附件99.1
NetApp报告2022财年第一季度业绩
第一季度净收入同比增长12%，达到14.6亿美元；
2022财年开局强劲，收入和账单实现两位数增长
|
• |
NetApp™公共云收入同比增长155% |
|
|
• |
全闪存阵列年化净收入运行率1同比增长23%，达到28亿美元 |
|
|
• |
产品收入同比增长16%，达到7.3亿美元 |
|
|
• |
比林斯2同比增长20%，达到13.8亿美元 |
|
|
• |
运营部门提供的现金为2.42亿美元；自由现金流为1.91亿美元2 |
|
|
• |
增加2022财年的财务指导 |
|
加利福尼亚州圣何塞-2021年8月25日-NetApp(纳斯达克股票代码：NTAP)今天公布了截至2021年7月30日的2022财年第一季度财务业绩。
该公司首席执行官乔治·库里安(George Kurian)表示：“在去年加速增长势头的基础上，我们为2022财年开了个好头，整个业务的营收、毛利率和运营杠杆都很强劲。”云和数字转型计划仍然是客户的首要任务，我们的结果强调了我们在一个混合、多云、数据驱动的世界中为客户带来的价值。凭借专注的执行和展示的领导力，我们正在重塑这个行业。我们在本季度发布了多项创新声明，我们将继续将行业领先的能力推向市场，进一步提升我们在云和软件领域的差异化地位。“
数据段更新
在2022财年第一季度，该公司引入了两个细分市场用于财务报告：混合云和公共云。下面是对每个细分市场的概要描述。
|
|
• |
混合云提供一系列存储和数据管理解决方案，帮助客户构建和集成本地和私有云环境。此产品组合旨在与公共云一起运行，以释放混合多云运营的潜力。混合云由软件、硬件和相关支持以及专业和其他服务组成。 |
|
|
• |
公共云提供主要作为服务交付的产品组合，包括相关支持，并在世界领先的云上提供。该产品组合包括存储服务、云自动化和优化服务以及云基础设施监控服务。 |
每个部门的收入和毛利信息都已披露，上期披露也进行了修订，以提高可比性。无形资产的股票补偿和摊销不分配给这些部门。
2022财年第一季度财务业绩
|
• |
净收入：14.6亿美元，而2021财年第一季度为13.亿美元 |
|
|
|
o |
混合云收入：13.8亿美元，而2021财年第一季度为12.7亿美元 |
|
|
|
o |
公共云收入：7900万美元，而2021财年第一季度为3100万美元 |
|
|
• |
净收入：GAAP净收入为2.02亿美元，2021年会计年度第一季度为7700万美元；非GAAP净收入32.63亿美元，而2021财年第一季度为1.63亿美元 |
|
|
• |
每股收益：GAAP每股净收益4为0.88美元，而2021财年第一季度为0.35美元；非GAAP每股净收入为1.15美元，而2021财年第一季度为0.73美元 |
|
|
• |
现金、现金等价物和投资：2022财年第一季度末45.5亿美元 |
|
|
• |
运营提供的现金：2.42亿美元，而2021财年第一季度为2.4亿美元 |
|
|
• |
股票回购和分红：通过股票回购和现金分红向股东返还2.12亿美元 |
|
2022财年第二季度财务展望
该公司为2022财年第二季度提供了以下财务指导：
|
净收入预计在以下范围内： |
14.9亿至15.9亿美元 |
|
|
|
公认会计原则 |
非GAAP |
|
每股收益预计在以下范围内： |
$0.88 - $0.98 |
$1.14 - $1.24 |
2022财年全年财务展望
该公司提供了2022财年全年财务指导的最新情况：
|
净收入预计将在以下范围内增长： |
8%至9% |
|
|
公共云阵列5预计将在以下范围内退出本财年： |
4.5亿至5亿美元 |
|
|
|
公认会计原则 |
非GAAP |
|
合并毛利率预计为： |
~67% |
~68% |
|
营业利润率预计为： |
18% - 19% |
23% - 24% |
|
实际税率预计为： |
~21% |
~19% |
|
每股收益预计在以下范围内： |
$3.83 - $4.03 |
$4.85 - $5.05 |
分红
下一次每股0.50美元的现金股息将于2021年10月27日支付给截至2021年10月8日收盘时登记在册的股东。
2022财年第一季度业务亮点
领先的产品创新
|
• |
NetApp推出了新的FlexPod™功能，包括跨内部部署和云的智能应用程序放置、自动化混合云数据工作流，以及将FlexPod作为完全托管的云状服务使用的能力。 |
|
|
• |
NetApp发布了StorageGRID™11.5，支持使用外部密钥管理进行数据加密，通过S3对象锁提供合规性和勒索软件保护，并通过智能负载平衡提高性能。 |
|
|
• |
NetApp发布了具有安全增强功能、新的集成数据保护功能和改进的SAN性能的ONTAP™9.9软件。 |
|
|
• |
NetApp扩展了ASTRA™控制以支持内部数据中心，使客户可以选择使用ASTRA控制服务(由NetApp为公共云运营的完全托管的云服务)，或者为其内部数据中心运行Astra控制中心软件。 |
|
|
• |
NetApp宣布推出SnapCenter VMWare 4.5，提供新的安全和自动化功能，以及为™、甲骨文和SAP HANA插件开发的功能。 |
|
|
• |
NetApp发布了Keystone FlexPod Subscription 2.1，为服务提供商提供了新功能、合作伙伴提供的™即服务解决方案、额外的云支持以及与Equinix托管服务的集成。 |
|
|
• |
Spot by NetApp™推出了Ocean Insights，这是一种新的分析工具，可以让用户全面了解他们的集群，然后预览从Ocean节省的潜在成本。 |
|
|
• |
Spot by NetApp将Ocean对Kubernetes的覆盖范围扩展到了与Ocean for Continous Delivery(CD)的应用交付。Ocean CD在一个完全托管的解决方案中提供完整的部署和验证自动化。 |
|
|
• |
