8-K

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

报告日期(最早报告事件日期)：2021年9月7日

企业产品合作伙伴L.P.

(注册人的确切姓名载于其章程)


特拉华州	1-14323	76-0568219
(州或其他司法管辖区公司或组织)	(佣金) 文件编号)	(税务局雇主识别号码)

路易斯安那州1100, 10楼

休斯敦, 德克萨斯州77002

(主要行政办公室地址，包括邮政编码)

(713)381-6500

(注册人电话号码，包括区号)

如果表格8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务(参见一般说明A.2)，请勾选下面相应的复选框：

☐	根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

☐	根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料

☐	根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

☐	根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

根据1934年证券交易法第12(B)条登记的证券：

每节课的标题

交易

符号

每个交易所的名称

在其上注册的

公共单位

环保署

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目88.01

其他事件。

2021年9月7日，Enterprise Products Partners L.P.(“Partner”)、Enterprise Products OLPGP，Inc.(“EPOGP”)和Enterprise Products Operating LLC(“EPO”)与花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)、德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)、SG America Securities，LLC和U.S.Bancorp Investments，Inc.作为附表一所列几家承销商(“承销商”)的代表签订了承销协议(“承销协议”)。有关公开发售2053年到期的EPO 3.300%优先债券本金10亿美元(“债券”)。该批债券由合伙公司根据担保(“担保”及与债券一起称为“证券”)，在无抵押及不附属的基础上提供担保。本次证券发行和发售的截止日期为2021年9月15日(以下简称《截止日期》)。

证券的发售(以下简称“发售”)已根据“1933年证券法”(经修订)(“证券法”)根据表格S-3(注册)上的注册声明进行注册。第333-230066号以及根据证券法第424(B)条于2021年9月8日向美国证券交易委员会提交的与该证券有关的招股说明书补充资料(连同所附日期为2019年3月5日的招股说明书，即“招股说明书”)所补充的有关证券的招股说明书补充资料(见第333-230066-01号)，并由日期为2021年9月7日的招股说明书补充，该说明书是根据证券法第424(B)条于2021年9月8日提交给美国证券交易委员会的。

包销协议规定，承销商购买债券的责任须受惯例条件所规限。承销商如购买任何债券，有责任购买全部债券。合伙企业、欧洲专利局和EPOGP已同意赔偿承销商的某些责任，包括证券法下的责任，或支付承销商可能因任何这些责任而被要求支付的款项。承销协议还包含其他惯例陈述、保证和协议。本报告中的承销协议摘要并不声称是完整的，并通过参考该协议进行了限定，该协议在本报告中作为证据存档，并通过引用并入本文。承销协议包含作出或同意的陈述、保证及其他规定，其中包括向各方提供特定的权利及义务，以及在各方之间分担风险。因此，承销协议不应被视为构成对其任何一方或其关联公司在签订时或其他情况下的事务状态的描述。

招股说明书规定，EPO预计将把发行所得资金净额用于(I)一般公司用途，包括用于增长资本投资，和(Ii)偿还债务(包括偿还EPO 2022年到期的750.0美元本金3.50%高级债券VV的一部分和/或(Ii)EPO 2022年到期的650.0美元本金4.05%高级债券CC的一部分)。某些承销商或其关联公司可能持有EPO的高级票据VV和/或高级票据CC，将用发行所得款项偿还，因此可能从发行中获得相当大一部分净收益。此外，某些承销商及其各自的联营公司已经并可能在未来为合伙企业及其联营公司提供各种财务咨询、商业银行和投资银行服务，他们已获得或将获得常规费用和开支报销。

这些证券根据日期为2004年10月4日的契约在EPO(作为企业产品经营有限公司的继承者)、发行人、合伙企业作为担保人和富国银行作为受托人(“基础契约”)之间发行，并通过(I)日期为2007年6月30日的第十次补充契约(“第十次补充契约”)修订和补充，规定EPO作为后续发行人(“第十次补充契约”)。欧洲专利局作为发行人、合伙企业作为担保人、美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人，与第十补充契约(Tth Supplemental Indentures)共同组成了欧洲专利局(EPO)和欧洲专利局(EPO)之间的“补充契约”(Supplemental Indentures)。证券、基础契约和补充契约的条款在招股说明书中的“票据说明”和“债务证券说明”下作了进一步说明，这些说明通过引用并入本说明书，并作为附件99.1存档。这些描述并不声称是完整的，通过参考基础牙科(2004年10月6日在8-K表格下提交)、第十补充牙科(在表格下提交)进行了限定10-Q2007年8月8日)和第三十六份补充契约(将在交易结束后提交表格8-K)。

2021年9月7日，该合伙公司发布了一份与承销协议预期的发行相关的新闻稿。现将新闻稿副本作为附件99.2提供。

第9.01项

财务报表和证物。

(D)展品。


展品编号：		描述

1.1		承销协议日期为2021年9月7日，由Enterprise Products Partners L.P.、Enterprise Products OLPGP，Inc.和Enterprise Products Operating LLC，Citigroup Global Markets Inc.，Deutsche Bank Securities Inc.，SG America Securities，LLC和U.S.Bancorp Investments，Inc.作为附表一上指定的几家承销商的代表签署。

4.1		契约，日期为10月2004年6月4日，在作为发行方运营的企业产品中，作为担保人的企业产品合作伙伴L.P.和作为受托人的全国协会富国银行(通过引用附件4.1合并以形成8-K已于10月提交 6, 2004).

4.2		第十份补充契约，日期为6月2007年6月30日，由企业产品经营有限责任公司、作为发行人的企业产品合作伙伴公司、作为母公司担保人的企业产品合作伙伴L.P.和作为受托人的全国协会富国银行(通过引用附件4.54合并而成)组成10-Q已于8月提交 8, 2007).

99.1		债券说明及债务证券说明。

99.2		新闻稿日期为2021年9月7日。

104		封面交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。


	企业产品合作伙伴L.P.

	由以下人员提供：	其普通合伙人Enterprise Products Holdings LLC

日期：2021年9月9日	由以下人员提供：	/s/R.丹尼尔·博斯
	姓名：	R.Daniel Boss
	标题：	负责会计、风险控制和管理的执行副总裁普通合伙人的信息技术