CRWD-20210731
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目录

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
___________________________________________________________________________________________________
表格：10-Q
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(标记一)
☑
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告
截至2010年12月31日的季度业绩。2021年7月31日
或
☐
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告
在由至至的过渡期内
佣金档案号：001-38933
___________________________________________________________________________________________________
CrowdStrike控股公司
(注册人的确切姓名载于其约章)
___________________________________________________________________________________________________
特拉华州45-3788918
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		(税务局雇主
识别号码)
玛蒂尔达广场150号, 套房：300美元, 桑尼维尔, 加利福尼亚94086
(主要行政办公室地址)
__________________________________________________________________________________________________
注册人电话号码，包括区号：(888) 512-8906
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根据该法第12(B)款登记的证券：
每节课的标题交易代码注册的每个交易所的名称
A类普通股，每股票面价值0.0005美元CRWD纳斯达克股票市场有限责任公司
(纳斯达克全球精选市场)

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。(2)注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了根据1934年《证券交易法》第(13)或15(D)节要求提交的所有报告。是    ☑  没有问题。☐
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交并张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是    ☑*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅的定义“大型加速文件服务器，” “加速文件管理器，” “规模较小的报告公司”和“新兴成长型公司”在交易法第12B-2条规则中。
大型加速文件服务器☑加速文件管理器
☐
非加速文件管理器
☐
规模较小的报告公司
☐
(不要检查是否有规模较小的报告公司)新兴成长型公司
☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第2913(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。是☐*☑
截至2021年8月25日，注册人发行的A类普通股流通股数量为。205,834,483，注册人发行的B类普通股数量为1股。22,358,088.


目录
CrowdStrike Holdings，Inc.
目录
页码
第一部分财务信息
第一项。
财务报表(未经审计)
截至2021年7月31日和2021年1月31日的简明合并资产负债表
6
截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月和六个月的简明综合运营报表
7
截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月和六个月的简明综合全面亏损报表
8
截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月和六个月的股东权益简明合并报表
9
截至2021年7月31日和2020年7月31日的六个月简明现金流量表
11
简明合并财务报表附注
12
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
30
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
51
第四项。
管制和程序
52
第二部分：其他信息
第一项。
法律程序
52
项目1A。
风险因素
53
第二项。
股权证券的无记名股份及其收益的使用
83
第三项。
高级证券违约
83
第四项。
煤矿安全信息披露
83
第五项。
其他信息
83
第6项。
陈列品
85
签名
86

2
目录
关于前瞻性陈述的特别说明
这份关于Form 10-Q的季度报告包含符合1995年“私人证券诉讼改革法案”的前瞻性陈述。本季度报告中除有关历史事实的陈述外，本季度报告中包含的所有陈述(包括有关我们未来经营业绩和财务状况、我们的业务战略和计划以及我们未来经营目标的陈述)均为前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将会”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“可能”、“将”、“项目”、“计划”、“预期”以及表达未来事件或结果不确定性的类似表述旨在识别前瞻性陈述。
这些前瞻性陈述包括但不限于有关以下方面的陈述：
•我们未来的财务业绩，包括我们对收入、收入成本、毛利或毛利率、运营费用(包括销售和营销、研发以及一般和行政费用的变化)的预期，以及我们实现和保持未来盈利能力的能力；
•新冠肺炎疫情对我们的运营、财务业绩、流动性和资本资源的影响，包括对客户、销售、费用和员工的影响；
•市场接受我们的云平台；
•市场竞争加剧的影响，以及我们有效竞争的能力；
•我们维护云平台安全性和可用性的能力；
•我们保持和扩大客户基础的能力，包括通过吸引新客户；
•我们有能力开发新的解决方案或对现有解决方案进行增强，并及时将其推向市场；
•我们的业务和我们经营的市场的预期趋势、增长率和挑战；
•我们的商业计划以及有效管理我们的增长和相关投资的能力；
•未来行动的信念和目标；
•我们与第三方的关系，包括渠道合作伙伴和技术联盟合作伙伴；
•我们维护、保护和提高知识产权的能力；
•我们成功抗辩对我们不利的诉讼的能力；
•我们在现有市场和新市场成功扩张的能力；
•现金和现金等价物是否足以满足至少未来12个月的现金需求；
•我们的国际扩张能力；
•我们有能力遵守目前在美国和国际上适用于我们业务的法律和法规；
•我们发展、维持和改进财务报告内部控制的能力；
•全球信贷和金融市场不稳定；
•我们成功完成和整合收购以实现我们的增长目标的能力；以及
•吸引和留住合格员工和关键人员。
3
目录
这些陈述是根据我们目前掌握的信息，根据我们目前的计划、估计和预测得出的。这些前瞻性陈述可能会受到本季度报告(Form 10-Q)中其他地方讨论的风险、不确定性和其他因素的影响，包括在“风险因素”项下。此外，新的风险和不确定因素时有出现，我们不可能预测到所有的风险和不确定因素，也不可能预测它们对我们的影响。如果这些风险或不确定性发生，我们的业务、收入和财务业绩可能会受到损害，我们A类普通股的交易价格可能会下降。本季度报告(Form 10-Q)中所作的前瞻性陈述仅代表该等陈述发表之日的情况，我们没有义务根据新信息或未来事件对其进行更新，除非法律另有要求。
我们打算通过CrowdStrike投资者关系网站ir.Crowdstrike.com、证券交易委员会文件、新闻稿、公开电话会议和公共网络广播向公众公布重要信息。我们利用这些渠道，以及社交媒体和我们的博客，与我们的投资者、客户和公众就我们的公司、我们的产品和其他问题进行沟通。我们在社交媒体和博客上发布的信息可能被认为是实质性信息。因此，我们鼓励投资者、媒体和其他人遵循上面列出的渠道，包括我们投资者关系网站上列出的社交媒体渠道，并审查通过这些渠道披露的信息。我们将通过其公布信息的披露渠道列表的任何更新都将在我们网站的投资者关系页面上公布。
风险因素摘要

我们的业务受到许多风险和不确定性的影响，其中任何一个都可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和增长前景产生实质性的不利影响。以下是其中一些风险的摘要。本摘要并不完整，应与本Form 10-Q季度报告中标题为“风险因素”的整节以及本Form 10-Q季度报告中的其他信息以及我们提交给SEC的其他文件一起阅读。
•我们最近经历了快速增长，如果我们不管理好未来的增长，我们的业务和经营业绩将受到不利影响。
•我们有亏损的历史，未来可能无法实现或维持盈利。
•我们有限的经营历史使我们很难评估我们目前的业务和未来的前景，并可能增加您的投资风险。
•新冠肺炎疫情可能会对全球经济状况以及我们的业务、经营业绩和未来收入产生不利影响。
•如果组织不采用基于云的SaaS提供的端点安全解决方案，我们发展业务和运营结果的能力可能会受到不利影响。
•如果我们不能吸引新客户，我们未来的经营业绩可能会受到损害。
•如果我们的客户不续订我们的产品并在其订阅中添加额外的云模块，我们未来的运营结果可能会受到影响。
•我们面临着激烈的竞争，市场份额可能会被我们的竞争对手抢走，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
•如果我们的解决方案未能或被认为未能检测或预防事件，或者存在或被认为存在缺陷、错误或漏洞，我们的品牌和声誉将受到损害，这将对我们的业务和运营结果产生不利影响。
•作为一家网络安全提供商，我们一直是，并预计将继续成为网络攻击的目标。如果我们的内部网络、系统或数据被攻破或被认为遭到破坏，我们的声誉可能会受损，我们的财务业绩可能会受到负面影响。
•我们的业务专注于基于云的数据分析，网络安全、隐私和其他法规可能会影响我们收集和处理特定类型数据的方式。
•我们依赖第三方数据中心(如Amazon Web Services)和我们自己的托管数据中心来托管和运营我们的Falcon平台，任何对我们使用这些设施的中断或干扰都可能
4
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这会对我们维护猎鹰平台性能和可靠性的能力造成负面影响，这可能会导致我们的业务受到影响。
•如果我们不有效地扩大和培训我们的直销队伍，我们可能无法增加新客户或增加现有客户的销售额，我们的业务将受到不利影响。
•我们的经营业绩可能会大幅波动，这可能会使我们未来的业绩难以预测，并可能导致我们的经营业绩低于预期。
•其他人声称我们侵犯了他们的专有技术或其他知识产权，这可能会导致巨大的成本，并对我们的业务、财务状况、运营结果和前景造成严重损害。
•未来的收购、战略投资、合作或联盟可能难以识别和整合，转移关键管理人员的注意力，扰乱我们的业务，稀释股东价值，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
5
目录
第一部分：财务信息
第一项：财务报表
CrowdStrike Holdings，Inc.
简明综合资产负债表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
7月31日，1月31日，
20212021
资产
流动资产：
现金和现金等价物$1,787,051 $1,918,608 
应收账款，扣除信贷损失准备金#美元1.4百万美元和$1.2分别截至2021年7月31日和2021年1月31日
266,540 239,199 
递延合同购置成本，当前95,470 80,850 
预付费用和其他流动资产102,964 53,617 
流动资产总额2,252,025 2,292,274 
战略投资14,165 2,500 
财产和设备，净值215,832 167,014 
经营性租赁使用权资产34,854 36,484 
递延合同购置成本，非流动140,443 117,906 
商誉374,310 83,566 
无形资产，净额85,580 15,677 
其他长期资产18,836 17,112 
总资产$3,136,045 $2,732,533 
负债与股东权益
流动负债：
应付帐款19,642 12,065 
应计费用70,162 51,117 
应计工资总额和福利95,462 71,907 
经营租赁负债，流动9,374 8,977 
递延收入882,969 701,988 
其他流动负债59,219 17,499 
流动负债总额1,136,828 863,553 
长期债务738,772 738,029 
递延收入，非流动收入281,388 209,907 
非流动经营租赁负债29,378 31,986 
其他非流动负债38,278 17,184 
总负债2,224,644 1,860,659 
承担额和或有事项(附注10)
股东权益
优先股，$0.0005票面价值；100,000截至2021年7月31日和2021年1月31日授权的股票；不是截至2021年7月31日和2021年1月31日的已发行和已发行股票
— — 
A类普通股，$0.0005票面价值；2,000,000截至2021年7月31日和2021年1月31日授权的股票；205,736股票和195,039截至2021年7月31日和2021年1月31日分别发行和发行的股票；B类普通股，$0.0005票面价值；300,000截至2021年7月31日和2021年1月31日授权的股票；22,416股票和28,685分别截至2021年7月31日和2021年1月31日发行和发行的股票。
114 112 
额外实收资本1,775,087 1,598,259 
累计赤字(872,483)(730,116)
累计其他综合收益1,550 2,319 
CrowdStrike Holdings，Inc.股东权益总额904,268 870,574 
非控股权益7,133 1,300 
股东权益总额911,401 871,874 
总负债和股东权益$3,136,045 $2,732,533 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
6
目录
CrowdStrike Holdings，Inc.
简明合并操作报表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2021202020212020
收入
订阅$315,836 $184,256 $597,064 $346,478 
专业服务21,854 14,715 43,469 30,571 
总收入337,690 198,971 640,533 377,049 
收入成本
订阅75,993 44,037 140,896 81,281 
专业服务14,439 10,354 28,041 20,005 
总收入成本90,432 54,391 168,937 101,286 
毛利247,258 144,580 471,596 275,763 
运营费用
销售和市场营销153,861 95,127 288,992 183,265 
研发90,455 50,483 168,635 91,061 
一般事务和行政事务50,345 28,961 92,719 54,004 
总运营费用294,661 174,571 550,346 328,330 
运营亏损(47,403)(29,991)(78,750)(52,567)
利息支出(6,296)(174)(12,526)(317)
其他收入，净额619 732 5,387 5,265 
所得税拨备前亏损(53,080)(29,433)(85,889)(47,619)
所得税拨备4,238 441 54,300 1,477 
净损失(57,318)(29,874)(140,189)(49,096)
可归因于非控股权益的净收入— — 2,178 — 
可归因于CrowdStrike的净亏损$(57,318)$(29,874)$(142,367)$(49,096)
CrowdStrike普通股股东每股基本和摊薄净亏损$(0.25)$(0.14)$(0.63)$(0.23)
加权平均股份-用于计算CrowdStrike普通股股东每股应占净亏损的加权平均股份，基本股份和稀释股份226,362 216,695 225,276 214,932 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

7
目录
CrowdStrike Holdings，Inc.
简明综合全面损失表
(单位：千)
(未经审计)
截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2021202020212020
净损失$(57,318)$(29,874)$(140,189)$(49,096)
其他全面收益(亏损)：
外币折算调整(567)2,119 (769)1,426 
出售债务证券时未实现收益的转回，税后净额— — — (1,320)
其他综合收益(亏损)(567)2,119 (769)106 
减去：可归因于非控股权益的综合收益— — 2,178 — 
可归因于CrowdStrike的全面损失总额$(57,885)$(27,755)$(143,136)$(48,990)
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
8
目录
CrowdStrike Holdings，Inc.
股东权益简明合并报表
截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月
(单位：千)
(未经审计)


普通股额外实收资本累计赤字累计其他综合收益非控股权益股东权益总额
股票金额
2021年4月30日的余额225,743 $113 $1,662,199 $(815,165)$2,117 $4,133 $853,397 
行使期权时发行普通股992 1 6,461 — — — 6,462 
根据RSU发布的普通股发行728 — — — — — — 
员工购股计划下普通股的发行689 — 27,452 — — — 27,452 
提前行使期权的归属— — 797 — — — 797 
基于股票的薪酬费用— — 75,364 — — — 75,364 
资本化股票薪酬— — 2,814 — — — 2,814 
净损失— — — (57,318)— — (57,318)
非控股权益— — — — — 3,000 3,000 
其他综合损失— — — — (567)— (567)
2021年7月31日的余额228,152 $114 $1,775,087 $(872,483)$1,550 $7,133 $911,401 
普通股额外实收资本累计赤字累计其他综合收益非控股权益股东权益总额
股票金额
2020年4月30日的余额215,505 $108 $1,409,758 $(656,709)$(1,004)$1,000 $753,153 
行使期权时发行普通股2,633 2 10,206 — — — 10,208 
根据RSU发布的普通股发行491 — — — — — — 
员工购股计划下普通股的发行565 — 17,284 — — — 17,284 
提前行使期权的归属— — 849 — — — 849 
基于股票的薪酬费用— — 37,713 — — — 37,713 
资本化股票薪酬— — 513 — — — 513 
净损失— — — (29,874)— — (29,874)
非控股权益— — — — — 50 50 
其他综合收益— — — — 2,119 — 2,119 
2020年7月31日的余额219,194 $110 $1,476,323 $(686,583)$1,115 $1,050 $792,015 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
9
目录
CrowdStrike Holdings，Inc.
股东权益简明合并报表
截至2021年7月31日和2020年7月31日的6个月
(单位：千)
(未经审计)
普通股额外实收资本累计赤字累计其他综合收益非控股权益股东权益总额
股票金额
2021年1月31日的余额223,724 $112 $1,598,259 $(730,116)$2,319 $1,300 $871,874 
行使期权时发行普通股1,761 2 10,214 — — — 10,216 
根据RSU发布的普通股发行1,921 — — — — — — 
员工购股计划下普通股的发行689 — 27,452 — — — 27,452 
发行与提前行使期权相关的普通股57 — — — — — — 
提前行使期权的归属— — 1,594 — — — 1,594 
基于股票的薪酬费用— — 129,010 — — — 129,010 
资本化股票薪酬— — 4,547 — — — 4,547 
可归因于收购前服务的重置股权奖励的公允价值— — 4,011 — — — 4,011 
净损失— — — (142,367)— 2,178 (140,189)
非控股权益— — — — 3,655 3,655 
其他综合损失— — — — (769)— (769)
2021年7月31日的余额228,152 $114 $1,775,087 $(872,483)$1,550 $7,133 $911,401 

普通股额外实收资本累计赤字累计其他综合收益非控股权益股东权益总额
股票金额
2020年1月31日的余额212,948 $106 $1,378,479 $(637,487)$1,009 $500 $742,607 
行使期权时发行普通股4,689 4 16,597 — — — 16,601 
根据RSU发布的普通股发行992 — — — — — — 
员工购股计划下普通股的发行565 — 17,284 — — — 17,284 
提前行使期权的归属— — 1,722 — — — 1,722 
基于股票的薪酬费用— — 61,351 — — — 61,351 
资本化股票薪酬— — 890 — — — 890 
净损失— — — (49,096)— — (49,096)
非控股权益— — — — — 550 550 
其他综合损失— — — — 106 — 106 
2020年7月31日的余额219,194 $110 $1,476,323 $(686,583)$1,115 $1,050 $792,015 
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
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目录
CrowdStrike Holdings，Inc.
现金流量表简明合并报表
(单位：千)
(未经审计)
截至7月31日的六个月，
20212020
经营活动
净损失$(140,189)$(49,096)
对净亏损与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销24,725 17,621 
财产和设备处置损失244 — 
无形资产摊销5,735 207 
递延合同购置费用摊销50,419 28,171 
非现金经营租赁成本4,469 4,939 
信贷损失准备金354 (269)
基于股票的薪酬费用130,649 61,351 
出售债务证券的净收益— (1,347)
溢价购买的有价证券的增值— 578 
非现金利息支出1,199 320 
战略投资公允价值变动(4,356)— 
营业资产和负债变动(扣除收购影响)
应收账款(24,257)16,020 
延期合同购置成本(87,576)(48,988)
预付费用和其他资产(47,883)(1,953)
应付帐款5,383 9,634 
应计费用和其他流动负债55,242 (8,112)
应计工资总额和福利22,853 (711)
经营租赁负债(5,022)1,315 
递延收入251,742 118,672 
其他负债12,277 5,250 
经营活动提供的净现金256,008 153,602 
投资活动
购置物业和设备(55,793)(30,334)
资本化内部使用软件和网站开发(9,273)(3,850)
购买战略投资(7,309)(1,000)
业务收购，扣除收购现金后的净额(353,746)— 
购买有价证券— (84,904)
出售有价证券所得款项— 639,586 
有价证券的到期日— 91,605 
投资活动提供的净现金(用于)(426,121)611,103 
融资活动
支付与循环信贷额度相关的债务发行成本(219)— 
支付与优先债券有关的债务发行成本(1,581)— 
行使股票期权时发行普通股所得款项9,492 16,601 
根据员工购股计划发行普通股所得款项27,452 17,284 
非控股股东的出资3,655 550 
融资活动提供的现金净额38,799 34,435 
外汇汇率对现金及现金等价物的影响(243)796 
现金及现金等价物净(减)增(131,557)799,936 
期初现金和现金等价物1,918,608 264,798 
期末现金和现金等价物$1,787,051 $1,064,734 
补充披露现金流信息：
支付的利息$78 $— 
缴纳的所得税，扣除收到的退款后的净额2,337 663 
补充披露非现金投资和融资活动：
计入应付帐款和应计费用的财产和设备净增(减)4,480 (1,020)
提前行使的股票期权的归属1,594 1,722 
收购的股权对价4,011 — 
取得经营权资产产生的经营租赁负债3,121 — 
附注是这些精简综合财务报表的组成部分。.
11
目录
CrowdStrike Holdings，Inc.
未经审计的简明合并财务报表附注
1.    业务描述和呈报依据
业务
CrowdStrike Holdings，Inc.(以下简称“公司”)成立于2011年11月7日。该公司为下一代端点和云工作负载保护提供领先的云交付解决方案，该解决方案提供19通过基于软件即服务(“SaaS”)订阅的模式提供云模块及其Falcon平台，该模式跨越多个安全市场，包括企业工作负载安全、安全和漏洞管理、托管安全服务、IT运营管理、威胁情报服务、身份保护和日志管理。该公司总部设在加利福尼亚州桑尼维尔。该公司在美国以及包括澳大利亚、德国、印度、以色列、罗马尼亚和英国在内的国际地点开展业务。
陈述的基础
随附的简明综合财务报表是根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)和适用的规则以及美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)关于中期财务报告的规定编制的。在这些规则允许的情况下，美国公认会计原则通常要求的某些脚注或其他财务信息已被浓缩或省略，因此，截至2021年1月31日的资产负债表和相关披露来自于该日的经审计综合财务报表，但不包括美国公认会计准则为完整的综合财务报表所需的所有信息。这些未经审计的精简综合财务报表的编制基准与公司的年度合并财务报表相同，管理层认为这些未经审计的精简综合财务报表反映了所有正常情况。截至2021年7月31日的三个月和六个月的运营结果不一定表明截至2022年1月31日的一年或任何其他中期或任何其他未来一年的预期结果。
2.    重要会计政策摘要
合并原则
简明综合财务报表包括本公司及其全资子公司的账目。所有公司间余额和交易均已在合并中冲销。
通常包含在根据美国公认会计原则编制的财务报表中的某些信息和脚注披露已根据美国证券交易委员会的适用要求披露和法规予以精简或省略。因此，随附的未经审计的中期简明综合财务报表和相关财务信息应与本公司于2021年3月18日提交给证券交易委员会的Form 10-K年度报告中包含的第8项“财务报表和补充数据”结合起来阅读。Form 10-K年报于2021年3月18日提交给美国证券交易委员会。
预算的使用
按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响公司的简明综合财务报表和附注中报告和披露的金额。这些估计是基于截至简明合并财务报表之日可获得的信息。管理层定期评估这些估计和假设。实际结果可能与这些估计不同，这种差异可能会对公司的精简综合财务报表产生重大影响。

管理层使用的估计和假设包括但不限于收入确认、信贷损失拨备、长期资产的使用寿命、战略投资的公允价值、递延合同收购成本的受益期、用于经营租赁的贴现率、或有负债的确认和披露、所得税、股票补偿、收购资产的公允价值和为业务合并承担的负债，以及高级票据的公允价值和实际利率。
12
目录
由于冠状病毒(“新冠肺炎”)的流行，全球经济和金融市场出现了不确定性和混乱。该公司不知道有任何具体事件或情况需要对其截至2021年7月31日的估计或判断进行实质性更新，或对其资产或负债的账面价值进行调整。虽然截至2021年7月31日以及截至2021年7月31日的三个月和六个月的公司简明综合财务报表没有受到实质性影响，但随着新事件的发生和获得更多信息，以及与新冠肺炎相关的其他因素可能对公司未来报告期的简明综合财务报表造成重大影响，这些估计可能会发生变化。
信用风险集中度与地理信息
该公司通过销售访问其云平台和专业服务的订阅获得收入。该公司的销售团队及其由系统集成商和增值经销商组成的渠道合作伙伴网络(统称为“渠道合作伙伴”)在全球范围内向各种规模的组织销售该公司的服务。
可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括现金、现金等价物、应收账款和战略投资。该公司的现金存放在高信用质量的金融机构和发行商，有时会超过联邦保险的限额。该公司没有经历任何与其现金等价物和战略投资有关的信贷损失。该公司定期对其客户进行信用评估，通常不需要抵押品。
占公司应收账款10%或以上的渠道合作伙伴或直接客户如下：
7月31日，1月31日，
20212021
渠道合作伙伴A(1)
14 %10 %
客户A(1)
— %17 %
__________________________________
(1)渠道合作伙伴A和客户A由同一家公司控制。
在截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月和六个月内，没有直接客户或渠道合作伙伴占公司总收入的10%或更多。
重大会计政策
公司的重要会计政策在公司截至2021年1月31日的年度报告Form 10-K中进行了描述。该等政策并无重大变动，对本公司截至2021年7月31日止三个月及六个月的简明综合财务报表及相关附注产生重大影响。

最近采用的会计公告
2019年12月，财务会计准则委员会(FASB)发布了ASU 2019-12，所得税(专题740)：简化所得税会计，这加强和简化了所得税会计指导的各个方面，包括要求在非企业合并的交易中获得商誉的税基提高，投资的所有权变更，以及税法颁布变化的中期会计。该公司于2021年2月1日采纳了这一指导方针，这对其简明合并财务报表没有产生实质性影响。
13
目录
3.    投资与公允价值计量
公司遵循ASC 820，公允价值计量，关于按公允价值经常性计量的有价证券。根据该准则，公允价值定义为退出价格，即截至衡量日期，在市场参与者之间有序交易中出售资产或负债将收到的金额。该标准还为计量公允价值时使用的投入建立了层次结构，通过要求在可用情况下使用最可观察的投入，最大限度地利用了可观察到的投入，最大限度地减少了不可观察到的投入的使用。可观察到的投入是市场参与者将用来评估基于从本公司以外的来源获得的市场数据开发的资产或负债的投入。不可观察的投入是反映公司对市场参与者将使用的因素进行评估的假设，这些因素是根据当时可获得的最佳信息对资产或负债进行估值的。
该层次结构分为三个级别，如下所示：
第1级：指资产和负债的价值基于活跃市场中相同资产和负债的未调整报价的资产和负债。
第2级是指价值基于非活跃市场报价的资产和负债，或者在资产或负债的整个期限内基本上可以观察到的投入。
第3级是指价值基于价格或估值技术的资产和负债，这些资产和负债要求投入既不可观察又对整体公允价值计量有重大意义的投入。
估值层次内的分类基于对公允价值计量有重要意义的最低投入水平。
该公司按公允价值经常性计量的金融资产和负债的公允价值等级如下(以千计)：
2021年7月31日2021年1月31日
1级2级3级总计1级2级3级总计
资产
现金等价物 (1)
货币市场基金$396,011 $— $— $396,011 $— $— $— $— 
总资产$396,011 $— $— $396,011 $— $— $— $— 
__________________________________
(1)计入简明综合资产负债表的“现金及现金等价物”。
在本报告所述期间，公允价值层级之间几乎没有直接转移。
下面总结了战略投资的变化(以千计)：
7月31日，1月31日，
20212021
总初始成本$9,809 $2,500 
公允价值变动导致的未实现收益4,356 — 
账面价值$14,165 $2,500 

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目录
4.    资产负债表组成部分
预付费用和其他流动资产
预付费用和其他流动资产包括以下内容(以千计)：
7月31日，
2021		1月31日，
2021
其他流动资产$38,178 $4,566 
预付费营销23,104 10,852 
预付费软件许可证17,785 20,596 
预付费用19,008 12,220 
预付费托管服务4,889 5,383 
预付费用和其他流动资产$102,964 $53,617 
财产和设备，净值
财产和设备，净值如下(以千计)：
7月31日，
2021		1月31日，
2021
数据中心和其他计算机设备$175,359 $146,220 
资本化内部使用软件和网站开发54,839 44,358 
租赁权的改进19,319 19,733 
购买的软件5,219 3,211 
家具和设备6,469 6,498 
在建工程67,602 35,528 
328,807 255,548 
减去：累计折旧和摊销(112,975)(88,534)
财产和设备，净值$215,832 $167,014 
在建项目主要包括购买的尚未投入使用的数据中心设备。截至2021年7月31日，美元57.4购买了数百万台数据中心设备，但尚未投入使用。
财产和设备的折旧和摊销费用为#美元。12.7百万美元和$9.4在截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月内分别为100万美元和24.7百万美元和$17.6分别在截至2021年7月31日和2020年7月31日的6个月内达到100万美元。
有一天是这样的。不是在截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月和六个月内，网站和内部使用软件的减损。该公司资本化了$7.6百万美元和$2.4截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月内，网站和内部使用软件的销售额为100万美元，13.8百万美元和$4.7分别在截至2021年7月31日和2020年7月31日的6个月内达到100万美元。与网站和内部使用软件相关的摊销费用总计为$2.8百万美元和$1.8在截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月内分别为100万美元和5.3百万美元和$3.7分别在截至2021年7月31日和2020年7月31日的6个月内达到100万美元。资本化网站和内部使用软件的账面净值为#美元28.8百万美元和$20.1分别截至2021年7月31日和2021年1月31日。
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目录
无形资产净额
无形资产总额，净额由以下各项组成(以千美元为单位)：
2021年7月31日加权平均
剩下的几个人
有用
生命
总账面金额累计摊销净额
(以月为单位)
发达的技术$82,416 $6,062 $76,354 87
客户关系9,084 1,215 7,869 77
其他收购的无形资产1,774 417 1,357 55
总计$93,274 $7,694 $85,580 
2021年1月31日加权平均
剩下的几个人
有用
生命
总账面金额累计摊销净额
(以月为单位)
发达的技术$14,513 $2,193 $12,320 56
客户关系3,769 649 3,120 54
其他收购的无形资产399 162 237 185
总计$18,681 $3,004 $15,677 
已开发技术、客户关系和其他收购无形资产的摊销分别计入收入成本、销售和营销费用以及研发费用。无形资产摊销费用为#美元。3.3百万美元和$0.1在截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月内，5.7百万美元和$0.2分别在截至2021年7月31日和2020年7月31日的6个月内达到100万美元。
截至2021年7月31日的无形资产未来摊销费用预估合计如下(单位：千)：
总计
2022财年(剩余6个月)$6,634 
2023财年13,199 
2024财年12,502 
2025财年12,418 
2026财年11,331 
此后29,496 
摊销总费用$85,580 
开发的技术、客户关系和其他收购的无形资产在其估计使用寿命内摊销，一般以直线方式摊销，期限从2至20好几年了。
商誉
截至2021年7月31日的6个月内，商誉包括以下内容(以千为单位)：
金额
截至2021年1月31日的商誉$83,566 
获得商誉(1)
291,273 
外币折算(529)
截至2021年7月31日的商誉$374,310 
__________________________________
(1)获得的商誉源于对Humio的收购。有关更多信息，请参阅注释12。
16
目录
应计费用
应计费用包括以下内容(以千计)：
7月31日，
2021		1月31日，
2021
Web托管服务$17,795 $14,187 
其他应计费用14,671 11,372 
应计利息支出11,937 687 
应计营销10,970 14,592 
财产和设备的应计购置额8,979 4,570 
应计法律和会计5,810 5,709 
应计费用$70,162 $51,117 
应计工资总额和福利
应计薪金和福利包括以下内容(以千计)：
7月31日，
2021		1月31日，
2021
应计工资总额及相关费用$40,694 $16,528 
累算佣金32,588 32,300 
应计奖金13,518 12,110 
员工购股计划8,662 10,969 
应计工资总额和福利$95,462 $71,907 

