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目录

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

表格：10-Q

(标记一)

☑    根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告

在截至本季度末的季度内2021年8月1日

或

☐    根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的过渡报告

在从日本到日本的过渡期内，从日本到日本的过渡期，从中国到日本的过渡期。

佣金档案编号000-06920

应用材料公司

(注册人的确切姓名载于其章程) 

特拉华州									94-1655526
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区)									(国际税务局雇主识别号码)

鲍尔斯大道3050号

邮政信箱58039

圣克拉拉, 加利福尼亚95052-8039

(主要行政办公室地址)

(408) 727-5555

(注册人电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)节登记的证券：

每节课的标题			商品代号			注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元			艾买提			纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13节或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。是  ☑        没有问题。☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  ☑        没有问题。☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则第312b-2条中对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速滤波器

☑

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的新闻报道公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》规则第312b-2条所定义)。☐        没有问题。☑

截至2021年8月1日发行人普通股流通股数量：902,928,500

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目录

应用材料公司

截至2021年8月1日的季度报表10-Q

目录

 

						页面
			第一部分：财务信息
第一项：			财务报表(未经审计)			3
			截至2021年8月1日和2020年7月26日的三个月和九个月的综合简明运营报表			3
			截至2021年8月1日和2020年7月26日的三个月和九个月的综合简明全面收益表			4
			截至2021年8月1日和2020年10月25日的合并浓缩资产负债表			5
			截至2021年8月1日和2020年7月26日的三个月和九个月的股东权益合并简明报表			6
			截至2021年8月1日和2020年7月26日的9个月合并现金流量表			8
			合并简明财务报表附注			9
第二项：			管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析			37
第三项：			关于市场风险的定量和定性披露			56
第四项：			管制和程序			56
			第二部分：其他信息
第一项：			法律程序			57
项目11A：			风险因素			58
第二项：			未登记的股权证券销售和收益的使用			72
第三项：			高级证券违约			72
第四项：			煤矿安全信息披露			72
第五项：			其他信息			72
第六项：			陈列品			73
			签名			74

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目录

第一部分：财务信息

第一项。*财务报表

应用材料公司

合并简明操作报表

(单位：百万美元，每股除外)

			截至三个月												截至9个月
			八月一日， 2021						7月26日， 2020						八月一日， 2021						7月26日， 2020
			(未经审计)
净销售额			$	6,196					$	4,395					$	16,940					$	12,514
产品销售成本			3,229						2,440						8,971						6,952
毛利			2,967						1,955						7,969						5,562
运营费用：
研究、开发和工程			640						572						1,863						1,674
市场营销和销售			159						130						454						395
一般事务和行政事务			155						145						465						411
遣散费及相关费用			—						—						158						—
交易终止费			—						—						154						—
总运营费用			954						847						3,094						2,480
营业收入			2,013						1,108						4,875						3,082
利息支出			57						61						179						181
利息和其他收入，净额			24						(7)						69						22
所得税前收入			1,980						1,040						4,765						2,923
所得税拨备			264						199						589						435
净收入			$	1,716					$	841					$	4,176					$	2,488
每股收益：
基本信息			$	1.89					$	0.92					$	4.57					$	2.71
稀释			$	1.87					$	0.91					$	4.52					$	2.69
加权平均股数：
基本信息			908						915						914						916
稀释			918						922						923						924

请参阅合并简明财务报表附注。

3

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目录

应用材料公司

综合简明全面收益表

(单位：百万美元)

			截至三个月												截至9个月
			八月一日， 2021						7月26日， 2020						八月一日， 2021						7月26日， 2020
			(未经审计)
净收入			$	1,716					$	841					$	4,176					$	2,488
其他综合收益(亏损)，税后净额：
可供出售投资未实现收益(亏损)变动			(1)						12						(11)						13
衍生工具未实现净亏损变动			(1)						26						18						(110)
其他综合收益(亏损)，税后净额			(2)						38						7						(97)
综合收益			$	1,714					$	879					$	4,183					$	2,391

请参阅合并简明财务报表附注。

4

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目录

应用材料公司

合并简明资产负债表

(单位：百万美元)

			八月一日， 2021						10月25日， 2020
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	6,066					$	5,351
短期投资			444						387
应收账款净额			3,822						2,963
盘存			4,117						3,904
其他流动资产			799						764
流动资产总额			15,248						13,369
长期投资			1,658						1,538
财产、厂房和设备、净值			1,814						1,604
商誉			3,479						3,466
购买的技术和其他无形资产，净额			116						153
递延所得税和其他资产			2,164						2,223
总资产			$	24,479					$	22,353
负债和股东权益
流动负债：
应付账款和应计费用			$	3,437					$	3,138
合同责任			1,688						1,321
流动负债总额			5,125						4,459
长期债务			5,451						5,448
应付所得税			1,144						1,206
其他负债			699						662
总负债			12,419						11,775
股东权益：
普通股			9						9
额外实收资本			8,090						7,904
留存收益			30,748						27,209
库存股			(26,495)						(24,245)
累计其他综合损失			(292)						(299)
股东权益总额			12,060						10,578
总负债和股东权益			$	24,479					$	22,353

截至2021年8月1日的金额未经审计。截至2020年10月25日的金额来自2020年10月25日经审计的合并财务报表。

请参阅合并简明财务报表附注。

5

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目录

应用材料公司

合并简明股东权益报表

(单位：百万)

			普通股												其他内容 实缴 资本						留用 收益						库存股												累计 其他 全面 收益(亏损)						总计
截至2021年8月1日的三个月			股票						金额																		股票						金额
			(未经审计)
截至2021年5月2日的余额			914						$	9					$	8,022					$	29,247					1,097						$	(24,995)					$	(290)					$	11,993
净收入			—						—						—						1,716						—						—						—						1,716
其他综合收益(亏损)，税后净额			—						—						—						—						—						—						(2)						(2)
宣布的股息($0.24每股普通股)			—						—						—						(215)						—						—						—						(215)
基于股份的薪酬			—						—						81						—						—						—						—						81
股票计划下的发行			—						—						(13)						—						—						—						—						(13)
普通股回购			(11)						—						—						—						11						(1,500)						—						(1,500)
截至2021年8月1日的余额			903						$	9					$	8,090					$	30,748					1,108						$	(26,495)					$	(292)					$	12,060

			普通股												其他内容 实缴 资本						留用 收益						库存股												累计 其他 全面 收益(亏损)						总计
截至2021年8月1日的9个月			股票						金额																		股票						金额
			(未经审计)
截至2020年10月25日的余额			914						$	9					$	7,904					$	27,209					1,091						$	(24,245)					$	(299)					$	10,578
净收入			—						—						—						4,176						—						—						—						4,176
其他综合收益(亏损)，税后净额			—						—						—						—						—						—						7						7
宣布的股息($0.70每股普通股)			—						—						—						(637)						—						—						—						(637)
基于股份的薪酬			—						—						272						—						—						—						—						272
股票计划下的发行			6						—						(86)						—						—						—						—						(86)
普通股回购			(17)						—						—						—						17						(2,250)						—						(2,250)
截至2021年8月1日的余额			903						$	9					$	8,090					$	30,748					1,108						$	(26,495)					$	(292)					$	12,060

6

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应用材料公司

合并股东权益简明报表--(续)

(单位：百万)

			普通股												其他内容 实缴 资本						留用 收益						库存股												累计 其他 全面 收益(亏损)						总计
截至2020年7月26日的三个月			股票						金额																		股票						金额
			(未经审计)
截至2020年4月26日的余额			917						$	9					$	7,687					$	25,638					1,086						$	(23,995)					$	(315)					$	9,024
净收入			—						—						—						841						—						—						—						841
其他综合收益(亏损)，税后净额			—						—						—						—						—						—						38						38
宣布的股息($0.22每股普通股)			—						—						—						(201)						—						—						—						(201)
基于股份的薪酬			—						—						70						—						—						—						—						70
股票计划下的发行			—						—						(3)						—						—						—						—						(3)
普通股回购			(4)						—						—						—						4						(200)						—						(200)
截至2020年7月26日的余额			913						$	9					$	7,754					$	26,278					1,090						$	(24,195)					$	(277)					$	9,569

			普通股												其他内容 实缴 资本						留用 收益						库存股												累计 其他 全面 收益(亏损)						总计
截至2020年7月26日的9个月			股票						金额																		股票						金额
			(未经审计)
截至2019年10月27日的余额			916						$	9					$	7,595					$	24,386					1,079						$	(23,596)					$	(180)					$	8,214
净收入			—						—						—						2,488						—						—						—						2,488
其他综合收益(亏损)，税后净额			—						—						—						—						—						—						(97)						(97)
宣布的股息($0.65每股普通股)			—						—						—						(596)						—						—						—						(596)
基于股份的薪酬			—						—						234						—						—						—						—						234
股票计划下的发行			8						—						(75)						—						—						—						—						(75)
普通股回购			(11)						—						—						—						11						(599)						—						(599)
截至2020年7月26日的余额			913						$	9					$	7,754					$	26,278					1,090						$	(24,195)					$	(277)					$	9,569

请参阅合并简明财务报表附注。

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目录

应用材料公司

合并简明现金流量表

(单位：百万)

			截至9个月
			2021年8月1日						2020年7月26日
			(未经审计)
经营活动的现金流：
净收入			$	4,176					$	2,488
将净收入与经营活动提供的现金进行对账所需的调整：
折旧及摊销			289						279
遣散费及相关费用			149						—
基于股份的薪酬			272						234
递延所得税			44						98
其他			(30)						55
营业资产和负债变动情况：
应收账款			(858)						(271)
盘存			(213)						(469)
其他流动和非流动资产			(15)						(143)
应付账款和应计费用			154						243
合同责任			367						53
应付所得税			(72)						(123)
其他负债			31						45
经营活动提供的现金			4,294						2,489
投资活动的现金流：
资本支出			(462)						(260)
收购支付的现金，扣除收购的现金			(12)						(107)
销售收益和投资到期日			1,024						1,388
购买投资			(1,179)						(1,010)
投资活动提供(用于)的现金			(629)						11
融资活动的现金流：
债务借款，扣除发行成本			—						2,979
偿还债务			—						(2,882)
普通股发行收益			86						91
普通股回购			(2,250)						(599)
既得股权奖励预扣税金			(171)						(166)
向股东支付股息			(622)						(587)
用于融资活动的现金			(2,957)						(1,164)
现金、现金等价物和限制性现金等价物增加			708						1,336
期初现金、现金等价物和限制性现金等价物			5,466						3,129
期末现金、现金等价物和限制性现金等价物			$	6,174					$	4,465
现金、现金等价物和限制性现金等价物的对账
现金和现金等价物			$	6,066					$	4,350
包括在递延所得税和其他资产中的限制性现金等价物			108						115
现金、现金等价物和限制性现金等价物合计			$	6,174					$	4,465
补充现金流信息：
所得税的现金支付			$	641					$	519
所得税现金退税			$	26					$	5
现金支付利息			$	137					$	151

请参阅合并简明财务报表附注。

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应用材料公司

合并简明财务报表附注

注1*陈述的基础

陈述的基础

管理层认为，本文所包括的应用材料股份有限公司及其附属公司(应用或本公司)未经审核的中期综合简明财务报表是根据2020年10月25日经审核的综合财务报表编制的，并包括公平呈现其中所载信息所需的所有重大调整，包括正常经常性调整。这些未经审计的中期综合简明财务报表应与已审计的综合财务报表及其附注一并阅读，这些报表及其附注包括在截至2020年10月25日的会计年度应用的Form 10-K年度报告(2020 Form 10-K)中。应用公司截至2021年8月1日的三个月和九个月的运营业绩不一定预示着未来的运营业绩。Apply的会计年度在每年10月的最后一个星期日结束。2021财年和2020财年分别为53周和52周，2021财年和2020财年前9个月分别为40周和39周。

预算的使用

按照美国普遍接受的会计原则编制财务报表，要求管理层作出影响财务报表和附注中报告金额的判断、估计和假设。实际结果可能与这些估计大不相同。Application持续评估其估计，包括与收入确认、应收账款及销售津贴、金融工具、存货、无形资产及商誉的公允价值、无形资产及物业及设备的使用年限、基于股份的奖励的公允价值及所得税等有关的独立售价(SSP)。APPLICATION根据历史经验及相信合理的其他各种假设作出估计，而这些假设的结果构成对资产及负债账面值作出判断的基础。

截至2021年8月1日，新冠肺炎大流行和全球应对措施仍然不稳定。因此，应用软件的许多估计和假设都会受到更多判断和波动性的影响。随着大流行的继续发展和获得更多信息，这些估计在未来时期可能会有很大不同。

与客户签订合同的收入确认

当承诺的商品或服务转移给客户时，应用确认收入，金额反映了应用预期有权获得的对价，以换取这些商品或服务。Oracle Applications通过以下五个步骤确定收入确认：(1)确定与客户的合同，(2)确定合同中的履约义务，(3)确定交易价格，(4)将交易价分配到合同中的履约义务，以及(5)在履行履约义务时确认收入。

确定与客户的合同。应用公司直接向半导体、显示器和相关行业的客户销售制造设备、服务和备件。公司一般将书面文件视为合同，包括但不限于已签署的采购订单、主协议和销售订单，前提是有可能收取。可收款性是根据客户的信誉进行评估的，通过审查客户发布的信用和财务信息、历史付款经验以及其他相关因素来确定。

确定履约义务。Apply的履约义务包括交付制造设备、服务协议、备件、安装、延长保修和培训。Apply的服务协议被认为是一项履约义务，可能包括Apply向客户提供的多项商品和服务，以便根据绩效指标交付。判断用于确定合同中的多项承诺货物或服务是单独核算还是作为一组核算。

确定交易价格。应用公司与客户签订的合同的交易价格可能包括固定对价和变动对价。适用包括交易价格中的可变对价，前提是当与可变对价相关的不确定性随后得到解决时，收入很可能不会发生重大逆转。

将交易价格分配给履约义务。合同的交易价格被分配给合同中确定的每个不同的履行义务。应用一般根据历史成本加上适当的利润率来估计不同履约义务的独立销售价格。对于具有多个履约义务的合同，Oracle Applications会使用合同中每个不同商品或服务的相对独立销售价格将合同的事务处理价格分配给每个履约义务。

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应用材料公司

合并简明财务报表附注-(续)

将收入确认为履行了履约义务。Apply通过将货物控制权转移给客户(通常发生在装运或交货时)，在Applications履行其履行义务的某个时间点确认设备和备件的收入。随着客户获得服务的好处，服务协议的收入会随着时间的推移(通常在12个月内)确认。

获得合同的增量成本并不重要。

付款条件。付款条件因合同而异。一般来说，大部分付款应在货物装运或服务履行后的一定天数内支付。其余部分通常应在客户技术验收后支付。Apply通常从Display和毗邻市场部门的客户那里收取未来交付成果的押金，在某些情况下，还可能从Application Global Services部门的客户那里收取押金。Apply的付款条件通常不包含重要的融资部分。

近期会计公告

采用的会计准则

退休福利：更改固定福利和其他退休后计划的披露要求。2018年8月，财务会计准则委员会(FASB)发布了权威指导意见，增加、删除和澄清了固定福利和其他退休后计划的披露要求。Apply于2021财年第一季度在追溯的基础上采用了这一指导方针。本指南的采用并未对应用公司的固定收益和其他退休后披露产生重大影响。

商誉减值。2017年1月，FASB发布了权威指导意见，简化了商誉减值测试所需的流程。Applications在2021财年第一季度采用了这一指导方针。采用这一指导方针并未对应用公司的合并简明财务报表产生重大影响。

金融工具：信贷损失。2016年6月，FASB发布了权威指导意见，修改了某些金融资产的减值模型，要求使用预期损失方法，这将导致更及时地确认信贷损失。Apply在修改后的追溯基础上于2021财年第一季度采用了这一指导方针。采用这一指导方针并未对应用公司的合并简明财务报表产生重大影响。

尚未采用的会计准则

简化所得税核算：2019年12月，FASB发布了会计准则更新，以简化所得税的会计处理(话题740)。这项修正删除了某些例外情况，并改进了740专题中某些领域对会计原则的一致适用。此权威指导将在2022财年第一季度生效，并允许提前采用。应用公司目前正在评估这一新指南对应用公司合并财务报表的影响。

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应用材料公司

合并简明财务报表附注-(续)

注2：第一次会议，第二次会议，第二次会议。每股收益

每股基本收益是根据期内已发行普通股的加权平均数确定的。摊薄每股收益是根据期内已发行普通股和潜在普通股(代表限制性股票单位和员工购股计划股份的摊薄效应)的加权平均数确定的。由于本公司的资本结构不复杂，Apply的净收入在为计算基本每股收益或稀释后每股收益而列报的任何期间都没有进行调整。

 

			截至三个月												截至9个月
			八月一日， 2021						7月26日， 2020						八月一日， 2021						7月26日， 2020
			(单位：百万美元，每股收益除外)
分子：
净收入			$	1,716					$	841					$	4,176					$	2,488
分母：
加权平均已发行普通股			908						915						914						916
加权稀释性限制性股票单位与员工购股计划的影响			10						7						9						8
稀释后每股收益的分母			918						922						923						924
基本每股收益			$	1.89					$	0.92					$	4.57					$	2.71
稀释后每股收益			$	1.87					$	0.91					$	4.52					$	2.69
潜在加权稀释证券			—						—						—						—

当合并行使价和平均未摊销公允价值大于应用普通股的平均市场价格时，归属于已发行限制性股票单位的潜在加权稀释证券将被排除在稀释每股收益的计算之外，因此它们将是反摊薄的。

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应用材料公司

合并简明财务报表附注-(续)

附注3-1-3-3-3-3-3-3现金、现金等价物和投资

现金、现金等价物和投资汇总表

下表按证券类型汇总了Apply的现金、现金等价物和投资：

 

2021年8月1日			成本						毛收入 未实现 收益						毛收入 未实现 损失						估计数 公允价值
			(单位：百万)
现金			$	1,236					$	—					$	—					$	1,236
现金等价物：
货币市场基金			4,796						—						—						4,796
美国财政部和机构证券			12						—						—						12
市政证券			10						—						—						10
商业票据、公司债券和中期票据			12						—						—						12
现金等价物合计			4,830						—						—						4,830
现金和现金等价物合计			$	6,066					$	—					$	—					$	6,066
短期和长期投资：
美国财政部和机构证券			$	347					$	1					$	—					$	348
非美国政府证券**			6						—						—						6
市政证券			352						5						—						357
商业票据、公司债券和中期票据			580						3						—						583
资产支持证券和抵押贷款支持证券			532						5						—						537
固定收益证券总额			1,817						14						—						1,831
公开交易的股权证券			19						44						2						61
对私人持股公司的股权投资			153						71						14						210
股权投资总额			172						115						16						271
短期和长期投资总额			$	1,989					$	129					$	16					$	2,102
现金、现金等价物和投资总额			$	8,055					$	129					$	16					$	8,168

_________________________

*包括加拿大省政府债务

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合并简明财务报表附注-(续)

2020年10月25日			成本						毛收入 未实现 收益						毛收入 未实现 损失						估计数 公允价值
			(单位：百万)
现金			$	1,136					$	—					$	—					$	1,136
现金等价物：
货币市场基金			4,209						—						—						4,209
市政证券			6						—						—						6
现金等价物合计			4,215						—						—						4,215
现金和现金等价物合计			$	5,351					$	—					$	—					$	5,351
短期和长期投资：
美国财政部和机构证券			$	394					$	4					$	—					$	398
市政证券			359						6						—						365
商业票据、公司债券和中期票据			492						8						1						499
资产支持证券和抵押贷款支持证券			470						9						—						479
固定收益证券总额			1,715						27						1						1,741
公开交易的股权证券			11						36						2						45
对私人持股公司的股权投资			121						25						7						139
股权投资总额			132						61						9						184
短期和长期投资总额			$	1,847					$	88					$	10					$	1,925
现金、现金等价物和投资总额			$	7,198					$	88					$	10					$	7,276

 

 

投资的到期日

下表汇总了应用截至2021年8月1日的投资合同到期日：

 

			成本						估计数 公允价值
			(单位：百万)
在一年或更短的时间内到期			$	394					$	395
在一到五年后到期			891						899
没有单一到期日**			704						808
总计			$	1,989					$	2,102

 _________________________

*没有单一到期日的证券包括公开交易和私人持有的股权证券以及资产支持和抵押贷款支持的证券。 

投资的得失

在截至2021年8月1日和2020年7月26日的三个月和九个月里，投资的已实现总损益并不是实质性的。

截至2021年8月1日和2020年10月25日，与应用的债务投资组合相关的未实现亏损总额并不大。应用定期审查其债务投资组合，以识别和评估有迹象表明可能因信贷损失或其他因素而减值的投资。在决定未实现亏损是否被视为信贷亏损时考虑的因素包括：与成本基础相比价值下降的重要性；被投资人的财务状况；信用质量和近期前景；以及应用公司是否更有可能被要求在收回之前出售证券。与可供出售债务证券相关的信贷损失通过利息和其他收入净额计入信贷损失准备金。公允价值中与信贷损失无关的任何额外变动均在累计其他全面收益中确认。

