美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
表格：
(标记一)
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根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告 |
在截至本季度末的季度内
或
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根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡季度报告 |
在从中国到日本的过渡期内，中国从中国到日本，从中国到日本的过渡期，都是从中国过渡到中国，从中国到日本的过渡期。
佣金档案编号
(注册人的确切姓名载于其章程)
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(述明或其他司法管辖权 |
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(税务局雇主 |
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公司或组织) |
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识别号码) |
(主要执行机构地址，包括邮政编码)
(
(注册人电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)节登记的证券：
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每节课的标题 |
交易代码 |
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注册的交易所名称 |
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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规(本章232.405节)第405条规定必须提交的每个互动数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则第312b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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☑ |
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加速的文件管理器 |
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☐ |
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非加速文件管理器 |
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规模较小的新闻报道公司 |
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新兴市场成长型公司 |
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如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。是
注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量。
截至2021年8月25日，有
目录
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第一部分-财务信息 |
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项目1 |
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简明合并财务报表(未经审计) |
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3 |
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截至2021年7月30日和2021年4月30日的简明合并资产负债表 |
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3 |
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截至2021年7月30日和2020年7月31日止三个月的简明综合收益表 |
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4 |
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截至2021年7月30日和2020年7月31日的三个月简明综合全面收益表 |
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5 |
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截至2021年7月30日和2020年7月31日的三个月简明现金流量表 |
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6 |
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截至2021年7月30日和2020年7月31日的三个月股东权益简明合并报表 |
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7 |
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简明合并财务报表附注 |
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8 |
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项目2 |
|
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
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27 |
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第3项 |
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关于市场风险的定量和定性披露 |
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39 |
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项目4 |
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控制和程序 |
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40 |
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第II部分-其他资料 |
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项目1 |
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法律诉讼 |
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41 |
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项目A |
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风险因素 |
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41 |
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项目2 |
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未登记的股权证券销售和收益的使用 |
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53 |
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第3项 |
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高级证券违约 |
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54 |
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项目4 |
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煤矿安全信息披露 |
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54 |
|
第5项 |
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其他信息 |
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54 |
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项目6 |
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展品 |
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55 |
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签名 |
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56 |
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商标
©2021 NetApp，Inc.保留所有权利。未经NetApp，Inc.、NetApp徽标和下列标记事先书面同意，不得复制本文档的任何部分Http://www.netapp.com/TM是NetApp，Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。
2
第一部分-财务信息
第一项：简明合并财务报表(未经审计)
NetApp，Inc.
压缩合并资产负债表
(单位：百万，面值除外)
(未经审计)
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7月30日， 2021 |
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4月30日， 2021 |
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资产 |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
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$ |
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短期投资 |
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应收账款 |
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库存 |
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其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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财产和设备，净值 |
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商誉 |
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其他无形资产，净额 |
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其他非流动资产 |
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总资产 |
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$ |
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$ |
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负债和股东权益 |
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流动负债： |
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应付帐款 |
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$ |
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$ |
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应计费用 |
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短期递延收入和融资未赚取服务收入 |
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流动负债总额 |
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长期债务 |
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其他长期负债 |
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长期递延收入和融资未赚取服务收入 |
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总负债 |
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承付款和或有事项(附注15) |
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股东权益： |
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普通股和额外实收资本，$ |
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留存收益 |
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累计其他综合损失 |
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( |
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股东权益总额 |
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总负债和股东权益 |
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$ |
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$ |
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见简明合并财务报表附注。
3
NetApp，Inc.
简明合并损益表
(单位：百万，每股除外)
(未经审计)
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截至三个月 |
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7月30日， 2021 |
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七月三十一日， 2020 |
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净收入： |
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产品 |
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服务 |
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净收入 |
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收入成本： |
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产品成本 |
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服务成本 |
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总收入成本 |
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毛利 |
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运营费用： |
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销售和市场营销 |
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研发 |
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一般事务和行政事务 |
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重组费用 |
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收购相关费用 |
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总运营费用 |
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营业收入 |
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其他费用，净额 |
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( |
) |
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( |
) |
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所得税前收入 |
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所得税拨备 |
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净收入 |
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$ |
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$ |
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每股净收益： |
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基本信息 |
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$ |
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稀释 |
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$ |
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计算每股净收益时使用的股票： |
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基本信息 |
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稀释 |
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见简明合并财务报表附注。
4
NetApp，Inc.
简明综合全面收益表
(单位：百万)
(未经审计)
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截至三个月 |
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7月30日， 2021 |
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七月三十一日， 2020 |
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净收入 |
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$ |
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$ |
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其他全面收益(亏损)： |
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外币折算调整 |
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( |
) |
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可供出售证券的未实现收益(亏损)： |
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期内产生的未实现持有收益(亏损) |
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( |
) |
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现金流套期保值的未实现收益(亏损)： |
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期内产生的未实现持有收益(亏损) |
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( |
) |
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计入净收入的亏损的重新分类调整 |
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其他综合收益(亏损) |
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( |
) |
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综合收益 |
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$ |
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|
$ |
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见简明合并财务报表附注。
5
NetApp，Inc.
简明合并现金流量表
(单位：百万)
(未经审计)
|
|
|
截至三个月 |
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7月30日， 2021 |
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七月三十一日， 2020 |
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经营活动的现金流： |
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净收入 |
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$ |
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$ |
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将净收入与经营活动提供的净现金进行调整： |
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折旧及摊销 |
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非现金经营租赁成本 |
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基于股票的薪酬 |
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递延所得税 |
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( |
) |
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其他项目，净额 |
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扣除业务收购后的资产和负债变化： |
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应收账款 |
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库存 |
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其他营运资产 |
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应付帐款 |
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( |
) |
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( |
) |
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应计费用 |
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( |
) |
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( |
) |
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递延收入和融资未赚取服务收入 |
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( |
) |
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( |
) |
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长期应缴税款 |
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( |
) |
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其他经营负债 |
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( |
) |
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经营活动提供的净现金 |
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投资活动的现金流： |
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购买投资 |
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( |
) |
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( |
) |
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投资的到期日、销售和收款 |
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购置物业和设备 |
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( |
) |
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( |
) |
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出售物业所得收益 |
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收购业务，扣除收购现金后的净额 |
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( |
) |
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( |
) |
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用于投资活动的净现金 |
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( |
) |
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( |
) |
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融资活动的现金流： |
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发行员工股项下普通股所得款项 三个奖项计划 |
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支付与股票奖励的股票净结算相关的税款 |
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( |
) |
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( |
) |
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普通股回购 |
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( |
) |
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商业票据偿还，原始到期日 预计三个月或更短时间，净额 |
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( |
) |
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债务发行，扣除发行成本后的净额 |
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债务的偿还和清偿 |
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( |
) |
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支付的股息 |
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( |
) |
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( |
) |
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其他融资活动，净额 |
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( |
) |
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( |
) |
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融资活动提供的现金净额(用于) |
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( |
) |
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|
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
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( |
) |
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现金、现金等价物和限制性现金净变化 |
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( |
) |
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现金、现金等价物和限制性现金： |
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|
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期初 |
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|
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|
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期末 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
见简明合并财务报表附注。
6
NetApp，Inc.
股东权益简明合并报表
(单位：百万，每股除外)
(未经审计)
|
|
|
截至2021年7月30日的三个月 |
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|||||||||||||||||
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累计 |
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普通股和 |
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其他 |
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额外实收资本 |
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留用 |
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全面 |
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股票 |
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金额 |
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收益 |
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损失 |
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总计 |
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余额，2021年4月30日 |
|
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$ |
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$ |
|
|
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$ |
( |
) |
|
$ |
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净收入 |
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— |
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— |
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— |
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其他综合损失 |
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— |
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— |
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( |
) |
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( |
) |
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在员工项下发行普通股 *取消股票奖励计划，税后净额 |
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( |
) |
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— |
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|
— |
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( |
) |
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普通股回购 |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
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( |
) |
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— |
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( |
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基于股票的薪酬 |
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— |
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— |
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— |
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宣布的现金股息($ (完)(普通股) |
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— |
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|
— |
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( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
余额，2021年7月30日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
|
|
截至2020年7月31日的三个月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
累计 |
|
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|
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普通股和 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
额外实收资本 |
|
|
留用 |
|
|
全面 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
股票 |
|
|
金额 |
|
|
收益 |
|
|
损失 |
|
|
总计 |
|
|||||
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余额，2020年4月24日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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|
|
净收入 |
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— |
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|
|
— |
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|
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|
— |
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其他综合收益 |
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— |
|
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|
— |
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— |
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在员工项下发行普通股 *取消股票奖励计划，税后净额 |
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— |
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|
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— |
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|
|
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|
基于股票的薪酬 |
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|
— |
|
|
|
|
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— |
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|
|
— |
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|
|
|
|
|
宣布的现金股息($ (完)(普通股) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
余额，2020年7月31日 |
|
|
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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见简明合并财务报表附注。
7
NetApp，Inc.
简明合并财务报表附注
(未经审计)
1.业务说明和重大会计政策
NetApp，Inc.(我们、我们或本公司)是一家以云为主导、以数据为中心的全球性软件公司，为组织提供跨内部云、私有云和公共云管理和共享数据的能力。我们提供全方位的企业级软件、系统和服务解决方案，客户可以使用这些解决方案来实现基础设施现代化、构建下一代数据中心和利用混合云的强大功能。
陈述和准备的基础
我们的财政年度是52周或53周的一年，截止日期是4月份的最后一个星期五。第一财季大约每六年增加一周，以将财政月与日历月重新调整。截至2022年4月29日的2022财年是52周的一年，每个季度有13周。截至2021年4月30日的2021财年是53周的一年，第一季度包括14周，随后的每个季度都包括13周。
随附的未经审核简明综合财务报表由本公司编制，反映所有调整，仅包括管理层认为为公平列报本公司中期财务状况、经营业绩、全面收益、现金流量和股东权益所必需的正常经常性调整。这些报表是根据美国公认的中期财务信息会计原则编制的。因此，这些报表不包括GAAP要求的年度合并财务报表的所有信息和脚注，应与我们的Form 10-K年度报告中包含的截至2021年4月30日和截至2021年4月30日的会计年度的经审计合并财务报表一起阅读。截至2021年7月30日的三个月的运营结果不一定表明整个会计年度或未来运营期间预期的运营结果。
根据公认会计原则编制简明综合财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内的收入和费用的报告金额。此类估计包括但不限于收入确认、准备金和津贴、存货估值、商誉和无形资产估值、重组准备金、产品担保、员工薪酬和福利应计、股票薪酬、或有损失、投资减值、所得税和公允价值计量。实际结果可能与这些估计大不相同。管理层的估计应酌情包括新冠肺炎大流行的预期影响。
分段更改
自2021年7月30日起，我们的首席运营决策者(首席执行官)重新调整了内部报告，并开始使用财务信息来评估业绩和分配资源，这些信息是根据产品/解决方案类别组织的业务组件。这导致了
公共云
NetApp的公共云部门提供主要作为服务交付的产品组合，包括相关支持，并在世界领先的云上提供。该产品组合包括存储服务、云自动化和优化服务以及云基础设施监控服务。公共云包括某些经销商安排，在这些安排中，我们的考虑时间遵循最终用户对经销商服务的消费。
混合云
NetApp的混合云部门提供一系列存储和数据管理解决方案，帮助客户构建和集成内部和私有云环境。此产品组合旨在与公共云一起运行，以释放混合多云运营的潜力。混合云由软件、硬件和相关支持以及专业和其他服务组成。
2.
尽管财务会计准则委员会发布或提议了几项新的会计声明，我们已经采纳或将酌情采纳，但我们认为这些会计声明中的任何一项都不会对我们的综合财务状况、经营业绩、现金流或披露产生实质性影响。
8
3. 企业合并
数据机械公司(Data Mechanical Inc.)收购
2021年6月18日，我们以大约美元的价格收购了私人持股的Data Mechanical Inc.的全部流通股，Data Mechanical Inc.是一家总部位于法国巴黎的大数据处理和云分析托管平台提供商
初步收购日期、收购资产和承担的负债的公允价值如下(单位：百万)：
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金额 |
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现金 |
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$ |
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发达的技术 |
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商誉 |
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收购的总资产 |
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承担的负债 |
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( |
) |
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购买总价 |
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$ |
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与此次收购相关的业务结果已包含在我们从收购之日起的简明综合收益表中。没有公布形式上的运营结果，因为收购对我们截至2021年7月30日和2020年7月31日的三个月的综合运营结果不会有实质性影响。
Cloud Jumper公司收购
2020年4月28日，我们以1美元收购了私有的Cloud Jumper Corporation(Cloud Jumper)的全部流通股，Cloud Jumper是一家总部位于北卡罗来纳州的虚拟桌面基础设施和远程桌面服务解决方案提供商
收购日期收购资产和承担的负债的公允价值如下(单位：百万)：
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金额 |
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发达的技术 |
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$ |
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客户合同/关系 |
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商誉 |
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其他资产 |
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收购的总资产 |
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承担的负债 |
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( |
) |
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购买总价 |
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$ |
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Spot，Inc.收购
2020年7月9日，我们以1美元的价格收购了私人持股的Spot，Inc.(Spot)的全部流通股，Spot是一家总部位于以色列的公共云计算管理成本优化服务提供商
收购日期收购资产和承担的负债的公允价值如下(单位：百万)：
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金额 |
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现金 |
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$ |
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无形资产 |
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商誉 |
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其他资产 |