2020年4月，在CARE法案允许的情况下，公司开始推迟支付其应缴纳的工资税份额至2020年12月31日。截至2021年7月31日和2021年1月31日，公司已递延$5.1其他流动负债中的工资税为百万美元，5.1百万美元的工资税在其他负债中，非流动的，在压缩的综合资产负债表上。
5. 债务
有担保循环信贷安排
2019年4月，该公司与硅谷银行和其他贷款人签订了一项信贷协议，提供高达$的循环信贷额度150.0100万美元，包括一项总金额为#美元的信用证分贷款10.0100万美元，以及一个总金额为$的Swingline子设施10.0百万美元。
于2021年1月4日，本公司修订并重述其由CrowdStrike，Inc.为借款人，CrowdStrike Holdings，Inc.为担保人，硅谷银行及其他贷款方之间的现有信贷协议(“A&R信贷协议”及其下的“循环贷款”)，为本公司提供高达$的循环信贷额度。750.02000万美元，包括一项总金额为#美元的信用证分贷款100.02000万美元，以及一个总金额为$的Swingline子设施50.02000万。该公司还可以选择请求最高额外$的递增贷款250.0根据A&R信贷协议，从一个或多个贷款人那里获得600万美元。A&R信贷协议由公司所有重要的国内子公司提供担保。A&R信贷协议将到期日从2022年4月19日延长至2026年1月2日。根据A&R信贷协议，循环贷款可以是欧洲美元贷款或替代基础利率(“ABR”)贷款。未偿还的欧洲美元贷款按欧洲美元利率计息，欧洲美元利率定义为libor(或其任何继承者)，受0.00%LIBOR下限，外加1.50%和2.00%，取决于公司的高级担保杠杆率。未偿还的ABR贷款按以下最高利率计算利息：(A)《华尔街日报》公布的最优惠利率，(B)当天的有效联邦基金利率加0.50%，以及(C)欧洲美元汇率加1.00%，在每种情况下加(0.25)%和0.25%，取决于高级担保杠杆率。该公司将被收取#%的承诺费。0.15%至0.25承诺但未使用的金额每年%，具体取决于高级担保杠杆率。财务公约要求该公司维持最低综合利息覆盖率为3.00：1.00，最高高级担保杠杆率为3.00：1.00(至2023年1月31日)，最高总杠杆率为5.50：1.00降级至3.50：1.00随时间推移。截至2021年7月31日，该公司遵守了财务契约。
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目录
A&R信贷协议以公司目前和未来的所有合并资产、财产和权利为抵押，包括但不限于公司及其某些子公司的知识产权、现金、货物、设备、合同权、金融资产和无形资产。A&R信贷协议包含常规契约，限制本公司及其子公司处置资产、变更控制权、合并或合并、进行收购、招致债务、产生留置权、支付股息、回购股票和进行投资的能力，但均受某些例外情况的限制。
不是截至2021年7月31日和2021年1月31日，A&R信贷协议下的未偿还金额。
高级注释
2021年1月20日，该公司发行了美元750.0本金总额为百万元3.002029年2月到期的优先债券百分比优先票据由公司的子公司CrowdStrike，Inc.担保，并将由根据A&R信贷协议成为借款人或担保人的公司现有和未来的每一家国内子公司担保。优先债券按面值发行，息率为3.00每年的百分比。利息支付每半年支付一次，从2021年8月15日开始，每年的2月15日和8月15日。本公司可在2024年2月15日前的任何时间自愿赎回全部或部分优先债券(A)100.00本金的%，外加“全部”溢价，或(B)以赎回价格相当于以下价格从股票发行中获得的现金净收益103.00本金的%，只要所有该等赎回的本金总额不超过40优先债券原有本金总额的百分比；2)在2024年2月15日或之后的任何时间，预付价格相等于101.50本金的%；3)在2025年2月15日或之后的任何时间，提前还款价格等于100.75本金的%；及4)在2026年2月15日或之后的任何时间，提前还款价格等于100.00本金的%；在每种情况下，另加至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有的话)。
债券发行的净收益为$。738.0扣除承销佣金$后的百万美元9.4百万美元和$2.6百万美元的发行成本。债务发行成本在优先债券期限内采用实际利息法摊销为利息支出。与合同利息支出、债务发行成本摊销和债务贴现增加有关的利息支出为#美元。6.0百万美元和$12.0在截至2021年7月31日的三个月和六个月内分别为100万。
在涉及控制权变更的某些情况下，公司将被要求提出要约，回购该系列的所有或(根据持有人的选择，回购任何部分)该系列的每位持有人票据的任何部分101本金总额的%，另加至回购日(但不包括回购日)的应计和未付利息(如有)。
管理优先债券的契约(“契约”)包含的契约限制了本公司在某些资产上设立留置权以担保债务、为某些债务提供附属担保而不同时为优先票据提供担保、宣布分红以及合并或合并、或出售或以其他方式处置其全部或实质所有资产给另一人的能力及其附属公司的能力(下称“契约”)，这些契约限制了本公司在某些资产上设立留置权以担保债务、为某些债务提供附属担保、宣布派息、以及合并或合并、或出售或以其他方式处置其全部或实质上所有资产给另一人的能力。这些公约受到一些限制和例外的约束。在这些票据被惠誉评级公司(“惠誉”)、穆迪投资者服务公司(“穆迪”)和标准普尔评级服务公司(“标准普尔”)评为投资级的任何时期内，这些公约中的某些条款将不适用。
截至2021年7月31日，该公司遵守了与高级债券相关的契约下的所有财务契约。
根据高级债券的交易价格，截至2021年7月31日，高级债券的公允价值约为$761.1百万美元。虽然高级债券按成本入账，但高级债券的公允价值是根据非活跃市场的报价确定的；因此，就公允价值计量层次而言，高级债券被归类为第2级。
6. 所得税
公司确认所得税支出为#美元。4.2百万美元和$0.4截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月分别为100万美元和54.3百万美元和$1.5截至2021年7月31日和2020年7月31日的6个月分别为100万美元。截至2021年7月31日的三个月的税费支出主要归因于税前海外收益。截至2021年7月31日的6个月的税费主要归因于税前海外收益和Humio的公司间知识产权销售。公司将收购的知识产权从外国子公司转让到美国。虽然合并实体之间的知识产权转让没有给合并的经营结果带来任何收益，但公司在外国司法管辖区产生了应税收益，从而产生了额外的
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目录
税费为$48.82000万。本公司的实际税率为(8.0)%和(1.5分别为截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月)%，以及(61.7)%和(3.1截至2021年7月31日和2020年7月31日的六个月的税率分别与美国法定税率不同，主要是由于美国亏损，没有任何好处，以及截至2021年7月31日的六个月公司间出售Humio的知识产权对税收的影响。
该公司对其在美国联邦和州以及英国的递延税金资产享有全额估值津贴。因此，与前一年一样，该公司没有记录这些亏损的税收优惠，因为这种优惠很可能无法实现。
未确认税收优惠总额余额为#美元。56.9300万美元和300万美元24.4分别截至2021年7月31日和2021年1月31日。这一增长主要是由于建立了与公司间知识产权销售相关的不确定税收状况。截至2021年7月31日和2021年1月31日，约为美元22.9300万美元和300万美元0.6如果有利的解决方案，包括利息和罚款在内的未确认税收优惠分别为70万美元，将影响本公司的实际税率。鉴于问题解决时间的不确定性，本公司无法估计未来12个月内我们未确认的税收优惠余额可能发生的变化范围。
根据关于所得税不确定性会计的指导意见，在所有美国和其他税务管辖区，公司根据公司对是否应支付额外税款和利息以及应支付多少额外税款和利息的估计，确认预期税务审计问题的潜在责任。如果公司对所得税负债的估计被证明低于最终评估，则需要进一步计入费用。如果事件发生，并且最终证明没有必要支付这些金额，则债务的冲销将导致在公司确定不再需要债务时确认税收优惠。该公司将与未确认税收优惠相关的利息和罚款包括在精简综合经营报表的所得税拨备中。应计利息和罚金计入其他负债，在压缩综合资产负债表中为非流动负债。
7.    租契
经营租约
该公司已经签订了截至2027财年的各种到期日的不可撤销经营租赁协议。某些租赁协议包括续签或终止租赁的选择权，这些选择权并不合理地确定要行使，因此在确定租赁付款时不考虑这些因素。
为计入经营租赁负债的金额支付的现金约为#美元。3.0截至2021年7月31日和2020年7月31日的前三个月均为百万美元，5.9百万美元和$5.4截至2021年7月31日和2020年7月31日的6个月分别为3.6亿美元和3.8亿美元。因获得经营权资产而产生的经营租赁负债为#美元。0.5百万美元和$6.2截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月分别为3.8亿美元和3.8亿美元3.1300万美元和300万美元6.2截至2021年7月31日和2020年7月31日的6个月分别为3.6亿美元和3.8亿美元。
截至2021年7月31日，加权平均剩余租赁期限为3.7年，加权平均贴现率为5.6%.
租赁费的构成如下(以千计)：
截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2021202020212020
租赁费
经营租赁成本$2,845 $2,671 $5,611 $4,954 
短期租赁成本466 492 962 985 
可变租赁成本887 518 1,736 1,354 
总租赁成本$4,198 $3,681 $8,309 $7,293 
曾经有过不是截至2021年7月31日或2020年7月31日的前三个月和六个月的转租收入。截至2021年7月31日，本公司未签订任何期限超过12个月且尚未开始的不可撤销经营租赁。
19
目录
本公司不可撤销经营租赁负债的到期日如下(以千计)：
2021年7月31日
2022财年(剩余6个月)$4,307 
2023财年11,660 
2024财年11,627 
2025财年10,518 
2026财年4,521 
此后456 
经营租赁支付总额43,089 
减去：推定利息(4,337)
经营租赁负债现值$38,752 
8.    基于股票的薪酬
股票激励计划
2019年5月，本公司董事会通过，股东批准了CrowdStrike Holdings，Inc.2019年股权激励计划(以下简称《2019年计划》)，旨在向员工、董事、高级管理人员和顾问授予股票奖励，包括股票期权、限制性股票奖励、限制性股票单位和基于业绩的限制性股票单位。总共有四个人。8,750,000根据2019年计划，A类普通股最初可供发行。该公司的薪酬委员会负责管理2019年计划。根据2019年计划可供发行的公司普通股数量将在2020年2月1日开始的每个财年的第一天按年增加，相当于：(I)二30%(2.0(I)本公司截至上一会计年度最后一天之已发行股本总额(%)或(Ii)本公司董事会可能厘定之其他金额。
二零一一年计划于二零一九年六月十日终止，即本公司首次公开招股所使用的S-1表格注册说明书生效前一个营业日，二零一一年计划不再授予以股票为基础的奖励。根据2011年计划到期或终止或被没收或回购的任何股票期权标的股票将自动转移到2019年计划。
股票期权
该公司根据授予日期权的估计公允价值，采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型，结合下表中的假设，记录员工股票期权的补偿费用。预期期限代表公司基于股票的奖励预计将未偿还的期限。预期期限假设是根据期权的归属条款、行使条款和合同期限确定的。预期的股价波动是基于可比的上市公司数据。无风险利率是基于授予估计期权寿命时有效的美国国债收益率曲线。
每个期权的公允价值都是在授予之日使用以下假设在此期间估算的：
截至7月31日的六个月，
20212020
预期期限(以年为单位)
3.8 - 5.6
6.05
无风险利率
0.6% - 1.0%
0.4 %
预期股价波动
36.1% - 37.1%
36.0 %
股息率— %— %
20
目录
下表为截至2021年7月31日的六个月股票期权活动摘要：
数量
股票		加权平均
行权价格
每股
(单位：千)
2021年1月31日未偿还期权6,646 $8.24 
授与93 $3.19 
练习(1,761)$5.80 
取消(111)$10.01 
2021年7月31日未偿还期权4,867 $8.99 
已归属和预计将于2021年7月31日归属的期权4,867 $8.99 
2021年7月31日可行使的期权2,811 $6.19 
未完成的选项包括：393,656截至2021年7月31日未授予的期权。
已授予和可行使的期权的内在价值合计为#美元。695.4百万美元和$711.4分别截至2021年7月31日和2021年1月31日。已授予和可行使的期权的加权平均剩余合同期限为6.2岁月流逝6.4分别截至2021年7月31日和2021年1月31日。
不是期权是在截至2021年7月31日的三个月内授予的。所有已授期权的加权平均授出日期公允价值为$。32.91截至2020年7月31日的三个月每股收益和美元180.08及$32.91分别截至2021年7月31日和2020年7月31日的六个月内每股收益。所有已行使期权的内在价值合计为$。234.0百万美元和$242.8在截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月内分别为100万美元和388.4百万美元和$354.0分别在截至2021年7月31日和2020年7月31日的6个月内达到100万美元。
截至2021年7月31日和2021年1月31日，未偿还股票期权的内在价值总计为美元。1.210亿美元和1.4分别为20亿美元，即公司普通股的公允价值超过期权行权价格的部分乘以已发行期权的数量。未偿还股票期权的加权平均剩余合约期限为6.6年和7.0分别截至2021年7月31日和2021年1月31日。
与未归属期权相关的未确认的基于股票的薪酬支出总额为#美元。23.0截至2021年7月31日，为1.2亿美元。这笔费用预计将在加权平均归属期间按直线摊销。1.5好几年了。与未归属期权相关的未确认的基于股票的薪酬支出总额为#美元。24.3截至2021年1月31日，为1.2亿美元。这笔费用预计将在加权平均归属期内按直线摊销。1.7好几年了。
及早行使员工期权
2011年股票计划允许董事会决定的某些个人提前行使股票期权。提早行使购股权所收取的代价为行权价的按金，相关的美元金额在简明综合资产负债表中作为提早行使未归属股票期权的负债入账。这一负债被重新分类为额外的实收资本，作为奖励背心。如果提前行使购股权，在雇佣终止或任何原因(包括死亡和残疾)的情况下，本公司可按购买者为该等股份支付的价格回购未归属股份。有几个不是在截至2021年7月31日或2020年7月31日的三个月和六个月内，发行与提前行使的股票期权相关的普通股。截至2021年7月31日，与可回购的提前行权股票期权相关的普通股股份数量为。368,532以美元的价格出售股票3.8百万美元。截至2021年1月31日，与可回购的提前行权股票期权相关的普通股股份数量为。548,028以美元的价格出售股票5.4百万美元。根据提前行使股票期权购入的普通股在归属之前不被视为已发行的普通股。本公司在简明综合资产负债表和股东权益表中的流通股数量中包括需要回购的未归属股份。
限售股单位
根据2019年计划授予的限制性股票单位(“RSU”)一般只受基于服务的归属条件的约束。基于服务的归属条件通常基于以下其中之一来满足四归属时间表：(I)在归属开始日期一周年当日或之后(定义为3月20日、6月20日、9月20日或12月20日)在第一个“公司归属日期”(定义为3月20日、6月20日、9月20日或12月20日)归属四分之一的RSU，其余的RSU归属于。十二平等
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此后按季度分期付款，但须继续提供服务，(Ii)转归银行。十六等额的季度分期付款，以继续服务为准，(Iii)归属于八等额的季度分期付款，以继续服务为准，或(Iv)归属十六按季度分期付款，包括10%，在第一年，15在第二年，25%在第三年，并且50%在第四年，但须继续服务。此类RSU的估值完全基于授予日本公司股票价格的公允价值。
仅具有基于服务的归属条件的RSU的费用将按直线摊销。同时具有基于服务和基于绩效的归属条件的RSU的费用将在加速归属法下摊销。与未归属RSU相关的未确认的基于股票的薪酬支出总额为$557.7截至2021年7月31日，100万。这笔费用预计将在加权平均归属期内摊销(以加速或直线为基础)。2.4好几年了。
基于绩效的股票单位
根据2019年计划授予的基于业绩的股票单位(“PSU”)通常同时受基于服务的归属条件和基于业绩的归属条件的约束。PSU将在达到指定的绩效目标时授予，并在适用的归属日期之前继续服务。补偿成本在有可能满足履行条件的必要服务期内确认。
PSU的费用正根据加速归属法摊销，并可能根据对预先设定目标的中期业绩估计在归属期内进行调整。与未归属PSU相关的未确认的基于股票的薪酬支出总额为$71.6截至2021年7月31日，100万。这笔费用预计将在加权平均归属期间内摊销1.5好几年了。
下表是截至2021年7月31日的六个月RSU和PSU活动摘要：
数量
股票		加权的-
平均资助金
日期公允价值
每股
(单位：千)
截至2021年1月31日未偿还的RSU和PSU8,449 $59.27 
授与1,554 $205.49 
既得(1,921)$55.41 
绩效调整 (1)
153 $58.15 
没收(216)$92.80 
截至2021年7月31日未完成的RSU和PSU
8,019 $87.60 
预计RSU和PSU将于2021年7月31日归属8,019 $87.60 
__________________________________
(1)业绩调整是指因实际实现以业绩为基础的奖励而对已发行股票进行的调整，而业绩奖励的实现是基于预先定义的财务业绩目标。
员工购股计划
2019年5月，董事会通过了CrowdStrike Holdings，Inc.2019年员工购股计划(“ESPP”)，股东批准了该计划，该计划于2019年6月10日生效，也就是本公司首次公开募股(IPO)所使用的S-1表格注册声明生效的前一天。总共有四个人。3,500,000根据ESPP，股A类普通股最初保留供发行。该公司的薪酬委员会负责管理员工持股计划。根据ESPP可供发行的普通股数量在2020年2月1日开始的每个财年的第一天每年增加，等于：(I)一百分比(1(I)本公司截至上一会计年度最后一天之已发行股本总额(%)或(Ii)董事会可能厘定之其他金额。2021年5月，公司薪酬委员会通过了对员工持股计划的修订和重述，并于2021年6月获得公司股东的批准。经修订和重述的员工持股计划澄清了原意，即每年的增幅在任何情况下都不会超过5,000,000本公司任何一年的A类普通股。
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ESPP规定了连续的发行期，通常持续时间约为24几个月的长度，由三个月组成四其采购期约为12个月。六个月篇幅很长。发行期定于每年6月11日或之后的第一个交易日和12月11日开始。第一个招股期限从2019年6月11日开始，到2021年6月10日结束。
ESPP为符合条件的员工提供了购买公司A类普通股的机会，最高可扣除工资。15他们合格补偿的%。一名参与者最多可购买一份2,500在购买期间购买普通股。参与者扣除和积累的金额用于在每六个月的购买期结束时购买普通股。股份收购价为：85A类普通股于(I)适用发售期间的首个交易日及(Ii)相关发售期间每个购买期的最后一个交易日的公允市值较低者的百分比。参与者可以在发售期间的任何时间结束他们的参与，并将向他们支付尚未用于购买普通股的应计缴款。终止雇佣时，参与自动终止。ESPP允许最多一在每个购买期间增加供款。如果员工选择增加他或她的缴费，公司将其视为会计修改。修改前和修改后的公允价值在修改之日计算，然后在剩余的购买期内摊销增量费用。由于这种修改而增加的费用为#美元。1.8300万美元和300万美元0.8截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月分别为3.8亿美元和3.8亿美元4.3百万美元和$0.8截至2021年7月31日和2020年7月31日的6个月分别为3.6亿美元和3.8亿美元。
最终用于购买股票的员工工资缴款在购买之日重新分类为股东权益。ESPP在2021年7月31日和2021年1月31日累计的员工工资缴费总额为$8.7百万美元和$11.0百万美元包括在简明综合资产负债表中的应计工资和福利中。
下表总结了Black-Scholes期权定价模型中使用的假设，以确定将根据ESPP发行的公司普通股在2019年6月开始的发售期间的公允价值：
截至7月31日的六个月，
20212020
预期期限(以年为单位)
0.5 - 2.0
0.5 - 2.0
无风险利率
0.0% - 1.9%
0.2% - 2.0%
预期股价波动
33.0% - 55.9%
30.1% - 54.3%
股息率— %— %
基于股票的薪酬费用
简明合并经营报表中包含的基于股票的薪酬费用如下(单位：千)：
截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2021202020212020
收入的订阅成本$5,294 $2,635 $9,579 $4,630 
专业服务收入成本2,389 1,425 4,417 2,396 
销售和市场营销25,265 13,603 42,679 22,290 
研发25,808 9,029 43,609 13,929 
一般事务和行政事务17,531 11,021 30,365 18,106 
基于股票的薪酬总费用$76,287 $37,713 $130,649 $61,351 
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9.    收入、递延收入和剩余履约义务
下表按客户类型汇总了合同收入(除百分比外，以千为单位)：
截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2021202020212020
金额收入百分比：金额收入百分比：金额收入百分比：金额收入百分比：
渠道伙伴$251,768 75 %$153,412 77 %$478,823 75 %$283,692 75 %
直接客户85,922 25 %45,559 23 %161,710 25 %93,357 25 %
总收入$337,690 100 %$198,971 100 %$640,533 100 %$377,049 100 %
该公司利用渠道合作伙伴来补充直销和营销工作。合作伙伴在直接与最终客户协商订单后，向公司下订单。合作伙伴与最终客户协商定价，在极少数情况下，合作伙伴直接与最终客户负责某些支持级别。本公司的合同是与合作伙伴签订的，向本公司付款不取决于收到最终客户的付款。一旦向最终客户提供使用公司解决方案的权限，公司将向合作伙伴收取的合同金额在协议期限内按比例确认为收入。
该公司还使用转介合作伙伴，他们转介客户以换取转介费。该公司直接与最终客户协商定价和合同。一旦向最终客户提供了使用公司解决方案的权限，公司就会在合同期限内按比例确认销售给最终客户的收入。
下表根据签约使用该公司平台或服务的客户的发货地址，按地区汇总了收入(除百分比外，以千为单位)：
截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2021202020212020
金额收入百分比：金额收入百分比：金额收入百分比：金额收入百分比：
美国$244,668 72 %$141,733 71 %$464,470 73 %$271,214 72 %
欧洲、中东和非洲46,550 14 %28,552 14 %88,199 14 %53,594 14 %
亚太地区32,998 10 %17,733 9 %61,998 9 %32,634 9 %
其他13,474 4 %10,953 6 %25,866 4 %19,607 5 %
总收入$337,690 100 %$198,971 100 %$640,533 100 %$377,049 100 %
在截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月和六个月里，除美国以外，没有任何一个国家或地区占公司总收入的10%或更多。
合同余额
合同负债包括递延收入，并包括根据合同在履行之前收到的付款。这些金额在合同期内确认为收入。该公司确认的收入为#美元。281.4百万美元和$165.1截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月分别为3.8亿美元和3.8亿美元447.2百万美元和$261.9截至2021年7月31日止六个月及2020年7月31日止六个月，分别计入期初相应合约负债余额之2.6亿元。
公司根据合同账单时间表接收客户的付款。应收账款在对价权变得无条件时入账。发票金额的付款条件通常是30 - 60几天。合同资产包括与未开具发票的已完成和部分完成的履约义务的合同对价有关的金额。
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递延收入的变化如下(以千为单位)：
截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2021202020212020
结账金额
期初余额$1,021,991 $635,973 $911,895 $571,168 
递延收入的增加480,056 252,838 892,995 495,721 
递延收入确认(337,690)(198,971)(640,533)(377,049)
期末余额$1,164,357 $689,840 $1,164,357 $689,840 
剩余履约义务
该公司与其客户签订的认购合同的典型期限为一要做到这一点三年而且大多数订阅合同都是不可取消的。客户通常有权因公司不履行合同而终止合同。截至2021年7月31日，合计分配给剩余履约义务的交易价格金额为#美元。1.7十亿美元。该公司预计将确认以下内容：71下一年度剩余履约义务的%12几个月前和28%之间13至36几个月后，其余部分将在此后确认。
获得和履行合同的费用
该公司将支付给合作伙伴的推荐费和支付给内部销售人员、承包商或销售代理的销售佣金和相关工资税资本化，这些费用是获得渠道合作伙伴和直接客户合同的增量，如果没有客户合同，这些费用就不会发生。这些成本被记录为递延合同收购成本、当期合同收购成本和递延合同收购成本，在压缩合并资产负债表上为非流动成本。
续签合同的销售佣金被认为与购买初始合同或后续追加销售支付的佣金不相称，因为佣金率与各自合同价值的比例存在实质性差异。佣金，包括支付给渠道合作伙伴的推荐费，在最初获得合同或随后的追加销售时赚取的佣金，在估计受益期内摊销。4而续签合同赚取的佣金则在续签合同期限内摊销。与专业服务合同相关的销售佣金在估计受益期内按比例摊销。六个月并计入简明合并经营报表中的销售和营销费用。在确定收购初始合同所支付佣金的受益期时，该公司考虑了客户合同的预期订阅期限和预期续签、与客户关系的历史持续时间、客户保持数据和开发技术的寿命。本公司定期审查递延合同收购成本的账面金额，以确定是否发生了可能影响这些递延成本受益期的事件或环境变化。“公司”就是这么做的。不是在截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月和六个月内，不确认递延合同收购成本的任何重大减值损失。
下表汇总了递延合同购置成本的活动(单位：千)：
截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2021202020212020
期初余额$210,780 $123,318 $198,756 $114,206 
合同购置成本资本化51,176 26,425 87,576 48,988 
递延合同购置费用摊销(26,043)(14,720)(50,419)(28,171)
期末余额$235,913 $135,023 $235,913 $135,023 
递延合同购置成本，当前$95,470 $53,837 $95,470 $53,837 
递延合同购置成本，非流动140,443 81,186 140,443 81,186 
延期合同采购总成本$235,913 $135,023 $235,913 $135,023 
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10.    承诺和或有事项
购买义务
公司与供应商签订了长期的不可撤销协议，为公司的云平台购买数据中心容量，如带宽和托管空间。截至2021年7月31日，公司承诺花费$63.5到2027财年，这类协议将达到100万美元。这些义务包含在下面的购买义务中。

在正常业务过程中，公司与各方签订不可撤销的采购承诺，购买技术、设备、办公装修、企业活动和咨询服务等产品和服务。截至2021年7月31日，预计付款日期超过一年的不可取消购买义务汇总如下(单位：千)：
总计
承付款
2022财年(剩余6个月)$35,965 
2023财年48,291 
2024财年43,672 
2025财年8,853 
2026财年6,766 
此后2,181 
购买承诺总额$145,728 
信用证
截至2021年7月31日和2021年1月31日，公司有一份未使用的备用信用证用于$0.4百万保护其位于加利福尼亚州桑尼维尔的总部设施，以及一份价值美元的未使用的备用信用证。1.03亿美元保护其位于得克萨斯州奥斯汀的设施。
诉讼

2016年11月，公平艾萨克公司(“FICO”)在美国专利商标局向商标审判和上诉委员会(“TTAB”)提交了一份请愿书，要求取消该公司“CrowdStrike Falcon”商标的注册，并发出反对该公司“Falcon Overwatch”商标申请的通知。该公司否认FICO寻求的任何救济都是适当的，并已采取行动取消或替代地修改FICO在TTAB上的“猎鹰”商标注册。诉讼程序已经合并，目前处于发现阶段，审判阶段定于2021年12月开始。公司正在积极为此案辩护，但由于处于早期阶段，虽然可能合理地出现亏损，但公司无法预测FICO索赔成功的可能性，也无法估计损失或损失范围。结果,不是该责任已记录至2021年7月31日或2021年1月31日。
此外，该公司还参与了各种其他法律程序，并受到在正常业务过程中出现的索赔的影响。对于本公司认为负债可能且可合理评估的任何索赔，本公司将在其作出这一决定的期间记录负债。本公司认为没有任何未决或威胁参与的法律程序可能会对其简明综合财务报表产生重大不利影响；然而，诉讼和索赔的结果本质上是不可预测的。无论结果如何，由于辩护和和解成本、管理资源转移和其他因素，诉讼可能会对公司的业务产生不利影响。此外，各个时期的诉讼费用和这笔费用的时间很难估计，可能会发生变化，并可能对公司的简明综合财务报表产生不利影响。
保证和赔偿
公司的云计算服务通常保证在正常使用和情况下以符合合理适用且实质上符合公司在线帮助文档的一般行业标准的方式运行。
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该公司的安排一般包括某些条款，用于在其产品或服务侵犯第三方知识产权时赔偿客户的责任。此外，对于Falcon Complete客户，该公司在某些条件下提供有限保修，以弥补客户在网络安全遭到破坏时发生的某些费用。本公司已签订保险单，以减少因这一有限保修安排而产生的潜在责任。截至目前，本公司并无因该等责任而产生任何重大成本，亦未在简明综合财务报表中产生任何与该等责任有关的负债。
本公司亦已同意就任何此等人士因其担任董事或高级管理人员服务或应本公司要求向任何其他公司或企业提供服务而成为或可能成为其中一方的任何诉讼或法律程序中所招致的任何费用、开支、判决、罚款及和解金额(包括本公司因该人士担任本公司董事或高级管理人员或应本公司要求向任何其他公司或企业提供的服务而引起的任何诉讼)而向其董事及若干高级管理人员作出弥偿，以赔偿该等人士在任何诉讼或法律程序中招致的任何费用、开支、判决、罚款及和解金额。该公司维持董事和高级管理人员的保险范围，通常使公司能够收回未来支付的任何金额的一部分。在某些情况下，在某些司法管辖区内，本公司可能还须根据法律对其员工的行为承担赔偿义务。不是截至2021年7月31日或2021年1月31日，与此赔偿条款相关的债务已累计。
11.    关联方交易
来自关联方的订阅和专业服务收入
在截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月和六个月期间，某些投资者和公司董事会附属公司购买了认购和专业服务。该公司从相关方获得的订阅和专业服务收入为#美元。1.8百万美元和$1.0在截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月内分别为100万美元和3.6百万美元和$1.9分别在截至2021年7月31日和2020年7月31日的6个月内达到100万美元。与这些关联方相关的应收账款为#美元。4.2百万美元和$1.3分别截至2021年7月31日和2021年1月31日。
应付关联方账款
该公司购买的商品和服务总额为$2.0百万美元和$0.1在截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月里，分别来自某些投资者和董事会附属公司的100万美元，以及13.5百万美元和$0.9分别在截至2021年7月31日和2020年7月31日的6个月内达到100万美元。截至2021年7月31日和2021年1月31日，应支付给这些供应商的账款并不重要.
12.    收购
Humio Limited
2021年3月5日，该公司收购了100Humio Limited(“Humio”)是一家私人持股公司，是高性能云日志管理和可观察性技术的领先提供商。转账的总代价为$。370.3百万美元，其中包括$353.8百万美元现金，扣除$12.5百万美元现金收购，以及4.0百万美元，代表可归因于收购前服务的重置股权奖励的公允价值。初步将收购价格分配给已确定的无形资产，包括开发的技术、客户关系和商号，金额为$。75.6百万美元，收购的有形资产净额为$3.4百万美元，商誉为$291.3百万美元分配给公司的一报告单位，表示收购价格超过所收购有形和无形资产净值的公允价值。商誉主要归功于Humio集结的劳动力，新市场的计划增长，以及Humio整合预计将实现的协同效应。商誉不能在所得税中扣除。
根据与Humio的购股协议条款，Humio员工持有的某些未归属股票期权被取消，并根据2019年计划换取替换股票期权。此外，根据向与某些Humio雇员有关联的实体以股份为基础的补偿奖励而发行的某些股票已交换为本公司的替代RSA，这些RSA受未来归属的限制。与Humio员工收购前服务相关的重置股权奖励的公允价值部分是总购买对价的一部分。这些奖励的剩余公允价值以获奖者的继续服务为准，因此不包括在购买价格中。此外，根据2019年计划，Humio员工获得了RSU和PSU。必须继续服务的奖励将在必要的服务期内按比例确认为基于股票的补偿费用。基于特定绩效目标的奖励将在加速归因法下获得认可。
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下表列出了所收购的可识别无形资产的初步公允价值及其截至收购之日的估计使用寿命(以千美元为单位)：
公允价值使用寿命
(以月为单位)
发达的技术$68,800 96
客户关系5,400 96
商品名称1,400 24
收购的无形资产总额$75,600 

公司产生的非对价收购费用为#美元。0.7百万美元和$4.7在截至2021年7月31日的三个月和六个月内分别为100万。收购成本在公司的简明综合经营报表中记录在一般和行政费用中。

自收购之日起，Humio的经营业绩已包含在公司的简明综合财务报表中。对Humio的收购对公司的简明综合财务报表没有实质性影响，因此没有公布历史和形式上的披露。
Preempt Security，Inc.
2020年9月30日，公司收购了100Preempt Security，Inc.(“Preempt Security”)的股权的%，该公司是特拉华州的一家私人持股公司，开发了实时访问控制和威胁防御技术。这笔收购已被计入业务合并。转账的总代价为$。91.2百万美元，其中包括$87.4百万美元现金和美元3.8百万美元，代表可归因于收购前服务的重置股权奖励的公允价值。截至2020年9月30日，公司已完成对收购的已确认无形资产的估值。收购价格分配给已确定的无形资产，包括开发的技术、客户关系和商号，金额为$。16.4百万美元，收购的有形资产净额为(0.5)百万美元和商誉$75.3百万美元分配给公司的一报告分部，表示收购价格超过收购的有形和无形资产净值的公允价值。商誉主要归功于Preempt Security集结的员工队伍、新市场的计划增长以及整合Preempt Security预计将实现的协同效应。商誉不能在所得税中扣除。
根据与Preempt Security的合并协议条款，Preempt Security员工持有的某些未归属股票期权被取消，并交换为2019年计划下的替代股票期权。此外，根据给予Preempt Security关键员工的基于股票的薪酬奖励而发行的某些股票被注销，并交换为本公司的替换RSU，这些RSU可能会在未来归属。与Preempt Security员工的收购前服务相关的重置股权奖励的公允价值部分代表了总购买对价的一部分。这些颁发的奖励的剩余公允价值取决于获奖者是否继续为本公司服务以及是否实现了指定的业绩目标，因此不包括在收购价中。必须继续服务的奖励将在必要的服务期内按比例确认为基于股票的补偿费用。基于特定绩效目标的奖励将在加速归因法下获得认可。
下表列出了购置的可识别无形资产的构成及其截至购置之日的估计使用寿命(以千美元为单位)：
公允价值使用寿命
(以月为单位)
发达的技术$13,200 60
客户关系3,100 60
商品名称85 12
收购的无形资产总额$16,385 
“公司”就是这么做的。不是截至2021年7月31日的三个月内，公司发生的非对价收购费用为$0.3在截至2021年7月31日的6个月内达到100万。收购成本在公司的简明综合经营报表中记录在一般和行政费用中。