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应用材料公司

合并简明财务报表附注-(续)

在截至2021年8月1日的三个月和九个月期间，由于采用了信用损失权威指导，应用公司没有确认重大信用损失，信用损失的终止拨备也不是实质性的。Apply确定，截至2020年7月26日，其可销售固定收益证券的未实现亏损总额是临时性的，因此，在截至2020年7月26日的三个月和九个月期间，该公司不确认其可销售固定收益证券的任何减值。在截至2021年8月1日和2020年7月26日的3个月和9个月里，对私人持股公司进行股权投资的减值费用并不重要。这些减值费用计入利息和其他收入，净额计入综合简明营业报表。

截至2021年8月1日和2020年7月26日的三个月和九个月的股权投资损益构成如下：

			截至三个月												截至9个月
			2021年8月1日						2020年7月26日						2021年8月1日						2020年7月26日
			(单位：百万)
公开交易的股权证券
未实现收益			$	1					$	6					$	12					$	11
未实现亏损			(4)						—						(6)						(15)
已实现的销售收益			—						1						—						1
对私人持股公司的股权投资
未实现收益			19						1						50						10
未实现亏损			(3)						(2)						(11)						(5)
已实现的销售收益			6						7						9						8
已实现销售亏损或减值			—						—						(7)						(8)
股权投资总收益(亏损)，净额			$	19					$	13					$	47					$	2

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合并简明财务报表附注-(续)

注4*公允价值计量

Apply的金融资产按公允价值经常性计量和记录，但对私人持股公司的股权投资除外。该等股权投资一般按另一种计量方法入账，定义为成本减去减值，按随后可见价格变动调整，并在事件或情况显示价值可能已下降时定期评估减值。应用的非金融资产，如商誉、无形资产以及物业、厂房和设备，按成本入账，并在发生事件或环境变化表明资产的账面价值可能无法收回时评估减值。

公允价值层次

应用使用以下公允价值层次结构，该层次结构将用于计量公允价值的估值技术的输入划分为三个级别，并根据对公允价值计量有用且重要的最低输入级别在该层次结构内进行分类：

 

•第一级-相同资产或负债在活跃市场的报价；

•第2级-直接或间接可观察到的第1级以外的输入，如类似资产或负债的报价、不活跃市场的报价，或基本上整个资产或负债期限内可观察到或可以由可观察到的市场数据证实的其他输入；以及

•第三级-市场活动很少或没有市场活动支持的不可观察到的投入，对资产或负债的公允价值具有重大意义。

Apply的投资主要包括归类为可供出售并按其公允价值记录的债务证券。在确定投资的公允价值时，Application使用来自定价服务的定价信息，定价服务根据报价的市场价格和利用可观察到的市场投入的模型对证券进行估值。在定价服务无法提供公允价值估计的情况下，Application通常从经纪人那里获得不具约束力的报价。然后，Apply审查定价服务或经纪人提供的信息，以确定其短期和长期投资的公允价值。此外，为了验证从定价服务中获得的定价信息，应用定期对证券样本进行补充分析。应用审核通过此分析发现的任何重大未预料到的差异，以确定适当的公允价值。截至2021年8月1日，应用的几乎所有可供出售的短期和长期投资都以公允价值确认，该公允价值是根据可观察到的投入确定的。

Apply的股权投资具有容易确定的价值，包括公开交易的股权证券。这些投资按活跃市场中相同资产的报价按公允价值计量，这些股权投资的公允价值变动在综合经营报表中确认。

自资产负债表日起剩余有效到期日在12个月或以下的投资被归类为短期投资。自资产负债表日起剩余有效到期日超过12个月的投资被归类为长期投资。

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合并简明财务报表附注-(续)

按公允价值经常性计量的资产

按公允价值经常性计量的金融资产(不包括现金余额)摘要如下：

 

			2021年8月1日																		2020年10月25日
			1级						2级												总计						1级						2级												总计
			(单位：百万)
资产：
可供出售的债务证券投资
**货币市场投资基金**			$	4,904					$	—											$	4,904					$	4,324					$	—											$	4,324
美国财政部和机构证券			338						22												360						375						23												398
非美国政府证券			—						6												6						—						—												—
市政证券			—						367												367						—						371												371
商业票据、公司债券和中期票据			—						595												595						—						499												499
资产支持证券和抵押贷款支持证券			—						537												537						—						479												479
可供出售债务证券投资总额			$	5,242					$	1,527											$	6,769					$	4,699					$	1,372											$	6,071
价值易于确定的股权投资
公开交易的股权证券			$	61					$	—											$	61					$	45					$	—											$	45
价值易于确定的股权投资总额			$	61					$	—											$	61					$	45					$	—											$	45
总计			$	5,303					$	1,527											$	6,830					$	4,744					$	1,372											$	6,116

 _________________________

*截至2021年8月1日和2020年10月25日的金额包括美元108百万美元和$115分别投资于与递延薪酬计划相关的货币市场基金。由于这些资金的分配受到限制，它们被归类为限制性现金等价物，并计入综合资产负债表中的递延所得税和其他资产。

截至2021年8月1日或2020年10月25日，应用公司在第3级公允价值计量内没有任何按公允价值经常性计量的金融资产。

未按非经常性基础计量的可随时确定价值的资产和负债

Apply的股权投资没有容易确定的价值，包括对私人持股公司的股权投资。应用选择计量替代方案，定义为成本减去减值，按若干股权投资的预期基准就随后可见价格变动进行调整，但公允价值不容易确定，并须在经营报表内计入任何随后可见的公允价值变动。当某个事件或情况表明价值可能已经下降时，会定期评估这些投资的减值情况。在截至2021年8月1日和2020年7月26日的3个月和9个月里，对私人持股公司进行股权投资的减值费用并不重要。

其他

应用的金融工具(包括现金及现金等价物、受限现金等价物、应收账款、短期应付票据、应付账款及应计开支)的账面值因到期日较短而接近公允价值。截至2021年8月1日，长期优先票据的本金总额为$5.510亿美元，估计公允价值为$6.5十亿美元。截至2020年10月25日，长期优先票据的本金总额为美元。5.510亿美元，估计公允价值为$6.6十亿美元。长期优先无抵押票据的估计公允价值由第2级投入决定，主要基于相同或类似发行的报价市场价格。有关现有债务的进一步详情，请参阅综合简明财务报表附注11。

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注5：一、二、二、三衍生工具与套期保值活动

衍生金融工具

Apply在多个国家开展业务，某些交易以当地货币计价，如日元、以色列谢克尔、欧元和台币。APPLICATED使用衍生金融工具，如远期外汇合约和货币期权合约，对某些预期的外币计价交易进行对冲，这些交易通常会在未来几年内发生。24月份。应用公司外汇管理的目的是减轻汇率波动对某些以外币计价的收入、成本和最终现金流的影响。用于套期保值的货币工具的条款通常与被套期保值交易的时间一致。

APPLICATED不将衍生金融工具用于交易或投机目的。衍生工具和对冲活动，包括外币兑换和利率合约，在资产负债表上按公允价值确认。不符合对冲处理资格的衍生品的公允价值变化目前在收益中确认。应用的所有衍生金融工具均按其公允价值计入其他流动资产或应付账款及应计费用。 

与预期交易相关的套期保值在套期保值开始时指定并记录在案，因为现金流对冲和外汇衍生品通常每月签订一次。现金流对冲每季度评估一次有效性。这些套期保值收益或亏损的有效部分被报告为股东权益中AOCI的一个组成部分，并在被套期保值交易影响收益时重新分类为收益。截至2021年8月1日，AOCI包括的与外汇衍生品工具相关的大部分税后净收益或亏损预计将在2021年8月1日内重新分类为收益。12月份。期权合同的公允价值因时间价值的变化而发生的变化不在有效性评估之列。这一被排除部分的初始值在套期保值工具的有效期内按直线摊销，并在与套期保值相关的财务报表项目中确认。如果被套期保值的交易不再可能发生，应用立即在综合简明经营报表中确认相关金融工具的损益。在截至2021年8月1日和2020年7月26日的三个月和九个月里，由于终止现金流对冲而确认的金额(在最初指定的时间段结束时不再可能发生)并不重要。

此外，远期外汇合约通常用于对冲某些外币计价的资产或负债。这些衍生品通常每月签订一次，并不指定用于对冲会计处理。因此，这些套期保值的公允价值变动计入收益，以抵消被套期资产或负债的公允价值变动。

截至2021年8月1日和2020年10月25日的外汇衍生工具公允价值并不重大。

Apply还面临与其潜在的未来借款相关的利率风险。于截至2020年7月26日止九个月内，应用订立一系列利率合约，以对冲因固息债基准利率变动而带来的现金流变动。这些工具在成立时被指定为现金流对冲，并于2020年5月与发行债务一起结算。

在AOCI中确认的指定为指定为对冲工具的衍生品在指定期间的现金流套期保值关系中的衍生品收益(亏损)如下：

			截至三个月												截至9个月
			八月一日， 2021						7月26日， 2020						八月一日， 2021						7月26日， 2020
			(单位：百万)
现金流套期保值关系中的衍生品：
外汇合约			$	3					$	6					$	18					$	10
利率合约			—						29						—						(151)
总计			$	3					$	35					$	18					$	(141)

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衍生工具和套期保值活动对综合简明营业报表的影响如下：

			截至三个月
			2021年8月1日																		2020年7月26日
									衍生品与现金流之间存在对冲关系																		衍生品与现金流之间存在对冲关系
			综合简明经营报表中列报的总金额，其中记录了现金流量对冲的影响						损益金额(损益) 重新分类 从AOCI到AOCI 合并简明操作报表						从有效性测试中排除的收益(损失)金额 在以下位置识别 合并简明操作报表						综合简明经营报表中列报的总金额，其中记录了现金流量对冲的影响						损益金额(损益) 重新分类 从AOCI到AOCI 合并简明操作报表						从有效性测试中排除的收益(损失)金额 在以下位置识别 合并简明操作报表
			(单位：百万)
外汇合约：
净销售额			$	6,196					$	2					$	—					$	4,395					$	(1)					$	1
已售出产品的成本价			$	3,229					3						(1)						$	2,440					3						(1)
研究、开发和工程			$	640					1						—						$	572					3						—
一般事务和行政事务			$	155					1						—						$	145					1						—
利率合约：
利息支出			$	57					(4)						—						$	61					(3)						—
									$	3					$	(1)											$	3					$	—

			截至9个月
			2021年8月1日																		2020年7月26日
									衍生品与现金流之间存在对冲关系																		衍生品与现金流之间存在对冲关系
			综合简明经营报表中列报的总金额，其中记录了现金流量对冲的影响						损益金额(损益) 重新分类 从AOCI到AOCI 合并简明操作报表						从有效性测试中排除的收益(损失)金额 在以下位置识别 合并简明操作报表						综合简明经营报表中列报的总金额，其中记录了现金流量对冲的影响						损益金额(损益) 重新分类 从AOCI到AOCI 合并简明操作报表						从有效性测试中排除的收益(损失)金额 在以下位置识别 合并简明操作报表
			(单位：百万)
外汇合约：
净销售额			$	16,940					$	(3)					$	—					$	12,514					$	—					$	4
已售出产品的成本价			$	8,971					3						(2)						$	6,952					2						(2)
研究、开发和工程			$	1,863					3						—						$	1,674					3						—
一般事务和行政事务			$	465					1						—						$	411					1						—
利率合约：
利息支出			$	179					(10)						—						$	181					(4)						—
									$	(6)					$	(2)											$	2					$	2

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									收益或亏损的金额为1美元/欧元(亏损)/美元(亏损)。 在综合简明运营报表中确认的信息
									截至三个月												截至9个月
			利润增长的地点选择 (损失)已确认 在综合简明操作报表中						八月一日， 2021						7月26日， 2020						八月一日， 2021						7月26日， 2020
									(单位：百万)
未被指定为对冲工具的衍生工具
外汇合约			利息和其他收入，净额						$	3					$	5					$	19					$	1
总回报掉期-递延补偿			产品销售成本						1						1						3						—
总回报掉期-递延补偿			运营费用						6						11						24						1
总回报掉期-递延补偿			利息和其他收入，净额						(1)						—						(1)						(1)
总计									$	9					$	17					$	45					$	1

信用风险或有特征

如果Application的信用评级降至投资级以下，将违反上文讨论的衍生工具的信用风险或有条款，衍生工具的某些交易对手可要求立即支付净负债头寸中的衍生工具。截至2021年8月1日，所有具有信用风险相关或有特征的、处于净负债头寸的衍生品工具的公允价值合计都是无关紧要的。

与银行签订衍生品合同，使应用公司在银行发生违约时面临与信贷相关的损失。然而，应用的风险敞口被认为并不重要。

注6：一、二、三、五应收账款净额

应用公司与多家金融机构达成协议，出售选定客户的应收账款和贴现本票。应用出售其应收账款一般没有追索权。申请时，也不时贴现客户通过各种金融机构开具的信用证。信用证的贴现取决于许多因素，包括金融机构对信用证贴现的意愿和此类安排的成本。

应用程序已售出$309百万美元和$980截至2021年8月1日的三个月和九个月的应收账款分别为100万美元。应用程序已售出$326百万美元和$690截至2020年7月26日的三个月和九个月的应收账款分别为100万美元。应用的DID不是在截至2021年8月1日和2020年7月26日的三个月和九个月期间，客户开具的贴现信用证或贴现本票。出售应收账款和信用证贴现的融资费用包括在随附的综合经营简明报表中的利息支出中，并不是所有呈报期间的重大费用。

应收账款是扣除信贷损失准备净额列报的。29截至2021年8月1日的百万美元和30截至2020年10月25日，100万。应用公司主要向半导体和显示器行业的制造商销售产品。虽然应用公司认为其信贷损失拨备充足，并代表了截至2021年8月1日的最佳估计，但它继续密切监测客户流动性以及行业和经济状况，这可能导致应用公司的估计发生变化。

注7*合同余额

合同资产主要来自转移给客户的货物的应收账款，其中付款是以技术签字为条件的，而不仅仅是时间的推移。合同负债包括与收到的预付款和超过确认收入的账单有关的未履行履约义务。Apply的合同资产和负债在每个报告期结束时按合同逐个报告在净头寸中。

合同资产一般归类为流动资产，并计入综合资产负债表中的其他流动资产。合同负债根据履行义务的履行时间和相关收入预计确认的时间被分类为流动或非流动。

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每个报告期末的合同余额如下：

			2021年8月1日						2020年10月25日
			(单位：百万)
合同资产			$	170					$	148
合同责任			$	1,688					$	1,321

在截至2021年8月1日的9个月中，合同资产的增加主要是由于转移到客户的货物，其中付款是以技术签字为条件的，但被合同资产在满足支付权条件时重新分类为应收账款净额所抵消。

在截至2021年8月1日的9个月中，应用确认的收入约为$968截至2020年10月25日，与合同负债相关的百万美元。合同负债的减少被新的产品和服务账单所抵消，这些产品和服务对客户有未履行的履约义务，截至2021年8月1日，收入尚未确认。

有几个不是截至2021年8月1日和2020年7月26日的三个月和九个月，应用的应收账款和合同资产确认的信贷损失。

截至2021年8月1日，最初估计期限为一年或更长的合同的剩余未履行履约义务金额约为1美元。681百万美元，其中大约50预计将在以下时间内识别%123个月，其余部分预计将在以下时间内确认24几个月后。

应用公司选择了可用的实际权宜之计，将最初预期期限为一年或更短的合同中未履行的履约义务的价值排除在外。

附注8：00-11：00资产负债表详细信息

 

			八月一日， 2021						10月25日， 2020
			(单位：百万)
盘存
客户服务备件			$	1,260					$	1,270
原料			956						870
在制品			846						624
成品			1,055						1,140
			$	4,117					$	3,904

 包括在产成品库存中的是$18截至2021年8月1日，百万美元，以及16截至2020年10月25日，销售交易不符合附注1中所述应用的收入确认标准的客户地点新引入的系统数量为100万。产成品库存包括$395百万美元和$416截至2021年8月1日和2020年10月25日的评估库存分别为100万美元。

			八月一日， 2021						10月25日， 2020
			(单位：百万)
其他流动资产
预付所得税和应收所得税			$	161					$	162
预付费用和其他费用			638						602
			$	799					$	764

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			有用的生活						八月一日， 2021						10月25日， 2020
			(以年为单位)						(单位：百万)
物业、厂房和设备、净值
土地及改善工程									$	335					$	256
建筑物及改善工程			3-30						1,747						1,655
示范和制造设备			3-5						1,787						1,586
家具、固定装置和其他设备			3-5						693						646
在建工程正在进行中									267						237
总财产、厂房和设备									4,829						4,380
累计折旧									(3,015)						(2,776)
									$	1,814					$	1,604

			八月一日， 2021						10月25日， 2020
			(单位：百万)
递延所得税和其他资产
非流动递延所得税			$	1,654					$	1,711
经营性租赁使用权资产			262						252
应收所得税和其他资产			248						260
			$	2,164					$	2,223

			八月一日， 2021						10月25日， 2020
			(单位：百万)
应付账款和应计费用
应付帐款			$	1,352					$	1,124
薪酬和员工福利			781						800
保修			232						201
应付股息			217						201
应付所得税			212						222
其他应计税款			15						33
应付利息			56						36
经营租赁负债，流动			69						64
其他			503						457
			$	3,437					$	3,138

 

 

			八月一日， 2021						10月25日， 2020
			(单位：百万)
其他负债
固定福利计划和退休后福利计划			$	245					$	241
非流动经营租赁负债			199						195
其他			255						226
			$	699					$	662

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注9：*企业合并

Kokusai电气公司

2019年6月30日，应用公司与国赛电气公司(Kokusai Electric Corporation)和KKR HKE Investment L.P.(KKR)签订了股份购买协议(SPA)，为应用公司提供’s 收购国赛电机全部流通股。经随后修订的SPA于2021年3月19日终止。申请者向KKR支付了#美元的终止费。1542021财年第二季度.

