附件99.1

变革性交易中的Ideonomics,通过Motors收购 ,价值高达6.3亿美元

·威盛设计并计划为全球车队市场制造商用电动汽车,全球车队市场正在经历向电动推进转型的显著增长
·威盛汽车的加入完善了为商业车队运营商提供的全面服务
·高度互补的产品扩展了Ideonomics的市场覆盖范围,并促进了 协作开发和营销机会
·基本交易价格为4.5亿美元,潜在获利部分最高可达1.8亿美元 与未来车辆交付和客户捆绑在一起

纽约和俄勒姆,UT,2021年8月30日--美通社--Ideonomics(纳斯达克股票代码:IDEX)(以下简称Ideonomics)是一家专注于推动商用电动汽车的采用和相关能源消耗的全球性公司。该公司今天宣布,它已与威盛汽车国际公司(Via Motors International,Inc.)签订了一项协议,将以全股票交易方式收购威盛汽车公司(Via Motors International,Inc.),以获得100%的股权。 该公司专注于推动商用电动汽车的采用和相关能源消耗

威盛汽车(Via Motors)总部位于犹他州奥雷姆(Orem),将生产电动商用车,包括2级至5级货车、卡车和公交车。该公司在汽车电气化市场拥有深厚的 经验,并继续与美国、加拿大和墨西哥的商业车队和经销商 发展业务关系。威盛汽车还与一家自动驾驶技术公司合作,为短途和中英里送货的自动驾驶卡车提供电气化 。

威盛采用可扩展且灵活的电动滑板平台,适用于2类、3类、4类和5类货车和卡车,同时采用模块化车身方法,使其平台、驱动系统和车辆型号实现了轻便大写的单一设计。威盛的知识产权组合 扩展到以嵌入式诊断和远程信息处理为特色的专有软件和控制系统,以显著 改善机队运营成本、正常运行时间和路由,实现卓越的生命周期经济效益。

Ideonomics执行主席谢恩·麦克马洪(Shane McMahon)表示:“这对Ideonomics来说是一笔变革性的交易。”随着我们通过Motors继续成长为商用电动汽车领域的领先者, 为我们的产品组合增加了宝贵的品牌声望和卓越的制造纪律。鲍勃久经考验的执行领导力帮助威盛确立了市场颠覆者的地位,我们很高兴欢迎他和他的团队加入Ideonomics大家庭。“

此次收购符合我们的长期战略, 为我们在快速增长的市场中提供了直接的领导地位,也是加快电动汽车采用率和Ideonomics市场份额的另一条途径。Ideonomics首席执行官阿尔夫·普尔(Alf Poor)说。它还为Ideonomics提供了完整的OEM制造能力 ,这与我们的其他运营业务具有协同效应。“

威盛汽车(Via Motors)首席执行官鲍勃·珀塞尔(Bob Purcell)表示:“威盛汽车(Via Motors)正在用车队负担得起的创新电动商用车改变最后和中英里的交付方式。”威盛与Ideonomics的结合促进了显著的协同效应,而Ideonomics的财务和人力资源 提供了我们追求我们已经确定的一系列令人兴奋的增长前景所需的支持。我们威盛汽车(Via Motors)的所有人都很高兴加入这个团队,开启电动商用车的新时代,并进一步推进Ideonomics的长期增长战略。“

交易细节

协议 对威盛的估值为4.5亿美元。根据协议条款,在申请某些收购价格调整后,根据截至2021年8月27日Ideonomics普通股的30天VWAP为2.34美元,Via 股东将获得约1.62亿股Ideonomics普通股。威盛股东预计将拥有合并后公司约25%的股份,不包括潜在的 分红付款。Ideonomics将以 威盛发行的担保可转换票据的形式向威盛单独预付5000万美元的融资,为其增长提供资金,这将受到上述收购价格调整的影响。