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目录
自收购之日起，Preempt Security的运营结果已包含在公司的简明综合财务报表中。收购Preempt Security并未对公司的简明综合财务报表产生实质性影响，因此没有公布历史和形式上的披露。
13*普通股股东的每股净亏损。
下表列出了普通股股东应占每股基本净亏损和摊薄净亏损的计算方法(单位为千，每股数据除外)：
截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2021202020212020
A类普通股
可归因于CrowdStrike的净亏损$(51,078)$(23,059)$(125,898)$(33,407)
用于计算CrowdStrike每股应占净亏损的加权平均股份，基本亏损和稀释亏损201,720 167,262 199,216 146,249 
可归因于CrowdStrike的每股净亏损，基本亏损和稀释亏损$(0.25)$(0.14)$(0.63)$(0.23)
B类普通股
可归因于CrowdStrike的净亏损$(6,240)$(6,815)$(16,469)$(15,689)
用于计算CrowdStrike每股应占净亏损的加权平均股份，基本亏损和稀释亏损24,642 49,433 26,060 68,683 
可归因于CrowdStrike的每股净亏损，基本亏损和稀释亏损$(0.25)$(0.14)$(0.63)$(0.23)
由于该公司在呈报的所有期间都处于净亏损状态，每股基本净亏损与稀释后每股净亏损相同，因为包括所有潜在的已发行普通股将具有反稀释作用。在本报告所述期间普通股股东应占每股摊薄净亏损的计算中不包括普通股的潜在股份如下(以千计)，因为包括它们将具有反摊薄作用：
7月31日，
2021		7月31日，
2020
应从已发行股票期权中回购的普通股股份369 728 
受未来归属限制的RSU和PSU8,019 8,311 
可通过股票期权发行的普通股4,867 9,871 
职工购股计划下的股份购买权575 1,154 
从稀释后每股净亏损中剔除的潜在普通股13,830 20,064 

上表不包括与业务合并相关的创始人扣留。归属时将发行数量可变的股票，以结算固定货币金额#美元。11.42000万美元，视是否继续受雇于本公司而定两年。股票价格将根据公司在每个归属日期前5天的平均股价确定。

14.     后续事件
2021年8月28日，董事会认识到库尔茨先生预计将对实现公司未来的战略和业务目标产生重大潜在影响，以及他在公司迄今取得的成就中发挥的重要作用，董事会批准授予540,000根据2019年计划向公司总裁兼首席执行官George Kurtz颁发的PSU(该赠款于2021年9月1日修订并重述)。股票数量由四个等额部分组成，每一部分都将在公司满足特定的股价障碍和基于服务的归属条件后赚取和归属。有关这笔赠款的更多信息，请参阅本季度报告中表格10-Q的第II部分第5项其他信息。

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第二项：财务管理部门对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析应与提交给证券交易委员会的本Form 10-Q季度报告和我们截至2021年1月31日的年度Form 10-K年度报告中其他部分包含的简明合并财务报表及其相关注释一起阅读。本讨论和分析中包含的或本Form 10-Q季度报告中其他地方陈述的部分信息，包括与我们的业务计划和战略相关的信息，包括在本Form 10-Q季度报告目录之后的“关于前瞻性表述的特别说明”标题下描述的具有风险和不确定性的前瞻性表述。您应查看本季度报告(Form 10-Q)中第II部分第1a项“风险因素”项下的披露，讨论可能导致实际结果与以下讨论和分析中包含的前瞻性陈述所描述或暗示的结果大不相同的重要因素。我们的财政年度结束于1月31日，我们的财政季度结束于4月30日、7月31日、10月31日和1月31日。
概述
我们在2011年创立了CrowdStrike，旨在为云时代重塑安全。当我们创立这家公司时，网络攻击者相对于现有的安全产品具有决定性的、不对称的优势。我们采取了一种全新的方法，利用应用于人工智能、云计算和图形数据库等现代技术的众包数据的网络效应，扭转了对手的局面。意识到网络安全问题的性质已经改变，但解决方案没有改变，我们建立了CrowdStrike Falcon平台来检测威胁并阻止入侵。
我们相信，我们正在定义一个名为安全云的新类别，其转变安全行业的能力与云改变客户关系管理、人力资源和服务管理行业的方式大同小异。借助我们的Falcon平台，我们创建了第一个多租户、云本地智能安全解决方案，能够保护运行在各种端点(如台式机、笔记本电脑、服务器、虚拟机、云工作负载、云容器、移动设备和物联网设备)上的本地、虚拟化和基于云的环境中的工作负载。我们的Falcon平台由两项紧密集成的专有技术组成：易于部署的智能轻量级代理和基于云的动态图形数据库Threat Graph。我们的解决方案受益于众包和规模经济，我们相信这使我们的人工智能算法能够独一无二地有效。我们称之为云级人工智能。我们的单个轻量级代理安装在每个端点或云工作负载主机上，提供本地检测和预防功能，同时还可以智能地收集高保真数据并将其流式传输到我们的平台，以便进行实时决策。我们的Threat Graph结合使用人工智能和行为模式匹配技术，在云中处理、关联和分析这些数据。通过分析和关联我们的海量众包数据集中的信息，我们能够在云级别部署我们的AI算法，并构建更智能、更有效的解决方案，以检测威胁并阻止内部部署或单实例云产品无法比拟的漏洞。今天，我们通过基于SaaS订阅的模式提供19个云模块，该模式横跨多个大型市场，包括企业工作负载安全、安全和漏洞管理、托管安全服务、IT运营管理、威胁情报服务, 身份保护和日志管理。
2020年3月，世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为大流行。从那时起，新冠肺炎大流行迅速蔓延到全球，并已经导致了严重的波动性、不确定性和经济混乱。2020年3月，我们实施了多项措施来帮助确保全球员工的健康和安全，包括限制所有出差和将100%的员工转移到异地工作。此外，为了应对不确定的宏观经济环境，在截至2020年4月30日的三个月里，我们将所有有价证券转换为现金和现金等价物，截至2021年7月31日，我们的所有投资都被归类为现金和现金等价物。到目前为止，大流行对一些客户的影响不大，特别是在受影响严重的行业，他们要求特殊的账单或付款条件。我们在2022财年第二季度的总留存率一直居高不下，随着我们继续扩大现有客户中的终端和模块数量，我们以美元计算的净留存率再次超过120%。
我们继续像往常一样开展业务，对员工差旅、员工工作地点、客户互动以及取消某些营销活动等进行了修改。我们将继续积极监测情况，并可能根据联邦、州或地方当局的要求，或我们认为最符合我们的员工、客户、合作伙伴、供应商和股东利益的情况，采取进一步行动改变我们的业务运营。新冠肺炎大流行可能在多大程度上影响我们的长期运营和财务业绩仍不确定。此外，由于我们以订阅为基础的商业模式，新冠肺炎疫情的影响可能要到未来一段时间才能完全反映在我们的运营结果中，如果有的话。新冠肺炎大流行的影响程度将取决于几个因素，包括世界各地重新开放经济的速度；病毒传播可能卷土重来；
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这些因素包括治疗药物和疫苗开发周期的影响；对客户和销售周期的影响；对客户、员工和行业事件的影响；以及对供应商的影响。请参阅本季度报告10-Q表中第II部分IA项“风险因素”，以进一步说明我们目前面临的重大风险，包括与新冠肺炎疫情相关的风险。
2021年3月5日，本公司收购了Humio Limited(“Humio”)100%的股权，Humio Limited是一家私人持股公司，是高性能云日志管理和可观察性技术的领先提供商。这笔收购已被计入业务合并。转让的总代价为3.703亿美元，其中包括3.538亿美元的现金(扣除收购的现金净额1250万美元)和400万美元的应占收购前服务的重置股权奖励的公允价值。收购价格初步分配给已确定的无形资产(包括开发的技术、客户关系和商号)7560万美元，收购的有形资产净额340万美元，分配给公司的一个报告单位的商誉2.913亿美元，即收购价格超过收购的有形和无形资产净值公允价值的部分。商誉主要归功于Humio集结的劳动力、新市场的计划增长以及Humio整合预计将实现的协同效应。商誉不能在所得税中扣除。
我们的入市战略
我们向多个行业的组织销售Falcon平台和云模块的订阅。我们主要通过利用渠道合作伙伴网络的直销团队销售Falcon平台和云模块的订阅。我们的直销团队由现场销售和内部销售专业人员组成，他们根据客户的终端数量进行细分。
我们有一个低摩擦的土地扩张销售策略。当客户部署我们的Falcon平台时，他们可以从任意数量的云模块开始，我们可以在端点上已部署的同一代理上实时激活其他云模块。此架构还允许我们开始直接从我们的网站或AWS Marketplace提供Falcon预防模块的免费试用，我们计划在未来将此功能扩展到其他模块。一旦客户体验到我们Falcon平台的优势，他们通常会随着时间的推移通过添加更多终端或购买更多模块来扩大他们的采用率。我们还利用我们的销售团队来确定可能对额外的云模块免费试用感兴趣的现有客户，这是我们土地扩张模式的强大推动力。通过细分我们的销售团队，我们可以部署一种低接触的销售模式，有效地识别潜在客户。
我们最初是为大型企业提供解决方案，但Falcon平台的灵活性和可扩展性使我们能够无缝地向任何规模的客户提供我们的解决方案-从拥有数十万个终端的客户到只有3个终端的客户。我们已将销售重点扩大到包括任何组织，而无需为中小型企业修改我们的Falcon平台。
我们的绝大多数客户购买的订阅期限为一年。我们的订阅通常是按终端和模块定价的。我们在订阅期限内按比例确认订阅收入。我们还从我们的事件响应和主动专业服务中获得收入，这些服务通常根据时间和材料定价。我们主要将我们的专业服务业务视为交叉销售Falcon平台和云模块订阅的机会。
影响我们业绩的某些因素
采用我们的解决方案。我们相信，我们未来的成功在很大程度上取决于基于云的SaaS终端安全解决方案市场的增长。许多组织尚未放弃内部部署的遗留产品，他们在这些产品上投入了大量的人力和财力来设计和维护。因此，很难预测客户对我们基于云的解决方案的采用率和需求。
新客户的获取。我们未来的增长在很大程度上取决于我们获得新客户的能力。如果我们吸引新客户的努力不成功，我们的收入和收入增长率可能会下降。我们相信，我们的入市战略以及Falcon平台的灵活性和可扩展性使我们能够迅速扩大我们的客户群。我们的事件响应和主动服务也有助于吸引新客户，因为许多专业服务客户随后购买了我们Falcon平台的订阅。许多组织尚未采用基于云的安全解决方案，由于我们的Falcon平台为各种规模、全球和跨行业的组织提供服务，我们相信这是一个重要的增长机会。
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保持客户保留率，增加销售额。我们增加收入的能力在很大程度上取决于我们留住现有客户并增加他们订阅的ARR的能力。我们专注于通过将现有客户的部署扩展到更多终端，并销售额外的云模块来提高功能，从而增加对现有客户的销售额。随着时间的推移，我们已经将我们的平台从单一产品转变为多个SKU云模块的高度集成产品。最初，我们通过IT卫生、下一代防病毒、EDR、受管威胁追踪和情报模块推出了这一战略。我们目前拥有19个云模块，覆盖多个大型市场。
投资于增长。我们相信，我们的市场机会是巨大的，需要我们继续在销售和营销工作上投入大量资金，以进一步扩大我们在国内和国际的客户基础。我们的开放式云架构和单一数据模式使我们能够快速构建和部署新的云模块，我们预计将继续投资于这些努力，以进一步增强我们的技术平台和产品功能。除了我们在研发方面的持续投资外，我们还可能寻求收购业务、技术和资产，以补充和扩展我们的Falcon平台的功能，增加我们的技术或安全专业知识，或者通过进入新的客户或市场来巩固我们的领导地位。此外，随着我们作为一家上市公司的发展，考虑到会计、合规和投资者关系方面的额外费用，我们预计在可预见的未来，我们的一般和行政费用将以美元计增加。
关键指标
我们监控以下关键指标，以帮助我们评估业务、识别影响业务的趋势、制定业务计划和做出战略决策。
订阅客户
我们将订阅客户定义为一个单独的法人实体，该实体已经就访问Falcon平台签订了不同的订阅协议，并且期限尚未结束，或者我们正在与其洽谈续订合同。我们不将渠道合作伙伴视为客户，我们将可能代表多家公司购买我们产品的托管服务安全提供商视为单一客户。虽然我们最初的销售和营销努力集中在大企业，但最近几年我们也增加了对中小企业的销售和营销。
下表列出了截至显示日期我们的订用客户数量：
从七月三十一号开始，
20212020
订阅客户13,080 7,230 
同比增长81 %91 %
在截至2021年7月31日的三个月和六个月里，我们分别净增加了1660个和3184个新订阅客户，截至2021年7月31日，订阅客户总数为13,080个，同比增长81%。在截至2020年7月31日的三个月和六个月里，我们分别净增加了969和1799个新订阅客户，截至2020年7月31日，订阅客户总数为7230个，同比增长91%。
年度经常性收入(“ARR”)
ARR按我们的客户订阅合同截至测量日期的年化价值计算，假设在接下来的12个月内到期的任何合同都是按现有条款续签的。当我们在订阅到期后与客户协商续订时，如果我们正积极与这样的组织讨论新的订阅或续订，或者在该组织通知我们不续订其订阅之前，我们会继续将该收入包括在ARR中。
下表列出了我们截至提交日期的ARR(以千美元为单位)：
从七月三十一号开始，
20212020
年度经常性收入$1,344,451 $790,583 
同比增长70 %87 %
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截至2021年7月31日，ARR增长至13亿美元，其中截至2021年7月31日的三个月和六个月的净新增ARR分别为1.506亿美元和2.944亿美元。截至2020年7月31日，ARR增长至7.906亿美元，其中1.045亿美元和1.901亿美元分别是截至2020年7月31日的三个月和六个月的净新增ARR。
基于美元的净留存率
我们以美元为基础的净留存率将一组订阅客户的ARR与前一年这些订阅客户的相同指标进行了比较。我们以美元为基础的净留存率反映了客户续签、扩张、收缩和流失，不包括我们的事件响应和主动服务的收入。我们从期末或前期ARR前12个月的所有订阅客户的ARR开始，计算截至期末的以美元为基础的净保留率。然后，我们计算来自这些订阅客户的截至本期末或本期ARR的ARR。本期ARR包括任何扩张，并扣除过去12个月的收缩或流失，但不包括本期新订阅客户的收入。然后，我们将本期ARR除以上期ARR，得出以美元为基础的净保留率。
自2016年1月以来，我们以美元计算的净留存率一直超过100%，这主要归功于我们现有订阅客户的终端扩展以及向其交叉销售额外的云模块。我们基于美元的净留存率可能会因特定时期的大客户合同而在不同时期波动，这可能会降低我们基于美元的净留存率，如果客户进行了更大的前期购买，而不是继续增加购买的话，这可能会在随后的时期降低我们的基于美元的净留存率。
由于许多因素，我们以美元为基础的净留存率在每个季度都有所不同，我们预计这一趋势将继续下去。此外，我们已经看到我们的战略取得了巨大的成功，我们通过更多的模块获得了更大的交易，我们也看到我们获得新客户的速度加快了。虽然我们认为这两个趋势是积极的发展，但它们自然会对我们在短期内扩大与现有客户的业务的能力进行权衡。
我们运营结果的组成部分
收入
订阅收入。订阅收入主要包括猎鹰平台的订阅费和云平台支持的额外云模块。订阅收入主要由订阅客户数量、每个客户的终端数量以及订阅中包含的云模块数量推动。我们在协议期限内按比例确认订阅收入，协议期限通常为一到三年。因为我们的大多数订阅客户都是预先付费的，所以我们记录了大量的递延收入。因此，我们在每个时期报告的很大一部分收入都归因于确认了与我们在前几个时期签订的订阅有关的递延收入。我们的大多数客户都是按年或多年提前开具发票的。
专业服务收入。专业服务收入包括事件响应和主动服务、取证和恶意软件分析以及属性分析。专业服务通常与我们Falcon平台的订阅分开销售，尽管客户经常在专业服务安排结束时签订单独的安排购买Falcon平台的订阅。专业服务通过小时费率和固定费用合同、一次性和持续合同以及基于聘用金的协议提供。对于时间和材料以及基于佣金的安排，收入在提供服务时确认。对于固定费用合同，我们采用完成百分比法确认收入。
收入成本
收入的订阅成本。收入的订阅成本主要包括与在数据中心托管我们基于云的Falcon平台相关的成本、我们资本化的内部使用软件的摊销、员工相关成本(如工资和奖金)、基于股票的薪酬支出、与我们的运营和支持人员相关的福利成本、软件许可费、财产和设备折旧、获得的无形资产摊销，以及分配的部分设施和管理成本。
随着新客户订阅我们的平台和现有订阅客户增加Falcon平台上的终端数量，我们的收入成本将会增加，原因是与支持新的云模块相关的云托管成本增加，以及存储为此类云模块收集的额外数据的增量成本以及与员工相关的成本。我们打算
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随着业务的发展，继续在我们的云平台和客户支持组织中投入更多资源。在这些领域的投资水平和时机可能会影响我们未来的收入成本。
专业服务收入成本。收入的专业服务成本主要包括与员工相关的成本，如工资和奖金、基于股票的薪酬费用、技术、财产和设备折旧，以及设施和行政成本的分摊部分。
毛利和毛利率
毛利和毛利率一直并将继续受到各种因素的影响，包括我们获得新订阅客户的时间、现有订阅客户的续订、向现有订阅客户销售附加模块、与运营云平台相关的数据中心和带宽成本、我们扩展客户支持和云运营组织的程度，以及我们可以通过技术改进提高技术、基础设施和数据中心效率的程度。我们预计我们的毛利润将以美元计算增加，我们的毛利率将在长期内小幅增长，尽管我们的毛利率可能会根据这些因素的相互作用而在不同时期波动。对我们的事件响应服务的需求是由非客户经历的违规次数推动的。此外，我们将我们的专业服务解决方案放在更大的业务背景下看待，并将其视为新订阅的重要潜在推动者。由于这些因素，我们的服务收入和毛利率可能会随着时间的推移而波动。
运营费用
我们的运营费用包括销售和市场营销、研发和一般行政费用。对于每一类费用，与员工相关的费用是最重要的组成部分，包括工资、员工奖金、销售佣金和雇主工资税。运营费用还包括分配的设施和IT管理费用部分。
销售和市场营销。销售和营销费用主要包括与员工相关的费用，如工资、佣金和奖金。销售和营销费用还包括基于股票的薪酬；与Fal.Con客户会议和其他营销活动相关的费用；分摊的部分设施和管理费用；摊销收购的无形资产，以及与价值证明工作相关的云托管和相关服务成本。我们将初始购买订阅或追加销售给现有客户时支付的销售佣金和任何其他增量付款资本化并摊销至预计客户寿命内的销售和营销费用，并在续订期限内摊销为续订订阅而支付的任何此类费用。
我们预计，随着我们继续对我们的销售和营销组织进行重大投资，以推动额外的收入，进一步渗透市场，并扩大我们的全球客户基础，销售和营销费用将以美元计增加。然而，我们预计随着时间的推移，销售和营销费用占我们总收入的百分比将会下降，尽管我们的销售和营销费用占我们总收入的百分比可能会随时间的推移而波动，这取决于这些费用的时间。
研究和开发。研发费用主要包括与员工相关的费用，如工资和奖金；基于股票的薪酬，与设计相关的咨询费用；我们订阅服务的开发、测试和增强；以及分摊的部分设施和管理费用。我们的云平台是软件驱动的，我们的研发团队聘请软件工程师参与这些解决方案的设计、相关开发、测试、认证和支持。
我们预计，随着我们继续增加对技术架构和软件平台的投资，研发费用将以美元计增加。然而，我们预计研发费用占总收入的百分比将随着时间的推移而下降，尽管我们的研发费用占总收入的百分比可能会随时间的推移而波动，这取决于这些费用的时间安排。
一般事务和行政事务。一般费用和行政费用包括与员工相关的费用，如工资和奖金；基于股票的薪酬；以及我们的高管、财务、人力资源和法律组织的相关费用。此外，一般和行政费用包括外部法律、会计和其他专业费用；以及分摊的部分设施和行政费用。
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作为一家上市公司，我们预计随着时间的推移，一般和行政费用将以美元计算增加。不过，我们预期一般及行政开支占总收入的百分比会随着时间的推移而下降，不过，一般及行政开支占总收入的百分比可能会随时间而浮动，视乎这些开支的时间而定。
利息支出：利息支出主要包括债务发行成本摊销的利息支出，我们于2021年1月发行的高级票据的合同利息支出，以及我们有担保循环信贷安排的利息支出。我们预计，由于我们发行高级票据，2022财年的利息支出将会增加。
其他收入，净额。其他收入，净额，主要包括我们的现金和现金等价物(如果有的话)所赚取的收入，战略投资的收益(亏损)和外币交易的损益。
所得税拨备。所得税条款包括美国的州所得税、外国所得税(包括与公司间从Humio出售知识产权相关的税收)以及与我们开展业务的某些外国司法管辖区的客户付款相关的预扣税。我们对美国联邦、州和英国的递延税资产维持全额估值津贴，我们认为这些资产很有可能无法变现。
可归因于非控股权益的净收入。可归因于非控股权益的净收入包括猎鹰基金在我们的战略投资中按市值计价收益中的非控股权益份额。
经营成果
下表列出了我们每一期的简明综合业务报表(除百分比外，以千美元计)：
截至7月31日的三个月，变化
$		变化
%		截至7月31日的六个月，变化
$		变化
%
2021202020212020
收入
订阅$315,836 $184,256 $131,580 71 %$597,064 $346,478 $250,586 72 %
专业服务21,854 14,715 7,139 49 %43,469 30,571 12,898 42 %
总收入337,690 198,971 138,719 70 %640,533 377,049 263,484 70 %
收入成本
订阅 (1) (2)
75,993 44,037 31,956 73 %140,896 81,281 59,615 73 %
专业服务：(1)
14,439 10,354 4,085 39 %28,041 20,005 8,036 40 %
总收入成本90,432 54,391 36,041 66 %168,937 101,286 67,651 67 %
毛利247,258 144,580 102,678 71 %471,596 275,763 195,833 71 %
运营费用
销售和市场营销部门(1) (2)
153,861 95,127 58,734 62 %288,992 183,265 105,727 58 %
研发中心(1) (2)
90,455 50,483 39,972 79 %168,635 91,061 77,574 85 %
一般事务和行政事务(1) (3) (4)
50,345 28,961 21,384 74 %92,719 54,004 38,715 72 %
总运营费用294,661 174,571 120,090 69 %550,346 328,330 222,016 68 %
运营亏损(47,403)(29,991)(17,412)58 %(78,750)(52,567)(26,183)50 %
利息支出(5)
(6,296)(174)(6,122)3,518 %(12,526)(317)(12,209)3,851 %
其他收入，净额(6)
619 732 (113)(15)%5,387 5,265 122 2 %
所得税拨备前亏损(53,080)(29,433)(23,647)80 %(85,889)(47,619)(38,270)80 %
所得税拨备(7)
4,238 441 3,797 861 %54,300 1,477 52,823 3,576 %
净损失(57,318)(29,874)(27,444)92 %(140,189)(49,096)(91,093)186 %
可归因于非控股权益的净收入— — — — %2,178 — 2,178 100 %
可归因于CrowdStrike的净亏损$(57,318)$(29,874)$(27,444)92 %$(142,367)$(49,096)$(93,271)190 %
___________________________________________
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(1)包括基于股票的薪酬费用，如下所示(以千为单位)：
截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2021202020212020
收入的订阅成本$5,294 $2,635 $9,579 $4,630 
专业服务收入成本2,389 1,425 4,417 2,396 
销售和市场营销25,265 13,603 42,679 22,290 
研发25,808 9,029 43,609 13,929 
一般事务和行政事务17,531 11,021 30,365 18,106 
基于股票的薪酬总费用$76,287 $37,713 $130,649 $61,351 
(2)包括已购入无形资产的摊销，具体如下(以千计)：
截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2021202020212020
收入的订阅成本$2,771 $63 $4,766 $125 
销售和市场营销547 31 969 62 
研发— 10 — 20 
已获得无形资产的全部摊销$3,318 $104 $5,735 $207 
(3)包括与收购相关的费用如下(以千计)：
截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2021202020212020
一般事务和行政事务596 — 4,941 — 
与收购相关的总费用$596 $— $4,941 $— 
(4)包括法定准备金和和解费用如下(单位：千)：
截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2021202020212020
一般事务和行政事务$2,500 $— $2,500 $— 
法定准备金和和解费用合计
$2,500 $— $2,500 $— 
(5)包括债务发行成本摊销和折价，具体如下(以千计)：
截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2021202020212020
利息支出$546 $— $1,093 $— 
债务发行成本和贴现摊销总额$546 $— $1,093 $— 
(6)包括战略投资收益如下(以千计)：
截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2021202020212020
其他收入，净额$— $— $4,356 $— 
战略投资的总收益$— $— $4,356 $— 
(7)包括与Humio收购相关的知识产权整合的税费如下(以千计)：
截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2021202020212020
所得税拨备$— $— $48,824 $— 
所得税拨备总额$— $— $48,824 $— 
36
目录
下表列出了我们的简明综合经营报表的组成部分，以占所述期间总收入的百分比表示：
截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2021202020212020
%%
收入
订阅94 %93 %93 %92 %
专业服务6 %7 %7 %8 %
总收入100 %100 %100 %100 %
收入成本
订阅23 %22 %22 %22 %
专业服务4 %5 %4 %5 %
总收入成本27 %27 %26 %27 %
毛利73 %73 %74 %73 %
运营费用
销售和市场营销46 %48 %45 %49 %
研发27 %25 %26 %24 %
一般事务和行政事务15 %15 %14 %14 %
总运营费用87 %88 %86 %87 %
运营亏损(14)%(15)%(12)%(14)%
利息支出(2)%— %(2)%— %
其他收入，净额— %— %1 %1 %
所得税拨备前亏损(16)%(15)%(13)%(13)%
所得税拨备1 %— %8 %— %
净损失(17)%(15)%(22)%(13)%
可归因于非控股权益的净收入— %不适用— %不适用
可归因于CrowdStrike的净亏损(17)%(15)%(22)%(13)%
截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月的比较
收入
以下是截至前三个月来自订阅和专业服务的总收入 2021年7月31日与截至2020年7月31日的三个月相比(除百分比外，以千计)：
截至7月31日的三个月，变化
$		变化
%
20212020
订阅$315,836 $184,256 $131,580 71 %
专业服务21,854 14,715 7,139 49 %
总收入$337,690 $198,971 $138,719 70 %
与截至2020年7月31日的三个月相比，截至2021年7月31日的三个月的总收入增加了1.387亿美元，增幅为70%。在截至2021年7月31日的三个月中，订阅收入占我们总收入的94%，在截至2020年7月31日的三个月中，订阅收入占我们总收入的93%。截至2021年7月31日的三个月，专业服务收入占我们总收入的6%，截至2020年7月31日的三个月，专业服务收入占我们总收入的7%。
与截至2020年7月31日的三个月相比，截至2021年7月31日的三个月，订阅收入增加了1.316亿美元，增幅为71%。这一增长主要是由于增加了新的订阅客户，因为我们的客户群增加了81%，从截至2020年7月31日的7,230名订阅客户增加到截至2020年7月31日的13,080名订阅客户
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目录
2021年7月31日。来自新客户的订阅收入、续订现有客户的订阅收入以及向现有客户销售附加终端和附加模块的订阅收入占34%、41%和25%分别占截至2021年7月31日的三个月总订阅收入的比例。截至2020年7月31日的三个月，来自新客户的订阅收入、续订现有客户的订阅收入以及向现有客户销售附加端点和附加模块的订阅收入分别占总订阅收入的33%、35%和32%。
与截至2020年7月31日的三个月相比，截至2021年7月31日的三个月，专业服务收入增加了710万美元，增幅为49%，这主要是由于提供的专业服务小时数增加。
收入成本、毛利和毛利率
以下显示了截至2021年7月31日的三个月与截至2020年7月31日的三个月的订阅和专业服务相关的收入成本(以千为单位，但百分比除外)：
截至7月31日的三个月，变化
$		变化
%
20212020
订阅$75,993 $44,037 $31,956 73 %
专业服务14,439 10,354 4,085 39 %
总收入成本$90,432 $54,391 $36,041 66 %
与截至2020年7月31日的三个月相比，截至2021年7月31日的三个月的总收入增加了3600万美元，增幅为66%。与截至2020年7月31日的三个月相比，截至2021年7月31日的三个月，收入的订阅成本增加了3200万美元，增幅为73%。收入的订阅成本增加主要是由于客户活动增加带动云托管及相关服务增加1,030万美元，平均员工人数增加59%带动员工相关费用增加1,000万美元，基于股票的薪酬支出增加270万美元，无形资产摊销增加270万美元，数据中心设备折旧增加180万美元，分配的管理费用增加120万美元。
与截至2020年7月31日的三个月相比，截至2021年7月31日的三个月，专业服务收入成本增加了410万美元，增幅为39%。收入中专业服务成本的增加主要是由于员工相关支出增加了230万美元，这主要是由于平均员工人数增加了41%，以及基于股票的薪酬支出增加了100万美元。
以下显示了截至2021年7月31日的三个月的订阅和专业服务毛利率与截至2020年7月31日的三个月的毛利和毛利率(单位：千，不包括百分比)：
截至7月31日的三个月，变化
$		变化
%
20212020
订阅毛利$239,843 $140,219 $99,624 71 %
专业服务毛利7,415 4,361 3,054 70 %
毛利总额$247,258 $144,580 $102,678 71 %
截至7月31日的三个月，变化
%
20212020
订阅毛利76 %76 %— %
专业服务毛利率34 %30 %4 %
总毛利率73 %73 %— %
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目录
与截至2020年7月31日的三个月相比，截至2021年7月31日的三个月的订阅毛利率相对持平。这是由于我们继续将更多的运营从第三方云服务提供商转移到主机托管数据中心，不断优化我们的软件开发和云数据库系统，以及我们的客户群不断扩大模块采用率。上述情况被收购导致的无形资产摊销增加和基于股票的薪酬费用增加所抵消。截至2021年7月31日，我们66%的客户群采用了四个或更多模块，53%的客户群采用了五个或更多模块，29%的客户群采用了六个或更多模块。截至2020年7月31日，我们57%的客户群采用了4个或更多模块，39%的客户群采用了5个或更多模块，12%的客户群采用了6个或更多模块。
与截至2020年7月31日的三个月相比，截至2021年7月31日的三个月专业服务毛利率增长了4%。专业服务毛利率增加的主要原因是，与截至2020年7月31日的三个月相比，截至2021年7月31日的三个月，不基于计费小时数的新服务产品有所增长，但与截至2020年7月31日的三个月相比，截至2021年7月31日的三个月的使用率下降部分抵消了这一增长。
运营费用
销售及市场推广
以下显示了截至2021年7月31日的三个月的销售和营销费用与截至2020年7月31日的三个月的销售和营销费用(单位为千，但百分比除外)：
截至7月31日的三个月，变化
$		变化
%
20212020
销售和营销费用$153,861 $95,127 $58,734 62 %
与截至2020年7月31日的三个月相比，截至2021年7月31日的三个月的销售和营销费用增加了5870万美元，增幅为62%。销售和营销费用增加的主要原因是，销售和营销平均人数增加37%，股票薪酬增加1170万美元，营销计划增加1140万美元，分配管理费用增加180万美元，员工健康保险成本增加130万美元，从而导致与员工相关的费用增加了2780万美元，这是由于销售和营销平均人数增加了37%，基于股票的薪酬增加了1170万美元，营销计划增加了1140万美元，分配的管理费用增加了180万美元，员工健康保险成本增加了130万美元。
研究与开发
以下显示了截至2021年7月31日的三个月的研发费用与截至2020年7月31日的三个月的研发费用(单位为千，但百分比除外)：
截至7月31日的三个月，变化
$		变化
%
20212020
研发费用$90,455 $50,483 $39,972 79 %
与截至2020年7月31日的三个月相比，截至2021年7月31日的三个月的研发费用增加了4,000万美元，增幅为79%。这一增长主要是由于研发平均员工人数增加67%、基于股票的薪酬增加1680万美元、分配的管理费用增加220万美元以及云托管和相关成本增加190万美元所推动的与员工相关的费用增加1950万美元，但软件资本增加270万美元部分抵消了这一增长。
一般事务和行政事务
以下显示了截至2021年7月31日的三个月与截至2020年7月31日的三个月的一般和行政费用(单位为千，但百分比除外)：
截至7月31日的三个月，变化
$		变化
%
20212020
一般和行政费用$50,345 $28,961 $21,384 74 %
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目录
与截至2020年7月31日的三个月相比，截至2021年7月31日的三个月的一般和行政费用增加了2140万美元，增幅为74%。一般和行政费用增加的主要原因是基于股票的薪酬费用增加了650万美元，与员工相关的费用增加了480万美元，原因是一般和行政平均人数增加了47%，法律准备金和和解费用增加了250万美元，咨询费用增加了130万美元，主要是与收购相关的费用增加了120万美元，差旅费增加了100万美元，基于期限的软件许可证增加了80万美元，税收和许可证增加了130万美元分配的间接费用增加50万美元。
利息支出和其他收入，净额
以下显示了截至2021年7月31日的三个月的利息支出和其他收入(净额)与截至2020年7月31日的三个月的净利息支出和其他收入(单位为千，不包括百分比)：
截至7月31日的三个月，变化
$		变化
%
20212020
利息支出$(6,296)$(174)$(6,122)3,518 %
其他收入，净额$619 $732 $(113)(15)%
利息支出主要包括2021年1月发行的优先债券的债务发行成本摊销利息支出、合同利息支出和债务折价的增加。
与截至2020年7月31日的三个月相比，截至2021年7月31日的三个月的其他收入净额的变化主要是由于外币交易损益的波动，部分被利息收入的增加所抵消。
所得税拨备
以下显示了截至2021年7月31日的三个月与截至2020年7月31日的三个月的所得税拨备(单位：千，百分比除外)：
截至7月31日的三个月，变化
$		变化
%
20212020
所得税拨备$4,238 $441 $3,797 861 %
与截至2020年7月31日的三个月相比，截至2021年7月31日的三个月所得税拨备增加了380万美元，主要是由于我们在某些外国司法管辖区开展业务的税前外国收益和与客户付款相关的预扣税。
截至2021年7月31日和2020年7月31日的6个月的比较
收入
以下是截至前六个月来自订阅和专业服务的总收入 2021年7月31日与截至2020年7月31日的6个月相比(除百分比外，以千计)：
截至7月31日的六个月，变化
$		变化
%
20212020
订阅$597,064 $346,478 $250,586 72 %
专业服务43,469 30,571 12,898 42 %
总收入$640,533 $377,049 $263,484 70 %
与截至2020年7月31日的6个月相比，截至2021年7月31日的6个月的总收入增加了2.635亿美元，增幅为70%。截至2021年7月31日的6个月，订阅收入占我们总收入的93%，截至2020年7月31日的6个月，订阅收入占我们总收入的92%。截至2021年7月31日的6个月，专业服务收入占我们总收入的7%，截至2020年7月31日的6个月，专业服务收入占我们总收入的8%。
40
目录
与截至2020年7月31日的6个月相比，截至2021年7月31日的6个月，订阅收入增加了2.506亿美元，增幅为72%。这一增长主要是由于增加了新的订阅客户，因为我们的客户群从2020年7月31日的7,230名订阅客户增加了81%，到2021年7月31日的13,080名订阅客户。来自新客户的订阅收入、续订现有客户的订阅收入以及向现有客户销售附加终端和附加模块的订阅收入占34%、41%和25%分别占截至2021年7月31日的6个月订阅总收入的比例。截至2020年7月31日的6个月，来自新客户的订阅收入、续订现有客户的订阅收入以及向现有客户销售附加终端和附加模块的订阅收入分别占总订阅收入的33%、35%和32%。
与截至2020年7月31日的6个月相比，截至2021年7月31日的6个月，专业服务收入增加了1290万美元，增幅为42%，这主要是由于提供的专业服务小时数增加。
收入成本、毛利和毛利率
以下显示了截至2021年7月31日的6个月与截至2020年7月31日的6个月的订阅和专业服务相关的收入成本(以千为单位，但百分比除外)：
截至7月31日的六个月，变化
$		变化
%
20212020
订阅$140,896 $81,281 $59,615 73 %
专业服务28,041 20,005 8,036 40 %
总收入成本$168,937 $101,286 $67,651 67 %
与截至2020年7月31日的6个月相比，截至2021年7月31日的6个月的总收入成本增加了6770万美元，增幅为67%。与截至2020年7月31日的6个月相比，截至2021年7月31日的6个月，收入的订阅成本增加了5960万美元，增幅为73%。收入订阅成本增加的主要原因是客户活动增加带动云主机及相关服务增加2,150万美元，员工相关费用增加1,910万美元(平均员工人数增加58%)，股票薪酬支出增加490万美元，无形资产摊销增加460万美元，数据中心设备折旧增加390万美元，分配管理费用增加220万美元，内部使用软件折旧增加150万美元以及增加120万美元的员工医疗保险费用。
与截至2020年7月31日的6个月相比，截至2021年7月31日的6个月，专业服务收入成本增加了800万美元，增幅为40%。收入中专业服务成本的增加主要是由于员工相关支出增加了510万美元，这主要是由于平均员工人数增加了42%，以及基于股票的薪酬支出增加了200万美元。
以下显示了截至2021年7月31日的6个月的订阅和专业服务毛利率与截至2020年7月31日的6个月的毛利和毛利率(单位为千，不包括百分比)：
截至7月31日的六个月，变化
$		变化
%
20212020
订阅毛利$456,168 $265,197 $190,971 72 %
专业服务毛利15,428 10,566 4,862 46 %
毛利总额$471,596 $275,763 $195,833 71 %
截至7月31日的六个月，变化
%
20212020
订阅毛利76 %77 %(1)%
专业服务毛利率35 %35 %— %
总毛利率74 %73 %1 %
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目录
与截至2020年7月31日的6个月相比，截至2021年7月31日的6个月的订阅毛利率略有下降。认购毛利率下降的主要原因是，与截至2020年7月31日的6个月相比，截至2021年7月31日的6个月，收购导致的无形资产摊销增加，以及基于股票的薪酬支出增加。我们继续将更多业务从第三方云服务提供商转移到主机托管数据中心，不断优化我们的软件开发和云数据库系统，以及我们的客户群不断扩大模块采用率，部分抵消了这一影响。
与截至2020年7月31日的6个月相比，截至2021年7月31日的6个月专业服务毛利率相对持平。
运营费用
销售及市场推广
以下显示了截至2021年7月31日的6个月的销售和营销费用与截至2020年7月31日的6个月的销售和营销费用(以千为单位，但百分比除外)：
截至7月31日的六个月，变化
$		变化
%
20212020
销售和营销费用$288,992 $183,265 $105,727 58 %
与截至2020年7月31日的6个月相比，截至2021年7月31日的6个月的销售和营销费用增加了1.057亿美元，增幅为58%。销售和营销费用增加的主要原因是，销售和营销平均人数增加35%，股票薪酬增加2,040万美元，营销计划增加2,010万美元，分配的间接费用增加330万美元，员工健康保险费用增加210万美元，部分抵消了与员工相关的费用增加5600万美元，原因是销售和营销平均人数增加了35%，股票薪酬增加了2,040万美元，分配的间接费用增加了330万美元，员工健康保险费用增加了210万美元，但被公司活动费用减少270万美元，贸易展减少120万美元，以及与旅行相关的费用减少100万美元部分抵消了由于新冠肺炎的流行，我们的大部分员工都在远程工作，产生的差旅成本有限。
研究与开发
以下显示了截至2021年7月31日的6个月的研发费用与截至2020年7月31日的6个月的研发费用(单位为千，但百分比除外)：
截至7月31日的六个月，变化
$		变化
%
20212020
研发费用$168,635 $91,061 $77,574 85 %
与截至2020年7月31日的6个月相比，截至2021年7月31日的6个月的研发费用增加了7760万美元，增幅为85%。这一增长主要是由于研发平均员工人数增加66%、基于股票的薪酬增加2,970万美元、分配的间接费用增加410万美元、云托管和相关成本增加300万美元、员工人寿保险增加140万美元以及软件许可增加110万美元所推动的与员工相关的费用增加4,020万美元，但软件资本增加480万美元部分抵消了这一增长。这一增长主要是由于研发平均员工人数增加66%、基于股票的薪酬增加2,970万美元、分配的间接成本增加410万美元、云托管和相关成本增加300万美元、员工人寿保险增加140万美元以及软件许可增加110万美元所推动的。
一般事务和行政事务
以下是截至2021年7月31日的6个月的一般和行政费用与截至2020年7月31日的6个月的比较(单位：千，除百分比外)
截至7月31日的六个月，变化
$		变化
%
20212020
一般和行政费用$92,719 $54,004 $38,715 72 %
42
目录
与截至2020年7月31日的6个月相比，截至2021年7月31日的6个月的一般和行政费用增加了3870万美元，增幅为72%。一般和行政费用增加的主要原因是基于股票的薪酬费用增加了1230万美元，员工相关费用增加了940万美元，这主要是因为一般和行政平均人数增加了43%，咨询费用增加了620万美元，主要是由于收购相关费用增加了250万美元，法律准备金和和解费用增加了250万美元，法律费用增加了150万美元，软件许可增加了120万美元，分配的间接费用增加了90万美元，以及税收和许可增加了
利息支出和其他收入，净额
以下显示了截至2021年7月31日的6个月的利息支出和其他收入(净额)与截至2020年7月31日的6个月的净利息支出和其他收入(单位为千，不包括百分比)：
截至7月31日的六个月，变化
$		变化
%
20212020
利息支出$(12,526)$(317)$(12,209)3,851 %
其他收入，净额$5,387 $5,265 $122 2 %
利息支出主要包括2021年1月发行的优先债券的债务发行成本摊销利息支出、合同利息支出和债务折价的增加。
与截至2020年7月31日的6个月相比，截至2021年7月31日的6个月的其他收入净额发生变化，主要是因为我们的战略投资的公允价值调整被利息收入的减少所抵消。
所得税拨备
以下显示了截至2021年7月31日的6个月的所得税拨备与截至2020年7月31日的6个月的所得税拨备(单位：千，除百分比外)：
截至7月31日的六个月，变化
$		变化
%
20212020
所得税拨备$54,300 $1,477 $52,823 3,576 %
与截至2020年7月31日的6个月相比，截至2021年7月31日的6个月所得税拨备增加了5280万美元，主要是由于公司间出售Humio的知识产权和税前外国收益增加了4880万美元。
非GAAP财务指标
除了我们根据美国公认会计原则(GAAP)确定的结果外，我们还认为以下非GAAP衡量标准在评估我们的经营业绩时是有用的。我们使用以下非GAAP财务信息来评估我们正在进行的业务，并用于内部规划和预测。我们认为，非GAAP财务指标可能对投资者有帮助，因为这些指标与过去的财务业绩具有一致性和可比性，当与相应的GAAP财务指标一起使用时，通过排除某些可能不能指示我们的业务、经营结果或前景的项目，提供有关我们业绩的有意义的补充信息。然而，非GAAP财务信息仅供补充信息之用，作为一种分析工具有其局限性，不应孤立地考虑或作为根据GAAP列报的财务信息的替代品。特别是，自由现金流不能替代经营活动中使用的现金。此外，自由现金流作为衡量我们财务业绩和流动性的指标的效用进一步受到限制，因为它不代表给定时期我们现金余额的总增减。此外，其他公司，包括我们行业的公司，可能会以不同的方式计算类似名称的非GAAP衡量标准，或者可能使用其他衡量标准来评估其业绩。, 所有这些都可能降低我们的非GAAP财务指标作为比较工具的有用性。下面提供了每个非GAAP财务指标与根据GAAP陈述的最直接可比财务指标的对账。我们鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标以及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的协调情况，不要依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。
43
目录
非GAAP订阅毛利和非GAAP订阅毛利率
我们将非GAAP认购毛利和非GAAP认购毛利分别定义为GAAP认购毛利和GAAP认购毛利，不包括基于股票的薪酬费用和收购无形资产的摊销。我们相信，非GAAP订阅毛利和非GAAP订阅毛利为我们的管理层和投资者提供了与我们过去财务业绩的一致性和可比性，并促进了不同时期的运营比较，因为这些措施消除了某些与我们整体经营业绩无关的变量的影响。
下表显示了截至所述期间我们的非GAAP订阅毛利与GAAP订阅毛利以及我们的非GAAP订阅毛利与GAAP订阅毛利之间的对账(以千美元为单位，但百分比除外)：
截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2021202020212020
GAAP订阅收入$315,836 $184,256 $597,064 $346,478 
GAAP订阅毛利$239,843 $140,219 $456,168 $265,197 
添加：基于股票的薪酬费用5,294 2,635 9,579 4,630 
新增：已购入无形资产摊销2,771 63 4,766 125 
非GAAP订阅毛利$247,908 $142,917 $470,513 $269,952 
GAAP订阅毛利76 %76 %76 %77 %
非GAAP订阅毛利78 %78 %79 %78 %
运营非GAAP收入和非GAAP营业利润率
我们将非GAAP营业收入和非GAAP营业利润率分别定义为GAAP营业亏损和GAAP营业利润率，不包括基于股票的补偿费用、已收购无形资产的摊销、收购相关费用以及法定准备金和结算费用或福利。我们相信，来自运营的非GAAP收入和非GAAP营业利润率为我们的管理层和投资者提供了与我们过去财务业绩的一致性和可比性，并促进了运营期间的比较，因为这些指标通常会消除与我们整体运营业绩无关的某些变量的影响。
下表显示了截至所列期间我们的非GAAP营业收入与我们的GAAP运营亏损以及我们的非GAAP营业利润率与GAAP营业利润率的对账(以千美元为单位，但百分比除外)：
截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2021202020212020
GAAP总收入$337,690 $198,971 $640,533 $377,049 
GAAP运营损失$(47,403)$(29,991)$(78,750)$(52,567)
添加：基于股票的薪酬费用76,287 37,713 130,649 61,351 
新增：已购入无形资产摊销3,318 104 5,735 207 
添加：与收购相关的费用596 — 4,941 — 
新增：法定储备金和和解费用2,500 — 2,500 — 
非GAAP营业收入$35,298 $7,826 $65,075 $8,991 
GAAP营业利润率(14)%(15)%(12)%(14)%
非GAAP营业利润率10 %4 %10 %2 %
44
目录
自由现金流量和自由现金流量边际
自由现金流是一种非公认会计准则的财务衡量标准，我们将其定义为经营活动提供的净现金减去购买的财产和设备以及资本化的内部使用软件和网站开发。自由现金流保证金的计算方法是自由现金流除以总收入。我们相信，自由现金流和自由现金流保证金是衡量流动性的有用指标，为管理层和投资者提供有关我们经营活动消耗的现金数量的有用信息，因此无法用于其他战略举措。自由现金流和自由现金流保证金的一个限制是它们不能反映我们未来的合同承诺。此外，自由现金流并不代表一定时期内我们现金余额的全部增加或减少。此外，其他公司计算自由现金流的方式可能不同，甚至根本不计算自由现金流，这降低了自由现金流作为比较工具的有用性。
下表显示了自由现金流和自由现金流利润率与经营活动提供的净现金(千美元，百分比除外)之间的对账：
截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2021202020212020
GAAP总收入$337,690 $198,971 $640,533 $377,049 
GAAP经营活动提供的现金净额108,475 55,025 256,008 153,602 
减去：购置房产和设备(29,997)(20,640)(55,793)(30,334)
较少：资本化的内部使用软件和网站开发(4,839)(1,968)(9,273)(3,850)
自由现金流$73,639 $32,417 $190,942 $119,418 
GAAP投资活动提供的现金净额(用于)$(41,175)$(23,608)$(426,121)$611,103 
GAAP融资活动提供的现金净额$36,190 $27,542 $38,799 $34,435 
GAAP经营活动提供的净现金占收入的百分比32 %28 %40 %41 %
减去：房产和设备购买占收入的百分比(9)%(10)%(9)%(8)%
减去：资本化的内部使用软件和网站开发占收入的百分比(1)%(1)%(1)%(1)%
自由现金流利润率22 %16 %30 %32 %
流动性与资本资源
2021年1月，我们发行和出售了本金总额7.5亿美元，2029年到期的利率为3.000的优先债券。扣除940万美元的承销佣金和260万美元的发行成本后，此次债券发行的净收益为7.38亿美元。
2021年1月，我们修订和重述了我们现有的优先担保循环信贷安排，并将信贷安排的规模从1.5亿美元增加到7.5亿美元，包括总金额为1.0亿美元的信用证子贷款和总金额为5000万美元的Swingline子贷款。截至2021年7月31日，信贷安排下没有未偿还的金额。
截至2021年7月31日，我们拥有18亿美元的现金和现金等价物，包括高流动性的货币市场基金。在2021财年第一季度，我们清算了我们所有的有价证券投资组合，主要是为了应对新冠肺炎大流行带来的全球经济不确定性。这导致在截至2020年7月31日的6个月中确认了130万美元的已实现收益。我们预计，我们现有的现金和现金等价物将足以满足我们至少在未来12个月的营运资本和资本支出的预期现金需求。
自成立以来，我们已经产生了运营亏损，截至2021年7月31日，我们的累计赤字为872.5美元。我们预计，在可预见的未来，由于我们打算进行的投资，我们将继续蒙受运营亏损。
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继续取得进展，特别是在销售和营销以及研发方面。因此，我们未来可能需要额外的资本资源来执行战略计划，以发展我们的业务。
我们通常每年提前向订阅客户开具发票。因此，我们现金的主要来源是这些预付款，它们作为递延收入计入我们的压缩综合资产负债表。递延收入主要包括我们的订阅在满足收入确认标准之前的计费费用，这些费用随后根据我们的收入确认政策确认为收入。截至2021年7月31日，我们已递延营收12亿美元，其中883.0美元计入流动负债，预计未来12个月将计入营收，前提是所有其他营收确认标准均已满足。
现金流
下表汇总了我们在报告期间的现金流(以千为单位)：
截至7月31日的六个月，
20212020
经营活动提供的净现金$256,008 $153,602 
投资活动提供的净现金(用于)(426,121)611,103 
融资活动提供的现金净额38,799 34,435 
经营活动
在截至2021年7月31日的6个月中，经营活动提供的现金净额为2.56亿美元，这是由于净亏损1.402亿美元，经非现金费用213.4美元和运营资产和负债变化的净现金流入182.8美元调整后的结果。非现金费用主要包括1.306亿美元的股票补偿支出、5040万美元的递延合同收购成本摊销、2470万美元的折旧和摊销、570万美元的无形资产摊销和450万美元的非现金运营租赁成本，被战略投资公允价值变化440万美元所抵消。业务资产和负债变化带来的现金净流入主要是由于递延收入增加2.517亿美元，应计费用和其他流动负债增加5520万美元，其他负债增加1230万美元，应计工资和福利增加2290万美元，应付账款增加540万美元，但被递延合同购置费用增加8760万美元、预付费用和其他资产增加4790万美元、应收账款增加2430万美元和减少500万美元部分抵消。
在截至2020年7月31日的6个月中，经营活动提供的现金净额为1.536亿美元，这是由于净亏损4910万美元，经非现金费用调整后为1.116亿美元，以及运营资产和负债变化带来的现金净流入9110万美元。非现金费用主要包括6140万美元的基于股票的补偿支出、2820万美元的递延合同收购成本的摊销、1760万美元的折旧和摊销以及490万美元的非现金经营租赁成本。营业资产和负债变化带来的现金净流入主要是因为递延收入增加了1.187亿美元，应收账款减少了1600万美元，其他负债增加了530万美元，应付账款增加了960万美元，但被递延合同收购成本增加4900万美元以及应计开支和其他流动负债减少了810万美元所部分抵消。
投资活动
截至2021年7月31日的6个月中，投资活动中使用的现金净额为4.261亿美元，主要原因是收购Humio，扣除收购的现金净额3.537亿美元，购买财产和设备5580万美元，资本化内部使用软件和网站开发930万美元，以及购买730万美元的战略投资。
截至2020年7月31日的6个月内，投资活动提供的现金净额为6.111亿美元，主要原因是出售了6.396亿美元的有价证券和9160万美元的有价证券，但部分被购买了8490万美元的有价证券以及购买了3030万美元的财产和设备所抵消。
融资活动
在截至2021年7月31日的6个月中，融资活动提供的净现金为3880万美元，主要是由于员工股票购买计划的收益2750万美元和行使股票期权的收益950万美元。
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在截至2020年7月31日的6个月中，融资活动提供的净现金为3440万美元，主要是由于员工股票购买计划的收益1730万美元和行使股票期权的收益1660万美元。
债务义务
循环信贷安排
2019年4月，我们与硅谷银行和其他贷款人达成了一项信贷协议，提供高达1.5亿美元的循环信贷额度，包括总额为1000万美元的信用证子贷款和总额为1000万美元的Swingline子贷款。
2021年1月4日，我们修改并重述了我们现有的信用协议(“A&R信贷协议”及其下的“循环贷款”)，该协议由CrowdStrike，Inc.作为借款人，CrowdStrike Holdings，Inc.作为担保人，以及硅谷银行和其他贷款方达成，为我们提供了高达7.5亿美元的循环信贷额度，包括总计1.00亿美元的信用证子贷款，以及一项Swingline子贷款。根据A&R信贷协议，我们还可以选择向一个或多个贷款人申请高达2.5亿美元的额外贷款。A&R信贷协议由我们所有重要的国内子公司提供担保。A&R信贷协议将到期日从2022年4月19日延长至2026年1月2日。根据A&R信贷协议，循环贷款可以是欧洲美元贷款或替代基础利率(“ABR”)贷款。未偿还的欧洲美元贷款按欧洲美元利率产生利息，欧洲美元利率定义为LIBOR(或任何后续利率)，受0.00%的LIBOR下限限制，外加1.50%至2.00%之间的保证金，具体取决于我们的优先担保杠杆率。未偿还的ABR贷款的利息为(A)《华尔街日报》公布的最优惠利率，(B)当天的联邦基金利率加0.50%，以及(C)欧洲美元利率加1.00%，每种情况下加0.25%至0.25%之间的利润率，具体取决于优先担保杠杆率。我们将根据优先担保杠杆率，对承诺但未使用的金额收取每年0.15%至0.25%的承诺费。金融契约要求我们保持最低综合利息覆盖率为3.00：1.00，最高优先担保杠杆率为3.00：1.00(至2023年1月31日), 随着时间的推移，最高总杠杆率从5.50：1.00逐渐下降到3.50：1.00。截至2021年7月31日，我们遵守了金融契约。
A&R信贷协议以我们目前和未来的所有合并资产、财产和权利为抵押，包括但不限于我们和我们的某些子公司的知识产权、现金、货物、设备、合同权、金融资产和无形资产。A&R信贷协议包含常规契约，限制我们和我们子公司处置资产、变更控制权、合并或合并、进行收购、招致债务、产生留置权、支付股息、回购股票和进行投资的能力，每种情况均受某些例外情况的限制。
截至2021年7月31日和2021年1月31日，A&R信贷协议下没有未偿还的金额。
高级注释
2021年1月20日，我们发行了本金总额为7.5亿美元的3.00%优先债券，2029年2月到期。优先票据由我们的子公司CrowdStrike，Inc.担保，并将由我们现有和未来的每一家国内子公司担保，这些子公司根据我们的A&R信贷协议成为借款人或担保人。优先债券按面值发行，息率为年息3.00厘。利息支付每半年支付一次，从2021年8月15日开始，每年的2月15日和8月15日。我们可以自愿赎回全部或部分优先债券：1)在2024年2月15日之前的任何时间，(A)本金的100.00%，另加“全额”溢价，或(B)以股票发行所得的现金净额，赎回价格相当于本金的103.00%，前提是所有该等赎回的本金总额不超过优先债券原来本金总额的40%；2)在2024年2月15日或之后的任何时间，以预付款价格赎回优先债券；2)在2024年2月15日或之后的任何时间，以预付款价格赎回从股票发行中获得的现金收益净额，条件是所有该等赎回的本金总额不超过优先债券原有本金总额的40%；2)在2024年2月15日或之后的任何时间，以预付款价格3)在2025年2月15日或该日后的任何时间，预付款价格相等于本金的100.75%；及4)在2026年2月15日或之后的任何时间，预付价格相当于本金的100.00%；在所有情况下，均须另加截至(但不包括)赎回日的应计及未偿还利息(如有的话)。
扣除940万美元的承销佣金和260万美元的发行成本后，此次债券发行的净收益为7.38亿美元。债务发行成本在优先债券期限内采用实际利息法摊销为利息支出。截至2021年7月31日的三个月和六个月，与合同利息支出、债务发行成本摊销和债务折扣增加相关的利息支出分别为600万美元和1200万美元。
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在涉及控制权变更的某些情况下，我们将被要求提出要约，按持有人的选择，按本金总额的101%回购每位持有人优先票据的全部或任何部分，另加回购日(但不包括回购日)的应计和未付利息(如果有的话)。