备注10：00：00：00-11：00商誉、购买的技术和其他无形资产

商誉与购入的无形资产

Apply用于分配与采购收购相关的收购价格的方法是通过既定的和普遍接受的估值技术确定的。商誉是指购买价格超过分配给有形和可识别无形资产的金额减去承担的负债的总和。APPLICATED将截至收购日的收购资产(包括商誉)和承担的负债转让给一个或多个报告单位。通常，收购涉及单个报告单位，因此不需要将商誉分配给多个报告单位。如果收购中获得的产品被分配给多个报告单位，商誉将作为收购价格分配过程的一部分分配给相应的报告单位。

商誉及购入的使用年限不确定的无形资产不摊销，但于每个会计年度第四季度及每当事件或环境变化显示资产的账面价值可能无法收回时，每年审核减值。评估商誉和无形资产潜在减值的过程需要重大判断，尤其是在新兴市场。在审核减值商誉时，Application首先进行定性评估，以确定报告单位的公允价值是否比其账面价值更有可能低于其账面价值。

在进行定性评估时，Application考虑业务状况和其他因素，包括但不限于(I)不利的行业或经济趋势，(Ii)可能影响未来经营业绩的重组行动和较低的预测，(Iii)股价的持续下跌，以及(Iv)整体财务业绩和其他影响报告单位的事件。如果Application得出结论认为报告单位的公允价值比其账面价值更有可能低于其账面价值，则通过估计报告单位的公允价值并将其与其账面价值进行比较来进行量化减值测试。如果报告单位的账面价值超过其公允价值，则应用将记录相当于报告单位商誉的账面价值超出其公允价值的减值费用。

截至2021年8月1日，应用的报告部门包括半导体产品集团和成像和过程控制集团，这两个部门合并形成了半导体系统报告部门、应用全球服务、显示器和相邻市场以及记录在公司和其他项下的其他报告部门。

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截至2021年8月1日和2020年10月25日的商誉详情如下：

 

			八月一日， 2021																		10月25日， 2020
			(单位：百万)
半导体系统			$	2,207																	$	2,208
应用全球服务			1,032																		1,018
展示及邻近的街市			199																		199
公司和其他			41																		41
账面金额			$	3,479																	$	3,466

应用公司不时为应用公司收购与现有或新市场相关的公司。在2021财年的前九个月，商誉增加了$13600万美元，主要是由于2021财年第一季度的初步采购核算了一项收购，这对应用公司的运营业绩并不重要。

应用软件购买的技术和无形资产摘要如下：

			八月一日， 2021						10月25日， 2020
			(单位：百万)
购买的技术，净额			$	53					$	75
无形资产--有限寿命、净值			63						78
总计			$	116					$	153

有限寿命购买的无形资产

在资产的估计经济寿命范围内，应用直线法对购买的有限寿命无形资产进行摊销。1至15好几年了。

当事件或环境变化表明资产组的账面价值可能无法收回时，应用评估长期资产的减值。Apply根据资产预期产生的未贴现未来现金流量金额评估资产的公允价值，并在资产使用预期产生的估计未贴现未来现金流量加上出售资产的预期收益净额(如有)低于资产的账面价值时确认减值亏损。当应用确认减值时，应用根据贴现现金流量法将资产组的账面价值降至可比市值(如可用且适当)或其估计公允价值。

无形资产，如购买的技术，通常与企业收购相关记录。分配给无形资产的价值通常基于对所获得的产品和技术的成功和生命周期的预期的估计和判断。Apply在每个报告期评估其无形资产的使用寿命，以确定事件和情况是否需要修订剩余的摊销期限。此外，当事件或环境变化显示无形资产的账面价值可能无法收回时，应用公司会审核无形资产的减值情况。管理层将这些指标视为实际产品验收与估计的重大差异、竞争和经济环境的变化、技术进步和成本结构的变化。

 

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有限年限无形资产的详细情况如下：

 

			2021年8月1日																		2020年10月25日
			购得 技术						其他 无形的 资产						总计						购得 技术						其他 无形的 资产						总计
			(单位：百万)
总账面金额：
半导体系统			$	1,476					$	256					$	1,732					$	1,476					$	256					$	1,732
应用全球服务			35						44						79						35						44						79
展示及邻近的街市			163						38						201						163						38						201
公司和其他			13						16						29						13						16						29
总账面金额			$	1,687					$	354					$	2,041					$	1,687					$	354					$	2,041
累计摊销：
半导体系统			$	(1,441)					$	(198)					$	(1,639)					$	(1,423)					$	(185)					$	(1,608)
应用全球服务			(32)						(44)						(76)						(31)						(44)						(75)
展示及邻近的街市			(160)						(38)						(198)						(157)						(37)						(194)
公司和其他			(1)						(11)						(12)						(1)						(10)						(11)
累计摊销			$	(1,634)					$	(291)					$	(1,925)					$	(1,612)					$	(276)					$	(1,888)
账面金额			$	53					$	63					$	116					$	75					$	78					$	153

各分部摊销费用明细如下：

			截至三个月												截至9个月
			八月一日， 2021						7月26日， 2020						八月一日， 2021						7月26日， 2020
			(单位：百万)
半导体系统			$	9					$	10					$	31					$	29
应用全球服务			1						—						1						—
展示及邻近的街市			1						4						4						11
公司和其他			—						—						1						—
总计			$	11					$	14					$	37					$	40

摊销费用计入以下类别：

			截至三个月												截至9个月
			八月一日， 2021						7月26日， 2020						八月一日， 2021						7月26日， 2020
			(单位：百万)
产品销售成本			$	7					$	10					$	22					$	27
研究、开发和工程			—						—						1						—
市场营销和销售			4						4						14						13
总计			$	11					$	14					$	37					$	40

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截至2021年8月1日，未来预计摊销费用如下： 

			摊销 费用
			(单位：百万)
2021年(剩余3个月)			$	12
2022			33
2023			20
2024			17
2025			15
此后			19
总计			$	116

备注11：00-11：00借贷便利和债务

循环信贷安排

2020年2月，应用公司签订了一项五年期 $1.530亿美元承诺与多家银行签订无担保循环信贷协议(Circle Credit Agreement)。循环信贷协议包括一项条款，根据该条款，应用公司可以要求增加融资金额，最高可达#美元。5001000万美元，总承诺额不超过$2.0200亿美元，取决于收到一个或多个贷款人对任何此类增加的承诺和其他习惯条件。循环信贷协议定于2025年2月到期，除非循环信贷协议允许延长。循环信贷协议规定，借款每笔垫款按Apply选定的两种利率中的一种计息，外加适用保证金，保证金因应用的公共债务信用评级而异。

不是截至2021年8月1日和2020年10月25日，循环信贷协议下的未偿还金额。

此外，应用公司与日本银行有循环信贷安排，根据该安排，它可以借入最多约#美元的资金。73任何时候加起来都是百万美元。应用的借款能力 在提出借款请求时，这些贷款的利率必须得到银行的批准，任何预付款都将按照以日元计价的银行最优惠参考利率计价。截至2021年8月1日和2020年10月25日，不是这些循环信贷安排下的未偿还金额。

定期贷款和短期商业票据

于2019年8月，应用与一批贷款人订立定期贷款信贷协议(Term Loan Credit Agreement)，根据该协议，贷款人承诺向应用提供最高达#美元的无担保定期贷款。2.0这笔资金将用于部分融资应用公司收购国赛电机全部流通股的计划，用于支付相关交易费用和开支，以及用于一般企业用途。于2021年3月，经其后修订的定期贷款信贷协议于SPA终止时根据其条款自动终止。不是根据定期贷款信贷协议，在2021年8月1日和2020年10月25日借入了金额。

APPLICATION有一个短期商业票据计划，根据该计划，APPLICATION可以发行总额高达#美元的无担保商业票据1.51000亿美元。在2021年8月1日和2020年10月25日，应用做到了不是I don‘我没有任何未偿还的商业票据。

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高级无担保票据

2020年5月，应用公司发行了$750本金总额为，000,000,000,000美元1.7502030年到期的优先无担保票据百分比和$750本金总额为，000,000,000,000美元2.7502050年到期的优先无担保票据的百分比，在注册公开发行中。2020年6月，Application用此次发行净收益的一部分赎回了未偿还的美元600其本金总额为2000万美元2.6252020年10月1日到期的优先无担保票据百分比和$750其本金总额为2000万美元4.3002021年6月15日到期的优先无担保票据，总赎回价格为$1.41000亿美元。结果，应用软件认可了一个$332020财年第三季度，提前清偿这些高级无担保票据造成的损失为100万美元。

截至2021年8月1日和2020年10月25日的未偿债务如下： 

			本金金额
			八月一日， 2021						10月25日， 2020						有效 利率						利息 付款日期
			(单位：百万)
长期债务：
3.9002025年到期的优先债券百分比			$	700					$	700					3.944%						四月一日，十月一日
3.3002027年到期的优先债券百分比			1,200						1,200						3.342%						四月一日，十月一日
1.7502030年到期的优先债券百分比			750						750						1.792%						六月一日，十二月一日
5.1002035年到期的优先债券百分比			500						500						5.127%						四月一日，十月一日
5.8502041年到期的优先债券百分比			600						600						5.879%						6月15日，12月15日
4.3502047年到期的优先债券百分比			1,000						1,000						4.361%						四月一日，十月一日
2.7502050年到期的优先债券百分比			750						750						2.773%						六月一日，十二月一日
			5,500						5,500
未摊销折扣总额			(14)						(15)
未摊销债务发行总成本			(35)						(37)
长期债务总额			$	5,451					$	5,448

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注：12：00-11：00租契

当应用公司有权在一段时间内控制已确定资产的使用以换取对价时，合同包含租赁。已申请租赁某些设施、车辆和设备，这些设施、车辆和设备是不可取消的经营租赁，其中许多包括续签的选择权。合理确定将行使的期权计入使用权资产和租赁负债的计算。Apply的租约不包含影响租约会计的剩余价值担保或重大限制。由于租赁没有隐含利率，Application使用租赁开始日的递增借款利率来衡量使用权资产和负债。经营租赁费用一般在租赁期内按直线确认。

应用选择了实用的权宜之计，将租赁和非租赁组成部分作为所有租赁的单一租赁组成部分进行核算。对于期限为一年或以下的租赁，Application选择不记录使用权资产或租赁负债，并在相关租赁付款到期时对其进行会计处理。

租赁费用和补充信息的构成如下： 

			截至三个月												截至9个月
			八月一日， 2021						7月26日， 2020						八月一日， 2021						7月26日， 2020
			(单位：百万，百分比除外)
经营租赁成本			$20						$17						$58						$51
加权-平均剩余租期(以年为单位)															4.7						5.3
加权平均贴现率															1.6%						1.9%

与租赁相关的补充现金流信息如下：

									截至9个月
															八月一日， 2021						7月26日， 2020
															(单位：百万)
为经营租赁支付的经营现金流															$	58					$	51
用经营性租赁负债换取的使用权资产															$	48					$	142

截至2021年8月1日，租赁负债期限如下： 

			经营租约
财政			(单位：百万)
2021年(剩余3个月)			$	19
2022			70
2023			63
2024			54
2025			42
此后			31
租赁付款总额			$	279
扣除的利息			(11)
总计			$	268

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备注13：00-11：00遣散费及相关费用

2021财年分流计划

在2021财年第一季度，Application颁布了一项遣散费计划，以重新调整员工队伍。根据这一计划，应用公司实施了一次性自愿退休计划和其他裁员行动。自愿退休计划适用于某些符合最低年龄和服务年限要求以及其他特定业务标准的美国员工。本计划下的付款在终止时支付，相关成本未分配给各部门。此外，应用公司还在全球范围内实施了展示和相邻市场业务的其他裁员行动。这些成本被记录在展示和相邻市场部分。

在截至2021年8月1日的9个月中，应用确认了$1582000万美元与2021财年离职计划相关的遣散费和相关费用，其中23截至2021年8月1日，仍有1.8亿美元未偿还。

按部门分列的遣散费和相关费用如下：

			截至三个月												截至9个月
			八月一日， 2021						7月26日， 2020						八月一日， 2021						7月26日， 2020
			(单位：百万)
展示及邻近的街市			$	—					$	—					$	8					$	—
公司和其他			—						—						150						—
总计			$	—					$	—					$	158					$	—

上述截至2021年8月1日的9个月与2021财年离职计划相关的遣散费和相关费用准备金变化如下：

			遣散费及相关费用准备金
			(单位：百万)
截至2020年10月25日的余额			$	—
关于遣散费的规定			152
储备的消耗			(5)
截至2021年1月31日的余额			147
关于遣散费的规定			6
储备的消耗			(117)
截至2021年5月2日的余额			36
储备的消耗			(13)
截至2021年8月1日的余额			$	23

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附注14-11：00-11：00股东权益、综合收益与股权薪酬

累计其他综合收益(亏损)

扣除税项后，累积其他综合收益(AOCI)各组成部分的变动情况如下：

 

			投资未实现收益(亏损)，净额						符合现金流量套期保值的衍生工具的未实现收益(亏损)						固定福利计划和退休后福利计划						累计折算调整						总计
			(单位：百万)
截至2020年10月25日的余额			$	20					$	(133)					$	(199)					$	13					$	(299)
重新分类前的其他综合收益(亏损)			(7)						14						—						—						7
美元从AOCI重新分类			(4)						4						—						—						—
其他综合收益(亏损)，税后净额			(11)						18						—						—						7
截至2021年8月1日的余额			$	9					$	(115)					$	(199)					$	13					$	(292)

			投资未实现收益(亏损)，净额						符合现金流量套期保值的衍生工具的未实现收益(亏损)						固定福利计划和退休后福利计划						累计折算调整						总计
			(单位：百万)
截至2019年10月27日的余额			$	11					$	(16)					$	(188)					$	13					$	(180)
重新分类前的其他综合收益(亏损)			19						(109)						—						—						(90)
从AOCI重新分类的金额			(6)						(1)						—						—						(7)
其他综合收益(亏损)，税后净额			13						(110)						—						—						(97)
截至2020年7月26日的余额			$	24					$	(126)					$	(188)					$	13					$	(277)

截至2021年8月1日的9个月，对符合现金流对冲资格的衍生工具的未实现亏损的税收影响为不是T材料，并且是$32截至2020年7月26日的9个月为1.2亿美元。截至2021年8月1日和2020年7月26日的三个月和九个月，从AOCI重新分类的金额对净收入的税收影响并不大。

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股票回购计划

2021年3月，应用公司董事会批准了一项普通股回购计划，授权金额为7.515亿美元的回购，补充了之前存在的美元6.02018年2月批准了1000亿份授权。截至2021年8月1日，约为$6.5根据回购计划，仍有10亿美元可用于未来的股票回购。

下表汇总了应用在截至2021年8月1日和2020年7月26日的三个月和九个月的股票回购情况：

			截至三个月												截至9个月
			八月一日， 2021						7月26日， 2020						八月一日， 2021						7月26日， 2020
			(单位：百万，每股除外)
回购的普通股股份			11						4						17						11
股票回购成本			$	1,500					$	200					$	2,250					$	599
每股平均支付价格			$	133.40					$	59.41					$	134.03					$	55.74

应用程序使用先进先出(FIFO)方法记录成本法下的库存股购买。在库存股重新发行时，超出收购成本的金额将计入额外实收资本。若Application以低于其收购成本的金额重新发行库存股，且与先前库存股交易相关的额外实缴资本不足以弥补收购成本与再发行价格之间的差额，则该差额将计入留存收益。

分红

2021年6月、2021年3月和2020年12月，应用公司董事会宣布了季度现金股息，金额为$0.24, $0.24及$0.22分别为每股。2021年6月宣布的股息将于2021年9月支付。在截至2021年8月1日和2020年7月26日的9个月内支付的股息总额为$622百万美元和$587分别为百万美元。Apply目前预计，现金股息将继续按季度支付，尽管未来的任何现金股息的宣布由董事会酌情决定，并将取决于Application的财务状况、经营业绩、资本要求、业务状况和其他因素，以及董事会对现金股息最符合Application股东利益的决定。

基于股份的薪酬

Apply拥有股东批准的股权计划，即员工股票激励计划(ESiP)，该计划允许向员工授予基于股票的奖励，包括股票期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票单位、绩效股票单位和绩效单位。此外，该计划规定自动向非雇员董事授予限制性股票单位，并允许向非雇员董事和顾问授予基于股票的奖励。在某些情况下，如果应用的控制权发生变化，根据该计划作出的基于股票的奖励可能会受到加速归属的影响。2021年3月11日，应用公司的股东批准了对ESiP的修订和重述，其中包括增加102000万股，相当于授权发行的应用普通股股数。

此外，应用目前拥有二员工购股计划，一一般适用于美国员工(美国ESPP)，第二种适用于国际子公司(Offshore ESPP，以及与美国ESPP一起，即现有的ESPP)，使符合条件的员工能够购买应用普通股。2021年3月11日，应用公司的股东批准了美国ESPP(修订后的综合ESPP)的修正案和重述。综合ESPP将根据其条款于2021年9月1日(生效日期)生效，并修订美国ESPP，其中包括：(I)将离岸ESPP并入为子计划，以及(Ii)增加11.32000万股，相当于授权发行的应用普通股股数。离岸ESPP将作为一个独立计划在生效日期终止。

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在截至2021年8月1日和2020年7月26日的三个月和九个月内，应用确认了与股权奖励和现有ESPP股票相关的基于股票的薪酬支出。以股份为基础的薪酬对经营业绩的影响如下：

 

			截至三个月												截至9个月
			八月一日， 2021						7月26日， 2020						八月一日， 2021						7月26日， 2020
			(单位：百万)
产品销售成本			$	28					$	24					$	93					$	79
研究、开发和工程			30						27						101						89
市场营销和销售			11						8						34						27
一般事务和行政事务			12						11						44						39
基于股份的总薪酬			$	81					$	70					$	272					$	234

与仅受基于时间的归属要求(减去预期的没收)的基于股票的奖励相关的成本，在奖励的整个奖励服务期内以直线方式确认。授予某些高管的基于股票的奖励允许在根据年龄和服务年限符合条件的退休情况下部分加速授予。与基于业绩的股权奖励相关的成本，包括业绩和市场目标，在服务期内的每一批都得到确认。与绩效目标相关的股权奖励的成本是基于对实现适用的绩效目标的可能性的评估。对于基于市场目标的股权奖励，成本是根据以下假设确认的100完成目标的百分比。

截至2021年8月1日，应用拥有$547与授予基于股票的奖励和根据应用的现有ESPP发行的股票有关的未确认补偿支出总额(减去估计的没收)，将在#年加权平均期内确认2.7好几年了。截至2021年8月1日，有35百万股可供根据“员工持股计划”授予以股份为基础的奖励，以及额外的8根据现有的股东特别提款权计划，可供发行的股份为百万股，其中不包括11.32021年3月，股东批准将300万股股票加入Omnibus ESPP，该计划将于2021年9月1日生效。

限制性股票单位、限制性股票、绩效股票和绩效单位

在截至2021年8月1日的9个月内，应用的股权补偿计划下的任何限制性股票单位、限制性股票、绩效股和绩效单位的变化摘要如下：

			股票						加权平均 授予日期公允价值
			(单位：百万，每股除外)
截至2020年10月25日的未偿还款项			15						$	45.36
授与			5						$	90.64
既得			(6)						$	43.02
取消			(1)						$	56.53
截至2021年8月1日的未偿还款项			13						$	62.28

截至2021年8月1日，1.3根据特定业绩目标水平的实现情况，可获得额外的百万绩效奖励。

在2021财年第一季度，某些高管被授予奖励，这些奖励取决于调整后营业利润率的目标水平和相对于由标准普尔500指数成份股公司组成的同行集团的总股东回报(TSR)目标水平的实现情况。每个指标都将被加权50%，并将在三年制句号。

奖励只有在业绩目标实现时才有资格授予，并且仅当受赠人在每个适用的归属日期之前仍受雇于应用公司时才有资格授予，但须符合以下所述的合格退休条件。之后可全数归属的股份数量三年范围从0%至200目标金额的%。这些奖励规定，在结束时，将根据实际表现支付部分奖金。三年制基于年龄和服务年限的合格退休的绩效期限。

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在2021财年第一季度，某些高管还获得了基于业绩的非经常性长期奖励，这些奖励取决于应用的绝对TSR目标水平的实现。只有在TSR达到目标水平的情况下，这些奖励才有资格授予五年期在履约期内，受让人将继续受雇于Application，直至2025年10月，除非发生无故终止雇佣、死亡或控制权变更的情况，否则受让人将被授予。之后可全数归属的股份数量五年范围从0%至200目标金额的%。

受调整后营业利润率目标水平限制的部分奖励的公允价值在授予日估计。如果绩效期末未达到绩效目标，则不确认任何薪酬费用，并冲销以前确认的任何薪酬费用。预期成本基于可能授予的奖励部分，并在服务期内反映，并在估计没收时减去。

在授予之日，使用蒙特卡罗模拟模型估计受相对TSR或绝对TSR目标水平制约的部分奖励的公允价值。薪酬费用是根据以下假设确认的100达到TSR目标的百分比，即使永远不能达到TSR的阈值水平，也不会逆转，并在服务期内反映出来，并在估计的没收金额中减少。

员工购股计划

根据现有的员工持股计划，几乎所有员工都可以通过工资扣除购买适用普通股，价格相当于85应用普通股在每期开始或结束时公允市值较低的百分比6-一个月的购买期，有一定的限制。已申请的合共签发了2在截至2021年8月1日和2020年7月26日的9个月中，每个月都有300万股。在Black-Scholes模型下，薪酬费用采用员工购买权的公允价值计算。

			截至9个月
			2021年8月1日						2020年7月26日
股息率			0.72%						1.40%
预期波动率			44.6%						37.2%
无风险利率			0.05%						1.05%
预期寿命(以年为单位)			0.5						0.5
加权平均估计公允价值			$18.34						$15.24

附注15：00。所得税

Apply的所得税拨备和有效税率受到税前收入地理构成的影响，其中包括具有不同税率、有条件降低税率和其他所得税激励措施的司法管辖区。它还受到不同时期不一致的事件的影响，例如所得税法的变化和前几年所得税申报的解决。

Apply的2021财年第三季度和2020财年第三季度的有效税率为13.3百分比和19.1百分比。2021财年第三季度的有效税率低于上一财年同期，主要是因为解决了某些未确认的税收优惠，导致额外的所得税支出为#美元。442020财年第三季度为3.5亿美元。

Apply在2021财年和2020财年前9个月的有效税率为12.4百分比和14.9百分比。2021财年前9个月的有效税率低于上一财年同期，主要是因为与2021财年第一季度记录的遣散费和相关费用有关的税收优惠，以及上述某些未确认的税收优惠的结算，导致2020财年第三季度的额外所得税支出。

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备注16：00-11：00保证、保证、承诺和或有事项    

保修

保修准备金的变化如下：

 

			截至三个月												截至9个月
			八月一日， 2021						7月26日， 2020						八月一日， 2021						7月26日， 2020
			(单位：百万)
期初余额			$	216					$	199					$	201					$	196
已发布的保修			61						43						162						119
与先前存在的保修相关的准备金的变化			4						—						9						2
储备的消耗			(49)						(43)						(140)						(118)
期末余额			$	232					$	199					$	232					$	199

 应用产品通常在销售时提供保修服务12-安装后的一个月内。保修估计成本的拨备在确认收入时入账。部件和人工都在保修协议的条款范围内。本保修条款基于产品、配置和地理区域的历史经验。季度保修消耗通常与前四个季度的销售额相关，而季度保修拨备通常与本季度的销售额相关。

担保

在正常业务过程中，应用公司为应用公司或其子公司发起的某些交易提供备用信用证或其他担保工具。截至2021年8月1日，根据这些担保协议，应用可能需要支付的未来最大潜在付款金额约为$338百万美元。APPLICATION并未记录任何与该等担保协议相关的负债，仅限于对所担保的基础交易进行适当核算所需的负债。APPLICATION不相信，根据历史经验和目前可获得的信息，根据这些担保协议，很可能需要支付任何金额。

