十三周结束了 | 二十六周结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年8月1日 | 2020年8月2日 | 2021年8月1日 | 2020年8月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以千计,每股除外 | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 1,948,339 | 100 | % | $ | 1,490,777 | 100 | % | $ | 3,697,368 | 100 | % | $ | 2,725,980 | 100 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
销货成本 | 1,089,951 | 55.9 | 939,575 | 63.0 | 2,086,127 | 56.4 | 1,760,518 | 64.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 858,388 | 44.1 | 551,202 | 37.0 | 1,611,241 | 43.6 | 965,462 | 35.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 535,288 | 27.5 | 365,841 | 24.5 | 1,012,964 | 27.4 | 731,456 | 26.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 323,100 | 16.6 | 185,361 | 12.4 | 598,277 | 16.2 | 234,006 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息(收入)费用净额 | (39) | — | 6,464 | 0.4 | 1,833 | — | 8,623 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收益 | 323,139 | 16.6 | 178,897 | 12.0 | 596,444 | 16.1 | 225,383 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | 77,069 | 4.0 | 44,333 | 3.0 | 122,572 | 3.3 | 55,396 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益 | $ | 246,070 | 12.6 | % | $ | 134,564 | 9.0 | % | $ | 473,872 | 12.8 | % | $ | 169,987 | 6.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益(EPS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 3.29 | $ | 1.73 | $ | 6.29 | $ | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 3.21 | $ | 1.70 | $ | 6.11 | $ | 2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算每股收益时使用的股份: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 74,786 | 77,783 | 75,293 | 77,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 76,584 | 79,264 | 77,516 | 78,841 |
按概念划分的第二季度净收入和可比品牌收入增长* | ||||||||||||||||||||
净收入 (百万) | 可比品牌收入 生长 | |||||||||||||||||||
Q2 21 | Q2 20 | Q2 21 | Q2 20 | |||||||||||||||||
陶器仓 | $ | 732 | $ | 563 | 29.6 | % | 8.1 | % | ||||||||||||
西榆树 | 580 | 381 | 51.1 | 7.0 | ||||||||||||||||
威廉姆斯·索诺马 | 255 | 243 | 6.4 | 29.4 | ||||||||||||||||
陶器仓儿童和青少年 | 274 | 236 | 18.0 | 4.8 | ||||||||||||||||
其他** | 107 | 68 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
总计 | $ | 1,948 | $ | 1,491 | 29.8 | % | 10.5 | % | ||||||||||||
*有关可比品牌收入的定义,请参阅公司的10-K和10-Q文件,2021年第二季度和2020年第二季度的可比品牌收入以13周至13周为基础计算。因新冠肺炎而暂时关闭的可比门店并未排除在可比门店计算之外。 **主要由我们的国际特许经营业务、年轻化以及马克和格雷厄姆公司的净收入组成。 |
以千计,每股除外 | 2021年8月1日 | 2021年1月31日 | 2020年8月2日 | ||||||||||||||
资产 | |||||||||||||||||
流动资产 | |||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 655,211 | $ | 1,200,337 | $ | 947,760 | |||||||||||
应收账款净额 | 141,814 | 143,728 | 128,737 | ||||||||||||||
商品库存净额 | 1,170,561 | 1,006,299 | 1,042,340 | ||||||||||||||
预付费用 | 85,587 | 93,822 | 109,495 | ||||||||||||||
其他流动资产 | 20,537 | 22,894 | 27,098 | ||||||||||||||
流动资产总额 | 2,073,710 | 2,467,080 | 2,255,430 | ||||||||||||||
财产和设备,净值 | 875,295 | 873,894 | 887,401 | ||||||||||||||
经营性租赁使用权资产 | 1,052,617 | 1,086,009 | 1,146,229 | ||||||||||||||
递延所得税,净额 | 58,848 | 61,854 | 37,789 | ||||||||||||||
商誉 | 85,421 | 85,446 | 85,419 | ||||||||||||||
其他长期资产,净额 | 99,146 | 87,141 | 75,028 | ||||||||||||||
