M/I Home，Inc.
$300,000,000 3.950厘优先债券，2030年到期
由M/I HOME，Inc.的某些子公司提供高级担保。
注册权协议
2021年8月23日
摩根大通证券有限责任公司
作为初始购买者的代表
C/o J.P.摩根证券有限责任公司
麦迪逊大道383号
纽约，纽约10179
女士们、先生们：
M/I HOMES，Inc.，一家根据俄亥俄州法律成立的公司(“公司”)，建议根据日期为2021年8月9日的购买协议(“购买协议”)所载条款，向您(“代表”)所代表的购买协议附表一所列的初始购买者(统称为“初始购买者”)发行和出售其2030年到期的3.950%优先债券(“债券”)的本金3亿美元(“债券”)。该债券的定义如下：“初始购买者”(统称为“初始购买者”)，由您(“代表”)代表其代表，发行并出售其2030年到期的3.950%优先债券(“债券”)的本金金额为300,000,000美元。债券将由本公司若干附属公司(“担保人”及连同本公司的“发行人”)以优先基准(“担保”及连同债券的“证券”)提供担保。为了促使初始购买者签订购买协议，并满足您在购买协议下的义务的条件，公司同意为您的利益和不时的证券持有人(包括初始购买者)(每个人都是“持有人”，以及共同的“持有人”)的利益与您达成一致，如下所述：
1.定义。本文中使用的未定义的大写术语在《采购协议》中有其各自的含义。本协议中使用的下列大写定义术语应具有以下含义：
“法案”是指修订后的1933年证券法，以及在此基础上颁布的证监会规则和条例。
“附属公司”应具有该法第405条规定的含义，术语“控制”和“受控”应具有与之相关的含义。
“经纪交易商”是指根据“交易法”注册为经纪或交易商的任何经纪或交易商。
“营业日”指周六、周日或法定假日以外的任何日子，或法律授权或有义务在纽约市或俄亥俄州哥伦布市关闭银行机构或信托公司的日子。
“截止日期”是指证券首次发行之日。
“委员会”是指证券交易委员会。
“公司”应具有本协议序言中规定的含义。
“延迟期”应具有本合同第4(K)(Ii)节规定的含义。
“交易法”是指修订后的1934年证券交易法，以及在此基础上颁布的委员会规则和条例。
“交换要约登记期”是指已登记的交换要约完成后的一年期间，不包括任何停止令有效暂停“交换要约登记声明”的有效期。
“交换要约登记声明”指本公司就已登记的交换要约、该登记声明的所有修订和补充(包括生效后的修订)(每种情况下包括招股说明书、所有证物和所有通过引用并入其中的材料)按照公司法规定的适当格式发出的登记声明。
“交易所交易商”是指作为经纪交易商的任何持有人(可能包括任何初始买方)，并选择将其通过做市活动或其他交易活动(但不是直接从本公司或本公司的任何关联公司)购买的任何证券以自己的账户交换为新证券。
“最终备忘录”指日期为2021年8月9日的与该证券有关的最终发售备忘录，包括任何及所有证物，以及截至该日期以参考方式并入其中的任何资料。
“FINRA规则”是指金融业监督管理局(FINRA，Inc.)的规则手册。
“担保人”应具有本协议序言中规定的含义。
“持有人”应具有本合同序言中规定的含义。
“契约”是指与证券有关的契约，日期为2021年8月23日，由本公司、担保人和作为受托人的美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)签署，并可根据其条款不时进行修订。“契约”指的是与证券有关的契约，日期为2021年8月23日，由公司、担保人和作为受托人的美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)共同签署。
“初始安置”应具有本合同序言中规定的含义。
“初始购买者”应具有本合同序言中规定的含义。
“发行人”应具有本合同序言中规定的含义。
“损失”应具有本合同第6(D)节规定的含义。
“多数持有人”是指在任何日期根据登记声明登记的证券本金总额的多数持有人。
“主承销商”是指根据注册声明管理包销发行(如有)的投资银行家或投资银行家以及一名或多名经理。
“新证券”是指本公司的票据及其担保人的担保，在每种情况下，都与将根据本协议进行的销售或交换在契约下发行的证券在所有重要方面都相同(除非转让限制应视情况加以修改或取消)。“新证券”指的是本公司的票据及其担保人提供的担保，在所有重要方面均与将根据本协议进行的销售或交换的转让限制相同(除非转让限制应视情况予以修改或取消)。
“附注”应具有本协议序言中规定的含义。
“招股说明书”指经任何招股说明书附录修订或补充的任何注册说明书(包括但不限于披露先前根据公司法第430A条作为有效注册说明书的一部分而提交的招股说明书中遗漏的信息)的招股说明书，内容涉及该注册说明书所涵盖的证券或新证券的任何部分的发售条款及其所有修订和补充，包括招股说明书中的任何及所有证物和任何以引用方式并入其中的信息。
“采购协议”应具有本协议序言中规定的含义。
“注册交换要约”是指本公司建议向证券持有人发行和交付不受证监会任何法律或政策禁止参与该要约的要约，以换取新证券的同等本金总额的要约。“注册交换要约”是指公司建议向证券持有人发行和交付不受证监会任何法律或政策禁止的要约，以换取新证券的同等本金总额。
“可注册证券”系指(I)证券，但不包括(A)已根据注册说明书注册并据此处置的证券，(B)已根据该法第144条或证监会可能通过的任何后续规则或条例向公众分发的证券；只要该等分派是在该等证券最初发行日期后至少两年作出，且该等证券在该分派后并无任何与该法案有关的限制性图例或受限制的CUSIP编号，或(C)该证券的登记交易所要约已完成，不论该等证券在完成交易所要约时是否已有效投标且未被撤回，及(Ii)其持有人转售其须遵守公司法招股说明书交付规定的任何新证券。
“登记违约损害赔偿”应具有本条例第八节规定的含义。
“注册声明”是指根据本协议的规定，涵盖任何证券或新证券的任何交易所要约注册声明或货架注册声明，对该注册声明的任何修订和补充，包括生效后的修订(在每种情况下包括其中包含的招股说明书)、其所有证物以及通过引用并入其中的所有材料。
“代表”应具有本协议序言中规定的含义。
“证券”一词应具有本合同序言中规定的含义。
“货架登记”是指依照本办法第三款规定办理的登记。
“货架登记期”应具有本合同第三款(乙)项规定的含义。