Apply还与多家银行达成协议，为全球子公司银行业务提供便利，包括透支安排、出具银行担保和信用证。截至2021年8月1日，应用公司已向银行提供了约美元的母公司担保。145百万美元用于支付这些安排。

法律事项

应用软件会不时收到第三方(包括客户和供应商)的通知，要求应用软件赔偿、诉讼支持、支付款项或其他与针对其提出的索赔相关的诉讼。此外，应用程序不时会收到第三方的通知，声称应用程序可能或正在侵犯或滥用其知识产权或其他权利。在正常业务过程中出现的各种其他法律程序和索赔(既有主张的，也有非主张的)也适用于此。 

虽然上述事项、索赔及法律程序的结果不能确切预测，但应用并不认为任何结果会对其综合财务状况或经营业绩产生重大影响。

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注：17：00-11：00行业细分运营

应用的%s三需要报告的部门包括：半导体系统、应用全球服务以及显示器和相邻市场。根据会计文献的定义，应用公司的首席运营决策者已被确定为总裁兼首席执行官，他负责审查经营结果，以决定为整个公司分配资源和评估业绩。部门信息是根据应用截至2021年8月1日的管理组织结构和每个部门的独特性质呈现的。这一内部财务结构的未来变化可能会导致应用公司的可报告部门发生变化。

半导体系统公司报告的部门包括用于蚀刻、快速热处理、沉积、化学机械平坦化、计量和检验、晶片封装和离子注入的半导体资本设备。

应用全球服务部门提供集成解决方案，以优化设备和制造厂的性能和生产率，包括备件、升级、服务、某些重新制造的旧一代设备以及用于半导体、显示器和其他产品的工厂自动化软件。

显示器和邻近市场包括用于制造液晶显示器(LCD)、有机发光二极管(OLED)、设备升级和柔性镀膜系统的产品，以及用于电视、显示器、笔记本电脑、个人电脑、智能手机和其他面向消费者的设备的其他显示技术。

每个运营部门都是单独管理的，并有单独的财务结果，由应用公司的首席运营决策者进行审查。每个可报告的细分市场都包含特定细分市场独一无二的密切相关的产品。部门营业收入是根据应用公司首席运营决策者使用的内部业绩衡量标准确定的。首席运营决策者不使用总资产信息评估运营部门。

APPLICATED直接从其内部管理报告系统中得出分部结果。适用于得出可报告分部结果的会计政策与用于外部报告目的的会计政策基本相同。管理层根据订单、净销售额和营业收入等几个指标衡量每个可报告部门的业绩。管理层使用这些结果来评估每个可报告细分市场的绩效，并将资源分配给每个可报告细分市场。

公司及其他类别包括制造太阳能光伏电池及模组的产品收入及产品销售成本，以及未分配至其须呈报部门并在公司层面单独管理的某些营运开支。这些运营费用包括与以股份为基础的薪酬相关的成本；公司层面提供的某些管理、财务、法律、人力资源以及研究、开发和工程职能；以及未吸收的信息技术和占用。此外，应用公司不会将重组、遣散费和资产减值费用以及与重组行动相关的任何相关调整分配给其应报告部门，除非这些行动与特定的应报告部门有关。该部门的营业收入还不包括利息收入/支出以及其他财务费用和所得税。管理层在衡量可报告分部的业绩时不考虑未分配成本。

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每个可报告部门的净销售额和营业收入(亏损)如下：

			截至三个月												截至9个月
			净销售额						运营中 收益(亏损)						净销售额						运营中 收益(亏损)
			(单位：百万)
2021年8月1日：
半导体系统			$	4,454					$	1,785					$	11,979					$	4,588
应用全球服务			1,286						393						3,644						1,083
展示及邻近的街市			431						99						1,217						229
公司和其他			25						(264)						100						(1,025)
总计			$	6,196					$	2,013					$	16,940					$	4,875
2020年7月26日：
半导体系统			$	2,916					$	958					$	8,297					$	2,655
应用全球服务			1,034						273						3,049						807
展示及邻近的街市			425						83						1,122						196
公司和其他			20						(206)						46						(576)
总计			$	4,395					$	1,108					$	12,514					$	3,082

半导体系统和显示器以及相邻市场的收入在某个时间点确认。应用全球服务收入在备件和设备等有形商品的某个时间点确认，在一段时间内确认服务协议。随着时间的推移，大部分确认的收入将在合同生效后12个月内确认。

截至2021年8月1日的9个月的营业收入(亏损)包括附注13，Severance和相关费用中讨论的遣散费和相关费用，以及附注9，业务合并中讨论的交易终止费。

按地理区域划分的净销售额(由产品运往的客户设施的位置确定)如下：

			截至三个月																														截至9个月
			八月一日， 2021												7月26日， 2020												变化						八月一日， 2021												7月26日， 2020												变化
			(单位：百万，百分比除外)
中国			$	2,251					36		%				$	1,470					33		%				53		%				$	5,478					32		%				$	3,880					31		%				41		%
韩国			1,291						21		%				1,051						24		%				23		%				4,008						23		%				2,312						18		%				73		%
台湾			1,261						20		%				687						16		%				84		%				3,502						21		%				3,081						25		%				14		%
日本			449						7		%				472						11		%				(5)		%				1,349						8		%				1,290						10		%				5		%
东南亚			173						3		%				120						2		%				44		%				472						3		%				250						2		%				89		%
亚太地区			5,425						87		%				3,800						86		%				43		%				14,809						87		%				10,813						86		%				37		%
美国			533						9		%				399						9		%				34		%				1,365						8		%				1,171						10		%				17		%
欧洲			238						4		%				196						5		%				21		%				766						5		%				530						4		%				45		%
总计			$	6,196					100		%				$	4,395					100		%				41		%				$	16,940					100		%				$	12,514					100		%				35		%

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按最终用途划分的半导体系统公司在所示时期的净销售额如下：

			截至三个月												截至9个月
			八月一日， 2021						7月26日， 2020						八月一日， 2021						7月26日， 2020
铸造业、逻辑学和其他			63		%				55		%				59		%				60		%
动态随机存取存储器(DRAM)			20		%				22		%				17		%				19		%
闪存			17		%				23		%				24		%				21		%
			100		%				100		%				100		%				100		%

公司和其他中包括的对账项目如下： 

			截至三个月												截至9个月
			八月一日， 2021						7月26日， 2020						八月一日， 2021						7月26日， 2020
			(单位：百万)
未分配的净销售额			$	25					$	20					$	100					$	46
销售产品未分配成本和费用			(208)						(156)						(549)						(388)
基于股份的薪酬			(81)						(70)						(272)						(234)
遣散费及相关费用			—						—						(150)						—
交易终止费			—						—						(154)						—
总计			$	(264)					$	(206)					$	(1,025)					$	(576)

在截至2021年8月1日的9个月里，以下客户至少占应用公司净销售额的10%，对这些客户的销售额包括来自多个可报告细分市场的产品和服务。

 

			净销售额百分比
台积电制造有限公司			16		%
三星电子股份有限公司			23		%

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目录

第二项。公司管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析

以下管理层的讨论和分析是在附带的综合简明财务报表和附注之外提供的，为了全面了解应用的经营结果和财务状况，应结合本10-Q表格中包含的综合简明财务报表和附注以及公司于2020年12月11日提交的10-K表格中包含的截至2020年10月25日的财政年度的财务报表和附注进行阅读。

本报告包含涉及许多风险和不确定性的前瞻性陈述。前瞻性表述的例子包括：应用公司未来的财务或经营业绩，客户需求和支出，最终用户需求，应用公司和市场及行业趋势和展望，持续的新冠肺炎疫情及其应对对应用公司运营和财务结果的影响，现金流和现金部署战略，股息声明，股票回购，业务战略和优先事项，成本和成本控制，产品，竞争地位，管理层对未来运营的计划和目标，研发，战略收购，投资和资产剥离，增长机会，这些表述包括：重组和遣散活动、积压、营运资金、流动性、投资组合和政策、税收、供应链、制造、物业、法律诉讼和索赔，以及其他非历史事实的陈述，以及它们的潜在假设。前瞻性陈述可能包含诸如“可能”、“将会”、“应该”、“可能”、“将会”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“打算”、“潜在”和“继续”等词语，这些词语是这些术语的否定或其他类似术语。所有前瞻性陈述都会受到风险、不确定因素和其他重要因素的影响，包括本报告下文第II部分第11A项“风险因素”中讨论的那些因素。这些因素和许多其他因素可能会影响应用公司未来的财务状况和经营业绩，并可能导致实际结果与基于本文件或应用公司或其代表在本文件或其他地方作出的前瞻性陈述的预期大不相同。前瞻性陈述基于管理层的估计。, 对于截至本声明之日的预测和预期，应用公司不承担修改或更新任何此类声明的义务。

Apply的大流行应对措施

应用材料公司的业务已被美国国土安全部确定为关键基础设施部门的一部分，联邦政府认为这些部门“对于确保对公共健康和安全以及经济和国家安全至关重要的职能的连续性至关重要”，并“在当前时期负有继续运营的特殊责任”。

Apply迅速做出反应，采取预防措施，以保持其工作场所的健康和安全，同时确保遵守政府当局施加的命令和限制，Applications在世界各地运营。

在正在进行的新冠肺炎疫情期间，Apply的首要任务仍然是保护其员工及其家人、客户、供应商和社区的健康和安全。Appliced继续支持工作场所的灵活性，如在可能的情况下远程工作，并遵循增强的安全和健康协议-包括筛查、社交距离和使用个人防护装备。Apply正在保持其实验室和运营的活跃状态，并继续为客户提供支持。

Apply有一个恢复现场工作的分阶段计划，该计划考虑了Apply的业务和员工需求、当地政府法规、社区病例趋势以及公共卫生官员的建议等因素。该计划包括多个阶段，逐步允许更多的工人返回现场，同时实行社会距离和其他安全措施。

Apply致力于帮助那些受正在进行的新冠肺炎大流行影响最大的人。在世界各地，应用公司及其基金会正在解决迫在眉睫的人道主义需求，同时投入资源，抗击病毒对其社区内的非营利性组织的长期影响。Apply与医疗机构共享口罩和设备，向医疗专业人员提供血液分析系统，帮助确保医疗设施的氧气浓缩器的安全，并向食品银行提供紧急支持。

应用公司将继续监测和评估正在发生的新冠肺炎疫情，并将努力适当应对新冠肺炎对其业务、客户和供应商的业务以及社区的影响。

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目录

概述

应用公司为半导体、显示器和相关行业提供制造设备、服务和软件。Apply的客户包括半导体晶圆和芯片、液晶和有机发光二极管(OLED)显示器以及其他电子设备的制造商。这些客户可能会在自己的最终产品中使用他们制造的产品，或者将这些产品出售给其他公司，用于先进的电子元件。应用公司的每项业务都受到不同行业条件的影响，因为对制造设备和服务的需求可能会根据芯片、显示技术和其他电子设备的供求以及其他因素(如全球经济和市场状况，以及制造过程中技术进步的性质和时机)而发生变化。

应用公司在三个可报告的部门开展业务：半导体系统公司、应用全球服务公司和显示器及相邻市场公司。各应呈报分部的财务资料摘要载于合并简明财务报表附注17。对可能影响应用公司运营的因素的讨论在第II部分第11A项中的“风险因素”一节中阐述，该部分通过引用并入本文。产品开发和制造活动主要发生在美国、欧洲、以色列和亚洲。应用公司广泛的设备和服务产品都是技术性很强的产品，主要通过直销队伍销售。

应用公司的业绩主要是由客户在资本设备和服务上的支出推动的，以支持关键技术过渡或增加产量，以应对全球对半导体和显示器的需求。虽然某些现有技术可能会适应新的需求，但有些应用程序需要一种完全不同的技术方法。客户投资制造设备的时机也受到下一代工艺开发时机以及满足终端市场需求的产能扩张时机的影响。考虑到这些情况，应用软件公司的业绩可能会因年、季而有很大的不同。

下表列出了所示期间的某些重要测量结果：

 

			截至三个月																		截至9个月
			八月一日， 2021												7月26日， 2020												变化						八月一日， 2021						7月26日， 2020						变化
			(以百万为单位，每股金额和百分比除外)
净销售额			$	6,196											$	4,395											$	1,801					$	16,940					$	12,514					$	4,426
毛利率			47.9		%										44.5		%										3.4分						47.0		%				44.4		%				2.6分
营业收入			$	2,013											$	1,108											$	905					$	4,875					$	3,082					$	1,793
营业利润率			32.5		%										25.2		%										7.3分						28.8		%				24.6		%				4.2分
净收入			$	1,716											$	841											$	875					$	4,176					$	2,488					$	1,688
稀释后每股收益			$	1.87											$	0.91											$	0.96					$	4.52					$	2.69					$	1.83

2021财年和2020财年分别为53周和52周，2021财年和2020财年前9个月分别为40周和39周。

在2020财年，新冠肺炎被指定为流行病，由此在全球实施的限制措施影响了应用的供应链和制造业务。半导体行业被认为是美国关键基础设施部门的一部分，允许Application继续运营，同时通过实施额外的预防措施来确保遵守政府当局施加的命令和限制，以保持其工作场所的健康和安全，Application在世界各地运营。

尽管在大流行期间面临着持续的挑战，但在截至2021年8月1日的三个月和九个月里，半导体设备客户继续在新技术过渡方面进行战略投资。在客户对先进节点和成熟节点投资的推动下，截至2021年8月1日的三个月和九个月，代工和逻辑支出与上年同期相比有所增加。在截至2021年8月1日的三个月和九个月里，内存客户的支出与去年同期相比有所增加，因为该行业进行投资以维持供需平衡，并投资于新技术。在设备安装量和长期服务协议增加的推动下，应用公司的服务业务与上年同期相比持续增长。由于增加了对电视显示器制造设备的投资，应用公司在截至2021年8月1日的三个月和九个月中的显示器和相邻市场收入与去年同期相比有所增长。

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目录

为了应对持续的新冠肺炎疫情以及不断变化的条件和全球应对措施，应用公司对其全球业务进行了调整，并正在与员工、客户和供应商合作积极管理其应对措施。然而，局势仍然不稳定和不确定。有关与正在进行的新冠肺炎大流行相关的其他风险，请参阅标题为“持续的新冠肺炎疫情和全球应对措施已经并可能继续对应用公司的运营和财务业绩产生不利影响“在第II部分，第1A项，”风险因素“。”

经营成果

净销售额

所示期间的净销售额如下：

			截至三个月																														截至9个月
			八月一日， 2021																		7月26日， 2020																		变化						八月一日， 2021												7月26日， 2020												变化
			(单位：百万，百分比除外)
半导体系统			$	4,454					72		%																$	2,916					66		%										53		%				$	11,979					71		%				$	8,297					66		%				44		%
应用全球服务			1,286						21		%																1,034						24		%										24		%				3,644						21		%				3,049						24		%				20		%
展示及邻近的街市			431						7		%																425						10		%										1		%				1,217						7		%				1,122						9		%				8		%
公司和其他			25						—		%																20						—		%										25		%				100						1		%				46						1		%				117		%
总计			$	6,196					100		%																$	4,395					100		%										41		%				$	16,940					100		%				$	12,514					100		%				35		%

截至2021年8月1日的3个月和9个月，与去年同期相比，净销售额增加，主要是由于客户对半导体设备的投资增加。半导体系统部门仍然是总净销售额的最大贡献者。

按地理区域划分的净销售额(由产品运往的客户设施的位置确定)如下：

			截至三个月																														截至9个月
			八月一日， 2021																		7月26日， 2020																		变化						八月一日， 2021												7月26日， 2020												变化
			(单位：百万，百分比除外)
中国			$	2,251					36		%																$	1,470					33		%										53		%				$	5,478					32		%				$	3,880					31		%				41		%
韩国			1,291						21		%																1,051						24		%										23		%				4,008						23		%				2,312						18		%				73		%
台湾			1,261						20		%																687						16		%										84		%				3,502						21		%				3,081						25		%				14		%
日本			449						7		%																472						11		%										(5)		%				1,349						8		%				1,290						10		%				5		%
东南亚			173						3		%																120						2		%										44		%				472						3		%				250						2		%				89		%
亚太地区			5,425						87		%																3,800						86		%										43		%				14,809						87		%				10,813						86		%				37		%
美国			533						9		%																399						9		%										34		%				1,365						8		%				1,171						10		%				17		%
欧洲			238						4		%																196						5		%										21		%				766						5		%				530						4		%				45		%
总计			$	6,196					100		%																$	4,395					100		%										41		%				$	16,940					100		%				$	12,514					100		%				35		%

与去年同期相比，所有地区截至2021年8月1日的3个月和9个月的净销售额的变化主要反映了半导体设备支出的变化。

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目录

所示期间的毛利率如下： 

			截至三个月																		截至9个月
			八月一日， 2021												7月26日， 2020												变化						八月一日， 2021						7月26日， 2020						变化
毛利率			47.9		%										44.5		%										3.4分						47.0		%				44.4		%				2.6分

截至2021年8月1日的三个月和九个月的毛利率与去年同期相比有所增长，主要原因是净销售额增加以及客户和产品结构的有利变化，但部分抵消了运费成本上升和人员成本上升的影响，这是因为增加了员工数量，以提供制造能力和灵活性。截至2021年8月1日和2020年7月26日的三个月的毛利率分别包括2,800万美元和2,400万美元的股票薪酬支出。截至2021年8月1日和2020年7月26日的9个月的毛利率分别包括9300万美元和7900万美元的股票薪酬支出。

研究、开发和工程

所述期间的研究、开发和工程(RD&E)费用如下：

			截至三个月																		截至9个月
			八月一日， 2021												7月26日， 2020												变化						八月一日， 2021						7月26日， 2020						变化
			(单位：百万)
研究、开发和工程			$	640											$	572											$	68					$	1,863					$	1,674					$	189

应用公司未来的经营业绩在很大程度上取决于其在所提供的设备和服务产品中保持竞争优势的能力。开发周期从12个月到36个月不等，具体取决于产品是现有产品的增强型产品(开发周期通常较短)还是新产品(开发周期通常较长)。应用公司现有的大部分产品都来自内部开发活动和涉及新技术、新材料和新工艺的创新。在某些情况下，应用公司收购现有或新产品领域的技术，以补充其现有技术能力并缩短上市时间。

管理层认为，继续对研发和设备进行大量投资是至关重要的，以确保提供符合客户最先进设计的当前和预期要求的创新技术。应用公司一直坚持并打算继续投资研发和设备，以继续提供新产品和新技术。

与去年同期相比，截至2021年8月1日的三个月和九个月研发费用增加的主要原因是员工人数增加。这些增长反映了应用公司正在进行的与公司战略一致的产品开发计划的投资。应用公司继续优先考虑当前和新市场在技术能力和关键研发项目方面的现有研发投资，重点放在半导体技术上。在截至2021年8月1日和2020年7月26日的三个月里，研发费用分别包括3000万美元和2700万美元的股票薪酬支出。截至2021年8月1日和2020年7月26日的9个月内，研发费用分别包括1.01亿美元和8900万美元的股票薪酬支出。

市场营销和销售

所示期间的营销和销售费用如下：

 

			截至三个月																		截至9个月
			八月一日， 2021												7月26日， 2020												变化						八月一日， 2021						7月26日， 2020						变化
			(单位：百万)
市场营销和销售			$	159											$	130											$	29					$	454					$	395					$	59

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目录

与2020财年同期相比，截至2021年8月1日的三个月和九个月的营销和销售费用有所增加，主要原因是员工人数增加。在截至2021年8月1日和2020年7月26日的三个月里，营销和销售费用分别包括1,100万美元和800万美元的股票薪酬支出。截至2021年8月1日和2020年7月26日的9个月中，营销和销售费用分别包括3400万美元和2700万美元的股票薪酬支出。

一般事务和行政事务

所列期间的一般和行政(G&A)费用如下：

			截至三个月																		截至9个月
			八月一日， 2021												7月26日， 2020												变化						八月一日， 2021						7月26日， 2020						变化
			(单位：百万)
一般事务和行政事务			$	155											$	145											$	10					$	465					$	411					$	54

截至2021年8月1日的三个月和九个月的G&A费用与去年同期相比有所增加，主要是由于增加了员工人数和与业务合并活动相关的费用增加。在截至2021年8月1日和2020年7月26日的三个月里，并购费用分别包括1,200万美元和1,100万美元的股票薪酬支出。截至2021年8月1日和2020年7月26日的9个月中，并购费用分别包括4400万美元和3900万美元的股票薪酬支出。

遣散费及相关费用

所述期间的遣散费和相关费用如下：

			截至三个月																		截至9个月
			八月一日， 2021												7月26日， 2020												变化						八月一日， 2021						7月26日， 2020						变化
			(单位：百万)
遣散费及相关费用			$	—											$	—											$	—					$	158					$	—					$	158