NetApp收购了data Mechanical ics ，以加快SPOT WAVE路线图的交付，SPOT WAVE是一个针对云中高速增长的数据分析和机器学习工作负载的基础设施和运营优化平台。 |
|
|
• |
Spot by NetApp发布了Spot PC，这是一款针对Azure Virtual Desktop和Windows 365的全面托管、持续优化的云桌面服务。 |
|
|
• |
Spot by NetApp加入了AWS CloudForformationPublic Registry，使客户能够轻松、即时地使用CloudForment通过Spot Elastigroup调配云基础架构，从而节省时间并优化云支出和利用率。 |
|
牢记发展与客户的合作伙伴关系
|
• |
NVIDIA Base Command Platform是世界上要求最苛刻的人工智能企业的开发中心，是由NVIDIA和NetApp联合提供的高级月度订阅，包括访问NVIDIA DGX超级吊舱AI超级计算机和NetApp数据管理的创纪录性能。 |
|
|
• |
NetApp和Splunk宣布正式认证基于Splunk SmartStore和NetApp StorageGRID对象存储的多站点体系结构，帮助更多客户从Splunk经典产品过渡到利用更大的计算/存储弹性和成本效益来实现更长的规模化数据保留。 |
|
|
• |
NetApp通过新的Intersight和ONTAP集成管理解决方案进一步增强了FlexPod客户体验，以此庆祝与思科建立了成功的10年合作伙伴关系。NetApp和高管领导力继续受到认可 |
|
|
• |
NetApp总裁塞萨尔·塞努达(César Cernuda)被西班牙君主制授予著名的公民功勋军官十字勋章(Offer‘s Cross In The Order of Civil Merit)。 |
|
|
• |
NetApp荣获微软年度全球客户体验合作伙伴奖 |
|
|
• |
NetApp荣获微软SAP on Azure年度美国合作伙伴奖。 |
|
网络广播和电话会议信息
NetApp将于今天下午2：30主持电话会议，讨论这些结果。太平洋时间。要收看本次活动的网络直播，请访问NetApp投资者关系网站Investors.netapp.com。此外，本新闻稿、历史补充数据表以及与此次电话会议相关的其他信息将在投资者关系网站上公布。下午4：30之后，网站上将提供音频回放。今天是太平洋时间。
根据1995年美国私人证券诉讼改革法的“安全港”声明
本新闻稿包含符合1995年“私人证券诉讼改革法案”的前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于，在2022财年第二季度财务展望部分和2022财年全年财务展望部分所作的所有陈述，以及关于我们为客户带来的价值、我们的执行能力以及我们将行业领先能力推向市场的能力的陈述。所有这些前瞻性陈述都涉及风险和不确定性。由于各种原因，实际结果可能与这些陈述大不相同，这些原因包括但不限于客户对我们产品和服务的需求和接受度、我们成功执行数据结构战略以实现盈利增长和股东回报的能力、我们成功执行新业务模式的能力、总体全球政治、宏观经济和市场状况、美国政府支出的变化、收入季节性、我们管理毛利率的能力、新冠肺炎疫情对我们业务运营的影响、我们的财务业绩和运营结果，以及我们扩大总可用市场和扩大投资组合的能力。这些因素和其他同样重要的因素在我们不时提交给美国证券交易委员会(SEC)的报告和文件中都有描述，包括我们最近提交的Form 10-K年度报告中题为“风险因素”一节中描述的因素。我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新本新闻稿中包含的信息的任何义务。
###
NETAPP、NETAPP徽标和在http://www.netapp.com/TM上列出的标志是NETAPP公司的商标，所有其他标志都是它们各自所有者的财产。
脚注
1全闪存阵列的年化净收入运行率由本季度的产品和服务收入乘以4确定。
2有关账单和自由现金流的说明，请参阅下面的NetApp非GAAP财务信息使用部分。
3非公认会计准则净收入在适用时不包括(A)无形资产摊销，(B)股票补偿费用，(C)诉讼和解，(D)收购相关费用，(E)重组费用，(F)资产减值，(G)出售或注销资产的损益，(H)出售股权证券投资的损益，(I)债务清偿成本，(J)新冠肺炎费用和(K)我们的公认会计准则税收拨备，但包括基于我们预计本会计年度前三个季度的年度非GAAP有效税率和本会计年度第四季度的实际非GAAP税收拨备的非GAAP税收拨备。如下所述，NetApp对某些税务事项的非GAAP税金拨备进行了额外调整。有关我们的非公认会计准则与公认会计准则结果的详细协调，请访问http://investors.netapp.com.。NetApp管理层在做出运营决策时使用这些非GAAP衡量标准，因为他们认为这些衡量标准提供了有关NetApp持续运营业绩的有意义的补充信息。
4每股GAAP净收入和非GAAP每股净收入使用稀释后的股份数量计算。
5公有云年化收入运行率(ARR)是根据所有公有云客户承诺的年化价值计算的，假设在未来12个月内到期的任何承诺都将按现有条款续签。
NetApp对非GAAP财务信息的使用
为了补充NetApp根据美国公认会计原则(GAAP)提供的简明综合财务报表信息，NetApp向投资者提供了某些非GAAP衡量标准，包括但不限于历史非GAAP经营业绩、非GAAP净收入、非GAAP有效税率、自由现金流、账单以及历史和预期的非GAAP稀释后每股收益。NetApp还介绍了我们GAAP产品收入的硬件和软件组件。由于我们根据GAAP规定的收入确认政策将配置的存储系统(包括对其功能至关重要的操作系统软件)定义为单一的性能义务，因此我们产品收入中的硬件和软件组件被视为非GAAP衡量标准。我们产品收入中的硬件和软件组件是从我们与客户的合同交易价格的估计公允价值分配中得出的，一直到产品硬件和软件组件的水平。此分配主要基于NetApp以往向客户收取的此类组件的合同价格。