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收购的总资产 |
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承担的负债 |
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( |
) |
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购买总价 |
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$ |
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取得的现货无形资产构成如下(单位：百万，使用年限除外)：
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金额 |
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预计使用寿命 (年) |
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发达的技术 |
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$ |
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客户合同/关系 |
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商号 |
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无形资产总额 |
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$ |
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9
现货及Cloud Jumper的收购资产及承担负债按其估计公允价值入账。我们在第三方专家进行的估值和评估以及管理层的估计的帮助下确定了估计公允价值。我们希望实现收入协同效应，利用和扩大现有的Spot和Cloud Jumper销售渠道和产品开发资源，并利用他们现有的员工队伍。我们还通过利用更多未来产品和功能的能力来预测增长机会。除其他因素外，这些因素导致收购价格超过其收购的可识别净资产的估计公允价值，因此，我们在这两笔收购中都记录了商誉。商誉不能从所得税中扣除。
与收购Spot和Cloud Jumper相关的运营结果已包含在我们各自收购日期的综合收益表中。没有公布形式上的运营结果，因为这些收购对我们截至2020年7月31日的财季的综合运营结果不会有实质性影响。
4.商誉和购买的无形资产，净额
商誉活动概述如下(单位：百万)：
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金额 |
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截至2021年4月30日的余额 |
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$ |
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加法 |
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截至2021年7月30日的余额 |
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$ |
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从2022财年第一季度开始，该公司
截至2021年7月30日按可报告部门划分的商誉如下(以百万为单位)：
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金额 |
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公共云 |
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$ |
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混合云 |
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总商誉 |
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$ |
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作为重组的结果，公司于2021年7月30日对其报告单位进行了中期定量商誉减值测试
购进的无形资产净额汇总如下(单位：百万)：
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7月30日， 2021 |
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|
4月30日， 2021 |
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毛收入 |
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累计 |
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网络 |
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毛收入 |
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累计 |
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网络 |
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资产 |
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摊销 |
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资产 |
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资产 |
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摊销 |
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资产 |
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发达的技术 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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客户合同/关系 |
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( |
) |
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( |
) |
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其他购入的无形资产 |
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( |
) |
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购买的无形资产总额 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
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购入无形资产摊销费用汇总如下(单位：百万)：
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|
截至三个月 |
|
的声明 |
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7月30日， 2021 |
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7月31日， 2020 |
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收入 分类 |
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发达的技术 |
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$ |
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$ |
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收入成本 |
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客户合同/关系 |
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运营费用 |
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其他购入的无形资产 |
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|
运营费用 |
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总计 |
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$ |
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|
$ |
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10
截至2021年7月30日，与购置无形资产相关的未来摊销费用如下(单位：百万)：
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财年 |
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金额 |
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2022年剩余时间 |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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总计 |
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$ |
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5.补充财务信息
现金、现金等价物和限制性现金(百万)：
下表显示了我们的简明综合资产负债表中报告的现金和现金等价物，以及我们简明综合现金流量表中报告的现金、现金等价物和限制性现金的总和：
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7月30日， 2021 |
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4月30日， 2021 |
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现金和现金等价物 |
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$ |
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|
$ |
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受限现金 |
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现金、现金等价物和限制性现金 |
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$ |
|
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|
$ |
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|
库存(百万)：
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7月30日， 2021 |
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4月30日， 2021 |
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外购组件 |
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$ |
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$ |
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成品 |
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盘存 |
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$ |
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|
$ |
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|
财产和设备，净额(百万)：
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7月30日， 2021 |
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4月30日， 2021 |
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|
土地 |
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$ |
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|
$ |
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|
建筑物及改善工程 |
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租赁权的改进 |
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计算机、生产、工程和其他设备 |
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计算机软件 |
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家具和固定装置 |
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在建工程 |
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|
累计折旧和摊销 |
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( |
) |
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( |
) |
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财产和设备，净值 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
其他非流动资产(百万)：
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7月30日， 2021 |
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|
4月30日， 2021 |
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递延税项资产 |
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$ |
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$ |
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经营租赁ROU资产 |
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其他资产 |
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|
其他非流动资产 |
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$ |
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|
$ |
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11
截至2021年7月30日和2021年4月30日的其他非流动资产包括
应计费用(百万)：
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7月30日， 2021 |
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4月30日， 2021 |
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应计薪酬和福利 |
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$ |
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$ |
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产品保修责任 |
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经营租赁负债 |
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|
其他流动负债 |
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应计费用 |
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$ |
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|
$ |
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产品保修责任：
设备和软件系统销售包括标准产品保修。预计的未来硬件和软件保修成本记录为产品发货时的产品收入成本，基于历史和预计的保修索赔率、历史和预计的每次索赔成本以及对我们典型经验之外的特定产品故障的了解。
下表汇总了我们的简明合并资产负债表中报告的与产品保修责任相关的活动及其余额(单位：百万)：
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截至三个月 |
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7月30日， 2021 |
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7月31日， 2020 |
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期初余额 |
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$ |
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$ |
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期间应计费用 |
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产生的保修成本 |
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( |
) |
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( |
) |
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期末余额 |
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$ |
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$ |
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7月30日， 2021 |
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4月30日， 2021 |
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应计费用 |
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$ |
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$ |
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其他长期负债 |
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保修责任总额 |
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$ |
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$ |
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在此期间确认的保修费用包括系统在发货时的应计金额、对在此期间发货的系统保修的估计成本变化的调整以及对前期发货的系统保修估计成本的变化的调整。
其他长期负债(百万)：
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7月30日， 2021 |
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4月30日， 2021 |
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对不确定税收状况的责任 |
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$ |
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|
$ |
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应付所得税 |
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产品保修责任 |
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经营租赁负债 |
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其他负债 |
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其他长期负债 |
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$ |
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|
$ |
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递延收入和融资未赚取服务收入
下表汇总了我们的简明合并资产负债表中报告的递延收入和融资未赚取服务余额的组成部分(以百万为单位)：
12
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7月30日， 2021 |
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4月30日， 2021 |
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递延产品收入 |
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$ |
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|
$ |
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递延服务收入 |
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融资未赚取的服务收入 |
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总计 |
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$ |
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$ |
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报告为： |
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短期内 |
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$ |
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$ |
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长期的 |
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总计 |
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$ |
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$ |
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递延产品收入是指与未交付产品承诺和未满足所有收入确认标准的其他产品交付相关的未确认收入。递延服务收入是指客户为服务预先支付的款项，其中包括软件和硬件支持合同以及其他服务。融资未赚取服务收入是指根据某些第三方融资安排收到现金的未交付服务。有关这些安排的更多信息，见附注15--承付款和或有事项。
下表汇总了与递延收入和融资未赚取服务收入相关的活动(单位：百万)：
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截至三个月 |
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7月30日， 2021 |
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七月三十一日， 2020 |
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期初余额 |
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$ |
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$ |
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添加内容 |
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期内确认的收入 |
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( |
) |
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( |
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期末余额 |
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$ |
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$ |
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在截至2021年7月30日和2020年7月31日的三个月内，我们确认了
截至2021年7月30日，分配给与未履行或部分未履行的客户合同相关的剩余履约义务的交易价格总额为1美元。
递延佣金
下表汇总了我们的简明合并资产负债表中报告的与递延佣金相关的活动及其余额(单位：百万)：
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截至三个月 |
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7月30日， 2021 |
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7月31日， 2020 |
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期初余额 |
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$ |
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$ |
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加法 |
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期内确认的费用 |
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( |
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( |
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期末余额 |
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$ |
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$ |
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7月30日， 2021 |
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4月30日， 2021 |
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其他流动资产 |
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$ |
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$ |
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其他非流动资产 |
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递延佣金总额 |
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$ |
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$ |
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13
其他费用，净额(百万)：
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截至三个月 |
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7月30日， 2021 |
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7月31日， 2020 |
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利息收入 |
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$ |
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$ |
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利息支出 |
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( |
) |
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其他收入(费用)，净额 |
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( |
) |
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其他费用合计(净额) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
现金流量表附加信息(单位：百万)：
与我们的经营租赁相关的补充现金流信息包括在附注8─租赁中。非现金投资活动和其他补充现金流量信息如下：
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截至三个月 |
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7月30日， 2021 |
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7月31日， 2020 |
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非现金投资活动： |
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已发生但未支付的资本支出 |
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$ |
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$ |
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补充现金流信息： |
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已缴纳所得税，扣除退款后的净额 |
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$ |
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$ |
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支付的利息 |
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$ |
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$ |
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6.金融工具和公允价值计量
公允价值计量会计准则提供了以经常性或非经常性为基础计量公允价值的框架，从而为估值技术中使用的投入分配了一个层次。以下是衡量公允价值的三个投入水平：
1级：反映活跃市场中相同资产或负债的报价(未经调整)的可观察投入。
第2级：反映不太活跃市场中相同资产或负债的报价的投入；活跃市场中类似资产或负债的报价；基准收益率、报告的交易、经纪/交易商报价、可观察到的资产或负债的报价以外的投入；或主要来自可观察到的市场数据或以相关或其他方式证实的投入。
第3级：无法观察到的输入，反映了我们在用于计量公允价值的估值技术中纳入的假设。这些假设必须与合理可用的市场参与者假设保持一致。
我们认为活跃的市场是指资产或负债的交易以足够的频率和交易量发生，以提供持续的定价信息，而非活跃的市场是指资产或负债的交易不频繁或很少，价格不是当前的，或者价格随时间或市场庄家之间的报价有很大差异。在适当的情况下，在计量负债和资产的公允价值时，分别考虑我们自身或交易对手的不履行风险。
投资
以下是截至2021年7月30日和2021年4月30日期间我们按成本或摊销成本计算的投资摘要(单位：百万)：
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2021年7月30日 |
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2021年4月30日 |
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公司债券 |
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$ |
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美国国债和政府债务证券 |
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存单 |
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共同基金 |
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债务和股权证券总额 |
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$ |
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$ |
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我们投资的公允价值接近其成本或摊销成本。对共同基金的投资与提供给某些员工的不合格递延薪酬计划有关。
14
下表列出了截至2021年7月30日我们债务投资的合同到期日(单位：百万)：
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摊销成本 |
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公允价值 |
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在一年或更短的时间内到期 |
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$ |
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在一年到五年后到期 |
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$ |
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$ |
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实际到期日可能与合同到期日不同，因为借款人可能有权催缴或提前偿还某些债务。
金融工具的公允价值
下表汇总了我们按公允价值经常性计量的金融资产和负债(单位：百万)：
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7月30日。2021年 |
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报告日的公允价值计量使用 |
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总计 |
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1级 |
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2级 |
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现金 |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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公司债券 |
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美国国债和政府债务证券 |
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存单 |
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现金、现金等价物和短期投资总额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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其他项目： |
|
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共同基金 (1) |
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$ |
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$ |
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$ |
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共同基金 (2) |
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$ |
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$ |
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$ |
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外币兑换合同资产 (1) |
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$ |
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$ |
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$ |
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外币兑换合同负债 (3) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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2021年4月30日 |
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报告日的公允价值计量使用 |
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总计 |
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1级 |
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2级 |
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现金 |
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$ |
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$ |
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$ |
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公司债券 |
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美国国债和政府债务证券 |
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存单 |
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现金、现金等价物和短期投资总额 |
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$ |
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$ |
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其他项目： |
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共同基金 (1) |
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$ |
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$ |
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$ |
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共同基金 (2) |
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$ |
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$ |
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$ |
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外币兑换合同资产 (1) |
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$ |
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$ |
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$ |
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外币兑换合同负债 (3) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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(1) |
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(2) |
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(3) |
|
15
我们的二级债务工具由托管人持有，托管人使用各种资产价格模型中的标准投入为部分投资定价，或从将标准投入纳入各种资产价格模型的第三方定价提供商那里获得投资价格。这些定价提供商利用最新的可观察到的市场信息为这些证券定价，或者，如果没有这些证券的具体价格，则使用其他可观察到的信息，如涉及相同或可比较证券的市场交易。我们审查第二级投入和公允价值的合理性，这些价值可能会通过与多个独立定价来源的比较进一步得到验证。此外，我们审查第三方定价提供商模型、关键输入和假设，并了解我们的第三方提供商的定价流程，以确定我们二级债务工具的公允价值的总体合理性。截至2021年7月30日和2021年4月30日，我们没有对从我们的第三方定价提供商那里获得的价格进行任何调整。
债务公允价值
截至2021年7月30日和2021年4月30日，我们长期债务的公允价值约为
7.政府融资安排
长期债务
下表汇总了与我们的长期债务相关的信息，我们统称为我们的优先票据(单位为百万，不包括利率)：
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实际利率 |
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7月30日， 2021 |
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4月30日， 2021 |
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3.25%优先债券，2022年12月到期 |
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$ |
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|
$ |
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3.30%优先债券，2024年9月到期 |
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1.875厘优先债券，2025年6月到期 |
|
|
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2.375厘优先债券，2027年6月到期 |
|
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|
优先债券2030年6月到期，息率2.70% |
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本金总额 |
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未摊销折价和发行成本 |
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( |
) |
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) |
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长期债务总额 |
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$ |
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$ |
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|
高级注释
我们的美元
我们的
我们的优先债券是无抵押、无从属债务，与任何现有和未来的优先无担保债务具有同等的偿还权。
吾等可随时按指定赎回价格选择全部或部分赎回优先债券。此外，当发生某些控制权变更触发事件时，我们可能需要按指定条款回购高级债券。高级票据还包括限制我们产生以我们子公司的资产或股票或债务的留置权担保的债务；从事某些出售和回租交易；以及合并、合并或出售我们全部或几乎所有资产的能力的契诺。截至2021年7月30日，我们遵守了与高级票据相关的所有公约。
16
截至2021年7月30日，我们未来的总本金债务到期日如下(单位：百万)：
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财年 |
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金额 |