“搁置注册声明”系指发行人根据本条例第(3)节的规定所作的“搁置”注册声明，该声明涵盖部分或全部证券或新证券(视情况而定)，其格式应符合公司法第415条规定的适当格式，或证监会可能采用的任何类似规则、对该注册声明的修订和补充(包括生效后的修订)，在每种情况下，包括其中包含的招股说明书、所有证物和通过引用并入其中的所有材料。
“受托人”是指契约项下证券的受托人。
“信托契约法”是指修订后的1939年信托契约法及其颁布的委员会规章。
“承销商”是指根据“货架登记声明”发行证券的任何承销商。
2.已注册交换报价。
(A)发行人须拟备并在不迟于截止日期后120天，就已登记的交换要约向证监会提交《交换要约登记说明书》。发行人应利用各自在商业上合理的努力，使《交易所要约登记声明》在截止日期后210天内根据该法生效。
(B)于交换要约注册声明生效后，发行人应迅速开始登记交换要约，而该登记交换要约的目的是使每名选择以证券交换新证券的持有人(假设该持有人并非发行人的联属公司、在该持有人的正常业务过程中收购新证券、与任何人没有参与分销新证券的安排或谅解，以及证监会的任何法律或政策均不禁止其参与登记交换要约)交易该等新的证券(假设该持有人并非发行人的联属公司、在该持有人的正常业务过程中收购该新证券、与任何人士并无安排或谅解参与该等新证券的分销，以及不受证监会的任何法律或政策禁止)。
在美国的几个州中，有相当大比例的州的证券法没有实质性的限制，也没有该法案下的限制。
(C)就登记交换要约而言，发行人须：
(I)安排向每名持有人交付一份构成交换要约登记声明一部分的招股章程副本，连同适当的传送信及有关文件；
(Ii)在通知邮寄给持有人之日起不少于20个工作日，也不超过30个工作日(或根据适用法律的要求，在每种情况下，保持更长时间)保持注册交易所要约的有效期；
(Iii)尽最大努力使《交易所要约注册说明书》根据该法持续有效，并根据该法的要求加以补充和修订，以确保在交易所要约注册期内，交易所交易商可以出售新证券；
(Iv)利用地址在纽约市曼哈顿自治市的登记交换要约的托管银行的服务，该托管银行可以是受托人或受托人的联属机构；
(V)准许持有人在纽约时间营业时间结束前的任何时间，在注册交易所要约开放的最后一个营业日，向通知所指明的机构发送一份电传、传真或信件，列明该持有人的姓名、交付交换的证券的本金，以及该持有人撤回该持有人选择交换该等证券的声明，以撤回该通知所指明的机构；
(Vi)在交易所要约登记声明生效前，向证监会(A)提供一封补充函件，说明本公司根据证监会在埃克森资本控股公司(PUB)的地位进行已登记的交易所要约。没用的。1988年5月13日)和摩根士丹利股份有限公司(Pub.没用的。(B)包括一项声明，说明发行人并无与任何人士订立任何安排或谅解，以分销将在注册交易所要约中收到的新证券，而据发行人所知及所信，参与注册交易所要约的每名持有人均在正常业务过程中收购新证券，并无与任何人达成任何安排或谅解以参与分销新证券；及
(Vii)在所有方面遵守所有适用法律。
(D)在登记交换要约结束后，发行人应在切实可行范围内尽快：
(I)接受所有依据登记交易所要约投标及未有效撤回的证券以供交换；
(Ii)按照第4(S)条的规定，将所有如此接受以供交换的证券交付受托人注销；及
(Iii)安排受托人迅速认证一笔新证券的本金，并将其交付予每名参与的证券持有人，该本金相等于该参与持有人如此接受以作交换的证券的本金。
(E)每名持有人在此承认并同意，任何经纪交易商及任何使用注册交易所要约参与分销新证券(X)的持有人，根据本协议生效之日的监察委员会政策，不能依赖监察委员会在埃克森资本控股公司(PUB)的地位。没用的。1988年5月13日)和摩根士丹利股份有限公司(Pub.没用的。(Y)必须遵守该法关于任何二次转售交易的登记和招股说明书交付要求，该二次转售交易必须由一份有效的登记声明涵盖，该登记声明中必须包含该法第S-K条例第507或508项(视情况适用)所要求的出售证券持有人信息，如果转售的是该持有人获得的新证券，以换取该持有人直接从一个岛上获得的证券，则该二次转售交易必须由一份有效的登记声明所涵盖；(Y)如果转售的是该持有人为换取该持有人直接从一个岛上获得的证券而获得的新证券，则必须由一份有效的登记声明涵盖。因此，参与登记交换要约的每个持有人应向发行人表明，在登记交换要约完成时：
(I)是否在正常业务过程中收购新证券；
(Ii)该公司没有亦不打算从事新证券的分销，亦没有与任何人就参与分销新证券作出任何安排或达成任何谅解；及(Ii)该公司并无参与该等新证券的分销，亦不打算参与该等新证券的分销；及
(Iii)该公司并非任何发行人的联属公司。
作为经纪交易商参与注册交易所要约的每个持有人也应被要求向发行人表明，其通过做市活动或其他交易活动收购了将交换新证券的证券，并承认其将交付与转售该等新证券有关的招股说明书；然而，如此承认并交付招股说明书，将不被视为承认其为证券法所指的“承销商”。
(F)如任何初始买方决定其没有资格参与与构成未售出配发任何部分的证券交换有关的登记交换要约，则应该初始买方的要求，发行人应向该初始买方或购买根据本章程第3条所设想的搁置登记声明登记的新证券的人士发行及交付同等本金的新证券，以换取该等证券。(F)如任何初始买方认为其没有资格参与构成未售出配发的任何部分的证券交换，发行人应应该初始买方的要求，向该初始买方或购买根据本章程第3条所设想的搁板登记声明登记的新证券的人士发行及交付同等本金的新证券。发行人应尽其最大努力促使CUSIP服务局为该等新证券发行与根据注册交易所要约发行的新证券相同的CUSIP号码。
3.货架登记。
(A)如果(I)由于法律的任何改变或证监会工作人员对其适用的解释的任何改变，发行人根据其外部律师的建议决定，他们不被允许按照本条例第(2)节的规定实施登记交易所要约；(Ii)由于任何其他原因，登记交易所要约未在本条例生效之日起240天内完成；(Iii)任何初始买方就登记交易所要约中没有资格交换新证券且在完成后由其持有的证券提出这样的请求(Iv)任何持有人(初始买方除外)是否没有资格参与登记交换要约；或(V)如果任何初始买方参与登记的交易所要约或根据本条例第292(F)节收购新证券，并且该初始买方没有收到可自由交易的新证券，以换取构成未售出配售的任何部分的证券(有一项理解，即(X)要求初始买方交付招股说明书，其中包含该法S-K条例第507或508项所要求的与出售为交换该等证券而获得的新证券有关的信息，应(Y)要求交易所交易商交付招股说明书，以出售在登记交易所要约中收购的新证券，以换取因做市活动或其他交易活动而获得的证券，并不会导致该等新证券不能“自由交易”)，本公司应按照下文(B)款的规定签署货架登记声明。