NetApp认为，非GAAP净收入、非GAAP有效税率和非GAAP每股收益数据的公布，当与相应的GAAP衡量标准一起显示时，将向投资者和管理层提供有关其财务状况和经营结果的财务和业务趋势的有用信息。
NetApp认为，自由现金流(它将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去用于购买财产和设备的现金)是一种向管理层和投资者提供有用信息的流动性衡量标准，因为它反映了可用于投资于其业务、进行战略性收购、回购普通股和支付普通股股息的现金，其中包括投资于其业务、进行战略性收购、回购普通股和支付普通股股息。由于自由现金流量不是根据公认会计原则计算的流动性的衡量标准，自由现金流量应作为现金流量表中提供的分析的补充而不是替代。
NetApp认为，展示我们产品收入中的软件和硬件部分对投资者和管理层都很有意义，因为它说明了公司软件的重要性，并提高了对我们软件创新和研发投资创造的价值的可见性。
NetApp通过将该期间我们的简明综合运营报表上报告的净收入与同期我们简明综合现金流量表上报告的总递延收入和融资未赚取服务收入的变化相加，来估算账单。比林斯是一种业绩衡量标准，NetApp认为它为管理层和投资者提供了有用的信息，因为它近似于我们在给定时期收到的已开具账单的采购订单下的金额。
NetApp管理层在做出运营决策时使用这些非GAAP衡量标准，因为他们认为这些衡量标准提供了有关NetApp持续运营业绩的有意义的补充信息。这些非GAAP财务衡量标准用于：(1)对照历史业绩衡量公司业绩；(2)便于与我们竞争对手的经营业绩进行比较；(3)提高管理层在财务和经营决策中使用的信息的透明度。“
NetApp在适用时将以下项目排除在其非GAAP衡量标准之外：
无形资产摊销。NetApp记录了与其业务合并相关的无形资产的摊销。无形资产的摊销因收购活动水平的不同而不同。管理层认为，剔除这些费用有助于评估各种业务费用的适当水平，以协助编制预算、规划和预测未来期间以及衡量业务业绩。
以股票为基础的薪酬费用。NetApp将基于股票的薪酬费用排除在其非GAAP衡量标准之外，主要是因为金额可能会根据与基础业务业绩无关的变量而波动。虽然管理层将股票薪酬视为我们留住员工和长期激励的关键因素，但我们并不将其视为一项费用，用于评估任何给定时期的运营业绩。
C.诉讼和解。NetApp可能会定期产生与诉讼和解相关的费用或福利。NetApp将这些费用和福利排除在外，因为它认为这些费用和福利不能反映持续的业务和运营结果。
与收购相关的费用。NetApp不包括与收购相关的费用，包括(A)尽职调查、法律和其他一次性整合费用，以及(B)减记NetApp不打算在其持续业务中使用的收购资产，这主要是因为它们与我们的持续业务或成本基础无关，因此对未来规划和预测的用处较小。
E.重组费用。这些费用包括根据重组决定的特定事实和情况发生的重组费用，包括雇佣和合同和解条款，以及其他相关费用，并且可能在规模和频率上有所不同。因此，我们在评估运营业绩时将它们排除在外。
F.资产减值。这些费用是在有迹象表明资产已减值时减记资产的非现金费用。管理层发现，由于这些事件的不可预测性，在评估业务业绩时，将这些非现金费用排除在外是有用的。
G.出售或注销资产的损益。这些是我们出售财产和其他交易的收益/损失，在这些交易中，我们将资产控制权转让给第三方。管理层认为，这些交易并不反映我们正在进行的基础业务的结果，因此对未来规划和预测的用处较小。
H.出售股权证券投资的损益。这些是出售我们在某些股权证券投资的收益/损失。通常情况下，这类投资是由于基础业务控制权的变化而出售的。管理层认为，这些交易并不反映我们正在进行的基础业务的结果，因此对未来规划和预测的用处较小。
一、清偿债务费用。NetApp不包括因提前清偿债务而产生的某些非经常性费用。管理层认为，这样的非经常性成本不能反映其潜在的持续业务的结果，因此对未来的规划和预测不太有用。
J.新冠肺炎收费。NetApp已将新冠肺炎疫情直接导致的某些非经常性支出排除在外。管理层认为，这样的非经常性成本不能反映其潜在的持续业务的结果，因此对未来的规划和预测不太有用。
英国所得税调整。NetApp的非GAAP税项拨备是基于本会计年度前三个季度的预计年度非GAAP有效税率和本财年第四季度的实际非GAAP税项拨备。在适用的情况下，非GAAP税务规定还不包括：(A)由于税法、权威指导、所得税审计结算、法规失效和/或法院裁决等事件而导致的本期与一个或多个前几个会计期间有关的税费或福利；(B)可归因于异常或非经常性账簿和/或税务会计方法变化的税费或福利；(C)非常规外国现金汇回造成的税费或福利；(D)因非常规外国现金汇回而产生的税费或福利。(E)因估值免税额改变而产生的税费或利益；及(F)因合并收购知识产权而产生的税费。管理层认为，使用非公认会计准则的税收规定为公司的经营业绩提供了更有意义的衡量标准。
这些非GAAP计量与根据GAAP编制的计量不一致，也不是根据GAAP编制的替代计量，可能与其他公司使用的非GAAP计量不同。此外，这些非GAAP衡量标准不是基于任何一套全面的会计规则或原则。NetApp认为，非GAAP衡量标准具有局限性，因为它们不能反映与根据GAAP确定的公司运营结果相关的所有金额，这些衡量标准只能与相应的GAAP衡量标准一起用于评估公司的运营结果。NetApp管理层通过分析GAAP和非GAAP基础上的当前和预测结果，弥补了这些限制。非公认会计原则财务信息的列报并不是孤立地考虑，也不是作为根据美国公认会计原则编制的直接可比财务措施的替代品。非GAAP财务措施旨在补充GAAP财务措施，并与GAAP财务措施一起看待。
关于NetApp
在一个充满多面手的世界里，NetApp是一个专家。我们专注于一件事，帮助您的企业最大限度地利用您的数据。NetApp将您所依赖的企业级数据服务带到云中，并将云的简单灵活性带到数据中心。我们业界领先的解决方案适用于不同的客户环境和世界上最大的公共云。作为一家以云为主导、以数据为中心的软件公司，只有NetApp才能帮助您构建独特的数据交换矩阵、简化和连接您的云，并随时随地将正确的数据、服务和应用安全地交付给正确的人员。
NetApp，Inc.