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2022 |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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此后 |
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|
总计 |
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$ |
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|
商业票据计划和信贷安排
我们有一个商业票据计划(该计划)，根据该计划，我们可以发行无担保商业票据。经2017年7月修订的本计划下的可用金额可以借入、偿还和再借入，本计划下未偿还票据的总面值或本金在任何时候不得超过$
关于该计划，我们与一个银团贷款机构签订了一份高级无担保信贷协议。信贷协议于2021年1月22日修订，规定了一笔$
8.土地契约
我们在美国和国际上租赁房地产、设备和汽车。我们的房地产租赁占我们总ROU资产和负债余额的大部分，包括办公空间、数据中心和其他设施的租赁，截至2021年7月30日，剩余租赁条款最高可达
2020年6月，我们签订了位于堪萨斯州威奇托市的一栋办公楼的按套建造租赁协议，未来的不打折付款约为$。
2021年4月，我们签订了位于加利福尼亚州圣何塞的新公司总部的租约，总部由大约30名员工组成。
17
与我们的经营租赁相关的租赁成本构成如下(以百万为单位)：
|
|
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截至三个月 |
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7月30日， 2021 |
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7月31日， 2020 |
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经营租赁成本 |
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$ |
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$ |
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可变租赁成本 |
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总租赁成本 |
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$ |
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$ |
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可变租赁成本主要归因于根据我们的房地产租赁支付给出租人的公用区域维护和公用事业费用的金额。
与我们的经营租赁相关的补充现金流信息如下(单位：百万)：
|
|
|
截至三个月 |
|
|||||
|
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|
7月30日， 2021 |
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|
7月31日， 2020 |
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||
|
为计入经营租赁负债的金额支付的现金 |
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
|
以新的经营租赁义务换取的使用权资产 |
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$ |
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|
|
$ |
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|
与我们的经营租赁相关的补充资产负债表信息如下(单位：百万，不包括租期和贴现率)：
|
|
|
7月30日， 2021 |
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|
4月30日， 2021 |
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|
其他非流动资产 |
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$ |
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$ |
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经营租赁ROU资产总额 |
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$ |
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应计费用 |
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$ |
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$ |
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其他长期负债 |
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经营租赁负债总额 |
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$ |
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$ |
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加权平均剩余租期 |
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加权平均贴现率 |
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% |
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% |
截至2021年7月30日的未来最低运营租赁付款(不包括预计将于2022财年第三季度开始的位于堪萨斯州威奇托的套装租赁的未折扣付款)如下(以百万计)：
|
财年 |
|
经营租约 |
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|
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2022年(余数) |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
|
|
|
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此后 |
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|
租赁付款总额 |
|
|
|
|
|
减去：利息 |
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( |
) |
|
总计 |
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$ |
|
|
18
9.股东权益
股权激励奖
截至2021年7月30日，我们有一些股权激励奖励(奖励)尚未完成，其中包括股票期权和限制性股票单位(RSU)，包括基于时间的RSU和基于业绩的RSU(PBRSU)。我们的员工股票购买计划(ESPP)下的购买权也是未解决的。
股票期权
少于
与我们股票期权相关的信息摘要如下(以百万为单位)：
|
|
|
截至三个月 |
|
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|
7月30日， 2021 |
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|
七月三十一日， 2020 |
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运动的内在价值 |
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$ |
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|
$ |
|
|
|
已归属期权的公允价值 |
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$ |
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|
$ |
|
|
限售股单位
在截至2021年7月30日的三个月里， 我们向我们的某些高管授予了PBRSU。除了基于服务的归属标准之外，每个PBRSU还具有基于性能的归属标准，使得PBRSU在大约一个、两个或
下表汇总了与我们的RSU(包括PBRSU)相关的信息(单位为百万，公允价值除外)：
|
|
|
数量 股票 |
|
|
加权的- 平均值 授予日期 公允价值 |
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||
|
截至2021年4月30日的未偿还款项 |
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$ |
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已批准 |
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$ |
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既得 |
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( |
) |
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$ |
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没收 |
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( |
) |
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$ |
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截至2021年7月30日的未偿还款项 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
我们主要使用归属时的股份净结算法，其中一部分股份被扣留作为员工预扣税的结算，这会将发行给员工的股份减少相应的价值。
|
|
|
截至三个月 |
|
|||||
|
|
|
7月30日， 2021 |
|
|
七月三十一日， 2020 |
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扣缴税款的股票 |
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|
|
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|
扣缴股份的公允价值 |
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$ |
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$ |
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员工购股计划
下表汇总了与根据ESPP发放的购买权相关的活动(单位：百万)：
|
|
|
截至三个月 |
|
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|
|
7月30日， 2021 |
|
|
七月三十一日， 2020 |
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根据ESPP发行的股票 |
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|
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|
|
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|
发行股票所得款项 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
19
基于股票的薪酬费用
以股票为基础的薪酬费用包括在简明综合损益表中，具体如下(以百万为单位)：
|
|
|
截至三个月 |
|
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7月30日， 2021 |
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七月三十一日， 2020 |
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产品收入成本 |
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$ |
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$ |
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服务成本收入 |
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销售和市场营销 |
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研发 |
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一般事务和行政事务 |
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基于股票的薪酬总费用 |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
|
股票薪酬费用的所得税优惠 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
截至2021年7月30日，与我们的股权奖励相关的未确认薪酬支出总额为$
股票回购计划
截至2021年7月30日，我们的董事会已授权回购高达$
下表汇总了截至2021年7月30日的三个月与股票回购计划相关的活动(单位为百万，每股金额除外)：
|
回购股份数量 |
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|
每股平均价格 |
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$ |
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|
分配给额外实收资本的股票回购 |
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$ |
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分配给留存收益的股票回购 |
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$ |
|
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|
期满时的剩余授权 |
|
$ |
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|
自2003年5月13日我们的股票回购计划开始至2021年7月30日，我们总共回购了
分红
以下是我们与普通股分红相关的活动摘要(单位：百万，不包括每股金额)：
|
|
|
截至三个月 |
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|||||
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7月30日， 2021 |
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七月三十一日， 2020 |
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宣布的每股股息 |
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$ |
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$ |
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分配给额外实收资本的股息 |
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$ |
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$ |
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分配给留存收益的股息支付 |
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$ |
|
|
|
$ |
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|
2021年8月23日，我们宣布现金股息为$
20
累计其他综合收益(亏损)
按构成部分、扣除税项的累计其他综合收益(亏损)(AOCI)的变化汇总如下(单位：百万)：
|
|
|
外国 货币 翻译 调整 |
|
|
已定义 优势 义务 调整 |
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未实现 收益 (亏损)在 可用- 待售 证券 |
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未实现 收益 (亏损)在 导数 仪器 |
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|
总计 |
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截至2021年4月30日的余额 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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其他综合收益(亏损)，税后净额 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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其他全面收益(亏损)合计 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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截至2021年7月30日的余额 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
从AOCI重新分类的金额如下(以百万为单位)：
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截至三个月 |
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7月30日， 2021 |
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|
7月31日， 2020 |
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的声明 收入分类 |
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现金流套期保值已实现亏损 |
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净收入 |
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重新分类总数 |
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$ |
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$ |
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10.金融衍生品和套期保值活动
我们使用衍生品工具来管理外币风险敞口。我们持有衍生品的主要目标是降低与外币汇率变化相关的收益和现金流的波动性。对预测的外币收入进行对冲的最长期限为12个月。该计划不是指定用于交易或投机目的。我们的衍生品使我们面临信用风险，以至于交易对手可能无法履行我们协议条款下的义务。我们寻求通过将我们的交易对手限制在主要金融机构来减轻此类风险。此外，由这类信用风险导致的与任何一方交易对手的潜在损失风险也会持续监测。我们还制定了总的净额结算安排，以减轻我们交易对手的信用风险，并潜在地减少我们因交易对手不履行义务而造成的损失。我们在简明合并资产负债表中以净额列报衍生工具。截至2021年7月30日或2021年4月30日，此类工具的毛值和净公允价值金额并不重要。所有合约的到期日都在12个月以内。
|
|
|
2021年7月30日 |
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2020年7月31日 |
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现金流对冲 |
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售出的远期合约 |
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$ |
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$ |
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购买的远期合约 |
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$ |
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$ |
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资产负债表合约 |
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售出的远期合约 |
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$ |
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|
|
$ |
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购买的远期合约 |
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$ |
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|
|
$ |
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净收入中确认的现金流量套期收益(亏损)在简明综合全面收益表和附注9-股东权益表中列示。
未被指定为在其他收入(费用)净额中确认的对冲工具的衍生工具对我们的压缩综合收益表的影响如下(以百万为单位)：
|
|
|
截至三个月 |
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2021年7月30日 |
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2020年7月31日 |
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外币兑换合约 |
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$ |
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$ |
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11.债务重组费用
在2022财年第一季度，我们执行了一项重组计划，以减少我们目前占用的办公空间，因为我们允许更多员工继续远程工作。与该计划相关的是，我们在全球范围内裁减了大约
21
管理层此前已经批准了几项重组行动，包括2020年8月计划和2020年5月计划，根据这些计划，我们在全球范围内裁员约
与我们的重组计划相关的活动摘要如下(以百万为单位)：
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截至三个月 |
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7月30日， 2021 |
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七月三十一日， 2020 |
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期初余额 |
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$ |
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$ |
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净收费 |
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现金支付 |
|
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( |
) |
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|
( |
) |
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期末余额 |
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$ |
|
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|
$ |
|
|
12.缴纳所得税
我们在上述期间的实际税率如下：
|
|
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截至三个月 |
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|||||
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7月30日， 2021 |
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七月三十一日， 2020 |
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实际税率 |
|
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% |
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|
|
% |
我们的有效税率反映了大量收入在外国司法管辖区以低于美国(美国)的税率征税的影响。法定利率。我们截至2021年7月30日的三个月的有效税率包括诉讼时效失效的离散税收优惠的影响，以及与股票薪酬相关的福利。截至2020年7月31日的三个月的有效税率反映了被收购公司整合产生的税收的影响，以及与本年度相比，基于股票的薪酬福利减少的影响。
截至2021年7月30日，我们拥有
我们目前正在美国接受各种所得税审计，并在几个外国税务管辖区进行审计。转让定价计算是这些审计中的关键问题，经常受到争议和上诉。
2010年9月，丹麦税务当局发布了一项决定，得出结论，我们的丹麦子公司在2005年和2006年宣布的分配须缴纳丹麦来源股息预扣税。我们不认为我们的丹麦子公司有责任缴纳此类预扣税，并向丹麦税务法庭提出上诉。2011年12月，丹麦税务法庭做出了有利于NetApp的裁决。丹麦税务审查机构于2012年3月向丹麦高等法院(DHC)提起上诉。2016年2月，DHC要求欧盟法院(CJEU)做出初步裁决。2018年3月，倡导长发表了一份意见，在很大程度上支持NetApp。CJEU不受总检察长意见的约束，于2019年2月发布了初步裁决。CJEU的裁决并不排除丹麦税务当局根据某些欧盟指令的好处对分配征收预扣税。2021年5月3日，DHC做出了一项决定，导致NetApp在2005年的主要分发中获胜。2006年进行的较小规模的分配被裁定为有利于丹麦税务当局。2021年5月28日，丹麦税务当局向丹麦最高法院上诉DHC裁决。我们认为，我们的分配更有可能不需要缴纳预扣税，我们将继续支持我们在向丹麦最高法院提起上诉的过程中的立场。
我们继续关注与税务机关正在进行的讨论的进展，以及各税务司法管辖区诉讼时效预期到期的影响(如果有的话)。我们与多个司法管辖区的税务机关就税务事宜进行持续的讨论和谈判。我们相信，在接下来的12个月内，有合理的可能是某些审计将结束，某些限制法规将失效，或者两者兼而有之。由于税务审计及其可能结果的不确定性，目前无法估计未来12个月对未确认税收优惠的可能影响范围。
22
13.每股净收益
以下是每股基本净收入和稀释后净收入的计算(单位为百万，不包括每股金额)：
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截至三个月 |
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7月30日， 2021 |
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7月31日， 2020 |
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分子： |
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净收入 |
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$ |
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$ |
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分母： |
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基本计算中使用的份额 |
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员工股权奖励计划的稀释影响 |
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稀释计算中使用的股份 |
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每股净收益： |
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基本信息 |
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$ |
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$ |
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稀释 |
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$ |
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$ |
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14.客户细分、地理位置和重要客户信息
我们的行动现在被组织成
公共云提供主要作为服务交付的产品组合，包括相关支持，并在世界领先的云上提供。该产品组合包括存储服务、云自动化和优化服务以及云基础设施监控服务。
混合云提供一系列存储和数据管理解决方案，帮助客户构建和集成本地和私有云环境。此产品组合旨在与公共云一起运行，以释放混合多云运营的潜力。混合云由软件、硬件和相关支持以及专业和其他服务组成。
上期财务信息已更新，以符合本年度的
部门收入和毛利润
各细分市场的财务信息如下(单位：百万)：
23
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截至2021年7月30日的三个月 |
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混合云 |
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公共云 |
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整合 |
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产品收入 |
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$ |
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$ |
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支持收入 |
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专业和其他服务收入 |
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公共云收入 |
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*净收入* |
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产品收入成本 |
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支持收入成本 |
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专业服务和其他服务收入的成本 |
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公共云收入成本 |
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*降低收入的部门成本 |
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*部门毛利 |
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$ |
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$ |
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*部门毛利率 |
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% |
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% |
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% |
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*1 |
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* |
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|
$ |
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* |
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|
% |
|
1未分配的收入成本由$组成。 |
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||||||||||
|
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截至2020年7月31日的三个月 |
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|
混合云 |
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公共云 |
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整合 |
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产品收入 |
$ |
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$ |
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$ |
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支持收入 |
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专业和其他服务收入 |
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公共云收入 |
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*净收入* |
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产品收入成本 |
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支持收入成本 |
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专业服务和其他服务收入的成本 |
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公共云收入成本 |
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*降低收入的部门成本 |
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*部门毛利 |
$ |
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$ |
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|
$ |
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|
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*部门毛利率 |
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% |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
*1 |
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|
* |
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|
|
|
|
$ |
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|
|
* |
|
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|
% |
|
1未分配的收入成本由$组成。 |
|
||||||||||
按地理区域汇总的收入情况如下(单位：百万)：
|
|
|
截至三个月 |
|
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|
|
7月30日， 2021 |
|
|
7月31日， 2020 |
|
||
|
美国、加拿大和拉丁美洲(美洲) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
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欧洲、中东和非洲(EMEA) |
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亚太地区(APAC) |
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|
净收入 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
美洲的收入包括对美洲商业和美国公共部门市场的销售。面向美国国内客户的销售额为$
24
我们的大部分资产，不包括现金、现金等价物、短期投资和应收账款，可归因于我们的国内金融业务。
|
|
|
7月30日， 2021 |
|
|
4月30日， 2021 |
|
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|
美国 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
国际 |
|
|
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总计 |
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$ |
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|
|
$ |
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|
除财产和设备外，我们不按地理区域识别或分配我们的长期资产。
|
|
|
7月30日， 2021 |
|
|
4月30日， 2021 |
|
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|
美国 |
|
$ |
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|
$ |
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|
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国际 |
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|
|
|
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|
总计 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
以下客户(每个客户都是分销商)占我们净收入的10%或更多：
|
|
|
截至三个月 |
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|
|
|
7月30日， 2021 |
|
|
7月31日， 2020 |
|
||
|
Arrow Electronics，Inc. |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
技术数据公司 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
以下客户占应收账款的10%或以上：
|
|
|
7月30日， 2021 |
|
|
4月30日， 2021 |
|
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|
Arrow Electronics，Inc. |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
技术数据公司 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
15.承诺额和或有事项
采购订单和其他承诺
在正常业务过程中，我们向第三方合同制造商承诺管理交货期并满足产品预测，并向其他方承诺购买我们产品制造过程中使用的各种关键部件。我们报告的由这些协议产生的购买承诺中，有很大一部分是坚定的、不可撤销的和无条件的承诺。截至2021年7月30日，我们拥有
除了与合同制造商和零部件供应商的库存承诺外，我们还有与我们的正常业务过程相关的未结采购订单和合同义务，但我们尚未收到货物或服务。截至2021年7月30日，我们拥有
融资担保
虽然我们的大多数销售安排都包括短期付款条款，但我们也会不时地向信誉良好的客户提供长期融资。我们一般在合同执行之日起10天内将通过这些安排融资的应收账款以无追索权的基础出售给第三方融资机构，我们将这些销售所得在我们的简明综合现金流量表中归类为经营活动的现金流。我们将这些应收账款的销售计入金融资产转让会计准则中定义的“真实销售”，因为我们被认为已经交出了对这些融资应收账款的控制权。只要所有其他收入确认标准均已满足，我们将在产品验收后确认这些安排的产品收入(扣除融资交易的任何支付折扣)。我们卖出了$
25
此外，我们还与租赁公司签订协议，销售我们的硬件系统产品。这些租赁公司反过来将我们的产品出租给最终用户。在最终用户违约的情况下，租赁公司通常对我们没有追索权，如果满足所有其他收入确认标准，我们将在交付给最终用户客户时确认收入。
上述一些租赁安排是在追索权的基础上通过第三方融资机构融资的。根据追索权租赁条款，一般是
我们已经与我们的某些最终用户客户签订了服务合同，这些合同得到了第三方融资安排的支持。如果服务合约因我们未能履行合约或未能遵守融资安排的条款而被终止，在某些情况下，我们可能会被要求购买与服务合约有关的某些资产，或根据该等安排支付未偿还的融资款项总额。截至2021年7月30日，我们还没有被要求根据这些安排支付任何款项，我们认为必须根据这些安排购买大量资产或支付款项的可能性微乎其微。财务安排中代表未赚取服务收入的部分计入递延收入，并在我们的压缩综合资产负债表中提供融资的未赚取服务收入。.
法律或有事项
当损失被认为是可能的并可合理估计时，我们将以我们对最终损失的最佳估计金额记录负债。然而，关于某一特定意外事件的损失可能性往往很难预测，根据现有信息以及未来事件的潜在影响和第三方将决定最终解决意外事件的决定，对损失或损失范围作出有意义的估计可能是不可行的。
在……上面
我们还面临正常业务过程中出现的各种其他法律程序和索赔。我们可能会不时收到侵犯第三方知识产权的索赔，包括非执业实体提起的专利侵权索赔。我们目前正在处理非执业实体和其他第三方提起的专利诉讼。我们相信我们有强有力的论据证明我们的产品没有侵权和/或声称的专利是无效的，我们打算对原告的索赔进行有力的辩护。然而，不能保证我们会在审判中获胜，如果陪审团发现我们的产品侵权，我们可能会被要求支付巨额金钱损失，并可能导致产品发货延迟或停顿，要求我们重新设计产品，或要求我们签订特许权使用费或许可协议。
26
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
本节和本10-Q表格的其他部分包含符合1995年“私人证券诉讼改革法”的前瞻性陈述，涉及风险和不确定性。前瞻性陈述基于某些假设提供对未来事件的当前预期，包括与任何历史或当前事实没有直接关系的任何陈述。前瞻性陈述也可以通过诸如“未来”、“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“将会”、“将会”、“可能”、“可以”、“可能”以及类似术语来识别。前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，NetApp公司(“我们”、“我们”或“公司”)的实际结果可能与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。可能导致这种差异的因素包括但不限于在本表格10-Q的第II部分第1A项中讨论的、标题为“风险因素”的因素，这些因素通过引用结合于此。以下讨论应与我们截至2021年4月30日的财政年度的合并财务报表及其附注(包含在我们的年度报告Form 10-K中)以及本Form 10-Q其他部分包含的简明合并财务报表及其附注一起阅读。除法律要求外，我们没有义务以任何理由修改或更新任何前瞻性陈述。
27
概述
我公司
NetApp是一家以云为主导、以数据为中心的全球性软件公司，组织可以自由地将数据应用到提升其业务的应用程序中。我们通过业界领先的云数据服务、存储系统和软件帮助我们的客户最大限度地利用其数据。纵观我们的历史，我们一直专注于一件事-数据，不断改进数据的管理、存储、分析、保护和移动方式。我们的战略是围绕帮助我们的客户拥抱新技术的全部潜力而形成的-从互联网的兴起，到帮助垂直市场的大型企业客户，再到将新系统推向市场。今天，我们专注于解锁云的精华。
随着我们产品和解决方案组合的发展，市场动态的变化，以及管理层继续评估我们最大的机会，我们定期改变我们管理业务的方式。截至2022财年第一季度末，我们的首席运营决策者(CODM)，也就是我们的首席执行官，重新调整了我们开始使用内部报告，并开始使用根据产品/解决方案类别组织的业务组件的财务信息，以评估绩效和分配资源。这导致创建了两个用于财务报告的可报告细分市场：公有云和混合云。我们的CODM根据部门收入和部门毛利衡量每个部门的业绩。我们不会将我们在公司层面管理的某些收入成本分配给我们的部门。这些未分配成本包括基于股票的薪酬和无形资产的摊销。
公共云提供主要作为服务交付的产品组合，包括相关支持，并在世界领先的云上提供。该产品组合包括存储服务、云自动化和优化服务以及云基础设施监控服务。
混合云提供一系列存储和数据管理解决方案，帮助客户构建和集成本地和私有云环境。此产品组合旨在与公共云一起运行，以释放混合多云运营的潜力。混合云由软件、硬件和相关支持以及专业和其他服务组成。
新冠肺炎
新型冠状病毒，或称新冠肺炎，以及控制其传播的努力，大大减少了人员、货物和服务在世界各地的流动，包括在我们销售产品和服务以及开展业务的大部分或所有地区。我们已经采取了预防措施，旨在将病毒对我们的员工、客户和我们所在的社区的风险降至最低。自2020年3月以来，我们的绝大多数员工都在远程工作，我们的商务旅行有限。
在2022财年的前三个月，由于新冠肺炎带来的宏观经济不确定性，我们继续观察到某些客户推迟购买我们的产品和服务，而其他客户则加快或下新订单，以满足远程工作和数字业务的需求。在向某些地区的客户提供我们的产品和服务时，我们还遇到了一定的物流挑战，以及较小的供应链限制。考虑到更广泛的技术供应链中存在的不确定性，我们已经开始投资于库存和某些较长期的承诺，以帮助缓解供应短缺的风险。如果供应链挑战持续下去，可能会导致我们的收入成本增加。
我们相信，我们现有的现金、现金等价物和投资、运营产生的现金、进入资本市场的能力和承诺的信贷额度将足以满足我们的营运资金需求、资本支出、股息、股票回购、必要的债务偿还和与我们运营相关的其他流动性需求。
新冠肺炎大流行对我们业务造成的干扰的规模和持续时间，以及对我们的运营和财务业绩的影响仍不确定。请参阅第II部分第1A项。-我们已经确定的新冠肺炎大流行导致的重大风险的风险因素。
股票回购和派息活动
在2022财年第一季度，我们以每股80.08美元的平均价格回购了120万股普通股，总金额为1亿美元。在此期间，我们还宣布总现金股息为每股0.50美元，为此我们支付了1.12亿美元。
收购
2021年6月18日，我们以1500万美元现金收购了私人持股的Data Mechanical Inc.的全部流通股，Data Mechanical Inc.是一家总部位于法国巴黎的托管大数据平台处理和云分析提供商。
28
重组活动
在2022财年第一季度，我们执行了一项重组计划，确认了总计2200万美元的支出，主要包括办公室搬迁成本、租赁终止费用和员工遣散费相关成本。
经营成果
据报道，我们的财政年度为52周或53周，在4月份的最后一个星期五结束。截至2022年4月29日的2022财年是52周的一年，每个季度有13周。2021年4月30日结束的2021财年是53周的一年，第一季度包括14周，随后的每个季度都包括13周。除另有说明外，所指的特定年份、季度、月份和期间是指本公司截至4月份的会计年度及其相关季度、月份和期间.