在2021财年第一季度，应用颁布了一项遣散计划(Fiscal 2021 Severance Plan)，以重新调整员工队伍。根据这一计划，应用公司实施了一次性自愿退休计划和其他裁员行动。自愿退休计划适用于某些符合最低年龄和服务年限要求以及其他特定业务标准的美国员工。此外，应用公司还在全球范围内实施了展示和相邻市场业务的其他裁员行动。

交易终止费

所示期间的交易终止费用如下：

			截至三个月																		截至9个月
			八月一日， 2021												7月26日， 2020												变化						八月一日， 2021						7月26日， 2020						变化
			(单位：百万)
交易终止费			$	—											$	—											$	—					$	154					$	—					$	154

2019年6月30日，应用公司与国赛电气公司(Kokusai Electric)和KKR HKE Investment L.P.(KKR)签订了股份购买协议(SPA)，规定应用公司收购国美电气的所有流通股。经随后修订的SPA于2021年3月19日终止。Apply在2021财年第二季度向KKR支付了1.54亿美元的终止费。

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目录

利息支出和利息及其他收入(亏损)，净额

所示期间的利息支出和利息及其他收入(亏损)净额如下：

			截至三个月																		截至9个月
			八月一日， 2021												7月26日， 2020												变化						八月一日， 2021						7月26日， 2020						变化
			(单位：百万)
利息支出			$	57											$	61											$	(4)					$	179					$	181					$	(2)
利息和其他收入(亏损)，净额			$	24											$	(7)											$	31					$	69					$	22					$	47

产生的利息支出主要与发行的优先无抵押票据有关。与去年同期相比，截至2021年8月1日的三个月和九个月的利息支出相对持平。

截至2021年8月1日的三个月和九个月的利息和其他收入净额与上年同期相比有所增长，主要是由于投资净收益增加，但与去年同期相比，截至2021年8月1日的三个月和九个月的利息收入下降部分抵消了这一增长。

所得税

所列期间的所得税拨备和实际税率如下： 

			截至三个月																		截至9个月
			八月一日， 2021												7月26日， 2020												变化						八月一日， 2021						7月26日， 2020						变化
			(单位：百万美元，除1%外)
所得税拨备			$	264											$	199											$	65					$	589					$	435					$	154
实际税率			13.3		%										19.1		%										(5.8)分						12.4		%				14.9		%				(2.5)分

Apply的所得税拨备和有效税率受到税前收入地理构成的影响，其中包括具有不同税率、有条件降低税率和其他所得税激励措施的司法管辖区。它还受到不同时期不一致的事件的影响，例如所得税法的变化和前几年所得税申报的解决。

Apply在2021财年第三季度和2020财年第三季度的有效税率分别为13.3%和19.1%。2021财年第三季度的有效税率低于上一财年同期，主要是因为解决了某些未确认的税收优惠，导致2020财年第三季度的所得税支出增加了4400万美元。

Apply在2021财年和2020财年前9个月的有效税率分别为12.4%和14.9%。2021财年前9个月的有效税率低于上一财年同期，主要是因为与2021财年第一季度记录的遣散费和相关费用有关的税收优惠，以及上述某些未确认的税收优惠的结算，导致2020财年第三季度的额外所得税支出。

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目录

段信息

应用公司报告三个部门的财务结果：半导体系统、应用全球服务和展示及相邻市场。每个可报告部门的产品和服务说明以及财务数据可以在综合简明财务报表附注17中找到。

公司及其他类别包括制造太阳能光伏电池及模组的产品收入及产品销售成本，以及若干未分配至其应呈报分部并在公司层面单独管理的营运开支。这些运营费用包括以股份为基础的薪酬成本；公司层面提供的某些管理、财务、法律、人力资源和研发与评估职能；以及未吸收的信息技术和占用。此外，应用公司不会将重组、遣散费和资产减值费用以及与重组行动相关的任何相关调整分配给其应报告部门，除非这些行动与特定的应报告部门有关。

下面讨论每个可报告部门的结果。

半导体系统部门

半导体系统部门主要由用于制造半导体芯片的资本设备组成。半导体行业在资本设备上的支出受到对先进电子产品(包括智能手机和其他移动设备、服务器、个人计算机、汽车电子产品、存储设备和其他产品)的需求以及制造过程中技术进步的性质和时机的推动，因此受到多变的行业条件的影响。随着设备扩展到先进技术节点，开发工作的重点是解决客户在晶体管、互连、图案化和封装性能方面的关键技术挑战。

所指时期的一些重要措施如下： 

			截至三个月																								截至9个月
			八月一日， 2021												7月26日， 2020												变化												八月一日， 2021						7月26日， 2020						变化
			(除百分比和比率外，以百万为单位)
净销售额			$	4,454											$	2,916																	$	1,538					53		%				$	11,979					$	8,297					$	3,682					44		%
营业收入			$	1,785											$	958																	$	827					86		%				$	4,588					$	2,655					$	1,933					73		%
营业利润率			40.1		%										32.9		%																						7.2分						38.3		%				32.0		%										6.3分

按最终用途划分的半导体系统公司在所示时期的净销售额如下：

			截至三个月												截至9个月
			八月一日， 2021												7月26日， 2020						八月一日， 2021						7月26日， 2020
铸造业、逻辑学和其他			63		%										55		%				59		%				60		%
动态随机存取存储器(DRAM)			20		%										22		%				17		%				19		%
闪存			17		%										23		%				24		%				21		%
			100		%										100		%				100		%				100		%

截至2021年8月1日的三个月和九个月的净销售额与去年同期相比有所增长。在2021财年的前9个月，半导体设备客户继续在新技术过渡方面进行战略投资。在客户对先进节点和成熟节点投资的推动下，截至2021年8月1日的三个月和九个月，代工和逻辑支出(以绝对美元计算)与上年同期相比有所增加。与去年同期相比，内存客户在截至2021年8月1日的三个月和九个月的支出也有所增加。

截至2021年8月1日的三个月和九个月的营业利润率与去年同期相比有所增长，主要反映了净销售额的增加以及客户和产品组合的有利变化，但部分抵消了因招聘额外员工以提供制造能力和灵活性以及运费成本上升而导致的人员成本上升。在截至2021年8月1日的三个月里，两个客户各自至少占该细分市场净销售额的10%，他们加起来约占该细分市场总净销售额的43%。

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目录

在所述的一个或多个时期，以下地区至少占半导体系统部门总净销售额的30%。

 

			截至三个月																														截至9个月
			八月一日， 2021																		7月26日， 2020																		变化						八月一日， 2021												7月26日， 2020												变化
			(单位：百万，百分比除外)
韩国			$	1,094					25%																		$	934					32%												17		%				$	3,457					29%						$	1,922					23%						80		%
中国			$	1,542					35%																		$	794					27%												94		%				$	3,467					29%						$	2,097					25%						65		%

应用全球服务细分市场

应用全球服务部门提供综合解决方案，以优化设备和制造厂的性能和生产率，包括备件、升级、服务、某些重新制造的旧一代设备以及用于半导体、显示器和太阳能产品的工厂自动化软件。

对应用全球服务公司服务解决方案的需求受到应用全球服务公司庞大且不断增长的制造系统安装基础的推动，客户需要缩短停机时间，提高设备性能和产量，并优化工厂产量和运营成本。影响应用全球服务公司备件和服务销售的行业条件主要表现为半导体制造商的晶圆开工率增加和持续强劲的利用率、设备安装基础的增长、较新工具的服务强度不断增加，以及该公司销售更全面的服务协议的能力。

所指时期的一些重要措施如下：

			截至三个月																								截至9个月
			八月一日， 2021												7月26日， 2020												变化												八月一日， 2021						7月26日， 2020						变化
			(除百分比和比率外，以百万为单位)
净销售额			$	1,286											$	1,034																	$	252					24		%				$	3,644					$	3,049					$	595					20		%
营业收入			$	393											$	273																	$	120					44		%				$	1,083					$	807					$	276					34		%
营业利润率			30.6		%										26.4		%																						4.2分						29.7		%				26.5		%										3.2分

截至2021年8月1日的三个月和九个月的净销售额与去年同期相比有所增长，主要是由于客户在综合服务协议和备件上的支出增加。此外，与上一年同期相比，截至2021年8月1日的9个月的净销售额增长包括2021财年第一季度额外一周的影响。与去年同期相比，截至2021年8月1日的三个月和九个月的营业利润率有所增加，主要原因是净销售额增加，但部分抵消了与增加员工以支持业务增长和运费成本增加相关的费用增加。在截至2021年8月1日的三个月里，两个客户分别占这一细分市场净销售额的10%以上。

在本报告所述的任何时期，没有一个地区的应用全球服务部门的净销售额占总净销售额的30%以上。

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目录

展示和相邻的细分市场

显示器和相邻市场包括液晶和OLED显示器的制造产品，以及电视、显示器、笔记本电脑、个人电脑、电子平板电脑、智能手机和其他面向消费者的设备、设备升级和柔性涂层系统的其他显示技术。该部门的重点是通过制造大规模液晶电视、有机发光二极管、低温多晶硅(LTPS)、金属氧化物和触摸屏部门的技术差异化设备来扩大其业务；以及开发可为客户提供更高性能和产量的产品。

显示器行业的增长主要取决于消费者对越来越大和更先进的电视以及用于下一代移动设备的更大和更高分辨率显示器的需求。客户在Display和毗邻Markets领域的消费模式不均衡可能会导致季度与季度之间以及与去年同期之间的大幅波动。

本报告所述期间的一些重要措施如下：

			截至三个月																								截至9个月
			八月一日， 2021												7月26日， 2020												变化												八月一日， 2021						7月26日， 2020						变化
			(除百分比和比率外，以百万为单位)
净销售额			$	431											$	425																	$	6					1		%				$	1,217					$	1,122					$	95					8		%
营业收入			$	99											$	83																	$	16					19		%				$	229					$	196					$	33					17		%
营业利润率			23.0		%										19.5		%																						3.5分						18.8		%				17.5		%										1.3分

截至2021年8月1日的三个月和九个月的净销售额与去年同期相比有所增长，主要是因为客户对电视显示器制造设备的投资增加，但部分被客户对移动产品显示器制造设备的投资减少所抵消。截至2021年8月1日的3个月和9个月的营业利润率与去年同期相比有所增长，主要原因是净销售额增加和有利的产品组合。在截至2021年8月1日的三个月里，三个客户各自至少占该细分市场净销售额的10%，他们加起来约占该细分市场总净销售额的73%，其中一个客户约占净销售额的32%。

在本报告的一个或多个期间，以下地区至少占Display和相邻市场部门总净销售额的30%：

 

			截至三个月																														截至9个月
			八月一日， 2021																		7月26日， 2020																		变化						八月一日， 2021												7月26日， 2020												变化
			(单位：百万，百分比除外)
中国			$	373					87%																		$	419					99%												(11)%						$	1,026					84%						$	1,035					92%						(1)%

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财务状况、流动性与资本来源

Apply的现金、现金等价物和投资包括以下内容：

 

			八月一日， 2021						10月25日， 2020
			(单位：百万)
现金和现金等价物			$	6,066					$	5,351
短期投资			444						387
长期投资			1,658						1,538
现金、现金等价物和投资总额			$	8,168					$	7,276

现金的来源和用途

由经营、投资和融资活动提供(用于)的现金摘要如下：

 

			截至9个月
			2021年8月1日						2020年7月26日
			(单位：百万)
经营活动提供的现金			$	4,294					$	2,489
投资活动提供(用于)的现金			$	(629)					$	11
用于融资活动的现金			$	(2,957)					$	(1,164)

Kokusai电气公司

2019年6月30日，应用公司与国赛电气公司(Kokusai Electric)和KKR HKE Investment L.P.(KKR)签订了股份购买协议(SPA)，规定应用公司收购国美电气的所有流通股。经随后修订的SPA于2021年3月19日终止。Apply在2021财年第二季度向KKR支付了1.54亿美元的终止费。

经营活动

截至2021年8月1日的9个月，来自经营活动的现金为43亿美元，反映了经非现金费用和营运资本组成部分变化影响调整后的净收入。非现金费用包括折旧、摊销、遣散费和相关费用、基于股份的薪酬和递延所得税。与上一年同期相比，经营活动提供的现金在2021财年前9个月有所增加，主要原因是净收入增加。

应用公司与多家金融机构达成协议，出售选定客户的应收账款和贴现本票。应用出售其应收账款一般没有追索权。申请时，也不时贴现客户通过各种金融机构开具的信用证。信用证的贴现取决于许多因素，包括金融机构对信用证贴现的意愿和此类安排的成本。在截至2021年8月1日和2020年7月26日的9个月里，Apply分别售出了9.8亿美元和6.9亿美元的应收账款。在截至2021年8月1日和2020年7月26日的9个月内，Apply未贴现客户开具的信用证或贴现本票。

截至2021年8月1日，Apply的营运资金为101亿美元，截至2020年10月25日，营运资金为89亿美元。

截至2021年8月1日和2020年7月26日的三个月，未偿还销售天数分别为56天和58天。未完成的销售天数因发货时间和付款条件的不同而不同。未完成销售天数的减少主要是由于与去年同期相比收入增加和有利的收入线性。

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投资活动

在截至2021年8月1日的9个月里，Applications在投资活动中使用了6.29亿美元的现金。在截至2021年8月1日的9个月里，资本支出总额为4.62亿美元，为非实质性收购支付的现金净额为1200万美元，投资购买(扣除销售收益和投资到期日)为1.55亿美元。

Apply的投资组合主要包括投资级货币市场共同基金、美国财政部和机构证券、市政债券、公司债券和抵押贷款支持证券和资产支持证券，以及股票证券。应用定期监察其投资组合的信贷风险，并采取适当措施(可能包括出售若干证券)，以根据其投资政策审慎管理该等风险。

融资活动

在截至2021年8月1日的9个月中，Apply在融资活动中使用了30亿美元的现金，主要包括23亿美元的普通股回购现金，6.22亿美元的股息和1.71亿美元的既有股权奖励预扣税，部分被8600万美元的普通股发行收益所抵消。

2021年6月、2021年3月和2020年12月，应用公司董事会分别宣布季度现金分红，金额分别为每股0.24美元、0.24美元和0.22美元。2021年6月宣布的股息将于2021年9月支付。Apply目前预计，现金股息将继续按季度支付，尽管未来的任何现金股息的宣布由董事会酌情决定，并将取决于Application的财务状况、经营业绩、资本要求、业务状况和其他因素，以及董事会对现金股息最符合Application股东利益的决定。

2021年3月，应用公司董事会批准了一项普通股回购计划，授权进行75亿美元的回购，这是对2018年2月批准的现有60亿美元授权的补充。截至2021年8月1日，根据回购计划，约有65亿美元可用于未来的股票回购。

Applications为各种货币的无担保借款提供了高达16亿美元的信贷安排，其中15亿美元包括与多家银行签订的承诺循环信贷协议(循环信贷协议)。循环信贷协议包括一项条款，根据该条款，应用可要求增加融资金额至多5亿美元，总承诺额不超过20亿美元，前提是收到一个或多个贷款人对任何此类增加的承诺和其他惯例条件。循环信贷协议定于2025年2月到期，除非循环信贷协议允许延长。循环信贷协议规定以美元借款，每笔预付款按应用公司选择的两种利率中的一种计息，外加适用的保证金，保证金根据应用公司的公共债务信用评级而有所不同。循环信贷协议包括应用公司截至2021年8月1日遵守的金融和其他契约。

剩余的大约7300万美元的信贷安排是由日本银行提供的。Apply在这些贷款下的借款能力取决于银行在提出借款请求时的批准，任何预付款都将以以日元计价的银行最优惠参考利率为指数。

截至2021年8月1日和2020年10月25日，这些贷款中的任何一项下都没有未偿还的金额。

2019年8月，应用与一批贷款方订立定期贷款信贷协议(Term Loan Credit Agreement)，根据该协议，贷款方承诺向应用提供最多20亿美元的无担保定期贷款，为应用计划收购国赛电机全部流通股提供部分资金，以支付相关交易费用和开支，并用于一般企业用途。于2021年3月，经其后修订的定期贷款信贷协议于SPA终止时根据其条款自动终止。在2021年8月1日和2020年10月25日，都没有根据定期贷款信贷协议借入任何金额。

应用公司有一个短期商业票据计划，根据该计划，应用公司可以发行总额高达15亿美元的无担保商业票据。截至2021年8月1日，应用没有任何未偿还的商业票据，但未来可能会根据该计划不时发行商业票据。商业票据计划得到循环信贷协议的支持，循环信贷协议下的借款减少了所申请的商业票据的发行量。

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2020年5月，Application在注册公开发售中发行了本金总额7.5亿美元，2030年到期的1.750%优先无担保票据和2050年到期的2.750优先无担保票据的本金总额7.5亿美元。2020年6月，Application用发行所得净额的一部分赎回了2020年10月1日到期的2.625优先无担保票据的未偿还本金总额6亿美元，以及2021年6月15日到期的4.300优先无担保票据的本金总额7.5亿美元，总赎回价格为14亿美元。因此，应用公司在2020财年第三季度确认了提前清偿这些高级无担保票据造成的3300万美元损失。

截至2021年8月1日，应用的优先无担保票据的未偿还本金总额为55亿美元。有关现有债务的额外讨论，请参阅合并简明财务报表附注11。APPLICATION可能寻求对其现有债务进行再融资，并可能产生额外的债务，这取决于APPLICATE的资本金要求和融资的可用性。

在正常业务过程中，应用公司为应用公司或其子公司发起的某些交易提供备用信用证或其他担保工具。截至2021年8月1日，根据这些担保协议，应用可能需要支付的未来最大潜在付款金额约为3.38亿美元。APPLICATION并未记录任何与该等担保协议相关的负债，仅限于对所担保的基础交易进行适当核算所需的负债。APPLICATION不相信，根据历史经验和目前可获得的信息，根据这些担保协议，很可能需要支付任何金额。

Apply还与多家银行达成协议，为全球子公司银行业务提供便利，包括透支安排、出具银行担保和信用证。截至2021年8月1日，应用已向银行提供约1.45亿美元的母公司担保，以支付这些安排。

其他

2017年12月22日，美国政府颁布了《减税和就业法案》(Tax Act)。税法要求对外国子公司的某些未汇回的收益征收一次性过渡税。过渡税费用在八年内分期支付，从2018财年开始的前五年每年都要缴纳8%的税款。截至2021年8月1日，Application的总付款余额为7.75亿美元，在未来五年内分期付款。在税法之前，美国没有为某些被认为是无限期再投资的未汇回收入提供所得税。所有未汇回的收入现在都要缴纳所得税。

尽管现金需求将根据上述因素的时间和程度而波动，但应用的管理层相信，运营产生的现金，加上现有现金余额和借款能力提供的流动性，将足以满足应用未来12个月的流动性需求。有关应用公司经营、投资和融资活动的更多详情，请参阅本报告中的综合现金流量表。

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关键会计政策和估算

按照美国普遍接受的会计原则编制合并财务报表和相关披露，要求管理层作出影响报告金额的判断、假设和估计。本报告中的应用公司年度报告10-K表中的合并财务报表附注1和合并合并财务报表附注1描述了编制合并财务报表时使用的重要会计政策。其中一些重要的会计政策被认为是关键的会计政策。

关键会计政策被定义为既对应用公司综合财务报表的列报具有重大意义，又要求管理层作出可能对应用公司的财务状况或经营结果产生重大影响的困难、主观或复杂的判断。具体地说，该等保单具有以下属性：(1)应用公司须就评估时高度不确定的事项作出假设；及(2)应用公司可合理使用的不同估计，或合理可能发生的估计变动，将会对应用公司的财务状况或经营业绩产生重大影响。

对未来事件及其影响的估计和假设不能确定。Apply的估计基于历史经验和各种其他被认为在当时情况下适用和合理的假设。随着新事件的发生、获得更多信息以及应用公司经营环境的变化，这些估计可能会发生变化。从历史上看，这些变化都是微不足道的，并在得知后立即包括在合并财务报表中。此外，管理层定期面临不确定性，其结果不在其控制范围之内，而且在很长一段时间内都不会为人所知。这些不确定性包括第二部分第11A项“风险因素”中讨论的那些。基于对其会计政策的严格评估以及影响这些政策应用的基本判断和不确定性，管理层认为，应用公司的综合财务报表根据美国普遍接受的会计原则进行了公允陈述，并对应用公司的财务状况和经营结果进行了有意义的陈述。

管理层认为以下是重要的会计政策和估计：

收入确认

A当承诺的货物或服务(履约义务)转让给客户时，Appled确认收入，其金额反映了Application预期有权获得的对价，以换取该等货物或服务。Oracle Applications将执行以下五个步骤来确定何时确认收入：(1)确定与客户的合同，(2)确定合同中的履行义务，(3)确定交易价，(4)将交易价分配给合同中的履行义务，以及(5)在履行履行义务时确认收入。管理层使用判断来确定合同中的履约义务，并确定合同中的多个承诺的货物或服务是否应单独或作为一个整体进行会计处理。判断力也用于解释商业术语和确定何时发生控制权转移。此外，还使用判断来估计合同的交易价格，并将其分配给每个履行义务。在确定履约义务、确定交易价格与履约义务之间的分配以及确定何时将控制权转移给客户方面的任何重大变化，都可能影响收入确认的时间和金额，这可能会对应用的财务状况和经营业绩产生重大影响。