管理优先票据的契约(“契约”)载有契约，限制我们及我们的附属公司就某些资产设立留置权以担保债务、给予若干债务的附属担保而不同时为优先票据提供担保，以及合并或合并、或出售或以其他方式处置我们所有或实质上所有资产予另一人的能力。这些公约受到一些重要限制和例外的约束。当这些票据被惠誉评级公司(Fitch Ratings，Inc.)、穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service，Inc.)和标准普尔评级服务公司(Standard&Poor’s Ratings Services)中的两家评为投资级时，其中某些公约将不适用。
截至2021年7月31日，我们遵守了与高级债券相关的契约下的所有财务契约。
补充担保人财务信息
我们的优先债券由CrowdStrike控股公司的全资子公司CrowdStrike，Inc.(“子公司担保人”，与“债务人集团”CrowdStrike Holdings，Inc.一起)在优先无担保的基础上提供担保。担保是完全的和无条件的，并受某些释放条件的制约。有关高级债券的简要说明，请参阅本季度报告中题为“流动性和资本资源-高级债券”的Form 10-Q部分。
该公司几乎完全通过其子公司开展业务。因此，债务人集团的现金流和偿还票据的能力将取决于公司子公司的收益以及这些收益向债务人集团的分配，无论是通过股息、贷款或其他方式。担保登记债务证券的持有人只对债务人集团有直接债权。
在剔除债务人集团内部的公司间交易和余额以及任何非担保人子公司的收益和投资的权益后，以下综合基础上列示了债务人集团的综合财务信息。债务人集团的汇总财务资料还包括CrowdStrike Services，Inc.的金额，CrowdStrike Services，Inc.是本公司的独立全资子公司，于2020年12月31日合并为CrowdStrike，Inc.，因此在发行优先票据之前成为债务人集团的一部分。摘要财务信息中列出的收入金额基本上包括该公司的所有综合收入，非担保人子公司没有公司间收入。本摘要财务信息是根据S-X规则13-01“关于担保证券的担保人和发行人的财务披露”编制和提交的，并不打算根据美国公认会计原则(GAAP)陈述债务人集团的财务状况或经营结果。
运营说明书截至2021年7月31日的6个月
(单位：千)
收入$640,101 
收入成本174,247 
运营费用553,986 
运营亏损(88,133)
净损失(104,924)
可归因于CrowdStrike的净亏损(104,924)
资产负债表2021年7月31日2021年1月31日
(单位：千)
流动资产(不包括非担保人的公司间应收账款)减少。$2,145,327 $2,249,834 
公司间非担保人应收账款4,182 8,822 
非流动资产932,571 398,656 
流动负债1,060,293 834,462 
非流动负债(不包括应付给非担保人的公司间负债)1,057,241 988,391 
公司间付给非担保人的款项153,098 — 
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战略投资
2019年7月，我们同意向新成立的实体CrowdStrike Falcon Fund LLC(以下简称猎鹰基金)承诺至多1000万美元，以换取猎鹰基金任何分销份额的50%。此外，持有我们5%以上股本的Accel相关实体还同意向猎鹰基金承诺至多1000万美元，并共同拥有猎鹰基金剩余50%的股份。猎鹰基金的业务是购买、出售、投资和交易私人持股公司的少数股权和可转换债务证券，这些公司开发的应用程序可能会对CrowdStrike及其平台做出重大贡献。猎鹰基金的存续期为十年，可再延长三年。在解散时，猎鹰基金将被清算，剩余资产将根据投资者的份额分配给他们。截至2021年7月31日，我们已经向猎鹰基金捐赠了总计490万美元。
合同义务和承诺
下表汇总了截至2021年7月31日的我们的合同义务以及这些义务到期的前几个财年(单位：千)：
总计
2022(6)
2023202420252026此后
房地产安排(1)
$43,089 $4,307 $11,660 $11,627 $10,518 $4,521 $456 
数据中心承诺(2)
63,874 17,936 14,928 14,376 8,371 6,439 1,824 
其他购买义务(3)
91,115 26,761 33,892 29,296 482 327 357 
债务义务(4)
750,000 — — — — — 750,000 
与所有债务义务相关的利息支付(5)
181,626 23,188 22,500 22,500 22,500 22,500 68,438 
总计$1,129,704 $72,192 $82,980 $77,799 $41,871 $33,787 $821,075 
___________________________________________
(1)涉及不可注销的房地产安排，其中的金额是按未贴现的基础反映的。欲了解更多信息，请参阅本公司10-Q表格季度报告第I部分第1项“简明综合财务报表附注”中的附注7“租赁”。
(2)涉及对数据中心供应商的不可取消承诺。
(3)涉及在正常业务过程中与各方签订的购买产品和服务的不可撤销采购承诺。
(4)涉及2030财年到期的7.5亿美元高级债券本金总额。
(5)涉及按本金金额乘以适用利率计算的与优先债券有关的利息支付。欲了解更多信息，请参阅本公司10-Q表格季度报告第I部分第1项“简明综合财务报表附注”中的附注5“债务”。
(6)2022财年剩下的六个月。