威盛股东有资格获得高达1.8亿美元的潜在 溢价对价。溢价取决于在2026年前预先设定的车辆交付量阈值 。溢价对价将以Ideonomics股票支付。

该交易还有待监管部门批准、 Ideonomics股东批准和其他常规成交条件,预计将在Ideonomics股东大会之后立即完成。 该协议得到了Ideonomics董事会的一致支持。交易完成后,威盛汽车将作为一个独立的业务部门运营,向Alf Poor、Ideonomics首席执行官和Ideonomics董事会汇报工作。

顾问

摩根士丹利有限责任公司担任Ideonomics的独家财务顾问,Venable LLP担任Ideonomics的法律顾问,韩桑托斯LLP担任知识产权顾问,UHY Advisors担任会计和税务顾问,BJ Arnold担任商业顾问。蓝海顾问公司(Blue Sea Advisors)担任威盛的行业顾问,Evercore担任财务顾问,White和Case,LLP担任法律顾问。

电话会议详细信息

Ideonomics将于2021年8月30日(星期一)美国东部时间上午8:30召开电话会议,讨论这笔交易。现场音频网络广播和补充演示文稿将在https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/ssc/mediaframe/46459/indexl.html.上在线提供 您也可以通过拨打+1 877-407-3107 收听电话会议。通话结束后不久,可在同一 网络链接上通过网络直播点播收听重播,并可在30天内收听重播。

关于理想主义经济学

Ideonomics是一家全球性 公司,专注于金融服务和经历技术颠覆的行业的融合。我们的Ideonomics Mobility 部门是一家服务提供商,根据我们创新的销售到融资到充电(S2F2C)业务模式,通过提供车辆采购、融资和租赁以及能源管理解决方案,促进商用车队运营商采用电动汽车 。Ideonomics Capital专注于为金融服务业提供颠覆性的金融科技解决方案。Ideonomics Mobility 和Ideonomics Capital共同为我们的全球客户和合作伙伴提供旨在提高透明度、效率和责任感的领先技术和服务,并为我们的股东提供参与高潜力、成长型行业的机会。

威盛汽车国际公司(Via Motors International, Inc.)是一家领先的电动商用车公司,拥有成熟的先进电动驱动 技术,为更宜居的世界提供可持续的移动解决方案。通过设计、制造和营销具有卓越生命周期经济性的电动 商用车,供广泛的全球车队客户群使用。威盛的车辆 针对每个车队的需求进行了优化,配备了旨在降低成本和提高运营效率的智能软件包和车队监控系统 。威盛是一家系统驱动型公司,致力于优化整个车队体验 ,包括能源、维护、正常运行时间、路线绘制等,缩短开发时间、提高质量、驾驶舒适性、能效和连接性 。Https://www.viamotors.com

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安全港声明

本新闻稿包含某些陈述 ,其中可能包括“前瞻性陈述”。本文中除历史事实陈述外的所有陈述均为“前瞻性陈述 ”。这些前瞻性表述通常使用“相信”、 “预期”或类似表述来识别,涉及已知和未知的风险和不确定性,包括有关我们拟议的收购威盛的表述、有关交易预期收益的表述、我们的业务战略和计划的产品供应、 以及未来潜在的财务结果。尽管公司认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的 ,但它们确实包含假设、风险和不确定性,这些预期可能被证明是不正确的。您不应 过度依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表。由于各种风险和不确定性,公司的实际 结果可能与这些前瞻性陈述中预期的大不相同, 例如与以下风险相关的风险:我们及时或完全完成拟议交易的能力;我们成功 整合威盛的运营和人员的能力;我们在交易完成后执行我们对威盛 业务的计划、预测和其他预期的能力,并实现预期的协同效应;我们需要筹集大量资本来支持 完成拟议交易的先决条件的满足情况; 我们及时或完全按照预期条款获得监管部门批准的能力;我们实现拟议交易预期利益的能力 , 包括:拟议交易的预期收益可能无法实现 或无法在预期时间内实现;交易中断使维持业务和运营关系变得更加困难;宣布或完成拟议交易对我们普通股的市场价格或对我们的经营业绩产生的任何负面影响 ;重大交易成本和未知负债对我们的运营 结果的影响;与拟议交易相关的诉讼和/或监管行动的风险;使用管理层的时间和我们的资源,以及与交易相关的其他费用;交易的宣布或悬而未决对公司和威盛的业务关系、经营结果和总体业务的影响 ;我们业务模式的转变 ;我们经营结果的波动;我们在发展业务的同时给我们的人事管理、财务系统和其他资源带来的压力;我们吸引和留住关键员工和高级管理人员的能力;竞争压力;我们的国际业务。这些 风险以及与拟议交易相关的其他风险将在将提交给证券交易委员会的S-4表格注册声明和委托书 声明/招股说明书中进行描述。虽然此处列出的因素列表 是,并且将在表格S-4的注册声明中列出的因素列表被认为具有代表性,但任何此类列表 都不应被认为是所有潜在风险和不确定性的完整陈述。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果大不相同的其他因素的更多信息 , 请参考我们提交给SEC的定期 报告和其他文件,包括我们最近提交给SEC的Form 10-Q季度报告和Form 10-K年度报告中确定的风险因素;以及在我们提交给SEC的最新Form 10-K和Form 10-Q中题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”的章节中披露的其他风险和不确定因素,以及在提交给SEC的后续报告中披露的类似信息