保修费用

已应用的规定用于确认收入时的预计保修成本。预计保修成本是通过分析特定产品、当前和历史配置统计数据以及区域保修支持成本来确定的。应用的保修义务受产品和部件故障率、材料使用和在保修期内纠正产品故障所产生的人工成本的影响。由于应用公司的客户工程师和工艺支持工程师在全球都经过了高度培训和部署，劳动力供应是决定劳动力成本的一个重要因素。关键更换部件的数量和可用性是估算保修成本的另一个重要因素。不可预见的组件故障或异常的组件性能也可能导致保修成本发生变化。如果实际保修成本与应用公司的估计有很大差异，将需要对估计的保修责任进行修订，这可能会对应用公司的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

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信贷损失准备

Applications为其客户无法支付所需款项而造成的估计损失保留信贷损失准备金。这项津贴基于历史经验、信用评估、特定的客户收款历史以及应用发现的任何特定客户问题。环境变化，例如主要客户履行其对应用的财务义务的能力或其付款趋势发生意外的重大不利变化，可能要求应用进一步调整其对应支付给应用的金额的可回收性的估计，这可能对应用的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

存货计价

存货通常以成本或可变现净值中的较低者表示，成本以先进先出(FIFO)为基础确定。存货的账面价值因估计的陈旧而减去其成本与基于对未来需求的假设估计的可变现净值之间的差额。Apply通过分析历史和预期需求，评估潜在过剩和陈旧库存风险的库存账面价值。此外，由于已知和预期的工程变更订单和新产品的影响，对库存进行了评估，以确定是否存在潜在的过时问题。如果实际需求大幅低于预期，可能需要对过剩或陈旧库存进行额外调整，这可能会对应用的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

商誉与无形资产

应用审查商誉及无形资产减值每年在每个会计年度的第四季度期间，只要事件或环境变化表明一项资产的账面价值可能无法收回。评估商誉和无形资产潜在减值的过程需要重大判断，尤其是在新兴市场。在审核减值商誉时，Application首先进行定性评估，以确定报告单位的公允价值是否比其账面价值更有可能低于其账面价值。

在进行定性评估时，Application考虑业务状况和其他因素，包括但不限于(I)不利的行业或经济趋势，(Ii)可能影响未来经营业绩的重组行动和较低的预测，(Iii)股价的持续下跌，以及(Iv)整体财务业绩和其他影响报告单位的事件。如果Application得出结论认为报告单位的公允价值比其账面价值更有可能低于其账面价值，则通过估计报告单位的公允价值并将其与其账面价值进行比较来进行量化减值测试。如果报告单位的账面价值超过其公允价值，则应用将记录相当于报告单位商誉的账面价值超出其公允价值的减值费用。

APPLICATION根据收入加权和市场方法确定每个报告单位的公允价值。Apply基于其认为合理但不可预测和内在不确定的假设进行公允价值估计。在收益法下，应用基于贴现现金流量法估计公允价值。

减值测试中使用的估计与应用用于管理其业务的离散预测一致，并考虑了期内的任何重大发展。根据贴现现金流方法，超出离散预测的现金流是使用终端增长率估计的，该增长率考虑了特定于报告单位的长期收益增长率。估计的未来现金流量使用每个报告单位的加权平均资本成本贴现到现值。加权平均资本成本衡量的是报告单位的债务和股权融资成本，按报告单位的目标资本结构中债务和股权的百分比加权。此外，加权平均资本成本是根据已知和估计的市场指标得出的，并进行了调整，以反映与估计现金流相关的时间和风险。贴现现金流方法使用的税率是可比公司的中位数税率，反映了应用目前的国际结构，这与市场参与者的观点一致。在市场法下，应用公司使用指导公司法，将市场倍数应用于预测的收入和扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益。Apply使用与可比上市公司一致的市场倍数，并考虑每个报告单位相对于其可比公司的规模、增长和盈利能力。

无形资产，如购买的技术，通常与企业收购相关记录。分配给无形资产的价值通常基于对所获得的产品和技术的成功和生命周期的预期的估计和判断。若实际产品验收与估计有重大差异，应用可能需要记录减值费用，以将报告单位的账面价值降至其估计公允价值。

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所得税

Apply的所得税拨备和有效税率受到税前收入地理构成的影响，其中包括具有不同税率、有条件降低税率和其他所得税激励措施的司法管辖区。它还受到不同时期不一致的事件的影响，例如所得税法的变化和前几年所得税申报的解决。Apply确认本财政年度纳税申报单上估计的应付所得税金额的当期纳税义务。递延税项资产和负债是根据资产和负债的账面和计税基础之间的暂时性差异估计的未来税收影响确认的。递延税项资产也确认为净营业亏损和税收抵免结转。递延税项资产在预期不会变现的情况下，会由估值拨备抵销。

只有在税务机关根据税务状况的技术价值进行审查后，税务状况更有可能维持的情况下，应用才会确认来自不确定税收状况的税收利益。从该等仓位确认的税务优惠是根据最终结算时有超过50%的可能性实现的最大优惠来估计的。与不确定的税收状况有关的判断的任何变化都在发生这种变化的季度的应用公司所得税拨备中确认。与不确定的税收状况相关的利息和罚款在应用公司的所得税拨备中予以确认。

应用公司所得税拨备和有效税率的计算在估计复杂税法应用中的不确定性影响时涉及重大判断。这些不确定性的解决方式与应用公司的预期不符，可能会对应用公司的经营业绩和财务状况产生不利的实质性影响。

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非GAAP调整后财务业绩

管理层使用非GAAP调整后的财务衡量标准来评估公司的经营和财务表现，并用于规划目的，并作为其高管薪酬计划中的绩效衡量标准。应用公司相信，这些措施增强了对其业绩的总体了解，增强了投资者从与公司管理层相同的视角审查公司业务的能力，并通过排除管理层认为不能反映应用公司持续经营业绩的项目，便于在一致的基础上将这一时期的业绩与前几个时期的业绩进行比较。

下文提出的非公认会计准则调整财务措施进行了调整，以剔除某些成本、费用、损益的影响，包括与合并和收购有关的某些项目；重组和遣散费及任何相关调整；与新冠肺炎有关的某些增量费用；资产减值；战略投资损益；提前清偿债务损失；某些所得税项目和其他单独调整。在非公认会计原则的基础上，与基于股票的薪酬相关的税收影响在整个会计年度按比例确认。此外，非GAAP结果不包括与美国税法相关的估计离散所得税费用项目。这些非公认会计准则计量与根据公认会计准则计算和列报的最直接可比财务计量的对账见下表。使用非GAAP财务衡量标准是有局限性的，因为非GAAP财务衡量标准不是根据公认的会计原则编制的，可能与其他公司使用的非GAAP财务衡量标准不同，可能会排除可能对我们报告的财务业绩产生重大影响的某些项目。这一补充信息的列报并不意味着孤立地考虑，或作为根据公认会计原则编制的直接可比财务措施的替代品。

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下表显示了GAAP和非GAAP调整后的合并结果的对账情况：

应用材料公司

未经审计的GAAP与非GAAP调整结果的对账

						截至三个月												截至9个月
(单位：百万，百分比除外)						八月一日， 2021												7月26日， 2020						八月一日， 2021						7月26日， 2020
非GAAP调整后毛利
报告毛利润-GAAP基础						$	2,967											$	1,955					$	7,969					$	5,562
与收购相关的某些项目1						6												8						21						25
与新冠肺炎相关的某些增量费用2						—												15						12						23
其他收费						—												—						2						—
非GAAP调整后毛利						$	2,973											$	1,978					$	8,004					$	5,610
非GAAP调整后的毛利率						48.0		%										45.0		%				47.2		%				44.8		%
非GAAP调整后营业收入
报告营业收入-GAAP基础						$	2,013											$	1,108					$	4,875					$	3,082
与收购相关的某些项目1						11												12						36						38
收购整合和交易成本						5												20						40						54
与新冠肺炎相关的某些增量费用2						—												20						24						30
遣散费及相关费用3						—												—						158						—
交易终止费						—												—						154						—
其他收费						—												—						6						—
非GAAP调整后营业收入						$	2,029											$	1,160					$	5,293					$	3,204
非GAAP调整后的营业利润率						32.7		%										26.4		%				31.2		%				25.6		%
非GAAP调整后净收益
报告净收入-GAAP基础						$	1,716											$	841					$	4,176					$	2,488
与收购相关的某些项目1						11												12						36						38
收购整合和交易成本						5												20						41						54
与新冠肺炎相关的某些增量费用2						—												20						24						30
遣散费及相关费用3						—												—						158						—
交易终止费						—												—						154						—
战略投资已实现亏损(收益)净额						(6)												(8)						(2)						(1)
战略投资未实现亏损(收益)，净额						(13)												(5)						(45)						(1)
提前清偿债务损失						—												33						—						33
其他收费						—												—						6						—
股权薪酬的所得税效应4						11												12						(12)						(13)
与实体内无形资产转移相关的所得税效应						23												67						60						104
解决上一年度所得税申报和其他税目						(9)												(1)						(22)						(5)
非GAAP调整的所得税效应5						2												(15)						(43)						(30)
非GAAP调整后净收益						$	1,740											$	976					$	4,531					$	2,697

1			这些项目是可归因于已完成收购的增量费用，包括购买的无形资产的摊销。
2			新冠肺炎疫情期间临时递增的员工薪酬。
3			遣散费和相关费用主要与向某些符合条件的员工提供的一次性自愿退休计划有关。
4			与基于股票的薪酬相关的GAAP基础税收优惠在非GAAP基础上的会计年度按比例确认。
5			对与非公认会计准则调整相关的所得税拨备的调整，反映在所得税前收入中。

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应用材料公司

未经审计的GAAP与非GAAP调整结果的对账

 

						截至三个月												截至9个月
(单位：百万，每股除外)						八月一日， 2021												7月26日， 2020						八月一日， 2021						7月26日， 2020
非GAAP调整后每股摊薄收益
报告稀释后每股收益-GAAP基础						$	1.87											$	0.91					$	4.52					$	2.69
与收购相关的某些项目						0.01												0.01						0.03						0.04
收购整合和交易成本						0.01												0.02						0.04						0.05
与新冠肺炎相关的某些增量费用						—												0.02						0.02						0.03
提前清偿债务损失						—												0.03						—						0.03
遣散费及相关费用						—												—						0.13						—
交易终止费						—												—						0.17						—
战略投资已实现亏损(收益)净额						(0.01)												(0.01)						0.01						—
战略投资未实现亏损(收益)，净额						(0.01)												—						(0.05)						—
其他收费						—												—						0.01						—
股权薪酬的所得税效应						0.01												0.01						(0.01)						(0.02)
与实体内无形资产转移相关的所得税效应						0.03												0.07						0.06						0.11
解决上一年度所得税申报和其他税目						(0.01)												—						(0.02)						(0.01)
非GAAP调整后每股摊薄收益						$	1.90											$	1.06					$	4.91					$	2.92
加权平均稀释股数						918												922						923						924

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下表显示了GAAP和非GAAP调整后的分段结果的对账：

应用材料公司

未经审计的GAAP与非GAAP调整结果的对账

 

						截至三个月												截至9个月
(单位：百万，百分比除外)						八月一日， 2021												7月26日， 2020						八月一日， 2021						7月26日， 2020
半导体系统非GAAP调整后营业收入
报告营业收入-GAAP基础						$	1,785											$	958					$	4,588					$	2,655
与收购相关的某些项目1						9												9						29						29
收购整合成本						—												1						(2)						1
与新冠肺炎相关的某些增量费用2						—												14						12						20
其他收费						—												—						3						—
非GAAP调整后营业收入						$	1,794											$	982					$	4,630					$	2,705
非GAAP调整后的营业利润率						40.3		%										33.7		%				38.7		%				32.6		%
AGS非GAAP调整后营业收入
报告营业收入-GAAP基础						$	393											$	273					$	1,083					$	807
与新冠肺炎相关的某些增量费用2						—												4						8						8
其他收费						—												—						1						—
非GAAP调整后营业收入						$	393											$	277					$	1,092					$	815
非GAAP调整后的营业利润率						30.6		%										26.8		%				30.0		%				26.7		%
显示和相邻市场非GAAP调整后的营业收入
报告营业收入-GAAP基础						$	99											$	83					$	229					$	196
与收购相关的某些项目1						1												3						3						9
与新冠肺炎相关的某些增量费用2						—												1						1						1
遣散费及相关费用3						—												—						8						—
非GAAP调整后营业收入						$	100											$	87					$	241					$	206
非GAAP调整后的营业利润率						23.2		%										20.5		%				19.8		%				18.4		%

1			这些项目是可归因于已完成收购的增量费用，包括购买的无形资产的摊销。
2			新冠肺炎疫情期间临时递增的员工薪酬。
3			遣散费和相关费用与全球范围内的展示和相邻市场业务的裁员行动有关。

注：上述GAAP和非GAAP调整后的分部结果的对账不包括在公司和其他部门报告并包括在合并营业收入中的某些收入、销售产品的成本和运营费用。

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第三项：中国政府和中国政府之间的关系。关于市场风险的定量和定性披露

Apply面临与其投资组合和债务发行相关的利率风险。Apply的投资组合包括截至2021年8月1日公允价值约为18亿美元的固定收益证券。这些证券受到利率风险的影响，如果利率上升，它们的价值将会下降。根据应用截至2021年8月1日的投资组合，立即加息100个基点将导致投资组合的公允价值减少约2700万美元。虽然利率上升降低了投资组合的公允价值，但除非个别固定收益证券在回收前出售，或者确定亏损不是暂时性的，否则应用公司不会在综合经营报表中实现亏损。截至2021年8月1日，Application发行的长期优先无担保票据本金总额为55亿美元，估计公允价值为65亿美元。假设利率下降100个基点，将导致应用公司截至2021年8月1日发行的长期优先票据的公允价值增加约7.55亿美元。

应用的某些业务是以外币进行的，如日元、以色列谢克尔、欧元和新台币。Apply订立货币远期外汇和期权合约，以对冲部分(但不是全部)通常预计将在未来24个月内发生的现有和预期的外币计价交易。这些合约的损益一般在确认被套期保值的相关交易时在收益中确认。由于货币汇率变动对货币远期汇兑和期权合约的影响通常抵消了对被套期保值的标的项目的相关影响，因此这些金融工具预计不会使应用的风险受到货币汇率变化的影响。APPLICATED不将衍生金融工具用于交易或投机目的。

第四项。管理控制和程序。

披露控制和程序

截至本报告所述期间结束时，应用的管理层在应用的首席执行官和首席财务官的监督下，在应用的首席执行官和首席财务官的参与下，对应用的披露控制和程序的有效性进行了评估，该词在1934年证券交易法(交易法)规则第13a-15(E)条中定义。基于这一评估，应用的首席执行官和首席财务官得出结论，在本报告所涵盖的期间结束时，应用的披露控制和程序是有效的，以确保在美国证券交易委员会的规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告需要披露的信息，并提供合理的保证，确保应用在此类报告中需要披露的信息被积累并传达给公司管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于要求披露的决定。

财务报告内部控制的变化

由于持续的新冠肺炎疫情，应用继续支持工作场所的灵活性，如在可能的情况下远程工作。实施业务连续性计划是为了减轻对应用公司控制环境及其运营和披露控制及程序的潜在影响。业务连续性计划的设计，包括在需要时远程访问安全数据，允许远程和可靠地执行应用公司的运营和披露控制和程序。

应用评估正在进行的新冠肺炎大流行对其财务报告内部控制的影响。在2021财年第三季度，财务报告内部控制没有发生变化，这一术语在交易法第13a-15(F)条中定义，对应用的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能对应用的财务报告内部控制产生重大影响。

值得注意的是，任何管制制度，无论其设计和运作如何完善，都只能提供合理而非绝对的保证，确保该制度的目标能达到。此外，任何控制系统的设计在一定程度上都是基于对未来事件可能性的某些假设。

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第二部分：其他信息

项目1、项目3、项目3、项目3、项目2、项目3法律程序

综合简明财务报表附注16中“法律事项”项下所载资料在此并入作为参考。

 

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第1A项：不同的国家，不同的国家，不同的国家。风险因素

以下列出的风险因素包括对Application‘s 2020 Form 10-K第I部分第21A项中披露的风险因素进行的任何实质性更改，并取代对这些风险因素的描述。这些因素可能会对应用公司的业务、财务状况或经营结果产生重大不利影响，并造成声誉损害，在评估公司及其业务时，除本报告其他部分提供的其他信息外，还应仔细考虑这些因素。下面描述的许多风险因素可能会因正在进行的新冠肺炎大流行而加剧以及全球采取的应对措施以及由此导致的全球商业和经济状况的任何恶化。

与新冠肺炎大流行相关的风险

持续的新冠肺炎疫情和全球采取的应对措施已经并可能继续对应用的运营和财务业绩产生不利影响。

持续的新冠肺炎大流行以及世界各国政府和企业为遏制其传播而采取的措施，包括隔离、设施关闭、旅行和物流限制、边境控制、避难所就位或留在家里和社会距离命令，已经并预计将继续对应用的供应链、制造、物流、劳动力和运营以及应用的全球客户、供应商和合作伙伴的运营产生不利影响。关于大流行的持续时间、范围和严重程度，以及正在进行的大流行和应对措施对我们的企业和全球经济的影响，存在相当大的不确定性。旅行和物流限制、就地避难令和其他措施，包括在国外和国内地点实施的远程工作、社会距离和其他保护员工健康和安全的政策，已经并预计将继续导致运输中断(例如空运减少、港口关闭和加强边境控制或关闭)、应用公司及其一些客户、供应商和合作伙伴的生产延误和能力限制，以及应用公司和客户地点劳动力可获得性或生产力的下降，以及相关的额外数据、信息和网络安全风险

随着某些地区的经济活动和业务运营开始恢复，对应用公司产品的需求可能会出现一段时间的大幅或突然增长，全球对电子产品的需求也可能会出现大幅增长。显著或突然的需求增加可能会导致生产应用产品所需的零部件、材料或服务短缺，或者可能由于运输中断或产能限制而导致发货延迟。此类短缺或延误可能会对我们的供应商满足我们的需求要求的能力以及我们满足客户需求的能力产生不利影响。不能保证应用产品或其供应商能够将生产运营维持在当前水平或可能需要增加的水平，以满足应用产品的需求。此外,这场流行病和全球应对措施已经并可能继续对全球经济活动产生重大不利影响，还可能导致对我们产品的需求减少、交货或安装延迟、订单取消或物流和运营成本增加，并对应用的业务、财务状况和运营业绩产生重大和不利的影响。

大流行最终影响应用公司业务的程度，财务状况和经营业绩全球经济将取决于我们无法控制的未来事态发展，这些事态发展具有高度的不确定性，也难以预测，包括疫情的严重程度和持续时间、新冠肺炎变种的传播、遏制行动的程度和效力、艾滋病疫苗的可获得性、公众采用率和效力、政府刺激计划的有效性、新冠肺炎的死灰复燃、正常经济和运营活动恢复的速度和程度、以及持续疫情导致的全球经济低迷的严重性和持续时间。此外，应用公司有一个恢复现场工作的分阶段计划，该计划考虑了应用公司的业务和员工需求、当地政府法规、社区病例趋势以及公共卫生官员的建议等因素。该计划包括多个阶段，逐步允许更多的工人返回现场，同时实行社会距离和其他安全措施。然而，不能保证这样的计划和安全措施在防止新冠肺炎在工作场所不经意间传播方面会有效。此外，此类计划的实施可能会对应用公司的运营产生不利影响。

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与经营全球业务相关的风险

APPLICATED面临着经营全球业务的风险。

应用的产品开发、工程、制造、销售等业务遍布多个国家，部分业务活动集中在某些地理区域。此外，在截至2021年8月1日的三个月里，应用的净销售额中约有91%是面向美国以外地区的客户。由于其业务的全球性，应用公司的业务业绩和经营结果可能会受到多个因素的不利影响，包括：

•不确定的全球经济和政治商业状况和需求；

•国家内部有利于国内公司而不是非国内公司的政治和社会态度、法律、规则、法规和政策，包括客户或政府支持的促进当地竞争对手发展和壮大的努力；

•直接和间接的全球贸易问题以及与贸易政策、贸易制裁、关税和国际贸易争端有关的变化和不确定性，包括美国商务部颁布的规则和解释，扩大了向中国某些实体销售的某些产品的出口许可证要求；