压缩合并资产负债表
(单位：百万)
(未经审计)
|
|
|
7月30日， 2021 |
|
|
4月30日， 2021 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金、现金等价物和投资 |
|
$ |
4,547 |
|
|
$ |
4,596 |
|
|
应收账款 |
|
|
655 |
|
|
|
945 |
|
|
盘存 |
|
|
108 |
|
|
|
114 |
|
|
其他流动资产 |
|
|
321 |
|
|
|
346 |
|
|
流动资产总额 |
|
|
5,631 |
|
|
|
6,001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财产和设备，净值 |
|
|
533 |
|
|
|
525 |
|
|
商誉和购入的无形资产净额 |
|
|
2,147 |
|
|
|
2,140 |
|
|
其他非流动资产 |
|
|
845 |
|
|
|
694 |
|
|
总资产 |
|
$ |
9,156 |
|
|
$ |
9,360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付帐款 |
|
$ |
368 |
|
|
$ |
420 |
|
|
应计费用 |
|
|
747 |
|
|
|
970 |
|
|
短期递延收入和融资未赚取服务收入 |
|
|
1,988 |
|
|
|
2,062 |
|
|
流动负债总额 |
|
|
3,103 |
|
|
|
3,452 |
|
|
长期债务 |
|
|
2,633 |
|
|
|
2,632 |
|
|
其他长期负债 |
|
|
784 |
|
|
|
650 |
|
|
长期递延收入和融资未赚取服务收入 |
|
|
1,916 |
|
|
|
1,941 |
|
|
总负债 |
|
|
8,436 |
|
|
|
8,675 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
720 |
|
|
|
685 |
|
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
9,156 |
|
|
$ |
9,360 |
|
NetApp，Inc.
简明合并业务报表
(单位：百万，每股除外)
(未经审计)
|
|
|
截至三个月 |
|
|||||
|
|
|
7月30日， 2021 |
|
|
7月31日， 2020 |
|
||
|
净收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品 |
|
$ |
730 |
|
|
$ |
627 |
|
|
服务 |
|
|
728 |
|
|
|
676 |
|
|
净收入 |
|
|
1,458 |
|
|
|
1,303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品成本 |
|
|
329 |
|
|
|
316 |
|
|
服务成本 |
|
|
130 |
|
|
|
115 |
|
|
总收入成本 |
|
|
459 |
|
|
|
431 |
|
|
毛利 |
|
|
999 |
|
|
|
872 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售和市场营销 |
|
|
451 |
|
|
|
429 |
|
|
研发 |
|
|
210 |
|
|
|
233 |
|
|
一般事务和行政事务 |
|
|
66 |
|
|
|
61 |
|
|
重组费用 |
|
|
22 |
|
|
|
5 |
|
|
收购相关费用 |
|
|
1 |
|
|
|
8 |
|
|
总运营费用 |
|
|
750 |
|
|
|
736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入 |
|
|
249 |
|
|
|
136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他费用，净额 |
|
|
(12 |
) |
|
|
(32 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入 |
|
|
237 |
|
|
|
104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税拨备 |
|
|
35 |
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
202 |
|
|
$ |
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股净收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
$ |
0.91 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀释 |
|
$ |
0.88 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
计算每股净收益时使用的股票： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
|
223 |
|
|
|
221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀释 |
|
|
229 |
|
|
|
222 |
|
NetApp，Inc.
简明合并现金流量表
(单位：百万)
(未经审计)
|
|
|
截至三个月 |
|
|||||
|
|
|
7月30日， 2021 |
|
|
7月31日， 2020 |
|
||
|
经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
202 |
|
|
$ |
77 |
|
|
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧及摊销 |
|
|
46 |
|
|
|
49 |
|
|
非现金经营租赁成本 |
|
|
13 |
|
|
|
13 |
|
|
基于股票的薪酬 |
|
|
53 |
|
|
|
54 |
|
|
递延所得税 |
|
|
(15 |
) |
|
|
— |
|
|
其他项目，净额 |
|
|
4 |
|
|
|
25 |
|
|
扣除业务收购后的资产和负债变化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款 |
|
|
287 |
|
|
|
391 |
|
|
盘存 |
|
|
6 |
|
|
|
9 |
|
|
应付帐款 |
|
|
(51 |
) |
|
|
(29 |
) |
|
应计费用 |
|
|
(242 |
) |
|
|
(186 |
) |
|
递延收入和为不劳而获的服务提供资金 收入 |
|
|
(82 |
) |
|
|
(158 |
) |
|
长期应缴税款 |
|
|
(8 |
) |
|
|
6 |
|
|
其他营业资产和负债变动，净额 |
|
|
29 |
|
|
|
(11 |
) |
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
242 |
|
|
|
240 |
|
|
投资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资赎回净额 |
|
|
11 |
|
|
|
85 |
|
|
购置物业和设备 |
|
|
(51 |
) |
|
|
(52 |
) |
|
出售物业所得收益 |
|
|
— |
|
|
|
6 |
|
|
收购业务，扣除收购现金后的净额 |
|
|
(14 |
) |
|
|
(350 |
) |
|
用于投资活动的净现金 |
|
|
(54 |
) |
|
|
(311 |
) |
|
融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在雇员项下发行普通股所得款项 股票奖励计划 |
|
|
53 |
|
|
|
48 |
|
|
支付与股票净额结算有关的税款 奖项 |
|
|
(57 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
普通股回购 |
|
|
(100 |
) |
|
|
— |
|
|
商业票据偿还，原始到期日 三个月或三个月以下，净额 |
|
|
— |
|
|
|
(370 |
) |
|
债务发行，扣除发行成本后的净额 |
|
|
— |
|
|
|
2,057 |
|
|
债务的偿还和清偿 |
|
|
— |
|
|
|
(589 |
) |
|
支付的股息 |
|
|
(112 |
) |
|
|
(107 |
) |
|
其他融资活动，净额 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
融资活动提供的现金净额(用于) |
|
|
(218 |
) |
|
|
1,003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
|
(5 |
) |
|
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金、现金等价物和限制性现金净变化 |
|
|
(35 |
) |
|
|
975 |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期初 |
|
|
4,535 |
|
|
|
2,666 |
|
|
期末 |
|
$ |
4,500 |
|
|
$ |
3,641 |
|
|
NetApp，Inc. |
|
|||||||||||
|
补充数据 |
|
|||||||||||
|
(单位：百万，不包括每股净收益、百分比、DSO、DPO和库存周转率) |
|
|||||||||||
|
