发行人自由撰文招股说明书：
根据第433条提交
注册号码333-249078
2021年1月20日
锂美国公司为3.5亿美元的承销公开发行定价
温哥华，2021年1月20日-加拿大温哥华：锂美洲公司(多伦多证券交易所市场代码：Lac)(纽约证券交易所代码：Lac)(以下简称“锂美洲公司”或“公司”)今天宣布，其先前宣布的15,909,091股普通股(“普通股”)的承销公开发行(“发行”)定价，向公众公布的价格为每股普通股22.00美元(“发行价”)，总收益为3.5亿美元。
此次发行由以Canaccel Genuity为首的承销商组成的财团进行，其中Canaccel Genuity担任主账簿管理人，Deutsche Bank Securities、Evercore ISI和Stifel担任联合账簿管理人，国民银行金融公司和Cormark Securities作为联席管理人(统称为“承销商”)。--
本公司已授予承销商按发行价购买最多2,272,727股额外普通股的选择权(“超额配售选择权”)，该选择权可在发售结束后最多30天内全部或部分行使。--
交易预计将于2021年1月22日进行，并取决于惯例的交易条件，包括多伦多证券交易所和纽约证券交易所的批准。
是次发售将以本公司现有加拿大基础架招股说明书(“基础架招股说明书”)及本公司F-10表格的美国注册说明书(“注册说明书”)的招股说明书补充文件(“招股说明书”)的形式进行。此次发行是在美国和加拿大除魁北克以外的每个省和地区进行的。招股说明书增刊、基本架子招股说明书和注册声明包含有关公司和建议发售的重要信息。潜在投资者在作出投资决定前，应阅读招股说明书副刊、基础架子招股说明书和注册说明书以及公司提交的其他文件。*最终的加拿大招股说明书增刊(连同相关的加拿大基地架招股说明书)将在SEDAR上查阅，网址为www.sedar.com。最终的美国招股说明书增刊(连同注册声明)将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上公布。或者，加拿大招股说明书增刊(连同相关的加拿大基地架招股说明书)和美国招股说明书增刊(连同注册声明)可以在提出要求时通过联系本公司或Cancord Genuity获得，地址：马萨诸塞州波士顿高街99号Suite1200，邮编：02110，电话：(617371-3900)，或发送电子邮件至prospectus@cgf.com。发售所得款项净额拟用于资助Thacker Pass锂项目的开发，并用于一般公司和营运资本目的，如招股说明书副刊中进一步描述的那样。--
本新闻稿不构成出售要约或征求购买证券的要约，也不会在任何省、州或司法管辖区出售证券，在这些省、州或司法管辖区的证券法律规定的注册或资格登记或资格认定之前，此类要约、征求或出售将是非法的。所发售的证券并未获任何监管机构批准或拒绝批准，亦无任何该等授权因招股章程增刊、基础架子招股章程或注册声明的准确性或充分性而传递。
关于锂美洲公司：
锂美洲公司是一家处于发展阶段的公司，在阿根廷胡胡伊和美国内华达州都有项目。该公司在多伦多证券交易所和纽约证券交易所交易，股票代码为“LAC”。
欲了解更多信息，请联系：
美国锂公司
投资者关系
西黑斯廷斯街300-900号套房
不列颠哥伦比亚省温哥华，V6C 1E5
电话：778-656-5820
电子邮件：diir@lithiumamericas.com
网址：www.lithiumamericas.com
前瞻性陈述：
根据适用证券法规的规定，本新闻稿包含“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”(我们统称为前瞻性信息)。除有关历史事实的陈述外，所有陈述均为前瞻性信息。本新闻稿中的前瞻性信息包括，除其他外，与以下内容有关的陈述：发售的定价和规模；发售的完成情况，包括预期截止日期和收到所有必要的监管批准；超额配售选择权的可能行使；以及发售收益的预期用途。
前瞻性信息基于许多因素和假设，如果这些因素和假设不属实，可能会导致公司的实际结果、业绩或成就与这些信息明示或暗示的未来结果、业绩或成就大不相同。这些信息反映了公司目前对未来事件的看法，并必然基于一些假设，尽管公司今天认为这些假设是合理的，但这些假设本身就会受到重大不确定性和偶然性的影响。这些假设包括(但不限于)：发行的所有监管批准将及时获得；完成发行之前的所有条件将及时满足；发行将完成；发行所得资金的预期用途；预期预算、资本支出和公司项目计划；对其物业的矿产资源和储量的估计；矿产资源和储量的开发；政府对采矿作业的监管以及政府和税收制度下的待遇；未来生产的时间和数量；货币汇率和利率；公司筹集资金的能力。探索Thacker Pass的融资方案和潜在的合资伙伴；Thacker Pass项目的生产时间、成本、数量、能力和产品质量；公司在Thacker Pass项目的工程、设计许可计划的结果，包括公司按预期获得许可；公司测试设施和与此相关的第三方测试的成功结果；资本成本、运营成本、持续资本要求、时间安排, Thacker Pass可行性研究的结果和完成；Thacker Pass项目项目许可资金和可行性研究成本；实现资本成本效益的能力；当前或任何额外法规对公司运营的影响；对锂产品的预测需求，包括其定价；公司资助、推进和开发考查里-奥拉洛兹项目和Thacker Pass项目投产的能力，包括项目结果和时间安排；新冠肺炎在全球和我们开展业务的司法管辖区的影响，以及对供应和流动的影响监管批准和许可的时间，以及我们与第三方就可行性研究的准备和在Caucharí-Olaroz项目的建设活动方面的合同关系；矿产资源的准确性，包括此类矿产资源是否可以转化为储量；技术数据的可靠性，当前预算和建设估计的准确性；正在申请的专利将被批准；实现商业化生产的能力；股价和对我们普通股的需求；总体经济状况；与共同所有者保持积极的商业关系；负责以下事项的政府机构的及时回应：公司在竞争环境中的地位；以及稳定和支持性的立法、法规和社区环境。
前瞻性信息还涉及可能导致实际结果大不相同的已知和未知风险，这些风险包括(包括作为共同所有者)资本密集型矿产项目开发的固有风险、矿产资源和矿产储备的变化、全球对锂的需求、回收率和锂定价、与成功获得充足融资相关的风险、项目参数及其资金的变化、与锂市场增长及其产品定价相关的风险、立法、政府或社区政策的变化、与国外业务相关的政治风险、许可风险(包括获得新的许可证和维护)。不可预测的天气和自然资源的维护、意想不到的延误、知识产权风险、货币和利率波动、运营风险、健康和安全风险以及总体市场和行业状况。公司管理层讨论分析、最新年度信息表格和40-F表格年度报告中列出了其他风险、假设和其他因素，这些表格的副本可在SEDAR网站www.sedar.com和Edgar网站www.sec.gov上查阅。
尽管该公司试图识别重要的风险和假设，但考虑到这些前瞻性信息中固有的不确定性，可能还有其他因素导致结果大不相同。前瞻性信息是截至本文发布之日起提供的，公司不打算提供前瞻性信息，除非法律另有要求，否则明确表示不承担对本新闻稿中包含的前瞻性信息进行更新或修改的任何义务。因此，提醒读者不要过度依赖前瞻性信息。