下表列出了某些简明的综合收益表数据，这些数据在所指时期的净收入中所占的百分比：
|
|
|
截至三个月 |
|
|
|||||
|
|
|
7月30日， 2021 |
|
|
七月三十一日， 2020 |
|
|
||
|
净收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品 |
|
|
50 |
% |
|
|
48 |
% |
|
|
服务 |
|
|
50 |
|
|
|
52 |
|
|
|
净收入 |
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
|
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品成本 |
|
|
23 |
|
|
|
24 |
|
|
|
服务成本 |
|
|
9 |
|
|
|
9 |
|
|
|
毛利 |
|
|
69 |
|
|
|
67 |
|
|
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售和市场营销 |
|
|
31 |
|
|
|
33 |
|
|
|
研发 |
|
|
14 |
|
|
|
18 |
|
|
|
一般事务和行政事务 |
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
|
重组费用 |
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
收购相关费用 |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
总运营费用 |
|
|
51 |
|
|
|
56 |
|
|
|
营业收入 |
|
|
17 |
|
|
|
10 |
|
|
|
其他费用，净额 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
所得税前收入 |
|
|
16 |
|
|
|
8 |
|
|
|
所得税拨备 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
净收入 |
|
|
14 |
% |
|
|
6 |
% |
|
由于四舍五入，百分比可能无法相加
关于经营效果的讨论与分析
净收入(百万，不包括百分比)：
|
|
|
截至三个月 |
|
|||||||||
|
|
|
7月30日， 2021 |
|
|
七月三十一日， 2020 |
|
|
更改百分比 |
|
|||
|
净收入 |
|
$ |
1,458 |
|
|
$ |
1,303 |
|
|
|
12 |
% |
与2021财年同期相比，2022财年第一季度的净收入有所增加，主要原因是产品收入增加，其次是服务收入增加。与2021财年同期相比，2022财年第一季度产品收入占净收入的百分比增加了大约两个百分点。
29
产品收入(单位：百万，除百分比):
|
|
|
截至三个月 |
|
|||||||||
|
|
|
7月30日， 2021 |
|
|
七月三十一日， 2020 |
|
|
更改百分比 |
|
|||
|
产品收入 |
|
$ |
730 |
|
|
$ |
627 |
|
|
|
16 |
% |
|
硬件(非GAAP) |
|
|
316 |
|
|
|
316 |
|
|
|
— |
% |
|
软件(非GAAP) |
|
|
414 |
|
|
|
311 |
|
|
|
33 |
% |
混合云
产品收入来自销售我们的混合云解决方案，包括销售配置的全闪存阵列和混合系统(捆绑硬件和软件产品)，以及附加闪存、磁盘和/或混合存储和相关操作系统。NetApp HCI、StorageGrid、OEM产品和附加可选软件。
为了让人们了解我们的软件创新和研发投资所创造的价值，我们披露了我们产品收入中的软件和硬件组成部分。软件产品收入包括我们整个产品系列的操作系统软件和可选的附加软件解决方案，而硬件产品收入包括我们整个产品系列的系统的非软件组件。由于我们根据GAAP规定的收入确认政策将配置的存储系统(包括对其功能至关重要的操作系统软件)定义为单一的性能义务，因此我们产品收入的硬件和软件组件被视为非GAAP衡量标准。我们产品收入中的硬件和软件组件是从我们与客户的合同交易价格的估计公允价值分配中得出的，一直到产品硬件和软件组件的水平。此分配主要基于NetApp以往向客户收取的此类组件的合同价格。
与上一年同期相比，2022财年第一季度的产品总收入有所增长，主要原因是全闪存阵列系统的销售额增加。
R从产品收入的硬件部分获得的收益2022财年第一季度占产品收入的43%，而上一年同期占产品收入的50%。2022财年第一季度，产品收入中的软件部分占产品收入的57%，而上一年同期占产品收入的50%。2022财年第一季度软件组件在产品收入中所占比例的增加主要是由于销售的系统组合，包括全闪存阵列系统的混合比例更高，这些系统包含的软件组件比例高于其他混合云产品。
服务收入(百万，不包括百分比)：
|
|
|
截至三个月 |
|
|||||||||
|
|
|
7月30日， 2021 |
|
|
7月31日， 2020 |
|
|
%变化 |
|
|||
|
服务收入 |
|
$ |
728 |
|
|
$ |
676 |
|
|
|
8 |
% |
|
支持 |
|
|
578 |
|
|
|
577 |
|
|
|
— |
% |
|
专业及其他服务 |
|
|
71 |
|
|
|
68 |
|
|
|
4 |
% |
|
公共云 |
|
|
79 |
|
|
|
31 |
|
|
|
155 |
% |
混合云
混合云服务的收入来自以下产品的销售：(1)支持，包括硬件和软件支持合同(后者使客户有权获得未指明的产品升级和增强、漏洞修复和补丁发布)，以及(2)专业和其他服务，包括客户教育和培训。
支持收入在2022财年第一季度持平，尽管2021财年第一季度增加了一周，在此期间贡献了约4000万美元的收入，这主要是因为我们的装机量增加，以及本年度全闪存系统(其支持美元内容比我们的其他产品更高)的组合增加。专业和其他服务的收入在这两个时期都相对稳定。
公共云
公共云收入来自主要作为服务交付的公共云产品的销售，其中包括存储服务、云自动化和优化服务以及云基础设施监控服务。
公共云收入的增长归功于客户对NetApp多元化云产品的强劲需求，再加上云市场的整体增长，以及我们在2021财年第一季度末收购了Spot，Inc.。
30
收入成本
我们的收入成本包括：
(1)产品收入成本，包括(A)混合云产品收入成本，包括我们产品的制造和运输成本、库存减记和保修成本，以及(B)产品收入的未分配成本，包括基于股票的补偿和无形资产摊销，以及(B)产品收入的未分配成本，包括基于股票的补偿和无形资产的摊销；
(2)服务收入成本，包括(A)支持收入成本，包括为硬件和软件支持提供支持活动的成本、全球支持合作伙伴计划和第三方特许权使用费成本，(B)专业和其他服务收入成本，(C)公共云收入成本，构成提供我们的公共云产品的成本，包括折旧和摊销费用以及第三方数据中心费用，以及(D)服务收入的未分配成本，包括基于股票的薪酬和无形资产摊销。
产品收入成本(单位为百万，不包括百分比)：
|
|
|
截至三个月 |
|
|||||||||
|
|
|
7月30日， 2021 |
|
|
7月31日， 2020 |
|
|
%变化 |
|
|||
|
产品收入成本 |
|
$ |
329 |
|
|
$ |
316 |
|
|
|
4 |
% |
|
混合云 |
|
|
326 |
|
|
|
305 |
|
|
|
7 |
% |
|
未分配 |
|
|
3 |
|
|
|
11 |
|
|
|
(73 |
)% |
混合云
2022财年第一季度，混合云产品收入成本占产品收入的45%，而2021财年第一季度为50%。材料成本占2022财年第一季度和2021财年同期混合云产品收入的91%。
与上一年同期相比，2022财年第一季度的材料总成本增加了约1700万美元，增幅为5%，这反映了产品收入和销售系统组合的增加。
与上一财年同期相比，混合云产品毛利率在2022财年第一季度增加了4个百分点，主要原因是销售的系统组合，包括利润率高于混合系统的全闪存阵列系统的混合比例更高，此外，由于某些产品组件的价格略有下降，我们的全闪存阵列产品的平均单位材料成本也有所下降。
未分配
与上一年同期相比，2022财年第一季度产品收入的未分配成本有所下降，原因是某些无形资产将在2021财年下半年完全摊销。
服务成本收入(百万，不包括百分比)：
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|
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截至三个月 |
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7月30日， 2021 |
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|
七月三十一日， 2020 |
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更改百分比 |
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|
服务成本收入 |
|
$ |
130 |
|
|
$ |
115 |
|
|
|
13 |
% |
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支持 |
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|
48 |
|
|
|
51 |
|
|
|
(6 |
)% |
|
专业及其他服务 |
|
|
51 |
|
|
|
48 |
|
|
|
6 |
% |
|
公共云 |
|
|
23 |
|
|
|
13 |
|
|
|
77 |
% |
|
未分配 |
|
|
8 |
|
|
|
3 |
|
|
|
167 |
% |
混合云
与2021财年同期相比，2022财年第一季度混合云服务收入成本(包括支持成本、专业服务成本和其他服务成本)相对持平，占两个季度混合云服务收入的15%。支持服务和专业服务的毛利率在每个时期都相对一致。
公共云
31
与2021财年同期相比，2022财年第一季度的公共云收入成本有所增加，反映了公共云收入的增长。2022财年第一季度，公共云毛利率增至71%，而2021财年第一季度为58%，这反映了扩展我们的公共云部门的效率。
未分配
由于我们在2021财年第一季度收购了Spot，Inc.，导致某些无形资产的摊销费用增加，2022财年第一季度的未分配服务成本收入比上一年同期有所增加。
运营费用
销售和市场营销、研发以及一般和管理费用
2022财年第一季度的销售和营销、研发以及一般和行政费用总计7.27亿美元，占净收入的50%，与2021财年同期的55%相比下降了5个百分点。
薪酬成本是运营费用中最大的组成部分。薪酬成本包括工资、福利、其他薪酬相关成本、股票薪酬费用和员工激励性薪酬计划成本。
与上一年同期相比，2022财年第一季度包括在运营费用中的总薪酬成本减少了2100万美元，降幅为5%，主要是因为反映2021财年第一季度额外一周影响的工资和激励性薪酬支出减少。
销售和营销(百万，不包括百分比)：
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|
|
截至三个月 |
|
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|
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7月30日， 2021 |
|
|
7月31日， 2020 |
|
|
%变化 |
|
|||
|
销售和营销费用 |
|
$ |
451 |
|
|
$ |
429 |
|
|
|
5 |
% |
销售和营销费用主要包括薪酬费用、佣金、外部服务、设施和信息技术(IT)费用、广告和营销推广费用以及差旅和娱乐费用。销售和营销费用的变化包括以下内容(占总变化的百分比)：
|
|
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
|
|
2022财年至2021财年 |
|
|
|
补偿费用 |
|
|
|
1 |
|
|
佣金 |
|
|
|
1 |
|
|
广告和营销促销费 |
|
|
|
2 |
|
|
其他 |
|
|
|
1 |
|
|
总变化量 |
|
|
|
5 |
|
与上一年同期相比，2022财年第一季度的薪酬成本增加，反映出平均员工人数增加了约5%，我们销售和营销团队的扩大支持了我们抓住关键市场机遇的能力，但部分被较低的激励性薪酬支出所抵消。2021财年前三个月的薪酬成本反映了该季度增加一周的影响。
2022财年第一季度佣金费用的增加主要是因为相对于销售目标表现更好。与上一年同期相比，2022财年第一季度的广告和营销促销费用有所增加，主要是因为某些项目的支出水平较高。
研究与开发(百万，不包括百分比)：
|
|
|
截至三个月 |
|
|||||||||
|
|
|
7月30日， 2021 |
|
|
七月三十一日， 2020 |
|
|
更改百分比 |
|
|||
|
研发费用 |
|
$ |
210 |
|
|
$ |
233 |
|
|
|
(10 |
)% |
32
研发费用主要包括薪酬成本、设施和IT成本、折旧、与设备和软件相关的成本、原型、非经常性工程费用和其他外部服务成本。研究与开发费用的变动情况如下(占总变动的百分比)：
|
|
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
|
|
2022财年至2021财年 |
|
|
|
补偿费用 |
|
|
|
(11 |
) |
|
发展项目和对外服务 |
|
|
|
1 |
|
|
总变化量 |
|
|
|
(10 |
) |
与上一年同期相比，2022财年第一季度的薪酬成本下降是由于平均员工人数减少了8%，这主要是因为我们在2020财年实施的重组计划(在2021财年上半年完成)以及激励性薪酬支出下降。造成下降的另一个原因是2021财年第一季度额外增加的一周的影响。开发项目和外部服务增加的主要原因是某些工程项目的支出增加。
一般和行政(百万，百分比除外)：
|
|
|
截至三个月 |
|
|||||||||
|
|
|
7月30日， 2021 |
|
|
7月31日， 2020 |
|
|
%变化 |
|
|||
|
一般和行政费用 |
|
$ |
66 |
|
|
$ |
61 |
|
|
|
8 |
% |
一般和行政费用主要包括薪酬成本、专业和公司法律费用、外部服务和设施以及IT支持成本。一般费用和行政费用的变动情况如下(占变动总额的百分比)：
|
|
|
|
截至三个月 |
|
|
|
|
|
|
2022财年至2021财年 |
|
|
|
补偿费用 |
|
|
|
(1 |
) |
|
专业和律师费以及外部服务 |
|
|
|
9 |
|
|
总变化量 |
|
|
|
8 |
|
与上一年同期相比，2022财年第一季度薪酬成本下降的主要原因是本年度激励性薪酬支出减少，以及2021财年第一季度增加一周的影响。2022财年第一季度专业和法律费用以及外部服务费用的增加主要是由于业务转型项目的支出增加以及法律费用的增加。
重组费用(百万，百分比除外)：
|
|
|
截至三个月 |
||||||||
|
|
|
7月30日， 2021 |
|
|
7月31日， 2020 |
|
|
%变化 |
||
|
重组费用 |
|
$ |
22 |
|
|
$ |
5 |
|
|
NM |
NM-没有意义
在2022财年第一季度，我们执行了一项重组计划，主要是为了减少我们目前占用的办公空间，因为我们允许更多的员工继续远程工作。与该计划相关的是，我们在全球范围内裁减了大约1%的员工。与该计划相关的费用主要包括办公室搬迁费用、租赁终止费用和与员工遣散费相关的费用。随着我们继续评估我们的房地产足迹和全球资源需求，我们可能会在本财年剩余时间内产生额外的重组费用。
与收购相关的费用(百万美元，百分比除外)：
|
|
|
截至三个月 |
||||||||
|
|
|
7月30日， 2021 |
|
|
7月31日， 2020 |
|
|
%变化 |
||
|
收购相关费用 |
|
$ |
1 |
|
|
$ |
8 |
|
|
NM |
NM-没有意义
在2022财年第一季度，我们产生了100万美元的收购相关成本，主要是法律和咨询费。
33
其他费用，NET(单位：百万，百分比除外)
其他费用净额的构成如下：
|
|
|
截至三个月 |
|
|||||||||
|
|
|
7月30日， 2021 |
|
|
7月31日， 2020 |
|
|
%变化 |
|
|||
|
利息收入 |
|
$ |
2 |
|
|
$ |
3 |
|
|
|
(33 |
)% |
|
利息支出 |
|
|
(18 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
— |
% |
|
其他收入(费用)，净额 |
|
|
4 |
|
|
|
(17 |
) |
|
|
(124 |
)% |
|
总计 |
|
$ |
(12 |
) |
|
$ |
(32 |
) |
|
|
(63 |
)% |
与上一年同期相比，2022财年第一季度的利息收入有所下降，原因是我们的投资组合规模缩小，投资收益下降。与2021财年同期相比，2022财年第一季度的利息支出持平。
与上一年同期相比，2021财政年度前三个月的其他收入(支出)净额出现差异，部分原因是汇兑损益与上年同期相比有所不同。在2021财年的前三个月，其他收入(支出)净额包括从我们2021年6月到期的高级票据的清偿中确认的1400万美元的损失。
所得税拨备(单位：百万，百分比除外)：
|
|
|
截至三个月 |
|
|||||||||
|
|
|
7月30日， 2021 |
|
|
7月31日， 2020 |
|
|
%变化 |
|
|||
|
所得税拨备 |
|
$ |
35 |
|
|
$ |
27 |
|
|
|
30 |
% |
我们2022财年第一季度的有效税率为14.8%，而2021财年第一季度为26.0%。我们的有效税率反映了我们很大一部分收入在外国司法管辖区以低于美国法定税率的税率征税的影响。与上一年同期相比，我们2022财年前三个月的有效税率有所下降，原因是诉讼时效失效的离散税收优惠以及与股票薪酬相关的福利增加。此外，上一年同期还包括被收购公司整合的税费。
截至2021年7月30日，我们拥有
我们继续关注与税务机关正在进行的讨论的进展，以及各税务司法管辖区诉讼时效预期到期的影响(如果有的话)。我们与多个司法管辖区的税务机关就税务事宜进行持续的讨论和谈判。我们相信，在接下来的12个月内，有合理的可能是某些审计将结束，某些限制法规将失效，或者两者兼而有之。由于税务审计及其可能结果的不确定性，目前无法估计未来12个月对未确认税收优惠的可能影响范围。
流动性、资本资源和现金需求
|
(单位：百万，百分比除外) |
|
7月30日， 2021 |
|
|
4月30日， 2021 |
|
||
|
现金、现金等价物和短期投资 |
|
$ |
4,547 |
|
|
$ |
4,596 |
|
|
债务本金 |
|
$ |
2,650 |
|
|
$ |
2,650 |
|
以下是我们现金流活动的摘要：
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|
截至三个月 |
|
|||||
|
(单位：百万) |
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7月30日， 2021 |
|
|
七月三十一日， 2020 |
|
||
|
经营活动提供的净现金 |
|
$ |
242 |
|
|
$ |
240 |
|
|
用于投资活动的净现金 |
|
|
(54 |
) |
|
|
(311 |
) |
|
融资活动提供的现金净额(用于) |
|
|
(218 |
) |
|
|
1,003 |
|
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
|
(5 |
) |
|
|
43 |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金净变化 |
|
$ |
(35 |
) |
|
$ |
975 |
|
34
现金流
截至2021年7月30日，我们的现金、现金等价物和短期投资为45亿美元，比2022财年第一季度减少了4900万美元。在2022财年第一季度，我们从运营活动中产生了2.42亿美元的现金，其中1.12亿美元用于支付股息，1亿美元用于回购普通股，5100万美元用于购买财产和设备，1400万美元用于收购一家私人持股公司，扣除收购的现金。截至2021年7月30日，营运资本为25亿美元，与2021年4月30日基本持平.