(B)(I)发行人应在切实可行范围内(但不得超过根据本第3条提出的要求或要求后的45天)向监察委员会提交一份与证券或新证券(视情况而定)的发售和销售有关的货架登记声明，并应在提出要求或要求后180天内，利用各自在商业上合理的努力，促使该等持有人按照该等持有人选择并在该等货架登记声明中规定的分发方法，不时向该持有人提交一份与证券或新证券的发售和出售有关的货架登记声明；但除非任何持有人(初始买方除外)书面同意受适用于该持有人的本协议所有条款的约束，否则该持有人无权将其持有的证券纳入该货架登记声明；并进一步规定，对于初始买方以构成未售出配售任何部分的证券换取的新证券，如果证监会工作人员目前的解释允许，发行人可在生效后提交交易所要约登记声明的修订，其中包含S-K规则第507或508项(视情况而定)所要求的信息，以履行其在本款下的义务，任何经如此修订的交易所要约登记声明应在本文中称为，并受本规定管辖。
(Ii)发行人应尽其商业上合理的努力，使《货架登记表》持续有效，并按照该法的要求进行补充和修订，以便允许构成其组成部分的招股说明书在一段时间内(以下简称《货架登记期》)供持有人使用，自证监会宣布《货架登记表》生效之日起至(A)《货架登记表》生效两周年之日或(B)《货架登记表》所涵盖的所有证券或新证券(视情况而定)根据《货架登记表》售出之日止。发行人应被视为未将其商业用途
如果任何发行人自愿采取任何行动，导致由此涵盖的证券持有人不能在搁置登记期内的任何时间提供和出售此类证券，则应做出合理努力，使搁置登记声明在搁置登记期内保持有效，除非该行动是(X)适用法律要求的，或者发行人出于善意和正当的商业原因(不包括回避发行人在本协议项下的义务)采取的行动，包括收购或剥离资产，以及(Y)根据第(4(K)节允许的)(
(Iii)发行人应促使《货架登记说明书》和相关的招股说明书及其任何修订或补充，截至《货架登记说明书》或该等修订或补充的生效日期，(A)在所有重要方面符合公司法的适用要求；及(B)不包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏其中所要求或需要陈述的重要事实(就招股说明书而言，根据其在何种情况下作出的陈述)；及(B)发行人应确保(就招股说明书或该等修订或补充而言)在所有重要方面均符合公司法的适用规定；及(B)不得包含任何有关重要事实的不真实陈述或遗漏陈述为作出该等陈述所需或必需的重要事实(就招股说明书而言，应根据其情况而定)。
4.附加注册程序。以下规定适用于任何货架注册声明和(在适用范围内)任何交换要约注册声明。
(一)发行人应当：
(I)在不少于五个工作日向监察委员会提交任何交换要约登记书和任何货架登记书的副本，以及对其中所包括的招股说明书的每项修订和每项修正案或补充(如有的话)(包括在最初提交后以引用方式并入其中的所有文件(如有的话))的副本，须向代表和持有人的大律师提供该等声明的副本，并应尽其最大努力在向监察委员会提交的每份该等文件中反映代表合理建议的评论；
(Ii)应将(A)本协议附件A所列信息列入交换要约登记书首页，(B)将本协议附件B所载信息列入交换要约登记书前部，(C)将本协议附件C列入交换要约登记表所载招股说明书的承销或分派计划部分，(D)将本协议附件D列入根据已登记交换要约递交的递送函中；(C)将本协议附件A所载信息列入交换要约登记书的首页，(B)在交换要约登记书的前部列出交换要约登记书的详细内容，(C)在交换要约登记书所载招股说明书的承销或分配计划部分列入本协议附件C，以及
(Iii)如果初始买方提出要求，则在交易所要约登记声明所载的招股说明书中包括S-K规则第507或508项(视情况适用)所要求的信息；以及
(Iv)如属货架登记声明，则包括建议根据货架登记声明出售证券的持有人的姓名，作为出售证券持有人。
(B)要求发行人确保：
(I)任何注册说明书及其任何修订，以及构成注册说明书一部分的任何招股章程，以及其任何修订或补充，在所有重要方面均符合该法的规定；及
(Ii)任何注册声明及其任何修订在生效时不包含对重大事实的不真实陈述，或遗漏陈述必须在其中陈述的重大事实或使其中的陈述不具误导性所必需的重大事实。
(C)发行人应通知初始购买者、任何货架登记声明所涵盖证券的持有人以及任何交易所要约登记声明下的任何交易所交易商，该声明已以书面形式向发行人提供通知的电话或传真号码和地址，如果代表或任何该等持有人或交易所交易商提出要求，发行人应以书面确认该建议(根据本章程第(Ii)至(V)条发出的通知应附有暂停使用招股章程的指示，直至发行人符合以下规定为止)；(C)如代表或任何该等持有人或交易所交易商提出要求，发行人应以书面确认该建议(根据本条款第(Ii)至(V)款发出的通知应附有暂停使用招股章程的指示，直至发行人
(I)通知注册表及其任何修正案已于何时提交委员会，以及注册表或对注册表的任何生效后的修正案已于何时生效；(I)确定注册表及其任何修正案已于何时提交委员会，以及注册表或其任何生效后的修正案何时生效；
(Ii)拒绝证监会对注册说明书或招股章程作出任何修订或补充的要求，或提供额外资料的要求；
(Iii)防止欧盟委员会发布任何停止令，暂停《注册声明》的效力，或为此目的启动或威胁提起任何法律程序；
(Iv)确保发行人已收到任何有关暂停其所包括的证券在任何司法管辖区出售的资格的通知，或为此目的而设立或威胁进行任何法律程序的通知；及
(V)确保发生任何需要对注册说明书或招股章程作出任何更改的事件，以致于该日期，(A)该等声明并无载有任何有关重大事实的失实陈述，及(B)不遗漏陈述须于其内陈述或作出该等陈述所需的重大事实(就招股章程而言，根据作出该等陈述的情况)不具误导性。
(D)*发行人应尽最大努力防止在任何司法管辖区发出任何暂停任何注册声明的效力或其中证券的出售资格的命令，如果发出，应尽快获得撤回。
(E)*发行人应向每位持有任何货架登记表所涵盖证券的持有人免费提供至少一份该货架登记表及其任何生效后修订的副本，包括以引用方式并入其中的所有材料，如持有人提出书面要求，则应向其提供所有证物(包括以引用方式并入其中的证物)。
(F)*发行人应在货架登记期内，免费向每位持有任何货架登记声明所涵盖证券的持有人交付该货架登记声明所包括的招股章程(包括初步招股章程)副本及该持有人可能合理要求的任何修订或补充。发行人同意每名证券售卖持有人使用招股章程或其任何修订或补充，以发售及出售招股章程所涵盖的证券，或其任何修订或补充，包括在货架登记声明内。