(未经审计) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按细分市场划分的收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012财年第一季度 |
|
|
2011财年第四季度 |
|
|
2011财年第一季度 |
|
|||
|
产品 |
|
$ |
730 |
|
|
$ |
840 |
|
|
$ |
627 |
|
|
支持 |
|
|
578 |
|
|
|
576 |
|
|
|
577 |
|
|
专业及其他服务 |
|
|
71 |
|
|
|
73 |
|
|
|
68 |
|
|
混合云细分市场净收入 |
|
|
1,379 |
|
|
|
1,489 |
|
|
|
1,272 |
|
|
公共云细分市场净收入 |
|
|
79 |
|
|
|
66 |
|
|
|
31 |
|
|
净收入 |
|
$ |
1,458 |
|
|
$ |
1,555 |
|
|
$ |
1,303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按部门划分的毛利润 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012财年第一季度 |
|
|
2011财年第四季度 |
|
|
2011财年第一季度 |
|
|||
|
产品 |
|
$ |
404 |
|
|
$ |
456 |
|
|
$ |
322 |
|
|
支持 |
|
|
530 |
|
|
|
525 |
|
|
|
526 |
|
|
专业及其他服务 |
|
|
20 |
|
|
|
18 |
|
|
|
20 |
|
|
混合云细分市场毛利润 |
|
|
954 |
|
|
|
999 |
|
|
|
868 |
|
|
公共云细分市场毛利润 |
|
|
56 |
|
|
|
47 |
|
|
|
18 |
|
|
部门毛利润合计 |
|
|
1,010 |
|
|
|
1,046 |
|
|
|
886 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产摊销 |
|
|
(7 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
(4 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
未分配的收入成本 |
|
|
(11 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
|
(14 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
|
$ |
999 |
|
|
$ |
1,035 |
|
|
$ |
872 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按部门划分的毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012财年第一季度 |
|
|
2011财年第四季度 |
|
|
2011财年第一季度 |
|
|||
|
产品 |
|
|
55.3 |
% |
|
|
54.3 |
% |
|
|
51.4 |
% |
|
支持 |
|
|
91.7 |
% |
|
|
91.1 |
% |
|
|
91.2 |
% |
|
专业及其他服务 |
|
|
28.2 |
% |
|
|
24.7 |
% |
|
|
29.4 |
% |
|
混合云细分市场毛利率 |
|
|
69.2 |
% |
|
|
67.1 |
% |
|
|
68.2 |
% |
|
公共云细分市场毛利率 |
|
|
70.9 |
% |
|
|
71.2 |
% |
|
|
58.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012财年第一季度 |
|
|
2011财年第四季度 |
|
|
2011财年第一季度 |
|
|||
|
总计 |
|
$ |
730 |
|
|
$ |
840 |
|
|
$ |
627 |
|
|
软件* |
|
$ |
414 |
|
|
$ |
480 |
|
|
$ |
311 |
|
|
硬件* |
|
$ |
316 |
|
|
$ |
360 |
|
|
$ |
316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*根据GAAP，我们的收入确认政策将配置的存储系统(包括对其功能至关重要的操作系统软件)定义为单一的性能义务。我们提供了GAAP产品收入的软件和硬件组件的细目，以显示软件在产品总收入中的重要性。 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
软件和经常性支持以及公共云收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012财年第一季度 |
|
|
2011财年第四季度 |
|
|
2011财年第一季度 |
|
|||
|
产品-软件 |
|
$ |
414 |
|
|
$ |
480 |
|
|
$ |
311 |
|
|
支持 |
|
|
578 |
|
|
|
576 |
|
|
|
577 |
|
|
公共云 |
|
|
79 |
|
|
|
66 |
|
|
|
31 |
|
|
软件和经常性支持以及公共云收入* |
|
$ |
1,071 |
|
|
$ |
1,122 |
|
|
$ |
919 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
软件和经常性支持以及公共云收入占净收入的百分比 |
|
|
73 |
% |
|
|
72 |
% |
|
|
71 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*软件和经常性支持以及公共云收入是非GAAP衡量标准，因为它包括我们产品收入中的软件部分，但不包括硬件部分。 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地理组合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22财年第一季度的百分比 |
|
|
21财年第四季度的百分比 |
|
|
21财年第一季度的百分比 |
|
|||
|
|
|
收入 |
|
|
收入 |
|
|
收入 |
|
|||
|
美洲 |
|
|
54 |
% |
|
|
53 |
% |
|
|
54 |
% |
|
美洲商业 |
|
|
43 |
% |
|
|
44 |
% |
|
|
43 |
% |
|
美国公共部门 |
|
|
11 |
% |
|
|
9 |
% |
|
|
12 |
% |
|
欧洲、中东和非洲地区 |
|
|
31 |
% |
|
|
32 |
% |
|
|
29 |
% |
|
亚太地区 |
|
|
15 |
% |
|
|
15 |
% |
|
|
16 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
路径混合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22财年第一季度的百分比 |
|
|
21财年第四季度的百分比 |
|
|
21财年第一季度的百分比 |
|
|||
|
|
|
收入 |
|
|
收入 |
|
|
收入 |
|
|||
|
直接 |
|
|
23 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
22 |
% |
|
间接法 |
|
|
77 |
% |
|
|
77 |
% |
|
|
78 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非GAAP营业收入、所得税前收入和有效税率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012财年第一季度 |
|
|
2011财年第四季度 |
|
|
2011财年第一季度 |
|
|||
|
非GAAP营业收入 |
|
$ |
336 |
|
|
$ |
358 |
|
|
$ |
213 |
|
|
净收入的% |
|
|
23.0 |
% |
|
|
23.0 |
% |
|
|
16.3 |
% |
|
所得税前非公认会计准则收入 |
|
$ |
324 |
|
|
$ |
339 |
|
|
$ |
195 |
|
|
非公认会计准则有效税率 |
|
|
18.8 |
% |
|
|
20.9 |
% |
|
|
16.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非GAAP净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012财年第一季度 |
|
|
2011财年第四季度 |
|
|
2011财年第一季度 |
|
|||
|
非GAAP净收入 |
|
$ |
263 |
|
|
$ |
268 |
|
|
$ |
163 |
|
|
非GAAP加权平均未偿还普通股，稀释 |
|
|
229 |
|
|
|
229 |
|
|
|
222 |
|
|
稀释后非GAAP每股净收益 |
|
$ |
1.15 |
|
|
$ |
1.17 |
|
|
$ |
0.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
选择资产负债表项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012财年第一季度 |
|
|
2011财年第四季度 |
|
|
2011财年第一季度 |
|
|||
|
递延收入和融资未赚取服务收入 |
|
$ |
3,904 |
|
|
$ |
4,003 |
|
|
$ |
3,620 |
|
|
DSO(天数) |
|
|
41 |
|
|
|
55 |
|
|
|
45 |
|
|
DPO(天数) |
|
|
73 |
|
|
|