经营活动的现金流
在2022财年前三个月，我们从运营活动中产生的现金为2.42亿美元，净收入为2.02亿美元，经4600万美元的非现金折旧和摊销以及5300万美元的非现金股票薪酬支出调整后，2021财年前三个月的运营活动产生的现金为2.4亿美元。
2022财年前三个月资产和负债的重大变化包括：
|
|
• |
应收账款减少2.87亿美元，反映出2022财年第一季度比2021财年第四季度更有利的航运线性和典型的较低账单。 |
|
|
• |
应计费用减少2.42亿美元，主要是由于与2021财年佣金和激励性薪酬计划相关的员工薪酬支出。 |
我们预计，由于各种因素，经营活动提供的现金在未来可能会出现实质性波动，这些因素包括我们的经营业绩波动、发货直线度、应收账款表现、库存和供应链管理、供应商付款计划、基于股票补偿的税收优惠或费用，以及补偿和其他支付的时间和金额。
投资活动的现金流
在2022财年的前三个月，我们从投资到期日(扣除购买)中获得了1100万美元的收入，并支付了5100万美元的资本支出。此外，在2022财年的前三个月，我们支付了1400万美元，扣除为一家私人持股公司收购的现金。在2021财年同期，我们支付了3.5亿美元，扣除为两家私人持股公司收购的现金。
融资活动的现金流
2022财年前三个月，用于融资活动的现金流总计2.18亿美元，其中1亿美元用于回购120万股普通股，1.12亿美元用于支付股息。在2021财政年度的前三个月，融资活动提供的现金流总计10亿美元，主要原因是发行高级票据的现金净收益为20亿美元，但被5.13亿美元的使用部分抵消用于2021年6月到期的高级票据的清偿，以及用于净偿还原始到期日为三个月或以下的商业票据的3.7亿美元。
可能影响我们现金流的关键因素包括收入组合和盈利能力的变化，我们有效管理营运资本的能力，特别是应收账款、应付账款和库存，股票回购和现金股息支付的时间和金额，外汇汇率变化的影响，我们有效整合收购的产品、业务和技术的能力，以及偿还债务的时间。根据过去的业绩和我们目前的业务前景，我们相信我们的流动性来源(包括运营产生的现金)以及我们进入资本市场和承诺的信贷额度的能力将满足我们的营运资金需求、资本支出、投资要求、股票回购、现金股息、合同义务、承诺、债务本金和利息支付以及与运营相关的其他流动性需求，并满足至少未来12个月的现金需求。然而，如果我们的流动资金不足，我们可能会被要求削减开支，实施额外的成本节约措施和重组行动，或者进行新的融资安排。我们不能确定我们将继续产生现金流达到或高于当前水平，或者我们是否能够在必要时以令人满意的条件获得额外融资(如果有的话)。有关可能影响我们现金流和流动性需求的因素的进一步讨论，包括新冠肺炎疫情的影响，请参见第二部分第1A项。风险因素。
流动性
截至2021年7月30日，我们的主要流动性来源包括现金和现金等价物、短期投资、我们预计从运营中产生的现金，以及我们的商业票据计划和相关信贷安排。
35
现金、现金等价物和短期投资包括边以下各项(单位：百万)：
|
|
|
7月30日， 2021 |
|
|
4月30日， 2021 |
|
||
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
4,492 |
|
|
$ |
4,529 |
|
|
短期投资 |
|
|
55 |
|
|
|
67 |
|
|
总计 |
|
$ |
4,547 |
|
|
$ |
4,596 |
|
截至2021年7月30日和2021年4月30日，各外国子公司分别持有24亿美元和25亿美元的现金、现金等价物和短期投资，通常是以美元计价的持有量，而截至每个期末，美国可用的现金、现金等价物和短期投资分别为21亿美元。
我们的主要流动资金需求主要是满足我们的营运资金需求，支持持续的业务活动，为研发提供资金，满足资本支出需求，通过资产购买和/或业务收购投资于关键或补充技术，支付债务的利息和本金，为股票回购计划提供资金，并在宣布时支付股息。
我们的投资政策的主要目标是保本和保持流动性。我们试图通过投资高质量的投资级证券、限制到期时间以及密切监控交易对手和标的债务人来降低违约风险。我们相信我们的现金等价物和短期投资是流动的和可获得的。我们没有发现我们的现金等价物或投资的公允价值与截至2021年7月30日报告的价值相比有任何重大恶化。
由于信贷和资本市场的趋势，我们的投资组合一直并将继续面临市场风险。我们继续密切关注当前的经济和市场事件，以将我们投资组合的市场风险降至最低。我们经常监控我们对主权和非主权借款人和交易对手的财务敞口。我们利用各种规划和融资策略，努力确保我们的全球现金在需要时随时随地可用。我们还向美国证券交易委员会(SEC)备案了一份自动货架登记声明。我们未来可能会提供额外的债务、股权和其他证券，数额不详。
高级注释
下表汇总了截至2021年7月30日我们的高级债券的本金金额(单位：百万)：
|
3.25%优先债券，2022年12月到期 |
|
$ |
250 |
|
|
3.30%优先债券，2024年9月到期 |
|
|
400 |
|
|
1.875厘优先债券，2025年6月到期 |
|
|
750 |
|
|
2.375厘优先债券，2027年6月到期 |
|
|
550 |
|
|
优先债券2030年6月到期，息率2.70% |
|
|
700 |
|
|
总计 |
|
$ |
2,650 |
|
高级债券的利息每半年支付一次。有关相关条款的进一步资料，请参阅附注7-简明综合财务报表附注的融资安排。
商业票据计划和信贷安排
我们有一个商业票据计划(该计划)，根据该计划，我们可以发行无担保商业票据。该计划下的可用金额可以借入、偿还和再借入，任何时候该计划下未偿还票据的面值或本金总额不得超过10亿美元. 票据的到期日可以有所不同，但不能超过自发行之日起的397天。票据在商业票据市场按惯例条款出售，可按票面折价发行，或按面值出售并按发行时市况所规定的利率计息。发行票据所得款项作一般企业用途。截至2021年7月30日，没有未偿还的商业票据。
关于该计划，我们与一个银团贷款机构签订了一份高级无担保信贷协议。信贷协议于2021年1月22日修订，规定了10亿美元的循环无担保信贷安排，其中5000万美元的升华可用于代表我们签发信用证。信贷安排将于2026年1月22日到期，根据某些条件，我们可以选择将到期日再延长两个1年期。贷款收益可能会被我们用于一般企业用途，并作为我们现有商业票据计划的流动性支持。截至2021年7月30日，我们遵守协议中所有相关的契约. 在提交的任何期间内，没有从这项信贷安排中提取任何金额。
36
资本开支规定
我们预计将在未来几年通过现有现金、现金等价物、投资和运营产生的现金为我们的资本支出提供资金，包括与设施、设备、运营租赁和内部使用软件开发项目相关的承诺。我们资本需求的时间和金额无法准确确定，将取决于许多因素，包括未来对产品的需求、网络存储行业的变化、招聘计划以及我们与设施和设备需求融资相关的决定。我们预计2022财年剩余时间的资本支出在1.5亿至2亿美元之间。
股息和股票回购计划
2021年8月23日，我们宣布普通股每股0.50美元的现金股息，于2021年10月27日支付给截至2021年10月8日收盘时登记在册的持有人。
截至2021年7月30日，我们的董事会已授权根据我们的股票回购计划回购最多141亿美元的普通股.在这个项目下，根据规则10b5-1计划，我们可以通过公开市场上的主动或主动交易、私下协商的交易、加速的股票回购计划或我们管理层认为合适的其他方式购买我们已发行普通股的股票。股票回购计划可以随时暂停或终止。自2003年5月13日该计划开始至2021年7月30日，我们总共回购了3.41亿股普通股，平均价格为每股39.17美元，总购买价为134亿美元。截至2021年7月30日，该计划下股票回购的剩余授权金额为8亿美元。
购买承诺
在正常业务过程中，我们向第三方合同制造商和零部件供应商承诺管理制造商交货期并满足产品预测，并向其他方承诺购买我们产品制造过程中使用的各种关键零部件。此外，我们有与我们的正常业务过程相关的未结采购订单和合同义务，但我们尚未收到货物或服务。截至2021年7月30日，这些表外购买承诺总额为9.54亿美元。
融资担保
虽然我们的大多数销售安排都包括短期付款条款，但我们也会不时地向信誉良好的客户提供长期融资。我们一般在合同执行之日起10天内将通过这些安排融资的应收账款以无追索权的基础出售给第三方融资机构，我们将这些销售所得在我们的简明综合现金流量表中归类为经营活动的现金流。我们将这些应收账款的销售计入金融资产转让会计准则中定义的“真实销售”，因为我们被认为已经交出了对这些融资应收账款的控制权。我们在2022财年和2021财年前三个月分别销售了1700万美元和1300万美元的应收账款。
此外，我们还与租赁公司签订协议，销售我们的硬件系统产品。这些租赁公司反过来将我们的产品出租给最终用户。如果最终用户违约，租赁公司通常对我们没有追索权。
上述一些租赁安排是在追索权的基础上通过第三方融资机构融资的。根据追索权租约的条款(一般为三年或以下)，如最终用户客户违约，我们仍有责任向第三方租赁公司支付未支付的剩余租赁款总额。这些安排通常以标的资产的担保权益为抵押。截至2021年7月30日和2021年4月30日，此类或有事项超出关联负债的总额并不显著。到目前为止，我们在租赁融资计划或其他融资安排下还没有出现重大亏损。
我们已经与我们的某些最终用户客户签订了服务合同，这些合同得到了第三方融资安排的支持。如果服务合约因我们未能履行合约或未能遵守融资安排的条款而被终止，在某些情况下，我们可能会被要求收购与服务合约有关的某些资产，或支付该等安排下的未付款项总额。截至2021年7月30日，我们还没有被要求根据这些安排支付任何款项，我们认为必须根据这些安排购买大量资产或支付款项的可能性微乎其微。财务安排中代表未赚取服务收入的部分计入递延收入，并在我们的压缩综合资产负债表中提供融资的未赚取服务收入。.
法律或有事项
我们会受到正常业务过程中出现的各种法律诉讼和索赔的影响。有关这些事项的进一步详情，请参阅附注15--简明合并财务报表附注的承担和或有事项。
37
关键会计政策和估算
我们的简明综合财务报表是根据美国普遍接受的会计原则编制的，该原则要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响资产、负债、净收入和费用的报告金额，以及或有资产和负债的披露。我们的估计是基于历史经验和我们认为在这种情况下是合理的各种其他假设，这些假设的结果构成了对资产和负债账面价值作出判断的基础。吾等相信所采用的会计估计及由此产生的结余是合理的；然而，实际结果可能与这些估计有所不同，而该等差异可能是重大的。管理层的估计应酌情包括新冠肺炎大流行的预期影响。
我们重要会计政策的摘要包括在项目7-管理层对我们2021财年财务状况和运营结果的讨论和分析表格10-K中。如果一项会计政策要求根据作出估计时高度不确定事项的假设进行会计估计，如果合理地使用了不同的估计，或估计的合理可能的变化可能对财务报表产生重大影响，则该会计政策被视为关键。该等报告所载的重要会计政策及估计并无重大变动。
38
第三项：关于市场风险的定量和定性披露。
我们面临着与市场价格、利率和外币汇率波动相关的市场风险。我们使用某些衍生金融工具来管理外汇兑换风险。我们不会将衍生金融工具用于投机或交易目的。所有金融工具的使用都符合管理层批准的政策。
利率风险
固定收益投资-截至2021年7月30日，我们的固定收益债务投资为5500万美元。我们的投资组合主要包括在购买之日原始到期日超过三个月的投资，这些投资被归类为可供出售投资。这些投资主要包括公司债券、美国国债和政府债务证券以及存单，它们受到利率和利息收入风险的影响，如果市场利率上升，这些投资的价值将会缩水。相反，利率下降，包括信用利差下降的影响，可能会对我们投资组合的利息收入产生实质性的不利影响。假设市场利率比2021年7月30日的水平提高100个基点，将导致我们固定收益证券的公允价值减少不到100万美元。随着时间的推移，市场利率的波动将导致我们的利息收入出现波动。我们在投资组合中不使用衍生金融工具。
债务*-截至2021年7月30日，我们有27亿美元的未偿还高级债券本金总额。我们在压缩的合并资产负债表上以面值减去未摊销折价的价格持有这些工具。由于这些工具按固定利率计息，我们没有与利率变化相关的财务报表风险。然而，这些工具的公允价值会随着利率的变化而波动。有关详情，请参阅附注7-简明综合财务报表附注的融资安排。
信贷安排*-我们面临着与我们10亿美元的五年期循环信贷安排相关的利率变化的影响。该融资机制下的借款按根据某些市场利率和我们对高级债券的信用评级而变化的利率应计利息。因此，如果我们在信贷安排下借入任何金额，我们的利息支出将随着这些市场利率或我们信用评级的任何变化而波动。截至2021年7月30日，信贷安排下没有未偿还的金额。
外币汇率风险
我们对冲与某些外币交易相关的风险，以将外币汇率变化对收益的影响降至最低。我们利用外币远期合约来对冲外币波动对某些外币计价货币资产和负债的短期影响。我们还使用外汇远期合约来对冲与某些外币计价的预期销售交易相关的外币风险。根据衍生品和套期保值的会计指导，这些衍生品被指定并符合现金流量套期保值的要求。
我们不会为投机或交易目的而订立外币兑换合约。在订立外汇远期合约时，我们已承担交易对手可能无法履行合约条款所可能带来的风险。我们试图通过与信誉良好的跨国商业银行签订外汇兑换合同来限制我们的信用风险敞口。所有合约的到期日都在12个月以内。有关我们的衍生工具和对冲活动的更多信息，请参见简明综合财务报表附注10-衍生工具和对冲活动。
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第(4)项：安全控制和程序。
披露控制和程序
术语“披露控制和程序”是指旨在确保我们根据1934年修订的“证券交易法”(“交易法”)提交或提交的报告(如本Form 10-Q季度报告)中需要披露的信息在美国证券交易委员会(SEC)的规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告的控制和程序。信息披露控制和程序的设计也是为了确保这些信息被积累并酌情传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。
在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督下，我们根据交易法第13a-15(E)和15d-15(E)规则的定义，对我们的披露控制和程序的设计和操作的有效性进行了评估，截至2021年7月30日，也就是本季度报告所涵盖的10-Q表格(评估日期)结束时。基于这项评估，我们的首席执行官和首席财务官在评估日得出的结论是，我们的披露控制和程序是有效的，这样我们的证券交易委员会报告中需要披露的信息(I)在证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，以及(Ii)这些信息被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。
财务报告内部控制的变化
我们对财务报告的内部控制(根据《交易法》第13a-15(F)条的定义)与我们在2022财年第一季度进行的评估相关，没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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第II部分-其他资料
第一项：法律诉讼。
有关法律程序的讨论，见附注15--简明合并财务报表附注的承担和或有事项。
项目1A。风险因素。
以下对风险因素的描述包括对公司业务的任何重大变化，并取代之前在我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2021年4月30日的10-K表格年度报告(“2021年10-K表格”)中“风险因素”标题下的第I部分第1A项披露的与该公司业务相关的风险因素描述。我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到许多因素的影响，无论是目前已知的还是未知的，包括但不限于以下描述的因素，其中任何一个或多个因素都可能直接或间接导致我们的实际经营业绩和财务状况与过去或预期未来的经营业绩和财务状况发生重大差异。这些因素中的任何一个，全部或部分，都可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和普通股价格产生实质性的不利影响。
以下关于风险因素的讨论包含前瞻性陈述。这些风险因素对于理解本10-Q表格或其他表格中的任何陈述可能很重要。以下信息应与简明合并财务报表及第I部分第1项-财务报表和第I部分第2项-管理层对本表格10-Q财务状况和经营业绩的讨论和分析中的相关说明一并阅读。
以下讨论反映了我们目前对面临的最重大风险的判断。这些风险可以而且将在未来发生变化。
与我们的工商业相关的风险
如果我们在管理从旧产品和服务过渡的同时不能开发、推出新产品和服务并获得市场认可，或者如果我们不能为我们的新产品和服务提供预期水平的质量和支持，我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流可能会受到损害。
我们未来的增长有赖于成功开发和推出新的硬件和软件产品和服务。由于存储软件、子系统和设备的复杂性，以及难以衡量生产新产品和服务所需的工程工作量，此类产品和服务面临重大的技术和质量控制风险。
如果我们因技术、客户不情愿或其他原因而无法在市场和客户需要时开发、推出新产品和服务并获得市场认可，我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流可能会受到重大不利影响。