截至2021年7月31日，我们未确认的税收优惠包括2290万美元，被归类为长期负债。由于与我们未确认的税收优惠相关的未来现金流出的时间存在固有的不确定性，这些负债已从上面的合同债务表中剔除。
上表中的合同承诺额与可强制执行和具有法律约束力的协议相关联。合同下的义务，包括采购订单，我们可以取消而不会受到重大处罚，但不包括在上表中。在正常业务过程中发出的采购订单不包括在上表中，因为此类采购订单代表采购授权，而不是具有约束力的协议。
赔偿
我们的认购协议包含标准的赔偿义务。根据这些协议，对于第三方提出的索赔、诉讼或诉讼，如果第三方指控我们的知识产权侵犯了第三方的知识产权，或由于违反我们的陈述、保证或契诺，或任何疏忽或故意不当行为所致，我们将赔偿、辩护并使另一方不受损害。这些赔偿协议的期限一般在协议签署后的任何时候永久有效。通常，这些赔偿条款没有规定我们未来可能需要支付的最高潜在金额。
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然而，过去我们没有义务为这些债务支付大量款项，截至2021年7月31日或2021年1月31日，我们的精简合并资产负债表上也没有记录这些债务的负债。
我们还同意，当我们的董事和某些高管正在或正在应我们的要求以此类身份服务时，在一定的限制下，就某些事件或事件对我们的董事和某些高管进行赔偿。未来潜在赔偿的最高金额是不受限制的。然而，我们的董事和高级职员保险单限制了我们的风险敞口，使我们能够收回未来支付的任何金额的一部分。从历史上看，我们没有义务为这些债务支付任何款项，截至2021年7月31日或2021年1月31日，我们的精简合并资产负债表上也没有记录这些债务的负债。
关键会计政策和估算
我们管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析是以我们的财务报表和财务报表附注为基础的，这些报表和附注是根据公认会计原则编制的。财务报表的编制要求我们的管理层作出估计和假设，以影响财务报表和附注中报告的金额。我们的管理层持续评估我们的估计，包括但不限于收入确认、信贷损失拨备、长期资产的使用年限、战略投资的公允价值、递延合同收购成本的受益期、用于经营租赁的贴现率、或有负债的确认和披露、所得税、基于股票的补偿、收购资产的公允价值和为业务合并承担的负债，以及高级票据的公允价值和实际利率。我们的估计和判断基于我们的历史经验、对影响我们业务的因素的了解，以及我们对未来可能发生的事情的信念，考虑到在这种情况下被认为是合理的现有信息和假设。
我们在编制财务报表时使用的会计估计将随着新事件的发生、获得更多经验、获得更多信息以及我们经营环境的变化而发生变化。在情况允许的情况下，预算会有所改变。这些估计的变化和估计方法的改进反映在我们报告的经营业绩中，如果是重大的，估计变化的影响在我们的财务报表附注中披露。根据这些估计和判断的性质，这些估计和判断受到固有程度的不确定性的影响，实际结果可能与根据这些估计报告的金额大不相同。
我们的重要会计政策在我们的简明合并财务报表的附注2“重要会计政策摘要”中有更全面的描述。我们的关键会计政策以及我们在编制财务报表时使用的更重要的判断和估计，在我们于2021年3月18日提交给证券交易委员会的Form 10-K财年年度报告《管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析》中进行了讨论，这些政策在截至2021年7月31日的六个月中没有重大变化。
积压
我们为我们的解决方案签订单年期和多年期订阅合同。我们通常在认购期开始前的合同签订时开具全额发票。在这些金额开具发票之前，它们不会记录在递延收入或我们的精简合并财务报表中的其他地方，我们认为它们是积压的。截至2021年7月31日，我们的积压金额约为5.128亿美元。其中，约1.834亿美元预计不会在未来12个月内开具账单。我们预计，由于几个原因，积压工作将在不同时期发生变化，包括客户协议的时间和期限、订阅协议的计费周期不同，以及客户续订的时间和期限。由于任何期间的收入都是从期初现有合同下的递延收入确认的收入，以及该期间的合同续签和新客户合同，因此任何期间初的积压并不一定预示着未来的收入表现。我们不在内部使用Backlog作为密钥管理指标。
季节性
考虑到我们许多客户的年度预算审批流程，我们在业务中看到了季节性模式。我们预计这些季节性变化在未来将变得更加明显，与上半年相比，今年下半年，特别是第四季度的净新ARR生成量会更大。此外，我们的营业利润率也是季节性的，由于工资税、新员工以及年度销售和营销活动的成本上升，本财年上半年的利润率较低。这也会影响运营现金流和自由现金流的时间安排。
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员工
截至2021年7月31日，我们有4224名全职员工。我们还根据需要聘请临时员工和顾问来支持我们的运营。我们在美国的员工中没有一个由工会代表，也没有遵守集体谈判协议。在我们开展业务的某些国家，我们受制于并遵守当地劳动法的要求，这可能会自动使我们的员工受到全行业集体谈判协议的约束。我们可能会被要求遵守这些集体谈判协议的条款。我们没有经历过任何停工，我们认为我们与员工的关系很好。
企业信息
我们的主要执行办公室位于加利福尼亚州森尼维尔，邮编：94086，马蒂尔达广场150Mathilda Place，Suite300，邮编：(8885128906)。我们的网址是www.Crowdstrike.com。我们网站上包含的或可以通过我们网站访问的信息不构成本10-Q表格季度报告的一部分。
表外安排
我们与未合并的实体或金融合伙企业没有任何关系，例如经常被称为结构性融资或特殊目的实体的实体。我们没有任何未偿还的衍生金融工具、表外担保、利率掉期交易或外币远期合约。
第三项关于市场风险的定量和定性披露
我们在美国和国际上都有业务，在正常的业务过程中我们面临着市场风险。
利率风险
我们的现金和现金等价物主要包括手头现金以及银行存款和货币市场基金的高流动性投资。由于利率波动，我们的投资面临市场风险，这可能会影响我们的利息收入和投资的公允价值。截至2021年7月31日，我们拥有18亿美元的现金和现金等价物，没有有价证券。由于这些工具的到期日较短，我们的现金等价物的账面价值合理地接近公允价值。我们投资活动的主要目标是保护资本，满足流动性需求，并对现金和投资进行受托控制。我们不以交易或投机为目的进行投资。由于我们投资组合的短期性质，假设利率变化100个基点的影响不会对截至2021年7月31日的我们投资组合的公平市值产生实质性影响。因此，我们预计我们的经营业绩或现金流不会受到市场利率突然变化的重大影响。
我们的债务包括各种使我们面临利率风险的金融工具，包括但不限于我们的循环信贷安排和高级票据。循环信贷安排的利息与短期利率基准挂钩，包括最优惠利率或伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)。高级债券的利息固定。
外币风险
到目前为止，我们几乎所有的销售合同都是以美元计价的。我们的部分运营费用是在美国境外发生的，以外币计价，并受到外币汇率变化，特别是英镑、澳元和欧元变化的影响。我们外国子公司的本位币是该国的本币。外币交易损益记入其他收入(费用)，净额。在截至2021年7月31日的三个月中，计入其他综合收益(亏损)的外币汇率损失为60万美元。假设美元兑其他货币下跌10%，将导致截至2021年7月31日的六个月营业亏损增加约1,370万美元。我们还没有进行衍生品交易或对冲交易，但如果我们对外币的风险敞口变得更大，我们未来可能会这样做。
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通货膨胀率风险
我们认为，在截至2021年7月31日的六个月里，通胀不会对我们的业务、财务状况或运营结果产生实质性影响。如果我们的成本受到严重的通胀压力，我们可能无法通过价格上涨来完全抵消这些更高的成本。我们不能或未能做到这一点可能会损害我们的业务、财务状况和运营结果。

项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们维持《交易法》下规则第13a-15(E)条和规则第15d-15(E)条所定义的“披露控制和程序”，旨在确保公司在根据“交易法”提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC的规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，这两项控制和程序旨在确保公司在根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC的规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制和程序，旨在确保公司根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累，并酌情传达给我们的管理层，包括我们的主要高管和主要财务官，以便及时做出有关要求披露的决定。
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至2021年7月31日我们的披露控制和程序的有效性。基于对我们截至2021年7月31日的披露控制和程序的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至该日期，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
财务报告内部控制的变化
在本Form 10-Q季度报告所涵盖的期间，根据交易所法案规则13a-15(D)和15d-15(D)所要求的评估，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
控制措施有效性的固有限制
一个控制系统，无论构思和操作如何完善，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标得以实现。此外，控制系统的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且控制的好处必须相对于其成本来考虑。所有控制系统的固有局限性包括这样的事实：决策过程中的判断可能是错误的，故障可能因为一个简单的错误或错误而发生。此外，某些人的个人行为、两个或更多人的串通或控制的管理超越性，都可以规避控制。任何控制系统的设计部分也是基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何设计在所有潜在的未来条件下都能成功地实现其所述目标；随着时间的推移，控制可能会因为条件的变化而变得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统的固有限制，由于错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生，并且不会被检测到。
第二部分：其他信息
项目1.法律诉讼

我们目前是各种诉讼事宜的当事人，并可能在未来不时参与这些诉讼事宜，并会受到日常业务过程中出现的索赔的影响，包括第三方以信件和其他通信形式提出的索赔。有关我们涉及的法律程序和其他索赔的信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注中的附注10，“承诺和或有事项”，该附注位于本季度报告第I部分的表格10-Q.3第1项中。
对于我们认为责任既可能又合理评估的任何索赔，我们将在其作出这一决定的期间记录一项责任。本公司并无参与任何未决或受威胁的法律程序，而本公司认为该等法律程序可能会对本公司的简明综合财务报表产生重大不利影响；然而，诉讼及索偿的结果本质上是不可预测的。无论结果如何，诉讼都可能对我们的
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企业因辩护和和解费用、管理资源分流等因素。此外，各个时期的诉讼费用和这笔费用的时间很难估计，可能会发生变化，可能会对我们的精简综合财务报表产生不利影响。

项目1A。风险因素
下面介绍与我们的业务相关的风险和不确定性。您应该仔细考虑以下描述的风险和不确定性，以及本季度报告中关于Form 10-Q的其他信息，包括我们的简明合并财务报表和相关说明以及“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”。发生以下任何事件或事态发展，或发生我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的额外风险和不确定因素，都可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和增长前景产生重大不利影响。在这种情况下，我们A类普通股的市场价格可能会下跌，你可能会损失全部或部分投资。
与我们的工商业相关的风险
我们最近经历了快速增长，如果我们不管理好未来的增长，我们的业务和经营业绩将受到不利影响。
我们最近经历了快速的收入增长，我们预计将继续在整个组织内进行广泛投资，以支持我们的增长。例如，我们的员工人数从2019年1月至31日的1,455人增加到2021年7月31日的4,224人。尽管我们在历史上经历了快速增长，但我们可能无法维持目前的增长速度，我们为支持我们的增长而进行的投资也可能不会成功。我们业务的增长和扩张将需要我们投入大量的财务和运营资源，以及我们的管理团队的持续奉献。我们未来的成功在一定程度上取决于我们能否有效地管理我们的增长，这将要求我们除其他外：
•有效地吸引、整合和留住一大批新员工，特别是我们的销售、营销和研发团队成员；
•进一步改进我们的Falcon平台，包括我们的云模块和IT基础设施，包括扩展和优化我们的数据中心，以支持我们的业务需求；
•加强我们的信息和通信系统，以确保我们在世界各地的员工和办事处得到很好的协调，并能够有效地相互沟通，以及我们不断增长的渠道合作伙伴和客户基础；以及
•改进我们的财务、管理和合规系统和控制。
如果我们不能有效地实现这些目标，我们管理预期增长、确保猎鹰平台和关键业务系统不间断运行以及遵守适用于我们业务的规章制度的能力可能会受到损害。此外，我们的平台和服务质量可能会受到影响，我们可能无法充分应对竞争挑战。上述任何一项都可能对我们的业务、经营结果和财务状况产生不利影响。
我们有亏损的历史，未来可能无法实现或维持盈利。
自我们成立以来，我们在所有时期都出现了净亏损，未来我们可能无法实现或保持盈利。2019财年、2020财年和2021财年，我们分别净亏损1.401亿美元、1.418亿美元和9260万美元。截至2021年7月31日，我们的累计赤字为872.5美元。虽然我们最近几个时期的收入有了显著增长，但我们不能向您保证我们何时或是否会达到或保持盈利。我们还预计，随着我们继续为未来的增长进行投资，未来的运营费用将会增加，如果我们的总收入不增加，这将对我们的运营业绩产生负面影响。我们不能向您保证，这些投资将大幅增加我们的总收入或改善我们的经营业绩。作为一家上市公司，我们已经并预计将继续承担大量额外的法律、会计和其他费用，我们预计这些费用还会进一步增加，因为我们不再是一家“新兴成长型公司”。在我们投资业务或管理成本时，任何不能增加收入或管理成本的行为都可能阻碍我们实现或维持盈利能力或正现金流。
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我们有限的经营历史使我们很难评估我们目前的业务和未来的前景，并可能增加您的投资风险。
我们成立于2011年11月，并于2013年推出了第一个终端安全解决方案。我们有限的运营历史使我们很难评估我们当前的业务、未来前景和其他趋势，包括我们规划和模拟未来增长的能力。我们已经并将继续遇到快速增长的公司在不断发展的行业中经常遇到的风险、不确定性和困难，包括我们有能力让基于云的SaaS提供的终端安全解决方案和我们的Falcon平台获得广泛的市场接受，吸引更多客户，发展合作伙伴关系，有效竞争，建立和维护有效的合规计划，以及管理成本和运营费用。如果我们不能很好地应对这些风险、不确定因素和困难，我们的业务和经营业绩就会受到损害。此外，我们的历史财务数据有限，而且我们是在一个快速发展的市场中运营的。因此，对我们未来收入和支出的任何预测都可能不像我们有更长的运营历史或在更可预测的市场运营时那样准确。
新冠肺炎疫情可能会对我们的业务、运营业绩和未来收入产生不利影响。
2020年3月，世界卫生组织宣布新冠肺炎为全球流行病。这种传染性疾病的爆发已经蔓延到全球，并正在影响世界范围内的经济活动和金融市场。鉴于新冠肺炎传播的不确定性和迅速变化的形势，我们已采取预防措施，旨在缓解病毒的传播，并将对我们的员工、客户、合作伙伴和我们所在社区的风险降至最低。这些措施包括将我们的员工转变为在家远程工作，对我们的员工实施旅行限制，将客户、合作伙伴和投资者的活动转变为仅限虚拟形式，以及限制我们任何已经重新开放或可能在疫情期间重新开放的办事处的能力。这些预防措施可能会对我们的客户成功努力产生负面影响，延迟和延长我们的销售周期，影响我们的销售和营销努力，降低员工效率和生产率，减缓我们的国际扩张努力，增加网络安全风险，并造成运营或其他挑战，其中任何一项都可能损害我们的业务和运营结果。在我们监测情况时，考虑到疫苗接种进度、疾病变种、感染率和不断变化的公共卫生指南，与我们的工作政策和办公室运营相关的规划和风险管理将需要管理层和其他员工的时间，这可能会减少可用于其他计划的时间。此外，由于我们以订阅为基础的商业模式，新冠肺炎疫情的影响可能要到未来一段时间才能完全反映在我们的运营结果中，如果有的话。
此外，新冠肺炎疫情可能会无限期扰乱我们客户和合作伙伴的运营。我们的一些客户受到新冠肺炎疫情的负面影响，这可能会导致应收账款收款延迟，或者导致技术支出减少，这可能会对我们的收入产生负面影响。更广泛地说，新冠肺炎疫情已经对全球经济和金融市场产生了不利影响，持续的不确定性可能导致经济长期低迷，这可能导致比我们目前预期更大的客户流失，并减少对我们产品和服务的需求，在这种情况下，我们的收入可能会受到重大影响。新冠肺炎疫情的影响还可能加剧“风险因素”一节和本季度报告10-Q表其他部分讨论的其他风险。目前无法估计新冠肺炎大流行可能对我们业务产生的影响，因为影响将取决于未来的事态发展，这些事态发展具有高度的不确定性，无法预测。
如果组织不采用基于云的SaaS提供的端点安全解决方案，我们发展业务和运营结果的能力可能会受到不利影响。
我们相信，我们未来的成功在很大程度上将取决于基于云的SaaS提供的终端安全解决方案市场的增长(如果有的话)。使用SaaS解决方案来管理和自动化安全和IT运营处于早期阶段，并且发展迅速。因此，很难预测其潜在增长(如果有的话)、客户采用率和保留率、客户对我们解决方案的需求或现有竞争产品的成功。我们市场的任何扩张都取决于一系列因素，包括与我们和竞争对手的解决方案相关的成本、性能和感知价值。如果我们的解决方案未得到广泛采用，或者由于客户接受程度不高、技术挑战、竞争产品、隐私问题、企业支出减少、经济状况疲软或其他原因导致对我们解决方案的需求减少，则可能导致提前终止、客户保留率降低或收入减少，其中任何一项都会对我们的业务、运营结果和财务业绩产生不利影响。我们不知道我们过去经历的采用基于云的SaaS交付的终端安全解决方案的趋势在未来是否会继续下去。此外，如果我们或其他SaaS安全提供商遇到安全事件、客户数据丢失或泄露、交付中断或其他问题，整个SaaS解决方案市场(包括我们的安全解决方案)可能会受到负面影响。您应该根据我们在这个新的和不断发展的市场中遇到的风险和困难来考虑我们的业务和前景。
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如果我们不能吸引新客户，我们未来的经营业绩可能会受到损害。
为了扩大我们的客户基础，我们需要说服潜在客户从他们的可自由支配预算中拨出一部分来购买我们的Falcon平台。我们的销售努力通常包括教育我们的潜在客户关于我们的Falcon平台的用途和好处。使用传统安全产品(如基于签名的产品或基于恶意软件的产品、防火墙、入侵防御系统和杀毒软件)来实现IT安全的企业和政府，如果认为这些产品更具成本效益、提供与Falcon平台基本相同的功能或提供足以满足其需求的IT安全级别，则可能不愿购买Falcon平台。我们可能很难说服潜在客户相信采用我们解决方案的价值。即使我们成功地让潜在客户相信，像我们这样的云原生平台对于防范网络攻击至关重要，他们也可能出于各种原因而不会决定购买我们的Falcon平台，其中一些原因是我们无法控制的。例如，总体经济状况的任何恶化，包括新冠肺炎等疾病爆发导致的经济低迷，都可能导致我们现有和潜在客户削减总体安全和IT运营支出，而这种削减可能会不成比例地落在我们这样的基于云的安全解决方案上。经济疲软、客户财务困难以及在安全和IT运营方面的支出受限可能会导致收入减少、销售额减少、销售周期延长、人员流失增加、对我们产品的需求降低，并对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。此外，如果网络攻击的发生率下降或被认为下降，或者组织采用使用我们不充分支持的操作系统的终端, 我们吸引新客户和扩大向现有客户销售我们解决方案的能力可能会受到不利影响。如果组织不继续采用我们的Falcon平台，我们的销售额将不会像预期的那样快速增长，甚至根本不会增长，我们的业务、运营结果和财务状况都将受到损害。
如果我们的客户不续订我们的产品并在其订阅中添加额外的云模块，我们未来的运营结果可能会受到影响。
为了维持或改善我们的运营结果，重要的是我们的客户在现有合同期限到期时续订我们的Falcon平台，并通过销售更多云模块和部署到他们环境中的更多终端来扩大与现有客户的商业关系。我们的客户没有义务在他们的合同认购期(通常为一年)到期后续订我们的Falcon平台，在正常业务过程中，一些客户已经选择不续订。此外，我们的客户可以续订更短的合同订阅期限或停止使用某些云模块。我们的客户留存和扩张可能会因为许多因素而下降或波动，包括客户对我们服务的满意度、我们的定价、客户安全和网络问题和要求、我们客户的消费水平、我们客户部署我们解决方案的终端数量的减少、涉及我们客户的并购、行业发展、竞争和总体经济状况。如果我们与现有客户保持和扩大关系的努力不成功，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到严重影响。
我们面临着激烈的竞争，市场份额可能会被我们的竞争对手抢走，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
安全和IT运营解决方案市场竞争激烈、分散，其特点是技术、客户要求、行业标准的快速变化、日益复杂的攻击者，以及为应对安全威胁而频繁推出的新产品或改进产品。我们预计将继续面临来自现有竞争对手以及新进入市场的公司的激烈竞争。如果我们不能预见或应对这些挑战，我们的竞争地位可能会减弱，我们可能会经历收入下降或收入增长减少，以及市场份额的丧失，这将对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。我们的有效竞争能力取决于众多因素，其中许多因素是我们无法控制的，包括但不限于：
•我们的Falcon平台的产品能力(包括性能和可靠性)，包括与竞争对手相比的云模块、服务和功能；
•我们和竞争对手改进现有产品、服务和功能或开发新产品、服务和功能以满足不断变化的客户需求的能力；
•我们吸引、留住和激励优秀员工的能力；
•我们与渠道合作伙伴建立和维护关系的能力；
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•我们在销售和市场推广方面的实力；以及
•在我们的行业内进行收购或整合，这可能会导致更强大的竞争对手。
按一般类别划分，我们的竞争对手包括以下内容：
•传统的防病毒产品提供商，如McAfee、LLC、Broadcom Inc.的赛门铁克企业事业部和微软公司，它们提供广泛的方法和解决方案，包括传统的防病毒和基于签名的保护；
•替代终端安全提供商，如Blackberry Cylance、VMware Carbon Black和SentinelOne，它们提供基于纯恶意软件或应用程序白名单技术的单点产品；以及
•帕洛阿尔托网络公司(Palo Alto Networks，Inc.)和火眼公司(FireEye，Inc.)等网络安全供应商正在用终端安全解决方案补充其基于外围的核心产品。
与我们相比，许多竞争对手拥有更多的财务、技术、营销、销售和其他资源，更高的知名度，更长的运营历史和更大的客户基础。他们可能会比我们投入更多的资源来开发、推广和销售服务，而且他们可能会提供比我们更低的价格。此外，他们可能会有更多的资源用于研究和开发新技术，提供客户支持，以及寻求收购。我们规模较大的竞争对手拥有更广泛、更多样化的产品和服务产品以及进入市场的途径，这使得他们能够利用基于其他产品的关系，或者将功能整合到现有产品中，以不鼓励用户购买我们的平台(包括我们的云模块)的方式来获得业务。由于技术进步、竞争对手的合作或收购或持续的市场整合，我们的市场状况可能会迅速而显著地发生变化。我们的一些竞争对手最近进行了业务收购或建立了合作关系，这可能使他们能够提供比以前更具竞争力和更全面的解决方案，并更快地适应新技术和客户需求。我们市场中的这些竞争压力或我们无法有效竞争可能会导致降价、订单减少、收入和毛利率下降、净亏损增加和市场份额的丧失。此外，专门针对单一类型的安全威胁提供保护的竞争对手可能会比我们更快地向市场交付这些目标安全产品，或者让组织相信这些有限的产品能够满足他们的需求。即使像我们这样的基于云的安全解决方案有很大的需求, 如果我们的竞争对手在已被普遍接受为组织IT安全体系结构的必要组件的传统产品中包含与我们相同或更好的功能，我们可能难以提高我们平台的市场渗透率。此外，即使其他安全和IT运营提供商提供的功能比我们平台的功能更有限，组织也可以选择接受这种有限的功能，而不是添加像我们这样的其他供应商的产品。如果我们无法成功竞争，或者如果竞争成功需要我们采取激进的定价或其他行动，我们的业务、财务状况和运营结果将受到不利影响。
竞争性的价格压力可能会减少我们的毛利润，并对我们的财务业绩产生不利影响。
如果我们由于竞争压力或其他因素而无法维持我们的定价，我们的利润率将会下降，我们的毛利、业务、经营业绩和财务状况将受到不利影响。我们的Falcon平台、云模块和专业服务的订阅价格可能会因为各种原因而下降，包括竞争定价压力、折扣、预期我们的竞争对手将推出新的解决方案，或者我们或我们的竞争对手提供的促销计划。在我们经营的细分市场中，竞争继续加剧，我们预计未来竞争将进一步加剧。拥有更多样化产品和服务的较大竞争对手可能会降低与我们竞争的产品或订阅的价格，或者可能将其与其他产品和订阅捆绑在一起。
如果我们的解决方案未能或被认为未能检测或预防事件，或者存在或被认为存在缺陷、错误或漏洞，我们的品牌和声誉将受到损害，这将对我们的业务和运营结果产生不利影响。
我们的Falcon平台和云模块中真实或可感知的缺陷、错误或漏洞、我们的平台未能检测或预防事件(包括高级和新开发的攻击)、我们的解决方案配置错误或客户未对我们的平台确定的攻击采取行动可能会损害我们的声誉，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。由于我们的云本地安全平台很复杂，它可能包含直到部署后才能检测到的缺陷或错误。我们不能向您保证，我们的产品将检测到所有网络攻击，特别是
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鉴于我们的解决方案寻求解决的安全威胁形势迅速变化。由于各种内部和外部因素，包括但不限于我们解决方案的缺陷或错误配置，我们的解决方案可能容易受到安全事件(包括故意攻击和意外原因)的影响，导致它们无法保护终端并检测和阻止攻击。此外，由于计算机黑客用来访问或破坏网络和终端的技术经常变化，通常在针对目标发起攻击之前无法识别，因此存在高级攻击的风险，即在我们的一些客户受到影响之前，我们的云本地安全平台无法检测或阻止这些攻击。此外，我们的Falcon平台可能会错误地指示实际不存在的网络攻击或威胁，这可能会降低客户对我们解决方案的信任。
此外，随着我们的云本地安全平台被越来越多的企业和政府采用，高级网络攻击背后的个人和组织可能会加大力度击败我们的安全平台。如果发生这种情况，我们的系统和订阅客户可能成为攻击者的特定目标，并可能导致我们的平台存在漏洞或破坏我们的Falcon平台的市场接受度，并可能对我们作为安全解决方案提供商的声誉造成不利影响。因为我们在我们的云平台上托管客户数据，在某些情况下，云平台可能包含个人身份信息或潜在的机密信息，安全受损，或者我们平台的意外或故意配置错误或故障可能导致个人身份信息和其他客户数据被攻击者或其他客户访问。此外，如果另一个下一代或基于云的安全系统发生高调的安全漏洞，我们的客户和潜在客户可能会失去对云解决方案的信任，尤其是像我们这样的基于云的安全解决方案。
组织的网络、系统和终端越来越容易受到各种各样的攻击。任何安全解决方案，包括我们的Falcon平台，都不能解决所有可能的安全威胁，也不能阻止所有入侵网络或以其他方式实施安全事件的方法。如果我们的任何客户在使用我们的解决方案或服务时遭遇成功的网络攻击，该客户可能会对我们的Falcon平台感到失望，无论我们的解决方案或服务是否阻止了此类客户的任何数据被盗，或者如果客户完全部署了Falcon平台的各个方面，攻击是否会得到缓解或防止。同样，如果我们的解决方案检测到针对客户的攻击，但客户没有解决该漏洞，客户和公众可能会错误地认为我们的解决方案无效。使用我们解决方案的客户的安全漏洞可能会导致客户和公众认为我们的解决方案失败了。我们的Falcon平台可能无法检测或阻止恶意软件、病毒、蠕虫或类似威胁，原因有很多，包括我们未能增强和扩展Falcon平台以反映恶意软件、病毒和其他威胁的日益复杂。我们客户网络的实际或感知安全漏洞可能导致他们的网络中断或损坏或其他负面后果，并可能导致对我们的负面宣传、损害我们的声誉和其他客户关系问题，并可能对我们的收入和运营结果产生不利影响。
作为一家网络安全提供商，我们一直是，并预计将继续成为网络攻击的目标。如果我们的内部网络、系统或数据受到或被认为受到损害，我们的声誉可能会受损，我们的财务业绩可能会受到负面影响。
作为安全解决方案提供商，我们过去一直是，将来也可能成为不良行为者专门针对的攻击目标，目的是绕过我们的安全能力或利用我们的Falcon平台作为进入客户终端、网络或系统的入口点。特别是，由于我们参与了识别有组织的网络罪犯和民族国家行为者，我们一直是老练的网络对手的激烈努力的目标，他们试图破坏我们的系统。我们的系统和数据也容易受到无意中的危害，包括流程、编码或人为错误造成的危害。我们还利用第三方服务提供商托管、传输或以其他方式处理与我们的业务活动(包括供应链、运营和通信)相关的电子数据。我们的第三方服务提供商和其他供应商已经并可能继续面临来自各种来源的网络攻击、危害、服务中断或其他安全事件。一次成功的攻击或其他事件危及我们或我们客户的数据或导致服务中断，可能会对我们的运营、声誉、财务资源和我们知识产权的价值产生重大负面影响。我们不能向您保证，我们为管理此风险所做的任何努力，包括采用全面的事件响应计划和流程来检测、缓解和调查我们定期通过桌面演习测试的安全事件、通过其他技术(如渗透测试)测试我们的安全协议以提高我们的安全性和响应能力，以及定期向我们的董事和高级管理人员通报我们的网络安全风险、准备情况和管理情况，都将有效地保护我们免受此类攻击。
我们几乎不可能完全消除此类攻击、危害、服务中断或其他影响我们内部系统或数据或第三方服务提供商和供应商的安全事件的风险。组织的供应链、网络、系统和终端会受到各种各样的攻击，用于破坏或未经授权访问存储数据或通过其传输数据的网络的技术也会发生变化
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经常。此外，员工错误或恶意活动可能会危及我们的系统。因此，我们可能无法预见这些技术或实施足够的措施来防止入侵我们的网络，这可能会导致未经授权访问客户数据、知识产权(包括访问我们的源代码)以及有关我们产品中漏洞的信息，这反过来可能会降低我们解决方案的有效性，或者导致网络攻击或其他对我们客户网络的入侵、诉讼、政府审计和调查以及巨额法律费用，任何或所有这些都可能损害我们与现有客户的关系，并可能对我们吸引和留住新客户的能力产生负面影响。为了防止安全漏洞和其他安全事件影响我们的系统和数据，我们已经投入了大量资源，并预计将继续投入大量资源。由于我们的业务专注于为客户提供可靠的安全服务，因此我们认为，影响我们的内部系统或客户的数据或数据的实际或感知的安全事件将特别损害我们的声誉、客户对我们解决方案的信心以及我们的业务。
此外，虽然我们的保单可能涵盖与网络安全事件相关的某些责任，但我们不能确定我们的保险覆盖范围是否足以弥补实际发生的责任，我们不能确定保险将继续以商业合理的条款向我们提供，或者根本不能确定任何保险公司不会拒绝承保任何未来的索赔。成功地向我们提出超出可用保险范围的一项或多项大额索赔，或我们的保险单发生变化，包括保费增加或实施大额免赔额或共同保险要求，可能会对我们的业务产生实质性的不利影响，包括我们的财务状况、经营业绩和声誉。
我们依赖第三方数据中心(如Amazon Web Services)和我们自己的托管数据中心来托管和运营我们的Falcon平台，任何对这些设施使用的中断或干扰都可能对我们维护Falcon平台的性能和可靠性的能力产生负面影响，这可能会导致我们的业务受到影响。
我们的客户依赖于我们Falcon平台的持续可用性。我们目前托管Falcon平台，并通过混合使用第三方数据中心(主要是Amazon Web Services，Inc.或AWS)和托管在托管设施中的数据中心为客户提供服务。因此，由于我们无法直接控制的原因，我们可能会受到服务中断以及无法提供足够支持的影响。我们已经经历过，并预计在未来，由于各种因素，包括基础设施更改、人为或软件错误、网站托管中断和容量限制，我们可能会时不时地遇到服务和可用性方面的中断、延误和中断。
以下因素可能会影响我们的Falcon平台的交付、可用性和性能，其中许多因素是我们无法控制的：
•互联网基础设施的开发和维护；
•第三方云基础设施服务提供商(如AWS)的性能和可用性，以及提供可靠互联网接入和服务所需的速度、数据容量和安全性；
•部署我们的云基础设施的数据中心的所有者和运营者决定终止我们的合同、停止对我们的服务、关闭运营或设施、提高价格、更改服务级别、限制带宽、宣布破产或优先处理其他方的流量；
•物理或电子入侵、战争或恐怖主义行为、人为错误或干扰(包括心怀不满的雇员、前雇员或承包商)和其他灾难性事件；
•针对我们、我们的数据中心或互联网基础设施的网络攻击，包括拒绝服务攻击；
•我们未能维护和更新我们的云基础设施以满足我们的数据容量要求；
•我们软件中的错误、缺陷或性能问题，包括软件中包含的第三方软件；
•我们的解决方案部署或配置不当；
•当我们的一个数据中心发生服务中断时，我们的冗余系统出现故障，无法向我们数据中心网络中的其他数据中心提供故障转移；以及
•我们的灾难恢复和业务连续性安排的失败。
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任何服务中断对我们的声誉、运营结果和财务状况的不利影响可能会不成比例地加剧，因为我们的业务性质以及我们的客户对任何持续时间的中断的容忍度都很低。在服务中断或故障期间，我们的服务交付中断或故障可能会导致网络攻击或其他安全威胁到我们的客户之一。此外，我们服务的中断或失败可能会导致客户终止与我们的订阅，对我们的续约率产生不利影响，并损害我们吸引新客户的能力。如果我们的客户认为基于云的SaaS提供的终端安全解决方案不可靠，我们的业务也会受到损害。虽然我们不认为它们是实质性的，但我们已经并可能在未来经历由于各种因素导致的服务中断和其他性能问题。任何这些因素的发生，或者如果我们不能快速、经济有效地修复此类错误或其他可能被发现的问题，都可能损害我们的声誉，对我们与客户的关系产生负面影响，或者以其他方式损害我们的业务、运营结果和财务状况。
如果我们不有效地扩大和培训我们的直销队伍，我们可能无法增加新客户或增加现有客户的销售额，我们的业务将受到不利影响。
我们依靠我们的直销队伍来获得新客户，并增加与现有客户的销售额。我们能否实现显著的收入增长，在很大程度上取决于我们能否招聘、培训和留住足够数量的销售人员，特别是在国际市场。最近一段时间，我们的销售组织规模显著扩大，并预计在短期内继续增加更多的销售能力。对于拥有我们所需要的技能和技术知识的销售人员来说，竞争非常激烈。新员工需要大量的培训，可能需要相当长的时间才能达到最高生产率，而我们漫长的销售周期更是加剧了这一延迟。我们最近的招聘和计划招聘可能不会像我们预期的那样迅速变得富有成效，而且我们可能无法在我们开展业务或计划开展业务的市场招聘或留住足够数量的合格人员。此外，我们的销售队伍中有很大一部分是新来公司销售我们的解决方案的，因此这个团队的效率可能不如我们经验丰富的销售人员。此外，在新的国家招聘销售人员，或扩大我们现有的业务，都需要前期和持续的支出，如果销售人员不能实现充分的生产率，我们可能无法收回这些支出。我们无法预测，随着我们扩大销售队伍，我们的销售额是否会增加，或者增加到什么程度，也无法预测销售人员需要多长时间才能提高工作效率。如果我们不能招聘和培训足够数量的有效销售人员，或者我们聘请的销售人员不能成功地获得新客户或增加现有客户基础的销售额，我们的业务和经营业绩将受到不利影响。
由于我们在订阅期限内确认了我们平台的订阅收入，因此新业务的低迷或好转不会立即反映在我们的运营结果中。
我们通常会在客户的订阅期限(通常是一年)内按比例确认客户的收入。因此，我们在每个时期报告的收入中有很大一部分可归因于确认与我们在前几个时期达成的协议有关的递延收入。因此，在任何一个时期，新销售或续订的任何增加或减少都不会立即反映在我们该时期的收入中。然而，任何这样的变化都会影响我们未来一段时期的收入。因此，新销售额下降或上升的影响，以及我们续约率的潜在变化，可能要到未来几个时期才能完全反映在我们的运营业绩中。我们也可能无法根据销售或续订的显著恶化及时降低成本结构，这将对我们的运营业绩和财务状况产生不利影响。
我们的经营业绩可能会大幅波动，这可能会使我们未来的业绩难以预测，并可能导致我们的经营业绩低于预期。
我们的经营结果在不同时期可能会有很大差异，这可能会对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响。我们的经营结果在不同时期有很大的不同，我们预计我们的经营结果将由于许多因素而继续变化，其中许多因素是我们无法控制的，可能很难预测，包括：
•新冠肺炎疫情对我们的运营、财务业绩、流动性和资本资源的影响，包括对客户、销售、费用和员工的影响；
•我们吸引新客户和留住现有客户的能力；
•客户的预算周期、季节性购买模式和购买习惯；
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•我们销售周期的时间和长度；
•客户或渠道合作伙伴要求或市场需求的变化；
•基于云的SaaS提供的终端安全解决方案市场增长率的变化；
•我们或我们的竞争对手推出新产品和服务或任何其他竞争发展的时机和成功，包括我们的客户或竞争对手之间的整合；
•对网络安全威胁，特别是高级网络攻击的认识水平，以及我们的猎鹰平台的市场采用率；
•我们有能力成功拓展国内和国际业务；
•组织决定从更大、更成熟的安全供应商或其主要IT设备供应商购买安全解决方案；
•我们的定价政策或我们竞争对手的定价政策的变化；
•我们与渠道合作伙伴关系的任何中断；
•我们的客户面临破产或信用困难，影响他们购买或支付我们的解决方案的能力；
•我们的猎鹰平台的使用出现重大安全漏洞、技术困难或中断；
•非常费用，如诉讼或其他与纠纷有关的和解款项或结果；
•国内外市场的总体经济状况；
•未来会计公告或会计政策或实务的变更；
•媒体负面报道或宣传；
•政治事件；
•与业务扩展相关的运营成本和资本支出的金额和时间；以及
•因外币汇率波动而增加或减少的费用。
此外，我们的财务业绩出现季节性波动，因为与上半年相比，我们通常在本财年下半年收到来自新客户的年度订单以及来自现有客户的续订订单的比例较高，这是因为我们的许多客户需要进行年度预算审批。此外，我们的营业利润率也出现了季节性变化，上半财年的利润率较低。上述任何因素，无论是个别因素还是综合因素，都可能导致我们的财务和其他经营业绩在不同时期出现重大波动。由于这种可变性，我们不应依赖我们的历史运营结果作为未来业绩的指标。此外，这种变化性和不可预测性可能导致我们无法满足我们的运营计划，也无法满足投资者或分析师对任何时期的预期。如果我们因为这些或其他原因达不到这样的预期，我们的股价可能会大幅下跌，我们可能会面临代价高昂的诉讼，包括证券集体诉讼。
我们的销售周期可能很长且不可预测，而且我们的销售工作需要相当长的时间和费用。
我们的收入确认很难预测，因为我们猎鹰平台的销售周期很长，而且不可预测，特别是对大型组织和政府实体而言。客户通常认为订阅我们的Falcon平台是一项重要的战略决策，因此，在与我们建立或扩大合作关系之前，经常需要相当长的时间来评估、测试和鉴定我们的Falcon平台。特别是大型企业和政府实体经常进行重要的评估过程，这进一步延长了我们的销售周期。
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我们的直销团队与我们的客户发展关系，并与我们的渠道合作伙伴在客户渗透、客户协调、销售和整体市场开发方面进行合作。我们在销售工作上花费了大量的时间和资源，但没有任何保证我们的努力会带来销售。安全解决方案采购经常受到预算限制、多次审批以及意外的行政、处理和其他延迟的影响。因此，很难预测是否以及何时会完成出售。如果我们在漫长的销售过程中投入资源后，确保销售的努力失败，可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。
我们依靠关键的技术、销售和管理人员来发展我们的业务，失去一名或多名关键员工可能会损害我们的业务。
我们未来的成功在很大程度上取决于我们吸引、留住和激励整个组织的管理团队成员和其他关键员工的能力。特别是，我们高度依赖我们的总裁兼首席执行官乔治·库尔茨(George Kurtz)的服务，他对我们的未来愿景和战略方向至关重要。我们在运营、安全、研发、营销、销售、支持以及一般和行政职能方面依靠我们的领导团队。虽然我们已经与我们的关键人员签订了雇佣协议，但我们的员工，包括我们的高管，都是在“随意”的基础上为我们工作的，这意味着他们可以随时终止与我们的雇佣关系。如果库尔茨先生或我们的一名或多名关键员工，或我们的管理团队成员辞职或以其他方式停止为我们提供服务，我们的业务可能会受到损害。
如果我们不能吸引和留住人才，我们的业务可能会受到损害。
在我们的技术、网络、销售、专业服务和行政支持部门，对拥有我们所需要的技能和技术知识的人员的竞争也很激烈。在我们总部所在的旧金山湾区和我们设立办事处的其他地点，争夺这些人员的竞争非常激烈，特别是对经验丰富的销售专业人员和在设计和开发云应用程序和安全软件方面经验丰富的工程师。我们不时遇到招聘和留住具有适当资历的员工的困难，我们预计还会继续遇到这种困难。例如，近年来，由于最近针对全球企业和政府的网络安全攻击导致对网络安全专业人员的需求增加，招聘、招聘和留住拥有网络安全行业专业知识的员工变得越来越困难。此外，我们的事件响应和主动服务团队规模较小，由具有高度技术技能和经验的人员组成，这些人员的需求量很大，而且很难被取代。与我们竞争经验丰富的人才的许多公司都比我们拥有更多的资源。我们的竞争对手也可能在招聘和聘用我们的管理团队成员或其他关键员工方面取得成功，我们可能很难及时、按竞争条件或根本找不到合适的继任者。我们过去和将来可能会受到指控，指控我们雇用的员工被不当征集，或泄露专有或其他机密信息，或其前雇主拥有该等员工的发明或其他工作产品，或他们的聘用违反了竞业禁止条款或竞业禁止条款。
此外，求职者和现有员工通常会考虑他们获得的与就业相关的股权奖励的价值。我们股价的波动或表现不佳也可能影响我们吸引和留住关键员工的能力。此外，我们的许多员工已经或即将获得大量的股权奖励，这可能会给他们带来大量的个人财富。这可能会使我们更难留住和激励这些员工，而这些财富可能会影响他们是否继续为我们工作的决定。如果不能成功吸引、整合或留住合格的人才来满足我们当前或未来的需求，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
如果我们不能保持和提升我们的CrowdStrike和Falcon品牌以及我们作为高效安全解决方案提供商的声誉，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。
我们相信，维护和提升我们的CrowdStrike和Falcon品牌以及我们作为高效安全解决方案提供商的声誉，对于我们与现有客户、渠道合作伙伴和技术联盟合作伙伴的关系以及我们吸引新客户和合作伙伴的能力至关重要。我们CrowdStrike和Falcon品牌的成功推广将取决于许多因素，包括我们的营销努力、我们继续为Falcon平台开发更多云模块和功能的能力、我们成功地将Falcon平台与基于云或传统安全解决方案的竞争对手区分开来的能力，以及最终我们检测和阻止入侵的能力。尽管我们认为这对我们的增长很重要，但我们的品牌推广活动可能不会成功，也可能不会带来更多收入。
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此外，独立的行业或金融分析师和研究公司经常测试我们的解决方案，并提供对我们的Falcon平台以及我们的竞争对手的产品的评论，这些评论可能会对我们的Falcon平台在市场上的看法产生重大影响。如果这些评论是负面的，或者与我们竞争对手的产品相比不那么积极，我们的品牌可能会受到不利影响。我们的解决方案可能无法在任何特定测试中检测到或阻止威胁，原因有很多，这些原因可能与我们的解决方案在现实环境中的有效性有关，也可能与这些原因无关。如果潜在客户、行业分析师或测试公司认为未能检测或预防任何特定威胁是缺陷，或者表明我们的解决方案或服务没有提供显著价值，我们可能会失去客户，我们的声誉、财务状况和业务将受到损害。此外，如果客户对我们的渠道合作伙伴和技术联盟合作伙伴没有积极的体验，这些合作伙伴的表现可能会影响我们的品牌和声誉。此外，我们过去一直在与知名客户合作，并将继续与其合作，并协助分析和补救知名网络攻击。我们与这些客户的合作使我们暴露在宣传和媒体报道之下。对我们的负面宣传，包括对我们的管理、Falcon平台的有效性和可靠性、我们提供的产品、我们的专业服务以及与我们合作的客户的负面宣传，即使不准确，也可能对我们的声誉和品牌产生不利影响。
如果我们不能与我们的渠道合作伙伴和技术联盟合作伙伴保持成功的关系，或者如果我们的渠道合作伙伴或技术联盟合作伙伴表现不佳，我们营销、销售和分销我们猎鹰平台的能力将受到限制，我们的业务、财务状况和运营结果将受到损害。
除了我们的直销队伍，我们还依赖我们的渠道合作伙伴来销售和支持我们的猎鹰平台。我们猎鹰平台的绝大多数销售都是通过我们的渠道合作伙伴进行的，我们预计在可预见的未来这种情况将继续下去。此外，我们已经并打算继续与第三方建立技术联盟伙伴关系，以支持我们未来的增长计划。大量渠道合作伙伴或技术联盟合作伙伴的流失，或无法招募更多合作伙伴，可能会对我们的运营结果产生不利影响。我们未来实现收入增长的能力将在一定程度上取决于我们能否成功地与我们的渠道合作伙伴保持成功的关系，并培训我们的渠道合作伙伴独立销售和部署我们的猎鹰平台。如果我们不能有效地管理现有的销售渠道，或者如果我们的渠道合作伙伴未能成功完成我们解决方案的订单，或者如果我们无法在我们销售解决方案的每个地区与足够数量的高质量渠道合作伙伴达成协议并保持足够数量的高质量渠道合作伙伴，并保持他们销售我们产品的积极性，我们销售产品和运营结果的能力将受到损害。
我们的业务在一定程度上依赖于对政府机构的销售，而这些政府机构的合同或财政政策的重大变化可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。
我们未来的增长在一定程度上取决于增加对政府机构的销售。政府组织的需求往往是不可预测的，受预算不确定性的影响，通常涉及较长的销售周期。我们已作出重大投资，以解决政府部门的问题，但我们不能向你们保证，这些投资一定会成功，也不能保证我们能够维持或增加来自政府部门的收入。尽管我们预计它们在未来可能会增加，但对美国联邦、州和地方政府机构的销售额还没有、也可能永远不会占我们收入的很大一部分。美国联邦、州和地方政府的销售受到许多挑战和风险的影响，这些挑战和风险可能会对我们的业务产生不利影响。对这类政府实体的销售包括以下风险：
•向政府机构销售可能是竞争激烈、昂贵和耗时的，通常需要大量的前期时间和费用，但不能保证这样的努力会带来销售；
•适用于我们产品的政府认证、软件供应链或源代码透明度要求可能会发生变化，从而限制我们在获得修订后的认证或满足其他新要求之前向美国联邦政府部门销售产品的能力。例如，尽管我们目前通过了联邦风险和授权管理计划(FedRAMP)的认证，但此类认证的维护成本很高，如果我们失去认证，将限制我们向政府客户销售产品的能力；
•政府对猎鹰平台的需求和付款可能会受到公共部门预算周期和资金授权的影响，资金减少或延迟会对公共部门对猎鹰平台的需求产生不利影响；
•政府经常调查和审计政府承包商的行政程序，任何不利的审计都可能导致政府拒绝继续购买我们的猎鹰平台，这将对我们的收入和运营结果产生不利影响，或者如果审计发现不当或非法活动，则可能导致罚款或民事或刑事责任；以及
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•政府可能要求某些产品仅在本国或其他成本相对较高的制造地点制造、托管或访问，我们可能无法在符合这些要求的地点制造所有产品，从而影响我们向政府机构销售这些产品的能力。
上述任何情况的发生都可能导致政府和政府机构推迟或避免在未来购买我们的解决方案，或者以其他方式对我们的业务和运营结果产生不利影响。
我们可能无法及时且经济高效地扩展和调整现有技术，以满足客户的性能和其他要求。
我们未来的增长取决于我们继续满足新客户的需求的能力，以及随着现有客户使用我们的解决方案的增长而不断扩大的需求。随着我们的客户获得更多使用我们解决方案的经验，终端和事件的数量、我们传输、处理和存储的数据量、正在访问我们的平台和服务的位置数量、过去和未来可能会迅速扩展。为了满足我们客户的性能和其他要求，我们打算继续进行大量投资，以增加我们的服务和云基础设施运营中的容量，并开发和实施新技术。这些技术包括数据库、应用程序和服务器优化、网络和托管策略以及自动化，通常是先进的、复杂的、新的和未经测试的。我们在开发或实施这些技术方面可能不会成功。此外，计划、开发和测试对我们的技术和基础设施的改进需要大量时间，我们可能无法准确预测需求或预测我们将从这些改进中实现的结果。如果我们不能有效地扩展我们的业务以满足不断增长的客户群的需求，并在客户扩大使用我们的解决方案时保持业绩，我们可能无法像我们预期的那样快速增长，我们的客户可能会减少或取消使用我们的解决方案，我们可能无法进行有效的竞争，我们的业务和运营结果可能会受到损害。
此外，我们已经并将继续进行大量投资，以支持我们数据中心的增长并提高我们云平台的盈利能力。例如，由于AWS服务对我们业务的重要性以及AWS在基于云的服务器行业的地位，我们与AWS的任何重新谈判或续签协议的条款可能比我们当前的协议对我们的优惠程度要低得多。如果我们的云服务器成本增加，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。虽然我们预计我们可以从其他第三方获得类似的服务，但如果我们与AWS的任何安排终止，我们的Falcon平台和向客户提供我们的解决方案的能力可能会受到中断，以及安排替代云基础设施服务的延迟和额外费用。对云基础设施的持续改进可能比我们预期的更昂贵，并且可能不会产生预期的运营成本节约或预期的性能优势。此外，我们可能需要将之前云基础设施改进所节省的任何成本重新投资于未来的基础设施项目，以维持客户所需的服务级别。我们可能无法从我们的投资中保持或实现成本节约，这可能会损害我们的财务业绩。