74 |
|
|
|
90 |
|
|
库存周转率 |
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未付销售天数(DSO)的定义是应收账款除以净收入，再乘以本季度的天数。 |
|
|||||||||||
|
应付账款未付天数(DPO)的定义是应付账款除以收入成本，再乘以本季度的天数。 |
|
|||||||||||
|
库存周转率的定义是收入的年化成本除以净库存。 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
选择现金流量表项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012财年第一季度 |
|
|
2011财年第四季度 |
|
|
2011财年第一季度 |
|
|||
|
经营活动提供的净现金 |
|
$ |
242 |
|
|
$ |
559 |
|
|
$ |
240 |
|
|
购置物业和设备 |
|
$ |
51 |
|
|
$ |
38 |
|
|
$ |
52 |
|
|
自由现金流 |
|
$ |
191 |
|
|
$ |
521 |
|
|
$ |
188 |
|
|
自由现金流占净收入的百分比 |
|
|
13.1 |
% |
|
|
33.5 |
% |
|
|
14.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自由现金流是一种非公认会计准则的衡量标准，其定义为经营活动减去购买财产和设备后提供的净现金。 |
|
|||||||||||
|
NetApp，Inc. |
|
|||||||||||
|
非公认会计原则与公认会计原则的对账 |
|
|||||||||||
|
损益表信息 |
|
|||||||||||
|
(单位：百万，每股净收益除外) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012财年第一季度 |
|
|
2011财年第四季度 |
|
|
2011财年第一季度 |
|
|||
|
净收入 |
|
$ |
202 |
|
|
$ |
334 |
|
|
$ |
77 |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产摊销 |
|
|
9 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
基于股票的薪酬 |
|
|
53 |
|
|
|
48 |
|
|
|
54 |
|
|
诉讼和解 |
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
重组费用 |
|
|
22 |
|
|
|
— |
|
|
|
5 |
|
|
收购相关费用 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
8 |
|
|
出售或终止确认资产的收益 |
|
|
— |
|
|
|
(156 |
) |
|
|
— |
|
|
清偿债务成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
|
所得税效应 |
|
|
(26 |
) |
|
|
18 |
|
|
|
(16 |
) |
|
被收购公司合并产生的所得税费用 |
|
|
— |
|
|
|
13 |
|
|
|
11 |
|
|
非GAAP净收入 |
|
$ |
263 |
|
|
$ |
268 |
|
|
$ |
163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入成本 |
|
$ |
459 |
|
|
$ |
520 |
|
|
$ |
431 |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产摊销 |
|
|
(7 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
(4 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
非GAAP收入成本 |
|
$ |
448 |
|
|
$ |
509 |
|
|
$ |
417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品收入成本 |
|
$ |
329 |
|
|
$ |
387 |
|
|
$ |
316 |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产摊销 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
产品收入的非GAAP成本 |
|
$ |
326 |
|
|
$ |
384 |
|
|
$ |
305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务成本收入 |
|
$ |
130 |
|
|
$ |
133 |
|
|
$ |
115 |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产摊销 |
|
|
(5 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
— |
|
|
基于股票的薪酬 |
|
$ |
(3 |
) |
|
$ |
(3 |
) |
|
$ |
(3 |
) |
|
非GAAP服务成本收入 |
|
$ |
122 |
|
|
$ |
125 |
|
|
$ |
112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
|
$ |
999 |
|
|
$ |
1,035 |
|
|
$ |
872 |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产摊销 |
|
|
7 |
|
|
|
7 |
|
|
|
10 |
|
|
基于股票的薪酬 |
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
非GAAP毛利 |
|
$ |
1,010 |
|
|
$ |
1,046 |
|
|
$ |
886 |
|
|
NetApp，Inc. |
|
|||||||||||
|
非公认会计原则与公认会计原则的对账 |
|
|||||||||||
|
损益表信息 |
|
|||||||||||
|
(单位：百万，每股净收益除外) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012财年第一季度 |
|
|
2011财年第四季度 |
|
|
2011财年第一季度 |
|
|||
|
销售和营销费用 |
|
$ |
451 |
|
|
$ |
447 |
|
|
$ |
429 |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产摊销 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
基于股票的薪酬 |
|
|
(26 |
) |
|
|
(22 |
) |
|
|
(25 |
) |
|
非GAAP销售和营销费用 |
|
$ |
423 |
|
|
$ |
423 |
|
|
$ |
404 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研发费用 |
|
$ |
210 |
|
|
$ |
221 |
|
|
$ |
233 |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基于股票的薪酬 |
|
|
(15 |
) |
|
|
(15 |
) |
|
|
(19 |
) |
|
非GAAP研发费用 |
|
$ |
195 |
|
|
$ |
206 |
|
|
$ |
214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般和行政费用 |
|
$ |
66 |
|
|
$ |
66 |
|
|
$ |
61 |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基于股票的薪酬 |
|
|
(8 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
诉讼和解 |
|
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
非GAAP一般和行政费用 |
|
$ |
56 |
|
|
$ |
59 |
|
|
$ |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重组费用 |
|
$ |
22 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
5 |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重组费用 |
|
|
(22 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(5 |
) |
|
非GAAP重组费用 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出售或终止确认资产的收益 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(156 |
) |
|
$ |
— |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出售或终止确认资产的收益 |
|
|
— |
|
|
|
156 |
|
|
|
— |
|
|
出售或终止确认资产的非GAAP收益 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收购相关费用 |
|
$ |
1 |
|
|
$ |