我们在发布新产品或新产品时，包括新软件和云产品(例如NetApp的Astra、NetApp的Spot by NetApp以及新硬件和全闪存产品)都会给我们带来额外的财务及运营风险，包括我们预测客户偏好和/或需求的能力、我们成功地管理旧产品和解决方案从旧产品和解决方案过渡的能力、预测客户对新产品、服务和解决方案或被取代的产品需求的影响、以及我们管理产能以满足对新产品和服务需求的能力。此外，随着新的或改进的产品和服务的推出，我们必须避免过多的旧产品和相关部件的库存，并确保能够交付新的产品和服务，以满足客户的需求。推出新产品、服务和解决方案所固有的其他风险包括与竞争对手的产品相比性价比的不确定性、竞争对手对推出的反应、客户希望在较长时间内评估新产品而导致的销售延迟，以及我们的合作伙伴在销售我们的新产品和解决方案方面的投资。如果这些风险得不到有效管理，我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流都可能面临重大风险。
随着我们进入新的或新兴市场，我们可能会增加对服务和支持运营的需求，并可能面临额外的竞争。我们可能无法提供有效竞争这些市场机会的产品、服务和支持。
如果我们无法跟上行业、技术和市场的快速变化，我们的业务可能会受到市场技术趋势的影响。
由于世界各地的消费者、企业和政府对存储和数据管理解决方案的需求增加，以及为满足这一需求而购买存储和数据管理解决方案，我们的行业和我们竞争的市场历来经历了显著的增长。然而，尽管数据持续增长，我们的传统市场(网络存储硬件市场)在过去三个历年中每年都出现下滑，原因是客户组合
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在技术转型、越来越多地采用基于商用硬件的云环境、提高存储效率以及不断变化的经济和业务环境的情况下推迟购买。当客户在利用现代架构和混合云环境的信息技术(IT)转型中导航的同时，他们也在减少IT预算，寻找更简单的解决方案，以及正在改变他们是如何消费它的。这一演变正在将支出转向闪存、混合云、IT即服务、融合基础设施和软件定义存储等转型项目和架构。我们无法预测新冠肺炎疫情的影响是否会加速我们传统市场的衰落，增加对我们云产品的需求。如果我们跟不上行业、技术或市场的快速变化，或者我们的数据交换矩阵策略未被市场接受，我们的业务可能会受到不利影响。由于本报告讨论的这些因素和其他因素，我们的收入可能会同比下降，就像2017财年和2020财年一样。这些趋势对短期和长期增长模式的未来影响都是不确定的。如果行业总体历史增长率下降，如果我们竞争的特定市场的增长率下降，和/或如果存储的消费模式发生变化，而我们新的和现有的产品、服务和解决方案没有得到客户的接受，我们的业务和运营结果, 金融条件 和现金流可能会遭殃。
我们的销售和分销结构使预测收入变得困难，如果中断，可能会损害我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流。
我们的业务和销售模式使得收入很难预测。我们直接和通过各种渠道销售给各种客户，有相应的各种销售周期。我们的大部分销售是通过渠道合作伙伴间接完成的，包括增值经销商、系统集成商、分销商、原始设备制造商(OEM)和战略业务合作伙伴(现在包括公共云提供商)。这种结构大大增加了我们预测未来收入的能力，特别是在任何特定的财政季度或年度内。此外，我们与间接渠道合作伙伴和战略业务合作伙伴的关系对我们的成功至关重要。在特定地理区域失去一个或多个我们的关键间接渠道合作伙伴，或者我们的渠道或战略合作伙伴未能推广我们的产品，都可能损害我们的经营业绩。鉴定和开发新的间接渠道合作伙伴通常需要投入大量时间和资源，才能达到可接受的生产力水平。如果我们未能保持与间接渠道合作伙伴和战略合作伙伴的关系，如果他们的财务状况、业务或客户关系减弱，如果他们未能遵守法律或法规要求，或者如果我们因为这些或其他原因而停止与他们做生意，我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流可能会受到损害。
日益激烈的竞争和行业整合可能会损害我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流。
存储和数据管理市场竞争激烈，以快速变化的技术和碎片化为特征。我们在我们服务的市场上与许多公司竞争，包括老牌上市公司、专注于闪存的较新上市公司，以及解决Kubernetes应用程序数据管理日益增长的机会的新市场进入者。有些公司提供范围广泛的IT产品和服务(全栈供应商)，而其他公司则提供更有限的存储和数据管理产品或服务。托管或公共云存储、SaaS和闪存等技术趋势正在推动存储架构和解决方案需求发生重大变化。云服务提供商的竞争对手无需资本支出即可按需为客户的数据中心提供存储，从而满足了快速发展的业务需求，并改变了竞争格局。新冠肺炎疫情的影响，包括远程工作员工数量的增加，加速了客户对竞争对手云解决方案的采用，并加剧了市场竞争。
竞争对手可能会在我们之前开发新技术或产品，或建立新的商业模式、更灵活的承包模式或对我们具有颠覆性的新技术。通过扩展我们的闪存、云存储和融合基础设施产品，我们正在与传统竞争对手和新竞争对手(特别是较小的新兴存储供应商)在新的细分市场展开竞争。这些新兴供应商的长期潜力和竞争力仍有待确定。在云和融合基础设施领域，我们还与成熟的大型竞争对手竞争。
可能会出现新的竞争者或竞争者之间的联盟，并迅速获得巨大的市场份额或购买力。行业整合的增加可能会导致更强大的竞争对手，这些竞争对手能够更好地作为全栈供应商争夺客户，并在供应链中实现更大的规模经济。此外，现有和潜在的竞争对手已经或可能在他们之间或与第三方(包括我们的一些合作伙伴或供应商)建立合作关系。有关我们竞争对手的更多信息，请参阅本公司2021财年表格10-K第I部分，项目1-业务中的“竞争”一节。
持续不确定的经济和政治条件限制了我们的知名度，并可能损害我们的业务、经营业绩，包括我们的收入增长和盈利能力、财务状况和现金流。
持续的全球经济不确定性、政治状况以及美国和国外的财政挑战限制了我们预测未来产品需求的能力，导致整个计算机、存储和网络行业以及IT市场的周期性波动加剧，影响了供应的可用性，并可能限制我们的供应商、客户和合作伙伴未来获得资金的机会。这些情况的影响是全球性的和无处不在的，其时机和性质
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这些问题的任何最终解决方案仍然高度不确定。不利的宏观经济状况，包括通胀，放缓生长经济衰退、新的或增加的关税或全球贸易的其他障碍、财政和货币政策的变化以及更高的利率，都可能对我们的产品需求和我们的经营业绩产生实质性的不利影响。我们也无法预测，在新冠肺炎疫情之后，客户在我们的云产品和虚拟桌面基础设施上的支出增长是否会持续下去。因此，我们预计这些担忧将在可预见的未来对我们的业务构成挑战，这可能会对我们的经营业绩造成损害。这些情况已导致，将来亦可能再次导致未能达到我们预测的财政预期，以及达不到历来的收入增长水平。
过渡到以消费为基础的商业模式可能会对我们在其他业务领域的收入和盈利能力产生不利影响，因此可能会损害我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流。
我们为客户提供全方位的消费模式，包括通过我们的订阅和基于云的软件即服务(SaaS)部署我们的软件，以及为我们的硬件和软件系统提供实用程序定价和托管服务。这些商业模式还在继续发展，我们可能无法有效竞争，无法创造可观的收入，也无法维持我们基于消费的产品的盈利能力。此外，我们和我们的竞争对手提供的云和SaaS交付模式的日益流行可能会对我们内部硬件和软件产品的定价产生不利影响，并可能对我们内部硬件和软件产品和服务的总体需求产生抑制影响，这可能会降低我们的收入和盈利能力，至少在短期内是这样。如果我们不能成功地执行我们的消费模式战略或预测客户的需求，我们的收入和盈利能力可能会下降。
随着客户对我们消费模式产品的需求增加，我们将在传统硬件和软件许可协议(其收入通常在交付时全额确认)与我们的消费模式产品(其收入通常在协议期限内按比例确认)之间的收入确认时间上存在差异。在我们有能力确认与这些产品相关的收入之前，我们会产生与我们的消费模式产品的基础设施和营销相关的某些费用。
由于我们业务的全球性，我们的国际业务所固有的风险可能会对我们的业务造成实质性的损害。
我们很大一部分业务位于美国以外，我们收入的很大一部分来自美国以外。此外，我们的大部分产品都是在美国以外生产的，我们在海外设有研发、销售和服务中心。因此，我们的业务和未来的经营业绩可能会受到影响我们国际业务的因素的不利影响，这些因素包括，除其他外，当地政治或经济条件、贸易保护和进出口要求、关税、当地劳动力条件、运输成本、政府支出模式、恐怖主义行为、国际冲突和基础设施有限地区的自然灾害以及不利的公共卫生发展。特别是，正在进行的新冠肺炎大流行，包括达美航空变体在全球的崛起，以及目前美中之间的贸易紧张局势，可能会影响我们的业务和运营业绩。对于我们在墨西哥生产的产品，由于贸易和边境安全问题，美国和墨西哥之间的紧张关系可能会推迟我们向客户发货，或者影响定价或我们的业务和运营业绩。此外，由于我们业务的全球性，我们在美国和我们运营和销售产品的外国司法管辖区都受到复杂的法律和监管要求的约束，包括反垄断和反竞争法律、规则和法规，以及与数据隐私、数据保护和网络安全相关的法规。我们还可能因盗版、盗用或法律对我们的知识产权保护不如美国法律而丢失专有信息。这些因素可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生不利影响。
由于我们的国际业务，我们面临着外汇汇率不利波动的风险。随着业务实践的发展，这些风险敞口可能会随着时间的推移而变化，它们可能会对我们的运营业绩、财务状况和现金流产生实质性的不利影响。我们利用远期合约和期权合约，试图减少汇率波动对某些资产和负债的不利收益影响。我们的对冲策略可能不会成功，货币汇率波动可能会对我们的经营业绩和现金流产生实质性的不利影响。此外，在美元相对于外币大幅波动的时期，我们没有对冲的资产、负债和现金流的外币敞口可能会对我们的财务业绩产生实质性影响。
此外，在许多外国，特别是在发展中经济体，从事我们的国内政策和程序或适用于我们的美国法律和法规(如《反海外腐败法》)禁止的商业行为是很常见的。不能保证我们的所有员工、承包商和代理商，以及我们将某些业务外包给的公司都会遵守这些政策、程序、法律和/或法规。任何此类违规行为都可能使我们受到罚款和其他处罚，这可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生实质性的不利影响。
如果我们不能吸引和留住人才，我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流都可能受到损害。
我们的持续成功在一定程度上取决于我们是否有能力聘用和留住合格的人员，推进我们的公司战略，并保留我们公司文化的关键方面。因为我们未来的成功取决于我们不断提高的能力
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在开发和推出新产品的过程中，我们尤其依赖于我们聘用和留住合格工程师的能力，包括人工智能和机器学习等新兴技术领域的能力。此外，为了增加收入，我们将被要求提高我们销售队伍的生产率，并支持基础设施，以实现足够的客户覆盖。对合格员工的竞争非常激烈，尤其是在硅谷。我们定期裁员，包括裁员a宣布为In 2019年至2022年的每个财政年度，这些行动可能会增加吸引和留住合格员工的难度。我们无法聘用和留住合格的管理人员和技术人员，特别是工程师，销售人员和关键的执行管理层，可能会扰乱我们的发展努力、销售结果、业务关系和/或我们及时执行业务计划和战略的能力，并可能对我们的经营业绩产生实质性的负面影响。、财务状况和现金流.
股权补助是我们当前薪酬计划的关键组成部分。如果我们减少、修改或取消我们的股权计划，或者未能以竞争性的方式授予股权，我们可能难以吸引和留住关键员工。
此外，由于我们的销售、现金和股权激励薪酬计划的结构，我们在某些时候可能会面临更大的员工流失风险。例如，在定期发放奖金或授予股权奖励后，我们薪酬计划的留存价值会下降。
我们的收购可能不会达到预期的效益，可能会增加我们的负债，扰乱我们现有的业务，并损害我们的经营业绩、财务状况和现金流。
*作为我们战略的一部分，我们寻求收购其他业务和技术，以补充我们现有的产品，扩大我们的市场广度，或增强我们的技术能力。例如，从2020财年到2022财年第一季度，我们收购了5家私人持股公司。我们从这些和其他收购中获得并预期获得的好处取决于我们是否有能力成功地进行尽职调查、谈判收购条款并将收购的业务整合到我们的系统、程序和组织结构中。我们收购假设中的任何不准确或未能发现与收购相关的任何负债或风险，例如不同或不充分的网络安全和数据隐私保护控制，以有利的条件进行收购，在预期的时间整合收购的业务或资产，或者留住被收购公司的关键员工，都可能减少或消除收购给我们带来的预期好处，增加我们的成本，扰乱我们的运营，导致额外的负债、调查和诉讼，还可能损害我们的战略、我们的业务和我们的经营业绩。未能实现预期的收购收益也可能导致商誉和购买的无形资产的减值费用。
我们经常在获得相关福利之前产生费用，如果需求下降，费用可能很难迅速减少。
我们的费用水平在一定程度上是基于未来的收入预期，我们很大一部分费用是固定的。我们很难迅速降低固定成本，如果收入水平低于我们的预期，运营业绩可能会受到不利影响。在不均衡增长或下滑的时期，我们可能会在实现预期的相关收益之前产生成本，这也可能损害我们的经营业绩。我们已经并将继续在工程、销售、服务和支持、营销和其他职能方面进行重大投资，以支持和发展我们的业务。我们可能会比一些相关的预期收益(如收入增长)更早地确认与这些投资相关的成本，这些投资的回报可能低于我们的预期，或者发展速度可能比我们预期的更慢，这可能会损害我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流。
旨在提高我们的成本结构、业务流程和系统效率的举措可能无法达到预期的效益，并可能在无意中对我们的业务、运营业绩、财务状况和现金流产生不利影响。
我们不断寻求提高我们的成本结构和业务流程的效率，包括将我们的业务活动从成本较高的地点转移到成本较低的地点，外包某些业务流程和功能，以及对我们的业务信息系统进行更改。这些努力涉及大量的财政和人力资源投资，以及对我们目前的业务流程的重大改变。此外，随着我们将业务转移到成本较低的司法管辖区并外包某些业务流程，我们将受到新的监管制度的约束，并失去对业务某些方面的控制，因此变得更加依赖第三方的系统和业务流程。如果我们不能以符合当地法律并保持适当标准、控制和程序的方式转移我们的业务、外包业务流程和实施新的业务信息系统，我们的产品和服务质量可能会受到影响，我们可能会面临更大的诉讼风险，这两种情况中的任何一种都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。此外，我们可能无法实现这些和其他转型计划的预期收益，这可能会损害我们的业务、运营业绩、财务状况和现金流。
我们面临信用风险，我们的投资组合可能会经历市值或回报的波动。
我们拥有不同持有量、类型和期限的投资组合。我们投资的信用评级和定价可能会受到流动性、信用恶化、财务结果、经济风险、政治风险、主权风险或其他因素的负面影响。因此，我们投资的价值和流动性及其回报可能会有很大波动。新冠肺炎的复兴或
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其他情况可能会导致经济放缓，并可能导致全球经济衰退。经济放缓或地区或全球经济不确定性增加可能导致包括金融机构在内的交易对手倒闭，各国政府和保险公司,这可能会导致我们投资组合的价值大幅下降，并大幅降低我们的投资回报。
我们已经实施了新的分部报告结构，这一结构已经实施了一段有限的时间。不能保证我们将能够成功实施这一变革。
自2022财年第一季度末起，我们将运营和报告部门结构从一个可报告部门改为两个可报告部门，即公共云和混合云。这两个部分旨在反映管理层及其首席运营决策者分配资源和评估公司业绩的方式。不能保证这一变化会产生预期的效果，未来我们可能需要进一步改变我们的分部报告基础。此外，我们可能会产生额外的成本和额外负债的风险，这两者都可能影响这一变化的成功实施。
与我们的客户和销售相关的风险
如果我们不能保持和发展与战略合作伙伴的关系，我们的收入可能会受到损害。
我们的增长战略包括发展和维护与主要第三方软件和硬件供应商的战略合作伙伴关系，将我们的产品整合到他们的产品中，并与他们共同营销我们的产品。我们的许多战略合作伙伴都是行业领先者，为我们提供了更多进入存储和数据管理市场的机会。特别是，与公共云提供商和其他云服务供应商的战略合作伙伴关系对于我们基于云的业务的成功至关重要。然而，对有吸引力的战略合作伙伴的竞争非常激烈，这些关系可能不是排他性的，可能不会产生显著的收入，可能会在短时间内被终止。例如，我们的一些合作伙伴也在与我们的竞争对手合作，这可能会增加竞争解决方案的可用性，并损害我们与这些合作伙伴发展关系的能力。此外，我们的一些合作伙伴，特别是大型、更多元化的技术公司，包括主要的云提供商，也是竞争对手，从而使我们的关系变得复杂。如果我们无法建立新的合作伙伴关系或保持现有的合作伙伴关系，如果我们的战略合作伙伴倾向于与存储行业的其他供应商建立关系，或者如果我们的战略合作伙伴越来越多地与我们竞争，我们可能会遇到收入低于预期、产品开发延迟或对我们的业务、运营业绩、财务状况和现金流造成其他损害的情况。
我们收入的一部分来自从各种客户、经销商和分销商那里进行的大量经常性购买。其中任何一方的损失、取消或延迟采购都对我们过去的收入产生了负面影响，并可能对我们未来的收入产生负面影响。
我们很大一部分净收入是通过向有限数量的客户和分销商销售而产生的。我们通常不会在很长一段时间内与客户、经销商和分销商签订具有约束力的采购承诺，因此不能保证我们会继续收到来自这些客户、经销商或分销商的大量经常性订单。例如，我们的经销商协议通常不要求最低购买量，我们的客户、经销商和分销商可以随时停止购买和营销我们的产品。此外，不利的经济状况可能会对我们的客户、经销商和经销商的偿付能力或这些客户、经销商和经销商获得信贷为购买我们的产品提供资金的能力产生负面影响。如果我们的任何主要客户、经销商或分销商改变其定价方式，减少对我们产品的订单规模或频率，或者完全停止购买我们的产品，我们的经营业绩、财务状况和现金流可能会受到实质性的不利影响。
我们的成功取决于我们是否有能力有效地规划和管理我们的资源并重组我们的业务，以应对不断变化的市场条件和对我们产品的市场需求，这些行动可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生不利影响。
