根据第433条提交

注册说明书第333-254906号

2021年9月9日

定价 条款单

阿勒格尼技术公司

$3.25亿，4.875厘优先债券，2029年到期

$350,000,000 5.125厘优先债券，2031年到期

在作出与证券投资有关的决定之前，应将日期为2021年9月8日的初步招股说明书附录的本条款说明书与初步招股说明书附录 一并阅读。本条款说明书中的信息在与初步招股说明书附录中包含的信息不一致的范围内取代。此处未定义的术语 具有初步招股说明书附录中赋予它们的含义。

发行人：

阿勒格尼技术公司

安保：

2029年到期的4.875厘优先债券(2029年债券)

2031年到期的5.125%优先债券(2031年债券)

本金金额：

2029年债券：3.25亿美元

2031年债券：3.5亿美元

交易日期：

2021年9月9日

结算日期：

2021年9月14日(T+3)

到期日：

2029年票据：2029年10月1日

2031年债券：2031年10月1日

优惠券：

2029年债券：4.875%

2031年债券：5.125%

面向公众的价格：

2029年票据：面额的100%

2031年债券：面额的100%

到期收益率：

2029年债券：4.875%

2031年债券：5.125%

付息日期：

10月1日和4月1日，从2022年4月1日开始

承保折扣：

1.125%

发行人的净收益(扣除承销折扣后，但在估计净发行费用之前)：

2029年债券：321,343,750美元

2031年债券：346,062,500元

收益的使用： 此次发行的部分净收益将用于赎回发行人2023年到期的所有5亿美元5.875%未偿还优先债券，包括支付相关的整体溢价。本次发行的任何剩余净收益将用于一般企业用途，包括支持2021年第三季度5000万美元的自愿固定收益养老金计划缴费，旨在改善该计划的资金状况 。见初步招股说明书补编中收益的使用。
面额： $2,000及超出$1,000的整数倍
股本回收：

2029年债券：2024年10月1日前的利率为35%，利率为104.875%

2031年债券：在2024年10月1日前，储税券利率为35%，利率为105.125%

可选赎回： 2029年备注：2024年10月1日之前，以T+50 bps进行完整呼叫，然后：

在当日或之后：

价格：

2024年10月1日

 102.438%

2025年10月1日

 101.219%

2026年10月1日及其后

 100.000%

2031年备注：在2026年10月1日之前，以T+50bps进行完整呼叫，然后：

在当日或之后：

价格：

2026年10月1日

102.563%

2027年10月1日

101.708%

2028年10月1日

100.854%

2029年10月1日及其后

100.000%

在每种情况下，加上应计但未付的利息。
控制变更： 在控制权变更回购事件发生后，发行人将提出以相当于本金101%的价格回购票据，外加应计和未付利息。
CUSIP/ISIN：

2029年注释：01741R AL6/US01741RAL69

2031 备注：01741R AM4/US01741RAM43

账簿管理经理：

美国银行证券公司

花旗全球市场 Inc.

摩根大通证券有限责任公司

富国证券(Wells Fargo Securities)有限责任公司

高盛有限责任公司

联席经理：

PNC资本市场有限责任公司

三菱UFG证券(br}美洲公司

汇丰证券(美国)有限公司

我们预计，债券将于2021年9月14日左右交付给投资者，这将是最终招股说明书补充日期之后的第三个 个工作日(这种结算称为T+3)。根据修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非此类交易的各方另有明确约定。因此，由于票据最初以T+3结算，购买者如希望在债券首次交割日期前 第二个营业日前一天在本协议项下的票据交割前一天进行交易，必须在进行任何此类交易时指定另一种结算安排，以防止失败的 结算。购买该批债券的人士如欲在本债券交割日期前买卖该批债券，应征询其顾问的意见。

发行人 已就与本通信相关的发行向证券交易委员会提交了注册声明(包括初步招股说明书附录)。在您投资之前，您应该阅读 注册声明中包含的初步招股说明书附录以及我们提交给证券交易委员会的其他文件，以了解有关我们和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您要求免费致电美国银行证券公司，我们或 承销商将安排将招股说明书发送给您，电话： 1-800-294-1322.

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