ESI-20210901

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

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表格8-K

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当前报告

根据“宪法”第(13)或(15)(D)条

1934年证券交易法

报告日期(最早报告事件日期)：2021年9月1日

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https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1590714/000159071421000084/esi-20210901_g1.jpg

Element Solutions Inc.

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(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

001-36272

37-1744899

(州或其他司法管辖区
成立为法团)

(委托文件编号)

(美国国税局雇主身分证号码)

东布罗沃德大道500号

1860套房

33394

劳德代尔堡，

弗罗里达

(邮政编码)

(主要行政办公室地址)

注册人的电话号码，包括区号：(561) 207-9600

不适用

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(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：


☐			根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)
☐			根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料
☐			根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信
☐			根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：


每节课的标题	交易代码	注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元	ESI	纽约证券交易所

用复选标记标明注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR§230.405)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR§240.12b-2)所界定的新兴成长型公司。


新兴成长型公司			☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。签订实质性的最终协议。

增量定期贷款

2021年9月1日，Element Solutions Inc(“本公司”)、麦克德米德公司(“麦克德米德”，以及本公司的“借款人”)、本公司的某些子公司、作为抵押品代理和行政代理的巴克莱银行(“Barclays Bank PLC”)以及贷款方于2019年1月31日(经不时修订和/或补充的)就该特定信贷协议签订了递增期限融资(“递增修订”)。贷款机构不时与当事人及其他当事人发生关系。

根据增量修订，借款人借入新的美元定期贷款(“新美元定期贷款”)，本金总额为4亿美元，与本公司根据信贷协议现有的7.5亿美元B部分定期贷款(“现有定期贷款”)相应增加。新美元定期贷款的收益用于支付先前宣布的收购Coventya Holdings SAS(“Coventya”)的部分收购价格。对Coventya的收购于2021年9月1日完成，收购价格约为4.2亿欧元，有待调整。

经增量修正案修订的信贷协议规定，优先担保信贷安排的本金总额为14.8亿美元，其中包括本金总额3.3亿美元的循环信贷安排和本金总额11.5亿美元的定期贷款。除了增量修正案中的规定外，新的美元定期贷款的条款与现有定期贷款相同，包括2026年1月31日的到期日。作为信贷协议担保人的借款人的某些受限制子公司(“担保人”)将担保借款人在新美元定期贷款项下的义务。新的美元定期贷款也将由借款人和担保人在借款人、担保人和代理人(不时修订和/或补充的“担保协议”)中根据该特定担保和担保协议(日期为2019年1月31日)质押的抵押品作担保。

利率，利率

信贷协议下定期贷款的适用利率未经增量修正案修订，仍为：(A)基本利率贷款的年息差为1.00%，(B)欧洲货币利率贷款的利差为2.00%，在每种情况下，加上相当于(A)基本利率贷款的额外年利率，基准利率是参考(I)联邦基金实际利率加0.50%中的最高者确定的，(Ii)《华尔街日报》引用的利率为及(Iii)经调整的一个月伦敦银行同业拆息加1.00%；及(B)就欧洲货币利率贷款而言，调整后的伦敦银行同业拆息利率(LIBOR)是参考适用货币在与该借款有关的利息期内的资金成本而厘定的，但以每年0.0%的LIBOR利率下限为限。新的美元定期贷款将按欧洲货币利率贷款的适用利率计息。

违约契诺和违约事件

信贷协议亦载有惯例契诺，包括限制额外负债、股息及其他分派、进入新业务、贷款收益的使用、资本开支、限制性付款、对留置权的限制、与联属公司的交易、修订组织文件、会计变更、出售及回租交易及处置。一旦发生违约事件，可加速支付信贷协议项下的任何未偿还金额。信贷协议项下的借款在某些情况下亦须从准许处置资产的收益以及某些保险和谴责收益中强制提前还款，但习惯性例外情况除外。

前述对增量修正案和新美元定期贷款的描述并不声称是完整的，它们的全部内容通过参考增量修正其副本在此作为附件10.1提交，并通过引用结合于此。

信贷协议和担保协议的前述描述并不声称是完整的，它们的全部内容都是通过参考《信贷协议》和《担保协议》的全文加以限定的。信贷协议，并由第1号修正案，而安全协议它们分别作为展品10.2、10.3和10.4附于此，并通过引用并入本文。

掉期交易

由于预期增量修订将于2021年8月6日结束，本公司已于2021年8月6日与新美元定期贷款银团内的若干银行(“对冲交易对手”)订立掉期交易(“掉期”)。这些掉期取代了公司于2021年6月29日签订的远期起始掉期，受与每个对冲交易对手签订的ISDA主协议的管辖，使公司能够有效地将新的美元定期贷款(一种美元计价的债务债券)转换为固定利率的欧元计价债务。根据掉期协议，该公司需要定期向对冲交易对手支付欧元计价的息票，初始总金额约为3.4亿欧元，以换取对冲交易对手定期支付美元计价的息票，初始总金额为4亿美元。每期互换将于2025年1月31日到期。

第2.03项。设立直接财务义务。

在第1.01项中阐述的关于增量修订和掉期的信息通过引用并入本文。

第9.01项。财务报表和证物。

(D)展品。

兹将下列证物存档或提供：


展品编号						描述
10.1						信贷协议第3号修正案，日期为2021年9月1日除其他外，本公司、麦克德米德公司、本公司的附属公司、不时的贷款人以及作为行政和抵押品代理的巴克莱银行(Barclays Bank PLC)也是其中的一员，其中包括本公司、麦克德米德公司、本公司的子公司、贷款人和巴克莱银行(Barclays Bank PLC)。
10.2						信贷协议，日期为2019年1月31日，由本公司、麦克德米德公司、借款人的子公司、贷款人不时作为银团代理的CS和巴克莱银行(Barclays Bank PLC)(行政代理和抵押品代理)签署，并在其中包括：本公司、麦克德米德公司、借款人的子公司、贷款人不时作为银团代理的CS以及巴克莱银行(Barclays Bank PLC)作为行政代理和抵押品代理(作为2019年2月5日提交的公司当前8-K报表的附件10.1提交，并通过引用并入本文)
10.3						第1号修正案，日期为2019年11月26日，除其他外，本公司、麦克德米德公司、本公司的子公司、贷款人和巴克莱银行(Barclays Bank PLC)作为行政和抵押品代理(作为2019年12月3日提交的公司当前8-K报表的附件10.1提交，并通过引用并入本文)
10.4						本公司、麦克德米德公司和借款人的子公司不时签订的以巴克莱银行为抵押品代理的质押和担保协议，日期为2019年1月31日(作为2019年2月5日提交的公司当前8-K报表的附件10.2提交，并通过引用并入本文)
104						封面交互数据文件(格式为内联XBRL)(仅提供)

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。


						Element Solutions Inc.
						(注册人)
2021年9月1日						/s/约翰·E·卡普斯
(日期)						约翰·E·卡普斯
						执行副总裁、总法律顾问兼秘书