(G)*发行人应向每名提出要求的交易所交易商免费提供至少一份交易所要约登记声明及其任何生效后修订的副本，包括通过引用并入其中的所有材料，如果交易所交易商提出书面要求，则提供所有证物(包括通过引用并入其中的证物)。
(H)*发行人应迅速向每名初始买家、每名交易所交易商以及在交易所要约登记期内被要求交付招股说明书的每名其他人士免费交付交易所要约登记声明中包括的招股说明书副本及其任何该等人士可能合理要求的任何修订或补充。发行人同意每名初始买家、任何交易所交易商及任何其他人士使用招股章程或其任何修订或补充文件，或交易所要约注册说明书所载有关发售及出售招股章程所涵盖新证券的注册要约后可能需要交付招股章程的任何其他人士，或交易所要约登记声明所载的任何修订或补充文件。
(I)在根据任何注册声明进行注册交易所要约或任何其他证券发售之前，发行人应在必要时根据任何持有人合理要求的司法管辖区法律安排对待售证券或新证券的资格，并应在需要时保持该资格有效；但在任何情况下，发行人均无责任符合资格在当时并不符合资格的任何司法管辖区经营业务，亦无义务采取任何行动，使发行人在当时并不受该等司法管辖区规限的任何司法管辖区内，接受法律程序文件的送达，但由初始配售、登记交易所要约或依据货架登记声明作出的任何要约所引起的法律程序文件除外。
(J)*发行人应与证券持有人合作，协助及时编制和交付代表新证券或根据任何注册声明发行或出售的证券的证书，该证书不受任何限制性传说的限制，以持有人合理要求的面额和名称登记。
(K)根据第(I)款；(I)在上述第(C)(Ii)至(V)款所述的任何事件发生后，发行人应迅速(或在本条款第(Ii)款规定的期限内，如适用)编制适用的注册说明书的生效后修正案或相关招股章程的修正案或补充文件，或提交任何其他所需的文件，以便招股说明书在此后交付给其中所包括证券的初始购买人时，不会包括对招股说明书的不真实陈述。根据它们制作的情况，而不是误导性的。在此情况下，第2节所规定的交易所要约登记声明的有效期及第3(B)(Ii)(A)节所述的有效期应自根据第4(C)节发出暂停通知之日起(包括该日)延展至首次购买者、证券持有人及任何已知交易所交易商应根据本第4节收到该等修订或补充招股章程之日(包括该日)。
(Ii)当发生或存在任何悬而未决的公司发展或任何其他重大事件，而根据发行人的合理判断，适宜暂停提供货架登记声明及相关招股章程时，发行人应向持有人发出通知(无须通知该等事件的性质或详情)，暂停提供货架登记，而在实际收到任何该等通知后，各持有人同意不会根据货架登记出售任何须注册证券，直至该持有人收到副本为止或直至本公司书面通知招股章程可供使用，并已收到任何额外或补充文件的副本，而该等额外或补充文件以引用方式并入或视为并入该等招股章程。暂停提供货架登记和任何招股说明书的期限(“延期期限”)在任何12个月内不得超过60天。
(L)在不迟于任何注册声明的生效日期之前，发行人应提供根据该注册声明注册的证券或新证券(视属何情况而定)的CUSIP编号，并向受托人提供该证券或新证券的印刷证书，其形式应符合存托信托公司的存款资格。
(M)在任何情况下，发行人应遵守证监会的所有适用规则和规定，并应在适用注册表生效日期后，在切实可行范围内尽快向本公司证券持有人普遍提供符合公司法第2911(A)节规定的收益报表，在任何情况下，不得迟于自适用注册表生效日期后开始的公司第一财季第一个月开始的12个月期间(或如果该期间是财政年度，则为90天)结束后45天内提供满足公司法第11a(A)节规定的收益报表，并在任何情况下不迟于自适用注册表生效日期后开始的公司第一财季第一个月起计的12个月结束后45天内向本公司证券持有人提供符合公司法第11(A)节规定的收益报表。
(N)*发行人应及时安排任何管限证券或新证券(视属何情况而定)的契据符合信托契约法的规定。
(O)*发行人可要求每名根据任何货架登记声明出售的证券持有人向发行人提供发行人可能不时合理要求列入该登记声明的有关持有人及该等证券的分销的资料。发行人可以将未在收到请求后的合理时间内提供该信息的任何持有人的证券排除在该货架登记表之外。
(P)在任何货架登记声明的情况下，发行人应订立习惯协议(如有要求，包括习惯形式的承销协议)并采取一切其他适当行动，以加快或便利证券的注册或处置，并在与此相关的情况下，如果签订了承销协议，则应使其包含不低于本章第6节所述的赔偿条款和程序。(P)如果签订了承销协议，发行人应订立习惯协议(包括以习惯形式签署的承销协议)，并采取一切其他适当行动，以加快或便利证券的注册或处置，并在相关情况下，使其包含不低于本章第6节所述的赔偿条款和程序。
(Q)在任何货架登记声明的情况下，发行者应：
(I)应将本公司及其附属公司的所有相关财务和其他记录以及相关公司文件合理地提供给根据该注册声明登记的证券持有人、根据该登记声明参与任何处置的任何承销商、以及由持有人或任何该等承销商聘请的任何受权人、会计师或其他代理人查阅；
(Ii)可安排发行人的高级职员、董事、雇员、会计师及核数师提供持有人或任何该等承销商、受权人、会计师或代理人就任何该等注册声明(类似尽职审查惯常做法)合理要求的所有相关资料；
(Iii)向根据其登记的证券持有人和承销商(如有)作出发行人在主承销发行中通常向承销商作出的形式、实质和范围的陈述和担保，并涵盖包括但不限于购买协议所述的事项；
(Iv)征求发行人的大律师的意见及其最新情况(这些大律师和意见(在形式、范围和实质上)应令主承销商(如有)合理满意)，包括包销发行中要求的意见中通常涵盖的事项，以及该等持有人和承销商可能合理要求的其他事项；
(V)可取得本公司独立注册会计师(如有需要，本公司任何附属公司或本公司收购的任何业务的任何其他独立注册会计师，而其财务报表及财务数据已包括或必须包括在注册说明书内)致根据该等规定登记的证券的每名卖方持有人的“舒适”函件及其更新的信件及最新资料，并向本公司的任何附属公司或本公司所收购的任何业务的任何其他独立注册会计师索取该等函件及更新该等函件。
承销商(如有)，采用惯常形式，并涵盖与主承销发行相关的“安慰”信中通常涵盖的事项；以及
(Vi)应交付多数股东或主承销商可能合理要求的文件和证书(如果有)，包括那些证明符合第4(K)条以及发行人签订的承销协议或其他协议中包含的任何习惯条件的文件和证书。
本段(Q)第(Iii)、(Iv)、(V)及(Vi)项所载行动须于(A)该注册声明及其每项生效后修订的有效性；及(B)根据任何承销或类似协议进行的每项结算，并在其所需的范围内进行。