我们维持客户满意度的能力在一定程度上取决于我们客户支持的质量。

一旦我们的Falcon平台部署到我们客户的网络中，我们的客户就依赖我们的客户支持服务来解决与Falcon平台的实施和维护相关的任何问题。如果我们不提供有效的持续支持，客户续订和我们将额外模块作为Falcon平台的一部分出售给现有客户的能力可能会受到不利影响，我们在潜在客户中的声誉可能会受到损害。许多较大的组织拥有比较小客户更复杂的网络，需要更高级别的支持，我们为这些客户提供优质服务。如果不能保持高质量的客户支持，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。

我们可能需要筹集更多资金来扩大我们的业务，并投资于新的解决方案，这些资金可能无法以我们可以接受的条款获得，或者根本不能获得，这可能会降低我们的竞争能力，并可能损害我们的业务。

我们预计，我们现有的现金和现金等价物将足以满足我们至少在未来12个月的营运资本和资本支出的预期现金需求。保留或扩大我们目前的人员和产品供应水平可能需要额外的资金来应对业务挑战，包括需要开发新产品和增强我们的Falcon平台，改善我们的运营基础设施，或者收购互补的业务和技术。如果我们不能筹集更多资本或产生扩大业务和投资新产品所需的大量资本，可能会降低我们的竞争能力，并可能损害我们的业务。因此，我们可能需要进行额外的股权或债务融资，以获得更多资金。如果我们筹集额外的股权融资，我们的股东可能会经历他们的所有权利益的显著稀释，我们A类普通股的市场价格可能会下降。如果我们进行额外的债务融资，这些债务的持有者将优先于我们A类普通股的持有者，
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我们可能会被要求接受进一步限制我们的业务或我们招致额外债务的能力或采取其他符合债券持有人利益的行动的条款。以上任何一种情况都可能损害我们的业务、经营结果和财务状况。

如果我们不能在成长过程中保持我们的公司文化，我们可能会失去创新、团队合作、激情和专注于执行，我们认为这些有助于我们的成功，我们的业务可能会受到损害。

我们相信我们的企业文化是我们成功的贡献者，我们相信这会促进创新、团队合作、激情和专注于建立和营销我们的猎鹰平台。随着我们的成长，我们可能会发现很难维持我们的企业文化。任何未能保护我们的文化都可能损害我们未来的成功，包括我们留住和招聘人员、创新和有效运营以及执行我们的商业战略的能力。此外，如果我们不快速有效地整合和培训新员工，我们的工作效率和解决方案的质量可能会受到不利影响。如果我们遇到与未来增长相关的任何这些影响，可能会削弱我们吸引新客户、留住现有客户和扩大他们使用猎鹰平台的能力，所有这些都将对我们的业务、财务状况和运营业绩产生不利影响。

我们的国际业务和未来的国际扩张计划使我们面临重大风险，如果不能管理这些风险，可能会对我们的业务产生不利影响。

2019财年、2020财年、2021财年和截至2021年7月31日的6个月，我们从国际客户那里获得的总收入分别约为23%、26%、28%和27%。我们正在继续适应和制定面向国际市场的战略，我们的增长战略包括向目标地区扩张，但不能保证这种努力一定会成功。我们预计，随着我们继续在国际市场上寻找机会，我们的国际活动在未来将继续增长。这些国际业务将需要大量的管理层关注和财政资源，并面临重大风险，包括：
•以格式条款谈判合同、执行合同和管理收款难度较大，收款期较长；
•在国际上开展业务的成本上升，包括为我们的国际业务建立和维护办公空间和设备所发生的成本；
•文化和地域分散造成的管理、沟通和整合问题；
•与贸易限制和外国法律要求相关的风险，包括我们的猎鹰平台在外国可能需要的任何进口、认证和本地化；
•监管实践、关税、税法和条约发生意外变化的风险更大；
•遵守反贿赂法律，包括但不限于遵守1977年修订的美国《反海外腐败法》或《反海外腐败法》、《美国旅行法》和《2010年英国反贿赂法》、或《反贿赂法》，违反这些法律可能会给我公司带来重大罚款、处罚和附带后果；
•某些地区的不公平或腐败商业行为以及可能影响财务业绩并导致财务报表重述或违规行为的不当或欺诈销售安排的风险增加；
•一些国家知识产权保护的不确定性；
•这些国外市场的一般经济和政治情况；
•外汇管制或税收法规可能会阻止我们将在美国境外赚取的现金汇回国内；

•一些国家政治经济不稳定；

•对我们的国际收益双重征税，以及由于美国或我们经营的外国司法管辖区税法的变化而可能产生的不利税收后果；

•我们服务本地化的意外成本，包括翻译成外语以及适应当地做法和监管要求；

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•遵守外国隐私、数据保护和信息安全法律法规的要求以及不遵守的风险和成本；

•在物色、吸引和留住本地人才方面有较大困难，以及与此等活动有关的成本和开支；

•更难找到合格的渠道合作伙伴，并与这些合作伙伴保持成功的关系；

•不同的雇佣惯例和劳动关系问题；以及

•国际办事处的管理和人员配备困难，以及与多个国际地点相关的差旅、基础设施和法律合规成本增加。

此外，我们目前几乎所有的销售合同都是以美元计价的。然而，美元走强可能会增加我们向国际客户提供解决方案的成本，这可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。此外，我们越来越多的运营费用是在美国以外发生的，以外币计价，如澳元、英镑、加元、欧元和印度卢比，都会受到外币汇率变化的影响。如果我们变得更容易受到货币波动的影响，而不能成功对冲与货币波动相关的风险，我们的经营业绩可能会受到不利影响。

随着我们在全球范围内继续发展和壮大我们的业务，我们的成功在很大程度上将取决于我们预测和有效管理这些风险的能力。扩大我们现有的国际业务和进入更多的国际市场将需要大量的管理层关注和财政资源。我们未能成功管理我们的国际业务以及相关的风险，这可能会限制我们未来业务的增长。

CrowdStrike是一家高知名度的上市公司，其管理、产品、业务、经营结果、声明和行动受到第三方的审查，这些第三方的影响可能会对我们品牌的认知和我们A类普通股的市场价值产生负面影响。

CrowdStrike是一家高知名度的上市公司，其管理、产品、业务、经营结果、声明和行动都会公之于众。这种关注有时包括一系列第三方对我们的批评。我们的持续成功取决于我们专注于执行我们的使命和业务计划的能力，同时保持我们现有和潜在客户、员工、股东和业务合作伙伴的信任。任何批评，无论是否准确，都可能影响我们的客户、供应商或投资者对我们品牌或我们管理层的看法，这可能会对我们的业务前景、经营业绩和我们A类普通股的市场价值产生不利影响。

我们的业务受到地震、火灾、洪水、疾病爆发和其他自然灾害事件的风险，并受到电力中断、计算机病毒、数据安全漏洞或恐怖主义等人为问题的干扰。

我们的公司总部位于旧金山湾区，这是一个以地震活动闻名的地区。重大自然灾害，如地震、火灾、洪水或重大停电和其他灾难性事件，包括传染性疾病或疾病(如新冠肺炎)的发生，可能会对我们的业务、运营业绩和财务状况产生实质性的不利影响。新冠肺炎等传染性疾病的爆发引发了政府实施的旅行限制、航班停飞和工作场所关闭等应对措施。目前无法估计新冠肺炎大流行可能对我们业务产生的影响，因为影响将取决于未来的事态发展，这些事态发展具有高度的不确定性，无法预测。自然灾害和其他灾难性事件(如新冠肺炎)可能会影响我们的人员、资产回收、数据中心、供应链、制造供应商或物流提供商提供材料和执行服务(如制造产品或及时协助发货)的能力。此外，气候变化可能导致自然灾害的频率或严重程度增加。如果我们或我们的服务提供商的信息技术系统或制造或物流能力受到上述任何事件的阻碍，发货可能会延迟，从而导致达不到特定季度的财务目标，如收入和发货目标。此外，电脑恶意软件、病毒和电脑黑客、欺诈使用企图和网络钓鱼攻击在我们的行业中变得更加普遍，我们的内部系统可能会成为此类攻击的受害者。虽然我们维持事件管理和灾难应对计划，但在发生自然灾害或人为问题造成的重大中断时, 我们可能无法继续运营，可能会遭受系统中断、声誉损害、开发活动延迟、服务长时间中断、数据安全遭到破坏以及关键数据丢失等情况，我们的保险可能不包括此类事件，或者可能不足以赔偿我们可能遭受的潜在重大损失。？恐怖主义行为和其他地缘政治动荡也可能导致我们的业务或我们的供应链、制造商、物流提供商、合作伙伴或客户或整个经济的业务中断。我们的供应链、制造商、物流提供商、合作伙伴或最终客户的任何业务中断，如果影响到本财季末的销售额，都可能对我们的财务业绩产生重大不利影响。如果我们和我们的供应商的灾难恢复计划被证明是不充分的，所有上述风险可能会进一步增加。以上任何一项都会导致延迟或
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客户订单的取消，或我们产品制造、部署或发货的延迟，都会对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响。

我们的公司结构和公司间安排受不同司法管辖区的税法约束，我们可能有义务支付额外的税款，这将损害我们的经营业绩。
我们正在扩大我们的国际业务和员工规模，以支持我们在国际市场的业务。我们一般通过全资子公司开展国际业务，并根据我们在全球不同司法管辖区的业务运营情况，被要求或可能被要求报告我们在这些司法管辖区的应纳税所得额。我们的公司间关系受到由不同司法管辖区的税务机关管理的复杂的转让定价法规的约束。我们在不同司法管辖区缴纳的税款可能取决于包括美国在内的各个司法管辖区的税法在我们的国际业务活动中的适用情况、税率的变化、新的或修订的税法或对现有税收法律和政策的解释，以及我们以与我们的公司结构和公司间安排一致的方式运营业务的能力。有关税务机关可能不同意我们就特定司法管辖区的收入和开支所作的厘定。如果出现这样的分歧，而且我们的地位无法维持，我们可能需要支付额外的税款、利息和罚款，这可能导致一次性税费、更高的有效税率、现金流减少和我们业务的整体盈利能力下降。
我们在美国缴纳联邦、州和地方所得税、销售税和其他税，在许多外国司法管辖区缴纳所得税、预扣税、交易税和其他税。在评估我们的税收状况和我们在全球范围内的税收拨备时，需要做出重大判断。在正常的业务过程中，有许多活动和交易的最终税收决定可能是不确定的。此外，我们的纳税义务和有效税率可能会受到相关税收、会计和其他法律、法规、原则和解释(包括与所得税相关的法律、法规、原则和解释的变化)的不利影响，因为我们在法定税率较低的司法管辖区确认税收损失或低于预期收益，而在我们法定税率较高的司法管辖区确认税收损失或低于预期收益，受外币汇率变化或我们的递延税项资产和负债估值变化的影响。拜登政府已经提出了几项增加公司税的建议，包括提高美国公司所得税税率和提高对国际收入的征税，如果通过，可能会对我们的纳税义务产生不利影响。我们可能会在不同的司法管辖区接受审计，这些司法管辖区可能会评估针对我们的附加税、销售税和增值税。虽然我们相信我们的税务估计是合理的，但任何税务审计或诉讼的最终决定可能与我们以往的税务拨备和应计项目有很大不同，这可能会对我们在作出决定的一个或多个期间的经营业绩或现金流产生不利影响。
此外，经济合作与发展组织(“经合组织”)公布了涉及多个问题的提案，包括逐国报告、常设机构规则、转让定价规则、税收条约和数字经济税收。经合组织包容性框架中的绝大多数国家原则上同意一项拟议的解决方案，以应对经济数字化带来的税收挑战。这些发展导致的未来税制改革可能会导致长期存在的税收原则发生变化，这可能会对我们的实际税率产生不利影响，或者导致更高的现金税负。经合组织提出的解决方案设想了新的国际税收规则，并取消了所有数字服务税(DST)。尽管如此，欧盟和其他地区的一些国家仍在继续实施DST制度，以更快地获取数字服务的税收。这样的法律可能会增加我们在这些国家的纳税义务，或者改变我们经营业务的方式。