•客户或政府支持的努力，以影响应用公司在特定国家(如韩国和中国)开展更多业务和采购；

•地方、地区、国家或国际法律法规之间的差异和变化，包括合同、知识产权、网络安全、数据隐私、劳工、税收和进出口法律，以及这些法律法规的解释和适用；

•某些国家对知识产权的法律保护不力或不充分；

•政府机构对国际商业运作可能引起的国家商业和/或安全问题采取的立场；

•原材料、商品、能源和运输成本波动；

•国与国之间或国与国之间运输材料或成品的延误或限制；

•不同地域的业务和项目，以及我们保持适当的业务流程、程序和内部控制，并遵守环境、健康和安全、反腐败和其他监管要求的能力；

•供应链中断，公用事业、运输、数据托管或电信提供商的服务中断，或其他我们无法控制的事件；

•未能有效管理具有不同经验水平、语言、文化、习俗、商业惯例和工人期望的多样化劳动力，以及不同的就业做法和劳工问题；

•与当地客户、供应商和政府发展关系的能力参差不齐；

•利率和货币汇率的波动，包括美元对日元、以色列谢克尔、欧元、台币、新加坡元、人民币或韩元的相对强弱；

•需要在世界各地的不同地点提供足够水平的技术支持；

•第三方外包功能提供商的业绩，包括某些工程、软件开发、制造、信息技术和其他活动；

•政治不稳定、自然灾害、地区或全球卫生流行病、社会动荡、恐怖主义或战争行为发生在应用公司有业务、供应商或销售的地方，或可能影响应用公司服务的行业价值链的情况；

•在新国家雇用和融入越来越多的工人方面的挑战；

•对流动劳动力在不同地区工作或出差的需求日益增加；以及

•与各国经济增长率有关的不确定性，包括某些国家发展中经济体的半导体和显示器的制造和销售。

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目录

正如上文风险因素“正在发生的新冠肺炎大流行和针对此采取的全球应对措施已经并可能继续对应用公司的运营和财务业绩产生不利影响”中更充分讨论的那样，正在发生的新冠肺炎大流行以及世界各国政府和企业为遏制其蔓延而采取的措施，包括隔离、设施关闭、旅行和物流限制、边境管制、避难所就位或留在家中和社会距离命令，已经并预计将继续对应用公司的供应链、制造、物流、劳动力和运营以及社会距离命令产生不利影响，并将继续对应用公司的供应链、制造、物流、劳动力和运营产生不利影响。此外，还将继续对应用公司的供应链、制造、物流、劳动力和运营产生不利影响，并预计将继续对应用公司的供应链、制造、物流、劳动力和运营产生不利影响

国际贸易争端可能会导致关税和其他贸易限制和保护主义措施的增加，这可能会对我们的运营产生不利影响，并降低我们产品相对于当地和全球竞争对手的竞争力。

我们的大部分产品销往美国以外的国家，包括中国大陆、台湾、日本和韩国。我们还从美国以外的供应商那里购买很大一部分设备和用品。基于中国、台湾、日本、韩国和美国之间的复杂关系，存在固有的风险，即政治、外交和国家安全影响可能导致贸易争端、影响和/或中断，特别是在影响半导体行业的贸易争端、影响和/或中断方面。美国和其他国家已经并可能继续实施贸易限制，还对某些商品征收关税和税收。关税的增加、附加税或其他贸易限制和报复性措施可能会越来越多地影响最终用户需求和客户对制造设备的投资，增加我们的制造成本，降低利润率，降低我们产品的竞争力，或者抑制我们销售产品或购买必要设备和用品的能力，这可能会对我们的业务、运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。

例如，某些国际销售取决于我们获得出口许可证的能力，而我们无法获得此类许可证限制了我们的市场，并可能进一步限制我们的市场，影响我们的业务。最近，美国商务部颁布了几项规则和解释，扩大了美国公司向中国实体销售某些产品的出口许可证要求，这些实体的行为或功能旨在支持军事最终用途，取消了适用于向中国出口某些项目的某些出口许可证例外，并将某些中国公司(包括该公司的一家客户)添加到其“实体名单”中。这些规则和解释要求我们获得额外的出口许可证，才能向中国的此类客户供应我们的某些产品。获得出口许可证可能是困难、昂贵和耗时的，我们无法获得这样的许可证可能会限制我们在中国的市场，并对我们的经营业绩产生不利影响。这些规则的实施和解释正在进行中，它们对我们业务的影响是不确定的，这些规则和其他已经发生和未来可能发生的监管变化可能会对我们的运营结果产生实质性的不利影响。美国和其他政府机构未来可能颁布新的或额外的出口许可或其他要求，其效果是进一步限制公司向包括中国在内的美国以外的客户提供某些产品的能力。

此外，政府当局可能会施加条件，要求使用当地供应商或与当地公司建立合作伙伴关系，要求许可或以其他方式转让知识产权，或从事其他努力来促进当地企业和当地竞争对手，这可能会对应用的业务产生重大不利影响。其中许多挑战存在于中国和韩国，这两个市场在应用目前的业务中占据了相当大的比例，也带来了长期的增长机会。

Applicated面临着与不确定的全球经济相关的风险。

不确定的全球经济和商业状况，以及金融市场的不确定性和波动性，不同地区的国债和财政担忧，给应用公司所在的行业带来了挑战。半导体和显示器的市场在很大程度上取决于企业和消费者的支出以及对电子产品的需求。经济不确定性和相关因素加剧了企业和消费者支出的负面趋势，并可能导致某些应用客户推迟、取消或不购买设备或服务，这可能会对应用的收入、运营业绩和财务状况产生不利影响。不确定的市场状况、难以获得资金或盈利能力下降也可能导致一些客户缩减业务、退出业务、与其他制造商合并，或者申请破产保护并可能停止运营，这也可能导致应用的销售额下降、额外的库存或坏账支出。经济和行业的不确定性可能同样会影响供应商，这可能会削弱他们交付零部件的能力，并对应用公司管理运营和交付产品的能力产生负面影响。这些条件还可能导致其他设备制造商之间的整合或战略联盟，这可能会对应用公司的有效竞争能力产生不利影响。

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特别是，持续的新冠肺炎疫情的影响已经导致全球金融市场的波动性增加，失业水平上升，以及经济不确定性，并可能对客户支出、对我们产品的需求、客户的支付能力、我们的财务状况和我们供应商的财务状况造成重大负面影响。

不确定的经济和行业状况也使应用公司更具挑战性，以预测其经营业绩，做出业务决策，识别并确定可能影响其业务、现金来源和使用、财务状况和运营结果的风险并确定其优先顺序。如果应用公司没有根据不断变化的经济和行业状况对其业务运营进行适当的管理，可能会对其业务业绩和财务状况产生重大负面影响。应用公司可能需要实施额外的成本削减努力，包括重组活动，这可能会对应用公司利用机遇的能力产生不利影响。即使在经济不确定或收入下降的时期，应用也必须继续投资于研发，并保持全球业务基础设施，以有效竞争和支持客户，这可能会对其运营利润率和收益产生负面影响。

APPLICATED维持着一个投资组合，该投资组合受到一般信贷、流动性、市场和利率风险的影响。如果金融市场状况恶化(包括持续的新冠肺炎疫情的影响)，应用的投资组合的风险可能会加剧，因此投资组合的价值和流动性以及养老金资产的回报可能会受到负面影响，并导致减值费用。Apply还在全球各个银行账户中保持现金余额，以便为正常运营提供资金。如果这些金融机构中的任何一家破产，可能会限制Applications在受影响账户中获取现金的能力，这可能会影响其管理其运营的能力。

与应用产业相关的风险

应用所服务的行业可能是不稳定的，很难预测。

作为全球半导体和显示器及相关行业的供应商，应用科技公司对制造设备和服务的需求可能会根据几个因素而变化，包括制造过程中技术转折和进步的性质和时机、新技术和新兴技术以及市场驱动因素的时机和要求、相对于芯片和显示器技术需求的产能、终端用户需求、客户产能利用率、生产量、获得负担得起的资本、消费者购买模式和总体经济状况。应用的行业历史上一直是周期性的，并受到客户对新的制造能力和先进技术的需求的波动和突然变化的影响。这些变化可能会影响客户在技术和制造设备上投资的时间和金额，并可能对应用公司的净销售额、运营费用、毛利率和净收入产生重大影响。不同产品和技术之间的资本设备支出的数量和组合可能会对应用公司的运营结果产生重大影响。

为了满足其服务行业中快速变化的需求，应用必须准确预测需求，并有效地管理其业务范围内的资源和产能，并且可能会产生意外或额外的成本来协调其业务运营。在产品需求不断增加的时期，应用必须拥有足够的制造能力和库存来满足客户需求；有效地管理供应链；吸引、留住和激励足够数量的合格员工；并继续控制成本。在需求减少的时期，应用必须降低成本，使其成本结构与当前的市场状况保持一致；有效地管理供应链；激励和留住关键员工。如果应用不能在需求变化期间有效应对这些挑战，包括持续的新冠肺炎疫情及其影响，其业务表现和运营结果可能会受到不利影响。即使在有效分配资源和管理成本的情况下，在需求减少期间，应用公司的毛利率和收益仍可能受到不利影响。

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APPLICATED面临着与高度集中的客户群相关的风险。

Apply的客户群高度集中，由于持续的整合，客户群变得越来越集中。Apply的客户群在地理上也很集中，特别是在中国大陆、台湾和韩国。相对有限的几家制造商占据了应用软件业务的很大一部分。因此，即使是一个客户的行为也可能使应用的业务和运营结果暴露在更大的波动性中。客户的组合和类型以及对任何单一客户的销售，包括政府政策变化的结果，都有所不同，可能会因季度和年度而发生重大变化，并对应用公司的净销售额、毛利率和净收入产生重大影响。Apply的产品是根据客户规格配置的，更改、重新安排或取消订单可能会导致不可收回的巨额成本。如果客户没有下订单，或者他们大幅减少、推迟或取消订单(包括由于持续的新冠肺炎疫情)，应用可能无法更换业务，这可能会对其运营业绩和财务状况产生重大不利影响。应用的客户基础集中增加了与其客户的财务状况相关的风险，单个客户的财务状况恶化或单个客户未能履行其义务可能对应用的经营业绩和现金流产生重大不利影响。如果客户遇到流动性紧张，应用公司可能会产生额外的坏账支出，这可能会对其运营业绩产生重大影响。大客户还可能寻求定价、付款、与知识产权相关的条款或其他对应用公司不太有利的商业条款，这可能会对应用公司的业务产生负面影响, 现金流、收入和毛利率。

由于其经营的各个行业的持续变化，应用公司面临风险。

应用公司经营的全球半导体、显示器和相关行业的特点是影响部分或全部这些行业的持续变化，这些变化影响了应用公司产品及其综合经营结果的需求和盈利能力，包括：

•电子产品最终需求变化的性质、时间和可见度，包括与季节性或推出新产品有关的消费者购买模式的波动，以及这些变化对客户业务和对应用产品的需求的影响；

•提高建设和运营新加工厂的资本要求以及客户筹集必要资本的能力；

•影响客户投资新建或扩建加工厂时机的贸易、监管、税收或政府激励政策；

•应用公司所在的半导体、显示器和其他行业的增长率差异；

•与客户建立、改善和保持牢固关系的重要性与日俱增；

•客户从产品设计转向批量生产的成本和复杂性不断增加，这可能会减缓新制造技术的采用率；

•客户需要不断降低制造系统的总拥有成本；

•客户对系统可靠性和生产率的高度重视，以及由于生产率、器件成品率和可靠性的提高对制造系统需求的影响；

•制造商重新配置和重复使用制造系统的能力，这可以减少对新设备的需求；

•开发具有足够差异化以影响客户购买决策的产品的重要性和难度日益增加；

•要求缩短制造设备的开发、制造和安装周期；

•半导体器件和显示器的价格和性能趋势，以及对此类产品需求的相应影响；

•提供备件以最大限度地延长客户系统可用于生产的时间的重要性与日俱增；

•软件在应用产品中的作用和复杂性与日俱增；

•越来越注重减少能源使用，改善与制造运营相关的环境影响和可持续性。

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目录

由于半导体行业的持续变化，应用公司面临风险。

应用公司合并净销售额和盈利的最大比例来自向全球半导体行业销售半导体系统部门的制造设备。此外，应用全球服务公司的大部分收入来自对半导体制造商的销售。半导体行业的特点是该行业特有的持续变化，这些变化影响了应用公司半导体制造设备和服务产品的需求和盈利能力，包括：

•技术转变和变化的频率和复杂性不断增加，以及应用公司及时有效地预测和适应这些变化的能力；

•由于许多因素，包括几何尺寸的缩小、新材料的使用、新的和更复杂的器件结构、更多的应用和工艺步骤、芯片设计成本的增加以及集成制造工艺的成本和复杂性的增加，研发成本不断增加；

•需要缩短产品开发时间，尽管技术挑战的难度越来越大；

•半导体的种类和品种不断增加，以及在多种衬底尺寸上的应用数量不断增加；

•半导体制造商将更先进的技术能力和更小的几何尺寸转移到批量生产的成本和复杂性不断增加，以及由此对技术转换率和资本设备投资的影响；

•考虑到半导体制造商的资本支出水平，以及将资本投资分配到应用公司不能服务的细分市场(如光刻技术)或应用产品相对市场占有率较低的细分市场，在实现有机增长方面面临挑战；

•在需求不断增长的细分市场中增加市场地位的重要性；

•半导体制造商重新配置和重新使用设备的能力，以及由此对他们购买新设备和服务的需求的影响；

•客户下单和产品发货之间的周期较短，需要更多地依赖对客户投资的预测，这可能导致库存注销和制造效率低下，从而降低毛利率；

•难以提升地位的竞争因素，包括在与客户确保开发记录工具(DTOR)和生产记录工具(PTOR)地位方面的挑战；

•半导体行业的整合，包括半导体制造商和制造设备供应商之间的整合；

•计算机和电子公司采购策略的转变，以及先进电路技术制造工艺的转变，影响了应用公司代工客户的设备需求；

•新晶圆的集中度开始于韩国和台湾，在这两个地区，应用的服务渗透率和每片晶片的服务收入都低于其他地区；

•对中国半导体制造能力的投资，可能会受到中美两国经济状况和政府政策变化的影响；

•半导体市场日益分散，导致某些市场变得太小，无法支撑新加工厂的成本，而另一些市场则需要技术不那么先进的产品；以及

•专业市场(如物联网、通信、汽车、电力和传感器)的重要性与日俱增，这些市场使用成熟的工艺技术，进入门槛较低。

如果应用不能准确预测和分配适当的资源和投资，以应对关键技术变化和变化，成功开发和商业化产品以满足对新技术的需求，并有效应对行业趋势，其业务和运营结果可能会受到不利影响。

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目录

由于特定于显示行业的持续变化，应用程序面临风险。

从历史上看，全球显示器行业在资本设备投资水平上经历了相当大的波动，部分原因是显示器制造商的数量有限，最终用户应用的集中化性质，相对于最终用户需求的生产能力，以及面板制造商的盈利能力。行业增长主要取决于消费者对越来越大和更先进的电视的需求，以及对先进智能手机和移动设备显示器的需求，这些需求对成本以及技术和功能的改进高度敏感。显示器行业的特点是该行业特有的持续变化，这些变化影响了应用公司显示器产品和服务的需求和盈利能力，包括：

•新型显示技术的重要性，如有机发光二极管(OLED)、低温多晶硅(LTPS)和金属氧化物晶体管背板、柔性显示器和新型触摸屏薄膜；

•不断增加的研发成本，以及技术转型和变化的复杂性，以及应用公司及时有效地预测和适应这些变化的能力；

•在中国扩大制造设施的时间和规模，可能受到中国、韩国、日本和美国当地经济状况和政府政策变化的影响；

•随着需求的增长，提高产品和技术市场地位的重要性；

•电视向更大基板尺寸过渡的速度，以及向电视和移动应用的新显示技术过渡的速度，以及由此对行业资本密集度和应用的产品差异化、毛利率和投资回报的影响；以及

•显示器制造设备的季度和年度客户支出的波动、显示器制造商客户的集中度以及他们成功将新产品和技术商业化的能力，以及与未来显示技术最终应用和增长驱动因素有关的不确定性。

如果应用软件未能成功开发和商业化产品以满足对新的和新兴的显示技术的需求，或者如果行业对显示器制造设备和技术的需求放缓，应用软件的业务及其运营结果可能会受到不利影响。

应用公司经营的行业竞争激烈，受技术和市场快速变化的影响。

Applications在竞争激烈的环境中运营，创新至关重要，其未来的成功取决于许多因素，包括新技术的开发、设备、服务和相关产品的有效商业化和客户接受度，以及提高其在当前市场的地位、向邻近和新市场扩张以及优化运营业绩的能力。随着时间的推移，在地理位置多样化和竞争激烈的环境中开发、推出和支持越来越多的产品，可能需要与客户和其他行业参与者进行更多的协作，这些都变得越来越复杂和昂贵。此外，新的或改进的产品可能会带来更高的成本、更长的开发周期、更低的利润，并可能存在不可预见的产品设计或制造缺陷。要想在竞争中取胜，应用公司必须：

•及时有效地识别和解决技术变化、市场变化、竞争对手创新、新应用、客户需求和最终用户需求；

•开发新产品和颠覆性技术，改进和开发现有产品的新应用，并根据不同技术要求的不同应用和市场调整产品以供客户使用；

•区别于竞争对手的产品，满足客户的性能要求，合理定价，获得市场认可；

•保持运营灵活性，以应对不断变化的市场、应用、客户和客户需求；

•增强其业务范围内的全球运营，以缩短周期时间、实现持续质量改进、降低成本，并增强可制造性和适用性设计；

•专注于产品开发、销售和营销策略，解决客户的高价值问题并加强客户关系；

•在现有产品和市场之间有效配置资源，开发新产品，拓展新的和邻近的市场；

•提高投入研发活动的资本生产率；

•准确预测需求，与供应商合作，满足其产品的生产计划；

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目录

•改进其制造流程，并在所有产品中实现成本效益；

•适应供应链不同环节公司提供的价值变化；

•对产品进行鉴定，并与客户一起进行批量生产；以及

•实施设计工程方法的改变，以降低材料成本和周期时间，增加不同系统中使用的平台和部件类型的通用性，并改进产品生命周期管理。

如果应用不能成功预测技术变化，开发和商业化新产品和技术，并对客户需求和市场趋势的变化做出反应，其业务业绩和运营结果可能会受到不利影响。

与应用公司的业务、财务和运营相关的风险

供应链中断、制造中断或延迟，或未能准确预测客户需求，都可能影响应用公司满足客户需求的能力，导致成本上升，或导致库存过剩或过时。

Apply的业务有赖于及时提供设备、服务和相关产品，以满足客户不断变化的技术和数量要求，这在一定程度上取决于供应商和合同制造商及时交付零部件、材料和服务，包括零部件和子装配件。对应用产品需求的显著或突然增长，以及全球对电子产品的需求，可能会导致制造应用产品所需的零部件、材料或服务短缺，或者可能由于运输中断或产能限制而导致发货延迟。此类短缺或延误可能会对供应商满足我们需求的能力产生不利影响。获得充足和及时的零部件、材料或服务供应的困难可能会对应用的制造业务和我们满足客户需求的能力产生不利影响。一些关键部件的交付期很长，或者只能从单个供应商或有限的供应商集团获得，而一些采购或子装配件是由应用制造所在国家/地区以外的供应商提供的。制造设备需求的波动可能会增加应用公司及其整个供应链的资本、技术、运营和其他风险，并可能导致一些供应商退出业务，或缩减或停止运营，这可能会影响我们满足客户需求的能力。

由于以下原因，Apply还可能遭遇制造业务的重大中断、交付或安装产品或服务的能力延迟、成本增加或客户订单取消：

•未能准确预测需求并在成本效益的基础上获得足够数量的优质零部件；

•零部件、材料或服务的可获得性和成本波动，包括通货膨胀导致的价格上涨；

•取得规定的进出口批文有困难或者延误的；

•因运输中断或运力限制造成的发货延误；

•由于对半导体产品总体需求的急剧增加，导致全球半导体元器件短缺；

•信息技术或基础设施故障，包括第三方供应商或服务提供商的故障；以及

•该公司或其客户或供应商在其或其客户或供应商设有制造、研究、工程或其他业务的地点发生了无法控制的自然灾害或其他事件(例如地震、公用事业中断、海啸、飓风、台风、洪水、风暴或极端天气条件、火灾、地区经济衰退、地区性或全球性卫生流行病，包括持续的新冠肺炎大流行、地缘政治动荡、美国与中国及其他国家之间加强的贸易限制、社会动荡、政治不稳定、恐怖主义或战争行为)。

正如上文风险因素“正在发生的新冠肺炎大流行和针对此采取的全球应对措施已经并可能继续对应用公司的运营和财务业绩产生不利影响”中更充分讨论的那样，正在发生的新冠肺炎大流行以及世界各国政府和企业为遏制其蔓延而采取的措施，包括隔离、设施关闭、旅行和物流限制、边境管制、避难所就位或留在家中和社会距离命令，已经并预计将继续对应用公司的供应链、制造、物流、劳动力和运营以及社会距离命令产生不利影响，并将继续对应用公司的供应链、制造、物流、劳动力和运营产生不利影响。此外，还将继续对应用公司的供应链、制造、物流、劳动力和运营产生不利影响，并预计将继续对应用公司的供应链、制造、物流、劳动力和运营产生不利影响