(R)在任何交易所要约登记声明的情况下，如果初始买方或持有因做市或其他交易活动而获得的证券的经纪交易商提出要求，发行人应：
(I)应合理地提供公司及其子公司的所有相关财务和其他记录、相关公司文件和财产，供请求方和请求方聘请的任何受权人、会计师或其他代理人查阅；
(Ii)可安排发行人的高级职员、董事、雇员、会计师和核数师提供请求方或任何该等受权人、会计师或代理人就任何该等注册声明(类似尽职审查的惯常做法)合理要求的所有相关资料；
(Iii)可向请求方作出发行人在主承销发行中通常向承销商作出的形式、实质和范围的陈述和担保，并涵盖包括但不限于《购买协议》中规定的事项；(Iii)可以在形式、实质和范围上向请求方作出发行人在主承销发行中通常向承销商作出的陈述和担保，包括但不限于购买协议中规定的事项；
(Iv)向发行人征求大律师的意见及其最新情况(这些大律师和意见(在形式、范围和实质上)应合理地令请求方及其大律师满意，包括包销要约中所请求的意见通常所涵盖的事项以及请求方或其大律师可能合理要求的其他事项)；(Iv)向发行人征求大律师的意见及其最新情况(这些大律师和意见(在形式、范围和实质上)应合理地令请求方及其大律师满意)；
(V)可取得本公司独立注册会计师(如有需要，本公司任何附属公司的任何其他独立注册会计师，或本公司收购的任何业务的任何其他独立注册会计师，其财务报表及财务数据已包括或须包括在注册说明书内)致请求方的“舒适”函件及其更新，该等函件以惯常形式写给请求方，并涵盖
键入通常与主承销发行相关的“安慰”信函，或者，如果请求方或其律师要求代替“安慰”信函，则在第35号审计准则声明项下键入一份商定的程序信函，涵盖请求方或其律师所要求的事项；以及
(Vi)应交付请求方或其律师可能合理要求的文件和证书，包括那些证明符合第4(K)条和承保协议中通常包含的条件的文件和证书。
第(R)款第(Iii)、(Iv)、(V)和(Vi)项所述的前述行动应在登记交换要约结束时以及交换要约登记声明的任何事后修订生效之日进行。
(S)如拟完成登记交易所要约，则在持有人向发行人(或发行人指示的其他人士)交付证券以换取新证券时，发行人须在所交换的证券上标记或安排标记该等证券，以换取新证券，而该等证券将予注销以换取新证券。(S)如拟完成登记交易所要约，则当持有人向发行人(或发行人指示的其他人士)交付证券以换取新证券时，发行人须在如此交换的证券上标记或安排标记该证券。在任何情况下，证券均不得标记为已支付或以其他方式得到满足。
(T)如果发行人在该等证券首次出售前已对该证券进行评级，发行人应尽其最大努力确认该等评级将适用于注册声明涵盖的证券或新证券(视情况而定)。
(U)在任何经纪交易商承销任何证券或作为承销团或销售集团的成员参与或“协助分销”(FINRA规则所指的)任何证券的情况下，不论是作为该等证券的持有人或作为该证券的承销商、配售或销售代理或经纪或交易商，或以其他方式，发行人应协助该经纪交易商遵守FINRA规则。
(V)*发行人应尽其最大努力采取所有其他必要步骤，以实现注册声明涵盖的证券或新证券(视情况而定)的注册。
5.注册费。本公司应承担与履行本章程第2、3和4条规定的义务有关的所有费用，并将在发生任何货架登记声明的情况下，向持有人偿还一家律师事务所或律师事务所(最初应为Cahill Gordon&Reindel LLP，但可能是多数持有人指定的另一家在证券事务方面经验丰富的全国认可律师事务所)为持有人担任与此相关的律师的合理费用和支出，如果是任何交换要约登记声明，则将补偿初始购买者。
6.保障和贡献。(A)发行人共同及各别同意赔偿任何注册声明所涵盖的证券或新证券(视属何情况而定)的每名持有人、每名初始买方以及(就本协议第4(F)节和第4(H)节所设想的任何招股说明书交付而言)每名交易所交易商、每名该等持有人的董事、高级职员、雇员、联属公司和代理人
买方或交易所交易商，以及控制该法或交易所法所指的任何该等持有人、初始购买者或交易所交易商的每一人，以对抗他们或他们中的任何一个根据该法、交易所法或其他联邦或州成文法或法规，在普通法或其他方面可能遭受的任何或所有损失、索赔、损害或责任，只要该等损失、索赔、损害或责任是根据公司法、交易法或其他联邦或州成文法或法规，在普通法或其他情况下，损害赔偿或法律责任(或就该等损害赔偿或法律责任而提出的诉讼)，是因任何初步招股章程或招股章程或其任何修订或补充内所载对重要事实的任何不真实陈述或被指称不真实陈述而引起或基于的，或因遗漏或被指称遗漏而在其内述明作出该等陈述所需的重要事实而引起或基于(就任何初步招股章程或招股章程而言，鉴于作出该等声明的情况)不具误导性，或因遗漏或指称遗漏在最初提交的注册声明或其任何修订中述明为使注册声明中的陈述不具误导性而须述明的重要事实，并同意补偿每一受补偿方因调查或抗辩任何该等损失、申索、损害、法律责任或行动而招致的任何合理法律或其他开支，并同意补偿每一受补偿方因调查或抗辩任何该等损失、申索、损害、法律责任或行动而招致的任何合理法律或其他开支；但条件是，在任何此类情况下，只要任何此类损失、索赔，发行人均不承担任何责任。, 损害或责任产生于或基于(X)任何该等不真实的陈述或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏或被指控的遗漏，该等陈述或不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏，是依据或符合由索偿方或其代表向发行人提供的书面资料，而该等资料是由索偿方特别提供并列入其中的，或(Y)索偿方违反第4(K)(Ii)条的任何规定；然而，此外，就上述(Y)款而言，除非(X)要求赔偿的一方已收到第4(K)(Ii)和(Y)节规定的通知，否则发行人不得免除责任，除非该损失、索赔、损害或责任是由导致发行人行使其执行延期期限的权利的同一未决公司发展或其他重大事件引起或基于该等待决公司发展或其他重大事件而产生或基于该损失、索赔、损害或责任而产生或基于该损失、索赔、损害或责任的，除非(X)要求赔偿的一方已收到第4(K)(Ii)和(Y)条所述的通知。本赔偿协议是对发行人可能承担的任何责任的补充。
发行人还同意按照本条款第6(A)款的规定赔偿或按照本条款第6(D)款的规定对根据货架登记声明登记的证券或新证券(视情况而定)的每一承销商、其董事、高级管理人员、雇员、关联公司或代理人以及控制该承销商的每个人的损失进行赔偿，赔偿的基础与本第6(A)条规定的对初始购买者和卖出持有人的赔偿基本相同。如果任何持有人提出要求，发行人应：