与知识产权、法律和监管事务相关的风险
我们业务的成功在一定程度上取决于我们保护和执行知识产权的能力。
我们相信，知识产权是我们业务的一项重要资产，我们的成功和竞争能力在一定程度上有赖于知识产权的保护。我们依靠专利法、著作权法、商标法和商业秘密法，以及保密程序和合同条款，在美国和国外建立和保护我们的知识产权，所有这些都只提供有限的保护。我们为保护我们的知识产权所做的努力可能不够充分或有效，我们的商标、版权和专利可能被判无效或无法强制执行。此外，我们不能向您保证，针对我们目前待决的专利申请，我们将以给予我们充分的防御性保护或竞争优势的方式颁发任何专利，或者向我们颁发的任何专利不会受到挑战、无效或规避。我们已经在美国和某些非美国司法管辖区申请了专利，但这种保护可能不会在我们开展业务或我们寻求强制执行我们知识产权的所有国家/地区都有，或者可能很难在实践中执行。例如，许多外国国家都有强制许可法，根据这些法律，专利权人必须向第三方授予许可。此外，许多国家限制专利对某些第三方的可执行性，包括政府机构或政府承包商。在这些国家，专利可能
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提供有限的福利或不提供任何福利。此外，我们可能需要花费额外的资源来捍卫我们在这些国家的知识产权，如果我们做不到这一点，可能会损害我们的业务或对我们的国际扩张产生不利影响。我们目前颁发的专利以及未来可能颁发的与未决或未来专利申请有关的任何专利可能不能提供足够广泛的保护，或者它们可能无法在针对被指控的侵权者的诉讼中被证明是可强制执行的。
我们可能无法有效地监管未经授权使用我们的知识产权，即使我们确实发现了违规行为，也可能需要对我们的产品进行诉讼或技术变更来执行我们的知识产权。保护我们的知识产权、技术和其他专有权利不被未经授权使用是昂贵和困难的，特别是在美国以外的地方。我们采取的任何执法努力，包括诉讼，都可能既耗时又昂贵，并可能分散管理层的注意力，从而可能损害我们的业务和运营结果。此外，试图向第三方强制执行我们的权利也可能促使这些第三方对我们主张他们自己的知识产权或其他权利，或者导致持有使我们的权利全部或部分无效或缩小范围的控股。如果不能充分保护和执行我们的知识产权和其他专有权利，可能会严重损害我们的业务、运营结果和财务状况。即使我们能够保护我们的知识产权，我们也不能向您保证这些权利将为我们提供竞争优势或使我们的服务有别于我们的竞争对手，也不能保证我们的竞争对手不会独立开发类似的技术、复制我们的任何技术或围绕我们的专利进行设计。
其他人声称我们侵犯了他们的专有技术或其他知识产权，这可能会导致巨大的成本，并对我们的业务、财务状况、运营结果和前景造成严重损害。
其他人声称我们侵犯了他们的专有技术或其他知识产权，这可能会损害我们的业务。我们行业的一些公司拥有大量专利，同时也保护自己的版权、商业秘密和其他知识产权，网络和安全行业的公司经常因专利侵权或其他侵犯知识产权的指控而提起诉讼。随着我们面临日益激烈的竞争和增长，针对我们的知识产权索赔的可能性也在增加。此外，如果我们从竞争对手那里雇佣人员，我们可能会受到指控，称这些人员向我们泄露了专有或其他机密信息。第三方在过去和将来都会不时地向我们提出侵犯知识产权的索赔。例如，我们目前正在向美国专利商标局的商标审判和上诉委员会提起诉讼，涉及我们在美国的CrowdStrike Falcon商标注册和我们在美国申请注册Falcon Overwatch商标。公平艾萨克公司(FICO)请求取消我们的商标注册，并反对我们的申请。如果上诉委员会做出不利于我们的裁决，它将取消我们在CrowdStrike Falcon的商标注册，并拒绝我们注册Falcon Overwatch的申请。如果FICO向法院提起侵权诉讼，如果我们不能在诉讼中获胜，我们最终可能被要求更改我们解决方案的名称，这将迫使我们在建立现有猎鹰品牌的替代品牌时产生巨额营销费用。我们不能向您保证，我们将在这些重塑品牌的努力中取得成功。
未来，第三方可能还会向我们的客户或渠道合作伙伴提出索赔，我们的标准许可证和其他协议使我们有义务就我们的解决方案侵犯第三方知识产权的索赔进行赔偿。随着安全和IT运营市场中产品和竞争对手数量的增加和重叠的发生，侵犯、挪用和其他侵犯知识产权的索赔可能会增加。虽然我们打算扩大专利组合的规模，但我们的许多竞争对手和其他公司现在和将来可能会拥有比我们更大、更成熟的专利组合。此外，未来的诉讼可能涉及非执业实体、公司或其他专利权人，他们没有相关的产品供应或收入，因此我们自己的专利可能对他们几乎没有威慑或保护作用。任何第三方侵犯知识产权的索赔，即使是毫无根据的索赔，都可能导致我们为防范此类索赔而招致巨额费用，可能会分散我们的管理层对业务的注意力，并可能要求我们停止使用此类知识产权。
此外，我们的保险可能不包括可能提出的知识产权侵权索赔。如果我们未能针对侵权索赔成功为自己辩护，胜诉的索赔人可能会获得判决或以其他方式要求支付法律费用、和解款项、持续的特许权使用费或其他成本或损害赔偿；或者，我们可能会同意达成和解协议，阻止我们提供某些服务或功能；或者我们可能被要求获得许可，而该许可可能无法按合理条款提供，或者根本不能使用相关技术。如果我们被阻止使用某些技术或知识产权，我们可能需要开发替代的非侵权技术，这可能需要很长时间，在此期间，我们可能无法继续提供受影响的服务或功能、努力和费用，最终可能不会成功。
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虽然第三方可能会为他们的技术或其他知识产权提供许可，但任何提供的许可的条款都可能是不可接受的，未能获得许可或与任何许可相关的成本可能会导致我们的业务、财务状况和运营结果受到不利影响。此外，有些许可可能是非独家的，因此我们的竞争对手可能会获得授权给我们的相同技术。如果第三方不以合理条款或根本不向我们提供其技术或其他知识产权的许可，我们可能被禁止继续使用此类知识产权。因此，我们可能需要开发替代的非侵权技术，这可能需要相当长的时间，在此期间，我们可能无法继续提供受影响的产品、订阅或服务、努力和费用，最终可能不会成功。此外，胜诉的索赔人可以获得判决，或者我们可能同意达成和解，阻止我们分销某些产品、提供某些订阅或执行某些服务，或者要求我们支付大量损害赔偿、版税或其他费用。这些事件中的任何一个都可能损害我们的业务、财务状况和运营结果。
我们从第三方获得技术许可，而我们无法维护这些许可可能会损害我们的业务。
我们目前并将在未来将从第三方获得许可的技术(包括软件)整合到我们的解决方案中。我们不能确定我们的许可人不会或不会侵犯第三方的知识产权，也不能确定我们的许可人在我们可能销售Falcon平台的所有司法管辖区拥有或将拥有足够的许可知识产权权利。为了方便起见，我们与许可人之间的某些协议可能会被他们终止，或者提供有限的期限。如果我们因为第三方对我们的许可人或我们提出的知识产权侵权索赔而无法继续许可技术，或者如果我们无法继续我们的许可协议或以商业合理的条款签订新的许可，我们开发和销售包含或依赖于该技术的解决方案和服务的能力将受到限制，我们的业务可能会受到损害。此外，如果我们无法从第三方获得技术许可，我们可能会被迫获取或开发替代技术，而我们可能无法以商业可行的方式或根本无法做到这一点，并可能要求我们使用质量或性能标准较低的替代技术。这可能会限制或推迟我们提供新的或有竞争力的解决方案的能力，并增加我们的成本。因此，我们的利润率、市场份额和运营结果可能会受到严重损害。
如果我们不能满足数据保护、安全、隐私以及其他特定于政府和行业的要求或法规，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到损害。
在美国、欧洲和我们提供解决方案的其他司法管辖区，适用于特定类别信息的个人隐私、数据保护、信息安全、电信法规和其他法律都是重要问题。我们收集、分析和存储的数据受到各种法律法规的约束，包括各种政府机构的监管。美国联邦政府以及各州和外国政府已经通过或提议限制某些类别的信息的收集、分发、使用和存储，例如个人的个人身份信息、健康信息和其他特定行业类型的数据，包括联邦贸易委员会、电子通信隐私法案、计算机欺诈和滥用法案、医疗保险便携和责任法案以及格拉姆·利奇·布莱利法案。美国以外的法律法规，尤其是欧洲的法律法规往往比美国的更严格。此类法律和法规可能要求公司实施隐私和安全政策，允许客户访问、更正和删除由此类公司存储或维护的个人信息，通知个人影响其个人信息的安全漏洞，在某些情况下，还需要征得个人同意才能将个人身份信息用于特定目的。此外，一些外国政府要求任何特定类别的信息, 例如在一个国家收集的金融或个人身份信息，而不是在该国家以外传播。我们也可能发现有必要或希望加入行业或其他自律机构或其他与信息安全或数据保护有关的组织，这些组织要求遵守其关于信息安全和数据保护的规则。我们还可能受到与我们收集、使用和披露个人、财务和其他数据有关的额外的、更严格的合同义务的约束。
我们还预计，在美国、欧盟和我们运营或可能运营的其他司法管辖区，将继续有关于隐私、数据保护、信息安全、特定类别的数据、电子和电信服务的新的拟议法律、法规和行业标准，我们还无法确定这些未来的法律、法规、标准或对其要求的看法可能对我们的业务产生的影响。例如，欧盟委员会通过了2018年5月全面生效的欧洲通用数据保护条例(European General Data Protection Regulations，简称GDPR)，适用于某些个人数据的处理(包括收集和使用)。与欧盟以前生效的数据保护法相比，GDPR对我们的业务施加了额外的义务和风险，并大幅增加了我们在任何不遵守情况下可能受到的惩罚。GDPR下的行政罚款最高可达2000万欧元或上一财年全球年收入的4%，以较高者为准。我们为履行GDPR规定的义务而付出了巨大的代价，我们可能会被要求这样做。
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未来，我们的业务运营可能会发生重大变化，这可能会对我们的收入和整体业务产生不利影响。此外，由于GDPR针对公司的监管执法行动相对较新，我们无法预测这些行动将如何适用于我们或我们的客户。尽管我们努力遵守GDPR，但监管机构可能会认定我们没有这样做，并对我们进行罚款和公开谴责，这可能会损害我们的公司。除其他规定外，GDPR还监管将受GDPR约束的个人数据转移到第三国(包括美国)，但这些国家并未对此类个人数据提供足够的保护。根据我们对当前监管义务的理解和数据保护机构的指导，我们已经做出了一定的努力，以确保将个人数据从欧洲经济区(EEA)转移到美国和其他司法管辖区。尽管如此，我们可能无法成功地建立或维护从欧洲经济区转移此类数据的一致手段，特别是由于欧盟内部持续的法律和立法活动挑战或质疑了向尚未被发现为个人数据提供足够保护的国家传输现有数据手段的法律基础，这尤其是因为欧盟内部持续的法律和立法活动挑战或质疑了向尚未发现为个人数据提供充分保护的国家传输数据的现有手段的法律基础。
GDPR的实施已促使其他司法管辖区修订或建议立法修订其现有的资料私隐和网络保安法律，使其与GDPR的全部或部分规定相类似(例如，为了有足够的数据保护水平以方便数据从欧盟转移)，或制定新的法律来做到这一点。因此，我们在欧盟面临的挑战可能也适用于欧盟以外的其他司法管辖区，这些司法管辖区采用的法律在结构上类似于GDPR或同等复杂的监管框架。特别是在美国，州和地方政府扩大了对网络安全和数据隐私的关注，截至2021年4月，多达30个州在不同阶段制定了全面的隐私法案。例如，2018年6月28日，加利福尼亚州通过了2018年加州消费者隐私法案(CCPA)，该法案于2020年1月1日生效，并于2020年7月1日开始实施。CCPA被认为是美国第一部“类似GDPR”的隐私权法规，因为它包含了许多与GDPR某些条款类似的条款。此外，加州选民于2020年11月通过了2020年加州隐私权法案(CPRA)。CPRA修改了CCPA，为加州消费者创造了额外的隐私权，并对企业施加了额外的义务，这可能会使我们面临额外的合规成本以及潜在的罚款、个人索赔和商业责任。CPRA的大部分条款将于2023年1月1日生效。CCPA和CPRA标志着美国开始了一种更严格的隐私立法趋势，因为其他州或联邦政府可能会效仿加州，加强对美国居民的保护。例如，弗吉尼亚州消费者数据保护法, 2021年3月颁布的《科罗拉多州隐私法》和2021年6月颁布的《科罗拉多州隐私法》将分别于2023年1月1日和2023年7月1日生效。CCPA已经推动了一系列关于新的联邦和州隐私立法的提案，如果获得通过，可能会增加我们的潜在责任，增加美国市场合规的层层复杂性，增加我们的合规成本，并对我们的业务产生不利影响。
欧盟、美国和其他地区对个人数据和个人信息的定义不断演变和变化，特别是与IP地址、机器识别、位置数据和其他信息的分类相关的定义，可能会限制或抑制我们运营或扩展业务的能力，包括限制可能涉及数据共享的技术联盟合作伙伴关系。即使是对隐私问题的看法，无论是否合理，都可能损害我们的声誉，阻碍当前和未来客户采用我们的产品，或者对我们吸引和留住劳动力人才的能力产生不利影响。此外，对互联网使用产生不利影响的法律或法规的变化，包括影响网络中立性的法律，可能会影响我们的业务。我们预计，现有的法律、法规和标准在未来可能会有新的解释。未来的法律、法规、标准和其他义务，以及对现有法律、法规、标准和其他义务的解释的变化，可能需要我们修改我们的解决方案，限制我们的业务运营，增加我们的成本，并削弱我们维持和扩大客户基础以及增加收入的能力。
除了影响我们业务的更广泛的数据处理法规外，网络安全行业可能面临直接监管。2018年，新加坡引入了据信是世界上第一个网络安全许可要求，要求特定类型的事件响应服务的提供者在提供此类服务之前必须获得政府许可证。这样的许可证要求可能会给CrowdStrike带来巨大的组织成本和进入新市场的高门槛。
虽然我们努力遵守适用的法律和法规、我们代表遵守的某些适用的行业标准以及我们的合同义务和其他法律义务，但这些法律、法规、标准和义务仍在不断演变，可能会在不同的司法管辖区以不一致的方式修改、解释和应用，并可能相互冲突。此外，它们可能与适用于我们业务的其他要求或法律义务或客户期望我们的解决方案提供的安全功能和服务相冲突。因此，我们不能保证持续遵守所有此类法律、法规、标准和义务。我们或我们的员工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介机构或其他第三方未能或被认为未能遵守适用于我们的或可能断言适用于我们的适用法律和法规或适用的行业标准，或不遵守员工、客户、合作伙伴和其他数据隐私和数据安全要求(根据合同和我们的
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任何一项声明、通知或政策都可能导致针对我们的执法行动，包括罚款、监禁公司管理人员和公开谴责、客户和其他受影响个人的损害索赔、我们的声誉受损和商誉损失(与现有客户和潜在客户有关)，任何这些都可能对我们的运营、财务业绩和业务产生实质性的不利影响。我们或我们的员工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介或其他第三方无法充分解决隐私和安全问题(即使没有根据)，或无法遵守适用的法律、法规、标准和义务，都可能导致我们承担额外的成本和责任，损害我们的声誉，抑制销售，并对我们的业务和运营结果产生不利影响。
不遵守适用于我们业务的法律和法规可能会对我们处以罚款和处罚，还可能导致我们失去客户或对我们与客户(包括公共部门的客户)签订合同的能力产生负面影响。
我们的业务受到各种联邦、州、地方和外国政府机构的监管，包括负责监督和执行隐私和数据保护法律和法规、雇佣和劳动法、工作场所安全、产品安全、环境法律、消费者保护法、反贿赂法律、进出口管制、联邦证券法和税收法律法规的机构。在某些司法管辖区，这些监管要求可能比美国更为严格。如果我们、我们的员工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介或其他第三方不遵守适用的法规或要求，我们可能会受到以下影响：
•调查、执法行动和制裁；
•强制更改我们的猎鹰平台；
•返还利润、罚款和损害赔偿；
•民事、刑事处罚或者禁制令；
•我们的客户或渠道合作伙伴要求损害赔偿；
•合同终止；
•知识产权流失；
•丧失在我们经营的司法管辖区开展业务的执照；以及
•暂时或永久禁止向政府机构出售产品。
如果实施任何政府制裁，或者如果我们不能在任何可能的民事或刑事诉讼中获胜，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。此外，对任何行动的回应都可能导致管理层的注意力和资源的显著转移，以及专业费用的增加。执法行动和制裁可能会损害我们的业务、运营结果和财务状况。
我们努力根据适用法律将员工正确归类为豁免员工和非豁免员工。尽管没有悬而未决或受到威胁的针对我们的重大索赔或调查声称某些员工被不当归类为豁免员工，但我们的一些现任或前任员工可能被错误地归类为豁免员工。
这些法律法规给我们的业务增加了成本，如果我们、我们的员工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介或其他第三方未能遵守这些或其他适用的法规和要求，可能会导致索赔、处罚、终止合同、失去我们知识产权的专有权以及暂停或永久禁止政府合同。我们与客户(包括公共部门的客户)开展业务的能力受到任何此类损害、处罚、中断或限制，都可能导致产品销量下降、大量产品库存冲销、声誉损害、处罚和其他制裁，其中任何一项都可能损害我们的业务、声誉和运营结果。
我们受到包括政府进出口管制、制裁和反腐败法在内的法律法规的约束，这些法律法规可能会削弱我们在市场上的竞争能力，如果我们不完全遵守适用的法律，我们将承担责任。
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我们受到法律和法规的约束，包括政府的出口管制，这可能会让我们承担责任，或者削弱我们在市场上的竞争能力。我们的产品受美国出口管制，包括美国商务部的出口管理条例，我们和我们的员工、代表、承包商、代理商、中间商和其他第三方也受美国财政部外国资产管制办公室执行的各种经济和贸易制裁条例的约束。我们将标准加密算法与基础技术结合到我们的产品中，只有获得所需的出口授权(包括许可证、许可证例外或其他适当的政府授权，这可能需要提交加密注册和分类请求)，才能将其与基础技术一起出口到美国以外的地区。此外，美国出口管制法律和经济制裁禁止向美国制裁目标国家、政府和个人运送某些基于云的解决方案。我们还从开源、中间商和第三方收集有关网络威胁的信息，并在我们的威胁行业出版物中向客户提供这些信息。虽然我们已经实施了某些程序，以便于遵守与收集此信息相关的适用法律法规，但我们不能向您保证这些程序是有效的，也不能保证我们或我们无法控制的第三方遵守了这方面的所有法律或法规。如果我们的员工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介或其他第三方在收集此信息时未能遵守适用的法律法规，也可能给我们带来负面后果，包括声誉损害。, 政府的调查和处罚。
虽然我们采取预防措施，防止我们的信息收集做法和服务被违反此类法律，但我们的信息收集做法和服务过去可能是，将来也可能是以违反此类法律的方式提供。如果我们或我们的员工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介或其他第三方未能遵守这些法律法规，我们可能会受到民事或刑事处罚，包括可能失去出口特权和罚款。我们还可能因声誉受损、无法进入某些市场或其他原因而受到不利影响。为特定交易获取必要的授权(包括任何所需的许可证)可能非常耗时，不能保证，还可能导致延迟或失去销售机会。
各国对某些加密技术的进口进行监管，包括通过进口许可和许可证要求，并颁布了法律，这些法律可能会限制我们分销产品的能力，或者可能会限制我们的客户在这些国家实施我们的产品的能力。我们产品的变化或进出口法规的变化可能会延迟我们的产品进入国际市场，阻止我们拥有国际业务的客户在全球范围内部署我们的产品，或者在某些情况下，完全阻止我们的产品向某些国家、政府或个人出口或进口。进出口法规、经济制裁或相关法律的任何变化，现有法规的执行或范围的变化，或此类法规所针对的国家、政府、个人或技术的变化，都可能导致我们产品的使用量减少，或导致我们向现有或潜在的国际业务客户出口或销售我们产品的能力下降。任何对我们产品使用的减少或对我们出口或销售产品能力的限制都可能对我们的业务、经营结果和财务状况产生不利影响。
我们还必须遵守《反海外腐败法》、《反贿赂法》以及美国和我们从事活动的其他国家的其他反腐败、制裁、反贿赂、反洗钱和类似法律。反腐和反贿赂法律得到了积极的执行和广泛的解释，禁止公司及其员工、代理人、中间人和其他第三方承诺、授权、支付或提供不正当的款项或其他福利给政府官员和私营部门的其他人。我们利用第三方(包括中介、代理和渠道合作伙伴)在美国和海外开展业务，销售我们Falcon平台的订阅，并收集有关网络威胁的信息。我们和这些第三方可能与政府机构或国有或附属实体的官员和员工有直接或间接的互动，我们可能被要求对这些第三方业务合作伙伴和中介、我们的员工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介和其他第三方的腐败或其他非法活动负责，即使我们没有明确授权此类活动。虽然我们有政策和程序来解决遵守《反海外腐败法》、《贿赂法》和其他反腐败、制裁、反贿赂、反洗钱和类似法律的问题，但我们不能向您保证这些政策和程序是否有效，或者我们的所有员工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理商、中间人或其他第三方已经或不会采取行动，违反我们的政策和适用法律，我们可能最终要对此负责。随着我们国际销售和业务的增加，我们在这些法律下的风险可能会增加。如果不遵守这些法律，我们可能会受到调查、严厉的刑事或民事制裁、和解、起诉。, 丧失出口特权、暂停或剥夺美国政府合同、其他执法行动、返还利润、巨额罚款、损害赔偿、其他民事和刑事处罚或禁令、举报人投诉、不利的媒体报道和其他后果。任何调查、行动或制裁都可能损害我们的声誉、业务、经营结果和财务状况。
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我们的一些技术采用了“开源”软件，这可能会对我们销售Falcon平台的能力产生负面影响，并可能使我们面临诉讼。
我们的产品和订阅包含第三方开源软件组件，如果不遵守基础开源软件许可证的条款，可能会限制我们销售产品和订阅的能力。开源软件的使用和分发可能比使用第三方商业软件带来更大的风险，因为开源许可方通常不提供关于侵权索赔或代码质量的担保或其他合同保护。与使用开源软件相关的许多风险无法消除，可能会对我们的业务产生负面影响。此外，我们解决方案中使用的大量源代码可能会使我们面临安全漏洞。
一些开源许可证要求我们提供源代码，以便根据我们使用的开源软件的类型进行修改或创建衍生作品。如果我们以某种方式将我们的专有软件与开源软件结合在一起，根据某些开源许可，我们可能被要求向公众发布我们专有软件的源代码，包括授权进一步修改和再分发，或者在许可我们的服务时受到限制，其中每一项都可能为我们的竞争对手或其他市场进入者提供优势，在我们的解决方案中造成安全漏洞，要求我们重新设计我们的Falcon平台的全部或部分，并可能降低或消除我们服务的价值。这将允许我们的竞争对手以更少的开发工作量和时间创建类似的产品，并最终可能导致我们的销售损失。
许多开源许可证的条款没有得到美国法院的解释，这些许可证有可能被解读为可能对我们将包含此类软件的产品和订阅商业化的能力施加意想不到的条件或限制。此外，我们不能向您保证我们在产品和订阅中控制开源软件使用的流程是否有效。有时，我们可能会面临来自第三方的索赔，要求对我们使用此类软件(可能包括我们的专有源代码)开发的开源软件或衍生作品拥有所有权或要求发布，或者以其他方式寻求强制执行适用的开源许可证的条款。这些索赔可能会导致诉讼。诉讼可能会让我们付出高昂的辩护费用，对我们的运营结果和财务状况产生负面影响，或者需要我们投入额外的研发资源来改变我们的解决方案。对于开源供应商的任何侵权或不合规索赔，无论其有效性如何，在我们的Falcon平台中发现某些开源软件代码，或发现我们违反了开源软件许可证的条款，都可能损害我们的业务、运营结果和财务状况，其中包括：
•造成费时费钱的诉讼；
•转移管理层发展业务的时间和注意力；
•要求我们支付金钱损害赔偿，或者签订我们通常认为不能接受的特许权使用费和许可协议；
•导致我们的Falcon平台或向客户提供的服务部署延迟；
•要求我们停止提供猎鹰平台的某些服务或功能；
•要求我们使用替代的非侵权或非开源技术重新设计Falcon平台的某些组件，这可能需要大量的工作和费用；
•要求我们披露我们的软件源代码和软件的详细程序命令；以及
•要求我们履行对客户的赔偿义务。
我们根据一些客户合同提供服务级别承诺。如果我们不能履行这些合同承诺，我们可能有义务为未来的服务提供信用，我们的业务可能会受到影响。
我们的某些客户协议包含服务级别承诺，其中包含有关我们Falcon平台的可用性和性能的规范。我们基础设施的任何故障或中断都可能影响我们Falcon平台的性能和向客户提供服务的可用性。如果我们不能履行我们声明的服务级别承诺，或者如果我们的Falcon平台长期表现不佳或不可用，我们可能有合同义务为受影响的客户提供未来订阅的服务积分，在某些情况下还会退款。到目前为止，还没有出现重大故障，无法实现我们的服务级别承诺，我们目前也没有任何材料
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我们资产负债表上因此类承诺而累积的负债。如果我们遇到性能问题或停机时间超过我们与客户协议下的服务水平承诺，我们的收入、其他运营结果和财务状况可能会受到损害。
我们可能会卷入可能对我们产生不利影响的诉讼。
我们经常面临索赔、诉讼和政府调查以及其他诉讼，包括专利、产品责任、集体诉讼、举报人、人身伤害、财产损失、劳动和雇佣(包括违反工资和工时的指控)、商业纠纷、遵守法律和法规要求以及其他事项，随着我们业务的发展，我们可能会受到更多类型的索赔、诉讼、调查和诉讼。这样的索赔、诉讼以及政府的调查和诉讼本身就是不确定的，其结果也不能肯定地预测。无论结果如何，任何这类法律诉讼都可能因为法律成本和管理层注意力和资源的转移而对我们产生不利影响，并可能导致我们产生巨额费用或责任，对我们的品牌认知度产生不利影响，和/或要求我们改变我们的业务做法。诉讼费用和这笔费用的时间逐期很难估计，可能会发生变化，可能会对我们的运营结果产生不利影响。一个或多个此类诉讼的解决可能会导致重大损害赔偿、和解费用、罚款和罚款，这可能会对我们的业务、综合财务状况、运营结果或特定时期的现金流产生不利影响。这些诉讼还可能导致声誉损害、制裁、同意法令或要求我们改变业务做法的命令。由于诉讼的潜在风险、费用和不确定性，我们可能会不时地通过同意和解协议来解决纠纷，即使我们有正当的索赔或抗辩。由于诉讼本质上是不可预测的，我们不能向您保证这些诉讼的结果不会对我们的业务产生实质性的不利影响。, 财务状况、经营结果和前景。这些后果中的任何一个都可能对我们的业务和运营结果产生不利影响。
我们的业务面临保修索赔、产品退货、产品责任和产品缺陷的风险，这些风险来自我们的解决方案中的实际或感知缺陷，或者我们的客户或第三方滥用这些缺陷，而各种协议中的赔偿条款可能会使我们承担侵犯知识产权和其他损失的重大责任。
我们可能会受到与我们解决方案中的错误或缺陷相关的损害赔偿的责任索赔。重大责任索赔或其他事件损害我们的声誉或降低市场对我们产品的接受度，可能会损害我们的业务和经营结果。虽然我们的销售条款和条件中一般都有责任限制条款，但这些条款不包括标题为“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析-赔偿”一节中所述的赔偿义务，它们可能不能完全或有效地保护我们免受联邦、州或当地法律或条例或美国或其他国家/地区不利的司法裁决造成的索赔。我们产品的销售和支持也会带来产品责任索赔的风险。
此外，我们与客户和其他第三方的协议通常包括赔偿或其他条款，根据这些条款，我们同意赔偿客户因以下原因而遭受的损失或承担其他责任：侵犯知识产权、违反协议(包括保密、隐私和安全义务)、违反适用法律、因我们的解决方案或财产或人员故障而造成的损害、或与我们的产品和服务相关或由此产生的其他责任，或其他行为或不作为。这些合同条款通常在适用协议终止或到期后仍然有效。到目前为止，我们还没有收到任何来自第三方的赔偿要求。然而，随着我们的不断发展，这些针对我们的索赔的可能性将会增加。
如果我们的客户或与我们有业务往来的其他第三方向我们提出知识产权或其他赔偿要求，我们将招致巨额法律费用，并可能不得不支付损害赔偿、许可费和/或停止使用被发现侵犯第三方权利的技术。我们可能还得为这项技术申请许可证。此类许可证可能无法按合理条款提供(如果有的话)，并且可能会显著增加我们的运营费用，或者可能要求我们限制业务活动并限制我们交付某些解决方案或功能的能力。我们还可能被要求开发替代的非侵权技术，这可能需要大量的努力和费用，和/或导致我们改变产品和服务，这可能会损害我们的业务。巨额赔偿义务，无论是知识产权还是其他索赔，都可能损害我们的业务、运营结果和财务状况。
此外，我们的客户和获得我们解决方案访问权限的其他第三方可能会使用我们的Falcon平台，而不是出于我们平台的预期目的。例如，我们的Falcon平台可能被客户滥用，以侵犯适用法律规定的员工隐私权的方式监控其员工的活动。
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在执行某些与解决方案相关的服务和我们的专业服务的过程中，我们的团队可能会大量访问我们客户的网络。我们不能确定员工可能不会利用此类访问，这可能会使我们的客户容易受到该员工的恶意活动的攻击。任何这种对猎鹰平台的滥用都可能导致媒体的负面报道，并对我们的声誉造成负面影响，这可能会损害我们的业务、声誉和运营结果。
我们维持保险，以防范与使用我们的产品相关的某些索赔，但我们的保险覆盖范围可能不足以涵盖针对我们提出的任何索赔。此外，即使是最终不成功的索赔也可能导致我们在诉讼上花费资金，转移管理层的时间和其他资源，并损害我们的业务和声誉。我们向Falcon Complete客户提供有限保修，但受某些条件的限制。虽然我们维持与保修相关的保险，但我们不能确定我们的保险范围是否足以涵盖此类索赔，我们能否继续以商业上合理的条款获得此类保险，或者根本不能确定任何保险公司不会拒绝承保任何索赔。如果我们的保险供应商在我们支付保修索赔后未能或拒绝向我们提供预期的保险福利，将导致我们产生巨额费用或导致我们停止提供此保修，这可能会损害我们的声誉，导致我们失去客户，使我们面临客户的责任索赔，对我们的销售和营销努力产生负面影响，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
与我们A类普通股所有权相关的风险
我们A类普通股的市场价格可能会波动，你可能会损失全部或部分投资。
我们无法预测A类普通股的交易价格。我们A类普通股的市场价格取决于许多因素，包括这一“风险因素”部分所描述的因素，其中许多因素超出了我们的控制范围，可能与我们的经营业绩无关。此外，我们A类普通股的有限公众流通股往往会增加我们A类普通股交易价格的波动性。这些波动可能会导致您失去对我们A类普通股的全部或部分投资。可能导致我们A类普通股市场价格波动的因素包括：
•经营结果的实际或预期变化或波动；
•我们可能向公众提供的财务预测，这些预测是否有任何变化，或我们未能达到这些预测；
•我们或我们的竞争对手宣布新产品或新的或终止的重要合同、商业关系或资本承诺；
•行业或金融分析师或投资者对我们的新闻稿、其他公开公告和提交给证券交易委员会的文件的反应；
•涉及我们或本行业其他公司的谣言和市场投机行为；
•整体股市价格和成交量时有波动；
•其他技术公司，特别是本行业公司的经营业绩和股票市场估值的变化；
•行业或金融分析师未能保持对我们的报道，跟踪我们公司的任何分析师改变财务估计，或我们未能达到这些估计或投资者的预期；
•我们的业务或我们竞争对手的业务或总体竞争格局的实际或预期发展；
•涉及我们、我们的行业或两者的诉讼，或监管机构对我们或我们的竞争对手的业务进行的调查；
•关于我们的知识产权或我们的解决方案或第三方专有权的发展或争议；
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•我们或我们的竞争对手宣布或完成了对业务或技术的收购；
•适用于本公司业务的新法律法规或对现有法律法规的新解释；
•我们管理层或董事会的任何重大变动，特别是与库尔茨先生有关的变动；
•公共卫生危机、流行病和流行病的影响，如新冠肺炎；
•整体经济状况和我们的市场缓慢或负增长；以及
•其他事件或因素，包括战争、恐怖主义事件或对这些事件的反应造成的事件或因素。
此外，整个股票市场，尤其是科技公司的市场，经历了极端的价格和成交量波动，这些波动往往与这些公司的经营业绩无关或不成比例。无论我们的实际经营业绩如何，广泛的市场和行业因素都可能严重影响我们A类普通股的市场价格。此外，在过往，在整体市场和某间公司证券的市价出现波动后，该公司经常会被提起证券集体诉讼。如果对我们提起证券诉讼，可能会导致巨额费用，并将我们管理层的注意力和资源从我们的业务上转移开。这可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
在公开市场出售大量我们的A类普通股，或认为可能会发生这种情况，可能会降低我们的A类普通股本来可能达到的价格，并可能稀释您在我们中的投票权和所有权权益。
在公开市场上出售我们A类普通股的大量股票，包括从B类普通股股票转换而来的A类股票，特别是我们的董事、高管和主要股东的出售，或者认为这些出售可能发生的看法，可能会对我们A类普通股的市场价格产生不利影响。截至2021年8月25日，我们有205,834,483股A类普通股流通股和22,358,088股B类普通股流通股。
在我们的首次公开募股中出售的所有A类普通股都可以自由交易，不受限制，也可以根据1933年证券法进行进一步登记，但根据证券法第144条的规定，我们的附属公司持有的任何股票除外。
此外，根据我们修订和重述的登记权协议，我们B类普通股的某些持有者有权根据证券法获得这些股票的登记权利。如果我们B类普通股的这些持有者通过行使他们的注册权出售大量股票，他们可能会对我们A类普通股的市场价格产生不利影响。
我们还可以不时发行我们的A类普通股或可转换为A类普通股的证券，用于融资、收购、投资或其他方面。任何这样的发行都可能导致我们现有股东的大量稀释，并导致我们A类普通股的市场价格下降。
如果行业或金融分析师不发表关于我们业务的研究或报告，或者如果他们对我们的A类普通股发表不准确或不利的研究报告，我们的股价和交易量可能会下降。
我们A类普通股的交易市场将受到行业或金融分析师发布的关于我们或我们业务的研究和报告的影响。我们不能控制这些分析师，也不能控制他们报告中包含的内容和观点。作为一家新的上市公司，发布我们A类普通股信息的分析师对我们公司的经验相对较少，这可能会影响他们准确预测我们业绩的能力，并使我们更有可能无法达到他们的预期。如果跟踪我们的任何分析师对我们的股价发表了不准确或不利的看法，我们的股价很可能会下跌。此外，在科技行业的许多公司未能达到或明显超过公司公开宣布的财务指引或分析师的预期后，这些公司的股价已经大幅下跌。如果我们的财务业绩没有达到或大大超过我们宣布的指引或分析师或公众投资者的预期，分析师可能会下调我们的A类普通股评级，或者发表对我们不利的研究报告。如果其中一位或多位分析师停止对我们公司的报道，或未能定期发布有关我们的报告，我们在金融市场的可见度可能会下降，这反过来可能会导致我们的股价或交易量下降。
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我们普通股的双重股权结构将投票权集中在那些在首次公开发行(IPO)完成前持有我们的股本(或可转换为我们的股本或可为我们的股本行使的期权或其他证券)的股东，包括我们的高管、员工、董事、主要股东和他们的关联公司，这将限制您影响提交给股东审批的事项的结果的能力。
我们的B类普通股每股有10个投票权，我们的A类普通股每股有1个投票权。我们普通股的双重股权结构具有将投票控制权集中到那些在我们首次公开募股之前持有我们的股本(或可转换为我们的股本或可为我们的股本行使的期权或其他证券)的股东，包括我们的高管、员工、董事、主要股东和他们的关联公司，这将限制您影响提交给股东批准的事项的结果的能力，包括选举我们的董事和批准任何控制权交易的变更。B类普通股持有者未来的转让通常会导致这些股票转换为A类普通股，随着时间的推移，这将增加那些长期保留股份的B类普通股持有者的相对投票权。
截至2021年7月31日，我们的高管、董事、我们的一名当前股东及其各自的附属公司总共持有我们已发行股本的51%的投票权。此外，我们目前的一位股东及其各自的关联公司总共持有我们已发行股本的17%的投票权。因此，这些股东齐心协力，控制着大多数需要我们股东批准的事务，包括选举董事和批准重大公司交易。他们也可能有与你不同的利益，可能会以你不同意的方式投票，这可能会对你的利益不利。即使其他股东，包括那些在我们首次公开募股(IPO)中购买股票的股东反对，公司也可能采取行动。这种所有权集中可能会延迟、防止或阻止我们公司的控制权变更或其他流动性事件，可能会剥夺我们的股东在出售或其他流动性事件中获得普通股溢价的机会，并可能最终影响我们普通股的市场价格。
此外，我们修订和重述的公司注册证书规定，在法律允许的最大范围内，“公司机会”原则不适用于Accel或其各自的附属公司，其方式将禁止他们投资于竞争对手的业务或与我们的合作伙伴或客户做生意。
我们普通股的股份从属于我们的债务和其他负债，这给股东带来了更大的损失风险。
在偿付权利上，我们普通股的股份从属于我们目前和未来的所有债务。我们不能保证在偿还了我们所有的债务后，还会有剩余的资金用于向我们的普通股股东进行任何分配。
在可预见的未来，我们不打算分红。因此，您实现投资回报的能力将取决于我们A类普通股价格的升值。
我们从未宣布或支付过我们的股本的任何现金股息。我们目前打算保留所有可用资金和任何未来收益，用于我们的业务运营，并预计在可预见的未来不会支付任何股息。未来是否派发股息将由我们的董事会自行决定。此外，我们支付股息的能力受到我们支付股息或根据我们的信贷安排进行分配的能力的限制。因此，投资者必须依赖于在价格升值后出售他们的A类普通股，因为这可能永远不会发生，这是实现他们投资未来任何收益的唯一途径。
在融资、收购、投资、我们的股票激励计划或其他方面增发股票将稀释所有其他股东的权益。
我们修订和重述的公司注册证书授权我们发行最多2,000,000,000股A类普通股，最多300,000,000股B类普通股，以及最多100,000,000股优先股，这些权利和优先权由我们的董事会决定。在遵守适用规则和法规的情况下，我们可以不时发行A类普通股或可转换为A类普通股的证券，用于融资、收购、投资、我们的股票激励计划或其他方面。任何这样的发行都可能导致我们现有股东的大量稀释，并导致我们A类普通股的市场价格下降。
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我们的章程文件和特拉华州法律中的某些条款可能会使收购我们的公司变得更加困难，限制我们的股东更换或罢免我们的董事会成员或现任管理层的尝试，并可能对我们的A类普通股的市场价格产生不利影响。
我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程中包含的条款可能会推迟或阻止我们公司控制权的变更。这些规定还可能使股东很难选出不是由我们董事会现任成员提名的董事，或者采取其他公司行动，包括对我们的管理层进行变动。这些规定包括：
•我们的双重普通股结构，这使我们的B类普通股持有者能够显著影响需要股东批准的事项的结果，即使他们持有的A类和B类已发行普通股的多数股份明显少于我们的大多数；
•一个三年交错任期的分类董事会，这可能会推迟股东更换大多数董事会成员的能力；
•我们的董事会有能力发行优先股，并决定这些股票的价格和其他条款，包括优先股和投票权，无需股东批准，这可能被用来显著稀释敌意收购者的所有权；
•董事会有权选举一名董事填补因董事会扩大或董事辞职、死亡或免职而导致股东无法填补董事会空缺的空缺；
•禁止股东通过书面同意采取行动，这将迫使股东在年度或特别股东大会上采取行动，这一禁令将在我们B类普通股的流通股数量占我们A类普通股和B类普通股作为单一类别的流通股总数的10%以下的第一天生效；
•要求股东特别会议只能由我们的董事会主席、首席执行官或根据我们董事会多数成员通过的决议行事的董事会召开，这可能会推迟我们的股东强制考虑提案或采取行动(包括罢免董事)的能力；
•对我们修订和重述的公司注册证书的某些修订需要我们当时尚未行使的股本投票权的三分之二的批准；以及
•股东必须遵守的预先通知程序，以提名我们董事会的候选人或在股东大会上提出要采取行动的事项，这可能会阻止或阻止潜在收购者进行委托书征集，以选举收购者自己的董事名单，或以其他方式试图获得对我们的控制权。
这些规定可能禁止大股东，特别是那些拥有我们已发行有表决权股票15%或以上的股东，在一段时间内与我们合并或合并。
我们修订和重述的章程规定，特拉华州衡平法院，以及在可执行的范围内，美国联邦地区法院将是我们与股东之间某些纠纷的独家法庭，这可能会限制我们的股东在与我们或我们的董事、高级管理人员或员工的纠纷中获得有利的司法论坛的能力。
我们经修订和重述的附例规定，特拉华州衡平法院是下列事项的独家审判庭：
•代表我们提起的任何派生诉讼或法律程序；
•主张违反受托责任的任何行为；
•根据特拉华州公司法、我们修订和重述的公司证书或我们修订和重述的章程对我们提出索赔的任何诉讼；
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•解释、应用、强制执行或确定我们修订和重述的公司证书或我们的修订和重述的章程的有效性的任何行动；以及
•任何主张受内政原则管辖的针对我们的索赔的行为。
然而，这一排他性法院条款不适用于为执行《交易法》规定的义务或责任而提起的诉讼。此外，我们修订和重述的附例规定，美国联邦地区法院将是解决根据证券法提出诉因的任何投诉的独家论坛，这取决于特拉华州对此类独家论坛条款的可执行性的最终裁决。
这些排他性论坛条款可能会限制股东在司法论坛上提出其认为有利于与我们或我们的董事、高级管理人员或其他员工发生纠纷的索赔的能力，这可能会阻碍针对我们和我们的董事、高级管理人员和其他员工的诉讼。
与我们的负债有关的风险
我们的负债可能会对我们的财务状况产生不利影响。
截至2021年7月31日，我们有7.5亿美元的未偿债务(不包括公司间债务)，我们的循环安排下还有高达7.5亿美元的额外可用资金(不包括已签发但未提取的信用证)。我们的负债可能会产生重要的后果，包括：
•限制我们获得额外融资的能力，为未来的营运资本、资本支出、收购或其他一般公司需求提供资金；
•要求我们的部分现金流用于偿还债务，而不是用于其他目的，从而减少了可用于营运资本、资本支出、收购和其他一般企业用途的现金流；
•使我们更容易受到总体经济、工业和竞争状况不利变化的影响；
•使我们面临利率上升的风险，因为我们的某些借款，包括我们循环贷款项下的借款，利率是可变的；并增加了我们的借款成本。
此外，我们的循环设施和管理我们高级票据的契约包含限制性契约，这些契约限制了我们从事可能符合我们长期最佳利益的活动的能力。如果我们不遵守这些公约，可能会导致违约事件，如果不能治愈或免除违约，可能会导致我们几乎所有的债务都加速增长。
我们可能无法产生足够的现金来偿还我们所有的债务，包括票据，并可能被迫采取其他行动来履行我们的债务义务，这可能不会成功。
我们是否有能力按期支付债务(包括优先债券)或为债务再融资，取决于我们的财政状况和经营业绩，而这些又受当时的经济和竞争状况以及某些我们无法控制的金融、商业和其他因素的影响。我们可能无法维持足够的经营活动现金流水平，使我们能够支付债务(包括票据)的本金、保费(如果有的话)和利息。
如果我们的现金流和资本资源不足以为我们的偿债义务提供资金，我们可能面临严重的流动性问题，可能会被迫减少或推迟投资和资本支出，或者出售资产，寻求额外资本，或者重组或再融资我们的债务，包括优先债券。我们进行债务重组或再融资的能力，除其他因素外，将取决于资本市场状况和我们当时的财务状况。对我们债务的任何再融资都可能以更高的利率进行，并可能要求我们遵守更繁重的公约，这可能会进一步限制我们的业务运营。现有或未来债务工具的条款，以及管理优先债券的契约，可能会限制我们采用其中一些选择。此外，如果我们未能及时支付未偿债务的利息和本金，很可能会导致我们的信用评级被下调，这可能会损害我们产生额外债务的能力。在缺乏这种现金流和资源的情况下，我们可能面临严重的流动性问题，并可能被要求处置重大资产或业务，以履行我们的偿债和其他义务。
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此外，我们的信贷协议包含限制我们处置资产和使用任何此类处置所得收益的能力的条款。我们可能无法完成这些处置，或无法从这些处置中获得我们可以变现的收益，而这些收益可能不足以偿还当时到期的任何偿债义务。这些替代措施可能不会成功，也可能不允许我们履行预定的偿债义务。
我们无法产生足够的现金流来偿还我们的债务，或以商业合理的条款或根本不能为我们的债务进行再融资，这将对我们的财务状况和经营业绩产生重大和不利的影响。
如果我们不能按计划偿还我们的债务，我们将违约，我们优先票据的持有人可以宣布所有未偿还本金和利息到期并支付，我们循环安排下的贷款人可以终止他们对贷款的承诺，我们的有担保的贷款人可以取消其借款担保资产的抵押品赎回权，我们可能被迫破产或清算。如果我们违反了债务工具下的公约，我们就会在这些工具下违约。如上所述，这些债务的持有者可以行使他们的权利，我们可能会被迫破产或清算。
我们的循环设施和管理我们高级票据的契约包含限制我们当前和未来运营的条款，特别是我们应对变化或采取某些行动的能力。
我们的循环融资和管理我们高级票据的契约包含许多限制性契约，这些契约对我们施加了重大的经营和财务限制，并可能限制我们从事可能符合我们长期最佳利益的行为的能力，其中包括对我们以下能力的限制：
•承担额外债务和担保债务；
•提前偿还、赎回或者回购一定债务的；
•出售或以其他方式处置资产；
•产生留置权；
•与关联公司进行交易；
•改变我们经营的业务；
•签订协议，限制我们的子公司支付股息的能力；以及
•合并、合并或将我们的全部或几乎所有资产出售给另一个人。
管理高级债券的契约和补充契约中的契诺受例外情况和限制条件的限制。
此外，信贷协议中管理我们循环贷款的限制性条款要求我们保持特定的财务比率，并满足其他财务状况测试。我们满足这些财务比率和测试的能力可能会受到我们无法控制的事件的影响，我们可能无法满足这些要求。这些限制性公约可能会对我们以下方面的能力造成不利影响：
•为我们的运营提供资金；
•进行必要的资本支出；
•进行战略性收购、投资或者合营；
•能承受未来业务、行业或整体经济的低迷；
•从事可能对我们最有利的商业活动，包括未来的机会；以及
•计划或对市场状况作出反应，或以其他方式执行我们的业务战略。
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这些限制可能会影响我们扩大业务的能力，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。
由于这些限制，我们在如何经营我们的业务方面将受到限制，我们可能无法筹集额外的债务或股权融资来有效竞争或利用新的商业机会。我们未来可能产生的任何债务的条款可能包括更具限制性的契约。我们不能向你保证，我们将来能够继续遵守这些公约，如果我们不能做到这一点，我们将能够从贷款人那里获得豁免和/或修改这些公约，我们不能向你保证，我们将来能够继续遵守这些公约，如果我们不能这样做，我们将能够从贷款人那里获得豁免和/或修改这些公约。
我们不遵守上述限制性契约和/或任何未来债务的条款可能会导致违约事件，如果不治愈或免除违约，我们可能会被要求在到期日之前偿还这些借款。如果我们被迫以不太优惠的条件对这些借款进行再融资，或者无法对这些借款进行再融资，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。
我们的循环安排和管理我们高级票据的契约包含交叉违约条款，这可能会导致我们所有债务的加速。
如果违反我们的循环安排下的契约或管理我们优先票据的契约，可能会导致适用债务项下的违约事件。这种违约可能允许债权人加速相关债务，并可能导致交叉加速或交叉违约条款适用的任何其他债务加速。此外，根据管理我们循环贷款的信贷协议发生违约事件，将允许我们循环贷款下的贷款人终止在该贷款下进一步发放信贷的所有承诺。此外，如果我们无法偿还循环贷款项下到期和应付的金额，这些贷款人可以以授予他们的抵押品为抵押来担保这笔债务。如果我们的贷款人或票据持有人加速偿还我们的借款，我们和我们的担保人可能没有足够的资产来偿还这笔债务。此外，我们可能无法从其他贷款人借钱来为我们的债务进行再融资。
逐步淘汰、替换或无法使用LIBOR可能会对我们的资本成本或财务状况产生不利影响。
英国金融市场行为监管局(FCA)负责人宣布，希望在2021年底之前逐步停止使用伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)。我们的循环贷款机制规定，在某些情况下，在通知所有贷款人且贷款人不反对的情况下，LIBOR可以替代为另一种基准利率。任何这样的替代都可能对我们的资金成本产生不利影响。目前，关于哪种替代基准利率将取代LIBOR、这种替代基准利率可能与LIBOR有何不同以及何时可能出现这种替代，目前还没有确定的信息。因此，我们无法确定这种过渡对我们的财政状况的潜在影响。
一般风险因素
如果我们不能保持有效的内部控制系统，我们编制及时准确的财务报表或遵守适用法规的能力可能会受到损害。
我们必须遵守交易所法案、2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)、纳斯达克规则和条例以及其他对上市公司施加各种要求的证券规则和条例的报告要求。我们的管理层和其他人员投入了大量的时间和资源来遵守这些规章制度。这样的合规已经增加，并将继续增加我们的法律、会计和财务合规成本；使一些活动变得更加困难、耗时和成本高昂，并给我们的人员、系统和资源带来巨大压力。萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)要求我们保持有效的披露控制和程序，以及对财务报告的内部控制。我们正在继续发展和完善我们的披露控制、财务报告的内部控制和其他程序，旨在确保我们在提交给SEC的财务报表和报告中要求披露的信息在SEC规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并积累根据交易法要求在报告中披露的信息，并将其传达给我们的主要高管和财务主管。
我们目前的控制和我们开发的任何新控制可能会因为我们业务条件的变化而变得不够充分。此外，就我们收购其他业务而言，被收购的公司可能没有足够强大的内部控制系统，我们可能会发现新的缺陷。我们内部控制的弱点可能会在未来被发现。未能开发或保持有效的控制，或在实施或改进过程中遇到任何困难；
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这可能会损害我们的经营业绩，可能导致我们重述前期的财务报表，导致我们无法履行报告义务，并可能导致我们对独立注册会计师事务所财务报告的内部控制产生负面意见，并导致监管机构的调查或制裁。
萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第404条要求我们的管理层在季度和年度报告中证明财务和其他信息，并提供关于我们财务报告内部控制有效性的年度管理报告。我们还必须让我们的独立注册会计师事务所对我们的财务报告内部控制的有效性进行认证，并发布意见。如果我们不能断言我们对财务报告的内部控制是有效的，或者如果我们的独立注册会计师事务所在需要时无法对我们对财务报告的内部控制的有效性发表意见，我们可能会失去投资者对我们财务报告的准确性和完整性的信心，这将导致我们的A类普通股价格下跌。
任何未能对财务报告保持有效的披露控制和内部控制都可能对我们的业务和运营结果产生实质性的不利影响，并可能导致我们的股票价格下跌。
未来的收购、战略投资、合作或联盟可能难以识别和整合，转移关键管理人员的注意力，扰乱我们的业务，稀释股东价值，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
作为我们业务战略的一部分，我们过去一直在投资和/或收购互补的公司、服务或技术，并预计将继续投资和/或收购这些公司、服务或技术。我们作为一个组织在未来成功收购和整合其他公司、服务或技术的能力不能得到保证。我们可能找不到合适的收购候选者，也可能无法以有利的条件完成这类收购，如果有的话。如果我们进行完全收购，我们可能最终不会加强我们的竞争地位或实现业务目标的能力，我们完成的任何收购都可能被我们的最终客户或投资者视为负面。此外，我们的尽职调查可能无法发现收购的业务、产品或技术的所有问题、债务或其他缺点或挑战，包括与知识产权、产品质量或产品架构、法规合规实践、收入确认或其他会计实践相关的问题，或与员工或客户的问题。如果我们未能成功地将此类收购或与此类收购相关的技术整合到我们的公司中，合并后公司的收入和运营结果可能会受到不利影响。任何集成过程都可能需要大量的时间和资源，我们可能无法成功管理该过程。我们可能无法成功评估或利用收购的技术或人员，或准确预测收购交易的财务影响，从而导致意外的注销或会计费用。我们可能不得不支付现金、债务或发行股权证券来支付任何此类收购的费用。, 其中每一项都可能对我们的财务状况和我们A类普通股的市场价格产生不利影响。出售股权或发行债券为任何此类收购提供资金，可能会导致我们的股东股权被稀释。债务的产生将导致固定债务的增加，还可能包括阻碍我们管理业务能力的契约或其他限制。
我们可能面临的与收购相关的其他风险包括：
•将管理时间和重点从运营业务转移到应对收购整合挑战；
•协调研发、销售和营销职能；
•整合行政系统、员工、产品和服务；
•保留被收购公司的关键员工；
•因产品收购或收购导致的战略定位而与战略合作伙伴的关系发生变化；
•在收购前可能缺乏足够有效的控制程序和政策的企业中实施或改进控制程序和政策的需要；
•其他法律、法规或合规要求；
•被收购公司的财务报告、收入确认或其他财务或控制缺陷，我们没有充分解决并导致我们报告的结果不正确；
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•被收购公司在收购前的活动责任，包括知识产权侵权索赔、违法行为、商业纠纷、税收责任以及其他已知和未知的责任；
•与被收购公司有关的诉讼或其他索赔，包括被解雇的员工、客户、前股东或其他第三方的索赔。
我们未能解决与收购和投资相关的这些风险或其他问题，可能会导致我们无法实现这些收购或投资的预期收益，导致我们招致意想不到的负债，并损害我们的业务。