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目录

如果供应商未能满足应用公司在质量、成本、知识产权保护、社会责任商业实践或其他绩效因素方面的要求，应用公司可能会将其业务转移到其他来源。将业务转移给替代供应商可能导致制造延误、额外成本或其他困难，并可能削弱应用公司保护、执行和提取其知识产权以及客户和其他第三方知识产权的全部价值的能力。这些结果可能会对其业务和竞争地位产生不利影响，并适用于法律诉讼和索赔。此外，如果应用公司因无法及时或根本无法从供应商处获得某些零部件而无法长期满足客户的需求，其业务、运营结果和客户关系可能会受到不利影响。

此外，如果应用公司需要迅速提高其业务和制造能力，以满足需求的增加或加快发货时间表，这可能会给应用公司的制造和供应链运营带来压力，并对应用公司的营运资金造成负面影响。此外，如果对应用产品的实际需求与预期不同，应用可能会购买比所需更多/更少的部件，或者因取消、推迟或加快部件交付而产生成本。如果Apply在预期客户需求不会实现的情况下购买或承诺购买库存，或者此类库存因技术变化的快速步伐而过时，或者如果客户减少、延迟或取消订单，则Apply可能会产生超额或过时的库存费用。

APPLICATION面临与业务合并、收购、战略投资和资产剥离相关的风险。

应用公司从事收购或投资应用公司在现有的、相关的或新的市场中的公司、技术或产品。业务合并、收购和投资给应用公司的业务、财务状况和经营业绩带来许多风险，包括但不限于：

•由于未能获得监管部门或其他批准、诉讼或其他争议，以及任何随之而来的支付终止费的义务，无法及时或根本完成拟议的交易；

•转移管理层的注意力，扰乱正在进行的业务；

•未能实现预期收入、毛利率、营业利润率、净利润和其他被收购企业的回报；

•政府监管机构在审查交易时提出的要求，其中可能包括资产剥离和对应用现有业务或收购业务行为的限制；

•收购完成后，业务、运营、系统、数字和物理安全、技术、产品、员工、合规计划、法律或法规(包括税法)的变更或其他因素的无效整合可能会影响实现预期协同效应或其他利益的能力；

•未能将收购企业或通过战略投资开发的技术商业化；

•依赖不熟悉的供应链或相对较小的供应伙伴；

•无法利用新市场的特点，这些新市场可能与应用现有市场有很大不同，竞争对手可能拥有更强大的市场地位和客户关系；

•未能留住和激励被收购企业的关键员工；

•宣布或完成拟议交易对与第三方关系的潜在影响；

•应用公司信用评级的潜在变化，这可能对公司获得资金的渠道和资金成本产生不利影响；

•现金余额减少或为与交易相关的活动融资的债务增加，这增加了利息支出；现金余额减少，减少了可用于一般公司或其他目的的现金流，包括股票回购和股息；

•暴露于新的经营风险、规章制度、工人期望、习俗和惯例，只要被收购的企业位于应用公司历史上没有开展业务的地区；

•与管理新的、更多样化和更广泛的业务、项目和人员相关的挑战；

•无法取得和保护关键技术知识产权的；

•被收购公司的内部财务控制、披露控制和程序、网络安全、隐私政策和合规计划，或环境、健康和安全、反腐败、人力资源或其他政策或做法不充分或无效；

66

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目录

•因经营状况变化、技术进步或部门业绩逊于预期而对已取得的无形资产和商誉进行减值；

•与提议或完成的交易相关的诉讼或索赔风险；

•未知、低估、未披露或未发现的承诺或债务或不遵守法律、法规或政策；以及

•被收购实体的关键资源或设施规模不适当，以满足业务需求。

Apply还对其他公司进行战略投资，包括以合资形式组建的公司，这些公司可能价值下降或达不到预期目标。这些投资的成功取决于各种因素，应用公司可能对这些因素控制有限或无法控制，特别是在合资企业方面，需要与战略合作伙伴进行持续和有效的合作。此外，新的立法、额外的法规或全球经济或政治条件可能会影响或削弱我们在某些国家投资的能力，或者需要我们获得监管部门的批准才能这样做。不利的金融市场和宏观经济状况可能会加剧应用的战略投资组合的风险，因此，投资组合的价值可能会受到负面影响，并导致减值费用。

应用不断评估其业务的战略适合性，并可能不时寻求剥离其被认为不符合其战略计划的部分业务。资产剥离涉及重大风险和不确定因素，例如能否以令人满意的价格和条件及时出售这类业务(包括漫长而昂贵的销售过程，以及买方试图获得所需的监管批准的漫长和潜在失败的可能性)，或者根本就是对业务其他部分的干扰和管理分心，本应用于完成战略性收购的内部资源的分配，关键员工或客户的流失，暴露在意想不到的负债(除其他外，包括因向买方作出关于以下事项的陈述和担保而产生的负债)

APPLICATED面临着向新的和相关的市场和行业扩张的相关风险。

作为其增长战略的一部分，应用必须成功地扩展到相关或新的市场和行业，无论是利用其现有产品，还是通过内部开发的新产品，或者那些与第三方合作开发的产品，或者通过收购获得的市场和行业。Apply成功地将业务扩展到新的和相关的市场和行业的能力可能会受到许多因素的不利影响，包括：

•需要投入更多资源，为新市场开发新产品，并在新市场开展业务；

•需要制定新的销售和技术营销策略，培养与新客户的关系，满足不同的客户服务需求；

•多个企业的盈利能力和增长率不同；

•具备预测需求、把握机遇、避免或最小化风险的能力；

•管理多个业务的复杂性，这些业务在生产计划、执行、供应链管理和物流方面各有不同；

•采用新的业务模式、业务流程和系统；

•进入并有效管理战略联盟或合作机会的复杂性；

•新材料、新工艺、新技术；

•需要吸引、激励和留住在这些新领域拥有技能和专长的员工；

•新的和更多样化的客户和供应商，包括一些运营历史有限、资金不确定或有限、不断发展的商业模式或应用公司没有或有限业务的地区的地点；

•新的或不同的竞争对手，可能拥有更多的财务或其他资源、行业经验和已建立的客户关系；

•进入新的行业和国家，有不同程度的政府参与、法律法规以及商业、就业和安全做法；

•第三方的知识产权；

•需要遵守或努力建立行业标准和实践。

67

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目录

此外，应用公司还不时从美国和其他政府机构获得某些战略发展项目的资金，以增加其研发资源和应对新的市场机遇。作为政府资助的一项条件，应用公司通常要履行一定的记录保存、审计、知识产权共享和/或其他义务。

吸引、留住和激励关键员工的能力对应用公司的成功至关重要。

Apply的成功、竞争力以及执行其全球战略和保持创新文化的能力，在很大程度上取决于其吸引、留住和激励具有专业知识和能力的合格员工和领导者的能力，这些员工和领导者代表着不同的背景和经验。由于许多因素的影响，实现这一目标可能很困难，这些因素包括全球经济和行业状况的波动、管理层的变动、应用的组织结构、日益激烈的全球人才竞争、本地和全球市场上合格员工的可用性、成本削减活动(包括裁员和无薪停工)、职业发展机会的可用性、为工人在本国以外提供服务获得必要授权的能力，以及应用的薪酬和福利计划(包括基于股份的计划)的吸引力。如果我们不能吸引、留住和激励合格的员工和领导者，我们就可能无法充分利用当前和新的市场机会，这可能会对应用的业务和运营业绩产生不利影响。员工的流失或退休带来了特别的挑战，因为它们涉及知识丰富和经验丰富的员工的离职，以及由此产生的识别和培训现有或新员工以履行必要职能的需要，这可能会导致意外成本、生产率下降和/或内部流程和控制方面的困难。

在税法复杂且不断变化的司法管辖区经营所面临的风险。

在美国和其他司法管辖区，申请者需缴纳所得税。要确定和估计全球的纳税义务，需要有重大的判断力。Apply的所得税拨备和有效税率可能受到众多因素的影响，包括适用税法的变化、适用税法的解释、不同税率司法管辖区的税前收入金额和构成，以及递延税项资产的估值。拜登政府提出了一些税法修改建议，如果通过，将增加我们的纳税负担。虽然现在预测这些建议的结果还为时过早，但如果这些建议获得通过，可能会对我们提供的入息税和实际税率产生重大影响。应用公司所得税拨备和实际税率的增加反过来可能对应用公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

与其业务的国际化性质一致，应用公司在亚洲开展某些制造、供应链和其他业务，使这些活动更接近客户，并降低运营成本。在某些外国司法管辖区，已向应用公司授予有条件的降低所得税税率。要获得这些税收优惠的好处，应用公司必须满足与各种活动相关的要求。如果(其中包括)适用要求未得到满足或应用在这些司法管辖区发生净亏损，则应用从这些激励措施中实现收益的能力可能会受到重大影响。

此外，应用公司还接受美国国税局和其他税务机关的审查，并不时修改以前提交的纳税申报单。应用定期评估这些审查和修订产生有利或不利结果的可能性，以确定其所得税拨备的充分性，这需要估计和判断。尽管Application认为其税收预估是合理的，但不能保证税务机关会同意这样的预估。申请者可能不得不进行诉讼才能达到估算中反映的结果，这可能既耗时又昂贵。不能保证应用会成功，也不能保证任何最终决定不会与应用的历史所得税拨备和实际税率所反映的待遇有实质性的不同。

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目录

Apply的债务和债务契约可能会对其财务状况和业务产生不利影响。

Application有总计55亿美元的未偿还优先无担保票据本金。根据管限优先无抵押票据的契约，在Application的控制权变更及同时下调投资级别以下的票据评级时，可能须提出以相等于本金额101%的价格回购票据，外加应计及未付利息。Apply还提供了15亿美元的循环信贷安排。虽然截至2021年8月1日，此信贷安排下没有未偿还的金额，但应用公司未来可能会根据此信贷安排借入金额。申请人亦可订立新的融资安排。Apply履行债务的能力取决于其业务运营的结果，并受到本节讨论的其他风险的影响。应用公司信用评级的重大变化、全球金融市场的混乱或利率环境的变化可能会对应用公司获得未来融资的机会和资金成本以及财务状况产生重大不利影响。如果应用公司未能履行其债务义务，或未能遵守财务和其他债务契约，其可能违约，任何借款可能立即到期和支付，该违约也可能构成应用公司其他债务项下的违约。不能保证应用公司届时将有足够的财政资源或能够安排融资偿还任何借款。

如果未能成功实施企业资源规划和其他信息系统变更，可能会对应用公司的业务和运营结果产生不利影响。

应用定期实施新的或增强的企业资源规划和相关信息系统，以便更好地管理其业务运营，调整其全球组织，并实现未来的增长。实施新的业务流程和信息系统需要大量人员、培训和财政资源的投入，并给应用的业务运营带来风险。如果应用软件未能成功实施企业资源规划和相关的信息系统改进，或者在实施这些系统时出现延迟或困难，应用软件可能无法实现预期的生产率提高或成本效益，并且可能会遇到服务和运营困难，如跟踪订单、及时制造和发货产品、项目库存需求、有效管理供应链和分配人力资源、汇总财务数据和报告运营结果，以及以其他方式有效管理业务，所有这些都可能导致质量问题、声誉损害、失去市场和收入机会，并以其他方式对应用软件的业务产生不利影响

若适用，可能会产生与商誉或长期资产相关的减值费用。

APPLICED拥有大量商誉和其他与收购相关的已收购无形资产。商誉及购入的使用年限不确定的无形资产不摊销，但于每个会计年度第四季度每年审核减值，并在事件或环境变化表明资产的账面价值可能无法收回时更频繁地审查减值。审核将应用的每个报告单位的公允价值与其相关账面价值(包括商誉)进行比较。可能导致商誉和无形资产减值的因素包括不利的行业或经济趋势、对未来现金流的估计减少、应用公司普通股市场价格下跌、应用公司战略或产品组合的变化以及重组活动。Apply评估减值的估值方法要求管理层根据历史经验和对未来经营业绩的预测做出判断和假设。在商誉减值或无形资产减值被确定存在的期间，可能要求被应用的公司将未来的费用计入收益。

与知识产权和网络安全相关的风险

应用程序面临与知识产权保护和执法相关的各种风险。

Apply的成功在很大程度上取决于对其专利、商业秘密、版权和其他知识产权的保护。第三方侵犯应用程序的权利，例如未经授权制造或销售设备或备件，可能会导致应用程序失去无偿的市场和收入机会。监管任何未经授权使用知识产权的行为是困难和昂贵的，应用公司不能肯定其实施的措施将防止滥用。Apply执行其知识产权的能力受到诉讼风险的影响，以及这些权利在一些国家的保护和可执行性的不确定性。如果应用公司寻求强制执行其知识产权，它可能会受到这些权利无效或不可执行的索赔，其他公司可能会寻求对应用公司提出反诉，这可能会对其业务产生负面影响。如果应用公司不能执行和保护知识产权，或者如果这些知识产权被快速的技术变革所规避、失效或过时，可能会对其竞争地位和业务产生不利影响。此外，知识产权法或其解释的变化可能会影响应用公司保护和维护其知识产权的能力，增加专利申请的起诉以及专利申请的执行或辩护的成本和不确定性，并降低应用公司知识产权的价值。

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目录

第三方也可以对应用公司及其产品提出索赔。关于应用产品侵犯他人权利的指控，无论是否有价值，辩护和解决都可能代价高昂且耗时，并可能分散管理层和人员的精力和注意力。如果不能以商业上合理的条款获得第三方知识产权使用权，可能会对应用的业务产生不利影响。此外，应用公司可能面临因第三方商业秘密和其他机密商业信息被窃取或未经授权使用或泄露而提出的索赔。任何此类事件和索赔都可能严重损害应用公司的业务和声誉，导致巨额费用，损害其竞争地位，并阻止应用公司销售某些产品，所有这些都可能对应用公司的业务和运营结果产生重大不利影响。

应用程序面临与网络安全威胁和事件相关的风险。

在开展业务的过程中，应用软件收集、使用、传输和存储信息技术系统上的数据，包括由应用软件或其第三方提供商拥有和维护的系统。这些数据包括属于应用公司或其客户或其他业务合作伙伴的机密信息和知识产权，以及个人的个人信息。所有的信息技术系统都会受到干扰、破坏或故障。应用程序及其第三方提供商已经并预计将继续经历网络安全事件，其中一些事件可能会成功。这些网络安全事件的范围可能从员工错误或滥用，到个人试图未经授权访问这些信息系统，再到复杂的网络安全攻击(称为高级持续性威胁)，这些攻击中的任何一个都可能直接或间接地通过公司的第三方提供商进行攻击。虽然到目前为止，本公司尚未发生此类网络安全事件，但应用软件继续在网络安全、数据加密和其他措施上投入大量资源，以保护其系统和数据免受未经授权的访问或滥用，未来可能需要花费更多资源，尤其是在不断发展的网络安全威胁下。根据其性质和范围，网络安全事件可能会导致业务中断，如应用产品的开发和交付延迟或应用的制造流程中断；知识产权被盗用；以及(例如，通过勒索软件或拒绝服务)机密信息和关键数据(即应用及其第三方提供商和客户的信息)的损坏、丢失或无法访问；声誉损害；与合同或监管隐私相关的诉讼或监管执法行动, 网络安全、数据保护或其他保密义务；应用软件在研究、开发和工程方面投资的价值缩水；以及实施网络安全措施以检测、威慑、防范此类事件并从中恢复的相关成本增加。遵守或更改有关隐私、网络安全、数据保护和数据本地化的法律和法规可能会导致巨额费用，任何不遵守的行为都可能导致监管机构或其他第三方对应用软件提起诉讼。此外，客户和第三方提供商越来越多地要求有关隐私、网络安全、数据保护、机密性和知识产权的严格合同条款，这也可能增加我们的整体合规负担。

与法律和合规性相关的风险

APPLICATION面临与法律程序相关的各种风险。

适用于专利侵权、知识产权、贸易，包括进出口和海关、反垄断、环境法规、隐私、数据保护、证券、合同、产品性能、产品责任、不正当竞争、盗用商业秘密、就业、工作场所安全和其他事项的法律诉讼或索赔。应用程序有时也会收到客户的通知，这些客户认为应用程序欠他们的赔偿、产品保修或与第三方向此类客户索赔有关的其他义务。

无论有无正当理由，法律诉讼和索赔以及相关的内部调查可能会耗时且昂贵地起诉、辩护或进行行为；转移管理层的注意力和其他应用资源；抑制应用的销售其产品的能力；可能导致损害赔偿、禁令救济、处罚和罚款的不利判决；并对应用的业务产生负面影响。不能保证当前或未来的法律诉讼、索赔或调查的结果。

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目录

所应用的产品可能存在与环境、健康和安全法规相关的风险。

APPLICATION遵守与其全球业务运营相关的环境、健康和安全法规，包括但不限于：与其产品的开发、制造、运输和使用有关的法规；用于其产品或生产其产品的危险材料的搬运、排放、回收和处置；其设施的运营；以及其不动产的使用。未能或无法遵守现有或未来的环境和安全法规可能导致：重大补救或其他法律责任；施加处罚和罚款；限制其某些产品的开发、制造、销售、运输或使用；限制其设施的运营或使用其不动产的能力；以及其不动产的价值缩水。为了遵守环境、健康和安全法规，可能需要改变其制造和运营，并招致巨额费用。任何不遵守这些规定的行为都可能使应用公司承担重大成本和责任，这可能会对应用公司的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

APPLICATED面临与全球监管环境相关的各种风险。

作为一家拥有全球业务的上市公司，应用软件必须遵守美国和多个外国司法管辖区的法律以及各个管辖机构的规则和法规，这些法规可能因司法管辖区的不同而有所不同，包括与财务和其他披露、会计标准、公司治理、知识产权、税收、贸易(包括进出口和海关)、反垄断、环境、就业、移民和旅行法规、隐私、数据保护和本地化以及反腐败有关的法规。不断变化、不一致或相互冲突的法律、规则和法规及其解释和应用中的模棱两可会带来不确定性和挑战，遵守法律、规则和法规可能是繁重和昂贵的，将管理时间和注意力从创收活动上转移，并以其他方式对应用的业务运营产生不利影响。违反法律、规则和法规，其中包括与财务和其他披露、贸易和进口、反垄断、隐私、数据保护和反腐败有关的行为，可能会导致罚款、刑事制裁、对应用公司业务的限制，以及对其声誉的损害，并可能对其业务运营、财务状况和运营结果产生不利影响。

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目录

第二项。*禁止未注册的股权证券销售和收益使用

 

发行人购买股票证券

2021年3月，应用公司董事会批准了一项普通股回购计划，授权进行75亿美元的回购，这是对2018年2月批准的现有60亿美元授权的补充。截至2021年8月1日，根据回购计划，约有65亿美元可用于未来的股票回购。

期间			总人数 的 购买了股份						平均值 付出的代价 每股						集料 价格 已支付的费用						总人数： 股票作为股票购买 公开的一部分 宣布了一项新计划						最高美元 股份价值 那可能还会发生 在以下条件下购买的产品 该计划
			(单位：百万，每股除外)
月份#1
(2021年5月3日至2021年5月30日)			3.9						$	127.89					$	504					3.9						$	7,521
月份#2
(2021年5月31日至2021年6月27日)			3.2						$	136.81					441						3.2						$	7,080
月份#3
(2021年6月28日至2021年8月1日)			4.1						$	136.02					555						4.1						$	6,525
总计			11.2						$	133.40					$	1,500					11.2

第三项。高级证券违约

无

第四项。煤矿安全信息披露

不适用。

第五项。其他信息

没有。

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目录

第二项：第二项，第二项：第三项。陈列品

展品编号按照S-K规则第3601项的展览表编号：

通过引用并入本文

展品 不是的。

描述

表格

文件编号

展品编号：

提交日期

31.1

根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条对首席执行官的认证†

31.2

根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条对首席财务官的认证†

32.1

根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的美国法典第18编第1350条对首席执行官的证明‡

32.2

根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的美国法典第18编第1350条对首席财务官的证明‡

101.SCH

内联XBRL分类扩展架构文档‡

101.CAL

内联XBRL分类扩展计算链接库文档‡

101.DEF

内联XBRL分类扩展定义链接库文档‡

101.LAB

内联XBRL分类扩展标签LinkBase Document‡

101.PRE

内联XBRL分类扩展演示文稿链接库文档‡

104

封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)

 

†公司在此提交了申请。

随函提供的是‡。

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目录

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。

 

应用材料公司
由以下人员提供：			丹尼尔·J·杜恩(Daniel J.DURN)
			丹尼尔·J·邓恩(Daniel J.Durn) 尊敬的各位高级副总裁， 首席财务官 (首席财务官)

2021年8月26日

由以下人员提供：			/s/**查尔斯·W·里德(Charles W.Read)
			查尔斯·W·里德 尊敬的企业副总裁， 公司控制器 和首席会计官 (首席会计官)

2021年8月26日

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