(B)注册声明所涵盖证券的每名持有人(包括以该身份作为持有人的每名初始买方)各自而非共同同意向发行人、其每名董事、签署该等注册声明的每名高级人员以及每名控制公司法或交易所法所指的发行人的每名人士作出赔偿和保持无害，其程度与发行人向每名该等持有人提供上述赔偿的程度相同，但只限于参考向其提供的有关该持有人的书面资料本赔偿协议将是对任何此类持有人可能承担的任何责任的补充。
(C)受保障一方根据本条第6条收到开始任何诉讼的通知后，如须根据本条向赔偿一方提出有关该诉讼的申索，该受保障一方须立即通知赔偿
(I)不以书面形式通知补偿方，但不会免除其根据上文第(A)或(B)款承担的责任，除非它并未以其他方式获悉该行动，而这种不知情会导致补偿方丧失实质性的权利和抗辩；以及(Ii)无论如何，不会解除补偿方对除第(1)款规定的赔偿义务以外的任何受补偿方的任何义务。(I)或(B)(A)或(B)段规定的赔偿义务(A)或(B)段所规定的赔偿义务(I)不会解除其在上述第(A)或(B)款下的责任，除非(B)段所规定的赔偿义务以外的任何义务，而这种不知情会导致赔偿方丧失实质性的权利和免责辩护；(Ii)补偿方有权指定由补偿方选择的律师(包括当地律师)(费用由补偿方承担)，在要求赔偿的任何诉讼中代表被补偿方(在这种情况下，补偿方此后将不负责由被补偿方聘请的除当地律师以外的任何单独律师的费用和开支)；但是，除非下列规定另有规定，否则该律师应尽管补偿方选择指定律师(包括当地律师)在诉讼中代表被补偿方，但被补偿方有权聘请单独的律师(包括当地律师)，如果(I)使用由补偿方选择的律师代表被补偿方会给该律师带来利益冲突，则补偿方应承担该单独律师的合理费用、费用和开支；(Ii)在诉讼中的实际或潜在被告或诉讼标的的情况下，赔偿方应承担该独立律师的合理费用、费用和开支；(Ii)在以下情况下，受补偿方有权聘请单独的律师(包括当地的律师)；(Ii)在下列情况下，受补偿方有权聘请单独的律师(包括当地的律师)，并承担该单独的律师的合理费用、费用和开支, 任何此类诉讼包括被补偿方和被补偿方，而被补偿方应合理地得出结论，认为它和/或其他被补偿方可能有与被补偿方不同的法律抗辩，或除了被补偿方可获得的法律抗辩之外的法律抗辩；(Iii)在接到提起诉讼的通知后的一段合理时间内，补偿方不应聘请合理地令被补偿方满意的律师代表被补偿方；或(Iv)被补偿方应在接到该诉讼通知后的一段合理时间内，聘请令被补偿方合理满意的律师代表被补偿方；或(Iv)在被补偿方可获得的法律辩护之外；或(Iv)在接到该诉讼的通知后的一段合理时间内，被补偿方没有聘请合理地令被补偿方满意的律师代表被补偿方；或双方理解并同意，就同一司法管辖区内的任何法律程序或相关法律程序而言，弥偿一方无须为所有受弥偿各方承担多于一间独立律师行(除任何本地律师外)的费用及开支。如任何未决或受威胁的申索、诉讼、诉讼或法律程序(不论受弥偿各方是否该等申索或诉讼的实际或潜在一方)根据本协议可寻求赔偿或分担，则除非该和解、妥协或同意(X)包括无条件免除每一受保障一方因该等申索、诉讼、诉讼或法律程序而产生的一切法律责任，否则该和解、妥协或同意(X)不得就该等待决或受威胁的申索、诉讼、诉讼或法律程序达成和解、妥协或同意，或同意就该等未决或受威胁的申索、诉讼、诉讼或法律程序作出判决，除非该等和解、妥协或同意(X)包括无条件免除每一方因该等申索、诉讼、诉讼或法律程序而产生的所有法律责任。任何受补偿方或其代表有过错或没有采取行动。
(D)如果本第6条第(A)或(B)段规定的赔偿因任何原因(除(A)段的但书外)不能提供给受补偿方或不足以使受补偿方不受损害，则每一适用的补偿方应分担该受补偿方遭受的总损失、索赔、损害和责任(包括与调查或辩护任何损失、索赔、责任、损害或行动有关而合理发生的法律或其他费用)(统称“损失”)。而该受补偿方则从导致此类损失的初始配售和登记声明中获得赔偿；前提是，
然而，在任何情况下，根据本段(D)项，除本段第二条但书所述外，任何初始买方均不对超出适用于该证券的购买折扣或佣金的任何金额负责，或对于适用于该证券的新证券(如适用于最终备忘录所述的新证券)，任何承销商也不对超过适用于该承销商根据登记声明购买的证券的承销折扣或佣金的任何金额负责，该等证券的承销折扣或佣金适用于该承销商根据《登记声明》购买的证券，该等证券的承销折扣或佣金超过适用于该证券的承销折扣或佣金。但在任何情况下，根据本段(D)出售证券的任何持有人，如依据货架登记声明出售证券，则其所售证券的总价不得超过该持有人因货架登记声明所引致的损失而在其他情况下须支付的任何损害赔偿的款额，而该持有人在任何情况下均无须对该款额负责。如果前一句话提供的分配因任何原因而无法获得，则补偿方和被补偿方应按适当的比例作出贡献，以不仅反映这种相对利益，而且反映该补偿方和该被补偿方在与导致这种损失的陈述或遗漏有关的陈述或遗漏以及任何其他相关的公平考虑方面的相对过错。发行人收到的利益应被视为等于最终备忘录中规定的首次配售(扣除费用之前)的净收益总额。初始购买者获得的利益应被视为等于《最终备忘录》封面上规定的全部购买折扣和佣金, 任何其他持有人获得的利益应被视为等于接受根据该法登记的证券或新证券(视情况而定)的价值。任何承销商获得的利益应被视为等于招股说明书封面上列出的承保折扣和佣金总额，招股说明书是导致此类损失的注册说明书的一部分。相关过错的确定，除其他事项外，应参考对重大事实的任何不真实或任何被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏是否涉及一方面由补偿方提供的信息，或者另一方面由被补偿方提供的信息，以及各方的意图及其相关知识、获取信息的途径和纠正或防止该等不真实陈述或遗漏的机会。双方一致认为，如果按比例分配(即使持有人为此目的被视为一个实体)或任何其他分配方法而没有考虑到上文提到的公平考虑，确定出资将是不公正和公平的。尽管有本款第(D)项的规定，任何犯有欺诈性失实陈述罪(该法案第(11)(F)节所指的)的人无权从任何无罪的人那里获得捐款。就本节而言，控制法案或交易法意义上的持有人的每个人以及该持有人的每名董事、高级管理人员、雇员和代理人应与该持有人以及控制法案或交易法意义上的发行人的每个人享有相同的出资权利。在本部分中，控制法案或交易法意义上的持有人的每个人以及该持有人的每个董事、高级管理人员、雇员和代理人应享有与该持有人以及控制法案或交易法意义上的发行人的每个人相同的出资权利, 在本(D)段适用的条款及条件的规限下，发行人的每名高级人员及发行人的每名董事均享有与发行人相同的供款权利。根据本条款第6(D)款，持有人的出资义务与每个持有人根据本条款持有的证券本金金额成比例，而不是连带的。
