根据第433条提交
注册说明书第333-230796号
定价条款说明书
日期： 2021年9月9日
$500,000,000
Flowserve 公司
2.800厘高级债券，2032年到期
最终条款说明书
2021年9月9日
| 发行人： | FlowServe公司 | |
| 大小： | $500,000,000 | |
| 产品格式： | SEC已注册 | |
| 到期日： | 2032年1月15日 | |
| 票息(利率)： | 2.800% | |
| 到期收益率： | 2.839% | |
| 利差至基准国库券： | 155 bps | |
| 基准财政部： | 2031年8月15日到期，利率1.250 | |
| 基准国债收益率： | 1.289% | |
| 面向公众的价格： | 本金的99.656% | |
| 付息日期： | 每半年1月15日举行一次和7月15日，由1月15日起, 2022 | |
| 完整呼叫： | 完整-T+25个基点(2031年10月15日之前(到期日前三个月))加上赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。 | |
| 标准杆呼叫： | 在2031年10月15日或之后(到期日前3个月)的任何时间，债券将可由发行者选择随时全部或部分赎回，赎回价格相当于将赎回的债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息。 | |
| 控制权变更优惠： | 如果债券发生控制权变更触发事件(如初步招股说明书附录中所界定)，发行人将在符合某些条件的情况下，提出以相当于其本金101%的购买价格 回购债券，外加回购之日的应计和未付利息。在一定条件下，发行人将被要求以相当于其本金101%的收购价回购债券，外加回购日的应计和未付利息。 | |
| 交易日期： | 2021年9月9日 | |
| 结算日期*： | 2021年9月23日(T+10) | |
| CUSIP/ISIN： | 34355J AB4/US34355JAB44 | |
| 联合簿记管理经理： | 美国银行证券公司 | |
| 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券(Mizuho Securities)美国有限责任公司 | ||
| 被动簿记管理人： | 法国巴黎银行证券公司 | |
| 联席经理： | 蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.) 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 三菱UFG证券美洲公司 PNC Capital Markets LLC 西班牙对外银行证券公司 亨廷顿证券公司(Huntington Securities， Inc.) 环路资本市场有限责任公司 Scotia Capital(USA)Inc. 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | |
| 预期评级**： | 穆迪评级：Baa3 | |
| 标准普尔：BBB- | ||
| 惠誉：BBB- | ||
| * | 预期债券将于二零二一年九月二十三日或约 九月二十三日(即本结算日期后第十个营业日)交出(本结算周期称为T+10)。根据《交易法》第15c6-1条(定义如下)，除非交易双方另有明确约定，否则二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算。因此，由于债券最初将以T+10结算，因此希望在交收日前第二个营业日前交易债券的购买者将被要求 指定替代交收安排，以防止失败的交收。 |
| ** | 注：证券评级不是买卖或持有证券的建议，可能会随时进行 修订或撤回。 |
发行人已向SEC提交了与本通信相关的 发行的注册声明，包括招股说明书。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。 您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者，如果您要求免费发送招股说明书，此次发行中的联合簿记管理人将安排免费致电美国银行 证券公司(电话：(800)294-1322)、摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)：(212)834-4533或瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC)，免费电话：(866)271-7403。
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