最终条款说明书
免费写作说明书
根据第433条提交
至2019年3月21日的招股说明书
日期为2021年9月8日的初步招股章程补编
登记表档案第333-230425号
PerkinElmer，Inc.
定价条款说明书
提供：
价值5亿美元的债券，利率0.550%，2023年到期
价值8亿美元的债券，利率0.850%，2024年到期
价值5亿美元的债券，利率1.900%，2028年到期
价值5亿美元的债券，利率2.250%，2031年到期
(产品和服务)
本定价条款说明书中的信息与发行有关，应与日期为2021年9月8日的初步招股说明书附录 (初步招股说明书附录)一起阅读，包括通过引用纳入其中的文件以及根据1933年证券法(注册声明文件第333-230425号)第424(B)条提交的日期为2019年3月21日的相关基本招股说明书。本文中使用但未定义的有关此次发行的大写术语具有初步招股说明书 附录中赋予它们的含义。
| 发行人： | PerkinElmer，Inc. | |
| 交易日期： | 2021年9月8日 | |
| 结算日期： | T+2；2021年9月10日 | |
| 安全类型： | 高级无担保票据 | |
| 产品格式： | SEC已注册 | |
| 本金金额： | 2023年债券：5亿美元 | |
| 2024年债券：8亿美元 | ||
| 2028年债券：5亿美元 | ||
| 2031年债券：5亿美元 | ||
| 到期日： | 2023年票据：2023年9月15日 | |
| 2024年票据：2024年9月15日 | ||
| 2028年票据：2028年9月15日 | ||
| 2031年票据：2031年9月15日 | ||
| 付息日期： | 每年3月15日和9月15日每半年一次， | |
| 从2022年3月15日开始 | ||
| 优惠券： | 2023年债券：0.550% | |
| 2024年债券：0.850% | ||
| 2028年债券：1.900% | ||
| 2031年债券：2.250% | ||
| 美国国债基准： | 2023年债券：2023年8月31日到期，息率0.125 | |
| 2024年债券：2024年8月15日到期，息率0.375 | ||
| 2028年债券：2028年8月31日到期，利率1.125 | ||
| 2031年债券：2031年8月15日到期，息率1.250 | ||
| 美国国债基准价格和收益率： | 2023年债券：99-26 1/8/0.218% | |
| 2024年债券：99-27 3/4/0.421% | ||
| 2028年债券：100-03/1.111% | ||
| 2031年债券：99-07/1.334% | ||
| 利差至美国国债基准： | 2023年债券：+35个基点 | |
| 2024年债券：+45个基点 | ||
| 2028年债券：+80个基点 | ||
| 2031年债券：+95个基点 | ||
| 到期收益率： | 2023年债券：0.568% | |
| 2024年债券：0.871% | ||
| 2028年债券：1.911% | ||
| 2031年债券：2.284% | ||
| 面向公众的价格： | 2023年债券：本金的99.964% | |
| 2024年债券：本金的99.938% | ||
| 2028年债券：本金的99.928% | ||
| 2031年债券：本金的99.697% | ||
| 可选的赎回条款： | ||
| 完整呼叫： |
2023年票据：我们可能不会在2023年之前赎回2023年票据 | |
| 2022年9月15日 | ||
| 2024年票据：我们可能不会在2024年之前赎回2024年票据 | ||
| 2022年9月15日 | ||
| 2028年票据：2028年7月15日前(即两个月内 | ||
| 在到期日之前)，按国库券利率进行全数赎回 | ||
| 加15bps | ||
| 2031年票据：2031年6月15日前(即 | ||
| 到期日前几个月)，在财政部进行全部催缴 | ||
| 速率加15个基点 | ||
| 标准杆呼叫： |
2023年备注：在2022年9月15日或之后的任何时间 | |
| 2024年备注：在2022年9月15日或之后的任何时间 | ||
| 2028年票据：2028年7月15日或之后的任何时间 | ||
| 2031年票据：2031年6月15日或之后的任何时间 | ||
| 特别强制赎回： | 倘若吾等未能于2022年1月31日或之前完成对BioLegend，Inc.的收购，或于2021年7月25日订立的收购协议及合并计划于该日期前任何时间终止 ，吾等将被要求于特别强制性赎回日期赎回所有2023年票据、2024年票据、2028年票据及2031年票据，赎回价格相等于票据本金总额的101%，另加应计 及 | |
| 控制变更： | 一旦发生控制权变更触发事件，我们可能被要求以相当于本金101%的价格回购全部或部分票据，外加 回购日期(但不包括回购日期)的应计和未付利息。 | |
| CUSIP/ISIN： | 2023年债券：714046 AK5/US714046AK57 | |
| 2024年债券：714046 AL3/US714046AL31 | ||
| 2028年债券：714046/714046/14 | ||
| 2031年债券：714046 AN9/US714046AN96 | ||
| 面额： | $2,000及超出$1,000的整数倍 | |
| 天数惯例： | 30/360 | |
| 联合簿记管理经理： | 高盛有限责任公司 | |
| 美国银行证券公司 | ||
| 摩根大通证券有限责任公司 | ||
| 富国银行证券有限责任公司 | ||
| 联席经理： | 瑞穗证券美国有限责任公司 | |
| PNC资本市场有限责任公司 | ||
| 道明证券(美国)有限责任公司 | ||
| 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | ||
| 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) | ||
| 汇丰证券(美国)有限公司 | ||
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括基本招股说明书)和初步招股说明书附录。发行人向SEC提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。在您投资之前，您应阅读 本次发行的初步招股说明书附录、注册说明书中的发行人招股说明书以及发行人提交给SEC的任何其他文件，以了解有关发行人和本次发行的更完整信息。我们敦促您在这些文档和任何其他 相关文档可用时阅读它们，因为它们包含并将包含有关发行方和本次发行的重要信息。您可以通过搜索证券交易委员会网站(http://www.sec.gov.)上的证券交易委员会在线数据库(EDGAR)免费获取这些文档或者，发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书附录和招股说明书(如果您要求)，免费致电Goldman Sachs&Co.LLC1-866-471-2526美国银行证券公司免费电话：+1-800-294-1322,摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)在 收取+1-212-834-4533或富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC)免费+1-800-645-3751.
本定价条款说明书补充了PerkinElmer，Inc.于2021年9月8日发布的与其日期为2019年3月21日的招股说明书相关的初步招股说明书补充 。
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