触发事件: | 本金的101%,另加截至回购日(但不包括回购日)的应计及未付利息(如有的话) | |
总收益: | $1,496,825,000 | |
未扣除费用的发行人净收益: | $1,487,450,000 | |
评级:* | Baa3/BBB-(穆迪/标普) | |
交易日期: | 2021年9月9日 | |
结算日期: | 2021年9月23日(T+10)。发行人预计,债券将于2021年9月23日左右交付给投资者,这将是债券定价之日后的第十个工作日(SUMCH 结算被称为δT+10)。根据修订后的1934年证券交易法下的第15c6-1规则,二级市场的交易必须在两个工作日内结算,除非 任何此类交易的各方明确另有约定。因此,由于债券最初以T+10结算,希望在债券交割前的第二个营业日前交易债券的购买者将被要求在任何此类交易时指定另一种结算安排,以防止失败的结算。债券购买者如希望在本协议规定的交割日期前交易债券,应咨询其 顾问。 |
2
联合簿记管理经理: | 美国银行证券公司富国银行证券有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 PNC资本市场有限责任公司 Truist证券公司 | |
高级联席经理: | 西班牙对外银行证券公司 蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets) Corp. 法国巴黎银行证券公司 公民资本市场, Inc. 三菱UFG证券美洲公司 | |
联席经理: | 汇丰证券(美国)有限公司 U.S.Bancorp 投资公司 | |
面额: | $2,000及超出$1,000的整数倍 | |
产品格式: | 证券交易委员会注册(注册号333-248776) |
* | 注:证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能随时受到 修订、暂停或撤回的影响。任何评级机构的报告均未在此引用作为参考 |
自由写作 招股说明书图例
广达服务公司已向 证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书和初步招股说明书附录)。在投资之前,您应阅读该注册声明中的招股说明书(包括招股说明书附录)和其他文件 广达服务,Inc.已向美国证券交易委员会提交了有关广达服务公司的更完整信息。还有祭品。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov免费获取这些文件。或者,广达服务公司, 承销商或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和适用的招股说明书附录,如果您从以下地址提出要求:美国银行证券公司,免费AT1-800-294-1322或富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities,LLC)免费AT 1-800-645-3751.
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