总资产 | $ | 4,245,037 | $ | 4,661,424 | $ | 4,487,296 | |||||||||||
负债和股东权益 | |||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||
应付帐款 | $ | 601,879 | $ | 542,992 | $ | 373,086 | |||||||||||
应计费用 | 224,089 | 267,592 | 158,407 | ||||||||||||||
礼品卡和其他递延收入 | 403,409 | 373,164 | 292,684 | ||||||||||||||
应付所得税 | 61,335 | 69,476 | 28,502 | ||||||||||||||
流动债务 | — | 299,350 | — | ||||||||||||||
循环信贷额度下的借款 | — | — | 487,823 | ||||||||||||||
经营租赁负债 | 213,784 | 209,754 | 221,575 | ||||||||||||||
其他流动负债 | 74,331 | 85,672 | 102,086 | ||||||||||||||
流动负债总额 | 1,578,827 | 1,848,000 | 1,664,163 | ||||||||||||||
延期租赁激励措施 | 18,359 | 20,612 | 24,684 | ||||||||||||||
长期债务 | — | — | 298,995 | ||||||||||||||
长期经营租赁负债 | 994,165 | 1,025,057 | 1,080,622 | ||||||||||||||
其他长期负债 | 126,967 | 116,570 | 85,910 | ||||||||||||||
总负债 | 2,718,318 | 3,010,239 | 3,154,374 | ||||||||||||||
股东权益 | |||||||||||||||||
优先股:面值0.01美元;授权发行7500股,未发行 | — | — | — | ||||||||||||||
普通股:面值0.01美元;授权股份253,125股;分别于2021年8月1日、2021年1月31日和2020年8月2日发行和发行74,426股、76,340股和77,796股 | 745 | 764 | 778 | ||||||||||||||
额外实收资本 | 569,734 | 638,375 | 608,892 | ||||||||||||||
留存收益 | 964,000 | 1,019,762 | 736,772 | ||||||||||||||
累计其他综合损失 | (7,049) | (7,117) | (12,921) | ||||||||||||||
库存股,按成本计算 | (711) | (599) | (599) | ||||||||||||||
股东权益总额 | 1,526,719 | 1,651,185 | 1,332,922 | ||||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 4,245,037 | $ | 4,661,424 | $ | 4,487,296 | |||||||||||
零售店数据 (未经审计) | |||||||||||||||||||||||
2021年5月2日 | 开口 | 成交 | 2021年8月1日 | 2020年8月2日 | |||||||||||||||||||
威廉姆斯·索诺马 | 195 | 3 | (2) | 196 | 210 | ||||||||||||||||||
陶器仓 | 195 | 1 | (1) | 195 | 201 | ||||||||||||||||||
西榆树 | 121 | 2 | — | 123 | 121 | ||||||||||||||||||
陶器仓儿童 | 57 | — | — | 57 | 72 | ||||||||||||||||||
返老还童 | 10 | — | — | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
总计 | 578 | 6 | (3) | 581 | 614 | ||||||||||||||||||
二十六周结束 | |||||||||||
以千计 | 2021年8月1日 | 2020年8月2日 | |||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||
净收益 | $ | 473,872 | $ | 169,987 | |||||||
对净收益与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整: | |||||||||||
折旧及摊销 | 96,687 | 93,120 | |||||||||
资产处置损失/减值 | 455 | 25,408 | |||||||||
延期租赁奖励的摊销 | (2,254) | (2,975) | |||||||||
非现金租赁费用 | 105,739 | 108,448 | |||||||||
递延所得税 | (7,037) | (2,229) | |||||||||
与股票奖励相关的税收优惠 | 10,302 | 12,694 | |||||||||
基于股票的薪酬费用 | 46,260 | 33,395 | |||||||||
其他 | (274) | 255 | |||||||||
以下方面的更改: | |||||||||||
应收账款 | 2,002 | (16,740) | |||||||||
商品库存 | (163,621) | 60,055 | |||||||||
预付费用和其他资产 | (4,622) | (30,968) | |||||||||
应付帐款 | 48,457 | (141,602) | |||||||||
应计费用和其他负债 | (43,653) | 12,117 | |||||||||
礼品卡和其他递延收入 | 30,308 | 2,936 | |||||||||
经营租赁负债 | (108,791) | (113,489) | |||||||||
应付所得税 | (8,162) | 5,988 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 475,668 | 216,400 | |||||||||
投资活动的现金流: | |||||||||||
购置物业和设备 | (78,281) | (76,123) | |||||||||
其他 | 97 | 241 | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (78,184) | (75,882) | |||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||
普通股回购 | (451,388) | — | |||||||||