我们使用我们的净营业亏损结转和某些其他税收属性的能力可能是有限的。
截至2021年1月31日，我们在美国联邦和加州的净营业亏损结转总额分别为11亿美元和1.226亿美元，这可能可用于抵消未来用于所得税目的的应税收入。如果不加以利用，联邦和加州结转的净营业亏损将于2031年开始到期。截至2021年1月31日，我们结转的其他州的净运营亏损为6.607亿美元，这些亏损将于2024年开始到期。截至2021年1月31日，我们的联邦和加州研发信贷结转金额分别为3870万美元和870万美元。联邦研发信贷结转将于2035年开始到期，加州结转的信贷将无限期结转。截至2021年1月31日，我们在英国的净营业亏损结转总额为5020万美元，这些亏损将无限期结转。这些净营业亏损和研发信贷结转的实现取决于未来的收入，我们现有的结转存在到期未使用和无法抵销未来所得税负债的风险，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
此外，根据“国税法”第382和383条，如果一家公司经历了“所有权变更”，一般定义为“5%股东”在三年滚动期间所有权变化超过50%(按价值计算)，公司利用变更前净营业亏损结转和其他变更前税收属性(如研发抵免)抵销变更后收入或税收的能力可能会受到限制。我们未来可能会因为股票所有权的变化而经历所有权的变化。因此，如果我们赚取应税净收入，我们使用变动前净营业亏损结转来抵消美国联邦应税收入的能力可能会受到限制，这可能会导致我们未来的纳税义务增加。

税务机关可能会成功地断言，我们应该或将来应该征收销售和使用税、增值税或类似税，我们可能会对过去或未来的销售承担责任，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
我们并不在我们有销售业务的所有司法管辖区征收销售和使用税、增值税或类似税，因为我们被告知此类税收在某些司法管辖区不适用于我们的服务。销售和使用、增值税以及类似的税法和税率因司法管辖区的不同而有很大差异。我们不收取此类税项的某些司法管辖区可能会断言，此类税项适用于我们或我们的客户过去的金额，这可能会导致评估、罚款和利息，并且我们可能需要在将来收取此类税项。如果我们不能成功地向客户收取这些税款，我们可能需要承担这些费用，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。

如果我们对关键会计政策的估计或判断被证明是不正确的，或者财务报告标准或解释发生变化，我们的经营结果可能会受到不利影响。
按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响我们的简明合并财务报表和附注中报告的金额。我们的估计基于历史经验和我们认为在这种情况下合理的各种其他假设，如题为“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”一节中所讨论的那样。这些估计的结果构成了对资产、负债和权益的账面价值以及从其他来源不易看出的收入和费用金额作出判断的基础。在编制我们的简明综合财务报表时使用的重要假设和估计包括与收入确认、信贷损失准备、普通股和可赎回可转换优先股权证的估值、长期资产的账面价值和使用寿命、或有损失以及所得税和相关递延税金的拨备有关的假设和估计。此外，由于全球新冠肺炎大流行，管理层的许多估计和假设需要更多的判断力，具有更高的可变性和波动性。如果我们的假设发生变化，或者如果实际情况与我们的假设不同，我们的运营结果可能会受到不利影响，这可能会导致我们的运营结果低于行业或金融分析师和投资者的预期，从而导致我们A类普通股的市场价格下降。
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此外，我们定期监督我们遵守适用的财务报告标准，并审查与我们相关的新公告和草案。由于新准则、现有准则的变化及其解释的变化，我们可能需要改变我们的会计政策，改变我们的经营政策，并实施新的或改进现有的系统，以便它们反映新的或修订的财务报告准则，或者我们可能被要求重述我们已公布的财务报表。这些对现有标准的改变或对其解释的改变可能会对我们的声誉、业务、财务状况和利润产生不利影响，或者导致我们的收入和营业利润目标出现不利偏离，从而可能对我们的财务业绩产生负面影响。
第二项股权证券未登记股份及收益用途
不适用。
第三项：高级证券违约
不适用。
第四项：煤矿安全信息披露
不适用。
第五项：其他信息
2021年9月1日，公司与公司总裁兼首席执行官乔治·库尔茨签订控制权变更和遣散费协议(《控制权变更和离职协议》)。根据控制与服务变更协议，如果公司无故终止库尔茨先生的雇佣，或库尔茨先生以“正当理由”(如控制与服务变更协议中的定义)终止雇用库尔茨先生，库尔茨先生将有权获得(I)相当于库尔茨先生当时基本工资1.5倍的现金遣散费，(Ii)相当于18个月估计眼镜蛇保费(不太活跃的员工费率)的现金支付。(Iii)支付与其终止日期前结束的最近一次奖金业绩期间有关的任何已赚取但未支付的奖金，及(Iv)加快授予Kurtz先生当时未偿还的股权奖励，该等奖励本应于其终止日期后的12个月期间归属，但须视乎截至适用绩效期间结束时任何适用的业绩条件(由本公司董事会(“董事会”)薪酬委员会厘定)实际达致的结果而定，除非适用股权奖励协议的条款规定该等待遇并不适用。
如果在“控制权变更”(如本公司2019年股权激励计划(“EIP”)所定义)(称为“控制权变更相关终止”)发生之前的3个月或之后的24个月内终止库尔茨先生的雇佣关系，那么，除了上述支付和福利外，库尔茨先生还将有权获得相当于库尔茨先生在其终止日期发生的业绩期间年度目标奖金的1.5倍的现金支付。按比例计算在其离职日期之前的该履约期间内经过的日历天数。此外，除上文第(Iv)款所述的股权奖励待遇外，库尔茨先生将有权获得其当时尚未完成的股权奖励的全面加速归属(以其他方式未因控制权变更而加速的范围)，任何适用的业绩条件均被视为在目标业绩水平赚取，除非适用股权奖励协议的条款规定该等待遇不适用。
上述控制权变更及服务协议项下的遣散费及福利须由Kurtz先生签立及不撤销全面豁免及免除索偿，并继续遵守本公司任何适用的竞业禁止、非征询或其他限制性契约义务的条款。控制和服务协议的变更条款将取代库尔茨先生于2018年11月11日与CrowdStrike，Inc.签订的现有雇佣协议所提供的遣散费和福利；然而，库尔茨先生现有的雇佣协议在其他方面仍按照其条款有效。
此外，考虑到库尔茨先生预计将对实现公司未来的战略和业务目标产生重大潜在影响，以及他在公司迄今取得的成就中发挥的重要作用，董事会于2021年8月28日授予库尔茨先生540,000个绩效股票单位(“PSU”)的特别奖励(该奖励于2021年9月1日修订并重述)(“PSU特别奖”)。特别PSU奖旨在提供多年留任奖励，并使公司战略、业务和经营目标的实现与长期股东价值创造保持一致。我们相信，PSU特别奖的支付达到或超过门槛
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业绩水平将导致我们的股东在业绩期间实现显著价值，因为特别PSU奖适用于严格的股价障碍，如下所述。
特别PSU奖由四份等额的PSU组成，每一份都将获得，并将在满足基于业绩的归属条件和基于服务的归属条件的情况下授予。适用于PSU的履约条件将根据公司在从授予之日起至2027年1月31日止的履约期内达到下表所列的特定股价障碍并进行反稀释调整而获得。达到任何PSU部分的适用股价门槛，将发生在公司证明公司A类普通股在业绩期间的任何连续45个交易日内的每股平均收盘价超过该部分的适用股价门槛之日。在公司每个会计季度结束后的30天内，将对这些成就进行审查，并进行任何认证。在履约期结束前没有达到适用股价门槛的任何PSU将被全部没收。
适用于每批PSU的服务条件将按以下方式分期满足，前提是Kurtz先生将继续受雇于本公司直至每个适用的归属日期：(I)适用部分相关PSU的50%将于适用于该批PSU的归属开始日期一周年时进行服务归属(见下表)；及(Ii)与该部分PSU相关的剩余PSU此后将分四次等额地按季度归属12.5%的服务。
一批一批股价关卡(每股)服务归属开始日期
1$320.002022年2月1日
2$370.002023年2月1日
3$425.002024年2月1日
4$490.002025年2月1日
如果发生“控制权变更”(定义见EIP)，任何一批先前未达到股价关卡的PSU将被视为赚取收益，前提是根据此类控制权变更交易的每股价格(加上公司股东收到的任何其他对价的价值)等于或超过适用于该批PSU的股价关卡。如果交易价格落在任何两个价格关卡之间，符合这两个价格关口中较高的一部分的部分PSU将被视为使用线性插值法赚取，而任何其他未达到适用股价关口的PSU将被全部没收。如果截至控制权变更之日，任何赚取的PSU尚未满足服务条件，则该等PSU将根据控制权变更日期后Kurtz先生的继续受雇情况，保持未偿还状态，并有资格获得服务归属，但须遵守控制权变更和离职协议中关于在控制权变更相关终止时如何处理服务条件的条款(但控制权变更和离职协议的条款将不适用于对履约条件的处理)。
如果Kurtz先生的雇佣因任何原因被终止，PSU特别奖励的任何未授予部分将被全部没收(控制和服务协议的变更条款将不适用于PSU特别奖励，除非与上述与控制相关的终止有关的变更有关)。此外，如果库尔茨先生因任何原因不再担任公司总裁兼首席执行官，特别PSU奖的任何未授予部分也将全部丧失，除非库尔茨先生此后继续担任公司高管或公司执行主席，在这种情况下，当时未偿还和未授予的PSU特别奖药水的33.33%将继续未偿还，并有资格根据其条款授予(剩余的67.67%将继续担任PSU特别奖的高级管理人员和首席执行官)，如果库尔茨先生因任何原因不再担任公司总裁兼首席执行官，特别PSU奖的任何未授予部分也将全部被没收，除非库尔茨先生此后继续担任公司高管或公司执行主席，在这种情况下，当时未偿还的未授予药水将继续存在，并有资格根据其条款授予
前述《控制和服务变更协议》和《特别PSU奖励》的摘要完全受《控制和服务协议变更》和《特别PSU奖励协议》条款的限制，这两份协议分别作为附件10.3和10.4提交给本10-Q表格，并通过引用并入本文。
2021年8月28日，本公司与本公司现任首席运营官科林·布莱克共同决定，鉴于个人健康原因，布莱克先生将不再担任目前的职务，并将从2021年10月1日起过渡到本公司的兼职职务。
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项目6.展品
我们已经将所附的展品索引中列出的展品归档，该索引通过引用并入本文。
展品索引
通过引用并入本文
展品
数		展品说明表格文件编号展品归档
日期		已归档
特此声明
3.1
修改并重新签署了现行有效的注册人注册证书。
8-K001-389333.106/14/19
3.2
注册人的现行章程。
8-K001-389333.206/14/19
10.1†
2021年6月30日修订的外部董事薪酬政策
8-K001-3893310.107/02/21
10.2†
修改和重新制定了2019年员工股票购买计划和相关表格协议。
X
10.3†
CrowdStrike Holdings，Inc.和George Kurtz签署的控制和服务变更协议，日期为2021年9月1日
X
10.4†
根据CrowdStrike Holdings，Inc.2019年股权激励计划，修订并重新签署了与乔治·库尔茨于2021年9月1日签订的绩效单位协议
X
22.1
附属担保人名单
S-3ASR333-25200722.101/11/21
31.1
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第3302节通过的交易所法案规则第13a14(A)和15d14(A)条对首席执行官的认证。
X
31.2
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第3302节通过的交易所法案规则13a14(A)和15d14(A)对首席财务官的认证。
X
32.1*
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350节对首席执行官和首席财务官的认证。
X
101.INS内联XBRL实例文档X
101.SCH内联XBRL分类扩展架构文档X
101.CAL内联XBRL分类扩展计算链接库文档X
101.DEF内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档X
101.LAB内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档X
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档X
104封面交互数据文件-封面XBRL标记嵌入到内联实例XBRL文档中
_______________________________________
†指管理合同或补偿计划、合同或协议。
*
本合同附件32.1中提供的证明被视为与本季度报告中的10-Q表格一起提供，不会被视为已“存档”，也不会被视为“已存档”，也不会被视为符合1934年证券交易法(经修订)第9.18节的目的，也不会通过引用的方式并入CrowdStrike Holdings，Inc.根据1933年证券法(经修订)提交的任何文件中，无论此类文件中包含的任何一般注册语言如何。

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签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告于2021年9月1日在加利福尼亚州桑尼维尔由其正式授权的签字人代表其签署。
CrowdStrike控股公司
由以下人员提供：/s/Burt W.Podbere
伯特·W·波德伯里
首席财务官(首席财务官)
由以下人员提供：/s/Abhishek Mahehwari
阿卜杜勒-马赫希瓦里(Abhishek Mahehwari)
首席会计官(首席会计官)

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