网址:www.sec.gov。可归因于 公司或代表其行事的人员的所有前瞻性陈述均明确地全部受这些风险因素的限制。除 证券法要求外,本公司不承担更新这些前瞻性陈述的责任。

没有要约或邀约

本新闻稿不打算也不应构成购买或出售任何证券的要约 或征求购买或出售任何证券的要约,或征求任何投票或批准,也不会 在任何司法管辖区进行此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前被视为非法的任何证券出售 。除非招股说明书符合修订后的《1933年美国证券法》第10节的 要求,否则不得发行证券。

有关合并的更多信息以及在哪里可以找到

关于拟议的交易, 公司打算向证券交易委员会提交一份S-4表格的注册声明,其中将包括 公司的招股说明书和委托书。该公司还可能向证券交易委员会提交与拟议交易有关的其他相关文件。本文档不能 替代委托书/招股说明书或注册说明书或公司可能提交给证券交易委员会的任何其他文件。最终的 委托书/招股说明书(如果可用)将邮寄给公司股东和VIA。敦促投资者和证券持有人 仔细阅读注册声明、委托书/招股说明书以及可能提交给证券交易委员会的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修订或补充,如果这些文件可用,请仔细阅读,因为 这些文件包含或将包含有关拟议交易的重要信息。一旦注册声明和委托书/招股说明书(如果有)以及其他文件通过证券交易委员会在http://www.sec.gov.维护的网站向证券交易委员会提交,投资者和证券持有人将能够免费获得注册声明和委托书/招股说明书(如果有)和其他文件的副本,这些文件包含有关公司的重要 信息。 公司向证券交易委员会提交的文件副本可在公司的 网站上免费获取,网址为Ideonomics.com,或联系公司的投资者关系部,电子邮件为ir@Ideonomics.com。

参与征集活动的人士

本公司及其各自的董事和高管 可被视为就拟议交易征集委托书的参与者。有关公司董事和高管的信息,包括对他们直接或间接利益的描述(通过持有证券或其他方式),载于公司于2021年3月31日提交给证券交易委员会的截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中。有关委托书征集参与者的其他信息,以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接 利益的描述,将包含在委托书/招股说明书和其他相关材料中,当这些材料可用时,这些材料将提交给证券交易委员会(SEC) 。投资者在做出任何投票或投资决定之前,应仔细阅读委托书/招股说明书 。您可以从 公司获取这些文档的免费副本,或通过使用上面和下面说明的来源获取这些文档的免费副本。

投资者关系和媒体联系人:

Ideonomics,Inc.

托尼·斯克拉尔(Tony Sklar),投资者关系高级副总裁

百老汇1441号,5116套房,纽约,NY 10018

邮箱:ir@ideonomics.com

苏珊·多纳休

Skyya公关

邮箱:susan.donahue@sky ya.com

651-283-8700-移动电话

646-454-9378-办公室

杰里米·埃尔特尔(Jeremy Ertl)

Skyya公关

邮箱:Jeremy@sky ya.com