8-K

日期：2021年8月27日

/s/Geeta Gupta

吉塔·古普塔博士

首席财务官兼首席运营官

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

报告日期(最早报告事件日期)：2021年8月25日

菲斯克公司

(注册人的确切姓名载于其章程)


特拉华州	001-38625	82-3100340
(州或其他司法管辖区成立为法团)	(佣金) 文件编号)	(美国国税局雇主识别号码)

罗斯兰大道1888号

曼哈顿海滩, 加利福尼亚90266

(主要执行机构地址，包括邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(833)434-7537

不适用

(如自上次报告后更改，请填写前姓名或前地址。)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：

☐	根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

☐	根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料

☐	根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

☐	根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))


每节课的标题	交易符号	每个交易所的名称在其上注册的
A类普通股，每股票面价值0.00001美元	FSR	纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☒

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第2.03项。

设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

下面第8.01项中关于Fisker Inc.(“Fisker”)发行附加票据(定义如下)的信息通过引用并入本第2.03项。

第3.02项。

未登记的股权证券销售。

下面的项目8.01中提出的公开内容通过引用并入本项目3.02中。在不涉及任何公开发行的交易中，额外票据是根据修订后的1933年证券法(下称“证券法”)第294(A)(2)条向初始购买者(定义见下文)发行的。额外票据由最初购买者转售给最初购买者合理地相信是“合格机构买家”的人，这符合该法第144A条的规定。最初，在额外票据转换时，最多可发行2,805,281股菲斯克A类普通股(“普通股”)，初始最高转换率为每1,000美元额外票据本金66.0066股普通股，这可能会受到惯例的调整。

项目88.01

其他事件。

可转换票据发售

正如之前宣布的那样，2021年8月17日，Fisker完成了2026年到期的2.50%可转换优先债券(以下简称债券)本金总额为6.25亿美元的非公开发行。这些票据是根据菲斯克和作为受托人的美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)之间的一份日期为2021年8月17日的印花税(Indenture)发行的，并由该印花税进行管理。这些票据是根据菲斯克和摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)作为其中提到的几个初始购买者(“初始购买者”)的代表签订的、日期为2021年8月12日的购买协议(“购买协议”)出售的。根据购买协议，Fisker授予初始购买者在票据首次发行之日起13天内购买票据的选择权，最多不超过100,000,000美元的票据本金总额(“选择权”)。

2021年8月25日，Fisker收到通知，初始购买者已选择部分行使选择权，额外支付票据本金总额42,500,000美元(“额外票据”)。额外票据的条款与2021年8月17日发行的票据相同，如菲斯克于2021年8月17日提交给美国证券交易委员会(SEC)的当前Form 8-K报告中所述。期权成交发生在2021年8月27日。

行使选择权后，该批债券的本金总额共售出667,500,000元。发售票据及增发票据所得款项净额，扣除最初购买者的折扣及估计发售开支后，约为658.2,000万元。Fisker打算将相当于发行额外票据的净收益的金额分配给Fisker的一个或多个新的或现有的合格绿色项目进行全部或部分再融资，包括PEAR项目开发、电池组组装和潜在的本地化、促进新型号开发和技术开发。在将净收益分配给符合条件的绿色项目之前，Fisker打算将发行额外票据的净收益用于支付下文所述的额外上限看涨交易的成本，并用于营运资金和一般公司用途。

本当前表格8-K的报告既不是出售要约，也不是要约购买Fisker的任何这些证券或任何其他证券，也不构成在任何司法管辖区内的要约、招揽或出售，在任何司法管辖区，此类要约、招揽或出售都是非法的。这些额外票据尚未根据该法案或任何州证券法注册，除非根据该法案和适用的州证券法进行注册或获得任何适用的豁免，否则不得在美国发售或出售这些额外票据。

有上限的呼叫交易记录

正如之前宣布的那样，2021年8月12日，关于票据的发行，Fisker与初始购买者之一的附属公司和某些其他金融机构(统称“期权交易对手”)完成了私下谈判的封顶看涨交易(“封顶看涨交易”)。2021年8月25日，在发行额外票据方面，菲斯克与期权交易对手完成了额外的私下协商的封顶看涨交易(“额外封顶看涨交易”)。额外的有上限的赎回交易预计将涵盖额外票据相关的普通股股票数量，但需要进行与适用于额外票据的那些基本相似的反摊薄调整。预计额外的有上限的看涨期权交易一般将减少额外票据转换时对普通股持有人的潜在摊薄，和/或抵消Fisker在转换时可能需要支付的超过任何已转换票据本金的潜在现金支付，此类减少和/或抵消受上限的限制。

额外的封顶看涨交易与2021年8月12日完成的封顶看涨交易具有相同的条款，如菲斯克于2021年8月17日提交给SEC的当前Form 8-K报告中所述。