偿还长期债务 | (300,000) | — | |||||||||
与股票奖励相关的预扣税款 | (100,160) | (29,589) | |||||||||
支付股息 | (91,069) | (79,274) | |||||||||
循环信贷额度下的借款 | — | 487,823 | |||||||||
发债成本 | — | (1,050) | |||||||||
融资活动提供的现金净额(用于) | (942,617) | 377,910 | |||||||||
汇率对现金和现金等价物的影响 | 7 | (2,830) | |||||||||
现金及现金等价物净(减)增 | (545,126) | 515,598 | |||||||||
期初现金及现金等价物 | 1,200,337 | 432,162 | |||||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 655,211 | $ | 947,760 |
第二季度GAAP到非GAAP的对账 (未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元,每股数据除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三周结束了 | 二十六周结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年8月1日 | 2020年8月2日 | 2021年8月1日 | 2020年8月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 858,388 | 44.1 | % | $ | 551,202 | 37.0 | % | $ | 1,611,241 | 43.6 | % | $ | 965,462 | 35.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
库存核销1 | — | — | — | 11,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP毛利 | $ | 858,388 | 44.1 | % | $ | 551,202 | 37.0 | % | $ | 1,611,241 | 43.6 | % | $ | 976,840 | 35.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | $ | 535,288 | 27.5 | % | $ | 365,841 | 24.5 | % | $ | 1,012,964 | 27.4 | % | $ | 731,456 | 26.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
外向相关2 | (2,757) | (3,341) | (5,596) | (6,699) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产减值3 | — | (6,355) | — | (21,975) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP销售、一般和行政费用 | $ | 532,531 | 27.3 | % | $ | 356,145 | 23.9 | % | $ | 1,007,368 | 27.2 | % | $ | 702,782 | 25.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 323,100 | 16.6 | % | $ | 185,361 | 12.4 | % | $ | 598,277 | 16.2 | % | $ | 234,006 | 8.6 | % | |||||||||||||||||||||||||
外向相关2 | 2,757 | 3,341 | 5,596 | 6,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库存核销1 | — | — | — | 11,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产减值3 | — | 6,355 | — | 21,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP营业收入 | $ | 325,857 | 16.7 | % | $ | 195,057 | 13.1 | % | $ | 603,873 | 16.3 | % | $ | 274,058 | 10.1 | % | |||||||||||||||||||||||||
$ | 税率 | $ | 税率 | $ | 税率 | $ | 税率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | $ | 77,069 | 23.9 | % | $ | 44,333 | 24.8 | % | $ | 122,572 | 20.6 | % | $ | 55,396 | 24.6 | % | |||||||||||||||||||||||||
外向相关2 | 462 | 451 | 973 | 1,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库存核销1 | — | — | — | 2,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产减值3 | — | 1,287 | — | 5,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则所得税 | $ | 77,531 | 23.8 | % | $ | 46,071 | 24.4 | % | $ | 123,545 | 20.5 | % | $ | 64,852 | 24.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
稀释每股收益 | $ | 3.21 | $ | 1.70 | $ | 6.11 | $ | 2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外向相关2 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库存核销1 | — | — | — | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产减值3 | — | 0.06 | — | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP稀释每股收益* | $ | 3.24 | $ | 1.80 | $ | 6.17 | $ | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*由于舍入到最接近的稀释后每股美分,每股金额可能不会总和 |