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证券类别
待注册 |
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金额为
已注册 |
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建议
最大 发行价 每股 |
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建议
最大 聚合 发行价 |
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金额
注册 费用(1) |
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存托股份,每股占4.250系列累计可赎回优先股股份的千分之一
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| | |
7,000,000
|
| | |
$25.00
|
| | |
$175,000,000
|
| | |
$19,092.50
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| | |
每个
个
托管 共享 |
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合计
|
| ||||||
公开发行价(1)
|
| | | $ | 25.00 | | | | | $ | 175,000,000 | | |
承保折扣(2)
|
| | | $ | 0.5825 | | | | | $ | 4,077,348.88 | | |
未扣除费用的收益给我们(2)
|
| | | $ | 24.4175 | | | | | $ | 170,922,651.12 | | |
|
富国银行证券
|
| |
摩根大通
|
| |
雷蒙德·詹姆斯
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| 第一资本证券 | | |
瑞穗证券
|
| |
PNC Capital Markets LLC
|
|
|
地区证券有限责任公司
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| |
Stifel
|
| | Truist Securities | | |
US Bancorp
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第
页
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| |||
关于本招股说明书副刊
|
| | | | S-III | | |
有关前瞻性陈述的特别说明
|
| | | | S-IV | | |
摘要
|
| | | | S-1 | | |
产品
|
| | | | S-2 | | |
风险因素
|
| | | | S-7 | | |
收益使用情况
|
| | | | S-10 | | |
A系列优先股和存托股份说明
|
| | | | S-11 | | |
其他重要的联邦所得税考虑因素
|
| | | | S-25 | | |
承销
|
| | | | S-27 | | |
法律事务
|
| | | | S-32 | | |
专家
|
| | | | S-32 | | |
通过引用合并某些文档
|
| | | | S-32 | | |
| | |
第
页
|
| |||
招股说明书摘要
|
| | | | 1 | | |
风险因素
|
| | | | 2 | | |
担保人披露
|
| | | | 3 | | |
有关前瞻性陈述的注意事项
|
| | | | 4 | | |
收益使用情况
|
| | | | 5 | | |
普通股说明
|
| | | | 6 | | |
优先股说明
|
| | | | 13 | | |
存托股份说明
|
| | | | 14 | | |
认股权证说明
|
| | | | 17 | | |
债务证券及相关担保说明
|
| | | | 18 | | |
重要的联邦所得税考虑因素
|
| | | | 26 | | |
配送计划
|
| | | | 52 | | |
在哪里可以找到更多信息
|
| | | | 55 | | |
通过引用合并某些文档
|
| | | | 55 | | |
专家
|
| | | | 56 | | |
法律事务
|
| | | | 56 | | |
| | | | | |
承销商
|
| |
数量
存托股份 |
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富国证券有限责任公司
|
| | | | 2,240,000 | | |
摩根大通证券有限责任公司
|
| | | | 1,120,000 | | |
Raymond James&Associates,Inc.
|
| | | | 980,000 | | |
花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)
|
| | | | 700,000 | | |
Capital One Securities,Inc.
|
| | | | 280,000 | | |
瑞穗证券美国有限责任公司
|
| | | | 280,000 | | |
PNC资本市场有限责任公司
|
| | | | 280,000 | | |
Regions Securities LLC
|
| | | | 280,000 | | |
Stifel,Nicolaus&Company,Inc.
|
| | | | 280,000 | | |
Truist Securities,Inc.
|
| | | | 280,000 | | |
U.S.Bancorp Investments,Inc.
|
| | | | 280,000 | | |
合计
|
| | | | 7,000,000 | | |
| | |
每个托管人
共享 |
| |
合计
|
| ||||||
公开发行价(1)
|
| | | $ | 25.00 | | | | | $ | 175,000,000 | | |
承保折扣(2)
|
| | | $ | 0.5825 | | | | | $ | 4,077,348.88 | | |
未扣除费用的收益给我们(2)
|
| | | $ | 24.4175 | | | | | $ | 170,922,651.12 | | |
|
招股说明书摘要
|
| | | | 1 | | |
|
风险因素
|
| | | | 2 | | |
|
担保人披露
|
| | | | 3 | | |
|
有关前瞻性陈述的注意事项
|
| | | | 4 | | |
|
收益使用情况
|
| | | | 5 | | |
|
普通股说明
|
| | | | 6 | | |
|
优先股说明
|
| | | | 13 | | |
|
存托股份说明
|
| | | | 14 | | |
|
认股权证说明
|
| | | | 17 | | |
|
债务证券及相关担保说明
|
| | | | 18 | | |
|
重要的联邦所得税考虑因素
|
| | | | 26 | | |
|
配送计划
|
| | | | 52 | | |
|
在哪里可以找到更多信息
|
| | | | 55 | | |
|
通过引用合并某些文档
|
| | | | 55 | | |
| 专家 | | | | | 56 | | |
|
法律事务
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| | | | 56 | | |