我们要想在快速发展的市场中成功地提供我们的产品和服务，需要一个有效的规划、预测和管理流程，使我们能够有效地扩展和调整我们的业务，以应对不断变化的市场机会和条件。
我们最近重组了销售资源，包括更换和增加销售领导团队，以提高运营效率，并改进我们的资源与客户和市场机会的匹配。我们希望在整个2022财年继续发展我们的销售组织和市场模式，以实现这些目标。我们销售资源的重组，以及我们进入市场模式的持续演变，可能会导致我们的销售周期短期或长期中断，可能无法产生预期的效率和效益，并可能损害我们的经营业绩、财务状况和现金流。
因应市场情况和市场对我们产品需求的变化，我们过去曾采取节约成本的措施。例如，在2019年至2022年的每个财年，我们都执行了重组活动，旨在精简我们的业务，降低成本结构，并将我们的资源集中在关键的战略机遇上。因此，我们确认了巨额重组费用。在2020财年，我们进一步重组了我们的上市组织，以精简运营并改进
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与客户和市场机会保持一致。在2021财年第一季度，我们重新调整了资源，以优化我们的业务，并为我们最大的机遇提供资金。我们未来可能采取的举措可能包括重组我们的劳动力、重组、处置和/或以其他方式停产某些产品，或者这些行动的组合。它的大小变化很快，对齐方式我们的员工或组织，包括我们的业务部门结构和销售客户覆盖范围，可能会对我们按计划开发、销售和交付产品和服务的能力产生不利影响，或削弱我们实现当前或未来业务和财务目标的能力。采取这些行动的任何决定都可能导致与库存或其他固定、无形或商誉资产减少(包括但不限于减损费用)、劳动力和设施减少以及第三方经销商或停产产品用户的罚款和索赔相关的收益发生费用。与这些活动相关的费用c会损害我们的经营业绩。除了与这些活动相关的成本外，我们可能无法实现基础重组活动的任何预期收益。
美国政府需求减少可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流造成实质性损害。此外，我们可能会因声称我们有或某一渠道合作伙伴未能遵守适用于向美国政府销售的监管和合同要求而受到损害。
美国政府是我们的重要客户。然而，政府需求是不确定的，因为它受到政治和预算波动和限制的影响。2018年12月至2019年1月美国联邦政府停摆等事件，以及美国预算和债务水平的持续不确定性增加了我们产品的需求不确定性。此外，与其他客户一样，面对存储行业正在发生的技术转型，美国政府可能会评估竞争对手的产品，并推迟采购。如果美国政府或单个机构或美国政府内部的多个机构继续减少或改变他们的IT支出模式，我们的经营业绩，包括收入可能会受到损害。
将我们的产品直接或通过渠道合作伙伴销售给美国政府，也会使我们受到某些监管和合同要求的约束。如果我们或我们的渠道合作伙伴未能遵守这些要求，我们可能会受到调查、罚款和其他处罚，这可能会严重损害我们的经营业绩和财务状况。例如，美国司法部(DoJ)和总务署(GSA)过去曾根据《虚假索赔法》和其他与定价和折扣实践以及遵守GSA向联邦政府销售合同的某些条款有关的法规，对IT供应商(包括我们和我们的几个竞争对手和渠道合作伙伴)提出索赔并与之达成财务和解。在此之前，美国司法部(DoJ)和总务署(GSA)曾根据《虚假索赔法》和其他法规对IT供应商(包括我们及其几个竞争对手和渠道合作伙伴)提出索赔和财务和解。尽管美国司法部和GSA目前没有对我们提出索赔，但我们未来可能会面临索赔。违反某些法规和合同要求，包括数据安全方面的要求，也可能导致我们被暂停或禁止参与未来的政府合同。这些结果中的任何一个都可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生实质性的不利影响。
如果我们在任何一个季度都没有达到预期的销售订单，我们的经营业绩、财务状况和现金流可能会受到损害。
在任何一个特定季度，我们的大部分收入都来自同一季度的订单。订单通常遵循季度内季节性模式，向季度末加权。如果我们没有达到与我们的季度目标和历史模式一致的订单水平、时间和组合，或者如果我们经历了大量订单的取消，我们的经营业绩、财务状况和现金流可能会受到损害。
我们的毛利率可能会有所不同。
我们的毛利率反映了多种因素，包括具有竞争力的定价、组件和产品设计，以及来自产品、软件支持、硬件支持和其他服务产品的收入数量和相对组合。增加的组件成本、增加的定价和折扣压力、组件成本和产品价格的相对和不同的升降率，或者产品、软件支持、硬件支持和其他服务产品的收入组合的变化或数量的减少，都可能损害我们的收入、毛利率或收益。我们的毛利率还受到任何劣质材料的成本以及我们的销售和分销活动的影响，包括但不限于定价行动、回扣、销售计划和折扣水平，以及服务合同续签的时间。
第三方组件的成本占我们产品成本的很大一部分。虽然我们通常能够管理我们的组件和产品设计成本，但如果某些组件的供应变得有限或组件价格上涨，我们可能很难管理这些成本。任何此类限制都可能导致我们产品成本的增加。相对于我们的产品价格，组件或设计成本的增加可能会损害我们的毛利率和收益。
我们面临着客户、经销商和分销商的信用和不付款风险，特别是在经济不确定和信贷市场紧缩的时期，这可能会导致重大损失。
我们对客户的大部分销售都是以开放式信用为基础的，典型的付款期限是30天。我们可能会经历更多的损失，因为可能会有更多的客户无法支付他们对我们的全部或部分债务，特别是在目前的环境下，流动性来源可能会因全球新冠肺炎疫情而受到限制。除了我们的开放式信贷安排之外，我们的一些客户还与第三方签订了追索权和无追索权融资租赁安排。
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租赁公司。根据追索权租约的条款(一般为三年或以下)，如最终用户客户违约，我们仍有责任向第三方租赁公司支付未支付的剩余租赁款总额。在经济不确定时期，我们对客户信用风险的敞口会增加。此外，如果我们的客户及其客户或其租赁融资来源受到全球经济状况的不利影响，我们对客户信用风险的风险敞口可能会进一步增加。
与我们的产品和服务相关的风险
供应链的任何中断都可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流造成实质性的损害。
我们不生产我们的产品或其组件。相反，我们依赖第三方来生产我们的产品和关键组件，如磁盘驱动器，以及相关的物流。我们缺乏对这些业务要素的直接责任和控制，以及我们的制造合作伙伴和供应商位于不同的国际地理位置，这给我们带来了重大风险，其中包括：
•不利的公共卫生事态发展对我们供应链的影响，包括传染性疾病的爆发，如正在进行的新冠肺炎大流行；
•某些零部件的供应商数量有限；
•不能保证供应，控制产品或其部件的质量、数量和成本的能力有限；
•以高于市场价格的价格与我们的供应商达成有约束力的价格或采购承诺的可能性；
•调整生产量以应对客户需求波动的能力有限；
•我们没有运营或拥有的设施的劳工和政治动荡；
•地缘政治争端扰乱了我们的供应链；
•影响我们的供应商或他们按我们要求的数量、质量和方式制造和运输我们的产品的能力的商业、法律合规、诉讼和财务问题；以及
•洪水、地震、风暴和其他自然灾害造成的破坏，特别是在基础设施和灾后恢复资源有限的国家。
这些风险已经并可能在未来使我们受到供应限制、价格上涨和最低购买量要求的影响，我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流可能会受到损害。例如，目前全球半导体短缺可能会降低我们对产品结构变化和意外订单做出反应的灵活性。当我们将产品转移到新的设施或制造商，引入和增加新产品的数量，或者确认新的合同制造商或供应商的资格时，与我们的外包制造模式相关的风险尤其严重，在这些时候，我们管理我们、我们的制造合作伙伴和我们的零部件供应商之间的关系的能力变得至关重要。新的制造商、产品、部件或设施增加了成本，增加了我们无法向客户交付所需数量的高质量产品的风险。任何制造商或零部件供应商未能以经济高效的方式满足我们的质量、数量或交货要求，都将损害我们的业务，包括客户关系，并因此可能损害我们的经营业绩、财务状况和现金流。
我们依赖数量有限的供应商提供关键产品部件。
我们依赖数量有限的供应商提供我们产品组装中使用的驱动器和其他组件，包括某些单一来源供应商，这些供应商已经并可能在未来使我们受到价格僵化、周期性供应限制以及无法按要求的质量和数量生产我们的产品的影响。供应商之间的整合，特别是半导体和磁盘驱动器行业内部的整合，导致了价格僵化和供应限制。当行业供应受到限制时，我们的供应商可能会将数量分配给我们和我们的竞争对手，而我们的竞争对手和我们一样依赖许多相同的供应商。因此，我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流可能会受到损害。
47
如果我们的系统发生网络安全或其他安全漏洞在我们的供应链中，或在我们的最终用户客户系统上，或者如果存储的数据是如果访问不当，客户可能会减少或停止使用我们的解决方案，我们的声誉可能受到伤害我们可能会承担很大的责任。
我们存储、传输和销售产品和服务，这些产品和服务存储和传输与我们的产品、我们的员工、客户、客户和合作伙伴(包括第三方供应商，如数据中心和SaaS、云计算以及互联网基础设施和带宽提供商)以及他们各自的客户(包括知识产权、记录册和个人信息)相关的个人、敏感和专有数据。我们的基础设施、产品和服务保持安全，并被客户、客户和合作伙伴认为是安全的，这对我们的业务战略至关重要。网络安全和隐私面临许多不断变化的风险，包括犯罪黑客、国家支持的入侵、工业间谍活动、人为错误和技术漏洞。网络安全事件或其他安全漏洞可能导致(1)未经授权访问、丢失或未经授权使用、更改或披露此类信息；(2)诉讼、赔偿义务、政府调查和诉讼以及其他可能的责任；(3)负面宣传；以及(4)中断我们的内部和外部运营。其中任何一项都可能损害我们的声誉和公众对我们产品安全性和可靠性的认知，并损害我们的业务并导致我们承担重大责任。此外，网络安全事件或个人信息丢失或其他安全漏洞可能会导致其他负面后果，包括补救成本、内部运营中断、网络安全保护成本增加和收入损失。
我们的客户和客户使用我们的平台传输和存储敏感数据。我们不审查我们的客户及其客户上传和存储的信息或内容，因此，我们无法直接控制存储在我们平台内的信息或内容的实质内容。如果我们的员工或我们的客户、合作伙伴或他们各自的客户使用我们的平台传输或存储个人或其他敏感信息，或者我们的供应链网络安全受到威胁，我们的安全措施因第三方行为、员工错误、渎职、被盗或以欺诈方式获得的登录凭证或其他原因而被破坏，我们的声誉可能会受损，我们的业务可能会受到损害，我们可能会招致重大责任。
近年来，备受瞩目的网络攻击和安全漏洞事件有所增加，由于新冠肺炎导致远程工作的员工数量增加，此类行为的可能性增加。安全行业专家和政府官员警告称，针对IT产品和企业的黑客和网络攻击存在风险。由于用于获取未经授权的访问或破坏系统的技术经常变化，而且通常在针对目标启动之前不会被识别，因此我们可能无法预测这些技术或实施足够的预防措施。随着我们不断扩大客户基础和扩大我们的品牌，我们可能会更多地成为寻求破坏我们安全系统的第三方的目标，我们预计未来黑客企图和网络攻击将会增加。我们不能保证我们总是能够成功阻止或击退对我们系统的未经授权的访问。我们在识别或以其他方式应对任何网络安全事件或任何其他违规行为的能力方面也可能面临延误。此外，我们使用第三方服务提供商向我们提供一些涉及数据存储或传输的服务，如SaaS、云计算、互联网基础设施和带宽，他们面临各种网络安全威胁，也可能遭遇网络安全事件或其他安全漏洞。
许多司法管辖区已经或正在制定法律，要求公司在涉及某些类型的个人数据的数据安全事件时通知监管机构或个人。这些关于安全事件的强制性披露往往会导致广泛的负面宣传。此外，通过互联网(包括新闻文章、博客、社交媒体和其他在线交流论坛和服务)快速传播信息，可能会放大和/或扭曲声誉损害的风险。任何安全事件、数据丢失或其他安全漏洞，无论是实际的还是感知的，或者是否影响我们或我们的第三方服务提供商，都可能损害我们的声誉，削弱客户对我们数据安全措施有效性的信心，对我们吸引新客户的能力产生负面影响，导致现有客户选择不续签他们的支持合同或他们的SaaS订阅，或者使我们面临第三方诉讼、监管罚款或其他行动或责任，这些都可能对我们的业务和运营结果产生实质性的不利影响。
不能保证我们合同中的责任限制是可强制执行的或足够的，也不能以其他方式保护我们免受与任何特定索赔有关的任何此类责任或损害。我们现有的一般责任保险和错误和遗漏保险可能不会继续以可接受的条款提供，或者可能没有足够的金额来承保一个或多个大额索赔，或者我们的保险公司可能会拒绝承保任何未来的索赔。成功地向我们提出超出可用保险范围的一项或多项大额索赔，或我们的保险单发生变化，包括保费增加或实施大额免赔额或共同保险要求，可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。
如果依赖我们产品的数据中心或其他第三方遭遇服务中断或数据丢失，这种中断可能会归因于我们产品的质量，从而对我们的业务造成财务或声誉损害。
我们的客户，包括数据中心、SaaS、云计算以及互联网基础设施和带宽提供商，都依赖我们的产品来满足他们的数据存储需求。我们的客户可能会授权第三方技术提供商访问他们在我们系统上的数据。由于我们不控制我们的客户、其客户和第三方技术提供商之间的传输，也不控制第三方技术提供商对此类数据的处理，因此我们无法确保此类传输的完全完整性或安全性。
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或处理程序。客户、其客户或第三方技术提供商的错误或不当行为导致实际或感知的安全漏洞可能会导致此类实际或感知的漏洞归咎于我们。
如果这些第三方供应商提供的服务中断，或这些供应商存储的数据丢失或更改，从而未能或无法满足我们客户在安全性和保密性方面的期望，则可能会对我们的业务造成财务或声誉损害，因为此类中断或损失是由我们的产品缺陷造成的，或者被我们的客户认为是由我们的产品缺陷造成的。此外，通过互联网(包括新闻文章、博客、社交媒体和其他在线交流论坛和服务)快速传播信息，可能会放大和/或扭曲声誉损害的风险。这可能会影响我们留住客户和吸引新业务的能力。
如果不遵守与隐私、数据保护和信息安全相关的新的和现有的法律法规，可能会损害我们的声誉，导致责任，并对我们的业务造成不利影响。
我们的业务受到各个联邦、州和国际政府机构越来越多的监管，这些机构负责制定和执行与隐私、数据保护和信息安全相关的法律和法规。在可预见的未来，这一领域迅速演变的监管框架可能仍然不确定。此外，现有法律和法规的解释和执行方面的变化可能会影响我们以及我们的合作伙伴、供应商和客户的业务运营。客户、隐私权倡导者和行业团体也可能提出新的、不同的自律标准或护理标准，这些标准可能在法律上或合同上适用于我们，这些标准可能会发生变化。这些因素带来不确定性，我们还不能确定这些未来的法律、法规和标准，或这些法律、法规或标准的变化，或它们的解释或执行，可能会对我们的业务或我们的合作伙伴、供应商和客户的业务产生什么影响。此外，对现有法律法规解释的变化可能会影响我们以及我们的合作伙伴、供应商和客户的业务运营。
由于许多与隐私、数据保护和信息安全相关的法律法规以及行业标准的解释和应用都不确定，因此相关法律、法规或标准的解释和应用可能会与我们的数据管理实践或我们产品的功能不一致，或可能被指控不符合我们的数据管理实践或产品功能。我们或我们的业务合作伙伴未能或被视为未能遵守与隐私、数据保护和信息安全有关的联邦、州或国际法律和法规，合同中包含的有关隐私、数据保护和信息安全的承诺，适用于我们或第三方声称的自律标准，或者我们张贴或提供的政策或通知均适用于我们，或者我们发布或提供的政策或通知可能导致我们面临索赔、调查、制裁、执法行动和其他诉讼，返还利润、罚款、损害赔偿、民事和刑事责任、处罚或禁令。
此外，作为技术提供商，我们的客户希望我们能够证明我们遵守与隐私、数据保护和信息安全相关的法律和法规，而我们无法或被认为无法做到这一点可能会对我们的产品和服务的销售产生不利影响，特别是对高度监管行业的客户。我们已投入公司资源遵守与隐私、数据保护和信息安全相关的新法律、法规和其他义务，我们可能需要对我们的业务运营进行额外的重大改变，所有这些都可能对我们的收入和整体业务产生不利影响。如果我们不能遵守这些法律法规，我们的声誉和品牌可能会受到损害，我们可能会产生重大成本，财务和经营业绩可能会受到重大不利影响，我们可能会被要求修改或改变我们的产品或业务做法，其中任何一项都可能对我们的业务产生不利影响。根据与隐私、数据保护和信息安全相关的新法律和法规的颁布，我们的业务可能会受到更严格的义务、更高的罚款和私人诉讼理由，包括但不限于欧盟一般数据保护条例，该条例规定最高可处以2000万欧元的罚款，或我们全球年收入的4%，加州消费者隐私法和加州隐私权法案。
如果我们的产品或服务有缺陷，或由于使用或维护不当而被认为有缺陷，我们的经营业绩(包括毛利率)和客户关系可能会受到损害。
我们的产品和服务很复杂。我们在过去和未来都经历过影响某些产品的质量问题，在未来，我们提供的服务可能会遇到可靠性问题。例如，此类质量和可靠性问题可能是由于我们自己的设计或工艺、我们供应商的设计或工艺和/或我们产品中使用的第三方软件的缺陷造成的。这些类型的风险在我们推出新产品时最为严重。质量或可靠性问题已经并可能在未来再次导致客户经历服务中断或中断、数据丢失或数据损坏。如果我们不能纠正产品缺陷或缺陷，我们可能会遇到产品线故障、暂时或永久退出产品或市场、声誉受损、收入损失、库存成本或产品重组费用以及更高的持续保修和服务成本，这些情况可能会对我们的毛利率、业务和运营结果产生实质性影响。此外，我们很少控制客户如何使用或维护我们的产品和服务，在某些情况下，不适当的使用或维护可能会影响我们的产品和服务的性能，这可能会导致人们对质量或可靠性问题的看法。客户可能会因我们的产品和服务中的缺陷或瑕疵而遭受损失，或可能因此而遭受损失，这可能会使我们面临损害索赔，包括相应的损害赔偿。
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更改与我们的产品或其组件相关的法规，或更改其制造、采购、分销或使用，可能会损害我们的业务,经营业绩财务状况和现金流.