2 |
|
|
$ |
8 |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收购相关费用 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
非GAAP收购相关费用 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营费用 |
|
$ |
750 |
|
|
$ |
580 |
|
|
$ |
736 |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产摊销 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
基于股票的薪酬 |
|
|
(49 |
) |
|
|
(44 |
) |
|
|
(50 |
) |
|
诉讼和解 |
|
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
重组费用 |
|
|
(22 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(5 |
) |
|
收购相关费用 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
出售或终止确认资产的收益 |
|
|
— |
|
|
|
156 |
|
|
|
— |
|
|
非GAAP运营费用 |
|
$ |
674 |
|
|
$ |
688 |
|
|
$ |
673 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NetApp，Inc. |
|
|||||||||||
|
非公认会计原则与公认会计原则的对账 |
|
|||||||||||
|
损益表信息 |
|
|||||||||||
|
(单位：百万，每股净收益除外) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012财年第一季度 |
|
|
2011财年第四季度 |
|
|
2011财年第一季度 |
|
|||
|
营业收入 |
|
$ |
249 |
|
|
$ |
455 |
|
|
$ |
136 |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产摊销 |
|
|
9 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
基于股票的薪酬 |
|
|
53 |
|
|
|
48 |
|
|
|
54 |
|
|
诉讼和解 |
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
重组费用 |
|
|
22 |
|
|
|
— |
|
|
|
5 |
|
|
收购相关费用 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
8 |
|
|
出售或终止确认资产的收益 |
|
|
— |
|
|
|
(156 |
) |
|
|
— |
|
|
非GAAP营业收入 |
|
$ |
336 |
|
|
$ |
358 |
|
|
$ |
213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他费用，净额 |
|
$ |
(12 |
) |
|
$ |
(19 |
) |
|
$ |
(32 |
) |
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
清偿债务成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
|
非公认会计准则其他费用，净额 |
|
$ |
(12 |
) |
|
$ |
(19 |
) |
|
$ |
(18 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入 |
|
$ |
237 |
|
|
$ |
436 |
|
|
$ |
104 |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产摊销 |
|
|
9 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
基于股票的薪酬 |
|
|
53 |
|
|
|
48 |
|
|
|
54 |
|
|
诉讼和解 |
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
重组费用 |
|
|
22 |
|
|
|
— |
|
|
|
5 |
|
|
收购相关费用 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
8 |
|
|
出售或终止确认资产的收益 |
|
|
— |
|
|
|
(156 |
) |
|
|
— |
|
|
清偿债务成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
|
所得税前非公认会计准则收入 |
|
$ |
324 |
|
|
$ |
339 |
|
|
$ |
195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税拨备 |
|
$ |
35 |
|
|
$ |
102 |
|
|
$ |
27 |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税效应 |
|
|
26 |
|
|
|
(18 |
) |
|
|
16 |
|
|
被收购公司合并产生的所得税费用 |
|
|
— |
|
|
|
(13 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
非公认会计准则所得税拨备 |
|
$ |
61 |
|
|
$ |
71 |
|
|
$ |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股净收益 |
|
$ |
0.88 |
|
|
$ |
1.46 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产摊销 |
|
|
0.04 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
0.05 |
|
|
基于股票的薪酬 |
|
|
0.23 |
|
|
|
0.21 |
|
|
|
0.24 |
|
|
诉讼和解 |
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
重组费用 |
|
|
0.10 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
|
收购相关费用 |
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.04 |
|
|
出售或终止确认资产的收益 |
|
|
— |
|
|
|
(0.68 |
) |
|
|
— |
|
|
清偿债务成本 |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
0.06 |
|
||
|
所得税效应 |
|
|
(0.11 |
) |
|
|
0.08 |
|
|
|
(0.07 |
) |
|
被收购公司合并产生的所得税费用 |
|
— |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
0.05 |
|
|
|
非GAAP每股净收益 |
|
$ |
1.15 |
|
|
$ |
1.17 |
|
|
$ |
0.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
非公认会计原则与公认会计原则的对账 |
|
|||||||||||
|
毛利率 |
|
|||||||||||
|
(百万美元) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2012财年第一季度 |
|
|
2011财年第四季度 |
|
|
2011财年第一季度 |
|
|||
|
毛利率-GAAP |
|
|
68.5 |
% |
|
|
66.6 |
% |
|
|
66.9 |
% |
|
收入成本调整 |
|
|
0.8 |
% |
|
|
0.7 |
% |
|
|
1.1 |
% |
|
毛利率-非GAAP |
|
|
69.3 |
% |
|
|
67.3 |
% |
|
|
68.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公认会计准则收入成本 |
|
$ |
459 |
|
|
$ |
520 |
|
|
$ |
431 |
|
|
收入成本调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产摊销 |
|
|
(7 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
(4 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
非GAAP收入成本 |
|
$ |
448 |
|
|
$ |
509 |
|
|
$ |
417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
1,458 |
|
|
$ |
1,555 |
|
|
$ |
1,303 |
|
|
非公认会计原则与公认会计原则的对账 |
|
|||||||||||
|
产品毛利率 |
|
|||||||||||
|
(百万美元) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2012财年第一季度 |
|
|
2011财年第四季度 |
|
|
2011财年第一季度 |
|
|||
|