(E)本第6条的规定将保持十足效力，无论任何持有人或发行人或任何
本条款第6款所指的受补偿人，在注册声明所涵盖的证券持有人出售证券后仍然有效。
7.不记名注册。(A)如任何货架登记声明所涵盖的任何证券或新证券(视属何情况而定)将以包销方式出售，主承销商应由多数持有人选出。
(B)任何人士不得根据任何货架登记声明参与任何包销发售，除非该人士(I)同意根据根据该等承销安排有权批准该等安排的人士批准的任何包销安排的合理规定，出售该人的证券或新证券(视属何情况而定)；及(Ii)填写及签立根据该等包销安排条款合理需要的所有问卷、授权书、弥偿、包销协议及其他文件。
8.注册默认值。如果发生下列事件之一，本公司应向证券持有人支付下列违约金(“登记违约赔偿金”)：
(A)如果本协议规定的任何注册声明没有在本协议中指定的提交日期或之前提交给证监会，则在该指定日期(包括该指定日期)起计的头90天内，注册违约损害赔偿将按0.25%的年率对可注册证券产生，只要该注册声明没有提交给证监会，则在此后的每90天应每年增加0.25%，最高不超过1.00%；或
(B)如本协定规定的任何登记声明没有在本协定下采取商业上合理的努力以使其生效的日期或之前由监察委员会宣布生效，则自该指定日期的翌日起，注册失责损害赔偿应在该指定日期起计(包括该指定日期在内)的首90天内，按年率0.25%累积于可注册证券上，并在该注册声明未被监察委员会宣布生效的期间内每隔90天每年增加0.25%，直至
(C)如本协定规定的任何注册声明已被宣布有效，但在本协议规定须生效的任何时间停止生效，则自注册声明停止生效之日起，自注册声明停止生效之日起(包括该日在内)，注册失责损害赔偿应按年率0.25%对可注册证券产生，只要该注册声明不再有效，注册违约损害赔偿应每年增加0.25%，并在此后每90天增加0.25%(包括该注册声明停止生效之日在内)。(C)如果本协议规定的任何注册声明已被宣布有效，但在该注册声明停止生效之日起的任何时间，该注册声明已停止生效，则自该注册声明停止生效之日起，该注册声明将按年率0.25%对该可注册证券产生损害赔偿。
然而，(1)在登记声明提交时(就上文(A)段而言)，(2)在登记声明生效时(就上文(B)段而言)，或(3)在已停止有效的注册声明生效时(就上文(C)段而言)，登记失责损害赔偿将停止产生。
9.没有不一致的协议。发行人并未就其证券订立任何与本协议所授予持有人的权利相抵触或与本协议规定相抵触的协议，亦同意不会就其证券订立任何协议，亦不同意就其证券订立任何与本协议所赋予持有人的权利不一致或与本协议规定相抵触的协议。
10.修订和豁免。不得修改、保留、修改或补充本协议的规定，也不得放弃或同意偏离本协议的规定，除非发行人已获得未偿还可注册证券本金总额的过半数持有人的书面同意；但对于直接或间接影响本协议项下任何初始买方权利的任何事项，发行人应征得每位该等初始买方的书面同意，该等修订、限制、补充、放弃或同意对其有效。此外，除非获得注册证券持有人的书面同意，否则关于本条款第8条的任何修订、限制、补充、豁免或同意对该注册证券持有人无效；此外，除非发行人已获得初始购买者和每个持有人的书面同意，否则不得修改、限定、修改或补充本第10条的规定，并且不得放弃或同意偏离本条款的规定。尽管有上述规定(前述但书除外)，就仅与其证券或新证券(视属何情况而定)正在出售的持有人的权利有关且不直接或间接影响其他持有人的权利的事项，可由多数持有人(根据证券或新证券(视属何情况而定)出售而不是根据该注册声明登记)放弃或同意偏离本章程的条文。
11.注意事项。本协议规定或允许的所有通知和其他通信应以书面形式以专人递送、头等邮件、电传、传真机或保证隔夜递送的航空快递的方式发出：
(A)如发给持有人，则按照该持有人按照本条第11条的规定给予公司的最新地址，而该地址最初就每名持有人而言，是注册处处长根据该契约备存的该持有人的地址；
(B)最初按《采购协议》中规定的地址向代表递交；以及
(C)寄给发行人，最初寄往购买协议规定的本公司地址。
所有此类通知和通信在收到时应视为已正式发出。
初始购买者或本公司可向其他各方发出通知，为随后的通知或通信指定额外或不同的地址。
12.补救措施。每个持有人除了有权行使本合同或购买协议中规定的或法律授予的所有权利(包括追回违约金或其他损害赔偿)外，还有权具体履行其在本协议项下的权利。发行人同意金钱赔偿是不够的。
赔偿因违反本协议规定而造成的任何损失，特此同意在任何特定履行诉讼中放弃法律补救就足够的抗辩。
13.成功之处。本协议适用于本协议双方及其各自的继承人和受让人的利益，并对其具有约束力，包括不需要明示转让或发行人同意的情况下，证券和新证券的后续持有人，以及本协议第6节所指的受补偿人。发行人在此同意将本协议的利益扩大到证券和新证券的任何持有人，并且任何此类持有人可以具体执行本协议的规定，就像本协议的原始方一样。
14.对口支援。本协议可签署一份或多份副本，每份副本应构成一份正本，所有副本一起构成一份相同的协议。
15.标题。本文件中使用的章节标题仅为方便起见，不影响本文件的施工。
16.适用法律。本协议及根据本协议引起或与本协议相关的任何索赔、争议或争议应受纽约州适用于在纽约州签订和将履行的合同的纽约州法律管辖和解释。在因本协议引起或与本协议有关的任何诉讼、诉讼或反诉中，本协议双方特此放弃任何由陪审团审判的权利。
17.可伸缩性。如果本协议中包含的任何一项条款或其在任何情况下的应用因任何原因在任何方面被认定为无效、非法或不可执行，则任何此类条款以及本协议其余条款在任何其他方面的有效性、合法性和可执行性不应因此而受到任何损害或影响，双方的所有权利和特权应在法律允许的最大程度上可强制执行。
18.发行人持有的证券等。本条例规定，凡需要本金一定比例的证券或新证券的持有人同意或批准时，发行人或其关联公司持有的证券或新证券(不包括证券或新证券的后续持有人，如果该等后续持有人仅因持有该等证券或新证券而被视为附属公司)，在决定该同意或批准是否由该所需百分比的持有人给予时，不得计算在内。
[佩奇的其余部分故意留白。]
如果上述内容与您对我们协议的理解一致，请在随函附上的副本上签字并退还给我们，因此，这封信和您的接受将代表本公司与最初购买者之间的一份具有约束力的协议。
非常真诚地属于你，
M/I Home，Inc.