随着时间的推移，管理我们产品的制造、采购、分销和使用的法律法规变得更加复杂和严格。例如，除了与碳排放、危险材料的使用和排放以及某些源自已确定的冲突地区的矿物的使用有关的各种环境法外，包括美国、英国和澳大利亚在内的许多政府还通过了关于供应链中人口贩运风险的法规，这些法规管理着如何招聘和管理工人。我们因遵守这些法律的要求而产生费用。此外，由于我们的供应链很复杂，如果我们的客户或其他利益相关者断定我们无法充分核实我们销售的产品中使用的矿物的来源或供应商对工人的行为，我们可能会面临声誉损害。随着监管我们产品的法律法规不断扩大和变化，我们的成本可能会上升，如果不遵守任何此类法律法规，我们可能会面临业务中断、诉讼风险和声誉损害。
我们的一些产品受到美国出口管制法律和其他法律的约束，这些法律影响我们的产品和服务可能在哪些国家销售、分销或交付，任何违反这些法律的行为都可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生实质性的不利影响。
由于我们业务的全球性，我们受到进出口限制和法规的约束，包括由商务部工业和安全局(BIS)管理的出口管理条例和由财政部外国资产管制办公室(OFAC)管理的贸易和经济制裁条例。美国通过国际清算银行和外国资产管制处限制向某些国家和个人出售或出口某些产品和服务。国际清算银行和外国资产管制处还限制与某些“被封锁”的实体打交道，比如俄罗斯联邦安全局(FSB)，包括该公司向俄罗斯联邦安全局提交向俄罗斯出口某些产品的通知。违反这些出口管制和制裁法律的人可能会受到重大处罚，可能包括巨额罚款、对他们及其官员和员工提起刑事诉讼、剥夺出口特权，以及暂停或禁止向联邦政府出售产品。我们的产品可能会由第三方运往这些目标，可能包括我们的渠道合作伙伴。
如果我们被发现违反了美国出口管制法律，我们可能会受到法律规定的各种处罚，任何一种处罚都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生实质性的不利影响。即使我们没有被发现违反了这些法律，围绕我们的任何政府调查的政治和媒体审查也可能给我们带来巨大的费用和声誉损害。这种附带后果可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生实质性的不利影响。
我们未能保护我们的知识产权可能会损害我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流。
我们的成功在很大程度上取决于开发、维护和保护我们的专有技术。我们依靠与员工、经销商、战略合作伙伴和客户的专利、版权、商标、商业秘密、保密程序和合同条款的组合来保护我们的专有权利。目前，我们有多项美国和国际专利申请正在申请中，多项美国和国际专利已颁发。悬而未决的申请可能不会获得批准，我们现有的和未来的专利可能会受到挑战。如果提出这样的挑战，这些专利可能会被宣布无效。我们可能无法开发可申请专利的专有产品或技术，向我们颁发的专利可能不会为我们提供任何竞争优势，可能会受到第三方的挑战。此外，他人的专利可能会对我们的经商能力产生实质性的不利影响。此外，未能获得并保护我们的商标注册可能会阻碍我们的营销和品牌推广努力以及竞争状况。为了保护我们的专有技术，诉讼可能是必要的。任何此类诉讼都可能既耗时又昂贵。尽管我们努力保护我们的专有权，但未经授权的各方可能会试图复制我们产品的某些方面，或获取和使用我们认为是专有的信息。此外，一些国家的法律对专有权的保护程度不及美国法律。我们保护我们专有权的手段可能不够充分，或者我们的竞争对手可能会独立开发类似的技术、复制我们的产品，或者围绕向我们颁发的专利或我们的其他知识产权进行设计。此外，虽然我们对员工进行保密实践方面的培训，并在员工和顾问协议中加入条款，以保护我们的知识产权, 持续存在的风险是，一些个人在终止与我们的雇佣或其他约定后，会不正当地夺取我们的知识产权，这可能会导致知识产权泄露给竞争对手，并失去我们的竞争优势。
我们可能会被发现侵犯了他人的知识产权。
我们在正常业务过程中出现知识产权侵权索赔的市场中展开竞争。第三方不时向我们提出与知识产权相关的索赔，包括非执业实体提起的专利侵权索赔。此类索赔可能针对我们的产品和服务、我们的客户使用我们的产品和服务，或我们的产品和第三方产品的组合。根据我们与客户和经销商之间的协议，我们还可能承担客户和经销商对第三方知识产权的索赔和赔偿义务。如果我们拒绝赔偿或为这类索赔辩护，即使在第三方的指控毫无根据的情况下，那么客户和经销商可能会拒绝与我们做生意。
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专利诉讼在我们的行业中尤其常见。我们一直并将继续积极地与非执业实体进行专利诉讼。虽然我们极力捍卫我们在市场上的竞争能力，不能保证，在专利或其他类型的知识产权诉讼中，我们将在审判中获胜或能够以合理的成本达成和解。如果法官或陪审团发现我们的产品侵权，我们可能被要求支付巨额金钱损害赔偿金，并可能受到禁令的约束，这些禁令可能导致产品发货延迟，要求我们重新设计产品，影响我们向客户供应或服务的能力，和/或要求我们签订强制性版税或许可协议。.
我们预计，随着我们行业的产品和竞争对手数量的增加，以及不同行业的产品功能重叠，网络存储和数据管理市场中的公司将越来越多地受到侵权索赔。任何此类索赔以及上文讨论的任何此类侵权索赔都可能耗费时间、导致代价高昂的诉讼、导致产品发货暂停或产品发货延迟、要求我们重新设计产品、或要求我们签订特许权使用费或许可协议，其中任何一项都可能对我们的经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。如果需要，此类版税或许可协议可能不会以我们可以接受的条款提供，或者根本不能接受。
我们依赖第三方软件，如果不能正确管理第三方软件的使用，可能会导致成本增加或收入损失。
我们的许多产品都设计为包含从第三方获得许可的软件。此类第三方软件包括从商业供应商处获得许可的软件和在公共开源许可下获得许可的软件。我们有内部流程来管理此类第三方软件的使用。但是，如果我们没有对第三方软件的使用进行充分的管理，那么我们可能会受到侵犯版权或其他第三方索赔的影响。如果我们不遵守商业软件的许可，那么根据许可协议，我们可能被要求支付罚款或接受昂贵的审计。在某些“版权”许可下许可的开源软件的情况下，许可本身可能要求公开披露或许可我们自己软件的专有部分，或者法院可能要求对不遵守开放源码软件使用规定的情况采取补救措施。这可能导致知识产权损失、成本增加、声誉受损和/或收入损失。
我们未能适应存储和数据管理行业的新兴标准，这可能会损害我们的业务。
存储和数据管理市场的新兴标准可能会对UNIX产生不利影响®，Windows®以及我们所依赖的万维网服务器市场。例如，我们向金融服务、医疗保健、制药和政府细分市场中的客户提供我们的开放式数据保留解决方案，这些行业在美国和我们开展业务的其他国家，在数据访问、可靠性和持久性方面受到各种不断变化的政府法规的约束。如果我们的产品不能满足并继续符合这方面不断发展的政府法规，这些市场和地区的客户将不会购买我们的产品，我们可能无法以我们预测的速度在这些市场和地区扩大产品供应。
与我们的证券相关的风险
我们的股票价格易受波动的影响。
我们的股票价格受到以下因素的影响：财务分析师建议或收益预期的变化，投资者或分析师对我们股票估值标准的变化，我们资本结构的变化，包括发行额外债务，我们信用评级的变化，我们支付股息和继续按计划执行股票回购计划的能力，以及与我们的业绩无关的市场趋势。
我们是否有能力按计划支付季度股息并继续执行我们的股票回购计划，将受到我们的财务状况和经营业绩、美国的可用现金和现金流、资本要求和其他因素的影响。未来的股息将由我们的董事会宣布，我们的股票回购计划并不要求我们购买任何具体数量的股票。然而，如果我们不能满足任何与股息和/或股票回购相关的投资者预期，我们股票的市场价格可能会大幅下跌，并可能对投资者信心产生实质性的不利影响。此外，我们股票在给定时间内的价格波动可能会导致我们回购股票的平均价格在给定的时间点超过股票的市场价格。
此外，新闻界或投资界对我们的战略地位、财务状况、经营业绩或业务的猜测可能会导致我们的股票价格发生变化。这些因素，以及我们的竞争对手或我们在公开市场上宣布新产品或服务、产品改进或技术进步的一般经济和政治条件，以及我们宣布的任何收购、重大交易或管理层变动，都可能对我们的股价产生不利影响。
我们的季度经营业绩可能会大幅波动，这可能会损害我们的普通股价格。
我们的经营业绩在过去一直波动，并将继续波动，有时会有实质性的波动。本风险因素部分讨论的所有事项都可能影响我们在任何一个会计季度或年度的经营业绩。除了这些问题外，我们还面临以下问题，这些问题可能会影响我们的季度业绩：
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• |
季节性，例如我们财年第一季度的收入出现历史性的季节性下降，而我们财年第二季度的收入出现季节性增长，后者的部分原因是美国联邦政府9月至30日财年结束对其订单时间的影响； |
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线性，例如我们历史上季度内的客户订单和收入模式，在每个季度的总订单和相关收入中，有不成比例的比例出现在本季度的最后一个月；以及 |
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与更大规模的企业软件许可协议相关的不可预测性，这些协议通常需要更长的谈判时间，并且与其他类型的合同相比不那么一致，并且软件许可部分的收入通常在交付时得到全额确认。 |
如果我们的经营业绩低于我们的预期以及公开市场分析师和投资者的预期，我们普通股的交易价格可能会下降。
我们的未偿债务和未来债务存在风险。
截至2021年7月30日，我们的优先票据有27亿美元的未偿债务本金，这些票据在2022年、2024年、2025年、2027年和2030年的特定日期到期。根据现有的信贷安排和/或达成新的融资安排，我们可能会在未来产生额外的债务。如有需要，我们可能无法支付这些或额外的未来债务。具体地说，如果我们无法从运营中产生足够的现金流，或者未来无法借入足够的资金来偿还或再融资我们的债务，我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流都将受到损害。穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service)或标准普尔评级服务公司(Standard&Poor’s Rating Services)等信用评级机构的任何降级都可能对我们获得额外融资的能力或此类融资的条款产生不利影响，并降低我们的商业票据的市场容量。此外，如果现行利率或其他因素导致未来任何潜在融资的利率上升，那么与再融资债务相关的利息支出将会增加。
此外，我们所有的债务和信贷安排都必须继续遵守限制性和金融契约。如果我们不遵守这些公约，或在其他安排下违约，我们可能需要偿还根据这些协议借入的任何未偿还款项。此外，遵守这些公约可能会限制我们未来的战略或运营灵活性，这可能会损害我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流。
一般风险
我们无法预测全球新冠肺炎疫情可能在多大程度上对我们的业务、运营业绩、财务状况和现金流造成不利影响。
新冠肺炎大流行及其控制其传播的努力极大地减少了全球范围内的人员、货物和服务的流动，包括我们销售产品和服务以及开展业务的大部分或所有地区。虽然我们目前被认为是我们运营的许多关键地区的重要业务，包括在美国，但不能保证我们将继续被归类为此类业务。我们已采取预防措施，旨在最大限度地降低病毒对我们的员工、客户和我们运营的社区(如印度)的风险，包括关闭办公室和为绝大多数员工远程工作，所有这些都可能对我们的业务产生负面影响。中断的规模和持续时间以及由此导致的业务活动下降是不确定的，并限制了我们预测未来对我们产品和服务的需求的能力。新冠肺炎疫情及其不均衡的复苏已经并可能继续以各种方式对我们的业务产生不利影响，包括对我们的产品和服务的需求，以及我们建立和转换销售渠道的能力(包括延迟和推迟的购买)；限制了我们的销售、营销和分销努力；扰乱了我们的供应链和向客户交付产品的能力；以及限制了业务运营、研发能力、工程、设计和制造流程以及其他重要的业务活动，包括在印度的业务运营、研发能力、工程、设计和制造流程以及其他重要的业务活动。此外，新冠肺炎疫情已经无限期扰乱了我们的供应商、客户和合作伙伴的运营，包括由于旅行限制和/或业务关闭以及进入资本市场的限制, 所有这些都已经并可能继续对我们的业务和运营结果(包括现金流)产生负面影响。因此，我们预计新冠肺炎疫情将对我们未来的销售和运营业绩产生负面影响，其规模和持续时间我们无法预测。此外，对新冠肺炎疫情经济影响的担忧已经导致金融和其他资本市场的极端波动，这种波动已经并可能继续对我们的股价产生不利影响，并可能影响我们进入资本市场的能力。更广泛地说，新冠肺炎疫情已经对全球经济和金融市场造成了不利影响，有可能导致经济长期低迷，这可能会减少技术支出，对我们产品的需求产生不利影响，并在很长一段时间内损害我们的业务和运营业绩。在新冠肺炎疫情对我们的业务和财务业绩造成不利影响的程度上，它可能还会加剧本节“风险因素”部分描述的以及通过引用纳入本文的许多其他风险，例如与我们的产品和服务、财务业绩、信用评级和债务义务有关的风险。
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我们的业务可能会受到实质性的不利影响由于自然灾害、恐怖主义行为或其他灾难性事件。
我们依赖于我们的人员、库存、设备和产品在世界各地合理畅通无阻地流动的能力。任何政治、军事、恐怖主义、全球贸易、世界卫生或其他阻碍这一运动或限制材料进出口的问题都可能导致严重的商业中断。例如，正在进行的新冠肺炎大流行正在阻碍我们的人员、库存、设备和产品的流动，并扰乱我们的业务运营。此外，由自然灾害(包括火灾、洪水、飓风、地震和火山)、断电或电力短缺、环境灾难、电信或商业信息系统故障或入侵及类似事件造成的任何经济失败或其他物质中断也可能对我们开展业务的能力产生不利影响。如果这些中断导致客户订单取消，或导致经济活动或企业在IT上的支出普遍减少，或直接影响我们的营销、制造、财务和物流职能，或削弱我们满足客户需求的能力，我们的经营业绩和财务状况可能会受到重大不利影响。我们的总部位于加利福尼亚州北部，这是一个容易发生地震和野火的地区。如果那里发生任何重大灾难，我们的业务运营能力以及我们的经营业绩、财务状况和现金流可能会受到不利影响。
我们可能要承担额外的所得税负担。
我们的实际税率受多种因素影响，其中很多都不是我们所能控制的。这些因素包括，我们在开展业务的各个国家和州的收益和财务结果的波动，这些司法管辖区税法的变化，以及所得税审计的结果。这些因素中的任何一个的变化都可能对我们的经营业绩、财务状况和现金流产生重大影响。
我们从向非美国客户的销售中获得了巨大的税收优惠。这些优惠取决于美国和我们国际业务所在国家的现有税收法律法规。未来国内或国际税收法律法规的变化或我们管理国际业务方式的变化可能会对我们继续实现这些税收优惠的能力产生不利影响。
世界上许多国家正开始实施立法和其他指导，以使其国际税收规则与经济合作与发展组织(OECD)旨在标准化和现代化全球企业税收政策的基础侵蚀和利润转移建议和相关行动计划保持一致，包括改变跨境税收、转让定价文件规则和基于纽带的税收激励做法。因此，其中许多变化如果生效，可能会提高我们在全球的有效税率，并损害我们的经营业绩、财务状况和现金流。
我们的有效税率也可能受到税收法律法规的变化和对这些法律法规的解释的不利影响，这反过来又会对我们的收益以及我们目前维持的现金和现金等价物余额产生负面影响。此外，如果国际业务、我们的税收结构以及我们业务的管理和结构发生变化，我们的有效税率也可能受到不利影响，因此，我们的经营业绩和财务状况可能会受到损害。全球不断演变或修订的税收法律法规，包括2017年的减税和就业法案，推迟某些研发费用的减税，可能会改变我们未来发生的费用的金额或会计处理。拜登总统详细介绍了他的“美国制造”税收计划，其中包括提高国内和国外收入税率的提议。如果这些建议最终成为法例，可能会对我们的运作和财务业绩造成重大影响。
我们经常在美国和几个外国税务管辖区接受所得税审计。如果根据这些审计评估的所得税或源头预扣税的最终确定结果超过了我们记录或预留的税款拨备，我们的经营业绩、财务状况和现金流可能会受到不利影响。
第二项：股权证券的未登记销售和所得资金的使用。
购买股权证券
下表提供了我们在截至2021年7月30日的三个月内回购的普通股股份的相关信息：
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中国股票总数为股 |
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近似值：1美元 |
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总数 |
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平均值 |
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购买了该产品，作为产品的一部分 |
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5月份到目前为止，中国的股票数量还没有增加 |
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的股份 |
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支付的价格 |
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公开宣布 |
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根据该协议，我们可以直接购买该产品。 |
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期间 |
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购得 |
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每股收益 |
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计划 |
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回购计划 |
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(股价以10万股计) |
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(股价以10万股计) |
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(美元，单位：亿美元) |
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2021年5月1日-2021年5月28日 |
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212 |
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$ |
77.34 |
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340,358 |
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|
$ |
836 |
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2021年5月29日-2021年6月25日 |
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|
517 |
|
|
$ |
81.24 |
|
|
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340,875 |
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|
$ |
794 |
|
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2021年6月25日-2021年7月30日 |
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|
520 |
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|
$ |
80.05 |
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|
341,395 |
|
|
$ |
752 |
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总计 |
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1,249 |
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|
$ |
80.08 |
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53
2003年5月，我们的董事会批准了一项股票回购计划。截至2021年7月30日，我们的董事会已授权回购高达141亿美元的普通股。从该计划开始到2021年7月30日，我们总共回购了3.41亿股普通股，总购买价为134亿美元。根据这一计划，我们可以通过公开市场的主动或主动交易、私下协商的交易、加速股票回购计划、根据规则10b5-1计划或我们管理层认为合适的其他方式购买我们已发行普通股的股票。股票回购计划可能会随时暂停或中断，由于新冠肺炎疫情对经济的影响，2021财年上半年暂停了该计划。我们在2021财年第三季度重新启动了股票回购计划。
第三项高级证券违约。
没有。
第四项：煤矿安全信息披露。
不适用。
第五项：其他资料。
没有。
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第六项：展品。
以下文件作为本报告的证物存档。
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以引用方式成立为法团 |
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展品 |
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描述 |
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表格 |
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文件编号 |
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展品 |
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提交日期 |
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31.1 |
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根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302(A)节颁发首席执行官证书。 |
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31.2 |
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根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302(A)条认证首席财务官。 |
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32.1 |
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根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18章第1350节对首席执行官的认证。 |
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32.2 |
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根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的美国法典第18章第1350节对首席财务官的认证。 |
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101.INS |
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内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 |
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101.SCH |
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内联XBRL分类扩展架构文档 |
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101.CAL |
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内联XBRL分类计算链接库文档 |
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101.DEF |
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内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
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101.LAB |
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内联XBRL分类标签Linkbase文档 |
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101.PRE |
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内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
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104 |
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封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) |
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55
签名
根据修订后的1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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NetApp，Inc. |
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(注册人) |
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/s/迈克尔·J·贝里(Michael J.Berry) |
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迈克尔·J·贝里 |
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执行副总裁兼 首席财务官 |
日期：2021年9月2日
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