产品毛利率(简写为GAAP) |
|
|
54.9 |
% |
|
|
53.9 |
% |
|
|
49.6 |
% |
|
产品收入成本调整 |
|
|
0.4 |
% |
|
|
0.4 |
% |
|
|
1.8 |
% |
|
产品毛利率-非GAAP |
|
|
55.3 |
% |
|
|
54.3 |
% |
|
|
51.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP产品收入成本 |
|
$ |
329 |
|
|
$ |
387 |
|
|
$ |
316 |
|
|
产品收入调整成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产摊销 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
产品收入的非GAAP成本 |
|
$ |
326 |
|
|
$ |
384 |
|
|
$ |
305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品收入 |
|
$ |
730 |
|
|
$ |
840 |
|
|
$ |
627 |
|
|
非公认会计原则与公认会计原则的对账 |
|
|||||||||||
|
服务毛利率 |
|
|||||||||||
|
(百万美元) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2012财年第一季度 |
|
|
2011财年第四季度 |
|
|
2011财年第一季度 |
|
|||
|
服务毛利率(GAAP) |
|
|
82.1 |
% |
|
|
81.4 |
% |
|
|
83.0 |
% |
|
服务成本收入调整 |
|
|
1.1 |
% |
|
|
1.1 |
% |
|
|
0.4 |
% |
|
服务毛利-非GAAP |
|
|
83.2 |
% |
|
|
82.5 |
% |
|
|
83.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP服务成本收入 |
|
$ |
130 |
|
|
$ |
133 |
|
|
$ |
115 |
|
|
服务成本收入调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产摊销 |
|
|
(5 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
— |
|
|
基于股票的薪酬 |
|
|
(3 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
非GAAP服务成本收入 |
|
$ |
122 |
|
|
$ |
125 |
|
|
$ |
112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务收入 |
|
$ |
728 |
|
|
$ |
715 |
|
|
$ |
676 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公认会计原则与公认会计原则的对账 |
|
|||||||||||
|
实际税率 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2012财年第一季度 |
|
|
2011财年第四季度 |
|
|
2011财年第一季度 |
|
|||
|
公认会计准则有效税率 |
|
|
14.8 |
% |
|
|
23.4 |
% |
|
|
26.0 |
% |
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税效应 |
|
|
4.1 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
|
1.0 |
% |
|
被收购公司合并产生的所得税费用 |
|
|
— |
% |
|
|
(3.0 |
)% |
|
|
(10.6 |
)% |
|
非公认会计准则有效税率 |
|
|
18.8 |
% |
|
|
20.9 |
% |
|
|
16.4 |
% |
|
对经营活动提供的现金净额进行对账 |
|
|||||||||||
|
自由现金流(非GAAP) |
|
|||||||||||
|
(单位：百万) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2012财年第一季度 |
|
|
2011财年第四季度 |
|
|
2011财年第一季度 |
|
|||
|
经营活动提供的净现金 |
|
$ |
242 |
|
|
$ |
559 |
|
|
$ |
240 |
|
|
购置物业和设备 |
|
|
(51 |
) |
|
|
(38 |
) |
|
|
(52 |
) |
|
自由现金流 |
|
$ |
191 |
|
|
$ |
521 |
|
|
$ |
188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入对账 |
|
|||||||||||
|
至比林斯(非GAAP) |
|
|||||||||||
|
(单位：百万) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2012财年第一季度 |
|
|
2011财年第四季度 |
|
|
2011财年第一季度 |
|
|||
|
净收入 |
|
$ |
1,458 |
|
|
$ |
1,555 |
|
|
$ |
1,303 |
|
|
递延收入和融资未赚取服务收入的变化** |
|
|
(82 |
) |
|
|
183 |
|
|
|
(158 |
) |
|
比林斯 |
|
$ |
1,376 |
|
|
$ |
1,738 |
|
|
$ |
1,145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*正如我们的现金流量表简明合并报表所报告的那样 |
|
|||||||||||
|
NetApp，Inc. |
||
|
非GAAP准则与GAAP准则的对账 |
||
|
以每股收益表示 |
||
|
2022财年第二季度 |
||
|
|
|
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
|
2022财年 |
|
|
|
|
|
非GAAP指引-每股净收益 |
|
$1.14 - $1.24 |
|
|
|
|
|
特定项目对净收入的调整 |
|
|
|
2022财年第二季度每股收益： |
|
|
|
无形资产摊销 |
|
($0.04) |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
($0.25) |
|
所得税效应 |
|
$0.03 |
|
调整总额 |
|
($0.26) |
|
|
|
|
|
GAAP指引-每股净收益 |
|
$0.88 - $0.98 |
由于四舍五入的原因，某些项目可能无法添加或重新计算。
|
NetApp，Inc. |
|
|||
|
非GAAP准则与GAAP准则的对账 |
|
|||
|
2022财年 |
|
|||
|
(未经审计) |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利率-非GAAP指导 |
|
~68% |
|
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
收入成本调整 |
|
(1)% |
|
|
|
毛利率-GAAP指导 |
|
~67% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业利润率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业利润率-非GAAP指导 |
|
23% - 24% |
|
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
无形资产摊销 |
|
(1)% |
|
|
|
基于股票的薪酬费用 |
|
(4)% |
|
|
|
营业利润率-GAAP指导 |
|
18% - 19% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
实际税率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有效税率--非公认会计准则指导 |
|
~19% |
|
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
所得税效应 |
|
2% |
|
|
|
有效税率-GAAP指南 |
|
~21% |
|
|
|
|
|
|
|
|
由于四舍五入的原因，某些项目可能无法添加或重新计算。
|
NetApp，Inc. |
||
|
非GAAP准则与GAAP准则的对账 |
||
|
以每股收益表示 |
||
|
2022财年 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022财年 |
|
|
|
|
|
非GAAP指引-每股净收益 |
|
$4.85 - $5.05 |
|
|
|
|
|
特定项目对净收入的调整 |
|
|
|
2022财年每股收益： |
|
|
|
无形资产摊销 |
|
($0.16) |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
($0.98) |
|
所得税效应 |
|
$0.12 |
|
调整总额 |
|
($1.02) |
|
|
|
|
|
GAAP指引-每股净收益 |
|
$3.83 - $4.03 |
|
|
|
|
由于四舍五入的原因，某些项目可能无法添加或重新计算。
联系人：
(新闻发布会)
克里斯·德拉戈
1 831 900 888
邮箱：chris.drago@netapp.com
(投资者)
兰斯·伯杰
1 408 822 6628
邮箱：lance.berger@netapp.com