作者：/s/Phillip G.Creek
昵称：菲利普·G·克里克(Phillip G.Creek)
其头衔：执行副总裁兼
*首席财务官
M/I住宅开发I，LLC
M/I Home First Indiana LLC
阿拉巴马州有限责任公司M/I Homes of Alabama，LLC
奥斯汀有限责任公司M/I Home of Austin，LLC
俄亥俄州中部有限责任公司的M/I之家
夏洛特有限责任公司的M/I之家
M/I Home of Chicago，LLC
辛辛那提有限责任公司M/I Home of Cincinnati，LLC
DC，LLC的M/I Home
特拉华州M/I Home，LLC
DFW，LLC的M/I Home
休斯顿有限责任公司M/I Home of Houston，LLC
密歇根有限责任公司M/I Home of Michigan，LLC
明尼阿波利斯/圣彼得堡的M/I住宅保罗，有限责任公司
萨拉索塔有限责任公司M/I Home of Sarasota，LLC
奥兰多有限责任公司的M/I之家
罗利有限责任公司M/I Home of Raleigh，LLC
圣安东尼奥有限责任公司的M/I之家
坦帕有限责任公司M/I Home of Tampa，LLC
西棕榈滩有限责任公司M/I Home of West Palm Beach，LLC
M/I Home Service，LLC
MHO控股有限责任公司
MHO，LLC
东北写字楼风险投资有限责任公司
乔治王子公用事业有限责任公司
L.L.C.佩里·霍尔(Perry Hall，L.L.C.)的田野
威尔逊农场，L.L.C.
作者：苏珊·E·克罗恩(Susan E.Krohne)
姓名：苏珊·E·克罗恩(Susan E.Krohne)
职务：首席法务官兼秘书
佛罗里达M/I之家有限责任公司
M/I Home Second Indiana LLC
作者：M/I HOMES，Inc.，其唯一成员
作者：苏珊·E·克罗恩(Susan E.Krohne)
姓名：苏珊·E·克罗恩(Susan E.Krohne)
职务：首席法务官兼秘书
印第安纳州M/I HOMES，L.P.
作者：M/I Home First Indiana LLC，ITS
独家普通合伙人
作者：苏珊·E·克罗恩(Susan E.Krohne)
姓名：苏珊·E·克罗恩(Susan E.Krohne)
职务：首席法务官兼秘书
前述协议特此通知
已确认并已接受，截止日期为
第一次写在上面的日期。
为了自己和其他几个人
附表I所列的首次购房者
购买协议。
作者：摩根大通证券有限责任公司
作者：/s/罗布·卡拉汉(Rob Callaghan)
姓名：罗布·卡拉汉(Rob Callaghan)
职务：副总裁
附件A
根据交易所要约为自己的账户接收新证券的每一家经纪交易商必须承认，它将提交一份与任何此类新证券转售相关的招股说明书。意见书指出，经纪交易商只要承认并递交招股说明书，就不会被视为承认自己是该法所指的“承销商”。本招股章程经不时修订或补充后，可由经纪交易商在转售为交换证券而收取的新证券时使用，而该等证券是由该经纪交易商因庄家活动或其他交易活动而取得的。该公司已同意，从到期日起至到期日一年后营业结束时，它将向任何经纪交易商提供这份招股说明书，供任何此类转售使用。请参阅“分配计划”。
附件B
各经纪交易商如因庄家活动或其他交易活动而购入新证券，并以其账户收取新证券以换取证券，则必须承认将提交与转售该等新证券有关的招股说明书，而该等新证券是由该经纪交易商因庄家活动或其他交易活动而购入的。请参阅“分配计划”。
附件C
配送计划
根据交易所要约为自己的账户接收新证券的每一家经纪交易商必须承认，它将提交一份与任何此类新证券转售相关的招股说明书。经纪交易商可不时修订或补充本招股章程，以转售因庄家活动或其他交易活动而取得的新证券，以换取该等证券。该公司同意，从到期日起至到期日一年后营业结束时，它将向任何经纪交易商提供这份经修订或补充的招股说明书，以供任何此类转售使用。此外，在_
该公司将不会从经纪-交易商出售任何新证券中获得任何收益。经纪交易商根据交易所要约为其本身账户收取的新证券，可不时在场外市场的一项或多项交易中、透过订立新证券的期权或该等转售方法的组合，按转售时的市价、与该等现行市价或协定价格有关的价格，在场外交易中出售。任何该等转售可直接向买方或经纪或交易商作出，而经纪或交易商或经纪或交易商可从任何该等经纪交易商及/或任何该等新证券的购买者收取佣金或优惠形式的补偿。任何经纪交易商转售其根据交易所要约为其自己的账户收到的新证券，以及任何参与该等新证券分销的经纪或交易商可被视为该法案意义上的“承销商”，任何此类转售新证券的任何利润以及任何此等人士收到的任何佣金或特许权均可被视为根据该法案承销补偿。意见书指出，通过承认它将交付和交付招股说明书，经纪交易商将不被视为承认它是该法案意义上的“承销商”。
在截止日期后的一年内，公司将立即将本招股说明书的额外副本以及对本招股说明书的任何修订或补充发送给在递交函中要求提供此类文件的任何经纪交易商。该公司已同意支付除任何经纪商或交易商的佣金或特许权以外的与交易所要约相关的所有费用(包括证券持有人的一名律师的费用)，并将赔偿证券持有人(包括任何经纪交易商)某些责任，包括根据该法承担的责任。
[如果适用，添加法规S-K项目507和/或508要求的信息。]
附件D
骑手A
如你是经纪交易商，并希望获得额外10份招股章程及10份任何修订或补充文件，请在下面填写你的姓名及地址。
姓名：北京，北京
地址：北京，北京
骑手B
如下文签署人并非经纪交易商，则下文签署人表示其于正常业务过程中收购新证券，并无亦无意从事经销新证券，且与任何人士并无参与经销新证券的安排或谅解。如果签署人是一家经纪交易商，该经纪交易商将以自己的账户接受新证券以换取证券，则签名人表示其通过做市活动或其他交易活动收购了将被交换为新证券的证券，并承认其将提交与该等新证券的任何转售相关的招股说明书；然而，通过如此承认并交付招股说明书，签字人将不被视为承认其为该法所指的“承销商”。